二手车研究报告

1 / 18 二手车研究报告 二手车市场研究 一、国外发达国家二手车市场现状分析 从美国、德国、瑞士、日本等二手车市场的情况来看，国外发达国家的二手车市场已经发展的非常成熟，并呈现初以下一些特点： 1二手车的销量与利润大于新车。 从销量来看，国外发达国家的二手车交易量远远大于新车交易量。目前美国、德国、瑞士、日本二手车的销售分别是新车销售的 倍、 2 倍、 2 倍、倍。旧车销售促进新车销售，旧车的客户是新车潜在的客户。 从利润来看，二手车的单车利 润要比新车高得多。在国外发达国家汽车价值链中，汽车制造的利润占 10%左右，保险、信贷等占 20%左右，汽车销售的利润占 30%左右，剩余的则是汽车维修的利润。 汽车销售 30% 汽车维修 40% 汽车制造 10% 汽车金融 20% 国外汽车价值链中的分配比例图 汽车销售利润中新车销售利润只有 2%-3%左右，旧车销售利润则占到 27%-28%。这样算来二手车将分享到除汽车制造以外主要的利润。二手车交易利润在价值链中的比重一2 / 18 般与其在汽车交易中的比重有关，通常情况下二手车交易比重越 高，所占比例越大，譬如美国，二手车利润在汽车价值链利润比重高达 45。 2二手车市场开放、灵活。 对二手车经营者来说，没有市场准入方面的各种限制，存在着多种规模、多种性质的二手车经销商。 对二手车消费者来说，可以通过多种渠道进行二手车的交易。同时，二手车可以注销后再流通。车辆注销后，除了车辆档案保留外，车辆附加的税费程序取消，与新车交易一样，为此，车辆注销有利于买断经营，减少了二手车过户的繁琐程序，而且还可以不受区域销售的限制，从而加快了二手车的流通速度。譬如日本，车辆注 销分为永久注销、临时注销两种形式，永久注销的车每年约 20 万，临时注销的车每年约 500 万，其中约 100 万辆最后出口。目前国内，车辆必须通过过户后方可以买断，二手车销售必须有车源车主到场方可，二手车交易程序十分繁琐。 3汽车信息管理完善。 在国外发达国家，信息化管理在汽车领域运用得较早，汽车使用信息透明性程度很高。二手车汽车市场使用信息管理非常完善，已形成了有关于汽车从生产到报废回炉的整套记录，其中包括某一品牌的汽车何时设计，何时投产，消费者何时购买，维修登记日期，更换机器零部件，是否 有3 / 18 交通事故发生等所有档案资料，如同人的户籍管理，建立起了完整的信息数据库。 在汽车交易时，只要在网络上进行查询，就能查询到完整的汽车使用记录，不仅在很大程度避免了二手车在交易时的价格欺诈行为和二手车违法交易发生，同时也使得二手车的异地交易成为可能。当然，这种异地交易的可能性也有赖于对二手车车况信息进行评估的标准的权威性与二手车消费者对于该信息的认可。 4较完善的二手车价格评估体系。 较为科学、完善、权威的评估体系是二手车交易双方利益的有力保障。国外发达国家，从二手车的价 格评估、价格评估员的资格认定到二手车销售店的资格审查，都有比较完善的制度体系。普通二手车 消费者没有专业知识，很难对车的实际价值做出准确的评估，需要有一个公正的二手车评估制度进行规范和统一。如瑞士的优诺泰斯评估系统，日本 Gulliver 公司的“监价标准”和 AUCNET 公司“ AIS 标准”等，这些评估系统和标准对二手车的流通和销售起着监督、规范、培训和资格认证的作用。 5二手车体制健全，经营形式多样化。 国外二手车市场一般都建立了较为健全的二手车流通体制，从二手车的收购到出售 ，从二手车的增值服务到市4 / 18 场发规体系保障。这种健全的体制增强了二手车消费者的消费信息，促进了二手车市场的扩大。从交易形式来说，二手车消费者有着多样的选择渠道，有专业的二手车经销商，有新车厂商提供的二手车置换，有二手车拍卖，有私人直接交易的二手车交易市场，还有虚拟的网上二手车商行等。多样化的经营形式为二手车交易提供了较为便利的交易条件。 6行业协会的作用突出。 国外二手车行业协会组织的作用非常突出，政府基本上不干预二手车市场交易，二手车市场交易出现的纠纷与争执基本上通过法律与行业协会解 决。行业协会在加强行业管理、维护市场平衡、制定和认可行业标准及提倡信息共享原则等方面的作用越来越突出。 美国有汽车经销商协会，英国的汽车零售业联合会，德国有汽车经销商协会，台湾有车辆商业同业公会，日本有财团法人“日本评估协会”、社团法人“汽车公平交易协会”、财团法人“汽车检查登记协会”、社团法人“日本汽车工业会”和社团法人“日本汽车销售协会联合会”等，这些协会在二手车行业管理中，起到很重要的作用。 7发达国家社会信用管理体制健全。 西方发达国家健全的信用体制是其二手车市 场的一种重要支撑，在西方发达国家，大多数实施了信用等级档案管理机制，每一次不诚信行为都会记录在其信用档案内，在5 / 18 今后的消费、信贷、求职、保险 中都将受到限制，个人或企业不诚信行为的信用成本较高。为此，企业或个人的自律性较强，由于健全的信用体制，二手车汽车经营者面临的信用风险非常小，基本上不予考虑，这也是西方发达国家二手车交易持续健康发展的重要原因之一。 二、国内二手车市场发展现状分析 二手车交易量 据中国汽车流通协会对 339 家二手车交易市场统计，XX 年全年累计交易 二手车万辆，同比增长 %，其中：轿车万辆，同比增长 %；客车万辆，同比增长 %；载货车万辆，同比增长 %；其它车型万辆，同比增长 %。 XX 年全国二手车转籍过户量占全国总交易量 %；私人购车辆占二手车交易总量的 %。 在 XX 年的二手车交易总量中，排列前 10 位的省市是：广东、北京、浙江、上海、吉林、山东、河南、云南、四川、江苏。其中，广东万辆，同比增长 %；北京万辆，同比增长 %；浙江万辆，同比增长 %。 XX 年，全国新车销量为万辆，同比增长。二手车交易量与新车销量的比例为 1：；二手车交易量的年增长速度高 于新车 7 个百分点。 二手车交易结构 1产品结构 6 / 18 从 XX 年二手车交易的车型所占比重来看，二手轿车占交易总量的 %，比去年同期增长了个百分点；二手客车占交易总量的 %，比去年同期增长了个百分点；二手载货车占交易总量的 %，比去年同期下降了个百分点；二手越野车占交易总量的 %，比去年同期增长了个百分点。 2地区结构 从二手车交易的流向来看， XX 年二手车交易总量排在前 10 位的是：广东、北京、浙江、上海、吉林、山东、河南、云南、四川、江苏。 其中，二 手轿车交易量排前 10 位的省市是：广东、北京、浙江、上海、吉林、四川、河南、山东、天津、江苏； 文化路二手车调研报告 刘伟 一、二手车的调研情况 1、调研区域：主要集中在文化路三全路交叉口向北1 公里路东路砦停车场附近，目前共与 42 家二手车商户有较深入的沟通。 2、经 营范围：二手车商户的业务范围基本都一样，主要包括现金收车、免费评估、代办手续、销售车辆、车辆年检、车辆过户等内容。 3、现场担保公司情况：现场发现有几家贷款公司，7 / 18 都是比较小 的公司，主要针对买车人的按揭贷款，没有专门针对二手车的担保公司，这方面属于一个市场空白点。 4、文化路二手车市场情况：据了解，文化路附近经营二手车的商户约有 2000 个，有时几家商户同租一家门店，每个商户的车辆在 10-20 辆车左右，自有资金 100 万上下。 5、现有的融资渠道：目前这些二手车商户的融资渠道主要是信用卡套现、向亲戚朋友借钱，基本很少人通过贷款形式收车。 6、经营商户的构成比例 7、对资金的需求意向 ? 有兴趣的商户多为规模比较大的商户，投 资在 100万以上，车辆在 20 辆以上。 ? 年轻老板更愿意接受通过资金互助的方式进行融资。 ? 不考虑的商户主要为经营规模较小的商户。 二、下一步的工作建议 1、建议设计资金互助的宣传册和名片，最好浅显易懂，有助于二手车商户了解我们项目。 2、 8 月份之后为二手车销售旺季，建议这段时间集中进行宣传推广，会起到更好的效果。 3、经营规模较大的商户对资金的需求量更大，尤其是车辆规模超过 20 辆的商户。 4、建议做一些遮阳伞，因文化路附近二手车市场都8 / 18 是露天的，这样更能得到这些商户的欢迎。 2016 年 5 月 23 日 郑州二手车商户经营及资金情况调研 调研时间： 调研人员：李军、刘伟、陈丽娟 调研区域：郑州市文化路二手车市场 调研目的：了解郑州二手车市场商户的经营现状及资金需求情况。 调研情况： 一、商户的数量 总计走访二手车商户约有 135 户，其中注册的公司的 26 户，剩余 99 户为个人经营。 1、路路通停车场，二手商户共计 70 户，其中注册公司的有 13 户，剩余的商户都是个人经营。 2、路砦停车场，二手车商户共计 35 户，其中注册公司的有 3 户，剩余的商户都是个人经营。 3、 369 汽贸园，二手车商户共计 12 户，其中注册公司的有 7 户，剩余的商户都是个人经营。 4、路路通南停车场，二手车商户共计 13 户，其中注册公司 3 户，剩余的商户都是个人经营。 二、经营现状 1、露天经营，无展厅，主要是停车场模式。 2、商户以个人为主，车辆规模在 10 辆车左右，自9 / 18 有资金为主。 3、生意不好，市场竞争激 烈，收车价位偏高，利润低， 4S 店也在开展二手车业务，对文化路二手车市场有一定影响。一些商户在减少车位。 4、很多商户都是干一天是一天，有生意就做，对他们接下来如何发展往哪发展没有定论。 5、二手车展厅相继出现，这些展厅有完善评估系统和售后服务条件，对文化路二手车市场冲击较大。 三、资金需求情况 1、商户主要是自有资金收车，没有银行贷款，一般都是 100 万左右的自有资金，边卖车边收车，资金流动利用率高，实在缺资金的话都是同行转借。 2、规模较大的商户资金量大，如不大规模扩张生意资金都够用，一些大户还未同行提供短期借贷。 四、结论建议 1、担保贷款可行性不大，公司少，且没有资金缺口。 2、现金小额贷款可行性中等，主要针对个体商户，但对资金的需求小。 3、小额贷款手续要简单快捷，放款速度快，因商户收车这边与客户谈好车价，那边就要马上支付现金，不然生意就做不成。 4、小额贷款一般为短期，可分为按天计息和按月计10 / 18 息，月息应控制在 2 分以内。 5、在市场里面设立金融服务部，引导商户 使用资金，慢慢引导他们做大做强。 上海海博汽车销售有限公司 二 手 车 市 场 调 研 报 告 2016 年 9 月 26 日 目录 浅 谈 二 手 车 市 场 存 在 的 问 题 及 解 决 方案 1. 引言 2. 二 手 车 交 易 市 场 主 要 经 营 模式 11 / 18 3. 浅 谈 二 手 车 交 易 中 存 在 的 问题 诚 信 度 不够 二手车的评估体系不健全 人 员 素 质 不高 二 手 车 交 易 市 场 不 规 范 、 政 策 不 完善 服 务 功 能 不 完善 经营管理人才少 4. 推进二手车市场发展的改进措施 建 立 完 善 的 二 手 车 电 子 商 务 信 息 平台 建 立 科 学 规 范 的 鉴 定 评 估 体系 简 化 交 易 手 续 ， 规 范 交 易 行为 12 / 18 政 府 应 支 持 与 鼓 励 发 展 品 牌 二 手车 完 善 相 应 的 服 务 体系 鼓 励 培 养 全 能 型 的 二 手 车 专 业 人才 5. 总结评价 参考文献 浅谈二手车市场存在的问题及解决方案 摘 要 本文通过对目前我公司及上海二手车市场的现状，主要经营模式，二手车交易市场存在的问题以及解决措施的简单分析，结合我公司以及上海的整体二手车流通体系概括地分析上海二手车交易市场的发展状况及方向。 关键词 二手车市场 经营模式 发展状况 1.引言 近年来，随着经济的发展 和人民生活水平的提高，汽车保有量将加速提高，这就为二手车交易提供了潜在的发展空间。与此同时，随着汽车消费结构的变化，私人购车量占汽车销售量的比例不断扩大。由于二手车满足了人们多档13 / 18 次、多品种、低价位的需求，具有较大的选择空间，市场需求巨大。 目前上海二手车市场发展处于后期阶段，市场起步早，发展快，前景广阔。虽然二手车市场滞后于新车市场启动，但规模会超过新车。经过几年的市场考验，消费者也开始慢慢接受二手车，二手车凭借其特有的产品优势占领着整个市场很大的份额，价格经济实惠，无购置税，让人们花更少的钱可 以买到更高档次的车型。人们对于购车的观念也有所改变，从最初的买车仅仅是为了提升自己的生活品质到现在的车子也只不过是一种代步工具。这篇文章是对上海二手车交易市场的经营模式存在的问题分析，本人以专业文献为参考对象，结合自己在实践中得到的知识经验来整理安排这篇文章并提出二手车交易过程中存在的问题解决措施。 2.二手车交易市场主要经营模式分析 据统计，目前，上海共有二手车市场 6 家，二手车经纪、经营、置换公司达到 300 多家，如厂家品牌认证二手车专卖、大型超市、连锁经营、二手车品牌专营店、二手 车拍卖、二手车市场交易中心、二手车网络经营等，目前上海的二手车交易市场模式主要是二手车交易中心、二手车品牌专卖店和二手车网络中介。 二手车交易中心模式：二手车交易中心是二手汽车集中起来进行销售、转换买卖的场所，市场主要由许多个人14 / 18 经营者组成。 二手车品牌专卖店模式：品牌二手车专卖店最大的优势就是它的品牌感召力强，经营主体整 体素质高，并且拥有品牌化的管理操作流程，以及独家的二手车认证，质量保证。 二手车网站交易模式：网上交易一个很大的优势就是货源丰富。同时，车型多 了，价格对比明显了，也使二手车的价格更加的透明。在工作的这段时间里，从网站上了解到公司电话，来电咨询的客户平均每天有 10 批左右，可见网络效果的明显。 3.浅谈二手车交易中存在的问题 虽然二手车交易火爆，但难掩整个市场存在的一些问题。上海市二手车流通行业协会会长朱师法直言不讳地指出：“交易当中，新车的交易已经非常透明，车价也好、技术状况也好，消费者可以通过各种信息渠道一目了然。但二手车的交易却令很多消费者心里没底，消费者非常想知道二手车的真实车况，例如车辆有没有发生过交通事故、有何瑕疵等。可是，二手车的卖家往往为了顺利卖车或卖出高价，或多或少可能会对此有所隐瞒。” 诚信度不够 上海二手车市场缺乏诚信，是行业公认的首要问题。由于上海二手车市场发展时间较长，行业法规、行业标准也15 / 18 不完善，行业结构还不完整，经常可以见到事故车卖到非事故车的价钱，把真实的里程数进行更改，或者是收了对方定金后不见踪影等等，这种因为技术的门槛和信息的不对称导致购车客户受损失的现象到目前为止还比比皆是，由于上海的二手车行业发展当中，个体经营者的中介行为一直是交易中的中坚力量，即所谓的“黄牛交易 ”，为了盈利，再加上有关法律的缺失，不懂车的消费者害怕上当受骗。同时即使是个人之间的交易也存在着很多的“非主观性欺骗”。总的来说就是二手车交易当中中介机构、评估机构、个人交易等都缺少一种“诚信”。 上海市旧机动车交易市场经常会出现个体经营者故意隐瞒车辆的质量缺陷，在行驶里程表上做文章等欺瞒现象和不规范经营行为，买车的人们也担心手续办不清楚，留下法律问题；甚至担心被骗，遇上套牌车，甚至是诈骗犯，根本没车，用非常便宜的价格来骗钱。对车况不了解，用买一辆好车的钱买到事故车，花冤枉钱不说，还不安全。 二手车的评估体系不健全 在二手车交易中价格的评估是很重要的环节。有的地方为了抢旧车生意，故意低估价格，竞相压价。同时还出现“私卖公高估价，公卖私低估价”的现象。由于价格压低，使国有资产流失，国家的税收减少。因此如何建立科学、可操作的二手车评估系统是亟待解决的问题。虽然目前各家二16 / 18 手车专营店都有一些二手车评估标准，对从业人员进行资格培训与考核，交易市场内也有专门评估机构对交易的二手车进行价格评估。但目前有关部门制定的评估标准没有向社会公开，连许多二手车销售人员也根本不知道专业评估机构是根据 哪些评估标准来最终评估价格的，更不用 说消费者了。在具体的评估过程中，评估人员不是主要根据实际车况进行价格评估，而是根据汽车的原始发票、行驶本记录、使用年限等静态的资料及“目测”车况等级，按照相关的计算程序和方式进行评估。 上海现有的二手车评估体系，每家店也不尽相同，缺乏统一规