（企业管理专业论文）电信市场结构演进及其影响分析.pdf

， j l 南京邮电大学 硕士学位论文摘要 学科、专业：管理学、企业管理 作 2 0 0 7 题目：电信市场结构演进及其影响分析 英文题目：a n a l y s i so nt h em a r k e ts t r u c t u r ee v o l u t i o na n di t si m p a c t o fc h i n e s et e l e c o m m u n i c a t i o n s 主题词：电信市场；结构演进；影响 k e y w o r d s ：t e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e t ；s t r u c t u r e e v o l u t i o n ；i m p a c t 9川4 455 舢7iiii-帅y 量 j 南京邮电大学硕士研究生学位论文 摘要 摘要 电信行业一直是深受人们关注的行业，二十多年来，在经历政府主导的多次改革重组 后，中国电信业经历了翻天覆地的变化，取得了巨大的成就，当然在电信业的发展过程中 也曾出现或正存在一些问题。 本文首先介绍了部分发达国家电信市场结构的演变过程，并在比较分析后指出哪些手 段能使电信市场结构发生变化。其次以s c p 范式为理论基础，具体分析了中国电信市场结 构演变的原因及过程，讨论了市场结构演变对企业行为、消费者和市场绩效带来的影响。 文章认为电信市场结构的演变与政府规制，技术创新和企业并购有着密不可分的关系，而 政府规制对中国电信市场结构变迁的影响最为重要。在经历了政府主导的政企分离和企业 多次拆分重组后，中国电信市场结构完成了从完全垄断到寡头垄断的过程，而随着政府规 制的调整与市场结构的变化，企业行为也出现了种种变化，最显著的则是价格变化，电信 综合价格水平每年都在大幅下降，而且多年来各电信企业之间的价格战在不断上演。随着 电信行业的发展，用户的通信消费习惯发生了显著变化，最为突出的表现则是移动电话对 固定电话的替代、消费者对手机的依赖以及互联网用户的增加。从市场绩效最能直接看出 电信市场结构带来的影响。本文建立了市场绩效的评价体系，从消费者、企业和国家三方 面评价市场绩效的变化。接着运用数据包络分析( d e a ) 模型从投入产出角度对我国电信产 业效率和电信企业效率做了进一步深入的研究，实证结果表明无论是电信产业还是电信企 业，在发展过程中很多年份出现了无效率的情况，电信产业与电信企业存在着很多值得注 意与改善的方面。 ， 、 一 、 ， 南京邮电大学硕士研究生学位论文a b s t r a c t a b s t r a c t 1 1 1 et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yh a sa l w a y sb e i n gd e e p l yc o n c e r n e db yt h ep e o p l e ，i n c h i n at h ei n d u s t r yh a du n d e r g o n et r e r n e n d o u sc h a n g ea n dm a d eg r e a ta c h i e v e m e n t sa f t e r r e p e a t e dg o v e r n m e n t - l e dr e f o r ma n dr e o r g a n i z a t i o no v e rp a s t2 0y e a r s ，u n d e n i a b l y , t h e r eh a d b e e no rn o we x i s ts o m ep r o b l e m si nt h ed e v e l o p m e n tp r o c e s s t i l i sa r t i c l ef i r s td e s c r i b e st h ee v o l u t i o np r o c e s so ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e ts t r u c t u r e i ns o m ed e v e l o p e dc o u n t r i e s ，t h e np o i n t so u tt h em e a n sw h i c he n a b l et h ec h a n g e so ft h es t r u c t u r e a f t e rc o m p a r a t i v ea n a l y s i s s e c o n d l y , t h ea r t i c l ea n a l y z e st h ee v o l u t i o nr e a s o n sa n dp r o c e s s e so f c h i n a st e l e c o mm a r k e ts t r u c t u r eo nt h et h e o r e t i c a lb a s i so fs c pp a r a d i g ma n dd i s c u s s e st h e i m p a c to nt h ee n t e r p r i s e ，c o n s u m e ra n dm a r k e tp e r f o r m a n c er e s u l tf r o mt h ee v o l u t i o no fm a r k e t s t r u c t u r e a c c o r d i n gt ot h ea r t i c l e ，t h ee v o l u t i o no ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e ts t r u c t u r eh a s ac l o s er e l a t i o n s h i pw i t ht h eg o v e r n m e n tr e g u l a t i o n , t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o na n dm e r g e r sa n d a c q u i s i t i o n si n w h i c hg o v e r n m e n tr e g u l a t i o na f f e c t s g r e a t e s t u n d e rt h ea u s p i c e so ft h e g o v e r n m e n t ，c h i n a st e l e c o mm a r k e ts t r u c t u r ec h a n g e df r o mm o n o p o l yt oo l i g o p o l ye x p e r i e n c e d t h es e p a r a t i o no fg o v e r n m e n ta n de n t e r p r i s e sr e o r g a n i z a t i o nm e a n w h i l ec o r p o r a t eb e h a v i o r s c h a n g ea n dt h ep r i c ei st h em o s tn o t a b l e t e l e c o mi n t e g r a t e dp r i c el e v e ld e c l i n e sa p p a r e n t l y e v e r yy e a rb e c a u s eo ft h ep r i c ew a ri n i t i a t e db vt e l e c o me n t e r p r i s e s w i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h e t e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y , t h eu s e r ss p e n d i n gh a b i t st oc o m m u n i c a t i o n sc h a n g es i g n i f i c a n t l y s u c ha st h em o b i l ep h o n e st a k i n gp l a c eo ff i x e d 1 i n et e l e p h o n e t h er e l i a n c eo ne e l lp h o n e sa n d t h ei n c r e a s eo fi n t e r n e tu s e r s w bc a r l1 e a r nd i r e c t l yt h ei m p a c to ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e t s t r u c t u r ef r o mm a r k e tp e r f o r m a n c e 眦sp 印e l e s t a b l i s h e st h em a r k e tp e r f o r m a n c ee v a l u a t i o n s y s t e mt oe s t i m a t et h ec h a n g eo fm a r k e tp e r f o r m a n c ef r o mt h r e ea s p e c t sw h i c ha r ec o n s u m e r s ， b u s i n e s s e sa n dc o u n t r i e s af u r t h e rr e s e a r c hu s i n gt h ed a t ae n v e l o p m e n ta n a l y s i s ( d e a ) m o d e l d i s c u s s e st h ee f f i c i e n c yo fc h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r ya n dt e l e c o m m u n i c a t i o n s e n t e r p r i s ef r o mt h ep e r s p e c t i v eo fi n p u t - o u t p u t ，t h er e s u l t ss h o wt h a tt h et e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r yi si n e f f i c i e n ti nm a n yy e a r s ， 目录 目录 摘要l a b s t r a c t 目录i i i 第一章绪论1 1 1 选题背景与依据。1 1 2 研究思路与方法。1 1 2 1 研究思路1 1 2 2 研究方法。3 1 3 相关理论与研究3 1 3 1 相关理论3 1 3 2 关于电信市场结构的文献综述1 2 第二章发达国家电信市场结构的演变。1 6 2 1 美国电信市场结构的演变1 6 2 。2 英国电信市场结构的演变。2 2 2 3 各国电信市场结构演变的比较分析2 4 第三章中国电信市场结构的演变2 9 3 1 电信市场结构变迁的主要原因2 9 3 1 1 政府规制对市场结构的影响2 9 3 1 2 技术创新对电信市场结构的影响。3 0 3 1 3 企业并购对电信市场结构的影响3 2 3 2 中国电信业改革历程回顾3 2 3 3 中国电信市场结构实证分析。4 0 3 3 1 市场集中度的测量方法4 0 3 3 2 整体市场结构的分析。4 2 3 3 3 各细分业务市场结构分析4 4 3 3 4 中国电信市场结构演变总结。4 9 第四章中国电信市场结构演变对企业行为的影响5 l 4 1 市场结构、政府规制与企业行为的关系5 1 4 2 固定电话市场的企业行为5 4 4 3 移动电话市场的企业行为5 5 4 43 g 市场的企业价格行为5 7 第五章中国电信市场结构演变对消费者的影响s 9 5 1 移动对固话的替代5 9 5 2 消费者对手机的依赖6 0 5 3 互联网使用的增加6 1 第六章中国电信市场结构演变对市场绩效的影响6 3 南京邮f 乜大学硕士研究生学位论文目录 一 6 1 电信市场绩效评价指标的建立6 3 6 2 中国电信市场绩效实证分析6 3 6 2 1 消费者角度6 3 6 2 2 企业角度6 7 6 2 3 国家角度7 3 第七章基于d l c , a 评价不同市场结构下电信市场运营效率。7 7 7 1d e a 模型介绍7 7 7 2d e a 模型、指标及数据的选取8 3 7 3 电信产业效率实证分析8 5 7 4 电信企业效率实证分析8 8 7 5 小结9 1 第八章结束语9 3 参考文献9 4 致谢9 7 附录攻读硕士期间发表的论文及参与的项目9 8 i v 第一章绪论 绪论 历了翻天覆地的变化。以移动通信为例，在 的9 0 以上份额，移动通信因为高昂的终端 数人独享的奢侈消费品。随着电信技术日新 费水平日益接近固话资费，同时手机终端价 格的不断下降，移动用户得到迅速发展。到2 0 0 9 年底，全国移动电话用户数达到7 4 7 3 8 4 万户。2 0 0 9 年成为移动电话用户增长最多的一年，净增1 0 6 1 3 8 万户，移动电话普及率达 到5 6 3 部百人，比上年底提高7 8 部百人。而2 0 0 9 年全国固定电话用户减少2 6 6 7 1 万户，用户数为3 1 3 6 8 8 万户。固定电话普及率为2 3 6 部百人，比上年底下降2 2 部 百人。移动用户数已经是固话用户数的2 3 8 倍。 中国电信行业的变化与国家产业结构优化和升级的政策是密不可分的。中国电信业的 发展道路就是国家对电信业产业结构调整的过程，从原来的中国电信独家垄断到现在的中 国移动、中国电信、中国联通三足鼎立，中间还经历了六家运营商并存的时代。历次电信 重组的作用如何，有何意义，重组后电信市场格局到底发生了怎么样的变化，电信市场结 构对经济发展、人民生活水平的提高等到底有何作用，电信市场结构是否还需要进一步优 化，应该如何优化，诸如此类问题都关系到电信行业是否良好、有序的发展，以后是否能 持续健康的发展，因此该课题很有研究价值与意义。本文的研究目的就是分析电信市场结 构的演变，然后分析电信市场结构演变产生的影响，预测中国电信市场的发展。 1 2 研究思路与方法 1 2 1 研究思路 本文意图研究关于电信市场竞争的两个重要问题： ( 1 ) 从产业组织理论的角度看，经过多次电信改革，电信市场结构有了怎样的改变， 这些改变对企业行为，消费者行为和市场绩效带来了哪些影响。 1 本文未标注“资料来源的数据均整理自 t u 网站、国家统计局网站、工信部网站、美国联邦通讯委员会网站、英国 通信办公室网站和各电信企业年报。 l 南京邮电大学硕士研究生学位论文第一章绪论 ( 2 ) 在多年的市场竞争过程中，电信市场的运营效率如何。 本文的研究过程和路径如图1 - 1 所示： 图1 - 1 研究过程和路径 论文共有八章，各章安排如下所示： 第一章绪论。本章主要介绍本文的选题背景与依据，说明研究方法与思路，并总 结相关理论。 第二章发达国家电信市场结构的演变。本章重点介绍美国和英国市场结构演变过 程，并对各国电信市场结构的演变做了比较分析。 第三章中国电信市场结构的演变。本章首先介绍中国电信市场结构变迁的主要原 因，接着回顾了中国电信市场的改革历程。最后对中国电信市场结构变化进行实证分析。 第四章中国电信市场结构演变对企业行为的影响。本章主要从价格方面分析企业 的行为，分析了固定电话价格、移动电话价格及3 g 价格。 第五章中国电信市场演变对消费者行为的影响。本章总结了在电信市场结构演变 过程中，消费者行为的变化，主要集中在消费者愿意增加通信消费的支出及通信消费偏好 变化这两方面。 第六章中国电信市场结构演变对市场绩效的影响。本章先建立了电信市场绩效的 评价标准，然后分别从消费者角度、企业角度和国家角度对电信市场绩效做了实证分析。 第七章基于d e a 评价不同市场结构下电信企业运营效率。本章首先介绍了d e a 模 型，接着对电信产业效率和电信企业效率做了实证分析。 第八章结束语。 2 南京邮电大学硕士研究生学位论文第一章绪论 1 2 2 研究方法 ( 1 ) 定性分析与定量分析相结合的方法 第三、四、五、六章中运用s c p 范式对我国电信业现状分析主要是属于定性的分析， 但中间也加入了定量分析的部分。第七章中运用d e a 模型对我国电信业效率进行定量分 析。 ( 2 ) 比较分析法。 在本文的论述过程中，大量采用了比较分析的方法。比较分析包括横向对比和纵向对 比。其中，纵向对比是指我国电信产业发展历程中不同时期的对比；横向对比是指我国与 外国的对比，或不同业务、不同企业之间的对比。 1 3 相关理论与研究 1 3 1 相关理论 目前对电信业市场结构的分析都是在产业组织理论的基础上进行的，因此，本文首先 总结有关产业组织理论。 一、产业组织理论分析2 3 ( 1 ) 正统产业组织理论 正统产业组织理论是指由哈佛大学的梅森、贝恩等人创立的，以s c p 为分析范式，假 定在市场结构、厂商行为和市场绩效之间存在着因果关系的理论。该理论认为市场结构决 定厂商行为，厂商行为影响经济运行的绩效。这一因果关系可以为政府制定竞争策略和产 业政策提供理论基础。 ( 2 ) 芝加哥学派自由竞争理论 2 0 世纪6 0 年代，芝加哥大学教授施蒂格勒、布罗兹恩、德姆塞茨、波斯纳等在理论 上继承了传统的经济自由主义思想和社会达尔文主义，信奉自由市场中竞争机制的作用， 认为市场均衡是不能通过人为的干涉实现的，主张通过价格理论( 新古典价格理论) 的透 镜来研究产业组织及反托拉斯问题，运用局部均衡福利经济学方法判断市场势力和效率的 权衡取舍。该理论认为市场结构一市场行为一市场效果三者之间没有必然的因果关系、强 2 刘志彪等现代产业经济分析 m 南京：南京大学出版社，2 0 0 2 3 泰勒尔产业组织理论( 中译本) m 北京：中国人民大学出版社，1 9 9 7 3 南京邮电大学硕士研究生学位论文第一章绪论 调市场效果一市场行为一市场结构的逆向因果关系。 ( 3 ) 张伯伦垄断竞争理论 张伯伦否定了纯粹竞争市场的存在，提出了垄断竞争概念。张伯伦认为，在现实生活 中，完全竞争和完全垄断这两种极端状态非常少，现实的市场既存在竞争因素又存在垄断 因素。因为，“该产品如有任何程度的差别，即可以说该售卖者对他自己的产品拥有绝对 的垄断，但会受到不完全替代品或多或少的竞争，这样则每个人都是垄断者，同时也是竞 争者，我们可以称他们为竞争垄断者，这种力量为竞争垄断特别相宜”。张伯伦在进行 市场结构分析时指出决定一个企业成本收益关系的基本因素是企业“进入”该产业的难易 程度。张伯伦的这一思想对贝恩后来的研究产生了很大的影响。 ( 4 ) 新产业组织理论 2 0 世纪8 0 年代前后，以泰勒尔、克瑞普斯为代表的经济学家将博弈论引入产业组织 的研究领域，沿着s c p 范式的方向用博弈论分析方法对整个产业组织理论进行改造，逐渐 形成了新产业组织学的理论体系。该理论在研究方向上不再强调市场结构，而是突出市场 行为，将市场的初始条件及企业行为看成是一种外生变量，而将市场结构看成是内生变量， 并且不存在反馈路线，寻求产业组织理论与新古典微观经济学的紧密结合。其特点是：从 注重市场结构的研究转向注重市场行为的研究，即由“结构主义 转向“行为主义”，突 破了传统产业组织理论单向、静态的研究框架，建立了双向、动态的研究框架。 ( 5 ) 新制度经济学理论 新制度经济学理论是以科斯、诺斯、威廉姆森、德姆赛茨、阿尔钦等人为代表，以交 易费用理论为基础，从制度角度研究产业组织经济问题，形成的所谓的后s c p 学派。该学 派产业组织理论的主要特点在于引入了交易费用理论，用以分析和解释与各类产业组织相 关的问题，如企业垂直一体化、跨国公司行为、中间产品市场的非规范契约和寡头垄断行 为等，从而改变了只从技术角度考察企业和只从垄断竞争角度考察市场的传统做法，为企 业行为，尤其是企业一体化行为的研究提供了全新的视角。 二、产业组织理论分析范式4 正统产业组织理论的基本特征是s c p 范式，即结构一行为一绩效分析范式，是由哈佛 学派的贝恩提出的，他十分强调市场结构在产业组织分析中的特殊地位，认为市场结构决 定市场行为，市场行为决定市场效果。 ( 一) 市场结构 1 、市场结构的分类 4 刘志彪等现代产业经济分析 m 南京：南京大学出版社，2 0 0 2 4 南京邮电大学硕士研究生学位论文第一章绪论 结构就是构成一定系统的诸要素之间的内在联系方式及其特征。在产业组织理论中， 产业的市场结构是指企业市场关系( 交易关系、竞争关系、合作关系) 的特征和形式。作 为市场构成主体的买卖双方相互间发生市场关系的情形包括以下四种情况： 卖方( 企业) 之间的关系； 买方( 企业或消费者) 之间的关系； 买卖双方相互间的关系； 、 市场内已有的买方和卖方与正在进入或可能进入市场的买方、卖方之间的关系。 上述关系在现实市场中的综合反映就是市场的竞争和垄断关系。由此，也可以说，市 场结构是一个反映市场竞争和垄断关系的概念。市场结构是决定市场的价格形成方式，从 7 而决定产业组织的竞争性质的基本因素。 根据竞争和垄断程度的不同，并参照市场上供应商数目、产品差别程度、进入市场的 难易程度以及供应商对产量和价格的控制程度等因素，一般把市场结构分为以下四种典型 类型。 ( 1 ) 完全竞争的市场结构 京 完全竞争的市场结构也称为纯粹竞争市场结构，是指市场不受任何干扰和外力控制， 也就是不存在任何垄断因素的一种市场结构类型。完全竞争的市场结构是经济学家眼中最鑫 为理想的市场结构。 ( 2 ) 完全垄断的市场结构 完全垄断是与完全竞争相对立的另一种极端的市场结构类型。完全垄断简称为垄断或 独占，是一种不存在任何竞争因素的市场结构。 ( 3 ) 垄断竞争的市场结构 垄断竞争的市场结构是垄断和竞争并存，但更接近于完全竞争的市场结构。 ( 4 ) 寡头垄断的市场结构 寡头垄断的市场结构是一种同时包含垄断因素和竞争因素，但更接近于完全垄断的市 场结构类型。在寡头垄断市场上，少数大企业控制着该产业市场上大部分产品的供给，他 们拥有较高的市场份额和较强的市场支配力量。 上述四种类型的市场结构是对现实市场的高度抽象。理论上，从完全竞争到完全垄断， 这当中可以区分出非常多的垄断和竞争程度不同的市场结构类型。而采用上述分类是因为 这四种市场结构各自特征明显，易于区分。完全竞争市场和完全垄断市场代表的是两种极 端的市场结构类型，现实中虽少见，但他们是进行市场结构理论研究的基本参照标准。产 品相似而不相同，可以替代而又不能完全替代，这是现实市场中存在的普遍现象，垄断竟 s 南京邮电大学硕士研究生学位论文 第一章绪论 争市场就是对这一类市场的概括。生产高度集中于少数大企业，竞争主要在少数大企业之 间展开，这是现实市场中又一类较普遍的现象，寡头垄断市场就是对这类市场的概括和抽 象。 2 、决定市场结构的主要因素 决定市场结构的主要因素有：市场集中度、产品差别化程度、市场进退障碍、市场需 求的增长率、市场需求的价格弹性以及短期的固定费用和可变费用的比例等，其中前三样 因素是影响市场结构或市场竞争和垄断关系的主要因素。 ( 1 ) 市场集中度 市场集中度包括卖方市场集中度和买方市场集中度。对市场结构最具影响作用的是卖 方市场集中度，它是用于表示特定产业或市场中，卖者具有的相对规模结构的指标，该指 标与市场中垄断力量的形成密切相关，是影响市场结构的首要因素。市场集中度高表明在 特定的产业中，少数大企业拥有较大的经济支配能力或者说具备了一定程度的市场垄断能 力。 市场集中度反映特定产业的生产经营集中程度，一般用该产业中规模最大的前几家主 要企业所拥有的生产要素或其产销量占整个产业的比重来表示，在通信产业中则可用行业 内规模最大的前几家主要企业的业务收入、业务总量、用户总数、交换机容量等分别占整 个行业的比重来加以衡量。 由于市场集中度反映的是特定产业生产经营的集中程度，所以该产业内企业的规模和 市场容量就是影响集中度高低的两个直接因素。某产业的市场容量既定，那么少数大企业 的规模越大，市场集中度就越高，反之则相反。市场容量的变化与市场集中度的基本关系 是：市场容量扩大容易降低市场集中度，市场容量缩小或不变容易提高集中度，但市场容 量减小或不变的的促进作用大于市场容量扩大对降低集中度的作用。原因是大企业常常在 市场容量缩小或不变时加强兼并，而在市场容量扩大时又率先抢占市场获得更大市场份 额，只有当出现很高的市场容量增长率并超过大企业规模扩张的速度，从而吸引众多新企 业纷纷进入时，才可能导致市场集中度的降低。 ( 2 ) 产品差别化 产品差别化是指在同类产品的生产中，不同企业所提供的产品所具有的不同特点和差 异。企业制造差别化产品的目的是为了引导购买者把本企业的产品同其他竞争性企业所提 供的同类产品区分开来，并引起购买者对本企业产品的特殊偏好，从而在市场竞争中占据 有利地位。因此，对企业来说，产品差别化是一种经营手段，是一种有效的非价格竞争手 段。通过实施产品非差别化策略，企业一方面可以让消费者感知其产品的独特性，进而影 6 南京邮电大学硕士研究生学位论文 第一章绪论 响消费者对其产品产生偏好和忠诚，甚至不惜为此支付更高的代价：另一方面，则可以大 大降低同一产业内其他企业的产品对本企业产品的替代性。这样做的结果自然会引发市场 竞争的不完全性，促使市场结构向垄断的方向发展。 通常，不同企业生产的同类产品差别化程度越高，产品的可替代性就越低。垄断就越 易于形成；反之，产品差异化程度越低，产品间的可替代性就越强，那么垄断就越不容易 形成，竞争就越易于充分展开。 ( 3 ) 市场进入和退出障碍 进入障碍又称进入壁垒或进入门槛，它是指产业内已有的企业对准备进入或正在进入 该产业的新企业所拥有的优势，或者说是新企业在进入该产业时所遇到的不利因素和限 制。 由于市场容量和生产资源是有限的，新企业一旦进入某一产业，必然会与该产业内的 原有企业展开争夺市场和资源的竞争。市场进入障碍的大小反映了新企业在进入该产业过 程中所遇到的困难的大小。如果某产业的市场进入障碍大，这就意味着新企业在进入该产 业时遇到的困难大，这样一般的企业就难以顺利进入，相对而言，该产业的竞争程度就要摩 低一些，垄断程度就要高一些。通常，市场进入障碍大的产业，垄断程度相对较高，竞争 程度相对较低；反之，则相反。蠹 所谓退出是指某个企业停止作为卖方的行为，包括破产和转产两种情况。从理论上讲， 某个企业在某一产业领域如果长期经营亏损，资不抵债，不能正常进行生产经营，就应该 退出该产业，转产或破产。但实际上这样的企业由于受到种种限制，有时很难从该产业中 顺利退出。企业在退出某产业市场时所遇到的限制，就是所谓的市场退出障碍，也称市场 退出壁垒。 ( 二) 市场行为 市场行为是指企业在充分考虑市场的供求条件和其他企业关系的基础上，所采取的各 种决策行为；或者说是企业为实现其既定目标而采取的适应市场要求的调整行为。市场行 为是连接市场结构和市场绩效的中间环节，市场行为受到市场结构的制约，又反作用于市 场结构，并直接影响市场结果。市场行为主要包括市场竞争行为和市场协调行为。市场竞 争行为包括以控制和影响价格为基本特征的定价行为；以产权变动、组织调整为主要特征 的并购行为；以提高竞争力、拓展市场为目的的促销行为等。( 前者为价格行为；后两者 为非价格行为) 市场协调行为主要是企业合作竞争行为，包括卡特尔、企业战略联盟等( 既 有价格合作也有非价格合作行为) 。 价格行为是指企业在制定价格时所采取的策略。其中，价格竞争与价格协调是企业最 7 南京邮电大学硕士研究生学位论文 第一章绪论 基本的价格行为。价格竞争包括降价竞争和旨在限制新企业进入的市场的进入组织价格； 价格协调主要是指价格卡特尔和价格暗中配合。价格行为考虑的是如何通过涨价和降价或 调价获得较高的利润。企业最基本的非价格行为，一是产品和技术开发；二是销售行为。 这两者的核心是通过扩大产品差别程度增强其竞争力，因此可以说产品差别政策的制定和 实施是企业非价格行为的核心。所以即使在寡头垄断市场上，非价格竞争也是非常激烈的。 对企业来说，非价格行为，尤其是产品开发行为比价格行为更为重要。 组织调整行为是指企业合并、兼并、联合等行为，对产业和经济集中度、市场效果的 影响非常大。组织调整的动因通常有获取经营协同效应、突破进入壁垒、战略性动机、扩 大市场权利、降低不确定性和交易费用以及经营者的利益驱动等。 ( 三) 市场绩效。 市场绩效是指一定市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、 产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。也即，厂商的经营是否增加了社会 福利，是否满足了消费者的需求。也就是说，厂商是否提高了生产效率、实现了资源配置 效率；是否生产满足社会需要的产品，是否生产满足社会需要的数量。市场绩效状况与市 场结构和企业的市场行为有关，也与产业组织政策有关。 市场绩效的评价以社会福利水平的提高与否为主要依据。市场绩效评价的主要准则包 括五点。一是价格对生产要素流动的导向作用；二是产业内企业的生产量是否达到规模经 济的要求；三是产业内企业生产耗费和利润率的高低；四是产品的质量和品种规格是否能 满足消费者的需求，以及在多大程度上满足其需求；五是产业的技术进步是否在不断加快。 产业资源配置效率是用来评价市场绩效的最基本的指标。 三、效率理论5 效率及资源配置的最优化，最早出现在古典经济学的效率理论中，亚当斯密认为“看 不见的手 能促进效率的形成。十九世纪六、七十年代发展起来的边际学派的效率理论认 为，资源从边际效用较低的经济主体中转移到边际效用较高的经济主体，并使最后一个单 位的资源所提供的经济效用相等，而该点就是资源配置时实现效率最大化的平衡点。边际 学派的效率理论为福利经济学中的帕累托最优和帕累托改进提供了概念和原理。 ， 不仅要从整个市场或产业的层面分析资源配置问题，对企业效率的分析也很有必要。 从微观层面来看，企业效率理论主要来自新古典经济学和新制度经济学。新古典经济学假 定企业追求的目标是利润最大化，并将利润最大化表达为静态下的产量最大或成本最低， 及动态下的边际成本等于边际深入。新制度经济学从企业边界的角度分析企业的效率。 5 郑奇宝从垄断到竞争一电信行业规制理论与实证研究i m l 人民邮电出版社2 0 0 5 8 南京邮电大学硕士研究生学位论文 第一覃绪论 一 一 四、电信行业的特征6 8 无论从技术角度、经济角度还是社会学角度来看，电信行业都有着与其他行业的不同 特征。 ( 一) 电信行业的技术特征 电信产业是通过相互有机连接的电信终端、交换节点和传输线路构成的电信网来提供 服务的，因此，电信产业具有其他产业不同的技术特征，根据电信产业的服务内容，其技 术特征主要有以下几个方面： ( 1 ) 全程全网性 所谓电信的全程全网性是指各种电信业务需要通过使用不同的基础设施或者不同基 础设施的组合才能完成。全程全网是电信产业技术上最突出的特点之一，这种特性决定了 从运营效率来看，由一个企业统一经营、提供相关服务，比任何形式的分割式经营效率都 高，因为任何的分割都会产生连接成本。由此可见，全程全网的特性要求对电信业实行垄 断经营。 ( 2 )技术关联性 爹 电信基础设施的建设和在其基础上提供服务这两个领域之间具有纵向紧密的技术关 联度，各部门之间有强烈的协作要求，在网络内通常会形成纵向一体化的组织结构，即电磐 信网络基础设施的建设者就是基本电信服务的提供者，这一特性与其他基础设施产业有很 大的不同。 ( 3 )异质替代性 电信行业的异质替代性指的是，随着固定和移动互联网产业链逐步成熟，电子商务和 电子政务应用带动固定宽带通信业务迅速发展，无线和卫星宽带技术迅猛发展，逐步商用 化，宽带电话、网络电视等新兴业务逐步成熟，对传统业务造成较大冲击，各类传统业务、 新兴业务之间的替代竞争、异质竞争日趋激烈。这种异质替代性建立在技术进步的基础上。 ( 二) 电信行业的经济学特征 电信行业最显著的经济特性是规模经济性和范围经济性。 ( 1 ) 规模经济性 规模经济是指企业通过大量生产和销售，实现成本下降和收益递增。电信行业由于其 一次性成本高，却无成本复制，一条通信线路被一个用户使用与被1 0 0 0 个用户使用的成 本是一样的，边际成本几乎为零。用户规模越大，电信企业的收入利润越高。此外，电信 6 高斌通信经济学 m 人民邮电出版社2 0 0 8 7 郑奇宝从垄断到竞争一电信行业规制理论与实证研究【m 】人民邮电出版社2 0 0 5 8 吕志勇产业开放与规制变革中国电信产业市场化进程研究 m 上海人民出版社2 0 0 7 9 南京邮电大学硕士研究生学位论文 第一章绪论 网的共用成本比较高，包括交换机、交换局房与大量的辅助设施、中继线、长途交换局和 长途传输网等固定成本，需要网上所有用户来共同分担。每个用户的平均成本随着用户规 模的扩大而递减，因此电信行业的规模经济性非常显著。只有用户数量达到一定规模，网 上的通话量也达到一定数量后，电信企业在每个用户、每个通话的收入才可能大于每个用 户、每个通话的成本，运营商才会有效益。因此，在一定的通信容量内，当电信企业的用 户规模越大、用户越多时，它的成本越低、效益越好，并且随着网络承载能力的增强，电 信企业的规模经济潜力也会相应增大。 ( 2 ) 范围经济性 范围经济性是指追加新产品或服务时的联合生产成本要低于单独生产该产品或服务 的成本。电信业的范围经济指在现有的电信网络上增加服务可以有效地分担电信网络成 本，并实现电信网络的增值。 电信行业的范围经济主要表现在以下两个方面： 网络基础设施的共用导致的范围经济。如果若干个网络使用某些公共的通信资源， 并且这种使用不增加较多的成本，比单独为各个网络配置相应的资源更经济，便具有范围 经济特性。 专业分工导致的范围经济。电信企业是高科技和知识密集型产业，专业技术是企业 十分重要的竞争能力。在一个企业能多个网络的运行有利于专业的进一步分工和技术的不 断深化。同时，网络管理的专业技术支撑开销并不因为网络数量的增加而较大幅度的增加。 因此，运营企业的生产效率和市场竞争效力得到提升。 ( 三) 电信行业的社会学特征 ( 1 )电信产品的消费属性 电信业是利用各种基础网络设施提供信息传递服务的行业，提供给消费者的主要是信 息沟通这种效用，本身没有外在的实用形态。这使得电信产品和消费具有以下特色。 首先，电信产品的生产过程与消费过程是统一的，电信企业提供的无形的服务。 其次，电信产品的交易具有不可逆性，电信产品是不可返还的。除此以外，电信产品 还具有不可存储性与不可分割性。这是由电信产品的无形性和生产过程与消费过程的统一 性决定的。电信产品的转移成本也很高，它的转移成本主要来自终端转移成本、号码转移 成本、使用习惯转移成本和学习成本。 最后，电信消费者福利与网络规模呈j 下相关性。这是由电信网络的j 下效应决定的。 ( 2 )电信产业的基础属性 电信产业的基础属性首先表现为电信服务的公共性，普遍服务是运营商的基本义务。 】0 南京f | f fr h 大学硕士研究生学位论文第一章绪论 电信行业的基础设施是与人民生活工作息息相关的，其正常运行时社会正常运作的基本条 件。电信产业不仅服务于生产发展和社会生活，而且其发展与国家的信息化水平关系密切， 对国民经济其他行业的发展作出巨大的推动作用。 五、电信行业的竞争与垄断9 1 0 1 1 ( 一) 电信行业的竞争性垄断 虽然竞争与垄断是一对古老的经济学范畴，但它仍旧能对当今产业领域里从产业组 织、市场结构到企业行为的进行简约的概括。新古典经济学把垄断与竞争看成是截然对立 的，并从完全竞争的效率假定出发，得出垄断低效的结论。多年来，对竞争的这种静态分 析一直占据主导地位，长期以来，许多经济学家习惯于从竞争和博弈的角度描述特定市场 中相关行为主体之间的关系，并根据市场的集中程度把市场结构划分为完全垄断、垄断竞 争和完全竞争等类型，认为完全竞争是最理想的市场状态，把竞争本身作为判别市场效率 的标准。但是，从实际情况来看，垄断并非一无是处，例如垄断可以产生规模效应，并维 持较高的利润。就电信行业来看，垄断与竞争各有利弊，从行业特性和发展趋势看保持较 高的市场集中度，不仅有客观基础，也有现实必然性，而且现代电信行业既不是原来意义警 上的垄断企业，也不是一般意义上的竞争性行业，垄断与竞争在该行业都有着典型的表现， 两者的共生、共融使电信行业的市场结构极具特性。鬣 竞争性垄断与完全垄断相比，优势在于竞争性垄断既保持了行业的相对集中度，满足 了电信行业的规模经济要求，同时又保留了竞争，保留了企业改善经营、提高效率和技术 进步的压力和动力机制，竞争性垄断提高了企业竞争水平和强度。 竞争性垄断的竞争并非是众多企业间的竞争。电信行业投资特点、规模经济、范围经 济以及全域生产和服务方式决定了在该行业十分成熟的情况下，无论从消费者或是社会的 角度来看，过小企业的存在都是没有意义的，所以电信行业的竞争只能是寡头间的竞争。 竞争性垄断的本质是垄断性，其主要表现在垄断性边界条件上。在满足垄断性边界条 件的情况下，就可以进行充足的竞争，表现为竞争性。就电信行业而言，从整个社会的角 度看，垄断性边界条件或规模经济边界的理想状态是同时满足三个条件：企业成本最小， 收益最大；消费者成本最小、外部性收益最大；整个社会成本最小、网络的外部收益性最 大。若破坏了上述边界条件，即进入市场的供应者太多，以致大部分供应者的产量太低， 不能甚至远远不能满足规模经济条件，其生产成本高于或远远高于消费者可以接受的价格 时，一部分企业就会因为不能维持而退出市场，由此造成大量沉没成本的产生，并造成社 9 高斌通信经济学【m 】人民邮电出版社2 0 0 8 郑奇宝从垄断到竞争一电信行业规制理论与实证研究f m l 人民邮电出版社2 0 0 5 1 1 吕志勇产业开放与规制变革中国电信产业市场化进程研究【m 】上海人民出版社2 0 0 7 1 i 南京邮电大学硕士研究生学位论文第一章绪论 会福利的损失，此时，电信行业的垄断性就表现出来了。 现代电信行业表现为竞争性垄断，究其原因，主要是技术革命和市场迅猛发展，使得 生产成本迅速，大幅度下降到规模经济曲线变化比较平缓的部位，即成本大大下降并且边 际成本变化不大。而同时，长期垄断体制造成的市场惯性使得电信资费水平没有及时大幅 度的降低，形成了其中巨大的利润空间，从而能够容纳若干个电信企业同时生存。这些电 信企业在丰厚的超额垄断利