2012年6月11日物资市场信息简报.ppt

物资信息简报,中国中铁物资采购管理中心,2012年6月11日,目录,钢厂合同组织不佳七月或再降价,矿石进口量升价跌港存继续回落,国内钢市弱势形态未改,虽然近期宏观政策利好消息频频，但6月第一周国内钢市弱势形态仍未有改观，钢厂减产力度不足，而需求马上进入淡季，供需矛盾没有实质性缓解，同时市场悲观心理继续蔓延。截至6月8日，中联钢综合钢价指数为4304.71点，周环比下跌0.31%，较上月同期跌3.54%。,国内钢市弱势形态未改,螺纹期货小幅反弹,本周螺纹期货整体小幅反弹，但现货市场表现相对平均。截至6月8日收盘，螺纹期货主力合约报收4108元/吨，较上周五上涨12元/吨；同期上海市场三级螺纹钢报价为4040元/吨，与上周五价格持平。,本周大宗热卷电子盘仍是先降后升格局，现货方面也出现小幅回升行情。截至6月8日，上海大宗电子盘主力合约报收4121元/吨，较上周五上涨2元/吨；现货方面，上海普厚卷报收4170元/吨，较上周五上涨20元/吨。,热卷电子盘小幅反弹,唐山钢坯报复性反弹,受资源紧缺、上游型钢积极拉涨及钢厂招标价高于市价等多重利好因素提振，本周钢坯价格出现报复性反弹，其中7日当天累计上涨70元/吨。截至6月8日，唐山普碳150方坯报价3610元/吨，与上周五相比上涨70元/吨。招标方面，本周燕钢方坯招标价为3555元/吨，较上一期低25元/吨。,目录,钢厂合同组织不佳七月或再降价,矿石进口量升价跌港存继续回落,央行意外提前降息折射悲观数据,6月7日晚间，中国人民银行宣布自6月8日起下调金融机构一年期存贷款基准利率各下调0.25个百分点。此次降息宣传自2010年10月开始的加息周期的结束，折射出实体经济十分低迷，同时也使得5月以来相继出台的微调措施进一步加码。此次降息的确能够起到提振作用，但心理作用相对较大，仍无法改变市场根本问题，钢价虽会因此反弹但难以反转。,CPI创23个月新低PPI连续三月负增长,国家统计局数据，5月我国CPI同比上涨3.0%，其中食品价格上涨6.4%，非食品价格上涨1.4%，1-5月CPI比去年同期上涨3.5%；5月我国PPI同比下降1.4%，环比下降0.4%，1-5月平均PPI同比下降0.3%，工业生产者购进价格同比上涨0.1%。稳增长政策难改年内物价整体下行趋势物价继续回落通道，预计6月份CPI同比低于3%。由于大宗商品价格很可能在三季度企稳震荡，后期带动PPI的下降空间或有限。,5月进出口规模双双创新高,海关总署数据，1-5月我国进出口总值15108.9亿美元，比去年同期增长7.7%。其中，出口7744亿美元，增长8.7%；进口7364.9亿美元，增长6.7%；累计贸易顺差为379.1亿美元。5月份当月我国进出口总值为3435.8亿美元，增长14.1%，当月进出口规模刷新去年的历史纪录。其中，进、出口规模双双创月度历史新高，当月出口1811.4亿美元，增长15.3%；进口1624.4亿美元，增长12.7%。,5月工业增加值同比增9.6%,国家统计局数据，5月份规模以上工业增加值同比实际增长9.6%，比4月份加快0.3个百分点。从环比看，5月份规模以上工业增加值比上月增长0.89%。1-5月份规模以上工业增加值同比增长10.7%。分地区看，5月份东部地区增加值同比增长8.3%，中部地区增长11.2%，西部地区增长12.6%。,5月固定资产投资同比增长20.1%,国家统计局数据，1-5月份固定资产投资108924亿元，同比名义增长20.1%，增速较1-4月份回落0.1个百分点。从环比看，5月份固定资产投资增长1.15%。1-5月份工业投资47860亿元，增长23.8%，增速与1-4月份持平；其中，采矿业投资3493亿元，增长23%，增速较1-4月份回落1个百分点；制造业投资39426亿元，增长24.5%，提高0.1个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资4941亿元，增长19.4%，提高0.4个百分点。,房地产新开工面积下降8.2%,国家统计局数据，1-5月份全国房地产开发投资22213亿元，同比名义增长18.5%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。其中，住宅投资15098亿元，增长13.6%，增速回落0.3个百分点，占房地产开发投资的比重为68.0%。1-5月份房地产开发企业房屋施工面积451364万平方米，同比增长19.6%，增速比1-4月份回落1.6个百分点。其中，住宅新开工面积53882万平方米，下降8.2%。,前5月保障房开工率近半,保障房建设正在加速推进。住建部7日发布的数据显示，截至5月底，保障房建设已开工346万套，开工率为46.4%，基本建成206万套，完成投资3895亿元。此外，今年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上，基本建成500万套。,由于去年开工的1000万套保障房在今年会继续施工，加上今年新开工700万套的任务，保障房的在建规模将达到一个新高度，资金的需求量较往年也有所提高。然而，资金并没有成为拦路虎。截至今年4月底，中央已下达地方1483亿元补助资金，其中第一批补助资金454亿元已于2月份下达到地方，较去年提前1个月，各地保障性安居工程建设面临的筹资的压力将逐步得到缓解。,中央财政15亿元奖励保障房工程,继今年已下达近2000亿元的住房保障专项补助后，财政部5日发布消息，为加快推进保障性安居工程建设，中央财政对2011年城镇保障性安居工程任务完成较好的地区给予奖励，并于近日下达了2011年城镇保障性安居工程奖励资金15亿元，其中东部地区4亿元，中部地区6.1亿元，西部地区4.9亿元。财政部指出，这些资金须统筹用于廉租住房、公共租赁住房、各类棚户区改造等城镇保障性安居工程建设支出。,前5月汽车产销双超800万辆,中汽协统计，今年前5月国产汽车产销分别为800.03万辆和802.35万辆，同比增长3.19%和1.70%。其中，5月份国产汽车生产157.09万辆，环比下降4.66%,同比增长16.19%；销售160.72万辆，环比下降1.06%，同比增长15.97%。今年以来,国内车市继续调整，乘用车表现略好,商用车一路下滑。今年前5个月乘用车产销634.07万辆和633万辆,同比增长7.05%和5.48%;商用车产销165.96万辆和169.35万辆，同比下降9.33%和10.31%。,成品油价年内再次下调,国家发改委宣布，自6月9日零时起，将汽柴油价格每吨分别降低530元和510元。这也是近3年来国内成品油价格下调幅度最大的一次。换算到90#汽油和0#柴油每升分别降低0.39元和0.44元。本次成品油调价创下自2009年以来国内成品油价的最大降幅。北京市93#汽油的价格下调0.43元/升，为7.64元/升，油价也正式重回7元时代。油价下调主要是由于国际油价下跌。尤其是近期欧债危机加剧，欧美经济恢复缺乏信心，国际油价震荡下行。,节能家电推广实施细则出台,财政部、国家发展改革委、工业和信息化部日前正式下发节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱、洗衣机、热水器的推广实施细则。加上此前印发的高效节能平板电视和空调的推广实施细则，空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器等五大类节能家电产品推广实施细则已全部印发。财政部表示，目前，推广产品目录和销售网点等信息正在根据企业申报与审核情况陆续发布，消费者领取补贴的具体程序也已明确，这标志着节能家电推广工作进入了全面实施阶段。,惠誉下调西班牙评级,惠誉周四将西班牙评级下调三档，仍为投资级，理由是欧洲政策失误加剧了该国面临的经济和财政挑战。惠誉将西班牙长期发行人违约评级下调至BBB，距离垃圾级仅两档。评级展望为负面，以反映与欧元区危机进一步恶化相关的风险，其中也包括希腊危机蔓延的潜在风险。,欧洲央行维持低利率不变,欧洲：欧洲央行周三连续第六个月维持利率不变；面对持续升级的西班牙银行业危机和不断加剧的希腊退出欧元区的威胁，欧洲央行没有迫于压力采取纾困措施。加拿大：加拿大央行周二将基准隔夜拆款利率维持在1.00%不变，同时其在可能加息问题上的口风仍显示出偏紧缩的立场。澳洲：澳大利亚储备银行周二宣布将现金利率从当前的3.75%调降至3.5%，澳央行此举符合市场预期，旨在在全球经济风险增强情况下通过货币政策来刺激经济发展。,美股收获单周最大涨幅黄金小跌,上周美国股市收高，至此美股收获了2012年最大单周涨幅。美国总统奥巴马敦促欧洲迅速采取行动克服危机；路透社报道称西班牙将为陷入困境的银行业求援。全周道指收高3.6%，纳指收高4%。由于美元汇率呈现出整体上涨的走势，周末黄金价格上涨3.4美元，报收于每盎司1591.4美元，涨幅为0.2%，在本周的交易中，纽约黄金期货价格下跌了2.8%。,由于美元汇率有所上涨，交易商正在关注本周发布的中国经济数据和下周召开的欧佩克会议。原油期货价格下跌72美分，报收于每桶84.1美元，跌幅为0.9%。但在本周的交易中，纽约原油期货价格则上涨了1%。今年截至目前为止，纽约油价已经下跌了15%。同期伦敦基本金属中伦铜收于7299美元，周内累计下跌0.6%，与5月末相比伦铜下跌1.9%。,原油、伦铜继续小幅下跌,目录,钢厂合同组织不佳七月或再降价,矿石进口量升价跌港存继续回落,钢材出口创23个月新高,据海关最新统计显示，2012年5月份我国出口钢材523万吨，较4月份增加56万吨，年内第二次超过500万吨，创2010年7月以来的最高水平，与去年同期相比增长9.87%；1到5月我国累计出口钢材2204万吨，同比增长10.1%。5月钢材平均出口单价为958美元/吨，较4月上涨12美元/吨。,社会库存降幅有所趋缓,本周钢材市场库存降幅有所趋缓，自4月13日以来首次跌回到1%以内。截至6月8日，全国五大品种社会库存总量为1549.9万吨，连续第十六周下降，周环比降幅为0.7%，较上周减少0.4个百分点。,社会库存降幅有所趋缓,分品种看，除线材周环比下降2.5%外，其他品种降幅均在1%以内，其中热轧降幅最小为0.1%。,华北高炉开工率回升,截止6月8日，本网所统计唐山150座高炉中共有6座高炉安排检修，较上周减少2座，检修总容积为4390m，折算开工率为96.7%，较上周增加0.49%。另据不完全统计，唐山29条调坯小窄带开工率约为52%，与上周持平；79条调坯型材线开工率为59.49%，较上周增1.26%。,5月下旬粗钢日产下降,据中钢协最新数据显示，5月下旬全国重点企业粗钢日产量为161.2万吨，旬环比下降4.7%；全国预估粗钢日产量为195.96万吨，旬环比下降3.9%。数据同时显示，5月全月粗钢日产量为199.8万吨，较4月实际产量下降1.04%。5月下旬粗钢日产量下降主要是因为当月钢价加速回落，钢厂盈利困难，经营环境再次转差。,目录,钢厂合同组织不佳七月或再降价,矿石进口量升价跌港存继续回落,钢厂出价整体偏弱7月或再降价,本周国内钢材市场整体震荡趋弱，受此影响，本周钢厂出价整体偏弱，其中板材钢厂新钢、三钢等出价仍旧延续跌势，幅度在50100之间；建材钢厂涨跌不一，唐山及邯郸地区钢厂涨价积极，山东、山西钢厂小幅下调，其余地区整体以稳为主。下周宝钢等将出台7月订货价格，幅度预计100-150元/吨，个别品种或超200元/吨。,6月热卷计划量增加,中联钢最新统计，国内34家主要钢厂6月热卷计划总量为871.75万吨，环比增加21.25万吨，环比增幅2.5%；34家企业日均产量较上月增加1.62万吨，增幅5.92%。,6月合同组织进度减缓,6月份各个主导钢厂合同组织进度相比上个月明显减缓，为完成下月接单计划，钢厂势必考量再出优惠或者降价政策。以武钢为例，截止6月5日，热卷合同完成88%左右，冷轧、镀锌基本完成，彩涂完成50%左右。而宝钢6月冷轧合同进度直到月初才收口，而之前一般上月底之前就已完成。,建材、中板钢厂检修范围偏小,与上周热卷钢厂相似，对市场反应敏感的建材和中板钢厂检修和减产的范围也偏小。据本网初步统计，6月份共有5条建材生产线安排检修，影响产量8万吨左右；4条中板生产线安排检修，影响产量18.5万吨左右，仅占4月实际产量的3%。,目录,钢厂合同组织不佳七月或再降价,矿石进口量升价跌港存继续回落,本周国产矿和进口矿石市场行情各异，成交情况不佳。国产矿市场整体运行较稳，部分地区波动上扬；进口矿整体回调，但回调幅度不大。从目前情况来看，国内铁矿石市场进入供需双方僵持阶段，预计下周市场行情变化不大，部分品种或小幅波动上涨，但整体行情将呈现盘整态势。目前61.5PB粉港口现货价格为980元/吨，较上周价格上涨10元/吨；国内铁精粉方面，唐山地区66%铁精粉价格为1060元/吨，与上周价格持平。,供需双方僵持矿石盘整运行,铁矿石进口量再度升破6000万吨,据海关最新统计，铁矿石进口量也在连续2月回落后，再度升破6000万吨。5月份我国进口铁矿石6384万吨，比上个月增加615万吨，同比增加19.8%。1到5月累计进口铁矿石30822万吨，同比增加9%。从5月铁矿石进口量的回升可以看出，未来供需矛盾仍将严峻。在铁矿石进口量增长的同时，进口价格延续下跌态势，1-5月铁矿石进口均价为每吨138.4美元，下跌13.9%。,6月8日，中国联合钢铁网推出的中国铁矿石现货价格指数（CSI）综合粉矿为126.3美元，较上周同期下跌1.09%，其中进口粉矿小跌1.01%，国产粉矿下跌0.76%。6月7日，普氏指数为133美元（62%澳矿），与上月末相比回落1.85%，较上周下跌1.85%，与去年底的139美元相比下跌4.32%。,矿石指数小幅走低,本周矿石港存继续小幅回落。截止6月8日，全国34个港口铁矿石库存量为9990万吨，连续第三周下降，数量较上周同期减少50万吨，与上月月底相比库存减少147万吨。本周波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数BDI连续下跌，因干散货船运活动低迷，预计短期内情况不大可能反弹。6月8日，BDI指数报收于872点，较上周的923点走低5.52%。,矿石港存继续回落BDI连续下跌,英美资源与韩国达成3季度焦煤合同价,澳大利亚焦煤供应商英美资源公司与韩国浦项钢铁达成协议，3季度焦煤合同价较上一季度上涨7%。根据协议，英美资源优质低挥发性硬焦煤价格从2季度的210美元/吨（FOB）涨至225美元/吨（FOB），PCI煤价格上涨5.7%至162美元/吨（FOB）。过去两个月，必和必拓三菱联盟昆士兰州煤矿的罢工运动导致市场资源供应吃紧，从而推动了合同价格的上涨。,本周国内焦炭市场稳中下跌，市场成交情况并没有好转。河北地区、山西地区以及山东地区均出现市场报价小幅下降，其中山东临沂地区直滑70元。此次焦炭市场降价无疑表明焦企的支撑力量更为凸显薄弱，面对现在的焦炭市场，焦企也只能采取限产措施来自保。目前唐山二级焦价格保持在1800元/吨。本周废钢市场平稳运行。近期宏观政策出台利好消息，受此影响成品材市场止跌回稳，钢厂对废钢的采购量少价格低廉，预计近期废钢市场将以稳为主。现江阴地区钢厂含税收购价格（重型废钢）为3150元/吨，与上周价格持平。,焦炭弱势平稳废钢延续平稳,目录,钢厂合同组织不佳七月或再降价,矿石进口量升价跌港存继续回落,国际钢市继续弱势运行,本周国际钢市继续弱势运行，截至6月8日，CRU国际钢价综合指数为192.5，连稳四周后首次下跌，与上周相比下跌1.2%，其中扁平材下跌0.5%，长材下跌2.3%。分地区看，欧洲钢厂纷纷提价，暂时遏制市价下滑，但需求疲软状况没有改善；因废钢下滑、全球经济面欠佳及供应过剩等，美国市场钢价持续下跌；亚洲进出口市场停滞，市场等待钢厂进一步减产消息。,韩日冷轧基料价格谈判结束,台湾：台湾中鸿钢铁28日开出6月内销盘价，热轧、冷轧报价皆持平开出，已连续第二个月开平盘。中鸿表示，虽然6月中旬电价即将调涨，生产成本将增加，但考虑近期市况不佳，客户外销接单困难，因此6月仍维持平盘。西班牙：尽管需求低迷、国际废钢价格下滑，上周西班牙钢厂仍上调国内螺纹钢价格、且部分已被客户接受，目前钢厂正试图将价格维持在新的水平。本周西班牙国内市场螺纹钢出厂价报540欧元/吨（674美元/吨），较5月中旬上涨10欧元/吨。韩国：最近韩国冷轧生产商和日本钢厂之间冷轧基料谈判结束。二季度韩国冷轧生产商采购日本冷轧基料的价格为650-660美元/吨（FOB），每月平均价格大约650美元/吨。土耳其：因热卷价格下跌，土耳其钢管出口价格继续下滑。目前，S235（直径48mm，厚2mm）的冷轧焊管出口价为830美元/吨（FOB），,较一月前下跌50美元/吨。日本：新日铁住金不锈钢公司（NSSC）近日宣布，将通过下调合金附加费降低6月份不锈钢冷卷和中厚板合同价。因镍价下跌、日元升值，新日铁住金将奥氏体冷卷和中厚板价格下调1万日元/吨（128美元/吨）。巴西：继巴西国家黑色冶金公司（CSN）上调扁平材价格后，米纳斯吉拉斯（Usiminas）和安赛乐米塔尔分别自6月1日和4日上调6月份扁平材内销价。此次，两家公司的提价幅度为4%-8%，其中冷卷提价幅度最大，米纳斯吉拉斯公司中厚板提价6%。,美粗钢周产量下降明显,因本地钢价持续走弱，美国粗钢产量最近开始出现明显下滑。截至6月2日止的当周，美国国内粗钢产量为192.0万短吨，周环比下降2.1；产能利用率为77.7%，周环比减少1.7个百分点。经调整，截至2012年6月2日止，2012年美国累计粗钢产量为4271.5万短吨，同比增长7.9%，产能利用率为78.6%，比去年同期高4.7个百分点。,国际废钢价格继续下滑,亚洲市场：日本国内废钢价格连续两周下滑，本周日本三大主要废钢地区2号重废平均价格为26939日元/吨（340美元/吨），比上周下跌2161日元/吨，为自去年12月份以来的最低水平。欧洲市场：由于钢铁市场前景不明朗，土耳其废钢进口价格继续下滑。最新土耳其一钢厂从美国进口了一批碎废钢及1、2号混合重废（80:20）混装废钢