（农业经济管理专业论文）中日禽肉贸易与对策研究.pdf

a b s t r a c t n ep o u l h ya s al a b o rd e n s e n e s si n d u s yp l a y sa ni m p o 枷tm l ei nt l l ei n c r e a s e o 士t h e f a n e r s i n c o i n e j a p a ni s 山eb 蟾g e s tp o u l t r ym a r k e to fc h i n a ，b u tm ee x p o nb e g a nt od e c r e a s e s j n c e2 0 0 0d u et ot l l ea i ，s a r s ，a n dt l l ec o m p 甜n o n 1 1 1 e r e f b r e 山i sr e s e a r c hw i l lt ) eh e l p f u lt o c h a i l g et h ed e c l i n ea n di m p r o v et h ec o n l p 嘶d v ea d v 柚t a g eo f 血ec h i n e s ep o u l t r yi n d u s 口弘u s i n g c o m p e t i v ea d v a n t a g et 1 1 e o r ya n ds w d t 柚a l y z i n gm e t h o d ，m ep a p e ri i l a d eas y s t e r n i ca n a l y s i s o ft h em a i nf a c t o r st l l a ti n n u e n c e dt h ep o u l t r yt r a d eb e t w e e nc h i n aa n dj 印柚，a n dm e a s u f e d 血e t r a d ea d v a i l t a g eo fm ec h i n e s ep o u l t r ye x p o n 。i tw mb eh c l p f u lt of o r m l l l a t et h ep o u l c r yt r a d e p 0 1 i c yn em a i nc o n t e n ti sa sf 0 1 1 0 w s ： f i r s t ly ，t h ed i s s e n 砒i o na 1 1 a l y z e dt 1 1 ep o u l t r yr a tp m d u c t i o na n dt r a d ei nc h i n aa i l dj 叩a 1 1 t h ei n c r e a s eo ft l l ep o u l t r ym 哪i m p o r ci si n e v n a b l ed u et om e r i g i dd e m a i l d ，b u tt h ei n f l u e n c eo f t h ei n c r e a s i n gi m p o r ti sl i t 廿eb e c a u s eo fm ec 伽叩l 锄c n to ft h ep m d u c tv 枷e 吼t h ed e m a n d0 ft h e p o u l t r ym e a tmj 叩a i li ss k l b l e m o r e o v t l l ep m d u c 曲ni ss m c n yd e f i n e d w ew a n t t oe x p a n d t h ee x p o r t ，w eh a v et og a i n 血em a r k e ts h a r ef r o mm ec o m p 嘶t o r s s e c o n d l y ，廿1 ep a p e ra n a l y z e dm ea d v a l l t a g ea n dd i s a d v a n t a g eo ft h ep o u l ye x p o nb c t w n m ec o m p e m o r s ( b m z i l ，n a j l a i l da n da m e r i c a ) a n dc h h m a tl a s tw eg e tt h es w o tm a m xt a b l e t h i r d i y ，r a tm o d c ( r e l a t i v ea d v 蚰t a g ei i lm et h i r dm a r k e t ) h a sb e e nc o n s t m c t e da j l du s e d t om e a s u r et h er e l 撕v ea d v a n t a 窖eo fc m i n a ，c o m p a r 酣w i n l 也ec o m p e t i t o r s i n 咖so fr a wc h i n a h a sn oa d v 柚t a g eo v e rt h 珊a n da n db r a z i l ，b u ts u p e r i o rt ou i l j t c ds t a t e s b u tc h i n ah a sa d v a n t a g e o v e r 廿1 eo t h e rt h r e ec o u n 岫e so nm ep r o c c s s 酣p o u l t r yi n e a t i nt h et o t a le x p o r c ，c h i n ai si n f e f i o rt o t t l a i l a l l d ，b u ts u p e r i o rt ob 眦i la i l du n i t e ds t 眦s f o u r t h l y t h ep a p e ra n a l y z e d 山em a i nf a c t o r sm a ti 1 u e n c e d 血ee x p o no fm ec h i n e s e p o u l t r yt oj a p 柚，s u c ha sa i ，t h es u p p l yo fc h i n e s ep o u l y ，m ed c m a l l do fj a p a i l ，c o m p e t i t i o n ，t i e a g r i c u l m r ep o h c yo f j 婶a 1 1a n ds oo n f i f t t l l y ，t t l ee x p o r to ft h eh ad uc o ，l t dh 觞b e e nu s c da sac a s es t u d y v a l i d a t e dt 1 1 e c o n c l u s i o no ft l l ep 印e l a tl a s t ，p o c yo p t l o n sh a v eb e e nf o m u l a t e d0 np o u l t i 了m e a tp r o d u c d o n ，p o u l 仃ya s s o c i a t i o n ， p m d u c td e v e l o p i l l ga i l da i 讲e v e n n o n a i l ds oo n k e yw o r d ： c h i n a j a p 吼p o u l t r ym e a t t m d ec o u n t e n n e a s u r e s v 1 图表目录 表1 1 禽肉相关的海关商品编码名称对照表一 表2 1 我国禽肉生产量与消费量预测 表2 22 0 0 5 年我国鸡肉生产水平同其他国家比较表 表2 3 我国禽肉生产地区分布情况( 2 0 0 4 年) 表2 42 0 0 4 年全国县( 市) 畜禽防疫检疫站情况 表2 51 9 9 0 一2 0 0 4 年我国禽肉贸易情况 表2 6 我国生禽肉和熟禽肉的出口情况 表2 7 我国生禽肉出口的品种结构 表2 8 我国出口的肉鸡类产品中整鸡与鸡块的结构 表2 9 我国禽肉分品种进口情况 表2 1 0 我国生鸡肉进口情况 表2 1 11 9 9 8 2 0 0 4 年我国从日本禽肉进口情况 表3 一1 日本历年禽肉产量表 表3 2 日本肉鸡的饲养数目和户数变化 表3 3 日本农户肉鸡饲养规模和户数变化 表3 4 日本家禽屠宰后畜体重同其它国家比较表 表3 5 日本历年禽肉分品种进口情况 表3 6 日本历年禽肉分品种出口情况 表3 7 日本鸡肉消费和肉类消费比较表 表4 1 巴两对中东鹑鸡出口额及占总出口的比例 表4 2 巴西分割鸡的主要出口地及出口额 表4 3 巴西对日出口主要禽肉产品表 表4 4 泰国对日主要禽肉品种出l 额， 表4 5 中泰美巴s w o t 矩阵表， 表5 一l 中、日、泰、美、巴五国禽肉贸易r c a 值， 表5 2 表5 3 表5 4 表5 5 巾国相对于其它三国国家在日本禽肉进口市场上的r a t 值 中国相对于其它国家在日本生禽肉进口市场上的i c a t 值 中国相对于其它国家在日本熟禽肉进口市场上的r a t 值 2 0 0 3 年我国鸡肉进出口数量及金额表一 表5 62 0 0 3 年五国禽肉产量、消费量、进口最、出口量表 表5 7 中、美、巴、泰四国对主要禽肉出口国出l 情况 表5 8 泰国主要鸡肉出口企业的生产量 表5 9 我国与发达国家饲料转化率比较 衷5 一l o 我国与发达国家饲料添加剂生产水平比较 图2 一l 中国禽肉产量增长图 图2 2 中国禽肉生产品种结构图 图2 32 0 0 4 年我国禽肉主要出口国 图2 42 0 0 5 年世界主要国家禽肉进口情况 图2 5 我国禽肉对日出口情况 图2 6 我国禽肉对日出口总量及品种结构变化图 x 4 9 9 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 5 1 6 1 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 2 5 3 2 3 2 3 2 3 5 3 9 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 6 4 9 4 9 8 1 1 1 6 1 7 1 8 1 8 图3 1 日本禽肉产量变化图 图3 2 日本近十年禽肉产量变化图 图3 3 日本历年禽肉进| _ _ 量变化图 图3 4 口本四个主要禽肉进口国对日禽肉 _ 口图 图3 5 日本历年禽肉出u 量变化图 图3 6 日本鸡肉消费构成比例图 图3 7 日本禽肉产量与消费量变化图， 图4 一l 巴西禽肉产量增长图 图4 2 巴西禽肉山口增长图， 图4 3 巴西1 9 9 8 2 0 0 3 年主要禽肉产品出口额 图4 42 0 0 3 年巴西主要禽肉产品出u 结构图 图4 5 巴西1 9 9 8 2 0 0 3 向其它主要国家禽肉出口额 图4 62 0 0 3 年巴两主要禽肉出l 企业占总出口的比重 图4 7 泰国禽肉产量变化图 图4 8 泰国禽肉出口增长图 图4 9 美国禽肉产量变化图 图4 一1 0 美国禽肉出口量变化图 图4 1 1 美国向其主要禽肉出口国出口额变化图 图4 1 2r i _ l 、泰、巴、美在日本禽肉市场上的占有率 图4 1 3 中、泰、巴、美在日本熟肉市场上的占有率 图4 1 4 中、泰、巴、美在日本熟肉市场上的占有率 图5 12 0 0 3 年巴西主要禽肉出口企业占总出【= ：| 的比重 图5 2 我国肉禽饲料增长变化圈 图7 一l 肉鸡公司对曰禽肉出口变化图 图7 2 肉鸡公司禽肉出口结构变化图 加虬船丝弘弱舫勰肌札四昭弘踮鹪鸲们曲弘弱 英文缩略表 英文缩写 d r c r a t r c a r t a s w o t 英文全称 d o r n e s d cr e s o u r c ec o s t s r e l a t i v ea d v a m a g ei 1 1t h et h i r dm a r k e t r e v e a l e dc o m p e t m v ea d v a m t a g e r e a a v et r a d ea d v a i l t a g e s 仃e n g t hw e a ko p p o n l l n i c y 强r e a t 中文名称 国内资源成本 基于第三方市场的贸易优势 显性比较优势 相对贸易优势 优势劣势机会威胁 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国农业科学院或其它教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 研究生签名 词振 窍嚆日 关于论文使用授权的声明 本人完全了解中国农业科学院有关保留、使用学位论文的规定，即；中国农业科 学院有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩 印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意中国农业科学院可以用不同方式在不 同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。 ( 保密的学位论文在解密后应遵守此协议) 论文作者签名 导师签名 ，乱掘丑 迄爵敲留晕蔼西 帆“衫 1 。1 研究背景 第一章导论 随着改革开放之后，我国人们生活水平的提高，对肉类食品需求的不断增加，我国肉禽 业从无到有，从小到人的发展了起来，禽肉产量从1 9 8 0 年的6 5 万吨，增长到2 0 0 4 年的1 3 5 1 万吨，占肉类总产的比重也从5 3 9 增加到1 8 6 5 ，禽肉也从只有逢年过节才有机会享用 的高档食品变为大众日常食品。目前，肉禽业已经成为我国畜牧行业中产业化经营程度最高、 增长最快、出口创汇最多、带动相关行业最广的产业。 在我国禽肉生产迅速发展的同时，我国的禽肉山口也迅速增加，1 9 9 0 1 9 9 6 年我国的 禽肉出口连续七年保持快速增长，从1 9 9 0 年的4 6 万吨增加到1 9 9 6 年的3 7 7 万吨，增长 了近8 倍；1 9 9 7 年受东南亚金融危机和欧盟禁止我国禽肉出口等原因，出口稍有下降，1 9 9 9 年超过了1 9 9 6 年的水平，到2 0 0 1 年增加到5 3 1 万吨。从2 0 0 2 年开始我国的禽肉出口开始 下降，2 0 0 3 年受s a r s 的影响，2 0 0 4 年受禽流感的影响，禽肉出口连续滑坡，2 0 0 4 年禽肉 出口量仅为2 6 5 0 万吨。 肉禽业作为劳动密集型产业，对于我国农民增收具有很大的促进作用。我国禽肉生产贸 易的发展，带动了我国农村剩余劳动力的转移和农民收入的增加。根据邓蓉等人对山东诸城 外贸集团公司和吉林德大有限公司的测算，仅山东诸城外贸集团公司就可以推动山东全省农 民每年人均增收7 7 0 元，吉林德大公司可以推动吉林全省农民每年人均增收4 3 0 元。发展禽 肉生产、加工、山口是实现农民增收的一条重要举措。 由于我国的禽肉主要出口到日本、港澳、东南亚、中东、韩国、利欧盟等国( 地区) ， 其中日本在我国禽肉出口中占的比例最高，我国对日禽肉出口占我国总出口的比重一直保持 在5 0 以上。日本市场在我国的禽肉出口市场上具有举足轻重的地位，研究日本市场对于 我国禽业的发展意义重大。近年来，我国的禽肉对日出口受s a r s 、禽流感、国外竞争、技 术贸易壁垒的影响，出口量和出口额都出现大幅度滑坡，市场份额从2 0 0 2 年之前的4 0 下 降到2 3 年的1 2 。丽且，巴西和泰国都把日本当成重点进攻的目标，趁机而入，蚕食我 国的市场份额。在这种情况下，研究我国对日禽肉出口意义显的非同寻常。 本文就是基于以上背景，探讨影响我国禽肉对日出口下降的原因与对策，旨在为我国的 禽肉生产和贸易决策提供参考依据。 1 2 国内外研究进展 1 2 1 中国禽肉出口的研究 禽肉出口作为我国农民增收的一个重要途径，目前国内对我国禽肉出口特别是禽肉对日 第1 页共6 7 页 中国农业科学院硕士学位论文第一章导论 出口的研究比较多。概括下来主要有： 陈可安( 2 0 0 0 ) 对中日农产品贸易的互补性进行了研究，在其论文的第五章对家禽肉进行 了分析认为：日本历年禽肉的r t a 值都为负值不具有优势，中日贸易具有很大的互补性；日 本偏好中国本地的鸡品种，但是这些品种生k 较慢，饲料转化率偏低。由于中国劳动力成本 低及地理位置接近日本，中国的家禽在日本具有较强的竞争力。中国禽肉在日本市场上面临 着泰国美国和巴西的冲击，中国的禽肉出口相对于这三个国家来说，都不具有优势。去骨鸡 是泰国出口的主要产品。泰国出口到日本的鸡肉产品类型上与中国相似，价格接近，是中国 的强有力的竞争对手。8 0 年代，美国一直是日本鸡肉最大的供应国，高度机械化的饲养体 系和较低的饲料成本使美国在非劳动密集犁的整鸡和初分割鸡的产品上具有非常强大的出 口竞争力。在山口战略上，中国虑该以细分割肉为主，充分发挥我国劳动力丰富且成本低的 优势，同时严把质量关。 陈可安的研究是基于1 9 9 6 年之前的数据进行的，在贸易全球化的今天，市场瞬息万变， 我国的禽肉对日出口在2 0 0 0 之后迅速f 降，早已经失去了第一的位置，排在泰国、巴西之 后，与此同时泰国和巴西对日出口稳定增长。中国对日鸡肉出口形式严峻，有退出市场的危 险。必须及时采取有效的措施，扭转这一局面。 张艳、潘向东、匡远配在我国输日畜产品贸易研究一文中对于我国对日畜产品的出 口状况进行了研究，分析认为我国的禽肉对日出口相对于这三个竞争国家来说，我们都不具 有竞争优势。2 0 0 2 年以前，我国鸡肉产晶在日本市场上r 与据着近4 0 的市场份额，拥有绝对 的优势，但2 0 0 1 年市场份额大幅度下降，2 0 0 2 年仅以2 2 的比重处于泰国和巴西之后，日 本从泰国和巴西进口的鸡肉来补充从我国市场上减少的鸡肉进口。因此，我国在日本的鸡肉 市场上将会面临激烈的竞争。在山口战略上，我国应以细分割肉为主，充分发挥我国劳动力 丰富且成本低的优势，同时严把质量关。他们的研究认为日本国内严格的卫生检疫制度是众 多绿色壁垒中最重要的一个，也是制约我国畜产品出口的主要因素。 李建平，张存根( 2 0 0 0 ) 对于我国畜产品的国际竞争力进行了评价。认为：与美国生产 的肉鸡相比，我国的肉鸡产品在国际市场并不具有价格优势。主要原因，一是饲料价格高， 二是饲料转化率低。所以，从生产成本角度考虑，我国的肉鸡产品在国际市场不具有价格优 势。另外，在肉鸡饲养、管理及屠宰加工等方面还不尽完善，肉鸡产品的整体质量与发达国 家亦存有差距。 刘少伯( 2 0 0 4 ) 认为我国肉类出口也有自己的优势：第一是价格优势，在商品社会中不 能说不重要。2 0 0 2 年出口平均价格每吨1 5 0 4 美元，比发达国家平均1 8 5 1 美元低2 3 ，这 对不发达国家是很大的实惠。因此我们的出口市场是低收入层次。即使是发达国家也有低收 入人群，对他们也是支持力量。我国的第二个优势是畜产品部位质量适应很广：我们产量大， 产品多，出口产品可以任意挑选，我们国内市场很大，又不挑剔。世界公认，不同部位的肉 食品价格差别很大，经济发达国家的挑剔，正是我们的优势。 c h o u r c ( 1 9 9 9 ) 在as t u d y0 nt h em a r k e t i n gc h a n n e la n di m p a c t so fp r o m i s e d d o w n 口a y m e n to fl i v e s t o c kp r o d u c ti m p o r t si nt a i w a n u s m a r k e t a c c e s sa g r e e m e n t 一文中认为鸡肉相对于需求无弹性，因此价格不是影响购买的决定的唯一因素。换言之，你 可以凭借其它产品优势进入市场，产品的新鲜、切割方式、食物安全、促销等等。通过在山 第2 页共6 7 页 中国农业科学院硕_ l 学位论文 第一章导论 口目的国建立分支机构，及时的获取市场和生产技术方面的信息调摧生产，获得竞争优势。 张庆丽( 2 0 0 5 ) 在其硕士论文中国对日禽肉出口竞争力分析中，对日本禽肉的需求 情况进行了测算，并分析了日本的需求和农业政策对日本禽肉进口的影响。论文对我国禽肉 出口的竞争对手巴西、泰国和美国的生产和出口情况进行了定性分析，但没有进行定量分析。 论文最后把影响竞争力的主要因素归结为厂商行为和政策因素，并没有把家禽疫病作为主要 因素进行分析。 1 2 2 对于竞争国禽肉生产贸易状况的研究 巴西的禽肉生产与出口协会每年都会出台一个年度报告，对于过去的一年的生产、加工、 贸易状况进行一个综述，并提山下一步的目标。巴西禽肉生产与出口协会的年度报告，是本 文分析巴西禽肉生产与贸易状况的主要资料。 对于泰国，一些国内的学者对于该国的禽肉生产、加工、出口进行国探讨。青岛止大有 限公司的孙荣华在译文泰国的鸡肉出口中对泰国的禽肉生产企业、出口状况、产品、竞 争优势、质量控制、劳动效率、风险等多方面进行了探讨。 对于美国，美国农业部下属的研究机构，对本国的禽肉生产进行密切的监控，每个月都 采集一些生产最、价格、出口、质量等方面的数据，使得本文的写作有了充分的论据。 对于日本禽肉进口情况的研究，主要是日本农林水产省对于进口状况进行统计分析，国 内的学者对于日本的贸易壁垒、进口状况没有进行过深入的探讨。 1 2 3 禽流感对我国禽肉出口影响 禽流感作为影响我国禽肉出口的一个重要因素，国内的学者对其研究的比较多。聂风英 ( 2 0 0 4 ) 把禽流感对我国禽肉出口的影响归结为以下五个方面：一是采取技术壁垒，限制和 禁p 我国禽产品的国家和地区不断增加；二是限制和禁j r 我国禽产品山口的时间较长；三是 我国自己限制禽类产品出口的省市增加；四是禁止出口种类增加，出口数量和出口额下降 损失惨重；五是禽流感的发生是局部的，但影响具有连锁性和全面性，发病是短期的，但影 响是具有长期性和滞后性。 魏崴在禽流感的危机与商机一文中对禽流感对中国禽肉山口的影响进行了描述。作 为世界禽产品的出口大国，中国爆发了规模空前的禽流感，到2 0 0 4 年2 月，全世界已有1 2 0 多个国家禁止中国的禽产品出口，中国在2 0 0 3 年的s a r s 疫情之后，又一次遭遇封杀令。他 认为禽流感过后，成千上万的设备简陋、不成规模的、卫生条件差的养殖场和养殖户淘汰出 局，使得国内的禽类养殖业，得到资源整合。剩下规模比较大、卫生条件好，管理规范的企 业可以提高我国禽肉的出口竞争力。 黄德林( 2 0 0 4 ) 在禽流感对养禽业和农民收入的影响一文中认为我国禽肉出口受禽流 感影响最严重的是冻鸡肉，其次是活鸡。禽流感还会使得肉禽的饲养量减少，进而使饲料行 业遭受损失。 朱其太( 2 0 0 4 ) 分析禽流感对我国禽肉出口的影响认为；中国对日本肉鸡出口受禽流感 第3 页共6 7 页 中国农业科学院硕士学位论文 第一章导论 1 3 2 基本理论 ( 1 ) 比较优势理论 在国家贸易方面的基础理论方面主要是比较优势理论和竞争优势理论，虽然比较优势理 论有种种缺陷，但是按照e 较优势理论建立的很多计量经济模型可以非常方便的测量一些贸 易指标，可以得山一些具有说服力的结论。鉴于此，目前很多学者都采用比较优势的方法研 究国际贸易。竞争理论的提出对丁- 比较优势理论的发展是一个跨越，但是，针对竞争优势理 论并没有较好的测算方法，得出一些指标进行衡量。竟争优势理论如果与农产品进出口企业 的发展战略结合起来进行将会更有意义。本文拟采用比较优势理论和竞争优势理论相结合进 行研究。 测量比较优势韵基本方法有：1 以实际的进出口来说明比较优势( 吕为为，1 9 9 3 ) ；2 以净贸易指数作为测算比较优势的方法( 吕为为，1 9 9 3 ) ：3 用农产品自给率。也就是国内 产量与国内消费量的比率来测算比较优势( k ) r i a n d e r 9 0 n ，1 9 9 0 ) ：4 通过对国内市场价格 比与国际市场价格比进行比较，确定比较优势( 冀名峰，1 9 9 5 ) ；5 巴拉萨指数法，又称相 对出口实际业绩指标或显示比较优势( r c a ) ；6 相对贸易优势( r e l a t i v et r a d ea d v a n t a g e ) 指标，其公式如下：r t a = ( x i a x r a ) ( x i n ) ( 1 i i ) 一( m i a m r a ) ( m i n m l i i ) ：7 国内资源成 本系数法( d r c 法) ；8 贸易竞争力指数法。 农产品自给率可以衡量一个国家某种产品的抗风险能力，本文将采用这一指标测算我国 禽肉生产企业的抗风险能力。d r c 法虽然可以比较好的测算各国禽肉的成本状况，但是考虑 到资料收集的难度，不宜采用。其它几种方法也不能够反映本文所要研究的指标，本文在研 究中构建了基于第三方市场的贸易优势模型( i i a t ) ，并运用该模型对我国禽肉对日出口的贸 易优势进行了测算。 ( 2 ) 舛分析方法 s w 。t 分析法最早是由美国旧金山大学的管理学教授在8 0 年代初提出来的，所谓s w 0 t 分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要优势因素( s t r e n g t h s ) 、劣势因素 ( w e 8 k n e s s e s ) 、机会因素( o p p o r t u n i t i e s ) 和威胁因素( t h r e a t s ) ，通过调查罗列出来，并 依照一定的次序按矩阵形式排列起来，然后运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来 加以分析，从中得出一系列相应的结论。运用s w o t 分析法。有利于人们对组织所处情最进 行全面、系统、准确的研究，有助于人们制定与之相应的发展计划或对策( 刘智能，2 0 0 3 ) 。 s w 0 t 分析，主要有以下几个方面的内容： ( 1 ) 分析环境因素 运用各种调查研究方面，分析组织所处的外部环境和内部环境因素。外部环境因素包括 机会因素和威胁因素，内部环境因素主要包括优势因素和劣势因素。在分析过程中不仅要分 析历史和现状，逐要做出前瞻性的预泓。 ( 2 ) 构造s w 0 t 矩阵 根据第一步的分析，按照各种影响因素的轻重缓急或影响程度等排序方式，构造s w 0 t 矩阵。在此过程中将那些对组织发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素 优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排在后面。 第5 页共6 7 页 中国农业科学院硕士学位论文第一章导论 ( 3 ) 我国禽肉对日出口的贸易优势及影响因素 该部分主要包括论文的第五章利第六章。论文构建了基于第三方市场的贸易优势模型 ( r a t ) ，对我国禽肉对日出口的贸易优势进行了测算，并分析了禽流感、我国禽肉供给能力、 日本需求状况、其它国家的竞争、日本的农业政策以及我国饲料工业的发展状况对我国禽肉 对日出口的影响。禽流感作为影响我国禽肉出口最重要的因素，论文专门分析了禽流感对我 国禽肉出口的影响，并提出了防治禽流感的政策建议。 ( 4 ) 实证研究 该部分主要包括论文的第七章。论文选取了华都肉鸡公司作为典型案例进行了分析，印 证了论文的结论，并对华都肉鸡公司的禽流感防治经验进行了总结。 第7 页共6 7 页 表2 1我国禽肉生产量与消费量预测 我国禽肉生产的快速发展带动了我国家禽业的发展，目前家禽业已经成为我国农业的支 杞产业，2005年我国家禽总产值达到4000多亿元，占国内农业总产值的10，直接从事养 殖生产的农民就有1 3 0 0 多万。而且我国禽肉出口，禽肉产品的生加工也带动了农民收入豹 省农民人均增收7 7 0 元，吉林德大公司推动吉林全省农民增收4 3 0 元。发展禽肉出口成为我 国农民增收的条重要渠道。 2 1 2 我国禽肉生产水平分析 我国家禽业经过多年的发展，在规模化、专业化等方面有了一个质的飞越，成为我国畜 牧业中产业化水平与国际接轨程度最高的行业。目前，我国禽肉产业涌现出一批生产水平高、 带动能力强、产品质量有安全保障的龙头和骨干企业。2 0 0 5 年出口禽肉及制品1 3 5 6 亿美元，其中7 o 来自这些倡干企业，国内人超市及麦当劳、肯德基的原料鸡都来自这些骨干 企业。同时，这些企业也是国内市场优质品牌禽产品的主要供应商。 我国的禽肉生产水平在过去的2 0 多年中有了极大的提高。从1 9 8 0 年到2 0 0 5 年我国鸡 的存栏量增长了373倍，鸭存栏量增长了276倍，鹅的存栏量增长了431倍。从具体的 生产指标来看，以肉鸡为例，我国肉鸡胴体重从1980年的108千克上升到了2005年的1_39 千克，出栏率从117上升到了168。中国农村统计年鉴数据显示我国肉鸡的成本收益率从1 9 9 5 年的2 9 3 上升到了2 0 0 4 年的2 1 7 8 。但是。我国的禽肉生产水平同世界其它国 家相比在出栏率、每只存栏鸡产肉量、酮体重等方面还有很大差距。以鸡肉为例我国禽肉生 产水平同其他国家相比如下表： 表22 2 0 0 5 年我国鸡肉生产水平同其他国家比较表地区存栏量 iil栏量出栏率每只存栏鸡产肉量 每只鸡胴体重 贾辩米雹6l：fao统计数据 从上表中可以看出，我国的肉鸡出栏率和每只鸡产肉量两个指标不仅低于巴西、美国、 荷兰、法国、泰国等国的先进水平，也低于世界平均水平。在每只鸡的胴体重方面我们高于 法国和泰国，但低于美国、巴西平u 荷兰。 在水禽肉生产方面，2 0 0 5 年我国鸭肉和鹅肉的产量分别占了世界总产量的6 8 和9 3 ，我国的生产水平基本代表了世界的生产水平。由于我国没有食火鸡的传统习惯，我国的火鸡 肉产量非常少，只有4000吨，而且我国对火鸡的消费量也很小。 第9页共67页 目前制约我i 雪禽肉生产发展的一个重要因素就是我国的种禽严重依赖进口。虽然我国有 十分丰富的地方家禽晶种资源，但现在集约养殖企业中，无论是肉用种禽还是蛋用种禽，基 本上是依靠进| _ ：| 。而且我”j 在实际生产中只重利用不重选育，便出现了引种、使用、退化、 再引种、再退化的循环中。引种在短期内能较快提高家禽的遗传进展，有较好的生产成绩， 但从长远的观点看，不仅会花掉许多的现金，而且还会阻碍自己的选育进展，对国内家禽品 种的多样性构成巨人的威胁。由于国内还没有一个强有力的协调组织出面协调引种和选育， 造成重复引种，资源浪费，阻碍的禽业的发展。今后我国禽业的发展一方面要开发利用我国 丰富的畜禽品种资源，另一方面也要作好引种的选育工作。 2 1 3 我国禽肉生产的区域布局 由于投资和消费是促进禽肉生产发展的两大重要因素，所以禽肉的产量与g d p 的相关性 非常强，据测算，我国各省禽肉产量与g d p 的相关系数为o 7 7 。因此，我国禽肉生产的区 域布局情况与经济圈的区域划分基本一致。我国禽肉生产的主要分为环渤海地区、长三角地 区、珠三角地区。环渤海地区主要包括山东( 2 2 3 5 4 万吨，占全国总产量1 6 5 4 ) 、河北 ( 9 2 4 6 万吨，占全国总产量6 8 4 ) 、辽宁( 9 5 5 9 万吨，占全国总产量7 0 7 ) ，长三角 地区主要包括江苏( 9 8 7 5 万吨，占全国总产量7 3 1 ) 、安徽( 7 2 3 7 万吨，占全国总产 量5 3 6 ) 和江西( 4 5 1 8 万吨，占全国总产量3 3 4 ) ，珠三角地区主要是广东( 1 0 9 6 1 万吨，占全国总产量8 1 l ) 。 由于这三个地区地处沿海地带，具有出口的区位优势，出口的拉动也是促进这些地区禽 肉生产发展的重要原因。据中国海关统计，2 0 0 5 年1 1 2 月份这三个地区鸡肉出口景占了 全国鸡肉出口总量的9 0 3 3 ，占总出口额的9 0 2 9 。 表2 3 我国禽肉生产地区分布情况( 2 4 年) 资料来源：中国畜牧业年鉴2 0 0 5 第1 0 页共6 7 页 从不同品种的分布情况来看，我国的禽肉生产也比较集中，人型肉鸡生产主要集中在黄 河以北的地区，黄羽肉鸡主要集中在黄河以南地区，水禽肉的生产则集中在长江流域及其以 南地区。 2 1 4 我国禽肉生产的品种结构 从我国禽肉生产的产品结构来看，我国是世界上禽肉生产品种较全的国家之一，从鸡肉、 鸭肉、鹅肉、火鸡肉、鸽肉以及其它禽肉在我国都有所生产。其中鸡肉的比例最高，以2 0 0 5 年为例，鸡肉占我国禽肉总产量的6 9 1 ，其次是鸭肉和鹅肉分别占总产量的1 6 1 和 1 4 8 ，火鸡和其它禽类合起米占了我国禽肉消费量不到0 0 3 。从过去的十年的情况来 看，各品种在我国禽肉生产中所占的比例波动不大，鸡肉在6 9 7 0 之间波动，鸭肉在1 4 1 6 之间波动，鹅肉则在1 4 1 6 之闻波动，在发展速度方面，鸭肉的发展速度最快，十年增 长了8 3 6 7 ，其次是鸡肉6 7 5 7 ，再次为鹅肉6 3 ，5 4 。由于我国居民没有消费火鸡的 传统习惯，火鸡肉的生产在引入之后有一个较快的增长，在2 0 0 1 年达到了近5 0 0 0 吨，之后 在4 0 0 0 吨左右波动。从生产、消费和出口三方面来看，鸡肉都是我国禽肉发展的主体。从 鹅肉和鸭肉的情况来看，中国是世界上最主要的生产和消费国，鸭肉和鹅肉的产量分别占世 界总量的7 0 和9 0 左右，但中国鸭肉和鹅肉参与国际贸易的比例还比较低1 。 图2 2 中国禽肉生产品种结构图 2 1 5 我国禽内生产存在的问题 l 、规模化程度不高 我国禽肉生产随着我国经济的快速增长，在投资推动和消费拉动下，生产规模化程度日 益提高，2 0 0 3 年规模化肉禽生产以占全国总产量的4 6 左右，禽类占全国肉类总量的2 6 3 0 左右。近期从北方农村调查显示，饲养肉鸡中小农户( 5 0 0 0 只以下) 总人量在减少，但每 1 乔娟，李秉龙，张岳，中国水禽肉及国际竞争力影响因素分析，动物科学与动物医学，2 0 0 4 ，7 ：1 3 第1 1 页共研页 个农户饲养肉鸡数量( 年出栏1 万只以上) 却在增加。 虽然我国的禽肉生产企业在规模化生产方面取得了很大进展，但是与世界其他国家相 比，差距还很大，特别是同在日本市场上的竞争对手相比，我们的规模化程度远远不够。在 美国，仅l5 家家禽综合加t 企业，就控制了大约全美8o 的家禽产品生产与加t 。巴西 南部鲍p a r a n 6 、s a n t ac a t a r i n a 、r i og r a n d ed os u l 和s a op “l o 四个9 生产了巴西的 7 0 禽肉。这四个州的禽肉出口量占全国总山口量的9 7 2 ，仅s a n t ac a t a r i n a 一个州就 占了4 5 4 。巴西的s a d i a 、p e r d i g a oa g r o i n d u s t r i a l 、s e a r aa l i m e n r o s 和f r a n g o s u l 四家公司占了巴西禽肉出口总最的8 6 4 。从泰国的情况来看，在泰国的鸡肉出口企业中， 最大的八家企业的出口量占泰国出口总量的6 0 ，其中有5 家企业周屠宰量超过了1 0 0 万 只，两家企业超过了2 0 0 万只。我国生产量比较人的综合家禽生产企业有近3o 多家，但生 产的鸡肉总量仅占全国鸡肉总量的1o 。 企业规模的扩大不仅有利于降低生产成本，产生规模效益，也可以使得企业有足够的资 金开展肉禽的卫生防疫工作，保证产品质最，还可以使得企业有能力开拓更广泛的海外市场。 2 、营销水平低，开拓国际市场的能力弱 一个企业的营销能力是制约一个企业发展的关键因素，我国的禽肉生产企业的营销水平 不高，也在很大程度上我国禽业的发展。从国内的情况来看，我国禽肉生产企业品牌意识差， 不仅全国性的品牌很少，地方性的品牌也不多。飙国际市场情况来看，目前我国的禽肉出口 对外资依赖严重，2 0 0 5 年我国禽肉出口量的4 1 来自于外商投资企业。我国很多禽肉出口 企业都是按照外商的订单进行生产，独立开拓市场的能力弱。目前我国的禽肉出口主要是针 对日本，像俄罗斯、沙特、欧盟等禽肉进口大国和地区的市场开拓明显不足。 3 、疫病防控能力有待提高 疫病防控对家禽行业的成功和利润有着决定性的影响，特别是对于禽肉的进出口来说疫 病防治显得更为重要。2 0 0 4 年我国受禽流感的影响禽肉山口量比2 0 0 3 年减少了近4 0 。虽 然在禽流感期间我国建立的了强大的预防控制体系，但是从我国目前的畜禽防疫检疫机构情 况来看仍然不是很乐观。 表2 42 4 年全国县( 市) 裔禽防疫检疫站情况 个数人数高级职称中级职称初级职称退休 防疫站 1 0 4 41 0 6 9 74 7 22 6 l l 4 4 2 92 3 8 9 榆疫站 1 1 7 21 5 5 9 23 4 52 柏36 z l o1 3 0 5 资料来源：中国百牧业年鉴2 0 0 5 从上表中可以看出，目前我国的县( 市) 级防疫检疫站长占才总共才2 2 1 6 个，平均还 不到每个县个。从人员结构来看，具有高级职称的技术人员所占比例太低。在全国1 0 4 4 个防疫站中高级职称的人员只占了4 4 ，在1 1 7 2 所检疫站中具有高级职称的技术人员只 占了2 2 。我国爵禽的防疫能力亟待提高。 在家禽疫病防治方面我们不仅耍建立健全防疫组织体系，更要制定全面的防疫规划、应 急方案和防疫物质储备，一旦发生重大疫情，能够充分调动相关力量尽快扑灭疫情。 第1 2 页共6 7 页 2 2 中国禽肉贸易状况 2 2 1 我国禽肉贸易总体情况 在过去的十几年中，随着我国禽肉产虽的持续增加，我国的禽肉山口在波动中快速增长。 1 9 9 0 1 9 9 6 我国禽肉出口连续七年保持快速增长，从1 9 9 0 年的4 6 万吨增加到1 9 9 6 年的3 7 7 万吨，增长，8 倍；出口金额由0 8 8 亿美元上升到8 1 9 亿美元，增跃了9 3 倍。1 9 9 7 年 和1 9 9 8 年由于爆发亚洲金融危机及欧盟禁止进口中国禽肉等原因，我国禽肉出口有所下降。 但从1 9 9 9 年开始我国的禽肉出口有迅速增加，从1 9 9 9 年的4 0 3 万吨，增长到2 0 0 1 年的 5 3 1 万吨，达到了历史最高点。从2 0 0 2 年到2 0 0 4 年我国的禽肉出口受兽药残留、s a r s 、 禽流感的影响出口不断下降，特别是2 0 0 4 年受禽流感的影响我国禽肉出口比上一年下降了 近4 0 。 表2 51 9 9 0 2 0 0 4 年我国禽内贸易情况 出口数量出口金额进口数量进口金额净出口数量挣出口金额 年份 ( 吨) ( 千美元) ( 吨) ( 千美元)( 吨)( 千美元) 1 9 9 04 59 9 28 75 3 26 7 5 7 54 78 7 82 l5 8 33 96 5 4 1 9 9 52 9 85 9 8 6 6 44 7 4 2 6 1 4 6