（企业管理专业论文）基于跨国公司FDI的地方企业集群及其演进研究.pdf

摘要：经济的全球化及区域化这一对对立统一的发展趋势愈发凸显了跨国公司与 地方企业集群在世界经济发展中的重要性。地方企业集群中跨国公司的进入已是 个不争的事实。一方面，地方企业集群在跨国公司f d i 的区位选择战略中的重 要性日益突出，跨国公司的海外子公司更重视根植于集群，藉此更好地获取竞争 优势；另一方面，地方企业集群视跨国公司为外部优势知识的来源，同时也重视 跨国公司的全球网络，将其作为对外关联的纽带，因而将跨国公司视为集群演进 的推动力。当然，跨国公司对集群的作用受多方面因素的影响，跨国公司的进入 可能推动集群的发展，也可能削弱集群的竞争力。本文将在前人研究的基础上， 综台运用经济学和管理学的分析方法。从集群的产业及技术特征分析集群吸引跨 国公司f d i 的能力差异，指出集群区域的创新能力是吸引跨国公司f d i 的关键。 接着，本文从系统论的观点指出跨国公司f d i 的进入将对集群系统的个体、个体 间的相互作用以及系统与环境互动能力等方面产生影响，从而推动集群系统的演 进。集群内的本土企业与跨国公司发生关联效应所带来的集群内企业的价值链升 级是集群演进的主要表现。本文选取了两个案例，一是北京、上海、广东、江苏、 浙江等地的吸引跨国公司f d i 能力分析，二是中关村高新技术集群在跨国公司作 用下的演进。在文章的最后将指出本文的研究缺陷，并提出政策建议。 关键词：跨国公司f d i 地方企业集群关联效应演进 a b s t r a c t ：w i t ht h eg l o b a l i z a t i o na n dl o c a l i z a t i o n t r e n do fe c o n o m i c d e v e l o p m e n t 。t r a n s c o r p o r a t i o n s ( t n c s ) a n dl o c a lc l u s t e r so f e n t e r p r i s e s ( l c e ) a r em o r ea n dm o r ei m p o r t a n t i nt h ew o r l de c o n o m ic d e v e l o p m e n t t h e f a c tt h a tt n c se n t e ri n t ot h el c e h a sa l r e a d yb e e n i h e r i t a b l e o no n eh a n d ，l c eh a sb e e nt h ef i r s tc h o i c eo ft n c s f d i i n o r d e rt oo b t a i nc o m p e t i t i o na d v a n t a g eb e t t e r ，t h eo v e r s e a ss u b s i d i a r i e s o ft n c sp a ym o r ea t t e n t i o nt ob ee m b e d d e di nt h el c e ，o nt h eo t h e rh a n d ， l c er e g a r d st n c sa ss o u r c e so fe x t e r n a la d v a n t a g ek n o w l e d g e a tt h es a m e t i m e ，l c et a k e sa d v a n t a g eo ft n c s g l o b a ln e t w o r k s t n c sa r et h e1 i n k a g e b e t w e e nl o c a le c o n o m i ca n dg l o b a le c o n o m i c s ot n c sa r et h em o t i v ef o r c e t h a tm a k e st h ee v o l u t i o no fl c eg r a d u a l l y c e r t a i n l y ，t h et n c s i m p a c t o nl c ei sa f f e c t e db ym a n yf a c t o r s t h ee n t r yo ft h et n c sm a ya c c e l e r a t e t h ed e v e l o p m e n to fl c e ，o rm a yw e a k e nt h ec o m p e t i t i v e n e s so fl c e t h i s t h e s i su s e s t h e a n a l y t i c a l m e t h o d so fe c o n o m i c sa n d m a n a g e m e n t s y n t h e t i c a l l y w ea n a l y z et h el c e sd i f f e r e n ta b i l i t yt oa t t r a c tt n c s f d ir e g a r d i n gi n d u s t r ya n dt e c h n o l o g i c a lc h a r a c t e r i s t i c b a s e do nt h e v i e wo fs y s t e mt h e o r y w ep o i n to u tt h a tt h ef a c tt n c se n t e ri n t ol c ew i 儿 i m p a c t o i ll c e s y s t e m i ns o m e a s p e c t s s u c ha s s y s t e mi n d i v i d u a l s ， i n t e r a c t i o nb e t w e e ns y s t e mi n d i v i d u a l s ，i n t e r a c t i o nb e t w e e ns y s t e ma n d e n v i r o n m e n t ，e t c t h u s ，t n c sp r o m o t et h ee v o l u t i o no f l c es y s t e m t h e li n k a g ee f f e c tb e t w e e nt n c sa n di n d i g e n o u se n t e r p r i s e s ，a n dt h eu p g r a d i n g o fe n t e r p r i s e s b e h a v i o ra l o n gv a l u ec h a i na r et h ek e yf a c t o r st h a t p r o m o t et h ee v o l u t i o no fl c es y s t e m t h e r ea r et w oc a s e s i nt h i st h e s i s f i r s t l y w ea n a l y z et h ed i f f e r e n ta b i l i t yt oa t t r a c tf d ib e t w e e n b e j j i n g ， s h a n g h a i ，g u a n g d o n g ，j i a n g s u ，a n dz h e j i a n g s e c o n d l y ，w ea n a l y z e t h e e v o l u t i o no fz h o n g g u a n c u n c l u s t e r a t l a s t ， w ew i i i p o i n t o u tt h e l i m i r a t i o no ft h i st h e s i s ，a n dp u tf o r w a r dt h ep o l i c yr e c o m m e n d a t i o n sf o r l o c a l g o v e r n m e n t k e yw o r d s ：t r a n s c o r p o r a t i o n ，f d i 。l o c a lc l u s t e ro fe n t e r p r i s e s ，l i n k a g e e f f e c t ，e v o l u t i o n 浙江大学硕士学位论文 基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 1 引言 经济的全球化及区域化这一对对立统一的发展趋势愈发凸显了跨国公司与 地方企业集群在世界经济发展中的重要性。跨国公司与地方企业集群并非是相 互排斥的子集，它们之间也存在交集。不可否认，地方企业集群中跨国公司的 进入已是一个不争的事实。 1 1 研究背景 1 1 1 海外子公司逐步成为跨国公司全球学习的重要承担者 2 0 世纪9 0 年代以来，信息革命的浪潮席卷了全球，与之相伴的交通和通讯技 术的迅猛发展使得经济全球化成为世界发展的必然趋势。随着跨国公司增强其在 世界经济全球化中所起的作用，国际生产持续扩张。2 0 0 2 年，全球的跨国公司大 约有6 5 0 0 0 家，国外分支机构大约有8 5 0 0 0 0 家。2 0 0 1 年，外国分支机构的雇员 大约有5 4 0 0 万，而在1 9 9 0 年只有2 4 0 0 万；销售额大约为1 9 万亿美元，是2 0 0 1 年全球出口额的两倍多，而在1 9 9 0 年这两者大致相当；f d i 存量在同一时期内 从1 7 万亿上升到6 6 万亿。外国分支机构目前分别占全球g d p 的1 1 0 和全球 出口的1 3 6 ”。 在跨国公司及其海外子公司飞速发展的过程中，子公司的类型及角色也不 断的发生变化。j u l j a nb i r k i n s h a w 和n e i lh o o d ( 1 9 9 7 ) 将已经出现的关于 跨国公司海外子公司的理论归结为三大流派，亦即母子关系学派、子公司角色 学派和子公司发展学派。母子关系学派是最早的跨国公司海外子公司理论，这 些研究主要集中于2 0 世纪7 q 、8 0 年代。这种理论观点认为母子公司之间是等 级结构。跨国公司作为一个有机整体，是中心主导型的。海外予公司仅局限于 当地的生产和销售，并不拥有其它的职能和自主权。基于这种联系的跨国公司 的母子关系表明跨国公司的海外子公司并不是跨国公司分工网络的一个有机组 成部分，同时它也不是个具有主动创造性的自主型机构。 b a r t l e t t 和g h o s h a l 在1 9 8 6 年正式提出子公司角色理论。子公司角色理 【挂1 1 洗国明2 0 0 3 世界投资报告：跨国公司与出口竞争力北京：中国财政经济出版社，2 0 0 31 2 1 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 论从权变的角度看待跨国公司的海外子公司，认为跨国公司在海外设立子公司， 各个子公司的职能和作用是各不相同的，不同的子公司均会扮演其独特的角色 并承担独特的战略任务。 早在2 0 世纪8 0 年代，子公司发展学派的观点就开始出现。子公司发展学 派的研究立足于跨国公司的网络性，认为跨国公司在海外的子公司并不是充当 固定角色而一成不变的( 亦即它并不是完全按照跨国公司母公司的战略意图而 发展) ，跨国公司的海外子公司会随着时间推移而利用其拥有的网络关系积累起 有价值的能力和资源。这些有价值的能力和资源会逐步使得跨国公司海外子公 司的地位逐步提高，活动的范围逐步扩大，其在跨国公司中担当的角色也逐步 有所改变。 由于国家竞争环境的深刻变化，跨国公司子公司的角色正发生着根本性变 化：海外予公司正由母公司战略的被动执行者转变为积极参与者，由母公司知 识与技术的转移者转变为知识与能力的贡献者。子公司创造性地吸收和利用当 地知识，已经成为跨国公司提高当地回应能力的重要方面，也成为跨国公司全 球学习的重要部分。概言之，跨国公司海外子公司正成为其全球学习的重要承 担者。 1 1 2 经济全球化与集群现象对立统一的发展 一方面，以跨国公司为龙头的经济全球化愈演愈烈，跨国公司的海外子公 司越来越重视吸收和利用当地知识。而与此同时，硅谷的半导体和信息产业， 好莱坞的影视娱乐业，意大利北部的制鞋产业、我国温州地区的服装、打火机 等加工产业却带有明显的地方化特色。这种明显富于地方色彩的“集群”现象 与全球化趋势表面上似乎截然相反，组成了当今世界经济发展中的一道亮丽风 景线。 经济区域化与全球化看似矛盾，其实不然。从全球化视角看，地方企业集 群的发展既是对全球化挑战的回应，又是全球化发展的结果“。集群在提升地 方生产效率，孕育新企业的产生，促成区域创新网络等方面所带来的勃勃生机 正是对经济全球化过程中国际分工网络的有益补充。不仅如此，经济全球化过 程中所形成的地方集群区域既是独具特色的本地化系统，更是不断发展的动态 【注”千缉慈地方产业群战略中国工业经济2 0 0 2 ；第3 期 2 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 化系统和开放性系统。方面不同的集群将融入到全球化的生产网络当中；另 一方面，外来的知识和信息成为集群本地知识创新和学习的重要源泉，而外部 的交流是获取外来知识的必要途径。因而尽管不同的集群虽明显带有地方化的 烙印，但仍是世界经济的有机组成部分，与全球经济保持着千丝万缕的联系。 所以经济全球化趋势与集群现象是对立统一的，它们彼此依赖，相互促进。 1 1 。3 目前的研究忽略了有跨国公司参与的集群 回顾集群研究的历史，从马歇尔到当代经济学家，小企业成为主要关注的 研究对象，以至于将集群等同于中小企业集群。应该承认中小企业集群的地位 不可替代，然而，我们也应该同时看到，随着经济全球化的发展，区域经济与 马歇尔时代的集群有着本质的区别。它们不再是彼此独立、封闭的局部系统， 而是与全球网络经济存在着千丝万缕的联系。美国学者s t o r p h e r ( 1 9 9 7 ) 指出， 运用柔性专业化的观点探讨产业区的发展，存在以下方面的不足：一是柔性专 业化的观点是在探讨大量中小企业柔性集聚的基础上总结出来的，过多地强调 了小企业的柔性专业化，而忽视了区域内的大企业。二是柔性专业化学派过分 强调产业区本地的发展，忽视了产业在全球范围内进行专业化分工的事实，即 集群与外界的联系和在全球产业网络中的定位没有得到足够的重视。在现实经 济生活中，经济全球化的重要载体之一跨国公司不仅参与了集群区域的创 新网络，而且通过自身的全球网络为集群区域与外界的联系架起了一座桥梁， 成为连接经济全球化与集群区域的纽带。集群的形成不仅仅是自发演化的过程， 同时也受外力推动的影响。外界联系和知识流与地方内部知识流共同成为集群 发展的动力。尽管有跨国公司参与的集群越来越多，跨国公司在集群中发挥的 作用也有目共睹，但目前学术界对这类集群的研究是明显欠缺的。 随着经济全球化的纵深发展，以及各个国家与地区经济的逐步开放，吸引 外资并以此为契机引进对方先进的技术与管理经验、增加地方就业从而带动地 方经济的发展已成为不少政府的共识。而地方企业集群中的政府部门也加强了 对外招商引资的力度，希望能借此提升集群的竞争力。 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 1 2 相关概念的说明 为了更好展开论述，本节将对本文所要涉及的有关重要概念加以说明。 1 2 1 地方企业集群 地方企业集群( 1 0 c a lc l u s t e ro fe n t e r p r i s e s ) 就是一群地理上靠近的自 主独立又相互关联的企业依据专业化分工和协作建立起来的介于纯市场和层级 组织之间的网络组织系统。根据集群形成过程中内部和外部因素的影响程度不同 可分为三类集群：第一类是外资嵌入型集群，指由跨国公司进入某一地区，其配套 的企业网络也随之集体转移进入该地区而形成的集群。广东省东莞清溪镇的i t 产业群就属于这一类型。第二类是外资带动型，指由于一两家外资企业的进入， 带动本地大量同类企业的创立而形成的以本地企业为主体的企业集群区。如广东 南海市盐布的内衣企业群。第三类是内生型集群，即以本地的资源禀赋和商业文 化氛围为基础，乘改革开放的春风，少数具有创新精神的企业家进入某一行业，起 盈利示范效应，带动许多同类企业涌现而逐渐形成的中小企业集群。浙江省众多 的中小企业集群基本上属于这一类型。本文研究重点放在以本土企业为主的集 群，即内生型集群，兼论外资带动型集群。 1 2 2 跨国公司及f d i 在1 9 8 3 年联合国跨国公司中心发表的第三次调查三论世界发展中的跨国 公司一书中，明确将跨国公司( t r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n ) 定义为：“跨国 公司应该是这样一种企业：( 1 ) 包括设在两个或两个以上国家的实体，不管这些 实体的法律形式和领域如何。( 2 ) 在一个决策体系中进行经营，能通过一个或几 个决策中心采取一致对策和共同战略。( 3 ) 各实体通过股权或其他方式形成的联 系，使其中一个或几个实体有可能对别的实体施加重大影响，特别是同其他实 体分享资源和分担责任。”该定义从不同角度体现了跨国公司的特征，被认为 权威性概念。跨国公司的国际进入方式是跨国公司研究中的一个重要理论与实 践问题。技术许可、出口和直接投资是最基本和最重要的三种方式。对外直接 投资( f o r e i g nd i r e c ti n v e s t m e n t ，简称f d i ) 是指外国投资者以控制企业经营 管理为核心，获取利润为目的在国外创立一个永久性企业的投资行为。其典型 4 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 的形式，一是在国外创办分公司及子公司，一是在东道国取得对一家现存厂商 企业的控制权。对外直接投资是跨国公司拓展海外市场的高级形式。对跨国公 司而言，这种方式的风险与成本最大，而控制程度也越高。无疑，这种方式对 东道国的影响是最大的。基于此，本文分析跨国公司对集群演进的影响，也是 集中于跨国公司f d i 对集群的影响。 1 2 3 系统论 本文将地方企业集群视为系统，并以系统论的观点研究地方企业集群在跨国 公司f d i 作用下的演进。因此本小节介绍系统及系统论的相关概念。所谓系统， 是指宇宙问普遍存在的客观事物的一种结构组成模式。将这种结构组成模式抽象 出来指导人们认识事务的一种世界观就是系统论。个体、联系、整体是系统的三 要素。所谓联系就是指两种事物之间的相互影响、相互作用，或者说是某一事物 的变化引起另一事物的变化。事物与事物之间的联系是由事物的性质决定的。系 统和环境之间总是存在着一定的物质和能量交换，这种物质和能量的交换是通过 系统的小单位和环境的小单位之间的联系作用的。系统之所以能在一定的环境中 产生，在于系统的个体之间的联系以及系统的个体与环境的个体之间的联系都以 相互吸引的联系为主导。相互吸引的联系导致系统的内部结构走向紧密，从而导 致系统的有序化。相互吸引的联系是系统有序化的根本动力。当环境中这些相互 吸引的联系有无穷的源泉时就导致了系统的不断发展。 1 2 4 地方企业集群的演进 地方企业集群的演进是指其逐步的进化。本文将集群的演进界定为集群系 统内的个体间形成良好的网络结构，同时集群内的企业实现价值链提升。基于 跨国公司f d i 的地方企业集群的演进，是指集群在跨国公司f d i 作用下，集群 的网络结构优化，同时企业实现了价值链提升。 1 3 研究意义及研究思路 应该说，基于跨国公司的集群研究刚刚起步。在经济全球化的时代，有跨 国公司参与的集群发挥着越来越重要的作用。一方面，地方企业集群在跨国公 司f d i 的区位选择战略中的重要性日益突出，跨国公司的海外子公司更重视根 5 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 植于集群，藉此更好地获取竞争优势；另一方面，地方企业集群视跨国公司为 外部优势知识的来源，同时也重视跨国公司的全球网络，将其作为对外关联的 纽带，因而将跨国公司视为集群演进的推动力。当然，跨国公司对集群的作用 受多方面因素的影响，跨国公司的进入可能推动集群的发展，也可能削弱集群 的竞争力。 什么样的集群更能吸引跨国公司，而基于跨国公司的集群演进又是如何体 现的? 对于这方面的研究，笔者至今没有见到系统权威的论述。致力于解决这 一问题，也就成了本文的创新点。 本文将从集群的产业及技术特征出发，分析集群吸引跨国公司f d i 能力的 差异，指出集群区域的创新能力是集群吸引力的关键，并将以系统论为分析框 架研究集群的演进。 根据系统论的观点，笔者将地方企业集群视为不断发展变化的系统。进入 集群的跨国公司是集群系统的个体与子系统。跨国公司为集群系统与环境的能 量交换提供了便捷有效的方式。而基于跨国公司f d i 的集群演进是通过集群系 统个体、个体间相互作用以及集群系统与环境的互动能力等三方的变化来实现 的。集群的演进体现在集群网络结构的优化和集群内企业的价值链升级。因此 跨国公司的技术外溢效应( 尤其是关联效应) 以及所带来的集群内企业在全球 价值链上的攀升是集群演进的关键。 通过对集群吸引f d i 能力分析，以及基于跨国公司f d i 的集群演进的沦述， 本文提出，作为地方企业集群中的政府部门可以通过改善集群的基础环境，引 导创新的氛围：吸引具有优势资源的跨国公司进入集群，并根植于集群；采用 政策引导、经济激励等手段鼓励本土企业与跨国公司建立关联，更好的获得溢 出效应。这些措施都可以使地方企业集群得到提升。 浙江是以集群经济( 块状经济) 著称的经济强省，与地理上相临的上海、 江苏等地相比，一直不受跨国公司的青睐。这一方面是受集群产业的特点限制， 但必定有更深层次的原因。通过本文的分析，对浙江的集群乃至其它集群如何 更好地吸引跨国公司并最大限度地利用跨国公司的优势实现集群的演进无疑具 有理论及现实意义。 本文框架如下： 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 | 引言i + 文献综述 上 集群的创新能力是吸引跨国公司f d i 的关键 集群系统个体的变化 人 一 图1 1 本文的框架 第一章是引言部分，介绍研究背景、相关概念、研究意义及思路。第二章 是基于跨国公司的集群演进文献综述。第三章从产业及技术特征对集群吸引跨 国公司f d i 的能力差异展开分析，指出创新能力是吸引力的关键。第四、第五 章是本文的重点，介绍基于跨国公司f d i 的集群演进是如何发生的，并指出跨 国公司产生的溢出效应( 尤其是与本土企业发生关联效应) 所带来的集群内企 业在全球价值链上的攀升是集群演进的具体表现。第六章是实证部分，对比分 析北京、上海、广东、江苏、浙江等地的吸引f d i 情况及原因，同时以中关村 高新技术企业集群为例分析集群在跨国公司f d t 作用下的演进。第七章是总结， 指出本文的研究缺陷，并提出利用跨国公司f d i 推动集群发展的政策建议。 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d l 的地方企业集群及其演进研究 2 基于跨国公司的集群研究文献综述 笔者参阅了国内外的相关文献，认为目前基于跨国公司视角的集群研究文 献主要集中于以下几方面： 2 1 跨国公司参与的集群分类 为满足实际问题对理论的需求，国外学者对跨国公司参与的集群进行了探索 性研究。美国学者m a r k u s e n ( 1 9 9 6 ) 认为，当前集群的研究热衷于柔性系统的 认识，忽略了区内或区外大企业或跨国公司及其相互问的联系，并提出了四种产 业集群的类型。在其中的轮轴式产业区和卫星平台式产业区中，大企业或跨国公 司替代中小企业成为集群的主导力量和重要参与者。因此，马库森第一次指出在 研究外向型产业集群区域时，必须将大企业或跨国公司纳入研究范畴。 学者r u g m a n 和v e r b e k e ( 1 9 9 5 年d 2 0 0 0 ) 对于波特在1 9 9 0 年提出的钻石模型， 补充了两个重要观点：一是跨国公司不仅仅从母国的产业集群中获取竞争优势， 而且从多个国家的“钻石区域”获取优势；二是跨国公司对外直接投资更多是以 搜寻知识或战略资产为目的，试图通过进入当地知识集群来增加其知识基础。此 外，r u g m a n 认为，波特关于集群的研究只考虑了集群由一群地域相近的企业组成， 但实际上集群也可能为一家或几家大公司所主导。前者是一种对称性结构，在钻 石模型中集群就有这种属性。后者是一种非对称性结构，核心企业占据领导地位， 有目的地推动组织的共同演化和溢出效应的产生。 基于上述分析，r u g m a n 和v e r b e k e ( 2 0 0 3 ) 将集群分为四类( 如图2 1 所示) ： 象限i 是典型的波特集群，基于国内钻石要素构成，没有核心企业。象限i i 中的 集群由许多中小规模的、具有外部市场倾向的企业组成，与国外市场保持着各种 联系，如国际分销渠道、国际联盟和长期合作等，新西兰的奶制品产业就是典型 的例子。象限i i i 是指非对称的国内集群，由一个或几个大型跨国公司支撑，如美 国的钢铁产业和化工产业。象限代表非对称、跨边界的集群，跨国公司作为核 心企业通过促进集群间的相互作用来优化价值链，国际联系对集群的发展至关重 要。作者认为，接受跨国公司作为集群的国际联系领导者比通过各个网络参与者 单独国际化扩张更有效率。但是，跨国公司较难通过市场合同或兼并建立与东道 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 国的地方性联系。尽管跨国公司参与并主导的这类集群并不一定比其他类型的集 群更有效果，但有必要认识它的存在和重要性。 图2 1 集群的分类 2 。2 跨国公司与集群的技术升级 对于这个问题有以下三种观点。 2 2 1 外国企业不利于集群升级 这是一个奇特的论点，目前几乎没有学术支持，但这一观点仍影响了许多 国家的经济政策。例如加拿大、瑞典和新西兰最近也仍像十年前一样高度怀疑 外国企业向内投资。这当然是受国家主义和政治因素的影响。不过，这其中的 经济争议有其意义，尤其是那些通过绿地投资( g r e e n f i e l di n v e s t m e n t ) 而非 并购( a c q u i s i t i o n ) 所创造的跨国公司的子公司，没有根植于产业集群 ( a n d e r s s o n1 9 9 7 ：g r a b h e r1 9 9 3 ；g r a n o v e t t e r1 9 8 5 ) 。出现这种状况的原因 是：子公司只是跨国公司整体的一个组成部分。它们不具有独立企业的增值活 力，也不可能像独立企业那样自由的选择供应商和客户( b i r k i n s h a w 和h o o d ， 1 9 9 9 ) 。越来越多的学者开始关注这样的问题：即跨国公司的对外直接投资并非 是拓展公司现存的优势，而是获取东道国的技术。k o g u t 和c h a n g ( 1 9 9 1 ) 以及 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 n e v e n 和s i o t i s ( 1 9 9 5 ) 指出，这种可能性已经引起了美国和欧洲当局的担忧 唯恐东道国的技术领先地位分别被日本和美国公司所破坏。 表2 1 集群中跨国公司子公司与独立的当地企业比较“ 跨国公司子公司独立的当地企业 企业的价值链限定于特定范围：通常业务单元的全方位 决策制定，没有研发 与当地供应商的关系范围有限：主要供应商在母国强 与当地客户的关系范围有限；主要客户在母国或全球强 市场 选择新产品、客户等的决策权小，许多决簧由母公司作出高 自由度 衍生企业的可能性低，因为研发有限高 以上是从经济角度考虑，如果从政治和国家主义的角度考虑则更甚。首先， 外国分支机构通常被认为是“流动”( m o b i l e ) 投资。在当地集群进行投资可能 是出于政府的激励以及诱人的成本因素，但当这些因素不复存在时，这些机构 会关闭并转移到更廉价的地区。第二是出于民族责任感和个人纽带的原因，国 内企业比外国企业对地方经济更负责。因此，国内企业在作决定时往往要考虑 企业的利益以及国家利益，而并非仅仅顾及企业的需要。 2 2 2 外国企业有利于集群升级 这一观点认为集群内部有外国投资是集群有吸引力的表现。如果我们观察 英国伦敦金融中心和美国硅谷这样的优秀集群，就发现这些地方对高质量的投 资极具吸引力。因为它们是各自产业的排头兵，因而吸引了来自国内外的主要 投资者。许多投资银行在伦敦设置了全球的总部或欧洲总部，这些银行很少是 英国本土的；同样，许多电子和i t 产业的公司在硅谷设有分支机构。这些分支 机构无疑会促进集群继续保持领先优势，有助于集群的提升。 外国企业要将主要机构设置在这些集群内部，部分是受集聚经济的影响一 一专业化劳动力、专业化的供给以及知识溢出。不过在很大程度上也是信誉问 题用制度理论上的术语就是“同构行为”( i s o m o r p h i cb e h a v i o r ) 。例如， m1 1 j u l i a nb i r k i n s h a w u p g r a d i n go f i n d u s t r yc l u s t e r sa n df o r e i g ni n v e s t m e n ti n t e m a t i o n a ls t u d i e so f m a n a g e m e n t o r g a n i z a t i o n 。2 0 0 0 ；v o l 、3 0 ：p 9 7 1 0 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 对金融业而言，在伦敦设置一个主要机构是必须的，因为这相当于向顾客及其 他成员表明行业的成员( m e m b e r s h i p ) 身份。更为重要的是，这些经济和制度 逻辑是自我加强的。一旦个集群树立在某领域的领先地位，这将吸引更多的 投资。 国内学者朱丹、单强( 2 0 0 3 ) 指出，跨国公司的集群地位也越来越重要。跨 国公司通常会建立广泛的供应链，将不同活动类型扩散到各种专业集群中去，方 便了技术和知识在相对封闭的集群企业中的传播，刺激这些企业学习和创新的过 程呲“。调查显示，近半数的集群中通常有几个主要公司属于跨国公司，许多集 群的产业活动已经整合进了全球网络。这种中小企业与跨国公司齐头并进的有趣 现象实际上是经济全球区域化的直观体现。 学者t h o m p s o n ( 2 0 0 2 ) 运用我国香港服装生产公司的案例，研究了跨国公司 对外投资的集群化问题。案例分析表明，跨国公司投资的集群化较分散化更有利 于技术与知识的转移，从而对集群的自身演化以及跨国公司自身能力的提高都具 有一定的积极作用。 2 2 3 集群升级不受企业国籍的影响 这种观点认为企业的国籍本身并不相关，关注的焦点不应该是企业的国籍， 而是企业在集群内的活动以及集群内部各成员间的相互关系，正是这些因素才 会驱动集群的升级( 例如，s o l v e l l 和m a l m b e r g ，1 9 9 8 ) 。更何况今天的世界是 全球公司和全球资本市场的世界，企业的国籍已不像以往那样分得很清楚。 上述讨论有两点含义：第一，对外国所有权对集群升级的作用并没有一致 意见，这些观点各有优缺点。第二，这个问题本身的意义远不止于此，尤其是 主权国家的政策制订者，他们对外国投资持积极还是消极态度具有重要意义。 2 3 集群跨国公司战略性区位优势的来源 从跨国公司的视角来看，集群已经成为当代跨国公司重要的区位优势来源之 一。传统的跨国公司理论( h y m e r ，1 9 7 6 ) 认为，对外直接投资是为了转移和运用 母国的优势，而新的理论研究表明，跨国经营不仅是企业具备优势的结果，也是 1 朱丹，单强，欧洲区域集群的现状及特点现代管理科学2 0 0 3 ；第9 期：3 1 l l 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 产生优势的手段。跨国公司进入外国产业集群往往是为了获得前沿思想和专业化 智能。k o g u t ( 1 9 9 2 ) 曾将跨国企业的优势分为“初始优势”和“后续优势”。 初始优势是企业在母国建立的优势，后续优势是企业通过国际化经营获得的优 势。区位优势作为跨国公司国际化经营的后续优势之一，发挥着越来越重要的作 用。对此，美国学者d u n n i n g ( 1 9 9 8 ) 也对自身原有的区位优势理论进行了修改， 并认为集聚区是跨国公司重要的战略性区位优势来源之一。b i r k i n s h a w 和h o o d ( 1 9 9 8 ) 指出，位于集群的子公司比位于其它区位的子公司对跨国公司的母公司 的战略贡献更大。 e n r i g h t ( 1 9 9 6 年d 1 9 9 8 ) 在集群与公司战略的研究中论述了集群对跨国公司 战略的影响，认为集群与跨国企业战略之间存在协同效应，将以地方企业主导的 产业集群、以跨国公司主导的集群以及两者的混合分别称之为“有机区” ( o r g a n i c ) 、“移植区”( t r a n s p l a n t ) 和“混合区”( h y b r i d ) ，并分析了集群的 地方优势与全球竞争的关系，指出跨国公司是集群中一支不容忽视的力量。不仅 如此，e n r i g h t ( 1 9 9 8 和1 9 9 9 ) 还区分了不同跨国公司子公司进入国外集群的不 同目的。“监听哨”主要是为了从集群中收集信息并转移给总部。单一公司组合 投资是指子公司作为跨国公司特定业务中心从事的包括兼并或业务单元的活动。 另外，跨国公司子公司还利用集群特定的生产和服务优势从事公司销售活动；子 公司从集群中获取技术优势并转移到跨国公司。 国内学者杨昌荣( 2 0 0 3 ) 在外资偏好产业集聚的理性分析一文中指出， 产业聚集产生的群体效率、低交易成本和高回报是外资投资的关键所在；产业聚 集区域显著的人才、资本和管理的集中度是吸引外资的基本动力。 2 4 集群中跨国公司子公司的性质 美国著名的国际商务学者b i r k i n s h a w ( 2 0 0 0 ) 在对集群区内与非集群区内的 跨国公司子公司的性质进行了比较以后，提出三个理论假设命题：其一，优势产 业集群中的予公司与非集群区内的子公司相比较，更加根檀于当地网络。其二， 优势产业集群中的外国予公司比其他区域的子公司具有更大的决策权。其三，优 势产业集群中的外国子公司比其他区域的子公司具有更大的国际市场“。作者 m ”j u l i a nb i r k i n s h a wa n dn e i lh o o d c h a r a c t e r i s t i c so f f o m i g ns u b s i d i a r i e si ni n d u s t r yc l u s t e r sj o u r n a lo f 1 2 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 通过对三个国家或地区( 加拿大、瑞典和苏格兰) 的优势产业集群中2 2 9 家跨国公 司子公司的实证研究，运用统计分析方法证实了上述假设命题。进一步的统计分 析表明，集群内的发展动力与东道国所有权水平之间存在强负相关性，而集群发 展动力与跨国公司子公司自治性存在正相关性，即跨国公司对当地经济的根植性 越强，自治性也越强，对集群的贡献就越大。 然而，正如b i r k i n s h a w 自己也意识到的那样，其对优势产业集群所下的定义 存在一定的局限性，没有考虑产业与国家因素的影响，而且实证分析中存在大量 的专家主观评价，并且忽略了跨国公司子公司与当地企业的相互关系，这些多少 降低了实证分析的准确性。 a n d e r s s o n 和f o r s g r e n ( 1 9 9 6 ) 对跨国公司子公司在区域中的根植性与总部 对其控制程度也进行了研究，他们对1 5 个行业的1 1 家瑞典跨国公司的7 8 家子公司 进行了实证分析，每家子公司分别采访三个经理，主要分析子公司技术方面的根 植性，结果认为，子公司外部根植性越强，总部的控制程度就越低。此后， a n d e r s s o n 、f o r s g r e n 和h o l m ( 2 0 0 2 ) 认为，优势集群的外部网络作为战略性资 源，有助于通过技术根植性来提高区域中跨国公司子公司技术产品和工艺能力的 发展，从而对于公司的业绩具有积极的影响。区位网络优势从两个方面提高了跨 国公司的竞争优势：首先，外部网络增加了跨国公司子公司的资源；其次，子公 司将在东道国获取的能力转移到跨国公司其他部门，从而使跨国公司整体能力得 到提升。 3 集群的创新能力与跨国公司f d i 跨国公司为了创造出更多的资产，增强其竞争力，更倾向于选择集群发展较 好的地区进行投资。在2 0 0 1 、2 0 0 2 年这两年的世界投资报告中都突出了这样一个 新的变化：产业集聚在决定跨国公司的投资地点选择中的重要性正在日益增长。 在产业集聚上具有不同特色和比较优势的区域吸引着不同的国际投资”“。这是 出于资源优化配置、创新、降低交易费用、以及跨国公司本土化战略的需要。但 另一方面，集群对跨国公司的吸引力存在较大的差异，并非所有的集群都能吸引 i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s ss t u d i e s 2 0 0 0 ；3i ( 1 ) ：1 4 1 - 1 5 4 畔1 1 金润圭，刘冬林当代国际资本投资的新区位观与区域性合作选择学术研究- 2 0 0 3 ；第7 期：7 6 1 3 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 跨国公司的投资。什么样的集群更能吸引跨国公司? 这就是本章的主要内容。本 章将从集群的产业及技术特征出发，分析集群对跨国公司f d i 的吸引力差异。 3 。1 集群的产业及技术特征 集群的产业及技术特征直接影响集群对外资的吸引力。我们将产业划分为传 统产业和新兴产业。对传统产业的判断和划分的标准有些直观，官方习惯上将某 个区域范围内较早出现的或历史上存在时间较长的产业称为传统产业。而薪兴产 业是相对于传统产业而言的，它是一个相对动态的概念，是指现代服务业和高新 技术产业。本文中主要是指高新技术产业，即知识推动或信息推动的产业。由传 统产业的企业为主所构成的集群就称之为传统产业集群。同样，由高新技术企业 所构成的集群成为新兴产业集群。本文限于篇幅以及现实需要，将现代服务业集 群( 例如英国伦敦的金融集群、美国好莱坞的娱乐业集群) 的研究排除在外，着 重分析制造业集群。 新兴产业的企业并不意味着具有尖端技术、创造更多的价值，例如不少“两 头在外”的外资高新企业以及只是从事简单组装的内资高新企业。传统产业的企 业也可以是研发型高技术企业，例如“第三意大利”的多数企业有着产品创新、 工艺创新和组织管理创新。创新不仅反映在设计方面，更多地在过程技术上创新， 也就是不断开发各种先进的技术，用来制造那些传统地看来是低技术的产品。 本文将集群按产业及技术两个纬度划分为四类集群( 如图3 1 所示) ，分别说 明其对跨国公司的吸引力。 图3 1 根据产业及技术特征划分集群 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 3 2 四类集群吸引跨国公司f d l 的能力差异 对于第1 类集群而言，由于集群内的企业普遍技术水平低，竞争激烈，因此 企业往往进行降低产品价格的恶性竞争。集群内缺乏龙头企业带领集群创新升 级。一旦投入研发资金的企业获得创新成果，往往被集群内的其它企业所模仿或 盗用，因而企业缺乏创新激励。对于跨国公司而言，这类集群是缺乏吸引力的。 即使有跨国公司进行投资，也是出于政府的激励以及诱人的成本因素，但当这些 因素不复存在时，这些机构会关闭并转移到更廉价的地区。因而，这类投资具有 不稳定性。而且，由于跨国公司与集群内的本土企业存在较大的技术差距，跨国 公司往往形成“孤岛经济”，集群内的其它企业得不到溢出效应。 在第1 i 类集群中，由于新兴产业尚处于成长阶段，吸引着国内外企业的进入。 但这类集群缺乏创新的氛围，企业往往处于价值链的低端。跨国公司在这类集群 中通常只有制造环节，研发与销售在集群外进行。对于跨国公司的作用，要客观 看待。跨国公司的投资创造了就业，带来了先进的管理理念，因此就短期而言是 具有积极作用的。虽然，这类集群内的企业处于整个产业链条最低端的环节，但 如果紧紧咬住全球产业链的“生产制造”不放松，本土企业主动与跨国公司建立 关联，逐渐把技术学到手，推动产业创新与技术进步，那么这类集群也可以使一 个国家或地区成为世界工厂的跳板。但是如果集群由大量的跨国公司子公司构 成，而且这些子公司根植性低，价值链范围较窄，与当地供应商和客户联系较少， 那么就长期而言，对集群发展的作用是有限的，尤其是当产业步入成熟期以后。 笔者在苏州工业园区进行调研时，该园区的负责人就坦言了这方面的忧虑。因此， 对这类集群而言，跨国公司的作用取决于投资的质量以及集群内本土企业的能 力。 “第三意大利”是第1 类集群的典型代表。意大利的传统产业从2 0 世纪7 0 年 代依靠低成本的劳动力，发展到今天具有强大竞争力，表现出意大利产业的优势 在于细致的劳动分工、频繁的产品变化以及适应市场需求。意大利在最普通的劳 动密集型制造业中，各企业之间、各劳动者之间既合作又竞争，共同铸成纵横交 错的网络关系，在极其有利的创新环境下，使用弹性生产方式，通过不断的联系、 创新、技术进步，获得了高速增长。在这类集群中，企业间的竞争是通过创新进 行的差异化竞争。本地大量竞争者的存在促进了企业的创新和发展。区内大量企 浙江大学硕士学位论文基于跨国公司f d i 的地方企业集群及其演进研究 业的合作组织和高效的行业协会共同促进了海