（企业管理专业论文）建设银行个人银行业务发展战略研究.pdf

中文摘要 本论文的主要研究内容是建设银行发展个人银行业务的重要性，建设银行个 人银行业务发展的战略定位与选择，建设银行个人银行业务发展战略对策。 论文在概括了建设银行个人银行业务发展状况和分析了建设银行个人银行 业务发展存在的主要问题及国外商业银行个人银行业务发展特点和趋势的基础 上，指出个人银行业务将成为建设银行新的利润增长点。加快个人银行业务发展 是建设银行必然的选择。 1 对建设银行个人银行业务发展战略定位进行了论述。建行发展个人银行 业务必须明确发展定位。客户定位从一视同仁转向分层次差别化战略；产品定位 从传统负债业务为主转向个人贷款、信用卡业务、中间业务和理财业务并重的多 样化战略；渠道定位从单一营业网点转向自助银行、电话银行、网上银行和呼叫 中心的多元化战略；区域定位从无重点区域向有重点区域的分类指导战略。 2 指出突出核心业务发展是个人银行业务发展关键。指出个人存款业务是 基础，个人贷款和个人理财是亮点，个人理财业务是战略重点，个人中间业务是 潜力业务，意在强化个人银行主要利润来源业务发展。 3 强调创新是个人银行业务持续发展的动力。指出个人银行产品创新是重 点，服务手段创新是保障，流程再造是辅助，在金融服务领域，谁产品创新快， 谁就能保持领先优势，赢得市场竞争主动权，获得产品创新的高额利润。 4 提出推行个人银行客户经理制。指出个人银行客户经理是专司市场营销 及经营创新工作的全新服务岗位，推行个人银行客户经理制将改变建设银行习 惯于柜台经营，被动等客上门的做法，利于拓展优质客户，推广金融产品，培育 和发展长期目标客户，建立全新客户关系，实现个人银行业务的快速发展。 5 提出建设银行个人银行业务发展战略对策：强化个人存款的基础地位； 指出个人贷款业务将成为建设银行的亮点业务；信用卡业务成为建设银行的战略 发展重点；个人中间业务是建设银行的潜力业务；个人理财业务是建设银行亟待 开发的业务。 关键词：建设银行个人业务战略研究 a b s t r a c t t h em a i nr e s e a r c hc o n t e n to ft h ep a p e ri st h ei m p o r t a n c ef o rc h i n ac o n s t r u c t i o n b a n kt od e v e l o pi n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s s ，t h es t r a t e g i cp o s i t i o n i n ga n dc h o i c eo f i n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s sd e v e l o p m e n to fc h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ka n dt h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so f t h eb a n kf o ri n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s s b a s e do ns u m m a r i z i n gt h ed e v e l o p m e n tc o n d i t i o no fi n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s s o fc h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ka n da n a l y z i n gt h em a i np r o b l e m se x i s t i n gi nd e v e l o p i n g i n d i v i d u a lb a n k i n gs e r v i c eo ft h eb a n k ，a sw e l la sa n a l y z i n gt h ed e v e l o p m e n tf e a t u r e s a n dt e n d e n c i e so fi n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s so fc o m m e r c i a lb a n k sh o m ea n da b r o a d ， t h e p a p e rp o i n t s o u tt h a ti n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s sw i l l b e c o m et h en e w p r o f i t i n c r e a s i n gp o i n to fc o n s t r u c t i o n b a n k s oq u i c k e n i n gi n d i v i d u a lb a n k i n g b u s i n e s sd e v e l o p m e n ti st h en e c e s s a r yc h o i c eo fc o n s t r u c t i o nb a n k 1 t h ep a p e ri l l u s t r a t e st h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fi n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s s o fc o n s t r u c t i o nb a n k t h eb a n ks h o u l dh a v eac l e a rd e v e l o p m e n tp o s i t i o n i n gf o r d e v e l o p i n gi n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s s p o s i t i o n i n go fc l i e n t ss h o u l dc h a n g ef r o m s a m et r e a t m e n tt od i f f e r e n t i a t e dt r e a t m e n t ；p o s i t i o n i n go fp r o d u c t ss h o u l dc h a n g e f r o mt r a d i t i o n a ld e b tb u s i n e s st od i v e r s i f i e ds t r a t e g ye m p h a s i z i n gi n d i v i d u a ll o a n s b u s i n e s s ，c r e d i tc a r db u s i n e s s ，m i d d l eb u s i n e s sa n df m a n c i n gb u s i n e s s ；c h a n n e l p o s i t i o n i n gs h o u l dc h a n g ef r o mn o n - - k e ya r e at od i f f e r e n t i a t e dk e y a r e as t r a t e g y 2 t h ep a p e rp o i n t so u tt h a te m p h a s i z i n gc o r eb u s i n e s sd e v e l o p m e n ti st h e d e v e l o p m e n tk e yo fi n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s s i tp o i n t so u tt h a ti n d i v i d u a ld e p o s i t b u s i n e s si st h eb a s i s ，i n d i v i d u a ll o a na n di n d i v i d u a lf i n a n c i n ga let h eb r i g h ts p o t s ， c r e d i tc a r db u s i n e s si st h es t r a t e g i ck e y ，a n di n d i v i d u a lm i d d l eb u s i n e s si st h eb u s i n e s s w i t hg r e a tp o t e n t i a li no r d e rt os t r e s sd e v e l o p m e n to fm a i np r o f i ts o u r c eb u s i n e s so f i n d i v i d u a lb a n k i n g 3 i te m p h a s i z e st h a ti n n o v a t i o n i st h ed r i v i n gf o r c ef o rt l l ec o n t i n u o u s d e v e l o p m e n to fi n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s s t h ep a p e rp o i n t so u tt h a ti n n o v a t i o no f i n d i v i d u a lb a n k i n gp r o d u c t si st h ek e y ，i n n o v a t i o no fs e r v i c em e a n si st h eg u a r a n t e e ， a n dp r o c e d u r er e f o r m a t i o ni st h ea u x i l i a r yt 0 0 1 i nt h ef i e l do ff i n a n c i a ls e r v i c e ，t h o s e w h o s ep r o d u c t si n n o v a t e sq u i c k l yc a nr e t a i nal e a d i n ga d v a n t a g e ，w i ni n i t i a t i v e i n m a r k e tc o m p e t i t i o na n dg a i nh i g hp r o f i tf r o mp r o d u c ti n n o v a t i o n 4 i tp u t sf o r w a r dc a r r y i n go u ti n d i v i d u a lb a n k i n gc l i e n tm a n a g e rs y s t e m t h e p a p e rp o i n t so u tt h a tc l i e n tm a n a g e ro fi n d i v i d u a lb a n k i n g i sak i n do fw h o l l yn e w s e r v i c ep o s tr e s p o n s i b l ef o rm a r k e t i n ga n do p e r a t i o ni n n o v a t i o n c a r r y i n g o u t i n d i v i d u a lb a n k i n gc l i e n tm a n a g e rs y s t e mw i l lc h a n g et h ep r a c t i c eo fb e i n gu s e dt o c o u n t e rb u s i n e s sa n dp a s s i v ew a i t i n gf o rc u s t o m e r so fc o n s t r u c t i o nb a n ka n d t h i sw i l l f a c i l i t a t ee x p a n d i n go ft o p q u a l i t yc l i e n t s ，e x t e n d i n gf i n a n c i a lp r o d u c t s ，c u l t i v a t ea n d d e v e l o pl o n g t e r mg o a lc l i e n t s ，e s t a b l i s hw h o l l yn e wc l i e n tr e l a t i o n s h i pa n dr e a l i z e t h er a p i dd e v e l o p m e n to fi n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s s 5 t h ep a p e rp u t sf o r w a r d ss t r a t e g i cm e a s u r e sf o rd e v e l o p i n gi n d i v i d u a lb a n k i n g b u s i n e s s ：s t r e n g t h e nt h ef u n d a m e n t a lp o s i t i o no fi n d i v i d u a ld e p o s i t ；p o i n t so u tt h a t i n d i v i d u a ll o a nb u s i n e s sw i l lb e c o m et h eb r i g h t - s p o tb u s i n e s so fc o n s t r u c t i o nb a n k ； c r e d i tc a r d b u s i n e s sw i l lb e c o m et h es t r a t e g i cd e v e l o p m e n tk e yo fc o n s t r u c t i o nb a n k ； i n d i v i d u a lm i d d l eb u s i n e s si st h ep o t e n t i a l i n d i v i d u a lf i n a n c i n gb u s i n e s si st h eb u s i n e s s c o n s t r u c t i o nb a n k b u s i n e s so fc o n s t r u c t i o nb a n ka n d u r g e n t l yn e e d e dt ob ed e v e l o p e db y k e yw o r d s ：c o n s t r u c t i o nb a n k ，i n d i v i d u a lb u s i n e s s ，s t r a t e g i cr e s e a r c h 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨洼盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：王遑。虱 签字日期：钞2年j 月。r 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解丞注盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权墨盗盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：王友，虱 导师签名： 粕锄 签字日期：埘8 年j 月l r 日签字日期：认) 年f 月f 厢 第一章绪论 第一章绪论 1 1本课题研究的目的和意义 提高对建设银行发展个人银行业务重要性的认识。个人银行业务在我国刚刚 起步，随着我国经济的快速发展，个人金融资产的增长速度也越来越快，目前我 国大中城市和部分经济发达地区的人均g d p 超过或接近4 0 0 0 美元，这在国外已 是个人消费信贷时代来临的一个标志，预示着我国部分城市和地区个人消费信贷 时代的开始。与此同时，大中城市高中收入群体的迅速崛起和扩大，需要银行提 供多样化的金融新产品和一对一的个性化、有特色、量体裁衣式的个人银行服务。 作为国有四大商业银行之一的建设银行必须大力发展最具发展潜力、最具成长性 的重要战略性业务个人银行业务。 引导建设银行实施有效的个人银行业务发展策略。个人银行业务作为建设银 行重要的战略性业务，抓住当前和未来良好的市场发展机遇，加快个人银行业务 稳步快速发展，对推进建设银行发展具有重要的战略意义。把握市场发展趋势， 采取有效的个人银行业务发展策略，是建设银行当前的必然选择。 1 2国内外研究现状 1 2 1国外研究现状 1 个人银行业务发展势头强劲。个人银行业务的发展与居民个人资产的扩 张密不可分，国外经济发达国家伴随着经济的快速发展，居民个人资产的增长速 度很快，1 9 9 7 年美国个人金融资产达2 7 1 0 8 7 亿美元，比1 9 8 7 年的1 1 4 9 6 9 亿美 元增加1 倍多，同期英国从8 5 6 6 亿英镑上升到2 5 4 5 1 亿英镑，增长3 倍多。 2 个人银行业务的利润贡献增大。2 0 0 0 年美国花旗银行净利润1 3 5 亿美元， 其中个人银行实现利润5 3 亿美元，占全部利润的3 9 。 3 个人消费信贷成为银行的业务重点。1 9 9 4 年美国银行贷款中，个人信贷 占比从9 上升为2 2 ，其中信用卡信贷从l 上升为8 。1 9 9 6 年个人信贷比重 占全部贷款比重又上升为4 5 ，其中资产规模排名前1 0 0 位的银行的比例更高。 第一章绪论 4 投资理财成为潜力业务。境外商业银行中，投资理财业务已成为积累优 质客户的主要工具，成为打造个人银行业务品牌的主要利器，是重要的利润来源 之一，利润约占商业银行全部利润的1 2 以上。 5 电子银行业务发展迅速。境外商业银行中，网上银行、电话银行、a l l c e n t e r 银行呼叫中心、手机银行等构筑了银行新的全方位的服务渠道。网上银行发源于 美国，目前该业务发展已扩展到全世界最大的1 0 0 多家银行中。 1 2 2国内研究现状 1 个人银行业务发展快。我国商业银行个人银行业务虽然起步晚，但发展 十分迅猛。改革开放2 0 年来，中国居民的金融资产存量增长了2 0 0 倍，年增长 率达3 0 ，远高于同期g d p 的增速。截至2 0 0 7 年一季度末，我国城乡居民个人 金融资产已超过1 6 万亿元，其占全部金融资产的比重由2 0 世纪9 0 年代初的4 0 上升到7 0 多，且还在不断上升。个人金融资产集中化趋势明显，2 0 的人掌握 着8 0 的金融资产。利润贡献集中，据一家全球著名的资讯公司就我国个人银行 进行的调查结果表明，8 0 的低端客户带来3 的利润，1 8 的次高端客户带来 4 9 的利润，2 的高端客户带来4 8 的利润。 2 储蓄业务占据主体地位。个人储蓄存款业务是商业银行的传统优势业务， 在建设银行全部负债构成中占5 0 以上，储蓄存款业务始终保持稳步增长，对个 人银行的利润贡献度最大。 3 银行卡业务发展迅速。商业银行发行的银行卡主要为借记卡、准贷记卡、 贷记卡等，借记卡在银行卡业务中占绝对比重，近年来推出的贷记卡业务发展 很快，成为极具潜力的优势产品。 4 个人理财业务刚刚起步。商业银行适应市场和客户的需要，借鉴国外银 行的做法，推出个人理财业务，目前还仅限于浅层次，有待拓展增值服务。 1 3本论文的主要研究内容 1 指出建设银行个人银行业务发展存在的主要问题 一是个人银行业务的发展缺乏统一的营销规划；二是个人银行产品创新、产 品定价、品牌构建等方面发展迟缓；三是个人理财业务发展的不足；四是激励机 制和约束机制对个人银行所需人才缺乏吸引力。 2 建设银行个人银行业务发展的战略定位与选择 建设银行发展个人银行业务，必须从战略的角度，明确发展定位。客户定位： 采取争夺优质客户，巩固中端客户，挖掘潜力客户，服务好普通客户的分层次差 2 第一章绪论 别化战略；产品定位：采取巩固扩大传统个人存款业务，大力发展新兴的个人贷 款、信用卡、中间业务和理财业务的多样化战略；渠道定位：从单一营业网点转 向自助银行、电话银行、网上银行等多元化战略；产品营销策略。 3 建设银行个人银行业务发展战略对策 建设银行要突出个人银行业务发展的核心，提高利润贡献度。必须强化个人 存款的基础地位；个人贷款业务将成为建设银行的亮点业务；信用卡业务成为建 设银行的战略发展重点；个人中间业务是建设银行的潜力业务；个人理财业务是 建设银行亟待开发的业务；创新人力资源管理是个人银行业务发展的保障。 3 第二章个人银行业务相关理论 第二章个人银行业务相关理论 2 1个人银行业务的概念 个人银行业务英文拼写为p e r s o n a l b a n k i n gb u s i n e s s 。国际银行界中对它的定 义通常有以下两种：其一是指商业银行向私人客户，包括私人企业的小额交易提 供的银行服务；其二是指商业银行对个人客户( 不包括企业) 提供的银行服务。 目前我国银行业采用第二种定义。广义的个人银行业务侧重于按银行业务的规模 或金额的大小来划分，而不论其业务对象的性质，因此，它是一个与银行公司业 务相对应的概念。在我国，个人银行业务概念是伴随着业务的发展而逐渐演变的。 最初在我国的个人银行业务仅仅表现为储蓄业务，业务品种比较单一，后来随着 证券和信用卡等业务的发展，形成为筹资业务，但业务品种也仅限于个人存款类 产品，后来随着个人资产业务、个人结算业务、个人中间业务和个人理财业务的 增加，而形成了现在的真正意义上的个人银行业务。 2 2个人银行业务的特点 1 高科技性 个人银行业务是依托电子技术发展起来的。一是个人银行业务是针对分散的 个人客户，需批量处理的业务量很大，如果仅仅依靠手工，无法形成规模经济， 带来效益。二是如果银行的业务产品科技含量较低，就无法占领市场。三是个人 银行业务面向居民个人，要求提供优良、快捷、安全的服务，因此，必须实现利 用计算机网络系统处理个人银行业务。 2 服务性 个人银行业务主要是面向个人，满足居民个人存、贷、汇、兑、支付转账和 投资理财等多方面需要，在产生之初其主要目的就是提供多品种、多渠道、多种 手段的个性化服务，服务性是它最基本的特点。 3 广泛性 一是指业务内容上的广泛性。个人银行业务已超越了传统的储蓄概念，涵盖 了商业银行可以为居民提供的全部金融服务业务。二是指业务对象的广泛性。个 人银行业务不再局限于某一行业的客户，而是把金融服务触角伸向每一个人。服 4 第二章个人银行业务相关理论 务对象的广泛性已成为商业银行个人银行业务的重要特点。 4 盈利性 现代个人银行业务正是因为其低风险和高收益性才能够得到商业银行的青 睐，获得了今天这样的发展，它的众多业务品种，无论是个人贷款业务，还是个 人中间业务、个人理财业务等都具有很高的盈利性。盈利性是银行开发个人银行 业务新产品的前提条件。 2 3个人银行业务的内容 1 个人负债业务：包括本、外币储蓄等各种存款业务。 2 个人资产业务：指银行为个人客户提供的短期和长期借款业务。主要包 括个人权利凭证质押贷款、个人住房贷款、个人耐用消费品贷款、个人住房装修 贷款、个人助学贷款、个人汽车贷款、个人消费额度贷款等。 3 个人中间业务：包括银行卡业务，指借记卡和信用卡业务；个人支付结 算业务，主要指银行依托活期存款帐户，利用结算工具，为个人客户提供除存取 款之外的消费、转账、汇款等结算服务，实现客户的货币资金转移和清算；代理 业务指银行利用自己的营业网点、结算网络等资源，为客户提供各种代收代付代 扣业务；证券业务，主要包括代理销售国债、各类基金、银证通和银证转帐业务。 4 个人理财业务：个人理财业务是指凭借商业银行多年积累的个人客户服 务经验和行业优势，依靠高科技、现代化的服务手段和环境，通过对个人银行产 品、服务方式和服务渠道的整合，为高端客户( v i p 客户) 提供与一般客户相比 在服务渠道、服务内容和服务价格等方面差别化的快捷、高效、综合性、全方位、 个性化的理财服务，并根据客户的收入支出和资产负债情况以及人生不同时期的 个人理财目标，为其制定有针对性的理财策略，合理安排其财务规划，提供个人 理财顾问服务。 2 4商业银行发展个人银行业务的重要性 随着我国经济的快速发展，居民收入水平的提高，消费观念的不断更新和金 融投资意识的增强，以个人为主体的个人银行业务市场正在悄然兴起。在我国， 各家商业银行皆将目光瞄准个人客户群，大力拓展个人银行业务。 2 4 1我国商业银行发展个人银行业务的现状 1 个人银行业务发展较快 5 第二章个人银行业务相关理论 我国个人银行业务从小到大，在改革与创新中迅速发展。2 0 世纪8 0 年代中 期，我国开始金融体制改革，国有专业银行机构进行调整和重组，开始向商业银 行转轨，接着又先后成立了一批股份制区域性商业银行，各商业银行开始对居民 办理部分传统意义上的个人银行业务，此时个人银行业务品种比较单一，主要是 本外币储蓄存款业务。进入9 0 年代，随着我国市场经济体制逐步完善，金融改 革不断深化，追求盈利已是各商业银行的主要经营目标，而风险小、利润高的个 人银行业务是各商业银行的发展重点。个人银行产品已由过去单一的个人存款业 务发展为集个人存款、个人贷款、银行卡、个人结算、个人代理、证券和个人理 财等多种产品于一身的个人银行产品体系。特别是9 4 年以来，随着向商业银行 迈进，各商业银行设立了个人银行业务管理机构，1 9 9 7 年，中信实业银行广州 分行在全国银行系统率先设立了”私人银行业务部”，其他各商业银行也都设立了 个人金融业务管理机构，我国个人银行业务的发展拉开新了序幕。进入2 0 0 0 年， 我国商业银行个人银行业务在经济全球化、金融国际化和金融创新浪潮的推动 下，个人银行业务在产品、客户、渠道、品牌和队伍等方面有了长足发展，竞争 能力得到明显提高。 2 个人负债业务长期稳定增长 改革开放2 0 年来，我国国民储蓄率一直居世界之冠。大多数的商业银行仍 旧把吸收存款放在了首要的地位，存款等个人负债业务是各家金融机构竞争相对 激烈的业务领域，不论是产品开发还是服务水平的提高都围绕着增加存款这一中 心，出现了有奖储蓄、定活两便储蓄、大额可转让存单、银行卡储蓄、通知储蓄 存款、教育储蓄、通存通兑等许多新的产品和服务项目。在个人银行业务考核中， 存款指标的完成情况几乎成为业绩考核的主要指标。可以说，个人储蓄业务是中 国个人银行业务中发展最完善，比重最大的个人银行业务品种。 3 个人资产业务发展迅速 ( 1 ) 消费信贷政策效果明显，消费信贷规模增长迅猛 消费信贷是由金融机构向消费者提供资金，用以满足消费需求的一种信贷方 式。在国家扩大内需以促进消费的方针指导下，人民银行相继出台了一系列旨在 刺激消费的货币信贷政策，发布了个人住宅贷款管理办法，允许所有商业银 行开办个人住宅抵押贷款；推出汽车消费贷款管理办法，并确定首先在四大 国有商业银行中试点开办业务；1 9 9 9 年3 月3 日，中国人民银行又发布了关 于开展个人消费信贷指导意见，提出把消费信贷业务作为新的增长点，要求各 家商业银行试办耐用消费品贷款、教育助学贷款、旅游贷款和贷记卡业务。实践 表明，消费信贷政策的实施使消费信贷进入快速增长轨道，不仅总量迅速上升， 而且品种也日益增多。 6 第二章个人银行业务相关理论 从消费信贷总量上看，中国人民银行货币政策司发表中国消费信贷发展报 告显示，截至2 0 0 1 年末我国消费信贷余额达6 9 9 0 亿元，比1 9 9 7 年末增加了 6 8 1 8 亿元，增长了4 0 倍；消费信贷占各项贷款的比例也由不足0 3 上升到6 。消费信贷品种结构呈多元化，消费领域发展到住房、助学、汽车等消费领域， 信贷工具发展到信用卡、存单质押、国库券质押等多种方式。消费信贷还改善了 银行信贷资产结构，提高了信贷资产质量。 ( 2 ) 消费信贷的基数和比重仍然很低 在消费信贷保持高速增长的同时，必须看到，我国的消费信贷还处于起步阶 段，消费信贷的发展不仅远远落后于西方发达国家，而且与一些发展中国家相比 也存在着较大的差距。目前，在美国、西欧等国家，消费信贷在整个信贷额度中 所占的比重越来越大，世界各大商业银行个人贷款业务普遍占其资产业务的3 0 一5 0 ，一些中小商业银行个人贷款业务在其资产业务中的占比更高达6 0 一7 0 。借债消费已经成为许多国家居民的一个重要的消费选择。对国有商业 银行的统计表明，截至2 0 0 0 年底，工、农、中、建四家国有商业银行消费信贷 余额为3 9 0 6 亿元，占四家银行各项贷款余额的6 7 。汽车、耐用消费品、教育、 旅游等消费信贷余额为8 8 8 亿元。 4 个人中间业务刚刚起步，业务比重还很低 我国的商业银行是近几年才逐渐认识和发展中间业务的，与发达国家相比， 我国四大国有商业银行中间业务的发展水平较低，银行收入的6 0 以上来自贷 款利息收入，中间业务收入占总收入的比重一般在l o 以内，平均为7 一8 ， 有的仅为1 一2 。比例最高的中国银行，由于具有国际结算的优势，这一比 例也只有1 7 。差距显而易见。 5 个人理财业务以咨询服务为主 对于我国商业银行来说，由于近年来资本市场发展迅速，直接融资比重明显 加大，支撑银行盈利的传统储蓄业务和批发银行业务出现增速放缓的趋势。各家 银行十分迫切地要在个人金融市场，特别是个人理财中开拓新的利润空间。但是， 由于目前银行分业政策的限制，银行不能代替客户来理财，一般只能提供咨询服 务。1 9 9 7 年初，中信实业银行广州分行率先在国内银行界成立了私人银行部， 客户只要在其私人银行部保持最低1 0 万元人民币的存款，就可以享受到该行提 供的理财服务。此后，工行、中行、建行等都利用各自的优势纷纷在个人理财业 务上一试身手，陆续在经济较发达的地区推出了个人理财业务。但各行普遍推出 的服务品种并不能完全满足居民的理财需求，所能提供的个人理财服务，无论是 规模、档次、内容还是水平，都只能说是处于初级阶段的个人理财。 6 信用卡业务快速发展 7 第二章个人银行业务相关理论 ( 1 ) 银行卡发展迅速，用卡环境不断改善。我国的银行卡业务发展历史较短， 但是发展速度非常迅猛。我国银行卡业务始于2 0 世纪7 0 年代末，是从代理国外 信用卡开始的。1 9 7 8 年，中国银行广州分行首先同香港东亚银行签订协议，开 始代理国外信用卡业务。自1 9 8 5 年3 月中国银行珠海分行发行第一张银行卡 中银卡以来，我国的银行卡业务发展迅速。此后，工行、农行、建行、交行、中 信实业银行、上海浦东发展银行、招商银行、福建兴业银行、深圳发展银行、光 大银行等相继发行了各自的银行卡。近5 年来，全国发卡量年均增长超过6 0 ， 银行卡交易额年均增长7 6 。到2 0 0 1 年底，全国银行卡发卡总量达到3 8 3 亿张， 比2 0 0 0 年增长3 8 ；年交易总额8 4 3 万亿元，增长8 6 ；银行卡账户人民币 存款余额4 5 2 0 亿元，比2 0 0 0 年末增长1 6 1 l 亿元，增幅达5 5 4 。 ( 2 ) 我国银行卡的普及率还很低。我国的银行卡业发育成熟度与国外同业相 比还有很大差距，中国信用卡的普及率还远远低于发达国家。在美国，信用卡发 行量已经超过l o 亿张，全球最大的银行一花旗银行每年6 0 的交易都来自银 行卡。欧洲商业银行众多，每家银行都发行大量的信用卡( 包括借记卡，下同) 。 一般成年人都有一张或若干张信用卡。在人们日常衣食住行娱乐的支出中，通过 信用卡进行个人支出的百分比在美国为2 5 ，在中国香港为1 8 ，在台湾地区 为9 ，而在中国大陆还不及1 。 ( 3 ) 信用卡使用环境有待进一步完善。在欧美，信用卡的使用环境良好，各 家银行只要集中精力争取客户，把卡发出去就行。银行卡作为先进的电子支付工 具和商业银行重要的金融产品，在我国经过十几年发展，已形成了一定规模的持 卡人市场和用卡环境。同时，随着银行卡客户的多元化，需求差异化日益明显， 尤其是高价值客户群体已逐渐形成和扩大，对银行卡营销服务的专业化水准也有 了更高要求，旧有的服务体系已不能满足和适应快速增长的业务需要和时刻变化 的客户需求，受理环境需大力改善。以个人账务管理为核心，实行差别化的服务 成为未来发展的重点。 ( 4 ) 信用卡利润占比较低。银行开展信用卡业务，其利润来源集中在三方面： 一是持卡人每年需向发卡银行缴纳年费；二是信用卡可以收手续费；三是持卡人 持卡消费超过了免息期的透支时间，就要收取高达1 8 的年息，相比较其他贷 款，利息要高出两倍多。中国目前发行的信用卡中，睡眠卡比例较高，有消费的 卡比例较低。活跃卡占1 3 ，死卡占1 3 ，不活跃卡占1 3 。睡眠卡比例居高 不下的主要原因是广大持卡人尚未建立用卡的意识。信用卡透支功能不被使用， 持卡人实际上只把卡作为一种存折的替代品，存、取款的比例相对高得多。由于 信用卡的使用率较低，中国商业银行的收人中来自信用卡的收入比重较低。 8 第二章个人银行业务相关理论 2 4 2商业银行个人银行业务发展的重要性 1 宏观经济的快速稳定增长为个人银行业务的发展奠定了经济基础 改革开放2 0 年来，中国经济不断发展，国民收入增长速度较快。建国5 0 多 年中国c d p 年平均增长为7 9 ，其中，1 9 7 8 - - 1 9 9 5 年，中国g d p 的年均增长 率为9 8 8 ，在持续1 7 年的时间里保持接近1 0 的经济增长，大大高于发达 国家2 3 和发展中国家4 4 的平均水平。据有关方面预测，未来5 年中国的 g d p 年均增长将维持在7 5 8 0 左右，未来1 5 年预计增长为7 左右。中国 经济快速增长，为商业银行个人银行业务的发展奠定了坚实的经济基础。世界银 行( ( 2 0 2 0 年的中国：新世纪的发展挑战报告预测：“到2 0 2 0 年，中国可能是世 界第二大进口国和出口国；其居民购买力可能会超过整个欧洲；在世界金融市场 上，同时作为资本的提供者和使用者。” 2 中国居民金融资产总量的增长为个人银行的发展创造市场 ( 1 ) 居民收入水平的不断提高扩大了个人银行业务的市场需求。改革开放以 来的2 0 多年间，在经济不断发展的基础上，中国城乡居民收入水平大幅度提高， 居民收入占g d p 的比重也在持续上升。随着收入的增长，个人逐渐成为社会金 融活动的主体之一，个人已发展成为与机关团体及企业法人平等的经济活动决策 者、财富支配者和金融服务的对象。据统计，居民资产的第一大项是金融资产。 到2 0 0 3 年底，城乡居民的各种金融资产约1 2 万亿元，其中储蓄存款和手持现金 约9 3 万亿元，还有债券、股票和保险等。如此庞大的金融资产为个人银行的发 展提供了良好条件，创造了多方面的业务空间。 ( 2 ) 居民收入差距加大，使私人银行业务的目标客户显现。改革开放以来， 我国居民的收入水平在不断提高的同时，不同社会阶层之间收入差距也在不断扩 大，形成了高、中、低不同阶层的消费群体。居民之间的收入差距从2 0 世纪8 0 年代后半期开始拉大，特别是进入2 0 世纪9 0 年代后差距进一步扩大。这种收入 差距的扩大仍将会持续一段较长时期。据有关部f - j n 算，中国亿万富翁已超过 1 0 0 0 人，百万富翁有3 0 0 多万人。波土顿咨询公司调查显示，至2 0 0 1 年底，中 国内地的富裕人士人数增长最为迅速。与1 9 9 7 年比较，富人人数增长了1 4 9 ， 而他们所拥有的流动资产的数量增加了2 0 4 。虽然收入差距的扩大本身会对社 会和经济的发展产生负面效应，但是中国收入差距扩大的事实却有利于商业银行 拓展个人业务。在这些高收入者中，那些拥有富裕资产和稳定高收入的个人群体 主要是私营企业者、公司高层管理人员和一些影视歌星、体育运动员，特别需要 有专业的个人银行机构为其提供全方位、专业化和个性化的资产管理服务，以确 保其私人资产保值和增值。 9 第二章个人银行业务相关理论 3 居民金融资产结构的变化为个人银行的创新提供了可能 改革开放2 0 年来，一方面，中国居民金融资产总量增长达2 7 8 倍；另一方 面，居民金融资产的形式和结构也相应发生了巨大变化，居民金融资产结构在收 入总量增长的基础上，多元化也将成为必然，使得储蓄存款所占比重必将有逐步 下降之势，股市、汇市、楼市等将成为个人和居民投资和交易的场所。伴随我国 利率市场化范围的扩大，各种债券和开放式基金的推出，个人金融资产呈多元化 发展趋势。 债券、股票、保险、基金等从无到有，1 9 9 9 年末已提高到近2 0 。储蓄存 款比重由1 9 7 8 年的5 6 1 上升到1 9 9 8 年的7 5 9 ，1 9 9 9 年储蓄比重回落到7 3 7 ，且在其他金融投资品种不断增加的条件下，储蓄所占比重开始逐步下降，投 资于其他金融资产的比重逐步上升。目前居民的金融资产中“拥有存款”仍居第一 位，占比3 5 ，其他依次为：“拥有股票”占比2 9 、“拥有国债”占比1 3 、“拥 有基金”占比9 、“其他资产”占比8 、“拥有保险”占比6 。 4 商业银行具备了发展个人银行业务的优势和条件 ( 1 ) 商业银行开展个人银行具有其他信用机构不可比拟的优势。商业银行在 金融、投资和理财等方面具有其他企业和个人无法比拟的优越性，拥有人才、技 术、机构网络、信誉和经验等方面的优势。商业银行可利用先进的通讯设备随时 了解全球金融市场的动态；它具有强大的资金实力，可以建立各种先进的服务设 施，为客户提供高效快捷的服务；它还有一批金融专业人才，可为客户提供投资 咨询，按客户需要进行投资组合，以规避风险，获取收益。 ( 2 ) 电子技术的发展和普及为个人银行的开展提供了物质上的支持。中国非 常重视金融信息网络的建设，中国人民银行卫星通信网已建成地面主站，开通运 行了6 5 0 多个小站，覆盖全国所有的地方。中国国家金融通信网c n f n ( c h i n e s e n a t i o n a lf i n a n c i a ln e t w o r k ) 于19 9 5 年开始筹建，采用两级三层结构，支持同城 大额实时支付、异地大额实时支付、异地跨行授权交换等系统。各银行不断地推 广和使用信息设备和信息网络，不仅在国内建立本行的信息网络系统，而且与海 外连接，形成跨国的金融信息网络；不仅把传统手工业务改变为电脑业务，而且 开拓各种新颖的金融信息产品；不仅对客户提供信息化服务，而且对银行自身的 经营、管理和决策进行信息化改革。电子技术和设备的普及提高了发展个人银行 的效率，同时由于规模经济的作用，使个人银行的单位成本也大大降低。 ( 3 ) 银行方面已具备了大力发展个人业务的供给意愿。由于中国目前实行银 行、证券、保险分业经营、分业管理，银行的衍生金融业务也不允许开展，银行 的业务发展范围受到很大程度的限制，所以许多商业银行开始把个人银行作为新 的利润增长点来培育。随着经济和金融市场的发展，银行不会也不可能再以高息 1 0 第二章个人银行业务相关理论 为手段吸收存款，而必须按照自身的利益从事资产研究，了解市场变化，把握客 户需求，提高经营管理水平，采取有效的市场营销手段，以便为客户提供更方便、 更快捷、更令人满意的服务。商业银行开始重视个人大客户的培养，并把个人银 行作为重点业务发展。在完善传统业务的基础上，商业银行开发各种产品与服务 来满足个人客户的需求，拓展经营领域，深化服务内涵，并推出适合自身特点的、 具有功能创新的新举措。实现多样化的经营战略，重视个人业务的拓展正是商业 银行在新的经营环境下的必然选择。 综上，市场化经营规模的不断加大以及国民收入分配格局倾斜后，个人财富 不断增加，富裕阶层的出现等原因，我国商业银行逐步意识到个人银行业务的经 营对整个商业银行经营的重要性，逐步加快了个人银行业务发展的步伐，国内个 人金融业务发展十分迅速，个人银行业务比重逐步加大( 见表2 1 、表2 2 ) 。尤 其是加入w t o 后，外资银行经营人民币业务的渐渐放开，促使商业银行必须加 快个人银行业务的发展。 表2 1全国金融机构个人存贷款业务增长情况 业务品种 2 0 0 3 年底( 亿元)2 0 0 4 年底( 亿元) 增长速度 个人存款 7 4 0 5 09 4 3 0 72 3 7 个人贷款 6 9 9 01 0 6 6 95 2 6 表2 2 全国金融机构个人存贷款业务量与全部存贷款占比 业务品种2 0 0 3 年底占比2 0 0 4 年底占比 个人存款 5 1 8 5 5 1 个人贷款 5 87 6 第三章建设银行个人银行业务发展情况及存在的主要问题 第三章建设银行个人银行业务发展情况及存在的主要问题 3 1建设银行个人银行业务发展概况 8 0 年代中期，伴随着改革开放的不断深入，建设银行以居民储蓄存款为主 的个人银行业务应运而生。 3 1 1个人银行业务起步阶段 1 9 7 9 年以前，建设银行是一个以财政职能为主的专业银行，随着国家经济 体制和金融体制的改革，建设银行总行根据全行业务发展的需要，1 9 8 6 年提出“积 极开办住宅储蓄业务，试办居民储蓄业务”，从此拉开建设银行发展居民储蓄业 务的序幕。到8 0 年代末期全国建行系统已全部开办人民币储蓄业务，而且业务 拓展迅速，营业网点达到1 2 7 0 0 多个，储蓄存款余额突破2 11 亿元，短短几年的 吸储量相当于1 9 7 9 年