（工商管理专业论文）润滑油行业中小企业发展浅析：问题与对策.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本 文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名： e t期： 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允 许论文被查阅和借阅：本人授权山东大学可以将本学位论文的全部 或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他 复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：导师签名：日期： 山东大学硕士学位论文 摘要 与大企业想比，中小企业的发展正引来越来越多的关注，中小企业对国民 经济的发展和人员就业的影响也逐渐增大，相关方面的研究文章也越来越多， 但就某个具体的行业来分析其中的中小企业管理的文献极少，笔者尚未发现有 类似的文章。 本文的创新之处就在于将中小企业的管理研究最于具体的润滑油行业环境 之中，通过分析中小润滑油企业的外部环境和内部优劣势，结合润滑油行业的 具体背景，分析了中小润滑油企业在发展中所遇到的主要问题，并提出了相应 的对策和建议。 首先，中小润滑油企业存在战略迷茫的问题，中小润滑油企业常常在为客 户提供定制化产品和低成本战略之间游移。笔者通过分析中小润滑油企业行业 环境和自身的特点，提出中小润滑油企业个体的战略应采用差异化战略，做好 产品差异化、服务差异化和企业形象差异化；就行业中个体之闯的关系处理而 言，应采用企业集群战略和战略联盟战略。差异化战略实施的重点在于创新， 集群和联盟战略重在向大企业学习。 其次，鉴于中小润滑油企业缺少品牌优势，笔者认为中小润滑油企业品牌 管理要着眼于长远加强品牌建设，首先建立产品品牌，并建立团队和体制加 以管理。 第三，针对中小润滑油企业创新能力薄弱这一问题，笔者对创新在中小企 业中的重要作用做了强调，并提出中小润滑油企业首先应浚采取模仿创新模式， 以积累资金和技术，在完成相应的积累后可考虑采用组合创新或合作创新。 第四，笔者对中小润滑油企业融资难的问题做了深入分析，从企业、银行 以及外部环境的角度阐述了原因所在，并在理论分析的基础上提出要建立政策 性会融支持体系，包括建立政策性融资渠道，创新直接融资方式，拓展间接融 资渠道以建立一个多层次全方位的会融支持体系。 山东大学硕士学位论文 第五，笔者针对中小企业缺乏政府扶持这一问题，对政府在中小企业发展 中所起的作用做了探讨，并提出政府需要建立系统的、长期的战略和统一的、 独立的政策体系以促进中小企业的发展，加强对中小企业的基础管理和法律保 护，解决中小企业融资难地问题，完善社会化服务体系。 最后本文对企业家精神做了探讨，强调了企业家在和企业家精神对中小企 业发展的关键影响。 关键词：中小企业润滑油行业发展问题研究措施 些茎查兰鎏主兰堡丝兰 a b s t r a c t c o m p a r i n g w i t ht h eb i ge n t e r p r i s e ，m o r ea n dm o r ea t t e n t i o n sh a v eb e e nd r a w e d o nt h ed e v e l o p m e n to fs m e ss i n c es m e si m p o s ea ni m p o r t a n ti m p a c to nt h e d e v e l o p m e n to fn a t i o n a le c o n o m ya n de m p l o y m e n t r e l e v a n tp a p e r sa b o u tt h et h e d e b e l o p m e n t o fs m e sb e c o m e p o p u l a r , m o s t o ft h e mf o c u so nt h em a c r o c i r c u m s t a n c e sa r o u n ds m e s ，p a p e r ss t u d i n gt h es m e si nas p e c i f i ci n d u s t r yh a v e b e e ns e l d o mi s s u e d t h ei n n o v a t i o no ft h i sp a p e rl i e si nt h a tt h ed e v e l o p m e n tp r o b l e m sa n dr e l e v a n t m e a s u r e m e n t so fs m e sa r es t u d i e di nab a c k g r o u n do fas p e c i f i ci n d u s t r y w i t ht h e c i r c u m s t a n c e so fl u b eo i li n d u s t r ya n dt h es t r e n g t ha n dw e a k n e s so ft h es m e si nl u b e o i l i n d u s t r yb e i n g d e s c r i b e d c o m p r e h e n s i v e l y , d i f f i c u l t i e s e n c o u n t e di nt h e d e v e l o p m e n to fs m e si nl u b eo i li n d u s t r ya r ea n a l y z e da n dr e p e c t i v ep r o p o s a l sa n d m e a s u r e m e n t sa r ea l s op r e s e n t e d f i r s t l y , t h e r ei s t h es t r a t e g yl o s tp r o b l e mi nt h ed e v e l o p m e n to fs m e s ，s m e s u s u a l l y s h i f tt h e i r s t r a t e g i e s b e t w e e n m a n u f a c t u r i n g c u s t o m i z e d p r o d u c t s a n d l o w e r i n gt h e i rc o s t t h r o u g ha n a l y z i n gt h ec h a r a c t e r i s t i c so fs m e sa n di n d u s t r i a l c i r c u m s t a n c e sa r o u ds m e s ，t h ea u t h o rp r o p o s e dt h a tt h ed i f e r r e n t i a l c o m p e t e t i o n s t r a t e g yi n c l u d i n gp r o d u c t d i f f e r e n t i a t i n ，s e r v i c e d i f f e r e n t i a t i o na n d i m a g e o f e n t e r p r i s ed i f f e r e n t i a t i o ns h o u l db er e g a r d e da st h ep r i o r i t ys t r a t e g yf o rt h es m e s t o c h o o s e f o rt a c k l i n gw i t ht h eb u s i n e s so fo t h e re n t e r p r i s e si nt h es a m _ ei n d u ss m e s s h o u l da d o p tt h es t r a t e g i c a la l i e n a t i o na n dc l u s t e rs t r a t e g y t h ef o c u so fd i n ；r e n t i a l c o m p e t e t i o ns t r a t e g yi si n n o v a t i o na n d t h a to f s t r t e g i c a la l i e n a t i o na n d c l u s t e r s t r a t e g y i sl e a r n i n gf r o mo t h e re n t e r p r i s e s s e c o n d l y , s i n c es m e sb e i n gl a c ko fb r a n ds u p e r i o r i t y , t h ea u t h o rp o i n t so u tt h a t s m e ss h o u l dd e v e l o p ep r o d u c tb r a n df i r s ta n db u i l dab r a n dm a n a g i n gt e a ma n da s u p p o r t i n gs y s t e mt os t r e n g t h e nt h eb r a n dm a n a g e m e n t t h i r d l y , a st h ec a p a b i l i t yo fi n n o v a t i o ni ns m e s i ss ow e a kt h a tt h ei m p o r t a n to f t h er o l eo fi n n o v a t i o ni nt h ed e v e l o p m e n to fs m e si s e m p h a s i z e d s m e ss h o u l d u i t i l i z et h ei m i t a t i o ni n n o v a t i o nf i r s tt oa c c u m u l a t et h e i rc a p i t a la n dt e c h n i q u e s w h e n c a p i t a la n dt e c h n i q u e sa r ea c c u m u l a t e dt o ac e r t a i ne x t e n t ，c o m b i n a t i o ni n n o v a t i o n a n dc o o p e r a t i o ni n n o v a t i o nc o u l db ec o n s i d e r e d f o u r t h l y , t h er e a s o n sw h yf i n a n c i n go ft h es m e sa r es od i f f i c u l ta r ea n l a l y s e d f r o mt h ev i e wo ff i n a n c i n gc i r c u m s t a n c e s b a n ka n ds m e s 1 1c o m e st ot h i s 山东大学硕士学位论文 c o n c l u s i o nt h a ts m e ss h o u l db u i l dam u l t i l e v e lf i n a n c i n gs u p p o r ts y s t e mi n c l u d i n g t h ed e v e l o p i n go f p o l i c yf i n a c i n g ，d i r e c tf i n a n c i n ga n di n d i r e c tf i n a n c i n gc h a n n e l f i f t h l y , r e g a r d i n gt h ek e yr o l ep l a y e db yg o v e r n m e n ti n t h e d e v e l o p m e n to f s m e s ，t h ea u t h o rp o i n t so u tt h a t as y a t e m a t i c ，l o n gt e r ms t r a t e g ya n du n i v e r s a l ， i n d e p e n g d e n tp o l i c y s y s t e m s h o u l db eb u i l t b yg o v e r n m e n t t o p r o m o t e t h e d e v e l o p m e n to fs m e s t h e s em e a s u r e m e n t si n c l u d et h es t r e n g t h i n go ff u d e r m e n t a l m a n a g e m e n ta n dl e g i s l a t i v ep r o t e c t i o na g a i n s ts m e s c o n t i n u e o u si m p r o v e m e n to f f i n a n c i n gc i r c u m s t a n c e s o fs m e sa n dp e r f e c t i n go fs o c i a ls u p p o r t i n gs y s t e m i nt h ee n do ft h i sa r t i c l e ，t h er o l eo ft h ee n t r e p r e n e u ra n dt h ee n t e r p m e u r s h i pa r e s t r e s s db e c a u s et h e ya r ei m p o r t a n ta n dn e c e s s a r yt ot h ed e v e l o p m e n to fs m e s 6 k e yw o r d s ：s m a l l m e d i u me n t e r p r i s e s ( s m e s ) 。l u b eo i li n d u s t r y d e v e l o p m e n t ，p r o b l e mp r o b i n g ，m e a s u r e m e n t s 山东大学硕士学位论文 引言 在1 9 9 7 年中国经济成功地“软着陆”，抵御了亚洲会融风暴的冲击之后， 市场疲态渐显下岗职工增多，人们开始对中小企业活跃经济、安置就业等方 面的重要性有了初步认识。1 9 9 8 年5 月，政府在提出要从战略的高度认识中小 企、业以后，中小企业引起了越来越多的关注，各级政府的支持也推动了中小企 业的改革和发展。 截至2 0 0 3 年底，中小企业总数达到企业总数的9 9 5 ，安置了8 0 以上的 就业人口，并贡献了5 0 以上的工业总产值和工业增加值和4 0 以上的上缴税金， 成为稳定地方经济协调发展的力量。 从目前的研究文献来看，当前对中小企业发展的研究更多地是侧重宏观面 的研究，鲜有结合具体的行业环境来分析中小企业管理的文章，这是本文与其 他研究相区别的地方，也是本文研究的目的之一，希望能够起到抛砖引玉的作 用，促进中小企业发展研究的微观化。 此外，政府在实施“抓大放小”的政策之后，加强了对囤有大型企业的管 理，而对中小企业的控制正在逐步放开，但放开并非意味着放弃对中小企业的 导，相反政府更要注重对中小企、监发展的引导。针对现有中小润滑油企业发 展中所存在的问题提出对策或解决措施是本文研究的目的之一。 从我个人角度而言，我也更愿意结合自身所在行业的发展状况，对在山大 m 卧学习期间所学的内容做一个总结，以期对行业内相同类型的企业有所借鉴， 这也是本文研究的一个很重要的目的。 正如g e 公司前总裁杰克韦尔奇致力于将大公司的运作看作如小公司运作一 样，我同样盼望中国的中小企业能够克服自身不足，真e 发挥好中小企业的运 作优势。 本文对中小润滑油企业在发展中所显现的主要问题进行了探讨，并结合润 滑油行业的具体特点，提出了中小润滑油企业应如何应对他们所面对的具体问 题的建议，此外影响中小企业发展的两个支持或推动因素：政府和企业家，也 在本文中做了适当探讨，并提出了政府支持体系的建设建议和对企业家精神的 呼唤。 山东大学硕士学位论文 整篇论文韵结构安排如下： 第1 节：对中小企业的概念和范围做了界定，并初步阐述了中小企业的重 要性和研究意义，简要介绍了中小企业理论的演变历程； 第2 节：对润滑油行业环境做了详细介绍，并对润滑油行业中小企业的概 念做了界定： 第3 节：从竞争环境、经营环境、制度环境、融资环境和社会支持环境等 五个方面对润滑油行业中小企业的外部环境做了分析和讨论： 第4 节：结合润滑油行业具体特点分析了中小润滑油企业的优势和劣势； 第5 节：对中小润滑油企业在发展中所遇到的主要问题做了深入探讨，这 些问题包括战略迷茫，品牌缺乏，创新薄弱，资金困难，政府支持及企业家素 质等六个方面： 第6 节：就中小润滑油企业发展中的六个问题提出相应的对策和建议 山东大学硕士学位论文 1 中小企业概述 随着市场经济的发展，八十年代以来的中小企业发展历程说明中小企业在 现代市场经济中正扮演着越来越重要的作用，中小企业正在和大企业一起成为 国民经济发展列车上两个不可缺少的车轮。重视中小企业的发展已成为世界性 的潮流。 发展中小企业最为本质的意义在于构造市场经济的微观基础，尽管他们在 总产值中可能占很小的比例，生存的时间也很短，一批消亡后，很快又新生一 批。但正是由于他们的生生灭灭，对其他企业始终构成威胁，产生巨大的竞争 压力，从而不断构造、更新市场经济的微观基础，促进市场机制的完善和市场 体系的健全。 正是有了中小企业的存在，使得解决严峻的就业问题成为可能，并进而推 进我国新型工业化和农村城市化，促进地区经济协调发展、维护社会稳定。 1 1 中小企业的概念及界定 中小企业的概念关键取决于“中小”的含义，目前我国多对“中小”企业 概念从规模上理解，如：“小”是规模的概念，可以通过企业的生产要素和经 营结果反映；所谓中小企业就是指独立经营、形式多样、规模较小，在市场上 不具有支配地位的经济单位2 ：企业资源的占有和配置在本行业内部不占优势的 企业为小企业3 ；所谓中小企业，是指相对于大企业来说经营规模比较小，在本 行业中不居于市场主导地位的经济单位4 。但也有学者提出中小企业与大企业的 区分应体现在竞争力的差距上，而不是以规模大小论企业强弱，更不是将中小 企业与人员、资本规模绝对量相对较小的企业直接划等号5 。 1 1 1 各国及地区的中小企业划分标准 r 本：根据1 9 6 3 年颁布的中小企业基本法则规定，在工业、矿业中， 其资本额或出资额为1 亿r 元以下的公司和经常雇用从业人员为3 0 0 人以下的 公司及个人者为中小企业。在1 9 6 7 年修定的相互银行法，明显地扩大了中 小企业的标准，即中小企业是从业人员3 0 0 人以下，资金2 亿日元以下。 蒋伏心 2 包锅妹 宋惠芬 林民书 5 管晓永 小企业问题：定义、借鉴与对策江海学刊19 9 9 ，( 6 ) 中小企业法律界定标准初探中国青年政治学院学报，2 0 0 0 ( 6 ) 中小企业标准的理论分析湖北大学学报，2 0 0 0 ，( 4 ) 中小企业的界定标准研究云南财贸学院学报，2 0 0 0 ，( 6 ) 中小企业界定的理论标准与实践标准经济学家2 0 0 2 ( 4 ) 山东大学硕士学位论文 美国：1 9 5 3 年颁布的中小企业条例指出：小企业是“一个独立拥有和 经营并且在其经营的行业中，不是处于主导地位的企业。”在这一质的规定的 前提下，根据各部门的具体情况，对小企业的划分又做了“量”的规定又是不 断调整的。如，1 9 5 3 年规定，制造业中从业人员在2 5 0 人以下。近年来，美国 小企业管理局出版的小企业状况中，把制造业小企业定为雇员在5 0 0 人以 下。后来，又规定制造业小企业雇员不超过i 0 0 0 人。 英国：中小企业调查委员会1 9 7 1 年发表的中小企业调查报告书中规定， 制造业的中小企业规定雇员不超过2 0 0 人。 联邦德国：5 0 年代把从业人员2 0 0 人以下，年销售额6 0 0 万马克以下者称 为中小企业。近年来，改为把从业人员5 0 人以下者定为小企业，5 0 5 0 0 人之间 为中企业。另外，还有以销售额来划分，年销售额2 0 0 万马克以下者为小企业， 2 0 0 - 2 5 0 0 万克者为中企业。 法国：1 9 7 6 年政府规定，凡从业人员在1 0 - 5 0 0 人之间，年销售额在1 亿法 郎以下者为中小企业，其中从业人员在1 0 - 5 0 人之外间为小企业，5 0 5 0 0 人之 间为中企业。 意大利：中小企业在法律上没有统一的规定，统计上一般把从业人员5 0 0 人以下者定为中小企业，其中l o o 人以下者为小企业。 中国香港：中小企业是指就业人数少于1 0 0 人的制造业企业或就业人数少 于5 0 人的非制造业企业6 。 以上各国对中小企业的规模定义虽然有所不同，但是，可看出其中的共性， 即制造业的中小企业大多以从业人员人数和销售额作为划分标准。 1 1 2 我国中小企业界定的实践标准 2 0 0 3 年为配合各地贯彻中小企业促进法，国家经贸委、国家计委、财政 部、国家统计局四家联合制订出台了中小企业标准暂行规定7y 为工业、建 筑业、批发和零售企业、交通运输和邮政业、住宿和餐饮业的中小企业划分标 准作出了明确规定。中小企业标准根据企业职工人数、销售额、资产总额等指 标，结合行业特点制定。其中工业中小型企业标准为：职工人数2 0 0 0 人以下， 或销售额3 0 0 0 0 万元以下，或资产总额为4 0 0 0 0 万元以下。其中，中型企业须 同时满足职工人数3 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以上，资产总额4 0 0 0 万 元及以上：其余为小型企业。 欧江渡香港中小企业政策及启示广东经济，2 0 0 2 ，1 2 _ - 一一深圳两报中小企业标准确定，2 0 0 3 0 3 1 0 1 0 山东大学硕士学位论文 1 2 中小企业对国民经济发展贡献和地位 中国经济在1 9 9 7 年取得了“软着陆”并成功抵御了亚洲金融风暴的冲击之 后，出现了市场疲软、启动乏力现象，人们逐渐认识到，没有大量的中小企业 难以形成市场经济中百舸争流之势。1 9 9 8 年4 月，在讨论国有企业下岗职工分 流出路的时候，提出了扶持中小企业发展的方针。1 9 9 8 年，在国务院机构改革 的大局下，经贸委成立了中小企业司，颁布了一系列促进中小企业发展的政策 规定- 起草了中小企业促进 圈1 1 人型企业。冲小企业数量分布 法。2 0 0 0 年1 0 月，由经贸委 牵头，由人民银行、财政部、 国家税务总局、国家工商局等 单位组成的全国推进中小企业 发展工作领导小组成立。2 0 0 3 年中小企业促进法正式生 黼 “。 资料来源：根据国家统计局和 一商局数据 中小企业受到越来越多的关注， 整理 主要基于以下理由： 1 2 1 数量占绝对优势，产值占重要地位 美国2 0 0 0 多万家中小企业创造全国g d p 的5 0 以上日本5 0 0 多万家中小 2 0 0 2 年总产值分布 2 0 0 2 年7 避交增值税分布 资料来源：国家统计局数据( 全部国有及规模以上非国有工业企业主要指标2 0 0 2 ) 企业占企业总数的9 9 7 ，创造了5 0 的制造业产值，西欧各国的中小企业数占 总企业数的9 9 8 ，产值占企业总产值的6 5 ( 1 9 9 5 年) 。中国中小企业的户数、 工业产值和实现利税分别占总数的9 9 、5 0 和4 0 ，特别是在9 0 年代以来的经 济快速增长中，工业新增产值的7 6 6 来自中小企业，根据国家统计局公布数据 推算，我国2 0 0 3 年6 月底的中小企业数量已有1 1 5 8 万个，大型企业5 万个( 数 山东丈学硕士学位论文 量分布见图1 1 ) 8 。 1 2 2 提供了大量的就业机会 美国、日本、西欧各国的中小企业吸纳的劳动力人数分别占从业人数的5 0 、 7 8 、6 7 。在我国，中小企业也 曾为解决就业问题作过巨大贡 献。据统计，1 9 7 8 年至今，从农 业转出的2 亿多劳动力，绝大部 分在中小企业就业，在工业部门 新增的8 0 0 0 万人中，有7 5 是由 中小企业安置的，近几年来，在国 企和城镇集体企业不断减员的情 圈1 4人掣企业与中小企业就业人员分布 资料来源8 3 挹撅国家统计局丰l i l = 商局数据整理 况下，城镇个体户和私营企业的就业人数增加了1 5 0 0 力- ，中小企业提供了7 5 的城镇就业机会。截至2 0 0 3 年6 月份，目前有1 7 3 7 0 万人在各类企业中就业： 其中中小企业中的就业人数为1 5 0 5 4 万人，平均从业人员规模为1 3 人；大型企 业中就业的人数为2 9 4 3 万人，平均从业人员规模为5 8 8 人( 就业人员分布参见 图t 4 ) 。中小企业j 下成为解决我国就业和再就业问题的主要渠道。 1 2 3 成为技术创新的主要力量 中小企业面临的竞争压力远比大企业大，为了在市场上占有一席之地，他 们充分发挥自身的灵活特点，敢于大胆采用和尝试新的技术，并在某些领域中 勇于开展技术创新活动，从而成为新技术推广应用和技术创新的重要力量。在 中小企业发展迅猛的8 0 年代和9 0 年代中期，苏、锡、常地区的乡镇企业获得 的专利数占当地企业获得专利数的9 0 以上。 1 2 4 促进了专业化分工协作的发展 垄断在某种程度上是社会化大生产的产物，然而，大企业在发展过程中仍 然存在许多不能及或不能包涵的地方，现代科技的发展又促进了这种情况的发 展。新制度经济创始人罗纳德科斯( r h c o a s e ) 在企业的性质和交 易成本问题两篇文章中认为企业边界决定于企业和市场的均衡，即企业内的 边际组织费用与市场边际交易费用相等之处，也即企业最佳规模为交易费用与 组织费用二者之和最小处。般丽言，随着企业规模的扩大，交易费用递减， 组织费用递增，只有当外部交易费用大于内部组织费用时，爿会有企业或企业 兼并的产生。如果外部费用小于内部费用，则这种情况不会产生，分工协作反 6 张立栋中国究竟有多少中小企业中华工商时报，2 0 0 3 1 0 - 15 1 2 山东大学硕士学位论文 而更有利。现代科学技术的发展使得社会分工日益精细许多生产部件由大企 业生产并不合算。中小企业证是适应了专业化分工原则，成为社会化大生产中 的一个重要环节，并促进了专业化分工协作的进一步发展。 1 2 5 协调区域经济发展，稳定地方经济 环境适应能力强，布局条件要求简单，能广泛地分布于各种环境条件中， 中小企业的这一生存特点，使之正成为地方经济发展的主力军，并作为协调区 域经济发展、稳定地方经济的重要手段。 1 ，3 中小企业理论演变探析 中小企业的发展 幽1 5 中小企业理论演变 在中国无疑是迅速的， 但在中小企业理论的 研究上还较落后，因此 对国外的中小企业理 论的演变作简单介绍， 有利于更好地理解中 小企业的发展。 最早出现的中小 资料来源：本研究整理 企业演变理论产生于 资本主义发展早期的“手小企彪，虢牙培”。马歇尔( a m a x s h a l1 ) 在其1 8 9 0 年 初版的经济学原理一书中明确指出：要通过大机器生产的竞争，淘汰和消 灭以手工业和家庭手工业为代表的小型企业。在他之后，j a 罗宾逊也在1 9 0 9 年发表的产业制度论中，指出了以低工资和延长劳动时间为条件的小企业 存在的不合理性，从制度的角度出发，对中小企业的存在提出了批判，他主张 实施最低工资制，以限制其发展9 。 垄断资本主义时期则产生了“乒砂企业磁始”，一是马歇尔在1 8 9 1 年的 经济学原理第2 版中修正的“生物学理论”，通过借鉴进化论“生命周期” 思想，解释在垄断资本主义时期中小企业存在和发展的现象；二是斯拉法 ( p s r a f f a ) 、张伯伦( e h c h a m b e r l i n ) 、罗宾逊夫人( j r o b ir l s o n ) 和 哈罗德( r f h a r r o d ) 等赞同的“不完全竞争理论”，认为企业受“产品差 别性”和“市场不完全性”的影响，其规模自然是有一定限度的，不可能无限 制地扩大，中小企业正是由此而获得了生存空间。三是由e a g 罗宾逊( e a g ， 李庚寅黄宁辉o o i 、企业理论演变探析经济学家，2 0 0 1 ( 3 山东大学硕士学位论文 r o b i n s o n ) 在1 9 3 1 年出版的竞争产业的结构中提出的“最佳规模理论”， 即企业的大规模经济利益会被管理费用的增加及管理效率的降低所抵消，中小 企业只要规模适度就能够存在和发展。 随着中小企业在社会经济过程中发挥越来越重要的作用，中小企业理论也 渐渐发展至“手小企业发羼硷”，这其中包括“社会分工论”、新制度学派的“二 元结构体系论”、“大规模时代终结论”、“竞争簇群论”、“风险企业论”、 “技 术创新论”、“技术创新论”、“中产经济理论”等。 就中国而言，中国中小规模企业的发展也相应经历了社会主义改造、大跃 进、乡镇企业、非国有企业、科技型中小企业等几个发展阶段，中小企业发展 经历了一个十分复杂、艰难的过程。 ”陈剑波张玮中小企业发展问题的提出及其背景国研罔2 0 0 0 - 0 1 1 4 2 润滑油行业中小企业现状 2 1 润滑油行业概述 润滑油工业是技术密集、生产复杂、销售环节多的行业，它涉及到原油的 品种、质量、生产工艺技术、添加剂的数量和品种配套、油品的配方和评定、 调和包装厂的建设、生产以及销售和售后服务等各个方面。 润滑油品种、牌号繁多，根据国家对润滑油分类标准g b 7 6 3 1 1 8 7 润滑剂 和有关产品( l 类) 的分类第一部分：总分组，润滑油共分为1 9 大类，每一大 类又包括若干不同的品种和牌号。其中内燃机油、齿轮油及液压系统用油为用 量较大的品种，对润滑油质量水平要求高。随着汽车工业的现代化，市场将对 润滑油质量和等级提出更高的要求。 图2 1全行业润滑油产销量 5 d d j ii - iiii 0 j 9 9 81 9 9 9 1 2 0 0 0 1 2 0 0 11 2 0 0 2 1 2 0 0 3 i 1 9 9 7 2 3 1 。l2 i 5 3 4 王弋3 2 。弋量。弋侵弋弋 - 全 亍监润滑油量( 万 l 吨) 朱和单洪青全球石油石化工业的世纪回顾与屣望当代石油石化，2 0 0 l ，9 ( 1 山东大学硕士学位论文 润滑油由基础油和添加剂构成。 出基础油，再经过与添加剂混合后， 程和成功关键因素如下图所示： 矿物型基础油出原油加工企业经提炼生产 生产出不同牌号的润滑油产品，其价值流 图2 2 润滑油上下游行业关键成功因素图 篓氅量塞：署竺璺的差熊蓄薹专蓑霸温蓑磊磊 鬻霾萎豢油 | | 纛蒌曩黧鬟鬻 “。 产品 商及零售商的品牌拉 资料米源：m c k i n s e y 咨询资料 l 、原油 原油具有很大的垄断性，主要受资源的有限性影响，目前我国为原油净进 口国( 参见附表1 ：1 9 9 6 2 0 0 1 年中国原油进出口额) ，我国也有丰富的石油资 源，由于政策因素原因，资源主要被中石油和中石化两大集团控制，具有很大 的垄断性。 图2 3原油进出数据( 万美元) 资料来源：国家海关总署 2 、基础油 当前我国润滑油的生产状 况是产量供大于求，部分高档油 质量方面则与国际水平有较大 差距，造成上述问题的原因关键 是能生产高档润滑油的基础油 比例低，开发某些高档润滑油产 品所需的低粘度、低凝、高粘度 指数或超高粘度指数基础油尚 不能生产。润滑油基础油在成品涧滑油中的含量通常为7 0 一9 9 ，基础油的 质量直接影响着润滑油的质量，并在润滑油品种的升级换代中起着十分重要的 山东大学硕士学位论文 作用。因而基础油成为润滑油产业链上关键的一环。”目前我国的基础油主要由 中石油和中石化两大系统下的公司共2 1 个厂家来生产和提供( 参见隘盍2 ；基 础油生产能力) ，中石化总生产能力为1 1 8 9 万吨，中石油为2 8 3 万吨，除此自 外还需进口部分高等级基础油( 参见阻麦3 ；2 q q q 二2 q q 2 生基趟油进出旦錾握) 。 由于资金和技术、政策的原因，基础油进入壁垒特别高。 3 、添加剂 我国润滑油添加剂年生产能 图2 4基础油进出_ 】数据( 万吨) 力已经超过1 2 万吨，现有两个现 代化润滑油添加剂生产基地，3 0 多 个生产厂，可生产1 2 大类1 1 0 多 个品种的润滑油添加剂产品。但是 产品多以单剂为主，技术含量低， 复合添加剂近年刚刚起步，由于化 工原料纯度和批次稳定性差，因此 资料来源：中国石油化工集团公司年鉴2 0 0 3 产品质量与国外先进水平还有一定差距。只有通过走引进技术、对外合作和自 行开发相结合的路子，才能使我国润滑油添加剂生产技术有较大幅度提高。我 国添加剂质量水平不高，成为制约国产润滑油提高质量等级的瓶颈。 但是对于中小润滑油企业，由于没有上游基础油和添加剂的生产设施和技 术，因此更多地是对如何降低成本，扩大销售，树立品牌上来考虑。 表2 1 润滑油行业主要经济特性概览 市场规模： 年销售收入2 5 0 亿元，总销量为4 i l 力- 吨。 竞争角逐的范围： 由区域性竞争逐步发展为全国性竞争。 市场增长率： 年增4 5 。 所处生命周期阶段：成熟期。 行业中公司的数量： 国内以中石化、中石油为首两大集团，在北京、 上海、茂名、重庆、济南、荆门以及兰州、大连、 抚顺、克拉玛依等多个润滑油生产厂：国外大公 司有美孚、埃索、b p 、壳牌、加德士在天津、江 苏、广东、辽宁、山东、山西等地建立大小2 0 多个独资或合资润滑油调和厂；另有统一等大小 调和厂数千个。 生产能力： 国内总生产能力为5 0 0 万吨，其中中石化、中石 ”张国生我国润滑油技术发展方向探讨19 9 9 年润滑油科拄情报站论文1 9 9 9 山东大学硕士学位论文 垂直整合度： 进入退出难度 技术革新： 产品特色： 规模经济： 学习和经验效应 生产能力利用率 行业盈利水平： 油占6 0 ，外国公司在华调和厂约2 2 2 5 ，其它 约占1 5 。 大公司垂直整合度较高，中小企业整合度较低。 进入壁垒主要有二，一为高端润滑油调和技术， 二为分销网络和售后服务的完善程度，退出壁垒 低。 基础油生产技术基本上呈缓慢进步趋势，但添加 剂技术的革新很快，且多掌握在国外大公司手 中。 车辆用油标准化，工艺用油差异化程度大，工业 用油介于中间。 有规模经济效益。 强烈。 利用率约处于7 0 。 中、低档产品平均利润率或平均利润率以下，高 档产品处于平均利润率以上。 2 2 润滑油行业中小企业的界定 自1 9 9 2 年润滑油市场放开后，国内润滑油市场竞争f = i 趋激烈。中国润滑油 生产企业主要是由四类企业组成：中国石化集团，中国石油集团，地方企业， 外商企业( 参见附表4 ：外国公司在华的润滑油调和厂名称及生产能力) 。 依据中小企业界定标准，凡工业企业销售额在3 亿元以下的即为中小企业。 由于无法获得企业很精确的统计数据，我们根据中国石化协会( 国研网数据中 心整理) 提供的2 0 0 3 年产量数据( 参见附表5 ：中国主要润滑油生产厂家2 0 0 3 年产量) ) ，按产品销售均价6 0 0 0 元吨来推算，年产量5 0 0 0 0 吨的企业才能达 到大型企业的标准，这样的企业共1 7 家，数量仅占全国4 0 0 0 多家调和厂的0 5 弱，但产量为2 6 3 ) j - 吨，占当年总产量的6 3 9 。其余的约4 0 0 0 家企业均属于 中小企业，已经远远超过了除中国之外全球润滑油生产厂家之和。 2 0 0 3 年中小润滑油企业数量占行业总数的9 9 5 以上，产量仅为1 4 8 2 9 万 吨，占全行业总量的3 6 1 ，平均每个中小润滑油企业的年产量不足4 0 0 吨。 中石化和中石油以及外商企业属于大型企业，地方企业除统一集团外，均 属于中小企业。本文所讨论的中小润滑油企业均属于润滑油生产企业。 山东大学硕士学位论文 3 中小润滑油企业外部环境分析 本节从竞争环境、经营环境、制度保障环境，融资环境和社会支持环境等 四个方面，现粗略介绍之。 3 1 竞争环境 国内润滑油市场以中石化、中石油为首两大集团，在北京、上海、茂名、 重庆、济南、荆门以及兰州、大连、抚顺、克拉玛依等多个润滑油生产厂；国 外大公司有美孚、埃索、b p 、壳牌、加德士在天津、江苏、广东、辽宁、山东、 山西等地建立大小2 0 多个独资或合资润滑油调和厂；地方企业中除统- - ， 1 - 。均 属于中小润滑油企业，这样的企业不完全统计有四千余家。 中石油润滑油公司是中国最大的润滑油生产商和供应商，拥有兰州、克拉 玛依、抚顺、大连等多个润滑油生产厂和遍布全国的销售网络，集中已有的“七 星”、“飞天”等品牌优势，推出了全新的“昆仑”润滑油，拥有1 6 大类3 0 0 多个品种的“昆仑”润滑油即将成为中国石油的惟一润滑油品牌。 中石化公司也全面整合了公司所属润滑油业务，把几种产品都归到中国石 化“长城”润滑油旗下，以期进一步做大已有的润滑油市场“蛋糕”。 国外大公司美孚、埃索、b p 、壳牌、加德士等知名品牌己在国内高档润滑 油市场占据一定的份额。我国加入世贸组织后，润滑油关税从9 降到6 ，来 自国外大公司的竞争更加激烈。 从替代产品而言，随着新材料的应用，替代产品的力量逐渐加强，例如无 油润滑材料如聚四氟乙烯以及合成润滑剂，虽然目前因价格偏高以及与添加剂 存在兼容性方面的问题而销量很小，但一旦这些技术问题被加以解决，将会对 目前以矿物兴油为主的润滑油市场造成很大的威胁。1 目前部分矿物油型的润滑油生产企业如中石化正在尝试用加氢或异构化来 改进产品的性能，但对于中小企业来说，还不具备这方面的技术力量。 润滑油市场的进入者的竞争威胁主要取决于进入壁垒，就润滑油行业而言， 主要的进入壁垒在于新进入者能不能获得技术和专业诀窍，有没有与现有竞争 对手展开同水平竞争的能力，同时润滑油行业有一定的学习和经验曲线效应， 潜在进入者能否缩短适应时间。但这种壁垒对于打算进入中国市场的跨国公司 冯彦辉润滑油市场的挑战与战略石油化工技术经济2 0 0 2 ，1 ( ”) 山东大学硕士学位论文 而言并不存在。对于中小企业柬说，存在被国外石油公司兼并或收购的机会， 从而对现有市场竞争格局产生一定的影响，f j 益扩大的市场需求，将会吸引着 更多的潜在进入者加入，使得市场竞争形势更为严峻。 对于大型润滑油生产企业而言，由于润滑油生产主要采用的基础油原料系 炼油企业的产品，如果不是采用很高级的原料如仅美孚可供的合成油，原料供 应对于大公司来说，没有太大的威胁。并且随着先进炼油技术的应用，基础油 的质量和档次在逐渐提高，这对于大润滑油生产企业来说并非是坏事。但对于 小企业而言，由于它们没有基础油的生产，更没有充足的资金来进行后向整合， 主要原料的供应来源于国内两大石油石化集团，自然对市场的依赖程度要大一 些。被排除在两个集团之外的众多中小企业往往还要承受两大集团垄断基础油 市场的代价，因此基础油对于中小企业来说，是发展的大“瓶颈”。 润滑油的技术含量不仅体现在基础油上，添加剂的技术更为关键。然而， 不管是规模大的公司还是小公司，其高级润滑油添加剂的来源仍是国外公司， 核心技术掌握在别人手上，因而这是我国润滑油行业的整体弊病所在，研发力 量的薄弱导致我国高档油市场基本上为国外大公司所控制。 由于两大公司对基础油资源进行统一配置，使得润滑油中小企业丌始迫切 地寻找替代油源，其中一些开始从地方小炼油厂购进原料，由于小厂基础油加 工手段落后，成本低，使得低价涧滑油对消费市场形成了一定的冲击。恶性竞 争导致的互相压价都给消费者造成一定的错觉，使对价格敏感的消费者对低价 润滑油产品更为依赖。 随着用油知识的普及和润滑油用油水平的提高，用户将逐渐认识到假冒伪 劣油品的危害，并从注重价格转化到注重油品的内在质量，注重保护机具和提 高生产效率。这种趋势将缓解目前市场上“劣货驱良货”的现象，淘汰部分成 本过高或产品质量不过关的企业，有利于注重产品质量企业效益的好转，有利 于市场环境的净化，同时其相应的讨价还价能力将有所提高。 因此从整体竞争环境来说，供应商的威胁对中小企业是最大的。 3 2 经营环境 市场经济的核心要素是竞争，竞争能使资源得到有效的配置。市场但竞争 必须在公平的前提下进行，公平竞争是市场经济的内在要求。但目前存在的主 要问题正如欧洲复兴发展银行( e b r d ) 在1 9 9 9 年的转型报告( t r a n s i t i o n r e p o r t ) 中指出的那样：阻碍中小企业发展的主要障碍首先是不公平竞争行为。 山东大学硕士学位论文 这客观地反映了目前中小润滑油企业目前的市场经营环境”。 由于中小润滑油企业的基础油原料柬源于中石化、中石油，一旦中石油和 中石化两家公司采取以整顿润滑油市场为名联手抬高基础油价格这样的涉嫌垄 断的