林东矿务局发展战略研究.pdf

F 7 8 7 5 6 8 贵州大学 2 0 0 5 届硕士研究生学位论文 林东矿务局发展战略研究 学科专业： 研究方向： 导师： 研究生： 工商管理 公司战略 黄钧儒 王登文 中国- 贵州- 贵阳 2 0 0 5 年5 月 中文摘要 林东矿务局是我省国有重点煤炭企业，为摆脱资源枯竭的困境，企业实施了 向新区转移的战略，取得较大成功。本文对企业所处的宏观环境、行业环境进行 了综合分析，认为贵州煤炭正处于成长期，贵州煤炭业的竞争类型为垄断竞争， 行业正经历新一轮的“洗牌”，企业面临的机遇大于挑战。通过对企业内部资源 和能力的分析，认为企业拥有良好的井田资源、销售和人力资源优势，但企业筹 资、人员负担、运行机制等均存在不同程度的问题，企业具有加快发展的潜力。 通过扬长避短、趋利避害的战略分析，本文提出了以科学发展观为核心的企业发 展战略指导思想和以矿井生产能力为核心竞争力的企业发展目标，即到2 0 1 0 年 矿井产量达5 0 0 万吨。为促进战略目标的实现，本文提出了相应的战略措施建议， 建议加强资金管理集中投入，尽快形成矿井生产能力；加快企业改制步伐，建立 现代企业制度，强化内部激励；主辅分离，辅业改制，放下包袱，加快发展。 关键词：煤炭企业战略矿井生产能力现代企业制度减轻企业负担 A B S T R A C T L i n d o n gm i n eb u r e a ui Sak e ys t a t e o w n e dc o a le n t e r p r i s ei no u r G u i z h o up r o v i n c e I no r d e rt oe x t r i c a t ei t s e l ff r o mt h ep r e d i c a m e n to f e x h a u s t e dc o a lr e s o u r c e s t h e e n t e r p r i s ei m p l e m e n t e d a s t r a t e g yo f t r a n s f e r r i n gt oan e wa r e aa n do b t a i n e dg r e a ts u c c e s s A f t e ra n a l y z i n g s y n t h e t i c a l l Yt h ee n t e r p r i S e Sm a c r oa n di n d u s t r ye n v i r o n m e n t ，t h i S p a p e rh o l dav i e wt h a tc o a li n d u s t r yi nG u i z h o ui Si nap e r i o do fg r o w l n g u p ，o fat y p eo fm o n o p o li z i n gc o m p e t it i o n ，a n du n d e r g o i n gan e wr o u n d o f “r i f f l i n g ”i nt h i sk i n do fe n v i r o n m e n t t h ee n t e r p r i s eh a sm o r e o p p o r t u n it yt h e nc h a l l e n g e ，A f t e ra n a l y z i n gt h ee n t e r p r i s e si n s i d e r e s o u r c e sa n dc a p a b i l i t y ，t h i sp a p e rh o l dt h ev i e wt h a tt h ec o r p o r a t i o n h a saf a v o r a b l em i n ef i e l dr e s o u r c e s ，m a r k e t i n ga n dm a n p o w e rr e s o u r c e s ， b u tith a ss o m ep r o b l e m si nf u n d sr a i s i n g ，e m p l o y e eb u r d e na n do p e r a t i o n m e c h a n i s m ，n e v e r t h e l e s st h ec o r p o r a t i o nh a st h ep o t e n t i a lt od e v e l o pm o r e q u i c k l y T h r o u g has t r a t e g ya n a l y s i So fS W O T ，t h i Sp a p e rb r i n gf o r w a r d ag u i d et h o u g h tf o rt h i Se n t e r p r i s ed e v e l o p i n gs t r a t e g yi nw h i c ht h ec o r e i d e ai st od e v e l o pi nas c i e n t i f i cw a y ，a l s oi tp u tf o r w a r dad e v e l o p m e n t t a r g e t i nw h i c ht h e e n t e r p r i s e s c o r ec o m p e t e n c ei St h e i rm i n e s p r o d u c t i o nc a p a c i t y ，t h a ti St h em i n e sp r o d u c t i o nc a p a c i t yw i l lr e a c h5 m i l l i o nt o na n n u a l l yi n2 0 1 0 I no r d e rt o p r o m o t et h es t r a t e g yt a r g e t a c h i e v e m e n t ，t h i sp a p e rb r i n gf o r w a r dp i e c e so fa d v i c eo nc o r r e s p o n d i n g m e a s u r e s ，t h a ti st os t r e n g t h e nt h ef i n a n c e sm a n a g e m e n ta n di n v e s ti na c o n c e n t r a t i n gw a yS Oa st of o r mt h em i n e sp r o d u c t i o nc a p a c i t ya ss o o na s p o s s i b l e ：t os p e e du pt h eo p e r a t i o nm e c h a n i s mt r a n s f e r r i n g ，e o n s t i t u t e m o d e r nc o r p o r a t i o n s y s t e m ，s t r e n g t h e ni n s i d ei n c e n t i v e ；t os e p a r a t e m a i na n da S S i s t a n tb u s i n e s s ，t r a n s f e rt h es y s t e mo fa s s i s t a n tb u s i n e s s ， l e td o w nt h eb u r d e n ，s p e e du pd e v e l o p m e n t K e yw o r d s ：C o a l ，E n t e r p r is e ，S t r a t e g y ，M i n ep r o d u c t i o n c a p a c i t y ， M o d e r nc o r p o r a t i o ns y s t e m ，L e s s e ne n t e r p r i s e Sb u r d e n 3 一、前言 1 1 问题的提出 林东矿务局是贵州省国有煤炭骨干企业，距贵阳市1 9 公罩，全局原有1 0 对矿井，生产能力1 1 0 万吨，经过近五十年的开采，至1 9 9 5 年先后有7 对矿井 因资源桔竭两关停，企业面嗡严重的生存皿题。为走出困境，该局子】9 9 5 年决 定实施“三转两建”战略，即“高硫高灰向低硫低灰煤炭转移，单一产品向多元 产品转移，老矿区向新矿区转移”和“建设优质无烟煤基地和非煤产业基地两个 基地”的战略，先后在毕节地区和安顺市新建和改造了l O 对矿井( 林东矿务局， 2 0 0 5 年) ，实现了生产能力的接替，基本摆脱困境，为下步发展奠定了良好的基 础，战略实施取得较大成功。该企业发展战略的成功实施得到了政府的肯定和贵 l , l i 会各界普遍的认同，也引起了本人的极大兴趣，在“西电东送”的等背景下， 贵州省煤炭行业正进行新一轮的“洗牌”，盘江煤电集团公司等大型老牌国有煤 炭企业加快了发展速度，朝“千万吨级煤炭”企业迈进，山东兖矿集团、贵州能 发集团等大型企业正进军我省煤炭生产行业，省内各地中小煤炭生产企业也蓬勃 发展，显示出强劲的生命力。林东矿务局作为国有企业，包袱沉重，机制不如民 营企业灵活，实力不如大型国企，虽然通过“三转两建”战略的实施，企业基本 摆脱困境，但在新形势下，如何选择和实施新的发展战略，成为事关企业生存和 发展的关键问题。贵州省委、省政府密切关注该企业的脱困与发展，本人所在单 位及省有关部门对林东矿务局的脱困与发展作了大量工作，在“西部大开发”和 “西宅东送”等宏观环境下，促进该企业进一步加快发展是工业经济工作的一个 重点。研究该企业的发展战略，具有强烈的现实意义。希望通过本课题的研究， 为政府和企业决策提供重要参考。 1 2 林东矿务局概况 林东矿务局是贵州省开发最早的地方煤矿，五十年代初由小煤窑改造和发展 起来，主要开采贵阳和遵义煤田，下属1 3 个煤炭采选生产单位，2 个生产辅助 单位，5 个非煤生产单位，矿区总医院、生活服务公司和1 1 所学校。分布在贵 阳市乌当区、花溪区以及清镇、修文、息峰、桐梓、平坝、织金、大方等县市。 到2 0 0 4 年底，全局有职工7 5 3 7 人，其中有下岗人员2 5 3 4 人。离退休人员 4 9 4 0 人，抚恤人员1 9 9 4 人。矿区有职工家属5 万余人。职工月平均工资6 2 5 元。 矿区低保户1 9 1 0 户，5 2 0 0 多人。 至2 0 0 4 年末，全局总资产6 2 4 2 9 万元，总负债4 2 4 5 0 万元，其中长期借款 1 0 0 5 6 万元，负债率6 8 。银行贷款余额9 6 5 2 万元，银行信用等级2 B 。2 0 0 4 年 4 原煤总产量2 6 1 万吨，其中矿井产量i 0 0 万吨，自联办矿井产量1 6 l 万吨( 林东 矿务局，2 0 0 5 年) 。 企业2 0 0 2 2 0 0 4 年销售收入、利润及税金如下表： 趟堡蝗I 鲢b 魑履重塑毯垒整鱼；豆丞 2 0 0 2 笠2 2 9 0 31 5 l o2 0 3i 6 7 5 2 0 0 3 芷2 6 5 7 71 5 1 0 6 0 32 2 9 7 2 1 Q 4 至1 1 2 Z! ! Q型Q3 1 Q 2 1 3 企业“三转两建”战略实施效果回顾 企业自1 9 9 5 年起实施“三转两建”战略，包括“三个转移”和“两个基地 建设”。 “三个转移”中，“高硫高灰煤向低硫低灰煤炭转移”和“老区向新矿区 转移”这两个转移成功较大。“单一产品向多元产品转移”是林东局安置职工的 迫不得已的办法，非煤产品多元化程度较高，但未能盈利，亏损也不大，最成功 之处是安置了职工，维持了稳定。 “两个基地”建设中，“非煤产业基地”主要集中在林东总部附近，但由于 非煤产业规模小、较为分散、主要依托煤炭产业、不能适应市场变化，“非煤产 业”基地并未形成，主要成绩还是安置职工。企业在新区建立的矿井虽为优质无 烟煤，但分散在黔西、大方、织金等地，规模小，不连片，“优质无烟煤矿井” 也未形成基地。 “三转两建”战略着重企业生产力的布局，并未提及企业生产关系，企业改 制没有列入战略目标或战略口号中，实施中也未取得重大突破。企业的发展既要 考虑生产力的因素，又要考虑生产关系的因素，两条腿缺一不可。尽管“三转两 建”有这样那样的缺陷，但该战略实施无疑是成功的。 1 4 本论文的研究内容、方法和意义 国内外研究现状及水平。目前国内外关于企业发展战略的研究已达到相当的 水平。发展和形成了多种战略观，如理性的战略观、渐进的战略观、学习的战略 观等等，形成了战略观的“丛林”，动态统筹的思想已渗透贯穿战略管理的方方 面面。发展了多种方法来分析企业面临的外部宏观环境和企业的资源及竞争力等 内部环境，如环境的机会与威胁分析法、行业竞争的五力模型、企业内部的价值 链分析法等等。在总体战略、竞争战略及战略实施方面也发展和形成了多种战略 方法，如成本领先策略、多样化经营策略、联盟策略等等。但发展战略学科还是 - - 1 成长中的学科，理论的系统性、简洁性、完备性以及理论的实用性方面都还 存在不同程度的缺陷。 随着改革开放的不断深入，我国企业越来越重视企业发展战略的研究和制订 和实施，上市公司、大型国有企业、实力较强的民营企业在企业发展战略方面走 在时代的前列，但广大中小企业由于企业资源不足，容易受环境变化影响，企业 管理水平相对落后等原因，其发展战略或中长期发展规划往往局限于经验，分析 的透彻性和视野开阔性不足，战略管理水平有待提高。 林东矿务局在我省属中等规模煤炭企业，尽管目前企业内部已进行了“十一 五”发展规划的编制，但还没有任何单位对该企业发展战略进行系统性研究。 研究内容及方法。本课题研究目标是用现代战略理论的分析方法，对企业发 展的外部环境和内部环境进行有重点的“层层剥笋”式的研究，提出企业发展的 战略目标和战略措施建议。分析研究既要利用现代战略分析方法，又要切合国情 省情，注重实际。研究方法将综合运用资料分析法、直接调查法和访谈法等调查 分析方法。 以下框图是本文的研究思路： 阱部环境分蚓、 、圃咂亟矿圆 l 内部环境分析l 研究意义。本课题研究以我省重点国有企业的脱困与发展为目的，为政府和 企业提供发展战略的决策参考。课题运用现代发展战略理论，研究我省煤炭企业 的发展问题，为在“西电东送”背景下广大中小型煤炭企业制订发展战略提供借 鉴。 二、宏观环境分析 宏观环境指的是对所有企业的经营管理活动都会产生影响的环境。宏观环境 按类别分，包括人E l 与统计环境、经济环境、政治法律环境、技术因素、社会文 化因素、全球化环境等( 董大海，2 0 0 0 年) ；按地理属性分，包括全球环境、国 内环境、省内环境。宏观环境涉及方方面面，对企业的影响具有间接、广泛的特 点。本课题只挑选与林东矿务局企业发展密切相关的重要因素进行研究，包括： 我国经济增长与能源、西部大开发及西电东送战略、国企改革及建立现代企业制 度、投资体制改革、技术环境等。 6 2 1 我国经济增长与煤炭供求 目前我国经济已进入了“起飞时期”，处于一个高速增长的区问。在实行了较 为严厉的宏观调控政策的背景下，2 0 0 4 年中国经济仍然保持了相当高的增速， 2 0 0 4 年全年G D P 为1 3 6 5 1 5 亿元，同比增长达9 5 。综合近几年的情况，可以认 为，从2 0 0 2 年开始，中国经济在经历了通货紧缩之后，已经进入一个较为强劲 的增长周期的上升期，并表现出了较强的自主性增长趋势。据国家计委宏观经济 研究院课题组的一项研究预测，“十五”期间，我国G D P 总量将年均递增7 4 。 ( 国家计委宏观经济研究院，2 0 0 0 年) 虽然目前国内经济发展趋势向好，但仍存在一些突出问题。主要是：能源、 原材料价格上涨幅度较高；能源原材料耗用大；煤电油运供求关系紧张；重特大 安全生产事故时有发生；资源浪费、环境污染问题还比较严重等。 我国经济的高速增长，拉动了能源的需求和供给。2 0 0 4 年，我国G D P 为1 3 6 5 1 5 亿元，全年一次能源消费总量为1 9 7 亿吨标准煤，同比增长约1 5 2 ；一次 能源生产总量1 8 4 6 亿吨标准煤，同比增长1 5 2 ( 国家统计局，2 0 0 5 年) 。 目前我国煤炭行业运行的总体情况是；煤炭供需两旺；价格高位运行，面临 持续涨价压力；国际市场煤炭价格大幅回升，国内煤炭市场运作逐步与国际接轨； 煤炭货款回收率提高：公路运输综合治理，促进了煤炭市场的重新划分。在未来 5 年内，预计煤炭市场将保持上述发展态势。 林东矿务局2 0 0 4 年煤炭产销量不超过3 0 0 万吨，不说在整个全国市场，就是 在贵州近亿吨的产量中所占比例也是很小的。我国经济走势及能源供求情况对林 东矿务局发展战略的意义不在于“量”，而在于“价”。我国经济走势决定了煤炭 的供求，煤炭的供求决定了煤炭的价位，而煤炭的价位或者说煤炭的长期市场则 是林东矿务局发展战略研究的重要基础。 2 2 西部大开发及西电东送 中国西部地区包括1 2 个省市区，面积6 8 5 万平方公里，占全国的7 1 4 ， 人口3 6 7 亿。由于自然、历史、社会等原因，发展相对落后。中国绝大多数的 贫困人口都生活在西部。 1 9 9 9 年，江泽民同志发出了实施西部大开发战略、加快中西部地区发展的 伟大号召。2 0 0 0 年，党中央、国务院批准了实施西部大开发战略的设想。4 年多 来，西部地区投资和经济增长加快，国内生产总值年均超过8 5 。中国投入巨 资建设西部，在西部新开工重点工程5 0 项，投资7 3 0 0 多亿元；中央财政建设资 金用于西部达3 6 0 0 多亿元，对西部地区的财政转移支付累计达4 0 0 0 多亿元。 2 0 0 4 年3 月，国务院下发了关于进一步推进西部大开发的若干意见，对 实施睡部大开发的成绩给予了充分肯定，并提出了进一步推进西部大丌发的意 见。 “西电东送”工程是西部大开发的标志性工程，也是西部大丌发的骨下工程。 “西电东送”是指，通过开发贵州、云南、广西、四川、内蒙古、山西、陕西等 西部省区的水能资源和煤炭资源，建设大容量、长距离、超高压输电线路，向电 力紧缺的广东、上海、江苏、浙江和京、津、唐地区东部沿海地区送电的工程。 “西电东送”通道包括北、中、南三条大通道。其中南通道是将贵州乌江、云南 澜沧江和桂、滇、黔三省区交界处的南盘江、北盘江、红水河的水电资源，以及 黔、滇两省坑口火电厂的电能开发出来送往广东。 开发西部地区电力资源，实施“西电东送”工程，在为东部地区提供低价的 清洁能源，促进东部地区改善环境质量，促进产业结构调整升级的同时，可以尽 快把西部地区资源优势变为经济优势，带动地区经济和社会的全面发展，促进少 数民族地区和边疆地区的繁荣和稳定。 “西电东送”实旌以来，贵州己建成投产3 6 6 万千瓦机组，总装机容量超 过1 0 0 0 万千瓦，向广东等周边省份送电3 0 0 万千瓦。“西电东送”西式工程的实 施，刺激了贵州煤炭的发展，配套的“电煤基地”正在建设，2 0 0 4 年贵州煤炭 产量增至9 7 5 7 万吨，同比增长2 6 9 。 西部大开发战略和“西电东送”工程的实施，已成为影响贵州煤炭行业发 展的基础性因素，成为贵州煤炭行业发展的重要环境。 2 3国企改革与建立现代企业制度 林东矿务局是国有企业，其发展战略必须置于我国国企改革的大背景中进行 研究。 1 9 9 2 年十四大提出了经济体制改革方向社会主义市场经济。1 9 9 3 年， 党的十四届三中全会通过了中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题 的决定，明确提出建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代 企业制度，是国有企业改革的方向。 2 0 0 3 年，党的十六届三中全会通过了中共中央关于完善社会主义市场经 济体制若干问题的决定，首次回答了我国改革2 6 年来深层次的体制问题是产权 制度，标志着国有经济改革进入一个新阶段。 十六届三中全会指出，产权是所有制的核心和主要内容，并提出要建立“归 属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度。这是完善基本经济 制度的内在要求，是构建现代企业制度的重要基础。要依法保护各类产权，健全 产权交易规则和监管制度，推动产权有序流转，保障所有市场主体的平等法律地 位和发展权利。 十六届三中全会强调，要建立健全国有资产管理和监督体制，完善公司法 人治理结构，进一步深化国企改革。要按照现代企业制度要求，规范公司般东会、 董事会、监事会和经营管理者的权责，完善企业领导人员的聘任制度。股东会决 定董事会和监事会成员，董事会选择经营管理者，经营管理者行使用人权，并形 成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制。企业党组织要 发挥政治核心作用，并适应公司法人治理结构的要求，改进发挥作用的方式，支 持殷东会、董事会、监事会和经营管理者依法行使职权，参与企业重大问题的决 策。要坚持党管干部原则，并同市场化选聘企业经营管理者的机制相结合。要全 心全意依靠职工群众，探索现代企业制度下职工民主管理的有效途径，维护职工 合法权益。继续推进企业转换经营机制，深化劳动用工、人事和收入分配制度改 革，分流安置富余人员，分离企业办社会职能，创造企业改革发展的良好环境。 我国国企改革从t 9 9 3 年开始提出建立现代企业制度，历时1 2 年，“改 到深处是产权”，产权不清晰和产权流转不流畅的深层次的问题和障碍逐渐浮出 水面。推进产权有序流转成了建立健全现代产权制度的一项重要内容。 目前我国产权制度改革总体上还相对滞后，国企改革仍处攻坚破难阶段。 2 4 投资体制改革 2 0 0 4 年7 月，国务院出台了关于投资体制改革的决定( 以下简称决定) ， 标志着国家投资体制改革取得重大突破。 决定指出，现行的投资体制还存在不少问题，特别是企业的投资决策权 没有完全落实，市场配置资源的基础性作用尚未得到充分发挥，政府投资决策的 科学化、民主化水平需要进一步提高，投资宏观调控和监管的有效性需要增强。 决定提出要彻底改革现行不分投资主体、不分资金来源、不分项目性质， 一律按投资规模大小分别由各级政府及有关部门审批的企业投资管理办法。对于 企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准 制和备案制。其中，政府仅对重大项目和限制类项目从维护社会公共利益角度进 行核准，其他项目无论规稹大小，均改为备案制。对于需要政府投资的项目，采 用直接投资和资本金注入方式的，将严格进行初步设计、投资概算审批工作；只 采用政府投资补贴、转贷、贷款贴息方式的项目，政府投资主管部门只审批项目 资金申请报告。 深化投资体制改革的目标是要改革政府对企业投资的管理制度，按照“谁投 资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，落实企业投资自主权，并加强投资 监管，维护规范的投资和建设市场秩序。通过深化改革和扩大开放，最终建立起 市场引导投资、企业自主决策、银行独立审贷、融资方式多样、中介服务规范、 宏观调控有效的新型投资体制。 对煤矿投资，决定规定，国家规划矿区内的煤炭开发项目由国务院投资 主管部门核准，其余一般煤炭开发项目由地方政府投资主管部门核准。由于我省 目前尚没有国家规划的矿区，煤炭投资项目在省内核准。 在改革后的投资体制下，林东矿务局的煤炭采掘项目由省有关部门核准，其 它煤炭项目由省有关部门备案，总体上落实了企业的投资决策权，办事程序有所 简化。 2 5 技术环境 煤炭行业在传统上一直被认为是一个劳动密集型的行业，技术水平不高，给 人以“傻大黑粗”的印象，但煤炭行业的一些新技术正在悄悄地改变这一行业形 象，煤炭采掘、洗选、使用方面的一些新技术和先进适用技术必将对企业的发展 战略产生深远影响。煤炭行业的先进适用技术主要有： 1 、综合采煤技术，其特点是综采工作面采用大功率采煤机、电液控制的大 吨位液压支架和大运量运输机等机电一体化高新技术设备。综合采煤技术使生产 系统大为简化、生产高度集中、设备少、用人少、效率高、安全性高，是目前煤 炭行业的发展趋势。 2 、生产系统的自动化监测技术，包括井下瓦斯、通风、工作面等的可视化、 自动化监测监控。在此基础上还可以构建企业信息化系统。 3 、选煤技术。我国煤炭中的硫主要以黄铁矿硫为主，通过洗选可以清除煤 中5 0 一7 0 的黄铁矿硫及6 0 的灰分。发展煤炭洗选，提高商品煤质量是从源头 上减少污染的有效措施。我国最先进的大直径三产品无压给料重介质旋流器洗煤 技术，由我省盘江煤电集团公司和唐山煤炭研究院研究成功。该技术具有产品质 量高、产品种类为三产品、投资大幅度减少、无外排废水、占地少等特点。 4 、瓦斯利用。贵州煤矿多属高瓦斯矿井，瓦斯利用可以超到“一箭三雕” 的作用一以用促抽保安全、减少大气污染和资源综合利用。目前瓦斯利用主要用 于民用燃气和发电，化工方面的应用在贵州尚无先例。 5 、煤的燃烧过程净化技术。主要是使用各种添加剂、固硫剂，配制清洁型 煤代替散煤。添加固硫剂的型煤燃烧效率高，可以避免在低效燃烧时容易产生的 1 0 黑烟、颗粒物和等有害污染物，一般可减少4 0 - 6 0 的s O ：排放。特别是型煤在工 业炉窑上的应用，使燃煤洁净化更具有现实意义。目前的清洁型煤技术采用清洁 添加剂、防水剂、活化剂等，具有高效率、低污染等特点，性能已进一步提高( 赵 跃民，2 0 0 4 年) 。林东矿务局l E 在实施的一个项目就是“中日环保合作示范城市 项目”一洁净煤技术项目。 除上述主要技术外，煤炭井下气化技术在我省六枝工矿集团已进行试验，水 煤浆技术已较为成熟，煤变油、循环流化床锅炉、煤气化联合循环发电、烟气净 化、高掺量粉煤灰综合利用等新技术也将对企业的发展战略产生重要影响。 三、行业与竞争环境分析 宏观环境对企业发展战略的影响具有广泛性和间接性，行业与竞争环境对企 业的影响则具有直接的特点。在行业环境中，本文将从贵州煤炭资源、贵州煤炭 生产运输及消费情况、行业竞争格局、政府管理等角度对贵州煤炭行业的情况进 行综合分析，对企业的生存环境进行重点扫描。 3 1 贵州煤炭资源概况 贵州煤炭资源丰富，享有“江南煤海”之誉。煤炭资源分布广、储量大、种 类全、埋藏浅、煤质优良，加工和转换利用前景广阔。 含煤地层主要为二叠系上统，含煤面积7 万平方公里，占全省土地面积的 4 0 。截止2 0 0 3 年末全省煤炭探明资源量4 9 2 亿吨，居全国第五位，超过江南诸 省煤炭储量之和，其中六盘水、织纳、黔北三大煤田，约占全省探明储量的2 3 以上。 按煤种分，在查明储量中，气煤3 8 9 亿吨，气肥煤1 3 1 5 亿吨、焦煤3 2 1 7 亿吨，贫煤5 3 9 亿吨，无烟煤3 6 0 7 3 亿吨，褐煤0 0 2 亿吨。 按地质工作程度分，在查明储量中，精查储量1 0 8 亿吨，详查储量6 8 亿吨， 普查储量4 8 亿吨，找煤3 0 6 亿吨。 全省预测i 0 0 0 米以浅煤炭资源量为1 1 1 8 4 3 万吨，2 0 0 0 米以浅煤炭资源量 为2 4 1 9 亿吨( 贵州省煤炭局，2 0 0 4 年) 。 贵州煤炭资源的优势有如下几个方面： 1 、数量优势。炼焦用煤i 0 0 多亿吨，是本省和云南、湖南、广西、广东等 地大型冶炼企业用焦的主要产地；非炼焦用煤近4 0 0 亿吨，是省内及周边省区化 工、民用、动力用煤重要煤源。 2 、区位优势。贵州地处中国西南地区东部，与东南、华南临近，利于将煤 炭资源输往缺煤的华南一些省区，缓解“北煤南运”压力。 3 、储量及品种分布相对集中并具有数量和质量上的优势。可供建设功能、 性质不同的煤炭生产基地。如六盘水煤田探明储量1 3 9 亿吨，其中8 9 亿吨为炼 焦用煤：织纳煤田探明储量1 5 4 亿吨，主要是无烟煤，是江南最大的无烟煤基地。 4 、含煤岩系埋藏较浅。利于开发，建设周期短，投资成本低。 5 、硫份低的优势。在查明储量中，硫份小于1 5 的煤炭资源量为1 8 4 亿 吨，在预测的2 4 1 9 亿吨煤炭中，硫份小于1 5 的煤炭资源量为7 2 0 亿吨。 6 、煤层气资源优势。煤层气资源为3 1 5 万亿M 3 ( 2 0 0 0 米以浅) ，储量丰富， 仅次于山西，居全国第二，应用前景广阔。 贵州丰富的煤炭资源还与丰富的水能资源形成了“水火互济”的格局，贵州 水能理论蕴藏量1 8 7 4 5 万于瓦，居全国第六位，水煤综合开发是我省能源开发 的大优势，这种优势得天独厚，全国少有。 3 2 贵州煤炭行业生产、运输、销售情况 煤炭是贵州能源的支柱，一次能源生产和消费构成中主要是煤炭。2 0 0 3 年 贵州一次能源生产构成中，原煤占9 0 8 ，消费构成中，原煤占6 0 。5 。 经过5 0 余年的发展，贵州煤炭已有相当的产量。1 9 9 8 年贵州全省煤炭产量 达6 5 6 1 万吨，由于关井压产，2 0 0 0 年原煤产量3 0 2 5 万吨，2 0 0 1 年产量3 7 3 1 万吨，2 0 0 2 年产量5 0 0 1 万吨，2 0 0 3 年原煤产量7 8 0 2 万吨，2 0 0 4 年产量9 7 5 7 万吨( 贵州省统计局，2 0 0 5 年) 。 截止2 0 0 4 年7 月底，全省已持证生产的煤矿个数为2 1 3 4 处，能力9 4 8 6 万 吨年。其中省属国有煤矿4 4 对井，核定生产能力2 0 1 0 万吨年；地方国有煤矿 4 3 对井，核定生产能力2 5 5 万吨年；非国有煤矿2 0 4 7 对井，核定生产能力7 2 2 1 万吨年。国有重点洗煤厂1 1 座，核定原煤入洗能力1 2 7 6 万吨年( 贵州省煤炭 局，2 0 0 4 年) 。 2 0 0 4 年贵州煤炭消费9 5 6 6 万吨，其中省内消费6 0 7 2 万吨，占6 3 ；调往省 外3 5 2 4 万吨，占3 7 。省内消费的6 0 0 0 余万吨煤中，电力行业消费3 0 5 7 万吨， 炼焦及冶金行业9 0 0 多万吨，民用煤9 0 0 余万吨，建材行业3 0 0 余万吨，化工行 业4 5 0 余万吨。贵州煤炭的发展，使贵州成为我国南方最大的产煤省和煤炭净调 出省，外销煤主要销往广西、重庆、湖南、广东等地。 贵州煤炭运输主要靠公路和铁路运输，2 0 0 4 年全省销售9 5 0 0 余万吨，其中 公路运输6 0 0 0 余万吨，铁路运输3 3 1 3 万吨，并有少量水路运输。公路运输价格 较高，主要为短途运输，运距一般在2 0 0 公里以内，由于公路部门正治理超载， 公路运输能力受到较大限制。出省煤炭主要靠铁路运输，但铁路运输问题一直是 1 2 贵州煤炭发展的瓶颈问题。以2 0 0 4 年为例，贵阳铁路分局每天有7 0 0 0 多个车皮 的需求量，需求量最高时可达8 5 0 0 个车皮。但是，由于运力限制，只能满足1 4 0 0 个左右，其中约8 0 用来保证煤炭、化肥和矿石等重点物资运输。 除运输的瓶颈问题外，贵州煤炭业还存在以下主要问题：l 、煤矿数量多， 平均生产规模小，产业集中度和产业关联度低，煤炭生产效率低。2 0 0 4 年，全 省煤矿平均产量仅为4 5 7 万吨，远低于全国平均水平和国家产业政策要求的矿 井生产能力水平。贵州省煤矿全员工效为2 0 7 2 吨工，而全国则为3 7 3 9 吨 工，差距较大；2 、生产安全装备水平低，事故多发，安全生产形势依然严峻；3 、 国有煤炭企业包袱重，冗员多，负债率平均高达7 5 ；4 、煤炭勘探程度不高， 资金投入不足、来源狭窄，不能满足大中型矿井建设需要；5 、由于省内外煤价 价差明显，供需合同体系不完善，市场交易不规范等原因导致电煤供应日趋紧张； 6 、部分地区和企业在发展速度、资源和环境保护、结构调整及对发展先进生产 力的认识和做法上还需要进一步加强宏观调控和引导。 “十一五”期间，贵州将继续加强以“西电东送”为重点的能源建设，力争 早日建成南方重要的能源基地。西电东送为贵州煤炭发展带来了新的历史机遇， 贵州煤炭建设再次进入新一轮高潮。目前，全省已落实法人的大型煤矿项目2 1 项，总规模4 6 5 0 万吨年；已审批在建的中小煤矿3 0 1 处，总规模4 1 7 6 万吨 年；已安排老矿区技改1 0 0 处，净增能力1 0 0 0 万吨年。以上合计4 2 2 处，净增 煤矿规模9 8 2 6 万吨年，加上现有能力，合法矿井生产规模为1 9 3 1 2 万吨年。 3 3 同业竞争贵州主要煤炭生产企业 林东矿务局在贵州煤炭行业内的主要同业企业及其基本情况如下： l 、盘江煤电集团公司。盘江煤电集团是我省以煤为主、综合开发的大型煤 炭企业。现有6 对矿井，设计采煤能力8 5 5 万吨年；7 个选煤厂，设计选煤能力 7 8 5 万吨年；3 个发电厂，总装机容量8 1 万千瓦。下属贵州盘江精煤股份公司 于2 0 0 1 年上市。现集团公司企业总资产5 6 5 亿元，资产负债率3 8 7 ，银行 信用等级从。公司在职职工2 5 7 9 3 人( 技术人员2 2 1 3 人) ，离退休人员7 4 2 7 人， 2 0 0 3 年生产原煤6 3 4 万吨、精煤2 6 2 万吨、混煤1 9 6 万吨、发电量2 1 亿度， 实现销售收入1 2 1 亿元、利润4 1 8 9 万元、税金1 2 亿元、创汇1 1 8 亿元。基 建项目晌水煤矿在建，矿井规模4 0 0 万吨年，项目已于2 0 0 3 年开工，计划2 0 0 6 年底建成投产，总投资1 3 3 5 亿元。公司正规划建设3 0 0 0 万吨级煤炭企业。企 业是全国5 2 0 户重点工业企业之一，按销售收入排名，列“2 0 0 4 年全国煤炭工 业企业1 0 强”之第4 3 名( 贵州盘江煤电集团公司，2 0 0 5 年) 。 2 、水城矿业集团公司。水城矿业( 集团) 有限责任公司，现有7 对矿井， 4 个选煤厂，原煤生产能力7 6 6 万吨，选煤能力5 0 0 万吨。全局在职员工2 4 3 0 2 人，其中技术人员1 7 7 7 人。离退休人员1 8 2 4 9 人。2 0 0 3 年生产原煤5 11 万吨、 实现销售收入8 5 亿元、利润6 0 0 万元、税金8 3 6 7 万元。企业总资产4 2 6 亿元， 资产负债率3 7 ，银行信用等级A A 。现企业实施综采综掘改造、矿井安全改造、 老矿区改造等项目，投资1 0 余亿元，改造后水矿集团公司可形成1 0 0 0 万吨的生 产能力，矿井安全生产水平大幅度提高。公司正朝2 0 0 0 万吨级企业迈进。企业 按销售收入排名，列“2 0 0 4 年全国煤炭工业企业1 0 强”之第5 5 名( 贵州水城矿 业集团公司，2 0 0 5 年) 。 3 、六技工矿集团公司。六枝工矿( 集团) 有限责任公司，现有5 对生产矿井， 2 对在建矿井，生产能力1 8 6 万吨。下属多种经营公司有大华药业公司( 5 4 0 0 万大输液瓶) 、水泥厂( 3 0 万吨) 。煤矸石电厂( 2 2 5 万K W ) 等。全局现有职工 5 8 4 1 人，无退休人员。2 0 0 3 年实际生产原煤1 7 1 万吨，销售收入5 2 亿元，利 润5 1 6 万元，税金4 7 7 7 万元。企业总资产8 4 亿元，资产负债率4 9 。企业正 在建重大项目有玉舍煤矿1 2 0 万吨年、比德煤矿1 2 0 万吨年等。企业正向5 0 0 万, 6 年生产能力进军。企业按销售收入排名，列“2 0 0 4 年全匡I 煤炭工业企业1 0 强”之第6 7 名( 贵州六枝工矿集团公司，2 0 0 5 年) 。 4 、贵州能发电力燃料公司。公司由贵州金元电力投资股份有限公司控股， 其它四家公司参股，于2 0 0 3 年组建，首期注册资本金1 6 亿元。2 0 0 4 年企业总 资产4 3 亿元，资产负债率4 7 6 。公司现拥有义忠、黔西等5 个全资子公司和 林华、桂箐等8 个控股子公司，涉及采矿、煤矿机械、煤化工、地质勘探等行业。 公司自组建以来，在各新建电厂的供煤区域内，已基本确定的控股和独资开发煤 矿建设项目1 6 个，总规模约8 0 0 万吨年，力争2 0 0 8 年形成1 0 0 0 万吨年生产 能力，公司决心走一条“体制新、机制活、管理科学、技术先进”的路子，以一 流的人员和一流的管理，仓I 造出一流的效益。 5 、兖矿贵州能化有限公司。公司由山东兖矿集团控股，代表兖矿集团在贵 州开发煤炭，于2 0 0 2 年成立，目前控股黔西、发耳、五轮山等四家子公司。公 司目前在建煤矿3 个，计划2 0 0 5 年开工煤矿5 个，总投资约4 4 亿元，目前一个 煤矿已投产，能力1 2 0 万吨。2 0 0 4 年公司资产l d 7 亿元，资产负债率2 6 8 ， 银行信用等级A A A 。企业正向1 5 0 0 万吨生产能力迈进。 6 、贵州省监狱系统煤矿。贵州省监狱局煤矿现有轿子山煤矿( 7 5 万吨) 、瓮 安煤矿( 3 0 万吨) 、遵义煤矿、金西煤矿、鱼洞煤矿、安顺煤矿等六个矿山1 3 对 矿井，设计能力2 3 0 万吨年。2 0 0 3 年生产原煤1 6 4 万吨、焦炭8 万吨。2 0 0 4 1 4 年生产原煤1 8 0 万吨、焦炭1 0 万吨、利润2 1 4 1 万元。在建重大项目有：安顺煤 矿二期1 2 0 万吨技改工程，轿子山煤矿扩能改造6 0 万吨年等。系统内金k 正向 5 0 0 万吨年生产能力进军。 除上述6 家较大企业外，全省各地还有乡镇煤矿2 0 0 0 余处，产量一般在3 - 1 5 万吨之闻。 3 4 用“行业生命周期法”分析贵州煤炭行业 行业生命周期的确定是战略分析的一个重要基础。 根据行业生命周期理论，市场或行业的发展经历一个由生到死的过程，一般 可以分为发育期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段，呈现由低速到高速增长， 进而平缓增长，最终进入衰退的一个波浪型运动过程。判断行业生命周期的一个 主要依据是市场增长速度。在发育期，市场增长速度较为缓慢，远低于G D P 增长 速度；在成长期，市场增长速度高于G D P 增长速度，但逐渐减慢；在成熟期，市 场增长速度大约以G D P 增长速度相当；在衰退期，需求下降，市场萎缩。判断四 个阶段，除了以市场增长速度作为主要依据处，还要结合其它因素综合考虑。 从煤炭采掘业的发展历程来看，我国煤炭行业已经历了一个从发育、成长到 成熟乃至逐渐衰退的过程，煤炭行业曾度被称为“夕阳工业”。但由于我国经 济发展形成的强势能源需求和我国能源供给的不足，全国煤炭现迎来了成熟期后 中的又一波增长，或者简单地说处于“新的成长期”。 贵州俗称“江南煤海”，且贵州能源具有“水火互补”的优势，在江南普遍 缺煤的情况下，区位优势十分突出。贵州煤炭开发滞后，2 0 0 2 年前煤炭产量 度徘徊在3 0 0 0 - 4 0 0 0 万吨左右，煤炭产量与巨大的煤炭储量极不相称。在全国“西 电东送”和我国经济快速增长的新形势下，贵州煤炭行业发展迅猛。 对照行业生命周期理论的四个阶段，可以看出，贵州煤炭行业正处于成熟期 后的一轮“成长期”，或者简单地说，贵州煤炭业正处于“成长期”。“成长期” 有几个明显特点： 1 市场增长速度高于G D P 增长速度； 2 高边际利润吸引竞争者数量迅速增加： 3 生产技术突现出规模效益中的重要性； 4 市场份额的增长掩盖了竟争； 5 为支持增长，资金需求达到顶峰，企业盈利，但现金流仍是负的。 在成长期，企业的战略要点是：销售收入要跟上或最好超过市场的增长速度， 这意味着企业在整个行业中的地位没有下降。企业可以选择利润导向，获取可观 的利润：也可以选择市场份额导向。从持久竞争优势的角度考虑，扩大市场份额 更为重要。 3 5 用“五力模型”分析行业竞争格局 行业环境是指企业所处的经营领域的环境，行业环境主要包括同业竞争者、 顾客、新加入者、供应商、替代品等五种要素及其关系。这五种要素共同作用， 决定了行业竞争的性质和程度( 董大海，2 0 0 0 年) 。该种分析方法简称“五力模 型”。下面用“五力模型”分析方法分析目前贵州煤炭市场上的竞争格局以及林 东矿务局所处的竞争地位。 从业内竞争看，贵州煤炭行业的竞争状态是一种垄断竞争，竞争者数量较多。 在原来的竞争格局中，林东局面临如盘江煤电集团、水城矿业集团、六枝工矿集 团等老牌国企的竞争，林东矿务局排名第四，居盘江、水城、六枝之后。“西电 东”带来了煤炭的大开发，充矿贵州能化公司、贵州能发集团等大型企业集团进 入贵州煤炭行业，这些企业机制较活，资金实力雄厚，并将“十一五”期间形 成1 0 0 0 万吨左右的生产能力。林东矿务局即使在“十一五”末达到5 0 0 万吨左 右的能力，在省内煤炭企业的排名也只能落到第六名以后。除面临上述5 个国有 大企业的强力竞争之外，林东矿务局还要面临省内2 0 0 0 多个正规煤矿的竞争， 尤其在林东矿务局开发的新区，即黔西、大方、织金等县，煤炭资源十分丰富， 乡镇煤矿较多，竞争将更为直接。业内竞争主要表现在：争夺市场( 顾客) 、争夺 煤炭矿山资源、争夺运输渠道、争夺人才、争夺政府政策及资金扶持、争夺资金 等等。 从新加入者看，目前我省已有煤炭生产能力9 4 8 6 万吨，而在建和近期拟建 的煤炭项目有4 2 2 处，计划新增9 8 2 6 万吨的产能，这些项目建成后，全省合法 矿井生产规模将达1 9 3 1 2 万吨年，比现在番了一倍多。贵州煤炭业正处于增长 期，行业壁垒不高，是进入的好时机。新企业，新机制，林东矿务局将面临众多 大大小小企业的强力竞争。 从企业供应商来看，企业供应商则包括政府( 资源提供者) 、电力( 能源提供 者) 、设备生产厂家( 采煤机械设备提供者) 、铁路( 运力提供者) 、职员( 劳动、 管理及技术提供者) 、设计部门等中介机构( 服务提供者) 、金融机构( 资金提供 者) 等。几类生产要素中，企业对政府、铁路部门等供应商的讨价还价能力较弱。 只有企业内部职员尤其是企业工人，对企业的讨价还价能力较弱。 从替代品方面看，煤炭的替代品主要有石油、木材