（工商管理专业论文）武汉集群市场小微企业融资调查浅析.pdf

硕士学位论文 m 人s t e r st i i e s i s 摘要 随着中国经济快速的发展，商业活动同益频繁，企业的数量也在不断增加， 其中小微企业占中国企业总数的9 9 ，创造了中国g d p 总数的5 6 、贡献了4 6 的税 收，提供了8 0 左右的城镇就业岗位，但是目前在银行的贷款额占比仅有1 6 ，金 融资源配置不合理严重制约了小微企业的发展。小微企业是我国经济的重要组成部 分，小微企业的健康发展不仅对国民经济平稳发展起着举足轻重的作用，而且对社 会和谐稳定具有重大意义。 武汉是全国商贸物流的重要基地，是全国小微企业商业活动最活跃的地区之 一，武汉市集群市场里商户的发展可以说是我国小微企业发展的缩影，很具有代表 性。本文以武汉市集群市场的融资现状为基础，就促进小微企业的融资发展的对策 与措施进行了分析研究，为金融机构与小微企业的合作共赢提供一定的依据。 本文通过对武汉三个典型集群市场的发展现状的调查，分析了集群市场小微客 户的经营模式和特征以及发展的现状与融资问题。文章对集群市场的管理概况，市 场规模，市场配套概况，市场产权概况以及商户经营模式，结算模式，经营方式等 进行了分析。事实证明实地的研究调查、创新的产品设计、有效的融资模式以及完 整的金融管理体系不仅可以有效解决小微企业融资难题，也可以为商业银行带来无 限的市场空间。 面对小微企业的快速发展和不完善的金融体系现状，如何能让集群市场下的小 微客户得到更好的融资服务，本文提出以下几方面的建议：一创新集群市场的融 资模式，为小微企业的发展提供完善的融资服务。二拓宽融资渠道和平台，让更 多的村镇银行和民间资本进入小微企业的融资平台，为小微企业带来全新的金融服 务。三鼓励小微企业经营模式转型升级，提升小微企业的管理水平，促进小型企 业集聚发展。 关键字：小微企业，集群市场，融资研究 ： 硕士学位论文 m 人s t e r st i i e s i s a b s t r a c t w i t hc h i n a s 豫p i de c o n o m i cd e v e l o p m e i l t ，c o m m e r c i a la c t i v i t i e sb e c o m em o r e f e q u e n t ，t l l en 啪b e ro fe n t e r p r i s e sh 弱a l s oi n c r e 弱e d ，w h i c ha c c o u n t e df o r9 9 o f c h i n a st o t a ln 啪b e ro fe n t e 叩r i s e so fs m a l la i l dm i c r oe n t e 叩r i s e s t h e s ee n t e r p r i s e s h a v ec r e a t e d5 6 o ft l l et o t a l 肌m b e ro fc h i n a sg d p c o n t r i b u t e d4 6 o ft 1 1 et a ) 【a n d p r o v i d e da b o u t8 0 o fu r b 锄j o b s b u tm ec u l l r e n tb a n l ( 1 0 锄so n l ya c c o u n t e df o rl6 w h i c ht h eu m e 嬲o n a b l ea l l o c a t i o no ff i n 锄c i a lr c s o u r c e sh a n l p e r e dt h ed e v e l o p m e n to f s m a l l 锄dm i c r 0c i l t e 印r i s e ss 甜o u s l y s m a l l 觚dm i c r o 饥t e 叩r i s ei s 孤i m p o n 狮tp a no f c h i n a se c o n o m y t h eh e a l t h yd e v e l o p m e n to fs m a l l 觚dm i c r oe n t e r p r i s en o to i l l yp l a y s 孤i m p o r t 锄tr o l ei nt h es t l b l ed e v e l o p m 锄to ft l l en a t i o n a je c o n o m y b u ta l s oh 弱伊e a t s i g n i f i c 肌c et 0t h es o c i a lh a r m o n y 觚ds t a b i l i t y w u h a ni sa ni m p o r t a n tb 嬲eo fn a t i o n a l 们d e 觚dl o 百s t i c s ，a l s oi so n eo ft h em o s t a c t i v er e 沓o no fs m a l l 锄dm i c r 0 朗t e 叩r i s e sa c t i v i t i e s t h ed e v e l o p m 朗to fw u h 觚 c l u s t c rm 砌( e tm e r c h 锄t sc 觚b es a i dt ob et h e 印i t o m eo fs m a u 肌dm i c r 0e 1 1 t e 印d s e si n c h i n a i ti sv e r yt y p i c a l t | l i sp a p e ra n a l y s e dm ef i n 锄c i n gs 仃a t e 百e sa n dm e 觞u r e sm a t s h o u l db et a l ( 朗t opr o m o t et l l ed e v e l o p m to fs m a u 锄dm i c r 0e i l t e 印r i s e sw h i c hb a s e d o nt 1 1 ef i n 柚c i n gs i t l l a t i o no fw r u h 锄c i t yc l u s t e rm a r k e t ，锄dp r 0 v i d e ds o m eb 邪i s e sf o r w i n - w i nc o o p e r a t i o no ff i n 锄c i a li n s t i t l l t i o n s 锄ds m a l l 锄dm i c r 0e n t e 巾r i s e s t h r o u g l li n v e s t i g a t i o n 觚dr e s e a r c ho ft h es i t u a t i o ni nd e v e l o p m e n to f 俯e e 帅i c a l c l u s t e rm a r k e ti nw u h a 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sw i t ht l l er a p i d i i d e v e l o p m e n to fs m a l la n dm i c r 0e n t e 叩r i s e s 锄di m p e m c t 矗n a n c i a ls y s t e m ? t h i sp 印e r p r e s e n t sm ef 0 1 l o w i n ga d v i c e ：f i r s u y p r 0 v i d ep e r f e c t f i n a i l c i n g s e r v i c e s 重研也e d e v e l o p m e n to fs m a l la i l dm i c r 0e n t e 印r i s e sb yi n n 0 v a t i n gt h ef i n a i l c i n gm o d e l s o f c l u s t e rm a r k e t s e c o n d l y b r o a d e nt l l ef i n a n c i n gc h 甜m e l s 锄dp l a t f o r m ss ot h a tm o r e n l r a lb a n l ( sa n dp 订v a t ec a p i t a lc o u l de n t e ri n t os m a l l 锄dm i c r 0 t e 叩n s e st l n a n c l n g d l a t f o 咖，a 1 1 dp r o v i d en e ws e r v i c e sf o r 廿l e s ee n t e 叩r i s e s 1 n l i r d l y e n c o u r a g eb u s l n e s s m o d e lt r a n s f b 加a t i o n 锄du p 伊a d i n go fs m a l l 狮dm i c r 0饥t e 叩r i s e s ，e n h a n c et h e m a n a g e m e n tl e v e la i l dp r o m o t em ed e v e l o p m to fs m a l l s c a l e de i l t e 巾n s e s k e y w o r d s ：s m a l l 锄dm i c r 0 锄t e 印r i s e ，c l u s t e rm a r k e t ，f i n a n c i n g r e s e a r c h 硕士学位论文 m 人s t e r st l i e s l s 1 1 研究背景与选题意义 1 导论 中国改革开放的三十年，也是中国经济腾飞的三十年，中国市场发展的三十年， 也是中国企业发展的三十年，也是国营企业、外资企业和民营企业相互博弈的三十 年。数以百万计的民营企业在资源、政策、人才、资金毫无优势的前提下顽强地生 存下来，蛰伏了二十多年从而得以快速的发展。每个国家经济发展的不同时期、不 同阶段对每一个行业就会有不同的政策支持和规划指引，从二十年前的外资企业招 商引资到十年前的国企改革，再到今天的助力中小企业发展，这从另外一个角度反 映着一个时代的变迁和一股经济力量的崛起，民营经济终于缓缓地驶向了前台。中 小企业就是民营经济的代表，而小微企业就是中小企业的中坚力量。 2 0 0 8 年的国际金融危机把小微企业推上了历史的舞台。2 0 0 8 年以来，受金融 危机和人民币汇率持续上涨的双重影响，我国小微企业历经原材料上涨、人力成本 上涨、订单剧减导致利润骤降，形势危难，很多小微企业不得不减产甚至停厂关闭； 因为一些地区小微企业主没有形成像长三角和珠三角地区那样的产业集群效应，专 业市场相对不发达，也抑制了企业销路；此外由于经济不景气，部分大企业效益变 差，资金也变得紧张，拖欠下游小企业回款现象严重，这也直接导致依靠其生存的 小企业举步维艰，资金链紧张的小微企业因为在银行拿不到贷款而陷入融资困境， 最后只能大面积濒临破产。 小微企业的大面积破产引起了国家和政府的高度关注，也引发社会各界对小微 企业的关注和研究。党和中央政府出台了一系列支持中小企业发展的措施，但是到 了2 0 11 年，由于经济停滞不前，融资困境持续恶化，部分地区产生了系统性的小 微企业资金链断裂和民间借贷风险，小微企业的受关注程度越来越高，2 0 1 1 年底国 家层面历史性地出台了一系列相关财政金融政策和税务费用减免措施，但是小微企 业还面临着经营成本升高、订单减少和资金链紧张等系列问题，特别是融资难问题 硕士学位论文 m 人s t e r st l i e s i s 严重制约了小微企业的发展。 小微企业在提供创业、解决就业、拉动经济方面，贡献卓著，有目共睹。小微 企业的快速发展推动了经济的快速发展，为社会创造了巨大价值，但是小微企业的 融资问题一直没有得到很好的解决，小微企业占中国企业总数的9 9 ，创造了中国 g d p 总数的5 6 、贡献了4 6 的税收，提供了8 0 左右的城镇就业岗位，但是目前在 银行的贷款额占比仅有1 6 ，金融资源的配置是不合理的，如何解决小微企业融资 难问题，在这样的经济背景下小微企业如何转型升级应对困局，金融机构又该如何 调整战略方向，如何切身实地为小微企业的发展提供完善有效的金融服务，如何实 现银企共赢是非常有现实意义的。 1 2 研究目的与研究方法 1 2 1 研究目的 一个强大的经济体一定是一个强大的实体经济和一个完整的资本体系的结合 体，企业的发展与壮大离不开国家政策与资本市场的支持。在现有的金融体制下， 资金循环并不十分通畅，资金的流向通道太集中，以国有银行为主体的金融组织体 系，存在天然缺陷，这导致市场资源分配极不合理，作为经济发展主体的实体经济 和大量服务于实体经济的小企业却遭遇融资难，严重制约了我国实体经济的健康持 续发展。 2 0 1 2 年，在国务院关于进一步支持小微企业健康发展的意见中，明确了金 融机构对小微企业的政策倾斜和专项资金支持意见，但是这么利好的政策是否会因 为小微企业自身存在的系列风险因素而得不到落实呢? 是否会因为技术操作复杂 而导致银行的成本上升呢? 小微企业信贷是否会成为银行的大量不良资产呢? 而 事实上，小微企业市场是被会融机构忽视的一片蓝海市场。 集群市场旱的商户就是全国小微企业生存与发展的一个缩影，武汉是全国小商 品的重要集散地，很多的小微企业活跃在武汉的集群市场，本文将以武汉的三个集 2 ： 硕士学位论文 m 人s t e r s 下j i e s i s 群市场为目标，通过问卷调查、陌生拜访等多种方式对小微企业的经营模式、资产 状况、融资需求等方面进行实际调查研究，通过这项调查研究，统计出小微企业的 相关数据，得出小微企业的实际生存和发展状况，提出适合小微企业发展的融资对 策及建议，以及银行金融机构完全可以克服难题，全面发展小微业务与小微企业共 成长。 国家的政策正在高度的专注小微企业的发展，越来越多的金融机构也把目光投 向了小微企业，很多著名的经济学家，学者研究小微企业的融资发展战略并取得了 优秀的成果。扶持小微企业的健康持续发展是十分迫切的问题，需要我们对小微企 业进行实地调查，发掘小微企业的经营特征、融资需求，再提出更有针对性的金融 方案和政策，真正促进小微企业金融服务可持续发展。 1 2 - 2 研究方法 小微企业融资难原因是多方面的，有金融资源配置不合理、银行对小微市场不重视 的原因，也有小微企业自身发展经营管理水平低、经营行业分散、规模偏小、抗风 险能力弱、抵押担保缺乏等实际的原因，但是要疏通小微企业与银行的融资渠道就 必须找到问题的关键，有了问题就需要去分析问题，分析问题必须实地了解和调查 小微企业的实际发展情况，最后才能找到解决问题的对策。本文的目的在于重新建 立人们对小微企业融资发展问题的实际认知，以改善对小微企业发展的投融资环 境，因此首先必须对以集群市场为调查对象对小微企业的实际发展状况和特征有深 入的了解分析，结合数据的支撑和理论知识来寻找小微企业融资的新模式和开创小 微金融持续发展，实现银企共赢的新局面。 本研究从集群市场里的小微企业开始并结合金融机构相关政策进行系统分析 和研究，运用科学的调查研究方法，将“定量与定性研究结合，理论与实践研究结 合，比较研究与各信息系统特点结合的系统化原则与方法，通过大量的表格和数 据，从外部环境到内部环境分析研究，加强问题分析和解释的力度。 1 2 2 1 调查研究和实证研究相结合的方法 3 硕士学位论文 m 人s r f e r st i i e s l s 调查研究和实证研究分析都是科学研究中广泛运用的方法。一般地说，前者偏 重于对研究对象的问卷调查，后者偏重于对研究对象的客观描述。集群市场小微企 业融资问题的研究既注重于理论层面的研究，更注重于应用层面的研究。本文以小 微企业的概念、规模、作用等为基础，结合现今政府的政策和银行机构产品，按小 微企业的概念的提出至相关信贷产品出台进行深入浅出地研究。在武汉市集群市场 小微企业融资问题的研究过程中，既需要通过实际数据分析，做出理性的判断，又 需要对其进行实证分析，从而使得研究结果具有科学性和实用性。 1 2 2 2 分析归纳法 本文通过对己有理论文献进行分析，借鉴当前现有的相关学科理论，结合集群 市场小微企业的实际状况，根据本文的研究目的，从现有的文献中阅读大量文献、 收集大量的资料。此外，还搜集了大量关于集群市场小微企业的有关数据，并进行 总结和归纳，从中找出规律性、实用性的东西，为本文服务。 1 2 2 3 本论文的特色与创新之处 本文拟从以下两个方面进行创新： ( 1 ) 分析了武汉市最具小微企业代表性的集群市场的具体特点，实地调查武汉 市小微企业的实际生存状况，调研国家相关金融政策落实实际情况，挖掘小微企业 发展的需求，找出小微企业融资难的根本原因。小微企业技术落后、产品竞争力弱、 资产负债率高，经营管理模式单一等自身的缺陷也阻碍了其融资渠道的拓宽。 ( 2 ) 不仅提出了武汉市集群小微企业融资管理难的问题，而且还结合武汉市的 政府城市规划提出对武汉专业市场的统筹规划建议，小微企业的融资难题不只是银 行金融机构单方面能解决的，而是应该通过政府、银行和企业三方相互对接，放宽 多种小微企业融资渠道，完善小微企业投融资环境，健全小微企业扶持体系，从而 创建适合小微企业的小融资机制。 4 1 3 国内外研究现状 我国对中小企业的研究理论已经很深入了，而小微企业这个概念最近两年才兴 起，加上现在对小微企业的界定不是很清晰，所以国内对小微企业的研究都处于起 步阶段，并且很多都是商业银行等金融机构对小微企业的相关政策研究，中国人 民银行淄博市中心支行的黄永涛、赵岳就以淄博义务小商品城为调查对象，分析 总结集群市长小微企业的运营特点，结合齐商银行的营销产品探讨关于集群市场小 微企业的贷款风险控制；中国人民银行孝感市中心支行的殷铭和殷成国以企业融 资成本为核心通过对湖北省孝感市1 6 0 户小微企业专题调研得出企业融资综合成本 高并呈增加态势：中国民生银行衡阳分行的李霞就我国商业银行发展向小微企业 市场战略转型的必要性作出了深入分析；印度储备银行的k c 查卡拉巴提结合印 度工商企业的结构分析了小微企业的稳定发展对印度实体经济发展的重要意义。他 们的研究从金融产品、小微信贷风险以及商业银行如何向小微市场调整发展战略等 问题提出了真知灼见的理论和解决方案，对解决小微企业融资困境提供了很重要的 理论方向。 简单地说，其实小微企业就是遍布在我们生活周边的个体商户，集群市场里的 小微企业其实是一个典型小微集群，只是我们对他们实际状况了解不够，他们在国 民经济中的发挥着举足轻重的作用，由于融资相关程序、手续、可操作性存在诸多 制约，所以目前对的小微企业融资问题多侧重于理论研究，国内有关小微企业融资 服务、经营管理问题的理论与实证相结合的研究还相对比较薄弱，尤其是研究还不 黄水涛，赵岳，人数法则舀；集群小微企业贷前调查方法中的心用及风险防范，湖北函授大学学报2 0 ” ( 0 6 ) p p 8 4 8 5 殷铭殷成国，当前小微企业融资问题探析一一根据2 0 1 1 年孝感市1 6 0 户小微企业的调研银行家2 0 1 2 ( 0 2 ) p p 6 7 击9 李霞， 中国民生银行衡阳分行发展战略研究中南人学丁商管理2 0 11 k c 查卡拉巴提，小微企业改变未来。 中国金融2 0 1 2 ( 0 5 ) p p 2 9 - 3 1 s 硕士学位论文 m 人s t e r st i i e s i s 够深入。这些都需要我们更加深入地走进小微企业，以事实客观作为研究依据，切 实有效地为解决小微企业融资问题提出可行性研究和方案。 1 4 基本框架 论文分为三个部分，第一部分是第一章，主要是对论文总体思想做一个概括， 概述了小微企业融资问题的背景和研究意义，还有论文研究的目的和已经的方法。 第二部分包括第二章和第三章，主要是分析武汉市集群市场发展的历史背景、小微 企业的融资问题以及结合对武汉市三个典型集群市场的调查分析报告，分析了小微 企业的企业特征和融资需求。第三部分是第四章，在这个部分主要针对武汉市集群 市场小微企业的融资问题提出融资对策和政策性建议。 6 硕士学位论文 m a s t e r s 下i i e s i s 2 武汉市集群市场小微企业的界定与研究 2 1 小微企业的界定与意义 对于小微企业这个概念是在2 0 1 0 年才出现的，小微企业就是小型微利企业， 各个领域现在对小微企业的具体划分有着不同的标准和定义。 2 1 1 小微企业的官方划分标准 根据中华人民共和国中小企业促进法和国务院关于进一步促进中小企业 发展的若干意见，制定中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标 准根据企业从业人员、营业收入等指标，结合行业特点制定，规定适用的行业 包括： 表1国务院首次对小微企业的划分标准 行业分类划分标准 营业收入5 0 万元及以上的为小型企业，营业收入5 0 万元以下 农、林、牧、渔业 的为微型企业。 营业收入3 0 0 万元及以上，且资产总额3 0 0 万元及以上的为小 建筑业 型企业；营业收入3 0 0 万元以下或资产总额3 0 0 万元以下的为 微型企业。 从业人员2 0 人及以上，且营业收入3 0 0 万元及以上的为小型 工业企业；从业人员2 0 人以下或营业收入3 0 0 万元以下的为微型 企业。 从业人员5 人及以上，且营业收入1 0 0 0 万元及以上的为小型 企业：从业人员5 人以下或营业收入1 0 0 0 万元以下的为微璎 批发业 企业。 7 ： 硕士学位论文 m a s t e r st i e s i s 从业人员2 0 人及以上，且营业收入2 0 0 万元及以上的为小型 交通运输业企业；从业人员2 0 人以下或营业收入2 0 0 万元以下的为微型 企业。 从业人员1 0 人及以上，且营业收入1 0 0 万元及以上的为小型 餐饮业 企业；从业人员1 0 人以下或营业收入1 0 0 万元以下的为微型 企业。 从业人员1 0 人及以上，且营业收入l o o 万元及以上的为小型 信息传输业 企业；从业人员1 0 人以下或营业收入1 0 0 万元以下的为微型 企业。 软件和信息技术服从业人员1 0 人及以上，且营业收入5 0 万元及以上的为小型企 务业业：从业人员1 0 人以下或营业收入5 0 万元以下的为微型企业。 营业收入1 0 0 万元及以上，且资产总额2 0 0 0 万元及以上的为 房地产开发经营 小型企业：营业收入1 0 0 万元以下或资产总额2 0 0 0 万元以下 的为微璎企业。 从业人员1 0 人及以上的为小型企业：从业人员1 0 人以下的为 其他朱列明行业 微型企业。 资料来源：关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业【2 0 1 1 】3 0 0 号 2 1 2 经济界对小微企业的划分标准 经济学家郎咸平教授首先提出小微企业就是小型企业、微型企业、家庭作坊式 企业、个体工商户的统称；中国银行监督委员会给小微企业的定义是：单户授信总 额5 0 0 万元( 含) 以下和企业资产总额1 0 0 0 万元( 含) 以下，或授信总额5 0 0 万 元以下和企业年销售额3 0 0 0 万元( 含) 以下的企业；中国民生银行对小微企业界定 是：个体工商户、资产总额1 0 0 0 万元( 含) 以下或年销售收入3 0 0 0 万元( 含) 以 下的企业，单户授信额度不超过5 0 0 万元的企业。 8 硕士学位论文 m a s t e r st i l e s i s 表2 我国大、中、小企业各指标占比 - 9 9 篝 、一、 、 7 5 t t 4 6 薯 t 2 2 武汉市集群市场发展的历史背景与现状 2 2 1 武汉市集群市场发展历史背景 武汉是中部地区最大的工业、商业城市，也是中国重要的工业基地、科教基地 和综合交通枢纽。武汉是中国古代繁华的商埠，而汉口就是武汉市的商业历史发 罗福惠，湖北通史晚清卷，华中师范大学出版社，1 9 9 9 年版，第1 3 6 页 苫 祥地，嘉靖年间，在汉江新河道北岸形成汉口镇，来自各地的商贾纷纷前来经营， 当时汉口货物山积，居民填溢，商贾辐辏，成为全国性水陆交通枢纽和中国内河最 大的港口，当时沿汉江码头只有几百米长的商业街，随着交易同益兴盛，贸易同益 繁荣，沿街的店铺同益增多，生意慢慢往城区延伸发展，商业区越来越大，就成了 武汉最有名的“汉j 下街了。随着贸易的不断发展，交易的品种也越来越多，这里 吸引了来自五湖四海的商人来到汉口，随着时间的同积月累，市场越来越大，慢慢 就形成了细分产品市场区，汉正街发展到现在已经形成了专门的服装布匹、皮具包 箱、家用电器、鞋类、小商品、副食等十多个专业市场。 商业的变迁总是历经几十年时间，却又悄无声息地形成的。随着社会的发展， 武汉市人口逐渐增多，城市的版图也是慢慢地围绕中心四周扩大，到2 0 1 1 年武汉 市的较大的专业集群市场多达8 2 个，分别分布在武汉三镇，直接解决就业一百万 人，间接解决就业人数几千万人，为武汉市经济的发展做出了很大的贡献。 表3 武汉部分集群市场列表 序号市场名称市场规模产品种类 1 白沙洲农副产品大市场 1o o 亿 农产品 2 竹叶山汽车市场2 0 亿1 0 0 亿汽车 3 竹叶山钢材市场2 0 亿一1 0 0 亿金毳枕粹 4 湖北省金属材料交易市场2 0 亿1 0 0 亿金属材料 5 琴台钢材市场 2 0 亿1 0 0 亿 金属材料 6 舵落口大市场 2 0 亿1 0 0 亿 农产品、建材 7 汉口北专业市场 2 0 亿1 0 0 亿 家具、建材 8 汉西建材 lo 亿一2 0 亿 家具、建材 9 大武汉家装建材市场 1o 亿一2 0 亿 家具、建材 10 小东门建材 1o 亿一2 0 亿 家具、建材 1 1 丹水池钢材 1o 亿一2 0 亿 金属材料 1 0 ： 硕士学位论文 m 人s t e r st l i e s i s 12 和平钢材大市场 lo 亿一2 0 亿 金羲械料 13 超凡钢材市场 1o 亿一2 0 亿 金藏弑料 1 4 汉阳商汇钢材大市场 1o 亿一2 0 亿 金甍拣料 15 青山厂前钢材市场 10 亿一2 0 亿 金璃枕料 16 东西湖中南钢材市场 1o 亿一2 0 亿 金藏械料 17 汉正街小商品大市场 1o 亿一2 0 亿 服装、日用品 18 华中粮油批发交易市场 10 亿一2 0 亿 农产品 资料来源：中国民生银行调查数据报告h t t p ：w w c b c c c n 2 - 2 2武汉市集群市场发展现状与趋势 2 2 2 1 武汉市集群市场发展现状 2 0 0 6 年以来在经济的快速发展下武汉市的综合经济实力显著增强，工业发展迈 上新台阶，汽车、钢铁、电子信息、装备制造四大产业产值均突破千亿元，综合交 通枢纽也建设取得重大进展，现代服务业加快发展，一批特色商业街区建成营运， 汉口北市场群初具规模，连锁经营等商业新业态加快发展。武汉成为全国首批现代 物流示范城市、电子商务示范城市，这也进一步推动了武汉市集群市场的扩大发展， 形成了8 2 个以农产品、服装、同用品等衣食住行相关民生产品为主，以钢材、建 材等生产资料为辅的专业集群市场。 硕士学位论文 m 人s t e r st i e s i s 表4 武汉市专业集群市场行业分类占比 亿元l l i 场广。l f ， ，；构( 亿元i fr 场啦体舰横6 4 ( ) q 化 口农，“獒 ： ： 贸科采源：中国民生银行调查数掰报告h t t p ：w w c m b c c 伽c n 在这个快速发展的区域经济体里，制造工业、农产品加工、商贸物流有效的形 成了上下游产业链条，加上武汉市天然的地理优势，使得武汉市成为全国重要的交 通枢纽、制造工业基地和商贸物流基地，2 0 1 0 年湖北省社会消费品零售总额首过 6 0 0 0 亿元，达到6 7 1 9 4 4 亿元，占整个g d p 的4 2 5 1 。武汉市消费品零售总额占 到全省的3 7 5 5 。 表5 湖北省2 0 1 0 年消费品市场零售总额 城市消费品零售总额( 亿元)零售额占全省比例比批发市场数量( 个) 武汉市 2 5 2 3 3 7 5 5 8 2 襄阳市 5 7 1 2 8 5 0 3 9 宜昌市 5 5 0 8 8 2 0 3 2 黄石市 3 0 0 4 4 6 1 3 咸宁市 2 0 5 0 43 0 5 1 1 湖北省 6 7 1 9 4 2 7 5 资料来源i 湖北省统计局h t t p ：w 眠s t a t s - h b g o v c n s t r u c t u r e i n d e x h t m ： 硕士擘位论文 m 人s t e r st i e s i s 2 2 2 2 武汉市集群市场发展趋势 在新世纪经济发展下，城市规模快速扩张，城市基础建设速度也再加快，政府 对城市的功能规划也同渐明确，以武汉经济开发区和光谷自主创新开发区为特色 的汽车与高新产业园区逐步成为武汉市经济的两个重要引擎；以商业、酒店及住宅 为主的地产商逐步占据中心城区，提升武汉市形象；武汉市的现代城市公共交通系 统在日夜加快步伐；以汉正街市场为代表的老市场基本退出武汉中心城区，集体迁 出组成超级专业集群商贸市场，武汉市政府将引导二环内市场外迁，重点建设包括 汉口北、空港、走马岭、常福、郑店、北湖、阳逻7 处大型物流市场群和包括舵落 口、汉西、丹水池、后湖、十升路、沌口、杨泗港、白沙洲、关山、和平等1 0 处 中型专业市场区。 在全国各级产业升级与转型的大趋势下，逐步摆脱低端产品交易、分散经营、 低利润的商业模式发展是必然的，在武汉的集群市场的商户同样面临着经营模式创 新、管理水平提升以及战略转型的挑战和机遇。处于中部地区的中心城市武汉因为 在交通、人才上有着极大的优势，在产业和服务业上也有着扎实的基础，成为了沿 海地区小微企业战略转移的首选。现代的武汉综合交通枢纽的功能快速提高，商贸 物流业具备天然的地理优势，在今后相当长的一段时期，武汉市承载商贸物流业发 展的主体将以批发市场、大型零售网点等有形市场为主，随着城市空间范围的不断 扩展，以及城市合理布局的要求，武汉市现有批发等商业网点布局为代表的集群市 场将经历重组整合。 2 3 武汉市集群市场小微企业融资的现状及存在的问题 2 3 1 武汉市集群市场小微企业融资现状 在中国经济领域，小微企业数量多是不争的现实。据全国工商联的调查，除极 少数大型企业外，目前中型企业不到1 0 万家，占全国企业总数不足1 ，而其余近 2 0 1 2 年武汉市市政府t 作报告，h t t p ：m ，w w h b g t 驴v c n ： ： 硕士学位论文 m 人s t e r st 1 1 e s i s 9 9 都是小微企业。小微企业在经济和社会发展中的突出地位和贡献是巨大的，全 国中小企业提供了6 0 的国内生产总值、5 0 以上的税收、8 0 的城镇就业岗位，武 汉集群市场的小微企业同样为着武汉市的经济正常运转和第三产业做出巨大的贡 献，2 0 1 0 年以来，国家连续出台了促进小微企业发展的政策措施，极大地提振了小 微企业发展信心。但必须看到，当前小微企业总体生存状况依然严峻。武汉市集 群市场小微企业突出表现在：融资贷款难，资金周转压力大；经营成本高，原材料 和人工成本不断上涨，利润率越来越低；产业配套服务体系不健全，生产空间受制 约；同业竞争激烈，订单逐年减少；筹资扩张困难，筹资资成本高：经营销售模式 单一，转型困难。 尽管庞大的小微企业虽然在活跃市场、增加税收、创造就业、保持社会稳定等 方面发挥着巨大作用，但他们大多却与银行信贷无缘，小微企业的市场份额低、技 术创新能力差、规模过小等问题，多是由于缺乏发展资金，融资难的成了影响小微 企业发展首要问题。 2 3 2 产生原因分析 2 3 2 1 外部因素 从外部看，2 0 0 8 年以来，美国引发的国际金融危机蔓延全球，欧洲需求下降， 再加上人民币快速升值，传统的出口贸易受订单急剧减少，利润下降，导致部分企 业货物积压，资金链断裂，而后国内的通货膨胀引发生产资料原材料上涨、人工工 资上涨使得部分生产企业利润率进一步降低，面临倒闭的尴尬局面。武汉市集群市 场小微企业一般所在行业都是商品贸易集散流转，产品涵盖生活的方方面面，他们 同样感受到了来自上游价格提价和下游减单的压力，存货资金大幅提高，资金周转 紧张，整个经济环境的低迷给他们自身的发展蒙上了一层阴影。而银行机构在金融 危机以后存款准备金率一再提高，自身面临存款的巨大压力的同时，可以提供的信 贷资源非常紧张，而对于小微企业行业不稳定、回报率低的实际状况来说自然很难 受到银行机构的青睐。 杨娟中小企业融资结民背企业融资问题研究【m 】经济科学f l i 版社，2 3 ，p p l 2 1 3 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 2 3 2 2内部因素 我国的银行金融市场发展起步较晚，利率市场也未放开，存贷款利率由国家规 定，所以现在的银行整个行业利润空间很大，国有银行的大部分资金都是提供给国 有企业，商业银行的信贷资源相对有限，所以一般提供给信用度高、资产健康的中 小型企业，不会愿意冒着高额成本、低额收益和坏账风险去做小微企业市场。 2 3 2 3 根本原因 在武汉集群市场所调查的小微企业多为个体工商户，行业分散，经营管理不甚 规范，对银行所需信用缺失，自身经营产品同质化非常严重，经营模式非常单一， 产品科技含量很低，处于产业链终端，产品附加值低，无品牌支持且竞争还很激烈， 所以利润普遍较低，再加上商户多为外地人，可以提供有效抵押物质押的很少，信 贷资金规模小，企业财务制度不完善不透明，使银行在放贷时更是审慎。而银行为 了控制信贷风险和服务成本，所以对于小微企业的贷款手续会很多、审批放款的几 率也会很低。可以说小微企业缺乏核心市场竞争力和持续发展潜力是一般小微企业 银行融资渠道受阻的根本原因之一。 1 s ： ： 硕士学位论文 m 人s t e r st 1 1 e s i s 3 武汉市典型集群市场的调查分析 3 1 舵落口大市场 3 1 1市场概况 武汉舵落口大市场位于武汉市西大门，于1 9 9 6 年由武汉市政府牵头规化，共 引进5 个民营性质投资商进行市场组建，市场分为粮油、农资、农产品、家具、建 材、五金、日化、摩托车等八个交易区，现有经营户近4 0 0 0 家，年交易额达4 0 0 5 0 0 亿元，年商品流通量达6 0 0 0 万吨，市场总体布局7 5 0 0 亩，已投入使用的商铺面积 3 0 万平方米，仓库面积1 3 万平方米。 3 1 2 市场管理方管理概况 武汉舵落口大市场是由国家农业部对外进行项目招标，整个市场由五个民营 企业共同出资组建，该市场管理方公司是其中规模最大的一家，其中中国国旅占股 5 2 ，东西湖长丰乡集团和吴家山农场各占股2 4 。该公司所拥有的区域占地面积 1 7 6 0 亩，土地所有权4 0 年。所建的商铺建面达3 0 万方，其中该公司对外销售的商 铺约占8 0 ，其余2 0 用于出租。 该公司自成立起至2 0 1 0 年1 3 年间，累计投资1 0 亿元，公司拟在三年内投资5 2 亿元将现大市场全面升级改造成为一个以家装、家居、家电为主体，以专业专卖集 群为核心，以终端消费商业和物流信息网络为主导，与商务休闲和居住生活相配套， 辐射武汉市城市圈的省级综合商贸物流中心。目前升级改造一期工程已开始投入进 行，预计今年投资8 个亿，将打造武汉最大的建材城。值得一提的是，该市场周边 规划已有瑞士宜家、红星美凯龙等世界知名家居建材卖场都已在该市场周边落户， 届时该地区将成为湖北省乃至华中区域内最大的市场。 目前市场现有建材、五金、农资、粮油、家具、农产品、同化、摩托车及配 件等8 个交易区，现有经营户近4 0 0 0 多家，年交易额达3 0 0 亿元，年商品流通量 1 6 ： 硕士学位论文 m 人s t e r st i i e s i s 达5 0 0 0 万吨，市场辐射武汉及其周边省市。其具体为： ( 1 ) 建材专业批发市场 建材专业批发市场总占地2 3 万平方米，约有商户2 0 0 0 多家，主要经营品种有 木制品( 板材、木线、地板) 、门业、灯钸、陶瓷卫浴、及装修配套品种( 地板、 扣板、隔墙吊顶、油漆等) 。 ( 2 ) 五金专业批发市场 五金专业批发市场是湖北地区规模最大、品种最全的现代五金城，总占地面积 l l 万平方米，年销售额达2 0 多亿元。现已汇集全国各地的6 0 0 多户五金机电厂家 驻场经营，涵盖五金工具、电器电料、灯具、标准件、水暖件等相关产品，销量占 全省的8 0 。 ( 3 ) 日化副食专业批发市场 日化副食专业批发市场总占地3 5 万平方米，现有商户约2 0 0 家，年销售额 1 0 亿元，入驻率已达到1 0 0 ，经营品类涵盖国际国内知名品牌数百个，如雕牌、 两面针等。 ( 4 ) 家具专业批发市场 家具专业批发市场总占地4 万平方米，产品辐射整个华中地区，目前市场共 有商户2 3 0 家，销售额7 亿。 ( 5 ) 农产品专业批发市场 农产品专业批发市场总占地7 万平方米，约有商户2 6 0 家，年销售额8 亿元。 ( 6 ) 农资专业批发市场 农资专业批发市场总占地4 万平方米，一万多个品种，辐射全省及周边省份， 市场约有农资商户1 3 0 家，销售额3 亿，是目前华中地区交易量最大的农资专业批 发市场。 ( 7 ) 摩托车专业批发市场 摩托车专业批发市场总占地面积3 8 万平方米，约有商户4 0 0 一5 0 0 家，年销 售额达3 0 亿元。 ( 8 ) 塑料、文具小百货专业批发市场 1 7 塑料、文具小百货专业批发市场总占地面积为6 6 平方米，约有商户2 8 0 家， 是目前国内塑料，文具小百货专业批发市场中的精品典范，现入驻率已经达1 0 0 。 3 1 3 市场经营情况 从2 0 0 7 年一2 0 0 9 年3 年的统计数据显示，武汉市舵落口大市场销售营业总收入 较为稳定且每年以3 3 的幅度增长。据了解，现该市场下一步还将规划新增十万方 的商铺，预计商户数将增加到5 0 0 0 户以上。 表6 武汉舵落口大市场2 0 0 7 年度一2 0 0 9 年度销售业务发展情况统计表 销售业务发展情况统计表 年份 年销售额 营业利润净利润商户总量 2 0 0 7 年1 5 0 亿1 5 亿1 2 亿1 8 0 0 户 2 0 0 8 年2 0 0 亿2 0 亿1 6 亿2 4 0 0 户 2 0 0 9 年 2 6 0 亿 2 6 亿2 l 亿 3 2 0 0 户 资料米源：根据调研数据臼行整理 ( 1 ) 建筑材料 木制品：板材、木方、线材： 灯饰：家庭及工程照明。 门业：家庭及工程用门。 陶瓷卫浴：瓷砖、洁具等 其它相关建筑材料：地板、油漆： ( 2 ) 五金类：建筑五金、装饰五金、工具五金： ( 3 ) 日化：包括个人护理用品、皮肤化学用品、毛发用化学用品、家居清洗 工具、眼镜，钟表，生活用纸，婴幼儿用品等。 ( 4 ) 家具：包括：实木家具、板式家具、和其他人造材材料制成的家具。