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摘要 面临工业盐市场的竞争、水产养殖高风险、环境污染等制约企业发展的现实困难， 为规避风险，提高土地产出率，江苏省金桥盐业有限公司面临的问题是：应否进一步 调整在不同行业的生产结构? 如需调整，调整的方向是什么? 发展神植业是否可行? 根据当前国家土地政策，退盐转农符合国家产业发展要求，并可以争取政策扶持，但 实旋大面积“退盐转农”在技术和投资效益指标两方面是否可行? 通过对相关政策和具体数据的调查和分析，研究结果表明实施“退盐转农”调整 项目，不但具有良好的经济效益，也将产生显著的社会效益和环境效益。经敏感性分 析，项目具有一定的抗风险能力。 关键词：退盐转农项目规划技术经济评价 a b s t r a c t c o m p e t i t i o no fs a l ti n d u s t r y ，h i g hr i s k o fa q u i c u l t u r ea n dp o l l u t i o no f e n v i r o n m e n ta r ea l w a y sr e s t r i c tt h ed e v e l o p m e n to fe n t e r p r i s e h o w e v e r ，h o w t oa v o i dt h er i s ka n di n c r e a s et h er a t eo fl a n d u s ea r et h em a i np r o b l e m s t h a tj i a n g s uj i n q i a os a l ti n d u s t r yc o r p o r a t i o ni sn o wf a c i n g s h o u l di t f u r t h e rt h ea d j u s t m e n to fi n d u s t r ys t r u c t u r ei nd i f f e r e n tl i n e s ? i fi ts h o u l d ， w h a t st h ed i r e c t i o n ? i si tp o s s i b l et od e v e l o pt h ep l a n t i n g ? a c c o r d i n gt o t h ep r e s e n ts t a t el a n dp o l i c y ，w i t h d r a wf r o ms a l tt oa g r i c u l t u r ei se n c o u r a g e d b u tw i t hi n d e xo ft h et e c h n o l o g ya n di n v e s t m e n tb e n e f i t ，i si tp o s s i b l et o c a r r yo u tt h i st r a n s a c t i o nl a r g es c a l e ? i n v e s t i n ga n da n a l y z i n gt h er e l e v a n tp o l i c ya n dc e r t a i nd a t a ，t h i sp a p e rs h o w s w i t h d r a wf r o ms a l tt oa g r i c u l t u r ew o u l dh a v ew e l le c o n o m i cb e n e f i t ，a sw e l l a ss o c i a lb e n e f i ta n de n v i r o n m e n tb e n e f i t i nt e r mo fs e n s i t i r ea n a l y s i s t h ep r o j e c tp r e s e n t st h ea b i l i t yo ft h er i s ka v o i d i n g k e y w o r d s ：w i t h d r a wf r o ms a l tt oa g r i c u l t u r e ，p r o j e c tp l a n ，t e c h n o l o g y e c o n d m i ee v a l u a t i o n y 6 8 3 4 6 3 一 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在 本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包岔其他人已经发 表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学 历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均 已在论文中作了明确的说明。 研究生签名：洲年蹭月8 目 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档j 可以借阅 或上网公布本学位论文的全部或部分内容，可以向有关部门或机构送 交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对 于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名： 三彬年，f 月、g 日 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 1 绪论 1 1 退盐转农项目背景 江苏省金桥盐业有限公司是1 9 9 8 年经省政府批准，由江苏省盐业集团有限责任 公司投资组建的国有独资大型企业，是江苏盐业最大的海盐生产企业，公司占地面积 达3 6 0 平方公里，占全省海盐产区土地面积近5 0 ，公司所辖5 个盐场和6 个加工、 科研、商贸企业，连贯分布于北起海洲湾、南至灌河口8 4 公里的黄金海岸线上。跨 越连云港的4 个县、区。所处海岸带是全国最为广阔的沿海滩涂，四季分明的气候条 件，光照时间较长，蒸发量较大，较适宜于海盐生产，周边地区农业经济也较为发达。 自原盐市场开放以来，盐产品供大于求，部分生产企业亏损严重。为加快盐场 结构调整步伐，合理利用土地资源，打破单一的以盐为主的生产模式，走多元化发展 格局，从1 9 9 9 年起，该公司把“退盐转养( 农) ”作为所属盐场产业结构调整的方向， 实行“以盐为基础、以养为重点”的产业格局，重点支持发展水产养殖业。对原盐生 产条件差，没有产盐前景的盐场实行挖潜改造同实旄将低产盐田退出产盐序列进行海 水养殖。把水产养殖业作为新的支柱性产业来培育。但随着养殖面积的扩大，暴露问 题也日益突出：一是风险大。特别是过去单一养殖东方对虾，虾病是国际性难题，一 旦虾病暴发，往往颗粒无收，损失惨重；其它养殖产品抗病能力也较弱，特别是近几 年海水赤潮频发，海水养殖风险愈来愈大。二是环境污染威胁。近几年，苏北地区加 大招商引资力度，新上一大批化工企业，大量污水涌入近海，直接威胁养殖业发展。 三是部分地区海水养殖送水成本过大，养殖效益低下。 农业种植是9 0 年代后期盐场针对边角荒地多，部分盐田滩高水远，既不适宜产 盐，也不适宜养殖的情况进行的试验性项目，由于对盐碱地改造投入大，职工对农业 种植生疏，种植效益一直不明显。 1 9 9 7 年4 月，党中央、国务院在中共中央国务院关于进一步加强土地管理切 实保护耕地的通知( 中发 1 9 9 7 1l 号文件) 中提出了中国将用世界上最严格的措施 来保护耕地；新土地管理法第三条确立了“十分珍惜、合理利用土地和切实保护 耕地”的基本国策，中央明确提出了“在保护中开发，在开发中保护”的土地利用总 原则和“资源开发和节约并举，把节约放在首位”的总方针和实行“耕地总量动态平 衡”的战略。而且随着人口增长，改革开放的不断深入，经济建设的快速发展，各行 业对土地的需求越来越大，各类建设用地不断挤占耕地，人地矛盾越来越尖锐，因此 “退盐转农”、增加耕地面积是江苏省缓解人地矛盾的有效措施之一。 新土地管理法规定，从1 9 9 9 年1 月1 日起，凡非农业建设经批准占用耕地 的，按照“占多少、垦多少”的原则，由占用耕地单位负责开垦同等数量与质量的耕 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 地，没有开垦条件的应交纳耕地开垦费。为全面落实新的土地管理法，做好国土 资源管理，促进土地资源可持续利用，实现耕地总量动态平衡，以增加耕地面积为主 要目的，江苏省开垦费交纳标准为：5 “9 元平方米，占用基本农田的再增加4 0 ，该 资金由国土部门统一管理，专项用于组织复垦。该政策的出台为江苏盐业大面积实施 退盐转农提供了资金条件。 2 0 0 4 年初，根据省公司的部署，金桥公司组织有关部门进行相关论证1 ，进行低 产盐田大面积退盐转农研究，争取纳入地方复垦计划。并将青口盐场大新工区( 以下 简称项目区) 列为进行土地复垦重点研究对象。青口盐场总面积0 4 万公顷，年产 盐量仅有6 万吨左右，市场竞争能力较差，1 9 9 9 年实施“退盐转养”工程后，部分 地区效益有所提升，但大新工区由于盐田滩高水远，海水运距长，养殖成本高，养殖 效益一直不高，现平均效益为2 2 5 0 元公顷。低于周边农田收益。实施“退盐转农” 能有效提高土地利用率和土地效益。 1 2 问题的提出 公司占地面积达3 6 0 平方公里，目前实行“以盐为基础、以养为重点”的产业格 局，由于面临着工业盐市场的激烈竞争、水产养殖高风险环境污染等制约企业发展的 重大问题，为规避产业风险，提高土地产出率，提升产业效益，公司是否应进一步调 整产业结构，形成更为合理的产业布局? 如需调整，则调整的方向是什么? 近年来，盐场在部分既不适宜产盐，也不适宜养殖的土地上进行农业种植试验， 由于土壤含盐量较大，p h 值较高，对盐碱地改造投入大，工程措施不配套，种植效 益一直不明显。发展种植业是否可行? 根据当前国家土地政策，退盐转农符合国家产业发展要求，并可以争取政策扶持， 但实施大面积“退盐转农”在江苏省内尚无先例，技术上是否可行? 效益如何? 这些 是企业在产业结构调整前必须充分论证的课题，为此，要重点解决以下几个问题，： 一是进行土地适宜性分析，分析土壤是否具备改良条件? 二是进行环境适宜性分析，分析周边环境是否具备农业生产条件? 三是进行投资适宜性分析，分析投资效益是否明显，是否有资金来源? i 3 研究的思路与内容安排 围绕上述问题： 首先，根据项目区所在地的土地利用总体规划、土地开发整理规划、盐行业产业 项日总体过程经过咨询国土管理部门、通过对项目区进行现场踏勘和详细调查，收集规划设计基本资科，提 出规划设计的主要思路，并广泛征求有关部门意见，在此基础上，进行项目的规划设计，编制土地开发整理规划 井申报省易地补充耕地重点项目。 工商管理硕士论文 江苏金桥盐业退盐转农项目研究 结构调整规划以及相连的专项规划，确定拟建项目的范围、规模、性质和合法性。 其次，收集拟建项目所在地的气候状况、地形地貌、水文地质，进行分析，检验 项目实施的可行性。 第三、从项目区所在地的水资源进行定量、定性分析，从降水、径流、地表水、 地下水的来源，与项目测算或预测用水量进行对比，检验水的平衡分析。 第四、从项目区所在地的壤适宜性分析，提出土壤改良方案，从中找出最佳的 土壤改良方案。 第五、对项目区所在地自然灾害进行定性、定量分析，确定项目实施，达到期自 然灾害的种类，在分析灾害的频率、等级的基础上，提出相对工程的和非工程预防措 施。 对土地开发整理进行规划是申报土地开发整理项目的一个重要环节。其目的在于 确定土地开发整理的目标、方向，提出重点区域、工程和项目等，作为下一步申报项 目的依据。项目规划的核心内容是规划方案的拟定，它是根据有关要求，科学、合理 地进行田、水、路、林、村的规划布置，在多种方案中进行比较和选优，最后确定规 划方案的过程。 项目的总体平面布局要解决以下四个方面的问题根据项目区的地形条件、土地 适宜性评价结果、社会经济综合发展情况及农业现代化的要求，确定耕地、园地、林 地、牧草地和水面用地的布局及分布范围。根据项目区及其外围的水文条件和水资 源情况及已有的水利设施，确定水利设施建设项目的数量、等级和位置。根据项目 区外围已有的交通设施状况和区内地形、水利于沟渠布局情况，确定区内交通道路类 型和位置根据当地的气候条件、主导风向和风的强度，确定生态防护林的布局、规 模、结构树种的数量。 项目主要工程内容包括土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程和其它工程。 土地平整工程是进行农业机械化生产和农田水利、道路等基本建设的实施基础，目的 是要达到便于机械化耕作，发挥机械效率，提高机耕质量，灌水方便方便均匀利于压 盐排水改良土壤等，满足作物高产稳产对水分及其土质的需要。农田水利工程是指在 对洪、涝、旱、渍、盐、碱等进行综合治理和水资源应用的原则下，对水土资源、灌 排渠系统及其建筑物进行的改造。 主要任务是：通过对项目区进行现场踏勘和详细的调查研究，收集规划设计基本 资料，提出规划设计的主要思路，并广泛征求有关部门意见，在此基础上，进行项目 的规划设计，并编制项目预算书。具体任务如下： ( 1 ) 项目建设规模为1 4 1 0 2 7 公顷( 2 1 1 5 4 0 5 亩) 。根据项目区的自然条件， 本着因地制宜的原则，通过土地复垦整理，实现净增耕地面积1 1 3 2 1 l 公顷( 1 6 9 8 1 6 5 亩) ，净增耕地率8 0 2 8 。 工商管理硕士论文江苏盘桥盐业退盐转农项目研究 ( 2 ) 合理配置灌排系统，增强农田水利设施的“挡、灌、排、降”功能，使农 业生产稳定、持续发展。 ( 3 ) 合理布局农田防护林，改善田间小气候，改善农田生态环境。 ( 4 ) 通过土地复垦，使区内道路畅通，适应农业机械化耕作和农产品的运输。 ( 5 ) 通过土地复垦，改善排水条件，减少土壤含盐量，增加土壤有机质含量， 土地平整施工中，注重表土分离，平整后，加快土壤熟化，保证复垦后的土地质量， 加强项目后期管理，改善土壤的生态条件，使项目区内土地的利用率和产出率都有较 大幅度的提高，以增加农业效益和职工收入。 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 2 退盐转农项目的研究方法 2 1 研究的依据 根据中华人民共和国土地开发整理规划编制规程和国土资源部关于进一步 明确国家投资土地开发整理项目管理有关问题的通知，土地开发整理项目申报条件 是： 1 ) 基础条件：项目所在区位要具有土地开发整理、复垦所必需的道路、水利( 淡 水) 和电力等配套设施： 2 ) 建设规模：土地复垦项目要求土地相对集中连片，项目总面积为3 0 0 0 - - 1 5 0 0 0 亩，单片面积不少于9 0 0 亩，片块不超过l o 片； 3 ) 项目净增耕地面积比例：土地复垦净增耕地面积不地狱项目规划设计面积的 4 0 。 编制土地开发整理规划的规划依据是： 1 ) 土地利用总体规划( 土地开发整理专项规划) 2 ) 土地利用年度计划 3 ) 有关规定理论和方法 4 ) 相关部门的技术要求 5 ) 其它有关技术规范 6 ) 项目规划方案与总平面布置说明 2 2 研究的方法 编制规划的基本程序： 1 ) 准备工作：成立规划编制领导小组和工作班子，落实编制经费制定工作方 案： 2 ) 调查分析：在调查研究和搜集整理资料的基础上，对土地现状和潜力、投入 和效益等进行全面分析和评价，明确存在的问题： 3 ) 提出规划方案：根据土地利用总体规划和土地资源状况，提出规划目标和任 务，明确重点区域布局，重点工程和项目安排，进行相关规定指标分解等， 并制定具体的实施措施； 4 ) 协调论证：对相应的两个以上供选方案由上级土地资源管理部门组织可行性 论证，在此基础上提出规划推荐方案： 5 ) 规划评审和报批：根据规划评审意见修改和完善规划后，报规划审批部门审 批： 编制规划的主要内容： 1 ) 分析土地整理、复垦和开发的现状及存在的问题； 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 2 ) 分析土地整理、复垦和开发的潜力； 3 ) 确定土地开发整理的目标和任务； 4 ) 确定土地整理、复垦和开发的规模、布局、项目等； 5 ) 分析评价土地开发整理的预期投资和效益； 提出事实规划的保障措施。 规划分析的主要方法： 1 ) 动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主。 2 ) 定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主。 3 ) 阶段性分析与全过程经济效益分析相结合，以全过程经济效益分析为主。 4 ) 宏观效益分析与微观效益分析相结合，以宏观效益分析为主。 5 ) 价值量分析与实物量分析相结合，以价值量分析为主。 6 ) 预测分析与预计分析相结合，以预测分析为主。 7 ) 经济效益分析与社会效益和生态效益分析相结合，以经济效益分析为主。 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 3 行业与企业情况分析 3 1 江苏省盐行业情况 江苏省是全国重要的盐产品生产基地，既生产海盐，也生产井矿盐、液体盐，但 以海盐生产为主，是全国四大海盐产区之一。江苏盐场分布在北起苏鲁交界的绣针河 口，南至长江口这一斜形狭长的海岸带上，跨越连云港、盐城、淮阴、南通4 市的 1 3 个县、区。江苏海岸带有全国最为广阔的沿海滩涂，四季分明的气候条件，光照 时间较长，蒸发量较大，较适宜于海盐生产。因淮河横贯其间，所产海盐称为淮盐。 淮盐素以“色白、粒大”著称，为广大消费者所喜爱，在国内外一直享有盛誉。清光 绪三十二年( 1 9 0 6 年) ，淮南地区所产淮盐，在意大利万国博览会上获优胜奖牌。 江苏盐业历史悠久，海盐的生产传说有四五千年，有文字记载的也有两千多年。 唐代采取鼓励盐业发展的措施，带动了江苏经济的发展，使海盐、漕米和茶的集散地 扬州成为全国富饶繁荣的城市。抗臼战争、解放战争时期，江苏盐业曾是我军的重要 经济支柱，两淮盐场曾有“华东金库”之称。1 9 4 8 年1 1 月，江苏盐场全部解放，中 共华东局设立了淮北盐特区，是政企合一的机构，行使地方政府职能，盐场为剐刚成 立的人民政府作出较大贡献，江苏设立新海连市( 现连云港市) 时，地方政府职能才 划出，但盐场上交的税利约占当时地方财政收入的三分之。5 0 年代江苏盐业作为 关系国计民生的重要产业而得到迅速发展。1 9 6 6 年江苏盐场试验成功塑料薄膜苫盖 结晶池新技术，并进行大面积推广，在海盐生产工艺上实现了历史性的突破，为多雨 地区实行海盐常年生产，长期结晶，实现海盐优质、高产、稳产，开辟了条新路。 在1 9 5 8 1 9 6 2 年和1 9 7 6 1 9 7 8 年中，全省曾两次掀起大办县、乡盐场的高潮，在 南通、盐城、连云港三地的沿海1 3 个县市及农垦系统新建盐田1 4 0 0 多份，占全省滩 地面积的四分之一，其中在部分县市县乡盐场成为所在地的重要工业企业。 1 9 8 3 年江苏省委省政府决定组建江苏省盐业公司( 与省盐务管理局为一套班子， 两块牌子) ，负责全省盐政管理和省属国营盐场、批发销售企业的生产经营，在全国 创造了独具特色的产销合一的盐务管理体制，促进了江苏盐业的快速发展。从8 0 年 代后期，省盐业公司实行多元化经营，“以盐为主，多种经营，综合利用，全面发展”， 形成了工、农、商、运、建、服务各业发展的新格局，发展成为全国盐行业规模最大 的公司，1 9 8 8 年列入全国最大5 0 0 家企业之一。 但在快速扩张、壮大规模的同时，由于决策失误也造成了较大的损失，特别是从 1 9 9 2 年以后，追求跨越式发展，盲目对外投资，发展第三产业，在房地产开发、兴 办合资企业上遭受巨额损失，给盐业主体造成了沉重的负担。1 9 9 5 年5 月，全国工 业盐市场放开，打破了实行四十多年的工业盐计划经济统管统销体制，江苏盐业受到 了邻省盐产品的冲击，工业盐价格严重下滑，企业经济运行举步维艰，资产负债率 工商管理硕士论文 江苏金桥盐业退盐转农项目研究 度高达9 0 上。1 9 9 6 年6 月，新的省盐业公司领导班子组建后，对外实行收缩战略， 清理整顿第三产业，对内深化改革，在海盐产区组建了金桥、银宝两大子公司，全面 推行盐田大包干，积极推动结构调整，在销区的食盐批发企业实行食盐产品升级换代 战略，企业较快地走出了困境，当年就实现扭亏为盈。之后，企业效益连年快速增长， 2 0 0 0 年突破1 亿元，2 0 0 3 年达到1 4 2 亿元。 目前，全省海盐每年生产能力为2 0 0 万吨，连云港市、盐城市是海盐的主产区， 产量占全省海盐产量的9 0 以上。原盐生产是一个漫长的过程，周期一般是一年两次， 即春季扒盐和秋季扒盐，由于生产周期长，海盐生产企业成本核算往往是以年度为单 位。海盐生产的特点是露天作业，人工作业比例和强度较大，受不确定性和不可抗拒 因素影响较大，特别是产品产量和质量受天气影响较大，生产工艺、管理运作、销售 核算都比较粗放。 盐化工是海盐的重要相关产业，江苏省每年生产盐化工产品达1 5 万吨。它主要 是以海盐生产过程中氯化钠晶体析出后排出的废液苦卤为原料，通过分阶段加热 蒸发结晶而生产氯化钾、氯化钙、氯化镁、溴素等化工产品，属无机化工行业。由于 海盐生产周期为半年，卤水收集是制约化工生产的关键。 水产品是江苏海盐业的重要产品。海盐场都濒临大海，有丰富的滩涂、水面，宜 于近海养殖和捕涝，开展水产养殖有着优越的自然条件，近几年江苏海盐产区着力推 进结构调整，大力发展海、淡水养殖，水产品年产量达4 万吨。 农业种值是9 0 年代后期盐场针对边角荒地多，部分盐田滩高水远，既不适宜产 盐，也不适宜养殖的情况进行的试验性项目，由于对盐碱地改造投入大，职工对农业 种植生疏，种植效益一直不明显，但通过几年摸索，也初步探索出一些成功试验，特 别近年来通过借鉴地方农垦工作经验，效益有所提高，部分地段单产效益有超过主业 趋势，因此，企业也逐步将其列为提高土地利用率的发展方向。 3 2 江苏省金桥盐业公司基本情况 江苏省金桥盐业有限公司是1 9 9 8 年经省政府批准，江苏省盐业集团有限责任公 司投资组建的国有独资大型企业。公司是以海水制盐、水产养殖、海洋化工为主业， 集科、工、贸为一体的综合性经济实体。公司注册资本3 4 5 亿元，现有职工1 5 万 人，2 0 0 3 年底总资产9 2 1 亿元，销售收入4 8 5 亿元，公司所辖5 个盐场和6 个加 工、科研、商贸企业，连贯分布于北起海洲湾、南至灌河口8 4 公里的黄金海岸线上。 辖区总面积达3 6 0 平方公里，是江苏省盐业集团有限责任公司最大的子公司。 3 z 1 、主要指标完成情况 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 表3 2 一l金桥盐业公司近三年主要经济指标完成情况 年度内容2 0 0 1 笠2 0 0 2 矩 2 0 0 3 篮 盐产量( 万吨)8 7 1 9 0 1 96 9 5 工业总产值( 万元) ( 1 9 9 0 年不变价格) 1 8 9 5 0 11 9 1 5 8 61 6 5 6 5 2 主营业务收入( 万元) 2 i 0 2 6 82 1 6 7 0 12 3 8 1 4 9 利润( 力；r 5 )2 0 3 0 44 7 7 84 5 8 3 3 2 2 、对主要指标完成情况的分析 盐产量指标：1 9 9 8 年因遭受特大自然灾害而造成大幅减产，同时，由于工业盐 市场竞争激烈，销售价格一路走低，从1 9 9 6 年的2 2 0 元吨降到2 0 0 1 年底的1 6 5 元 吨，已低于江苏海盐的销售成本。为此，从1 9 9 8 年起海盐产区积极推进结构调整， 按照减少面积、提高单产、控制总量的原则，对成本高的低产盐田实行了退养转养， 对保留下来的盐田进行了技术和工艺改造，2 0 0 3 年，在生产面积减少1 3 的情况下， 上半年苏鲁地区连续阴天，山东产量下降2 0 ，公司仍产盐6 9 5 万吨，产量比计划 ( 8 0 万吨) 下降1 0 万吨，约1 2 。 工业总产值指标：1 9 9 8 年至1 9 9 9 年，金桥盐业公司以产盐为主，水产养殖是副 业，不纳入产值统计，工业总产值与盐产量有明显的正相关关系，随着水产养殖业的 发展，其产值越来越大，副业有向主业逼近、甚至超主业的趋势，所以2 0 0 0 年把水 产业纳入工业总产值统计范围。2 0 0 3 年水产品总量已达2 万吨，产值占公司工业总 产值的二分之一以上。 销售收入指标：金桥盐业公司的销售收入指标主要为生产企业的工业销售收入和 商业销售收入。 利润指标：因企业改制，历史债务负担较重，企业长期在亏损的边缘徘徊。 3 2 3 、金桥盐业公司在江苏省盐业的主体地位 单位产量 销量存盐 全省合计3 2 7 13 6 2 4 7 6 2 其他企业( 1 6 家)1 5 7 81 6 0 8 3 2 8 省盐业集团1 6 9 32 0 1 64 3 4 其中：金桥6 9 58 2 52 1 9 从以上数据可以得出，金桥盐业公司原盐产量占全省盐产量的2 1 2 ，销盐量占 全省总销量的2 2 8 ，同全省盐行业1 6 家其它企业相比，金桥盐业公司在盐产量和 销量上都占有较大的相对优势。 3 3 国际盐业对我国和江苏盐业的影响 3 3 1 世界盐行业基本情况 全世界有i 0 0 多个国家和地区生产盐，每年盐产量在2 0 0 0 0 万吨左右。因受气候 和市场需求变化的影响，一些国家年度之间产量有时波动幅度较大，基本上是以销定 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 产。美国、中国、俄罗斯、德国、加拿大、印度、澳大利亚、墨西哥、英国、法国为 世界十大产盐国。其中，美国盐产量及使用量均居世界第一位，占2 0 左右。中国居 第二位，但其海盐产量位居世界第一。在世界盐总产量中，井矿盐位居首位，以下依 次是海盐和湖盐。美国、德国、加拿大、英国、荷兰等国均以井矿盐为主。中国、印 度、澳大利亚、墨西哥等国以海盐为主。法国除井矿盐外，海盐也占很大比重。俄罗 斯除井矿盐外，湖盐也占重要地位。 欧洲和北美是世界上最大的产盐区和用盐区，市场经济发达，盐的生产和销售实 行完全的市场机制，长期的竞争中形成了一些犬企业，劳动生产率比较高，控制着本 国或本地区盐的产销，有的制盐企业逐步发展成为世界级的大制盐公司，如荷兰阿克 苏公司跨国经营，年产盐能力超过1 5 0 0 万吨，成为世界最大的制盐公司。日本是世 界的第二大盐进口国，其工业发达，用盐量较大，包括食盐在内，年需盐在1 0 0 0 万 吨左右，其中食盐用量为1 4 0 万吨。由于受地理、气候自然条件的限制，日本除食盐 绝大部分自给自足外，其它用盐全部靠进e l 。日本人最喜食海盐( 日本称为天日盐) 。 工业盐主要从澳大利亚进口。韩国也是个较大的盐产品市场。韩国每年盐的市场需求 量为3 0 0 万吨，其中，天日盐( 指海盐) 5 0 万吨，工业盐2 2 0 万吨，精制盐3 0 万吨， 工业用盐主要从墨西哥、澳大利亚进口。澳大利亚是世界上最大的盐出口国，其地理 位置优越，日照充足，降雨量小，蒸发量大，地广人稀，使其海盐生产成本很低，比 较优势明显，其盐年产量8 0 0 万吨，出口盐达7 0 0 万吨。 3 3 2 盐的国际贸易 由于盐的资源分布面广、产盐国家多，盐的国际贸易量不大，每年才2 0 0 0 多万 吨。其中，澳大利亚、墨西哥、意大利、德国、加拿大、荷兰是世界盐的六大出口国， 其出口量占世界的8 5 。美国和日本为世界盐的最大进口国，美国每年进口盐为9 0 0 多万吨( 出e l7 0 万吨) 。日本每年进i ：3 盐为8 0 0 多万吨。许多产盐国根据地缘关系、 国际贸易平衡等不同情况，对盐是有进有出。亚洲地区进口盐的国家比较多，日本、 韩国、朝鲜、菲律宾等国家是较大的进口国。另外，我国香港和台湾地区进口盐数量 也较大。 从中国出口盐的市场来看，日本、韩国是东亚地区盐的进口大国，两碱工业盐主 要是从澳大利亚进口，占日本和东南亚地区工业盐需求量的6 0 ，中国可以适当补充， 而食用盐，特别是品种盐，如低钠盐、泡菜盐等主要是中国盐的市场，其需求量为 6 0 万吨。自1 9 9 7 年我国开始对韩国出口盐，从最初的不足1 万吨发展至现在的每年 1 0 万吨左右，主要是日晒盐，井矿盐约占出口盐的1 5 。 3 3 3 国际盐业对我国和江苏盐业的影响 自加入世界贸易组织以来，国际盐产品对国内盐的市场的影响越来越大，按照目 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转表项目研究 前中国盐业的管理体制和企业竞争实力，从现有盐业企业利益的角度分析，加入w t 0 对国内盐业是有利有弊，有机遇有挑战，但从长期来看是机遇大，挑战更大。 短期来看，一方面，加入w t 0 有利于国内盐产品的出口。因生活习惯和地理位置 相近，中国海盐在日本、韩国及东南亚地区国家的食盐市场潜力较大，而日本和韩国 放松了对进口盐的限制，只要国内企业加强市场开发，抓住机遇，出口盐总量有望从 目前的年4 7 万吨增加到i 0 0 万吨。另一方面，加入w t 0 后，国际盐行业对国内盐产 品市场冲击不大。中国每年生产和销售盐产品3 0 0 0 万吨左右，市场竞争激烈，从国 外进口盐冲击国内市场的可能性很小。这是由于盐体积大，价值低，腐蚀性强，不易 运输，世界主要盐出口国中，大部分在欧美，路途遥远，只有相近的澳大利亚盐出口 到中国有竞争力，其原盐到中国天津港的到岸价格约为3 0 美元吨，约合人民币2 5 0 元吨，而国内原盐的市场行情为2 0 0 3 年上半年为1 6 0 元吨，下半年涨至2 5 0 3 0 0 元吨，且澳大利亚其年出口能力仅为7 0 0 万吨，尚不能满足日本和韩国及东南亚地 区进口的需求，对年用盐近3 0 0 0 万吨的中国市场构不成根本威胁。 从长期来看，我国加入w t 0 后的最大有利之处：一是随着我国国民经济的稳定、 快速的发展，作为基础原材料行业的两碱工业得到了快速发展，盐是两碱生产过程中 重要的原料，两碱行业的发展对盐的需求有较大增长。二是有利于盐产品的出口，目 前中国是一个产盐大国，但不是一个产盐强国，出口盐的竞争力还很薄弱，出口市场 的规模不大，但随着工艺改进和生产管理水平提高，市场竞争力有逐步提高的趋势。 从不利的方面分析：一是我国的盐业生产技术和生产方式均比较落后，产品品种 没有形成系列化，制造成本较高，质量有差距，氯化钠含量相对较低。与跨国制盐企 业相比，国内盐业企业处于明显的竞争劣势，实力较强的用盐大户如两碱企业，可以 从国际市场进口原盐来压低国内市场价格。二是威胁盐业管理体制。国际上的工业盐 产品普遍实行自由竞争的市场规则，即使是原来管理较为严格的日本、韩国，也正在 放松限制。尽管国内实行食盐专营有着历史和现实的原因，但随着中国加入w t 0 后与 国际规则的逐步接轨，对食盐专营政策的威胁越来越大，盐产品的完全放开是早晚的 事，对国内食盐批发销售企业利益是较大的冲击。 3 4 国内盐业市场环境和竞争对手分析 3 4 1 2 0 0 2 年全国主要盐产品产销量及比率 2 0 0 2 年全国原盐产量3 5 1 8 万吨，销量3 3 4 4 万吨，产销率为9 5 。全年原盐产量 较2 0 0 1 年产量增产4 0 1 万吨，增长率为1 2 8 8 。全年销售同比增长4 1 9 万吨，增长 率为1 4 2 7 。原盐产量中，海盐产量2 3 6 4 万吨，占总产量的6 7 2 1 ；井矿盐产量 8 9 0 万吨，占总产量的2 5 3 1 ；湖盐产量2 6 3 万吨，占总产量的7 4 9 。销售量中， 工业盐销售2 6 7 l 万吨，占总销量的7 9 9 ；食盐销量为6 7 3 万吨，占总销量的2 0 。 三查笪里堡圭堡兰垩蔓叁堑苎些望兰茎查堡! 塑壅 1 ：出口盐4 7 万吨，占总销量的1 4 。 3 4 2 各地区盐业经济指标 地区 工业总产值增加值工业销 销盐量利涯总额 不变价现价工业商业 售产值 食盐工业盐 工业商业 硼 7 8 6 3 7 88 0 4 1 0 7 3 6 8 0 9 3 2 1 3 3 7 9 7 4 3 7 2 4 6 7 3 1 52 2 7 1 8 51 2 6 8 13 7 1 2 6 合计 江而 6 2 4 3 06 8 4 0 54 2 5 7 02 0 2 8 06 6 4 1 74 8 5 0 2 7 8 31 1 9 91 2 2 8 9 北京 4 0 4 3 2 5 0 天津4 3 7 1 64 5 4 6 4 3 9 1 7 61 9 2 04 6 3 3 81 4 0 42 2 8 3 9 3 0 01 6 8 河北 8 0 4 8 78 0 3 7 85 2 5 1 26 5 4 07 0 4 4 53 7 9 8 3 3 2 2 83 0 3 76 5 3 内蒙 5 0 4 7 35 4 1 9 62 7 2 3 34 2 8 54 7 2 9 22 4 5 2 1 1 2 5 51 0 5 5 98 0 4 辽宁4 1 8 4 0 4 4 1 4 31 8 9 0 24 2 3 44 4 6 9 05 1 4 4 1 9 5 6 87 9 6 42 1 0 5 浙江 7 2 6 41 2 3 9 76 9 5 51 5 2 0 28 5 9 22 5 5 7 8 2 64 2 61 4 5 7 安徽 2 3 6 0 92 4 5 2 85 9 6 11 0 5 9 92 5 7 5 42 4 4 31 1 9 97 9 3 8 8 3 山东2 5 4 7 0 82 0 0 1 3 64 4 8 6 9 1 7 1 7 61 7 9 1 7 95 7 8 58 3 5 1 22 7 7 32 0 2 河南1 4 9 7 1 1 9 8 5 41 0 6 8 71 6 7 2 01 9 5 3 14 6 2 37 3 41 6 4 8 1 2 5 从各主要指标来看，江苏盐业的工业产值和销售值占全国总量的8 左右，均居 全国第三位，实现利润居全国第一，江苏的盐业经济在全国是有一定地位和影响的； 但仔细分析，在全国处于竞争前列的都是江苏的相邻省份，如山东、河北、安徽等， 他们的实力都对江苏构成了威胁，特别是山东盐业，对江苏盐业造成了直接冲击。 3 4 3各盐产区原盐生产情况比较 表3 - 4 - 32 0 0 2 年各主要盐产区生产指标 制盐工业成本费用情况原盐产品产量( 万吨) 吨盐成本( 元吨) 产区合计海盐井矿盐 制造成本全部成本 合计 8 4 4 31 5 4 8 03 5 1 8 0 82 3 6 4 3 58 9 0 3 56 8 7 2 海盐区 5 7 6 41 1 4 8 02 4 7 3 2 82 3 6 4 3 51 6 8 9 36 8 7 2 北方海盐 5 2 o l1 0 7 1 02 3 3 0 8 32 2 2 5 2 51 0 5 5 87 1 5 5 江苏5 6 0 01 5 9 0 02 8 2 7 61 9 1 1 8 9 1 5 83 5 6 0 辽宁5 7 1 11 3 7 2 7 2 7 72 7 74 5 9 6 山东 4 l 8 l6 5 8 81 0 6 41 0 5 01 49 5 o o 河北 6 0 6 71 3 4 9 54 5 6 8 54 5 6 8 55 8 1 4 天津6 9 4 31 3 9 5 32 5 0 2 22 5 0 2 26 7 0 0 南方海盐 1 4 9 8 42 4 3 2 61 4 2 4 51 3 9 13 3 54 1 6 9 浙江1 6 0 8 02 3 3 5 05 0 2 45 0 2 4 6 1 o o 广东 2 1 3 1 02 3 7 6 02 1 9 51 8 63 3 52 5 7 3 井矿盐区1 6 8 6 92 8 0 0 47 7 9 0 27 7 9 0 2 安徽 1 6 1 7 43 0 9 2 43 2 8 43 2 8 4 河南 1 5 7 0 52 3 9 7 46 2 6 96 2 6 9 湖盐区8 6 7 61 5 8 5 82 6 5 7 8 内蒙 6 2 9 l1 2 1 5 31 3 7 7 5 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 从原盐生产数据分析，产量大、成本低、有竞争力的盐业企业都是江苏所在的北 方海盐产区，江苏盐业同全国同行业的竞争，也就是同北方海盐产区的竞争，而在同 其竞争中，江苏盐业都处于不利地位，特别是同山东省盐业企业相比，由于山东海盐 生产原料为地下卤水，江苏生产原料是海水，含盐量是仅相当于地下卤水的1 0 一1 5 分之一，同时，山东的蒸发量明显高于江苏，降雨量少于江苏，所以，无论是产量、 单位制造成本，还是平均单产，江苏盐业都处于明显劣势。因此，江苏盐业和江苏金 桥盐业公司在工业盐市场上的的主要和直接的竞争对手就是山东盐业生产企业。 国内盐产品市场主要分为食盐产品市场和工业盐产品市场，而食盐市场按照国家 专营政策，依行政区域成立的各地盐业公司负责本地域的食盐批发销售业务，不允许、 基本上也不存在跨地区开展竞争，而工业盐市场竞争激烈，有必要对江苏盐业所在的 工业盐产品市场环境和主要竞争对手进行分析。 3 4 4 全国工业盐产品市场的特点 ( 1 ) 销量大，比重大：2 0 0 2 年全国工业盐销售2 6 7 1 万吨，销售量占盐产品总 销量的8 0 ； ( 2 ) 分布不均衡：盐产品的生产和销售大户主要在北方海盐产区，即苏、鲁、 冀、辽、蒙、津等，供大于求，而有的省市不产盐或产盐很少，工业盐市场供不应求， 需从省外调盐： ( 3 ) 市场半径较小：盐产品体积大，腐蚀性强，单位价值低，不易运输，所以 盐产品销售市场半径相对较小。 ( 4 ) 客户集中度高，价格谈判能力强：工业盐的大客户是两碱工业企业，化工 企业资本集中度高，规模大，而全国四大碱厂都分布在北方沿海地区，碱厂的价格谈 判能力很强，受长期盐产大于销的影响，盐业企业为争取用盐大户，一直以价格战为 主要竞争手段。 3 4 5 金桥盐业公司的主要竞争对手分析 由于工业盐市场的特点，江苏盐业的工业盐市场竞争对手主要是北方海盐产区， 特别是山东省的盐业生产企业。山东省盐业生产企业以青岛羊口盐场和维坊海化集团 为主，由于其与江苏盐业相比较，竞争态势基本一致，所以一并讨论。，金桥盐业公 司工业盐的主要竞争对手比较如下： ( 1 ) 产量相对较小：在北方海盐产区中比较，江苏雨水多，日照少，蒸发量小， 单产低，总产量相对较小，山东盐业年产量是江苏的4 倍： ( 2 ) 制造成本较高。江苏海盐区平均年蒸发量为1 6 0 0 m m ，比山东、河北等地小 6 0 0 8 0 0 m m ，江苏盐场晒盐池平均水深1 5 2 0 c m ，而北方地区晒盐池平均水深4 0 5 0 c m ， 这样由于自然因素和生产工艺限制，江苏盐场平均单产较低，成本高居不下，吨盐成 本是山东的2 倍多； 工商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 ( 3 ) 省内盐产品市场供需总量基本平衡，省外盐的进入就是侵占江苏盐业生产 企业的市场份额； ( 4 ) 盐业体制有优势。江苏省内盐业实行产销一体的管理体制，有利于统一调 度、配置资源。食盐市场有较大的利润空间，通过省集团公司调配，近三年拨付1 亿元帮助我公司进行产业结构调整。 3 5 产业结构调整的必要性及调整方向 产业结构调整是实现结构优化升级、促进经济增长的重要环节。由于成本高、产 量少，在激烈的市场竞争中，公司海盐生产处于十分不利的地位，不仅竞争不过山东 等北方海盐，还面临着省内井矿盐生产企业的挑战，继续固守在产盐这一条路上，企 业只能是越发困难。而公司有着丰富的土地、水面、滩涂资源，但平均产出效益低下， 不到浙江、福建等沿海水产养殖地区的五分之一。因此，公司必须实行产业和产品结 构调整，坚持有退有进，有所为有所不为的原则，积极推进盐场结构调整步伐。 ( 1 ) 对海盐生产要实行总量控制，减少面积，提高技术含量、提高海盐单产， 降低成本，增强竞争力。要抓住全省海洋功能区划调整的机遇，对原盐生产条件较好， 产量较高的盐场要支持稳定提高，海盐生产能力稳定在8 0 万吨左右。 ( 2 ) 实行前向一体化，向下游化工行业发展。盐是原料性产品，在产业链中处 于初级阶段，产品附加值低，工业盐市场长期供大于求，竞争激烈，受主要客户一一 两碱化工企业制约很大，经济较为困难。但两碱化工企业发展行情看好，随着经济发 展，我国两碱化工不断增长，而且发达国家出于环境保护考虑，限制本国两碱生产， 造成国际两碱行情较好，国内的碱厂因此受益，四大碱厂( 包括连云港碱厂) ，连云 港德邦公司( 氯碱生产企业) 效益增长较快，用盐总量不断上升，但由于工业盐供大 于求，碱厂还想方设法压低盐价，致使盐价一路走低。为了摆脱受制于人的局面，分 享下游产业增长的利益，金桥盐业公司应以适当方式向两碱行业发展，由于连云港碱 厂兴建的输卤管道将于明年初投产，将逐步减少海盐用量，因此，主要应加强与连云 港德邦公司合作。一是可以运用资本手段，入股连云港德邦公司，形成从原料到碱成 品的一条龙生产，降低价格变动的风险；二是将直属盐场与就近的连云港德邦公司合 并，组成联合体，合作经营，利益共享，风险共担。 ( 3 ) 对原盐生产条件差，没有产盐前景的盐场实行挖潜改造同实施将低产盐田 退出产盐序列转为养殖和农业种植的战略结合起来。从1 9 9 9 年起，公司把“退盐转 养”作为所属盐场产业结构调整的方向，重点支持发展水产养殖业，对养殖实行工厂 加农户的运作机制，公司主要是进行基础设施建设，开发和提供适合水产养殖的池塘， 对个人或集体进行出租，同时做好技术服务工作，积极推广应用水产养殖新品种，提 高养殖业的科技含量和附加值，把水产养殖业作为新的支柱性产业来培育。目前，全 公司水产养殖面积已达l 。5 万公顷。但随着养殖面积的扩大，暴露问题也日益突出： t 商管理硕士论文江苏金桥盐业退盐转农项目研究 一是风险大。特别是过去单一养殖东方对虾，虾病是国际性难题，一旦虾病暴发，往 往颗粒无收，损失惨重；其它养殖产品搞病能力也较弱，特别是近几年海水赤潮频发， 海水养殖风险愈来愈大。二是环境污染威胁。近几年，苏北地区加大招商引资力度， 新上一大批化工企业，大量污水涌入近海，直接威胁养殖业发展。三是部分地区海水 养殖送水成本过大，养殖效益低下。 近年来，公司进行了退盐转农的探索，逐步摸索出盐碱地改造与逐业种植的经验， 同时，国家对农业