光伏产品研究报告

1 / 52 光伏产品研究报告 核心内容提要 市场规模 市场规模，即市场容量，本报告里，指的是目标产品或行业的整体规模，通常用产值、产量、消费量、消费额等指标来体现市场规模。千讯咨询对市场规模的研究，不仅要对过去五年的市场规模进行调研摸底，同时还要对未来五年行业市场规模进行预测分析，市场规模大小可能直接决定企业对新产品设计开发的投资规模；此外，市场规模的同比增长速度，能够充分反应行业的成长性，如果一个产品或行业处在高速成长期，是非常值得企业关注和投资的。本报告的第三章对光伏产品行业的市 场规模和同比增速有非常详细数据和文字描述。 消费结构 消费结构是指被消费的产品或服务的构成成份，本报告主要从三个角度来研究消费结构，即：产品结构、用户结构、区域结构。 1、产品结构，主要研究各类细分产品或服务的消费情况，以及细分产品或服务的规模在整个市场规模中的占比； 2、用户结构，主要研究产品或服务都销售给哪些用户群体了，以及各类用户群体的消费规模在整个市场规模中的占比； 3、区域结构，主要研究产品或服务都销售到哪些重点地区了，以及某些重点区域市场的消费规模在整2 / 52 个市场规模中的占比。对消费 结构的研究，有助于企业更为精准的把握目标客户和细分市场，从而调整产品结构，更好地服务客户和应对市场竞争。 市场份额 市场份额，又称市场占有率，指一个企业的销售量在市场同类产品中所占的比重。市场份额是企业判断自身市场地位的重要指标之一，也是无数大中型企业讨论和制定市场战略的重要依据。对市场份额的研究，又分为总体市场市场份额和目标市场市场份额，本报告以中国市场为研究对象，中国市场即为总体市场，而某些特定的省、市则为目标市场。 市场集中度 市场集中度是对整个行业的市 场结构集中程度的测量指标，是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率、赫尔芬达尔 赫希曼指数、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率与赫希曼指数两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。本报告对市场集中度的研究采用的计量指标是行业集中率， CRn 指该行业的指定市场内前 n 家最大的企业所占市场份额的总和，例如， CR4是指该行业四家最大的企业的市场份额之和。 CRn 的值越大，表明该行业的垄断程度越高，大多数客户都集中到有数的几3 / 52 家企业去了。 千讯咨询 -中国光伏产品行业发展研究报告 第 1 页 中国光伏产品行业发展研究报告 【报告类型】多用户、行业 /市场研究报告 【交付时间】 3-8 个工作日，特殊要求另行约定 【报告定价】专业版￥ 资深版￥ 【发布机构】千讯咨询 【报告格式】 PDF 版 WORD 版纸介版 【售后服务】一年，目录范围之内，免费提供内容补充，数据更新等服务。 【资料来源】 /Industry/7/ 目录 研究 背景 研究方法 本报告关于光伏产品行业的界定和分类 1行业定义、基本概念 2行业基本特点 3行业分类 第一章 光伏产品行业国内外发展概述 一、全球光伏产品行业发展概况 1全球光伏产品行业发展现状 4 / 52 2主要国家和地区发展状况 3全球光伏产品行业发展趋势 二、中国光伏产品行业发展概况 1中国光伏产品行业发展历程与现状 2中国光伏产品行业发展中存 在的问题 第二章 近几年中国光伏产品行业发展环境分析 一、宏观经济环境 二、国际贸易环境 三、宏观政策环境 千讯咨询 -中国光伏产品行业发展研究报告 第 2 页 四、光伏产品行业政策环境 五、光伏产品行业技术环境 第三章 光伏产品行业市场分析 一、市场规模 1过去五年中国光伏产品行业市场规模及增速 2光伏产品行业市场饱和度 3影响光伏产品行业市场规模的因 素 4未来五年光伏产品行业市场规模及增速预测 二、市场结构 三、市场特点 1光伏产品行业所处生命周期 5 / 52 2技术变革与行业革新对光伏产品行业的影响 3差异化分析 第四章 区域市场分析 一、区域市场分布状况 二、重点区域市场需求分析 三、区域市场需求变化趋势 第五章 光伏产品行业生产分析 一、产能产量分析 1过去五年光伏产品行业生产总量及增速 2过去五年光伏产品行业产能及增速 3影响光伏产品行业产能产量的因素 4未来五年光伏产品行业生产总量及增速预测 二、区域生产分析 1光伏产品企业区域分布情况 2重点省市光伏产品行业生产状况 三、行业供需平衡分析 1行业供需平衡现状 2影响光伏产品行业供需平衡的因素 3光伏产品行业供需平衡趋势预测 第六章 细分行业分析 千讯咨询 -中国光伏产品行业发展研究报 告 第 3 页 6 / 52 一、主要光伏产品细分行业 二、各细分行业需求与供给分析 三、细分行业发展趋势 第七章 光伏产品行业竞争分析 一、重点光伏产品企业市场份额 二、光伏产品行业市场集中度 三、行业竞争群组 四、潜在进入者 五、替代品威胁 六、供应商议价能力 七、下游用户议价能力 第八章 光伏产品行业产品价格分析 一、光伏产品产品价格特征 二、国 内光伏产品产品当前市场价格评述 三、影响国内市场光伏产品产品价格的因素 四、主流厂商光伏产品产品价位及价格策略 五、光伏产品产品未来价格变化趋势 第九章 下游用户分析 一、用户结构 二、用户需求特征及需求趋势 三、用户的其它特性 第十章 替代品分析 7 / 52 一、替代品种类 二、替代品对光伏产品行业的影响 三、替代品发展趋势 第十一章 互补品分析 一、互补品种类 二、互补品对光伏产品行业的影响 三、互补品发展趋势 第十二章 光伏产品行业主导驱动因素分析 千讯咨询 -中国光伏产品行业发展研究报告 第 4 页 光伏行业分析报告 随着全球能源短缺和环境污染问题日益突出，太阳能光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点，已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。近年来全球光伏产业迅猛发展，产业规模不断扩大，产品成本持续下降。 2016年全球太阳能电池产量为，是 XX年的 31倍，组件价格由 2000年的美元 /瓦下降 到 2016 年的美元 /瓦； 2016 年多晶硅产量为 24 万吨，是 XX 年的倍，价格由 XX 年最高点 475 美元 /公斤下降到 2016 年底的 25 美元 /公斤。与此同时，受益于国内相关产业政策的出台和各项技术的突破，我国光伏行业得到迅速发展，已成为国内为数不多的、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的行业。 一、我国光伏产业概况及发展现状 8 / 52 产业概况 1产业规模迅速提高，市场占有率稳居世界前列 XX 2016 年，我国太阳能电池产量以超过 100%的年均增长率快速发展。 XX 2016 年连续四年产量世界第一，2016 年太阳能电池产量约为 10GW，占全球总产量的 50%。我国太阳能电池产品 90%以上出口， 2016 年出口额达到 202 亿美元。 2掌握关键材料生产技术，产业基础逐步牢固 “十一五”期间，我国投产的多晶硅年产量从两三百吨发展至万吨，光伏产业原材料自给率由几乎为零提高至50%左右，已形成数百亿元级的产值规模。国内多晶硅骨干企业已掌握改良西门子法千吨级规模化生产关键技术，规模化生产的稳定性逐步提升。 3主流产品技术与世界同步，产品质量稳步提 高 目前我国晶硅电池占太阳能电池总产量的 95%以上。太阳能电池产品质量逐年提升，尤其是在转换效率方面，骨干企业产品性能增长较快，单晶硅太阳能电池转换效率达到17-19%，多晶硅太阳能电池转换效率为 15-17%，薄膜等新型电池转换效率约为 6-8%。 4生产设备制造能力不断提升，本土化水平不断提高 国产单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机等设备逐步进9 / 52 入产业化，占据国内较大市场份额。晶硅太阳能电池专用设备除全自动印刷机和切割设备外基本实现了本土化并具备生产线“交钥匙”的能力。硅基薄膜电 池生产设备初步形成小尺寸整线生产能力。 2016 年我国光伏专用制造设备销售收入超过 40 亿元人民币，出口交货值达到 1 亿元人民币。 5国内光伏市场逐步启动，装机量快速增长 我国已相继出台了太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行方法和关于实施金太阳示范工程的通知等政策，并先后启动了两批总计 290 兆瓦的光伏电站特许权招标项目。截至 2016 年底，我国累计光伏装机量达到，当年新增装机容量达到，同比增长 500%。 发展现状 整体来看，在经过连续多年的高速增长以后，光 伏行业脚步开始放缓，行业利润下降。 2016 年以来，在光伏行业的快速扩张和市场相对缓慢的发展速度双重作用下，光伏市场整体走弱趋势明显， 2016 年在美国上市的中国光伏企业股价几乎全部下跌，国内光伏厂家有近 70%倒闭或处于停产状态，近 20%厂家生产负荷不足 50%，行业危机已然显现。 国际方面，全球光伏行业加速洗牌，国外光企不断破产。补贴日益下调、价格持续下跌，让从诞生就需要依靠政府补贴的太阳能行业日子越发艰难。曾经辉煌的光伏巨企终于不堪重负一个个倒下。 2016 年，继 Solarhybrid、 Solar 10 / 52 Millennium 和 Solon 后，德国 Q-CELLS 也申请了破产保护，成为德国第四个申请破产保护的太阳能企业，反映出全球太阳能行业正在经历着震荡与洗牌。 国内方面， 2016 年 4 月开始入冬的光伏行业至今仍在探底。从产业链看，入冬迅速从下游组件传导至上游多晶硅，相关生产设备所受影响稍稍滞后。 2016 年 9 月上市的京运通近期发布财报显示， 2016 年三季度至 2016 年一季度，净利润逐季下滑。同样主产晶硅生产设备的天龙光电， 2016年第四季度亏损万元， 2016 年一季度亏损 万元，业绩同比下降 %。国内率先突破晶硅炉设备生产技术的精功科技， 2016 年相关订单下降 %。产能急骤扩张，而主要市场欧洲受债务危机影响一蹶不振，导致产能利用率极低，是多晶硅生产设备企业业绩骤降的根本原因。目前，多晶硅售价在 23 美元 /公斤左右，而国内绝大部分企业生产成本为 40 至 50 美元 /公斤，也即开工就亏损。新光硅业是国内较早一批生产多晶硅的企业，从 2016 年 11 月开始停产至今。 2016 年 5 月 18 日，美国商务部对原产于中国的光伏产品做出了“反倾销”初裁决定，输美太阳能光伏产品将被课以重税。这是自 3 月 21 日美国 商务部公布惩罚性征收中国光伏企业“反补贴”税初步裁定结果之后中国企业遭受的又一次打击，金融危机导致国际市场需求萎缩、行业遭遇寒11 / 52 冬背景下又遭重创。中国太阳能电池产量世界第一，但光伏行业对国际市场依存度较高。 2016 年中国光伏电池产量达到，占世界产量的 53%。但国内光伏发电市场规模还非常小，消费市场主要集中在欧盟、日本和美国，自 XX 年以来，中国光伏产品的出口比例一直在 95%以上。 二、河南光伏产业发展现状 河南是以煤为主要能源的省份，能源的消耗是大气污染物的主要来源，全省约 90的 二氧化硫和氮氧化物、70的烟尘排放来自于化石能源的生产和消费。逐步优化能源结构、提高能源效率、发展新能源已成为河南可持续发展战略中不可缺少的重要组成部分。根据河南省能源发展规划，截至 2020 年全省将新能源的利用量提高到一次能源总消费量的 10。目前河南光伏产业主要集中在洛阳、安阳等地。 1、洛阳 洛阳是河南省光伏产业发展最早、最集中的地区，规模以上光伏企业 26 家，除了“一五”期间布局的洛阳单晶硅有限责任公司和中硅高科这样在国内具有知识产权技术的光伏龙头企业，还有洛阳尚德电力、阿特斯 光伏电力、上海超日等众多企业大鳄。其中洛阳单晶硅有限公司是中国最 早的两家多晶硅研发和生产企业之一，技术积累非常12 / 52 深厚；洛阳中硅更是洛阳发展硅材料和光伏产业的基础和招牌，拥有自主研发的千吨级多晶硅生产技术，无论多晶硅的产品品质、技术水平还是供货能力在国内都名列前茅，还对下游的太阳能电池、组件以及应用产业具有辐射、拉动和吸引作用。初步统计，洛阳市多晶硅年产量 6500 多吨，太阳能电池 /组件生产规模达到年产 2500 兆瓦。 2、安阳 安阳以钢铁、能化和纺织等工业为主，不少产业比如小钢 铁、小水泥面临淘汰，出于经济转型、增加可持续发展后劲考虑，从 XX 年政府开始酝酿转型， 2016 年制定了以光伏为主干的新能源谷发展规划，当时安阳仅有林州中升一家光伏企业，而林州中升、凤凰光伏、欧美亚等多家光伏企业都是做小钢铁出身，在国家大力淘汰“五小”企业背景下，毅然转型光伏产业。安阳逐渐在光伏领域崭露头角， 2016 年在中国光伏产业高层论坛上被中国可再生能源学会授予“中国光伏产业示范基地”， 2016 年 12 月还成立了 “联合国工业发展组织国际太阳能技术促进转让中心光伏产业化与技术研发基地”。目前，在政策引导和扶持 下，该市不仅拥有晶硅电池产业链，还拥有薄膜电池产业链，成为省内同时拥有两种光伏产业链的地区。 此外，郑州、南阳、平顶山、鹤壁、三门峡、济源、焦作、漯河等地市均有光伏产业园、光伏产业基地等规划。13 / 52 河南光伏产业发展格局已大致成型 豫西的洛阳，豫北的安阳、焦作、济源、鹤壁，豫西南的南阳、平顶山，以及省会郑州等。整体来看，河南光伏产业链条较为完整，与世界光伏发电技术演进契合度高，在该领域的投资积淀也有相当基础：仅按多晶硅产能一吨平均投资 100 万元估算，省内已有和在建投资 200 亿元。 三、光伏 行业存在的主要问题 近年来，我国光伏行业得到迅猛发展，但在许多方面仍存在一些问题。主要表现在： 国内供给与需求的矛盾：产能大，市场小 我国光伏行业近年来持续增长，成为全球太阳能电池第一生产大国。早在 XX 年，中国太阳能电池的产量为 1088 MW，而欧洲、日本和美国产量分别是 MW、 920MW 和 MW，中国首次名列太阳能电池产量世界第一。之后，中国太阳能电池产量每年以接近翻番的速度实现了跨越式发展。 2016 年中国光伏电池产量达到，占世界产量的 53%，稳居世界太阳能生产第一的 位臵。尽管光伏发电这些年发展迅速，但是国内市场同国际光伏市场相比还很不发达。中国光伏发电市场规模还非常小，消费市场主要集中在欧盟、日本和美国。 2016 年，中国累计光伏装机容量为，同太阳能电池巨大的产量比，这一装机容量水平只是杯水车薪。由于国内市场迟迟未打开，中国光伏行业对国际市场依存度高，自 XX 年以来，中14 / 52 国光伏产品的出口比例一直在 95%以上。金融危机期间，主要依赖于国际市场的光伏行业深受影响。因此，如何开拓国内光伏发电市场，是我国光伏行业的亟待解决的问题。 产业链发展不平衡：中间强，两端弱 从产业链各环节的发展看，呈现出中间强，两端弱的梭型结构。在产业链中间环节的电池和组件生产呈现迅猛发展的同时，市场和原材料却仍然依赖海外市场。一方面，电池和组件的应用市场对外依存度极高，同时，随着中国政府新能源扶持政策以及相关补贴政策的相继出台，美国的First Solar、第三大电力公司杜克能源、西班牙能源龙头埃菲玛集团等许多国外企业纷纷进驻国内，参与国内电站建设、加快了在国内的市场布局，在终端市场和国内企业形成了强有力的竞争。另一方面，主要原材料多晶硅近年来发展虽然较快，但是只能满足一半的需求 ，存在 50%左右的缺口，导致多晶硅市场价格波动较大。据海关统计数据， 2016 年和2016 年中国多晶硅进口数量分别高达 22727 吨和 47549 吨，2016 年上半年进口达 30389 吨，因此，多晶硅产能的投放是摆在我们面前的当务之急。另外，国内企业生产线的关键设备绝大部分来自国外供应商，进口设备费用 目 录 光伏行业界定和分类 .15 / 52 . 3 一、行业界定 . 3 二 、 行 业 基 本 特点 . 3 三、行业分类 . 3 1 独 立 光 伏 供 电 系统 . 3 2 并 网 光 伏 供 电 系统 . 4 16 / 52 第 一 章 光 伏 行 业 国 内 外 发 展 概述 . 5 一、光伏产业的形成 . 5 1 太 阳能 . 5 2 光 伏 发电 . 5 3 光 伏 产 业链 . 5 二 、 国 际 光 伏 行 业 发 展 总 体 概况 .17 / 52 . 6 1 全 球 光 伏 业 发 展 概况 . 6 2 主 要 国 家 和 地 区 发 展 概况 . 7 3 全 球 光 伏 行 业 发 展 趋势 . 9 三 、 中 国 光 伏 产 业 的 发 展 概况 . 9 1 中 国 光 伏 产 业 总 体 发 展 情况 . 9 18 / 52 2 光 伏 产 业 的 发 展 前景 . 10 第二章 2016-2016 年中国光伏行业发展环境分析 . 11 一 、 宏 观 经 济 环境 . 11 二 、 国 际 贸 易 环境 . 12 三 、 宏 观 政 策 环境 . 13 四 、 光 伏 行 业 政 策 环境 .19 / 52 . 13 1太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法 . 13 2关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知 . 13 3 太 阳 能 光 伏 产 业 “ 十 二 五 ” 发 展 规划 . 13 4 中 国 可 再 生 能 源 发 展 “ 十 二 五 ” 规划 . 14 5 2016-2016 年国家对光伏产业政策支持汇总 . 14 五 、 光 伏 行 业 技 术 环境 . 16 1 技 术 水 平 及 技 术 特点 .20 / 52 . 16 2 硅 系 太 阳 能 电 池 制 造 技术 . 17 六、国内外经济形势对光伏行业发展环境的影响 . 19 第三章 光 伏 行 业 市 场 分析 . 20 一 、 市 场 规 模 分析 . 20 1 XX-2016 年 光 伏 行 业 市 场 规 模 及 增速 . 20 2 光 伏 行 业 市 场 饱 和度 .21 / 52 . 20 3国内外经济形势对光伏行业市场规模的影响 . 21 4 2016-2017 年光伏行业市场规模及增速预测 . 21 二 、 市 场 结 构 分析 . 21 三 、 市 场 特 点 分析 . 21 1 光 伏 行 业 所 处 生 命 周期 . 21 2 技 术 变 革 与 行 业 革 新 对 光 伏 行 业 的 影响 .22 / 52 . 22 3 差 异 化 分析 . 23 四、多晶硅价格 . 24 第四章 光 伏 行 业 生 产 分析 . 26 一 、 生 产 总 量 分析 . 26 1 我 国 电 源 投 资 完 成额 . 26 2 我 国 核 电 投 资 完 成23 / 52 额 . 27 3 我 国 风 电 投 资 完 成额 . 27 4 我 国 核 电 装 机 容量 . 28 5 我 国 光 伏 装 机 容量 . 28 6 我 国 风 电 装 机 容量 . 29 7 近 年 来 我 国 多 晶 硅 产 能 发 展 状况 . 29 24 / 52 8 近 年