纺织行业研究报告

1 / 23 纺织行业研究报告 中国纺织行业市场分析与研究报告 目 录 第一章 纺织行业环境特征评价 第 一 节 宏 观 经 济 对 纺 织 行 业 影 响 分析 6 第二节 政 策 环 境 特 征 评价 6 一 、 宏 观 政 策 影 响 分 析 评价 6 第二章 纺织行业运行情况分析及预测 第 一 节 纺 织 行 业 基 本 运 行 情况 12 第 二 节 纺 织 行 业 需 求 情 况 分 析 及 预测 15 一 、 纺 织 行 业 需 求 总 量 分析 15 二 、 纺 织 行 业 需 求 结 构 变化 17 三、需求预测 19 第 三 节 纺 织 行 业 供 给 分 析 及 预2 / 23 测 20 一 、 纺 织 行 业 供 给 总 量 分析 20 二、纺 织行业 供给结 构变化 和供给 特点分析 20 纱布产量 20 布产量 21 绒线产量 22 丝织品产量 22 三、供给预测 23 第四节 供 需 平 衡 及 价 格 分析 24 一、供需平衡分析及预测 24 二、价格变化分析及预测 24 第三章 纺织行业进出口情况分析 3 / 23 第 一 节 行 业 进 口 情 况 分 析 及 预测 25 一 、 进 口 量 和 金 额 对 比 分析 25 二 、 进 口 特 点 分析 26 三 、 进 口 预测 26 第 二 节 行 业 出 口 情 况 分 析 及 预测 27 第 三 节 国 际 市 场 影 响 分 析 及 预测 27 一 、 国 际 市 场 需 求 情况 27 二 、 国 际 市 场 供 给 情况 28 第四章 纺织行业竞争分析及预测 第 一 节 纺 织 行 业 竞 争 特 点 分 析 及 预测 29 一 、 行 业 发 展 阶 段 评价 29 二 、 行 业 技 术 水4 / 23 平 30 三、行业垄断性分析 31 四 、 行 业 进 入 退 出 壁 垒 分析 33 第 二 节 行 业 竞 争 结 构 分 析 及 预测 35 一 、 供 应 商 分 析 及 预测 35 二 、 购 买 者 分 析 及 预测 35 三 、 产 业 内 竞 争 者 分 析 及 预测 36 第 三 节 行 业 企 业 资 产 重 组 分 析 及 预测 36 第 四 节 行 业 市 场 竞 争 综 合 评价 38 第五章 纺织行业投资与效益分析 第 一 节 纺 织 行 业 在 国 民 经 济 中 的 地位 39 第 二 节 纺 织 行 业 投 资 状 况 分 析 及 预测 39 5 / 23 一 、 行 业 投 资 总 体 状 况 分析 39 二 、 投 资 企 业 性 质 结 构 分析 42 第三节 纺 织 行 业 效 益 影 响 因 素 分析 46 一、成本结构分析及预测 46 二 、 上 游 行 业 影 响 分 析 及 预测 47 三 、 下 游 行 业 影 响 分 析 及 预测 48 第 四 节 纺 织 行 业 效 益 分 析 及 预测 49 一 、 行 业 总 体 经 济 运 行 分析 49 销 售 收 入 及 资 产 变 化 分 析 及 预测 49 利润总额变化分析及预测 50 二 、 行 业 运 行 效 益 分析 52 6 / 23 三 、 行 业 效 益 预测 53 第六章 纺织行 业细分子行业分析 第一节 纺 织 行 业 细 分 行 业 对 比 分析 53 一 、 细 分 行 业 供 需 对 比 分析 53 二 、 细 分 行 业 经 济 运 行 对 比 分析 55 第二节 棉、化纤纺织行业发展状况分析及预测 59 一 、 行 业 发 展 影 响 因 素 分析 59 相关政策 59 棉花供给 60 化纤原料 61 二、供需市场分析及预测 64 供给情7 / 23 况 64 需求情况 65 未来预测 66 三 、 行 业 经 济 运 行 分 析 及 预测 67 四 、 行 业 发 展 趋 势 分 析 及 预测 67 第三节 毛纺织行业发展 状 况 分 析 及 预测 68 一 、 行 业 发 展 影 响 因 素 分析 68 二、供需市场分析及预测 70 三 、 行 业 经 济 运 行 分 析 及 预测 70 四 、 行 业 发 展 趋 势 分 析 及 预测 71 第四节 麻 纺 织 行 业 发 展 状 况 分 析 及 预测 73 一 、 行 业 发 展 影 响 因 素 分8 / 23 析 73 中国麻纺织工业发展 纲要 73 欧 盟 拟 对 我 国 亚 麻 布 发 起 反 倾 销 调查 75 欧洲亚麻提价 75 二、供需市场分析及预测 77 供给分析 77 需求分析 77 三 、 行 业 经 济 运 行 分 析 及 预测 79 四 、 行 业 发 展 趋 势 分 析 及 预测 80 第 五 节 丝 绢 纺 织 发 展 状 况 分 析 及 预测 71 一 、 行 业 发 展 影 响 因 素 分析 82 二、供需市场分析及预9 / 23 测 83 供给分析 83 需求分析 83 三 、 行 业 经 济 运 行 分 析 及 预测 84 四 、 行 业 发 展 趋 势 分 析 及 预测 86 第七章 纺织 行业细分地区分析 第 一 节 行 业 区 域 分 布 总 体 分 析 及 预测 87 一、行业区域分布特点分析及预测 87 二 、 子 行 业 经 济 区 域 分 布 分 析 及 预测 87 三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测 88 第 二 节 广 东 纺 织 行 业 发 展 分 析 及 预测 89 一 、 区 域 在 行 业 中 的 地 位 及 变化 89 10 / 23 二 、 区 域 重 点 企 业 结 构 分析 90 三 、 区 域 行 业 经 济 运 行 状 况 分析 91 四 、 区 域 发 展 预测 91 第 三 节 山 东 纺 织 行 业 发 展 分 析 及 预测 92 第 四 节 江 苏 纺 织 行 业 发 展 分 析 及 预测 93 第 五 节 浙 江 纺 织 行 业 发 展 分 析 及 预测 95 第 六 节 上 海 纺 织 行 业 发 展 分 析 及 预测 97 第八章 纺织行业重点企业综合分 析 第 一 节 江 苏 阳 光 集 团 有 限 公司 97 第 二 节 江 苏 梦 兰 集 团 有 限 公司 100 第三节 山 东 如 意 科 技 集 团 有 限 公司 107 第 四 节 江 苏 澳 洋 实 业 有 限 公11 / 23 司 109 第五节 青 岛 即 发 集 团 控 股 有 限 公司 115 第 六 节 孚 日 家 纺 股 份 有 限 公司 119 第七节 东 莞 福 安 纺 织 印 染 有 限 公司 121 第 八 节 东 莞 德 永 佳 纺 织 制 衣 有 限 公司 122 第九节 江 苏 倪 家 巷 集 团 公司 122 第十节 浙 江 永 通 染 织 集 团 有 限 公司 123 第 十 一 节 山 东 大 海 集 团 有 限 公司 125 第 十 二 节 浙 江 天 圣 控 股 集 团 有 限 公司 126 第 十 三 节 互 太 纺 织 印 染 有 限 公司 128 第 十 四 节 青 岛 喜 盈 门 集 团 公司 129 第 十 五 节 江 苏 吴 江 丝 绸 集 团 有 限 公12 / 23 司 130 第九章 纺织行业授信风险提示及总结 第一节 经 济 环 境 风 险 分析 132 第 二 节 产 业 政 策 环 境 风 险 分析 133 第 三 节 纺 织 行 业 市 场 风 险 分析 133 第四节 纺 织 行 业 运 行 风险 134 第 十章 纺织行业 SWOT 分析 第一节 当 前 纺 织 企 业 发 展 的 优 劣 势 分析 135 第二节 我 国 纺 织 企 业 的 机 会 与 威 胁 分析 137 一、纺织企业发展的市场机会分析 137 二 、 纺 织 企 业 发 展 面 临 威 胁 分析 138 1 粘胶纤维简介 粘胶纤维，是人造纤维的一个主要品种。由天然纤维素经碱化而成碱纤维素，再与二硫化碳作用生成纤维素黄原酸酯，溶解于稀碱液内得到的粘稠溶液称13 / 23 粘胶，粘胶经湿法 纺丝和一系列处理工序后即成粘胶纤维。 粘胶纤维，是粘纤的全称。它又分为粘胶长丝和粘胶短纤。粘纤 又叫冰丝。 2000 年后，粘纤又出现了一种名为天丝、竹纤维的高档新品种。粘纤是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在 12 种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。 粘胶纤维分类如下： 图 1-1：粘胶纤维分类 2 粘胶短纤行业概况 粘胶短纤是粘胶纤维的一种，属于人造 再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素黄原酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝而制成。其生产主要原料有棉浆和木浆，目前由于成本和环保因素考虑，国内主要运用的是木浆作为原料。 粘胶短纤具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在 13%左右，为化学纤维中最高水平。其化学组成与棉相似，所以较耐碱而不耐酸，染色性与棉相似，染色色谱全，染色性能良好。它可以用来纯纺，也可以与其他纺织纤维混纺，织物柔软、光滑、透气性好，穿着舒适，染色后色泽鲜艳、色牢度好，是最易替代棉 花的纤维品种。 粘胶短纤生产流程及原料 14 / 23 粘胶短纤生产流程 粘胶纤维产业，就是以粘胶纤维为原辅材料或下游产品的企业、以及关联配套企业共同构成链条式经济结构的的产业形态。 图 2-1：粘胶纤维生产流程图 粘胶纤维产业前道主要包括浆粕以及硫酸、氯碱等基础配套化工，产业后道主要包括印染、纺织等 ,产业核心提升主要包括有色纤维、天丝等绿色无污染纤维制作工艺的推广和应用。 粘胶短纤原料及价格变动 粘胶短纤的成本 60%是浆粕，以棉浆粕和木浆粕 为主，另有少量的竹浆等其他浆粕。国外粘胶纤维原料一直以溶解浆为主，国内粘胶短纤生产企业曾经以棉浆粕为主要原料，棉浆粕来源于棉短绒，其价格与棉价 有高度的正相关性。在棉产量基本不增长和粘胶短纤产能大幅增长的背景下，棉浆粕作为原材料曾一度价格暴涨。 图 2-2：粘短的主原料是溶解浆或者棉浆粕 近年来，随着粘胶产量的大幅增长，棉浆的产能已经不能满足粘胶的需求。 2016/2016 年我国的棉籽大约在1060 万吨，按照 100 吨棉籽产 11 吨棉短绒来测算，棉短绒的产量在万吨，加上每年约 18 万吨 的进口量，棉浆粕的产15 / 23 量不超过 100 万吨，对应粘胶的产量最多为 97 万吨，远远不能满足国内超过 250 万吨的年产量。 国际溶解浆不仅供给充足，浆粕质量优于国内，而且价格也更加低廉。因此，近年来国内生产企业纷纷使用棉浆粕掺合木溶解浆或完全以木溶解浆为原料，溶解浆的进口量也逐年上升， 2016 年我国进口溶解浆 180 万吨，占总浆粕来源的 54%。国内的木溶解浆和棉浆价格也以国际进口溶解浆价格为基准，三者的价格走势基本重合。 图 2-3：我国粘胶原料来源目前以进口溶解浆为主 数据来源：天拓咨 询 随着粘胶短纤主原料从棉浆变成了溶解浆，行业的投资逻辑发生了变化，粘胶短纤的成本不再跟棉价挂钩，而由国际溶解浆价格决定。 图 2-4：棉浆粕和国内溶解浆价格由国际溶解浆决定 数据来源：天拓咨询 由于国外溶解浆生产企业均配套种植阔叶林等树木资源，浆料优质价格低廉，给国产溶解浆造成了很大的冲击。2016 年，国内溶解浆产能接近万吨，产量只有万吨，整体开工率不足 36%，基本处于亏损状态。但实际上，国内溶解浆企业由于生产溶解浆的木片依赖进口，且工艺相比国外企业缺乏优势，是造成国内木溶 解浆生产企业亏损的原因。 在目前价格下，国际木溶解浆生产企业仍获利颇丰。港股上市公司赛得利控股 2016 年中报披露，公司木溶解浆16 / 23 业务毛利率高达 43%， EBITDA 利润率高达 40%；国际上最大的木溶解浆企业 Sappi 公司 2016 年中报披露，公司木溶解浆业务 EBITDA 利润率高于 34%。根据测算，溶解浆价格下降15%-25%，主要溶解浆生产企业的毛利率依然在 20-40%之间，我们认为，国际溶解浆企业的高盈利，为其价格下降提供了空间。 粘胶短纤市场发展现状 全球市场 图 2-5： XX 年全球粘胶短纤产能分布 数据来源：天拓咨询 自上世纪 90年代开始粘胶产能的增长主要集中在亚洲地区的中国、台湾、韩国，而欧美日等发达国家侧重于通过技术升级研发新产品、提高差别化率和增加附加效益。据统计 XX 年我国粘胶短纤产量已达万吨，占世界总产量的 40%为全球第一；截至 2016 年我国粘胶短纤总产能占全球比例已高达 66%，远远领先于其他国家。 图 2-6： 2016 年全球粘胶短纤产能分布 数据来源：天拓咨询 国内市场 2016 年度粘胶短纤国内市场价格呈涨势，其涨势明显快于原料市场价，粘胶短纤厂家实盘交易利润逐步好转。17 / 23 7 月中旬后，厂家持续保持获利交易。年末由于厂家商谈督促出货，价格走跌，而盈利压缩。年内，粘胶短纤厂家实盘交易最高盈利出现在 10 月，为 1153 元 /吨，利润率为 8%。 核心内容提要 市场规模 市场规模，即市场容量，本报告里，指的是目标产品或行业的整体规模，通常用产值、产量、消费量、消费额等指标来体现市场规模。千讯咨询对市场规模的研究，不仅要对过去五年的市场规模进行调研摸底，同时 还要对未来五年行业市场规模进行预测分析，市场规模大小可能直接决定企业对新产品设计开发的投资规模；此外，市场规模的同比增长速度，能够充分反应行业的成长性，如果一个产品或行业处在高速成长期，是非常值得企业关注和投资的。本报告的第三章对工艺纺织行业的市场规模和同比增速有非常详细数据和文字描述。 消费结构 消费结构是指被消费的产品或服务的构成成份，本报告主要从三个角度来研究消费结构，即：产品结构、用户结构、区域结构。 1、产品结构，主要研究各类细分产品或服务的消费情况，以及细分产品或服务的规模 在整个市场规模中的占比； 2、用户结构，主要研究产品或服务都销售给哪些用户群体了，以及各类用户群体的消费规模在整个市场18 / 23 规模中的占比； 3、区域结构，主要研究产品或服务都销售到哪些重点地区了，以及某些重点区域市场的消费规模在整个市场规模中的占比。对消费结构的研究，有助于企业更为精准的把握目标客户和细分市场，从而调整产品结构，更好地服务客户和应对市场竞争。 市场份额 市场份额，又称市场占有率，指一个企业的销售量在市场同类产品中所占的比重。市场份额是企业判断自身市场地位的重要指标之一，也是无数 大中型企业讨论和制定市场战略的重要依据。对市场份额的研究，又分为总体市场市场份额和目标市场市场份额，本报告以中国市场为研究对象，中国市场即为总体市场，而某些特定的省、市则为目标市场。 市场集中度 市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率、赫尔芬达尔 赫希曼指数、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率与赫希曼指数两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。本报告 对市场集中度的研究采用的计量指标是行业集中率， CRn 指该行业的指定市场内前 n 家最大的企业所占市场份额的总和，例如， CR419 / 23 是指该行业四家最大的企业的市场份额之和。 CRn 的值越大，表明该行业的垄断程度越高，大多数客户都集中到有数的几家企业去了。 千讯咨询 -中国工艺纺织行业发展研究报告 第 1 页 中国工艺纺织行业发展研究报告 【报告类型】多用户、行业 /市场研究报告 【交付时间】 3-8 个工作日，特殊要求另行约定 【报告定价】专业版￥ 资深 版￥ 【发布机构】千讯咨询 【报告格式】 PDF 版 WORD 版纸介版 【售后服务】一年，目录范围之内，免费提供内容补充，数据更新等服务。 【资料来源】 /Industry/7/ 目录 研究背景 研究方法 本报告关于工艺纺织行业的界定和分类 1行业定义、基本概念 2行业基本特点 3行业分类 第一章 工艺纺织行业国内外发展概述 20 / 23 一、全球工艺纺织行业发展概况 1全球工艺纺织行业发展现状 2主要国家和地区发展状况 3全球工艺纺织行业发展趋势 二、中国工艺纺织行业发展概况 1中国工艺纺织行业发展历程与现状 2中国工艺纺织行业发展中存在的问题 第二章 近几年中国工艺纺织行业发展环境分析 一、宏观经济环境 二、国际贸易环境 三、宏观政策环境 千讯咨询 -中国工艺纺织行业发展研究报告 第 2 页 四、工艺纺织行业政策环境 五、工艺纺织行业技术环境 第三章 工艺纺织行业市场分析 一、市场规模 1过去五年中国工艺纺织行业市场规模及增速 2工艺纺织行业市场饱和度 3影响工艺纺织行业市场规模的因素 4未来五年工艺纺织行业市