纽威股份招股意向书

1 / 18 纽威股份招股意向书 2016年 ipo第一波重启 5只新股详情楚天科技拟发 2200万股 1 月 9 日申购 楚天科技 12 月 31 日公布招股意向书，公司本次拟发行为 2200 万股，占发行后总股本的 20%。其中网下发行初始数量为 1760 万股，占本次发行总量的 80%；网上发行初始数量为 440 万股。网上、网下申购日期为 1 月 9 日。楚天科技股份有限公司主营水剂类制药装备的研发、 设计、生产、销售和服务。募集资金拟投向现代制药 装备技术改造项目、现代制 药装备研发中心建设项 目，总投资亿元。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量， 公司将通过自有资金或其他途径补充解决。纽威股份拟发亿股 1月 9日申购 纽威股份 12月 31日公布招股意向书。纽威股份本次发行不超过亿股，公司公开发行新股5000 万股，公司股东公开发售股 份 7000 万股，高新国发等九家创投公司不发售股份，其余各股东按比例公开发售股份。其中， 公司控股股东正和投资及其全资子公司通泰香港拟公开发售合计不超过 6969 万股。网上、网 下申购日期为 1 月 9 日。 苏州纽威阀门股份有限 公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售。募集资金拟投向2 / 18 年 产 35000 台大口径、特殊阀项目，年产 10000 台石油阀门及设备项目和年产 10000 吨各 类阀门铸件项目，总投资亿元。若公司公开发行新股实际募集资净额不能满足以上募集 资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。 新宝股份拟发行 7600 万股 1 月8 日申购 12 月 31 日凌晨，新宝股份在深交所正式发布招股意向书。新宝股份本次拟公开发行不 超过 7,600 万股。发行后总股本不超过亿股。 将于 1月 8 日实施网上、网下申购，并在 深交所中小板上市。 招股意向书显示，新宝股份发起人为东菱集团、香港东菱、东笙科技、辉越实业、恺欣 电气和颂天物流，公司是由佛山新宝整体变更设立的股份有限公司。公司是国内较早从事设 计研发、生产、销售小家电产品的企业之一。自设立以来，公司主营业务未发生变化。目前， 公司是国内最大的小家电产品 odm/obm 制造商之一。 我武生物拟发 3000 万股 1 月 8 日网上申购我武生物周二凌晨发布招股意向书，公司本次拟发行不超过 3000 万股 ，发行后总股本不 超过亿股。该股由海际大和证券保荐，将于 1 月 83 / 18 日实施网上、网下申购 ，并在深交所 创业板上市。 公司首发申请在 2016 年 6 月 12 日举行的中国证监会创业板发审委 2016 年第 48 次会议 上获得通过。 我武生物本次拟发行不超过 3000 万股，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资 金总额的，发行人将减少新股发行数量，同时调整老股转让的数量，但不超过公告载明的老 股转让 2000 万股的数量上限，且新股与老股转让合计的实际发行股数不超过 3000 万股。 本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。回拨前网下发行占本次发行数量的 60%，不超过1800 万股；网上发行数量为本次发行总 量减去网下最终发行数量。我武生物发行前每股净资产元 /股，保荐人对其合理估值区 间为元。若网上投资者初步认购倍数介于 50倍至 100倍，将从网下向网上回拨本次公开发行股票 数量的 20%；认购倍数超过 100 倍，网下向网上回拨比例升至 40%。反之，若网上投资者申购 数量不足网上 初始发行量，则将回拨给网下投资者。 我武生物表示，公司上市后三年内，若其股价持续低于每股净资产，将通过回购公司股 4 / 18 票或公司控股股东、董事及高管人员增持公司股票的方式启动稳定股价措施。 根据发行日程安排，本次发行初步询价日为 1 月 2 日至 6 日，现场推介时间为 1 月 2 日、 1 月 3 日、 1 月 6 日，发行公告刊登日为 1 月 7 日，申购日和缴款日为 1 月 8 日。浙江我武生物科技股份有限公司是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的 生物制药类企业。募集资金拟投向年产 300 万支粉尘螨滴 剂技术改造项目、变应原研发中心 技术改造项目和营销网络扩建及信息化建设项目，总投资亿元。若本次募集资金不能满 足拟投资项目的资金需求，资金缺口将由公司通过自有资金或银行贷款等自筹解决。全通教育拟发 2000 万股 1月 13 日网上申购 全通教育周二凌晨发布招股意向书，公司本次拟发行不超过 2000 万股，发行后总股本不 超过 8000 万股。该股由民生证券保荐，将于 1 月 13日实施网上、网下申购 ，并在深交所创 业板上市。 公司首发申请在 2016 年 7 月 24 日举行的中国证监会 创业板发审委 2016 年第 58 次会议 上获得通过。 全通教育实际发行总量不超过 2000万股。公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为 也 2000 万股，且本次公开发行后的股份占公司股份5 / 18 总数的比例不低于 25%。若预计新股发行 募集资金额超过募投项目所需资金总额的，将根据超过募投项目所需资金总额的其余募集资 金数额与发行价格共同确定老股转让数量。网下初始发行量为不低于 1200 万股，即不低于本次发行总股数的60%；网上发行数量为 发行总量减去网下最终发行量 。若网上投资者初步认购倍数介于 50 倍至 100 倍，将从网下向网上回拨本次公开发行股票 数量的 20%；认购倍数超过 100 倍，网下向网上回拨比例升至 40%。反之，若网上投资者申购 数量不足网上初始发行量，则将回拨给网下投资者。篇二：我武生物 2016 年 6 月 10 日投资 者关系活动记录表证券代码： 300357 证券简称：我武生物 浙江我武 生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 篇三：新股发行 ipo 招股书的四大变化 新股发行 ipo 招股书的四大变化继 2016 年 12 月 31 日，新宝股份、我武生物、楚天科技、全通教育以及纽威股份首批五 家公司 ipo 招股书亮相后， 2016 年 1 月 1 日，又有良信电器、众信旅游，天保重装、炬华科 技和奥赛康发布招股意向书，正式启动新股发行。6 / 18 这些率先启动招股的拟 ipo 公司，都在去年 12 月初火速召开董事会落实最新的信息披露 要求，并于 12 月中下旬召开临时股东大会审议通过相关议案。在紧锣密鼓的节奏中，敲定了 新一轮改革后 ipo 招股书的新增内容。在该批次亮相的招股书中，主要不同点集中在业绩预 测、股东 减持、老股发售、依法赔偿等方面，成为新股发行改革后 ipo 发行的“尝鲜者”。 一、 增加对 2016 年及 2016 年 1q 业绩预测的披露 二、 首度在招股书中明确了未来股东的减持意向 1 / 5 2 / 5 3 / 5 三、 老股转让的方案设计 4 / 5 四、 增加对虚假记载等问题的赔偿承诺 上市公司及控股股东承诺：在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后若干 工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，将依法回购公开发行的 全部新股及 发售的所有老股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息，或以二级市场价回购发行的 全部新股和发售的所有老股，并支付从发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。董监高、发7 / 18 行相关中介要依法承担赔偿投资者损失的责任。 2016 年首批十份招股书揭示：你所不知道的新 ipo继 2016 年 12 月 31 日，首批五家拟 ipo 公司招股书亮相后，截至 2016 年 01 月 01 日， 又有众信旅游、良信电器、天保重装、奥赛康、炬华科技等五家公司发布招股书，拟在中小 板或创业板上市。 在批次亮相的招股书中，无论从形式到内容，均可窥见新股发行改革后的新风向。 上证报记者查询招股材料发现，率先启动招股的拟 ipo 公司，都在去年 12 月初火速召开 董事会落实最新的信息披露要求，并于 12 月中下旬召开临时股东大会审议通过相关议案。在 紧锣密鼓的节奏中，敲定了新一轮改革后 ipo 招股书的轮廓。 在新版招股材料中，出现了诸多新增章节及阐述，内容涉及重要股东减持意向、依法赔 偿投资者损失的承诺、股利分配政策、公开发售股份等信息。 除了招 股书的形式变化之外，内容上亦颇具看点与信息量。例如，包括大股东在内的持 股比例 5%以上的重要股东，首度在招股书中明确了减持意向。其中，楚天科技、新宝股份大 股东均表示，三年锁定期满后，将再持股两年不减8 / 18 持。另一方面，我武生物、全通教育等公 司的 pe 股东，则坦率披露其锁定期满后的减持计划表。在闻减持而色变的 a 股市场，类似的 信息披露对投资者 而言无疑是必要的。 关于备受热议的老股发售模式，几家公司的方案亦给了后来者借鉴。 另一重要变化是，据最新要求，拟 ipo公司应简要披露审计截止日后的主要业绩及经营 状况，相关情况披露的截止时点应尽量接近招股说明书签署日。在此指引下，几乎全部公司 都在招股材料中“刷新”了 2016 年第四季度的经营情况。篇二：新股发行 ipo 招股书的四大 变化 新股发行 ipo 招股书的四大变化继 2016 年 12 月 31日，新宝股份、我武生物、楚天科技、全通教育以及纽威股份首批五 家公司 ipo 招股书亮相后， 2016 年 1 月 1 日，又有良信电器、众信旅游，天保重装、炬华科 技和奥赛康发 布招股意向书，正式启动新股发行。这些率先启动招股的拟 ipo 公司，都在去年 12 月初火速召开董事会落实最新的信息披露 要求，并于 12 月中下旬召开临时股东大会审议通过相关议案。在紧锣密鼓的节奏中，敲定了 9 / 18 新一轮改革后 ipo 招股书的新增内容。在该批次亮相的招股书中，主要不同点集中在业绩预 测、股东减持、老股发售、依法赔偿等方面，成为新股发行改革后 ipo 发行的“尝鲜者”。 一、 增加对 2016 年及 2016 年 1q 业绩预测的披露 二、 首度在招股书中明确了未来股 东的减持意向 1 / 5 2 / 5 3 / 5 三、 老股转让的方案设计 4 / 5 四、 增加对虚假记载等问题的赔偿承诺 上市公司及控股股东承诺：在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后若干 工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，将依法回购公开发行的全部新股及 发售的所有老股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息，或以二级市场价回购发行的 全部新股和发售的所有老股，并支付从发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作 为赔偿。董监高、发行相关中介要依法承担赔偿投资者损失的责任。 5 / 5 篇三： 2016 年 ipo 第一波重启5 只新股详情 2016年 ipo第一波重启 5只新股详情 楚天科技拟发10 / 18 2200 万股 1 月 9 日申购 楚天科技 12 月 31 日公布招股意向书，公司本次拟发行为 2200 万股，占发行后总股本的 20%。其中网下发行初始数量为 1760 万股，占本次发行总量的 80%；网上发行初始数量为 440 万股。网上、网下申购日期为 1 月 9 日。楚天科技股份有限公司主营水剂类制药装备的研发、 设计、生产、销售和服务。募集资金拟投向现代制药 装备技术改造项目、现代制 药装备研发中心建设项目，总投资亿元。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量， 公司将通过自有资金或其他途径补充解决。纽威股份拟发亿股 1月 9日申购 纽威股份 12月 31日公布招股意向书。纽威股份本次发行不超过亿股，公司公开发行新股5000 万股，公司股东公开发售股 份 7000 万股，高新国发等九家创投公司不 发售股份，其余各股东按比例公开发售股份。其中， 公司控股股东正和投资及其全资子公司通泰香港拟公开发售合计不超过 6969 万股。网上、网 下申购日期为 1 月 9 日。 苏州纽威阀门股份有限公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售。募集资金拟投向年 产 35000 台大口径、特殊阀项目，年产 10000 台石11 / 18 油阀门及设备项目和年产 10000 吨各 类阀门铸件项目，总投资亿元。若公司公开发行新股实际募集资净额不能满足以上募集 资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资 金或银行贷款补足。 新宝股份拟发行 7600 万股 1 月8 日申购 12 月 31 日凌晨，新宝股份在深交所正式发布招股意向书。新宝股份本次拟公开发行不 超过 7,600 万股。发行后总股本不超过亿股。将于 1月 8 日实施网上、网下申购，并在 深交所中小板上市。 招股意向书显示，新宝股份发起人为东菱集团、香港东菱、东笙科技、辉越实业、恺欣 电气和颂天物流，公司是由佛山新宝整体变更设立的股份有限公司。公司是国内较早从事设 计研发、生产、销售小家电产品的企业之一。自设立以来，公 司主营业务未发生变化。目前， 公司是国内最大的小家电产品 odm/obm 制造商之一。 我武生物拟发 3000 万股 1 月 8 日网上申购我武生物周二凌晨发布招股意向书，公司本次拟发行不超过 3000 万股，发行后总股本不 超过亿股。该股由海际大和证券保荐，将于 1 月 8日实施网上、网下申购 ，并在深交所 创业板上市。 公司首发申请在 2016 年 6 月 12 日12 / 18 举行的中国证监会创业板发审委 2016 年第 48 次会议 上获得通过。 我武生物本次拟发行不超过 3000 万股，若预计新股发行募集资 金额超过募投项目所需资 金总额的，发行人将减少新股发行数量，同时调整老股转让的数量，但不超过公告载明的老 股转让 2000 万股的数量上限，且新股与老股转让合计的实际发行股数不超过 3000 万股。 本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。回拨前网下发行占本次发行数量的 60%，不超过1800 万股；网上发行数量为本次发行总 量减去网下最终发行数量。我武生物发行前每股净资产元 /股，保荐人对其合理估值区 间为元。若网上 投资者初步认购倍数介于 50倍至 100倍，将从网下向网上回拨本次公开发行股票 数量的 20%；认购倍数超过 100 倍，网下向网上回拨比例升至 40%。反之，若网上投资者申购 数量不足网上初始发行量，则将回拨给网下投资者。 我武生物表示，公司上市后三年内，若其股价持续低于每股净资产，将通过回购公司股 票或公司控股股东、董事及高管人员增持公司股票的方式启动稳定股价措施。 13 / 18 根据发行日程安排，本次发行初步询价日为 1 月 2 日至 6 日，现场推介时间为 1 月 2 日、 1 月 3 日、 1 月 6 日，发行公告刊登日为 1 月 7 日，申购日和缴款日为 1 月 8 日。浙江我武生物科技股份有限公司是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的 生物制药类企业。募集资金拟投向年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目、变应原研发中心 技术改造项目和营销网络扩建及信息化建设项目，总投资亿元。若本次募集资金不能满 足拟投资项目的资金需求，资金缺口将由公司通过自有资金或银行贷款等自筹解决。全通教育拟发 2000 万股 1月 13 日网上申购 全通教育周二凌晨发布招股意向书，公司本次拟发行不超过 2000 万股，发行后总股本不 超过 8000 万股。该股由民生证券保荐，将于 1 月 13日实施网上、网下申购 ，并在深交所创 业板上市。 公司首发申请在 2016 年 7 月 24 日举行的中国证监会创业板发审委 2016 年第 58 次会议 上获得通过。 全通教育实际发行总量不超过 2000万股。公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为 也 2000 万股，且本次公开发行后的股份占公司股份总数的比例不低于 25%。若预计新股发行 募集资金额超过募投项目所需资金总额的，将根据14 / 18 超过募投 项目所需资金总额的其余募集资 金数额与发行价格共同确定老股转让数量。网下初始发行量为不低于 1200 万股，即不低于本次发行总股数的60%；网上发行数量为 发行总量减去网下最终发行量。若网上投资者初步认购倍数介于 50 倍至 100 倍，将从网下向网上回拨本次公开发行股票 数量的 20%；认购倍数超过 100 倍，网下向网上回拨比例升至 40%。反之，若网上投资者申购 数量不足网上初始发行量，则将回拨给网下投资者。篇四：南钢招股意向书南京钢铁股份有限公司增发招股意向书 股票简称：南钢股份 股票代码： 600282 注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸保荐机构 西南证券有限责任公司 二五年一月十五日 特别提示 1、本公司前次募集资金投资的中板厂剪切线技改项目和冷床改造项目由 于原改造方案进行了局部修改，项目投资延续到 XX 年。剪切线技改项目和冷床改造项 目于 XX 年底建成投产，项目建设期间未产生效益。2、 2002 年，本公司变更了前次募集资金计划投资的部分项15 / 18 目的资金用途， 用于建设宽中厚板项目，涉及资金额亿元。截 止 XX 年底，变更用途的资 金已全部投入宽中厚板工程项目。该项目的炼钢生产系统于 XX 年 6 月底建成投产， 轧钢系统于 9 月底热负荷试车成功，标志着该项目已全面进入试生产阶段。 3、本公司控股股东南钢联合公司的第一大股东 南钢集团公司，在未 履行完全部用地审批手续的情况下，擅自开工建设，涉嫌违规占地，受到国土部门的相 应处罚。南钢集团公司已向江苏省国土资源厅全额缴纳了万元的罚款。 特别风险提示 发行人特别提示投资者对下列风险给予充分关注，并仔细阅读本招 股意向书中有关风险因素的章节 2001 年、 2002 年、 XX 年及 XX 年 1 9 月份，公司向关联方销售金额 占当期主营业务收入的比例分别为 %、 %、 %和 %；向关联方采购、 租赁及接受关联方劳务的金额占当期主营业务成本的比例分别为 %、 %、 %和 %。公司向关联方销售、采购、接受劳务占当期主营业务收入和主营业务成本的比重较 大。 本次募集资金投资的宽中厚板项目总投资额亿元，16 / 18 投资巨大， 募集资金不足部分主要通过银行贷款方式筹集，公司面临较大的资金压力和财务风险。 如果该项目由于市场前景发生重大变化、生产过程中出现重大问题及其他不可预测因素造成 该项目难以达到预期的投资效果，将给公司带来重大不利影响。中厚板产品消费总量增长较 快，存在较大供应缺口，但 XX 年以来国内钢铁企业新增投资激增，产能大幅扩张，将对本 公司宽中厚板项目未来的产品销售和盈利水平产生影响。本次募集资金投资的宽中厚板项目的建设内容不包括铁前生产系统。 为保证该项目生产所需，南钢联合公司为该项目配套建设了炼铁新厂。本公司已与南钢 联合公司签订