银行每日工作日志

1 / 19 银行每日工作日志 新员工周工作日志 部门：零售业务部 1、正式发放中秋节月饼； 2、调节现场配合模型公司安装新的沙盘、区域表板； 3、与开发商核对奖金明细； 4、核对公式价格销控表以及 x 展架房源表； 5、完成开发商月报、月销； 6、第二次统计认筹房源落点，合理进行房源转推荐； 每日工作日志 1、与开发商对接催促 预售许可证盖章复印件送至售楼处 2 / 19 2、调节现场配合模型公司调试沙盘及区域表板； 3、核对明源天诺最终录入价格，更改小数点后两位的误差； 4、与活动公司人员对接准备开盘物料； 5、安排业务人员填写定单、优惠单，准备开盘物料； 6、配合开发商领导、公司领导颁发恒盛公司现金奖励； 7、与策划对接商讨后期商业方案； 每日工作日志 1、与按揭部核对未签约客户以及签约未办按揭客户； 2、将疑难客户分配给已完成签约的业务 员跟踪； 3、未办按揭客户按业务员排序，共计 92 组，与业务员逐个核对情况； 3 / 19 4、制定签约奖惩计划， 20 天内无法完成签约则客户交由其他业务员跟踪，同时业绩归该业务员所有； 5、核对销控总表，对换房及退房进行整理，更新销控表； 6、明源发起 29 套退房，没收客户定金，等待开发商批复； 每日工作日志 1、更新 9、 14 号楼电话邀约说辞，加入南门小学签约信息，案场全员培训； 2、与杨杰初步沟通外拓的执行方式； 3、案场新人考核，今日考核人员杨倩倩； 4、与甲方确认 14 号认筹金退款人员名单 5、与策划沟通周六、日暖场活动，并在晚会传达给业务员； 每日工作日志 4 / 19 1、因近日短信效果一般，检测短信导入来电数据，并与业务员核对； 2、回访全部来访、来电客户，抽查 A、 B 级卡和回访短信，检测回访效率； 3、监测案场实际新来人和回笼客数量； 4、对殷秋茹、卢晨晨、杨倩倩、李婧四名新人进行初步考核 5、配合恒盛财务预约 10 组客户前来退 1 万元认筹金； 6、制定认筹奖励计划； 1、邀约所有预约一期的客户认购一期释放出的房源，共认购 7 套； 2、回笼前期来访客户，利用周末现场氛围制造 SP 加快认筹，共计认筹 18 组； 3、邀约客户参加超级大赢家之掷者大 PK，效果一般； 5 / 19 4、总结今日认购和认筹心得，对今日认购和认筹第一名实施奖励； 每日工作日志 1、初拟开发商 15 万奖金分配方案，核对所有业务员 9 月份认购签约明细； 2、完成周日周报、安徽分公司周报恒盛皇家花园部分； 3、与杨杰沟通确认外拓方案的细化及进行建议和修改，完成外拓方案初稿； 4、进行业务统计，统计前期蓄水一期房源客户未购原因，总结、 10、 16 仅认购 9 套的原因； 5、部署下周业务工作，主要为落点摸排、认筹数量预估、客户升级意向度及签约细项工作； 每日工作日志 6 / 19 1、制作完成外拓方案初稿并在周例会与甲方汇报，近期完成外拓方案的执行方案，将需甲方配合的要点报备甲方； 2、完成开发商 15 万奖金分配方案，并将相关奖金单传至总部； 3、核对 129 套认购未签约客户情况，进行新的业务归属； 4、挑选 30 套一期调价房源进行重点推荐； 每日工作日志 1、与策划李成华对接制定一期剩余房源续销方案； 2、与杨洁对接修改完成外拓方案，并分配外拓组员，组员做好外拓待岗准备； 3、培训认筹升级活动说辞，线下认筹升级正式启动； 4、鉴于今日对挑选出的 30 套房源去化不够理想，强化培训一期剩余房源续销说辞； 7 / 19 5、为周六、日认筹升级准备物料，制定相应表单及物料准备； 每日工作日志 1、 配合甲方完成已交首付未办按揭的数据核对，并请明细及原因发至甲方财务； 2、配合甲方完 成皇家花园收入统计表 3、安排邹瑜、朱俊、李珺洁、文士茂四名业务员与杨杰进行沟通； 4、培训认筹升级活动说辞，认筹升级领取的 “ 铂金卡 ” 需周六领取，并通知客户参与抽奖活动； 每日工作日志 1、询问佣金事宜，目前佣金已经到开发商集团审核阶段，下周一与开发商确认具体转账时间； 2、所有业务员回访认筹客户，通知周六、日参与活动到访8 / 19 时间，认筹升级领卡细则须知， 并通过客户到访针对性的进行落点转移； 3、因近两日现场来访量严重不足，监督业务员回访近期来电客户，前几蓄水来 访客户，加大现场来人量； 4、与短信公司对接，将明日短信发放区域调整为效果较好的新站、瑶海区域； 每日工作日志 1、完成开发商周报； 2、配合活动公司进行场地布展； 3、利用免费短信平台给所有已认筹客户发送活动短信，业务员进行电话跟踪回访； 4、摸排每一组认筹客户的情况，统计周六、日到场升级的组数； 9 / 19 每日工作日志 1、 9、 14 号楼明源系统建档； 2、制作 9、 14 号楼开盘确认单和价格表； 3、 12、 13 号楼打印缴款通知书； 4、统计近期缺按揭资料客户名单，并催促客户补齐； 5、周报制作； 6、开盘方案制作及开盘物料统计； 每日工作日志 1、参加甲方周例会，提报开盘方案； 2、与甲方确认第三 批次结佣情况已转帐至公司财务； 10 / 19 3、按照甲方意见重新分配 9 月份 15 万奖金，周四实发奖金9 万； 4、协助杨洁完成外拓方案分配的提报，周三正式外拓南门小学； 每日工作日志 1、协助售后完成 50 套合同的审核工作，明日送往房管局盖章； 2、统计 245 套网备合同情况，根据实际情况催促客户签署合同； 3、完成本月月报的制作； 4、配合甲方完成催款工作，我方工作主要为：打印缴款，邀约客户签署合同，催促客户补齐缺失材料； 每日工作日 志 1、协助按揭部将约 50 份已备案的合同整理，递送银行进入11 / 19 待放款状态； 2、完成统计 245 套已办按揭缺合同情况，已签合同约 90 份，达到可签状态的约 30 份； 3、进行认筹客 户的最后一次梳理，认筹客户 239 组，已升级 140 组； 4、配合按揭部完成缺资料客户统计，兴业银行、农业银行重新提供缺资料明细，重新与业务员核对客户情况； 每日工作日志 1、安排人员完成开盘物料准备，定单盖章填写、开盘确认单的整理、合同须知等必须物料的准备 2、统一安排业务员进行电话回访，通知认筹客户带齐资料与 10 月 29 日 8 点准时签到； 3、督促未升级客户尽快办理升级手续，来售楼处领取金条的铂金卡； 12 / 19 4、开发商奖励奖金发放； 5、细化开盘流程为明日的开盘流程演练做好准备； 每日工作日志 1、通知关系户提前选房，今日 9、 14 号楼提前选房 33 套； 2、准备所有开盘物料，合同须知、认购协议书、其他 物料的准备； 3、业务员进行电话回访及短信确认，确保客户带齐资料在明日 8 点准时签到； 4、开盘流程演练； 每日工作日志 1、开盘活动； 2、与财务核对销控确认实际认购套数，制定电子销控； 13 / 19 3、明源录入，核对换房及签约的准确录入 4、销售员回访客户确定房号，确定签约前的准备； 每日工作日志 1、通知业务员回 访所有认筹未认购客户回笼现场，今日 4组认筹客户认购； 2、华润橡树湾市调，但因其不对外开房开盘过程，大致到访客户 400-500 组； 3、周报的撰写 4、完成小组制分配工作 ，暂定案场为 8 个小组，并制定指标和惩奖措施； 每日工作日志 1、参加甲方周例会，确认余房销售策略，以周为单位进行销售，余房可额外享受 2 个点的优惠； 14 / 19 2、周例会确认 11、 12 月激励计划， 一套房源有两百元奖励，一周为单位进行结算； 3、； 4、； 每日工作日志 1、完成开发商改版后的周报、月报； 2、与按揭部对接处理近期待放款客户的疑难问题； 3、督促售后进行房产局查询工作，完成 70 组客户限购产寻 4、挑选一期余房与 9、 14 号楼余房各 50 套，进行近期线上主推销售； 每日工作日志 1、核对 33 户已打缴款通知书但财务未转账过期客户，通知业务员重新打印； 15 / 19 2、协助按揭部安排建行周五驻场，通知业务员邀约优质客户进行集中签约； 3、安排业务员辅助售后部门完成约 50 份合同审核工作； 4、协助策划整理 50 套最低价格房源，做网站推售的准备； 5、整理 9、 14 号楼初步签约情况，为集中签约做前期准备； 每日工作日志 1、核对 33 户已打缴款通知书但财务未转账过期客户，与财务沟通下周一重新缴打； 2、协助按揭部安排建行周五驻场，预计到场客户 20 组； 3、进行开盘后的第一次签约梳理，主要针对前期认购未签约客户梳理； 4、核对兴业银行缺资料明细，督促业务员回访客户提供资料； 16 / 19 每日工作日 志 1、配合车展布展，引导来访客户进行车展互动，但因天气原因现场来访客户过少，车展活动没有达到预期效果； 2、催促业务员对已办理按揭缺资料客户进行电话回访确认，配合银行放款； 3、安排业务员统一时间段进行电话回访邀约近期来访客户，提高明日客户到访量； 每日工作日志 1、周分析的制作； 2、与按揭部对接约 60 户兴业银行缺资料情况，与业务员核对； 3、进行小组一周认购数据评比，并开会公布周数据进行相应排名奖惩； 17 / 19 4、核对 9、 14 号楼认购客户递送资料情况； 每日工作日志 1、参加甲方周例会； 2、初步梳理未签约客户情况； 3、明确短信投放内容和投放区域； 4、整理 50 套精选房源说辞； 每日工作日志 1、梳理未签约客户，通知客户认购 20 天内不签约则取消金条； 2、统计并回访未办按揭客户及缺资料客户，通知客户补足材料； 3、培训 50 套