（企业管理专业论文）通信企业技术标准联盟市场风险控制研究.pdf

硕士学位论文 摘要 随着世界经济的全球化，市场竞争不再只是产品和技术的竞争，标准领先已 成了新的制高点，谁掌握了标准，谁就在竞争中占有主动权，甚至是控制权。标 准之争，就是利益之争、市场之争。通信技术标准形成需要的时间长、风险大， 单个企业难以担当，组建联盟可以集中优势和分散风险。不过技术标准的市场风 险是联盟不得不面对的。 本文主要从用户和市场竞争两个角度分析联盟技术标准的市场风险。技术标 准作为一种特殊的商品，它不能以一种独立的形式为终端用户提供服务，而是包 含在各种各样的产品形式中。终端产品、系统设备生产商和网络提供商才是技术 标准的直接用户。但是决定技术标准发展成败的却是终端市场用户的选择。本文 中通过分析技术标准联盟利润的来源，搭建了用户与联盟的直接联系，从而直接 利用终端用户的需求规模来分析风险程度。本文应用临界容量计算模型和盈亏平 衡模型来判断市场风险。临界容量模型可以很直观的分析技术标准的市场竞争 力，一旦技术标准达不到临界容量最终要面对退出市场的局面。当然市场份额占 有的目的是为了盈利，单单的高市场份额对于企业而言并没有太大的意义。因 此，本文应用盈亏平衡模型结合分析市场竞争力的临界容量模型来分析长期市场 风险和盈利如何平衡。 本文不单对联盟技术标准的市场风险的判断展开分析，对于风险控制策略的 探讨也是本文的重点。对于因为消费者引起的风险，本文从分析影响消费者行为 的几个因素入手，探讨从控制这些因素达到影响消费者选择行为的目的，从而减 少因为用户需求改变引起损失的可能性。对于市场竞争风险的控制，本文应用网 络外部效应理论探讨风险的控制模型，文章的最后还提到了一些市场风险控制的 建议。 关键词：技术标准联盟；市场风险；网络外部性；风险控制 通信企业技术标准联盟市场风险控制研究 a b s t r a c t w i t ht h ew o r l de c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，t h e r ei sm a r k e tc o m p e t i t i o ni n t h ep r o d u c ta n dt e c h n o l o g y ，b u ta l s oi nt h es t a n d a r d t h e s ee n t e r p r i s e sw o u l d g e t t h ec o m p e t i t i o np r e d o m i n a n c ee v e nc o n t r o lt h em a r k e ti f t h e y o w n s u c c e s s f u ls t a n d a r d s c o m p e t i t i o no ft e c h n o l o g ys t a n d a r d sr e p r e s e n t sb e n e f i t c o m p e t i t i o na n dm a r k e ts c a l ec o m p e t i t i o n h o w e v e r ，i tn e e d sal o n gt i m ea n d f a c e sh i g hr i s kt o d e v e l o pac o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g ys t a n d a r d s om a n y e n t e r p r i s e st r yt ol e a g u e tt h e yc a nd i s p e r s es o m er i s k sb yc o n s t i t u t i n ga l l i a n c e ， b u tt h e ys t i l ln e e dt of a c et h e 7 m a r k e tr i s k t h i sp a p e rm a i n l ya n a l y z e st h em a r k e tr i s kf r o mt h ec u s t o m e ra n dm a r k e t c o m p e t i t i o n t e c h n o l o g y s t a n d a r d sa s s p e c i a l c o m m o d i t i e sc a n ts e r v e c u s t o m e r sd i r e c t l y t h e ya l w a y sa r ei n c l u d e di nm a n yk i n d so fp r o d u c t s u s e r s o ft e c h n o l o g ys t a n d a r d sa r et e r m i n a l s ，s y s t e mp r o d u c t sm a n u f a c t u r e r sa n d n e t w o r ks u p p l i e r s b u tt h en u m b e ro ft h et e r m i n a lc u s t o m e r sw i l ld e c i d ei f s t a n d a r d sw o u l db es u c c e s s f u l b e c a u s et h e ya r et h es o u r c eo fb e n e f i t ，s ot h i s p a p e ru s e st h en u m b e ro ft h ec u s t o m e r st or e p r e s e n tt h em a r k e tr i s kl e v e l t h i s p a p e ru s e st h ec r i t i c a lc a p a c i t ym o d e la n dt h eb r e a k - e v e nm o d e lt os c a l et h e m a r k e tr i s k c r i t i c a lc a p a c i t ym o d e lc a ns h o wt h em a r k e tc o m p e t i t i o na b i l i t y ， i fa l l i a n c e s m a r k e ts c a l ec a n te x c e e dt h ec r i t i c a lc a p a c i t y ，t h e yw o u l dl o s t t h em a r k e tf i n a l l y s u r e l y ，ab i gm a r k e ts c a l ed o e sn o tm e a nah i g hr e t u r na n d f i n a ls u c c e s s s ot h i sp a p e ri n t e g r a t e st h ec r i t i c a l c a p a c i t ym o d e la n dt h e b r e a k - e v e nm o d e lt oa n a l y z em a r k e tr i s k t od i s c u s st h em e t h o do fc o n t r o l l i n gt h em a r k e tr i s ki sa l s oak e y s t o n ei n t h i sp a p e re x c e p ta n a l y z i n gt h em a r k e tr i s k t h i sp a p e ra n a l y z e sf a c t o r st h a t i n f l u e n c et h ec u s t o m e r sa c t i o nt og e tt h em e t h o do fc o n t r o l l i n gc u s t o m e rr i s k b a s e do nt h en e t w o r ke x t e r n a l i t yt h e o r y ，am a r k e tc o m p e t i t i o nr i s kc o n t r o l m o d e lw a sd i s c u s s e d a tt h ee n do ft h i sp a p e r ，s o m ea d v i c e so fc o n t r o l l i n g m a r k e tr i s ka r eg i v e n k e yw o r d s ：t e c h n o l o g ys t a n d a r da l l i a n c e ；m a r k e tr i s k ；n e t w o r ke x t e r n a l i t y ； r i s kc o n t r 0 1 硕士学位论文 插图索引 图1 1 论文研究的总体框架图5 图2 1 反馈控制系统的反馈图1 0 图2 2 自校正自适应控制示意图1 0 图3 1 通信企业技术标准联盟与消费者的关系图1 9 图3 2 通信技术标准与通信产业链的关系2 l 图3 3 用户对技术标准的选择判断图2 4 图3 4i 和j 标准的效用曲线2 7 图3 5 存在转换成本下技术标准的效用曲线2 8 图3 6 通信技术标准的盈亏平衡图3 0 图4 1 通信企业技术标准联盟市场风险鱼刺图3 3 图4 2 通信企业技术标准联盟市场风险控制3 3 图4 3 影响用户技术标准选择的因素35 图4 4 动态博弈树3 8 望堕尘些垫查堡堡壁墅立堑垦堕塑童! 塑塞 附表索弓 表5 1 直接网络外部性效用模型运算结果4 9 表5 2 从属联盟在各种情况下的最优选择4 9 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的 研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均 已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名： 谴燕也九 日期：扣 年? 月。伯 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密乩 ( 请在以上相应方框内打“p ) 作者签名： 导师签名： 日期：3 神主年c 月a 日 日期：。k s 年，月a 箩日 硕十学位论文 第1 章绪论 1 1 选题背景与选题意义 随着世界经济的全球化，市场竞争不再只是产品和技术的竞争，标准领先已 成了新的制高点，谁掌握了标准，谁就在竞争中占有主动权，甚至是控制权。标 准之争，就是利益之争、市场之争。事实上，专利和标准现已演变为国际工业竞 争中通用的游戏规则，过去是先有产品后有标准，而现在则是产品未动，标准先 行。国际大公司无不是相关领域标准化的积极参与者和领导者，标准和专利一样 都已发展成为国际贸易的非关税壁垒。近年来，我国许多企业在出口产品时屡屡 遭遇技术壁垒，损失惨重，这使我国许多企业逐渐认识到技术标准及参与技术标 准活动的重要性。 2 0 0 2 年我国提出的“人才、专利和技术标准”三大战略，足以表明我国政 府对技术标准化工作的重视。2 0 0 4 年0 3 月16 日，三部委( 经科技部、国家质 检总局、国家标准委) 还联合发出关于开展“重要技术标准研究”重大科技专 项企业试点工作的函。我国在w a p i 技术标准与t d s c d m a 标准上的立场 都展示了我国对技术标准的重视。在通信业领域，我国企业无论是技术开发还是 通信网络的建设都已经取得了可喜的成绩，政府和通信企业对通信技术标准的开 发也更加重视了。信息产业部为了全面推进通信技术标准工作，先后成立了“通 信标准技术审查部”和“工作推进部”，并陆续批准成立了无线通信、通信电源 产品、i p 、传送网与接入网、网络管理、网络与交换6 个由国内企事业单位自 愿联合组织的通信标准研究组。各研究组都采用单位成员制，由科研、设计、产 品制造、通信运营、高等院校、学术组织及用户和政府部门的代表参加。研究组 的任务是组织各成员单位对本研究组业务范围的标准开展研究工作，编制专业标 准体系，根据近、中、远期的研究课题、标准项目计划，组织标准的起草、征求 意见、协调和初审，向信息产业部通信标准行政管理部门推荐标准草案，开展国 际电联的国内对口相关研究组业务范围的研究，并向信息产业部推荐提交到国际 电联的文稿等。 对于技术标准不单只是政府方面的重视，从t d s c d m a 等通信技术标准的产 业联盟情况也可以看出来越来越多的中国企业开始注重技术标准。但是由于通信 技术标准形成时间长、风险大，很多企业不愿意也不能独自完成技术标准化工 作。在市场经济时代，技术标准的形成和使用也不是某一家企业说了就算数，即 使政府的干预也不得不考虑市场的形势。在技术标准的形成过程中往往需要多个 通信企业技术标准联盟市场风险控制研究 企业进行联盟，集众家之长。组建技术标准联盟在减少某些风险的同时，还是有 很多无法避免的风险。在现有的文献中，从外贸的角度和技术的角度对技术标准 的研究已经取得了很大的进展，国内关于联盟和联盟风险等的研究也很多，但是 对通信企业技术标准联盟会遇到的市场风险进行深入研究的还比较少。本文从通 信企业技术标准联盟的特点出发，应用网络外部性理论和博弈理论等，对通信企 业技术标准联盟的市场风险进行了探讨，为通信企业对技术标准联盟控制市场风 险提供参考。 本选题源自导师曾德明教授主持的两项课题：湖南省科技厅资会资助项目一 一湖南省技术标准战略研究；国家商务部资金资助项目一一t b t 对我国机电行业 出口的影响及对策研究。作者在对现有的相关研究文献综评和理论探讨的基础 上，提出了本文研究的目标、内容、拟解决的关键问题与可能的创新点。 1 2 研究对象与主要问题 1 2 1 通信企业技术标准联盟定义 当今世界通信行业已经由单一的电报服务，扩展到固定电话、移动电话、多 媒体信息、数字电视等覆盖人们日常生活、工作、学习的每一个角落；通信网络 也演变为4 个功能相对独立的网络：固定电话网、移动电话网、互联网和广电 网。通信行业已经成为支撑人类社会最重要的基础产业之一。4 个网络在技 术、运营以及用户方面保持相对独立，这种专业的网络服务方式对于各自的用户 来讲都具有出色、专业的特性和功能，很好地完成了服务的提供。而从通信产业 的总体发展来讲，这种网络的独立性却在很大程度上分割了服务和用户资源。 黄津孚( 2 0 0 3 ) 提出，近年来，标准化已经成为企业战略的重要内容1 2 l 。很 多文献对技术标准进行了划分f 3 ，4 1 。j a m e shb u r r o w s ( 1 9 9 9 ) 把法定标准发 展的生命周期分为了几个阶段【6 l 。对于技术标准可以有多种分类方法，一般根据 技术标准的经济功能，我们可以把技术标准分为非产品标准和产品( 要素) 标准 两类l “。非产品标准由各国和国际标准组织( 如i t u 等) 制度，具有纯粹公关 产品的属性。而在产品( 要素) 标准制度过程中，则往往伴随着有关各方特别是 企、业间的博弈过程，其中国际性和区域性的标准化组织虽然会起到重要的协调磋 商和规范沟通作用，但是相关的产品制定企业始终是产品标准制定的主体。 通信技术标准指为了保证通信网的完整、统一、有效、先进和通信的顺利进 行，对通信网、通信系统和通信设备在组网、进网、互连、互通中需要共同遵守 的技术要求所做的统一规定【3 1 。通信技术标准具有全程、全网通用的特点。按照 统一和适用的范围，通信技术标准分为国际标准( 或建议) 、国家标准、行业标 准、地方标准、企业标准、技术体制和技术规范。国际标准( 或建议) 由国际标 硕士学位论文 准化组织制定；对需要在全国范围内统一的技术要求，应制定国家标准；对无国 家标准而需要在通信行业范围内统一的要求，应制定通信行业标准；为了使通信 行业中某些方面规定的更具体更适用于本地区，我国有些大城市如：北京市、上 海市、天津市等在符合国家标准和行业标准的前提下，可制定地方标准。 企业联盟实质是企业之间的长期协定，联盟双方是长期的合作关系，它超出 了诈常所谓的市场交易，但又未达到合并的程度i7 1 。技术标准联盟在国内不同的 文献中是以标准联盟、技术联盟、技术标准化联盟等表述出现的。国外对这种联 盟形式集中研究的文献也有类似的提法。从这些提法中，可以看到研究有着不同 的侧重点。技术标准化联盟指出了技术标准是一个动态扩散过程，联盟的目的是 技术标准化，因为只有技术标准不断得到接受，基于这种标准的联盟才能获得市 场的最终承认，技术标准联盟是战略联盟的一种形式【8 】。李再扬，杨少华 ( 2 0 0 4 ) 把通信行业的联盟按照所包含的技术含量来衡量，战略联盟可以被划 分为两大类：技术型联盟和市场型联盟【9 】。技术型联盟包括技术研发联盟、技术 标准化联盟等，市场型联盟包括生产联盟和营销联盟等。技术标准化联盟的内容 是创造、调整或支持某产品或服务的行业标准。通信企业技术标准联盟就是通信 企业围绕一项技术标准的制定和推广组建的具有较长时期合作关系的组织。 1 2 2 通信企业技术标准联盟市场风险界定 在传统上，风险被定义为没有预期到的变化或负面的变化i l 。风险是损失 的可能性和不确定性，风险是预期收益与实际收益的偏差。它可能发生也可能不 发生，这完全取决于人们无法掌握的纷繁复杂的自然、社会因素的相互作用过 程，其发生的可能性或可能形成损害程度也是不确定的。然而，根据以往总结的 经验，人们能大致确定一些有规律的风险发生的概率，这给人们控制风险提供了 可能。r i n gp s ，v a nd ev e na h ( 1 9 9 4 ) 指出在联盟形成过程中合作各方面 要面对不同但同样重要的两种风险：一种是关于未来环境变化的称为绩效风险； 另一种是关于合作的称为合作风险1 1 1 1 。m i l l e rk d ( 1 9 9 2 ) 指出不同的风险是 依据于风险来源划分，即是公司外部还是内部因素影响公司的风险i l 。合作风 险和绩效风险可根据他们的源泉不同区分。合作风险来源于联盟公司之间，绩效 风险来源于联盟实体公司与环境之间。合作风险关心的是合作关系，或者说是合 作伙伴不遵循合作精神的可能性。合作伙伴的机会主义行为是合作风险的主要源 泉。绩效风险关心的是即使合作伙伴的合作非常满意，但是联盟既定目标还是不 能实现的可能性。本文研究的市场风险属于一种绩效风险。 本文中研究的是通信企业技术标准联盟的市场风险。市场风险是指由于市场 因素的不确定性而导致企业可能遭受的负面影响【1 3 】。它由联盟的外部环境因素 发生变化所产生。通信企业技术标准联盟的市场风险也就是通信技术标准在市场 堡些些墼些璧些型鳖篁堑堡一： ! ： 上获得发展和利润所可能要面对的风险。本文从用户和竞争对手这两个市场构成 要素分析通信技术标准的市场风险的控制策略。不管是参与的通信企业还是联盟 整体，通信企业技术标准联盟的市场风险都是必须考虑的重要问题，因为技术标 准的市场风险关系到联盟和企业利益的实现。 1 2 3 研究的主要问题 通信技术标准的竞争是整个通信技术标准系统的竞争，包括通信网络、通信 设备和终端产品等。通信网络提供的服务是通信技术标准利润的最终来源，技术 标准是通信网络的核心。一项新标准的发展与推广需要企业组成联盟聚集各自专 长。本文分析通信企业技术标准联盟面临的市场风险，提出控制策略来指导通信 企业技术标准联盟控制可能遇到的市场风险，帮助其实现发展战略，提高竞争 ? ) 3 ， 本文研究的主要问题包括： ( 1 ) 从理论的角度分析通信企业技术标准联盟的特点和形成。 ( 2 ) 通信技术标准是一种特殊的商品，本文从用户和竞争者两个市场构成 要素的角度分析技术标准的市场风险。利用一些经济学理论分析通信企业技术标 准联盟的临界容量以判断该通信技术标准的市场竞争力，并且通过构建盈亏平衡 模型分析通信企业技术标准联盟的盈亏平衡点。应用盈亏平衡模型与f 临界容量模 型判断市场风险和分析消费者风险的控制措旋。 ( 3 ) 通信技术标准的竞争牵涉到整个行业的发展以及该技术标准联盟的发 展。借鉴网络外部性理论、博弈理论和消费者预算分配理论，从直接网络外部性 和问接网络外部性两个方面分析通信行业市场风险的控制策略。 1 3 研究思路与框架 1 3 1 本文的研究思路 在对前人的研究进行学习和总结后，结合本文的研究问题，首先分析通信企 业技术标准联盟的特点与形成。然后从用户和竞争者两个角度分析联盟市场风险 影响因素。市场风险应该从技术标准的长期市场竞争能力和当前盈利能力两个方 面衡量。笔者通过计算通信技术标准的临界消费者规模分析技术标准的市场竞争 力，应用经济学上的盈亏平衡理论分析在各种情况下技术标准的盈利情况，并且 结合临界容量和盈亏平衡点的用户规模从长期市场竞争的角度和目前的盈利情况 分析通信企业技术标准联盟的市场风险。在分析风险之后，本文应用网络外部性 理论、博弈理论和消费者预算模型等来分析通信企业技术标准联盟控制市场风险 的一些策略。 通信= 企_ 技术标准联盟市场风险控制研究 上获得发展和利润所可能要面列的风除。本文从用户和竞争对手这两个市场构成 要素分析通信技术标准的市场风险的控制策略。不管是参与的通信企业还是联盟 整体，通信企业技术标准联盟的市场风险都是必须考虑的重要问题，因为技术标 准的市场风险关系到联盟和企业利益的实现。 123 研究的主要问题 通信技术标准的竞争是整个通信拄术标准系统的竞争，包括强信网络、通信 设备和终端产品等。通信网络提供的服务是通信技术标准利润的最终来源，技术 标准足通信网络的核心。一项新标准的发展与推广需要企业组成联盟聚集各自专 长。本文分析通信企业技术标准联盟面临的市场风险，提出控制策略来指导通信 企业技术标准联盟控制可能遇到的市场风险，帮助其实现发展战略，提高竞争 力。 本文研究的主要问题包括： ( 】) 从理论的角度分析通信企业技术标准联盟的特点和形成。 ( 2 ) 通信技术标准是种特殊的商品，本文从用户和竞争者两个市场构成 要素的角度分析技术标准的市场风险。利用 些经济学理论分析通信企业技术标 准联盟的临界容量以判断该通信技术标准的市场竞争力，并且通过构建盈亏平衡 模型分析通信企业技术标准联盟的盈亏平衡点。应用盈亏平衡模型与f 临界容量模 型判断市场风险和分析消费者风险的控制措旆。 ( 3 ) 通信技术标准的竞争牵涉到整个行业的发展以及该技术标准联盟的发 展。借鉴网络外部性理论、博弈理论和消费者预算分配理论，从直接网络外部性 和间接网络外部性两个方面分析通信行业市场风险的控制策略。 13 研究思路与框架 131 本文的研究思路 在列前人的研究进行学习和总结后，结合本文的研究问题，首先分析通信企 业技术标准联盟的特点与形成。然后从用户和竞争者两个角度分析联盟市场风险 影响因素。市场风险应该从技术标准的长期市场竞争能力和当前盈利能力两个方 面衡量。笔者通过计算通信技术标准的临界消费者规模分析技术标准的市场竞争 力，应用经济学上的盈亏平衡理论分析在各种情况r 技术标准的盈利情况，并且 结合临界窑量和盈亏平衡点的用户规模从长期市场竞争的角度和目前的盈利情况 分析通信企业技术标准联盟的市场风险。在分析风险之后，本文应用网络外部性 理论、博弈理论和消费者预算模型等来分析通信企业技术标准联盟控制市场风险 理论、博弈理论和消费者预算模型等来分析通信企业技术标准联鞠拄制市场风险 的一一些策略。 硕士学位论文 1 3 2 本文研究的总体框架 文章的写作过程大体分为以下三个方面进行，不过在实际的写作过程中各 个环节会出现交叉： 1 文献综述阶段 综述近十年来技术标准和联盟风险控制的相关文献，并且对相关的研究方 法、研究思路、理论基础和相关成果进行综述。同时也总结了通信企业技术标准 联盟市场风险所需要的基础理论，如博弈理论、网络外部性理论和风险控制理 论。另外，还对研究通信企业特点和通信企业技术标准特点的文献进行综述。然 后从这些文献中提出自己的研究思路、方法及研究的主要问题。 文献综述 理论探讨 问题分析 控制策略研究 方法建议 技术标准基础理论 文献综述 技术标准联盟和联盟 风险文献综述 确定通信企业技术标准联盟市 场风险的研究目标 研究思路与研究框架的提出 通信企业技术标准联盟 市场风险分析 通信企业技术标准联盟 市场风险的控制 通信企业技术标准联盟市 场风险的控制建议 模型研究 与结论 图1 1 论文研究的总体框架图 2 理论探讨阶段 在对技术标准联盟特点和技术标准市场风险进行理论分析的基础上，利用前 人的理论和研究成果分析通信企业技术标准联盟中的市场风险。在此基础上，提 出研究的思路与框架。 通信企业技术标准联盟市场风险控制研究 3 问题分析与解决策略探讨阶段 本阶段主要是引进通信企业技术标准联盟市场风险分析模型，针对本研究问 题作相应改进，衡量通信技术标准市场风险。同时也应用网络外部性理论和博弈 理论研究市场风险的控制策略。本论文的研究框架。如图1 1 所示： 1 4 本章小结 本章阐述了本文选题的理论背景、现实意义和文章的研究对象。对通信企业 技术标准的概念进行了介绍，并且界定了通信技术标准联盟和通信企业技术标准 联盟市场风险的概念，同时也描述了本文的研究问题、研究的思路和框架。 硕士学位论文 第2 章标准联盟风险控制理论基础与文献综述 2 1 技术标准联盟风险控制的理论基础 2 1 1 网络外部性理论 网络外部性是西方产业组织学者在2 0 世纪8 0 年代中期提出的一个概念， 它主要用来分析信息技术与网络产品的需求特点。网络效应是指当一个消费者获 得一个产品或服务的价值要依靠其他消费者也选择该产品或服务1 1 4 , 1 5j 。网络效 应主要分为直接网络效应与间接网络效应。直接网络效应是指同一市场内消费者 直接的相互依赖性，即使用同一产品的消费者可以直接增加其他使用者的效用。 间接网络效应主要产生于基础产品与辅助产品之间技术上的互补性，这种互补性 导致了产品需求上的相互依赖性f 1 6 】。在存在间接网络外部性的市场中，用户使 用一种产品的价值取决于与该产品互补的产品数量和质量，将这种互补产品之间 的网络外部性关系也称为硬件软件范式1 1 5 l 。在其他条件不变下，连接到一个较 大的网络要优于连接到一个较小的网络，此时该产品其他已经采用者的数量则被 称作安装基础( i n s t a l l e db a s e ) 。b r y n j o l f s s s o n ( 1 9 9 6 ) 也指出产品的互补品 的安装基础对该产品也具有一种间接网络外部效应( i n d i r e c tn e t w o r k e x t e r n a l i t y ) 【1 ”。 产业市场最终选择的主流技术往往取决于一个有限数量的最初使用者，即初 始使用者的行为触发了一系列以后的使用行为，形成“潮流效应” 1 9 , t 9 。这种 自我强化的正反馈效应将使得该标准最终能够达到较高均衡下的市场规模，从而 成为市场标准。因此，在每一种网络形成的初期，每个厂商都希望采用自己的标 准，于是就产生标准之战，但是这种标准之争也为后继者赶超先入者提供了契 机。产品现在的用户技术越大、采用标准的互补产品越多以及从事终端产品的经 销商越多，都会促进终端用户选择基于某种标准的产品，从而间接的选择了某种 标准。 网络外部性的一个直接效果便是市场锁定，即用户一旦选择某种产品，即会 发生各种效用的沉淀( 包括选择该产品的沉淀支出、使用该产品所形成的个人效 用以及社会效用等) ，形成专用性资产，其转移成本加大，从而限制了消费者的 流动。这种网络市场中的锁定称为过度的惰性，e c o n o m i d i e sn i c h o l a s ( 1 9 8 9 ) 也 将此称为“鸡与蛋的悖论”，即某种产品由于用户规模太小而导致消费者不愿意 购买，消费者不愿意购买又导致该产品的用户基数更小1 20 1 。本文中要强调从提 通信企业技术标准联盟市场风险控制研究 高用户对通信技术标准的预期，增加用户基础，加大通信技术标准联盟实力提升 市场预期，来推广技术标准。b e s e ns t a n l e ym ，f a r r e l lj o s e p h ( 1 9 9 4 ) 中指出， 依据于网络外部性的网络效应是市场需求的规模经济，但是网络市场中，网络效 应不但取决于市场的当前规模，用户对网络的最终规模的预测也是很重要的一个 影响因素。技术标准的推广就容易形成“网络效应”，在不兼容的标准间进行更 换时，需要很大的“转换成本”【2 1 1 。关于网络外部性理论的文献研究：通信制 造r 商问技术标准竞争的目的，就是在产业市场前景有不确定性的情况下，争取 其支持标准与相关设备产品得到通信设备用户( 这里主要指通信运营商或其代表 的最终个人用户) 的采用。j o s e p hf a r r e l l ，g a r t hs a l o n e r ( 1 9 8 5 ) 中试图证明， 在效益期望相同时这种局面不大可能出现1 2 。掘j o s e p hf a r r e l l ，g a r t h s a l o n e r ( 1 9 8 5 ) 关于网络外部性的观点提出了产品市场需求的互依性，进一步提 出关联产品( 设备) 之间的兼容性( c o m p a t i b i l i t y ) 对行业内甚至是行业之间的企 业是至关重要的【2 ”。为了避免产品( 设备) 非兼容性缺陷，关联企业最优选择 必然是拿出自己的技术、专利、研发人员组成共同的研发团队，进行协作研发。 与网络外部性相关的是需求方的规模经济【2 ”。以往经济学家在讨论这个问 题时往往只关注市场的供应方，因为供应方生产的规模经济极易导致进入障碍和 市场集中。随着网络经济时代的到来，网络规模经济往往由市场需求方所引起 1 2 5 2 6 1 。网络产品的需求曲线一般表现为抛物线形状：即随着产品使用者的增 加，对产品的边际支付意愿也会增加，到达临界点后，网络效应明显增强，但随 着网络规模的迸一步扩大，支付意愿又会降低。当网络规模没有达到l 临界点时， 市场就会萎缩；一旦超过临界点就表现出很强的网络外部性。可见，网络的正反 馈效应淘汰了规模较小的厂商，使市场集中度提高。同时，网络产业表现出路径 依赖和市场锁定的市场特征。但是本文的研究中，为了简化分析把网络效应假设 为一个常量。 帅旭，陈宏民( 2 0 0 4 ) 指出网络外部性函数的思想在直接网络效应的产业中具 有直观的意义，例如在电信、软件等产业中，消费者的效用水平直接依赖于网络 的规模，用户数量越多，那么消费者的效用越高【2 ”。另一方面，更多的网络产 业还表现出间接网络外部性的特征。通信行业中，消费者的选择很大程度上受到 了技术标准的用户规模带来的网络效应的影响，为了控制技术标准联盟的市场风 险，本文基于直接网络外部效用和间接网络外部性理论两个方面探讨控制市场风 险的方法。 2 1 2 博弈论 博弈论( g a m et h e o r y ) 主要研究决策主体在与他方直接相互作用过程中的 决策以及决策各方之间的均衡问题。“囚徒困境”只是一次性博弈过程或者说是 8 硕士学位论文 有限( 级别和条件定) 的反复博弈。k o m o r i t as ，h i l t yj a ( 1 9 9 1 ) 认为 博弈各方在博弈的过程中很快学会了互利1 2 8 】。经验表明，博弈各方为了将来关 系的培养，他们会毫不吝惜地将拥有的知识和专长贡献出柬1 1 】。e d w a r dw r o g e r ( 2 0 0 1 ) 运用博弈论对跨国公司问建立联盟进行了动因分析：在多次博弈 中，博奔双方通过相互合作可获得比单方背叛或相互竞争更高的经济利益1 2 叭。 这也为进一步分析技术标准联盟之间可以通过兼容达到共赢提供了理论基础。在 长时期内公司可通过改变博弈伙伴、变更博弈的风险和回报支付、改变博弈规则 等方式来获得正常的利得收益，揭示了战略联盟是多次重复博弈的结果。因为技 术标准的制定与推广需要的时间比较长，因此技术标准联盟的时问往往比较长， 所以企业之间还是有一定的时间进行了解和建立良好的合作关系。 冯蔚东，陈剑( 2 0 0 3 ) 中提出联盟客观所处的动态信息流环境，以及联盟具 有的多利益团体( m u l t i p a r t y ) 特性进一步加大了其中风险控制问题的复杂 性，同时也规定了联盟风险控制问题明显不同于一般企业项目运营风险管理问题 【l3 。在长时期内公司可通过改变博弈伙伴、变更博弈的风险和回报支付、改变 博弈规则等方式来获得正常的利得收益，揭示战略联盟是多次重复博弈的结果 【30 1 。吴海滨，李垣( 2 0 0 4 ) 构造了一个博弈模型，证明存在硬性的促进合作机 制，能够使得机制化后预期博弈的n a s h 均衡满足原博弈的p a r e t o 最优p l l 。本 文应用博弈论分析通信企业技术标准联盟能否通过技术标准的兼容扩大用户基础 以减少市场风险增加收益。 2 1 3 风险控制理论 控制理论作为一门独立的学科在世界上出现，是在2 0 世纪4 0 年代，美国 科学家维纳论述了控制论的一般方法，推广了反馈的概念，为控制理论这门学科 奠定坚实基础，总结出了最基本而又重要的概念：信息、反馈和控制，此为控制 论的三要素。控制理论的重要突破是在二战之后瓦尔德( w a l d ) 的序列分析与 贝尔曼( b e l l m a n ) 的动态规划的提出，其动态优化问题的核心就是解最优性能 的动态规划方程。在2 0 世纪6 0 年代末到7 0 年代，各种新的研究工具的引入， 使得控制理论迅速拓广并变得多样化，其中建成系统的就是线性系统理论，当时 已成为向非线性系统和分别参数系统拓广的模式及控制理论所有新成果的检验基 础。2 0 世纪后期，随着新工具的飞速发展，控制理论又取得了进一步的发展。 控制理论被慢慢的应用到了企业管理，项目投资，资产评估，金融工程，入力资 源等各种领域，例如，最优控制理论被应用到了企业生产的库存管理系统中；自 适应控制理论应用在财务信息处理系统中；控制理论中的稳定性分析应用到了投 资系统模型产出和价格调节等的研究中。 对于经典控制理论而言，把一般的控制系统表示为图2 1 所示的方块图，其 中包含了广义对象方块p 和控制器方块k ，w 和u 是对象的两组输入，它们分别表 堡墅型垫堡墼墼塑堡塑! 些： 示为其外部输入和控制输入，z 和y 是对象的两组输出，分别表示为其受控输出 和测量输出。 图2 1 所表示的是一般性的闭环控制系统的原理框图，自校正自适应控制系 统作为典型应用型控制系统，它把系统辨识和最优控制有机的结合起来，是典型 图2 1 反馈控制系统的反馈图 的控制理论的应用，其结构示意图如图2 2 所示，该控制系统会随时根据被控对 象的输入输出辨识出被控对象的参数向量f ，根据现时对象的参数和目标函数， 及时求出最优控制器参数，然后将原控制器的参数作相应调整，该控制方法是一 面辨识系统的参数，一面计算最优控制，然后校正控制器参数。 图2 2 自校正自适应控制示意图 管理控制的首要作用是帮助实施战略，在受迅速变化的环境所支配的产业， 要求管理控制系统能够提供企业考虑和实旋新战略的信息，r o b e r ts i m e s 称之为 “交互式控制”【3 2 】。环境的变化导致战略的不确定性，要求交互式的使用管理 控制信息来制定新的战略。最优控制理论用于企业动态过程的研究始于j 9 6 3 年，j o r g e n s o n 以此分析了一个假想企业的投资行为【3 3 1 。 本文关于技术标准联盟的风险控制就可以基于这些控制理论和思想之上，针 对企业在通信技术标准联盟的市场风险提出控制策略。 2 2 通信企业技术标准联盟的文献综述 2 2 1 通信企业技术标准联盟的特点 为了便于后面的分析，了解通信技术标准的特点是必要的。下面从三个方面 对其特点展开分析。 硕士学位论文 ( 1 ) 技术含量高、技术更新快。技术一直在通信业的发展中扮演着很重要 的角色。从通信业的发展来看，通信技术经历了多次技术的飞越。标准的技术含 量高和技术更新快，一方面也说明了人类文明的进步，但是另一方面也会引起企 业的一些担忧。j a m e shb u r r o w s ( 1 9 9 9 ) 提到由于技术标准化的过程太长，技 术标准的可能无法及时发展为行业标准，这就形成技术标准联盟的风险【“。 ( 2 ) 通信技术集聚现象明显、技术的网络效应明显。根据现在技术发展趋 势，互联网实验( 2 0 0 4 ) 提到通信行业技术集聚现象明显。张风香，黄瑞华 ( 2 0 0 4 ) 运用网络外部性理论，通过相关模型研究中国通信产品的3 g 标准选择问 题。研究结果表明，在存在网络外部性的市场中由于存在多重均衡以及正反馈效 应，因此往往表现出路径依赖以及市场锁定的格局。因此，该作者提出了管理预 期以扩大用户安装基础、强化产业联盟、加快技术创新、谨慎选择3 g 许可时间 引。第三代移动通信网络效应明显的行业，存在经济学上所说的直接网络效应 和间接网络效应p 。 ( 3 ) 通信技术标准在通信产业中的核心地位。为了保证通信网的完整、统 一、有效、先进和通信的顺利进行，对通信网、通信系统和通信设备在组网、进 网、互连、互通中需要共同遵守的技术要求所做的统一规定即为通信技术标准。 通信技术标准具有全程、全网通用的特点【3 7 1 。在进行通信科研、规划、计划、 设计、生产、施工、运行和维护时，均应遵循有关通信技术标准，以确保通信畅 通和顺利进行。 通信行业跟其他行业的发展联系紧密，国家为了保障通信的互连互通对通信 技术标准的管制也比较严格。按照前面划分的层次，技术标准的影响范围越小， 技术标准受到政府法律法规影响也就越小。网络世界( 2 0 0 4 ) 也提到可以先把 技术在产业中广泛应用形成事实标准，使政府不得不承认这个标准”。现在很 多产业联盟也就是利用这一点来加大被政府认可的可能性，如，蓝牙技术。在中 国的第三代移动通信标准上有3 种可以选择即w c d i d a ，c d b i a 2 0 0 0 ，t d s c d m a3 种标准。在标准竞争中，用户基数、先动优势、产品的生产能力及辅助产品的配 套能力、厂商的市场声誉、政府的支持等往往成为制胜的必要资源p “。 ( 4 ) 技术标准和专利技术是紧密相连的。知识产权是政府有关机构授予发 明人在授予国境内暂时享有的垄断权，在法律规定的期限内，其他任何人都不得 侵犯专利人的合法权益。作为交换条件，专利权人必须将发明的具体内容向公众 披露。保护期一过该项专利技术就成为全人类的共同财富。技术标准按照欧洲委 员会的观点，是“一种与产品或服务相关并得到大多数生产商和用户承认的技术 规范”。标准体系实质上是作为标准基础的各项技术的汇集，这些核心技术被称 为“必要专利”( e s s e n t i a lp a t e n t ) ，是经过特定机构( 如标准体系的管理机构 及其成员) 评估后认定此项目专利技术是这个标准体系所涉及产品或服务所必备 型鍪些鳖鬯墼些些墅! 堡垒：一 ： 的”。g a r yl e a ，p e t e rh a l l ( 2 0 0 4 ) 对知识产权( i p r s ) 与技术标准适当发展 产生的公共利益矛盾的调解进行了探讨。因为标准中包含了“必要专利”，也就 有了知识产权和技术标准的联系，同时也就使技术标准成了标准拥有企业高额利 润的来源渠道1 3 7 1 。 通信行业的联盟行为对于通信技术发展具有非常重要的作用9 1 。余江，方新， 韩雪( 2 0 0 4 ) 将通信技术的标准化过程界定为两个阶段：标准的建立阶段；标 准的市场扩散阶段 3 8 1 。通信行业的战略联盟，既有一般战略联盟的共同特点， 又有该产业的特殊性。共同性是联盟形式复杂多样，几乎包括了从短期合约到一 体化组织之间的各种形式。研发联盟和技术标准化联盟等技术型联盟在该产业中 具有重要的作用。信息产业的许多领域，表现出不同的技术标准共存的局面，因 为信息产业固有的网络外部性，往往是占市场份额较大的一方获得市场的主动， 成为最后的胜利者。建立技术标准化联盟往往是企业增强竞争力的一种手段t 9 1 。 2 2 2 通信企业技术标准联盟的形成 曾楚宏，林丹明( 2 0 0 2 ) 认为在标准之争中，生产能力、创新能力、知识产 权、先发优势、互补产品的力量、品牌和商誉是取得胜利的关键资产，在技术的 跨领域融合的发展形势下，一个企业很难拥有全部这些资产，组建战略联盟能把 这些资产组合完全，以整体的力量来参与标准竞争【3 9 i 。这种看法可以说是战略 联盟理论中的资源理论角度来思考的。谭静( 2 0 0 0 ) 认为标准联盟是现代企业 参与激烈的产业标准竞争的重要形式，作者基于我国企业参与主导设计范式和标 准竞争的重要性和难度，探讨了我国企业宜于采用的标准联盟的基本形式，指出 标准联盟可以分散标准化风险，创造“先动者优势”f 4 。 王凌云，陈莉平( 2 0 0 1 ) 把联盟产