（工商管理专业论文）济南市经十路改造项目贷款决策分析.pdf

中文摘要 经十路综合整治工程是济南市新的总体框架规划内的核心项目，济南市城市 建设投资有限公司作为借款人向当地各金融机构提出2 4 亿元贷款申请。本文从 贷款决策的角度分析了承贷经十路改造项目贷款对工商银行带来的效益和风险， 并提出了防范风险的措旋和建议。 本文首先对经十路改造项目建设背景、山东省和济南市的基本情况进行了分 析，其中济南市城市建设规划和济南市财政收支状况是对项目可行性的重要支 撑。 本文考虑各商业银行问的同业竞争因素，从市场现状入手重点分析各银行的 实力和市场竞争格局，并结合银行业市场与国民经济的关系，对当地银行业市场 发展进行预测，从发展目标、市场定位进行工商银行在这一业务的竞争力分析。 本文在对借款主体资格分析中，主要针对借款人职能、资产负债和信用状况 及发展前景展开，从拟建项目现状以及项目建设内容、条件和投资构成对项目建 设的可行性进行分析。 由于贷款主体主要是作为当地财政的融资平台，因此项目资本金来源和偿债 资金主要依赖当地财政。本文在对济南市一般预算收支、基金预算收支、预算外 收支进行整体评价后，针对可支配偿债来源着重分析了济南市本级财政的收支状 况，在此基础上对贷款进行了偿债能力分析。 本文还分析了济南市的g d p 对城建项目的影响，并通过分析项目对当地房 地产市场的影响，讨论了项目的间接经济效益。 关键词：城市建设银行贷款决策分析风险 a b s t r a c t n l ec o m p r e h e n s i v er e b u i l d i n gp r o j e c to f j i n g s h ir o a dw h i c hi ss t a r t e di nt h ee n d o f2 0 0 3i st h eg o r ei t e mw i t h i nt h en e wg e n e r a lf r a m ep l a n so fj i n a nc i t y a st h e b o r r o w e r , c i t yb u i l d i n gi n v e s t m e n tc o m p a n yo fj i n a na p p l i e dt ot h el o c a lf i n a n c i a l i n s t i t u t e sf o rt h el o a no f2 4b i l l i o ny u a n ，t h i sa r t i c l ea n a l y z e st h ep r o f i t sa n dr i s k st o i c b cb r o u g h tb yt h el o a no p e r a t i o n so fj i n g s h ir o a dr e b u i l d i n ga n db r i n g su ps o m e m e a s u e sa n ds u g g e s t i o n sf o rd e f e n d i n gr i s k s t i l e o p e r a t i o n o fc i t y b u i l d i n gp r o j e c t sd e p e n d sm u c ho nt h e e x t e m a l e n v i r o n m e n t s t h i st h e s i sf i r s t l ya n a l y z e st h eb a c k g r o u n d so ft h i sp r o j e c ta n dt h e b a s i cs i t u a t i o n ss h a n d o n gp r o v i n c ea n dj i n a nc i t y , a m o n gw h i c ht h ec i t yb u i l d i n gp l a n a n df i n a n c i a lb a l a n c es i t u a t i o n so f j i n a nc i t ya r ei m p o r t a n ts u p p o r tt ot h ef e a s i b i l i t yo f t h i sp r o j e c t c o n s i d e r i n gt h ec o m p e t i t i o ne l e m e n t sa m o n gc o m m e r c i a l b a n k si s v e r y i m p e t u o u s ，t h i st h e s i sa n a l y z e st h ep o w e ro fe a c hb a n ka n dt h es t r a c t u r eo fm a r k e t c o m p e t i t i o ni nd e t a i l sw h i c ht a k e st h er o l eo fl o a no p e r a t i n gb a n k c o m b i n i n gt h e r e l a t i o n sb e t w e e nb a n k i n gm a r k e ta n dn a t i o n a le c o n o m y , i tf o r e c a s t st h ed e v e l o p m e n t o fl o c a lb a n k i n gm a r k e t ，a n da n a l y z e st h ec o m p e t i t yo fi n d n s t r a la n dc o m m e r t i a l b a n ko fc h i n a ( i c b c ) i nt h i sb u s i n e s si nd i r e c t i o n so fd e v e l o p m e n tg o a l sa n dm a r k e t o r i e n t a t i o n i nt h ea n a l y s i so ft h eq u a l i f i c a t i o no ft h eb o r r o w e r , t h i st h e s i sm a i n l yc o n s i d e r s t h ef u n c t i o n s ，c a p i t a l sa n dd e b t s ，c r e d i ts i t u a t i o n sa n dd e v e l o p m e n tf o r e g r o u n d so f t h eb o r r o w e r i ta l s oa n a l y z e st h ef e a s i b i l i t yo ft h i sb u i l d i n gc o n s i d e r i n gt h en o w s i t u a t i o n sa n dc o n t e n t so f t h ei t e mt ob eb u i l t , c o n d i t i o n s ，a n di n v e s t m e n ts t r u c t u r e b e c a u s et h eb o r r o w e ri sm a i n l yt a k e na st h em e a s u r et of i n a n c ef o rt h el o c a l f i n a n c i a la u t h o f i t y , t h ec a p i t a lm o n e ya n dr e i m b u r s i n gm o n e ym a i n l yd e p e n d so nt h e l o c a lf i n a n c e o nt h eb a s i so fg e n e r a l l ye v a l u a t i n gt h ec o n n n o nb u d g e tb a l a n c e ，f i m d s b u d g e tb a l a n c ea n dt h eb a l a n c eb e y o n db u d g e to fj i n a nc i t y , i ta n a l y z e si nd e t a i l so f t h ef i n a n c i a lb a l a n c es i t u a t i o no fj i n a nc i t yi ni t sc l a s sc o n s i d e r i n gt h es o u r c eo f r e i m b u r s e m e n t o n 吐矗sb a s i si ta n a l y z e st h er e i m b u r s i n ga b i l i t yo f t h el o a n a tt h e $ 8 1 1 1 et i m e ，t h i st h e s i sa n a l y z e st h ei m p a c to fj i n a n sg d po nt h ec i t y b u i l d i n gi t e m i ta l s od i s c u s s e st h ei n d i r e c te c o n o m i cp r o f i t so ft h i s i t e mt h r o u g h a n a l y z i n gt h ei n , p a c to f t h i sp r o j e c to i lt h el o c a lm a r k e to f r e a le s t a t e s i ( e vw g r d s ：c i t y b u i l d i n g ，b a n kl o a n ，d e c i s i o na n a l y s i s ，r i s k 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨壅盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 一签硌慨蝴期：年z 月卯日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解苤鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权基生盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 一锦伽诼 签字日期：盯年二月印同 聊签名拗 签字日期：4 叮年多月2 日 第一章绪论 1 1 项目建设背景 第一章绪论 山东作为我国的北方经济大省，近十年始终保持强劲的经济发展势头，“八五” 期间，山东省国内生产总值年均递增1 6 7 3 ，提前实现国内生产总值翻两番的战略 目标，1 9 9 5 年全省国内生产总值达5 0 0 2 亿元，。“九五”期间全省国内生产总值年平 均增长率达到1l ，2 0 0 0 年实现国内生产总值8 5 4 2 4 亿元，2 0 0 2 年实现1 0 5 5 2 亿 元。 据山东省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要山东省“十五”期间国民 经济和社会发展预期目标是：国内生产总值年均增长9 ，刮2 0 0 5 年达到1 3 1 5 0 亿 元，继续保持全国领先水平。预计到2 0 1 0 年国内生产总值达到1 7 5 0 0 亿元。随着 经济的不断发展，山东各市地的城市建设投入逐年增大，2 0 0 2 年以来，对各地的 城建发展非常重视，中央也多次指示山东的城市面貌要与经济地位相符。为解决山 东省城市基础设施薄弱的局面，山东省对主要中心城市的长远发展进行了新的重点 规划，并要求各市地加大投入，跨越式的发展，力争在近几年内城市建设有大的变 化。2 0 0 3 年6 月山东省委召开省委扩大会议，原则通过了济南市新的总体框架规划。 新规划的规划期限为2 0 0 3 年2 0 2 0 年，其间济南市城市总体发展战略为“东拓、西 进、南控、北跨、中疏”。以“实现新跨越、建设新泉城”为主题，坚持高起点规划、 高标准建设、高效能管理、高水平经营，按照“新区开发、老城提升、两翼展开、 整体推进”的思路，拓展发展空间，完善城市功能，突出泉城特色、创新管理体制 和运作机制。把济南市建成现代化区域中心城市。 多年来，济南市没有对城市主干道进行过大规模的综合更新改造，城市建设与 社会发展不匹配。2 0 0 2 年全市g d p 同比增加1 3 4 亿元，而全市财力用于城建资金 投入同比只增加了1 4 亿元。因此有必要加大城市建设的资金投入。经十路综合整 治工程是济南市新的总体框架规划内的核心项目，是实现济南市十五规划城市改造 工程的基础和保障。济南市受地形限制，一直呈东西长条形发展( 东西长约5 0 公 里，南北宽约1 4 公里) ，作为东西向交通主干道，经十路承受的交通压力越来越大， 改造前车流量已达3 5 6 9 0 辆日，经十路东二环段交通量目前已达到4 0 7 9 3 辆日( 见 附表) 。交叉路口通行能力饱和，交通拥挤，堵车、塞车现象严重，已严重制约济 南市的经济发展，改造势在必行。拓宽改造后的经十路可形成一条高标准的城市快 速通道，可以缓解济南市交通压力、完善交通网，为全市的发展带来很好效应。 第一章绪论 表1 。12 0 0 3 年经十路沿线主要交叉口高峰车流量表( 标准车型) 序号交叉口名称 东西南北总流量备注 1 山大路 1 4 1 41 8 5 33 5 45 9 54 2 1 6 2 山师东路 2 0 6 31 7 4 73 4 54 64 2 0 1 3 历山路 2 0 1 1 1 8 9 55 1 49 2 65 3 4 6 4 千佛山路 2 2 3 41 8 3 8o 4 1 94 4 9 1 5 青年东路 2 0 5 41 8 8 2 8 4 06 1 25 3 8 8 6 青年西路 8 6 99 5 47 8 56 8 4 3 2 9 2 7 民生大街 1 9 9 l2 0 7 4o 2 7 54 3 4 0 丁字 8胜利大街 1 7 6 44 4 0 03 1 7 2 5 2 1 丁字 9 纬一路 1 5 1 4 1 5 1 98 2 14 6 44 3 1 8 1 0 英雄山路 1 6 6 91 5 5 31 8 5 8 1 2 3 56 3 1 5 1 1 建设路 1 6 3 21 8 2 38 0 06 2 7 4 8 8 2 1 2 纬十二路 1 5 0 4 1 7 1 7o5 7 3 3 7 9 4 南施 1 3经七路 8 7 61 0 8 2 7 5 89 4 83 6 6 4 1 4 南辛庄路 1 8 0 91 6 4 9 7 8 05 5 64 7 9 4 1 5 二环西路 1 4 1 42 0 6 5 7 6 89 8 95 2 3 6 1 2 贷款环境分析 1 2 1 山东省概况 山东省地处中国东部，位于黄河下游，东临渤海与黄海，与韩国、日本隔海相 望，北与辽东半岛相对，西北与河北省接壤，西南与河南省、安徽省、江苏省毗邻， 总面积1 5 6 7 万平方公里，约占全国总面积的1 6 ，海岸线8 7 8 5 1 公里，现有1 7 个地级市，总人口8 7 8 5 万人，为全国第二个人口大省。山东作为我国经济发展较 快的省份之，长期保持强劲的经济发展势头，“九五”期问全省g d p 年平均增长 率为1 i ，c c 十五”期间全省g d p 计划年均增长率9 ，2 0 0 1 年实现9 4 3 8 亿元，同 比增幅为1 0 5 ，2 0 0 2 年实现1 0 5 5 2 亿元，同比增幅为l l _ 8 。 1 2 2 济南市概况 济南市是环渤海经济圈的重要城市，山东省省会，位于山东省中部，是“中国 经济综合实力5 0 强”城市之一。现辖六区、三县、一县级市，全市总面积8 2 2 7 平 方公里，总人口5 7 5 万人，其中城区人口2 0 9 万人。主要有电力、石化、电子、冶 第一章绪论 金、煤炭、冶炼、化工、机械、建材等工业门类。1 9 8 6 年经国务院批准为国家级历 史文化名城。“九五”期间全市g d p 年均增长率1 5 ，“十五”期间全市g d p 计划年 均增长率1 1 ，2 0 0 1 年实现1 0 6 6 亿元，同比增幅为1 1 9 ，2 0 0 2 年实现1 2 0 0 亿元， 同比增幅为1 2 6 。 2 0 0 2 年中国城市经济协会对全国5 7 城市进行了城市现代化综合评价，济南 市在全国的综合排名为第2 1 位，城市居民人均可支配收入为第1 1 位，基础设施及 环保为第2 4 位。另据山东省统计局2 0 0 2 年发布的统计数据，济南市综合排名在山 东省1 7 城市中为第3 名，位列青岛、威海之后，城市居民人均可支配收入为第1 位，而城市基础设施仅为第6 位。 1 2 3 济南市城市建设规划 2 0 0 3 年6 月济南市政府对2 0 0 3 年至2 0 2 0 年的城市建设进行了整体规划。新规 划可以概括为“西进、东拓、中疏、南控、北跨”十字方针，即： 西进：城市二环路以西、京福高速公路以东地区有可供完整开发的土地约4 0 平方公里，在此地区建设城市新区，发展区域性的商务、金融、会展、信息服务、 物流等行业，建设文化、体育中心，使其成为展示新济南城市形象的重要窗口，并 对旧城功能起到疏解作用。 东拓：主城区东部沿着“胶济产业带”向东发展，形成未来城市的主要产业发展 带。依托济南国际机场，以发展高新技术、冶炼、化工、出口加工、国际信息、空 港型工业为主。 中疏：通过城市新区的建设，疏解主城区的中心职能，降低其人口就业、交通 压力。在老城区保留商业零售中心职能，增加开敞空间和公共绿地，改善居住环境 质量，恢复泉城历史风貌。 南控：严格控制城市向南部发展，将南部山区作为城市重点生态保护区。切实 做好生态保护工作，涵养水源，建设森林公园。 北跨：济南市黄河以北区域地势开阔，是城市进步拓展的选择。在城建规划 中，将结合北城区的建设，实现城市跨黄河发展，并沟通主城区，形成便利的交通 条件，构筑出北部城市新区。 在新规划中，济南市城市交通建设的目标是：全力建设城市道路网和快速路系 统。建立以快速交通为骨干，多种交通方式相协调，优势互补，功能完善，管理先 进的现代化城市综合交通体系。中心城区的道路划分为快速路、主干路、次干路和 支路四类。道路网布局由3 条环路、9 条放射路、9 条南北向和9 条东西向主干路， 。57 城市包括：非农业人口百万以上的大城市i o 个，直辖市和省会城市3 1 个，沿海开放城市1 4 个计划单 列市5 个，经济特区市4 个，扣除交叉重复的共为5 7 个 - 3 一 第一章绪论 以“三环九射，九纵九横”构成总框架。“三环”中“一环”指由经十路、历山路、北园 路、无影山中路、济齐路、营市街等组成的城市主干道；“二环”指东、南、西、北 外环路组成的快速路环线；“三环”指由北京一( 上海) 福州高速、济南青岛高速和 东、南绕城公路组成的高速绕城公路环线。“九射”指主干路环向外放射的济青( 青 岛) 、济王( 王村) 、济滨( 滨州) 、济德( 德州 、济菏( 菏泽) 、济兖( 兖州) 、济 微( 微山湖) 、济临( 临沂) 、济莱( 莱芜) 9 条高等级公路。“九纵”指二环西路、 营市街( 快速) 、纬十二路、纬六路、纬二路、顺河街、湖山路、历山路( 快速) 、 二环东路等9 条南北向主干路或快速路。“九横”指二环南路、经十路( 快速路) 、 清河北路、二环北路、经四路、明湖路、北园路、堤口路、无影山中路等9 条东西 向主干路或快速路。快速路系统由一个环路和济青、济兖、济微、济王以及机场专 用路联络干线组成，并与绕城高速公路和对外高等级公路相连接。本项目即为“三 环”中城市主干道的重要组成部分。 1 2 4 济南市财政收支状况 在国民经济快速健康发展的基础上，济南市财政收入也稳步增长，1 9 9 9 2 0 0 2 年济南市预算内财政收入( 全口径包含县域和开发区) 分别为4 6 0 7 亿元、4 9 0 5 亿 元、5 9 6 1 亿元和6 6 2 5 亿元，较上年分别增长1 9 8 6 、1 0 4 6 、2 1 5 2 和1 5 4 4 ； 可支配财政收入分别为4 9 7 7 亿元、5 4 7 3 亿元、7 0 3 8 亿元和7 7 5 1 亿元，较上年 分别增长1 0 8 、9 9 5 、2 8 5 9 和1 0 1 4 ，实现了财政收支平衡。 表1 - 21 9 9 9 - 2 0 0 2 年济南市g d p 与财政收支情况 单位：亿元 项目 1 9 9 9 正 2 0 0 0 正2 0 0 1 年2 0 0 2 短 年均增长 g d p8 8 1 ，29 5 2 21 0 6 6 21 2 0 0 01 0 8 4 g d p 增长速度 1 3 ，0 6 1 2 1 1 2 1 1 3 2 可支配财政收入 4 9 7 7 5 4 7 27 0 3 87 7 5 11 5 9 l 财政支出 4 9 7 75 4 7 2 7 0 _ 3 77 7 5 01 5 9 1 第二章济南市银行业市场分析 第二章济南市银行业市场分析 为全面分析工商银行在项日所在地同业竞争情况，以及项目贷款对改善贷款行 经营和竞争状况的作用，为全面、准确、公正地评价本项目贷款提供更深入的决策 依据，以下对2 0 0 3 年济南市银行业市场和同业竞争情况进行分析。 2 1 济南市银行业市场现状 2 1 1 概况 2 0 0 3 年济南市经营银行业务的金融机构2 l 家，包括工、农、中、建4 家国有 独资商业银行，交通、中信、光大、华夏、招商、浦发、兴业、深发展、民生9 家 全国性股份制商业银行，济南市商业银行1 家地方性股份制商业银行，开发银行、 农发行2 家政策性银行，另外还有农村信用社、信托投资公司、财务公司、邮政储 蓄等多家金融机构。 2 0 0 2 年末，济南市各项存款2 0 1 7 2 亿元( 较年初增长3 3 1 8 ) ，其中城乡居民 储蓄存款余额6 3 4 8 6 亿元( 增长1 7 5 3 ) 、企业存款余额7 0 4 0 7 亿元( 增长2 5 6 4 ) 、 事业单位存款余额1 5 4 1 5 亿元( 增长3 0 8 5 ) ；2 0 0 2 年末，济南市各项贷款余额 2 0 8 8 亿元( 较年初增长4 2 8 ) ，其中短期贷款8 5 5 6 6 亿元( 增长3 9 ) 、中长期 贷款7 5 4 8 7 亿元( 增长3 9 7 ) 、中期流动资金1 3 0 4 2 亿元( 增长8 1 7 ) 。 从存、贷款在各行间的分布看，同期国有独资商业银行( 四大国有银行) 各项 存款9 6 7 5 亿元、占全市存款的4 7 9 6 ，其他商业银行5 9 1 3 2 亿元、占2 9 3 1 ； 国有独资商业银行各项贷款9 0 0 4 8 亿元、占全市贷款的4 3 1 3 ，其他商业银行5 3 0 9 亿元、占2 5 4 3 ；国有独资商业银行存、贷款比例为9 3 0 7 ，其他商业银行为 8 9 7 8 。 济南市金融机构年末存、贷款余额“九五”期间年均增长速度分别为2 5 7 、 2 7 7 2 ，储蓄存款增速为2 2 9 1 、高于城市居民可支配收入增速( 1 2 4 ) 和农民 人均纯收入增速( 1 0 9 ) ，低于全部存款增长速度。 “九五”期间济南市g d p 年均增长1 5 ，高于山东省发展水平( g d p 年均增长 i l ) ；“丸五”期间济南市金融机构各项存、贷款增长与当地g d p 的弹性系数为1 7 1 、 1 8 5 ；与山东省g d p 的弹性系数为2 3 4 、2 5 2 。 第二章济南市银行业市场分析 表2 1 济南市2 0 0 2 年各项存款年末余额捧名 单位：亿元 名行别 各项存款近三年存贷比 次 余额 占比 年均增长 济南全部 2 0 1 7 22 2 2 9 1 0 3 ，5 1 i _ t 商银行 4 3 8 1 12 i 7 2 1 3 1 2 6 7 6 隔 2 建设银行 2 6 1 5 21 4 7 7 9 9 8 1 1 4 3 0 3 农业银行 2 0 2 8 61 0 0 6 1 9 2 8 1 1 9 4 8 4 商业银行 1 0 9 0 75 4 1 3 5 7 7 7 9 0 9 5 华夏银行 7 9 6 43 9 5 2 6 7 8 7 2 1 2 6 中国银行 6 5 o i3 2 2 8 1 7 9 6 4 5 7 交通银行 6 3 3 53 1 4 0 a1 7 1 4 6 4 4 4 8 中信银行 5 9 4 92 9 5 2 0 6 5 9 1 1 2 9 光大银行 5 9 6 02 9 5 3 0 - 3 2 7 0 5 2 1 0 招商银行 5 8 9 3 2 9 2 1 3 2 3 0 1 1 4 4 6 1 1 兴业银行 5 5 ，6 42 ，7 6 2 3 3 9 7 9 7 5 2 1 2 浦发银行 4 1 0 8 2 0 4 1 8 2 9 2 2 2 4 9 0 1 3 发展银行 3 5 7 2 1 7 7 3 7 6 2 7 4 3 7 6 1 4 民生银行 2 8 8 01 4 3 3 3 2 4 3 7 0 8 7 1 5 开发银行 1 0 7 4o ，5 3 缺 2 5 6 7 5 表2 2济南市2 0 0 2 年各项贷款年末余额排名 单位：亿元 名行别各项贷款近三年 存贷比 次余额占比年均增长 济南全部2 0 8 8 01 0 0 2 5 4 5 1 0 3 5 l l建设银行 2 9 8 9 2 1 4 3 2 2 3 6 6 1 1 4 3 0 2 工商银行 2 9 6 4 91 4 2 0 1 3 4 9 6 7 6 7 3 开发银行 2 7 5 7 51 3 2 1 缺 4农业银行2 4 2 3 7l i 6 i 1 4 5 9 1 1 9 4 8 5 浦发银行 9 2 3 94 4 2 5 0 3 8 6 2 2 4 9 0 6 商业银行 8 6 2 64 1 3 4 3 7 2 7 9 0 9 7 招商银行 6 7 4 53 2 3 1 8 0 8 7 1 1 4 4 6 8中国银行6 2 7 0 3 0 0 1 9 9 6 9 6 4 5 9华夏银行 5 7 4 42 7 5 】9 5 7 7 2 】2 2 第二章济南市银行业市场分析 l o 兴业银行 5 4 2 62 6 0 1 0 5 6 9 9 7 5 2 1 】 中信银行 5 4 2 l2 6 0 2 8 2 8 9 l ，】2 1 2 光犬银行 4 2 0 32 0 1 3 6 - 3 5 7 0 5 2 1 3 交通银行 4 0 8 21 9 6 1 3 + 9 6 6 4 4 4 1 4 民生银行 2 0 4 l0 9 8 1 9 9 2 7 7 0 8 7 1 5发展银行 1 5 6 30 7 5 1 0 1 1 6 4 3 7 6 2 1 2 市场竞争格局 近几年，济南地区金融市场不断有新竞争者进入，市场格局重新划分。从竞争 主体来看，主导者为四大国有商业银行、挑战者为中小股份制银行，竞争主导者和 挑战者之间的多重竞争激烈且复杂；各行产品品种、目标市场、竞争手段趋同化。 表2 3存款余额排名表 单位：亿元 济南市2 0 0 2 年企业存款年来余额捧名 济南市2 0 0 2 年事业单位存款年末余额排名 名行别企业存款近三年 名 行别事业单位存款 比上年 次余额占比年均增次余额占比增长 济南全 7 0 4 0 71 8 1 l 济南全部 1 5 4 1 53 9 5 9 l 工商银 1 3 8 4 21 9 6 6 6 9 2 1 工商锻行 5 8 1 73 7 7 4 3 4 8 7 2 建设银 9 7 7 2 1 3 8 8 4 2 9 2 建设银行 3 8 9 9 2 5 2 9 9 8 0 9 3 商业银 6 6 5 09 4 5 3 2 0 4 3 农业银行 2 5 1 61 6 3 2 4 0 0 9 4 农业银 5 8 4 68 3 0 7 8 4 4 光大银行 3 9 92 5 9 1 5 3 2 5 招商银 4 7 5 26 7 5 1 1 3 7 65 华夏银行 3 2 92 1 3 1 2 5 0 6 华夏银 4 7 _ 3 86 ，7 3 1 2 ，9 3 6 交通银行 3 2 12 ，0 8 1 4 ，6 4 7 中信银 4 2 8 06 0 8 1 5 0 2 7 民生银行 2 3 41 5 2 8 交通银 4 0 9 15 8 1 9 】o 8 中国银行 2 2 0】4 3 0 0 0 9 光大银 3 4 3 4 4 8 8 1 4 6 6 9 中信银行 1 5 81 0 2 - 5 3 9 1 0 兴业银 2 7 7 23 9 4 】3 1 9 7l o 商业银行 0 0 00 0 0 o 0 0 1 l 浦发银 2 2 8 63 2 5 8 4 5 0 1 l 招商银行 0 o o0 0 0 o o o 1 2 中国银 2 2 2 23 1 6 1 4 7 9 1 2 浦发银行 0 o o0 0 0 o o o 1 3 民生银 1 83 32 6 0 2 4 9 8 l1 3 兴业银行 0 0 0o 0 0 0 0 0 1 4 发展银 1 2 4 3 17 7 7 0 0 4 1 4 发展银行 0 0 0 o o o o 0 0 1 5 开发银 1 0 7 41 5 3 1 5 开发银行 0 0 0 o 0 0 0 0 0 第二章济南市银行业市场分析 四大国有独资商业银行目前仍维持竞争主导者地位( 市场占有率约5 0 ) ，垄 断了大部分基础客户群体；新生的股份制中小银行处于竞争挑战者的地位，市场占 有率相对较低( 约2 5 ) ，仍处于“跑马圈地”阶段，但这些银行发展势头十分强劲。 总体看来，由于竞争者数量增加、力度加大，四大国有独资商业银行市场占有率不 断下降，增长速度也明显低于金融机构平均水平。 表2 4贷款余额捧名表 单位：亿元 济南市2 0 0 2 年短期贷款年末余额捧名 名次 行别短期贷款近三年 余额 占比 年均增长 济南全部 8 5 5 6 6 1 9 6 0 l 工商银行 1 5 2 9 31 7 8 7 3 3 9 2 农业银行 8 6 8 21 0 1 5 6 9 9 3 建设银行 8 5 2 09 9 6 9 5 3 4 中国银行 4 8 7 4 5 7 0 1 3 t 4 5 5 商业银行 4 5 8 45 3 6 3 1 2 4 6 招商银行 4 4 4 75 2 0 2 1 2 6 3 7 华夏银行 4 1 5 24 8 5 2 0 _ 3 1 8 兴业银行 3 2 4 3 3 7 9 2 8 7 9 2 9 浦发银行 3 1 7 93 7 2 1 3 6 叭 1 0 光大银行 3 1 1 03 6 3 6 2 6 3 l l 中信银行 2 9 0 63 4 0 2 8 1 4 1 2 交通银行 2 8 9 73 3 9 2 8 6 7 1 3 民生银行 1 3 9 01 6 2 2 4 4 0 6 1 4 发展银行 7 5 4o 8 8 1 1 5 4 3 1 5 开发银行 o 0 0o o o 0 0 0 四大国有独资商业银行积极推进网点结构调整，深化人事制度和分配制度改 革，优化资产负债结构，实施“进、守、退”的资产业务调整战略，整合业务品种， 淘汰、分流低效、无效产品，经过十余年的改革发展，基本实现了向商业银行的转 轨，处于相对成熟的发展阶段，经营方式由粗放型向集约化转变，已呈现出“质量、 效益型”特点。 股份制中小银行处于发展的初级阶段，人员少、网点少、客户基础薄弱，经营 特点表现为“数量、速度型”，根据“资产负债对等原则”，各行把存款作为立行之本， 第二章济南市银行业市场分析 经营重心放在负债业务上，不遗余力争揽客户。 另外，开发银行济南分行挟国家政策和资金价格优势介入商业银行资产业务竞 争，在中长期项目贷款品种上对各家商业银行特别是四大银行的项目贷款业务冲击 很大，进一步打乱了原有竞争格局，2 0 0 2 年末开发银行中长耀贷款余额为2 7 5 7 5 亿元，居于济南市各金融机构首位，各项贷款余额列第3 位。 表2 - 5中长期贷款余额捧名表 单位：亿元 济南市2 0 0 2 年中长期贷款年末余额排名 名次 行别中长期贷款 近三年 余额 占比 年均增长 济南全部 7 5 4 8 74 5 7 2 l 开发银行 2 7 5 7 53 6 5 3 2 建设银行 1 6 5 0 12 4 1 2 1 9 9 6 3 农业银行 1 4 4 8 82 1 1 7 2 1 5 8 4 工商银行 9 6 0 01 4 0 3 5 5 4 6 5 商业银行 2 1 1 53 0 9 1 2 3 2 8 6 华夏银行 1 5 4 5 2 2 6 1 7 3 5 7 中信银行 1 0 2 6 1 5 0 2 4 4 9 3 8 中国银行 9 6 81 4 1 4 9 8 7 9 光大银行 7 6 71 1 2 3 4 0 0 7 1 0 交通银行 3 0 90 4 5 4 2 8 5 1 1 浦发银行 2 0 4 0 3 0 o o o 1 2 招商银行 o 6 6o 1 0 2 1 0 0 0 1 3 民生银行 o 1 70 0 2 0 0 0 1 4 兴业银行 o 1 00 0 1 0 o o 1 5 发展银行 0 0 0 0 o o 0 o o 同属国有独资商业银行的建设银行和农业银行近三年发展速度较侠。两行各项 存款年末余额分别由1 9 9 9 年的1 5 1 9 8 亿元、1 1 9 5 2 亿元扩张到2 0 0 2 年的2 6 1 5 2 亿元、2 0 2 8 6 亿元；两行各项贷款由1 9 9 9 年的8 5 6 9 亿元、1 6 1 0 8 亿元增至2 0 0 2 年的2 9 8 9 2 亿元、2 4 2 3 7 亿元。 虽然建行有三个省行直属支行2 0 0 2 年开始纳入济南市金融机构统计1 2 1 径的特 殊影响( 并入各项存款余额5 9 3 5 亿元、各项贷款余额1 3 6 9 亿元) ，但易4 除此影响 因素，建设银行的各项贷款年均增长仍达到2 3 6 6 ，各项存款增速9 9 8 ，2 0 0 2 第二章济南市银行业市场分析 年末该行各项贷款余额已超过工商银行。 农业银行近三年各项存、贷款年均增长幅度分别为1 9 ，2 8 、1 4 5 9 ，均高于 工商银行。济南地区建设银行、农业银行近三年存贷比均高于工商银行，2 0 0 2 年分 别达到1 1 4 3 0 、1 1 9 4 8 ，尤其是农业银行连续四年存贷比超过1 0 0 ，资产业务 带动负债业务互动发展和全省资金支撑济南地区拓展资产业务的特点十分鲜明。从 两行近年的表现看，国有独资商业银行在与其他商业银行竞争中已经走出了一条发 挥自身负债、资产业务综合优势的路子。 反观中国银行，几年竞争下来从经营规模上看己沦为济南地区二流银行，2 0 0 2 中国银行各项存、贷款年末余额在济南市排名分别列第6 位、第8 位。截至2 0 0 2 年末其他商业银行各项存款规模超过中国银行的有商业银行、华夏银行，各项贷款 余额超过的有浦发银行、商业银行、招商银行，与中国银行各项贷款余额差距不足 1 0 亿元的商业银行达到3 5 家。 从各行发展趋势看，未来几年济南地区金融市场仍面临重新洗牌的局丽，列负 债业务第一集团的工、农、建三行，列资产业务第一集团的建、工、开、农各行， 相互之间在银行传统业务领域的竞争将十分激烈，如不能整合自身资源，发挥优势， 在竞争中掉队的可能性很大；第二集团的银行竞争形势更复杂，从华夏、光大、中 信等行近几年的发展趋势看，进驻济南较早的股份制商业银行步入相对稳定的发展 时期，但进驻济南不足三年的一些股份制商业银行仍会坚持其急剧扩张的业务政 策，“鲶鱼”效应也不可忽视，各行竞争行为不可能趋于规范。可以说，各家银行在 济南地区的激烈竞争才刚刚开始。 2 2 贷款承贷行工行山东分行营业部存、贷款业务发展现状 2 0 0 2 年末工商银行山东省分行营业部各项存款余额4 3 8 1 1 亿元( 其中企业存 款1 3 8 4 2 亿元、事业单位存款5 8 1 7 亿元) ，较年初增加6 8 1 7 亿元；各项贷款余额 2 9 6 4 9 亿元( 其中短期贷款1 5 2 9 3 亿元、中长期贷款9 6 亿元、中期流动资金3 1 7 2 亿元) ，较年初增加4 4 0 8 亿元；实现各项收入1 6 5 亿元，其中利息净收入1 2 7 8 亿 元，同比增加o 9 3 亿元，全行收息率达8 0 7 3 ；实现账面利润4 6 5 亿元，同比增 加0 3 7 亿元，各项存、贷款及综合效益位列济南市各金融机构前列。数据显示山东 省分行营业部仍以传统信贷业务为主，各项贷款利息收入占全部收入的7 7 4 5 。 2 0 0 2 年末营业部存、贷款余额占济南地区国有独资商业银行的4 5 2 8 、3 2 9 3 ， 占所有金融机构的2 1 7 2 、1 4 2 0 。 近三年，济南市金融机构各项存款年末余额年均增长2 2 2 9 ，国有独资商业银 行年均增长1 3 1 2 、占比由1 9 9 9 年的5 8 9 4 降至2 0 0 2 年的4 7 9 6 ；其他商业银 第二章济南市银行业市场分析 行年均增长4 7 8 7 、占比由1 7 2 3 升至2 9 3 1 ；同期济南市金融机构企业存款和 事业单位存款年末余额年均增长分别1 8 1 1 、3 9 5 9 ，国有独资商业银行年均增 速分别为6 8 9 ( 占比由5 9 9 8 降至4 5 ) 、4 2 9 6 ( 2 0 0 2 年末占比为8 0 7 8 ) ， 其他商业银行年均增长分别为3 5 7 6 ( 占比由3 5 6 3 升至5 1 2 4 ) 、2 3 2 7 ( 2 0 0 2 年末占比为9 3 5 ) 。同期工商银行各项存款年均增长1 3 1 2 、企业存款年均增长 6 9 2 ，事业单位存款年均增长3 4 8 7 ，基本与国有独资商业银行平均增长水平一 致。 近三年，济南市金融机构各项贷款年末余额年均增长2 5 4 5 ，国有独资商业银 行年均增长1 6 2 6 、占比由5 5 3 7 降至4 3 1 3 ：其他商业银行年均增长5 8 8 3 、 占比由1 5 1 0 升至2 5 4 3 ；济南市金融机构企业短期贷款年末余额年均增长 1 9 6 ，国有独资商业银行年均增长6 7 、占比由6 1 3 6 降至4 3 6 7 ；其他商业 银行年均增长5 7 3 1 、占比由1 5 7 7 升至3 5 8 3 ；济南市金融机构中长期贷款年 末余额年均增长4 5 7 2 ，国有独资商业银行年均增长3 3 6 5 ，占比由1 5 7 7 升至 3 5 8 3 ；其他商业银行年均增长6 7 6 4 ，但占比始终未超过1 0 ( 2 0 0 2 年末占比 为8 0 3 ) ；济南市金融机构中期流动资金贷款年末余额年均增长1 7 2 4 ，国有独 资商业银行年均增长一2 1 2 ，占比由8 3 9 l 降至5 7 7 l ；其他商业银行年均增长 7 2 4 6 ，占比由1 6 0 7 升至4 2 2 8 。同期工商银行各项贷款年均增长1 3 4 9 、短 期贷款年均增长3 3 9 ，中长期贷款年均增长4 2 9 9 ，中期流动资金贷款年均增长 ，6 5 8 ，数据反映了工商银行实施贷款品种和期限结构调整的结果。从上述情况看， 事业单位存款和包括项目贷款、住房贷款、个人消费贷款等品种在内的中长期贷款 是国有独资商业银行的优势产品，充分体现了这些银行结算服务方便、信誉较高和 资金头寸足、贷款期限长的特点。 2 。3 济南市银行业市场发展预测 2 3 1 银行业市场与国民经济的关系 1 9 9 5 2 0 0 2 年七年间济南市g d