（工商管理专业论文）江西烟草工业竞争力评价及其建议.pdf

i ， 接要 摘要 中国烟草工业既面临着激烈的国际竞争，也存在着激烈的国内竞争。本文旨 在分析江西烟草工业与国内烟草工业大省和强势企业的竞争力差距，通过定量 分析找出江西烟草工业企业的竞争力比较优势和相对不足，据此寻求增强江西 烟草工业竞争力的途径。 首先，本文从产业的角度，简述中国烟草工业的管理体制与组织机构以及江 西烟草工业的概况，分析江西烟草工业的竞争环境，并且利用具体的最新统计 数据分析了江西烟草工业在市场竞争环境、产品竞争力、品牌竞争力等方面与 中国大型烟草企业相比较的优势和劣势。 其次，在吸取了国内外专家学者对竞争力评价指标体系和竞争力研究方法的 研究成果基础上，结合烟草产业本身的特点，运用综合经济效益分析法对国内 烟草工业和江西烟草工业竞争力进行了定量分析，进行了比较研究，详细分析 了江西烟草工业企业的竞争力状况，进而指出了江西烟草工业和企业与国内的 竞争对手在竞争力方面的优势及劣势所在。 最后，本文分别从企业和产品两个层面阐述了江西烟草工业进行战略调整的 思路。在企业层面，江西中烟工业公司要制定赶超战略，加强管理，提高效益， 努力实现主要经济指标从低水平向达到全国平均水平的跨越；在产品层面，提 高产品力，提高竞争力，提高市场占有率，努力实现从区域性品牌向全国性品 牌的跨越。 关键词：江西烟草工业竞争力综合经济效益分析法对策 i i a b s t r a c t t h et o b a c c oi n d u s t r yo fc h i n ai sf a c i n gd r a s t i cc h a l l e n g ef r o m b o t hi n t e r n a t i o n a la n d d o m e s t i c t h et h e s i si st od e t e r m i n et h eg a po fc o m p e t i t i v e n e s so ft o b a c c o1 n d u s t r y b e 僦e e nj i a n g x ip r o v i n c ea n do t h e rs t r o n gp r o v i n c e v i at h eq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s ，t h e t h e s i sw i l ld e t e r h l i n et h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e so ft h et o b a c c o e n t e r p r i s e sm j i a n g x ip r o v i n c e ，a n ds e e kt h ew a y st o s t r e n g t h e nt h ec o m p e t i t i v e n e s so fj i a n g x a t o b a c c oi n d u s t r y f i r s to fa l l ，t h et h e s i sw i l lb r i e f l yi n t r o d u c et h em a n a g e m e n ts y s t e m o fc h i n at o b a c c o i n d u s t r ya n dt h eo r g a n i z a t i o no fj i a n g x it o b a c c oi n d u s t r yf r o m i n d u s t r i a lp e r s p e c t l v e i tw i l la n a l y z et h ec o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n to fj i a n g x it o b a c c oi n d u s t r ya n du s e d o w n t od a t ed a t at oc o m p a r a t i v ea n a l y s i s t h em a r k e tc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t t h e c o m d e t i t i v e n e s so fp r o d u c t s ，b r a n dc o m p e t i t i v e n e s se t c o fj i a n g x it o b a c c oi n d u s t r y s s t r e n g t h e n sa n dw e a k n e s s e sw i t hc h i n a t o b a c c oi n d u s t r y s e c o r l d l ub a s eo nt h e r e s e a r c ho fc o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o ni n d e x ( c e i ) a n d c o m d e t i t i v e n e s sr e s e a r c hm e t h o d so ff o r e i g n a n dd o m e s t i cs c h o l a r s ，t h e t h e s l s c o m b i n e dt l l ec h a r a c t e r i s t i c so ft o b a c c oi n d u s t r ya n du s i n gc o m p r e h e n s i v e e c o n o i i l l c a n a l v s i s & q u a n t i t a t i v ea n a l y s i st oc o m p a r i s o n t h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n at o b a c c o i n d u g t r 、ra n dj i a n g x it o b a c c oi n d u s t r yt od e t e r m i n et h ec o m p e t i t i v ep o s i t i o no f j1 a 1 1 9 ) 【1 t o b a c c oi n d u s t r y t h et h e s i sf u r t h e rp o i n t so u tt h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e sb e 帆e e n j i a n g x it o b a c c oi n d u s t r yw i t hr e l a t i v ee n t e r p r i s e sa n dd o m e s t i c c o m p e t i t o r s f i n a l l v ，t h et h e s i sd e s c r i b e st h ei d e a so fs t r a t e g i ca d j u s t m e n t f o rj i a n g x it o b a c c o i n d u s t r yf r o mb o t hp r o d u c t sa n de n t e r p r i s e s b a s e do nt h ee n t e r p r i s e sl e v e l ，儿a n g x i t o b a c c oi n d u s t r yn e e d st od e v e l o pc a t c h u ps t r a t e g i e s ，s t r e n g t h e n m a n a g e m e n t ， i n c r e a s ec o m p a n ye f f i c i e n c ya n dm a k ea r d u o u se f f o r t st oa c h i e v et h em a j o re c o n o 肌c i n d i c a t o r sf r o m l o wl e v e lt ot h en a t i o n a la v e r a g el e v e l o nt h ep r o d u c t sl e v e l ，j i a n g x l t o b a c c oi n d u s t r yn e e d st oi n c r e a s ep r o d u c tc o m p e t i t i v e n e s s ，m a r k e ts h a r ea n dm a k e a r d u o u se f f o r t sa c h i e v et h ec h a n g ef r o ml o c a lb r a n d t on a t i o n a lb r a n d s k e yw o r d s ：j i a n g x it o b a c c oi n d u s t r y ，c o m p e t i t i v e n e s s ，c o m p r e h e n s i v e e c o n o m l c a n a l y s i s ，c o u n t e r m e a s u r e s l i i 目录 第1 章绪 1 1 1 2 1 3 目录 论1 研究背景、目的及意义1 文献综述“2 1 2 1 烟草工业竞争力相关研究2 1 2 2 评述5 本文的主要研究内容和创新5 1 3 1 本文的研究思路”5 1 3 2 本文的主要研究内容一6 1 3 3 本文的创新点6 第2 章江西烟草工业竞争环境分析”7 2 1 中国烟草行业概况7 2 1 1 行业发展概览7 2 1 2 行业管理简述“8 2 2 江西烟草工业概况1 0 2 3 江西烟草工业面临的竞争环境11 2 3 1 江西烟草工业竞争环境分析1 1 2 3 2 全国烟草工业三足鼎力一1 2 2 3 3 江西烟草工业苦中求生1 4 第3 章烟草工业竞争力评价模型与方法1 5 3 1 竞争力分析的理论基础1 5 3 1 1 竞争力的产生因素1 5 3 1 2 烟草工业竞争力的表现1 5 3 1 3 企业竞争力模型研究- 1 7 3 2 竞争力指标体系1 9 3 3 竞争力评价方法：综合经济效益分析法2 0 i v 目录 第4 章江西烟草工业竞争力评价2 3 4 1 江西烟草工业的竞争力因素分析2 3 4 1 1 市场竞争力2 3 4 1 2 生产竞争力2 5 4 1 3 资本竞争力2 5 4 1 4 技术和创新竞争力一2 6 4 2 江西烟草工业与大省之间的竞争力比较分析2 6 4 3 江西烟草工业企业与国内强势企业的竞争力比较分析2 8 4 4 江西烟草工业竞争力的总体评价3 2 第5 章提高江西烟草工业竞争力的建议3 4 5 1 加快发展步伐3 4 5 1 1 围绕企业战略实现“三个转变 3 4 5 1 2 围绕弯道超越进行营销手段创新3 5 5 1 3 围绕弯道超越傲到管理手段创新3 5 5 1 4 围绕企业发展抓好文化创新3 6 5 2 走出特色之路3 7 5 2 1 正确定位“3 7 5 2 2 进一步提高“金圣”烟的科技含量3 8 5 2 3 做好品类构建这篇文章3 9 5 3 融入重组整合- 4 0 第6 章结论4 2 参考文献4 3 v 黔表索弓 附表索引 表1 12 0 0 4 - - 2 0 0 8 年江西烟草工业实现税利情况2 表2 1中国烟草工业企业数目及年总产量2 0 0 0 2 0 0 8 ( 万箱) 1 d0oot 8 图2 1 中国烟草系统组织结构图9 图3 1 迈克尔波特教授的“钻石图 1 8 图3 2 烟草工业竞争力模型1 9 表4 12 0 0 8 年全国烟草工业重点骨干品牌销量、销售收入2 3 表4 2 资本竞争力指标对照表2 5 表4 32 0 0 8 年全国烟草工业经济效益综合指数及指标完成情况2 6 表4 42 0 0 8 年全国卷烟工业企业产量比重表2 8 表4 52 0 0 8 年全国卷烟工业企业主要成本表2 9 表4 62 0 0 8 年全国卷烟工业企业主要税利指标表3 0 表4 72 0 0 5 2 0 0 8 年全国及江西产量、税利情况表3 2 v i ， 、 ， ， ， 、 ， 、 、v，n4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 研究背景、目的及意义 烟草产业虽属夕阳产业，但因其规模庞大、税利巨高、涉及面广而引起社会 的广泛关注。烟草产业通常是指从事烟草种植、加工、卷烟生产、销售、贸易 等经济活动的领域，其中的卷烟制造业我们称之为“烟草工业”。烟草工业从其 工业总产值、增加值、销售收入和利税总额等项指标看，均占整个烟草产业的 8 0 以上，是烟草产业的核心部分，因此本文主要是通过研究烟草工业来表现整 个烟草产业的状况。全球现有超过1 3 0 个国家生产烟叶和卷烟，2 0 0 8 年全球烟 草市场销售额为3 9 6 9 亿美元，增长了5 1 。现阶段全球成年人口吸烟率为2 9 全球吸煳人数为1 3 亿，其中男性为l0 亿，女申生为3 亿。预计到2 0 1 0 年 全球i 吸烟入门将增加到1 4 亿人，到2 0 3 0 年将增j j | _ | 到1 6 亿 1 。全球卷烟潲赞 需求麓火致保持在6 1 歹亿支左右，人均消费避约9 2 0 支 2 。世界卷烟消费 达5 0 0 0 多亿美元( 烟草每年消耗全球5 0 0 0 亿美元) ，主要产烟国家的烟草工业 从业人员共计近5 0 0 0 万人。而中国一直被公认为烟草大国，在中溺斓孥全行她 有5 0 多万人，其产：业带动捆关就业人数竭j 远远多于烟革行业就业人数，涉及烟 农3 6 0 多万人，零售客，、4 0 0 多万户。截止2 0 0 8 年底，中国共有卷烟生产厂家 3 0 家，商业批发企业2 0 0 0 多家，烟叶种植面积为1 2 6 6 千公顷，其中烤烟种植 面积为1 1 4 5 千公顷，共计生产烟叶2 3 7 9 万吨，生产卷烟2 2 0 5 9 亿支( 4 4 11 8 万箱) ，占世界卷烟产量的比重为3 5 。中国拥有烟民3 1 亿，约占世界吸烟人 口的2 4 ，每年消费卷烟2 1 万亿支( 5 万支= 1 箱) ，占世界销售市场的3 4 4 左右份额1 3 。 烟草行业的社会贡献率比任何一个行业都要大，利税水平一直稳居国民经济 龙头老大地位，2 0 0 7 年烟草行业应缴各项税金2 8 5 3 亿元，占全国税收收入的 5 8 2 ，2 0 0 3 2 0 0 7 年，烟草行业累计上缴税金1 0 3 万亿元，占同期全国财政 收入的比重为6 1 。 烟草行业对于工业还欠发达的江西省来说，有着举足轻重的影响，仅2 0 0 4 2 0 0 8 的5 年间累计实现工业税利1 8 3 7 5 亿元，相当于同期全省财政收入的 6 - - 8 。2 0 0 8 年江西烟草工业的上交税金列全省工业企业第一位，超过排名第二 第1 章绪论 位的江铜集团和第三位的新钢公司上交税金的总和。 表1 12 0 0 4 2 0 0 8 年江西煺草：i ：业实现税利情沅 如上所述江西烟草工业为地方发展的贡献是巨大的，但另一方面也必须看到 江西烟草工业的竞争力还比较弱，存在一些“硬伤 ：规模小，底子薄，基础差， 销售成本高，利润低，省外市场品牌占有率低等。可见，探讨如何进一步提高 江西烟草工业的竞争力问题，对江西经济的发展是很有必要的。 1 2 文献综述 1 2 1 烟草工业竞争力相关研究 我们把烟草种植、卷烟加工、烟草机械制造、烟草商业、以及与之相关的其 他生产加工、贸易流通等经济活动称作烟草产业( 简称烟草业) ，其中的卷烟加 工称为烟草工业。烟草业由于其巨大的经济效益，以及带来的社会影响，一直 是各国学者关注的话题，有很多学者从技术创新、营销创新、多元化经营、供 应链管理、规模经济等角度研究烟草工业竞争力。尤其近几年，由于加入w t o 等因素带来的烟草业经营环境的变化，国内学者对于如何提高中国烟草工业竞 争力，更是进入百花齐放，百家争鸣的局面。而在国外文献中，研究烟草工业 竞争力的不是很多，大量的文献是和控烟相关。 国内关于烟草工业竞争力的研究较多，尤其是中国加入w t o ，以及签署w h o 烟草控制框架公约之后，研究更是进入多元化局面，归纳起来主要有： 一是产品层面，主要以某种微观的视角研究烟草工业竞争力问题，比如品 牌、成本、产品质量、口味等角度。邹昭昭，杨莉( 2 0 0 0 ) 分析了中国烟草在国 际市场上的主要竞争对手的产品优势，如：烟叶质量好，香气足，含焦油量低， 单一品牌市场占有率高，消费者的品牌忠诚度高等，并且分析了影响我国烟草 工业竞争力的根本原因：( 1 ) 、国家垄断，企业的自我发展能力差；( 2 ) 、地方 保护主义使烟草生产分散，品牌繁杂，规模效益上不去；( 3 ) 、政企不分，官商 合一，缺乏公正有效的监督；( 4 ) 、产销分离，行销体系不紧密：4 ：。章红雨( 2 0 0 3 ) 2 第1 章绪论 在其硕士论文沈阳卷烟厂核心竞争力问题研究中分析了沈阳卷烟厂的发展 现状，主要从人力资源、实体资源、技术资源、管理状况和财务状况等几方面 进行分析，尤其对产品和市场方面进行了着重研究。另外还对沈阳卷烟厂进行 了s w o t 分析，并据此提出了增强企业核心竞争力的应对措施：5 ：。该文大体上 是进行定性研究，没有对沈阳卷烟厂的核心竞争力进行定量的实证研究。 二是企业层面，研究烟草工业竞争力问题，比如物流、资产运营、多元化、 企业管理、人力资源、科研创新等角度。袁国旺( 2 0 0 3 ) 在其硕士论文玉溪红 塔集团核心竞争力的分析及策略研究中，主要分析了玉溪红塔集团核心竞争 力在国内外受到的挑战，也主要运用定性比较研究方法 6 。该文主要从工程管 理的角度出发，从企业整合能力、财务管理能力、质量控制能力、市场调研及 营销策划、产品研究和开发能力、原料及辅料控制能力、生产过程及控制能力、 人力资源管理和开发能力以及企业文化等方面研究，较少从经济学的角度，运 用经济学原理进行分析。肖淑英( 2 0 0 5 ) 提出现代物流是烟草获取利润的新亮 点，认为烟草物流标准化应充分体现现代物流区别于传统烟草的特征，充分考 虑与社会资源和客户在物流要素等方面的兼容和一致，并与中国物流标准化体 系相衔接 7 。李景武( 2 0 0 7 ) 认为中国烟草企业必须不断加强企业的自主创新 能力，提高企业技术创新水平，确保企业在激烈的市场竞争中提高核心竞争力 8 。艾林( 2 0 0 0 ) 通过把代表中国烟草企业的玉溪卷烟厂与国际烟草巨头菲莫 公司，英美烟草公司和日本烟草公司进行比较，分析了中国烟草业的国际竞争 力，得出了中国烟草企业竞争力脆弱的结论，并建议中国烟草业应逐步改革企 业体制，逐步引入市场竞争机制和试行各名牌烟特许销售制，把核心企业做大 做强 9 。 三是整个烟草产业层面，研究烟草工业竞争力问题，比如行业战略、行业 制度、行业赢利性、价值链管理、专卖制度、工商分离、产权制度等角度。赵 建成( 2 0 0 4 ) 在中国烟草工业竞争力研究一文中研究了中国烟草工业竞争环 境，并根据国内外有关的产业竞争力理论评价了中国烟草工业的竞争力水平。 通过与世界烟草工业的主要竞争者进行比较，得出了中国烟草工业的竞争优势 和劣势。另外利用了价值链分析法，找出了中国烟草工业的市场结构和绩效的 相关性，研究了产业政策、组织管理制度等政府行为对烟草工业竞争力的影响 并提出了相关的建议：1 0 ：。这一研究对中国烟草工业的整体竞争力做了详细研 究，但是对中国烟草工业的地域性差别重视不足。于强( 2 0 0 4 ) 在中国烟草企 第1 章绪论 业并购的若干问题的研究一文中研究了中国烟草工业散、小、乱的现状，为 了与国外烟草巨头抗衡，他建议中国烟草企业应实行并购，以增强中国烟草工 业的总体竞争力，并且对于中国烟草企业应该如何并购提出了一些建议：他认为 近地联姻的企业集团军没有战斗力，因为这样会相互挤占市场，形成内耗，应 该进行有充分互补功能的企业并购。并且对中国烟草的流通做了相关的研究 ：1 1 ：。该文的缺陷在于只是讨论了并购对中国烟草工业竞争力的影响，而忽略 了其他影响竞争力的相关因素。罗宏斌( 2 0 0 2 ) 在陕西烟草业实施名牌战略的 研究一文中研究了陕西烟草工业的发展现状，存在的问题以及在全行业中的 竞争地位。着重分析了陕西实施卷烟名牌战略的措施，并且采用大量的数据， 运用经营战珞理论中的波士顿矩阵法对陕西烟草企业的主导品牌进行了定量研 究，并且提出了陕西烟草业实施名牌战略的思路和具体措施，以期提升陕西烟 草工业的竞争力1 1 2 。该文从一个反映企业竞争力的主要指标一品牌入手，但 毕竟缺乏对企业竞争力的全面研究。张立新( 2 0 0 1 ) 在大型骨干卷烟工业企业 竞争力分析及战略调整研究一文中主要从经济指标、产品、市场状况、组织 结构和多元化经营等要素上对国内外各大型卷烟企业的优劣势作了详细剖析， 指出了国内大型卷烟工业企业和国外竞争对手在竞争力方面的差距，并且提出 了战略调整的思路 1 3 。该文同样只是对一些经济指标进行定性的比较，没有 严谨具体的实证分析。但和其他研究成果一样的，该文同样极力主张名牌战略 和企业结构的调整，以推动烟草产业大企业大集团的出现，可见，这两项措施 被公认是提升中国烟草工业竞争力的必要举措。 四是相对比较综合的研究层面，既有微观层面的分析，也有宏观层政策面 的研究。陶明( 2 0 0 5 ) 运用产业的管制经济学和制度经济学理论框架和分析方法， 以中国烟草专卖制度为切入点，以政府管制的职能转变和专卖制度变革和重构 为基本视角来分析我国烟草专卖制度的现状和问题，探讨在新形势下烟草专卖 制度的发展路径，从行业自身和外部环境层面提出制度变革的政策建议：1 4 ：。 李天飞( 2 0 0 4 ) 通过分析竞争力与核心能力、竞争优势、竞争战略、竞争行为之 间的关系，提出了中国卷烟工业企业竞争优势的取得过程：1 5 j 。刘华、余布凡 和叶桂生等人( 2 0 0 5 ) 研究了我国税收对烟草企业竞争力的影响，文章首先分析 了税收与企业竞争力的关联性，分析了不利于烟草企业竞争力增强的税收制度 因索，并且提出了促进烟草企业发展的税收政策建议1 1 6 ：。李赛( 2 0 0 2 ) 对中国 加入w t o 以后，烟草工业的竞争环境进行了分析，指出中国烟草工业在降低关 4 第1 章绪论 税，取消配额及烟草专卖制度后，其竞争力将受到严重挑战，并建议我国实施 集团化发展战略，并且加大低焦油卷烟技术、混合型卷烟的开发力度，以增强 我国烟草企业的实力：1 7 ：。李景武( 2 0 0 8 ) 从多方面探讨了中国烟草与世界发 达烟草企业竞争和发展有关问题。指出中国烟草企业必须适应世界经济发展灌 流，要善于结合中国烟草发展的实际，要充分利用自身对国情熟悉，自身的资 源优势，地利优势，对政策理解容易等的诸多优势进行超常规发展，只有这样， 中国烟草企业才能实现又好又快和可持续发展的远景目标：1 8 ：。 1 2 2 评述 从以上文献回顾中不难看到，国内外学者对烟草业竞争力的研究以及我国 烟草企业与国外烟草企业的竞争力进行比较研究的分析都有其深入独到的见 解，为以后的研究开拓了思路、奠定了良好的基础。这方面的理论成果还有很 多，但以往的研究对竞争力的分析多是以定性研究为主，缺少定量分析的支持， 同时，很多定性研究往往偏向政策性的建议，缺少理论上的分析和支持。对于 我国烟草大省和大型的骨干烟草企业进行定量的竞争力分析很少，对江西烟草 工业竞争力的分析还是一个空白，本文把研究对象定位于江西烟草工业，即把 卷烟制造业作为一个整体来研究江西省烟草工业竞争力问题。主要是通过对国 内烟草大省和烟草工业强势企业的竞争力的比较研究，找出江西省烟草工业的 比较优势和相对不足，分析在中国烟草行业进行大整合的过程中，江西烟草工 业该如何发展和应对竞争，找出今后发展过程中可能出现的问题，并提出相应 的建议。 1 3 主要研究思路、内容和创新 1 3 1 本文的研究思路 首先对江西烟草工业的竞争环境进行分析，并阐述产业竞争力和企业竞争力 有关理论，在此基础上提出竞争力评价方法，并建立评价指标体系；然后对江 西烟草工业竞争力进行分析，通过与我国烟草大省之间以及与强势企业竞争力 状况的比较研究，找出江西烟草工业中存在的问题，并进一步探讨制约江西烟 草工业竞争力提升的深层次因素；最后，提出建议。 第1 章绪论 1 3 ，2 本文的主要研究内容 ( 1 ) 本文分析江西烟草工业的发展现状和江西烟草工业竞争力的影响因素。 ( 2 ) 本文综合分析国内外的各种关于竞争力的理论模型，通过参考多种竞争 力测评体系，分析它们的优缺点，并对影响江西烟草工业竞争力的指标体系和 对我国部分烟草大省之间的竞争力状况进行了比较研究，着重于通过竞争力的 量化比较研究而对江西烟草工业的竞争力进行分析。 ( 3 ) 对进一步提高江西烟草工业的竞争力提出基于公司、企业层面和基于产 品层面的发展建议。 1 3 3 本文的创新点 ( 1 ) 作者查阅了相关文献，发现国内外只有对中国烟草工业的系统研究以及 加入w t o 对中国烟草工业的影响，而就我国各省份之间烟草工业竞争力的比较 研究成果还很少，特别是对江西烟草工业竞争力的分析还是一个空白，所以关 于这一点应属创新之一。 ( 2 ) 运用比较分析方法，首次将江西烟草工业与国内强势烟草企业的竞争力 状况进行比较分析，找出优劣势所在，并提出了相应的切实可行建议。 6 第2 章江西炬草j 1 ：业竞争环境分析 第2 章江西烟草工业竞争环境分析 2 1 中国烟草行业概况 2 1 1 行业发展概览 中国机制卷烟从1 9 世纪末期开始，距今有1 0 0 多年历史。2 0 世纪前半叶， 中国的烟草行业被外国资本把持，7 0 左右的卷烟产品由外国资本在华企业生产 或从外国进口。新中国成立后到现在，可分为三个阶段：第一阶段( 1 9 4 9 1 9 8 1 年) 主要特点：一是管理体制时而局部集中、时而全局散乱；二是经济状况时 而相对发展，时而全局倒退；三是行业发展最终乱后求治，走向集中统一。第 二阶段( 1 9 8 1 - - 2 0 0 2 年) 主要特点：一是基本制度建立，行业快速发展；二是 市场格局变化，行业趋向调整；三是问题普遍出现，行业转向规范。第三阶段 ( 2 0 0 3 年至今) 主要特点：一是持续高速发展，行业贡献巨大；二是坚持基本 制度，推进市场化改革；三是共同发展，和谐发展，现代化发展；四是受到更 多关注和挑战。中国烟草行业六十年来历经了建国之初和六十年代初期的较快 增长阶段，但在“二五”期间、“文革期间直至八十年代初，企业管理混乱、 产销失调、效益低下。1 9 8 1 年全国卷烟总产量1 7 0 4 万箱，上缴税利7 5 亿元。 从1 9 8 1 1 9 9 0 年，卷烟产量大幅度增长，1 9 9 0 年达到3 2 6 0 万箱。1 9 9 0 年以 后，中国卷烟市场基本饱和，烟草行业把主要精力放到提高产品质量和调整产 品结构上。2 0 0 0 年全国卷烟总产量为3 8 8 4 6 4 万箱，至2 0 0 8 年底，卷烟总产量 已达4 4 1 l - 8 万箱，烟草加工企业数目为3 0 家，平均企业产量为1 4 2 3 2 万箱， 平均单牌号产量为2 8 4 6 万箱；中国有2 2 个省区市( 1 5 2 个地市州、5 3 2 个县) 种植烟叶，种烟农民约为5 6 7 7 1 万户左右，占全国农村人口的0 6 1 2 0 0 5 年， 中国烟叶种植面积是1 6 6 7 万亩，烟叶总产量为2 6 7 6 万吨，占世界的1 3 ；至 2 0 0 8 年，中国烟草总公司卷烟产量2 2 万亿支，占全球总量的3 5 3 6 ，相当于菲 莫、英美、r 本、帝国四大国际烟草巨头产量总和的8 9 2 3 ，实现利润2 9 2 亿 美元，比四大巨头2 3 0 6 亿的利润总和还多出6 0 亿美元，中国烟草总公司已经 成为世界第一大烟草公司。 7 第2 章江弦妪革i ：业竞争环境分析 表2 1 幸国姬草：i ：业企业数目及年总产量2 0 0 0 - - 2 0 0 8 ( 万箱) ( 资料米源：幸国妪草2 0 0 0 2 0 0 8 ) 卷烟消费方面，中国有3 1 亿烟民，约占世界吸烟人口的2 4 ，年消费香烟 2 1 万亿支，占全球总量的3 4 4 ，按现行汇率计算，其消费额占全球消费总额 的1 4 。从消费种类上看，卷烟消费约占9 1 ( 其中烤烟类型卷烟占9 0 以上) ， 其余9 的人中，绝大多数吸食早烟，还有一部分人吸食雪茄、水烟等。卷烟消 费地域分布上，华东地区卷烟消费量占全国的3 0 1 8 ，华中占2 7 9 8 ，西南占 1 4 0 9 ，华北占1 2 0 9 ，东北占8 5 9 ，西北占6 3 7 。 2 1 2 行业管理简述 目前，中国烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制，国家 烟草专卖局和中国烟草总公司对全国烟草行业进行集中统一管理。中华人民共 和国成立初期，曾在东北、内蒙等部分地区实行过烟草专卖制度，随着全国计 划体制的建立，卷烟生产也实行以指令性计划为主体的集中统一管理：5 0 年代 后期，中央将部分企业下放给地方管理，卷烟生产的管理权下放给地方；1 9 6 3 年又收回了对卷烟生产的集中统一管理权，组建了中国烟草工业总公司；“文革 中中国烟草工业总公司被撤销，烟厂归地方管理；1 9 8 1 年，国务院决定对烟草 行业实行专营，同年成立了中国烟草总公司；1 9 8 3 年国务院颁布烟草专卖条 例，同年成立了国家烟草专卖局；1 9 9 1 年6 月，七届人大常委会第二十次会议 通过中华人民共和国烟草专卖法，以立法形式将烟草专卖制度确立下来； 1 9 9 7 年7 月，国务院发布中华人民共和国烟草专卖法实施条例。 第2 章江萨姬草jl ：业竞争环境分析 中园烟草总公司只是单纯的业务管理机构。总公司所属各省一级公司多数 不是经济实体，只是一个业务管理机构，而各分公司、县公司则为经济实体， 为一级法人，烟草上下级公司之间不是以财产为纽带的母子公司关系。从行业 外看烟草行业因实行专卖制度似乎是一个整体，而从内部看实际上有大大小小 近千个经济实体。经过多年的改革，到2 0 0 7 年底，全行业已经累计取消1 6 8 0 家县级烟草公司法人资格。目前，全国烟草行业现有包括深圳、大连在内的3 3 家省级烟草专卖局和烟草公司，1 7 家工业公司，3 0 家卷烟工业企业，1 0 0 0 多家 商业企业，以及烟叶、卷烟销售、烟机、物资、进出口等全国性专业公司和其 他一些企事业单位。2 0 0 5 年1 2 月，国家烟草专卖局推出新政策，把全国各地卷 烟工业资产划归中国烟草总公司所有，并由其承担起烟草工业企业的管理职能。 中国烟草产业整体处于政府垄断阶段，卷烟的生产处于国家计划体制下的多 元竞争，导致行政垄断与竞争并存。国家给每个卷烟企业规定产量，企业之间 可通过产量指标的有价转让实现产量调节；竞争表现为基于配额交易的产量竞 争、产销增值竞争、产品细分市场竞争等三种主要模式。国内卷烟市场供求已 9 第2 章江嚣炬草：1 ：业竞争环境分析 处于产大于销的状态，容量相对稳定，卷烟品牌之间的竞争趋于自热化，卷烟 品牌存在着相当强的区域特征。 2 2 江西烟草工业概况 江西烟草工业的主要特点主要表现为： 一是先天不足。规模小、底子薄、分布散、实力弱。在2 0 0 5 年之前，江西 有五个烟厂，总体情况是“一大多小，一强多弱 ，辖有南昌、赣南、井冈山、 兴国和广丰5 家卷烟厂，其中井冈山、兴国和广丰3 家原属地方卷烟厂，总共 拥有5 万箱左右的年生产计划，企业生存都成问题，更谈不上发展，天生注定 就是一个“怪胎 ；由此，也呈现出主导品牌不突出的局面，全省5 家烟草工业 企业拥有“金圣”、“庐山”、“海鸟”、“南方”、“赣”、“黄洋界、“天宝”、“客家”、 “月兔”等诸多品牌，不足6 0 万箱的卷烟年生产计划总量，被多个品牌共同瓜 分，结果无一品牌年销量达到1 0 万箱。2 0 0 4 年江西卷烟工业产量还只占全国总 量的1 6 ，五家烟厂平均规模只有1 2 8 万箱，全省共有1 9 个品牌7 3 个规格的 产品，但平均单品年产量很小，最大的也不过1 4 万箱。虽说“金圣”、“庐山”、 “赣烟 也入了全国性的“百牌号卷烟目录”，但其产量集中度仅占4 0 8 6 ， 其名优品牌产量集中度仅占1 4 ，效益不甚理想。 二是后天努力。2 0 0 3 年底，井冈山、兴国和广丰3 家地方卷烟厂分别获得 保留。2 0 0 4 年井冈山、兴国卷烟厂上划为中央预算内企业，1 2 月2 8 日江西中 烟工业公司成立，实现了江西烟草的工商分设。从2 0 0 5 年开始汽强中烟工业公 司实施了分“j ：步走”的发鼹战略方案，用不到西年的时闻完成了全省企业的 联合霞组。笫步“，7 i 变- ：? ，仅f 1 】了半年时问，于2 0 0 5 年7 月，南禺、井| j l j | 和必 鞠ji 个：卷烟厂：嚣组为“南岛卷娴总j 。；第：步“! i 变一”，历时一年多， 2 0 0 6 年5 月1 8 同，广丰卷烟厂正式上划为中央预算内企业，南f j 卷4 3 总j 、赣 由卷娴j 、，。丰卷煳j 顺不9 达成，i 譬识， i ：硝烟j 睢j l ：, i e i t , jtr ：个指头攥得紧紧f l ，j ； 筑：步“7 旷。口：1 一p ，2 0 0 1 7 年1 月，南f ! j 卷烟总，j _ 与所膨j 它j o j l ：瞬1 i ，娥l ：_ | ， 公；醐，j 介，诈使i 1 ：硼醐聱：成j 为统的法人实体，并：奂暂令i f l i f l ；j 公丌 制改造，打 造符翰：核心竞臼力实体。江西烟草工业成功实现“五变一”，标志着江西烟草工 业正式实现了五指握拳。可以说，江西烟草工业体制改革起步稍晚，但进度很 快。企业得到较快发展：2 0 0 4 年江西卷烟工业企业生产卷烟6 0 2 7 力箱，实现 1 0 第2 章江砖姬草ji ：业竞争环境分析 销售收入4 1 7 4 亿元，实现工业税利2 6 9 6 亿元，实现利润4 4 1 亿元，至2 0 0 8 年生产卷烟1 0 0 8 万箱，实现销售收入7 4 8 9 亿元，实现利税4 8 1 5 亿元，实 现利润7 8 亿元，分别比2 0 0 4 年增长6 6 5 3 、7 9 4 2 、7 8 5 9 、7 6 8 7 ，已成 为 l ：西： 业名剐其实的第一税剥大户。 2 3 江西烟草工业面临的竞争环境 2 3 1 江西烟草工业竞争环境分析 波特的竞争战略一书认为：一个产业内部的竞争状态取决于五种基本 竞争作用力，即潜在进入者、供方、买方、替代品、产业竞争对手：1 9 3 。 根据五种力量分析理论，对江西烟草工业的竞争环境可以作出以下分析： 一是进入威胁。波特认为加入一个产业的新对手引进新的业务能力，带有 获取市场份额的欲望，同时也常常带来可观的资源。结果价格可能被压低或导 致守成者的成本上升，利润率下降。对于一个产业来说，进入威胁取决于呈现 的进入壁垒加上准备进入者可能遇到的现存守成者的反击。江西烟草工业的进 入威胁还比较小，因为烟草行业是由国家垄断的，目前，个人和外国投资者不 能投资烟草产业。 二是现有竞争对手间争夺的激烈程度。一个企业的竞争行动对其竞争对手 会产生显著影响，因而可能激起竞争对手们对该行动进行报复或设法应对。这 说明，各个企业是相互依存的，如果这种行动及反击的过程升级，产业所有企 业都有可能受到损害，并且情况变得比以前更糟。江西烟草工业面临着激烈竞 争，这是由于存在众多的势均力敌的、强势的厂商，而且烟草行业有着十分明 显的计划控制性，需求市场相对稳定，对于寻求扩张的公司而言，竞争的内容 就成了一场争夺市场份额的竞赛。 三是替代产品压力。广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代品的产 业竞争，替代品设置了产业中公司可能获取利润的定价上限，从而也就限制了 一个产业的潜在收益。替代品所提供的价格一性能选择机会越有吸引力，产业 利润的“上盖”就越压的紧。然而吸食卷烟作为一种顽固的嗜好和心理习惯需 求，很难改变也很难由其他习惯和嗜好所取代，所以卷烟对烟民的需求而言， 几乎是不可替代的。因此烟草工业企业几乎不存在替代品的压力。但随着人们 第2 章江砖：；j 若草ji ：业竞争环境分析 对健康关注程度的提高，中国焦油含量高的烤烟型卷烟可能会逐步被混合型卷 烟所替代，江西烟草工业对此必须高度关注，并积极采取措施。 四是买方侃价实力。买方的产业竞争手段是压低价格，要求较高的产品质 量或索取更多的服务项目，并且从竞争者彼此对立的状态中获利，所有这些都 是以产业利润作为代价的。产业的主要买方集团每一成员的上述能力的强弱取 决于众多市场情况的特性，同时取决子这种购买对于整个业务的相对重要性。 中国烟草工业企业的买方既不是最终消费者，也不是批发商和零售商，而是各 级烟草公司进行卷烟的专卖。而烟草公司基本是为烟草工业企业服务的，双方 在价格方面矛盾甚少。其次由于国家对于烟草产业的垄断，批发商、零售商和 最终消费者的侃价实力都较弱。最后，由于卷烟的吸食带有很强的个人偏好性 和嗜好性，消费者对品牌具有较强的忠诚度和依赖性，所以对卷烟产品的价格 敏感程度通常较小。综合来看，中国卷烟产业的买方侃价实力较弱，对烟草工 业企业极为有利。 五是供方侃价实力。供应商们可能通过提价或降低所购买产品或服务的质 量的威胁来向某个产业中的企业施加压力。供方压力可以迫使一个产业因无法 使价格跟上成本的增长而丧失利润。而且通常情况下，供方产业由几个公司支 配，且其集中化程度比买方产业高，供应商在向较为零散的买主销售产品时， 往往能够在价格、质量及交货期上施加相当的影响。中国烟草工业企业的供应 商主要是烟叶公司和烟草机械公司。我国的烟叶生产充足，基本能满足本国卷 烟生产的需要，而且质量良好。烟叶也由中国烟草总公司按照各省的卷烟生产 指标进行分配。所以中国的烟草产业在整个产业链上都是由国家垄断的，供方 的侃价能力也较弱。 总之，江西烟草工业的竞争环境，在进入威胁、替代品、卖方侃价能力及买 方侃价能力方面的竞争威胁都比较弱，主要影响其烟草工业竞争力的因素是现 有省外烟草工业企业，即江西中烟工业公司与省外中烟工业公司的激烈竞争， 争夺省内外市场份额是竞争的关键。 2 3 2 全国烟草工业三足鼎力 近几年，国内烟草行业重组整合的力度是空前的，国家出台一系列宏观政策， 整顿烟草市场。关停并转1 0 万箱以下的小烟厂，中国烟草进入联合重组的风暴 之中，2 0 0 8 年，全国具有法人资格的卷烟工业企业1 4 6 家调整减少到3 0 家，当 1 2 第2 章江萨姬草：l ：业竞争环境分析 时国内卷烟产品有近2 0 0 0 个，到2 0 0 8 年减少到1 5 5 个，前l o 个品牌集中度达 到了3 7 8 ，至此，中国烟草进入品牌时代，卷烟产销量一直保持稳定增长的态 势，销量从2 0 0 3 年的3 5 7 8 3 万箱增加到2 0 0 8 年的4 4 11 8 万箱，增长了2 3 2 9 。 在这场关停并转，联合重组的战役中，形成三大集团“三国演义 的局面，以 上海为首的“沪烟系”、以云南为首的“云烟系”、以湖南为首的“湘烟系”，三 大烟草集团军逐渐在全国建立了自己的市场版图，形成三足鼎力局面：2 0 ：。 一是沪烟系集团：以上海、江苏、浙江、北京等为统一联