（企业管理专业论文）苏北木材加工业规模结构调整研究.pdf

摘要 对于苏北木材加工企业来说，木材加工业整体高利润的时期已过去，决不能再简单的 低水平重复发展木材加工业了采用何种更有效的经营模式去面对日益激烈的市场竞争， 将企业做大做强，并拓展全球市场，进一步带动整个苏北木材加工业的持续发展，是一个 迫切需要解决的问题为发展苏北木材加工业提高其规模效益的实践提供有益的建议， 提高木材综合利用水平，节约木材资源，发展林业循环经济，促进苏北木材加工产业经济 的良性循环和持续发展，正是本文研究所要解决的核心问题因此，本文的研究具有重要 的理论和现实意义 本文在综合研究分析国内外木材加工业的发展状况及趋势的基础上，通过集中度模型 和d e a 模型的引入，定量分析、比较了苏北木材加工业的规模结构状况，提出苏北木材 加工企业存在的规模结构问题，分析了影响北木材加工业规模经济发挥的主要因素 在上述分析的基础上，提出了苏北木材加工业规模结构调整的目标和战略方案体系， 研究了苏北木材加工企业谋求规模经济的主要途径：通过选择适合的电子商务模式构建 苏北木材加工企业的动态联盟；实施产业集群战略；通过技术创新、木材精深加工， 产品多元化，生声绿色产品等实施品牌战略，提升苏北木材加工企业产品竞争力，为其规 模结构调整提供资本；创造性提出e c 环境下延伸苏北木材加工产业链战略，充分利用 现有专业电子商务网络平台，通过多种途径扩大企业规模，调整木材加工产业规模结构 最后提出苏北木材加工业规模结构调整中所需的具体的保障条件，并指出了具体的实 施措施 关键词：苏北木材加工业，毅彳莫结构、集中度，d e a 模型，电子商务，产业集群 i i a b s t r a c t a sf o rt h en o r t h e r nj i a n g s uw o o d - p r o c e s s i n ge n t e r p r i s e t h ew h o l e h j l g hp r o f i tt i m eo ft h e w o o d - p r o c e s s i n gi n d u s t r yp a s t , i th a s1 1 0w a yb yt h es i m p l el o wl e v e lr e p e t i t i o nd e v e l o p m e n l i t sa nu r g e n tp r o b l e mf b rt h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to ft h ew o o d - p r o c e s s i n gi n d u s t r yo f n o r t h e r nj i e n g s ut h a tu s i n gw h i c hm o r ee f f e c t i v em a n a g e m e n tp a t t e r n st of a c et h ei n t e n s e m a r k e te o m p e t i o n , m a k et h ee n t e r p r i s eg r e a t l ya n ds t r o n g l ya n dd e v e l o pt h eg l o b a lm a r k e t p r o v i d i n gt h eb e n e f i c i a ls u g g e s t i o nt h a th o wt or a i s et h ec o m p r e h e n s i v eu t i l i z a t i o nl e v e lo f l u m b e r , s a v et h et i m b e rl s o u r c e s d e v e l o pf o r e s t r yc y c l ee c o n o m y , a n dp r o m o t ef o r e s t r y e e o l o g y e o n s t r u e t o na n dc o o r d i n a t e dd e v e l o p m e n to f t h ef o r e s t r yi n d u s t r ya 砖j u s tt h ec o r et a s k s o ft h i sp a p e r t h e r e f o r e ，t h i sp a p e rh a si m p o r t a n tt h e o r ya n dp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c ef o rt h e n o r t h e r nj i a n g s uw o o d - p r o c e s s i n ge n t e r p r i s e b a s e do nt h ec o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so ft h ed e v e l o p m e n tc o n d i t i o na n dt r e n d so ft h e d o m e s t i ca n df o r e i g nw o o d - p r o c e s s i n gi n d u s t r y , t h i sp a p e ra n a l y z e sa n dc o m p a r i s o nt h es c a l e a n ds w a c t u r eo ft h en o r t h e r nj i a n g s uw o o d - p r o c e s s i n gi n d u s t r y q u a n t i t a t i v e l yb yt h e i n t r o d u c t i o no fc e n t r a l i z e dm o d e la n dt h ed e am o d e l ，i nw h i c hf o u n d a t i o n , a n a l y z e st h e p r i m a r yf a g t o i 暑o f a f f c c t i n gt h ee c o n o m i e so f s c a l ea n ds t r u c t u r e , p r o p o s e st h eq u e s t i o mi nt h e n o r t h e r n 1 i a n g s uw o o d p r o c e s s i n gi n d u s t r y i nt h ef o u n d a t i o no fa b o v ea n a l y s i s t h i sp a p e rp r o p o s e st h ea d j u s t m e n tg o a l a n dt h e s t r a t e g i cp l a ns y s t e mo fi n d u s t r ys c a l ea n ds t r u c t u r ei nn o r t h e r nj i a n g s uw o o d - p r o c e s s i n g i n d u s t r y , s t u d i e st h em a i nw a yt ot h ee c o n o m i e so fs c a l e ：f i r s t , c o n s t r u c t st h ee n t e r p r i s e s d y n a m i ca l l i a n c eo nt h eb a s eo fa p p r o p r i a t em o d e lo fe - c o m m e r c e ；s e c o n d , h n p l e m e n t a t i o n i n d u s t r yc l u s t e rs t r a t e g y ；t h i r d , e a n i c so u tb r a n ds t r a t e g yt h r o u g ht h ew a y ss u c ha st e c h n i c a l i n n o v a t i o n , p r o f o u n dl u m b e rp r o c e s s i n g , p r o d u c t i o no f g r e e np r o d u c t s ，e t c w h i c hw i l lp r o m o t e c o m p e t i t i o n f o r t h e a d a p t i o n o f s c a l e s t r u c t u r e ；a t l a s t , e r e a t i v l y p r o p o s e s e x t e n s i o n o f t h ec h a i n o f w o o d - p r o c e s s i n gi n d u s t r yu n d e re c e n v i r o n m e n t f i n a l l y , p r o p o s e sn e e d i n gs a f e g u a r dc o n d i t i o na b o u tt h ea d j u s t m e n ti nn o r t h e r nj i a n g s u w o o d - p r o c e s s i n gi n d u s t r y s c a l es t r u c t u r e , a n d p o i n t s o u ts p e c i f i cm e a s u r e so fi t s i m p l e m e n t a t i o n k e y w o r d s ：t h ew o o d - p r o c e s s i n gi n d u s t r yo fn o r t h e r nj i a n g s u ；s c a l ea n ds t r u c t u r e ；d e g r e eo f c o n c e n t r a t i o n ；d e am o d e l ；e l e c t r o n ic o m m e r c e ；i n d u s t r i a lc l u s t e r i i i 本学位论文知识产权声明 本学位论文是在导师( 指导小组) 的指导下，由本人独立完成。 文中所引用他人的研究成果均已注明出处。对本论文研究有所帮助的 人士在致谢中均已说明。 基于本学位论文研究所获得的研究成果的知识产权属于南京林 业大学。对本学位论文，南京林业大学有权进行交流、公开和使用。 研究生签名： 导师签名； 纠夺香 弓陟屯 日期：刃7 - ， 多、7 致谢 本文的顺利完成，首先要向导师张智光教投表示由衷的感谢。他在 百忙之中抽出时间对本文的撰写逆行悉心的指导。从本文的选题开题， 到论文思路曲引导文字的组织结构的安排资料的收集和整理，再 鲫论文的修改。张老师都倾注了土量的心血才缱我能顷稍地完成本文 的写作。张老师还经霈拍导我参加相关课题的研究，往重碍究方法和思 路的学习以及实践经验的积累，令我受益颇多。无论在学术上，还是在 生活上，张老师都纶我提出了许多合理有效的建议，帮助我解决了许多 难题。张老师谦和的品德，渊博的知识严谨的治学态度和严格的要求 使我获益匪浅。至此学位论文完鼠之际，谨向张老师致以最衷心的感谢， 钇福导师全家平安快乐， 、一 调查期间有幸得到了杨加猛老师的莫大帮助，以及讧苏省林业局 南京林业大学科技处，江苏省木材行业协会，募北相关木业企业等单位 的大力支持和帮助，还得到沈文星老师贾卫国老师的文力帮助，在此 表示衷心的感谢 在碍究生学习期间，我有幸得到了经济管理学院管工系各位师长给 予的指导和教诲。正是各位师长的传道投业解惑方使本文顺利成稿。同 时，得到了研究生院冬位老师的大力帮助。在此，对各位老师表示由衷 的谢意， 此外，亲朋籽友的理解支持和帮助是我顺利完或缉究生学业的有 力保障谨向我的亲朋好友表示由衷的感激， 翘春香 2 0 0 7 年4 月 1 引言 1 1 选题背景 苏北木材加工业规模结构调整研究 苏北区包括江苏省北部5 个地级市及其所辖的县( 市) ，是江苏省经济发展水平和城市 化水平相对落后的地区。在现有的城镇体系中，包括5 个地级市( 徐州、连云港、淮安、 盐城，宿迁) 、4 个县级市( 邳州、新沂、大丰、东台) 和4 0 0 余个建制镇( 王录仓，2 0 0 5 ) ， 如图1 - 1 所示。 图卜l 江苏省行区划地图 苏北集中了数量众多的个体和民营加工企业，生产规模普遍偏小，设备也很简陋小 企业的存在有其必然性，但如果比重过大，发展速度过快，数量过多，就会产生结构性问 题。小规模的经营制约着劳动生产力的提高，并在一定程度上限制了先进技术设备的应用， 对整个产业的长远发展是非常不利的。更何况苏北的家庭作坊式企业大多劳动生产率低， 资源浪费严惩技术设备落后，产品质量差，经济效益低下。在区域布局上，虽有沐阳县桑 墟镇这样的集中木材加t d , 区，但多数小木材加工企业仍分布在各乡镇村组，依家而设， 临路而建，区域分面较为分散，缺乏统一规划，处于自发状态。这样容易造成信息不通、 各自为战，无法发挥集聚效应，阻碍了产品档次和企业规模的升级。 国际经验表明，在工业化过程中，企业规模结构水平是影响企业竞争力的重要因素， 工业产业组织发展变化的基本特征是整个工业产业集中度的提高和企业规模的扩大，苏北 木材加工业集中度的变化趋势与上述特征相悖。 近几年来林产品市场需求很大，很多地方政府为追求短期的经济效益，盲目鼓励和引 导发展小项目，造成了产业规模结构失衡，资源配置过度分散，已经不适应可持续发展的 客观要求。因此，通过宏观调控和市场调节手段优化企业规模结构是提高苏北木材加工业 整体经济效益必然的选择。 本文系江苏省科技厅软科学研究计划项目“江苏林业产业链拓展及其产业壮大 的战略思考与路径选择”( 项目编号：b r 2 0 0 6 0 1 9 ) 的部分研究成果 1 2 国内外研究动态 ( 1 ) 木材加工业的研究动态 木材加工业是以木材为原料，主要运用机械或化学的方法进行加工和处理，制成仍保 持木材基本特性的制品的加工工业，它包括制材、木材干燥、木材防腐、木材改性、木制 品加工、家具制造、人造板制造、人造板表面装饰、人造板功能性加工、室内装饰、软木 制造、竹藤加工等内容。 在中国优秀博硕士学位论文中检索到关于“木材加工”的文章5 篇，。规模结构+ 木材 加工”检索到0 篇；在中国期刊网检索关键词“木材加工”共检索到1 0 1 篇文章，关键词 “规模结构+ 木材加工”检索到0 篇文章。其中关于木材加工企业的经营模式仅有两篇。 其中，日本产业布局的演变与政府的作用介绍日本模式：其加工贸易的生产循环模式 是：进口原料一加工生产一出口创汇购回扩大再生产所需要的原料；加纳林业简介 介绍了加纳模式：加纳的木材加工工业在非洲比较发达。8 0 年代初就有多家制材厂、胶 合板厂和单板厂。这些厂多分布在沿海的港口城市阿克拉、库马西和塔克拉迪。但由于资 金短缺、设备陈旧等原因，一些木材加工厂有些不景气，效益不高。8 0 年代后期采取了 一系列措施，如对外国投资者实行优惠政策和得力的保证条件，免征设备进1 ：3 税、木材出 口免税等，以此促进木材产品的出1 ：3 ，用以换取更多的外汇，恢复木材的持续生产。一些 采伐和加工企业还以出售股份的形式，努力寻求国外合作伙伴。木材产品是其主要出1 ：3 货 物之一，所生产的木材2 3 用于出口。 通过总结，苏北木材加工企业的经营模式有：以合资形式合作的经营模式；家庭 小作坊式的木材加工模式：苏南+ 苏北的经营模式。苏南的厂商看重苏j e 的原料资源， 2 在苏北投资建厂：简单的原木制材单一模式，我国几乎所有蒂8 材厂生产线都是跑车带锯 制材生产线，这种制材生产线能加工各种径级、不同形状、内部质量各异的原木，既生产 普通锯材又生产专用锯材，然而，这种单一模式制材生产线不利于节约木材。 ( z ) 企业规模结构的研究动态 企业规模是指生产资料、职工等生产要素和产品产量仕上业笠业中刚果中程度，表明 了企业组织的大小。 企业规模结构是指在整个国民经济或某个行业中不同规模等级企业的构成数量及其 比例关系，以及生产要素或者生产能力在不同规模等级企业之问的分布格局( 钱德勒， 1 9 9 9 ) 规模结构决定市场结构，影响市场行为和市场绩效，同时也是决定经济增长和经济运 行效率的一个重要因素表现在：( 1 ) 规模结构决定规模经济水平；( 2 ) 规模结构决定整个产 业技术水平；( 3 ) 规模结构决定交易费用的大小；( 4 ) 规模结构决定市场竞争程度它们 之间互相影啊、相互作用( 见图1 - 2 ) 。 图卜2 规模结构、市场结构、市场行为与市场绩效关系 由于在一个国家或某个行业的经济社会发展中，不同规模的企业扮演着不同的角色， 发挥着不同的作用，因而，合理的企业规模结构要求各种不同规模的企业必须在数量上形 成合理的比例构成，并按照市场经济规则建立起分工、协作关系。 考察企业规模结构变迁的轨迹，大体表现为：与国内和国际经济环境等条件相适应， 并随着这些条件的变化而进行相应调整。经济社会的传统的自然经济模式下，在农业和手 工业领域，由于生产方式所限，难以生成大型企业，中小企业占据主导地位。工业革命后， 在“第一次产业革命”和“第二次产业革命”时期，企业规模呈现出明显的扩张趋势，在 “规模经济”理论的“催化”作用之下，企业大型化、集团化战略盛行，中小企业的生存 空间一度受到挤压。2 0 世纪中期，信息化时代的到来引发。第三次浪潮”，某些传统产 业中的大型企业因沦为“夕阳产业”而辉煌不再，中小企业则因具有应变迅速、适应性强 等特点而重新获得较大的发展空间与此同时，西方的经济学家也对传统的。规模经济” 理论进行了修正，认识到传统的“规模经济”理论忽略了不同行业对企业规模要求的差 别；专业化协作需要不同规模的企业之间相互配合；在企业生存过程中生命周期的不同阶 段，小型企业能够成长为大型企业，大型企业也可能会演化成小型企业。并据此就企业规 模发展趋势重新做出预测，指出企业在继续向大型化、集中化发展的同时，分散化、小型 3 化的新趋势即将出现。这种理论上的创新，促进了企业规模结构的变化。 分析当今世界主要国家企业规模结构的现状，虽然不同国家的企业规模结构存在一定 差异，但就发展趋势而言，表现出高度的趋同性：企业规模结构既非单纯朝着小型化、分 散化方向发展，也非单纯向大型化、集中化方向发展，而是呈现为集中与分散、大型与小 型双向发展趋势。在各国的中小企业迅速发展的同时，大型企业数量也在增加，规模仍在 扩展。企业规模的这一发展趋势表明，在当今经济社会条件下，不同规模的企业必须保持 合理的数量比例关系，并且按照市场经济的需要进行分工、协作，这是生产力发展的客观 要求。 ( 3 ) 规模经济的研究动态 规模经济( e c o n o m yo fs c a l e ) ，是指随着企业规模的扩大而平均单位成本下降的一 种经济现象，是由于对企业内部资源使用效率提高或外部资源( 如公用基础设施) 的综合利 用产生的效果。 规模经济大小，重点在“经济”，而不在。规模”；企业规模的优劣应由“经济”来评 判，而不是由“规模”衡量( 钱德勒，1 9 9 9 ) 。把握规模经济应该注意以下几点： 规模经济与产品价值实现。规模经济不等于简单的资产扩张，产品价值或经营收入 的实现是规模经济得以实现的最基本的前提，生产的产品或提供的服务不能实现价值，即 使上了规模，也没“经济”可言，规模越大，亏损也就越多，这种规模是不可靠的规模。 规模经济与技术进步相互影响、相互促进。技术作为企业的一种投入要素，通过对 各生产要素的作用影响企业的成本与收入。先进技术的运用有利于保证资金流和信息流的 畅通流动，取得规模收益；规模大且有良好规模收益的木材加工企业可以采用先进的技术。 在研究规模经济的过程中，在一定时期内，技术常被看作一个常量。 研究规模经济必须同具体产业联系起来。不同的行业的生产经营方式有一所差异， 甚至有很大的不同，因此，规模经济内涵会随行业的不同而有所不同；更重要的是，各行 业企业的适度经营规模会有所不同。 企业在确定生产规模时应对市场需求准确预测，绝不能只注重绝对规模经济，忽视 相对规模经济。 规模经济取决于技术和制度的双重因素。从规模经济的外部条件来看，除了一国的 经济与社会发展水平和市场容量影响规模经济外，交易效率起着决定性作用。从内部条件 考虑，企业的管理水平是影响规模经济实现的重要因素。管理除了技术性的因素以外，由 于信息不对称所招致的问题也很突出( 徐双烨，1 9 9 9 ) 。 追求规模经济的目的是加强企业的核心竞争力。规模不等于效率，规模是效率的必 要条件，但不是充分条件。 规模经济包含的实际是一个适度规模、有效规模，实践中切忌将其教条化。 4 1 3 研究目的与意义 对于苏北木材加工业发展主体木材加工企业来说，木材加工业整体高利润的时期 已过去，决不能再简单的低水平重复发展本材加工业了采用何种更有效的经营模式去面 对目益激烈的市场竞争，将企业做大做强，并拓展全球市场、为企业的发展打造更大的舞 台，进一步带动整个苏北木材加工业的持续发展，是一个迫切需要解决的问题。 本文针对苏北木材加工业规模结构存在的问题，以提高苏北木材加工业综合效益，保 证木材加工业的生态、经济和社会的可持续发展为总体目标，着力于苏北木材加工业各类 比例的优化，推进苏北木材加工业素质的提高和产业的升级，把各种能动的生产要素配置 到生产效率高的有市场竞争力的产品和劳务上，对苏北木材加工业进行总量控制，科学规 划，有序管理。扶优汰劣，控制大量中小企业存在的。高能耗、高污染、低技术含量、低 附加值”的。两高两低”问题，提高木材加工业的整体科技水平和综合竞争能力，最终实 现苏北木材加工产业经济的良性循环和持续发展。 为发展苏北本材加工业、提高其规模效益的实践提供有益的建议，提高木材综合利用 水平，节约木材资源，发展林业经济循环经济，促进林业生态建设和林业产业协调发展， 正是本文研究所要解决的核心问题。 因此，本文的研究具有重要的理论和现实意义。 1 4 本文的研究思路与方法 本文以苏北木材加工业为研究对象，通过国内外木材加工企业规模及规模经济状况的 比较，集中度模型和d e a 模型的引入，定量分析、比较苏北木材加工业的规模经营状况， 揭示苏北木材加工业规模结构存在的问题及其主要影响因素，从而具体提出符合苏北木材 加工业规模结构调整的战略目标体系及途径。 本文主要采用以下研究方法： 第一、定性分析与定量分析相结合针对木材加工业的特点，在对其合理规模结构的 选择和运用中，遵循定性指标和定量指标相结合的原则，从而使规模结构的选择更为科学 有效。通过集中度模型和d e a 模型的引入，定量分析、比较苏北木材加工业的规模结构状 况。 第二、规范分析与实证分析相结合首先以对规模结构经济水平的判断作为出发点和 落脚点，实证分析的角度揭示为什么要研究、如何研究及为什么要做出某种选择的理由。 第三、系统分析与重点分析相结合对于产业结构理论研究现状遵从系统性原则；对 木材加工业发展现状，其规模结构状况及影响因素的分析遵从重点性原则二者结合使理 论研究更加透彻，实践探索更加深入。 第四、运用x l d e a 、e x c e l 等软件建立相关数据模型、图表等。 ， 2 国内外木材加工业发展概况及趋势 2 1 国外木材加工业发展概况及发展趋势 与2 0 0 1 年相比，欧洲2 0 0 2 年人造板消费量增长1 ，达5 7 9 0 万立方米；俄罗斯人造 板消费量增长1 0 7 ，达到4 7 0 万立方米：北美人造板消费量增长4 7 ，达到5 9 6 0 万立 方米。其中，主要是建筑业的需求增加( 陈续和，2 0 0 6 ) 。 2 1 1 国外木材加工业发展概况 ( 1 ) 欧洲 刨花板。欧洲人造板协会成员国( 共2 3 个国家) 刨花板产量占欧洲刨花板产量的 9 0 。2 0 0 2 年欧洲刨花板产量2 9 9 0 万立方米，比2 0 0 1 年下降0 2 5 欧洲刨花板工业在 2 0 0 2 年因有数家工厂关闭而受到影响。刨花板的生产量和消费量都低于2 0 0 1 年的水平 2 0 0 4 年达3 8 2 0 万一，比上年增加4 8 。这主要是家具和建筑市场需求增加的作用。 2 0 0 2 年欧洲刨花板消费量2 7 2 0 万立方米，比2 0 0 1 年下降2 ；2 0 0 4 年接近3 5 0 0 万 立方米，上升5 9 9 6 。 。 0 s b 。与2 0 0 1 年相比，2 0 0 2 年欧洲0 s b 继续迅速增长，产量增长1 7 ，达1 6 0 万立 方米；2 0 0 4 年产量达2 8 0 万m 3 ，超过历史记录1 5 ；在过去1 0 年中o s b 产量平均以接近 3 0 的速度增长2 0 0 2 年欧洲o s b 消费量稍有下降，为1 6 0 万立方米：2 0 0 4 年创造2 4 0 万m 3 的新记录，增长1 5 2 0 0 2 年出口翻番，增加到1 1 0 万立方米。7 5 的定向刨花板用 于建筑，如墙板、地板、屋顶板、包装和家具等。随着木材杠架房屋的发展，对o s b 的需 求增加。近期欧洲o s b 的供应依赖北美，预计到2 0 1 0 年其生产和消费会达到更好的平衡。 m d f 。2 0 0 2 年，欧洲m d f 产量超过8 5 0 万立方米，市场需求旺盛，库存减少；2 0 0 4 年m d f 产量增加5 7 ，创造1 1 9 0 万m 3 的新记录：在过去1 0 年中，m d f 产量平均以1 3 的速度增长。预计2 0 1 0 年m d f 生产量将达1 4 7 0 万m 3 。在东欧，波兰是m d f 的主要生产国。 2 0 0 2 年m d f 消费量增长0 7 ，达5 9 0 万立方米；2 0 0 4 年肋f 消费量增加1 0 1 ，达 1 1 4 0 万m 3 ；需求增长的主要动力是强化木地板工业的拉动，因为m d f 市场份额的4 0 用于 强化木地板。 m d f 的出口量变化不大。 硬质纤维板由于环境的压力和薄型岫f 在家具应用中的替代，许多硬质纤维板工 厂关闭。其产量和消量将继续下降，西欧将成为净进口地区，主要从俄罗斯和东欧进口。 欧洲硬质纤维板产量将继续下降，预计到2 0 1 0 年达1 8 0 万m 3 左右。 胶合板。胶合板产量持续增长，2 0 0 4 年产量达到3 6 0 万立方米，增加2 6 。这主 要是欧洲最大的胶合板生产国芬兰的针叶材胶合板产量增加，占胶合板总产量的5 8 ，但 6 其桦木胶合板却面临爱沙尼亚和俄罗斯的竞争细木工板是胶合板工业的第2 大产品，生 产国主要是德国、意大利、波兰、捷克。2 0 0 4 年欧洲细木工板产量达2 6 8 万一。比上年 减少0 7 ，保持着自2 0 0 0 年以来的下降趋势。 芬兰也是欧洲最大的胶合板出口国，其产量的9 0 供出口。其热带材胶合板生产主要 集中在法国、希腊、意大利、葡萄牙和西班牙，从2 0 0 2 年开始遭遇到来自中国等国胶合 板的竞争压力。但欧盟标准e n l 3 9 8 6 将对热带材贸易产生一定的限制届时，生产厂家需 安装质量控制系统测试其产品，并且必须使用由第三方认证的实验室。 l v l ( 单板层积材) 。欧洲主要的l 1 i r l 生产国是北欧主国家。1 9 9 0 年以来，产量以 年均1 0 - 2 0 的速度增长。2 0 0 2 年以后随着西欧和东欧新生产线的建立，产量进一步增加 1 9 9 5 2 0 0 0 年间，消费量增加了3 倍，2 0 0 5 年达1 8 万m 3 ，预计2 0 1 0 年达2 8 万m 3 。 胶合梁( g l u l a mb e a m ) 。自1 9 9 0 年以来，其产量增加了3 倍，这与1 9 9 5 - 2 0 0 2 年 问欧洲增加对日本的出口有关。由于面临亚洲包括俄罗斯厂商的竞争。加上日本胶合粱市 场渐趋饱和，而西欧市场胶合梁用途有限，预计今后西欧胶合梁产量增长变慢，而东欧胶 合梁生产会有所发展 工字粱、( l - j o i s t ) 。1 9 9 0 年以来欧洲工字梁的产量增加了2 倍多，1 9 9 0 - 1 9 9 5 年由 于住房市场不景气，产量曾有所下降。由于英国建立新生产线，预计今后几年欧洲工字梁 的产量会有所增加。 在欧洲，其目前的政策支持发展木材能源，这构成了人造扳行业与能源行业争夺木材 原料的局面，致使木材原料价格上涨，从而导致了一些人造板工厂的关闭。因此，欧洲人 造板联盟目前正在积极行动，争取使木材先作为原料用于生产优质人造板，待树木生命周 期结束时再将其用于能源生产。 ( 2 ) 北美 2 0 0 1 年，北美人造板生产厂商面临生产能力增加、需求下降，中纤板和刨花板进口 增加、国内经济恶化的局面，直到2 0 0 2 年才部分有所恢复( 表2 一1 ) 表2 - 1 北美人造板产量及消费量 2 0 0 1 芷2 0 0 2 年2 0 0 1 2 0 0 2 正2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 3 、2 0 0 4 年 类别 ( 万曲( 万m ， ( 增幅)( 万确( 万m 3 ) ( 增幅) 产量 5 4 9 8 i5 6 1 9 82 25 6 了6 35 6 9 1 0 o 3 进口量 1 5 7 2 91 7 5 0 91 1 31 7 2 5 9 1 7 3 8 50 7 出口量1 3 7 9 21 4 1 1 92 41 3 9 6 0 1 4 1 0 3 1 0 消费量 5 6 9 1 - 85 9 5 8 84 76 0 0 6 26 0 1 9 20 ，2 数据来源：2 0 0 3 年u n e c e f a o 木材数据库 刨花板。2 0 0 2 年北美刨花板产量曾下降3 7 ，在数星和价格方面比历史最高年份 1 9 9 9 年降低2 4 ；2 0 0 3 年下半年刨花板价格有所回升。北美刨花板的主要用户是家具工 业，由于受到中国家具出口的有力竞争，北美刨花板产量和消费量短期内没有增长的迹象。 o s b 。北美o s b 工业生产能力迅速增加，2 0 0 2 年o s b 产量达2 0 4 0 万3 ，占世界o s b 7 总产量的9 0 4 。北美也是o s b 的主要消费者，需求量达2 0 2 0 万矗。北美o s b 的进出口量 都有限，出口主要到墨西哥和日本；少量进口可来自欧洲和南美( 巴西和智利等) 。 胶合板。2 0 0 2 年，北美胶合板产量与2 0 0 1 年差别不大，为1 7 9 0 万一( 历史上曾 超过2 0 0 0 万立方米) ，美国仍是世界最大的胶合板生产国；胶合板消费量达2 0 7 0 万立方 米，但由于面临o s b 的竞争，胶合板产量和市场份额正不断减少。2 0 0 2 年，针叶材胶合 板出口，巴西增长1 倍，达2 5 万立方米；智利增长6 0 ，达1 1 5 万立方米。 m d f 。2 0 0 2 年m d f 生产形势良好，产量创3 6 0 万立方米的新记录，比2 0 0 1 年增长 8 ；生产能力增长1 0 ，消费量增长9 ，达到4 0 0 万立方米；从欧渊和南美的进口补充了 其产量的不足。过去1 0 年中，美国、加拿大产量增长迅速此外，美国也从欧洲、南美 和新西兰进口少量m d f 。 硬质纤维板。由于环境的压力和薄型m d f 在家具应用中的替代，其产量和消量将继 续下降。 工程木材产品。1 9 9 0 年以来，北美工程木材产品l v l 和工字梁发展迅速。美国l 、，l 产量占北美l v l 总产量的9 0 。北美l 、，l 一半的产量用于生产工字梁。主要用于民用建筑， 预计在2 0 1 0 年前将保持稳定增长。北美有少量l ，l 出口到日本和欧洲，并且从欧洲有少 量进口。 2 0 0 3 年2 0 0 4 年北美人造板工业发展渐趋缓慢，其国内市场有所回升，出口减少。 和西欧一样，北美人造板工业也在重组。刨花板产量和消费量降到了2 0 0 2 年的水平之下 0 s b 市场份额不断增加，胶合板也稍有增长。 ( 3 ) 俄罗斯 近年来，俄罗斯国内需求旺盛，人造板工业生产刷新了其历史记录。2 0 0 2 年俄罗斯 人造板产量为5 6 3 6 万m 3 ，出口量为1 5 8 3 万一，比上年分别增长9 4 和1 2 4 。 1 9 9 8 年2 0 0 2 年期间，俄罗斯纤维扳产量增长了6 2 ，而消费量却增长了9 2 。2 0 0 2 年，其纤维板出口2 4 2 0 万立方米。 目前，俄罗斯的m d f 和0 s b 尚在起步阶段，2 0 0 2 年m d f 的生产量为2 8 6 万一，目前 有数个中密度纤维板厂和定向刨花板厂计划建设。预计2 0 1 0 年达1 0 0 万m 3 。 俄罗斯胶合板生产也高速增长。2 0 0 2 年，俄罗斯胶合板产量达1 8 0 万立方米，比1 9 9 8 年增长了6 4 ，所生产的胶合板主要供出口，自1 9 9 8 年以来出口量增长了5 7 。俄罗斯是 胶合板净出口国，主要出口到西欧、北美和中国。 2 0 0 4 年俄罗斯人造板产量达7 0 8 3 万m 3 ，出口量1 9 7 4 万叠。今后几年的人造板生 产能力将增加1 0 0 万m 3 。 ( 4 ) 日本 日本是世界主要的木材和木材产品消费国日本的胶合板消费量正逐步减少，胶合板 产量亦呈下降趋势，越来越多地被进口胶合板所代替，特别是针叶材胶合板进口增幅较大， 硬阀叶材胶合板减少；从拉丁美洲和俄罗斯进口的胶合板将增加。 2 0 0 3 年日才：胶合板进口4 7 5 万m 3 ，价值1 7 3 亿美元，其中4 7 6 从印度尼西亚进口， 3 9 5 从马来西亚进口，7 4 从中国进口。拉丁美洲预计也会成为日本胶合板的主要供应 者。 近年来，日本进口单板有所增长，2 0 0 3 年达9 2 0 0 万m ，价值1 o 亿美元；其中来自 中国、马来西亚、新西兰的单板占8 0 。 2 0 0 3 年日本进口刨花板4 1 5 万m 3 ，价值1 3 1 7 亿美元，主要来自加拿大( 3 0 8 9 6 ) 、 奥地利( 1 7 7 ) 、德国( 1 6 3 ) 和新西兰( 1 5 6 ) 。目前日本o s b 消费量较低，全部依 羞进口，主要来自北美；但今后o s b 消费量将逐步增加并取代胶合板，到2 0 1 0 年日本o s b 消费量可达4 5 万m 3 。 2 0 0 3 年日本进口纤维板3 5 4 万m 3 ，价值1 6 8 2 亿美元，比1 9 9 9 年增加2 0 ；产品主 要来自新西兰、马来西亚、澳大利亚和中国。日本对不同密度的如f 需求稳定，如f 在价 格和货源等方面比薄型热带胶合板有优势，将逐步占领市场。由于日本很多家具厂已移到 国外，对家具用板的需求量下降。 2 1 2 国外木材加工业发展趋势 近年来，国外犬造板工业的发展有以下趋势： 人造板工业是资源高度依赖型产业，遵循可持续发展的原则，重视原料基地建设； 来自环境保护组织的压力增大，政府法规趋于严格，环境认证和资源可持续认证趋 势增强； 人造板产品专业化程度提高，用途不断扩大由于优质原木供应短缺，人造板产品 的用途将日益广泛，不仅用于替代木材制品，也用于替代塑料金属制品： 新技术的发展引起市场份额的重新分配。如刨花板和纤维板在家具和木制品领域部 分代替了传统的胶合板。而m d f 又在家具等领域部分代替了胶合板和实体本材，o s b 在结 构用途部分代替了胶合板。虽然上述替代属于木质材料市场领域内部的互相替代，但这些 技术进步使木质材料在总体上具有了与其他材料竞争的能力； 调整产业结构，提高人员素质和产业集中度，发展规模经营：加强研究开发，改进 产品结构，提高产品质量，增强木质材料与钢、铝、塑料和混凝士等产品的竞争能力。 2 2 国内木材加工业现状及发展趋势 2 2 1 国内木材加工业现状 经过2 0 多年的开拓发展，中国木材加工产业在主要产品产量，市场辐射面、品牌建 设；主流企业的规模、装备水平、工艺技术、管理理念、种类、质量等方面，都已经或正 在与国际接轨，中国己成为世界木材加工产业制造大国，并逐步走向强国。现在产品已从 原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家 具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、 胶合木等，从而使木材加工业形成独立的工业体系( 中国林业发展报告，2 0 0 0 - 2 0 0 6 ) 。 9 ( 1 ) 木材产量继续回升 2 0 0 4 年，全国木材产量在2 0 0 3 年开始出现增长的基础上继续回升( 图1 1 ) 。2 0 0 4 年产量达到5 1 9 7 3 3 万立方米，比2 0 0 3 年增加4 3 8 4 6 万立方米，增长9 2 1 ，完成计划 任务( 含灾害木、工程木、工业原料、天保工程区人工林和农田防护林采伐试点以及国有 森工企业的木材生产任务) 9 5 5 9 ；2 0 0 5 年产量达到5 5 6 0 万m 3 ，比2 0 0 4 年增长6 9 8 。 万 立 方 米 木材 人h ： 懒 - l ， - ，飞 l 的71 9 孵1 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 4 图2 - 11 9 9 7 - 2 0 0 4 年全国森林工业主要产品产量变化趋势 在2 0 0 4 年全部木材产量中，原木产量4 7 1 2 0 9 万立方米，比2 0 0 3 年增加3 9 2 2 3 万 立方米，增长9 0 8 ：薪材产量4 8 5 2 4 万立方米，比2 0 0 3 年增加4 6 2 3 万立方米，增长 1 0 5 3 ( 2 0 0 5 中国林业发展报告) ( 2 ) 锯材产贯继续增长 2 0 0 4 年全部锯材产量1 5 3 2 5 4 万立方米，比2 0 0 3 年增长3 6 0 0 9 6 ，其中热带锯材产量 1 0 4 9 4 万立方米，占全部锯材产量的6 8 5 ，比2 0 0 3 年提高0 4 个百分点。 ( 3 ) 人造板产量快速增长 人造板产量均以每年2 0 9 6 左右的速度增长。2 0 0 4 年我国人造板产量达到5 4 4 6 4 9 6 2 万立方米，比2 0 0 3 年增长1 9 6 1 ，是1 9 9 9 年的2 2 倍多，其中热带材人造板产量3 9 3 1 5 万立方米，占全部人造板产量的7 2 2 ，比2 0 0 3 年提高6 2 2 个百分点在全部人造板产 量中，胶合板2 0 9 8 6 2 万立方米，占人造板产量的3 8 ，与2 0 0 3 年基本持平；纤维板1 5 6 0 4 6 万立方米，占人造板产量的2 9 ，比2 0 0 3 年增长3 8 3 0 9 6 ；刨花板6 4 2 9 2 万立方米，占人 造板产量的1 2 ，比2 0 0 3 年增长1 7 4 5 ；其他人造板1 1 4 4 4 9 万立方米( 细木工板占 7 6 9 7 ) ，占人造板产量的2 1 ，增长4 7 6 2 ( 图2 2 ) 。2 0 0 5 年人造板总产量6 3 9 3 万3 ， 其中胶合板2 5 1 5 万m 3 ，干法纤维板2 0 6 1 万m 3 。刨花叛5 7 6 万m 3 ，细木工板9 8 2 万一。人 l o 咖 咖 啪 啪 o 8 6 4 2 造板总产量、胶合板产量及干法纤维板近3 年增加的生产能力均位居世界第l 位；木地板 产销量仅低于欧盟总量。2 0 0 5 年我国人造板产量比2 0 0 4 年增长1 7 3 8 ，其中胶合板增长 1 9 8 4 ，干法纤维板增长3 2 0 5 ，“十五”期间人造板产量是。九五”期间的近3 倍。 2 0 0 4 年人造板进1 3 量约为1 2 6 万立方米，人造板出口量4 6 4 5 万立方米，其中胶合 板出1 3 量4 2 9 1 万立方米，占总出口量的9 2 4 。 目前，我国胶合板企业平均生产规模达到近7 0 0 0 m ，为1 9 9 9 年的两倍，全国生产能 力超过2 万m 3 的胶合板企业有1 8 0 多家；中( 高) 密度纤维板企业通过引进大型连续平 压生产线，使单线生产能力大幅度增加，进一步提高了生产的可靠性和稳定性，降低了产 品废品率、原料与能源消耗以及生产过程中的环境污染，在新上的1 5 0 多条中( 高) 密度 纤维板生产线中，绝大多数生产能力超过5 万m 3 ，并且目前已建和在建的年产2 0 万m 3 的 图2 - 22 0 0 4 年全国人造板产量结构示意图 生产线已超过1 3 条。有规模、上档次的人造板企业所占比重越来越大，这部分骨干企业 在产品质量、资源消耗、能源消耗、管理、技术等方面已达到世界先进水平产品质量和 档次的提高，使我国人造板产品国际市场竞争力不断增强。 从人造板生产的布局看，主要集中在山东、江苏、河北、浙江四省，四省人造板产量 共计3 4 5 6 8 3 万立方米，占全国人造板总产量的6 3 4 7 ( 图2 - 3 ) ，其中山东、江苏省人 造板产量位居全国第一、第二位，已突破1 0 0 0 万立方米。 1 2 0 0 1 0 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 山东扛荔河北浙江 福建安教广表 图2 - 32 0 0 4 年人造板产量前7 名的省份情况( 单位：万立方米) 从