（公共管理专业论文）零售业对外开放与天津零售业的发展研究.pdf

中文摘要 随着中国加入w t o ，外资零售企业加快了在中国的投资步伐。外资商业的 进入，在经营理念、经营业态、经营战略、组织管理等方面给我国国有商业企 业带来了巨大的挑战。面对外资进入天津零售业，出现了两种不同的观点，一 种认为外资开放过度，势必对我市零售业带来巨大冲击，不利于天津零售业的 发展，而另一种观点认为外资进入对本市企业起到了定的示范和促进作用， 还要加大引进力度以促进天津零售业的现代化进程。 本文从零售业对外开放的背景分析入手，客观地分析了零售业对外开放带来 的正面效应和负面影响，并结合天津零售业发展实际和对外开放发展现状，肯 定了零售业对外开放对促进天津零售业发展的作用。通过运用s w o t 分析法对 天津零售业进行了优劣势分析，在此基础上提出了天津零售业的发展战略和对 策建议。 关键词：零售业开放战略 a b s t r a c t s a sc h i n a sa c c e s s i o nt ot h ew t o ，e n t e r p r i s e r so ff o r e i g nc o u n t r i e sa c c e l e r a t e i n v e s t m e n tt oc h i n e s er e t a i lt r a d e u n d e rt h i sc i r c u m s t a n c e ，c h i n e s es t a t e o w n e d c o m m e r c i a le n t e r p r i s e sw i l lb ec o n f r o n t e dw i t hh l l g ec h a l l e n g eo nt h ec o n c e p to f m a n a g e m e n t , t h em o d eo fm a n a g e m e n t , t h es t r a t e g yo fm a n a g e m e n ta n do r g a n i z i n g m a n a g e m e n te t c t h e nc o m e su pw i t l lt w od i f f e r e n tp o i n t so fv i e w , o n ei st h a tt h e m o r eo p e no ft h em a r k e tt ot h ef o r e i g ni n v e s t m e n t ，t h ew o r s et ot h er e t a i lt r a d eo f t i a n j i n so w nr e t a i lm a r k e t t h eo t h e ri st h a tb yt h ee n t e r i n go ff o r e i g ni n v e s t m e n t i n t ot i a 巧i n sr e t a i lt r a d em a r k e t ，t h ee n t e r p r i s e so ft i a n j i nw i l lb eg r e a t l yp r o m o t e d a n df i n do u tg o o de x a m p l e st ol e a r n a tt h es a n l et i m e ，i tw i l la l s oa c c e l e r a t et h e m o d e r n i z a t i o no fr i a n j i n sr e t a i lt r a d ed e v e l o p m e n tb ya t t r a c t i n gm o r ef o r e i g n i n v e s t m e n t t h i sa r t i c l ew a sa n a l y z e dt h ep o s i t i v ea n dt h en e g a t i v ea s p e c to ft h er e t a i lt r a d e m a r k e to b j e c t i v e l yb a s i n go nt h eb a c k g r o u n do ft h eo p e n i n gt ot h eo u t s i d ew o r l di n r e t a i lm a r k e ta n dw a sa f f i r m e dt h ep r o m o t i o na n dd e v e l o p m e n to ft i a n j i n sr e t a i l t r a d em a r k e tt h r o u g ht h e o p e n i n gt o t h eo u t s i d e c o m b i n i n gw i t h t h e a c t u a l d e v e l o p m e n ta n dp r e s e n tc o n d i t i o n so ft a n j i n sr e t a i lt r a d em a r k e t s o m ep r o p o s e s a n ds t r a t e g i e sh a v eb e e np r o v i d e dh e r eo nt h eb a s i so fs w o t a n a l y s i so ft h ep o s i t i v e a n dn e g a t i v ea s p e c t so ft i a n j i n sr e t a i lt r a d em a r k e t k e yw o r d s ：r e t a i lt r a d eo p e n i n gs t r a t a g e m 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨盗盘茔或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位敝储竽名：张咎签字吼知。f 年占月孑目 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解墨盗盘鲎有关保留、使用学位论文的规定。 特授权墨注盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名硼参 聊签名 壹隋兰 签字日期：弘艿年g 月扩曰签字日期：3 。雪年6 月7 。日 第一章绪论 1 1 零售业内涵 第一章绪论 零售业是指通过买卖形式，将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生 活费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。 零售业是服务业的重要组成部分，是典型的奖金密集型、劳动力密集型行业。 它不直接参与物质产品的生产，只是连接生产与消费，与人们衣、食、住等生活 方面紧密相关，是国民经济不可缺少的重要组成部分。作为商品流通的最终消费 渠道，该行业对上游产业有明显的带动作用和主导作用，其发展全面体现着社会 和经济的发展，并与社会经济的发展具有同步性，兴衰与否代表着经济发展的实 际水平。 零售业的种类繁多，大多数国家是按照业态对零售业进行类型划分的。业态 是指零售企业为有利于销售商品和获取盈利而采用的具有相对稳定性、又有明显 特性的企业组织类型和经营方式的具体形态。 1 2 零售业态 零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求而形成的不同的经营形态。零 售业态的分类主要依据零售业的选址、规模、目标顾客、商品结构、店堂设施、 经营方式、服务功能等确定。新国家标准零售业态分类按照零售店铺的结构 特点，根据其经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设 旌、目标顾客和有无固定营业场所等因素将零售业分为食杂店、便利店、折扣店、 超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材店、购物中 心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物等1 7 种业态，并规定了相应的条件。 1 2 1 百货店 百货店是一种相对古老的零售业态，它是指在一个大建筑物内，根据不同商 品部门设销售区，开展进货、管理、运营，满足顾客对时尚商品多样化选择需求 的零售业态。其一般应具有如下特征：选址在城市繁华区、交通要道：商店规模大， 营业面积在5 0 0 0 平方米以上；商品结构以经营男装、女装、儿童服装、服饰、衣料、 第一章绪论 家庭用品为主，种类齐全、少批量、高毛利：商店设施豪华、店堂典雅、明快：采 取柜台销售与自选( 开架) 销售相结合方式：采取定价销售，可以退货；服务功能齐 全。由于百货店对顾客提供的服务比较全面周到，因此劳动力成本高，商品价格 也较贵。可以说，百货店目前仍是我国零售业的主要业态。 1 2 2 超级市场 超级市场指采取自选销售方式、以销售食品、生鲜食品、副食品和生活用品 为主。满足顾客每日生活需求的零售业态，其主要特点是：选址在居民区、交通要 道、商业区；以居民为主要销售对象，1 0 分钟左右可到达；商店营业面积在1 0 0 0 平 方米左右；商品构成以购买频率高的商品为主；采取自选销售方式，出入口分设， 结算由设在出口处的收银机统一进行：营业时间每天在1 1 小时左右：有一定面积的 停车场地。 超市的本质特征和最大优势是低价带来的薄利多销。超市的特点，即顾客自 选后集中一次性结算的方式，要求超市中销售的商品必须明码标价、规格整齐和 高度条码化，这就决定了企业在生产运输和销售等环节上必须进行标准化和规范 化管理，这在相当程度上推动了企业运用信息技术，以实现销售和管理的现代化。 超市是国内零售市场中最成功地实行连锁经营的业态。不过，遍布全国、影 响力大的连锁超市集团在国内并不多。 1 2 3 大型综合超市 大型综合超市是指采取自选销售方式、以销售大众化实用品为主，满足顾客 一次性购足需求的零售业态。其主要特点是：选址在城乡结合部、住宅区、交通 要道，商店营业面积2 5 0 0 平方米以上，商品构成为衣、食、用品齐全，重视本企 业的品牌开发。采取自选销售方式，设与商店营业面积相适应的停车场。 1 2 4 购物中心 购物中心指企业有计划地开发、拥有、管理运营的各类零售业态、服务设施 的集合体。它是由发起者有计划地开设，布局统一规划，店铺独立经营，其主要 特点是：选址为中心商业区或城乡结合部的交通要道，内部结构由百货店或超级 市场作为核心店，与各类专业店、专卖店、快餐店等组合构成。设施豪华、店堂 典雅、宽敞明亮，实行卖场租赁制，核心店的面积一般不超过购物中心面积的 8 0 ，服务功能齐全，集零售、餐饮、娱乐为一体，根据销售面积，设相应规模 2 第一章绪论 的停车场。 1 2 5 便利店 便利店是满足顾客便利性需求为主要的目的的零售业态。它具有：选址在居民 住宅区、主干线公路边，以及车站、医院、娱乐场所、机关、团体、企业事业所 在地：商店营业面积在1 0 0 平方米左右，营业面积利用率高；居民徒步购物5 。7 分钟可 到达：8 0 的顾客为有目的的购买：商品结构以速成食品、饮料、小百货为主，有即 时消费性、小容量、应急性等特点：营业时间长，一般在l o d , 时以上，甚至2 4 d , 时， 终年无休日；以开架自选货为主，结算在收银机处统一进行等特点。便利店是具有 较强生命力的业态之一。 1 2 6 专业店 专业店指经营某一大类商品为主的，并且具备有丰富专业知识的销售人员和 适当的售后服务，满足消费者对某大类商品的选择需求的零售业态。其特点是： 选址多样化，多数店设在繁华商业区、商店街或百货店、购物中心内，营业面积 根据主营商品特点而定。商品结构体现专业性、深度性、品种丰富，选择余地大， 主营商品占经营商品的9 0 ；经营的商品、品牌具有自己的特色；采取定价销售和开 架面售；从业人员需具备丰富的专业知识。 表1 - 12 0 0 2 - , 2 0 0 3 年国内限额以上零售企业发展规模情况统计 业态分类 百货商店超级市场专业店专卖店便利店 销售额同比增长 2 4 43 0 93 0 61 7 1 3 5 9 ( ) 店铺数同比增长 3 4 83 1 2 52 6 67 03 3 8 ( ) 营业面积同比增 3 2 4 2 1 21 9 3 2 8 1 4 3 9 长( ) 从业人数同比增 1 0 67 64 2 18 62 2 8 长( ) 资料来源：( 2 0 0 4 年中国统计年鉴 第一章绪论 1 3 零售业态发展趋势： 现代零售业态表现形式多种多样，总的来看主要具有以下发展趋势 1 3 1 大型化 当今业态演化的一个基本趋势就是各种业态的单体面积在扩大。其内在的原 因，一方面是现代商品经济的商品种类和品种的极大丰富，需要较大的店铺面积予 以展示；另一方面消费需求的日益个性化、多样化、亦需要较大的面积来陈列商品， 以建立足够的挑选性和提高一次购足的能力。当然大型化并非规模越大越好，而是 有一个经济规模的问题。以百货商店为例，有关专家指出，目前我国大城市中心百 货商店的最佳规模约为2 5 3 万平方米，显然这一面积已超出原有的百货商店规模 概念。应当指出，大型化在不同的业态有不同的表现，而不是所有的业态面积都要 大，都要在面积上比大小。 1 3 2 细分化 随着业态问竞争的日趋激烈，各种业态的目标市场日趋细分，即便是同一业态， 其目标市场也显示出差别化的特点。市场的细分，使各种业态能更好地服务于自己 的目标市场。不同的业态满足不同的市场需求，吸引不同的消费群，提供不同的价 值点，如喜爱便宜货的消费者爱去折扣商店；重视时间效益，买了就走的消费者喜 欢去便利商店；认为购物就是休闲，强调一次购足的消费者多光顾购物中心或大型 百货商店；而强调商品特色，重视优良服务的专门商店则吸引注重品质和个性的消 费者。 1 3 3 廉价化 随着商品供应的日益过剩，降价是当今世界商品竞争的一个基本趋势。这一点 反映到零售业，就是各种廉价化商店的涌现。无论是折扣商店、仓储超市，还是超 级市场、大型综合超市，均以其低价切入市场。廉价虽然不是所有业态的特征， 但是尽力降低价格、提高竞争力则是所有业态努力的方向。廉价化的典型表现就 是尽量实现顾客自助服务，选择低租金地区，简化商店设施，降低采购成本等。购买 质优价廉的商品是每一个消费者的心愿，同样的商品，消费者更愿去廉价的商店购 买，尤其是在服务显得不很重要的情况下。 第一章绪论 1 3 4 连锁化 零售业的连锁经营并不是现代商业才具有的特征，只是现代零售业无论连锁 经营的类型，还是连锁经营的规模，都得到了大大的发展。连锁经营的扩大，反映了 现代商业提高集中化程度的要求。以1 9 8 8 年的美国商业为例，仅正规连锁和特许 连锁的零售份额就占7 5 ，如果再加上自愿连锁，完全可以既美国零售业是连锁经 营一统天下了。可见琏锬经营是现代商业发展的一个基本规律，对零售企业具有 举足轻重的意义。除了降低采购成本、提高共享效益、扩大市场份额等显著作用 外，更重要的是为推出自有品牌、加强工业先导等提供了条件，从而大大增强业态 本身的竞争能力。对照我国零售企业的实际，强化连锁经营是当务之急。 1 4 零售业在国民经济中的地位和作用 零售业是国民经济领域流通产业中的重要行业，尤其是在市场经济条件下， 零售业对国民经济的发展起着重要作用，在国民经济中占有十分重要的作用。 我国实行改革开放以来，提出了“大市场、大流通、大商业”的观念，旨在 拓宽流通通路。零售业在这一观念的指导下得以发展，使瓶颈的出口得以拓宽， 对我国工农业生产起到了很大促进作用。 通过零售业的活动实现了商品价值，为国家提供资金积累。生产部门创造的 全部商品价值，必须在商品进入消费领域后才能实现。零售业通过向消费者销售 商品把商品推入消费领域，实现商品的价值。其中商品价值中的剩余价值也得到 了实现，并由零售商以利税的形式缴纳给国家，形成国家用于经济发展的自我积 累。零售商还通过节约流通费用的途径，为国家提供资金积累，零售业直接缴纳 的利税，在国家财政收入中占有相当的比重。 零售业通过快捷、高效的零售活动，使商品迅速销售，促使社会再生产过程 顺畅发展。与此同时，也为社会再生产节约了总投资。同时，零售业由于将职能 独立化，通过专门化的活动，创造了高销售效率，使制造商不必增加资金投于产 品销售，从而使社会再生产的投资得到节约。 零售业是反映国民经济发展状态的晴雨表。零售业完成的社会商品零售总额 反映了国民经济发展的动态，为国家实行宏观调控提供了依据。 零售业还为社会安定起着保证作用。零售活动与人民生活息息相关。人民的 需要能否满足，能否安居乐业，能否生活稳定直接影响到人民对国家满意和信任 的程度。零售业通过自己的活动，积极组织消费者需要的商品，及时解决人们的 的程度。零售业通过自己的活动，积极组织消费者需要的商品，及时解决人们的 第一章绪论 后顾之忧，推进家务社会化，就会增加人民对国家的满意感、自豪感，促进爱国 主义精神的发扬，使人民安居乐业，社会稳定。 零售业通过零售活动向外部展示了一个地区或一个国家的经济、文化及政治 状况。零售业提供的商品种类及品种的丰富程度，人们在交易过程中的礼仪、语 言、市场秩序等，都展现了这个地区或国家的经济发展水平，人民的文化素养和 道德水准以及市场管理水平等状况。 1 5 本文的研究思路 本人利用在学期间所学的经济学、管理学和其他学科的理论，对零售业在国 民经济中的地位和作用，以及零售业对外开放的背景进行了分析，紧密联系天津 零售业发展以及对外开放实际，从经济学等学科理论的角度对零售业发展前景进 行了分析，同时也充分肯定了商业领域对外开放对天津零售业的促进作用。 通过深入细致的调查研究，笔者在搜集了大量的第一手原始资料，查询了大 量的记录和表格数据的基础上，通过系统分析天津市零售业发展现状和存在的问 题，运用s w o t 分析法对天津零售业进行了优劣势分析，在此基础上提出了天津 零售业的发展战略。 本文强调把理论运用于实践，注重对实际工作的探讨，研究的目的在于为天 津市零售业发展服务，为天津市零售业管理工作实践提出比较有益的建议。 第二章天津零售业发展背景分析 第二章天津零售业发展背景分析 2 1 零售业对外开放的背景和进程 2 1 1 定点实验，为我国零售业的逐步开放积累经验 1 9 9 2 年7 月以前，我国禁止外商在中国开办独资或合资的零售、批发业。但 1 9 8 3 年公布的中华人民共和国中外合资经营企业法实施细则和1 9 9 0 年发布 的中华人民共和国外资企业法实施细则中均明确规定 夕 商投资的生产企业 可在中国大陆销售部分产品。因此，部分外资生产商依照批准的销售比例，自行或 委托中国的商业机构代销在中国销售本企业产品，主要以地区授权开办新店、在 百货商店设立专柜和厂家开办直营店的方式来进行。 1 9 9 2 年7 月，国务院批准在北京、上海、天津、广州、大连、青岛六个城市 和深圳、珠海、汕头、厦门、海南五个经济特区各试办一至两家中外合资或合 作经营的商业零售企业，项目由地方政府报国务院审批，企业经营范围为百货零 售业务、进出口商品业务，不得经营商业批发业务和代理进出口业务，享有进 出口的经营权，外汇自行平衡，进口商品限于在本企业零售的百货商品，年度 进口总量不超过本企业当年零售总额的3 0 。 1 9 9 3 年3 月起“经国家批准，在些城市和地区试办中外合资的零售商 业。”1 9 9 5 年6 月发布的外商投资产业指导目录，把商业零售列入限制外商 投资产业目录，允许有限度地吸收外商投资。商业零售的开放领域由服装类产 品扩展至百货产品，由厂商向流通领域延伸扩展至外商可以合资、合作开办大 型百货商店，但食品及连锁经营仍未对外开放。1 9 9 5 年1 0 月之前，国务院正式 批准了北京燕沙友谊商场、上海第一八佰伴等1 5 家中外合资合作零售企业。外 资百货业在这一阶段取得了一定发展。 1 9 9 5 年1 0 月，国务院批准在北京试办两家中外合资连锁商业企业。各项政 策除比照中外合作商业零售企业外，还规定必须由中方控股5 1 以上，经营年 限不超过3 0 年。这表明我国零售企业对外开放由零售环节延伸至批发环节，由 百货品经营扩展至包括生鲜食品在内的日常生活所用一切必需品。连锁店阶段 此由此展开。 第二章天津零售业发展背景分析 2 1 2 地方越权，使我国零售业利用外资秩序混乱 “中国允许外商直接投资零售业”这一新生事物的出现，在国内外引起了 巨大反响，无论是国外投资者，还是国内零售商，甚至各个试点城市或非试点 城市的政府，都表现出极大的投资热情，很多企业采取各种变通手法，擅自开店， 使中国零售业的对外开放程度大大地超出了中国政府的承诺。据不完全统计， 至1 9 9 8 年底，国务院正式批准的中外合资商业企业有2 0 家，但是非试点企业有 2 2 7 家。这些企业虽然没有经过国务院正式授予零售合资企业的经营权，也没有 商品的进出口权，但由于外资方的实力雄厚，都己形成了一定的经营规模，且 在各大城市中占据了一定的市场份额。 2 1 3 清理整顿，促使我国零售合资企业有序经营 鉴于零售业引进外资的混乱局面，为维护我国商业领域吸收外商投资试点 政策的统一性和严肃性，保证试点工作健康有序地进行，1 9 9 7 年5 月，国务院 颁布了国务院办公厅关于立即停止地方自行审批外商投资商业企业的紧急通 知，严厉禁止各个地方政府和其他部门越权审批零售业的外商投资项目，对非 试点零售业外商直接投资企业进行清理整顿。通过清理整顿，允许4 2 家企业继 续经营，1 9 9 家企业限期整改，3 6 家被吊销营业执照，这在一定程度上扭转了 我国零售业外商投资的混乱局面，为我国零售业进一步有序地加快对外开放的 步伐提供了条件。 2 1 4 扩大试点，规定条件，保证我国商业引进外资健康有序地逐步 发展 为了进一步扩大商业的对外开放，并使扩大商业领域利用外商投资的试点健 康有序地进行，经国务院批准，原国家经贸委、原外经贸部于1 9 9 9 年6 月2 5 日 联合发布了外商投资商业企业试点办法，允许直辖市、省会城市、自治区首 府、计划单列市及经济特区试办1 - 2 家中外合资、合作商业企业，经济中心城市、 商贸中心城市可增设1 2 家。同时，经营类型由零售扩展到批发，允许在四个直辖 市各试办一家经营批发业务的试点企业，其方式可采取与符合定条件的零售企 业兼营试点，由原来只许在北京、上海各开两家合资、合作连锁试点企业，扩大 到在上述经济和商贸中心城市有计划、有控制地开办合营的连锁商业企业。但只 允许直营连锁。暂不允许自由连锁、特许连锁等连锁形式。试点办法的实施，使商 业外商投资的试点进一步扩大，对外开放的步伐向前迈进了一大步。 第二章天津零售业发展背景分析 2 1 5 逐步实现全面开放 2 0 0 1 年1 1 月，我国加入w t o ，承诺将进一步扩大商业领域的对外开放， 放宽开放的地域、数量及投资条件等限制。经过三年的过渡期，到2 0 0 4 年1 2 月1 1 日，中国零售市场已向外资全面开放。 从1 9 9 5 年到2 0 0 0 年，外商零售额平均增长速度高达4 2 7 ，显示出强劲发 展势头。我国加入w t o 后，在我国商品零售门外守候多时的外资企业开始大举 进入我国市场，一些跨国零售巨头纷纷以大动作拉开圈地布点、占领市场的序 幕。外资零售业在中国的规模和地盘均不断扩大，发展迅速。从规模发展来看， 由单店发展到连锁，从控股权限来看，由中方控股转为外方控股；从经营范围 来看，从沿海到内地，从东部到中西部。外资企业扩张步伐加快，构筑在华全 面经营格局。 截至到2 0 0 4 年底，全球零售百强中，1 6 家己在中国直接开店。国家已批外 商投资商业企业3 1 6 家，合同利用外资5 1 2 亿美元，开设店铺5 3 6 6 个，营业面 积达8 2 8 6 万平方米。2 0 0 4 年外资零售企业零售总额为1 3 8 3 亿人民币，占2 0 0 4 年社会消费品零售总额5 4 万亿的2 6 。全球知名的零售企业，如沃尔玛、家 乐福、好又多、大润发、欧尚、易初莲花、万客隆、麦德龙、伊藤洋华堂、百 佳、普尔斯马特等均在中国零售格局中扮演着重要角色。 表2 12 0 0 4 年外资在华经营业绩 单位：人民币千元 3 0 大公司名称业绩2 0 0 4 益2 0 0 4 在店年均店日均 排名底店数新开店业绩业绩 5家乐福1 6 2 4 0 5 0 05 81 63 2 6 3 5 89 0 6 1 3好又多1 2 0 0 0 0 0 09 3 9 1 3 4 2 4 03 7 3 2 0沃尔玛7 6 3 5 4 2 04 31 02 0 0 7 7 95 5 7 2 1易初莲花7 3 9 4 0 5 0 4 4 1 82 2 6 5 2 26 2 9 2 3麦德龙6 3 6 4 4 5 02 453 0 6 1 7 98 5 0 2 2 零售业对外开放对中国零售业的影响 美国的沃尔玛、法国的家乐福、欧尚、德国的麦德龙，荷兰的万客隆等国 际零售巨头的进入，使零售业的国际竞争本土化，将长期封闭、相对落后的中 第二章天津零售业发展背景分析 国零售企业置于剧烈的国际竞争之中。外资商业的进入，在经营理念、经营业 态、经营战略、组织管理等方面都对我国国有商业企业带来了巨大的挑战，给 我国零售业带来了极大的震撼和冲击。同时，也对我国零售业的现代化进程起 到了示范和促进作用。 2 2 1 零售业对外开放对中国零售业的正面效应 自从1 9 9 2 年上海八佰伴得到正式批准进入中国，如今外资进入中国零售业 已经有1 j 个年头了。客观地讲，外资进入中国零售业对促进中国经济发展、加 快零售业的改革和提高人民生活水平都起到了积极的作用。总体上可以归纳为 如下六个方面： 1 引进了全球领先的零售技术和管理经验，促进了国内零售企业与制造企业 管理水平的提高。“与制造业相比，服务业的跨国流动会产生更明显的示范作用 和带动作用”。作为服务业的一个组成部分，零售业的技术外溢十分明显，我国 目前零售企业在零售技术( 包括信息技术、供应链管理技术、现场布局与商品 陈列技术、品类管理技术与防损技术等) 和管理经验( 包括组织机构、连锁经 营、经营哲学、企业文化、决策方式、人员培训与考核体系等) 方面从跨国零 售企业身上获益非浅。可以说，中国的零售业现代化水平的提升与跨国零售企 业在我国的投资发展息息相关。同时，由于我国有大量的制造企业成为跨国零 售企业的供应商，这些企业可以分享跨国零售企业的信息与全球网络资源，特 别是可以学习它们先进的供应链技术，降低无效库存，提高物流管理水平。 2 外商零售企业加大了在中国的采购力度，支持了中国商品出口到世界其它 国家。尤其是许多中小企业过去没有能力建立出口销售渠道，如今，一旦与跨 国零售企业建立了供应联盟，可以充分利用跨国零售企业的全球网络，推销自 己的产品。如今，沃尔玛和家乐福等跨国零售企业都把中国作为它们亚太区的 采购总部，在中国内地的采购量逐年提高。 3 增加了资金来源，成为银行的优质客户。尽管外资进入零售业的总体数 量不是很大，但是单个外商企业在华的投资量还是在逐年提高的。迄今为止， 仅沃尔玛一家企业在华的总投资额就超过了1 7 亿人民币。另外，由于外资企业 的资信较高，内部风险控制能力较强，具有较大的现金流，也因此成为我国商 业银行的优质客户和争夺对象。 4 增加了我国的税收收入。以沃尔玛为例，自从1 9 9 6 年进入中国，目前在 我国的2 0 多个城市开设了4 5 家商场，在华的9 年中累计纳税超过了1 0 多亿元 人民币。 第二章天津零售业发展背景分析 5 激活了国内零售业。由于外资的进入，“鲶鱼效应”十分明显，促使国内的 国有商业加快了改革步伐，激发了民营资本的进入，新生事物( 比如，连锁经 营、产销联盟、新型业态) 层出不穷，这些新生事物不仅改变了我国零售业传 统的落后形象总是滞后于制造业的发展，而且我国的零售企业在某些领域 开始引导制造企业的流向，真正发挥了“产业先导”的作用。 6 极大地丰富了人民的生活，满足了消费者多样化的需要。在有跨国零售企 业的城市，居民节假日到这些商店购物成为大家一种消遣的方式。总体而言， 跨国零售企业的购物环境较好，服务质量比较高，消费者对它们的信任程度也 较高，可以满足顾客多样化的选择需要。 2 2 2 零售业对外开放对中国零售业的负面影晌 外资进入在短期内对中国零售业和市场的冲击是巨大的，竞争在一定程度 上导致大批弱势企业倒闭，失业人数上升，零售业的结构调整将更加困难。 1 促使中国零售业市场竞争更加激烈，部分弱势企业被迫退出市场 中国零售业整体竞争力水平不高，无论资金规模、经营规模还是管理水平 都处于劣势，很难与势力雄厚、技术先进的外资零售企业相抗衡；而外资零售 业凭借中国本土零售企业所不具备的优势，比如资金、技术、管理等，这些优 势可以帮助他们化解和克服初期进入异域市场缺乏对目标市场的了解和经营经 验所带来的风险。这样外资零售企业凭借雄厚的资金、现代化管理，就会对国 内零售业形成巨大冲击，迫使部分弱势企业因亏损而破产倒闭。 2 导致国内零售业地区分布失衡，结构调整更加困难 外资进入我国零售业之前，我国零售业发展就不平衡，商业结构不合理， 城乡和农村、东部和西部之间的结构矛盾一直没有解决好。外资的进入加剧了 这种不平衡和矛盾。目前外资零售企业基本上落户大城市和经济发达的东部地 区，西部和广大农村地区由于投资环境差、居民购买力低，外商投资的积极性 不高。据统计，2 0 0 4 年末，全国3 0 0 多家外资零售企业大多数集中在大中城市 和经济发达的东部地区，这就使东部地区和大城市商业网点更加密集。而西部 和农村地区零售商业依然发展缓慢，商业网点少。因此外商的进入导致国内零 售业地区分布进一步失衡，不利于国民经济的综合平衡和协调发展。 第二章天津零售业发展背景分析 表2 2 中国零售业内外资企业对比 门店数1 万平方米以上销售份额单店5 千平方米销售额 门店数以上销售份额增速 内资8 0 以上 3 8 5 7 1 7 2 6 1 2 9 6 外资2 0 以下 6 1 6 2 9 3 7 4 o 3 3 o 资料来源：中华全国商业信息中心 3 在一定程度上影响商业就业人数和充分就业政策 零售业是劳动密集型产业，能够吸纳大量的就业人口。外资零售业的进入 致使竞争更加激烈，大量小规模零售企业倒闭，造成大量人员失业。虽然外资 零售业也能吸纳一部分就业人员，但外资零售企业劳动生产率高，雇员少，不 能完全重新吸纳，造成一部分人失业。 第三章天津零售业发展现状和问题 第三章天津零售业发展现状和问题 3 1 天津零售业发展现状 天津市社会消费品零售额连续多年保持两位数增长，2 0 0 4 年实现1 0 5 2 7 亿 元，同比增长1 4 1 ；增长速度高于上海、广州，在五大城市中增速名列第三( 北 京增1 4 4 、重庆增1 4 3 ) 。 图3 - 12 0 0 3 2 0 0 4 年天津社会消费品零售额比较 随着居民收入的提高和消费结构的提升，各类商品销售呈现全谣增长态势。 2 0 0 4 年，吃、穿、用商品分别实现销售3 5 3 亿、2 0 0 5 4 亿、4 7 6 6 5 亿，比2 0 0 3 年分别增长1 0 5 、1 3 5 、1 6 6 。 第三章天津零售业发展现状和问题 图3 - 22 1 1 0 4 年吃、穿、用商品销售比例 天津零售市场主要有以下几个特点： 1 餐饮业销售保持高速增长。随着我市经济和城市建设的快速发展，国内处 来津旅游人次和商务考察活动明显增加，从而带动了餐饮业营业收入的上升。 同时，本市居民外出就餐的平常化也为餐饮业持续增长奠定了基础。全年居民 人均在外用餐同比增长2 8 。餐饮业实现年销售收入1 3 2 8 7 亿元，销售增长位 居各业之首。 2 非公经济增长势头强劲。随着企业改革、改组和改制的力度进一步加大， 商业经济成份多元化的特点突出，非公经济已经成为本市商业经济的主要增长 点。2 0 0 4 年全市私营经济实现零售额1 9 8 7 9 亿元，同比增长2 7 9 ；个体经济 实现零售额3 9 2 4 4 亿元，同比增长1 2 5 ；港澳台投资经济实现7 7 9 亿元，同 比增长4 7 9 ；外资投资经济实现零售额4 0 。9 7 亿元，同比增长2 8 7 ；全市非 公经济共实现零售额7 8 6 3 8 亿元，同比增长1 6 6 ；增长速度高于全市平均增 长水平2 5 个百分点，对全市零售总额增长贡献率为8 5 8 。 3 商业流通规模进一步扩大。一是全国各地的名优新特商品和进口商品不断 充实本市市场，商品年购进总额为2 2 9 1 2 4 亿元，二是批发销售实现较快增长， 年销售总额为3 2 1 3 4 4 亿元，年增长3 0 1 ：其中批发企业实现销售2 3 8 1 5 4 亿 元。 第三章天津零售业发展现状和问题 图3 - 3 社会消费品零售额经济类型分组 4 专业市场成交明显活跃。各类商品市场年成交额实现9 2 9 3 3 亿元。重点专 业批发市场成交十分活跃，交易规模始终保持大幅增长势头。生产资料市场中， 储宝钢材成交额达到1 4 8 5 亿元，增长1 4 2 4 9 ；率先成为我市首个成交额突破 百亿元的市场。 5 商业现代化建设步伐加快。各种商业连锁公司、专卖店、购物中心、社 区商业中心等商业网点建设呈现齐头并进态势，成为推动消费品市场稳步增长 的主要因素之一。2 0 0 4 年，本市已有各类连锁网点2 0 0 0 多个；全年实现销售额 2 4 5 亿元，同比增长1 6 7 。当年新建成5 0 0 0 平米以上的大型商业设施2 7 家， 其中近期新开业的有麦购休闲购物广场、女人街、津菜城、易初莲花超市、伊 都锦百货商厦等大型商业设施，引进了一大批国内外高档品牌，进一步繁荣活 跃了本市消费品市场，有利于促进销售规模的扩大。 3 2 天津零售业对外开放的现状 3 - 2 1 天津零售业对外开放的现状 近几年，我市商业对外开放有了较大的发展，初步形成了餐饮服务、商办 工业、零售贸易等多层次对外开放格局。到2 0 0 4 年底，我市批发、零售和餐饮 业引进外资项目累计达到4 9 5 8 家，占全市引资项目总数的3 0 ，合同外资额 6 9 2 亿美元，外资到位额4 8 8 亿美元，分别占全市的1 4 和1 9 ，其中，外商 第三章天津零售业发展现状和问题 投资商业企业2 6 家，外资到位额7 8 亿美元，门店1 3 2 个。美国沃尔玛、法国 家乐福、德国麦德龙、荷兰万客隆、法国欧尚、日本大荣、德国欧倍德、英国 特斯科、日本三菱和京瓷等1 0 家名列世界5 0 0 强的商业企业已经落户律门。 随着中国加入w t o ，以大型连锁超市为主的外资零售业加紧了在中国的投 资步伐。截至目前，美国的沃尔玛、德国的麦德龙、荷兰的万客隆、法国的家 乐福、泰国的易初莲花等一批跨国零售集团已在天津投资发展。外资商业的引 进促进了大型超市、连锁店、便利店、专卖店等新型业态的蓬勃发展，加快了 全市商贸流通业现代化建设进程。 3 2 2 外资进入天津零售业的特征 外资进入天津零售业以新型业态、连锁经营形式投资进入为主要特征。新 型业态主要是指购物中心、大型综合超市、便利店、仓储式超市、品牌专卖店 等业态形式。新业态具有成长性好、市场切入快等优点，成为零售商国际化扩 张的首选业态。而天津零售业长期以来以百货店为主的单一业态一统天下，百 货店业态正处于后成熟期或衰退期，经营状况普遍不好。而各种新型业态在我 国刚刚起步，处于其生命周期的创新发展阶段，市场空间巨大。因此，国际著 名零售商大都采用新型业态投资进入，如开办大型综合超市( 法国的家乐福、 美国的沃尔玛) 、仓储会员店( 荷兰的万客隆、德国的麦德龙) 等。连锁经营是 以产权或契约为纽带，将分散的、独立的店铺组织起来实现规模化和集约化。 由于成本低、扩张效果好，连锁经营在国际已成为最具生命力的经营方式，成 为现代商业和服务业的普遍选择，向欠发达国家和地区输出。目前，进入天津 的外资零售企业绝大多数采取了新型业态、连锁经营方式，以扩大店铺数来分 摊相对固定的投入，使平均成本随着销售规模的扩大呈不断下降趋势，规模报 酬递增效应显著。 3 3 天津商业零售业存在的问题 3 3 1 规模偏小、集中度低 虽然近几年天津商业零售业连锁经营发展很快，但毕竟起步较晚，无法与 国际大企业相比。以连锁经营发展最快的美国来说，其连锁经营己占全国零售 额的8 0 以上，而我市2 0 0 4 年连锁经营销售额2 4 5 亿元，仅占全市社会商品零 售额的2 5 左右。 第三章天津零售业发展现状和问题 3 3 2 规范化水平偏低，没有建立起完善的配送中, b s n 信息系统 我市商业零售业规范化水平偏低也是一个不容回避的现实。大多数企业还 没有形成一个完善的、规范化运作的经营管理体制，严重阻碍了我市零售业连 锁经营的发展。据调查，在现有连锁经营企业中，店铺数量在1 0 个以下的占一 半以上，按国际惯例不能称其为标准的连锁企业。不仅如此，有很多连锁企业 不注重建立配送中心，商品进货成本高，流转不畅，资金周转困难，看似连锁， 实际上仍是单体点分散经营的方式，违反了连锁经营的基本原则，其结果必然 是经济效益差。据统计，目前连锁业的统一采购、集中配送率远未达到规定标 准，多数企业的集中配送仅达到3 0 。配送的不规范将使规模效益很难发挥出 来。 3 3 3 业态功能不完善 我市零售业态从超级市场、百货店向便利店、专业店、专卖店、大型综合 超市发展，但由于体制不完善，往往缺乏特色，竞争力较弱。完善业态功能是 对我市第一批超级市场进行功能的完善，包括：调整店铺网点结构，重点发展 生鲜食品。有一些连锁超市、连锁便利店盲目扩张，乱设店铺网点，其结果是 规模不经济。商品积压或缺货现象严重，特别是生鲜食品不能满足居民的日常 消费，经营管理不善造成公司亏损。因此，完善业态功能对于发展连锁业，特 别是连锁超市和连锁便利店显得尤为重要。 在迅速发展的同时，我市零售业差距也不断显现出来。首先是认识上的差 距。“重生产、轻流通”的观念影响很深。目前，零售业在国民经济发展中的地位 和作用还没有在理论上加以深入的阐释和明确，因而其发展往往会受到很多阻 碍；其次是企业经营的差距。近几年，天津零售企业平均毛利率水平在1 0 左右， 而平均纯利水平不到2 ( 我国5 0 0 强零售企业的平均利润率只有1 4 7 ，前1 0 0 强的平均利润率也仅为2 5 6 ) ；而国外大型跨国零售企业的毛利率一般都在1 0 左右，但纯利却有3 4 。国外零售企业尽管人工成本较高，但先进的经营方式和 管理模式却使其成本远远低于国内；再者是规模上的差距。2 0 0 4 年世界上最大 的跨国零售企业集团沃尔玛公司实现销售收入2 8 8 1 8 9 多亿美元，而中国最大 的连锁集团百联集团销售额仅为6 7 6 3 亿元。 第四章天津零售业发展前景分析 第四章天津零售业发展前景分析 4 1 对外开放促进天津零售业的发展 在与国际零售巨头的正面交锋中，我市零售企业的前景并不悲观，外资冲 击所带来的零售业格局变化，反而更能促进优秀的本土零售企业脱颖而出，诞 生中国的沃乐玛、家乐福。未来我市零售业将呈现复杂多元的发展格局和趋势。 4 1 1 天津零售企业的调整发展步伐加快，将形成多层次的零售业格 局 国有零售企业全面整合，民营零售企业进一步崛起，未来将形成一批具有 国际竞争力的大型流通企业和具有特色的区域型零售企业。国有零售企业将在 自身发展和政府推动下，通过兼并重组的方式，完善治理结构，建立大型零售 企业集团；民营零售企业的生存环境未来将得到显著改善，保持原有的扩张势 头，面对平等的市场环境，善于学习和创新的民营零售企业有望成为我市零售 业发展的主力。 4 1 2 外资零售企业更多进入我市零售市场，竞争更趋激烈 截止2 0 0 4 年底，外资零售商业企业共已有2 6 家进入天津。随着股权、地 域方面限制的取消，外资零售企业进入天津市场的步伐也会加快。外资零售企 业通过投资开店和兼并收购的方式能够迅速扩大自身规模，同时也将加剧国内 零售市场竞争。 4 1 3 新兴零售业态迅速普及，业态结构重新分配弗完善，由过去的 引进国外业态转变到创新发展阶段。 以大卖场、连锁超市和专业连锁店为代表的新兴业态继续保持高速扩张的 势头，社区便利店、专卖店、主题商店等新兴业态已成为零售业的扩张重点。 4 1 4 法律法规更加健全，零售业的发展环境有望得到改善 零售业的发展需要流通秩序的规范化。随着零售市场的不断规范，零售业 的发展环境有望得到改善。同时，相应的法律法规将会陆续出台。此外，政府 第四章天津零售业发展前景分析 还将加强对流通产业政策、消费信贷政策等的研究，为零售业的健康发展创造 条件。 4 1 5 本市零售企业从“圈地”走向“深耕”，提升自身盈利水平 整体来说，全面开放后，零售市场的竞争将更加激烈，无论是资本来源、 业态形式都将发生一定变化，市场环境也更加公平协调，管理规范、资金雄厚、 特色鲜明和具有创新精神的零售企业将成为市场新的领导者。同时应该看到尽 管存在一定差距，我市零售企业仍有较大发展空间，伴随着国家政策的倾斜和 自身的发展，我市零售企业仍能够占据零售市场的大部分份额。 4 2 天津零售业s w o t 分析 s w o t 分析法是企业外部中存在的机会与威胁和对企业内部能力的优劣势 进行综合分析。是目前西方广为应用的一种分析方法。 4 2 1 天津零售业优势 天津历史上是中国最早对外开放的通商口岸，是外商投资企业最为集中的 地区之一，也是中国国内投资回报率最高的地区之一。到2 0 0 5 年4 月底，天津 利用外资项目达1 7 4 7 6 个，合同外资总额5 3 2 亿美元。世界5 0 0 强企业中，已 有1 0 6 家落户天津，其中1 0