（企业管理专业论文）价值链视角下的产业集群升级研究.pdf

dj，麓j“j咎0崎棚*，每，0q瞳驴lj _：-虢搏豁鬻塔谚卜 j一热。0叫罐门 tzh_筝；。 j 代0 。 q jn霉落 ； ； i j j j 0 ：， 【 ， 7 l， ； ； 芦 r l ， ：、 i f 学位论文原创性声明 帆y 帆1 眦7 帆8 9 骶9 15 本人所提交的学位论文价值链视角下的产业集群升级研究，是在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含 任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和 集体，均已在文中标明。 本声明的法律后果由本人承担。 论文作者( 签名) ：鼻2h 叼 丫一 矽加年易月归e l 指导教师确认( 签名) ：牙匆匆军 认和年月j o 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解河北经贸大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学 位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北经贸大学可以将学位论 文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保 存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在年解密后适用本授权书) 论文作者( 签名) ：争致厕 如f 口年月加日 指导教师确认( 签名) ：彳锄绎 i 。年毛旯 。b i l 釜 彬i芦 ，黪： 、 珏 o j 0 h 一o、，趾。，o謇尹_ 摘要 随着我国经济的发展，价值链对产业集群升级的影响越来越大，产业集群升级面临 着前所未有的考验。本文就当前我国产业集群升级存在的问题，借鉴集群价值链理论， 从价值链的视角出发，采用文献研究、理论研究与实证分析相结合和静态分析和动态分 析相结合的研究方法，构建价值链视角下产业集群升级的模型，对产业集群升级的问题、 关键要素进行了研究，并提出了相应的对策。最后，以安国药业集群为例进行了实证研 究。 在价值链视角下的产业集群升级研究中，本文主要从两个方面进行分析。首先从研 发、生产加工、营销、品牌等价值链的战略性环节出发，进行了技术能力、工艺流程和 产品、产品创新能力的升级以及人才和知识等核心要素的把握，从政府的引导与服务功 能、企业自身的升级策略选择、中介组织这三方面分析产业集群升级的政策建议。其次 引入案例，安国药业集群以生产加工这种低附加值环节为主，处于价值链的低端环节， 从而存在产业层次低、创新能力低、人才缺乏、品牌弱等问题，针对这些问题提出加快 行业协会建设、加强超级群学习、完善人才激励开发制度与渠道等升级策略。 研究表明，集群价值链理论并未在我国产业集群升级中引起足够重视，本文在对价 值链理论研究和产业集群升级研究进行全面阐述的基础上，进行了一系列的研究工作： 第一，在相关理论基础上，构建了价值链视角下的产业集群升级的模型。第二，在建立 模型的基础上，分析了价值链上各环节升级的问题，设计了各环节升级的核心要素。第 三，以安国药业集群为例，研究了短距离市场型这一类产业集群的升级。 关键词：价值链产业集群升级升级策略 i i i a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fe c o n o m yi n0 1 1 1 c o u n t r y , t h ei n f l u e n c eo fv a l u ec h a i no n u p g r a d i n go fi n d u s t r i a lc l u s t e r si sg e t t i n gg r e a t e r , u p g r a d i n gi n d u s t r i a lc l u s t e r s i sf a c i n g u n p r e c e d e n t e dc h a l l e n g e s b a s e do nt h ec u r r e n tp r o b l e m si nu p g r a d i n go fi n d u s t r i a lc l u s t e r s i nc h i n a , d r a w i n go nt h e o r yo ft h ec l u s t e rv a l u ec h a i n ，b e g i n 诵mt h ep e r s p e c t i v eo ft h e v a l u ec h a i n a d o p t e dt h er e s e a r c hm e t h o d sw h i c hc o m b i n et o g e t h e r 、析t 1 1r e s e a r c ho nl i b r a r y m a t e r i a l s ，t h e o r yw i t hp r a c t i c ea n ds t a t i ca n a l y s i sw i t hd y n a m i ca n a l y s i s ，b u i l tt h ec l u s t e r so f u p g r a d i n gi n d u s t r i a lm o d e l 谢mt h ev a l u ec h a i np e r s p e c t i v e ，s t u d i e dt h ei s s u eo fu p g r a d i n g i n d u s t r i a lc l u s t e r sa n dt h ek e ye l e m e n t s ，a n dp u tf o r w a r dc o r r e s p o n d i n gc o u n t e r m e a s u r e s f i n a l l y , t a k i n ga n g u oi n d u s t r yc l u s t e rf o ri n s t a n c e ，a ne m p i r i c a lt e s ti sd i s c u s s e d i nt h es t u d yo nu p g r a d eo fi n d u s t r i a lc l u s t e rf r o mt h ep e r s p e c t i v eo ft h ev a l u ec h a i n ，i t a n a l y z e df r o mt w oa s p e c t so ft h i sa r t i c l e f i r s t ，i tc a r r i e do u tt h eu p g r a d i n go ft e c h n i c a l c a p a b i l i t i e s ，p r o c e s s e sa n dp r o d u c t s ，p r o d u c ti n n o v a t i o nc a p a b i l i t y , a n dg r a s p e dt h e c o r e e l e m e n t s ，s u c ha sh u m a nr e s o u r c e sa n dk n o w l e d g ef r o mr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t ， p r o d u c t i o n ，p r o c e s s i n g ，m a r k e t i n g ，b r a n d i n g ，w h i c hi st h es t r a t e g i cl i n ko ft h ev a l u ec h a i n t l l i sp a p e ra n a l y z e dt h es t r a t e g i cc h o i c e so fi n d u s t r i a lc l u s t e ru p g r a d i n gf r o mt h eg u i d a n c e a n ds e r v i c e so fg o v e r n m e n tf u n c t i o n a l i t y , t h ee n t e r p r i s e so w ns t r a t e g i cc h o i c e sa n d i n t e r m e d i a r yo r g a n i z a t i o n s s e c o n d ，t h ec a s eo fa ng u op h a r m a c e u t i c a lc l u s t e r sw a s i n t r o d u c e d w h i c hp r o d u c e sa n dp r o c e s s e si nt h el o w - e n dv a l u ec h a i n 1 1 1 ec l u s t e re x i s t st h e l o wl e v e lo fi n d u s t r y , t h el o wi n n o v a t i o n ，t h es h o r t a g eo ft a l e n ta n dt h ew e a kb r a n d i n ga n ds o o n t h i sp a p e rr e c o m m e n d st h eu p g r a d es t r a t e g yf o rt h e s ep r o b l e m s s u c ha st os p e e du pt h e c o n s t r u c t i o no fi n d u s t r ya s s o c i a t i o n s ，s t r e n g t h e nt h es u p e r - c l u s t e rl e a r n i n g ，i m p r o v eh u m a n r e s o u r c e sd e v e l o p m e n ts y s t e ma n dc h a n n e l s s t u d i e ss h o w st h a tt h ec l u s t e rv a l u e c h a i nt h e o r yh a sn o ty e tg a i n e ds u f f i c i e n ta t t e n t i o n i nt h ei n d u s t r i a lc l u s t e r su p g r a d i n go fo u rc o u n t r y 1 1 1 ea r t i c l ee x p l a i n st h e o r e t i c a lr e s e a r c ho n t h ev a l u ec h a i na n di n d u s t r yc l u s t e r su p g r a d i n ga tt h ev e r yb e g i n n i n g ，t h e nm a k e sas e r i e so f r e s e a r c hw o r k ：f i r s t ，b u i l tt h em o d eb a s e d s e c o n d ，a n a l y z e dt h ei s s u eo ft h ev a l u ec h a i ne v e r y l i n ka n dd e s i g n e dt ot h ec o r ee l e m e n t so fe a c hu p g r a d el i n kw i t ht h ee s t a b l i s h m e n to ft h e m o d e l 删r d ，s t u d i e dt h e s h o r t - r a n g e m a r k e t - b a s e dt h i s c a t e g o r y i n d u s t r i a lc l u s t e r s u p g r a d i n g ，t a k i n ga n g u oi n d u s t r yc l u s t e rf o ri n s t a n c e k e y w o r d s ：v a l u ec h a i n ；i n d u s t r i a lc l u s t e r su p g r a d i n g ；u p g r a d es t r a t e g y i v 目录 摘要i i i a b s t r a c t 】 、f 1 引言1 1 1 研究背景l 1 2 研究目的和意义l 1 3 研究内容与框架结构2 1 3 1 论文研究内容2 1 3 2 论文研究框架3 1 4 论文研究方法3 2 文献综述4 2 1 价值链研究述评4 2 2 产业集群升级研究进展7 2 2 1 产业集群升级的界定7 2 2 2 产业集群升级的形式8 2 2 3 产业升级的内在行为和外在表现9 3 价值链视角下的产业集群升级模型1 1 3 1 基于价值链的产业集群升级模型的建立1 1 3 2 模型的分析1 2 3 2 1 价值链各环节面临的问题1 2 3 2 2 价值链各环节升级的核心要素1 4 3 3 价值链各环节升级的基本思路1 8 4 产业集群升级的政策建议2 0 4 1 政府的引导与服务功能2 0 4 1 1 创造良好的集群升级环境2 0 4 1 2 促进产业集群内企业的关联2 0 4 1 3 促进产业集群创新能力升级2 1 4 1 4 搭建公共服务平台2 1 4 2 企业自身的升级战略选择2 2 4 2 1 完善产学研合作机制2 2 v 4 2 2 集群品牌推广战略2 3 4 2 3 发挥龙头企业的领导作用2 3 4 3 中介组织2 4 4 3 1 增强行业协会的服务、协调能力2 4 4 3 2 健全产业集群中介机构2 5 5 案例分析2 6 5 1 安国药业集群，2 6 5 1 1 安国药业集群概况2 6 5 1 2 安国药业集群价值链的现状及问题2 6 5 2 安国药业集群在价值链中的位置2 8 5 3 安国药业集群升级的制约因素2 9 5 3 1 产业层次低，创新能力低2 9 5 3 2 集群中药业专业人才缺乏3 0 5 3 3 集群内龙头企业少和品牌弱3 0 5 3 4 集群互动网络发展不够3 0 5 4 促进安国药材产业集群升级的对策3 1 5 4 1 加快行业协会建设，完善集群功能3 1 5 4 2 加强超集群学习，促进集群技术和创新能力升级3 l 5 4 3 培育集群龙头企业，打造区域品牌3 2 5 4 4 完善人才激励开发制度与渠道3 2 5 4 5 促进安国药业集群内外部关联3 3 5 4 6 嵌入到全球价值链中升级3 4 结论3 5 参考文献3 6 后记4 0 攻读学位期间取得的科研成果清单4 l v i 1 引言 1 1 研究背景 当前，科学技术突飞猛进，交通和通讯技术迅猛发展，劳动力和资本等要素跨国界 流动，纵观世界，在经济全球化的背景下，产业集群作为区域经济发展的载体，吸引了 各国学者和政府越来越多的关注，并且成为发达国家和发展中国家共同关心的热门话 题。近2 0 年来，以产业的网络组织为特征之一的产业集群，成为区域经济发展的一种 新模式。如果单纯从产业集群的角度研究区域经济的发展，就很难把握区域之间产业重 塑的动态竞争过程，因而必须树立新的区域发展观，对价值链视角下的产业集群升级进 行研究。 价值链理论是从价值链的增值环节研究产业集群升级的新兴理论，有全球价值链和 集群价值链这两个研究视角。在经济全球化的背景下，世界各国和区域之间大部分都形 成了紧密协作的全球生产网络，沿着全球价值链增值路径提升产业集群的发展层次和竞 争优势已经成为不少发展中国家的共同选择。但是在现实中，我国的一些产业集群仍未 进行全球价值链的分工，也有一些行业没有进入全球化分工。基于此，本文从集群价值 链这一研究视角来研究产业集群的升级，本文将结合具体案例，基于价值链的视角建立 产业集群的升级模型，构建价值链下的产业集群升级研究的基本框架，此后将从理论和 实践中总结出来的研究框架应用于安国药业集群这一具体案例中。最后，在理论、案例 的分析中总结出全文的最终结论和启示。 1 2 研究目的和意义 本文的研究目的是探索在当前的经济形势下，我国的产业集群如何才能实现从此价 值链环节低端往彼价值链环节高端攀升，并且在总结国内外产业集群升级的经验和教训 的基础上，探讨出适合安国药业这类短距离市场型集群升级的理论体系和对策。 虽然在发达国家，产业集群升级已经发展比较成熟，但是对于我国的产业集群来说， 价值链视角下的产业集群升级仍然是个新鲜研究领域，许多人对于价值链升级是否可以 运用到产业集群的升级中来顾虑重重。但是无论是全球价值链理论还是早期的研究一商 品链和全球商品链，甚至集群价值链，在国内的研究文献十分罕见。而且对于集群价值 链的研究仅仅是对集群价值链结构类型的分析。围绕价值链束系统研究产业集群的升 级，无疑有助于推动我国价值链和产业集群升级的理论与实践研究的进展。因此，首先， 通过此研究可以了解我国产业集群对于从价值链的各环节升级的实行程度。 级的基本思路。 ( 4 ) 产业集群升级的政策建议 阐述了产业集群升级的对策。基于对价值链阶段提升的产业集群升级本文从政府的 引导与服务功能、企业自身的升级战略选择、中介组织这三方面提出升级的对策。 ( 5 ) 案例分析 具体实例分析部分。首先简单分析了价值链视角下的安国药材产业集群的概况，利 用所得资料描绘出安国药业集群的规模和形成机制等现状，其次重点分析安国药业集群 的价值链的概况和问题，并指出安国药业集群在价值链中的位置，并结合当地、产业等 实际情况详细地阐述了安国药业集群升级的制约因素及其发展策略。 2 ( 6 ) 结论 通过理论和实际的多重比较分析得出主要总结，概括了论文研究结论，并指出研究 的创新点与存在的不足。 1 3 2 论文研究框架 结合前文所述论文研究内容，构建论文框架结构如图1 1 所示。 价值链视 角下的产 业集群升 级模型 价值链各 环节升级 的基本思 路 价值链视角 下的产业集 群升级思路 产业集 群升级 的对策 建议 实证研究：价值链视角下的安国药业 集群的升级研究 图1 1 论文的基本框架 结 论 资料来源：作者t l 制 1 4 论文研究方法 本文所采用的研究方法主要有三种。 ( 1 ) 文献法。文献法主要是指通过图书目录、期刊目录、索引、文摘、网络等搜集、 鉴别、整理文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识的方法。 ” “t ? ( 2 ) 理论研究与案例研究相结合。在使用文献法对理论内容分析的基础上，以论文 研究为目的，本研究选择安国药业集群作为主要的研究对象，对价值链视角下的产业集 群升级进行案例分析。 ( 3 ) 静态分析和动态分析。产业集群升级是产业集群在宏观环境及集群内企业的互动 博弈中所表现的一个动态的过程。本文采用动态分析的研究方法探讨产业集群升级的路 径过程，采用静态分析的方法研究产业集群升级的经济背景和理论依据。 2 文献综述 2 1 价值链研究述评 “价值链 是由迈克尔波特于1 9 8 5 年首先提出的，他认为，“企业创造价值的 过程可以分解为设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的一系列互不相同但又 互相关联的经济活动的总和构成了产业的价值链。 生产只是许多增值环节中的一环， 各个环节并非创造等量的附加值，有高附加值环节和低附加值环节之分。企业的价值创 造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两类，基本活动包括 内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等而辅助活动则包括采购、技术开 发、人力资源管理和企业基础设施等，这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构 成了一个创造价值的动态过程，即价值链。管理学界对价值链的定义倾向于价值链是一 种描述产品存在周期的全部过程的概念。即从设计和产品开发到采购原材料和中间品投 入，营销程序以及对最终客户的服务和价值再循环的过程。 自波特提出价值链概念以后，国内外许多学者对此理论作了进一步的研究，重点放 在技术发展对价值链的影响，尤其是信息技术、因特网以及电子商务的影响，从而提出 了虚拟价值链、价值网的概念。但是，无论价值链的形式如何发展变化，其本质不变， 即价值链是由一系列能够满足顾客需求的价值创造活动组成的，这些价值创造活动通过 信息流、物流或资金流联系在一起。价值链在经济活动中是无处不在，企业内部各业务 单元的联系构成了企业的价值链，上下游关联的企业与企业之间存在产业价值链。在每 一个集群内部都存在着价值链，即集群价值链。在全球价值链上处于相同环节的集群也 有可能存在着不同形式的集群价值链。h u m p h r e y 和s c h m i t z 将集群价值链结构分为以下 四种类型，即：短距离市场型价值链、准等级型价值链、等级型价值链和网络型价值链 1 】 o ( 1 ) 短距离市场型价值链。 短距离市场型价值链是一种松散的集群合作形式。它将价值链的绝大部分环节聚集 在相邻或同一地域，如研发、设计、采购、生产和销售都可以在聚集地通过市场交易来 完成，但集群内部企业之间不存在紧密的合作与互动关系，也不存在上下游的供需关系。 企业内部的组织方式也是类似，集群内企业之间不存在垂直的控制和被控制的产权关 系，所有企业几乎处在同一平面上，相互平行地聚集在邻近地域内形成了大规模的专业 。王宏飞美国生物技术产业发展现状 j 全球科技经济了望，2 0 0 5 - 0 4 2 8 4 市场，企业聚集在一起的目的是为了实现资源共享从而降低成本，如共享原材料、中间 产品、拥有相似技能的劳动力、市场和信息，而群体投资会促进熟练劳动力、原材料和 中间产品市场的形成。短距离市场价值链有以下特点：首先是集群企业生产的产品标准 化程度高，定制程度低，不需要进行复杂的产业分工，产品也不需要认证机构的认证； 其次是集群内产品的生产链条短，生产流程较短，产品的价值链通常在单个企业内就可 以完成；最后是企业之间是平等的分工协作关系，产业集群内通常没有核心企业，仅仅 是由大量的中小企业形成平等的分工协作体系。可以看出，短距离市场价值链是一种低 级的集群形式，这种短距离市场价值链结构在劳动密集型的行业内较为普遍。拥有这种 价值链形式的集群称为短距离市场型集群。 ( 2 ) 准等级型价值链。 准等级型价值链是在一个或多个核心企业或龙头企业带动下，价值链上的其它配套 企业跟随到同一地区而形成的集群形式，这种合作是开放性的、非强制性的，核心企业 在一定程度上对集群中的其它企业拥有一种非产权式的控制权。这种控制权既来自于核 心企业对产品的研发与设计上，也来自于核心企业必需承担的经营风险。核心企业通过 其掌握的技术、需求和销售渠道等优势来实现对价值链上其它企业的控制，如核心企业 对产品性能、生产工艺和供应链的调整拥有发言权，而价值链中的其它企业为降低营运“， z 成本和经营风险而愿意跟随。因此，这是一种非强制性的联盟机制。企业聚集在一起的 目的是为了降低交易成本，提高产品质量，应对激烈的市场竞争。准等级型价值链有以嘶，一 下特点：首先是以龙头企业为核心形成清晰的价值链垂直分工体系( 如图2 1 所示) 口3 。 上下游企业之间分工明确，配套企业之间的竞争激烈；其次是集群产品生产流程长，工 艺复杂，系统集成性较强。产品的技术含量较高，要求核心企业具有较强的研发能力， 但配套零组件的技术含量并不是很高；最后是上下游企业都具备一定的规模，核心企业 需要有技术和资金的强有力的支撑，而配套企业则需要很大的生产规模，具有规模效应。 这种价值链结构在资本密集型的机械制造行业较多，如汽车制造业，是一种松散型的价 值链形式，拥有这种价值链形式的集群为准等级型集群。 ( 3 ) 等级型价值链。 等级型价值链集群中的核心企业对产品价值链所有环节上的企业都拥有产权，集群 所涉及的研发、采购、生产和销售都由核心企业集中管理和统一决策，核心企业对其它 企业拥有直接的控制权，但并不控制产业价值链的所有环节，而只对供给较困难或具有 高附加值和核心竞争力的环节加以控制。价值链上的其它企业没有自主经营权和决策 权，只相当于核心企业的各个“部门”。这种松散的价值链结构在知识密集型行业较多， 拥有这种价值链形式的集群称为等级型集群。等级型集群内部科层制非常明显，在某种 程度上更多的体现出“大企业 和“大集团”而非产业集群的特征，即其集群性质并不 明显。因此在后继升级研究中，并没有单独对此类集群进行分析。 价 值 量 产过程 硼 发创新设计生产制造营销品牌服务 图2 1 准等级型价值链的u 型曲线 资料来源：王风荣，王慧价值链理论视角的我国企业集群隐性升级 j 山东大学学 报( 哲学社会科学版) 2 0 0 7 ，6 ：8 1 - 8 9 ( 4 ) 网络型价值链。 网络型价值链是一种相对前三者而言最高级的松散型集群形式，集群中的多个核心 企业分别配合组成各自平行的供应链体系，体系内各企业相互合作，采购商与供应商之 间不存在谁控制谁的问题，它们相互依赖，形成双赢或多赢的合作机制。不同供应链的 企业在满足自身供应链生产的同时，也从事跨链协作，为其他供应链的企业提供产品。 在供应链之外，还有大量的专业化配套中小企业补充和配合价值链的生产活动。这种价 值链结构在技术密集型行业较多，拥有这种价值链的集群称为网络型集群。 根据产品生产链条、产品技术含量、集群科研能力、集群企业关系等四个方面的不 同特点，将四种形式价值链的特点做以下对比( 表2 1 ) 嘲。 集群价值链结构有短距离市场型价值链、准等级型价值链、等级型价值链和网络型 价值链四种类型。短距离市场型价值链是一种松散型的价值链形式，其他三种类型为紧 密型价值链形式。从产业集群的成长性和集群升级潜力来看，紧密型优于短距离市场型 这类松散型价值链，而对于紧密型价值链来说，三种形式的价值链也有优劣之分，对于 准等级型价值链和网络型价值链来说，网络型则更优于准等级型。在以上提到，网络型 价值链是这四种形式的价值链中最高级的价值链形式，见表2 2 。 6 表2 1 四种产业集群价值链的特点对比 短距离市场准等级型价值链等级型价值链网络型价值链 型价值链 产品生产链条短长 长长 产品技术含量低较高较高高 集群科研能力低较高较高高 集群企业关系平行垂直( 非产权式)垂直( 产权式)多赢协作 代表行业农业、手工业机械制造业重工业电子信息业 代表集群巴西咖啡美国汽车山东电解铝集群美国硅谷 产业集群产业集群 资料来源：王慧价值链理论与我国产业集群升级路径一对隐性升级的深化分析 d 山 东大学硕士毕业论文，2 0 0 8 ，8 - 1 0 表2 2 集群价值链结构 集群价值链结构类型松散型或紧密型成长性和升级潜力 短距离市场价值链松散型低 准等级型价值链紧密型较高 等级型价值链紧密型 网络型价值链 紧密型较高 升级 4 ；“；“：to 汕 升级 资料来源：王凤荣，王慧价值链理论视角的我国企业集群隐性升级 j 山东大学学报 ( 哲学社会科学版) 2 0 0 7 ，6 ：8 1 8 9 综上所述，本文研究的价值链是从集群价值链的角度切入来分析产业集群的升级。 在产业集群内部存在着价值链，即集群价值链，相对于企业价值链，集群价值链也存在 着各价值环节，战略性价值环节。本文以短距离市场型价值链为研究对象，从价值链的 各个环节面临的问题、升级的核心要素、升级的基本思路来分析价值链视角下的产业集 群的升级。 2 2 产业集群升级研究进展 2 2 1 产业集群升级的界定 产业集群升级的提法来源于格里芬( g e r e m ，1 9 9 9 ) 在全球价值链理论中提到的产业 7 升级，即企业或经济体提高迈向更具获利能力的资本和技术密集型经济领域的能力的过 程。而k a p l i n s k y ( 2 0 0 0 ) 认为升级就是制造更好的产品、更有效地制造产品或者是从 事需要更多技能的活动。 我国学者对产业集群升级的界定也有一定的认识。李恒( 2 0 0 3 ) 将传统产业集群升 级的内容概括为品牌升级、产品升级、技术升级、组织升级、制度升级和产业升级几个 方面。文娉等( 2 0 0 5 ) 认为集群升级表现为，“区域内的产业集群利用各自区域特有的内 生优势，发展和完善地方产业网络；并积极回应全球产业网络的变化，嵌入于全球价值 链某个或某几个“战略性环节，利用一种价值活动与另一种价值活动之间的关系，创 造、保持和捕捉价值。同时，它们通过改变自身在价值链中的嵌入位置和组织方式，改 变价值活动之间的关系，从而改变效率和成本，进而提升产业集群的能级，增进区域经 济的竞争优势。 h 1 梅丽霞等( 2 0 0 5 ) 关于地方产业集群升级的内涵进行了研究，他们认 为产业集群的升级应包括以下五个方面：技术能力升级、创新能力升级、外向关联升级、 社会资本升级和创新系统升级，提出集群升级的实质在于通过创新获取更多的附加值。 1 谢先达等( 2 0 0 6 ) 认为，产业集群升级的问题简单说就是解决产业集群的持续发展问题。 田1 曹群( 2 0 0 6 ) 理解的产业集群升级即是由内生成长因素和外生成长因素推动的集群的发 展。 综上所述，由于研究视角以及本文写作的限制和要求，本文的产业集群升级界定为： 区域内的产业集群利用各自区域特有的内生优势，发展和完善地方产业网络，集群内的 企业关注价值链某个或某几个“战略性环节 ，利用一种价值活动与另一种价值活动之 间的关系，创造、保持和捕捉价值。同时，它们通过改变自身在价值链中的嵌入位置和 组织方式，改变价值活动之间的关系，从而改变效率和成本，进而提升产业集群的能级， 增进区域经济的竞争优势。 2 2 2 产业集群升级的形式 关于产业集群升级的形式，集群理论学者从不同的角度主要提出了三种观点：一 种观点从竞争力的角度考察认为产业集群升级有三种形式：产品、效率、生产环节。 p o r t e r 和k a p l i n s k y 考察了发展中国家，认为最佳的升级办法是制造更好的产品、更有 效率的生产、或移动到更具技能的环节。k a p l i n s k y m o r r i s ( 2 0 0 1 ) 从价值链的角度研 究产业集群的升级，主要有四种类型：过程升级( p r o c e s su p g r a d i n g ) 、产品升级 ( p r o d u c t i o nu p g r a d i n g ) 、功能升级( f u n c t i o n a lu p g r a d i n g ) 和链的升级( c h a i n 呶芹产业集群升级研究述评 j 科研管理2 0 0 7 。( 2 8 ) ：3 8 u p g r a d i n g ) 。忉另一种升级是从创新的角度提出产业集群升级的形式：产品升级、功能 升级、过程升级和部门升级( i n t e r s e c t o r a lu p g r a d i n g ) 。过程升级指通过重新组织产 品系统或引入高技术，增加投入产出水平；产品升级指新产品的研发、采用更复杂的产 品线、比竞争对手更快的质量提升；功能升级指接受新功能或放弃旧功能，提高技能； 链的升级指移向新的、价值量高的相关产业价值链；部门间升级指运用现有的生产技术 和能力转而生产另外种产品的过程。 综上所述，产业集群升级不仅是指集群在价值链上由低附加值向高附加值环节移 动，它应该包括增强集群竞争优势，实现集群的可持续发展等的实质性提升。产业集群 升级的形式也不仅仅限于产品、效率、生产环节、过程、功能、链、部门等方面，比如 适合集群发展的文化氛围的增强、技术水平的提高、集群内创新体系的完善等等都可以 称为集群的升级形式。 2 2 3 产业升级的内在行为和外在表现 在给出价值链下各种升级方式后，来看不同升级方式的具体行为和其外在表现。价 值链的各个环节能够自成体系，形成总链条下的分链条，分链条中又可以如此往下划分， 直到与实际经济情况吻合。把价值链的升级放到各个环节内部和环节之间，链条转换是 总链条的转换，不存在环节内和环节之间的区分，总链条内部各个分链条的转换，代表 着产业升级中的功能升级。根据研究，把价值链产业升级的一系列行为和其所带来的结 果或外在表现总结成了表2 3 中的一些基本内容陋1 。 ”。 ， 。k i s h i m o t o ，c ，2 0 0 4 ，c l u s t e r i n ga n du p g r a d i n gi ng l o b a lv a l u ec h a i n s ：t h et a i w a n e s ep e r s o n a lc o m p u t e r i n d u s t r y a ，i ns c h m i t z ，h ( e d ) ，l o c a le n t e r p r i s e si nt h eg l o b a le c o n o m y - i s s u e so fg o v e r n a n c ea n d u p g r a d i n g m ，c h e l t e n h a m e l g a r ，p p 2 3 3 2 6 6 9 ”簪；r ? 表2 3 不同产业升级方式下的一些内在行为和外在表现 产业升级方式内在行为外在表现 研究与发展；物流和质量控降低成本；提高质量和周转效 环节制系统的改变；引进新的机率；缩短入市周期；提升利润； 内器设备等提升专利开发力 工艺流程 研究与发展；供应链管理；降低最终成品成本；提升成品 环节电子商务能力；方便供应链质量和缩短入市周期；通过环 之间 学习节之间合作协调改善利润水 平；提升专利开发能力 扩张产品设计和市场反馈新产品销售率的提升；自有品 环节部门；引入新产品和扩展产牌产品的销售率的改善 产品升级内品功能 与供应商或消费者在新产对自有品牌的市场模仿情况； 环节品推出过程中的合作不以牺牲市场份额为代价的产 之间品价格的提升 获取产业链中更高附加值产业链中的劳动分工；承担产 环节环节；将环节中低附加值部业链中的关键功能 功能升级内分分离出去 环节进入产业链中新的联结点；更高的利润率；技能和薪酬水 之间转移旧有联结点平的提升 剥离原有的生产经营活动更高的利润率；新产品或产异 链条转换进入一个新的产业链条；不化产品市场销售比率的上升 断增加新的价值链条中的 市场份额 资料来源：根据卡普林斯基和莫里斯( k a p l i n s k ya n dm o r r i s ，2 0 0 2 ) 及张辉( 2 0 0 6 ) 的资料编制。 1 0 3 价值链视角下的产业集群升级模型 3 1 基于价值链的产业集群升级模型的建立 价值链视角下，产业集群升级的是产业集群的能力和自主性不断提升，且在集群价 值链上的价值获取能力不断提高的过程。本文在构建理论模型时，借鉴了波特价值链模 型的结构，分析了各环节内和环节之间的升级方向，进而会在以下分析如何实现对各环 节的升级及其各环节的升级思路。本文提出的价值链视角下的产业集群升级模型是对前 人的研究成果有效地整合与拓展，该模型通过分析价值链的各个环节，进行工艺流程升 级、产品升级、功能升级和链条升级，以实现产业集群的升级、向价值链高端攀升为目 标，分析产业集群的升级过程。 价值链视角下的产业集群升级模型( 如下图3 1 所示) 中有四组核心要素和五组辅 助要素。核心要素包括研发设计、生产加工、市场营销和品牌等四组价值链要素环节； 辅助要素包括研发设施、中介组织、基础设施机构、制度环境和高端运作等五组辅助层。 次价值活动。产业集群升级体现为这一模型体系的整体优化，升级的动力来源是各要素 之间的相互强化与依存。模型中可看出各要素密切配合，核心要素两两之间、核心要素 与辅助要素之间双向作用，相互配合实现产业集群的升级。生产加工环节内通过引进新 的机器设备，物流和质量控制系统的改变等实现工艺流程升级；生产加工环节向研发设 计环节或市场营销环节向品牌环节转化来实现功能升级；在研发设计和品牌化环节通过 扩张产品设计和市场反馈部门或引入新产品和扩展产品功能或自有品牌的建设等进行 产品升级实现集群价值链的升级；把产业集群的价值链条剥离原有的生产经营环节转换 到另外一条新的价值链条，不断增加新的价值链条中的市场份额，实现产业集群的价值 链升级，促进产业集群在价值链上价值获取能力的增强。 价值链下的产业集群升级模型的辅助层次价值活动是产业集群升级的动力，对价值 链的升级起到举足轻重的作用。产业集群中的研发设施包括科研设施、网络系统、知识 基础设施等组织辅助研发设计环节顺利进行，提升研发环节的价值增值能力；通过技术 协会、代理服务机构等中介组织和教育机构、培训机构等基础设施机构发挥集群治理实 施主体的作用；辅助层次作为产业集群的支撑体系，还包括政府通过制定一系列的政策 形成的制度环境和追求高技术、高附加值的高端运作等。 厂 研发设施科研设施、网络系统等 中介组织技术协会、代理服务机构等 基础设施机构 教育机构、培训机构等 制度环境产业政策措施 高端运作资本运作( 高技术+ 高附加值) l 研发 设计 品牌 产品功能工2 流功能产碥 升级升级 程升级1 升级升级 气， 链条升级 声 业 集 群 价 值 图3 1 价值链下的产业集群升级模型 资料来源：作者自制 该模型揭示出：价值链下的产业集群升级是由相互依存的价值增值环节所构成的一 个有机地升级系统。产业集群价值链升级的核心要素和辅助层次内部各要素之间，及两 个要素之间知识和技术的互动和共享，构成了产业集群升级的价值链增值网络。产业集 群价值链的价值实现是一个不断循环的过程，市场营销环节的最终用户即顾客需求和市 场需求的反馈会促使新技术的出现，促进研发技术能力的升级，因此价值链上各环节都 会实现价值增值，实现产业集群的持续发展，在产业集群价值链升级实现过程中不断产 生价值的增值。 3 2 模型的分析 3 2 1 价值链各环节面临的问题 以上简单的分析了产业集群价值链的价值活动，产业链或核心价值链可描述为：从 产品生产开始，依次经过中间加工、产品物流、质量、包装其他等到最后的市场营销的 基本产业活动或价值创造活动。集群内企业在价值链各个环节中面临许多的问题。 ( 1 ) 我国多数短距离市场型集群内企业研发能力较弱，技术水平较低，这就限制 了企业的发展和市场的开拓，进而影响其经济效益，对集群的发展不利。产业集群创新 系统中的产、学、研三个行为主体之间严重脱节。现阶段，产业集群内大部分的企业的 创新是以企业自身为基础的，而与高等院校合作研发的项目所占的比重微乎其微，主要 1 2 烂悟鬲 原因在于企业和学校这两个行为主体之间严重的脱节，彼此间不信任、交流障碍和文化 冲突、研发的成果与产业化的脱节等。高校和企业之间联系的薄弱导致了对创新的供给 与需求的严重的不对口，学校所进行的科研项目并不具备产业化前景，而仍然是以申报 省级或国家级课题并不是以企业的实际需求为依据。只有产业集群内的研究机构和企业 密切的联系，才有可能提升集群的技术创新能力。 技术服务平台是实现资源共享与服务的基础设施，它根据药业产业链的发展需要， 解决企业研发和生产过程中所遇到的问题，使处于发展初期的企业尽快壮大。集群内的 优势在于企业之间能在集群内享有许多公共资源，这些公共资源通过与企业建立广泛的 联系，引导企业密切集群上下游的结合，有效地使单一技术的突破尽快转化为成熟配套 的技术和工艺，从而加速具有商业前景的技术和产品实现产业化。技术服务机构对提高 客户特别是中小企业客户的创新能力发挥着十分重要的技术中介、合作创新的作用，发 挥着辅助客户企业创新的作用( 曾刚，2 0 0 4 ) 。然而，由于不同的主体的职能和目标的 不同，集群内缺乏专门的组织机构来统筹，导致技术服务平台没能发挥其应有的作用， 有的平台功能放空、仪器设备闲置。有些技术服务平台的设备新、定位高、成本大，与 国内中小企业目前的市场需求不甚匹配。服务平台的收费偏高，致使企业到外地收费低 的关联单位去