（企业管理专业论文）外资商业银行在我国的竞争战略分析.pdf

学位论文独创性声明 本人郑重声明：今所呈交的外资商业银行在我国的竞争战略分析 论文是我本人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所 知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经 发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其 他教育机构的学位或证书所使用过的材料。 作者签名：抑牡日期：兰型年二l 月兰日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规 定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网 络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或 其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 作者签名：塑坠导师签名： m 期：珥年土月鲨日 摘要 竞争战略一般是探讨企业管理者如何为获得竞争优势、取得竞争的成功而制定的 行动计划。国际前沿理论研究表明，企业组织特别是大公司、大集团的竞争优势，已 构成一个国家或地区经济发展的微观基础。为了赢得国际竞争优势，经济学界和管理 学界一直将企业竞争战略理论置于学术研究的前沿地位，从而大大推动了企业竞争战 略理论的发展与创新，呈现出名家辈出、学派继起的蔚为大观之势，大名鼎鼎的结构 学派的创立者和代表人物，美国著名战略管理学家、哈佛大学商学院的迈克尔波特 教授就是其中最为耀眼的一位，他的新型企业竞争战略理论是对多年来相关研究成果 的厚积薄发。 我国加入w t o 后这么多年，在逐步对外资银行的开放过程中，吸引了全世界的知 名银行的关注和热烈的参与，纷纷在我国设立了办事处、分行和法人银行，同时通过 参股和收购一系列商业手段与我国的银行进行了紧密的合作，目的都是为了在经济高 速发展的中国分享其高增长带来的丰厚报酬，可以说在我国的外资商业银行取得了长 足的进步，蓬勃的发展，甚至说这些年取得了跳跃性的发展。但是与大中型中资银行 来比，无论从资产规模还是市场大小来看仍然处于弱势，于是乎，很多的外资银行到 了我国，迅速认清了自己的位置和现状，有的甚至是放下了自己世界顶级金融巨头的 架子，寻找到了适合自己生存发展的一整套竞争战略，依托于自己多年深厚的金融底 蕴和强大的技术背景，充分利用其全球化的网络和成熟的风险监控机制，开发了一系 列灵活多变的金融产品，打开了很多高需求高利润的细分市场。并且进一步巩固和中 资银行良好的关系，加大和他们的合作领域和深度，一步步扩大自身在我国经济发展 中多领域多层面的全面参与。 然而随着美国次贷为导火索引发的全球的金融危机愈演愈烈，很多外资银行的海 外母行遭受到了很大的打击，但是不可否认他们在中国的业务并没有受到多大的负面 影响，相反还取得了长足的进步，成为他们全球板块中最为强劲的一支力量。这也促 使外资商业银行进一步深化和调整在我国的竞争战略，以适应纷繁变化的经济状况。 关键词：竞争战略外资商业银行竞争对策建议 a b s t r ac t t h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yg e n e r a l l yi sa t la c t i o np l a no fh o wc o r p o r a t i o nm a n a g e m e n t o b t a i n st h ec o m p e t i t i v es u p e r i o r i t yo rs u c c e s s i n t e r n a t i o n a la d v a n c e dt h e o r yi n d i c a t e dt h a t c o m p e t i t i v es u p e r i o r i t yo fc o r p o r a t i o n ，e s p e c i a l l yb i gc o m p a n yo rb i gg r o u p ，f o r m e d m i c r o c o s m i cf o u n d a t i o no fe c o n o m yd e v e l o p m e n to fac o u n t r yo rr e g i o n f o rb e a ro f f i n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v es u p e r i o r i t y , e c o n o m i c sa n dm a n a g e m e n t st r e a t e dc o r p o r a t i o n c o m p e t i t i v es t r a t e g yt h e o r ya sf o r e l a n do fa c a d e m i cs t u d ya l lt h ew h i l e ，t h e r e b ym o v ei t s d e v e l o p m e n ta n di n n o v a t i o nf o r w a r dg r e a t l y , a so r g a n i z e ra n ds p o k e s m a no fs t r u c t u r a l s c h o o l ，m i c h a e le p o r t e r , f a m o u ss t r a t e g ye c o n o m i s ti nu sa n dp r o f e s s o ro fh a r v a r d u n i v e r s i t y , i st h eo n eo fr e p r e s e n t a t i v eo ft h i sf i e l dp r o f i tf r o mh i sc o m p e t i t i v es t r a t e g y t h e o r yo nn e wt y p ec o r p o r a t i o n a f t e rw e p a r t i c i p a t e dw t o f o rs e v e r a ly e a r s ，d u r i n gt h eo p e n i n gt of o r e i g nb a n kg r a d u a l l y , c h i n aa t t r a c tt h ei n t e r n a t i o n a lk n o w nb a n k sa t t e n t i o na n dp a r t i c i p a n t ，t h e ys e tu po f f i c e ， b r a n c h e sa n di n c o r p o r a t i o nh e r e ，a sw e l la sc o o p e r a t ew i t hc h i n e s eb a n kb ye q u i t y p a r t i c i p a t i o n ，f o rt h ep u r p o s eo fs h a r et h e r i c ha n dg e n e r o u sr e w a r dd u r i n gc h i n ae c o n o m y h i 曲一s p e e dd e v e l o p m e n t w ec a ns a yt h a tf o r e i g nb a n ki nc h i n ab u mt h ew i n da n d a c q u i r e dv i g o r o u sp r o g r e s s b u tc o m p a r i n g w i t hb i gc h i n e s el o c a lb a n k ，t h e r ei s s t i l lb i g g a po na s s e t ss c a l ea n dm a r k e ts h a r e u p o nt h a t ，m a n yf o r e i g nc o m m e r c i a lb a n kr e a l i z e d t h e i rp o s i t i o na n ds i t u a t i o nw h e nt h e yo n c el a n d i n gc h i n a ，s o m eo ft h e mf o u n do u tas e to f c o m p e t i t i v es t r a t e g ya d a p tt ot h e m s e l v e s ，a n db yr e l y i n go np r o f o u n df i n a n c i a lb a s e sa n d p o w e r f u lt e c h n i c a lb a c k g r o u n d ，t h e yt o o kf u l la d v a n t a g eo fg l o b a ln e t w o r ka n dm a t u r er i s k m o n i t o r i n gs y s t e m ，e x p l o r e das e r i e so ff l e x i b l ef i n a n c i a lp r o d u c t s ，o p e n e dl o to fn e e d f u l a n dp r o f i t a b l es e g m e n tm a r k e t f u r t h e rm o r e ，t h e ys o l i d if i e dm u c hm o r eg o o dr e l a t i o n s h i p w i t hc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k ，e x t e n d e da n dd e e p e n e da l l - r o u n dc o o p e r a t i o ne a c ho t h e r h o w e v e r , n o w a d a y sg l o b a lf i n a n c i a lc r i s i sc a u s e db ys u b p r i m em o r t g a g e sb e c a m em o r e a n dm o r ew o r s et h a nb e f o r e ，l o t so ff o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k sp a r e n tc o m p a n ys u f f e r e d g r e a ts t r i k e s ，b u tt h e r ei sn od o u b tt h a tt h e i rb u s i n e s sa n dp e r f o r m a n c ei nc h i n ah a v en o t b e e ns u f f e r e db ya n yn e g a t i v ee f f e c t ，t h a ta l s ow i l lp r o m o t et h e mt oa d j u s ta n dd e e p e nt h e i r c o m p e t i t i v es t r a t e g yi nc h i n a t op e r t a i nt od i v e r s ea n dc o m p l i c a t e de c o n o m ys i t u a t i o n k e yw o r d s ：c o m p e t i t i v es t r a t e g y , f o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k s ，s u g g e s t i o no nc o m p e t i t i v e c o u n t e r m e a s u r e i ：1 录 目录 1引言1 1 1选题背景与目的1 1 2 论文结构2 2商业银行竞争战略分析框架及总体分析3 2 1竞争战略的概述3 2 1 1企业战略分析的三个层次3 2 1 2 竞争战略的形成和实施4 2 2商业银行竞争战略的特点和分析5 2 2 1商业银行竞争战略的应用和特点5 2 2 2改革开放以来我国商业银行的发展现状和背景6 2 2 3 我国商业银行业竞争现状分析8 3外资商业银行在我国的发展现状1 2 3 1外资商业银行的历史和特点1 2 3 1 1外资商业银行的发展历史1 2 3 1 2 外资商业银行的经营特点1 3 3 2外资商业银行在我国的发展现状和经营优势1 4 3 2 1外资商业银行在我国的发展现状1 4 3 2 2 外资商业银行在我国的经营优势1 6 3 3外资商业银行与中资银行的竞争分析1 8 3 3 1外资商业银行对中资银行的挑战1 8 3 3 2中外资银行的合作1 9 4外资商业银行在我国的竞争战略及其实施效果2 l 4 1外资商业银行资源能力分析2 l 4 2一般竞争战略选择2 2 4 2 1成本领先战略的应用2 2 4 2 2差别化战略的应用2 3 4 2 3重点集中战略的应用2 4 4 3动念竞争战略选择2 6 4 3 1进攻战略的应用2 6 4 3 2防守战略的应用2 8 4 3 3互联网条件下竞争战略的应用2 8 5某加拿人在华分行的竞争战略实例分析3 0 日录 5 1该银行背景及特点介绍3 0 5 2该银行在我国的竞争战略分析3 0 6外资商业银行在中国市场的竞争战略对策3 3 6 1 外资商业银行的s w o t 总结3 3 6 2外资商业银行在中国市场的竞争对策建议3 4 6 2 1外资银行在中国的竞争战略的发展演化3 4 6 2 2 外资商业银行在中国市场的竞争对策建议3 5 致谓 3 8 参考文献3 9 前言 1 1 选题背景与目的 1 引言 我国于2 0 0 1 年加入w t o ，开放给中国会融业的改革带来了巨大的动力，无论是 中国的银行业、证券还是保险业都面临机遇和挑战。在逐步对外资银行的开放过程中， 在吸引全世界的银行的关注和热烈的参与下，也给国内金融业带来了前所未有的挑战 和机遇。伴随着新修订的中华人民共和国外资银行管理条例于2 0 0 6 年1 2 月1 1 日起的施行，中国向外资银行开放对中国境内公民的人民币业务，并取消开展业务的 地域限制以及其他非审慎性限制，在承诺基础上对外资银行实行国民待遇，从而标志 着我国对外资银行在中国的业务的全面放开，也是对当初加入w t o 的承诺的全面兑 现。于是乎，在外资银行大举进驻中国的同时，“狼来了”的呼喊声也响彻一片。 但是由于基于全球化战略的资产配置和我国的引入外资银行政策的种种原因，导 致进驻中国的外资银行碍于资本规模所限，碍于市场拓展的空间所限，碍于国内资金 外汇管制所限，在大宗商品业务和大型集团企业的金融服务方面还不能扮演主要的角 色，在人民币资金营运方面也依赖于以四大国有银行为主的中资金融机构的拆借，在 服务品种的多样化和营业网点的覆盖率上还不能和本土银行相抗衡，甚至在品牌商誉 的传播上也不能像国内知名银行那样被老百姓所耳熟能详。然而有着丰富从业经验的 大型外资银行在摸索了一阵之后迅速找到了适合自己发展的竞争战略，扬长避短，立 足本土，首先从自己最熟悉成本最低风险最小的外汇业务开始，步步为营，稳扎稳打， 从而渐渐在中国站稳了脚跟。进而依托自身强大的资本后盾和先进的技术及管理手 段，开发出了一系列具有创新和灵活的金融产品，在和中资银行的广泛合作上，互通 有无，取长补短，不光进一步打开了市场，而且吸引了很多高端客户。同时他们又在 农村金融建设上不遗余力，大力拓展，在不同时期不同的市场状况下，将竞争战略的 灵活应用发挥到了极致。 本文将运用竞争战略的理论，分析外资商业银行这些年在中国的发展现状和竞争 战略转变，阐述、总结他们优秀的管理经验、成功的竞争战略选择以及相应的经验教 训，并结合一个外资商业银行的实例分析，最后，论文针对外资商业银行在中国的经 营与发展，提出了相应的竞争对策。 前言 1 2 论文结构 第一部分( 第2 章) 主要是阐述商业银行的竞争战略分析和对策。从企业战略分 析的三个层次开始，揭示竞争战略的形成和实施。进而将这些理论具体应用于商业银 行，从这个行业的自身特点来说明竞争战略的具体实施和应该注意的问题，尤其是在 我国商业银行业的发展现状和特点来判断竞争战略的选择，这一章主要是为后面的具 体阐述提供了理论基础和方法论。 第二部分( 第3 章) 是具体介绍外资商业银行在我国的发展现状，结合外资行的 历史演变和在我国的成功发展历程，展现了哪些竞争优势和经营特点，他们又如何在 与中资银行的博弈中，取长补短，达到双赢的目的。 第三部分( 第4 章) 主要是对第二部分的进一步理论和实践的阐述，为本文的最 为重要的部分。从外资商业银行的一般竞争战略到动态竞争战略，把成本领先战略、 差异化战略、重点集中战略、进攻战略、防守战略以及网络战略用实例来具体说明和 总结，从而找到其竞争优势，并发挥出来。 第四部分( 第5 章) 通过某加拿大商业银行在华分行的发展和策略，用一个真实 的案例阐述外资商业银行在布局中国和站稳市场的进程中，充分灵活应用不同竞争战 略的成功，同时也有失误和值得总结的经验教训。 第五部分( 第6 章) 运用s w o t 模型分析外资商业银行在我国的发展现状和战略 效果，进而结合当前的金融形势来提出相应的竞争对策和建议，同时这部分也是对全 文的结论性总结。 论文的基本思路是：从理清战略分析理论的要旨入手，全面理解商业银行的竞争 战略选择；然后，通过对外资商业银行在我国的发展和经营，进而引用个实际企业 的案例分析，找到理论和实践的结合点，得出可供借鉴的原则和方法。 2 2 商业银行竞争战略分析框架及总体分析 2 1竞争战略的概述 在阐述竞争战略之前，我们有必要简单了解一下企业战略分析的概念和内涵，从 而更深刻地理解何为竞争战略。 2 1 1企业战略分析的三个层次 战略，古称韬略，原为军事用语，其含义为战争全局的筹划和指导。在英文中， 战略一词为s t r a t e g y ，它来源于希腊语s t r a t a g i a ，最初也是一个军事词汇。除去军 事领域之外，战略也同样适用于政治、经济等其他领域。美国管理学家钱德勒( a d c h a n d l e r ) 于1 9 6 2 年最先将战略一词用于管理学领域，将战略思想应用于企业经营 管理中，这便产生了企业战略这一概念。 尽管目前为止学术界对于企业战略的概念仍然尚未达成共识，但综合各种理解和 阐述，在内涵上我们倾向于将其界定为企业对其发展的一种基于全局、未来和长期视 角的总体谋略，是企业面对激烈变化、严峻挑战的经营环境，为求得长期生存和不断 发展而采取的竞争行动与管理业务的方法。它是企业战略思想的集中体现，是企业经 营范围的科学规定。 战略分析是指对影响企业现在和未来生存和发展的一些关键因素进行分析，这是 企业战略管理的第一步。战略分析主要包括宏观环境分析、产业结构分析和企业内部 资源分析三个层次。 宏观环境分析的目的在于确认有限的可以使企业受益的机会和企业应当回避的 威胁，企业内部资源分析则是找出企业的优势和弱点，他们都需要来自整个企业的管 理者和职工代表的参与。宏观环境有许多方面组成，他们是企业的外部因素。虽然影 响的程度不同，但每一个行业和行业中的企业都受到这些总体环境各个方面因素的影 响。外部因素大致可以分为六类：( 1 ) 人口因素；( 2 ) 经济因素；( 3 ) 法律、政策因 素；( 4 ) 社会文化因素：( 5 ) 技术环境因素：( 6 ) 全球化环境。宏观因素的变化会影 响对产品及服务需求的变化，影响被开发产品的类型、市场定位和细分战略的性质， 影响所提供服务的类型，以及对收购或售出企业的选择，并且影响到供应商和分销商。 识别和评价外部机会与威胁可使企业能够制定明确的任务，设计和实现长期目标所需 的战略，以及制定年度 j 枷；所需要的政策。 与宏观环境相比，产、业结构分析对竞争优势和超额利润的影响更为直接。产业结 构决定了该产业所在的市场竞争的激烈程度，产业结构强烈地影响着竞争规则的确立 以及潜在的可供企业选择的机会，所以对产业结构的分析对于战略制定者来讲至关重 要。产业的竞争程度和行业利润潜力可以由五个方面的竞争力量共同决定：新进入者 的威胁、供应商、买方、替代品，以及当前竞争对手之| 白j 竞争的激烈程度。这五种力 量模型扩充了竞争分析的领域。过去，企业研究环境时，往往只着眼于那些跟它们在 一起直接竞争的企业，但在今天，企业通过鉴别潜在的客户并为他们提供服务，来认 识现有的和潜在的竞争者。经过对五种力量的分析，企业应当能够对该行业的吸引力 做出判断，看是否有机会获得足够的甚至超常的投资回报。 企业内部资源分析需要收集和吸收有关企业的管理、营销、财物会计、生产作业、 研究与开发及计算机信息系统运行方面的信息。内部环境分析程序的思路就是把不同 种类的资源矛n e - 力组合起来以占领一个独一无二的市场。这种思路说明，每个企业都 拥有一些其他企业所没有的资源和能力。资源是能力的来源，这些能力使企业发展出 核心竞争力或竞争优势。 在考虑和分析了一些关键性的内外部影响因素之后，就要落实在企业战略目标的 设定上，需要根据本企业本行业的特点和条件，研究和确立适合自己的战略类型，即 确定企业前进的总体行动纲领，企业战略的构成一般包括以下主要因素： 一是事业领域：即确定和分析企业所经营的产品和市场范围 二是成长方向：说明企业现有产品与市场结合的状况，以及今后企业产品的发展 方向与市场的移动方向，从而引导企业今后经营活动的走向。 三是竞争态势与优势，包括潜在的进入者、替代品、购买者、供应者以及行业中 现有竞争者间的抗衡，以及企业的优势分析来保持和发展优势，甚至创造新的优势。 最后是资源配置和协调，这罩的资源包括人、财、物、时间和信息。 2 1 2 竞争战略的形成和实施 随着企业战略理论和企业经营实践的发展，企业战略理论的研究重点逐渐转移 到企业竞争方面。加上众多经济学和管理学的研究成果表明，企业组织特别是大公司、 大集团的竞争优势，已构成一个国家或地区经济发展的微观基础。尽管各个学派的不 同学者对行业结构分析以及稍后出现的核心能力和资源观点在企业战略研究中的侧 重点上各有不同，但是他们都把市场以买方市场为主要经济特征，环境呈现复杂多样 性的变化作为战略研究的时代背景，而将市场竞争作为战略研究的主要内容，以建立 和维持企业的竞争优势作为战略目标。因而我们取其共性，基本可以定义竞争战略 ( c o m p e t i t i v es t r a t e g y ) 为探讨企j 管理肯如何为获得竞争优势、取得竞争的成功而 制定的行动计划。 在充分考虑和整合企业内外部因素关键冈素后，在落实了战略目标的选择和判定 之后，就要着手准备竞争战略的具体设计和规划，一般包括业务层战略、公司层战略、 4 并购与重组战略、国际化战略和合作战略四个层面。 业务层战略( b u s i n e s s l e v e ls t r a t e g y ) 是企业的核心战略一为了描述企业 如何竞争所必须采用的战略。它是指一整套相互协调的使命和行动，旨在为客户提供 价值，并通过对某一特定产品市场的核心竞争力的利用获得某种竞争优势，包括成本 领先战略、差异化战略和重点集中战略。 公司层战略( c o r p o r a t e l e v e ls t r a t e g y ) 是指一家公司在多个行业或产品市场 中，为了获得竞争优势而对业务组合进行选择及管理的行为。公司层战略关注两个关 键问题：公司应该在哪些业务中经营；公司应该如何管理这些业务。 为了增强市场力量和越过市场进入障碍，为了降低新产品开发成本和为了加快进 入市场的速度，也为了平衡风险从而适应产品多元化的需要和重塑企业的竞争力范 围，越来越多的企业采取了与多元化战略相结合的并购与重组战略，这也已经成为全 球公司普遍采用的主要战略。 国际化战略( i n t e r n a t i o n a ls t r a t e g y ) 是指通过在本国市场以外，销售公司产 品或服务的战略。企业能够有效地实施国际化战略的一个主要原因一国际市场存在着 新的潜在市场机会，这也是中国加入w t o 后所必需面临的一个市场状况。 合作战略( c o o p e r a t i v es t r a t e g y ) 可以定义为：通过企业问合作以实现共同目 标的一种战略。通过与其他公司合作，企业可以实现为顾客创造增值服务，获得相对 竞争对手竞争优势的战略目标。或者说，通过合作战略，企业可以获得相对有利的竞 争地位。 当然，有了好的竞争战略还要有切实的实施，需要强有力的执行力去保证和落实， 这就需要良好的公司治理和科学的组织结构去配合和控制，这就需要具有高端战略领 导力的战略型企业家和管理者在不断的探索和研究中的升华和涌现。 2 2 商业银行竞争战略的特点和分析 在金融业，不同的商业银行在竞争中往往处于不同的竞争地位，其战略特征、战 略重点和战略手段也各不相同。研究商业银行竞争战略的问题必须基于竞争战略理论 的基本思路，从商业银行的战略目标、战略定位出发，来凸现商业银行竞争战略的核 心竞争力。 2 2 1 商业银行竞争战略的应用和特点 商业银行和其他工商企业一样，其战略目标是实现银行价值的最大化。但是由于 商业银行主要通过吸收社会存款形成资会来源，它又必须满足银行的基本流动性要 求。因此，商业银行的各种具体业务管理一资本、资产、负债、风险及表外业务管理， 都是在保证银行流动性的的提下以实现商业银行价值最优化为主要目的。为实现商业 银行的盈利，从而不断增加商业银行的市场价值，银行管理者需要做出一系列的管理 决策，主要包括三类：一是投资决策，银行管理者需要决定具体的投资方向和投入的 金额数量，从而决定银行资产的组合与规模。二是筹资决策，银行管理者需要确定筹 资的方式和金额，是从境内还是从境外拆借，从联行还是从市场上筹措等等。三是盈 利决策，银行管理者的决策决定着盈利的多少以及盈利的分配。如果以v 表示银行的 市场价值，i 表示投资决策，f 表示筹资决策，d 表示盈利决策，则银行管理的基本 目标可以表示为： m a xv = f ( i ，f ，d ) 该公式表明，商业银行的市场价值能否达到最大化，将取决于银行管理者的投资 决策( 资产管理) ，筹资决策( 负债管理) 和盈利决策( 资本管理) 。 商业银行为了扩大自身的市场价值，就必须面对激烈的市场竞争，为了在竞争中 始终立于不败之地，最重要的就是寻找到强有力的竞争力。商业银行的竞争力是银行 综合能力的体现，是在市场经济环境中对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续 发展能力的总合，是商业银行在兼顾其社会责任和公众服务义务的同时，拓展市场、 开创未来的能力。1 9 9 0 年，著名管理学家普拉哈拉德和哈默( p r a h a l a da n dh a m e l ) 在哈佛商业评论上发表了企业核心能力一文，正式提出了核心竞争力的概念。 所谓核心竞争力，就是所有能力中最核心、最根本的部分，一般说来，核心能力具有 如下特征：其一，核心能力可以使企业进入各种相关市场参与竞争；其二，核心能力 能够使企业具有一定程度的竞争优势；其三，核心能力应当不会轻易地被竞争对手所 模仿。商业银行提升自身的核心竞争力，可以从以下几方面入手：一是提高科技在经 营管理中的作用，在集中数据处理的前提下，提高信息运用能力；二是提高各部门和 各业务条线的配合能力，达到业务处理能力呈几何级数提高和单位产品成本相对降 低；三是实行客户满意战略，形成快速反应机制和服务管理机制体系；四是培育具有 现代金融理论知识和银行实践经验，对于未来市场变化趋势有较强探索和研究能力的 优秀人才队伍；五是塑造和更新价值观念，培育健康、优秀的企业文化，强调创新意 识。 2 2 2 改革开放以来我国商业银行的发展现状和背景 “商业银行”是英文c o m m e r c i a lb a n k 的意译。在给这个概念下定义问题上，中 西方提法不尽相同。我们认为商业银行的定义应包括以下要点，第一，商业银行是一 个信用授受的中介机构；第二，商业银行是以获取利润为 1 的的企业：第三，商业银 行是唯一能提供“银行货币”( 活期存款) 的金融组织。综合来说，对商业银行这一 概念可理解为：商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的 6 的货币经营企业。这个定义方法实际上是把中西方学者对商业银行所下定义做了一个 概括。 追溯我国现代银行业的发展来看，尽管在1 9 7 8 年3 月中国人民银行总行恢复了 其独立的部级单位的地位，但其所担负的商业银行与中央银行的双重职能并未改变。 从1 9 7 9 年初开始，在改革丌放方针的指引下，相继恢复了主管农村金融业务的中国 农业银行，从中国人民银行中分设出了主管外贸信贷和外汇业务的中国银行，从财政 部中分设出了主管长期投资和贷款业务的中国人民建设银行，1 9 8 1 年底又成立了负 责接受国际金融机构贷款及其他资金转贷给国内企业的中国投资银行。1 9 8 3 年9 月 1 7 日，国务院发文明确规定中国人民银行专门行使中央银行的职能，同时决定成立 中国工商银行，接办中国人民银行原有的信贷和储蓄等商业银行业务。至此我国基本 形成了以中央银行为领导、以四大国家专业银行为骨干所组成的银行体系。从此开始 踏上我国金融体系重建和振兴之路。经过了1 9 8 7 到1 9 9 6 十年间扩大发展阶段，我国 建立了政策性银行，实行政策性业务与商业性业务分离，同时交通银行的重组和1 2 家股份制银行的相继成立，特别是1 9 9 5 年5 月1 0 日，第八届全国人大常委会第1 3 次会议通过了中华人民共和国商业银行法，明确了商业银行的性质、地位及与其 他会融市场主体之间的关系，并为商业银行自主经营、提高资产质量提供了法律保障。 1 9 9 7 年年中发生的东亚金融危机，对我国的金融业敲响了警钟，商业银行的风险防 范问题受到关注，自此深化银行业改革进一步改善和提高金融监管和风险控制成为工 作重点。伴随着我国2 0 0 1 年加入w t o ，也给中国金融业的改革带来了巨大的推动力， 在逐步对外资银行的开放过程中，在吸引全世界的银行的关注和热烈的参与下，也给 国内金融业带来了前所未有的挑战和机遇。伴随着新修订的中华人民共和国外资银 行管理条例于2 0 0 6 年1 2 月1 1 日起的施行，中国向外资银行开放对中国境内公民 的人民币业务，并取消开展业务的地域限制以及其他非审慎性限制，在承诺基础上对 外资银行实行国民待遇，从而标志着我国对外资银行在中国的业务的全面放开，也是 对当初加入w t o 的承诺的全面兑现。 经历了数十年的飞速发展，我国基本已经形成了以四大国有商业银行为主，股份 制商业银行为辅，城市商业银行和外资银行等其他金融机构为补充的立体会融银行体 系。掘中国银监会初步统计，截至2 0 0 8 年1 2 月末，我国银行业会融机构境内本外币 资产总额为6 2 4 万亿元，比上年同期增长1 8 6 。分机构类型看，国有商业银行资 产总额3 1 8 万亿元，增长1 3 7 ：股份制商业银行资产总额8 8 力亿元，增长2 1 6 ； 城市商业银行资产总额4 1 万亿元，增长2 3 7 ；其他类金融机构资产总额1 7 6 万 亿元，增长2 5 8 。银行业会融机构境内本外币负债总额为5 8 6 万亿元，比上年同 期增长1 8 2 。其中，国有商业银行负债总额2 9 9 万亿元，增长1 3 o ：股份制商业 银行负债总额8 。4 万亿元，增长2 1 1 ；城市商业银行负债总额3 9 力亿元，增长 2 2 6 ；其他类金融机构负债总额1 6 5 万亿元，增长2 6 1 。m 2 0 0 8 年尽管遭遇到前所未有的全球金融危机，但我国经济金融运行表现相对较 好。银行业信贷资产得到改善、防风险能力持续增强。2 0 0 8 年，本外币各项贷款同 比增长1 7 9 5 ，特别是1 1 、1 2 月份的贷款增速较快，两个月新增本外币贷款l1 6 4 3 亿元，有力地配合了扩大内需十项措施的实施。不良贷款继续保持“双降”。1 2 月 末，商业银行不良贷款余额5 6 8 2 亿元，比年初下降7 0 0 2 亿元：不良贷款率为2 4 5 ， 比年初下降3 7 1 个百分点。风险抵补能力进一步加强。2 0 0 8 年末，国有商业银行和 股份制银行资本充足率全部达标；总体看商业银行已经不存在贷款损失专项准备金缺 口，贷款损失准备充足率达到1 5 8 2 ，同比上升11 7 8 个百分点；拨备覆盖率达到 1 1 5 3 ，同比上升7 4 1 个百分点。呆账核销总量大幅上升。案件数量和涉案金额持 续下降。2 0 0 8 年，银行业金融机构累计发生各类案件3 0 9 件，百万元以上案件8 9 件， 同比降幅为2 9 ，银行按资产的平均发案率已接近国际较好水平。可以说中国银行业 在这次百年不遇的金融危机中做到了独树一帜。 2 2 3 我国商业银行业竞争现状分析 随着商业银行竞争中竞争战略导向特征日益显著，商业银行竞争开始逐渐从混沌 走向秩序。下面将运用五力分析模型，简要介绍我国的商业银行业的竞争现状。 1 新进入者的威胁 银行业相对来说是一个高壁垒的行业。银行业的进入壁垒首先来自政府，政府的 政策是银行的主要进入壁垒。从我国的情况来看，我国政府正渐渐开放银行业，可以 说这一进入壁垒在渐渐的减弱。其次，制约银行进入的壁垒就是资金的规模，我国政 府进入银行的资本规模作了一定的规定，比如城市商业银行的设立就必须要求资本金 达到一亿元，商业银行的设立要求是1 0 亿元，但是银行的经营规模的限制更多的是 来自市场，因为必须要有一定的资本规模j 能够取得足够的信用维持银行的f 常经 营。同时金融人才尤其高级金融人才的短缺也是银行业进入的一个壁垒。 我国阶段混业经营还没放开，其他的会融机构不可能设立银行，除非国家投资， 否则估计新进入者不多。所以目前来看最大的潜在进入者就是外资银行。随着对外资 银行进入的完全放开，越来越多的外资银行不断涌入，对国内商业银行形成另一种竞 争压力的来源。 2 供应商讨价还价能力 供应商的力量是指投入要素的供应者通过价格谈判从他们的客户中榨取利润的 。统计数：# 来自中旧银行业精督管理委员会官网例c b l c g o v c n 2 0 0 8 年总资产、总负债( 2 0 0 9 o i 1 6 ) 圆统计数。来自中因银行业瓶督管理委员会主席刘i w 康住银舱会2 0 0 9 年第一次经济会融形势通报会的发苦 8 能力。银行业的供应者来自于多个方面，可以包括存款人、银行间资金拆借市场上的 货币供给者，还有提供信息系统硬件和软件的供应商和服务商等非货币供应者。银行 自有资金数量相对于自身的资产规模来讲很少，其主要的融通资金主要来源于广大存 款者的存款和银行间资金市场的资金拆借，所以机构和散户存款者和提供资金的同业 金融机构成为商业银行的重要货币供应商。随着国内金融市场的发展和个人余融需求 的多样化，银行个人理财业务的范围逐步拓宽，品种逐步丰富，由单一的储蓄业务向 多元化的银行资产、负债、中间业务一体化发展，并随着政策的逐步放宽，国内银行 已经逐步向着为客户提供证券、保险、信托、基金，甚至黄金买卖等金融服务、各类 支付结算业务以及理财规划服务等金融产品综合服务平台的方向转变，客户可以从银 行获得一揽子金融服务，以此达到吸引散户存款者的目的。同时，各银行大力开展多 形式、多样化的企业结算方式，通过提供更人性化更便捷的服务体制，从而吸引机构 存款者更多的存款。当然无论作为个人v i p 客户或者大型集团机构及资金密集型的金 融企业，他们身为主要货币供应商，在商业银行中属于优质客户，银行自然也会提供 一些优于普通客户的举措，比如开始v i p 大户室和提供优惠的协议存款利率等，以期 可以满足他们的讨价还价的能力，长久的留住这些优质客户。国际和国内的银行间资 金拆借市场也通过在网络平台上的实时报价应价买卖机制提供了快捷明了的融资渠 道，维持一些稳定的拥有较好口碑的金融同业机构，保持畅通的沟通渠道和资金应急 渠道，也是所有商业银行必须要履行的任务，这也是监管机构对商业银行合规性管理 的刚性需求。 3 买方的讨价还价能力 购买者的力量是指客户在购买行为中对价格的谈判能力，客户通过这种讨价还价 的能力，对行业的收入份额有所影响，减少了销售者的利润，加剧行业内部的竞争。 产业的主要买方集团每一成员的上述能力的强弱取决于众多市场情况的特性，同时也 取决于这种购买对于买方整个业务的重要性。具体到商业银行来讲，购买方的定义就 会稍许复杂，由于在现代的商业银行所能提供的产品和服务的多样化，这就导致购买 方不仅包括传统的存贷业务中的贷款者，还包括购买会融产品和购买金融服务的消费 者，即给商业银行的中间业务收入贡献巨大力量的所有购买者。大的借款者就可以利 用讨价还价的能力来获得有力的贷款利率。而为这些大的借款者服务也是银行的主要 利润来源，所以各家银行纷纷完善自身的服务，否则就会因为无法提供客户要求的服 务而失去这些高端客户，比如2 0 0 2 年，南京爱立信公司凑足巨资提前还完了南京工 商银行、交通银行1 9 9 亿元贷款，转而再向花旗银行 ：海分行贷回同样数额的巨款。 导致南京爱立信“倒戈”的起因，是我国银行难以提供“无追索权的应收账款转让” 这一新型中间业务。再来看越来越占有主要利润贡献的中i 日j 业务带来的购买者，比如 9 在牛市中充当重要来源的代销基金业务，购买者是数字庞大且资会密集的投资队伍， 又比如理财和代理保险的广大群众消费者，最贴近身边的数以亿计的信用卡持卡人， 都构成了商业银行新兴产业的买方。所以这些重量级的购买者要求银行为其提供特色 化服务，加剧了银行业的内部竞争。 实际上，由于商业银行提供的产品和服务的特殊性，使得商业银行的买方和卖方 都具有商业银行的客户的特征，大到处理大宗产品的集团航母和跨国企业，d , 至j j 每一 个到银行缴纳水电费的平民百姓，他们每天都离不开银行，同时他们也都是银行赖以 生存下去的支柱。买方和卖方又在不同的场景下进行着更迭或者是共存，例如，当工 资通过银行到帐的时候你是商业银行的供应者，当你将钱汇款给远方的亲人的时候你 又变成了商业银行的客户( 买方) 。所以，商业银行的供应者( 例如存款者等) 往往 也是商业银行业务流程的客户。商业银行的基本业务特征是：在吸收资金和输出资金， 即筹资和投资的不断更迭中靠着利息的价差和中间业务的费用收入完成利润的累积， 自身资产的扩大。由于商业银行的业务及其产品服务具备以上特征，使得商业银行在 业务流程和r 常管理中，对客户( 顾客) 提供满意的服务成为商业银行经营成功的关 键因素，因此，总体而言，对于商业银行来说，买方具备较强的讨价还价能力。另外， 目前，随着我国银行业改革的逐步深入，商业银行之间为争夺顾客的竞争也越来越激 烈，从以上分析中我们可以得出结论：买方具有较强的讨价还价能力。 4 是替代品的威胁 与潜在进入者一样，替代品能够争夺业务和加强现有银行问的竞争。大公司一般 都设有自己的财务公司，能够很容易地通过财务公司为自己进行融资，同时他们的现 金管理也需要内部化，他们通过自己的财务公司能够提供一定的产品和服务来满足他 们的员工、购买者和供应商在财务方面的需要。同时非银行会融机构，如投资银行、 证券公司、基金公司等也能提供与银行类似的服务，而且这些服务不存在银行管制和 准备金的要求，因此银行服务和产品的替代品的威胁是很高的，并且在不断提高。 新的替代品通常代表着新的技术，由于学习曲线的存在，学习新技术的成本会随 着时f s j 的流逝而下降，招商银行的网络银行和信用卡就是一个很明显的例子，最初招 商银行在网络银行方面走在了各家银行的前面，而且做的很好，“2 0 0 3 ，信用卡元年 这个概念最早是由招商银行提出束的，但是其他银行随后也都推出了网上银行服务， 且大有后来者居上之势。 5 是竞争对手之间的竞争 从资产觇模来看，尽管近几年股份制和城市商业银行的发展速度很快，但国有商 i o 业银行在总规模上的绝对优势地位并没有发生根本性变化。首先，四大国有商j 比银行 依然处于寡头垄断地位。我国目的的商业银行体系，除四家国有独资商业银行和极少 数国家控股商业银行外，其他商业银行无论是资本规模还是资产规模都普遍弱小。尽 管近年股份制商业银行的成长较快，但传统的垄断格局并未有实质性改观。其次，中 小型商业银行尤其是股份制银行的迅速发展对四大国有商业银行形成竞争压力。同时 相对四大国有独资银行，股份制商业银行更加灵活，管理制度更加科学，而且在网络 设备、产品创新方面要比国有独资银行强，是我国国内银行业中成长性比较好的部分。 至于外资银行，由于国家放开对外资银行进入的限制不久，而且审批手续的相对