关于30万吨高性能铝合金特种铝材项目的投资.doc

关于铝精深加工项目投资的说明30万吨高性能铝合金特种铝材项目的投资一、项目概况本项目为30万吨高性能铝合金特种铝材项目，其建设规模为年产铝及铝合金板带30万吨，产品方案为铝板带材22万吨/年、铝合金中厚板8万吨/年。铝板带材和合金板带是铝加工材中的主要消费品种之一，包装、交通、建筑是铝板带材主要消费领域，约占消费总量的70%以上。2006年，世界人均铝板带消费为2.66公斤，其中人均消费量最多的国家是美国，人均消费达到了18.15公斤，其次是意大利，人均消费为9.86公斤，我国人均板带材消费为1.67公斤左右，相当于世界平均水平的一半多一点，相当于发达国家的1/10左右。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国铝材消费结构也趋同于世界铝材的消费结构，其消费重点从日用精铝制品和机械、家电行业等传统消费领域，转入了包装、建筑和交通运输等新兴消费领域。二、建设内容该项目分为熔铸和板带两个厂区。三、产业政策近些年来，中央强调：要发展环保型、节能降耗循环经济及产业。国家发改委发改运行2006589号文关于加快铝工业结构调整指导意见的通知要求，铝工业要合理布局、有序发展、提高产业集中度，鼓励综合利用和节约资源。本项目是铝的深加工产业，是由电、电解铝的产业链向深加工的延伸，属节能减排、环保型产业，符合中央产业结构调整政策的要求。四、经济影响该项目建设期3年，项目投资总额为545,092.85万元，其中，建设投资（静态）461,000万元，流动资金63,619.97万元，建设期利息20,472.88万元。该项目的单位投资为18,169.76元/吨。序号指标名称单 位指标值备 注1设计年产量吨500002综合成品率%804铸锭需要量625005职工人数人2646其中：工人人2467用电设备安装容量KW50008其中：电炉KW22899压缩空气用量m3/min 4510新水用量m3/h2011柴油用量kg /h20012年货物运输量t/a12796913其中：运进t/a6446914 运出t/a6300015厂区占地面积m218474716建、构筑物占地面积m22238417建筑系数1218项目总投资万元1545819固定资产投资万元735820铺底流动资金万元810021年销售收入万元/年100407不含税22年利润总额万元/年11606生产期平均23年税后利润万元/年7776生产期平均24全部投资回收期年2.6包括建设期序号 产品 年产量（吨） 单位成本(万元/吨) 总成本(万元) 单价(万元/吨) 年销售收入(万元) 毛利(万元)1 热轧铝卷坯料 40000 1.7 68000 2.0 80000 120002 三层复合箔带 8000 2.5 20000 4.5 36000 160003 亲水涂层空调箔 10000 2.0 20000 3.3 33000 130004 其它铝箔 2000 2.0 4000 2.5 5000 1000（一）年产10 万吨新型铝合金材料（工业型材）生产线项目项目市场前景 新型铝合金材料在我国工业领域应用范围不断拓宽，消费规模逐年扩大，已逐步成为我国发展高新技术产业不可缺少的基础原材料。目前我国用于工业用途的新型合金材料与建筑型材的比例仅为3：7，发达国家达到7：3。国家发改委发布的发改运行2006589号关于加快铝工业结构调整指导意见的通知表明，我国铝工业结构调整的主要目标之一就是，增加高附加值加工材比重，并使工业型材与建筑型材比例达到7：3。随着我国地铁、城市轻轨、大型轨道车辆、汽车、摩托车等工业对大断面、超长挤压新型合金材料的需求增长，我国新型铝合金材料呈现出较大的发展空间，消费规模将快速增长，主要体现在以下几个方面：铁路客货车及地铁车厢材料 新型铝合金材料具有高强度、耐腐蚀、易加工、重量轻等特点。早在 1897年美国科拉克公司就在汽车上使用新型铝合金材料，随着工业发展和技术进步，应用范围逐渐扩展到铁路车辆、机械制造、化工、桥梁结构、船舶等方面。目前，世界仅用于运输业的新型铝合金材料已超过 1000万吨，特别是高速铁路列车车体的新型铝合金材料应用量呈逐年上升趋势。 重载运输和高速运输是世界铁路两个主要发展方向。目前，全球已进入建设高速铁路新时期，到目前为止，时速 200公里以上高速电气化铁路长度已超过8000公里，预计到下个世纪，世界高速电气化铁路长度将达到 30000多公里。 我国铁路建设在改革开放后快速发展。2006年，我国电气化铁路总营业里程达到 18360公里，与俄、德、日并列，成为世界 4个电气化铁路大国之一。但目前我国列车车体制造大部分使用钢结构，少数新建高速电气化列车车体所需新型铝合金材料大部分依赖进口。随着我国电气化高速铁路的发展，高强度轻便型车体用新型铝合金材料的应用量将逐年增加。 铁路客货车车体用新型铝合金材料在几何精度、化学成份、材料处理等方面要求均很严格，我国目前铁路客货车车身材料用新型铝合金材料主要依赖进口。近几年，随着我国国民经济快速发展，我国北京、天津、上海、广州已实现城市地铁运输，对缓解城市交通压力起到积极作用。目前，包括大连、重庆、青岛等 30多个城市总计 30多个地铁项目已被提到议事日程。地铁车厢普遍采用轻便耐用、美观的新型铝合金材料。但目前我国地铁车厢材料还完全依赖进口。 经预测，至 2010年我国铁路客货车车体及地铁车厢用新型铝合金材料需求量将达到 30万吨以上。 集装箱材料 集装箱制造业是目前新型铝合金材料主要需求市场，由于劳动力成本以及新集装箱始航地填充能力，全世界集装箱制造能力的40%转移到中国。集装箱用新型铝合金材料需求量在全球范围内以每年5%的速度增长。伴随着集装箱制造业向中国转移，预计中国集装箱供应量份额将在五年内从 30%增至66%。至 2010年，我国集装箱用新型铝合金材料需求量将在 50万吨以上。 自动扶梯材料 近几年，我国自动扶梯市场发展很快，大部分产品都由国外著名生产商在中国的合资企业进行生产。随着我国建筑市场的发展，未来五年内，自动扶梯市场增长率将达到50%。自动扶梯采用的新型挤压材料，质量要求较高，目前国内大部分依靠进口。随着我国自动扶梯市场的发展，对新型铝合金材料需求量也将不断增加，2010年预计需求量将会达到 3万吨以上。 2、项目投资预算 项目总投资 127,480万元，其中：固定资产投资 122,665万元(含外汇投资7,685万美元)，铺底流动资金 4,815万元。固定资产投资明细如下表： 投资额 项目名称 建筑工程和安装工程 设 备 预备费用其它费用 固定资产总投资投资总额 (万元) 6,599.98 98,411.56 10,865.00 6,788.46 122,665.00 占百分比 (%) 5.38 80.23 8.86 5.53 100.00 3、技术设备及工艺流程情况 本项目设备主要包括 1800吨、2700吨、3600吨、8200吨挤压机组和材料加工配套设备，为保证产品质量本项目拟引进国外具有国际先进水平的设备及技术，其它配套生产设备在国内采购。 4、产品规模及品种本项目设计生产规模为年产 10万吨新型合金材料，其中：铁路货运列车材料 15,000吨，高速列车城市地铁和客车材料 30,000吨，集装箱材料 40,000吨，其它材料 15,000吨。 5、主要原材料供应情况本项目所需原材料主要为新型铝合金圆锭，年需求量为 107,075吨，在自供基础上缺口部分外购。项目所需配套件主要为模具，年需求量为 250套，由公司自供。生产所用天然气，需求量 200万立方米，按公司现有能源供应模式供应，项目所需压缩空气由公司现有空压机房供应。主要技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单 位 指标值 备 注 1 规划规模 10 4 t/a 10 彩色铝型材 2 职工人数 人 260 3 用电设备安装总容量 KW 14500 4 日新水用量 t/d 310 5 日循环水用量 t/d 2950 6 本项目厂区占地面积 m 2 24600 7 厂外运输量 10 4 t/a 21.9 8 项目总投资 亿元 6 9 年销售收入 亿元 22 10 年利税 亿元 1.5 6、项目实施进度安排 本项目建设期 1年，项目实施进度安排详见下表： 8、土地使用情况 本项目占地 56,803平方米，通过租赁南山集团土地解决，公司已于 2007年9月19日与南山集团签订了土地使用权租赁合同,租赁费为每年每平方米2元，共计 113,606元/年，租赁期限 20年。项目市场前景 熔铸生产线作为公司铝深加工产业链的中间环节，项目建成并达成后，能否实现预期的经济效益，取决于其下游生产环节产品，即工业型材和热轧产品的市场前景，尤其是热轧产品的市场前景，将直接决定熔铸生产线效益的水平。 热轧及冷轧产品属铝板带材。铝板带材是铝加工材中的主要消费品种之一，包装、交通、建筑是铝板带材主要消费领域，约占消费总量的70%以上。我国传统消费领域是日用精铝制品和机械、家电行业等。随着国民经济发展和人民生活水平的提高，我国铝板带材消费结构出现较大变化，趋向世界铝板带材消费结构，消费重点从日用精铝制品和机械、家电行业等传统消费领域，转向包装、建筑和交通运输等新兴消费领域，如易拉罐、软包装、医药包装、建筑装饰涂层板、铝塑复合板、空调箔、印刷PS 版基等。按照消费量等于产量加上净进口量计算，2005 年中国铝板带表观消费量达到 175 万吨左右。由于世界各国经济发展水平不同，人均铝板带材消费量有很大差异。2005 年世界人均铝板带消费为 2.64千克，其中人均消费量最多的国家是美国，人均消费达到 18.13千克，其次是意大利，人均消费为 9.84千克。我国人均板带材消费仅 1.35千克左右，远低于世界平均水平，仅相当于发达国家 1/10 左右，说明我国铝板带材消费水平与世界发达国家相比，还有相当大差距，发展潜力巨大，铝板带将成为今后快速发展的铝材品种之一。经分析，2010年我国铝板带材消费量将达到 300万吨/年以上。随着目前在建和筹建项目不断投产，国内铝板带生产能力至 2010年将达到360万吨，出现供略大于求的局面，市场竞争将非常激烈，但是高精铝板带产品还会略显不足，产品结构有待进一步调整。以下着重分析几种主要高精铝板带材市场发展前景。 制罐料 目前，全球铝罐料总产量已达 430万吨/年左右，其中罐体料 289万吨/年，罐盖及拉环料 141万吨/年。2005年，美国铝易拉罐产量约 1300亿只，消耗铝板带材 200万吨以上，约占其铝板带材总产量的41%。 我国铝易拉罐应用历史不长，但近年来发展很快，截至 2005年，我国已有16家制罐企业，共拥有 22条生产线，总计年生产能力 115亿只。近几年，我国铝易拉罐产量年平均增长率为17.5%；2005年产量达 103亿只，折合罐体料 15万吨/年，罐盖及拉环料 7万吨/年，共计 22万吨/年。目前我国易拉罐人均消费量还很低，仅为美国人均消费量的 1%，因此我国易拉罐市场有着广阔的发展空间。估计到 2010年我国铝罐料需求量将达到 70万吨/年。PS版基 PS版是一种新型感光印刷材料，用于自动化制版和印刷，具有印刷精美、耐印力高、无毒无害、成本低、分辨率高、再现性强、字迹清晰、生产效率高等优点。近年来，我国 PS版行业发展迅速，但是国产铝版基在数量和质量上尚不能充分满足 PS版行业需求。截至目前，我国部分铝制品企业虽已能提供合格铝版基，但在质量上与进口产品相比仍存在一定差距，供货能力不及需求量的50%，其余部分需靠进口解决。目前，国内年消费 PS版基 8万吨左右，预测至 2010年国内 PS版基需求量将达到 22万吨/年。 铝箔坯料 2005年，我国铝箔产量达 62.54万吨/年，成为全球第二大铝箔生产国，并已迈入世界铝箔强国的门坎。2006年，中国铝箔产量已超过 70万吨/年，超过美国跃居世界第一位。预计 2010年我国铝箔产量将达 135万吨/年，约需铝箔坯料 168万吨/年以上。国产铝箔已出口到世界几十个国家与地区，其中包括美国、德国、日本、韩国、意大利等铝箔生产大国。 从目前情况看，到 2010年，我国相当多铝箔生产企业自身尚不能生产铝箔坯料，约需外购铝箔坯料 50万吨/年。 建筑装饰板 建筑装饰板分为两种，幕墙板和铝塑复合板。幕墙板的铝板厚度为 2.5mm 左右，经过氟碳喷涂、粉末喷涂等方法表面处理后，在高档建筑物外装修上得到普遍使用。我国建筑业目前每年竣工面积约14 亿平方米，使用建筑幕墙每年为2000万3000万平方米，加上旧楼翻新改造工程，总量约为4000 多万平方米。 铝塑复合板使用 0.20.5mm 厚铝板与塑料复合而成，用于建筑内外墙装修。全国目前有铝塑板生产企业超过200 家，复合生产线超过 250条生产线，总生产能力为2 亿平米左右，实际生产将近 8000万1亿平米。近几年，随着消费者对装修品质要求的提高，铝塑复合板需求量每年以30%40%的速度增长。 经预测，到2010 年，我国幕墙板用铝板带量将达到10 万吨以上，铝塑复合板用铝板带量将达到20 万吨以上。 2、项目投资预算 项目总投资为 100,922.37万元，其中：固定资产投资 85,956.14万元，铺底流动资金 14,966.23万元。固定资产投资明细如下表： 投资构成 建筑工程 设备购置安装工程预备费用其他费用 合计 投资额 (万元) 8,611.18 57,379.02 4,389.03 8,758.79 6,818.12 85,956.14占总投资 (%) 10.02 66.75 5.11 10.19 7.93 100.00 3、技术设备及工艺流程情况 本项目采用铝合金熔体炉内精练系统，炉外在线连续除气过滤技术和炉内气体联合精炼工艺。 本项目主要设备包括熔炼炉、保温炉、熔铸机、在线处理机、炉底式电磁搅拌器及其他辅助设备。 本项目主要生产工艺流程： 4、产品规模及品种本项目设计生产规模为年产 52万吨铝合金锭材料，其中：铝合金扁锭 45万吨，产品规格为 330650920210050008650mm；铝合金圆锭 7万吨，产品规格 127300mm8000mm。 5、主要原材料供应情况本项目主要原材料电解铝部分自供，缺口部分市场采购。 6、项目实施进度安排 本项目建设期 1年，项目实施进度安排详见下表： 建设年产40万吨铝板带项目 我国正处于高速发展阶段，铝板带箔材的需求与日俱增，高精度铝板带需大量进口，为填补我国目前存在的一些新材料和产品的技术和市场空白，扭转国内高品质材料依赖进口的被动局面，从而为建设铝板项目提供了良好契机。通过技术改造，公司热连轧生产线将具备60万吨/年的热轧卷生产能力，但公司现有冷轧生产线的生产能力只有20万吨/年，公司本次拟在原有20万吨/年的基础上增加40万吨/年的产能，达到60万吨/年的铝板带的生产规模，从而大大提高公司竞争力。项目总投资约为227,618万元。 8、土地使用情况 本项目占地面积约 61253.64平方米。氧化铝公司将其与南山集团租赁的土地中 61235.64平方米土地转租给公司用于建设 52万吨铝合金锭熔铸生产线项目，公司已于 2007年 9月 19日与氧化铝公司签订了土地使用权租赁合同，租赁费为每年每平方米 2元，共计 122,471.28元/年，租赁期限截至 2026年 12月 31日，且南山集团公司已认同该项租赁事项。第八节本次募集资金运用 一、预计本次发行募集资金的总量及其依据 本次增发新股数量不超过8,000万股，预计本次发行募集资金数额不超过本次募集资金运用项目投资总额。 二、董事会、股东大会对本次募集资金投资项目的审议 情况 本次增发募集资金计划投资于以下两个项目：“年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目”与“年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目”。上述项目已于2007年7月18日召开的第三届董事会第二十三次会议、2007年8月23日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过。 三、本次募集资金的运用计划 本次募集资金项目的投资主体为云铝股份本部，募集资金投资项目时间进度及备案情况如下： 表8-1金额单位：万元 投资项目总投资额募集资金拟时间进度 投入额 年产8万吨中高强度、宽 幅铝合金板带工艺创新与99,90491,904建设期2.5年，建 新产品开发项目成后2.5年达产 年产4万吨耐热、高强度建设期1.5年，建 铝合金圆杆项目11,09311,093成后2年达产 合计110,997102,997 =续上表= 投资项目备案情况 年产8万吨中高强度、宽 幅铝合金板带工艺创新与云南省经济委员会备案 新产品开发项目项目编码：075300003350048 年产4万吨耐热、高强度云南省经济委员会备案 铝合金圆杆项目项目编码：075300003350049 合计 上述项目计划主要以本次增发募集资金投入，缺口部分本公司将通过自有资金及银行贷款等途径解决。 四、本次募集资金投资项目建设的背景及必要性 （一）市场发展的需要 自从20世纪80年代，中国有色金属工业提出“优先发展铝工业”的战略发展方针以来，我国铝工业有了长足的发展。到2006年国内电解铝产量达935万吨，铝加工材产量达815万吨，铝加工材的消费量已经超过800万吨。目前虽然我国铝加工业已得到快速发展，但产品仍然满足不了国民经济发展的需要，普通加工产品生产能力过剩，高强度、高精度、高质量产品生产能力不足，因而造成了普通加工产品大量出口，高精加工产品大量进口的局面。去年我国出口各类铝材124万吨，进口各类铝材69万吨，进口量最大的是板带材，达到48万吨。公司本次募集资金投资的铝板带和铝圆杆高端产品可替代进口产品，满足国内外市场需要。 （二）产业政策的支持 2005年9月，国务院通过的铝工业发展专项规划和铝工业产业发展政策，明确提出重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品；产业结构调整目录（2005年本）鼓励生产高性能、高精度硬质合金及深加工产品； 2006年4月，国家发改委、财政部、国土资源部等九部委联合下发了关于加快铝工业结构调整指导意见的通知，提出了铝工业结构调整的指导原则和主要目标，针对铝加工产品，明确了增加高附加值加工材比重，其中，板带材与型材比例达到6：4，电解液直接铸轧的比例达到70%，增强先进铝加工装备设计制造能力，淘汰技术水平低、产品质量差的落后装备。 （三）完善自身产业链，实现中长期发展目标的需要 公司在中长期发展目标中提出：在电解铝产能保持一定规模的基础上，向上下游延伸，完善企业产业链。未来几年的产品发展方向为重点发展高端铝加工产品，到“十一五”期间，铝加工总产能达到20-30万吨。 本公司的电解铝工艺技术水平处于行业领先水平，电解铝产能已达经济规模，但铝加工产能不足，技术水平相对落后。本次募集资金投资项目的实施对公司实现中长期发展目标具有重要意义。 （四）实施节能减排的需要 公司按照国家和云南省制定的节能减排的政策和目标要求，提出了依靠科技创新、结构调整、加大投入、管理创新等措施来实现节能减排。本次募集资金项目的实施能够在仅增加少量能源消耗的前提下，明显增加公司的工业产值和销售收入。这将会大幅降低公司单位产值的能耗，从而实现节能减排。 五、本次募集资金投资项目的产品市场前景分析 （一）年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目 1、本公司现有铝板带产品与募集资金投资项目产品比较 表8-2现有产品种类及产能表单位：吨 序号产品名称产能技术水平主要用途 1幕墙板材2,000YS/T429.1-2000建筑装饰用材 2合金板材9,500GB/T3880-1997家电制造 3铝合金卷材7,000GB/T8544-1997 4铝箔坯料1,500GB/T8544-1997生产铝箔（单零箔） 合计20,000 注：上表中铝合金卷材经过剪切后可制成合金带材。 表8-3募集资金投资项目产品种类及产能表单位：吨 序号产品名称产能技术水平主要用途 1幕墙板材10,000YS/T429.1-2000建筑装饰用材（与现有产品比较， 装饰带材12,000YS/T432-2000板型更好，尺寸、厚度更精确） 2合金板材5,000GB/T3880-1997除用于家电制造外，与现有产品相 比，主要生产强度更高可用于制造 合金带材18,000GB/T8544-1997船舶、车辆、集装箱等的合金产品 3铝箔坯料20,000GB/T8544-1997生产铝箔（单、双零铝箔均可） 4PS版基15,000YS/T421-2000印刷耗材 合计80,000 2、募集资金投资项目产品市场前景分析 本项目将最终形成建筑装饰板带、合金板带、铝箔坯料、PS版基带材等四大类产品。 （1）建筑装饰板带 产品简介及产品市场容量 建筑装饰板带主要包括幕墙板材和铝塑复合板（由装饰带材进一步加工而成）。其中幕墙板具有颜色丰富、抗冲击力强、强度高、使用寿命长、废品回收率高等优点，已被广泛应用于大厦外墙装饰。公司本次生产的装饰带材可用于下游厂家进一步加工生产铝塑复合板。铝塑复合板广泛应用于建筑幕墙、室内装修、广告宣传、汽车装饰、家具制造等领域，被建筑师们称为继石材（陶瓷、砖）、玻璃之后的第三代幕墙材料。 我国建筑业目前每年竣工面积约14亿平方米，其中建筑幕墙业（外墙）每年为2,000-3,000万平方米，加上旧楼翻新改造工程，总量约为4,000多万平方米。内墙装饰潜力也很大，由于装饰使用周期短，很难估计其具体数字。除此之外，近一两年来，国产铝塑复合板的出口已从无到有并呈明显增加的趋势，由于铝塑复合板具有价格低廉、国际竞争不太激烈的优势，具有相当大的国际市场潜力。 主要竞争对手 目前国内有一些规模较大的铝板带生产企业，如西南铝业集团有限公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、河南明泰铝业有限公司等，但其产品覆盖了建筑装饰、包装、印刷和电子家用等多个领域，建筑装饰板单一品种的规模并不是很大。 产品产能及优势 本项目达产后将新增建筑装饰板带产能22,000吨，其中，幕墙板材10,000吨，装饰带材12,000吨，与目前市场普遍采用的产品相比，板型更好，尺寸、厚度更为精确，可以更好的满足客户需求。新增产能的销售区域与公司目前的主要销售区域相同，主要在云南省内及华南地区销售，综合考虑运输成本的影响，本公司的产品在上述区域市场有着较为明显的竞争优势。 （2）合金板带 产品简介及产品市场容量 铝合金除了比重小之外，还具有在低温下保持良好的性能及状态的特点，本次投资项目生产的合金板带除用于家电制造外，还可用于制造船舶、车辆、集装箱等交通运输工具。 本项目生产的主要产品定位于5系中高强度、交通运输用宽幅铝合金板带材，目前交通运输用铝合金板带材使用的大多为5系列合金铝板，其他合金使用得比较少。目前我国每年交通运输业所需铝材中铝板带用量约为35%，消耗量约为37万吨，国外交通运输业需铝材中铝板带用量约为60%。我国交通运输业正处于高速发展阶段，交通运输用铝合金板带在我国还有很大的市场发展空间。 主要竞争对手 国内主要的竞争对手包括西南铝业集团有限公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、河南明泰铝业有限公司等。上述厂家都能够生产普通交通运输用铝合金板带，但在制作集装箱、冷藏箱和汽车板等宽幅铝合金板带方面，只有西南铝业集团有限公司能够生产，且产量较小。我国所需的产品主要从法国普基和荷兰欧乐等公司进口。公司本项目投产后，可达到该种宽幅铝合金板带的市场要求。 产品产能及优势 本项目达产后将新增合金板带产能23,000吨，其中合金板材5,000吨、合金带材18,000吨，由于引进了先进的生产设备，本项目产品与国内市场现有产品相比，具有强度更高、宽度更大、尺寸更精确等优点，生产工艺先进，产品质量高，可用于替代国外进口产品，主要销售区域定位于华南、华东市场。 （3）铝箔坯料 产品简介及产品市场容量 铝箔坯料需要经过下游厂家的进一步加工，从而生产出单零箔或者双零箔。 铝箔用途十分广泛，根据其应用特点的不同，分为20多个品种。在我国轧制铝板带箔产品中，铝箔是最具国际市场竞争力的，目前已出口到世界几十个国家与地区，包括了铝箔的生产大国与强国诸如美国、德国、日本、韩国与意大利等。 2006年我国已形成115万吨的铝箔产能，但由于铝箔坯料供应不足，全年铝箔产量仅接近74万吨，我国目前至少有30台轧机需要进口铝箔坯料24万吨左右，同时，随着市场的发展，包装、空调、装饰以及电缆行业等对铝箔的需求量将越来越大，预计到2010年，我国约需铝箔坯料200万吨。 主要竞争对手 国内较大的铝箔坯料供应厂家有西南铝业集团有限公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、南山铝业和河南明泰铝业有限公司等。 产品产能及优势 本项目达产后将新增铝箔坯料产能20,000吨，上述厂家由于生产能力的限制，其产量远远不能满足国内铝箔生产厂家的需要，而从国外进口则存在供货不畅、周期长、成本高的缺点。公司现有产品只能加工成单零箔，本次投资项目由于提高了装机水平，生产的铝箔坯料可用于加工为单零箔或双零箔，且具有延展性更好，产品质量更稳定的优点。 （4）PS版基带材 产品简介及产品市场容量 PS版是一种印刷版，其英文全称为Pre-sensitizedPlate，也就是“预涂感光版”，用于书报刊等印刷。到目前，在PS版基的材料选择上，还没有发现能够替代铝板的更好材料。 我国PS版生产起步较晚，2000年以来我国PS版发展很快，2002年产量达到近8,000万平方米，需PS版基6.4万吨。到2006年我国已有32家主要的感光PS版生产厂家，国内PS版产量13,824平方米，消耗铝PS版基约11万吨。 随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，国内印刷、包装业正处于高速成长期，对高精度PS版铝板基等印刷耗材的需求量快速增长。若PS版产量和相应的版基需求量平均递增率按17%计算，2010年PS版产量将达到25,905万平方米，考虑生产过程中的成品率，每平方米约需铝板基0.8公斤，则2010年PS版基需求量约为20.7万吨。 主要竞争对手 由于PS版基的生产对熔体质量、晶粒度、表面粗糙度、均匀性和洁净度都有很高的要求，目前国内能够掌握PS版基生产技术并形成稳定供货的生产厂家为数不多，主要有西南铝业集团有限公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、华北铝业有限公司、东北轻合金有限公司和河南明泰铝业有限公司等。 产品产能及优势 本项目达产后将新增PS版基带材产能15,000吨，上述厂家的产量不足国内需求的50%，国内PS版基需大量依赖进口，而国外进口PS版基则存在供货不畅、周期长、成本高的缺点，本公司生产的高精度PS版基带材产品可用以替代进口产品，满足市场的需要。 （二）年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目 1、本公司现有铝圆杆产品与募集资金投资项目产品比较 表8-4单位：吨 现有产品名称产能技术水平主要用途 纯铝电工圆杆20,000GB3954-2001拉丝生产电线电缆 募集资金投资项目产品产能技术水平主要用途 纯铝电工圆杆8,000GB3954-2001拉丝生产电线电缆 铝合金电工圆杆32,000参照ASTM标准 本项目生产的铝合金电工圆杆相比纯铝电工圆杆具有强度大、耐热、使用时间长等优势。同时由于铝合金导线比钢芯铝绞线更轻，使得电线线杆间跨度更大，从而进一步降低投资成本。 2、募集资金投资项目产品市场前景分析 本项目生产产品为电工铝圆杆，包括铝合金电工圆杆和纯铝电工圆杆。 （1）产品简介及产品市场容量 电工铝圆杆作为生产电线、电缆的主要坯料，用于生产铝及铝合金线材，用户主要集中在电线电缆行业。随着电力工业及其它工业高速稳定的发展，电线电缆行业对铝线材的需求也快速增长，带动其上游产品电工铝圆杆的需求越来越大，对其质量要求也越来越高。 由于我国电力工业快速发展的要求，从2000年起到2020年的20年内需要增加装机容量将在6.3亿千瓦，平均每年要新增装机容量3,000多万千瓦，如考虑到期间还有大量寿命期已到需要更新改造的设备，其建设规模将更为巨大。这将带动电线电缆行业以每年6%的速度增长。通过铝合金电工圆杆拉丝生产的铝合金导线，具有耐热性好、强度高、重量轻等优点，正越来越受到电力系统的重视。目前我国每年线缆用电工铝圆杆约为120万吨左右，其中合金电工铝圆杆需求量约为10万吨左右，占比不足10%，从全球范围来看，线缆用电工铝圆杆中合金电工铝圆杆约占20%，且比例仍在不断提高，在欧洲等发达地区合金铝圆杆用量占比高达80%，我国目前的电网网架建设在大跨越工程、重冰区及高载流量线路都逐渐趋向于采用铝合金导线。预计2010年我国线缆用电工铝圆杆将达到150万吨左右，其中铝合金圆杆用量将达到20万吨以上，国外电工铝圆杆需求量约为720万吨，其中铝合金圆杆用量将达到160万吨以上。 （2）主要竞争对手 我国电工铝圆杆的生产企业数量虽多，但总体技术装备落后，产品结构不尽合理，一般用途的产品生产能力显得过大，而一些专用产品，特别是一些高精度、高性能的产品和合金品种生产能力显得不足，国内目前具备当今世界先进水平的只有中国铝业下属的两家企业：包头铝业股份有限司和中铝贵州分公司，其余的生产厂家在装备水平和产品质量方面尚有一定的差距。全国目前铝合金电工圆杆的产量仅在1万吨左右，不能满足市场需求，主要依赖进口。 （3）产品产能及优势 本项目达产后将新增电工铝圆杆产能40,000吨，其中铝合金电工圆杆32,000吨，纯铝电工圆杆8,000吨，由于该生产线为柔性生产线，公司可根据市场的实际情况进行铝合金圆杆和纯铝圆杆产量比例的调整。本次项目将采用先进的技术装备，生产高精度、高性能电工铝圆杆产品，可满足国内外市场的需要。 本公司掌握的在铝线杆中加入适量稀土的工艺，可显著提高产品合格率及下游用户产品加工成材率。 六、本次募集资金投资项目情况 （一）年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开 发项目 1、投资概算 表8-5单位：外汇-万美元；其他-万元 序号项目名称金额占总投资的比例 人民币其中：外汇 1固定资产投资84,6394,81784.72% 1.1建筑费用7,5027.51% 1.2设备费用58,4154,26758.47% 1.3安装费用4,0584.06% 1.4其他基本建设费用6,2671936.27% 1.5工程预备费7,7903577.80% 1.6建设期贷款利息6070.61% 2流动资金15,26515.28% 项目总投资99,9044,817100% 本项目建设期为2.5年，建设期流动资金根据生产需要投入使用，固定资产投资使用计划为第一年投入30%，第二年投入50%，第三年投入20%。 2、项目工艺流程 本项目通过购置新技术装备对现有生产线进行技术改造，并充分利用原用的公辅设备，生产工艺流程包括： （1）建立现代化的熔铸车间 将按配料要求的各种原料（电解铝液、中间合金、废料）加入矩型燃油熔铝炉中进行快速熔化后，合格的铝熔体转入电阻保温炉精炼、静置和调温。熔体再经在线处理系统在线晶粒细化、除气、过滤后，导入铸轧机进行连续铸轧；当铸轧带卷达到要求的重量时，剪断后卸卷和捆扎。经检查，质量符合技术要求的铸轧带卷待温度降到室温后送板带车间。 （2）建立新的板带车间 将熔铸车间提供的铸轧卷或外购热轧卷在冷轧机上经多道次不可逆轧制（有些产品根据工艺需要在特定的厚度时进行切边或中间退火）至成品厚度。轧制完的料卷在纵切或横切机上剪切至成品尺寸，剪切完的成品卷材和板材（部分产品根据性能要求进行成品退火）经检查后包装入库。 3、利用原有公辅设备的情况 本项目需利用公司的现有试验室、机修厂、仓储设施、给排水系统以及部分生活福利及办公设施。 4、项目采用技术 本项目以电解铝液直接配料生产中高强度、宽幅铝合金板带，公司采用的是连续铸轧供坯工艺，该工艺适合生产1系、3系以及5系等铝合金产品，工艺流程短、设备简单，具有一次性投资小、建设周期短、生产成本低的优势。该生产工艺涉及的技术主要包括熔炼技术、熔体处理技术和连续铸轧技术。其中，熔体处理技术包括晶粒细化技术、精炼技术及过滤技术。 公司经过多年技术开发与实践，已掌握电解铝液直接配料并运用连续铸轧供坯工艺生产铝合金板带的系列技术。其中：1系和3系铝合金产品公司已批量化生产多年，5系铝合金产品公司于2006年已开始批量工业化生产，技术质量达到欧洲EN485标准。 5、主要设备 表8-6单位：台 序号产品名称数量 130吨矩型燃油熔铝炉2 230吨电阻保温炉2 325吨矩型燃油熔铝炉3 425吨电阻保温炉3 52,300MM铸轧机2 61,900MM铸轧机3 72,300MM冷轧机1 8重卷切边机组1 9横切机组1 10纵切机组1 11拉弯矫直机组1 1280吨和20吨退火炉8 13轧辊磨床2 本项目设备选择的原则是成熟可靠、技术先进、生产线配套完整，能满足设计规模和产品方案的要求，同时设备选择还要考虑国内外铝加工设计制造的实际情况，本着装机水平满足生产需求并节约建设投资的原则，采用整机引进与国产相结合的方式，其中计划引进2,300mm冷轧机1台及2,300mm铸轧机1台，拉弯矫直机组1组、轧辊磨床1台，确保主要生产设备装机水平国内领先、国际先进。 公司员工已具备丰富的设备维护、铸轧、冷轧生产及质量控制的经验，可以保证项目的正常生产。 6、主要原材料、辅助材料、能源的供应情况 （1）主要原料供应状况 本项目所需电解铝液81,251吨，由本公司电解一厂、电解二厂提供，可充分保证本项目的需要；所需的镁锭、铝锰、铝铜等中间合金共计3,860吨在市场购买。 （2）电、水、燃料供应状况 供电 本项目在现有厂区实施，建成后年耗电量约为7,167万千瓦时，距本项目500m处有云铝2号220KV变电站，原有一台容量为31,500KVA变压器，现有余量不足以满足本项目用电负荷所需，拟新建一台容量为31,500KVA变压器，以满足本项目的所需电力。 供水 本项目生产、生活、消防给水接自公司厂区现有给水管网，拟从现有生产给水管网和生活、消防给水管网上接入水管，以满足本项目的用水要求。为减少新增水的用量，在项目建设的同时对现有循环水系统进行完善，最大限度节约水资源。 燃料供应 本项目熔铸车间拟以柴油作为熔铝炉的燃料，预计年用量为2,300吨，省内可以满足供应。 7、产品的销售模式与销售安排 本项目达产后，公司年新增铝板带产品8万吨，其中5.3万吨为现有产品品种的高端产品，产品的精度、强度更高；另新增2.7万吨的PS版基、装饰带材两个新品种，进一步丰富和优化公司的铝加工产品结构。 报告期，公司铝板带产品均为中低档产品，全部在国内进行销售，采用以经销商为主、直销为辅的销售模式；本项目铝板带均为高端产品，在国内将采用以经销商为主、直销为辅的销售模式，在国外全部采用经销商的销售模式。 针对募集资金项目达产后将大大增加现有铝板带品种销售规模及进入了新品种的市场领域，公司在铝板带产品市场开发方面作了详细和可行的规划，通过以强化、优化销售模式为核心的销售准备工作来实现募集资金产品的销售。 第一，进一步深化与现有经销商的合作内容，充分发挥其辐射作用。目前公司铝板带产品的主要经销商为广东佛山永信德公司及广州贵宇有限公司，上述两家经销商是华南地区铝加工产品的重要经销商，在该区域拥有广泛的客户基础，分销能力较强，在长期的合作中，公司已与上述两家经销商建立了稳定、互信的关系，通过扩大与现有经销商的合作规模与合作产品领域，以充分利用其客户资源优势扩大公司的市场份额。 第二，筛选、吸收新经销商，扩大国内经销商队伍、优化销售结构。重视加强拓展潜在的经销商，筛选、吸收部分铝产品经销规模大、经销产品范围广、市场影响力强、销售网络覆盖面广的经销商，利用其渠道资源开拓新市场。具体而言，针对公司目前产品主要销往华南地区、在华东市场占有率不高的情况，应加强和在华东地区拥有较强经销实力的经销商合作，优化产品销售的区域结构。 第三，完善机构设置，突出对募集资金产品销售的重视。公司在市场营销部下新设了独立的铝加工项目销售部，将铝板带产品的销售、运输管理和市场营销网络建设功能整合。募集资金投资项目投产后，铝板带产品的营销、策划、组织、管理等“一揽子”工作将由项目销售部负责。将募集资金产品的销售部门独立出来，不仅有效整合、集中了公司销售资源，缩短了销售渠道的中间环节，让公司更快捷、通畅地获得市场信息，还可以增强公司对客户、市场的控制和服务能力