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第二章电力市场第一节电力市场概述第二节电力市场研究的问题第三节电力市场的运营第四节国外电力市场综述第五节我过电力市场建设的进程,1,一、电力市场的概念和特征电力市场属于商品市场的范畴，它是以电力这一能源的特殊物质形态作为市场客体来定义和界定内涵的。定义是电力系统中发电、输电、配电、用户等各成员以电力这一能源的特殊物质形态为客体，由电力的买方和卖方（主体）在竞价（争）机制作用下决定电价和电量的交易过程和执行系统的总和.,电力市场的基本特征开放性、竞争性、网络性、协调性是电力市场的基本特征与传统的垄断电力系统相比，电力市场具有开放性和竞争性。与普通的商品市场相比，电力市场具有网络性和协调性。,二、电力市场的基本要素(一)电力市场主体所谓电力市场主体是指进入电力市场有独立经济利益和经营财产，享有民事权利和承担民事责任的法人和自然人。包括能够自主经营、自负盈亏的电力工商企业，社会集团和有独立经济能力的广大电力消费者个人或群体，通称叫电力客户。,4,电力市场主体可细分为发电企业，电网企业和供电企业。它们是电力商品的生产者、供应者，为电力市场客户提供各类电力和服务。电力市场主体的买方是广大的电力用户。他们是电力商品的购买者、消费者构成市场的需求方。,5,作为电力市场的主体，它必须具有如下的特征：第一，市场主体必须具有合法性。第二，必须具有独立性。第三，必须具有赢利性。第四，电力市场主体讲究平等。,6,(二)电力市场客体所谓市场客体是指在市场中买、卖双方交易的对象，或者说是市场上各种待售的商品。狭义的讲电力市场中的客体就是电力商品，有的人把在电力行业中所有相关联的商品，都作为电力市场的客体是一种误解。作为电力商品的量化形式，用生产能力即容量衡量(以千瓦计量)，和商品数量电量即容量运行时间，以千瓦小时计量。,7,(三)电力市场载体市场载体是市场交易活动的物质基础，是市场主、客体借以进行交易活动的物质条件。电力市场的载体就是覆盖营业区内的电力网络。,8,(四)电力商品价格即电价电价是电力商品的货币表现。在完善的市场条件下，电价与电费在数量上应该是一致的，但在我国电力市场机制不完善，管理上存在缺陷的情况下，电价与电费却成为两个不同的量。电价是由政府政策确认规定的电度价格或者叫目录电价；电费是指终端用户实际负担的电度费用；,9,(五)电力市场的运行规则运行规则是市场主体参加市场交易活动的行为规范，是维持市场正常运作的约束条件，也是市场运作的先决条件和保证。1.市场进入规则主要是对市场主体资格的若干规定。2.市场交易规则电力企业之间及其与用户之间的交易活动，必须按照合同法中所规定的有关条款进行。,10,3.市场竞争规则指当事双方符合平等竞争的市场条件所应遵循的市场准则。例如，政府制定的对电力企业投入的生产要素和电力产品价格，要统一质量、统一标准要求，明确双方税赋要公平承担等。,11,(六)电力市场监督市场监督是指在市场上，按照市场管理和运行规则，对从事交易活动的市场主体行为所进行监察和督导的组织或个人。市场监督具有如下职能：l.预见职能通过市场监督活动，可以预先发现市场中的问题，并弄清其产生的根源，提前排除相关因素的扰动以及可能发生的潜在的危机。,12,2.补救职能即依据所发现的问题，以及问题形成的直接或间接因素，及时地采取相应的措施，以制止或缩小因失误造成的不良后果。3.完善功能通过社会的监督体系和自律机制，以保证市场其他职能的发挥，并保证各项职能取得最佳效果。4.判断职能通过对市场运行过程和管理过程的监督、分,13,析，判断市场运行的状态及设计模式目标的合理与正确程度，以便提请管理决策机构调整政策。5.仲裁职能依法对交易中发生的矛盾、争议，进行协调和仲裁，以维护当事人的正当权益，维护市场管理的公正性。6.信息职能即及时收集、汇集市场运行过程的信息、情报，随时反馈监督的结果，以缩短和纠正决策部门认识和判断的时滞性。,14,2019年11月,华北电力大学经济管理系,15,2019年11月,华北电力大学经济管理系,16,2019年11月,华北电力大学经济管理系,17,电力市场的基本形式,国家级电力市场区域网级电力市场省级电力市场地区级电力市场县市级电力市场,三、电力市场运行的基本原则,1.发电企业之间的公平性2.电力客户之间的公平性（1）电力客户是一切经营活动的出发点（2）从电力负荷到电力客户（3）如何实现电力客户之间的公平性3.电力市场要具有公开性4.电力市场的参与者应具有自由选择的权利5.电力市场的运行应有法律保障,第二节电力市场研究的问题一、电力市场结构的研究国家-区域-省三级电力市场模式逐步加强大区电力市场，最终过渡到国家和区域两级电力市场。(一)国家电力市场的主要特点1.国家电力市场存在的基础是实现全国电网的联网；2.国家电力市场的交易主体是区域电网公司、省电力公司以及特大型电厂(如三峡电站)等；,20,3.由于国家电力市场的空间跨度相当大，因此，它将取得较大的全国性联网效益。这主要表现在六个方面：(1)可以大规模开发西部水力资源和煤炭资源，从而取得较大的发电规模效益；(2)各大区域电网之间可以形成较大的互补效益；(3)可以充分利用东西部大跨度时差效应而取得较大的调峰效益；(4)资源的优化利用要求建立全国性电力市场。国家级坑口大容量火电站、大水电站和核电站势在必行，投资大。建立国家级电网、电力市场有利于进行大容量,21,的电力电量交易，有利于国家级电站及相应输电线还本付息，良性运行；(5)西电东送、北电南送及跨大区国家级电网的形成要求建立全国性电力市场；(6)可显现大区联网经济效益。调频、调峰、错峰效益要跨区水火电联调。4.可以考虑与周边国家联网开展电力进出口贸易。,22,(二)区域电力市场特点1.现已形成的区域电网是建立区域电力市场的基础；2.区域电力市场的交易主体是集团公司、省电力公司以及直接进入区域电网的独立发电公司；3.区域电力市场的建立，有可能在一定程度上打破现已存在的省际间交易壁垒，同时，区域电力市场的建立，涉及到现有电力集团公司的体制改革。区域电力市场采用什么样的模式和职能，在一定程度上决定着采取什么样的体制与之相适应。,23,(三)省电力市场特点1.省电力市场的运作和调度由省电力公司的市场调度中心负责；2.省电力市场的交易主体是省电力公司、独立发电公司、配电公司、直供大用户；3.省电力市场是电力市场中具有重要地位的一级电力市场，其原因是大部分独立发电公司在省电力市场上开展竞价上网的竞争。中国电力市场的创建也将首先在省电力市场上，通过厂网分开、竞价上网进行突破。并且，从长远发,24,展看，全国及区域电力市场也只有构筑在省电力市场的基础之上，才能成为有源之水，电力零售市场因此才能成为有本之木。电力市场改革的近期重点是建立省电力市场，而远期目标则是建立全国统一、开放、竞争、有序的区域及国家电力市场。,25,1.计量装置2.交易管理系统3.结算系统4.信息处理系统5.电力调度,二、适应电力市场需要的现金技术研究,三、电价理论研究,（一）、计划经济条件下电价形成机制存在的问题（1）价格管制原则不明确，存在很大弹性。（2）没有规范的定价方法。（3）价格管制机构职能单一。（4）价格监管主体与客体关系倒置。（5）对价格管制机构的监督体系尚未建立。,（二）、市场经济条件下的电价形成机制（三）、电力投资与电价形成的特点电价的形成过程具有以下特点：（1）资金密集。（2）投资周期和运行周期长。（3）产品单一，资本存量调整困难。（4）发电和供电存在效益和安全一体化关系。（5）电价对生产、消费具有明显的调节作用。（6）电能消费存在区域差别。（7）消费范围广泛，可替代性小，逐渐居于能源消费的主体地位。（8）电能从生产到销售的全过程属于一个整体。,220kv变电站项目现场,四、制定电价的理论方法（一）电价水平电价水平=基础价格供求价格基础电价=成本利润税金,四、制定电价的理论方法（二）电价结构供电电价结构1）一般集资、贷款建设和利用外资建设的IPP的上网电价。,其中，发电成本=生产成本+财务费用生产成本=燃料成本+水费+材料费+工资福利费+折旧费+大修费+购电费+其他费用财务费用=长期贷款利息+流动资金贷款利息+当年汇兑损益分摊额发电利润=还贷利润+资本金收益还贷利润=（当年应还贷款本金当年折旧还贷款）（1所得税率）发电税金=(成本费用+发电利润)-进项税扣除额增值税率（1+城建税及教育附加税率）,四、交易形式和竞价上网,市场交易模式可以根据交易的性质划分为两大类：金融类交易和物理类交易金融类交易（FinancialTrades）是企业利用金融衍生工具、从事电力商品且没有电力商品实物交割的买卖活动。期货交易（FuturesTrades）：是指交易双方支付一定数量的保证金，通过交易所进行的，在未来某一地点和时间交割某一特定数量和质量的电力商品标准合同的买卖。,期权交易（OptionsTrades）：是一种与专门交易商订立合同，在一定期限内，按交易双方所商定的价格（不管当时市价涨跌）购入或售出一定数量电力商品权利的交易行为.互换交易（SwapTrades）：一般来说，互换双方承诺在一定期限内互相交换性质不同的利息，或不同货币的本金额及利息，或不同的商品价格。差价合同交易（CFDTrades）：是交易双方为了规避市场价格风险，规定在未来某一时间内，一定数量的电力商品以某种方式进行结算的交易。,物理类交易是企业按照商品市场的规律，从事电力商品买卖并且进行实物交割的买卖活动。对应的市场为物理类交易市场。物理类交易市场，依据交易商品的不同，可以分为电能量交易市场和辅助服务交易市场等；依据交易交割的期限，可以分为远期交易市场和短期交易市场。远期交易按时间也可分为：年（Years）、月前（MonthsAhead）和周前（WeeksAhead）市场等。短期交易市场按时间又可分为：提前一日市场（日前市场DayAheadMarket）、提前小时市场(HoursAheadMarke)和实时不平衡市场(BalanceMarket)。,物理类交易可以使企业有效地优化电力商品的生产、输送、消费计划和过程，通过物理类交易实现企业的产销一体化，符合电力商品的产供销必须同时完成的特点。因此，物理类交易是电力商品交易的基础形式，而金融类交易是电力商品交易的高级形式。,远期交易（年、月、周）-占70%为宜。日前交易（提前24小时）-占25%-30%为宜，视负荷预测的准确度。提前小时市场（提前4小时-最小交易时段）-不超过10%为宜，尽可能在3%以内。实时不平衡市场（最小交易时段内）-弥补不平衡量，尽可能在1%以内。各交易模式间的配合,物理合同示例（签订双边远期合同100MW,25元/MW）,100MW25元/MW,金融合同示例（签订差价合约100MW,25元/MW，而现货价格为30元/MW时）,POOL,30元/MW,100MW5元/MW,100MW25元/MW,300MW30元/MW,100MW25元/MW,300MW30元/MW,金融合同示例（签订差价合约100MW,25元/MW，而现货价格为20元/MW时）,POOL,20元/MW,100MW5元/MW,100MW25元/MW,300MW20元/MW,100MW25元/MW,300MW20元/MW,第三节电力市场的运营一、电力市场运营相关公司与机构1.垂直一体化部门2.发电公司3.配电公司4.零售商5.市场运营者6.独立系统运行员7.输电公司8.监管部门9.小型用户10.大用户,43,二、电力市场的竞争模式,垄断模式单一购买者模式批发竞争模式零售模式,垄断模式,这种垄断模式在电力工业的发展过程中曾经发挥了非常重要的作用，它促进了大型发电厂和大电网的建设，使电力工业得到了迅猛发展。但是，随着电力供电范围的扩大，电力工业的规模经济性逐渐饱和，这种垄断模式的投资效率低、经济效率低和运营效益低等弊端的逐渐暴露。,单一购买者模式,这种模式没有复杂的生产结构，在对电能成本影响最大的发电领域引入了竞争机制，有助于提高发电环节的投资效益和运行效益，无疑有益于降低总的电能成本。单一买方能否确保在“公平、公正、公开”的原则下，正确处理各方之间的利益关系。在电力紧缺的情况下，可能引起发电上网电价攀升，在销售电价非联动的情况下，会导致单一买方承担很大的市场风险。,在销售电价联动的情况下，用户既没有选择发电商的权力，也没有选择在不同电价水平下决定自身需求的权力，在发电上网电价攀升的情况下，可能不堪电费之重负。由于发电厂商和用户都没有选择权，不能通过竞争和发、用电之间自由的优化组合来实现资源的最有效利用，可能会造成单一购买者购电成本过高，或发电厂商之间的恶性竞争。单一买方模式是一种较为初级的模式，很不完善，从国际上电力市场的发展来看，只是在一些国家电力市场改革的初期采用。,批发竞争模式,批发竞争模式有利于发电商、配电公司和大用户进行一定程度的分散决策，输配电公司不必单独承担的发电市场价格的风险；发电公司可以根据自己的生产能力和成本，配电公司（及大用户）可以根据自己的需求，参与市场竞争；电价能够正确、及时地反映发电生产成本和市场供需不平衡状况；有利于提高市场成员参与市场的积极性，提高市场运营效率和效益。,特别是当这一市场允许发电商与配电公司（及大用户）直接签订长期电力实物交易合同，或同时又建立了电力金融交易市场的情况下，发电商、配电商及大用户都有可能规避市场价格风险；有利于保护电力投资者的利益，引导长期电力投资，保持电价的相对稳定。是比较适合电力市场稳定运营和发展的模式。,零售竞争模式,在零售竞争的电力市场中，各类用户和发电商具有很大的选择权，共同参与市场的竞争，可以更有效地提高竞争程度，提高资源的优化程度；用户的选择权更多，市场竞争更为激烈，分散决策程度更高；供需双方都参与市场交易，共同承担电力供需平衡，与传统的、垄断模式及其它电力市场模式相比，减轻了电网运行调度的难度。这种模式是一种更为完善的电力市场。,电厂,输电,配电,用户,调度/交易,第一步,第二步,英国，法国，西班牙，挪威，阿根廷，澳大利亚,美国，德国，日本,ISO/PX,电厂,配电,用户,电厂,配电,用户,电厂,配电,用户,区域输电机构RTO,第四节国外电力市场概述英国电力市场1.改革前的英国电力工业管理体制英国的电力系统分为两大网：苏格兰地区电网、英格兰和威尔士电网。英格兰和威尔士地区：英国中央发电局负责发电厂和输电线的建设和运行，地区供电局负责将电能销售给用户，调度模式为统一调度。苏格兰地区：苏格兰电力局和苏格兰水电局负责生产、传输、销售。,58,2.英国电力体制改革介绍1987年起，英国开始对电力工业进行体制改造。英国中央发电局(简称CEGB)分解成以下四部分：(1)国家电网公司：拥有所有的高压输电系统；主要是275kV和400kV的输电网，同时国家电网公司还控制与法国电网和苏格兰地区电网的互联工程。(2)国家电力公司：拥有约占总装机容量50%的火力发电厂。(3)国家发电公司：拥有约占总装机容量30%的火力发电厂。(4)核电公司：拥有约占总装机容量20%的核电站。,59,其中，国家电力公司和国家发电公司改为私营股份制公司，实行独立核算，自负盈亏。国家核电公司由于成本较高，不具备竞争力，为国家所有。同时建立了一个电力市场交易机构，名为电力联合运营中心(即电力库，PowerPool或Pool)，由国家电网公司负责运行。十二个地区电力局完全私有化，现在称为地区电力公司(简称REC)。,60,3.英国用力市场的运行体制英国电力市场中，发、输、供电完全分离。电力市场中的贸易方式，分为参加电力联合运营中心(电力库)贸易和直接签订双边供用电合同两种。,61,4.英国电力市场的电价英国电力市场的做法是，每天分为48个时段，每0.5h为一个时段。提前一天计算出第二天48个时段的电价。每天上午，各发电厂将第二天每台机组的每0.5h运行数据报给电力联合运营中心，这些数据包括；最低发电容量和成本，起、停机费用，不同发电功率的成本，每0.5h的可供最大发电功率。然后根据负荷预测的结果，对发电机进行排序，得出发电机次序表，并于下午3时公布,62,澳大利亚电力市场澳大利亚于1990年开始对电力工业进行改革，1991年成立了国家电网管理委员会(NGMC)。改革原则是在发电和电力供应中引进竞争机制，开放国家电网，允许私营电厂、国有公司及公有、私有用户在大电力系统中进行公开交易，从而增加市场成员的选择范围。,63,1.澳大利亚电力市场的管理机构(1)国家运营规约管理协会运行规约）是电力市场管理的核心和依据，包括如下内容：1)市场规则：规定实时电力市场、短期提前电力市场等的运行机制。2)网络价格：规定网络所有者的责任及网络收费问题。3)法规部分：规定市场参与者的责任、争端的处理方法、对法规进行更改的机制。4)系统安全部分：规定在正常运行及故障时，确保系统安全的措施。,64,(2)电力市场管理公司代表市场成员管理批发市场，收集来自参与者的投标，结算短期提前电力市场及实时电力市场，计算系统实时运行的发电计划并报告系统运行人员。(3)系统运行部门系统运行部门主要负责平衡发电与需求，负责网络元件的控制，维护系统运行的安全稳定，与市场中的财政关系没有联系。,65,在澳大利亚电力市场的管理中，电力市场管理部门与系统运行部门是相互独立、又相互制约的两套系统。这与英国电力市场的管理方式有很大不同。系统运行部门不参与市场的贸易和计算，但为了维持系统的安全，有权否决市场管理部门制定的贸易计划。,66,2.澳大利亚电力市场的运行机构(1)发电厂目前主要有8家独立发电厂，每个发电厂的容量都超过500MW，有的发电厂属于国有，有的由私人拥有。有些发电公司拥有多家发电厂。如昆士兰发电公司；有些是独立电厂，如格兰得斯通发电厂。澳大利亚电力市场规定，所有容量超过30MW的发电厂，必须参加电力批发交易市场。(2)用户负荷超过10MW的大用户可以选择供电方，将来限制会逐渐放宽。,67,(3)零售商零售商从市场中购买批发电力，向用户售电。除现有的配电机构外，将出现大批不拥有配电网络的仅从事电力零售业务的零售商。(4)网络与英国电力市场不同，澳大科亚电力市场的输配电网络并没有收归国有，而是作为电力市场的参与者，承担电能的输送与分配，并收取费用。,68,3.澳大利亚电力市场的贸易形式对于容量超过10MW的大用户，有权自由选择供应方。首先，用户必须选择是参与零售贸易还是批发电力市场贸易。对于小用户，则必须参加零售贸易。其所需电力由零售商供应。批发电力市场中，有三种贸易方式：长期双边合同卖方可以是发电者或发电业务代理人，买方可以是终端大用户或零售商。这种交易，确保在规定的时间,69,内，以商定的电价供应规定数量的电力。如果合同双方最终不能按合同规定的数量供电或用电，则超过或不足部分由电力市场按实时电价结算。(2)短期提前电力市场1)买方给出报价，当市场电价低于此报价时，买方买电；2)卖方给出报价，当市场电价高于报价时，卖方卖电；3)由电力市场根据买、卖方的报价，构成梯形曲线；4)梯形曲线的交点为结算电价,所有报价高于结算电价的买方和报价低于结算电价的卖方将参与交易。,70,(3)实时平衡电力市场实时电力市场的交易，维持了电力供应的平衡。发电者和用户在实时电力市场中，对未能由长期双边合同和短期提前交易完成的电力交换进行交易。实时电力市场的做法如下：1)每个发电者提前一天对可供电力在实时电力市场中进行卖电投标，以争取获得发电计划。出价低的发电厂将首先运行。2)市场管理者受理投标，确定发电计划，并送交系统运行人员。系统运行人员将据此安排当日(24小时)内的发电与需求平衡，以保证按尽可能低的电价供应电力,71,3)用户也投标以决定可停电负荷的电价。由于许多因素的影响，实时电价是上下波动的。所以，用户采用实时交易方式时，具有一定的风险。如果用户未参加其他形式的交易，则其所有的用电将由实时电价计算。,72,二、西方发达国家电力市场化改革的原因分析,1.传统体制的低效率是引发电力市场化改革的根本原因2.新经济自由化政策，推动了电力市场化改革3.电力市场化改革的示范效应，促进了改革的扩散,三、世界电力市场化改革的主要措施及成效,1.世界各国电力改革的主要措施（1）竞争性业务和垄断性业务分开（2）国有电力资产私有化（3）简历竞争性电力批发市场（4）对输、配业务实行基于绩效的监管（5）零售竞争（6）设立独立的监管机构,三、世界电力市场化改革的主要措施及成效,2.电力改革取得的成效（1）私有化和监管的加强提高了供电企业的效率和服务质量（2）竞争性电力市场促使发点企业提高效率（3）放开准入，增加了电力投资（4）价格区域合理,第一阶段：1882年-1949年这一阶段是我国电力工业的萌芽时期。1875年法国巴黎建成第一座发电厂，1882年英国人立德尔在上海南京路创办中国第一座电厂；1882年-1911年满清王朝被推翻的29年间，中国电力处于刚起步的萌芽状态，全国总装机容量只有2.7万千瓦，其中民营资本经营的发电设备容量1.2万千瓦；从1912年民国成立，到1937年抗日战争全面爆发，民族资本主义得到迅速发展，电力工业规模得以扩大，到1936年底，我国发电装机容量达到136.59万千瓦；从1937年到1945年的抗日战争期间，中国电力工业遭到极大破坏，八年间，全国装机容量仅增加了9万千瓦（达到145万千瓦）；从1946年到1949年的解放战争时期，中国电力工业基本处于停滞状态，到新中国成立前夕，全国发电装机总量只有185万千瓦，发电量43.10亿千瓦时，人均年用电量9千瓦时。发电装机容量和发电量分别居世界第21位和25位。,第五节我国电力市场建设的进程一、我国电力体制改革的4个发展阶段,第二阶段：1949年-1978年这一阶段是国有经济为主体的计划模式发展时期。尽管存在十年文革的浩劫，总体上这期间我国电力工业得到了快速发展。全国装机容量由1949年的185万千瓦增加到1978年的5712万千瓦，年均增长12.6%；发电量由43.10亿千瓦时增至2565千瓦时，年均增长15.1%。这一阶段，我国电力工业一直实行高度集中、高度统一的计划经济体制。国家对电力工业采取中央垂直垄断的模式。即办电形式上体现为国家独家办电；组织形式上体现为政企合一，政府型一体化垂直垄断；资金筹集上体现为国家财政拨款，不还本、不付息的单一筹资渠道；建设管理体制上体现为指令性的自营自建；利益分配上体现为统收统支的财务管理；资源配置上体现为政府直接配置；电价形成机制上体现为长期一贯的价格与价值背离的低电价体制；管制方式上体现为中央垂直管制。,第三阶段：1978年至1997年这一阶段为投资主体多元化的发展时期。全国电力装机容量由