（企业管理专业论文）中国B公司的第三方物流战略制定及实施.pdf

前言 现代物流业在当今社会生产中发挥着越来越重要的作用，企业管理者必须站在战 略的高度上来认识物流业。中国b 公司( 以下简称b 公司) 作为国有大型工贸企业，在 2 0 0 1 年制订的下个企业“五年计划”中，已经明确地将第三方物流业务作为集团公 司三大重点发展的业务之一，希望通过整和目前集团内的相关物流资源，进入发展迅 速的第三方物流行业，并为企业带来良好的收益。 本文旨在结合第三方物流行业及b 公司的具体情况，运用战略管理科学的有关理 论和方法，对b 公司发展第三方物流业务具体的战略制定和实施进行探讨。文章在对 物流及第三方物流的沿革、现状及b 公司的基本情况做出介绍后，具体应用了战略管 理中的s w o t 分析法，对b 公司发展第三方物流的外部环境机会和威胁及内部条件的优 势和劣势进行战略态势分析、讨论。其中，外部环境分析的数据及相关资料主要收集 自国内外专业刊物、作者工作实践中的收集总结以及国家外经贸部、交通部等政府部 门网站公布的数据。内部环境分析中的绝大多数数据和资料来自作者在b 公司物流业 务方面多年的工作积累，包括了近年来作者在各个港口城市对b 公司系统内相关仓储、 对外贸易、运输等单位的实际调研以及业务上的合作、接触过程中，所收集整理的一 些一手数据。 通过对上述相关因素的分析讨论，文章提出丁较为明确的中国8 公司发展第三方 物流业务的战略，并针对该战略的实施过程中必须给予注意的几个问题，作了简要的 论述。 由于企业战略决策将对企业的生存和发展产生持久的影响，决定着企业主要经营 活动的成败，所以在实际工作中，需要对相关的市场营销、财会金融、生产作业、信 息系统、法规税收、人事劳资等方面给以详细、充分的分析讨论，并由决策小组遵循 一定的程序和模型，科学谨慎地来完成决策。另外，物流行业所涉及的理论、实践、 技术、设备等方方面面洁繁旁杂，难以简单的窥其全貌。本人在这里不揣浅陋，以个 人之见来讨论b 公司第三方物流的整体战略决策，虽难免有偏颇或不足之处，但希望 本文有引玉之效，为b 公司第三方物流战略的决策提供一些有益的思路和启示。 本文在写作过程中得到了对外经贸大学赵军教授的悉心指导，以及b 公司有关 部门和领导的支持，在此深表谢意。 摘要 现代物流业在当今社会生产中发挥着越来越重要的作用，成为覆盖面最广泛的行 业之一，是一个企业乃至一个国家在高起点上实现持续发展的重要基础，因此企业管 理者必须站在战略的高度上来认识物流。中国b 公司( 以下简称b 公司) 作为国有大型 工贸企业，在2 0 0 1 年制订的下一个企业“五年计划”中，已经明确地将第三方物流业 务作为集团公司三大重点发展的业务之一。本文旨在结合第三方物流行业及b 公司的 具体情况，运用战略管理科学的有关理论和方法，对b 公司发展第三方物流业务具体 的战略制定和实旌进行探讨。 文章主要通过物流行业及b 公司概述b 公司物流战略外部环境态势分析b 公 司物流战略内部情况分析b 公司物流战略的选择、确定及实施中的主要问题等四个 大部分，来论述b 公司物流战略的有关制定实施问题。在对物流及第三方物流的沿革、 现状及b 公司的基本情况做出介绍后，文章指出b 公司制定、实旋第三方物流战略的 初衷是整和企业的相关物流资源，进入发展迅速的第三方物流行业以获取良好收益， 其内部自营业务的物流管理不在本文重点讨论范围之内口) t 之后，文章进一步具体应用 了战略管理中的s w o t 分析法，即对b 公司发展第三方物流的外部环境机会和威胁及内 部条件的优势和劣势进行分析，讨论。f 其中，外部环境分析的数据及相关资料主要收 集自国内外专业刊物、作者工作实践中的收集总结以及国家外经贸都、交通部等政府 部门网站公布的数据。内部环境分析中的绝大多数数据和资料来自作者在b 公司系统 多年的工作积累，其中包括了近年来作者在各个港口城市对b 公司系统内相关仓储、 对外贸易、运输等单位的实际调研及业务接触过程中，所收集整理的一些一手数据。l ， g 通过对相关内外因素的分析、讨论，文章提出了较为明确的中国b 公司发展第三 方物流业务的战略，即以现有的物流公司为主线整和相关资源，定位子在国际贸易下 的危险品物流服务及国际工程承包物流服务方面建立竞争优势，文章最后针对该战略 的实旌过程中必须给予注意的几个问题，作了简要的论述。 笔者希望通过本文，为b 公司最终成功地制定、实旌第三方物流战略提供一些有 益的思路和启示 一一 a b s t r a e t n o w ，m o d e r nl o g i s t i c sp l a y v e r yi m p o r t a n tr o l ei nt h es o c i e t y p r o d u c t i o n ，t h ee n t e r p r i s es h o u l dt r e a ti ta sai m p o r t a n ts t r a t e g y bc o m p a n y ， a sas t a t eo w n e db i gt r a d i n gc o m p a n y ，h a db e e ne s t a b l i s h e dm o r et h a n2 0y e a r s ， a n da c c u m u l a t eb i ga m o u n tr e s o u r c e si nl o g i s t i c sb u s i h e s s i nt h e “bc o m p a n y n e x t5y e a r sp l a n ”w h i c hm a d ei n2 0 0 1 d e v e l o p i n g “t h i r dp a r t yl o g i s t i a s ”( t p l ) - i1 lb eo n eo ft h et h r e em o s ti m p o r t a n tb u s i n e s sf o rt h eg r o u pc o m p a n y t h i s t h e s i st r yt oc o m b i n et h ef a c t so fbc o m p a n ya n dt h et h e o r i e s m o d e l so fs t r a t e g y m a n a g e m e n t ，t od is c u s sh o wbc o m p a n ym a k ea n dp e r f o r mt h em o d e r n1o g is t ic s s t f a t e g y t h i st h e s i sm a i n l yd i v i d e di n t o f o u r p a r t s ， i n c l u d i n gs i m p l y i n t r o d u c t i o no fm o d e r nl o g i s t i c s ，t p la n dbc o m p a n y b sl o g i s t i c ss t r a t e g i c o u t s i d es i t h a t i o na n a l y s i s l o g i s t i c ss t r a t e g yi n n e rs i d ea n a l y s i s l o g i s t i c s s t r a t e g yd e t e r m i n a t i o na n di m p l e m e n t a t i o n a f t e rt h eb r i e fi n t r o d u cc i o no fm o d e r nl o g i sc j c sa n dt h ebc o m p a n y ， t h et h e m su s et h es w o tt h e o r ym o d e lt om a k es t r a t e g i cs i t u a t i o na n a l y s i s ，t r y t of i n do h tt h ebc o m p a n yi n n e rs t r e n g t ha n dw e a k n e s si nt p lb u s i n e s s ，a n dt h e o p p o r t u nit y a n dt h r e a t e nf r o mt h eo u te n vir o n m e n t b a s eo nt h e s ed a t ea n d i n f o f m ac i o i l t h et h e s i ss u g g e s tas u i t a b l et p ls t r a t e g yp l a nf o rbc o m p a n y t h a tisi n n e rh u r l z o n t a li n t e g r a l i o na n df o c u so nt h el o g i s t i c ss e r v i c ef o r d a n g e r o u sa n de n g i n e e r i n gp r o j e c tu n d e ri n t e r n a l i o n a lt r a d e ，a n dd i s c h s saf e w s i d ef o rt h es t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o nb r i e f l y h o p et h i st h e s i sc a np r o v i d es o m ee n l i g h t e n i n gf o rbc o m p a n y st p l s t r a t e g yd e c i s i o na n di m p l e m e n t a t i o n 4 第一章物流行业及中国8 公司的情况介绍 第一节：物流业的历史沿革及现状 物流这一概念赖以形成的流通行业历史久远，自现代文明开始以来就已经存在了， 但现代物流这一概念的形成和物流管理科学的建立只不过是二战后近几十年的事情。 随着当今社会经济、技术的迅猛发展，各种基础设施的不断完善，全球经济体化趋 势和市场竞争程度日益增加，现代物流管理与物流技术在工业发达国家已经得到广泛 的承认、应用和发展，成为覆盖范围最广的行业之一，是一个企业乃至一个国家在高 起点上持续发展的重要基础，需要人们在战略的高度来认识。 全球的物流业发展与实践到目前大致经历了l 、物流观念的萌芽和产生阶段( 2 0 世纪初至4 0 年代) 2 、物流管理的实践与推广阶段( 5 0 年代至7 0 年代末) 。3 、物流 管理逐步走向现代化( 7 0 年代末至8 0 年代中期) 。4 、物流国际化、信息化及迅速发 展的阶段( 8 0 年代中期至今) 。物流概念最初形成在美国，最早可以追溯到1 9 0 1 年 f f 6 r o w e l l 在美国政府的”工业委员会关于农产品配送的报告”中首次阐述的“影响农 产品配送的成本和影响因素”。在随后的一段时间里，物流在发达国家的商品流通及 市场营销中的地位和作用得到明确和加强，但直到二战的爆发，美国军事后勤活动为怎 样将物资配送集成于一体提供了经验，才真正推动了战后对物流活动的研究以及实业 界对物流的重视，使物流得到了长足的发展。1 9 4 6 年，美国正式成立的全美交通与物流 协会( a m e r i c a ns o c i e t yo ft r a f f i ca n dl o g i s t i c s ) ，是全球第一个对运输和物流业 进行考查和认证的组织。进入5 0 年代后，物流特别是物流配送得到了快速的发展其 背景是现代市场营销观念的形成，彻底改变了企业经营管理的行为，使企业意识到物流 为顾客提供服务的重要作用。在物流业发展的第二、三阶段，理论、实践上都有了极 大的丰富，各种组织和教育机构纷纷成立，各种学说百家争鸣，法律法规逐步建立和 完善，计算机技术特别是微电脑技术及应用软件的发展推动了企业物流活动一体化的 进程。这两个阶段为物流管理科学的形成和发展完善起到了积极的推动作用。物流业 发展的第四阶段主要体现在向信息化、自动化及决策上的智能化( 如专家系统的应用) 方向发展。为了满足物流国际化，服务形式多样化和快速反应的要求，物流信息系统 和电子资料交换( e i ) i ) 技术，以及i n t e r n e t 、条形码、卫星定位系统( g p s ) 及无线 电射频技术在物流领域中得到愈来愈广泛的应用。随着对物流管理水平要求的提高， 物流总成本分析、供应链管理及一体化、物流服务水平的涵义及评估方法、人工智能 及专家系统在物流决策中的应用等理论和决策方法的研究也都取得了许多的成果。 从物流业的发展过程可以看出，现代人们所广泛探讨的物流，是在传统的运输、 仓储、包装、分销配送、信息服务等功能和概念中逐步发展完善起来的。现代物流是 以满足市场的需求为耳标，把制造、运输、销售等市场情况统一考虑以获取系统总效 益最优化的一种战略措施。对于现代物流的定义很多，但核心内容大同小异，由国家 质量技术监督局发布的中华人民共和国国家标准物流术语已于2 0 0 1 年8 月1 日起 正式实施。其中对物流进行了定义：“物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据 实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功 6 能实施有机结合。”除此之外，中国的物流专家还经常引用美国物流管理协会的最 新定义，以下英文来自美国物流管理协会网站：t h ec o u n c i lo f l o g i s t i c s m a n a g e m e n t h a sa d o p t e dt h i sd e f i n i t i o no fl o g s t i c s ：l o g i s t i a si st h a tp a r to ft h es u p p l y c h a i np r o c e s st h a tp l a l l s ，i m p l e m e n t s ，a n dc o n t r o l st h ee f f i c i e l l t ，e f f e c t i v e f l o wa n ds t o r a g eo fg o o d s ，s e r v i c e s ，a n dr e l a t e di n f o r m a t i o nf r o mt h ep o i n t o fo r i g i nt ot h ep o i n to fc o n s u m p t i o l 3i l lo r d e rt om e e tc u s t o m e r sr e q u i r e m e l l t s 美国物流管理协会关于物流定义的大致意思是：物流是供应链流程的一部分。物流( 通 过) 有效率和有效力地计划、执行( 实施) 和控制商品的储存和流动( 通) 、服务和 相关信息以满足从原产地( 起点) 到消费地( 点) 的过程中消费者的需要。 由于广义的物流概念范围广泛，在生产与再生产过程中，除生产过程以外的其它 过程几乎都可以包涵在物流过程中，所以广义的物流行业涵盖了运输业、仓储业、装 卸业、包装业、加工配送业、物流信息业、邮政业等等。在现实社会中，没有一个物 流企业可以同时涵盖如此众多的行业，企业在具体的经营中，都会根据自身情况选择 经营领域，这就牵涉到不同物流业务种类的问题。目前理论界对物流分类还没有统一 的标准，通常的分类主要有以下几种：l 、社会物流和企业物流：前者是宏观物流，指 从社会再生产总体角度认识和研究物流活动、提供物流服务等。后者是指生产企业所 从事的具体的微观物流活动，如企业的生产物流、供应物流、销售物流等。2 ，国际 物流和区域物流：国际物流是伴随和支撑国际间经济交往、贸易活动和其他国际交流 所发生的物流活动，区域物流是相对于国际物流而言的，一个国家范围内的物流，一 个城市的物流和一个经济区域的物流活动常被称之为区域物流。3 、一般物流和特殊 物流：一般物流指物流活动的共同点和般性，因此物流系统的建立及物流活动的开 展必须有普遍的适用性。特殊物流是指带有特殊制约因素，特殊应用领域，特殊管理 方式，特殊劳动对象，特殊机械装备特点的物流，特殊物流按劳动对象的特殊性有石 油及油品物流，煤炭物流，怠险品物流等；按装备及技术不同有集装箱物流、托盘物 流等； 按组织方式有加工物流等。在实际业务中，这些物流企业的业务类型常常是交 叉重叠的，并不能像理论上一样简单的区分。例如，中远物流公司主要服务于社会物 流，营业区域重点是国际贸易经济交往所需的国际物流，所涉及产品既有一般产品， 也有石油、粮食等特殊产品的物流等。 宏观的来看，中国的物流市场容量大、并且发展迅速。美国物流专家罗伯特德 兰雷在( 2 0 0 0 年美国年度物流状况报告中指出，1 9 9 9 年美国的物流成本为9 2 1 0 亿 美元，而当年美国6 d p 为9 2 6 0 0 亿美元，物流成本在g d p 中比重为9 9 ( 1 9 9 8 年为j o 6 ， 1 9 9 0 年为1 1 4 ，1 9 8 0 年为1 5 7 ) 。而欧洲、日本等发达国家物流成本占g d p 的比重 一般为1 0 左右。中国的物流成本在g d p 中的比重，世界银行估计为1 8 ( 有的资料讲 1 6 7 ) ，2 0 0 0 年我国g i ) p 为8 9 万亿，按1 5 - f 算物流成本为1 3 3 5 0 亿，按2 0 计算为 1 7 8 0 0 亿，都是一个巨大的市场。“十五”期间，中国将保持7 的g d p 增长率。国家计 委预测，“十五”期问，中国货运量每年增长3 5 ，到2 0 0 5 年，全国货运总量将从2 0 0 0 年的1 3 5 亿吨，增加到1 6 5 亿吨。为了满足物流的需求，我国对物流基础设旌进行了 大量的投入，并形成一定规模。据2 0 0 0 年的统计：中国的铁路营业里程为6 8 6 万公 里、公路营业里程为1 4 0 2 7 万公里( 其中高速公路1 6 3 万公里) 、内河航道营业里程 为1 1 9 3 万公里、民航营业里程为1 5 0 2 9 万公里、输油( 气) 管道运输里程为2 4 8 万 公里、沿海及内河万吨及以上深水泊位5 8 1 个、民用机场1 3 9 个、载货汽车拥有量 6 9 8 3 2 万辆、远洋海运船舶2 6 1 9 万吨位。据海关统计，2 0 0 0 年中国进出境集装箱为 2 5 4 6 万标箱，其中港口集装箱吞吐量为2 5 0 0 万标箱，铁路集装箱发送量为4 3 8 万标箱 ( 折合l o 吨箱) ，除香港以外，上海港、深圳港已进入世界集装箱十大港口之列。至2 0 0 0 年，中国已拥有电信网络干线光缆超过3 0 万公里，并已基本形成以光缆为主体，以数 字微波和卫星通讯为辅助手段的大容量数字干线传输网络，其覆盖范围包括全国地市 以上城市和9 0 的县级市及大部分乡镇，并与世界主要国际信息网络连通。“十五”期 问，中国将进一步加大这些基础设施的投入。但在物流行业迅猛发展的同时，”1 专家 提醒我们必须清醒地认识到我国物流起步发展较晚，体制受限，还存在不少亟待解决 的问题，包括：一是管理体制分散在各部门。经贸委、计委、及交通、铁路、民航、 信息产业部门都在搞物流规划和建设，缺乏统筹规划和整体协调，容易分散投资、重 复建设浪费资源。二是企业大而全小而全的经营思想根深蒂固，专业化物流不强，物 流资源分散，物流企业规模偏小、物流社会化程度不高，难以形成有竞争力的大型第 三方物流企业。三是目前我国尚未建立一套与国际接轨的物流标准体系，容易导致物 流成本上升和质量下降。四是发展物流缺乏经验，理论严重滞后，人才短缺。上述数 字及概况是中国物流行业规模、基础设施及存在问题的宏观状况，我们会在后面的文 章中结合b 公司的有关情况，对中国物流业中的第三方物流市场需求、变化等进行针 对性地具体分析。 第二节：第三方物流的概念及b 公司的基本情况 正如前面所提到的，物流作为一个庞大行业的统称，是个广义的概念。实际业务 中，由于物流对象不同、目的不同、范围范畴不同，以及分析问题所站的角度不同， 物流业务的类型也各不相同，对于本文所要具体分析的中国b 公司这种大型工贸企业 来讲，其物流业务包括了内外两个方面：一方面是针对企业内部的，包括了其自营的 国际贸易、国际工程等业务中存在着的供应链一体化管理的问题，另一方面是针对企 业外部的，包括了其利用现有资源，作为第三方物流服务供应商，向b 公司自营业务 之外的市场上的广大客户提供物流服务。b 公司内部业务的物流管理，正通过”= e r p 软 件及配套的管理法规等逐步完善，虽然b 公司自营业务本身对物流服务的需求，是其 发展第三方物流业务的有利支持，但其自营业务的物流管理及供应链管理并不在本文 的主要讨论范围之内。而本文所要讨论的第三方物流战略制定实施等问题，是基于b 公司利用现有的人员资产等，在已经涉足的第三方物流行业合理配置资源，在其拥有 经验和技能等的物流细分市场逐步树立竞争优势为基础的，这一角度同b 公司总部在 其“五年战略计划”中，对制定实施物流战略的初衷是一致的。 注释：中国物流与采购联合会向全国政协提出的关于大力发展现代物流业的提案物流杂志2 0 0 2 7 月号。 注释二：英文e n t e r p r i s e r e s o u r c e p l a n i n g 的缩写，北方公司的e r p 项目由安达信香港公司作为咨询机构 具体软件为o r a c l e 公司提供。 8 为了便于后面的分析讨论，这里先将第三方物流的概念及中国b 公司的情况给予 简单介绍。第三方物流是物流业最重要的组成部分，是反映和体现一个国家物流业整 体发展水平的重要标志。第三方物流，常缩写为t p l ( 英文硎et h i r dp a r t yl o g l s t l c s 的缩写) ，这一名词在1 9 8 8 年，美国物流管理委员会的一项顾客服务调查报告中被首 次使用。普遍的定义是指由物品供方和需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式， 是在物流渠道中，由专业物流企业以合同的形式在一定期限内提供用户所需的全部或 部分物流服务。第三方物流企业的利润不是来自运费、仓储费等直接费用收入，而是 来源于现代物流管理科学的推广所产生的新价值，它的服务范围广泛，可以简单到只 是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实旌和运作一个公司的整个分 销和物流系统，努力基于自身的信息和知识为客户创造附加价值。2 0 世纪9 0 年代中期， 第三方物流的概念开始传到我国，它是运输，仓储等基础服务行业的一个重要发展。 近几年，随着市场经济体制的完善和企业改革的深入，企业自我约束机制增强，外购 物流服务的需求日益增大，特别是随着外资企业的进入和市场竞争的加剧，企业对物 流重要性的认识逐渐深化，视其为“第三利润源泉”，对专业化、多功能的第三方物流 需求日渐增加。目前行业中大量以物流公司命名的企业，绝大部分从事的就是第三方 物流服务的业务。中华人民共和国交通部在2 0 0 1 年2 月公布的交通部关于促进运输 企业发展综合物流服务的若干意见中，对第三方物流有一个简单的概括：“是指 在原材料和产成品及相关信息空间移动的全过程中，由专业服务商按照客户指令，为 其提供原材料和产成品的采购、运输、储存、配送、供应等的计划、组织、实施与控 制的全过程服务。”国内第三方物流市场的具体情况我们将在对b 公司的外部态势分析 中进行详述。 本文所要分析的中国b 公司( 以下简称b 公司) ，是一家国有大型工贸企业，其前 身是国家兵工事业某部委的外事机构，随着国际军工贸易和国际工程承包业务的迅速 发展而发展壮大，在其成立至今二十多年的经营中，逐步建立了庞大的、基于国际贸 易及国际工程承包的经营规模，在进出口规模上多年位列全国进出口企业的前十位左 右，净资产总额超过人民币4 0 0 亿元。b 公司在多年经营中积累了十分丰富的物流资源， 包括了大量的仓储设施、港口投资、货代网络、陆运卡车、专业人员以及庞大的客户 群。同时，其自身的外贸业务及国际工程承包业务等对物流服务的需求也是巨大的。 但是，对于如何利用这些资源，在为b 公司自营业务提供好物流服务的同时，进入第 三方物流行业并为集团公司带来更好的收益方面，一直缺乏连续、统一的战略。b 公 司的棚3 组织结构简图如下： 注释3 ：b 集团内，对其在国内多个城市设立的分支机构一般称为地区子公司；在北京，b 公司总部根据产品及行业 划分出了不同的公司集团内一般称为专业于公司。这些地区于公司和专业子公司都是独立的法人企业，但受集舅 公司的直接领导。文章后面所讲的b 公司地区子公司同此处含义相同。 9 一 图1 ：中国b 公司同物流相关的简单的组织结构图 随着近年来物流行业的发展及其在生产经营中所发挥的日益重要作用，b 公司认识 到发展第三方物流业务将从根本上整和、优化配置b 公司的相关物流资源，为集团公 司带来新的利润增长；另一方面也必将有利于b 公司自营业务物流成本的减低，有利 于总部的战略结构调整和资产优化。所以b 公司集团总部将制定、实施统一连续的物 流战略提到集团公司的战略议事日程上，在2 0 0 1 年制订的企业下一个五年战略计划中， 已经明确地将物流产业作为集团公司三大重点发展的业务之一“将公司系统现有储运 资产和业务进行重组，并与国际货运代理业务结合，建立起与国内外专业物流 服务公司合资合作的现代物流服务网络系统，创立b 物流服务品牌。b 公司的各地区 公司有利用价值的物流资源通过重组，逐步集中用于发展物流业务”。 企业战略的定义在学术上通常概括为“是企业目前的和计划的资源配置与环境相 互作用的基本模式，该模式表明企业将如何实现自己的目标”。对于b 集团公司来讲， 集团公司级的战略只是决定了企业从事哪些事业、重点发展方向和长期目标等，b 公司 的物流业务作为集团公司下的一个经营单位，必须要把集团公司经营战略中规定的方 向和意图具体化。对于b 公司的物流战略来讲，就是如何在符合和保证企业实现使命 条件下，在充分利用物流行业环境中存在的各种机会和创造新机会的基础上，确定企 业同环境的关系、规定企业在物流行业从事的经营范围、成长方向和竞争对策，合理 地调动b 公司相关的组织结构、分配同物流相关的全部资源，从而使b 公司在物流行 业获得某种竞争优势。 本文正是旨在结合物流行业及b 公司的具体情况，对b 公司具体的第三方物流 经营战略的制定和实施进行探讨。 第二章b 公司第三方物流战略的外部态势分析 第一节国内第三方物流市场目前的容量、发展趋势及特点 l ：国内的第三方物流市场容量巨大，目前发展迅速并且地域集中。根据美国著名的管 理咨询公司一美智( m e r c e r ) 咨询公司最近在网络及媒体上公布的一项中国第三方物流 市场调查分析及预测报告显示，中国目前的第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于 发展初期，而且呈地域性集中分布，中国2 0 0 1 年与物流相关的总支出有“4 1 9 0 0 0 亿人 民币，物流成本占g o p 的比重为2 0 左右。其中的第三方物流市场规模在4 0 0 亿人民 币以上。7 0 的物流服务提供商在过去的3 年中，年均业务增幅都高于3 0 。整个中 国的第三方物流市场2 0 0 0 年至2 0 0 5 年的预测年增长率将达到2 5 。同时，目前中国 物流市场的地域集中度很高，8 0 的收益都来自长江三角洲，珠江三角洲和京津塘地 区。推动中国物流市场迅速发展的主要因素，首先在于跨国企业正在将更多的业务转 向中国，并通过外包他们广泛的物流功能来降低供应链成本，其次是中国公司面临着 降低成本和更加关心核心竞争力的压力而增加了物流外包的需求，最后，政府的激励 措施也是刺激中国物流市场迅速发展的重要因素。 2 ：中国第三方物流市场的另一个特点是供应商功能单一、增值服务薄弱、早期利润较 低。中国市场上目前物流服务商的收益8 5 来自基础性服务，如运输管理和仓赭管理： 增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占1 5 。增值服务主要是拆 拼箱、重新贴签重新包装、包装分类并货零部件配套、产品退货管理、组装配件 组装、测试和修理。增值服务比重低的原因，一方面，多于一半的物流服务商认为客 户还没有做好外包准备；另一方面，客户认为中国缺少高水平的物流服务商并且他 们认为自己有条件做好物流环节。在这种状况下，一个物流供应商在赢得其客户对他 的服务能力有充分信心之前，可能只能局限在相对低利润的物流服务上，一直到客户 愿意外包增值服务为止。因此，物流供应商对在中国物流市场运作的早期利润率低的 事实要有充分认识。物流供应商会发现在中国物流市场发展的初期，要想获取利润并 快速成长是一件很难的事。物流供应货商首先从提供基础物流服务开始，展示他们有 能力把这些服务做得最好，随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率 比较低，但只有通过了，才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利 润较低的时期，应当避免过度投资。但也应当购买一些必要的资产，以确保其对运营 的控制和对客户的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润的并且与其自身能 力相匹配的领域投资。如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择是在中国第三方物 流市场制胜的法宝。 3 ：客户对第三方物流服务的需求千差万别，将物流业务外包将是一个渐进的过程。调 查报告显示，目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流比例较小； 注释4 ：m e r c e r 公司2 0 0 2 年5 月在鱼鲤；丛3 堕些趔垒墼蜜s ：鲫上发表的中国第三方物流市场调查投毒，。 -11 与此相反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市 场的重点，但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。客户外包物流的原因，首先是为了 降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务水平与质 量。调查显示外包物流业务的具体种类包括：外包原材料供应的物流业务将从现在的 1 5 ，增加到3 年后的3 5 ；生产商外包产品销售的物流将从目前的略高于4 5 ，增 加到3 年后的8 0 ：分销商的外包物流将从目前的约2 5 ，增加到近6 5 。对客户而 言，降低成本和缩短周期，提高物流服务水平是面临的主要挑战，但不同行业重点不 一。目前中方与外国物流供货商在运营过程中，各有侧重。国外的物流供应商主要关 注进出口物流，约占业务收入的7 0 ，所以他们的服务客户9 8 是外商独资或中外合 资企业客户。中国的第三方物流服务供货商更注重国内物流的商机，收益占总收入的 8 8 。按被调查企业分析，5 6 为外国客户服务，4 4 为中国客户服务。 7 1 由供应商完成 3 6 由制造商完成 8 晦由制造商完成4 3 筠t h 零售商完或 2 i 外包给3 p l2 外包给3 p l 7 4 由零售商完成 1 3 = 6 出制造商完成 1 3 外包给3 p l + 此瑜段通常每个企业有2 一l o 家3 p l 弛瑜段通常每家垒业使而曲3 p l 超过1 0 个 2 。图2 ：中国目前的厂商外包供应链部分业务，同时选择多个物流供应商 4 、客户选择第三方物流供应商时，其关注的第三方物流企业的核心能力，主要有以下 几方面：首先注重行业运营经验，即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆 盖率，最后注重较低的价格。1 4 e r c e r 的调查显示，有超过3 0 的客户对物流供应商不 满意。其中主要原因是物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有限；互相之间沟 通不顺畅，供方不了解需方的情况变化：缺乏标准化的运作程序，导致各地区的服务 水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。第三方物流供应商则认为，吸引物流需 求客户存在三大障碍，一是生产与流通企业有较大物流能力，物流业务外包就意味着 裁员和资产出售；二是客户对第三方物流服务缺乏认识，其中中方客户更重视直接运 输和仓储成本，管理和库存成本被排除在物流成本之外。只有不到三分之一的客户知 道物流整体成本的数字。库存量过大与流动资金周转慢成了影响物流成本的主要因素； 三是对现在的第三方物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心。 注释5 ：根据中国物流与采购联合会的丁俊发副会长在2 0 0 2 年4 月广州中国国际物流论坛的发言中提到的中国 仓储物流协会2 0 9 1 年2 - 4 月进行的物流市场供需调查报告整理。 12 第二节政策法规因素及i i t o 的加入对第三方物流业的影响 1 ：物流业的发展已经列入中国“十五”规划，得到极大的重视和支持，相关的法律法 规陆续得到完善。2 0 0 1 年3 月1 5 日由第九届全国人民代表大会第四次会议批准的中 华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中指出：“积极引进新型生态 和技术，推进连续经营、物流配送、代理制、多式联运、改造提升传统流通业、运输 业和邮政服务业。”特别提出要“健全综合运输体系”，对铁路运输、公路运输、内河 与海洋运输、航空运输、管道运输、邮政业的发展都提出了明确的要求，要“充分发 挥各种运输方式的优势，发展和完善城市问旅客快速运输、大城市旅客运输、集装箱 运输、大宗物资运输和特种货物运输五大系统。”还提出“引入竞争机制、加快电子、 铁路、民航、仓储、公用事业等垄断性行业管理体制改革。”2 0 0 1 年3 月2 日，外经 贸部、交通部、财政部、信息产业部、国际计委联合签发了“加速中国物流业发展的 建 义”，指出“促进制造业和商业企业从企业物流向外包的专业的物流转换”“鼓励在 第三方物流企业，商业和制造企业以及运输、仓储企业间的兼并、整合”，“地方政府 应加速对国外物流企业的开发速度并倡导国内的物流企业同其合作”等。这为“十五” 其间中国物流业的发展制定了宏伟的蓝图，为发展中国物流业提供了政策依据，对鼓 励物流行业的发展并提高物流行业的效率，以便提升国内物流企业的竞争能力并保障 物流行业的健康高效发展起到了积极作用。 当然在总的良好趋势的同时，目前的现状还并不是非常得令人满意，国内外的物 流企业一致认为，目前复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了他 们的发展。比如，为了向顾客提供一个全国范围的物流服务解决方案，物流服务商必 须取得按省份的和按运输方式的多个运营许可证。第三方物流供货商普遍希望尽快改 善物流发展环境，包括基础设施环境，也包括政策环境，政策环境涉及到运营许可、 跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等，外国供货商尤其认为目前的“政府 限制”是现在第三方专业物流企业经营的首要挑战。 2 ：w t o 的加入，对物流行业同时带来机会和竞争威胁。虽然官方有关统计及预测 的数据并不完全一致，但中国加入w t o 势必会极大促进中国经济的发展方面却是致 的，经贸、投资的发展将带动对物流业的需求，从而扩大中国物流市场的规模。但是 另一方面，w t o 的加入也减低了国外第三方物流企业进入中国运输、国际货运代理及物 流行业市场的障碍，例如v t o 中同物流方面有关的内容包括l 、产品分销权方面：我国 将首次向外国公司提供分销权，取消现有的法规限制，并将于3 年内取消大部分产品 的分销服务限制，外国商人可以分销进口产品和我国制造的产品。分销权将会在我国 目前限制最严的分销行业，例如批发、运输、维修等行业中实旌。2 、物流服务业方 面：我国承诺所有的服务行业，在经过合理过渡期后，取消大部分外国股权限制，不 限制外国服务供货商进入目前的市场，不限制所有服务行业的现有市场准入和活动。 同时在辅助分销的服务方面也做出了类似的承诺，具体包括租赁、速递、货物储运、 货仓、技术检测和分析、包装服务等，这些方面的限制将在3 - 4 年内逐步取消，在此 期间，国外的服务供货商可以建立百分百的全资拥有的分支机构或经营机构。3 、电 子商务方面的开放：根据协议，中国允许国外网络公司直接拥有中国网络公司4 9 一1 0 0 的股份，并允许相关的银行、运输和服务等领域的开放，这极大地刺激全球各类网 络公司以收购、兼并或直接投资的方式涌入中国。另外，电子商务中i s p 接入服务属 于半开放到开放的领域。电子商务是第三方物流企业发展经营所依赖的产业之一。4 、 商业企业的开放： 1 9 9 9 年6 月2 5 日，中国经贸委和外经贸部联合下发外商投资商 业企业试点办法，将试点地域扩大到省会城市、直辖市、计划单列市和经济特区同 时在京、滓、沪、渝等地开放批发业。与商业有关的金融、保险、外贸、咨询、运输、 工程承包、电信、旅游等领域也相应放宽了投资限制，如增加航空运输业外资航空公 司的数量等。5 、外贸体制改革和外贸行业的对外开放：外贸发展对物流发展提出了 更高的要求。而外经贸权登记制是中国外经贸经营体制改革的发展方向。1 9 9 7 年在5 个经济特区实行了生产企业外贸经营权自动登记制。此后，于1 9 9 8 年决定开放私营企 业进出口经营权，并在深圳、上海浦东允许外商从事外贸经营。今后，外贸业不仅对 内资开放也对外资开放。虽然短期内，一定形式的许可证、少数产品的国营专营权 和客观上不可取消的配额限制将继续存在，但这不会影响外贸行业的全面改革和开放 大局。6 、其它服务业的开放：中国全面参加了1 9 8 6 年至1 9 9 4 年的关贸总协议( 6 a t t ) 乌拉圭回合谈判，承诺在“入世”后遵守服务贸易总协议( g a t s ) 。在与w t o 成员 方进行的市场准入谈判中，也就服务业的重点行业做出了具体的开放承诺，包括物流 行业所涵盖的国际货运、快递等。 上述这些内容所传达的信息简单的概括就是说：中国第三方物流业的发展得到政 府的支持，经营的法律法规及基础设施环境正在迅速完善，并且整个市场将在3 4 年 的时间内完全开放。 第三带第三方物流行业的竞争情况分析 1 、美国著名的战略管理学者迈克尔波特( m e p o r t e r ) 认为。在一个行业中，存在 着五种基本的竞争力量，即潜在的加入者、替代产品( 服务) 、购买者、供应者、以及 行业中现有竞争企业问的抗衡。这五种基本竞争力量的状况及其综合强度，决定着行 业内部竞争的激烈程度及行业中获得利润的最终潜力，中国市场目前第三方物流行业 中五种竞争力量的简单分析如下。 替代产品( 服务) 的竞争：人类社会生产过程中对运输及物资流通的需求是长期 存在的，对于物流服务环节中的某一项技术或服务，存在着替代品的概念，例如集装 箱运输的普及和完善对传统的件、杂货物运输产生了巨大的冲击；条形码及e i ) i 等技 术的应用对传统仓库管理模式的冲击等，但是对于物流整体行业来将，它所追求的正 是一个系统化的运输效率和成本最优的概念，这个行业乐于接受新技术、新概念来提 升行业自身的竞争力，具有很强的包容性，对于整个物流行业来讲，它本身正是传统 运输服务的替代者。 购买者的议价能力是影响行业竞争强度的一个主要因素。物流服务的贿买者主要 是各类生产及贸易性质的企业，总体来讲，国内国际市场上的物流服务企业同服务购 买者之间的议价能力比较均衡，但经营汽车制造、粮食、原油生产等产品的大型跨国 公司，由于购买集中、规模庞大，还是拥有相当大的讨价还价优势。而购买能力弱的 中小企业也通过成立类似于“发货人协会”等性质的联合体来增强购买的议价能力， 例如前一段时间，当经营往来中国口岸的各大国际航运班轮公司提出增收t h c 港1 ：2 作 业费用时，国内的8 “托运人协会”就曾经联合抵制。 供应商的议价能力也会影响行业的竞争程度，物流行业的供应商主要包括了运 输服务提供者如航运公司、航空公司、卡车公司、仓储企业、港1 ：2 经营者、包装企业 以及一些专业软件供应商。在传统的其他行业中，为了得到供应商的所有权或者控制 供应商，公司可能会采取后向一体化战略，然而物流行业本身所追求的就是供应链过 程的一体化，所以这些供应商本身也正在通过后向一体化战略拓展对物流服务的控制 环节，许多供应商本身常常就是潜在的行业进入者或者是行业内的竞争者。 潜在竞争者的加入，必然会提高行业内竞争激烈的程度，同时，物流行业内的 经济规模的需要、用户对原有企业及服务的忠诚度、资金的需求、专用知识和技能的 需求、经验的缺乏、地理位置、政府的政策法规等因素都会构成物流行业的进入壁垒。 潜在的竞争者可以简单地分成国内企业和国外企业两类，对国外物流企业来讲，本行 业原来的进入障碍主要来自于政府政策方面，随着w t o 的加入，发达国家的物流企业 正利用其资金、经验、全球规模等优势加速进入并开拓中国市场，对行业内现有物流 企业构成严重的潜在竞争威胁；来自国内企业的潜在竞争者包括了传统的仓储运输企 业、大型生产、贸易企业的内部储运部门等，例如中远物流、中国邮政、海尔物流等， 他们向物流企业转型的转换成本较低，拥有一定地域及政策上的优势。对于国内新设 立的物流企业，在资金需求、服务差别化、业务规模方面还是需要给予充分的考虑的。 2 行业中现有竞争企业的抗衡，是五种竞争力量中最重要的一种。在国内市场由 于竞争者数量众多并且还在不断增加( 在北京以物流命名的企业目前约两百多个，在 上海以x x 物流命名的企业近千家，全国注船的国际货运代理企业一千八百余家、大小 仓储企业遍布全国、国内外的航运公司、航空公司、陆运卡车公司数量众多) 、竞争者 在能力和规模方面日趋均衡( , i e r c e r 调查报告显示，按营业额统计，没有一家企业控 制的国内物流市场份额超过2 ) 、低价销售方式的普遍使用、用户对服务提供者比较容 易更换、服务缺乏差别化、固定成本较高造成的退出障碍较高( 主要是船舶、仓库、 车辆等固定资产高度专业化) 等等，这些因素的存在，都使得目前国内物流行业内的 竞争非常激烈。如果按照企业渊源及所有制不同，国内市场上的第三方物流企业可以 概括为四大类型，他们