（企业管理专业论文）中国电信运营商跨国经营实证分析.pdf

摘要 中国电信业在全球信息技术革命的背景下，顺应时代潮流，大力发展通信产业，仅仅 利用不足二十年的时间就发展成为一个拥有世界级别的通信网络的产业。但国内资源毕竟 有限，市场空间日渐狭小，在经济全球化和国家“走出去”的战略背景下，国内电信企业 纷纷制定了国际化的战略目标，实施“走出去战略。 目前，我国电信四大运营商的国际化战略已经取得初步成果，但如何加快“走出去 的步伐，保障企业跨国经营战略更加顺利地实施，需要我们做进一步的研究。本论文旨在 通过分析中国移动、中国电信、中国网通和中国联通的国际化现状，总结经验教训，为他 们在新的经济全球化的形式下实施跨国经营提供参考意见。 本论文首先分析电信行业所体现出的诸多特征，得出了实施跨国经营机遇大于挑战的 结论。然后归纳出电信企业实施跨国经营所经步骤，包括战略目标的制定、目标市场的选 择、跨国经营模式的利用以及进入目标市场后的经营策略等。接下来，本论文在对四大运 营商的国际化运营的现状及经验教训阐述的基础上分别给出了适合各自未来跨国经营模 式的参考意见。在论文中间，作者分析了英国沃达丰的国际化运营，并给我国政府提出助 推电信企业跨国经营的政策的建议，希望能为中国电信企业未来的跨国经营提供借鉴价值 和政策保障。 a b s t r a c t u n d e rt h eb a c k g r o u n do ft h eg l o b a li tr e v o l u t i o n ，c h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yh a s d e v e l o p e dv e r yw e l l i tt a k e so n l ya b o u tt w e n t yy e a r st of o u n daw o r l d c l a s sm o d e m c o m m u n i c a t i o n sn e t w o r k h o w e v e r , w h e nt h e i rp o w e rg r o w sm o r ea n dm o r es t r o n g ，t h el i m i t e d d o m e s t i cm a r k e tb e c o m e ss m a l l e r i n t e r n a t i o n a l i z a t i o ns t r a t e g yi ss e ta b o u tb yt h ed o m e s t i c t e l e c o m m u n i c a t i o n e n t e r p r i s e s i n t h et i d eo fe c o n o m i c g l o b a l i z a t i o n a n dn a t i o n a l i n t e r n a t i o n a l i z a t i o ns t r a t e g y c u r r e n t l y , c h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o r sh a v ea c h i e v e ds o m es u c c e s s e si n i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n s t r a t e g y b u tw es t i l ln e e dt os t u d yf u r t h e rt oe n s u r em o r ea e a d y a c h i e v e m e n t s t h i sp a p e r sa i mi st op r o v i d er e f e r e n c ef o rc h i n am o b i l e ，c h i n at e l e c o m ，c h i n a u n i c o r n ，c h i n an e t c o ma n dt h eg o v e r n m e n ta c c o r d i n gt ot h ea c t u a lc o n d i t i o n so fo u r t e l e c o m m u n i c a t i o ne n t e r p r i s e sa n dt h es u c c e s s f u le x p e r i e n c e so ft h ef o r e i g nt e l e c o m m u n i c a t i o n e n t e r p r i s e s i nt h i sp a p e r , t h ea u t h o ra n a l y s e sc h a r a c t e r i s t i c so ft h e g l o b a ln e t w o r k sa tf i r s ta n dt h e n c o n c l u d e st h a tt e l e c o m m u n i c a t i o ne n t e r p r i s e sh a v em o r eo p p o r t u n i t i e st h a nc h a l l e n g e si nt h e p r o c e s so ft h et r a n s n a t i o n a lm a n a g e m e n ts e c o n d l y ，t h ea u t h o rg a t h e r ss e v e r a ls t e p st h a t t e l e c o m m u n i c a t i o ne n t e r p r i s e ss h o u l df o l l o wi nt r a n s n a t i o n a lm a n a g e m e n t ，i n c l u d i n gt h eo p t i o n s o ft a r g e tm a r k e t s ，s t r a t e g i cg o a l sa n dt h ep a t t e r n so fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n t h ep a p e rg i v e so u t a d v i c e ss e p a r a t e l yt oc h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o ne n t e r p r i s e sa c c o r d i n gt ot h e i re x p e r i e n c e sa n d s t r a t e g i cp o s i t i o n s i nt h i sp a p e r , t h ea u t h o ra l s oa n a l y s e st h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fv o d a f o n e ， w h i c hm a yg i v es o m er e c o m m e n d a t i o n st ot h ec h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o ne n t e r p r i s e sa n do u r g o v e r n m e n t i i 南京邮电大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得南京邮电大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 研究生豁霁函舀日期 南京邮电大学学位论文使用授权声明 南京邮电大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留 本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其 他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一 致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布 ( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权 南京邮电大学研究生部办理。 研究生签名：季姐导师 日期： 南京邮电大学硕士学位论文 第章绪论 1 1 研究背景 第一章绪论 在改革开放的二十多年中，我国企业的国际化经营主要是倚重“引进来”战略，通过 积极引进国外的资金和先进的技术、管理经验来发展壮大自己。随着经济全球化的深入发 展，所有国家都感受到国际市场上经济力量的竞争对世界政治格局的影响，各国政府都不 得不重新估量自己在新的世界大格局中的地位，认真思考如何调整发展战略，变革体制。 在一个更加开放、更加相互依存、更加市场化的世界中夺取新的战略主动权。因此，我国 只有把视野和目标从国内扩展到国际，利用好国内、国际两个市场、两种资源，建立一个 适应全球化的经济体系，才能确保中国现代化目标的实现。“走出去”的跨国经营战略正 是在基于这种深厚的国际、国内政治经济形式的背景下提出的。 中国电信业是我国信息产业中的支柱产业。自从二十世纪九十年代以来，在信息和通 信网络全球化发展的趋势下，我国电信企业发展迅速，已构建出一个世界级的现代通信网 络。至2 0 0 6 年底，全国固定电话用户总数达到3 6 7 8 1 2 万户，移动电话用户总数突破4 亿户，固定电话普及率和移动电话普及率分别达到2 8 1 部百人和3 5 3 部百人，全年累 计完成通信业务收入6 4 8 3 8 亿元，比上年增长1 1 7 。1 以上这些数据一方面说明我国电信企业的实力在不断壮大，但也同时表明国内电信市 场的发展空间在不断缩小。因此，在国家“走出去”的战略背景下，国内电信企业纷纷迈 出了跨国经营的步伐。 我国电信运营商国际化战略实施至今，已经初步具有世界级电信企业的规模，但仍有 许多需要改进的地方：首先，与世界一流通信企业相比，我国的电信企业大多实力较弱， 需要进一步的积累和发展；其次，缺乏在国际市场上竞争的经验。中国电信业从原来的计 划经济到现在的市场经济、从原来的国家垄断到现在国内运营企业之间的竞争，时间比较 短，从而导致电信企业自身缺乏国际竞争力；再次，国内电信企业在大规模的国际资本投 资和融资方面还缺乏经验，方式不够灵活。此外，我国政府同样缺少为企业国际化服务的 经验，如何为企业国际化创造更为有利的外部条件将是政府未来一段时间的重要课题。 1 数据来源：信息产业部2 d 0 6 年通信业发展统计公报 1 2 研究思路与目的 在跨国经营的道路上，作者认为我国政府和企业在经验和能力方面仍然存在 很多不足，对于中国电信企业跨国经营的实践也缺少比较全面、深入和实用的研 究。鉴于此，本论文从经济全球化和网络一体化这个角度出发，通过对宏观环境 的分析得出我国运营商走跨国经营道路的机遇大于挑战。在研究思路上，首先分 析了般电信企业实施跨国经营的过程，之后以国内四家运营商为代表，分别从 运营商的国际化现状和跨国经营模式这两个角度出发，希望能够为中国电信企业 今后的跨国经营提供一定的参考。因此，本论文主要以中国通信运营商为研究对 象。 1 3 框架安排 2 南京邮电人学硕十学位论文第一章绪论 1 4 企业国际化的理论综述 “走出去战略的实施，不仅是当前政治经济形式的要求，还有着深厚的理论基础支 持。早期的古典经济学家亚当斯密提出的绝对利益学说和大卫李嘉图创立的“比较利 益学说 都指出：参与国际贸易活动可以给国家带来利益。其后，瑞典经济学家赫克歇尔 和俄林提出的“要素禀赋论 对此进行了重大改进和创新，进一步从生产要素比例的差异 来解释国际贸易发生的机制，扩展了一国参与国际分工、获取比较利益的优势构成。但由 于其历史局限性，未对跨国直接投资进行有效的解释。下面，我们对有关国际投资、跨国 经营的理论进行再认识，以增强我们对“走出去”战略的理解。 1 4 1 列宁的资本输出理论 伟大导师列宁曾指出：过剩资本必然会输出到相对落后的国家去，以提高利润。随着 资本主义由竞争走向垄断，商品输出占主导地位也必然要转化为资本输出占主导地位。列 宁还论述了金融资本为了实现对原材料的国际垄断而进行的直接投资。他认为，资本主义 越发达，原料越感缺乏，竞争和追逐全世界原料产地的斗争越激烈，抢占殖民地的斗争也 就越激烈。这些论点指出了现代国际经济发展的一大特色。 1 4 2 当代国际投资理论 第二次世界大战之后，国际直接投资活动的迅速发展引起了国际经济学界的广泛关注。 一、西方国家对外投资理论 由于历史上对外直接投资大多源于发达资本主义国家，所以，西方经济学家较早、较 系统地开展了对外直接投资的动因、途径、地点以及其他国家生产方式选择的研究。其中， 较有代表性的学说有垄断优势论、产品周期论、比较优势论、内部化理论以及国际生产折 衷理论。2 0 世纪8 0 年代以来，欧洲共同体的出现和北美自由贸易区的建立、亚洲太平洋 沿岸各国经济的迅速增长以及世界市场的全球化趋势，使外国直接投资活动进入新的高 潮，其理论研究也迅速发展，综合研究、动态随机模型、复杂的统计方法等都被应用到研 究中，揭示了跨国公司的国外直接投资是把市场交易内部化，用企业制度代替市场活动， 提出了市场内部化学说。这一时期，也出现了把各种理论结合起来分析国外直接投资的折 衷理论。 二、邓宁的国际生产折衷理论 3 南京邮电大学硕士学位论文第一章绪论 英国著名的跨国公司问题研究专家约翰h 邓宁教授提出的“国际生产折衷理论”已 成为研究跨国公司经济活动的主流理论学派，被世界公认为是指导跨国公司实践的权威理 论。该理论认为，一个企业如果具有所有权特定优势、企业内部化激励优势和区位特定优 势时，这家企业就完全具备了对外直接投资的条件。 所有权特定优势，是指一个国家母公司或子公司对其他国家企业来说所具有的自身优 势；内部化激励优势，是指跨国公司为保护或利用市场不足将所有权特定优势进行内部转 移的优势；区位特定优势，是指有利于东道国或投资国经营的地区位置的特定优势。邓宁 所提出的境外投资企业的三种竞争优势，并非绝对的超过其他竞争对手的综合优势，而是 一种相对优势。在科技革命日新月异的今天，任何一个企业不可能在某个行业的所有领域 都占有绝对优势地位，并且其相对优势地位也会不断发生变动。 三、小规模技术理论和技术地方化理论 专门论述发展中国家企业境外投资所具备的竞争优势理论的应当首推美国经济学家 威尔斯( w r e l l s ) 的“小规模技术理论”及英国经济学家拉奥的“技术地方化理论”。 小规模技术理论指出，发展中国家跨国企业的竞争优势来自低生产成本，这种低生产 成本是与其母国的市场特征紧密相关的。该理论主要从三个方面分析了发展中国家的跨国 企业比较优势： ( 1 ) 拥有为小市场需求提供服务的小规模生产技术。 ( 2 ) 发展中国家在民族产品的海外生产上颇具优势。 ( 3 ) 低价产品营销策略。 技术地方理论指出，发展中国家跨国企业的技术形成包含着企业内在的创新活动。首 先，在发展中国家，技术知识的当地化是在不同于发达国家的环境下进行的，这种新的环 境往往与一国的要素价格及其质量相联系；其次，发展中国家生产的产品适合于他们自身 的经济和需求；再次，发展中国家企业的竞争优势还来自创新活动所产生的技术在规模生 产条件下具有更高的经济效益。 以上两个理论从不同方面阐明了发展中国家企业在跨国经营中的竞争优势，强调发展 中国家跨国公司具有的竞争优势不是绝对优势，而是相对优势。 四、小岛清的边际产业理论 2 0 世纪7 0 年代末，日本学者小岛清运用比较优势原理把贸易与对外投资结合起来， 以投资国和东道国的比较成本为基础，试图建立国际贸易与国际投资的投资理论。他认为 只有丧失或将要丧失竞争力的边际产业才应该通过直接投资转移到国外。该理论的确反映 了当时跨国公司进行产业结构调整的现实，并曾在我国学术界引起了一些争论。而在当今 4 南京邮电大学硕士学位论文第一章绪论 现实中，这一提法既受东道国的反感，又在市场竞争中难以立足。我国的“走出去”战略 实际上是中国优势产业的跨国经营，转移的是成熟的生产力。 1 5 相关研究综述 1 5 1 中国电信企业跨国经营的基本动因 有关专家和学者对于中国电信企业“走出去 动因的看法基本是一致的。随着我国的 改革开放和加入w t o 成为世贸组织的成员，我们国内的电信市场已经不再只属于我们自 己的电信企业了，电信市场的对外开放使得许多国际通信公司纷纷来到中国寻找商机，中 国电信企业也获得了到国际市场上大展宏图的机会，这是原因之一；其二，中国政府鼓励 企业将“走出去 和“引进来紧密结合，相关的鼓励政策为电信企业走出去提供了一定 的政治保障；第三，电信企业的国际化拓展是其自身发展的需求，随着外资电信的进入， 中国电信市场将会发生比较大的变化，这些跨国电信公司可以通过先进的通信技术、良好 的人才管理机制、扩大股权占有比例等方式争取更多的话语权，影响经营决策，对国内运 营商的发展构成很大的威胁，因此国内企业只有不断努力提高自身的核心竞争力才能与这 些国际电信巨头抗衡。 那么，到底是什么原因导致国际电信市场上难得见到中国运营商的影子? 主要包含三 个方面的原因：一、企业层面的原因。由于中国电信市场很大，仍有比较大的发展潜力， 因此中国电信企业缺乏“走出去 的动力，再加上自己在国际市场上运营经验的不足和国 际性人才的积累和培养系统的不健全，导致电信企业对跨国经营这个战略认识得不够深 刻，从而产生一种不愿走出去的惰性，不愿承担“走出去 的风险；二、政府层面的原因。 “走出去 虽然是企业行为，但是政府的鼓励、支持和帮助也不可或缺。企业的跨国经营 需要政府的大量支持，而我国在电信领域的政策法律不够健全，例如电信法和海外投融资 政策等相关法律都未配套，监管机构对电信企业进行不对称管制，知识产权战略未有效实 施，这些政策的缺位或者不完善给企业“走出去 战略带来很大的障碍；三、发达资本主 义国家对我国电信企业的防范和制裁。这些国家的政府普遍认为中国的迅速崛起会对他们 在国际市场上的地位构成威胁，因此在以发达国家为主导的国际规则系统中为中国企业的 发展设置重重障碍，从而达到遏制我国经济发展的目的。 南京邮电大学硕士学位论文第一章绪论 1 5 2 中国电信企业国际化战略的方向 我国电信企业跨国经营的整体方向包括目标市场、进入时机、合作伙伴、合作方式的 选择等多个方面。 目标市场的选择对跨国经营战略的成败起着至关重要的作用。我国电信企业选择目标 市场时一定要考虑如下几个因素：一、该国的经济发展水平与该国电信业的发展水平，如 果前者高于后者说明该地区的电信市场具有较大的发展潜力；二、该国的人口数量、人口 密度和电话普及率，人口多、人口密度大可以有效降低通信网络建设的单位成本，而电话 普及率若趋于饱和会阻碍我国电信企业以扩大市场规模、增加新用户来维持增长的方法： 三、该国的政治环境和社会稳定性，经济落后的国家政治相对来说比较不稳定，法律也不 够健全，因此在该类地区进行投资时要进行严格的p e s t 2 分析。考虑到我国电信企业自身 实力的欠缺以及国际化运营经验的不足，各专家学者以及各运营商的主要领导人员大都一 致认为新兴通信市场是我国电信企业跨国经营经营的目标市场，尤其是我国周边国家，由 于这些地区在文化、观念以及生活习惯上与我国有着惊人地相似，因此这些周边国家将成 为我国电信企业“走出去 的突破口以及全球化运作的跳板。 正确选择目标市场的进入时机将有利于电信企业降低跨国经营成本，电信研究院的青 年经济学者朱金周博士认为，较好的进入时机有以下几种情形：一、本国货币贬值，目标 国货币升值时，这样企业在目标国提供的电信服务在市场上就有价格竞争力；二、目标国 电信产业大调整，部分有优质资产的公司财务陷于危机时，例如中国网通参与跨国经营经 营正是利用环球电讯正在申请破产保护之时；三、目标国产业政策变动，在某些领域引入 开放或者竞争时，这就需要我国电信运营商盯住目标国( 或地区) 市场，研究其法律、经济 以至行业政策的变动，认真分析其电信市场的空档，抓住机会进入，综合利用各种跨国经 营经营策略，拓展市场空间，获取成功；四、中国政府和设备制造商与目标国签订合作协 议时，这样可以带动电信运营商的跨国经营。 除了要认准进入的时机外，合作伙伴的选择可以说对运营商的成败起着决定性的作 用。由于是进入相对不太熟悉的环境，经营风险相对较高，因此目前运营商多数不会采取 大范围单独经营的方式，而是通过和当地运营商或者和目标市场有密切联系的企业进行合 作的方式进入。在这种情况下，选择一个在当地有强大实力或是巨大发展潜力的伙伴无疑 是一个明智的决定，这样便省去了在当地开办公司的种种麻烦，并能获得已有的当地运营 经验，而且还可以全面掌控当地的运营工作，有利于整体协调全球经营战略。最佳的合作 2 是p o l i t i c s 、e c o n o m i c s 、s o c i e t y 和t e c h n o l o g y 的简称，主要是用来分析目标市场的宏观环境 6 南京邮电大学颤士学位论立第一章绪论 伙伴有以下三种：一、目标国电信运营商。目标国的电信运营商在经营、市场运作以及人 才本土化方面可以给我国电信运营商提供一些便利，更重要的是与目标国电信运营商合 作会获得目标国政府的支持，因此，目标国电信运营商成为我国电信运营商跨国经营经营 中重要的联盟伙伴候选人。二、有相似背景的跨国电信公司，因为背景相似，我国电信运 营商可以更好地吸取跨国经营经验。三、国内设备制造商。如中兴通信等公司都已经开拓 了海外市场，为一些国家和地区建设电信网络，这样可以带动我国电信运营商在海外经营 电信业务。 合作方式的选择直接影响着合作双方今后的发展方向，更加影响着外来企业的国际化 战略。一般而言，企业的国际化进程可分为不同的阶段，企业在不同的阶段与合作伙伴的 合作方式也不尽相同。借鉴国外运营商的海外演进之路，中国电信企业的国际化进程可分 为如下图所示的五个阶段3 ： 图l 一1 阶段 国内建网，与目标 国有业务往来 ：“笋 $ 地客p 在目标国租用网营 络或者部分自建一 网络设立海外公 全球客户 司直接要 r 一 国内建网，与目标本地客户和目 国运营商台瓷台上一 标国客户 作 本地客户以及在 本地经营的部分 目标国客户 本地客户和目 标国特定客户 时间 目前，我国电信运营商国际化经营大都还处在第一阶段或第二阶段，甚至有些公司还 没有开展跨国经营经营。在经济全球化和电信业国际化进程越来越快的情况下，我国电信 运营商应该在稳妥的基础上，大胆、积极地寻找各类合作伙伴，采用各种合作方式为自己 创造条件，迅速发展壮大自己，实施跨国经营战略。为了创造经营的有利条件，战略联盟 跨国经营是目前我国电信运营商开展跨国经营的战略选择。 朱盒周电倍竞争力督价与对毹北京邮电大学出版垫 南京邮电大学硕士学位论文第一章绪论 1 5 3 电信企业跨国经营中的组织结构转型 我国电信企业在跨国经营的过程中应该借鉴国外同行在企业管理方面的先进做法，首 先对战略和组织结构之间的相互作用做出认真分析，根据我国移动市场的环境和企业发展 计划，将战略与组织结构有效的结合在一起，形成最佳的实施战略的组织结构；同时，企 业组织结构的调整应量力而行，过快和过于激烈的结构调整会直接影响到企业的稳定性与 发展的延续性，大手术式的结构调整对我国移动运营商的经营战略实施应当尽量避免。 南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章我国电信企业。走出去”战略的提出 第二章我国电信企业“走出去 战略的提出 2 1 我国电信企业“走出去力的政治背景 “走出去战略之所以在今天受到如此的重视是有深刻的政治背景的。早在1 9 9 2 年 党的十四大政治报告中，江泽民同志就第一次明确提出要“积极扩大我国企业的对外投资 和跨国经营”；在2 0 0 0 年3 月召开的九届人大三次会议上，江泽民同志再次指出，随着我 国经济的不断发展，我们要积极参与国际经济竞争，并努力掌握主动权，必须不失时机地 实施“走出去”战略，把“引进来和“走出去”紧密结合起来，更好地利用国内国外两 种资源、两个市场，全面提高对夕卜开放水平，“走出去“战略被正式写入十五计划中；2 0 0 1 年1 1 月中国正式加入w t o ，承诺开放本国市场，同时也在其他国家享受最惠国待遇，在增 加对外直接投资的过程中加快培育一批中国自己的、有国际竞争力的跨国公司。 在国家和行业的发展规划下，各主要电信运营商也都提出了“十五”期间自己的发展 思路和要点。中国电信( 现中国电信和中国网通的前身) 提出“使中国电信逐步成为亚太 地区的电信网络转接中心，树立中国电信亚太区域性的国际品牌形象”。中国移动以 “争创世界一流通信企业”为目标，“向高价值的国际市场渗透”，“实现网络的国际延伸”。 中国联通把“寻找国际一流的电信运营商，建立战略伙伴关系，开展全方位合作 作为“十 五 的工作重点之一。4 在“十一五”期间，信息产业仍是全球竞争的战略重点，而且已成为我国全面建设小 康社会的战略性、基础性和先导性支柱产业。信息产业部副部长娄勤俭在信息产业“十一 五规划”咨询委员会座谈会上指出，“加强走出去和引进来相结合的对外开放战略，推 动更大范围、更广领域、更高层次的国际合作 ，“逐步建立健全有利于走出去的促进、 服务和支持体系，鼓励信息产业企业走出去，培育一批品牌知名度高、产品一流、服务一 流的国际型企业 。信息产业部综合规划司副司长韦俊在2 0 0 5 年1 2 月曾公开表示，十 五期间还将继续推动国际化发展，特别要鼓励制造业和运营业“走出去”。而且在“十一 五 规划中明确提出，将信息产业“走出去 纳入国家外交、经贸的总体战略和实施框架 中，充分发挥多、双边机制作用，加强政府服务，为企业“走出去”提供多方面支持。开 展全方位、宽领域、深层次的国际合作与交流，积极参与信息产业领域的各类多边、双边 4 中国信息产业“十五”发展规划( 通信卷) ，人民邮电出版社，2 0 0 2 9 南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章我国电信企业“走出去”战略的提出 和区域合作机制的活动，为信息产业发展和“走出去”创造良好的国际环境。 从十五大到十六大，从“十五计划到“十一五规划 ，“走出去 战略思想日臻完善， 中国电信企业“走出去”的步伐也越来越快。 2 2 我国电信企业跨国经营的历史必然性 在世界经济越来越呈现出全球化、区域化和体化的趋势的同时，电信网络的全球一 体化也成为电信业发展的必然趋势，我国电信企业跨国经营不可回避。其主要原因有以下 几个方面： 2 2 1 电信网络全球一体化的趋势是电信业跨国经营的基础 电信业具有“全程全网 的特点，电信网络的全球一体化是电信业发展的必然趋势， 尤其是以因特网为代表的信息技术的迅猛发展和普及，对全球电信业的发展走向产生了深 远的影响。这种经济全球化和网络一体化的大背景必然要求各国开放电信市场，以形成全 球化的、开放的通信大格局，提供全球化的跨国电信服务。海底光缆、卫星通信等已经在 全球组成了一个统一的网络。电信界提倡的“一站购齐”、“无缝”端到端服务，如全球v p n 、 全球帧中继等将在全球化大气候中实现。通信网络的全球一体化还因为电信业是网络经济 的重要组成部分，它需要覆盖全球的通信网络作为产业发展的支撑。 2 2 2 国际电信业务在电信业务中的比重越来越大 经济全球化的不断深化以及国际电信市场越来越激烈的竞争，导致电信业务结构发生 重大变化，电信业务结构中的国际电信业务所占的比重越来越大。近年来，全世界的电信 国际业务量无论是绝对值还是占全部业务量的百分比都在高速持续她增长，国际电信业务 成为世界电信业发展最快的部分，并且利润很高。 2 ，2 。3 电信业务逐渐向全球市场渗透 电信技术的发展以及电信管制的放松使得电信业务范围逐步突破了以国家为界的地 域限制，向全球范围内发展。这种市场的渗透主要通过跨国电信公司来进行。跨国电信公 司的目标就是成为全球范围内的大型电信集团，业务范围遍及全球。跨国电信公司已经成 为电信经济收入全球化的载体，是争夺全球电信市场的主要力量。 l o 南京邮电大学硕士研究生学位论文 第二章我国电信企业“走出去”战略的提出 2 2 4 我国运营商制定“走出去”和“引进来 战略 中国的电信运营商正日益融入世界电信业的大潮中去。尤其是在当前，中国电信市场 日渐步入成熟期，中国电信运营商也应该加重对国际电信市场机会的关注。因此作为世界 电信市场中的一部分，我国电信企业实旋跨国经营机遇大于挑战。 中国电信运营商融入世界电信业的步伐可以分“引进来 和“走出去 两个阶段。 “引进来阶段的特征是通过各种灵活方式，从国外给国内的电信业带来资金、技术 和管理经验等。在“引进来 的阶段，中国移动、中国电信和中国联通等主要电信运营商， 都纷纷在境外上市，从国际市场上融资；中国电信和法国电信签署了战略合作备忘录，合 作组建一个研发中心，在研发和创新领域也开展了合作。 “走出去”阶段的特征是中国的电信运营企业走出国门，在境外开展运营活动，这是 真正意义上的跨国经营。当前，中国的电信运营商更多地关注“走出去战略，他们关注 在国际市场上拓展业务的可能性。 南京邮电大学硕士研究生学位论文第三章电信企业实施跨国经营的过程分析 第三章电信企业实施跨国经营的过程分析 企业的跨国经营过程是一个系统工程，需要按照一定的步骤循序渐进地执行和推进， 因此，我国电信企业的跨国经营也同样需要按照一定的顺序来实施。一般来讲，成功的跨 国经营过程分为四步：确定战略目标、选择目标市场、选择跨国经营的模式和制定进入目 标市场后的经营策略。 3 1 确定战略目标5 电信运营商的跨国经营不能一蹴而就，而要经过一个不断发展的过程。因此，在实施 跨国经营之前，应该明确跨国经营的战略目标。总的说来，跨国经营的战略目标主要包括 两个：以提高国内市场占有率为目标和以占领国际市场、做世界一流企业为目标。 3 1 1 以提高国内市场占有率为目标 中国的电信市场被公认为是世界上最好的电信市场之一，其用户的市场规模也位居世 界第一，是国外电信巨头进军的重点市场。因此，中国的运营商更应重视国内的市场，稳 步提高国内市场份额。但是，随着国内社会经济的发展，国内用户对国际业务和服务的需 求越来越大，中国电信企业在国内市场竞争能力的提高在一定程度上依赖于其在海外业务 与服务力方面取得的突破，所以中国电信企业在海外的某些直接投资从某种意义上讲也提 高了国内的电信服务质量和竞争力。 3 1 2 以占领国际市场，做世界一流企业为目标 目前中国电信企业收入总体规模和技术水平己经居于世界前列，但某些业务在国内市 场已经趋于饱和，中国的电信企业不得不到国际上寻找可开发的市场。然而，国际市场形 式复杂，到处有世界电信巨头的影子，与这些巨头相比，在决定企业实力的指标上，如企 业资产、收入等方面；中国企业距离世界一流企业还相当遥远。因此，走出国门，与其他 世界一流运营商直接竞争，突破国家经济总体发展水平的制约，获得与其他运营商同等的 竞争环境，成为真正意义上的世界一流电信运营商是中国电信企业跨国经营的主要目标。 5 张诚，中国电信运营业的国际化战略。北京工商大学学报，2 0 0 6 ( 5 ) 1 2 南京邮电大学硕士研究生学位论文第三章电信企业实施跨国经营的过程分析 3 1 3 两者的互动关系 首先，这两个战略目标是有区别的，会导致不同的跨国经营战略。煎者追求的价值标 准是中国电信企业在本土市场竞争力的提高，在这一价值标准下，目标市场应该着重考虑 与国内经济贸易旅游往来频繁的国家和地区，如欧美、日韩及东南亚国家，因为这些地区 是国内用户最需要提供国际业务和服务的地方；后者主要是为了扩大企业规模和绝对实 力。要实现这一目标，中国电信企业海外发展的目标地域最好的选择应该是市场规模大的 国家和地区，如欧美及新兴经济市场。以有利于中国电信业在激烈的竞争中不断学习新知 识和新技能，积累大量的经验，提高企业的国际竞争力。 其次，两个目标是有先后顺序的。放在第一位的应该是以提高国内市场竞争力为目标 的跨国经营战略。因为目前国内的市场尚未得到充分的开发，世界各国运营商都对我国国 内市场虎视眈耽，而中国的电信运营商占据着天对、地利、人和，更应该把握好国内的市 场机会。以占领全球市场为目标是中国电信业国际化的第二步目标。由于国内的市场份额 做到一定程度后，其增长的潜力就有所减小，因此，要想实现进一步的成长就必须抢占全 球市场。 最后，这两个目标是有联系的，在一定程度上可以同时进行，并且可以互相影响和 促进。以提高国内市场占有率为目标的跨国战略有利于提高企业在国内的利润水平和竞争 实力，为企业实现占领全球市场的第一步打下良好的基础。颇有影响的全球经济问题研究 专家阿兰格鲁曼在其著作全球化的终结中通过对2 0 个欧、美、日跨国公司的战略 进行总结得出结论：“虽然人们常常把这些公司看成全球公司，但实际上这些公司都来自 于欧盟、北美和亚洲各地。这些公司的国际化进程都是先以本国为基础，通过合并不断巩 固其在本垒的基础，然后扩展到另外两个市场上去。 由此可见，国内市场的巩固和扩展 是电信企业在国际上竞争的有效支撑和力量源泉。同时，以实现全球第一位为目标的跨国 经营战略有利于企业在较为规范的市场环境中积累大量的国际经营和竞争经验，企业可以 将这些成功的经验应用于国内的市场竞争中，通过为消费者提供国际化的一流服务提高他 们的品牌忠诚度，有效的抗击国外品牌的竞争，有利于国内市场的占领和巩固， 中国的四大运营商中国电信、中国移动、中国网通、中国联通目前都处于国际化的初 始阶段，其所建网络大部分都在国内，但和目标国的运营商，例如中国电信和法国电信、 中国移动和沃达丰、中国网通和西班牙电信、中国联通和韩国s k 电讯都有合资或者合作 的关系，不过距离真正的跨国公司还有一定的距离，因此电信企业在制定跨国经营的战略 目标时必须考虑到实现战略目标的先后顺序，一步一个脚印，脚踏实地的实行“走出去 13 南京邮电大学硕士研究生学位论文 第三章电信企业实施跨国经营的过程分析 战略。 3 2 目标市场的选择 目标市场是企业决定要进入的市场，对于中国电信企业来说，其“走出去 的目标 市场受多个变量因素的制约。 从宏观方面来讲，目标市场的选择受本国的国际贸易影响，而一个国家的国际贸易通 常有它们的自然市场，也就是指那些地理位置相邻、有共同语言和曾经殖民地而自然形成 的市场，电信运营商在选择跨国经营目标时通常会首选这些自然市场，因为这些区域与自 己国家的贸易来往比较密切、交易量也比较多，同时政治风险相对来说也比较低。 从微观方面讲，目标市场的选择受文化、地理位置、电信监管机制以及业务来往的密 切程度等因素的影响。同时，对于中国的四大运营商来说，其实力各不相同，其中以移动 为最强，网通为最弱，实力不同，选择的目标市场也不尽相同，该问题将在第四章进行详 细地分析。 3 3 跨国经营模式 从公司管理与经营角度而言，企业进入海外市场开展经营的三个主要模式为贸易式进 入、契约式进入和投资式进入。贸易式进入是指那些通过贸易方式打开国外市场的进入模 式；契约式进入是指母国企业通过利用自身对于与股权没有直接联系的技术、管理、销售 渠道等企业所需要的各种资源技术的控制，与东道国公司建立密切联系，从而进入该国市 场的战略；投资式进入即在东道国采取直接或间接投资方式设立合资企业或独资子公司开 展经营。 实践中，目前跨国公司进入国际市场的主要方式有：建立合资企业与独资企业、兼并 与收购、技术转移、全球化与当地化及多元化经营，这几种方式是当代跨国公司市场进入 的主要类型。除此之外，跨国战略联盟、合作研究与开发、管理合同等方式也越来越多地 被某些跨国公司所使用。 对于中国电信运营企业来说，其可选的跨国经营模式有以下五种6 ： 6 万大卫，朱金周我国电信业转型与国际化道路问题，世界电信，2 0 0 5 ( 9 ) 1 4 南京邮电丈学硕士研究生学位论文第三章电信企业实施跨国经营的过程分析 3 3 1 独立建设新网络 独立建设新网络，即“绿地投资”，新建一个电信运营企业，强势进入当地市场。然 而，不管进入的是哪个国家，都会存在许可证的限制和业务种类的限制等问题。除非是一 个国家根本就没有电信运营商( 目前这种情况基本不存在) ，否则对于一个国家来讲，并 不是说来一个运营商就批一个，它是有一定数量限制的，雨且般数量都比较少。尤其是 在一些发展中国家，这种许可证限制比较普遍。对于业务种类的限制来讲，有的是对基础 业务进行限制，有的是对移动业务进行限制， 选定特定的频率开放而不是所有的都开放。 有的是对卫星业务进行限制。有的国家只是 另外，还存在于原有电信运营商的网络互联 互通的问题，建立的新网络能否平等地、非歧视性地接入公共电信网，也是一个未知数。 还有一方面，就是最惠国待遇问题，我国所签署的w t o 框架协议中规定，我国在1 5 年之 内不能自动获得市场经济地位，这也预示着我国在电信领域1 5 年之内不可能获得发达国 家的最惠国待遇。因此，不管是在欠发达国家、发展中国家，还是发达国家，这种做法基 本上是不可行的。 3 3 2 入股当地运营商 入股当地运营商是一个比较可行的办法，这种方式一般没有什么障碍，而且可以直接 获得投资回报，从当地市场分一杯羹。不过需要注意的是，一般国家都有一个外资股比的 限制，这种现象不仅存在于发展中国家，也存在于欧盟、日本、加拿大等发达国家之中。 在日本，对n t t 和k d d l 两家最大的电信公司不能超过2 0 ；在加拿大，对于基础设施 的提供商外方股比不能超过4 6 7 1 在澳大利亚，对于t e l s t r a 的外资股比不能超过1 1 7 ： 在韩国，外资股比不超过4 9 ；在印度，基础设施提供商外资股比不超过2 5 ，增值服务 提供商外资股比不超过5 1 。 3 3 3 直接收购当地电信基础设施 收购式投资也是一个比较可行的办法。这种办法就是直接从当地运营商那里收购基础 设施或网元等，再利用这些资源开展业务。这种方式的优点是在收购了基础设施或网元后， 一般也就拥有了原来这些资源所对应的客户，只需要整合一下这些资源即可开展业务，并 获得投资回报。但是，如果不能提供一些带有新意的业务，这些客户也可能很快就会跑掉。 南京邮电大学硕士研究生学位论文第三章电信企业实施跨国经营的过程分析 3 3 4 建设一运营转让( b o t ) 模式 b o t ( b u i l d - o p e r a t e t r a n s f e r ) 是指建设方承担个既定的工业顼目或基础设篪，包括建 造、运营、维修和转让。建设方在个固定的期限内对该设施进行运营，并且允许在该期 限内收回对该项目的投资、运营、维修费及其他费用。建设方在限定期满后，将该项目转 让给项目方的政府。亚太、非洲和拉美国家是实施b o t 方式的前沿阵地。 如果目标市场的运营网络比较落后，采用b o t ( 建设、运营、转让) 模式与当地政府 进行契约式合作不失为一种可行方式，运营商负责建设网络，在规定的运营期限( 比如契 约中可以规定为3 0 年) 内向用户收取费用，以回收投资、偿还债务、赚取利润，并在规 定运营期满后无偿转交给当地政府继续经营。这种方式适合于基础设施的需求不断增长而 该国却又缺乏足够的建设资金的情况， 3 3 5 与设备制造商进行捆绑式合作 美国著名的竞争战略专家迈克尔波特认为，相关支持性产业是形成国家竞争优势的 源泉之一，因为相关产业的表现和能力自然会带动上下游的创新和国际化。电信业也不例 外，具有强势电信运营业的国家一般都拥有强势的制造业。因此制造业与电信运营商在国 内的合作也可以促进他们在国际市场上的合作。 我国的设备制造企业走出国门的时间比较早，已经在国际市场上取得不俗的成绩，有 些制造商甚至参加海外电信市场的运营( 比如中兴参与罗马尼亚电信的运营) ，代表公司 是华为和中兴，他们在国际企业运营方面有相当多的经验，并且了解许多国家的电信政策、 业务发展和开展情况，有本地市场的销售人员和销售网络，尤其是有些设备制造企业已经 具有的国际上一流的技术能力。 另一方面，我国运营企业在国痰市场发展方瑟也有相当多的经验，在经济上具有相当 的实力。两个行业中的领军企业能够在技术、资本、人才等方面强强联手，协同作战，携 手开拓国际市场。 总两言之，运营裔跨国经营的模式无外乎以上五种。对于中国的四大运营商中国移动、 中国电信、中国联通和中国网通来说，由于每家企业的战略目标和国际竞争力不一样，因 此其跨国经营的模式也不一样，具体情况将在第四章进行详细地分析。 1 6 南京邮电大学硕士研究生学位论文第三章电信企业实施跨国经营的过程分析 3 4 进入目标市场后的经营策略7 国际电信市场不同于国内电信市场。由于经营环境的差异，国际电信市场具有不同于 国内市场和更多的风险因素。这些风险因素包括诸如因不熟悉目标市场的民族文化而引起 的文化风险，因不熟悉目标国市场变化而引起的市场风险，因客户违约而引起的经营风险， 因目标国政治动荡而引起的政治风险以及汇率风险等。因此进入目标市场只是跨国经营的 开端，后面更重要的就是能够在这些电信市场上立足，只有这样才能称之为成功的跨国经 营。 3 4 1 制定本地化策略是在海外市场成功的必要条件 在进入一含陌生的市场之前，运营商应该综合考虑各种因素，利用各种方法了解当地 的经营环境，因地制宜，找到适合当地发展的经营策略。这个过程就如同再次经历了一个 在本国经营的过程落户，启动经营，逐步寻找适合自身发展的方法，并不断创新。当 经营环境发生变化时，运营商应该相应地调整当地经营策略，从而保持发展的步伐。当地 的发展策略应视以下几种因素而定： 一、当地电信发展情况 在进入耳标市场之蔚，仔细调研该地区的电信发展情况，针对当地的特点，制订最容 易取得发展的策略，从而提高运营商的经营针对性。进入市场后，运营商还应该随着电信 发展的状况适时改变经营策略，以便保持最佳的竞争状态。 2 0 0 6 年7 月，沃达丰通过出售在日本的固网业务调整了当地的发展策赂，即专注发展 移动通信部门j p h o n e 。由于通信起步较早，业内人士普遍认为日本的固