（企业管理专业论文）医药商业经营模式的价值链分析和XB药业的价值链管理研究.pdf

医药商业经营模式的价值链分析 和x b 药业的价值链管理研究 企业管理专业 研究生：高景莘指导教师：毛道维 摘要 医药商业企业作为医药行业的重要组成部分，连接着医药生产和消费终端 两个环节，是医药流通市场中不可或缺的角色。近年来随着中国加入w t o 、国 内医药企业并购重组、g s p 认证工作提速、医药零售市场的竞争和发展、农村 消费市场的迅速发展、药品消费结构的变化、药品降价政策及招标的实旌等， 我国医药商业企业的发展和竞争格局也在迅速变化和调整。如何在这样一种新 的形势下生存与健康持续发展，是国内医药商业企业迫切需要解决的问题。 波特的价值链理论告诉我们，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争， 而是整个价值链的竞争，整个价值链的综合竞争力决定着企业的竞争力。利用 价值链理论分析企业竞争优势，可使企业更进一步认识到自己竞争优势的来源， 同时与竞争对手的价值链相比较，找出其中差异，并通过改进和完善企业价值 创造的优势环节，从而使企业的竞争优势持续而长久。 本文运用价值链理论从企业管理的层面进行分析，通过对我国医药商业流 通企业的价值链构造的研究，将x b 药业的价值链管理与区域内同行相比较， 找出价值创造( 利润来源) 的关键环节，并深入分析企业在经营管理中怎样确 保这些环节的顺利实施，提出可改进之处及获得高于行业平均利润的途径。 本论文分为五个部分：第一部分绪论，主要说明选题的意义和依据；第二 部分分析了我国医药流通市场现状、国内外医药流通企业的现状以及现阶段影 响我国流通企业发展的主要因素，并提出运用价值链管理的现实意义；第三部 分在叙述波特的价值链理论和价值链管理的发展趋势的基础上，对国内医药商 业企业经营模式进行价值链分析；第四部分对成都x b 药业的价值链管理进行 分析，并比较区域内其他企业，提炼出其在价值链管理中的优势环节，同时也 提出其在价值链管理中不足之处；第五部分从价值链管理的角度提出改进建议。 本文立足于理论联系实际，通过价值链理论对企业各项活动进行分析，与 其他企业的优势和升；足进行比较，针对性地提出了各项价值活动和各种联系之 间的改进建议，操作性较强。 关键词：成都x b 药业价值链管理医药商业企业经营模式 s t u d yo fv a l u ec h a i nm a n a g e m e n to ft h em a n a g e m e n t m o d eo ft h ed o m e s t i cm e d i c a lm e r c h a n d i s i n g e n t e r p r i s e sa n dx bp h a r m a c yc o r p g r a d u a t es t u d e n t ：g a o j i n g x i n s u p e r vis o r ：m a o d a o w e i a b s t r a c t m e d i c a lm e r c h a n d i s i n ge n t e r p r i s e s ，a sai m p o r t a n ts e c t i o no fm e d i c a li n d u s t r y , c o l l i l e c tt w ol i n k so f p r o d u c t i o na n dc o n s u m p t i o n a n dp l a yt h ei n d i s p e n s a b l er o l ei n m e d i c a lc i r c u l a t i o nm a r k e t ，w i t hc h i n a sj o i n i n gi n t ow t o ，t h ec o n s t r u c t i o na n d r e c o m b i n a t i o no ft h ed o m e s t i cm e d i c a l e n t e r p r i s e s ，s p e e d i n gu p o fg s p a u t h e n t i c a t i o nw o r k ，t h ec o m p e t i t i o na n dd e v e l o p m e n to ft h em e d i c a lr e t a i lm a r k e t ， t h er a p i dd e v e l o p m e n to ft h er t u r a lc o n s u m e rm a r k e t ，t h ec h a n g i n go ft h em e d i c i n e s c o n s u m p t i o ns n 。u c t l l r e t h ep o l i c y o na p r i c e r e d u c t i o no fm e d i c i n e sa n d i m p l e m e n t a t i o no fp u b l i cb i d d i n ge t c ，t h em e d i c a lm e r c h a n d i s i n ge n t e r p r i s e so f o u r c o u n t r ya l ec h a n g i n ga n da d j u s t i n gr a p i d l ya c c o r d i n g l yi nt h e i rd e v e l o p m e n ta n d c o m p e t i t i o n t h u sh o wt oe x i s tm a dd e v e l o pp e r s i s t e n t l ya n dh e a l t h i l yi st h em o s t u r g e n tp r o b l e mf o rd o m e s t i cm e d i c a le n t e r p r i s e s p o r t e r sv a l u ec h a i nt h e o r yt e l l su s ，t h ec o m p e t i t i o n sb e t w e e nt h ee n t e r p r i s e si s n o to n l yt h ec o m p e t i t i o no fac e r t a i nl i n k ，b u tt h ec o m p e t i t i o no ft h ew h o l ev a l u e c h a i n ，a st h ec o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s so ft h ew h o l ev a l u ec h a i nd e t e r m i n e s t h ec o m p e t i t i v e n e s so fe n t e r p r i s e s u t i l i z i n gt h ev a l u ec h a i nt h e o r yt oa n a l y z eo n e e n t e r p r i s e sc o m p e t i t i o na d v a n t a g ec a l lm a k ei tg of u r t h e rt or e a l i z et h es o u r c eo f t h e a d v a n t a g e ，c a na l s of i n do u tt h ed i f f e r e n c eb e t w e e nt h e mc o m p a r e dw i t ht h er i v a l s v a l u ec h a i na tt h es a m et i m e t h ee n t e r p r i s e sc o m p e t i t i o na d v a n t a g ec a r lb es t e a d y a n dp e r m a n e n t t h i st e x tu s e st h ev a l u ec h a i nt h e o r yt om a k ea n a l y s i sf r o mt h ea s p e c to f b u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ，s t u d i e st h es t r u c t u r eo fv a l u ec h a i no fd o m e s t i cm e d i c a l m e r c h a n d i s i n gc i r c u l a t i o ne n t e r p r i s e s ，c o m p a r e sx bp h a r m a c yc o r p sv a l u ec h a i n m a n a g e m e n tw i mt h ec o u n t e r p a r t si nt h et e r r i t o r y , f i n d so u tt h ec r i t i c a ll i n ko fv a l u e c r e a t i o n ( t h es o u r c eo fp r o f i t ) ，a n da n a l y s e si nd e p t hh o wt og u a r a n t e et h es m o o t h i m p l e m e n t a t i o n o ft h e s el i n k si nm a n a g e m e n ta n da d m i n i s t r a t i o n ，g i v e ss o m e p r o p o s a l so fw h a tc a nb ei m p r o v e da n dt h ew a yt og e tah i g hp r o f i ta b o v et h e a v e r a g el e v e l t h i st e x ti sd i v i d e di n t o5s e c t i o n s ：s e c t i o n1i si n t r o d u c t i o n ，w h i c hm a i n l ys t a t e s t h em e a n i n ga n db a s i so f t h es e l e c t e dt i t l e ；s e c t i o n2a n a l y z e st h ec u r r e n ts i t u a t i o no f t h em e d i c a lc i r c u l a t i o nm a r k e ti no u rc o u n t r ya n dt h em e d i c a lc i r c u l a t i o ne n t e r p r i s e s h o m ea n da b r o a d ，t h ep r i m a r yf a c t o r sw h i c ha f f e c tt h ed e v e l o p m e n to ft h ed o m e s t i c c i r c u l a t i o ne n t e r p r i s e s ，w h i l ep r o p o s e st h ep r a c t i c a ls i g n i f i c a n c eo f u s i n gv a l u ec h a i n m a n a g e m e n t ；s e c t i o n3c a r r i e so u tv a l u e c h a i na n a l y s i so ft h em a n a g e m e n tm o d eo f t h ed o m e s t i cm e d i c a lm e r c h a n d i s i n ge n t e r p r i s e so nt h eg r o u n do fd e s c r i p t i o no f p o r t e r sv a l u ec h a i nt h e o r ya n dt h ed e v e l o p i n gt r e n do fv a l u ec h a i nm a n a g e m e n t ； s e c t i o n4a n a l y s e st h ev a l u ec h a i nm a n a g e m e n to fc h e n g d ux bp h a r m a c yc o r p ， c o m p a r e sw i t ho t h e re n t e r p r i s e si nt h et e r r i t o r y , r e f i n e so u ti t sa d v a n t a g el i n ki n v a l u ec h a i nm a n a g e m e n t ，a n d p o i n t so u tt h ew e a k n e s s ；s e c t i o n5 o f f e r st h e s u g g e s t i o no f i m p r o v e m e n tf r o mt h ea s p e c to f v a l u ec h a i nm a n a g e m e n t t h i st e x tb a s e so nt h ec o m b i n a t i o no ft h e o r ya n dp r a c t i c e ，a n a l y s e s e v e r y a c t i v i t yo f e n t e r p r i s et h r o u g ht h ev a l u ec h a i nt h e o r y , c o m p a r e sw i t ho t h e re n t e r p r i s e s i nt h e i ra d v a n t a g e sa n dw e a k n e s s ，p r o p o s e dp o i n t e d l yt h ei m p r o v e m e n to fv a r i o u s k i n d so fv a l u ea c t i v i t ya n dr e l a t i o n s ，a n do f f e r sa s t r o n go p e r a b i l i t y k e yw o r d s ：v a l u ec h a i nm a n a g e m e n t m a n a g e m e n t m o d e m e d i c a lm e r c h a n d i s i n ge n t e r p r i s e s c h e n g d u x bp h a r m a c yc o r p 叫川1 人学坝 一学位论文 刖舌 美国哈佛大学著名战略管理专家迈克尔波特的价值链理论认为：企业的 每项生产经营活动都可以创造价值，这些相互关联的活动便构成了创造价值的 一个动态过程，即价值链。它可以形成企业最优化及协调的竞争优势，如果企 业所创造的价值超过其成本，便有盈利；如果超过竞争者，便拥有更多的竞争 优势。价值链概念的提出，启迪人以系统的思维重新审视企业内的各个部门以 及企业与关联企业的关系。而企业所创造的价值，实际上来自企业价值链上的 某些特定的价值活动及这些活动的协调联系；这些真正创造价值的经营活动， 就是企业价值链的“战略环节”。企业在竞争中的优势，尤其是能够长期保持 的优势，说到底，是企业在价值链某些特定的战略价值环节上的优势。而行业 的垄断优势来自于该行业的某些特定环节的垄断优势，抓住了这些关键环节， 也就抓住了整个价值链。 近年来随着中国加入w t o 、国内医药企业并购重组、g s p 认证工作提速、 医药零售市场的竞争和发展、农村消费市场的迅速发展、药品消费结构的变化、 药品降价政策及招标的实施等，我国医药商业企业的发展和竞争格局也在迅速 变化和调整。如何在这样一种新的形势下生存与健康持续发展，为国内医药商 业企业提出了迫切的问题。本文拟运用成都x b 药业这一载体，提炼出国内医药 流通行业的价值链构成，通过分析该企业价值链管理的优劣势，结合国内外同 行业发展的经验和模式，来找出其在内部和纵向价值链管理上的问题及解决途 径，为国内医药企业的健康持久发展提供一条思路。 论文的内容和目的还包括：1 、充分了解医药分销行业的背景和特点，并据 此进行分析；2 、通过对医药分销行业的发展变革历程的了解和分析，提炼出传 统的医药商业企业和现今存在的四种主要医药商业模式的价值链构成；3 、全面 分析成都x b 药业的价值链管理状况，对传统的、现今存在的和以成都x b 药业 为代表的医药商业企业价值链构成进行比较，并分析成都x b 药业价值链管理的 独特之处；4 、运用价值链理论对成都x b 药业的价值链管理进行改进。 叫j 1 l 大学硕士学位论文 第一部分绪论 中国加入w t o ，在医药分销行业所做的几点主要承诺：在2 0 0 3 年1 月l f 1 开放药品的零售业务，外商可在中国从事采购、仓储、运输、零售及售后服 务；在2 0 0 4 年1 2 月1 日之前，药品分销领域对外资的开放是有限制的开放， 而到2 0 0 5 年，医药分销市场将完全对外资放开。随着国内医药企业并购重组、 g s p 认证工作提速、医药零售市场的竞争和发展、农村消费市场的迅速发展、 药品消费结构的变化、药品降价及招标政策的实施等，我国医药商业企业的发 展和竞争格局也在迅速变化和调整。如何在这样一种新的形势下生存与健康持 续发展，为国内医药商业企业提出了迫切的问题。 1 1 选题的依据和意义 在经过l o 多年的市场竞争后，我国传统医药工业逐步适应了市场经济的要 求。中国的合资药厂已达到1 5 0 0 多家，占全国药品生产企业的1 3 。但在医药 商业领域，由于长期以来过分强调药品的特殊性、专营性及国有主渠道作用， 医药商业几乎是在相对垄断的环境下生存的，虽然市场有所变化，但经营思想、 体制和制度改变不大，经营模式更是缺乏刨新，企业的竞争力普遍不强，市场 网络基础薄弱。据行业统计，目前全国药品批发企业1 6 5 万家，零售企业近1 4 万家，全国零售药店总数1 2 万家、药品生产企业6 3 0 0 多家。医药商业平均每 年以1 8 的比率增长，2 0 0 3 年我国医药年销售额2 2 0 0 多亿元，但与发达国家 同类企业相比，我国药品流通企业规模普遍较小，年销售额超过2 0 0 0 万元的只 有8 0 0 余家，销售额最大的中国医药集团、上海医药股份公司、湖北九州通集 团有限公司也分别仅占医药市场销售总额的3 5 左右。 由于医药流通组织结构冗杂、流通秩序混乱，我国医药流通企业数量多、 销售半径短、流通成本高。据测算，从药厂出来的产品到最终的消费，在我国 往往有6 7 个流通环节，结果造成无序竞争、过度竞争现象严重。在国外的成 熟市场，药品流通环节一般为2 3 个。环节繁多导致效率和效益的损失，目前 全国医药商业平均流通费用率为1 2 5 6 ，2 0 0 4 年销售利润率在0 7 左右。而 国外大型医药商业企业的流通费用率一般在4 左右。2 0 0 4 年1 2 月1 日医药分 销领域对外开放后，竞争的天平可能出现更大的倾斜。 四川大学顶士学位论文 美国哈佛大学著名战略管理专家迈克尔波特的价值链理论认为：企业的 每项生产经营活动都可以创造价值，这些相互关联的活动便构成了创造价值的 一个动态过程，即价值链。它可以形成企业最优化及协调的竞争优势，如果企 业所创造的价值超过其成本，便有盈利；如果超过竞争者，便拥有更多的竞争 优势。 牛工f 乾( 2 0 0 3 年) 分析我国医药市场竞争环境、医药企业合作竞争的必要 性、意义、合作竞争的条件，探讨医药企业合作竞争的市场战略模式及内容， 并从产业价值链的角度将我国医药企业合作竞争的市场战略模式共分成四类： 医药企业价值链环节上不同节点的合作竞争、医药企业价值链体系间的合作竞 争、医药行业产业链环节上的合作竞争和医药行业产业集群的合作竞争。( 2 0 0 4 年) 分析了近年来平价医药零售业态的快速发展给整个医药产业链带来的巨大 冲击，提出整个医药产业链的所有环节必须提高经营效率、降低成本，并提到 信息化和现代物流有助于提高医药流通行业企业的经营效率。 但是在具体到医药流通行业的企业价值链构成分析上，一直没有人去深入 研究。价值链概念的提出，启迪人们以系统的思维重新审视企业内的各个部门 以及企业与关联企业的关系。而企业所创造的价值，实际上来自企业价值链上 的某些特定的价值活动；这些真正刨造价值的经营活动，就是企业价值链的“战 略环节”。企业在竞争中的优势，尤其是能够长期保持的优势，说到底，是企业 在价值链某些特定的战略价值环节上的优势。而行业的垄断优势来自于该行业 的某些特定环节的垄断优势，抓住了这些关键环节，也就抓住了整个价值链。 本论文之所以选择这个题目，就是要运用价值链理论从企业管理的层面进行分 析，以一个企业作为实际载体，通过对我国医药商业流通企业的价值链构造的 研究比较，找出价值创造( 利润来源) 的关键环节，在经营管理中怎样确保这 些环节的顺利实施，并深入分析企业可改进之处及获得高于行业平均利润的途 径，使企业走上健康持续发展的道路。 1 2 研究方法 首先确定研究的主要方向，同时通过典型调查、案例分析，分析了医药流 通行业的发展历程、现状和特点以及影响我国医药流通企业发展的因素，并总 结出我国医药商业经营的几种模式；收集本文案例成都x b 药业的经营状况资 料；再经过相关理论资料的学习研究，建立起理论基础与观念的框架，使用价 四川大学硕上学位论文 值链分析工具，通过归纳、整理、分析、总结提出最后的结论与建议。 1 3 文章结构和思路 本论文通过分析我国医药流通行业的发展历程、现状特点以及影响因素， 结合国外医药商业企业发展状况，运用价值链理论对我国传统医药商业企业和 现今存在的四种主要医药商业模式进行价值链构造分析，提炼出各自的特点和 主要的价值创造环节。然后具体到成都x b 药业，通过分析该企业价值链管理 的优劣势，结合国内外同行业发展的经验，找出其在价值链构造和管理上的问 题及解决途径和方法，为国内医药流通企业的健康持久发展提供一条思路。 四川大学硕士学位论文 第二部分我国医药流通企业的现状及价值链管理的意义 2 1 我国医药流通市场的特点 我国是全球医药十大新兴市场之一，是除日本以外亚洲最大的市场，也是 亚太地区增长最快医药市场。据中国经济导报报道，到2 0 0 5 年，全国药品 需求量将达到2 1 8 0 亿元，比2 0 0 0 年净增9 4 0 亿元，预计“十五”期间，我国药 品需求年均递增速度可达到1 2 左右。随着我国全面建设小康社会，人民生活 水平的提高，医疗保障体系的建立，医疗卫生事业的发展，农村医疗服务网络 的发展，农村用药水平的提高，人们健康意识的增强，医疗设施的发展，疾病 诊断和医疗水平的提高，我国医药市场的发展显示出蓬勃的生机。医药行业是 国民经济的重要组成部分，经过多年的发展，我国己形成了比较完备的医药生 产体系和商业流通网络，涌现出一大批规模优势企业，市场竞争实力明显增强， 我国医药经济整体实力逐渐提高。 随着我国经济的持续增长，我国医药市场呈现出以下特点： 1 、国家宏观经济发展持续趋好，为医药行业的改革与发展提供了良好的外部 环境 近几年宏观经济运行良好，国民经济呈现出平稳较快增长的发展态势， 固定资产投增速逐步回落；国内市场销售稳中趋活；对外贸易快速增长，利用 外资继续增加：城乡居民收入增长较快。实现了经济和社会发展的主要预期目 标。良好的宏观经济环境为医药行业改革与发展奠定了坚实的基础。 2 、医药行业保持着平稳发展态势 ， 据统计，1 9 9 8 年至2 0 0 3 年的5 年间，全国药品生产销售收入平均递增 1 8 4 0 ；实现利润平均递增2 8 8 0 ；医药产品出口金额由3 8 亿美元增长到9 0 2 0 美元；国内医药市场销售年平均增长速度为1 8 1 0 “1 。2 0 0 4 年以来，医药企业 紧紧围绕改革与发展两大目标，不断加快制度创新、技术创新和管理创新，加 快产权制度改革和重组步伐。市场机制调整作用进一步增强，促进了企业生产 经营竞争能力的不断提高，推动了企业经济效益的改善。 注1 国家药品监督管理局统计数字，2 0 0 3 叫川人学硕j ：学位论文 3 、企业购并、重组促进医药流通体制的结构调整 2 0 0 0 年以来，购并、重组成为医药流通领域的重头戏，一批有实力的企业 相继加快了购并重组步伐，促进了医药流通领域向规模化、集约化发展，提高 了市场占有率、控制力和经济效益。2 0 0 4 年医药行业的并购、重组呈现出抢占 市场优势资源的特点，无论是年初的国药控股有限公司控股深圳一致药业，还 是中国医药工业有限公司入主云药集团、华源入主北京医药集团，其目的都是 大集团、大企业已经不满足于作为区域霸主的地位，而想把更多的市场资源收 入囊中。从统计数据来看，目| j 医药流通业的集中度越来越高。医药流通排名 前1 0 家的企业占全国医药市场的比重已经从2 0 0 0 年的1 8 7 6 上升到2 0 0 3 年 的2 6 1 4 ，2 0 0 4 年已达到3 0 。与此同时，随着医药企业规模扩大，其所占 市场份额也越来越大。2 0 0 3 年年销售额超过5 0 亿元的企业有6 家，超过2 0 亿 元的有1 7 家，在个别区域商业垄断趋势已经非常明显。 4 、医药零售市场竞争加剧，差异化经营是企业赢得市场发展的关键所在 2 0 0 3 年，医药零售市场保持了较快的发展势头，销售规模达4 0 0 亿元，其 增幅稳定在1 5 左右。据中国医药商业协会连锁药店分会统计，2 0 0 3 年全国药 品零售连锁销售前1 0 0 强企业的销售额为1 9 4 2 2 亿元，其中前1 0 位企业销售 合计为6 9 5 亿元，占销售百强企业的3 5 8 2 。2 0 0 4 年是医药零售市场竞争非 常激烈的一年，一是各种资本加快进入医药零售业；二是各种零售业态纷纷登 场：三是价格大战此起彼伏：四是引进i 雪# t - 先进的营销管理模式，整合现有零 售企业，这一切造就了医药零售业竞争的新格局。一批有实力的零售连锁企业 在市场中脱颖而出，成为零售市场的主导。 5 、农村消费市场蕴含了巨大的潜力 据国家统计局对全国3 1 个省( 区、市) 6 8 万个农村住户抽样调查显示，2 0 0 4 年前三季度，农民现金收入，扣除价格因素影响，比上年同期实际增长1 1 4 0 ， 增速比上年同期提高7 6 个百分点。另据统计，2 0 0 3 年全国七大类医药商品销 售中，对农村销售额为1 7 8 亿元，比上年同期增长1 0 2 】o2 0 0 4 年继续保持了 ：注1 罔家药品监督管理局统计数字，2 0 0 3 f 注2 国家统计局统计年鉴，2 0 0 3 旧川大学硕卜学位论文 这一增长态势。随着城乡居民消费结构的进一步改善、消费质量的继续提升， 特别是国家“两网”建设试点和农村合作医疗，农村医疗保险制度的推进与加 速发展，农村市场的开拓逐渐成为企业寻求销售增长的竞争之地，把医药零售 连锁店延伸到乡村，推进医药经济的全面均衡发展，己成为各级医药商业企业 的共识。 6 、多层次的市场消费结构进一步凸现 随着城镇职工基本医疗保险制度、药品分类管理制度、医药分业试点工作 的不断完善，一些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药占有一定的市场份额， o t c 药品进入快速发展阶段，用于治疗、预防新的传染病、常见流行病药物、 消毒品、保健药品的需求持续增长。同时现代生物技术药物、天然药物、海洋 药物成为挑战常规化学药物的新品种，受到消费者的欢迎。合资药品在市场中 具有较强的优势，其在国内市场的品牌效应进一步显现。据中国医药商业协会 1 5 8 个品种典型调查数据显示，2 0 0 3 年药品消费货源构成比例为：国产药占 3 0 0 7 ，其比重上升了3 0 2 个百分点；合资药占5 4 7 1 ，其比重下降了o 8 4 个百分点；进口药占1 5 2 1 ，其比重下降了2 1 9 个百分点。 7 、受药品价格调控和招标政策的实施以及市场竞争加剧的多重影响，企业盈 利空间不断下降 近年来，为配合“三项制度”改革，国家有关部门集中开展了以降低药品 价格为核心的治理整顿工作和医疗机构药品集中采购招标政策。首先对国家基 本医疗保险目录内的甲、乙类药品价格进行了调整，平均降幅达1 5 2 0 。 其后又对医院临床用量较大、常用的部分抗感染类药品多次大幅调整降低了价 格，平均降幅达3 0 ，最高降幅达5 6 。自2 0 0 1 年以来，药品累计降价金额 达3 0 0 多亿元。此外近年来，药品集中招标采购范围覆盖了医保目录中所有西 药、中成药和医疗机构使用量较大的抗生素、心脑血管类、抗肿瘤类、消化系 统类西药以及医用生物制品，医药商业的毛利率大幅下降。 8 、g s p 认证工作提速，促进了医药流通企业整体素质的提高 据统计，截至2 0 0 4 年6 月底，批发企业共有6 0 3 0 家，零售企业有9 7 2 9 家 通过了g s p 认证。g s p 作为医药流通企业新的法定市场准入条件和全面质量管 叫川人学颤i 学位论义 理的要求，推动和促进了医药流通企业的业务流程再造及现代物流建设，提高 了医药流通企业的核心竞争力和整体素质，同时为医药流通企业的进一步购并、 重组奠定了基础。 9 、医药物流中心在逐步整合中做强是大势所趋 企业降费增效目标的进一步凸现，医药管理模式的改革，g s p 认证的倒计 时，促进了医药现代物流和配售中心的整合。国家贴息贷款支持的医药物流项 目，有的正处于建设调试阶段，一批有实力的企业己成为行业现代物流建设的 领军人。与此同时，医药第三方物流在杭州、海南等地已经出现，为行业及企 业提供了更多的选择。但全国范围的医药物流中心建设热正迅速降温。 1o 、外资进入中国医药流通领域的步伐正在提速 2 0 0 3 年中国新兴集团与瑞士裕利医药控股有限公司合资的永裕新兴医药有 限责任公司宣告成立，这标志着中国药品分销领域开放后境外资本的首次实质 性介入。合资项目以双方目前的经营范围为基础，并不断引进和开发新的品种， 同时引进裕利先进的营销技术和管理经验，利用其广泛的销售网络组织国内的 产品出口，并兴建现代化配送中心，其目标是力争在三、五年内进入国内医药 流通企业前1 0 名，成为国际化、现代化、专业化的医药商业公司。2 0 0 4 年1 2 月，九州通集团与日本冈村株式会社正式签署了新建3 个医药物流配送中心的 合同。双方共同建设的这3 个物流项目是我国医药物流配送行业最大的建设项 目，总投资3 亿元人民币。印尼力宝集团也于2 0 0 4 年1 0 月以4 0 0 0 万港元收购 了成都科讯药业有限公司、成都百信药业连锁有限责任公司各5 1 的股份，进 军四川的医药流通市场。 一批有代表性的流通企业及在医药零售连锁中初具规模的企业正在积极寻 求合作伙伴，并成为外资进入中国市场的首选目标。国外医药分销业将凭借雄 厚的资金实力、先进的经营理念、科学的管理方法、现代化的手段、完整的供 应体系涉足流通领域。而国内医药分销业则借助本土文化、多年的资产积累和 广阔的营销网络，积极迎接挑战，提升企业参与国际竞争的能力。 四j i 大学硕士学位论文 2 2 价值链管理对医药流通企业的意义 2 21 我国医药流通企业现状特点 随着我国经济体制改革和医药流通体制改革的逐步深入，市场经济新体制 的逐步建立，医药批发企业在市场定位、经营观念、管理手段、管理方式、与 生产企业和销售客户之间的关系等方面发生了深刻的变化。面对市场需求的扩 大，我国医药商业企业积极推动产权制度改革，加快产权多元化，加快企业兼 并、联合、重组；中、小企业发展特色经营；推动批发企业实行代理配送制， 零售企业实行连锁经营；医药商业开展中外合资试点；发展现代物流，提高医 药经济集约化经营，连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态。 但是中国的医药分销脱胎于传统的计划经济，从计划经济的供销体制转向 市场经济的分销模式，还沿袭着传统的、单一的产品销售和配送模式，带有计 划经济的深刻烙印，这是一种“改良”而非“革命”。目前，我国的医药流通企业 与国外相比仍然显得十分稚嫩，我国医药流通领域存在的企业多、规模小、管 理机制僵化、效率低、费用高、效益差、秩序乱等主要问题。 1 、我国医药流通企业多而小，企业的市场占有率和市场集中度低，导致企业 的经营成本高，医药流通企业的整体经济效益低下。 2 0 0 2 年，我国1 3 万家医药批发企业中销售额超过3 0 亿元的只有5 家， 过l o 亿元的也只有2 5 家；排名前4 0 0 位的医药分销企业的销售总额占全国销 售总额的比重仅为7 0 。而作为新兴药品经营群体的药品零售连锁企业，销售 额过5 亿元的只有4 家。上海医药股份2 0 0 3 年实现了近1 0 0 亿元的销售，总量 为中国之最，但只有美国药品批发排名第一的麦卡森公司的1 5 。 2 、赢利模式单一，赢利能力薄弱。 我国医药分销企业的赢利模式，长期依赖于药品的进销差价和人际关系， 服务创新和管理创新严重滞后，分销在整个产业链中的地位和作用尚未有效发 挥。在经济效益上，从2 0 世纪8 0 年代末期开始，医药流通企业效益水平下降， 医药流通企业亏损面逐年扩大。医药商业企业的坏账损失和应收账款问题突出， 严重减少了企业的利润，降低了资金利用率。据统计，2 0 0 3 年全国1 8 个省市 汇总性亏损，行业利润率仅为0 7 4 ，费用率为8 7 5 。从企业层面来看，4 6 8 9 叫川人学硕士学位论文 家重点企业中，共有1 2 7 家亏损，亏损面为2 6 1 3 ，亏损额达3 3 6 亿元。2 0 0 4 年医药商业购销总体态势虽呈现增长，但行业效益水平增长并末同步。受药品 降价、招标采购政策的推行及市场竞争加剧等多重因素的影响，企业盈利空间 进一步缩减，费用加大、毛利率和利润率下降，反映出行业效益水平改善不大 且继续走低的状况。 3 、品牌匮乏，品牌经营和品种运作能力不强。 虽然许多大型医药分销企业在市场了搏杀了几十年，积累了一定的规模和 实力，但在专业化、国际化的医药分销、医药物流和品牌营销领域，尚未形成 一个真正的中国品牌。 4 、现行医药流通企业商业动作模式不符合现代流通企业的要求 我国现有医药在流通组织规模化、营销地区全国化、流通技术和设备科学 化、经营行为规范等方面，同欧美发达国家相比差距很大。多数医药流通商业 企业缺乏市场开发和市场服务能力，这阻碍了医药流通企业向规模化、集约化 发展。 5 、我国的制药企业、医药批发企业以及医药零售企业各自为政，造成医药物 流资源浪费严重 制药企业、医药批发企业以及医药零售企业都在投资建设自己的物流中心， 各物流中心分别由厂商、批发商或零售商管理，即他们在负责商品生产、流通 或销售的同时，也全权负责商品流动或管理的事务。显然，这种形式的物流中 心在利益上表现为厂商、批发商或零售商能对商品流动、经营的全过程进行控 制和管理，物流资源不能充分利用，物流各环节割裂，不能形成核心竞争力， 建设及经营成本较高。 6 、医药流通企业信息化程度低 按照现代物流管理原则中供应链管理原理，批发商必须和零售商、供应商 建立伙伴关系。这种合作关系除了人与人的见面外，还需要信息系统等技术支 注1 周家统计局统计年牿，2 0 0 3 州川大学颂学位论文 撑。如果没有这样的支撑，物流经营者对货源单位不熟悉，就不能对零售药店、 医院药房进行有效管理和及时配送。 7 、市场需求不足，物流资源过剩 一方面，中国医疗体制改革不完善，目前8 0 的药品还是通过医院销售， 由于医药生产企业众多，供大于求，作为药品销售终端的医院，根本没有存货 压力：医药流通企业根本无法实现与医院的资源共享，更谈不上对其进行有效 管理。另一方面，国内仓储设施、运输设施、人力等物流资源过剩。据资料显 示，由于物流有效需求不足，中国物流中心平均空置率高达6 0 。 2 2 2 价值链管理对医药流通企业的意义 据全球著名的医药工业信息公司i m s2 0 0 4 年全球药品批发趋势报告中 指出，统计数据显示，每过1 0 年各国的药品批发商就会减少一半，而在过去的 几年内，药品批发商之问的兼并重组之势愈演愈烈，经过整合的企业效益显著 提升。美国医药商业市场经过自由竞争、企业和市场的整合后形成了高度集中 的产业格局：美国前1 0 家医药商业企业的销售额则占到了9 6 ，三大药品批发 巨头垄断了美国国内9 0 的市场份额，其中排名第一的麦卡森公司( m c k e s s o n ) 公司一年销售额就达3 6 8 亿美元，和排名第二的卡迪诺健康有限公司( c a r d i n a l h e a l t h ) 分别占据全美市场销售额的3 0 以上，进入世界财富5 0 强行列。欧洲 出现了三家大型的泛欧洲药品批发商，分别为c e l e s i o 、p h o e n i x 和a l l i a n c e u n i c h e m ，其销售收入2 0 0 3 年度分别达到了2 3 1 亿美元、1 9 1 亿美元和1 5 9 亿 的9 5 以上，其前4 0 位分销企业所占份额也有8 5 ，并且形成了3 家最大的 药品批发商，销售规模分别达到了1 0 2 亿美元、9 9 亿美元和9 0 亿美元。 美国、日本、德国等西方资本主义发达国家，医药批发和分销已处于相对 垄断地位，可以说产业垄断化、企业寡头化、经营规模化是国际医药流通产业 的总体特点和发展趋势。全美批发商平均毛利4 5 ，费用率2 7 ，纯利润率 1 5 5 ；欧洲的毛利率是5 6 5 ；日本的毛利率是2 3 。 通过国内和国外医药流通企业的比较，我们可以发现，国外医药流通企业 的毛利率相对较低，但由于市场占有率高，销售额大，费用控制较好，其净利 润较高。国内医药流通市场发展到现阶段，无论是从国家政策导向还是从市场 竞争的发展趋势来看，今后国内医药流通企业的集中度还会越来越高。在这样 叫川大学钡 学位论文 一种竞争形势下，医药流通企业的利润率会越来越低，同时由于我国企业管理 水平和体制因素，在相当长的一个时期内很难将医药流通企业的费用率降低到 国外企业的水平，若还是把进销差价作为利润的主要来源，将不能适应市场竞 争，甚至会导致企业无法生存。 如何在这样一个竞争激烈的市场环境中生存和健康发展，取决于企业对自 身竞争优势的认识和合理利用。波特的价值链理论告诉我们，企业与企业的竞 争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的竞争，整个价值链的综合竞争 力决定着企业的竞争力。利用价值链理论分析企业竞争优势，可使企业更进一 步认识到自己竞争优势的来源，同时与竞争对手的价值链相比较，找出其中差 异，并通过改进和完善企业价值创造的优势环节，从而使企业的竞争优势持续 而长久。 2 3 影响我国医药流通企业发展的主要因素 目前，我国医药流通行业面临诸多挑战：药品招标、药品降价、医保定点 药房数量增加、进出口税收政策调整等带来的政策风险；经济药房、批发大卖 场等新兴医药经营业态带来的冲击：医药流通企业受到供应商和终端客户的两 头挤压，毛利率下降，赢利空间萎缩，医药分销的微利化趋势日益明显；医药 分销领域全面对外开放，国内市场的国际化竞争加剧，譬如“永裕”等海外医药 分销巨头加快布阵中国，对国内流通企业构成直接威胁。围绕着医药流通企业 的发展，我国各种因素会产生什么样的影响，归纳起来如下。 2 3 1 政策 1 、国家宏观经济调控 中央银行从2 0 0 4 年l o 月2 9 日起上调会融机构存贷款基准利率。由于目前 的医疗体制改革正在进行，特别是g m p g s p 认证导致资金需求加大，另外医药 行业内部正在进行的整合，特别是重组并购浪潮对资金的需求也非常大，这些 因素势必将放大加息对医药行业整体运行的影响随着利息的增加，部分资 余困难企业的负担会进一步加重，举步维艰；企业重组并购的进程也将趋缓。 就企业个体来看，此次调控对于扩张性的资金驱动型企业影响比较大；另外由 于对现金流依赖程度较大，医药流通企业会受到较大影响。 叫川1 人学坝l ：学位论文 2 ，农村合作医疗制度的建立和完善、农村三级卫生预防网的加强、农民收入 的提高、以及农村“两网”建设的推进，为医药市场创造了发展空间 农村药品消费需求成为医药市场增长的重要组成部分。农村“两网”( 药品 供应网和监管网) 建设是国家食品药品监管局( s f d a ) 近期的工作重点，也是 国务院“食品药品放心工程”的重要组成部分。开发农村用药市场将成为医药 流通企业新的工作重点，延伸农村供应网点成为医药零售连锁企业新的发展方 向，虽然目前农村市场投资大效益不明显，但是农村人均医疗费只有2 5 元，远 远低于全国1 3 5 元的平均水平，农村市场潜力巨大。 3 、国家“十五”规划 为了提高我国医药流通业水平，原国家经贸委制定的医药行业十五规划 中提出培育5 至1 0 个面向国内外市场，多元化经营，年销售额达到5 0 亿元以 上的特大型医药流通企业集团；建立4 0 个左右面向国内市场或国内区域性市 场、年销售额达到2 0 亿元以上的大型医药流通企业集团，这些企业的销售额达 到医药行业总销售额的7 0 以上；建立1 0 个在国内外知名的医药零售连锁企业， 每个企业拥有分店达到1 0 0 0 个以上；建立一批区域性医药零售连锁企业，每个 企业拥有分店达到1 0 0 个左右。通过