（企业管理专业论文）企业集群发展战略研究.pdf

摘要 企业集群在经济发展中担当了重要的角色，对企业、产业、区 域、国家的发展都有重大意义。但是，我国企业集群在蓬勃发展， 促进经济增长的同时，自身还存在不少问题，很多都是集而不群， 还缺乏比较清晰的协同发展战略。 目前我国对集群发展战略的研究几乎都集中在如何为政府提 供政策，而不是从集群自身角度出发研究集群的发展问题，远远落 后于实践的需要。我国的企业集群可以说是在没有理论指导，或者 说是畸形的理论指导的黑暗中摸索发展的。 本文从管理学视角，以企业集群的发展战略为研究对象，以促 进企业集群可持续发展、提高集群企业竞争力为研究目标，以波特 的钻石模型为理论基础，提出企业集群发展的四种战略，并构建了 企业集群发展战略的支撑体系。本研究的安排如下： 第一章阐释企业集群发展战略的基本理论问题，在对企业集 群、企业集群发展战略进行合理界定的基础上，提出企业集群发展 战略研究的理论基础一一钻石模型。第二章以钻石模型为依据，从 要素条件、需求条件、相关与支持性产业以及企业战略、结构与竞 争行为等方面进行企业集群发展战略的构建，即企业集群的资源整 合战略、营销战略、创新整合战略以及产业整合战略。第三章则探 讨了企业集群发展战略的支撑体系，即集群的组织系统、信任机制 及集群发展战略的实施与控制机制。最后，第四章以湘潭槟榔企业 集群发展战略为案例，总括全篇。 关键词：企业集群，发展战略，支撑体系，钻石模型 a b s t r a c t e n t e r p r i s ec l u s t e r sp l a yak e yr o l ei ne c o n o m i cd e v e l o p m e n t t h e y a r eo fv i t a li m p o r t a n c et oe n t e r p r i s e s ，i n d u s t r i e s ，r e g i o n sa n dn a t i o n s ： b u t ，w h i l ef l o u r i s h i n ga n db o o s t i n ge c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，c l u s t e r s t h e m s e l v e sf a c em a n yt r o u b l e sa n dm a n yo ft h e mi nag a t h e r i n gb u t u n c o o p e r a t i n gs t a t ea n dl a c ks y n e r g i cs t r a t e g yt od e v e l o p p r e s e n t l ys t u d i e so i ls t r a t e g i e so fc l u s t e rd e v e l o p m e n ta l ef o c u s i n g o na d v i s i n gg o v e r n m e n t sw h a tt od ob u tn o tf r o mt h ea s p e c to fc l u s t e r s t h e m s e l v e sa n dl a gf a rb e h i n dt h en e e do fp r a c t i c ei nc h i n a c l u s t e r si n c h i n aa r es t r a g g l i n gf o rd e v e l o p m e n tu n d e rn o t h e o r g o rt o s a y , m a l f o r m e dt h e o r y sg u i d e i nt h i s e s s a y , t h ea u t h o r s t u d i e st h e s t r a t e g i e s o fc l u s t e r s d e v e l o p m e n ta i m i n ga tp r o m o t i n gc l u s t e r s s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n ta n d e n t e r p r i s e s c o m p e t e n c ei nc l u s t e r so nt h eb a s i so fp o r t e r sd i a m o n d t h e o r yf r o mt h ea s p e c to fm a n a g e m e n ta n dp r o p o s e sf o u rs t r a t e g i e sa n d s t r u c t u r e dt h es u p p o r t i v es y s t e m s 。t h ee s s a yg o e sa sf o l l o w s ： i nt h ef i r s tc h a p t e r , t h eb a s i ct h e o r i e sr e l a t i n gt oc l u s t e r sa n dc l u s t e r d e v e l o p m e n ta r ed i s c u s s e d o nr a t i o n a l l yd e f i n i n gt h ec o n c e p t sa n d t r a i t so fc l u s t e r sa n dd e v e l o p m e n t a ls t r a t e g i e so fc l u s t e r s ，t h et h e o r yb a s e o ft h i se s s a y , d i a m o n dt h e o r y ，i sb r o u g h tf o r w a r d t h e n ，i nt h es e c o n d c h a p t e r ，a c c o r d i n gt ot h ed i a m o n dt h e o r no na n a l y z i n gt h ef a c t o r c o n d i t i o n s ，d e m a n dc o n d i t i o n s ，r e l a t i v ea n ds u p p o r t i v ei n d u s t r i e sa n d e n t e r p r i s e s s t r a t e g y , s t r u c t u r ea n dc o m p e t i n ga c t s ，t h es t r a t e g i e sa r e c o n s t r u c t e d ，t h a ti s ，s t r a t e g i e s o ni n t e g r a t i n g r e s o u r c e s ，o nc l u s t e r m a r k e t i n g , o i li n t e g r a t i n gi n n o v a t i o na n d ，o ni n d u s t r yi n t e g r a t i o n i n c h a p t e rt h r e e ，t h es u p p o r t i v es y s t e m s o f s t r a t e g i e s o nc l u s t e r d e v e l o p m e n ti sf o u n d e df r o mt h r e ed i v i s i o n sa sc l u s t e r s o r g a n i z a t i o n , c r e d i ta n dt h ef a c i l i t a t i n ga n dc o n t r o l l i n gs y s t e m so fs t r a t e g i e s t h e n ， f i n a l l y , i ti ss u m m e du pb ya n a l y z i n gs t r a t e g i e so nx i a n g t a nb e t e lc l u s t e r d e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：e n t e r p r i s ec l u s t e r , d e v e l o p m e n t a l s t r a t e g y , s u p p o r t i v es y s t e m s ，d i a m o n dm o d e l 湘潭大学 学位论文艨创性声明 本人郑重声明：所里交的呛文是本人在导师的指导下独立进行研 究所取得的研究成果。除了文t p 特别加以标注引用的内容外，本论文 不包含任何其他个人或袋体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研 究做出重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确方式标明。本人完 全意汉到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名： 日期：年月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向幽家有关 ：； ；门域机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭火学可以将本学位论文的全部 或部分内容编入有关数拊库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等 复制手段保存和汇编本学位论文。， 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论义属于 不保密口。 ( 请在以上相应方框i 勾打”) 作者签名： 导师签名： 日j ； ： 一划： 链 年 月 月 日 日 企业架群发腱战略研究 引言 一、企业集群发展战略研究背景及意义 当前的企业发展正在演绎着一个空问悖论。全球化与信息化条 件下，企业往往只要通过网络就能从世界各地获取资本、商品、信 息和技术，这样，似乎企业地处何处对其本身的竞争力影响会越来 越小。然而现实恰恰相反，我们却看到区域在企业发展中的作用非 但没有削弱，反而比传统时代更为加强了，企业集群的兴旺深刻地 表明了这一点。在当今世界经济地图上，企业集群不仅没有消失， 反而越来越壮大，许多领域为集群所控制。如美国硅谷的高科技企 业集群、意大利东北部的服装企业集群、印度班加尼尔的计算机软 件企业集群、我国台湾新竹的计算机硬件企业集群、北京中关村的 高新技术企业集群、温州的打火机和皮鞋企业集群、广东东莞的家 电企业集群等等。 尽管波特声称发展中国家很少有成熟的集群并因而不大看好 其竞争力前景，但是这些国家近来经济发展的实践以及相关的理论 研究都表明，企业集群并不是发达国家所独有的现象。虽然在发展 层次和经济实力上有所差距，但是发展中国家的企业集群在推动经 济增长和增强企业实力方面所体现出来的非凡活力和贡献仍然是不 容抹煞的。从拉丁美洲到东南亚再到南亚地区，星罗棋布的企业集 群在诉说着它们精彩的故事。而中国，自改革开放以来，企业集群 的发展也蓬蓬勃勃。目前，全国有各类企业集群数千个，行业覆盖 广，经济规模大，产业特色显著。各地的所谓“一县一品”、“一乡 一品”或“一镇一品”，都反映了企业集群特色。据统计，2 0 0 3 年 仅浙江省就有主导产品产值超亿元的专业市场4 0 3 6 个，年成交额超 亿元的市场4 6 3 个，超十亿元的市场9 3 个，超百亿元的市场9 个。 专业市场实现成交额5 5 9 1 亿元，充分显示了企业集群成长模式的强 大生命力和竞争力。“1 企业集群在经济发展中担当了重要的角色，对企业、产业、区 企业集群发展肚略j | 究 域、国家的发展都有重大意义。 表0 - i 企业集群的意义 对企业对产业对区域或城市对国家 沟通跨产业的知创造更好的内生机 获得专业的技能劳动力形成地方劳动分工 识和信息渠道制 增加产业的有效 形成生产和开发知识的 获得更多的外资和 获得更先进的客户( 市场) 需求与供给基础结构投术 更早地获知需要开发新产 构建价值链 形成有利于创新的文化 减少区域差异 品的信息，促进合作创新 环境 更快地扩敞新技术和技艺扩大产业规模形成有弹性的社会结构减少就业医力和贫困 在邻近的地方有高度专业保证产业的持续 创造更多的税收 提商国民素质 化的供应商 创新 获得金融机构的支持和更 克服产业衰退促进新企业的繁衍改善生态环境 多的投资 从政府和教育机构吸引更 提升产业竞争力 用生态思想改造本地工业 增强国家竞争力 多韵投入系统，共同解决环境问题 帮助企业发展出口强化产业问协作加速农村工业化和城市化 应对全球化 资料来源：! 型：! ! ! 丛幽z ：! 塑2 0 0 4 7 2 5 并作改动 我国企业集群在蓬勃发展，促进经济增长的同时，自身还存在 不少问题。我国现阶段企业集群良莠不齐。一些企业集群昙花一现， 一些企业集群呈衰落趋势。主要表现在企业集群产品结构、资本结 构单一，集群内企业同质化现象突出，同业无序竞争严重，缺乏创 新，品牌意识不高，集群内部组织化程度低等。无论是自下而上自 发形成的还是自上雨下政府行为产生的企业集群，很多都是集雨不 群，还缺乏比较清晰的协同发展战略。 般认为，企业集群是一种区域经济现象，似乎并不能从管理 学的角度来研究。然而，企业集群作为种适应市场经济发展的独 特的企业组织形态，是一种介于市场与组织的中阋性组织。1 企业 集群不仅是区域经济、产业经济的研究对象，更应该从管理的视角 来研究一一其实，作为复杂的社会科学闯题，是很难用单学科方法 去成功研究的。单学科的研究反而会由于研究的“路径依赖”造成 隧道视野，知其一而难知其二。因而，企业集群现象必须借助各学 企业集群发展战略研究 科如社会学、经济学、管理学等学科的力量进行研究，以更好地解 释、指导企业集群的发展。 传统的企业理论和许多传统的企业组织形式已经受到挑战并 发生着变化。正如著名管理专家查理斯汉迪所指出的，“渐渐地， 企业组织形式将成为一个集群，一个由5 0 个公司出于不同的目的或 需要而联系在起的集群”。3 企业与企业之间的竞争已经逐渐演化 为企业集群与企业集群之间的竞争。因而，本文的根本目的在于通 过对企业集群发展战略的研究，为更好地提高企业集群的核心产业、 企业集群所在区域尤其是集群中的企业的竞争力找到比较合适的发 展路径。从单个企业到企业集群，从个体行为到企业问的互动关系， 这种研究对象的转换有助于摆脱新古典企业理论研究范式的束缚， 从更深层次上认知与构建企业的竞争优势。 二、国l a # l - 企业集群发展战略的研究现状及简评 经济学界对企业集群的研究，最早可追溯到亚当斯密。他在 国富论谈到的分工与市场范围的关系、行业发展与市场竞争环 境的关系中都包含着与企业集群有关的一些经济思想，只是由于当 时企业集群在现实经济中还没有凸显出来，没有成为当时经济学家 研究的主要对象。“1 一般认为，经济学史上第一个阐述企业集群理 论的经济学家是马歇尔( 1 8 9 0 ) 。”3 他从“外部经济”的角度对这个 问题进行了探讨，认为是专门人才、专门机械、原材料提供、运输 便利以及技术扩散等所造成的“外部经济”促使企业的地理集中和 相互依赖。工业区位经济学家韦伯( 1 9 0 9 ) 最早提出集聚经济的概念， 他在1 9 0 9 年出版的工业区位论一书中，把区位因素分为区域因 素和集聚因素。嘲他认为，集聚因索可分为两个阶段，第一阶段仅 通过企业自身的扩大而产生集聚优势，这是初级阶段；第二阶段是 各个企业通过相互联系而实现地方工业化，这是最重要的高级集聚 阶段，用现代的概念来说也就是形成了企业集群。 但是由于对组织、空间等生产要素的长期忽视，主流经济学在 马歇尔之后并没有对企业集群进行更深入的研究。直到2 0 世纪8 0 年代，由于柔性、灵活的企业集群在全球经济不景气中表现出强大 企业集群发胜战略研究 的生命力和经济活力，才得到了理论界的普遍关注，研究企业集群 的理论才得到了长足的发展，更多的经济学者、社会学者、管理学 者从不同的视角对企业集群进行了颇有成效的研究。 国外对企业集群的研究有三条主线。第一条线索是对“产业区” 的研究。1 9 世纪末，马歇尔首先提出了“产业区”的概念；2 0 世纪 5 0 年代以后，美国硅谷、“第三意大利”等地的经济奇迹引起了经 济地理界的广泛关注，巴卡提尼在对“第三意大利”研究的基础上 提出了“新产业区”的概念；之后，斯多波、皮埃尔和赛伯尔、马 库森等分别从交易成本、柔性专业化、根植性等角度对其进行了研 究。”产业区各学派的研究大多是对发达国家特定区位的个案分 析，可移植性不强，对发展中国家和地区的借鉴意义不大，从而使 其实用价值大打折扣。 第二条线索是新制度学派对组织形态的研究。威廉姆森认为， 完全竞争市场和一体化企业之间存在有大量的中间性组织，而且相 当稳定；汤普森将配置资源的机构划分为市场、管理等级和网络三 种；而迪屈奇将三种机构的联系进一步划分为“结合”和“半结合”， 前者指公司与市场间的联系，后者指公司、市场和网络间的联系。 阻”1 新制度学派研究的网络、“半结合”与集群现象在本质上是一样 的，即企业组织的有序分布，只不过二者分析的角度不同而己。 第三条线索是以波特为代表的战略集群学派的研究。波特在其 国家竞争优势一书中引入了集群的概念，从管理角度切入研究 企业集群，将集群与国家、企业的竞争优势联系起来，并用“钻石 模型”对日本、意大利等十国的企业集群进行了大量的实证研究； 巴布提斯塔和斯旺探讨了集群的成因及其内部的创新机制。1 战略 集群理论的视点更高，视野也更为广阔。战略集群学派的思想为地 区发展提供了新的视角，也为以后企业集群的研究奠定了基础。 目前，对于企业集群发展与成长的研究主要有弹性专业化模 型、集体效率模型、波特的钻石模型和全球价值链模型。这些理论 分析了企业集群的发展过程、环境、因素、结构、类型和竞争力来 源等方面。 企业集群发展战略研究 弹性专业化模型的分析点主要集中于专业化的分工。该理论认 为集群的最大特色是分工协作，而集群的健康发展需要培育群内企 业的分工协作。弹性专业化模型是一个很好的集群发展分析架构， 但它过分强调专业化，而忽视了集群在发展过程中的其他影响因素。 事实上一个集群有许多企业从事相同的工作，单纯的专业化分工可 能在一个大公司内部更容易实现，也更有效。集群的活力单纯从专 业化分工来解释显得有点牵强，集群应该有比专业化更重要的东西， 比如公司间的竞争与合作等因素。所以弹性专业化模型不能够准确 地解释集群的发展过程与竞争力来源。 波特的钻石模型是目前最有影响的集群理论之一。该理论认为 集群的发展需要四大因素之间的密切配合，这四大因素是要素条件、 需求条件、相关与支持性产业及企业战略、结构与竞争。波特的理 论摆脱了长期以来集群研究较多的区域性羁绊，在全球传播很广。 笔者的研究也将以之为基础。 全球价值链模型最近在集群分析中很盛行。该理论的内核最早 来自于波特提出的价值链。价值链强调不能单纯地看待一个产品， 要从产品生产的整个链条来看问题，要分析一个产品从概念形成一 直到最终消费的全过程。开普林斯凯在波特价值链模型基础之上又 进行了扩展，他把公司间的联系也考虑进去。盖瑞飞是全球价值链 模型领域目前最具影响的学者，他也对价值链进行了扩展，分析角 度从过去单纯地局限于一个国家而扩展到整个全球价值链，强调不 同国家在全球贸易中的价值链合作的重要性及其关联。全球价值链 模型正确认知目前许多发展中国家的集群大部分是全球价值链的一 部分，但对发展中国家的集群如何更有效地成长与培育很少涉及。 集体效率架构以传统的经济学分析为基础，以马歇尔提出的外 部性为起点，认为集群成长主要来自于两个部分：外部性与联合行 动。公司的集中产生了经济上的外部性，但单纯的外部性很难产生 规模效应，还需要群内企业进行联合行动才能更具竞争优势。集体 效率模型在解释发展中国家的集群发展时又更进了一步。但同其他 模型一样，该模型也有其缺点，因为它仅仅关注外部性与联合行动。 企业褒群发腱战o 研究 由于文化背景与宏观制度的差异，它并不能很好地解释并指导发展 中国家的企业集群的发展。 我国对企业集群的研究是2 0 世纪8 0 年代之后才开始的。1 9 8 0 年以前，在“三线建设”“幻思想的指导下，人们印象中还没有企业 集群这一概念。随着中小企业作用的日益突出，人们在研究和思考 小企业发展战略的过程中发现了集群这一极具竞争力的途径，才引 发了企业集群的研究热潮。仇傈兴的小企业集群研究( 仇保兴， 1 9 9 9 ) 、王缉慈的创新的空间：企业集群与区域发展( 王缉慈， 2 0 0 1 ) 、魏江的产业集群( 魏江，2 0 0 3 ) 等著作相继出版，近年 多个与集群有关的国家级课题相继立项，与集群有关的论文、著作 与日俱增，将我国企业集群的研究推向新的高度。2 0 0 3 年以王缉慈 为首的课题组完成了科技部的课题全球化背景下的地方集群战 略，在比较研究国际上发展集群战略的基础上讨论了我国不同地区 的集群模式和发展集群的战略的公共政策问题。目前已形成以北京 大学、浙江大学、中山大学等为代表的理论与实践相结合的比较有 影响的企业集群研究团队。 实践上的企业集群建设更是如火如荼，很多地方政府争相将集 群作为提高区域竞争力的重要战略手段，提出发展集群经济的口号。 但是，我国许多企业集群没有明确的发展战略甚至根本没有发展战 略。在集群的初级阶段，或许能打开局面，但是，在风云变幻的竞 争中，这种局面往往是难以为继的。特别是当经济处于低谷、产业 结构发生巨大转变的时期，这些企业集群很容易陷入难以自拔的困 境。不少兴极一时的企业集群的没落就是明证。 作为新兴的研究热点，人们对企业集群的研究还远未深化、系 统化。目前对企业集群的研究主要集中在企业集群的基本概念、分 类方式、形成机制、竞争优势、企业集群风险、企业集群学习机制、 企业集群创新机制、企业集群竞争力、企业集群与地域经济的关系 等方面。对企业集群的发展战略研究较少，而且几乎无一例外地是 站在政策咨询的角度研究的。我国关于企业集群发展战略的研究尚 处于起步阶段，无论是理论还是实践都有很大的探索空间。 企业搬群发展战略 | j | _ 究 三、本文的思路与安排 企业集群包括以企业为基础的核心系统与以政府、中介机构为 基础的辅助系统。一般的企业集群发展战略研究都是站在政府角度 进行探讨，而本文则从企业集群核心系统的角度探讨，突出强调企 业集群核心系统的主体地位。企业集群核心系统才最了解自身状况， 才最有动力探讨自身发展战略。 本文以企业集群的发展战略为研究对象，以波特的钻石模型为 理论基础，提出企业集群发展的四种战略，并构建了企业集群发展 战略的支撑体系。本文的安排如下： 第一章阐释企业集群发展战略的基本理论问题，在对企业集 群、企业集群发展战略进行合理界定的基础上，提出企业集群发展 战略研究的理论基础一一钻石模型。第二章以钻石模型为依据，从 要素条件、需求条件、相关与支持性产业以及企业战略、结构与竞 争行为等方面进行企业集群发展战略的构建，即企业集群的资源整 合战略、营销战略、创新整合战略以及产业整合战略。第三章则探 讨了企业集群发展战略的支撑体系，即集群的组织系统、信任机制 及集群发展战略的实施与控制机制。最后，第四章以湘潭槟榔企业 集群发展战略为案例，总括全篇。 企业集群发展战略研究 第一章企业集群发展战略的基本理论问题研究 第一节企业集群的界定 一、企业集群的内涵 1 、企业集群的含义 根据牛津词典的英文词义，集群( c l u s t e r ) 是一组在一起发 育的相似的事物。“3 1 然而，企业集群的含义尚无定论，不同学者从 不同视角进行理解与解释。可以总结出代表性的论述如下： 亚当斯密从专业化分工角度认为，企业集群是由一群具有“外 部分工”性质的企业为了完成某种产品的生产联合而成的群体。 马歇尔认为企业集群是由专门人才、专门机械、原材料提供、 运输便利及技术扩散等“外部经济”所形成的企业的集聚。 韦伯认为，企业集群是在某一地域相互联系的企业的集聚体。 根据新制度经济学家威廉姆森“中间性组织”的观点，从企业 组织与交易成本角度，企业集群可以看作是基于专业化分工和协作 的众多企业集合起来的介于纯市场组织和科层组织之间的比市场稳 定、比层级组织灵活的中间性组织。 迈克尔- 波特将企业集群定义为一组在地理上靠近的相互联系 的公司和关联的机构，它们同处或相关于一个特定的产业领域，由 于具有共性和互补性而联系在一起。“ 仇保兴认为，企业集群就是一群自主独立又相互关联的企业依 据专业化分工和协作建立起来的组织。“ 王缉慈最近从狭义角度认为，企业集群是指一些以主导产业为 核心的地理邻近的企业已经同意建立一种合作机制来达到某种共同 目的，例如发挥一定的潜力的目的。“” 从上述定义可以看出，关于企业集群的概念存在两种观点：一 是广义的企业集群的概念，认为只要是集聚现象就可以看成是企业 集群；另一是狭义概念，认为只有在企业相互同意合作的基础上才 企业集群发展战略研究 是企业集群。过广的企业集群的概念试图将很多现象容纳进来，但 是，理论的普适性与解释性是矛盾的。将任何企业的集聚现象主观 地定义为企业集群，将什么东西都往集群这个“框”里装，这样看 似增大了企业集群的影响，实则容易引起人们的混乱；而过窄的企 业集群定义则带来研究对象的局限性。因此，有必要对企业集群的 内涵署r l j , i , 延作一个相对平衡的界定。 综合考虑理论的普适性与解释性并结合中国现实，笔者认为。 企业集群是由有特定的相互联系、存在文化和组织相似性的地理邻 近的企业及机构所形成的以主导产业为中心，以竞争合作关系为前 提，以市场为导向的一系列企业及相关机构在一定地域内联合的中 间性组织。企业为企业集群的核心要素，相关机构如政府、中介等 为辅助要素。地理上邻近但企业间联系少而零乱的企业及相关机构 的聚集不能称为企业集群。在此，笔者认为，企业集群与产业集群 是同一概念，不作区别。 以上定义表明：从集群内部结构看，不仅包括大量彼此独立雨 相互竞争协作的企业，而且包括为其提供各种服务的相关机构；从 产生和发展的动因看，分工协作是前提和基础，竞争是动力和保障： 从制度层面看，是介于纯市场和纯层级之间的一种中间性组织，是 克服市场失灵和组织失灵的- l , b n 度性安排，由于其内部竞争较为 充分，在分布上更接近纯市场一端；从产业经济学的角度看，是将 生产要素在企业之间进行有效配置的一种产业组织形式；从所处行 业来看，主要分布于下游产业或生产过程可分性较强的产业。 2 、企业集群特征的五个维度 从企业集群的定义及集群发展现状可以看出企业集群的几大 特征： 地理特征。空间集聚性是企业集群的地理特征。这种特征表现 为任何企业集群，诸如美国的硅谷、我国台湾的新竹以及广东东莞 等地的专业镇等等，都表现为相关企业和支持机构的“扎堆”现象。 产业特征。一般而言，企业集群的企业是围绕某个或某几个产 业集聚起来的，产业内部企业实行专业化分工，必然具有产业特征。 企业集群发展战昭研究 最常见的是以供应商一客户作为联结模式，如温州低压电器产业在 配件生产、成品装配和销售之间构筑起一条产业链。 组织特征。企业集群作为中问性组织的一种形态，尽管还不具 备完全的组织特征，但已经具备了组织的某些关键特征，可以视为 与企业集团、虚拟企业等类似的中间性组织。集群组织最根本的联 系纽带是竟合联系。竞争联系是企业集群得以保持活力的源泉，互 补性的合作关系使得相关企业形成一个体系( 生产链、价值链、生 产体系、生产综合体等) ，从而强化生产者在空间集聚的倾向。 集群成员高度关联特征。由于地理邻近性，集群内部成员关联 度也非常之高。集群内部常见的联结模式有以价值链为主导的联结 模式、以市场竞争合作互动为主导的联结模式、以公共性投入、生 产要素共享或互补为主导的联结模式。 社会文化特征。社会文化背景是集群产生和内部要素联结的非 常有效的凝结剂，是集群发展的重要支撑要素。每一个集群的形成， 往往有其特有的文化历史渊源。如浙江宁波“奉帮裁缝”的传统技 艺、义鸟“鸡毛换糖”的货郎担精神、温州“永嘉文化”的传统等， 为这一带集群的形成和发展提供了深厚的文化底蕴。 3 、企业集群的分类 观察事物的角度不同，以及为自己研究所服务的目的不同，往 往得出的分类也不一样。1 9 8 8 年，联合国贸易与发展会议根据集群 内企业技术的总体水平、集群变化的广泛性以及集群内企业间相互 协作与网络化程度三个标准，将集群分为非正式集群、有组织集群、 创新集群、科技集群和孵化器及出口加工区五个类型。“”仇保兴认 为，按照企业集群的结构来分，其形式主要有：企业集群内部企业 之间以平等的市场交易为主的“市场型”企业集群；以大企业为中 心、众多中小企业为外围而形成的“椎型”( 也称中心卫星工厂型) 企业集群；以信息联系为主而不是以物质联系为主，以计算机辅助 设计和制造业的柔性生产方式来进行生产的“混合网络型”企业集 群。按照产业性质又可以分为：制造业集群、销售业集群和混合企 业集群等。“羽陈雪梅、赵珂从企业集群形成的角度对企业集群进行 企业集群发展战略研究 不同的分类：由区域的地理环境、资源禀赋和历史文化因素影响形 成的企业集群；由大企业改造、分拆形成的企业集群；由跨国公司 对外投资形成等原因形成的企业集群。”町李新春根据对广东企业集 群不同发展形态的观察，将企业集群描绘为三种形式：历史形成的 企业集群，沿全球商品链形成的企业集群以及创新网络企业集群。 ”王缉慈通过对新产业区的研究将企业集群分为以下五类：些沿 海外向型出口加工基地；一些智力密集地区；些条件比较优越的 开发区；一些乡镇企业集聚而形成的企业网络；由国有大中型企业 为核心的企业网络。幢“ 二、企业集群与其他中间组织的比较 威廉姆森在交易费用经济学：契约关系的规则一文中指出， 不确定性、交易重复的频率和资产专用性这三个交易特性高低程度 不同，与其匹配的规制结构也不同。当这三个决定因素程度较低时， 与之匹配的是体现古典契约关系的市场规制结构；当三个变量较高 时，与之匹配的是统一规制结构( 企业) 。丽介于这甄者之闻的是被 其称之为“三方规制”和“双边规制”的中间经济组织形态。他认为交 易将群集在市场和企业这两端。”在现实经济中，大量存在着既非 纯粹市场，亦非科层组织结构的复杂多样性中间性组织现象，并且 有着蓬勃发展之势。由于中间性组织的类似性，很多学者在研究的 时候没有进行严格的定义与区分，造成了理论上一定程度的混乱。 为澄清这一现象，笔者将对几种典型的中间性组织包括企业集群、 企业集团、虚拟企业、战略联盟进行比较。 l 、企业集群与其他中间性组织的含义的比较 作为中间性组织，企业集群与其他中间性组织没有质的区别。 因而，它们的含义必然有许多重叠之处，界限不是那么分明。对这 些中间性组织的界定也没有形成统一的认识。但是，还是可以从其 关键概念入手进行比较研究， 当前被各种文献引用较多的企业集群的概念是笔者前面所介 绍的波特的定义。战略联盟也没有达成一致认识，笔者仍采用比较 有影响的波特的定义：战略联盟是指企业之间的长期合作，它超越 企业集群发展战略研究 了正常的市场交易，但未达到合并的程度。”联盟的方式包括技术 许可生产、供应协定、营销协定和合资企业。联盟无需扩大企业规 模而但以扩展企业边界。而虚拟企业的含义则更有争议，笔者采用 这一定义：虚拟- 企, j 2 是一些企业的暂时联合，以实现技能共享和成 本分担。1 其目的是把握快速变化的市场机遇。企业集团形成于日 本，但日本国内关于企业集团的定义就没有统一。结合中国实际， 笔者认为，企业集团是以居于控制地位的法人企业为核心，通过一 定的联结纽带( 主要以资本联结为基础) 把众多的企业联结在一起 的多层次的法人联合体。心5 ， 从这些有代表性的观点看，各自的关键概念有所区别；企业集 群强调地域、产业联系，是联合舰队；而虚拟企业则强调动态、短 期、资源外取；战略联盟则强调稳定、长期；企业集团则强调产权、 资本联结，是航空母舰。因而，从关键概念看，这几种中间组织各 自侧重点与联系紧密度是不同的。同时，从概念可以看出，各自分 析的角度也是不同的：企业集群、战略联盟从多个企业入手，着重 描述多个企业的联合关系，是指多个企业形成的有机体；而虚拟企 业、企业集团是从核心企业入手，分析的重点是单个企业如何经营 与发展。 2 、企业集群与其他中间性组织的产生基础的比较 无庸置疑，中间性组织的产生都是为达到交易费用和管理费用 之和的总成本最小而存在的。也就是说，是为行为主体的利益最大 化而存在的。然而，由于环境不同，企业性质不同，各行为主体在 追求利益最大化的过程中，会形成不同的中间性组织形态。 在相互邻近、相似的人文环境中，中国特色的熟人文化构建了 企业之间的强信任关系，在此基础上形成的相对有序的竞合关系和 广泛的合作领域及资源共享等多方面条件促成企业集群的产生；企 业为追求长期的利益最大化，减少经常性的短暂性契约的签订费用， 经常性地会与利益相关者签订战略性的长期契约，在多领域内进行 合作，共同分享利益，共同承担风险，从而形成战略联盟；而在动 态、强任务导向的环境中，各行为主体为充分利用外部资源，就会 企业集群发展战略研究 在特定的契约基础上形成短暂的在某些领域的合作，这就是虚拟企 业：而在一些规模经济突出的行业，为了更加密切的合作和更大的 利益，很多企业不惜牺牲自己的控制权，愿意为某大企业所控制， 从而形成企业集团。企业集团是市场组织化的一种比较极端的形式， 已经非常接近通常意义上的企业。可以进一步发现，企业集群、企 业集团、战略联盟是由市场组织化形成的，而虚拟企业是由组织市 场化形成的。而且，它们与企业和市场的关系也各有远近。可以图 示如下： 中间性组织 企业集群：寸战略联盟二志虚拟企业：烹企业集团2囚 说明：市场组织化 组织市场化 图卜1 企业集群与其他中间性组织与企业和市场的关系 3 、企业集群与其他中间性组织的运行机制的比较 ( 1 ) 运行主体的比较。企业集群比较接近于市场，因而其行 为带有更多的市场的烙印。其运行也主要依赖市场信号。但是，又 由于其非纯市场的属性，运行过程中又受到各种因素的影响。首先， 集群内的企业作为集群的核心，是集群的载体和行为对象。因而， 群内企业的行为影响着集群的整体发展方向。如果群内某企业为自 身利益采取有违集群整体和益的行为，整个集群将受到致命的打击。 如浙江永康保温杯企业集群“昙花一现”的现象就是一些个体私营 企业主“赚一把”的短期行为的恶果。“1 同时，群内企业单纯的地 域、产业、文化纽带还不能保证群内企业的紧密联系，中介组织自 身作为集群分工合作的产物，能更好地促进群内企业的分工合作。 企业集群发展战略研究 当然，由于企业集群对区域、产业的影响，政府的介入也就有了充 分的理由。但是，政府的作用不在于干预，而在于引导集群的发展。 而战略联盟、虚拟企业作为企业之间完全自发与自愿的行为，其行 为主体主要是相关企业，它们利用市场信号作出决策。企业集团则 由于自身结构的特殊性，其行为主体主要是集团的核心企业。 ( 2 ) 运行模式的比较。关于运行模式的比较，可以从以下五 个方面进行考察： 合作方式。企业集群、战略联盟、虚拟企业由于其主体多样 化必然导致目标多样化和以市场为主的调节方式，因而这三者的成 员既有合作，也存在竞争；而企业集团由于强资金纽带的作用以及 内部行政命令的调节方式，因而其成员主要是进行有效的分工合作。 监督机制。由于没有很紧密的联系纽带，企业集群的监督机 制最为薄弱，往往借助于中介、其他企业的自发监督，监督效果比 较差，监督成本比较大。因而集群企业的非集群行为往往比较突出。 而战略联盟、虚拟企业则由于契约的存在，监督与惩戒有章可循， 违约成本比较大。而企业集团则有强有力的监督机制，监督效果比 较好。 成员企业地位。企业集群最为松散，因而其成员独立性也最 强，成员之间基本是平等的关系；而战略联盟、虚拟企业则受制予 一定的强制性契约的影响，其独立性受到一定的制约，但成员企业 之间仍是平等的关系；企业集团则由于强组织性，其发展方向受到 核心企业的强制性影响，成员企业的独立性最低。 成员企业进出成本。企业集群基本没有进出壁垒，因而其进 出成本最小；战略联盟、虚拟企业则必须建立一定的契约关系，因 而其加入成本比较大，而且必须在契约关系解体后才能退出，因而 其退出成本也比较高。企业集团则由于强烈的依附关系，其进出成 本也最大。 生命期。企业集群有自适应机制，能随环境的变化而不断升 级，集群成员不断更新，因而其存续时间比较长：战略联盟尽管立 足于长远，但一旦契约关系结束或某方行为主体不存在，战略联盟 企业集群发胜战略研究 也将解体；虚拟企业则完全以任务为导向，任务一结束，该组织形 式就不复存在；而企业集团由于强大的生存实力，一般很难消亡。 但也会有集团经营失败的情况，因而企业集团的生命期存在很大的 不确定性。 4 、企业集群与其他中间性组织的竞争优势与适用范围的比较 由于组织较为松散，企业集群的交易费用相对较高，管理费用 相对较低。企业集群的竞争优势来源于集聚经济优势、资源共享、 易于创新、专业化分工，是小企业理想的发展模式。小企业的劣势 不在小而在于孤立不成群。在产品需求量小而品种多样的市场、下 游产业、小企业聚集的地域，经常形成大规模的企业集群。企业集 群现象也是很多发达国家、发展中国家很重要的经济组成部分。 战略联盟则由于双方行为的长期性，使得其交易成本比较低， 且管理成本也相对较低。战略联盟能使成员共享优势资源，对提高 成员企业的竞争力有重要作用。横向的战略联盟可以减少竞争，共 享市场；纵向的战略联盟则又可以大大降低中间成本。 虚拟企业由于其动态性和任务导向性，交易成本比较高，而管 理成本则较低。虚拟企业能通过成员核心优势互补，快速响应顾客 需求，能完成很多由单一企业很难完成的任务。虚拟企业适合于难 度大、时间紧的复杂项目。 企业集团则具备了层级组织的优势，其命令链比较完整，集团 的相关政策落实较为快捷，同时，集团扩大了企业原有边界，取得 了规模效应，是规模经济要求高的上游产业比较理想的组织形态。 5 、结论 企业集群是一种偏向于市场的中间性组织，对市场的一些弱点 还很难克服，有必要借鉴其他几种中间性组织的经营与发展模式， 加强集群主体之间的联系，进一步规范集群主体的行为。而这一规 范的实施不是以政府为主的，而应该是各利益主体的联合体。现将 企业集群与其他几种中间性组织的比较综合如下： 企业集群发胜战略 究 表1 1 企业集群与其他中间性组织的比较 企业集群 战略联盟虚拟企业 企业集团 动态、短期、 关键概念地域、产业 稳定、长期 产权、资本联结 资源外取 利益、信任、人文环 产生基础 利益、契约利益、任务导向利益、控制权 境 分工、协调、 运行机制含争分工、合作 合作 隐性契约、合争 交易费用高，管理费 交易费用中等，交易费用高，管交易费用低，管 竞争优势 用低 管理费用中等理费用低理费用高 多品种小需求市场、横向、纵向一体难度大、时间紧规模经济明显产 适用范围 小企业、下游产业化 的复杂项目业、上游产业 三、企业集群与单体企业的比较 企业集群与单体企业相比，其经济规模、人力资本、创新活动、 管理方式等诸方面都有显著的不同。现列表如下： 表1 2 企业集群与单体企业的比较 企业集群单个中小企业 单个大企业 经济规 群体的集体效率形成外部规规模不经济，可能导规模经济形成成本优势， 模模经济：专业化分工与协作致成本增加，并在有并形成产业进入壁垒增 取得外部范围经济些领域构成进入障碍强竞争和垄断力量 资源获通过外部经济，能获得相对 通常缺乏企业所需资本身资源丰富，也能够获 取较多的资源源，尤其是资金取更多资源 技术创 企业、中介与科研机构形成难以支持正式的、有能支持大规模的研究与开 新与扩网络式、互动式创新，技术规模的研发活动，但发活动，可以通过自身实 散在群内的扩散速度很快。获善于以渐进性创新抓力或战略联盟，加强技术 得溢出效应住市场空隙，创新与标准设立，对技术垄断 扩散速度慢 环境适能较好地适应环境对环境敏感，船小好对环境反应迟钝 应性掉头 管理方依靠低交易成本，形介于市 企业家善于利用市场容易应对复杂的环境并实 式场和组织的中间性组织，管 机会，官僚作风少施公司战略。但常常缺乏 理效率最高活力，有官僚作风倾向 与政政府、公众融入集群是集由于力量相对单薄在政府、公众中的地位相 府、公群的一分子 与政府、公众的关系对重要 众关系 不很亲近 资料来源：王缉慈等创新的空间一一企业集群与区域发展 碉北京：北京大学出版 社，2 0 0 1 ：2 0 ，井作改动 企业集群发展战略研究 第二节企业集群发展战略的界定 一、企业集群发展的时空维度 探讨企业集群发展战略的目的是求得企业集群与群内企业的 可持续发展。而企业集群的发展状况可以从时空维度进行把握。 1 、企业集群发展的时间维度：集群生命周期 借鉴产品生命周期理论，可以将集群生命周期划分成诞生阶 段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段。1 诞生阶段即产品的开发阶 段，产品和生产过程还没有标准化，企业最初聚集在一起进行产品 生产，集群内企业基于信息网络、分工协作以资源共享所产生的聚 集经济获得竞争优势。成长阶段，集群发展迅速，增长率高，但也 可能使得集群没有压力去创新，而往往只集中资源于最畅销的产品， 并以日益增长的速度和规模扩大生产。集群内的资源会日益集中， 更多的投入到主导产业或产品。发展到一定程度后，集群会进入成 熟阶段。在此阶段，生产过程和产品走向标准化，企业追求大规模 生产，注重成本控制，本地同类产品企业间竞争加剧，利润下降。 这个阶段，群内企业对专业技能和知识的学习和转化减少，产品技 术含量降低，产品出现雷同现象，存在“过度竞争”的威胁。最后， 会出现衰退阶段，集群中企业大量退出，只有少量新进入者。企业 集群进入衰退阶段最重要的标志是失去对市场的灵活反应，缺少应 变的内源力。 从企业集群生命周期特征来看，企业集群在诞生阶段基于“聚 集经济”所形成的竞争优势，可能随集群的发展而衰退。企业集群 生命周期表明，并不是所有集群都能保持长期的竞争力，企业集群 会由于外界和内部的力量变化丧失其竞争地位，会走向衰败。因此， 如何保持企业集群竞争优势，延长企业集群生命周期，促成企业集 群与群内企业的可持续发展，就成为一个迫切的研究课题。这也是 企业集群发展战略研究的中心课题。 2 、企业集群发展的空间