大豆生产调研报告

1 / 23 大豆生产调研报告 ? 南京国家食物安全问题正越来越受到重视。针对油脂加工能力过剩、内资比重偏低、 原料对外依存度过高等严重问题，国家发改委日前下发关于促进大豆加工业健康发展的指导意见，确保国内大豆产业的健康发展。“大豆在我国食物安全中的地位正在逐 步提高。由于我国的耕地面积比较有限，难以实现大豆的自产自足，未来还将大量依赖进口，此次出台这方面的指导意见与国际农产品价格持续走高，以及通货膨胀压力加大的大背景不无关系。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说。 大豆是重要 的油料作物，用途广，不仅是重要的蛋白食品和食用油脂原料，而且是饲养业重要的蛋白饲料来源，在国家粮食安全中占有重要地位。大豆加工业与种植养殖业、食品工业和饲料工业等紧密关联，是关系国计民生的重要产业。 意见指出，我国大豆加工业在快速发展过程中，也暴露出诸多问题，突出表现为： 首先，压榨能力严重过剩。由于产能扩张过快，全行业开工率逐年降低， 2000 年超过 90%， XX 年降至 %，其中 2000 吨 /日以上加工厂开工率仅为 52%左右， 1000 吨 /日以下的小型加工厂半数以上处于倒2 / 23 闭、停产或半停产状态。 其次，内资企业压榨能力和实际压榨量不断萎缩。XX 年，内资大豆油脂加工企业产能为 4920 万吨，占全国的 %，比 2000 年的 %下降了个百分点；实际大豆压榨量 1768 万吨，占全国的 %，比 2000 年的 %下降个百分点。同期，外资企业压榨量从 %快速提高到 %。 再次，大豆进口依存度过高。自 1996 年起，我国由大豆净出口国转变为净进口国。 XX 年，大豆进口量高达 3082万吨，比 2000 年的 1042 万吨增加倍，年均增长 %。大豆进口量占 XX 年世界贸易量的 %，比 2000 年提高个百分点。大豆进口依存度从 2000 年 的 %，增至 XX 年的 %。 与此同时，外资在美国和南美的大豆收购、储存和运输上拥有完整链条，并在全球范围内进行加工业布局，使其可以高效、低成本的进入油脂加工市场，并且在国际大豆贸易中具有优势定价权。 “随着外资的大举进入，国内大豆加工企业的生存空间受到了很大的挤压，我们应该站在国家食物安全的高度来看待。在全球化时代，农产品生产和加工的国际化不可避免，我国在积极参与的过程中，也应该懂得保护自己，尤其是在还比较弱小的时候。”李国祥提醒说。 另据了解，近年来，国内大豆种植效益下降，农民种豆积 极性降低，大豆种植面积持续下滑，产量从 XX 年的 1740 万吨历史最高水平3 / 23 逐年降低到 XX 年的 1500 万吨左右， XX 年产量继续下降，国内大豆产需缺口不断扩大。 针对这些问题，意见提出，大豆主产区和沿海大豆加工区要从保障国家食物安全的战略高度和全局利益出发，做好本地区大豆加工业发展专项规划，加强政策指导和产业发展引导，严格控制大豆油脂产能盲目扩张，避免无序竞争。单个大豆油脂加工企业大豆油 脂实际大豆年加工量达到全国总量 15%以上，原则上不再准予其新建和扩建大豆油脂加工项目。 意见同时提出，到 2016 年，大豆油脂加工能力控制在 7500 万吨 /年；到 2016 年，大豆油脂加工能力控制在 6500 万吨 /年。鼓励内资企业通过兼并、重组，促进资源整合，培育一批加工量 2000 吨 /日以上，产、加、销一体化，具有较强竞争力的大豆油脂加工企业。形成东北、黄淮海大豆产区和沿海地区分工合理、各有侧重、特色鲜明的大豆加工业布局。 此外，意见还鼓励和引导国内大豆加工企业“走出去”，开拓国际资源。支持企业建立稳定可靠的进口大豆保障体系，初期可通过公开招标的方式选择 2-3 家企业作为试点。在具体操 作上，可在产地采购大豆，再租赁码头，建仓库和运输系统，或参股当地农业企业及租赁土地进行种植，并在条件适宜的情况下，鼓励企业到国外建大豆加工厂。 4 / 23 大豆是世界最主要的油料作物，是人类优质蛋白和油脂的主要来源。自二十世纪六十年代以来，世界大豆生产迅速发展。播种面积是衡量大豆种植业重要地位的重要因素。从世界范围来看，大豆种植的集中度非常高，主要集中在北美洲的美国、南美洲的巴西和阿根廷、亚洲的中国和印度等少数几个国家。以上五个主产国大豆种植面积占全世界的 85%-90%，总产量占全世界的 85%-90%，单 产高出世界平均水平 5%-10%。 大豆作为重要的食用油、蛋白食品和饲料蛋白原料，在国家粮食安全中占有重要地位。目前中国大陆大豆产量排名世界第四，大豆加工和消费量居世界第二，是最大的大豆进口国。中国是大豆的原产地，素有“大豆王国”的美誉。大豆加工业在我国农产品加工业中占有非常重要的地位，大豆加工制品以其多样性满足了人们日益增长的和多样化的需求。中国的大豆主产省是东北三省及内蒙古、山东、河南等省 份。黑龙江省是大豆的主产省，其大豆产量约占全国产量的三分之一。我国的大豆加工产业主要是初榨，生 产工艺技术与发达国家的水平相近。目前我国的油脂加工装备制造企业已经具备了建设大型预榨浸出 3000t/d，油脂精炼500t/d 及其他油脂综合利用加工生产线提供全套的国产化装备的能力。 5 / 23 关于未来，政府对大豆生产的扶持力度逐年增加，从 XX 年开始，中央财政综合考虑粮油生产情况，统筹研究对油料生产大县与产粮大县的奖励政策。预计今后政府对大豆种植业的扶持力度仍会进一步增强。此外，随着我国国民经济水平的进一步提高，我国人均大豆消费水平也将获得较大提升，大豆市场发展潜力巨大。 大豆： 除 受宏观经济影响外，供需关系将最终决定大豆商品价格走势，受大豆价格波动和天气灾害的影响，中国大豆产量波动较大，增长缓慢，而大豆需求不断增加，产不足供需矛盾仍十分突出。近年来中国大豆进口量逐年增加，对国际市场依赖程度增强。中国大豆消费需求对国际市场的依赖程度不断提高，导致影响国内大豆价格的因素发生根本性的变化，中国已无法决定大豆市场价格，国际市场大豆价格变化成为影响国内价格的主要因素。大豆供需方面： XX/08 年度我国大豆新增供应量和需求量都出现大幅增加，其中大豆新增供应量预计达到 4700 万吨，较上年度增加 230 万吨；大豆需求总量将达到 4707 万吨，较上年度增加 257 万吨。XX/08 年度我国大豆供需缺口为 7 万 t，国内大豆供应呈现偏紧的局面。 XX/08 年度我国大豆产量连续第 3 年出现降低，国内大豆产不足供需的矛盾更加突出。为满足国内日益增长的大豆消费需求，我国大豆进口量逐年增加。 6 / 23 我国目前大豆产业发展过程中存在的问题 : 单产低 由于中国一直将大豆作为粮食作物看待，而大豆在粮食作物中又是小作物，在长期片面强调以粮为纲的政策背景下，大豆种植业的发展自然得不到足够的重视。 生产 规模小 由于中国的耕地资源十分稀缺，中国的大豆生产者只有很小的土地，从内陆省份的每户不足公顷到黑龙江省的每户 2-5 公顷。此外，农民在很小的土地上种植多种作物，每种作物的种植规模极其有限，无法获得规模效应。因此在世界市场上很难与来自美国和南美的大规模农场的大豆进行竞争。 成本高 以我国黑龙江省为例，该省大豆生产成本为每吨1555 元，与美国 1550 元基本持平，比巴西南部 1264 元、巴西北部 1182 元和阿根廷 1191 元分别高出 291 元、 373 元和364 元。 混种混收 现象严重 造成国产大豆出油率低的主要原因在于我国大豆没有形成专业化生产，大豆品种的混种、产品的混收、混储、混销现象严重，不能满足不同加工产品对于优质、专用、特用品种的要求， 7 / 23 无法适应人们消费模式的变化 随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费水平和消费结构均发生了显著的变化，对大豆的消费模式提出了新的要求，大豆本身所特有的经济特性开始突现，即大豆越来越以人体蛋白质来源的重要补充、优质蛋白饲料的主要来源以及高品质食用植物油的重要来源的面目出现在世人面前。一方面，人们对 于大豆产品提出了新的更高的要求，另一方面长期发展滞后的大豆种植业和大豆加工业尚无法适应这种消费模式的变化，这样国产大豆的劣势就更加明显 大豆生产存在的主要问题 一是长期以来大豆生产在该省一直处于从属地位。玉米、水稻等高产作物是该省农业发展的重点，大豆生产没有得到足够的重视，基本处于自发状态。 二是栽培方法不科学，生产潜力不能正常发挥。片面地认为大豆是耐瘠薄作物，多采用间、混、套种，很少在平肥地种植，人为地造成大豆生长环境不良，影响大豆生长发育。另一方面，实行家庭联产承包 责任制以后，每户耕地的面积有限，难以连片种植；且在大豆四周多种植高杆作物，使大豆产量严重下降，一般大豆与玉米间种比清种亩减产左右。三是高油品种选育相对滞后。多年来。育种单位主要把产量指标放在第一位，而忽视品质指标的选择。上个8 / 23 世纪年代中后期，育成的品种多为蛋白和油脂兼用型，对高油脂或高蛋白专用品种研究较延后，全省普通大豆品种的含油率比美国等发达国家平均低个百分点。 四是大豆产业化水平较低。该省大豆油脂加工企业虽然数量较多、加工能力强，但是生产原料主要靠进口和外省采购，企业与省内生产 基地没有建立紧密的联系。另外由于大豆种植分散、商品量不集中，粮食部门也基本不收购，大豆价格和市场都放开，部分农民担心销售问题也不愿种植大豆。 发展高油大豆的有利条件 一是该省已选育出高油大豆新品种，可满足生产需要。该省大豆科研育种水平较高，有专业大豆育种单位个，其中高油大豆育种基地有辽宁省农科院、铁岭农科院、开原市农科所、丹东市农科院等四个单位。目前已育出大豆干基含油量达以上的高油大豆品种个，即辽豆号、铁丰号、开育号、号、丹豆号、中作，其中主栽品 种为辽豆号、开育号和铁丰号。 二是发展大豆生产，可促进农民增产增收。根据个高油大豆示范县个点调查 的情况分析，去年种植玉米平均亩产为公斤，亩产值为元，亩生产成本为元，每亩纯效益元；大豆平均亩产为公斤，亩9 / 23 产值为元，亩生产成本为元，每亩纯效益元，大豆亩效益比玉米高元。 三是大豆加工企业较多，省内大豆供不应求。扩大全省大豆种植面积，可促进该省大豆加工业的发展，也有利于增加企 业和财政收入。据统计，该省大豆加工企业总加工能力在万吨以上，其中年加工能力在万吨以上的大豆加工企业有家，总加工能力为万吨。 四是自然条件适宜大豆生长，大豆种植历史悠久。该省位于辽河中下游两岸，地处温带，年平均气温为，积温，年降水量在毫米，相对湿度为，日照时数为小时，无霜期为天，土地平坦，有机质含量高，水、肥、气、热条件好，适宜发展大豆生产。 五是采取大豆与玉米轮作， 可提高土壤肥力。全省玉米种植面积较大，一般年份在万万亩。由于忽视大豆生产，玉米多年连作，导致玉米病虫害严重。而种植玉米的地块土壤较肥沃，均适宜大豆生长。如果实行大豆与玉米实行年轮作栽培，可有效减少玉米病虫害，增加土壤有机质，改善土壤肥力条件，促进农业可持续发展。 据笔者跟踪，国内大豆主产地上周末即 11 月 8-910 / 23 日，价格出现回调，市场抢购的热情得到缓解。黑龙江部分地区大豆市场在周初稳定的基础上开始出现小幅的回落或稳定。其中、齐齐哈尔、讷河、嫩江、绥化地区稳定，基本上保持在 2800-2880 元 /吨；佳木斯地区收购价格出现了下调，油厂最低收购报价 2700 元 /吨；虎林密山一带也在2750-2840 元 /吨之间。如何看待这以市场行情的变化，并从中发现机遇笔者谈如下几点看法，供商家参考。 一、中小油厂面临资金紧张问题的必然结果。 前期国内大豆初上市之时，由于受到预期国内大豆进口出现断档，供应趋紧和外盘大幅走高，进口成本增加的导向作用，国内油厂尤其是中小油厂纷纷加大了对国产大豆的采购力度，在带来国内大豆价格上涨的同时，也增加了小企业的资金占用。对此，我们可以做一粗略的估 计。由于中小油厂最近几年的经营效益普遍不好，自身资金有限，多数企业实际上可用于流转的资金不多。在国内油脂、饼粕行情出现上涨，大豆压榨利润增加的时候，在港口进口大豆分销数量有限的背景下，它们纷纷到豆北地区去进行原料采购。一般的企业的大豆采购量也在 3000-5000 吨左右。而这部分大豆并没有在行情最好的时间段被消化。考虑到采购发货的时间，现在很大一部分为在途或在厂内。也就是所说至今对小企业基本上形成了大约 1000-1500 万的资金占用，如果再综合考虑一些产品库存，当然对一些 200 吨 /300 吨的中小企11 / 23 业而言，是一 个不小的数字。资金没有了，必然是收购力度减弱，低价对其产品进行促销。表现在现货大豆市场上就是采购力度不足。因为，我们都很清楚东北很大一部分中小大豆贸易商是以关内中小油脂加工企业为服务对象的。 二、对国家政策对市场影响的不确定性感到担忧。 由于近期国内农副产品价格全线上涨，国务院已于10 月 28 日召开相关会议，决定采取有效措施抑制粮价的过快上涨，主要措施是通过增加市场供应量以稳定物价。市场担心政府可能会进一步介入市场，缓和价格不断的上涨走势，因此前期国内豆粕价格表现出调整回落，而短期内豆 粕依然将处于下行通道之中。特别需要提出的是 10 月 27 日国家铁道部连下两道“金牌”，要求哈尔滨、沈阳铁路分局必须保证每天一定数量车皮的东北大豆外运，一方面大 中国大豆行业现状调研及未来五年 未来前景分析报告 观研天下信息咨询有限公司 大豆行业市场调研报告相关问题解答 1、什么是大豆行业调研 大豆行业调研是开展一切咨询业务的基石，通过对特定大豆行业的长期跟踪监测，分析市 场需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合大豆行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客12 / 23 户提供深度的大豆行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解大豆行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。 大豆行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析，包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。 关于大豆行业市场调研中主要包含以下几点核心内容 调研企业通过自身营销及庞大互联网市场，掌握市场宏观微观经济，为国内外的企业单位、 研究机构和社会团体提供专业可靠的市场情报、商业信息、投资咨询、市场战略咨询等服务。 2、研究报告使用人群 我公司报告使用者范围较广，包括企事业单位，个人或团体。 3、大豆行业市场调研报告内容 大豆行业市场调研报告书主要研究大豆行业市场经济特性，投资分析、竞争分析、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析、商业投资风险分 析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议等。 4、调研方式和数据来源 13 / 23 观研天下有自己独立研发部门。部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、 IT 通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。各行业公开信息：业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料； 数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部 分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 中国大豆行业现状调研及未来五年未来前景分析报告 第一章 中国大豆行业发展概述 第一节 行业发展情况概述 一、基本情况介绍 二、发展特点分析 第二节行业上下游产业链分析 一、产业链模型原理介绍 二、行业产业链分析 第三节 行业生命周期分析 一、行业生命周期理论概述 二、行业所属的生命周期分析 第四节 行业经济指标分析 一、行业的赢利性分析 二、行业附加值的提升空间分析 三、行业进入壁垒14 / 23 与退出机制分析 报告来源：观研天下 -中国企业发展咨询首站 报告网址：或 sales 第二章 世界大豆行业市场发展现状分析 第一节 全球大豆行业发展历程回顾 第二节全球大豆行业市场规模分析 第三节全球大豆行业市场区域分布情况 第四节 亚洲地区市场分析 第五节欧盟主要国家市场分析 第六节北美地区主要国家市场分析 第七节 世界大豆发展走势预测 第八节 未来五年全球市场规模预测 第三章 中国大豆产业发展环境分析 第一节 我国宏观经济环境分析 第三节 中国大豆行业政策环境分析 第四节 中国大豆产业社会环境发展分析 一、人口环境分析 二、教育环境分析 三、文化环境分析 四、生态环境分析 五、消费观念分析 第四章 中国大豆产业运行情况 第一节 中国大豆行业发展状况情况介绍 一、行业发展历程回顾 二、行业技术现状分析 三、行业发展特点分析 第二节 行业市场规模分析 第三节 大豆行业市场供需情况分析 一、行业产能情况分析 二、行业产值分析 三、行业产 量统计与分析 四、行业需求量分析 第四节 行业发展趋势分析 15 / 23 第五章 中国大豆市场格局分析 第一节 中国大豆行业竞争现状分析 第二节 中国大豆行业集中度分析 一、行业市场集中度分析 二、行业企业集中度分析 三、行业区域集中度分析 第三节 行业存在的问题 第六章 中国大豆行业竞争情况 第二节 行业竞争结构分析 一、现有企业间竞争 二、潜在进入者分析 三、替代品威胁分析 四、供应商议价能力 五、客户议价能力 第三节 行业 SWOT 分析 一、行业优势分析 二、行业劣势分 析 三、行业机会分析 四、行业威胁分析 第四节 行业竞争力优势分析 第七章 大豆制造所属行业数据监测 第一节 中国大豆所属行业规模分析 一、企业数量分析 二、资产规模分析 三、销售规模分析 四、利润规模分析 第二节 中国大豆所属行业产值分析 第三节 中国大豆所属行业成本费用分析 第四节 中国大豆所属行业运营效益分析 2016 年版中国大豆产品产业调查报告 扫一扫领取免费报告 扫一扫关注每日融资简报 中商产业研究院 /reports/ASKCI CONSULTING CO.,LTD 一、调研说明 中商产业研究院全新发布的 2016 年版中国大豆产16 / 23 品产业调查报告主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、工商、税务、海关、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商产业研究院的资深专家和研究人员的分析。首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，并分析相关经营财务数据。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。 中商研究报告数据及资料来源 中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电 话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、17 / 23 农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。 【版权声明】 本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研 究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中商产业研究院书面授权，任 何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请 直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。中商产业研究院是中国拥有研究人员数量最多，规模最 大，综合实力最强的咨询研究机构，公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。 二、研究报告目录 第一章 大豆产业发展情况 6 第一节 大豆产业规模分析 6 一、农业经济规模 6 二、大豆产业地位 6 第二节 大豆产业政策分析 7 一 、大豆相关产业政策 7 大豆生产政策 7 大豆流通政策 8 大豆加工政策 9 大豆贸易政策 10 18 / 23 转基因安全管理政策 12 大豆及其制品相关标准 12 二、大豆产业政策影响分析 13 三、大豆产业相关协会 14 中国大豆产业协会 14 黑龙江省大豆协会 14 第二章 大豆生产、流通、消费情况 15 第一节 大豆生产布局情况 15 一、大豆生产区域分布 15 二、大豆区域种植方式 16 第二节 大豆播种面积及产量 17 一、大豆播种面积 17 二、大豆产量情况 18 三、主产区大豆生产分析 19 东北春大豆区 19 黄淮海流域夏大豆区 21 长江流域春夏大豆区 23 四、主要省份大豆生产分析 24 黑龙江省 24 内蒙古 25 安徽省 25 第三节 大豆生产流通分析 25 19 / 23 一、大豆生产成本 25 二、大豆流通成本 26 三、大豆流通企业分析 27 第四节 大豆消费情况分析 28 一、大豆消费结构 28 二、大豆消费量 29 第三章 大豆制品生产、流通、消费分析 30 第一节 大豆制品生产流通分析 30 一、大豆制品重点生产企业 30 二、大豆制品生产成本构成 32 三、大豆制品企业销售模式 32 四、大豆制品流通模式分析 33 第二节 大豆制品产业现状分 析 34 一、豆油产业现状 34 豆油生产工艺 34 豆油产量 34 豆油消费量 34 二、豆粕产业现状 35 豆粕产量 35 豆粕消费量 35 三、豆制品产业现状 36 豆制品生产工艺 36 20 / 23 豆制品产量 38 第三节 大豆制品消费市场展望 39 一、消费者对大豆制品品质要求 39 二、大豆加工制品消费市场展望 39 第四章 大豆及其制品进出口 状况分析 40 第一节 大豆及其制品出口分析 40 一、大豆出口情况分析 40 二、豆油出口情况分析 41 三、豆粕出口情况分析 42 四、大豆粉出口情况分析 43 第二节 大豆及其制品进