（企业管理专业论文）企业集群的风险分析及风险防范研究.pdf

摘要 当今世界，成功的企业集群给世界经济注入了新的活力，硅谷，被称为第j 意大利的意大利中部和东北地区，台湾新竹i t 科技园等集群的成功使企q k 集群受 到空前关注。企业集群逐渐成为企业和政府认识经济的新思维方式以及促进经济 和科技发展的政策工具，很多迹象表明中国政府对产业集群的重视。国家发展改 革委员会中小企业司非国有经济处把为企业集群服务作为主要工作内容之，发 调查表进行了统计研究；国家科技部软科学处连续两年设立关于企业集群的招标 课题：国务院发展研究中心产业经济部最近丌展了对全国集群的调研；中田纺织 工业协会等已经丌始了集群发展的实践；信息产业部的新刊物信息空1 1 日j 也对 集群表示了特别的关注；国家新材料生产力促进中心撰写了新材料产业集群的研 究报告 但是，并不是所有的集群都是成功的或者说都能保持长期的竞争力，集群失 败的案例比比皆是，比如美国1 2 8 公路集群因为几个大公司的影响而失去了创新 的活力，成为企业集群衰退的典型：东莞台商p c 集群从内部网络的弱化到外部竞 争的冲击，使这个集群慢慢消失。还可以举出很多这样的例子。不了解集群风险 就不能很好地推进集群战略，但我国在这方面的研究d 刚刚起步。现在国内对于 企业集群的研究还有以下的不足：( 1 ) 缺少对产业群形成机理的研究；( 2 ) 对企业集 群的生命周期缺少应有的重视；( 3 ) 缺少对企业集群的定量研究；( 4 ) 对于企业集群 的风险及风险管理，风险防范的认识不够充分。因此我们要加强对于集群风险的 认识，提高对集群风险的防范意识。 本文将从国内外产业集群的研究和发展状况着手，描述产业集群在经济全球 化背景下区域经济中地位和挑战，提出产业集群风险研究的意义，然后系统分析 集群风险形成的原因、集群风险的分类、集群风险与集群类型的关联性、集群风 险的演变及集群风险与区域经济的关系。接着通过对不同阶段集群风险案例的分 析，描述其存在的风险及对区域经济产生的影响，进一步验证前述理论。然后从 地方政府制定区域经济发展策略时如何运用好产业集群战略、避免集群风险角度 考虑，提供可行的对策建议。最后探讨了建立学习型企业集群对规避集群风险的 作用。 关键词：企业集群风险区域经济学习型企业集群 a b s t r a c t n o w a d a y s ，s u c c e s s f u le n t e r p r i s e c l u s t e r s k e e pw o r l de c o n o m i c si n c r e a s i n g s u s t a i n a b l y s i l i c o nv a l l e yi nu s a ，m i d d l e a n dn o r t h e s a ta r e ai ni t a l yw h i c hi sc a l l e dt h e t h i r di t a l y ，x i n z h ui ts c i e n t i f i cg a r d e ni nt a i w a ne t e t h e s ec l u s t e r s s u c c e s sm a k ec l u s t e r s g r a bm o r ea t t e n t i o n t h eu n i t e dn a t i o n si n d u s t r yd e v e l o p m e n to r g a n i z a t i o n ( u n i c o ) a n d e c o n o m yc o o p e r a t ea n dd e v e l o pt h eo r g a n i z a t i o n ( o e c o ) s p a r e dn oe f f o r t st os t r o n g l y p u b l i c i z et h ei n d u s t r i a lc l u s t e r ss t r a t e g y i nc h i n a ，e n t e r p r i s ec l u s t e r sg r a a u a l l yb e c o m e an e wv i e wo fe c o n o m i c sf o rc o m p a n i e sa n dg o v e r n m e n t ，a n di t sp o l i c yu t i l i t yw o r ki n p r o m o t i n ge c o n o m i c s ，d e v e l o p i n gs c i e n c ea n dt e c h n o l o g y y e t ，n o ta l li n d u s t r i a lc l u s t e r si ss u c c e s s f u l ，n o rc a nt h e ys u s t a i nl o n g t e r m c o m p e t e n c e f a i l u r ec a s e sa r ef a rf r o mr a r e ，e g t h ea u t o m o b i l ec l u s t e r si nd e t r o i ta n d t h e r m o sc u pp r o d u c t i o nc l u s t e ra ty o n g k a n gi nz h e j i a n gp r o v i n c ee t c t h ei n d u s t r i a l c l u s t e r ss t r a t e g yw i l ln o tg os m o o t h l yw i t h o u tat h o r o u g hu n d e r s t a n d i n go ft h er i s k i n i t ，t h er e s e a r c hi nc h i n ai s j u s ta tp r e l i m i n a r ys t a g ea n dm o s to f w h i c hi so n l yf o c u s e d o i lt h et h e o r e t i c a ls t u d y t h ef o l l o w i n ga r t i c l e ，e m b a r k i n go nt h ep r e s e n td e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r i a l c l u s t e r sh o m ea n da b r o a d ，d e s c r i b e st h es t a t u sa n dc h a l l e n g eo fi n d u s t r i a lc l u s t e r si n r e g i o n a le c o n o m ya g a i n s tt h eg l o b a l i z a t i o nb a c k g r o u n d ，s y s t e m a t i c a l l ya n a l y s e st h e c a u s eo fi n d u s t r i a lc l u s t e r sr i s k ，t h ei n t e r r e l a t i o nb e t w e e nt h er i s k sa n dd i f f e r e n tc l u s t e r s t y p e s ，w h i c hi sf o l l o w e db yf o u rc a s e s t ot h ed e v e l o p m e n t o f s p e c i a li n d u s t r i a lc l u s t e r s a n de x p l o r e st h e i rr i s k sa n de f f e c t so nr e g i o n a le c o n o m ys oa st op r o v et h ea f o r e s a i d t h e o r y t h e n ，t h ea r t i c l eb r i n g saf e a s i b l em e a s u r es u g g e s t i o nf r o ms u c hv i e w p o i n ta s h o wc a nl o c a lg o v e r n m e n tb r i n gt h ei n d u s t r i a lc l u s t e r si n t of u l lp l a ya n da v o i dr e l a t e d r i s k si nf o r m u l a t i n gr e g i o n a le c o n o m i cd e v e l o p m e n tp o l i c i e s i nt h ee n d ，t h ea r t i c l e d i s c u s s e st h el e a r n i n gc l u s t e r s ，g e t t i n gac o n c l u s i o nt h a tb u i l d i n gl e a r n i n gc l u s t e ri s h e l d f u lt od e c r e a s ec l u s t e rr i s k k e yw o r d s ：e n t e r p r i s ec l u s t e r r i s k r e g i o n a le c o n o m yl e a r n i n gc l u s t e r 2 独创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研 究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和 致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果， 也不包含为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：越日期：迎业竖 关于论文使用授权的说明 本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定， 即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他 复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后遵守此规定) 签名：辫导师签名：芈日期：立暑缸卫7 矛 1 引言 1 引言 1 1研究背景 企业集群( c l l l s t e r ) 毋是指在某一特定领域内( 通常以一个主导产业为核心) 大量 产业密切关联的企业及其相关支撑机构在空间上集聚，并形成强劲、持续竞争优 势的现象( 迈克波特，1 9 9 8 ) 。国内学者在研究企业集群的时候从不同的角度和不同 的立场上又把企业集群称为产业集群，区域集群，企业簇群，产业集聚，工业园 区等。 在经济全球化的背景下，企业集群表现出很强的竞争力，这种现象正成为国 内外学者研究的热点。世界各地有许多成功集群的案例，如“第三意大利”、美国的 硅谷和加利福利亚的生物技术集群、丹麦的家具集群，我国的浙江海宁皮革集群、 大唐袜业集群以及北京的中关村，等等。 成为许多地区制定经济政策的战略工具， 鉴于成功集群的示范效应，集群在今天 企业集群也已成为当今世界重要的经济 现象。在美国，3 8 0 个地方企业集群的产值占到了全国总产值的6 0 。在印度，2 0 0 0 年就有3 5 0 多个企业集群，产量占印度国内产量的7 5 - - 8 0 ，创造了制造业出口 额的6 0 。在意大利，形成了1 9 9 个企业集群，每年2 0 0 多亿美元的出口额主要 由其中的6 6 个企业集群生产。在国内，企业集群对经济发展也起到重要作用。从 1 9 9 8 年开始，浙江省就在全省范围内推广集群战略，到2 0 0 1 年，全省拥有年产值 亿元以上的企业集群5 1 9 个，年产值达6 0 0 0 亿元以上，占全省工业总产值的5 4 。 其中总产值l o 亿到5 0 亿元的集群有1 1 5 个，5 0 亿到1 0 0 亿元的集群有2 6 个，1 0 0 亿元以上的集群有3 个；有5 2 个集群的产品国内市场占有率在3 0 以上。而2 0 0 3 年，根据浙江经贸委的数据，全省工业总产值( 或销售收入) 在1 0 亿元以上的制造 业企业集群达到1 4 9 个，其中5 0 亿元以上的有3 5 个，1 0 0 亿元以上的有2 6 个， 2 0 0 亿元以上的有6 个。1 4 9 个制造业企业集群的工业总产值( 或销售收入) 合计l 万亿元，约占全省总量的5 2 。 波特认为，大多数成功的集群一般可以维持几十年的繁荣，甚至可以让某个 地方数世纪生机盎然。o 但是，如果仔细分析一下世界各地企业集群，我们会发现 并不是所有的集群都是成功的或者说都能保持长期的竞争力，集群失败的案例并 不鲜见，比如底特律这一世界著名的汽车城，随着2 0 世纪7 0 年代末世界性的汽 车工业萧条期的到来，由于创新的缺乏和产业结构调整的滞后，陷入了长达1 0 多 啦“企业集群0 国内有许多相似的概念，如。产业集群”、“产业群“企业簇群”“块状经济”等，一般场 合都可以通用。 垂迈克波特：竞争论 ，北京，中信出版社。2 0 0 3 年舨，第2 6 2 页 i 企业集群的风险分析及风险防范研究 年的衰败，其所在的地区被世人称为“锈带”；奥地利东南部的u p p e rs t 埘a 地区， 主要由国有公司组成的钢铁工业集群，在2 0 世纪5 0 、6 0 年代一度繁荣，但7 0 年 代渐始衰退，直至8 0 年代彻底垮掉。我们国内也不乏其例，东北三省作为我国的 重工业基地，拥有强大的重工制造集群，2 0 世纪8 0 年代以来，由于体制转换迟滞、 产业老化等原因，己成为我国的“老i 业x e ( o l di n d u s t r i ma r e a ) ”。浙江作为我国企 业集群优势明显的地区，其发展中也出现了诸如永康保温杯集群“昙花一现”，瑞安 场桥羊毛衫集群几年时间彻底溃败，温州灯具集群由于半年外迁百家企业而衰落 的现象。与此同时，随着经济全球化，国际竞争日益加剧，地方企业集群的发展 必将面临更加严峻的挑战。 但是，当前国内外诸多学者的目光大多聚焦于集群的形成条件、特征、竞争 优势方面的研究，而有关集群发展中的风险问题，如集群失败的原因、衰败集群 对地方经济产生的影响以及如何避免集群的老化衰败等问题的研究相对较少，特 别是在国内，在近两年才开始有所触及。这就不免会给人造成误解，似乎集群是 万能药，集群就代表着创新、竞争力和持续发展，可以“担保”区域经济的长期繁荣。 事实上，集群的风险与优势并存，“凡事预则立，不预则废”，对集群风险的认识不 足可能会危及一个产业，甚至会使一个区域经济进入十几年，或者更长的衰退期。 笔者认为进一步加强集群发展中的风险以及相关的可持续性问题( 包括集群衰败的 内在成因、国内外竞争对地方集群的冲击以及老化集群的复苏等) 的研究，从理论 和实践上说都是必不可少的。 因此，笔者认为本论文的意义在于：一方面，通过探讨集群发展中伴随的风 险问题，有利于扩展并深化现有企业集群理论研究。另一方面，通过揭示企业集 群发展中风险的本质，对区域经济发展中的集群战略进行深入剖析，能为促进企 业集群的持续稳定发展提供一些中肯而现实的建议。 1 2 国内外同类研究的现状 企业集群现象以其独特的经济、地理：社会特性，引起了经济学、地理学、 管理学和社会学等领域研究者的兴趣。关于其研究散见于各学科的著作中。由于 各学科的研究思路与方法不尽相同，而且交流不多，显得十分庞杂。但总的来说 其相关文献分为两大类，一类是理论性的文献，研究内容包括企业集群的概念、 产生原因、决定性因素、集群的度量、集群的竞争优势及集群间的竞争等；另一 类是实证性或案例性的文献，主要对某个国家或地区的产业集聚情况进行研究， 确定有无集群，集群的程度、集群的演化以及从实证分析的角度确定产生集群的 2 引言 原因( 徐康宁，2 0 0 3 ) 。本章将主要围绕集群研究的几大流派，对集群相关理论进行 概要的阐述。 1 2 1国外相关研究述评 国外关于集群风险研究的文献，为本研究提供了丰富的理论营养。根据杨闩 柱( 2 0 0 3 ) 的归纳- 他们的理论溯源、代表人物、主要贡献及评价如下： 表1 - 1 理论流派代表人物相关理论 评价 形成机理：外部经济，三个网络( 劳 原生态集群，对 动力市场网络、技术溢出网络、中间 新古典经济学 m a r s h a l l 群内要素关系关 产品网络) ，外部规模经济和外部范 注不够 围经济 a i f r e dw e b b e r 集聚因素( a g g l o m e r a t i v ef a c t o r s ) 和分 主要从区位因 经济地理 散因素( d e g l o m e r a t i v ef a c t o r s ) ：报酬 素，忽视更本质 k r u g m a n 递增，离心力和向心力的交易关系 集群生命周期导致结构性风险、经济 一种静态分析， 周期冲击和区域经济波动：集群会因 奥地利学派 t i c h y 、b e r g m a n 没有关注生命周 过度专业化而成为封闭系统；集群的 可持续问题 期的演化过程 集群升级、演化，因内部僵化和外部没有就衰落的根 战略学派 m i c h e i lp o r t e r 变革而哀落本原因展开研究 g r a n o v e t t o r 经济行为是根植在网络与制度之中 h 妇s o r l 的：网络模型三变量是主体、活动、一种新的理论工 社会网络理论资源；网络是一把双刃剑，信任是暂具，为集群风险 h a r r i s o n u z z i 、s c h m i t z 时的，可能成为抑制创新的力量，过研究提供新视角 度共享也会制约资源( 如技术) 供给。 b e l u s s i 机会主义、逆向选择、道德风险、囚可以解释某些风 信息经济学 a r c a n g e l i徒困境，提出网络成本概念险成因 1 、马歇尔的产业区理论 国外对企业集群的研究最早可追溯到十九世纪末期，1 8 9 0 年，英国经济学家 阿尔弗雷德马歇尔在其著名的经济学原理中指出，产业空间集聚之所以会产 生，主要是由于以下三方面的原因：一是存在技术外溢，二是方便获得共享中间 产品，三是能共享拥有专业技能人才的劳动力市场。他把这种相关企业在特定地 企业集群的风险分析及风险防范研究 区形成的集群称为“产业区”，并把这种因许多性质相识的小型企业集中在特定的地 方而获得的经济称为“外部经济”。他认为“主要是依靠一种工业的区域，如果对这 种工业的生产品的需要减少，或是它所用的原料的供应减少，则它就易于遭到极 度的萧条。有几种不同工业高度发展的大城市或大工业区，在很大程度上就可避 免这种害处。如果其中有一种工业一时失败了，其他的工业就能间接地支持它”。 就现在来说，这句话也可这样表达，依靠单一企业集群的区域比企业集群组合发 展的区域更易遭受风险的侵袭。 2 、韦伯的工业区位理论 继马歇尔从经济学角度对产业集聚现象作出解释后，德国经济学家阿尔弗雷 德韦伯( a l f r e dw e b b e r ) 又从工业区位论的角度对产业集聚作了深入的研究。1 9 0 9 年，他在区位原论的第一部分 论工业区位中提出了集聚经济理论。他认 为，影响工业区位选择的经济因素分为区域因素和位置因素，区域因素使工业固 定于一定地点( 如趋于使运费最小或劳动成本最小的区位) ，而位置因素则包括集聚 因素( a g g l o m e r a t i v ef a c t o r s ) 和分散因素( d e g l o m e r a t i v ef a c t o r s ) 。在集聚因素中他探讨 了特殊集聚因素和一般集聚因素。特殊集聚因素指的是诸如便利的交通、丰富的 矿藏等因素，他认为这不具理论研究的一般性。因此他重视一般集聚因素的研究。 韦伯认为集聚之所以形成，是因为各个工厂为追求集聚的好处利益的增大、 成本的节省而自发地实现的，只有当工厂为追求集聚的好处而迁移、所增加的运 费小于或等于迁移后因集聚而节约的生产成本时，迁移才可能发生。他还以等差 费用曲线为分析工具，提出投资区位选择的方法。 3 、规模报酬递增理论 规模报酬递增律的理论基础是亚当斯密为代表的古典经济学的思想精髓 专业化分工。规模经济的本质上是专业化经济。规模报酬递增理论强调历史、偶 然事件以及制度等因素的重要性。a r t h u r ( 1 9 9 7 ) 认为，集聚产业的产生本身具有很 大的偶然性，它的产生往往是由于一个技术创新所导致的报酬递增的结果。技术 创新为本地的经济发展提供了新的经济增长点，如果借助于制度创新提供一个良 好的发展环境，这个增长点就会凭借技术溢出等报酬递增优势逐步发展壮大，最 终发展成为一个产业集聚区。因此，产业集聚是技术创新和制度创新的互动关系 所导致的规模报酬递增的结果。 2 0 世纪9 0 年代，以克鲁格曼为代表的新经济地理学派也延续了规模报酬递增 的思想，并把它纳入新贸易理论研究的体系中。克鲁格曼以规模报酬递增、不完 全竞争的市场结构为假设前提，在迪克思斯蒂格利茨( d i x “s t i g l i t z ) 垄断竞争模型 4 1 引言 的基础上，提出同产业企业的集聚是由企业的规模报酬递增、运输成本和生产要 素移动通过市场传导的相互作用而产生的。他偏重密切的经济联系导致集聚而非 比较优势，并且认为技术外溢是集聚的次要因素，因为低技术产业也能形成集聚。 他将最初的产业集聚归于一种历史的偶然，但认为其会在外部规模经济的作用下 持续下去，初始的优势因“( p a t h d e p e n d e n c e ) ”而被放大，从而产生“锁定” 效应。克鲁格曼认为产业集聚并不是在任何情况下都能产生的。当贸易成本很低 接近自由贸易时，各个区位的因素价格趋于均等化，因素价格差异不可持续，集 聚不可能发生；在贸易成本很高时，各个区位只服务于本地的最终消费者；只有 在中等水平的贸易成本，互为投入产出联系的厂商之间的前后向联系效应最 强，这种前后向联系产生强大的向心力，集聚才得以发生。保罗克鲁格曼教授所 说的向心力包括市场规模效应( 降低供应商与客户成本的纽带) 、充足的劳动力市场 ( 尤其是专业技术人员市场) ，以及纯外部经济性( 创意的外溢) 。随着交易成本的降 低，产业日趋密集，如果其他条件不变的话，成本会进一步下降。离心力包括不 可流动的因素( 土地、远距离的市场、国外劳动力) 、高昂的地价( 随着当地劳动生 产率的提高而上涨) 以及纯外部不经济性( 过分拥挤) ( k r u g r n a n ，1 9 9 6 ) 。 4 、波特的竞争优势理论 美国哈佛大学管理学教授迈克尔波特( m i c h a e le p o n 哪将其竞争优势理论引 入企业集群研究。他在国家竞争优势一文中提出了著名的“钻石理论”，即一国 能否在国际上取得竞争优势，取决于该国在以下四方面的条件：一是生产要素条 件，二是需求条件，三是相关支撑产业，四是厂商结构、战略与竞争。他认为， 以上四个因素会由于地理接近而相互增强。 波特对集群的演进也有初步涉及，他指出集群本身是在动态的演变中，集群 会升级，也会衰亡。集群一旦开始形成，就具有自我强化的特征。但当企业集群 的地理集中性很显著时，它本身也就隐含了自我崩溃的因子。“当竞争者衰退或 客户需求不再挑剔时，地域化的集群往往有向内看、与大环境隔离的趋势，假如 企业集群内部的企业国际化程度不高、但彼此依赖程度很高时，这个问题会更加 恶化”。波特认为集群竞争力来自竞争，失去了激烈的竞争，也就不会有原来的 创新环境。如果集群内部依赖创新的产业丧失其优势时，其所属集群内的相关产 业会纷纷脱离、解散，对区域竞争力产生冲击。所以他认为企业集群同时具有正 反两方面的效果。应用得当，它会成为经济升级的动力，企业集群会扩大和加深， 反之则相反。对于企业集群萎缩和衰亡的原因，波特认为可以在他的钻石体系的 条件中发现，它们可以归纳为内生的和外生的两种类型。造成衰亡的内部因素是 5 企业集群的风险分析及风险防范研究 起源于内部的僵化。过度合并，相互谅解，卡特尔和其他对手竞争的限制都会损 害本地的竞争。集群中成员具有的群体思维( 从众或模范) 也是一种僵化的形式。如 果集群中成员眼光过于狭隘，整个集群就会由于群体思维惯性而受到损害，单个 公司难以接纳新思想，也难以察觉创新的必要性。客户需求改变、技术间断等是 集群受到威胁的外部因素。波特认为政府在企业集群升级中的角色是鼓励竞争而 非扭曲竞争。 5 、奥地利学派的研究 奥地利区域经济学家蜀c h yg 是最早对集群的风险问题有深入研究的学者。他 在佛农“产品生命周期” 的基础上提出用区域产品生命周期理论来解释集群的老 化。他认为集群具有生命周期( 面c h y ，1 9 8 7 ，1 9 9 7 ，1 9 9 8 ) ，伴随着集群的产生、 发展、成熟到衰亡，存在着两种风险结构风险和周期风险，影响着集群竞争 力乃至区域经济的稳定与发展。结构性风险，简单的说就是指一个区域经济重心 过于依赖一个或少数几个集群的话，一旦集群遇到危机，整个区域经济会陷入困 境。而当集群生命周期到了最后阶段，也即对群内产品的需求停滞甚至减少时， 由于群内企业数目减少，网络结构缩小，传递的信息变少，集群几乎丧失了组织 学习能力，集群也就走向衰亡。他认为，一般而言，集群越成功，越可能老化。 因为集群越成功，就会因自增强机制而更加专业化，专注于相关产业( 或产品) ，吸 聚与产业( 或产品) 匹配的资源( 包括人才、技术等) 进入和传递，而排斥其他不匹配 资源。这可能使得集群长期发展的“知识基础”过于狭隘，而且会阻止其他产业企业 发展( 因为一个产业成功的示范效应而吸引其他产业的人才等资源) ，不利于区域经 济结构多元化。 集群会因为内部专业化程度的提高而增强竞争力，但这是以潜在的更大风险 为代价的。马库( m a r k u s e n ) 曾指出，集群会因为其成功因素不断提高的专 业化而逐渐变成一个封闭系统( c l o s e ds y s t e m ) ( m a r k u s e n a r ，1 9 9 6 ) 。最终导致集群 根据市场变化而调整的必要的信息可能无法进入集群内的企业并进行传递，致使 集群因此僵化、失去活力。另外，学习新技能容易，摆脱旧俗难( i c h n i o w s k ia n d s h a w ，1 9 9 5 ) 。在集群发展过程中，一些企业、政府部门、工会组织可能会竭尽全 力维持老产业结构而排斥新技术、新知识、新进入者，阻碍了集群创新和调整所 必需的新信息的流入、传播，从而破坏了集群保持活力的“知识基础”，导致集群学 习和创新能力下降。 美国哈佛大学教授佛农于1 9 6 6 年在其论文产品周期中的国际投资与国际贸易 中首次提出产品声明周期 理论 6 i 引言 6 、社会经济网络理论 社会经济网络分析作为一种新的研究范式，其主要代表人物有威廉姆森 ( w i l l i a m s o no e ) 、格兰诺维特( g r a n o v e t t o r ) 、理查德森( r i c h a r d s o n ) 、哈堪森 ( h a k a n s s o n ) 、拉森( l a r s o n a ) 等。该理论认为新古典经济学和新制度经济学对企业 和市场的分析多是不全面的，只强调了企业和市场的不同生产和交易，忽略 了它们的相同点交易。并且，无论是在市场之中还是企业内部，市场原则和 组织原则都是存在的，即市场和企业不是相互对立的，而是相互联结，相互渗透 的。这种介于企业与市场之间的中间体组织就是网络组织，也就是拉森所指的看 不见的手( 市场) 和看得见的手( 企q v ) 之间的“握手”。o 网络组织理论将社会经济活动 放到了更加现实和更为广阔的背景下，分析的重点不是企业的界定、企业与市场 之间的最佳组合以及企业内部等级组织形式的选择，而是企业内部或外部能够诱 导和实际存在的各种交互作用的网络关系及其构造。网络关系不仅包括交易主体 之间的贸易行为，也包括非贸易的相互依赖性根植性( e m b e d d e d n e s o 。其分析 内容主要是行为主体之间的经济、社会联系，以及通过联系发生的互动关系。该 理论仅仅是泛泛地把网络作为存在于企业和市场之间的一种组织，从表层上分析 网络的协调功能，并没有将网络分析法应用于集群竞争力的分析框架，没有把企 业网络作为影响集群竞争力的一个动态要素，具体论述如何影响集群竞争力。 h a r r i s o n ，b e n n e t t 等分析了意大利产业区合作形态的危机。他们认为，由富有 活力的同为合作性竞争对手的中小企业构成的地方根植性的网络，可以基于信任 关系和信息共享来管理。但是这种信任可能是暂时性的( c o n t i n g e n t ) ，尤其是在国 际竞争加剧的今天。信任可能会成为保护传统方法的力量，从而抑制创新，瑞士 手表产业的危机原由即在此，他们忽视创新，一度被作为新兴技术代表的日本电 子手表抢占了大片市场。他们还指出，网络可能是一把双刃剑，信息在网络中快 速扩散。对于一个企业来说，私有信息如同专用资产，这些有价值的信息一旦暴 露，他的命运将掌握在别人手中。 美国学者萨克森宁对地理位置接近、技术相似的硅谷和1 2 8 公路地区高新技 术企业集群进行了比较研究，她认为社会文化、制度等因素差异是硅谷地区经济 网络蒸蒸日上而1 2 8 公路地区走向衰落的根本原因。 1 2 2 国内研究述评 国内学者关于企业集群的研究大多集中于对集群形成方式( 陈雪梅，2 0 0 2 ) ，集 。拉森( l a r s o n ) 于1 9 9 3 年提出。握手一观点 企业集群的风险分析及风险防范研究 群的产生条件和形成机制( 符正平，2 0 0 2 ) ，集群的竞争优势( 魏守华等，2 0 0 2 ) ，集 群对区域经济竞争力的影响( 王缉慈，2 0 0 1 ) ，集群与企业国际化发展( 蔡宁等，2 0 0 2 ) ， 创新网络和区域经济发展( 盖文启，2 0 0 2 ) 等方面。而涉及企业集群风险方面的研究 不多，主要几个研究如下：( 1 ) 仇保兴( 1 9 9 9 ) 研究y d , 企业集群的分工演进、组织发 展趋势。他实证分析了浙江永康保温杯市场存在的过度竞争现象以及产生的原因， 并用信息经济学中“柠檬市场”模型给予理论解释，将小企业集群发展的陷阱归结为 产品质量信息不对称，并且提出通过产品质量认证、专利保护等措施来维护企业 集群的有序竞争。( 2 ) 黄舅j ( 2 0 0 2 ) 分析了一些地方集群发展中存在的风险，比如产品 结构单一以及集群中产品质量、技术含量低、企业规模小等问题。( 3 ) 蔡宁、杨闩 柱、吴结兵( 2 0 0 3 ) 从一个网络的视角深入剖析了企业集群发展中存在的风险问题， 最后以企业生命周期为起点提出了促进企业集群发展的一些对策建议。这是国内 首次将集群风险作为研究对象。( 4 ) 吴晓波、耿帅( 2 0 0 3 ) 从区域集群风险与可持续发 展的角度出发，通过构建区域集群“自稔性风险成因模型，指出构成区域集群竞争 优势的集群自身特性，同时也是区域集群风险产生的根本原因。( 5 ) 朱瑞博( 2 0 0 4 ) 在“自稔性”风险成因模型分析的基础上，引入模块化理论，分析模块集群抗集群内 生性风险的机理，剖析了企业集群“自稔性”风险存在的四大根源，并论证模块化化 解这些根源的机理。( 6 ) 黄建康( 2 0 0 4 ) 从认为企业集群的资产专用性刚性、产业价值 链趋同刚性、技术创新刚性、网络结构刚性使企业集群的竞争优势减弱，并指出 了超越刚性的路径。 纵观国内对企业集群的研究，还有以下的不足：( 1 ) 缺少对产业群形成机理的 研究，特别是在不同的经济机制下企业集群的培育和形成问题。在市场经济条件下 可以形成企业集群，在计划经济条件下也可以培育企业集群，并且在短期内也可以 形成集聚效应，但是从长期来看，由于缺乏市场的充分流动，激励效应和创新源泉均 不足，集群缺少活力。( 2 ) 对企业集群的生命周期缺少应有的重视，尤其是如何判定企 业集群的形成阶段，如何改造处于衰退阶段的产业群等方面鲜有涉足；( 3 ) 缺少对企 业集群的定量研究，总体来看是理论多而实践少，且针对性不强，说服力不够。( 4 ) 对于 企业集群的风险及风险管理，风险防范的认识不够充分。如何把企业集群理论运 用于区域政策的制定，特别是解决企业集群与区域经济的发展相结合，促进区域产 业的合理布局是当前急待解决的问题。 本文将通过对集群风险的成因、集群风险与集群类型的关联机理、集群风险 的演化、集群风险与区域经济的关系等的分析，进一步拓宽集群风险的研究领域， 并结合具体的案例对集群的风险进行论证，并且在风险的防范方面进行探讨。 矗 1 引言 1 3 论文结构 本论文在借鉴前人研究的基础上，通过分析集群风险的形成及表现形态，集 群风险与集群类型的关联性，集群风险的演化及集群风险对区域经济的影响，评 价各种风险的可能性和严重程度；接着以四个案例说明在不同发展阶段的集群存 在的集群风险，然后根据前述的理论分析以及案例，提出应对集群风险的有关对 策建议。最后将对风险防范的对策之建立学习型集群进行探讨，全文共分五章。 第一章引言。从国内外企业集群发展的状况着手，描述企业集群在经济全球 化背景下区域经济中地位和挑战，突出企业集群风险研究的现实意义。对企业集 群研究中各种主流经济学观点和其他学派的理论探索作简单的回顾，着重分析有 关集群概念、形成方式、竞争力构成要素、群内企业关系与行为特征以及国内外 对集群风险的初步探索等。 第二章企业集群的风险分析。从国内外有关集群风险的相关理论入手，分析 集群风险的形成及表现形态，集群风险与集群类型的关联性，集群风险的演化及 集群风险对区域经济的影响，评价各种风险的可能性和严重程度。 第三章企业集群风险的案例分析。本章通过分析不同发展阶段上的集群的风 险以及集群产生风险时对区域经济的影响的有关案例，并结合上述有关理论对企 业集群发展中的风险状况提供初步的分析，为对策研究提供现实背景。 第四章基于集群风险的对策研究。从地方政府制定区域经济发展策略时如何 运用好企业集群战略角度考虑，提供可行的对策建议。 第五章从风险防范的对策出发提出建立学习型企业集群的观点，并且阐明学 习型企业集群的优势及其构造，并论述学习型企业集群在预测、防范风险方面的 作用。 1 4 研究方法 1 、理论分析法 本文在分析企业集群风险的章节运用了生命周期理论和网络分析理论的部分 内容，并对其进行了延伸。将生命周期理论与我国企业集群的实际相联系，总结 出我国企业集群生命周期各阶段风险的特点、形成原因及其根据集群所处的不同 阶段向政府提出相应的政策建议。 2 、案例分析法 案例研究方法是国内外用的集群研究方法，对于分布在区域经济发展相当不 均衡，地理历史条件差异大的中国企业集群来说，这种方法尤为适用。本文中我 o 企业集群的风险分析及风险防范研究 将在第三章使用此方法，对四个不同的集群进行风险分析。 3 、比较分析法 关于政府在促进企业集群发展方面，我将对国外政府采取的措施进行对比分 析，寻找值得我国借鉴的合理措施。 1 0 2 企业集群的风险分析 2 企业集群的风险分析 2 1 集群风险形成的原因 从国内外的研究来看，对于集群风险的形成主要有以下两种观点，一是外因 主导论，二是内因主导论。外因主导论认为，集群的风险首先源自外部环境的变 化，比如市场需求大幅萎缩，政府经济政策的调整，产品出口遭受技术、贸易壁 垒等，进而导致群内企业由于有效需求不足而濒于停产解体，集群就有衰败瓦解 的风险。当然，外因理论由于没有考虑集群有通过升级等办法来避免外来风险打 击的可能，因而是有缺陷的。o m f r i t z 等深入分析了经济周期对企业集群的冲击， 提出了周期性风险的概念。 内因主导论认为，集群的风险是由于群内企业的过度竞争导致产业状况恶化， 进而导致集群衰败。此外，由于路径依赖，企业集群一旦捕获某种机遇形成区位 优势，由前向和后向关联效应，产生累积效果，就会沿着这种轨迹发展下去。产 生“锁定”效应，集群就有可能僵化，形成集群风险。蔡宁等通过对由主体、活动和 资源构成的网络基本模型分析，提出了网络风险的概念。奥地利区域经济学家t i e h y g 提出了结构性风险的概念，认为区域经济结构相对单一，过度依赖一个或少数 几个集群的情况下，就产生了集群的结构性风险主导集群的衰亡丽造成对整 个区域经济的威胁。这是集群风险另一个角度的描述。 从成熟集群的风险成因角度看，企业集群具有专业化分工、地理性临近、群 内企业相互关联以及协同与溢出效应四大特性，其在构成集群竞争优势的同时， 也滋生了集群自身内生的风险；专业化分工使区域集群内企业以最优规模进行生 产的同时，也提高了产业价值链纵向各环节的资产专用性；地理空间上的临近在 促进集群企业间组织学习的同时，也诱发了产业价值链横向各企业的战略趋同； 区域集群内企业与机构间的相互关联在降低企业交易成本的同时，也导致了整个 集群的封闭自守式结构；协同与溢出效应在使集群获取外部经济性的同时，也滋 生着集群内企业的创新惰性。吴晓波、耿9 0 ( 2 0 0 3 ) 借助植物学研究领域中描述白花 结实的术语，将之称为“自稔性”风险。认为营造集群竞争优势的区域集群自身所具 有的特性，同时也是最终削弱集群应对外部环境变化的能力，导致集群衰退风险 的根本性原因。 2 2 企业集群风险的类别 研究的角度不同，集群风险会有不同的表现形态。从风险影响的对象不同， 企业集群的风险分析及风险防范研究 可分为集群自身风险和集群外部风险。从风险来源的不同，又可分为内源性风险 和外源性风险。集群内源性风险指的是由于集群内部原因，而对集群生存带来的 危害。集群内源性风险主要是指集群的网络风险和结构性风险。集群外源性风险 指的是由于集群外部原因，而对集群带来的危害。周期性风险是主要的外源性风 险。此外，同业竞争性风险( 即外地同业集群竞争的风险) 和群外政策性风险( 即集 群以外的各级政府颁布的法规、规章和文件可能对集群生存带来威胁的风险) 是本 地集群风险的一个重要来源。集群风险的存在，不但使集群有遭遇衰败的危险， 对于依赖单一产业或产品的地方，更会导致整个区域经济的衰退，这就是集群的 结构性风险。图2 1 列出了集群风险的分析图。 图2 - 1集群风险分析图 从上分析可知，其实所有风险都可以归结为五类：网络风险、结构性风险、 周期性风险、同业竞争性风险和群外政策性风险。下面就此分析如下： 2 2 1 企业集群的内源性风险 l 、网络风险 网络风险是指在由主体、资源、活动所构成的网络中，因主体的过度专业化 或僵化，社会资本、技术、信息、人才和物资资源的缺乏或遭受侵害，以及不完 全契约、道德风险、机会主义和偷懒行为给集群带来的危害。 ( 1 ) 网络主体间的路径依赖 瑞典的哈堪森认为，企业集群这种网络关系，承担了企业创新活动的组织功 2 2 企业集群的风险分析 能。实际上，企业集群内网络根植在共同的文化氛围中，在企业集群形成阶段是 促进创新的要素，但也可能导致“区域锁定”( r e g i o n a ll o c k i n ) ，阻碍企业集群的持 续发展。按照o l s o n 的观点，“区域锁定”的形成促进企业集群形成的重要的制 度和实践就常常是社会和文化意义上的，集中于自我保护( s e l f - p r e s e r v a t i o n ) 和 自我增强( s e l f - a g g r a n d i z e m e n t ) ，最终产生对区域进步不利的僵化风险( s c l e r o t i c r i s k ) ，而不是促进区域进步的活力源泉( l i f e b l o o d ) 。 从网络中主体间关系分析，最优的集群结构是“基于相同的知识技能，集群成 员合作开以一定范围的不同产品和服务，以不同渠道和方式提供给不同的客 户”( t i c h y ，1 9 9 7 ) 。根据这个结论，轮轴式集群囝的网络风险最大。由于小企业在技 术、财务、产品等方面对中心大企业存在依赖，大企业与小企业间主要是单向知 识( o n e s i d e ) 学习( 大企业向小企业传输) ，小企业灵活性和创新性不强，因此这种形 态的网络结构容易导致过度专业化和僵化。另外，小企业在技术上围绕大企业技 术和产品标准，会产生“路径依赖”，一旦集群面临市场和技术变革压力，群内企业 很能难通过技术转型而存活下去。 ( 2 ) 网络联系纽带的“脆弱” 网络中的资源，包括社会资本( 信任) 、技术、知识、信息、人才以及物资资源， 很多时候是以信任和信息为纽带联结在一起的，而这种“非正式”的纽带是相当脆弱 的。h a r r i s o n 、b e n n e t t 等在分析了意大利产业区合作形态的危机后指出，由富有活 力的同为合作性竞争对手的中小企业构成的地方根植性的网络，基于信任关系和 信息共享来协调管理。但是，就如他们例举的普拉托( p r a t o ) 分散生产系统的危机所 显示的，这种信任可能是暂时性的( c o n t i n g e n t ) ，尤其是在国际竞争加剧的今天。 从网络中资源这个变量分析，以血缘关系、朋友关系、地缘、同学等私人关 系维系的非扩展信任可能是限制企业集群持续发展的重要因素。因为在这种非扩 展信任的网络中，企业间合作半径小、竞争激烈、网络关系不稳定，是非常松散 的形态，容易导致恶性竞争。信任也可能会成为保护传统方法的力量，从而抑制 创新。网络还是一把双刃剑，信息会在网络内快速扩散。对于具体某一个企业来 说，私有信息如同专用资产，这些有价值的信息一量暴露，其商业机会就大大降 低，从而挫伤他们探索新信息的积极性和知识共享意识。 ( 3 ) 网络主体的恶性竞争，导致“柠檬市场 西风险 导致“柠檬市场”风险的原因是企业集群