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山东承接离岸软件外包影响因素与发展战略研究 摘要 离岸软件外包具有附加值高、科技含量高、能源消耗低、环境污染少、吸纳 就业能力强等特点，大量承接离岸软件外包已成为我国服务贸易发展的重要增长 点。山东承接离岸软件外包在快速发展的同时，面临着规模小、人才数量少、人 才结构不合理、资金紧缺、知名度不够等困难。研究山东承接离岸软件外包影响 因素与发展战略问题，能够为山东省政府制定正确的承接离岸软件外包政策提供 决策参考与信息支持，为软件外包企业制定正确的离岸软件外包承接战略和提升 承接能力提供思路与方法，从而更好地培育竞争优势，促进山东离岸软件外包产 业的进一步发展。 本文从国际离岸软件外包市场竞争态势、我国离岸软件外包市场发展态势、 和国际软件发包方和承包方市场特点角度，研究了山东承接离岸软件外包所面临 的市场环境，为后面研究影响因素与发展战略打好基础。 本文在对国内外有关离岸软件外包理论深入研究基础上，选择从服务贸易理 论的角度去分析离岸软件外包。通过采用国家竞争优势理论并结合德尔菲法提炼 出2 7 个山东承接离岸软件外包的影响因素，并选择齐鲁、青岛、烟台、威海、 济宁、历下六个软件园的软件外包企业为样本进行实证研究，得出山东承接离岸 软件外包的关键影响因素，并对这些因素的现状进行了实际分析和评价。通过分 析发现，山东离岸软件外包产业的发展在需求状况、基础设施、外部机遇、政治 环境、相关和辅助行业发展方面具有优势，但是在人力资本、制度环境、市场环 境和企业能力方面存在着劣势。 本文根据对山东承接离岸软件外包的市场环境、制约因素和实证研究发现的 问题，得出提升竞争优势是山东离岸软件外包产业发展的必然选择的启示，并提 出切实的建立山东承接离岸软件外包竞争优势的发展战略。以三步走战略和产业 链战略为总体战略，以竞合和联盟战略为竞争战略，以人才、融资和知识产权保 护战略为职能战略，共同组成完整的战略框架，来实现山东离岸软件外包承接能 力的提升和竞争优势的建立。 关键词：离岸软件外包；承接能力；影响因素；竞争优势；发展战略 t h ei n f l u e n c ef a c t o r sa n dd e v e l o p m e n t s t r a t e g i e so fs h a n d o n go f f s h o r es o f t 、a r e o u t s o ur c i n g a b s t r a c t t h e ma r em a n yc h a r a c t e r i s t i c so fo f f s h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n g ，s u c ha sm u c h h i g ha d d i t i o n a lv a l u e ，h i g ht e c h n o l o g y , l o we n e r g yc o n s u m p t i o n ，l i t t l ee n v i r o n m e n t p o l l u t i o na n ds t r o n ga b i l i t yt oa b s o r be m p l o y m e n t i nr e c e n ty e a r s ，c h i n a so f f s h o r e s o f t w a r eo u t s o u r c i n gi n d u s t r yh a sd e v e l o p e dr a p i d l y ，a n di ti sb e c o m i n ga ni m p o r t a n t g r o w t hp o i n ti ns e r v i c et r a d e a so n eo ft h ed o m e s t i ce m e r g i n gs t r e n g t ho fo f f s h o r e s o f t w a r eo u t s o u r c i n gi n d u s t r y ，s h a n d o n gi sf a c i n gt h es e r i o u sp r o b l e m s ，s u c ha ss m a l l s c a l ei nc o m p a n ya n dt h ep e r s o n n e l ，i r r a t i o n a lp e r s o n n e ls t r u c t u r ea n dt h es h o r t a g eo f f u n d s ，a sw e l la sl a c eo ff a m e t h es t u d yo ft h ei n f l u e n c ef a c t o r sa n dd e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s o fs h a n d o n go f f s h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n gc a l lp r o v i d eo n ek i n do f m e n t a l i t ya n dm e t h o df o rs h a n d o n gs o f t w a r eo u t s o u r c i n ge n t e r p r i s e s ，r a i s et h e i ro w n s u p e r i o r i t y , e n h a n c e t h eu n d e r t a k e c a p a c i t y , p r o m o t es h a n d o n g e n t i r eo f f s h o r e s o f t w a r eo u t s o u r c i n gi n d u s t r yd e v e l o p m e n t f i r s t ，b a s e do ni n d e p t hs t u d yo ft h e o r i e so ft h eo f f , ；h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n ga t h o m ea n da b r o a d ，t h ea u t h o ru s e dt h es e r v i c et r a d et h e o r yt or e s e a r c ho f f s h o r e s o f t w a r eo u t s o u r c i n gd e e p l y n e x t ，t h i sa r t i c l er e f i n e d2 7f a c t o r sb yt h ec o m p e t i t i v e a d v a n t a g eo fn a t i o nt h e o r yc o m b i n gt h ed e l p h im e t h o d ， a n dc h o s es o f t w a r e o u t s o u r c i n ge n t e r p r i s e si ns i xs o f t w a r ep a r k s ( o i l u ，q i n g d a o ，y a n t a i ，w e i h a i ，j i n i n g ， l i x i a ) a st h es a m p l e ，c a r d e do nt h ee m p i r i c a la n a l y s i s ，o b t a i n e dt h ek e yi n f l u e n c i n g f a c t o r so fu n d e r t a k et h eo f f s h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n go fs h a n d o n gs o f t w a r e o u t s o u r c i n ge n t e r p r i s e s t h e n ，b a s e do nt h i s ，p r o p o s e dt h ec o r r e s p o n d i n gg r a s p m e n t a l i t y , s p e c i a l l yc a r d e do nt h ea c t u a la n a l y s i sa n da p p r a i s eo fs o m ef a c t o r s b yt h e i 我国家电企业国际市场进入方式选择问题研究 a n a l y s i s ，t h ea u t h o rf o u n dt h a t t h e r ew e r ef i v ea d v a n t a g e s ( d e m a n dc o n d i t i o n s ， i n f r a s t m c t u r e ，e x t e r n a lo p p o r t u n i t i e s ，p o l i t i c a le n v i r o n m e n t ，t h ed e v e l o p m e n to fr e l a t e d a n d s u p p o r t i n gi n d u s t r i e s ) a n d f o u r d i s a d v a n t a g e s ( h u m a nc a p i t a l ，i n s t i t u t i o n a l e n v i r o n m e n t ，m a r k e te n v i r o n m e n ta n de n t e r p r i s ec a p a b i l i t i e s ) f o rt h ed e v e l o p m e n to f s h a n d o n gu n d e r t a k et h eo f f s h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n g f i n a l l y ，a c c o r d i n g t ot h er e s t r i c t i o nf a c t o r so nt h es h a n d o n gu n d e r t a k et h e o f f s h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n ga n dp r o b l e md i s c o v e r e di ne m p i r i c a ls t u d y t h i sa r t i c l e d r a wt h ei n s p i r a t i o nt h a tt h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g es t r a t e g yi st h ei n e v i t a b l ec h o i c ef o r t h ed e v e l o p m e n to fs h a n d o n go f f s h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n g ，a n dp r o p o s e dp r a c t i c a l m e a s u r e sf r o ms t r a t e g i cl e v e lf o re s t a b l i s ht h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo fs h a n d o n g o f f s h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n g a tt h es t r a t e g i cl e v e l ，b u i l du pt h ec o m p l e t es t r a t e g i c f r a m e w o r ki n c l u d i n gt h ew h o l es t r a t e g i e s ( t h r e e s t e ps t r a t e g ya n di n d u s t r yc h a i n s t r a t e g y ) ，c o m p e t i t i v es t r a t e g i e s ( c o m p e t i t i o na n dc o o p e r a t i o ns t r a t e g ya n da l l i a n c e s t r a t e g y ) a n d f u n c t i o n a ls t r a t e g i e s ( h u m a nr e s o u r c e ss t r a t e g ya n df i n a n c i n gs t r a t e g y a n di n t e l l e c t u a lp r o p e r t yp r o t e c t i o ns t r a t e g y ) t oa c h i e v eu p g r a d i n gs h a n d o n g sa b i l i t y t ou n d e r t a k et h eo f f s h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n g ，a n de s t a b l i s ht h ec o m p e t i t i v e a d v a n t a g e k e yw o r d s ：o f f s h o r es o f t w a r eo u t s o u r c i n g ；a b i l i t yt ou n d e r t a k e ；i n f l u e n c i n g f a c t o r s ；c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ；d e v e l o p i n gs t r a t e g i e s 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中 不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人己用于其他学位申请 的论文或成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了 明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名： 譬孽涟， 日期： 的o7 年么月，。日 关于论文使用授权的说明 本学位论文作者完全了解青岛科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有 权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借 阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人离校后发表或 使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为青岛科 技大学。( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 本学位论文属于： 保密口，在年解密后适用于本声明。 不保密口。 ( 请在以上方框内打“ ) 本人签名： 导师签名： 日期：b o 歹年月r 口日 日期： w 。罗年彳月1 r 蓉已佛呵i 醛七哎 施峭 青岛科技人学研究生学位论文 1 1 问题提出 1 绪论 离岸软件外包是指跨国公司将自身的软件服务业务以外包项目合同形式委 托给其他国家的软件服务商去完成，以达到降低软件开发成本的目的。它是基于 全球化的市场经济环境、发达的现代网络及电信技术而产生的跨国界软件业务外 包活动，本质上属于服务贸易。全球软件外包业务的发展始于2 0 世纪8 0 年代美 国大企业与印度中小企业在i t 服务和软件领域的合作，9 0 年代中期以后获得较 快发展，进入新世纪继续保持快速发展势头。由于市场需求、技术创新、成本驱 动等因素的引导，离岸软件外包的提供者主要是美、欧、日等发达国家，离岸软 件外包的承接者多是发展中国家。由于受本国软件市场容量、信息化水平等因素 的限制，许多发展中国家成为国际软件产业外包的最终目标市场，这也同时成为 推动发展中国家软件产业发展的原始推动力。例如，印度的软件产业就是完全基 于离岸软件外包市场而成长壮大。i d c 的统计数据表明，目前，全球软件外包市 场规模已超过1 0 0 0 亿美元。全球软件外包的发包市场主要集中在美国、欧盟及 日本等国家和地区，其中欧美市场占全球软件外包发包市场份额的8 3 ，仅美 国的占有率就高达6 7 ，日本的比例为7 。软件外包接包市场主要是印度、爱 尔兰、以色列等国家。其中，美国市场被印度垄断，印度软件业8 0 的收入依赖 离岸软件外包业务，已经成为软件外包的第一大国；而欧洲市场则被爱尔兰垄断。 近年来，中国离岸软件外包产业发展迅速。2 0 0 7 年中国离岸软件外包市场 规模达1 9 7 亿美元，比2 0 0 6 年增长4 2 4 。据i d c 预测，中国软件离岸外包市 场在未来五年内将会保持3 5 3 的高复合增长率，规模增长近5 倍，到2 0 1 2 年 市场规模将达8 9 5 亿美元。赛迪顾问的预测则更为乐观：到2 0 1 0 年，中国离岸 软件外包市场规模将达到7 0 2 8 亿美元，占全球软件外包市场的8 4 ，年均 复合增长率为5 0 2 。罗兰贝格国际管理咨询公司提出，虽然中国的软件和 服务外包综合实力相对逊于印度和爱尔兰，但中国以自身特有的优势，被公认为 是一个新兴的离岸外包中心。 据i d c 预测，到2 0 1 0 年，全球软件服务外包可达6 8 0 0 亿美元，中国能占 1 0 ，就是6 8 0 亿，就能产生4 0 0 万个高层次就业岗位。山东只要抢到1 ，那就 是6 8 亿美元和4 0 万个就业机会。由此可见，承接离岸软件外包的发展对山东省 经济发展和扩大就业意义重大。面临巨大的商机和激烈的竞争，山东省委、省政 府制定了把山东建成全国信息产业大省、强省的战略目标，并确立济南、青岛、 烟台、威海四个城市为大力发展信息产业的主要城市。作为山东软件产业发展重 要支柱之一的离岸软件外包产业的发展，也被提到了战略的高度。目前，山东离 山东承接离岸软件外包影响因素与发展战略研究 岸软件外包发展迅猛，据山东省外经贸厅统计，目前开展各类服务外包的企业中 已通过软件企业认定的共5 8 2 家，其中4 6 家获得c 删c 删i 认证，主要分布在软 件外包、工业设计、研发、国际物流、财务管理、人力资源管理、政府或企业运 作管理、金融证券等领域，山东服务外包己初具规模。但是由于在企业规模、人 才结构、技术层次等方面自身能力的局限性和融资渠道的不成熟，使得山东能够 进入的离岸软件外包市场过于狭窄且承接的项目层次偏低，山东离岸软件外包产 业目i j 在国内排在北京、广东、上海、辽宁之后，而且地域上的劣势使得在与国 内其它竞争对手抗衡时已经处在了不利地位。 山东要想抓住全球信息产业新一轮的产业调整，抓住全球软件服务外包转移 的历史性机遇，更多更好地承接离岸软件外包业务，就需要准确判断影响山东承 接离岸软件外包的影响因素，提升山东承接离岸软件外包的能力，制定符合山东 自身水平的承接战略。本论文研究山东承接离岸软件外包影响因素与发展战略问 题就是在此背景下提出的。 1 2 研究目的与意义 1 2 1 研究目的 研究目的之一：服务业和服务贸易的发展是未来各国经济发展的关键推动 力，承接离岸软件外包也己成为我国促进服务业和服务贸易发展的重点，然而总 体来看我国目前在该领域竞争力相对不足，如不尽快扭转局面，将面临在服务业 全球化浪潮中被边缘化的风险。本论文把离岸软件外包作为研究对象，对离岸软 件外包发展的影响因素问题进行系统的研究，通过文献综述和理论分析梳理出影 响山东承接离岸软件外包的指标因素，通过问卷对指标因素进行调研，对调研结 果进行主成分分析，找出影响山东承接离岸软件外包的关键因素，并对这些因素 进行实际评价，以期为确定成功承接离岸软件外包的方法奠定分析基础，为在“世 界办公室 争夺战中扬长避短，争取主动提供参考，这对于促进山东乃至中国离 岸软件外包业的快速发展有一定的指导意义。 研究目的之二：根据对影响山东承接离岸软件外包发展的种种因素的实证研 究，发现山东承接离岸软件外包的优势与障碍，借鉴离岸软件外包先进国家和地 区的经验，有针对性的和较系统的提出山东离岸软件外包产业的发展战略，以便 培育竞争优势，为山东离岸软件外包产业发展提供一定的理论和信息支持，以期 为促进山东乃至中国离岸软件外包业的快速发展作出贡献。 1 2 2 研究意义 软件服务外包产业是以现代网络技术和高层次人才为支撑的新型产业，是现 代高端服务业的重要组成部分。当前，软件服务外包正加速从发达国家向拥有高 技术素质、低劳动力成本的发展中国家转移，而山东省正处于承接日本、韩国等 青岛科技大学研究生学位论文 国际软件外包转移的“近水楼台，承接离岸软件外包，将会为山东在创造更多 的就业机会，提高从业人员的工资待遇、促进服务业特别是现代服务业的发展， 改善目前不合理的产业结构现状、通过技术外溢效应提高人力资本、提高本土软 件外包企业的技术和管理水平等方面带来巨大的经济和社会发展利益。在未来3 年山东将加快软件服务外包产业发展，目标是到2 0 1 0 年全省软件服务外包出口 额在2 0 0 6 年的基础上实现翻两番，软件服务外包从业人员达到1 5 万人，引进、 培育年营业额超过1 0 亿元的大型骨干企业1 0 家，亿元的企业3 0 家。此间，将 在省内建设1 0 个各具特色的省级软件外包示范园。山东规划在此后3 引进5 0 个 以上世界著名跨国公司的离岸软件服务外包业务。山东将重点发展与日本、韩国、 美国、欧洲的世界著名跨国公司离岸软件外包的合作。 在这一背景下，系统研究山东承接离岸软件外包的关键影响因素，正确制定 提升山东离岸软件外包承接能力的方法，对于发展山东离岸软件外包产业，实现 外贸增长方式转变，优化产业结构，促进山东服务业快速发展，具有重要的现实 意义。 1 3 国内外相关研究综述 1 3 1 国外相关研究综述 国外学者对于软件外包的研究主要集中在软件外包理论、经济效应、就业效 应和外包目的地的选择等几个方面。 有关软件外包理论研究：国外学术界围绕外包形成了多种理论，并为他们的 理论寻求实践支持。这些理论主要是解释外包发展的动因。c h e o n & t e n g ( 1 9 9 5 ) 提出了交易费用理论、代理理论、资源基础理论和资源依存理论的i t 外包分析 框架。他们应用交易成本理论和代理理论从经济学的角度对信息技术外包进行了 解释。认为只有当外包交易成本、外包管理成本、外包商供应成本之和小于自己 生产的成本时外包才会发生。他们还运用资源基础理论和资源依存理论从战略管 理的角度对外包进行了解释。认为当现有信息技术的资源和能力不能满足公司竞 争战略的需要时，外包就是一个可供开发利用的选择。如果组织间建立相互依存 关系，那么就可以在一定程度上减少不确定性，外包就是这样一种通过建立依存 关系来获取所需资源的方法。m a r t i nh a n c o x & r a yh a c k n e y ( 1 9 9 9 ) 用四种概念 框架来研究i t 外包：核心竞争力、交易成本经济学、代理理论和伙伴关系乜1 。他 们认为组织外包的动力是对核心竞争力的关注，组织应该将非核心职能外包出 去，将更多的资源和精力集中使用于组织的核心竞争力上；利用交易成本理论通 过对有形成本和无形成本的分析，可以发现外包规模经济所带来的好处可能会被 有形成本和无形成本的增加所抵消；利用代理理论的分析框架可以了解客户和外 包商之间的分歧，通过有效的合同条款规范双方的关系。利用伙伴关系理论，可 山东承接离岸软件外包影响冈素与发展战略研究 以通过安排伙伴关系来超越分歧，实现共同目标口1 。 有关软件外包经济效应研究：l a c i t y h i r s c h h e i m ( 1 9 9 3 ) 指出，外包能提高 工作效率、消除累赘业务，提高可信度以及减少不确定性，他们还认为外包服务 商能更好地控制成本，将用户原来的固定成本转换成了变动成本h 1 。a s h i s h a r o r a & s u ma t h r e y e ( 2 0 0 2 ) 分析了软件业和软件外包业对印度经济发展的贡献， 特别强调了软件产业对增加就业和提高人力资本的作用，同时扩展到其他行业。 从长期来看，这也是印度国内生产总值和服务贸易不断增加的主要源泉1 。m a n n ( 2 0 0 4 ) 经过对美国的工t 部门的研究发现，由于工t 硬件的国际外包i t 硬件的 价格下降1 0 - 3 0 ，这提高了运用i t 硬件的所有部门的生产率。m a n n 还指出， i t 软件国际外包，将和i t 硬件外包一样具有相同的经济效益。而且如果i t 软 件的价格弹性高于i t 硬件，预期的生产率收益会更高阳1 。 有关软件外包就业效应研究：e g g e r ( 2 0 0 3 ) 通过对企业外包的短期分析， 确认了这种外包和就业的负相关关系，并指出受到外包冲击的低技能劳动力在短 期内无法通过转换工作来获得新的就业机会口 1 。h o l g e rg o r g 和a o i e fh a n l e y ( 2 0 0 5 ) 通过对爱尔兰电子部门的研究发现，外包的冲击使得劳动需求在短期内 大大降低。但是由于其数据只是针对一个部门内的就业损失，未考虑部门间就业 流动，他们承认此分析不能完全解释整个社会的就业情况。事实上就业在部门间 的转换是可能存在的，比如电子和医药行业，因此其结论在一定程度上夸大了就 业净损失，而且也未能区分国内和国际外包阳1 。 有关软件外包选择地研究：h e e k 和h i c h o l s o n ( 2 0 0 1 ) 通过对印度与北美之 间的软件开发外包研究，分析了离岸软件开发外包所需的“同步”条件。他们认 为虽然地理位置本身己不是离岸软件外包最重要的影响因素，但距离会造成一些 开发过程所需的条件不同步，如隐胜知识、文化、非正式信息等，对于不可避免 的不同步现象他们提出了一些解决措施n 町n 羽n3 | 。g r o s s m a n 和h l e p m a n ( 2 0 0 4 ) 认为生产率、工资水平、工业规模、合同的完备性是离岸外包发包方考虑的主要 因素，并证明高工资国家如果能够提供良好的基础设施、合作外包方所需要的技 能或者高效率的法律系统以确保外包双方合作关系，它们可能继续吸引外包业务 n 4 1 。s w e n s o n ( 2 0 0 5 ) 认为如果低工资国家的成本优势不能弥补其基础设施、法 律系统和员工技能的劣势，那么这些国家将不能有效地吸引离岸外包n 鲫。 1 3 2 国内相关研究综述 由于我国软件外包发展相对滞后，国内对软件外包的研究起步较晚。目前， 抓住全球新一轮服务业产业转移的机遇，大力发展离岸软件服务外包业，实现外 贸增长方式的转变已得到全国广泛的共识，近几年国内学者在对岸软件外包的认 识和发展思路方面也展开了一些研究，形成了一些成果。但是，由于缺乏完整系 统的统计数据，关注离岸服务外包的研究大多都是定性分析，没有对其进行深入 青岛科技大学研究生学位论文 剖析，在理论研究上，基本采用国外理论的研究框架，处于探讨的初步阶段。研 究的方向和观点主要有：软件外包市场；软件外包影响因素；软件外包承接对策， 软件外包国际对比；软件外包区域性发展。 关于软件外包市场的研究：彭新敏和郑海平( 2 0 0 3 ) 在对软件外包业务发展 现状、印度、爱尔兰等主要软件外包国家竞争态势分析的基础上，研究了我国软 件外包企业面临的市场状况，根据地区特点把软件外包业务细分为国内、东亚、 北美和欧洲四类市场，并详细论述了这四类细分市场的客户需求特性。他们认为 要涉足该市场的我国软件企业，关键要找准自己的目标客户，明确自己的市场定 位，结合自身的资源状况和开拓的难易程度依次选择自己重点目标市场啪1 。范贤 齐( 2 0 0 5 ) 从外国客户对中国软件外包发展的建议中总结了中国跻身全球软件外 包市场的困难因素有英语关、高层次人才少、知识产权保护状况不理想等，提出 中国软件产业有待整合陋。宋歌( 2 0 0 6 ) 对中国软件外包进军欧美市场进行了详 细的分析并提出了建议心引。 关于软件外包服务影响因素的研究：李静萍( 2 0 0 2 ) 通过选取人均国民收入、 国内生产总值、服务业增加值、年增长率、商品出口额、商品进口额六个变量构 建的模型进行了相关性分析，得出结论：收入水平、国内服务业发展水平、商品 出口对服务出口有显著的j 下向影响；国内经济规模对服务出口的净影响为负，并 针对分析结果给出了中国服务贸易发展的对策瞳驯。陈菲( 2 0 0 5 ) 以美国的服务外 包为例，依据投入产出表和其他相关数据，对信息技术发展、生产全球化程度、 金融全球化程度、贸易全球化程度、市场变迁程度、公司成本、增长能力、盈利 能力、人均g d p 等影响因素进行回归分析，得出结论：外包程度与信息技术发 展、全球化程度、市场变迁程度、总陈本、人均g d p 存在显著正相关关系，并给 出了服务外包发展预测：服务外包将随着人均g d p 的增长而增长，在开始较快， 以后将趋于缓慢上升，并保持平稳态势阱1 。曹方( 2 0 0 5 ) 分析了促进软件和服务 外包承接的因素，并进行了排序分别为丰富的高级专业人才、丰富的大型复杂工 程经验、产业的高度商品化、相对低廉的劳力开支、有效的基础建设：同时分析 了阻碍软件和服务外包承接的因素，并进行了排序为不健全的法律体系、不规范 的商业气候、政治的不安定性、缺乏政府支持、有限的资本市场、软件开发管理 经验薄弱、i s o9 0 0 0 s e ic m m 认证组织缺乏晗5 1 。刘毅和何炼成( 2 0 0 6 ) 从国际 价值创造的角度分析软件产业国际价值链的构成，并以此分析软件国际价值的影 响因素，认为国内软件市场规模；国家有关软件发展的政策及制度环境；掌握标 准及核心技术的能力；在国际软件产业价值链中所处的位置等因素都是承接离岸 软件外包的影响因素啪1 。 关于承接软件外包业务对策的研究：徐奇智、马戎( 2 0 0 4 ) 在对国际软件外 包市场全面分析的基础上，从优势、障碍和隐患三方面分析了中国软件外包的现 山东承接离岸软件外包影响冈素与发展战略研究 状，提出了中国发展软件外包的整体战略、管理模式、营销模式、人才培养模式、 融资模式乜刀啪k 刘栋( 2 0 0 5 ) 认为离岸软件外包是中国企业发展的契机，分析 了中国承接软件外包业务面临的挑战为：软件出口与信息业发展不相对称、规模 不足、人才流失、承接的业务低端四个方面，提出了软件企业发展的健康之路啪1 。 容庆、湛红晖( 2 0 0 5 ) 从规模小、市场弱、人才缺、质量需要改进等方面分析了 我国承接离岸软件外包存在主要问题，提出通过实施国家品牌战略、组建外包联 盟、构架人才培养体系、规范管理水平、积极开拓欧美市场、深化国际合作、加 强知识产权保护等手段来改进和提高乜驯。秦燕、张国梁和汪克夷( 2 0 0 6 ) 提出 中国软件企业发展软件外包的对策需要注意国内国际市场并重，深化对同软件外 包，借鉴印度模式拓展欧美市场，重视等业务流程管理，以文化为先导，加强教 育培训和通过创新提升软件外包价值链口。 有关软件外包发展区域性研究：杨磊( 2 0 0 3 ) 定量和定性分析了大连对日软 件外包的承接水平，总结出制约大连对日软件外包市场发展的瓶颈问题，提出了 做强大连对日市场的几点建议：注重对日软件外包人才的定制培养，突破“瓶颈 等b 别。邱田宾( 2 0 0 6 ) 在对山东软件外包出口现状实地调研的基础上，对山东的 比较优势和制约因素进行了分析，认为山东已经具备了加快软件外包出口的基础 条件，且在自主知识产权的软件产品、软件企业、软件开发能力、软件园区建设 和人力成本具有了比较优势，但同时存在软件高级人才缺乏、扶持软件外包政策 力度不够、航空运输不方便等制约因素，提出了加快发展山东软件出口的措施建 议3 3 j 。 关于中印软件外包对比研究：戴永红( 2 0 0 4 ) 分析了印度软件外包发展模式 取得成功的原因、存在的主要问题及其对我国软件企业外包业务发展的启示1 。 来有为( 2 0 0 4 ) 从专业化分工、降低成本、降低风险、资源配置能力等角度分析 了软件外包的动因，并分析了全球软件外包市场的竞争格局，比较了各国软件外 包的竞争力口5 | 。姜凌等( 2 0 0 6 ) 从软件外包服务的市场格局、软件开发过程管理、 软件产业、政策环境、教育和人才等方面比较中国和印度软件外包的基本状况和 发展特征，并提出了发展中国软件外包服务的一些对策汹1 。 1 3 3 国内外相关研究评述 国外的理论基本采用资源基础、交易成本、伙伴关系等理论框架，很好地解 释了软件外包发展的动因，即企业为什么要开展软件外包。但是国外研究大都从 发包国的角度出发去讨论研究软件外包对发包母国影响，很少有文献研究软件外 包对接包国有什么意义，如何去发展。总体来看，大部分研究主要集中于软件及 服务外包原理方面，从比较优势理论或交易成本理论角度分析，较之实证研究， 学者们表现出似乎对理论研究的了解更多一些。竞争优势理论虽然起源于西方， 但鲜有学者采用该理论框架，从服务贸易的角度去分析离岸软件外包产生，对离 青岛科技大学研究生学位论文 岸软件外包促进政策进行深入、系统研究。 由于我国软件外包发展相对滞后，国内对软件外包的研究起步较晚。目前， 抓住全球新一轮服务业产业转移的机遇，大力发展离岸软件服务外包业，实现外 贸增长方式的转变已得到全国广泛的共识，近几年国内学者在对岸软件外包的认 识和发展思路方面也展开了一些研究，形成了一些成果。但是，由于缺乏完整系 统的统计数据，关注离岸服务外包的研究大多都是定性分析，没有对其进行深入 剖析，在理论研究上，基本采用国外理论的研究框架，处于探讨的初步阶段。且 多集中于软件外包市场研究、承接软件外包的对策研究以及中印软件外包对比研 究，以区域性承接方的角度研究离岸软件外包问题的很少，更缺乏通过山东承接 离岸软件外包影响因素的实证分析，找出自身的优势与不足，从政策和战略两个 层面对山东如何加强自身承接能力进行系统性研究，提出具有针对性、可操作性 的政策建议，而这正是本论文试图解决和突破的地方。 1 4 研究内容与方法 1 4 1 研究内容 第一部分为绪论。主要阐述研究山东承接离岸软件外包影响因素与发展战略 问题的背景，本论文的研究目的与意义、研究内容、研究方法与技术路线，国内 外相关研究综述。 第二部分为离岸软件外包概述。阐述软件外包的定义和分类，对离岸软件外 包的内涵做出界定并且分析其特征，以便为研究山东承接离岸软件外包影响因素 与发展战略做好必要的基础知识铺挚。 第三部分为山东承接离岸软件外包的市场环境分析。首先，分析离岸软件外 包的发展现状，包括国际离岸软件外包市场竞争态势、我国离岸软件外包市场发 展态势、国际软件发包方( 美国、欧洲、日本) 市场特点和承包方( 印度、爱尔 兰) 市场特点；其次，分析山东承接离岸软件外包业务状况，为后边的实践研究 奠定分析基础。 第四部分为山东承接离岸软件外包影响因素的实证分析。首先，采用国家竞 争优势理论初步提炼出山东承接离岸软件外包的影响因素；其次，运用德尔菲法 确定出个2 7 个影响因素指标；再次，选择调研对象，设计问卷，通过问卷发放 形式对确定的关键因素进行影响程度调研，对调研结果进行主成分分析；然后， 对这些因素的现状进行实际分析和评价；最后，得出提升竞争优势是山东离岸软 件外包产业发展的必然选择的启示。 第五部分为山东离岸软件外包产业的发展战略。针对上述的计量和实证分析 结论、山东承接离岸软件外包面临的市场环境、影响因素及不利因素，根据培育 竞争优势的目标，较系统和全面地提出山东离岸软件外包产业的发展战略。 山东承接离岸软件外包影响因素与发展战略研究 第六部分为结论。总结研究的结论，研究的创新之处和不足以及后续可深入 研究的问题。 本文的技术路线如图1 - 1 所示。 图1 - 1 技术路线图 f i g 1 1t h es c h e m eo ft e c h n o l o g yr o u t e 1 4 2 研究方法 第一，实证与规范相结合的研究方法。在相关学科前沿理论的基础上，通过 青岛科技人学研究生学位论文 对离岸软件外包理论研究的综述与述评，为实证研究打下基础。本文在分析山东 承接离岸软件外包的关键影响因素和评价承接能力时，利用实地调研所获得的数 据，运用s p s s 统计软件，进行因子分析和巴特利球体检验，使得到的结果具有 实证性和客观性。同时在实证研究的基础上，提出山东离岸软件外包产业的发展 战略，研究“应该如何办 的问题，进行规范性研究。 第二，定性与定量相结合的分析方法。本文对山东离岸软件外包与市场进行 了较详尽的定性分析，然后运用调查问卷对山东承接离岸软件外包的关键影响因 素进行了定量分析。定性分析时通过大量统计数据以增加说服力，避免主观空洞 的得到结论。定量分析时，通过专家调研和市场调研获得了大量用于统计分析的 数据，利用s p s s 软件对山东承接离岸软件外包影响因素进行因子分析，并根据 最终的数据结果分析其所体现的经济意义。 第三，国际比较分析方法。本文在从战略层面探讨培育山东承接离岸软件外 包的竞争优势和能力提升时，重点考察了印度、爱尔兰等典型国家的发展模式和 经验。另外，由于本专题的研究具有较强的国际性，所以在研究中特别注意结合 全球国际产业转移的最新发展趋向，以及全球离岸软件外包的发展状况加以分 析。 山东承接离岸软件外包影响冈素与发展战略研究 2 离岸软件外包概述 本章试图从理论角度研究离岸外包及其在软件业的应用与发展，明确离岸软 件外包的相关概念，分析其行业特征，为后面山东承接离岸软件外包的市场环境 分析和影响因素的实证分析提供必要的知识基础。 2 1 离岸软件外包的定义 2 1 1 外包 “o u t s o u r c i n g 一词直译为“外部寻求资源”，即把不属于自己核心竞争力 的业务包出去，最早出现在1 9 9 0 年g a r yh a m e l 和c k p r a h a o o d 在h a r v a r d b u s i n e s sr e v i e w 发表的一篇题为“t h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h ec o r p o r a t i o n 的文章中。关于外包，目前中外业界尚未形成准确统一的定义，概括而言，外包 是指一个组织为了整合利用外部优势资源，将传统上由内部开展的部分非核心、 非优势且可跨组织管理的业务以契约的形式委托给独立外部企业，从而达到降低 成本、提高生产效率、集中培养自身核心能力以及增强企业对环境的迅速应变能 力的一种管理模式引。 外包作为一种管理模式，是社会分工与组织协作在知识经济条件下的发展与 演化。从上个世纪2 0 年代开始，福特汽车就实行了零部件供应的外部化。二战 后，标准化、全球化组装生产模式遍及全球。2 0 世纪8 0 年代后期，世界经济增 速放慢，市场竞争加剧。在新的国际市场环境下，为了提高生产效率，各国企业 纷纷采取缩减规模、削减非核心业务和降低成本等方法实施战略收缩，在此背景 下外包作为企业的一种新的管理手段应运而生。2 0 世纪9 0 年代中期以后，随着 经济全球化和信息化的极大发展，跨国公司“归核化”趋势明显，纷纷将非核 心的服务生产职能外包出去，与具有互补能力的企业结成动态联盟或虚拟企业。 发展至今，外包不再只是控制费用、节约成本的手段，而已成为企业提升核心竞 争力的战略选择。 美国外包研究机构的最新研究指出，无论是经济繁荣时期还是衰退时期，外 包都已成为关系企业生存和发展的重要经营管理手段。经济衰退时期，外包可降 低运营成本，增强企业适应市场变化的速度和灵活性；经济上升时期，外包可节 约机会成本，集中资源发展核心业务以增强企业的核心竞争能力，扩大经营规模， 开辟新的市场。诸多实践证明，外包己逐渐成为现代企业经营的一种主流模式， 并将得到更为广泛的应用啪1 。 外包可以以不同的形式实施在企业经营流程的各个环节，可分为业务种类、 动机、形式、转包层次等多种类型( 详见表2 - 1 ) 。近些年，全球外包市场到了 飞快的发展，2 0 0 1 年全球外包开支达到3 7 8 万亿美元，占全球商务活动总金额 青岛科技大学研究生学位论文 的1 4 ，将近8 0 的跨国企业使用了外包服务。高技术企业，特别是信息技术企 业的外包比例最大，约为全球外包总额的3 0 。在各类业务外包中，i t 外包所占 的比重最大，应用最为广泛，发展也最为迅速。 表2 - 1 外包分类 t a b l e2 - 1o u t s o u r c i n gc l a s s i f i c a t i o n 分类依据类别 业务种类制造外包、销售外包、研发外包、b p o 和i t o 动机 策略性外包、战略性外包和改造性外包 形式产品或组件外包和服务项目外包 转包层次单级外包和多级外包 承包商数量一对一外包和一对多外包 2 1 2 软件外包 软件产业是指进行与软件产品相关的开发、生产、销售和信息技术服务等的 技术性产业。软件外包产业是以网络和通信设施为基础的无物流产业，实现在全 球范围内的上下游无缝对接。 软件外包是指企业将其软件服务业务通过合同方式委托给企业之外的服务 提供者，其内容包括软件的需求分析、业务流程设计、开发、定制、测试、安装、 维护、数据加工等软件服务工作。软件外包一般可以分为三个层次：一是低端外 包服务。承接商不参与需求分析和系统设计，仅负责整个系统某些子模块的编程， 或将设计结果转换为可执行的程序代码；二是中端外包服务。承接商不参与需求 分析，参与系统设计，包括概要设计和详细设计；三是高端外包服务。承接方参 与客户整个