收购建议书

1 / 9 收购建议书 关于收购江州 -公司的建议 一、江州市 XX 相关概况 1.市区概况 江州面积 XXXX 平方公里，市区人口约 XX 万人， 2016年，江州经济 GDP 总量突破 500 亿，为亿，规模工业增加值亿元，增长 %。目前，江州市区 XXX 量约 XXXX，汽车 -XX 仅一家。 2.江州汽车 -公司情况概要 江州市汽车 -公司是经 -省商务局认证、江州唯一享有汽车 -资质的企业，主要经营汽车 -、金属回收业务。 收入构成 成本构成 资产构成 调查。 二、投资价值 1.收购报价构成 2.公司没有负债以及资产质押情况。 2.调研后价值构成 3.收购后的综合效益 通过 XXXX 万收购该 -公司，不但使集团拥有江州市XXX-资质 企业，获取准入门槛，还享有该块土地后期的升值效益。 2 / 9 三、建议 综上所述，收购该公司符合集团的核心利益，同时也符合 XXXXXXX 的发展战略和 XXX 规划，我们建议收购该公司。 XXXXXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日 草莓收购建议 目前的收购流程： 目前的流程从称重验收入库后草莓就属于我们的了，在草莓称重上用了大量时间，冷库时开时关能耗稍大。入库后的冷冻损耗完全由我司担，即使收购时筐底有较多积水，后面工序也由我司组织人工装箱完成，冷冻后的损耗 建议收购流程： 因为目前我们的冻库够大。 建议收购流程， 首先冷冻后的损耗不应该由我司全担，因为温度高时大部分草莓 可以倒出不少水。 可以把更多时间放在质量 把关上。我们重量验收后就没有损耗，装箱装标准重量省去由我司专人全部称量，变为重量验收。 可以缩短草莓在外面停留时间，可以做到集中时间段出入库，降低能耗， 3 / 9 将冷库分为几个区域，将各个供应商的货分开速冻，分开装箱。验收其装箱后的当日重量，加上损耗不应该由其担负的部分便是总重量。 关于 AA 公司与 BB 公司 投资合作建议方案 AA 公司股份有限公司 二零一零年六月 目 录 前 言-3 第一部分 关于 BB 公司的基本情况分析-4 一、企业基本状况-6 二 、 企 业 竞 争 优 势-6 三、企业面临的挑战-7 第二部分 国内外 XX XX 行 业 市 场 分 析-8 一、概述4 / 9 -8 二 、 全 球 原 料 药 和 制 剂 情 况-10 三、国内 XXXXXXX 制 剂 情 况-13 第三部分 投 资 合 作 建 议 方 案-13 一、合作目的-13 二 、 合 作 原 则-13 三 、 合 作 范 围 和 股 权 结 构 设 计-14 四、审计和评估-14 五 、 完 善 法 人 治 理 结 构-14 第四部分 BB 公司的企业定位和发展目标及复星的角色-15 一、 企业发展定位-15 二 、 企 业 发 展 目 标5 / 9 -16 三 、 实 现 目 标 的 保 证 措 施-17 第五 部 分 AA 公 司 具 备 整 合 医 药 企 业 的 经 验 和 能 力-20 一、长期致力于医药健康产业的高新技术企业-20 二、有快速持续稳健增长的成功经验 -21 三、有改制重组医药企业的成功经验-22 四、有良好的管控 和 激 励 机 制-22 五、有医药产业经营的丰富资源-23 六、规范诚信 和 负 责 任 的 企 业-24 前 言 XXBB公司有限公司 在董事长兼总裁 XXX先生的正确领导下，经过多年的艰苦奋斗、开拓创新，已经发展我国医药行业中最具竞争力的 XXXX 剂原料药的生产企业，并建立了良好的合作机制。 上海 AA公司股份有限公司是一家民营机制的医药上6 / 9 市公司，拥有完整的医药产业链和产业资源，具有很强的医药产业整合能力，与 BB 公司在经营机制、产品、市场、研发等诸多方面存在着互补性。双方良好的合作基础和广阔的合作空间，将对双方的合作产生巨大的协同效应。 我们根据双方沟通情况和前期做的对于 BB公司的考察调研所获得有关资料，提出了 AA 公司投 资控股 BB 公司有限公司的初步方案，请 XXX 董事长审议。 在本方案中，我们提出 AA 公司投资 BB 公司有限公司的基本思路，尝试建立扁平化管理体系，完善公司法人治理结构，提出了未来发展的战略定位、发展目标和保证措施，其目的是希望通过 AA 公司的投资和支持，把 BB 公司有限公司发展成为国内非离子 CT 造影原料药及制剂领军企业，把XX 的 XXXXX 原料药推广到全球的主流市场，成为一个国际的品牌。 由于时间仓促，本方案一定会存在很多疏漏。复星的文化是开放的文化，与 BB 公司的合作也是开放的。具体方案有待与 XXX 董事长和 BB 公司董事会进一步协商确定。 本建议书有关内容并非交易承诺，对双方均不构成法律约束力，有关交易和交易所涉及的具体方案、条款、条件均应以双方最终达成一致后所形成的交易文件以及该等文件约定内容为准。 在此谨向 XXX 董事长和 BB 公司的朋友们给予的支持7 / 9 表示感谢，向 XXX 董事长及其管理团队的坦诚表示敬意！ 关于 AA 公司与 BB 公司 投资合作建议方案 XXBB 公司有限公司为了进一步扩大企业规模，提高经营业绩，提升管理素质，推进 BB 公司快速、健康、持 续发展，把企业做实、做强、做大， BB 公司准备引进战略投资者，努力实现企业投资主体和产权多元化，实现以 XXXXX 产品为主导的高效型的大型制药企业和国际品牌的目标。 上海 AA 公司股份有限公司愿意作为“ BB 公司”的战略投资者，按照优势互补、利益共享、风险共担、平等合作的原则，做强做大“ BB 公司”，使之发展成为以 XXXX 产品为主导的高效型的大型制药企业和全球医药主流市场的一流企业，同时股东在企业价值最大化的基础上实现投资回报。 根据 BB 公司的实际情况，结合 AA 公司的优势，本着将 BB 公司做强做 大的目的，在我们目前所获得的资料的基础上，我们提出合作建议方案如下： 第一部分 关于 BB 公司的基本情况分析 一、企业基本状况 1、公司简介 BB 公司前身为 XX 医药保健工程有限公司，成立于1997 年，原厂址在 XX 县 XX 路 XX 号。现在厂址在 XX 市 XX县 XX 大道 1 号。 公司专业生产医药原料药和中间体，主要产品有8 / 9 XXXXXX 类、 XXXXXX 类、 XXXX 类三大系列产品的生产和销售。其核心产品为 XXX、 XXXXXX 和 XXXXXXX。 公司注册地址位于 XX 市 XX 县 XX 大道 1 号。法定代表人为 XXX。 公司占地 150 余亩，另外有 30 亩土地备用。 GMP 车间占地面积八万多平米。公司目前拥有年产 XX 吨“ XXXXXXXXXXXX”产品生产线及配套设施建设。 目前 XX 的 XXX 产品国内市场处于垄断地位； XXXXX产品国内市场占有率达 60%以上； XXXXXX 产品国内市场占有率达 90%以上。 XXX 及 XXXXX 主要是销售给 XXXX 药业及 XX药业。去年 XXX 出口到印度、韩国、巴基斯坦等地外销收入XXXX 万人民币。 2、 历史沿革： 4、人员情况 公司公司有员工 600 多人，其中：大专以上人员 138人；高级技术人员 5 人；中级技术人员 55 人；初级技术人员 80 人。公司还聘请了 1