软件产业发展趋势分析.ppt

中国软件产业发展趋势分析,软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场,平台软件,应用软件,中间软件,直接控制和协调计算机、通信设备、其它外围设备的软件以及提供中间支持和运行环境的软件操作系统：Windows、TurboLinux、XteamLinux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX数据库管理及开发工具：Oracle,IBMDB2,Sybase,SQLServer,Informix系统及网络管理软件:主要有IBM,HP,CA,SUN,Microsoft等公司的产品,中间件软件：主要有IBM(CICS,MQSeries),BEA(Tuxedo,e-commerce),TONGTECH(消息中间件、交易中间件、对象中间件等),Microsoft的中间产品安全软件：用于保证各用户网络和系统安全的软件产品、软硬件结合产品和整体解决方案,直接完成某种具体应用无需用户重新编程的软件通用应用软件：包括办公及文字处理软件（例MSOffice）、财务及其业管理软件（例SAP,Oracle等企业管理软件）翻译软件、教育软件、游戏与娱乐软件等行业应用软件：例如金融、邮电、政府、能源、交通等行业的应用软件,软件行业基本概念,目录,软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向,1999年2001年中国软件保持23以上的增长率,金额（亿元）,来源：CCID,2002,中国软件产业总额构成,1999-2001中国软件市场增长情况,中国软件市场现状和发展趋势,中国软件市场需求现状和未来预测过去五年市场总规模和增长率过去五年主要细分市场规模和增长率（按产品、客户和地域划分、外包软件市场）主要细分市场的盈利情况市场总规模和各细分市场未来三年的增长预测和盈利情况预测影响总市场和各细分市场的驱动因素有哪些中国软件行业和竞争结构中国软件行业的成熟度如何，处于什么时期，供求状况如何？盈利情况如何？目前行业的竞争者数量有多少竞争集中度如何,行业和细分市场前五名（前十名）市场份额多少？行业各方力量如何？供应商、顾客、进入壁垒等影响行业供给的因素有哪些行业价值链行业价值链不同环节的成本和利润结构如何价值链不同环节对客户的重要性如何？对客户价值的贡献如何？价值链不同环节的比重在未来将发生哪些变化政策发展趋势概括未来需求方将发生哪些变化？未来行业结构发生哪些变化、行业内不同力量如何变化影响行业供给和需求的因素将发生什么变化，如何影响行业发展？,1995年-2001年中国软件市场保持高速增长，年复合增长率达27%，2001年市场总规模达285亿元,-中国软件市场保持高速增长-,单位：亿元,数据来源:赛迪网,Driver,但与美国、印度、日本等国相比，中国软件市场总规模很小，人均消费量也很低,说明,中国目前的经济水平较为落后，区域开发很不均衡，处于新经济的起跑阶段，决定了软件市场规模不大,数据和说明更新,45%,27.4%,2001年服务和软件占IT支出的百分比,中国,美国,2001年IT支出占GDP的比例,中国,美国,西欧,日本,3.8%,4.2%,2.6%,5.8%,来源：美林银行分析报告,2001,2001年中国的IT支出只占全国GDP的2.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济的发展，IT支出的比例会越来越高，相应的软件支出也将上升2001年中国在软件方面的支出占IT支出的比例仅为11.4，相对美国来说也低很多。相信今后随着国内重硬轻软观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大。将成为推动IT产业发展的巨大动力,另外与发达国家相比，中国软件方面占IT支出比例也很小，可见从长远来看，中国软件市场的发展潜力很大，将成为推动IT产业发展的巨大动力,右图数据更新,虽然目前中国软件市场的总体规模远远小于IT硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率远远高于硬件产品市场,2001年中国各细分IT市场增长速度、毛利率与总市场规模,行业平均毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,数据来源：CCID，毕博咨询分析,软件,信息服务,硬件,目录,软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向,影响软件行业的主要外部因素,技术环境信息技术的进步,宏观经济发展,人才储备,政策环境,技术环境,市场成熟度,信息化程度,人才储备缺乏高级软件人缺乏软件蓝领和大学等教育机构合作,政策环境政府出台优惠政策,宏观经济发展世界经济不景气中国宏观经济形式稳步增长加入WTO,信息化程度电子政务电子商务西部大开发城市信息化建设,市场成熟度法律法规市场秩序行业规范,投/融资环境上市融资银行贷款风险投资,投/融资环境,中国软件产业发展有强有力的动力，但也存在不少障碍，集中在技术和项目管理方面,阻力,驱动力,来源：Gartner,缺乏核心技术,大量IT公司规模小,版权保护差,加入WTO,缺乏ISO/CMM认证的公司,稳定的宏观经济,市场营销能力弱,缺乏高素质人员,巨大的国内市场,不能用全球视角来看问题,快速增长的基础设施,教育落后,非拉丁语言技能,海外华人智力流入,价格优势,政府的强烈支持,自主知识产权软件比例低、软件人才缺乏、盗版严重等问题已经成为制约我国软件业发展的重要因素,软件行业整体水平有限中国软件业在基础理论研究、设计水平、开发能力和市场营销能力等众多方面，与国外厂商相比差距较大，缺乏总体策划和企业之间相互合作，只能开发少量应用软件，在操作系统、基础软件等软件系统方面，大部分市场被海外公司占领。中国软件企业规模较小，难以承担大型项目除少数几家大公司已初步具有研究、设计、开发和开拓市场的能力外，其它公司大都为50人以下的个体或集体企业，软件开发能力十分有限。软件盗版严重阻碍了软件企业创新的步伐。根据国际组织商业软件联盟的调查，1999年中国软件盗版率高达90%，仅次于越南，列全球第二。软件人才缺乏、浪费、外流软件系统缺乏质量优势在具体软件开发项目中，因无明确行业标准，只能根据客户要求，由软件技术人员，根据自己理解和能力进行设计、编程。国内软件系统厂商难在国际、国内重大项目中得以施展。软件企业出口难许多非技术的原因制约了我国的软件出口，例如语言、渠道等缺乏风险投资环境软件系统销售缺乏国际市场经验在市场分析、营销策略、市场开拓、推销渠道、代理制度等方面均显不足。中国软件产品所占份额不到世界市场总销售额的1%。,政策,政府方面不断出台优惠政策鼓励软件行业的发展,鼓励软件产业和集成电路发展若干政策（简称18号文件）关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知软件企业认定标准及管理办法(试行)软件产品管理办法关于软件出口有关问题的通知各省市在18号文件基础上出台的本地区软件产业发展优惠政策计算机软件保护条例振兴软件产业行动纲要,政策,并且近期大力发展信息化工程,金系列信息化工程：金桥、金卡、金关、金税电子商务、远程教育、远程医疗、电子政务工程政府上网、企业上网和家庭上网工程城市信息化试点,“九五”期间主要信息化工程,中国软件业“十五”规划,软件产品开发工程骨干企业培育工程软件出口工程软件人才培养工程软件园建设工程软件是典型的知识经济产物，需要的环境和氛围超前于城市的发展中国是市场化不充分、基础设施不健全的发展中国家，软件园的建设更显得客观和重要,实现目标的途径,IT行业的增长与政府的产业政策支持十分相关，国家进一步明确了“以信息化带动工业化”的战略决策，同时对软件产业的发展政策实施了产业倾斜，大大鼓励了行业的发展,但是，放眼加入WTO以后的中国IT业，短时间内将迎来海外投资与合作的高峰，但是如何选择合适的发展模式是维持行业顺利发展的根本,数据来源：CebitGarner报告,目录,软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向,1815.4,4724,285,964,401.6,1362,2001,2006,年增长率23%,中国IT市场预测,服务,软件,硬件,服务,软件,硬件,27.4%,33.0%,亿元,预计在强有力的市场发展驱动下，以后五年内整个IT市场的增长速度将为23,其中软件和服务增长速度将为28%，成为一个2300多亿的市场,来源：CCID,2002,动力：中国经济每年7%的增长WTO电子商务市场化竞争给企业带来的压力对IT软硬件的大量采购新兴市场，如互联网数据中心（iDC），应用程序服务供应商（ASP）硬件利润减少迫使IT企业转而提供IT服务开发西部政府投资2008奥运会阻力：在中国，传统上用户对软件和服务不重视，不愿意为软件和服务付钱。因此在国内软件和服务不容易赚钱，必须依靠同时进行硬件来补利润（IBM和HP在中国IT服务市场领先的原因）IT服务被认为价格过高用户的需求通常不明确服务供应商的可靠程度和可信程度经常受到怀疑因为它的不确定性强，前期费用高，需要很多高薪的人力成本投入。项目是否能够拿到很难确定，无法做计划安排。,中国软件结构预测,应用软件和中间软件市场增长快于平台软件,来源：CCID,平台软件市场销售预测,20022005年中国平台软件将以13.4%的复合增长率平稳增长预计2005年平台软件市场销售额将超过160亿元,来源：CCID,未来发展预测,中间软件市场销售预测,20022005年中国平台软件将以超过40%的复合增长率高速增长预计2005年平台软件市场销售额将达到85亿元,来源：CCID,未来发展预测,应用软件市场销售预测,由于中国应用软件已经达到年销售量超过200亿元的水平其市场相对成熟和理性尽管其增长空间巨大但从市场增长率上考虑今后3年内复合增长率为22.2%到2005年中国应用软件市场销售额有望超过500亿元,来源：CCID,未来发展预测,发展趋势,我国软件市场内部结构也在不断完善，为整体市场的高速增长拓展了内部发展空间,目录,软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向,软件市场产品结构中，应用软件以64%的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额最小，但增长速度最快，2001年增长率达60%,来源：CCID,2002,2001年中间软件增长速度最快，增长率达60，在软件市场中的比重也由2000年的4.3%上升为5.5%，主要是因为国内安全软件市场需求旺盛受硬件市场下滑影响，平台软件市场增长较去年下降12应用软件增长较为稳定2001年中国软件市场产品结构,2001年软件市场增长速度、毛利率与市场规模,行业代表企业毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,在垂直市场结构中，大型企业是软件的主要购买者，占了半壁江山,2001年中国软件市场垂直结构,数据来源:CCID,在平行市场结构中，金融、电信和政府是软件购买量的前三名，合计占了软件市场的55%,2001年中国软件市场平行结构,数据来源:CCID,软件市场具有明显的区域特征，华北、华东和华南三个区域的销售占软件总体市场的64.1%,2001年中国软件市场区域结构,数据来源:CCID,代理是软件销售的主要渠道，2001年通过代理渠道销售的软件占52.6%,2001年中国软件市场渠道结构,数据来源:CCID,平台软件,2001年中国平台软件市场总量为85.9亿元，其中近60是操作系统,来源：CCID,2002,2001年中国平台软件市场产品结构,CAGR=18.3%,1999-2001年中国平台软件市场增长,2001年平台软件增长放缓，主要是受硬件市场下滑影响从平台软件产品结构比例可以看出，系统管理软件的比例偏低，说明中国的信息技术应用水平还较低随着信息化建设的深入，系统管理软件的比例将提高,和总市场结构相似，平台软件的主要购买者是大型企业，金融、电信和政府是其主要消费者,2001年中国平台软件市场垂直结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场平行结构,华北、华东和华南仍然是平台软件的主要市场区域，但销售渠道中代理占比显著低于软件市场总体水平，OEM和捆绑的比例较高,2001年中国平台软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场销售渠道结构,2001年中国操作系统市场总量为50.7亿元，其中Windows以65%的比例占了绝对优势,来源：CCID,2002,2001年中国操作系统产品结构,CAGR=20.5%,1999-2001年中国操作系统市场增长,操作系统的增长率略高于平台软件整体增长率桌面端Windows的优势难以动摇，在服务器市场Windows也起着越来越重要的地位在整个操作系统中，Linux所占的比例仍然很小,虽然Linux占操作系统份额很小，但2001年增长率高达129%，在Linux厂商和传统IT厂商的大力推动下，Linux将走向成熟并发展迅速,来源：CCID,2002,2001年中国Linux系统产品结构,2001年中国数据库市场总量为26.7亿元，国外品牌一统天下，Oracle和IBM占了63的市场份额,来源：CCID,2002,2001年中国数据库软件市场品牌结构,CAGR=23.5%,1999-2001年中国数据库市场增长,数据库市场的增长率比平台软件整体增长率高出5个百分点虽然本土数据库厂商信贝斯的产品和技术都有很大发展，但要想与国外品牌竞争还有很长一段时间和2000年相比，IBM市场份额快速增长，从第三位上升到第二位，主要原因是：收购Infomix，借助整体电子商务解决方案的优势,在平台软件市场内部的垂直结构中，数据库的企业用户比例最高，Linux主要以中小企业和政府为主,来源：CCID,2001年平台软件主要细分市场垂直结构对比,家庭教育政府中小企业大型企业,在平台软件市场内部的平行结构中，操作系统基础性强，行业差距较小，其中使用Linux系统的主要是对性能要求不是很高的行业，而数据库市场中电信和金融的比例高于其它平台软件,来源：CCID,2001年平台软件主要细分市场平行结构对比,其它政府制造交通能源教育电信金融,在平台软件市场内部的渠道结构中，数据库的企业用户比例最高，Linux主要以中小企业和政府为主,来源：CCID,2001年平台软件主要细分市场渠道结构对比,OEM、捆绑和其它直销代理,中间软件,中间软件作为中国软件市场增长最快的市场，2001年销售15.8亿元，其中78%是网络安全软件,来源：CCID,2002,2001年中国中间软件市场产品结构,CAGR=58%,1999-2001年中国网络安全软件市场增长,2001年中国网络安全市场不仅市场份额远高于中间件软件，而且增长速度也高出将近10个百分点网络安全软件中，防火墙和防病毒是主要产品，占网络安全软件72%；其中防病毒软件经过多年发展，日趋稳定，份额被防火墙超过随着金融、电信、军队、能源等企业用户的增加，信息加密、虚拟专网、安全认证等市场将有较快增长,网络安全软件,在垂直市场上，大型企业和政府是中间软件的最大用户；安全软件市场中，行业用户是除防病毒软件外的最大用户,2001年中国中间软件市场垂直结构,数据来源:CCID,2001年中国网络软件市场垂直结构,2001年大型企业占中间软件市场一半以上，政府采购比例超过20%安全软件市场中，具有购买力的行业用户是除防病毒软件外的最大用户，政府对信息安全的重视也使政府对安全产品的采购量猛增随着教育信息化的深入，其在垂直市场中所占的比例将会上升,在平行市场上，金融、电信和政府是中间软件的主要消费者,数据来源:CCID,2001年中国网络安全软件市场平行结构,金融、电信和政府的信息技术依赖型强，对信息安全的要求较高，是安全软件的主要采购主体随着计算机结构由两层C/S向三层B/S和电子商务发展，电信、金融和政府对交易中间件和应用服务器需求旺盛能源行业对安全软件的需求在2001年增长较快，单机板杀毒软件是家庭消费的主要安全产品,2001年中国中间软件市场平行结构,较软件总体市场而言，网络安全软件的区域集中度更高，华北、华东和华南三个区域占81的市场；销售渠道以直销和代理为主,2001年中国网络安全软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国网络安全软件市场销售渠道结构,华北、华东和华南三个区域经济发达，计算机普及率高，同时大的网路安全行业用户数量较多，尤其是北京、上海、广州、深圳等城市对安全产品需求量很大渠道上看，杀毒软件主要通过代理完成，而防火墙由于代理商不能提供完备的服务，因此仍然以厂商直销为主；安全评估和信息加密产品由于产品本身的特点决定主要由厂商直销,应用软件,2001年应用软件市场为183.3亿元，其中通用应用软件和行业应用软件各半,来源：CCID,2002,2001年中国应用软件市场产品结构,通用应用软件,金融,19%,电信,19%,政府,14%,教育,10%,交通,9%,能源,10%,家庭,7%,制造,6%,其它,6%,大型企业,41%,教育,10%,政府,14%,家庭,7%,中小企业,28%,中小企业是通用软件采购的主要群体,大型企业需求的重点是行业定制软件,“校校通”中小学学校信息化等,金税、金盾、金关等,电信集中计费等,地方性商业银行和农村信用社业务系统改造等,全国性电力营销系统的建设等,客票，办公自动化，高速公路收费等,财务，ERP，SCM等,来源：CCID,2002,垂直市场中，大型企业占41%，是应用软件的最大用户；在平行市场中，金融和电信是应用软件采购最多的行业,华北、华东和华南仍然是应用软件的主要市场区域，销售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直销,2001年中国平台软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场销售渠道结构,大多数的应用软件都属于低端市场，因此发展分销和代理渠道是一般应用软件厂商的渠道运作模式,外包软件,中国软件出口的市场大小和增长速度,中国软件出口市场大小(单位：亿美元）,年复合增长率99.8%,来源：Gartnerresearch,说明,虽然与国内软件市场相比中国的软件出口还比较小，但是有行业权威Gartner的研究报告认为中国的软件出口会增长很快，几年之内就会超过国内市场的容量与外合作进行软件外包，一方面可以带来直接稳定的收入，另一方面可以引进的项目管理和软件开发技术目前，国内比较缺乏高级的系统设计人员，在项目管理和质量管理上缺乏经验，软件企业的规模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步积累经验，扩大规模,在通过软件外包开发增加软件出口收入方面，一些国家已经取得了很大成功，比如印度和爱尔兰在软件出口上都超过了60亿美元,印度软件出口市场大小(单位：百万美元）,来源：Gartner,年复合增长率34.7%,印度软件外包的运营模式,关键成功因素成本：低廉的成本和价格质量：成熟的项目管理和软件开发技术沟通：以英语为官方语言，没有语言障碍教育：成熟的IT教育体系带来的源源不断的廉价软件技术劳动力,Infosys的运营模式,市场,提供的服务类型,合同类型,工作地点,生产效率,美国/其它国家,客户定制开发/系统维护,根据工作量和材料成本定价/固定价格,在客户工作地点/印度,人员利用率,72%/28%,72%/28%,29%/71%,48%/52%,73%,虽然印度软件工业在软件价值链的底层，但是其利润并不低。廉价的劳动力带来的低的成本抵消了其价格的低廉,软件外包企业与其它类型企业净利润率比较,26%,1%,5%,印度软件外包公司,美国e-consulting公司,全球性软件服务公司,如EDS，CSC,印度软件公司的净利润率远远高于EDS等全球性IT服务供应商,来源：Infosys,中国软件劳动力丰富，成本远低于国外，具有在软件外包出口方面的竞争优势,中外软件开发人员人均每月成本(单位：美元）,30005000,800010000,1000015000,中国,印度,美国,来源：中国软件行业协会,说明,中国有13亿人口，是人口大国，劳动力丰富每年毕业的计算机方面的学生有67万人左右国内软件开发人员的人均每月成本是3000-5000美元，远低于国外。而成本的优势就意味着商业机会实际上，国外的大公司已经开始考虑把开发中心放在中国，而印度的软件企业，如Infosys等，也已经在中国设立了分支机构，尝试利用中国的劳动力资源Gartner分析认为，印度的软件公司很有可能会在未来两年来到中国建立合资公司以利用中国的廉价劳动力,而且国家已经出台了相应的政策鼓励中国企业参与软件出口，这都为国内企业进行软件外包出口创造了条件,来源：中国软件行业协会,软件出口企业享受优惠利率的信贷支持，并享受由国家出口信用保险机构提供的信用保险鼓励软件出口型企业通过ISO系列认证和CMM评估，认证经费由中央外贸发展基金适当予以支持致力于软件出口的企业可以到外贸部门申请国际市场开拓基金软件出口企业的产品出口后，可按照征税率退税软件产品年出口额超过100万美元的企业可享有软件自营出口权软件企业注册资金在100万元以上的企业，可享有软件自营出口权借鉴国外兴建软件园发展软件产业的成功经验，国家在有条件的地区建立了一批软件园。为软件产业的发展创造了良好的环境。最近，在原有软件园的基础上建立了11个国家软件产业基地。软件发展的良好产业环境正逐步形成,中国软件工业和其它国家相比，软件厂商的数量较少、质量较差，但是拥有大量廉价高素质人力资源,来源：IndustryAnalysis,美国,新加坡,德国,法国,印度,英国,爱尔兰,菲律宾,印度呢西亚,中国,技能剩余国家,区域中心,终端用户国家,低,高,低,高,软件厂商完善度：数量，质量,人力资源完善度：劳工数量，成本、技能,优势丰富的人力资源较低的人力成本稳定的政治和良好的宏观经济环境大量有海外经历的IT专业人员政府支持劣势语言障碍和文化冲突缺乏先进的管理流程和方法教育障碍缺乏高素质IT管理专业人员有限的基础设施建设,如果能对外合作从而取得市场渠道和项目管理技能以及先进的软件开发技术，就能迅速进入软件出口市场,来源：毕马威管理咨询分析,软件外包关键成功要素,4,2,4,3,沟通能力,4,3,3,3,技术能力,4,5,1,2,成本/价格,4,2,3,4,市场营销,3,1,5,5,项目管理,合作后状况,紫光目前状况,获取难度,重要性,关键成功要素,弱,强,说明,目前，国内比较缺乏高级的系统设计人员，在项目管理和质量管理上缺乏经验，软件企业的规模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步积累经验，扩大规模紫光背靠清华，凭借清华的名气和国内外大量的校友资源，在与国外合作，引进合作伙伴和客户资源方面有着天然的优势与外合作进行软件外包，一方面可以带来直接稳定的收入，另一方面可以引进的项目管理和软件开发技术，对于紫光自己针对国内的系统集成和应用软件开发，也是十分有利的,中国软件和服务发展很快，高级的系统分析/设计与底层的“软件蓝领“的缺口都很大国内软件人才的结构不合理，呈现一个“橄榄型”。而理想的人才结构应该是金字塔型未来三年中国内软件人才的缺口为10万人,加强IT培训的力量，保证有源源不断的高质廉价IT劳动力，是紫光保持在软件外包方面的竞争力可以考虑的一个方向,软件蓝领,中层软件人才,高层软件人才,高端软件人才,中端软件人才,低端软件人才,来源：中国软件行业协会,国内缺乏大量的所谓“软件蓝领”,现有软件人才结构,理想软件人才结构,目录,软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向,我国软件市场内部结构也在不断完善，为整体市场的高速增长拓展了内部发展空间,平台软件,30%/16.4%,中间软件,6%/59.6%,应用软件,64%/25.3%,软件产品由于国内产业发展政策的支持得到了很快的增长，平台软件与应用软件保持了稳定的增长。其中应用软件占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额小，但增长速度最快。,来源：CCID,2002,85.9,183.3,15.8,2001年，平台软件市场今年增长较去年下降12，行业用户需求带动市场快速发展，中间软件增长速度最快，增长率达60，在软件市场中的比重也由2000年的4.3%上升为5.5%2001年中国软件市场产品结构（份额/增长率）,软件市场增长速度、毛利率与市场规模分析,行业代表企业毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,中国软件结构预测,应用软件和中间软件市场增长快于平台软件,来源：CCID,平台软件市场销售预测,20022005年中国平台软件将以13.4%的复合增长率平稳增长预计2005年平台软件市场销售额将超过160亿元,来源：CCID,未来发展预测,中间软件市场销售预测,20022005年中国平台软件将以超过40%的复合增长率高速增长预计2005年平台软件市场销售额将达到85亿元,来源：CCID,未来发展预测,应用软件市场销售预测,由于中国应用软件已经达到年销售量超过200亿元的水平其市场相对成熟和理性尽管其增长空间巨大但从市场增长率上考虑今后3年内复合增长率为22.2%到2005年中国应用软件市场销售额有望超过500亿元,来源：CCID,未来发展预测,虽然与国内软件市场相比中国的软件出口还比较小，但是有行业权威Gartner的研究报告认为中国的软件出口会增长很快，几年之内就会超过国内市场的容量,与外合作进行软件外包，一方面可以带来直接稳定的收入，另一方面可以引进的项目管理和软件开发技术目前，国内比较缺乏高级的系统设计人员，在项目管理和质量管理上缺乏经验，软件企业的规模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步积累经验，扩大规模,中国软件出口市场大小(单位：亿美元）,年增长率99.8%,来源：Gartnerresearch,软件厂商方面，平台软件（操作系统、数据库、系统管理）由国外厂商占主导地位。国内厂商主要集中在应用软件和安全软件的开发上。,来源：CCID,2002,中国软件行业主要细分市场产品结构,来源：CCID,2002,平台软件,中间软件,应用软件,国内厂商可以进行的领域为应用软件，以及中间件。国内软件企业优势主要集中在财务软件、网络安全、杀毒、中文平台等方面,市场吸引力,国内厂商的核心竞争力,高,低,低,高,平台软件,中间件,安全软件,通用应用软件,行业应用软件,各个类型软件市场对国内厂商吸引力的分析,注：图形的大小表示该类型软件市场的相对大小,中国软件市场竞争状况数据库市场少数外商垄断国内软件企业开发的软件产品主要集中在与本地化相关的产品线上，如财务管理、企业管理、商业管理、电子排版、教育软件、翻译软件及某些专用领域方面，国内软件产品占主导地位。在中文处理、防杀病毒、娱乐、办公自动化、多媒体及通信、金融等行业应用软件方面，国内品牌和定制软件市场占有率较高，国内软件产品主要以其本地化特色和较低的价格赢得拥护。企业管理软件群雄角逐安全软件市场逐步展开，杀毒软件竞争激烈办公应用软件蚕食OFFICE教育软件市场增势不减,金融,21%,电信,20%,政府,14%,教育,9%,交通,8%,能源,9%,家庭,6%,制造,6%,其它,7%,57.5亿,56.7亿,40.3亿,大型企业,44.8%,教育,9.2%,政府,14.1%,家庭,5.8%,中小企业,26.1%,127.7亿,74.3亿,26.2亿,40.3亿,中国软件市场偏重于金融、电信、政府等行业，而企业是软件的主要购买者，北京、上海、广州为中心的华北、华东、华南地区占了软件市场65的份额,2001年中国软件垂直市场结构,2001年中国软件平行市场结构,来源：CCID,2002,华中,10.9%,西南,8.9%,西北,5.2%,东北,9.9%,华北,23.6%,华南,18.7%,华东,22.8%,53.3亿,67.3亿,65.0亿,31.1亿,2001年中国软件区域市场结构,中国软件市场供给和需求分析,影响供给的因素分析产业规模：在企业和从业人员数量方面不少，但产业总值不高研发与销售能力：软件企业规模小，软件企业生产能力弱。主要集中在北京、上海、深圳、沈阳等几个中心。系统实施与维护能力：许多厂商加大服务力度，并加速向服务转型供给特点分析软件厂商数量增加软件厂商研发能力提升核心厂商延优势领域扩展产品线品牌集中度上升产品和服务多样化,影响需求的因素分析经济环境和相关市场：国际IT市场低迷，但中国IT市场依然平稳增长。在企业和从业人员数量方面不少，但产业总值不高中国企业的国际竞争与管理信息化需求数据存贮与网络安全的需求公共管理与电子政务的需求需求特点分析中小企业成为软件发展的新兴领域服务和整体解决方案成为需求的重要内容软件和服务的需求渗透道企业和行业的管理层面嵌入式软件需求增长,供给,需求,对厂商、客户和政府的建议,以应用需求为核心加强新产品开发加强服务理念，完善服务体系合理利用资本市场，解决资金瓶颈问题加强企业间合作,明确需求、总体规划、分布实施采取客观的采购标准,加强软件产业发展规划参与对产业发展具有重要作用的标准的制定加强知识产权的保护,提高软件开发的工程化和规范化水平提升渠道增值能力，规范渠道运作体系重视复合型软件人才的培养和人才队伍的建设,目录,软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向,软件厂商方面，平台软件（操作系统、数据库、系统管理）由国外厂商占主导地位。国内厂商主要集中在应用软件和安全软件的开发上。,来源：CCID,2002,国内厂商可以进行的领域为应用软件，以及中间件。国内软件企业优势主要集中在财务软件、网络安全、杀毒、中文平台等方面,市场吸引力,国内厂商的核心竞争力,高,低,低,高,平台软件,中间件,安全软件,通用应用软件,行业应用软件,各个类型软件市场对国内厂商吸引力的分析,注：图形的大小表示该类型软件市场的相对大小,中国软件市场竞争状况数据库市场少数外商垄断国内软件企业开发的软件产品主要集中在与本地化相关的产品线上，如财务管理、企业管理、商业管理、电子排版、教育软件、翻译软件及某些专用领域方面，国内软件产品占主导地位。在中文处理、防杀病毒、娱乐、办公自动化、多媒体及通信、金融等行业应用软件方面，国内品牌和定制软件市场占有率较高，国内软件产品主要以其本地化特色和较低的价格赢得拥护。企业管理软件群雄角逐安全软件市场逐步展开，杀毒软件竞争激烈办公应用软件蚕食OFFICE教育软件市场增势不减,ChineseSoftwareandApplicationDevelopmentMarketisEmerging,GainingGroundonIndia,Chinassoftwareandapplicationdevelopment(AD)servicecompaniesarematuringinprocessandsize,butwillnotposeaseriouschallengetomajorIndianvendorsuntil2005.By2006,ChinawilllikelyhavecaughtuptoIndiassoftwareandADservicerevenue,withbothcountriesgeneratingroughly$27billion.ChinasWTOmembershipwillbeamajordriverforboththeIndianandtheChinesesoftwareandADserviceindustries.IndiansoftwareandADvendorshavealreadystartedmakinginroadsintotheChinesemarket.,ThecityofDalianinNortheastChinasLiaoningProvincehopestoattract$4.5billionofinvestmentin2003,mostlyfromtheworldstop500companieswhoestablishcustomerservice,R&D,data,purchasing,andlogisticscenters.In2002,morethan800foreignenterpriseswereestablishedinthecitywithaninvestmentof$3billion,includingGEsAsianaccountingcenter,DellsAsianservicecenter,andAccenturesdatacenter.Dalianprovidespreferentialpoliciesforlanduse,labor,andtaxation.,PackagedSoftwareApplicationMarket,AlthoughtheChinesesoftwaremarketisexpandingrapidly,theindustryasawholeisimmature.Inmanyothercountriessoftwareaccountsforover20%ofITinvestment,butinChinaitaccountsforlessthan10%AccordingtoIDC,MicrosoftwasthelargestpackagedsoftwareproviderinChinain2002intermstermsofsoftwarelicenseandmaintenancerevenue.DatabasemanagementsoftwareandcollaborativeapplicationsaccountedforroughlyonethirdofMicrosoftsChinarevenue.IBMhasbeennegativelyaffectedinChinabythedeclineinsystem-levelsoftwarerevenue.Roughly30%ofIBMs2002revenuewasfromDB2andInformixdatabasemanagementsoftware,15%fromLotuscollaborativeapplications,and21%fromWebsphereandMQSeries,and21%fromTivoliproducts.UFSoft,Kingdee,andHuaweiaretheleadingdomesticsoftwarecompanies.UFSoftandKingdeeprovidecross-industryapplications,especiallyinaccounting.KingdeerecentlyacquiredlocalERPfirmCASEtobettercompeteintheChinaERPmarket.Huaweiprovidessoftwaresolutionslargelytothetelecomsector,andwashurtin2002bytheslowdownintelecomITinvestment.Whilelocalsoftwarevendorsgenerallylackthematurityandfunctionalityoftheglobalproviders,theyhavetheadvantageofloweroperationalcosts,broadmarketcoverage,strongmarketpenetrationabilities,andflexiblepricingstructures.,ChinaPackagedSoftwareMarket,LeadingVendors,2002,Source:IDC,2003,Source:IDC,2003,EnterpriseApplicationVendors,MicrosoftFocusinghardontheChinamarket,despite10yearsoflossesduetorampantpiracy.AccordingtotheInternationalIntellectualPropertyAlliance,92%ofbusinesssoftwareapplicationssoldinChinain2001werepirated.AccordingtoIDC,Microsoftwouldhaveearned$400millioninChinalastyearhaditbeenpaidforitssoftware,butinsteaditearnedonly$85millioninrevenue.MicrosoftexpectscontinuedlossesinChinaforthenext5-10years.ConcernedaboutChinesegovernmentagenciesstronginterestandsupportforLinux,whichischeaperthanWindowsandconsideredmoresuitablefordevelopingcountries.MicrosoftChinahascompletedR&DworkonMicrosoftWindowsServer2003ChineseVersion,andhasstartedproductionofthesoftware,whichwillbeofficiallylaunchedinMay2003OracleAccordingtoIDC,OracleisthethirdlargestpackagedsoftwarevendorinChinawith$75millionin2002revenueand3.8%marketshare.OracleisseeingverystronggrowthinChina,althoughslightlyslowerthaninpreviousyears.Inlate2002OraclereleasedaspecialeditionofitsE-businessSuitedesignedspecificallyforsmallandmediumsizedbusinessesinChina.OraclewillrelyexclusivelyonindirectchannelswhenofferingthisproductinChina,workingcloselywithLegend,Chinaslargestcomputercompany.OraclehashistoricallyleveragedindirectchannelsinChinaforsalesanddelivery,andderives75%ofitsChinarevenuefromthisapproach.,EnterpriseApplicationVendors,Oracle(continued)Planningtotrain4000Chinesesoftwareengineersperyear,inadditiontohiring2000softwareprofessionalsinIndiainthenexttwoyears.OracleJapanisopeningaShanghaiofficeinJune2003toserveJapanesecustomerswithoperationsinChina.IntensifiedpartnershipswithlocalChinesegovernmentsandbusinessestosupportChinasdevelopmentofindigenoussoftwareforChinaandthegreaterAsiaPacregion.HasalliedwithCASRedFlagSoftwaretoofferLinuxenterprisesolutions.PeopleSoftEnteredChinesemarketin2002,whereithopestogenerate50%ofNorthAsiarevenuesthisyear.ThecompanyisplanningonopeningitssecondmainlandChinaofficeinShanghaithisyear.Thecompanytargetsbranchesofforeign-fundedfirmsandstate-runenterprises.Aimingtoachieve20%marketshareintwoyearsand40%marketshareinfouryearsintheChineseERPmarket.Todate,PeopleSofthasseenthemostsuccesswithitsHCM8.8product,whichisavailableinChineseanditrecentlywonalargecontractwithShanghaiGE.,EnterpriseApplicationVendors,SAPAccordingtoIDC,SAPistheseventhlargestpackagedsoftwarevendorinChina,with$31millionin2002revenueand1.6%marketshare.KeytogrowthintheregionisSAPsfocusonnewlyemergingChinaandIndiamarkets.SAPsChinaandIndiarevenuesgrew100%and80%respectivelylastyear.SAPaimstogrowrevenuesby50%inChinathisyear.In2003,SAPspriorityistobuildupproductdeliverychannelsandoffervalue-addedservicestosmallercustomers.SAPisexpectedtolineup12-15newChin