期货业务员工作总结

1 / 19 期货业务员工作总结 李斌述职报告 尊敬的领导、各位同事大家好： 本人自进入公司以来，一直从事市场开发工作业务，在这将近一年的时间里，我从一名期货行业的 新人，逐渐走向成熟，有跟客户签合同时的喜悦，有找到意向客户的自信，也有遭到客户拒绝时的无奈，总之，市场开发的工作中，让我逐渐明白了阳光总在风雨后，柳暗花明又一村。现就这一年来我对期货市场开发的认识、业务开发中遇到的问题、不足之处以及未来工作计划做出以下陈述： 首先，本人先谈一下对期货市场开发的一些认识。期货市场在经历过将近 20 年的发展后，已经逐步走向完善和成熟，但随着期货公司的日益增多，各个公司 之 (转 载 于 : 海达范文网 :期货业务员工作总结 )间的竞争更加剧烈，单靠开发一些个人投资者已经很难立足，而且个人投资者由于理念的不成熟以及抗风险能力较为低下，导致辛辛苦苦开发来的客户很容易就被淘汰出局，相反，现货企业由于其在产业链上2 / 19 具有得天独厚的优势，对单个品种的价格走势把握较为有利，交割这一环节也大大降低了企业参与期货的风险。目前中国期货行业投资者结构仍然以个人投资者居多，真正参与的企业数量较少，面对日益激烈的竞争，只有改变战场，多开发一些企业或机构投资者才能有一席之地，而开发企业依靠传统的单兵作战模式已 经远远不够，企业户的开发需要我们自身拥有很高的专业水平，对品种的价格走势的分析以及能为企业提供量身定做的套保方案等等，这些都不是一个人的工作量所能完成的，需要大家的分工配合，在这里我想要说的一个事实就是：当年共产党能够取得胜利，没有游 击队的配合是无法实现的。 期货公司面临转型，对于市场开发人员来说也需要顺应这种趋势，我们也经常讲要 “ 顺势而为 ” ，但是这不是简单的说说而已，作为一名市场开发者，在面对企业的时候一定要有足够的知识，包括现货经营、期货交易、企业如何交割等，这些都是企业所关心的问题，所以未来的期货市场开发人员同时也要兼具熟悉企业现货流程的业内专家，同时也要具备分析师对行情把握的素质，还要明白企业参与套期保值的各个环节。 3 / 19 以上就是本人对期货市场开发的一些认识。 其次，是关于本人在市场开发工作中的所遇到的一些问题。太原营业部一直致力于 “ 立足山西，辐射全国 ” 这样一个市场开发理念，更多的是立足山西本土，山西经济多以煤焦化为主，焦炭期货的上市给驻扎在三晋大地的期货公司以希望，努力去开发焦化企业无疑成了工作的重中之重。 本人今年工作的重点也是山西省内的焦化企业，主要区域是临汾。在跟企业接触的过程中，我主要是给企业传达套期保值这样一种理念，企业对套期保值交易也挺感兴趣，之所以迟迟没有参与到期货市场中来，我个人认为有这么几个原因：一，受经济危机影响，企业的盈利能力降低，而上游原材料与焦炭的长期价格倒挂，使得很多企业长期处于亏损的局面，另外资金的短缺也是一个瓶颈；二，企业缺少期货方面的专业人才储备，巧妇难为无米之炊，毕竟企业的套期保值运营需要多个部门的密切配 合才能完成，完整的一套流程需要人员的分工 协作，而专业人员的配备又需要一个过程；三，期货对企业来说是一个新生事物，企业缺少这方面的经验，企业也不敢贸然尝试，持观望的态度； 4 / 19 针对 以上三个原因，我分析了一下，企业参与套保需要解决3 个问题：一是企业经营有所转好，能够扭亏为盈，随着经济危机的逐渐缓和，料这种情况有所改善，这是个时间问题； 二是从现在开始培养期货交易的相关人员，完成人才储备，这是企业自身人事规划问题；第三是需要我们期货公司的人员更加深层次的向企业讲解企业套期保值操作的必要性以及完整流程，这是我们自身的问题，也是跟企业最基本的一个层次，这就需要不断学习，不断提高自 己为企业服务的能力，能简单通俗的道出套期保值的意义所在，而不只是局限于书本上的概念。这也是我感觉自身的欠缺所在，刚开始只是生搬硬套书本上的知识，以为套期保值就是那么简单，但是在跟企业沟通交流的过程中，我逐渐发现理论和实践之间所存在的隔阂，如何根据企业自身的特点来实现期货和现货的有机结合，把理论和实践统一起来才是企业真正关心的问题，有时候对企业提出的一些问题无法给予解答，只注重期货方面的知识，给企业灌输套保的理念、意义，感觉有点空洞，这也是目前期货行业所面临的问题，就是如何把期货跟现货产业链完美的结合起来，真 正的为企业量体裁衣是对期货公司的考验，作为一名市场开发人员，我深感自己在这方面的不足，以后还得多看一些成功的套保案例，多接触企业，5 / 19 了解企业的现货购销模式，这样跟企业交谈才能有的放矢；另外，自己在跟人沟通交流 的技巧还有待提高，虽然在这一年里感觉自己还是略有进步，但为人处世方面仍然需要不断的 领悟、学习，市场开发工作者的成功一是要靠扎实的专业知识，另外一个就是要具备丰富的为人处世技巧以及谈判技巧，今后我要不断超越自我、追求进步。 回顾 2016，展望 2016，明年的工作重心，我打算仍然是以开发产业链客户为主，不同的是以当前成熟品种为主，焦炭、甲醇品种为辅，焦炭和甲醇目前来看，成交活跃仍然需要时日，而且随着山西焦化行业的兼并重组政策出台，焦化行业必然面临一轮洗牌，部分企业将会被淘汰出局， 这也给开发工作带来了一些不确定性，在行业重组期内，我认为可以把重点向其他领域转移，比如即将上市的焦煤、目前成熟的棉花等品种。 2016年已经接近尾声，回想自己当初一腔热情，踌躇满志的扎入期货市场，想要在这个行业有所作为，如今经历了诸多事情后，那份热情已然退却，更多是多了一份稳重、踏实与思考，因为我慢慢明白了这个行业不是靠一腔热情就能有所6 / 19 成就，更需要一种踏实与坚韧，少一份浮躁，多一份厚重，少一些借 口，多找些方法。 万达期货太原营业部 李斌 电话：QQ： 287976155 2016年度个人工作总结 2016 年在紧张和忙碌中过去了 ,回首过去的一年，内心不禁感慨万千，这一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。从年初的三月份，跟着团队来到了我们营业部。 回顾 2016年年度我们营业部的整体工作，收获与不足并存，但收获很多；经验与教训同在，但经验不少；下面就根据一年来的总体情况作一简要小结和来年的重要事件计划。 工作上，首先是做好本职工作。在营业部是技术岗位，所以每天要保证公司网络、服务器等的正常实用和数据更新、病毒查杀。再者就是配合总部技术部的工作，包括下班后加班完成网络的布置，休息日时间来公司进行软件的升级检测。在交易时间内，保证客户的网络畅通，当然中间真的遇到过片区电信网络的维修、物业大厦对电源的检测造成的断电。7 / 19 这些突发事情也均在总部技术人员、公司同事的一起帮助下很好的解决了，保证了客户的正常交易，也挽回了客户一些因为突然事情造成的损失。另外，在之前朱峰带领下，也设计了营业部网页 。至于培训方面，也都准时参加了，包括协会组织的、公司内部的培训，也都通过了考核。 再者，身为营业部的一员，也积极地和团队一起开展业务，包括网上搜集资料、上门拜访客户，跑到我们区的写字楼进行宣传推广，寻找意向客户。也试着进行客户现场培训，但由于培训当天天气状况不佳，所以效果不是很好，但我们还是以积极的态度认识这一切，从中学习吸取教训，改进方法，继续开展客户的搜集工作。 由于营业部刚成立，所以 2016年营业体整体效益不是很好，但我们不气馁、不放弃，在明年的 2016，我们会在领导的带领下，整个我们营业部团队会积极向上，努力把我们营业部打造成宁波知名的营业部而努力。 入职一个月来的工作心得和困惑 时间过的很快，入职都一个多月了！在这一个多月里，是辛苦而充实的。南昌 的风俗、方言几乎和我老家南丰区别不大，民风上也是一惯的，老百姓的品性是辛勤、善良而又朴实地。8 / 19 这对个人业务工作是具有相对优势的。但是，业务就是业务，就如交易就是交易！没有一定的专业知识和专业技巧，没有一定的人生阅历和辛勤的劳动，没有一定的气势和心胸，同样会让你陷入被动的局面。 入职一个月来的总体而言是以下几方面： 一、对客户要长久，要真诚，不要将个人情绪带到工作中： 客户里面形形色色的人都有，有真心对你的，有存心来骗的，要有一双慧眼。但是我觉得对客户重要的是真诚，真诚的告诉他们你的优势、你的劣势，你能提供给他们的支持、服务，哪些是你做不到的，不要怕客户知道你的缺点，因为你不说他也会从别人那里了解到！因此对客户要真诚的合作，容忍客户的 “ 小心眼 ” 、 “ 小把戏 ” ，相信绝大多数客户是好 的，是真心和你合作的， “ 欲取之，先予之 ” ，经过真诚的沟通和交流，客户一定会成为你的忠实伙伴的！ 另外，做销售很重要的一点是不要将个人的情绪带到工作中。这个情绪指消极、悲观、愤怒的情绪。因为一个人在家庭、单位、组织甚至大街上都能碰上不愉快的事情，但是要自己能够很快的排遣不良的情绪，千万不要带到工作中，这9 / 19 样对你没有任何好处； 如果你在心情愉快中工作，那么一定会感染别人也快乐起来！ 二、在业务渠道上摆脱常规思维的束缚，超凡脱俗，追求创新： 凡是一般人能想到的拓展业务的渠道基本上被洗烂了，表现出的现象就是总是能碰到我们公司或者别的公司的客户，我们可以参考别人的建议，但是决定是要自己做出的，而行为的最后结果却只是要你自己个人负责，与别人无关； 虽然如此，但是我们不但不能不与所有周围的同事和上司交流，恰恰相反，要积极交流并分享别人所能想到的拓展业务的渠道思路，也只有这样才能更有助于我们发现一些拓展业务的真空地带； 三、团队管理里面的学问很大，实际上并没有想象的那么简单： 恩威并施是管理一个团队的一贯传统但一直有效的原则：只有自己有优秀的业绩后才能在一个团队中树立威信，才能说出的话才有力量，否则，队员难以信服你，如果再加上队长10 / 19 的经济收入自己都没有保障，那么，适当地施惠于部下就没有可能； 四、专业、有计划并且勤劳永远是事业成功的强有力基石： 提前有计划地工作并且充分地准备好必要地信息可以让你每天精力充沛，并且最经济科学地行动！否则，很容易沦落为随风而飘，到处闲逛，毫无目的，无头苍蝇到处乱撞，并且事倍功半，效率低，逐渐地被市场淘汰，最终必然沦为边缘！ 存在的困惑主要有以下几点： 一、市场比我们想象的要成熟，被拒绝率太高； 3-5 年以前的期货市场做业务的模式已经过时，凡是只靠勤快跑动就能够轻易发展成功的客户基本上已经殆尽，普遍的期货投资客户已经被市场洗礼过几遍了，个人客户亏损率很高，甚至很严重，个人英雄主义精神将在未来期货等衍生品交易场处于非常劣势地位，未来这些交易场必然将以机构、私募等为主，而且国家在这方面的政策方面也已经放松了：就我们公司已经有 “ 南昌稳赢 ” 这样的产品， 只是没有阳光11 / 19 化，而期货公司资产管理业务试点办法已经出台，自 2016年 9 月 1 日起施行；传统的营销模式明显难以应对市场的竞争，鸟枪已经换炮，大炮已经升级为导弹、核弹、航母了，传统的期货经纪公司体制将必然受到强烈的革命性的冲击；对应我们业务人员的成长局面是，刚刚大学毕业的学生将很难选择进入期货业务，即使进 入期货业务领域，死亡率也将非常高。 二、在解决企业客户提出的问题上，个人力量太渺小了； 开发一个企业客户的周期是比较长的，这意味着在个人期货客户市场逐渐萎缩的情况下，未来期货业务人员挑战巨大，要求生存能力强大： 1、能够借助期货经纪公司内部资源，因此，要善于公司内部营销； 2、要有一定的经济基础，刚毕业的大学生，如果不是家境好点的，几乎不可能在期货业务行业生存下去，因为仅仅靠微薄的底薪 /业务补贴，不可能有什么气势 /气量去做大市场营销，出身和本身的经济状况很容易造就他们放不开手脚的12 / 19 心胸以及由此决定的做事的风格缺少胆量、魄力和远见； 3、对期货知识尤其是实战知识要基础扎实，只有这样才能敏锐地抓住客户的需求点； 以上就是入职一个月来的工作心得和困惑，若有不当之处，望领导批评指正！更希望能抛砖引玉，能够得到更好的建议反馈，以利于成长和进步！ 谢谢！ 瑞奇期货经纪有限公司南昌营业部市场营销中心营销五部第一小组 赵令国 2016年 11月 07日 11月 14至 16日培训总结 转眼间培训班的课程已经结束 ,经过 3、 4 天的学习 ,我想我们每一位学员都有不同的但很大的收获。在南昌开展业务工作已经 1 个多月了，有不少进步，也发现了很多问题，此时进行必要的培训，是非常及时必要的，犹如大旱逢甘霖！它不仅让我充实了更多的理论知识，更让我开阔了视野，解放13 / 19 了思想，打动了内心。 回顾培训内容，主要分为三块内容： 一、介绍一些公司基本情况，如公司历史、行业前景、主要竞争对手和制度及其期货基础知识； 二、市场营销理论和案例； 三、营销队长的经验分享； 通过业务实践，我发现的主要问题有以下几点： 一、很容易产生惰性；一开始满腔的热情很容易消失，最后连勇气和自信都丢了，甚至连自己都不是自己了，弄丢了自己了； 二、没有拓展业务的方向或者渠道，尤其容希望别人免费提供手到擒来的客户名单； 三、缺少拓展市场的技巧，更加缺少维护客户的一套成熟的办法，思路总是很狭窄； 而对于我个人而言，这几天以来14 / 19 最突出的问题表现为： 一、在发现新的拓展客户渠道方 面严重缺少灵感； 尽管我目前非常有信心能够在这个公司生存下去，积累出一定的成绩，并逐步成长起来，但是现实的问题总是很迫切的-市场太成熟了，只要能轻易想到的拓展市场的渠道早被前人扫烂了，市场表面看起来好象已经饱和了！ 二、在拓展客户上还是缺少一套系统成熟的技巧； 三、目前在维护客户上面，尤其是企业客户方面，无论是我还是陆经理，显然缺少一套系统成熟的方案； 通过这几天的培训，毫无疑问，对我是个大大地启发，虽然不一定能立杆见影地产生效果，虽然也不一定能立马在实践中运用到位，但是，给我的思考和努力指明了大方向。主要表现为以下几个方面： 一、多种形式的学习，提高了理论水平 作为一名基层业务员，我有了一定的理论知识和工作经验，15 / 19 但既不够系统也不够丰富。通过老师深入浅出的指点，感觉豁然开朗，许多问题从理论上找到了依据，对原来在工作实践中觉得不好解决的棘手问题找到了切入点 ,感觉收获很大。 二、通过向不同营销队长的学习，开阔了视野 以人为镜，可以反观自己，可以在有限的时间里汲取前人的智慧和经验。让我开阔了眼界，丰富了知识，打开了思路，不仅对自己以前的工作有了更加深入的认识，也将自己的理念有了进一步的升华。 三、警惕了 自我，找准了差距 通过学习老师开发和维护企业客户方面的知识，加深了对于企业客户的理性认识，形成了更加系统的开户和维护思路，并发现了自己的不足。如果没有系统的思路，就根本无从制定一套科学、有效地开发、维护企业客户的方案和计划，更不能明确自己行动的目的，从而很容易造成蛮干、乱搞的现象，大大降低了成功率！ 这次培训在师生互动中获得了知识，感谢领导给了我这次学16 / 19 习的机会、锻炼的机会。今后，我将尽自己所能把所学到的知识用于实际工作中，用优秀的业绩回报领导。如上是我对这次培训学习的几点肤浅的心得，如有不当请领导批评指正。 瑞奇期货经纪有限公司南昌营业部市场营销中心营销五部第一小组 赵令国 2016年 11月 18日 证券期货市场业务与产品创新研究工作岗位 =个人原创，绝非网络复制，欢迎下载 = 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在 证券期货市场业务与产品创新研究工作岗位上，我始终秉承着 “ 在岗一分 钟，尽职六十秒 ” 的态度努力做好证券期货市场业务与产品创新研究岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在证券期货市场业务与产品创新研17 / 19 究工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的证券期货市场业务与产品创新研究工作任务，履行好 证券期货市场业务与产品创新研究工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在证券期货市场业务与产品创新研究工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下： 一、思想上严于律己，不断提高自身修养 一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在 证券期货市场业务与产品创新研究岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在证券期货市场业务与产品创新研究工作岗位， 但我时刻关注国际时事和中 -央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在 证券期货市场业务与产品创新研究工作岗位上认真贯彻执行中 -央的路线、方针、政 -策，尽职尽责，在证券期货市场业务与产品创新研究工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。 二、工作上加强学习，不断提高工作效率 时代在发展，社会在进步，信息技术