（工商管理专业论文）电信设备行业招投标研究.pdf

卜 ； 一 一_ 论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： e l 期：纠年j - 月2 缈日 f 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入 有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 学位论文作者签名：导师签名： 才闰 日期：刀哆年罗月节日印 彬朋 荔年 涕吲 r - ， ， 期 电信设备行业招投标研究 专业：工商管理硕士 硕士生：谢嘉生 指导教师：才国伟讲师 摘要 电信行业的成功重组，在中国市场上产生了3 个竞争激烈的全业务运营商， 而3 g 牌照的顺利发放，则进一步加剧了运营商之间的竞争。为了在今后的3 g 业务竞争中占据先发优势，各大运营商纷纷进行了大规模的通信网络建设，冈此 大规模的招投标活动层出不穷。招投标作为被广泛采用的一种大宗商品或劳务的 有组织的特殊交易方式，经过两百多年的发展已经步入了法制化，规范化的轨道。 然而，每个行业都有其独特的特点，企业在进行招投标活动时，在法律和规范的 框架内，可以有针对性采取不同的策略。当前对于招投标策略的研究主要集中在 建筑工程领域，已发表的文献中鲜见有对电信设备行业招投标策略的研究。因此， 参考其他行业的招投标技巧，根据当f j i 招投标理论的最新进展和电信行业的特 点，结合电信设备企业的招投标实践，对电信设备行业招投标策略进行研究，对 电信运营商的招标和电信设备商的投标活动提供指导，具有实践意义和潜在的经 济效益。 首先，结合招标投标的发展历史、基本概念及特点，从微观经济学及博弈论 的角度分别对招投标的基础理论做了分析，指出了现有微观经济学理论模型的缺 陷，提出了改进模型，阐明了招投标这种特殊的商品交易方式的基本原理，同时 对我国电信行业招投标的相关法律法规进行了简单介绍。 其次，根据中国电信运营行业及电信设备行业的发展历史、现状、行业特点 及招投标在电信行业的应用，阐明了研究电信设备招投标策略的现实意义与经济 价值。同时，对近期发生的典型的电信设备招标事件进行了简要介绍，为后续章 节研究电信设备招投标策略提供了事例基础。 然后，论文着重分析了电信运营商在招标过程中应采用的策略，即依照相关 的法律法规，在招标方式上可采用公开招标的形式，在评标方法上则适合于采用 无标底招标的综合评标法。同时，总结了电信运营商在招标准备阶段、实施阶段 要完成的主要工作。由于招标书的编制是整个招标活动的核心，论文结合电信设 备招标的特点，详细分析了电信设备招标中技术标书的编制要点，阐明了制定招 标综合评分体系的方法。 论文的最后总结了通用的投标报价的基本程序及报价的常用技巧。根据电信 运营商招标的特点，将电信设备的招标分为三种基本类型，并详细分析了不同类 型的招标应采用的不同策略。虽然投标技巧有一定作用，但决定投标报价的最关 键因素其实还是设备的成本。通信设备行业作为典型的高科技行业，研发成本占 总成本的比例很大，同时产品的设计对产品的最终成本有着决定意义，因此本文 也着重研究了通信设备企业研发成本的控制策略，并详细分析了应如何通过持续 地降低产品成本来保持产品的竞争力，为最终赢得招标创造条件。 总之，本文从招投标的基本理论入手，结合电信行业的特点，为电信运营商 丌展招标活动和电信设备商参与投标活动提出了许多有益的建议，为企业参加相 关活动提供指导。 关键词：电信运营商，电信设备商，招标，投标，博弈论 r e s e a r c ho fb i d d i n ga n db i d 。t e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n tindustryinl e l e c o m m u ni nu s t m a j o r ：m a s t e r o fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n n a m e ：x i ej i a s h e n g s u p e r v i s o r ：c a ig u o w e i a bs t r a c t w i t ht h es u c c e s s f u lr e c o n s t r u c t i o no ft e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y , 3f u l l - s e r v i c e t e l e c o m m u n i c a t i o nc a r r i e r sw e r ee s t a b l i s h e di nt h eh i g h l y c o m p e t i t i v e c h i n a s t e l e c o mm a r k e t t h ec o m p e t i t i o nb e c a m em u c hf i e r c e ra f t e rt h e3 gl i c e n s e sw e r e f o r m a l l yi s s u e d i no r d e rt oo b t a i na d v a n t a g eo fe a r l y - d e v e l o p m e n t ，c a r r i e r su p g r a d e d t h e i rt e l e c o m m u n i c a t i o nn e t w o r ki nl a r g es c a l e ，s ot h e r ew e r el o t so fb i d d i n ga n db i d a c t i v i t i e s b i d i n ga n db i di sap o p u l a rc o m m o d i t yt r a d i n gm e t h o di nt h ew o r l d ， e s p e c i a l l yf o rb i gv o l u m eo fc o m m o d i t ya n ds e r v i c e c u r r e n t l yt h e r ea r ef o r m a ll a w s a n dr e g u l a t i o n sa b o u tt h eb i d d i n ga n db i d h o w e v e r , d i f f e r e n ti n d u s t r i e sh a v et h e i r o w nc h a r a c t e r i s t i c s w h e nac o m p a n yi si n v o l v e di nb i d d i n go rb i da c t i v i t y , i tc a nu s e d i f f e r e n ts t r a t e g i e su n d e rt h el a w a n dr e g u l a t i o n a f t e rb r o w s i n gt h ed a t a b a s e ，i ts e e m s t h e r ea r eo n l yf e we s s a y sr e l a t e dt o b i d d i n ga n db i ds t r a t e g yo ft e l e c o m m u n i c a t i o n i n d u s t r y t h i se s s a yw i l la n a l y z et h eb i d i n ga n db i ds t r a t e g yo ft e l e c o m m u n i c a t i o n c a r r i e ra n dt e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n ts u p p l i e rb a s e do nt h eb i d i n ga n db i dt h e o r y , b i d d i n ga n db i ds k i l l so ft h eo t h e ri n d u s t r i e sa n dp r a c t i c eo fb i d i n ga n db i di n t e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y f i r s t l y , b a s e do nt h eh i s t o r y , b a s i cc o n c e p ta n dc h a r a c t e r i s t i c so ft h eb i d i n ga n d b i d ，b a s i ct h e o r yo fb i d d i n ga n db i di sa n a l y z e df r o mm i c r o e c o n o m i ca n dg a m e t h e o r yp e r s p e c t i v e s t h ed e f e c to ft h ee x i s t i n gm i c r o - e c o n o m i cm o d e lw a su n c o v e r e d a n da nu p d a t e dm o d e lw a sp r o v i d e d t h el a w sa n dr e g u l a t i o n so fb i d i n ga n db i di n c h i n aa r es u m m a r i z e d s e c o n d l y , t h eh i s t o r y , c u r r e n ts t a t u so ft e l e c o m m u n i c a t i o nc a r r i e ri n d u s t r ya n d t e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n ts u p p l i e ri n d u s t r ya r ei n t r o d u c e d s o m et y p i c a lr e c e n t b i d i n ga n db i da c t i v i t i e s ，w h i c ha r ev a l u a b l ee x a m p l e sf o ro u ra n a l y s i so nb i d i n ga n d b i ds t r a t e g yi nt e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n ti n d u s t r y , a r es u m m a r i z e di nt h i se s s a ya s w e l l t h i r d l y , t h i se s s a ya n a l y z e st h ep r o p e rs t r a t e g yf o rt e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n t b i d d i n g f o rt e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n tb i d ，t h et e n d e r e es h o u l dc h o o s ep u b l i c b i d d i n g t h ep r o p e rm e t h o df o re v a l u a t i o no ft e n d e rs h o u l db et h ec o m p r e h e n s i v e e v a l u a t i o nm e t h o d t h ek e ya c t i o n si nt h eb i d i n gp r e p a r a t i o ns t a g ea n de x e c u t i o n s t a g ea r ei n t r o d u c e d s i n c et h eb i dd o c u m e n t sa r et h ec o r ep a r to ft h eb i d i n ga c t i v i t y , t h es k i l l st ow r i t et h et e c h n i c a lb i dd o c u m e n t sa r ei n t r o d u c e d t h em e t h o dt od e c i d e t h ed e t a i l so ft h ec o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o nm e t h o di sa l s oa n a l y z e di nt h i se s s a y f i n a l l y , t h eb a s i cp r o c e d u r ea n dg e n e r a ls k i l l so fb i di sa l s os u m m a r i z e di nt h i s e s s a y b a s e do nt h ec h a r a c t e r i s t i c so fb i d i n gf o rt e l e c o m m u n i c a t i o nc a r r i e r , b i d d i n g f o rt e l e c o m m u n i c a t i o nc a r r i e ri sd i v i d e di n t os e v e rt y p e s f o re a c ht y p e ，t h ep r o p e r b i ds t r a t e g yi sa n a l y z e d b e s i d et h eb i ds k i l l s ，t h ec o s to ft h ee q u i p m e mi st h ek e y f a c t o rf o rw i n n i n gab i d t e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n ti n d u s t r yi sat y p i c a lh i g h - t e c h i n d u s t r y t h er e s e a r c ha n dd e v e m p m e n tc o s tc o u n tf o rb i gp a r to ft h et o t a lc o s t t h e d e s i g no ft h ep r o d u c td e t e r m i n e st h ef m a lc o s to ft h ep r o d u c t t h em e t h o do fh o w t o c o n t r o lt h er e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n tc o s ti sd i s c u s s e d c o n t i n u o u sc o s tr e d u c t i o n m e t h o d w h i c hi sag o o dp r a c t i c eo fm a i n t a i n i n go ri m p r o v i n gt h ec o m p e t e n c yo ft h e t e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n t ，i sa l s oi n t r o d u c e di nt h i se s s a y i nas u m m a r y , b a s e do nt h eb a s i ct h e o r yo fb i d d i n g & b i da n dt h ec h a r a c t e r i s t i c s o ft e l e c o m m u n i c a t i o n i n d u s t r y , m a n y v a l u a b l ea d v i c e sa r er a i s e df o r t e l e c o m m u n i c a t i o nc a r r i e r s b i d d i n ga c t i v i t y a n dt e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n t s u p p l i e r s b i da c t i v i t y i v k e y w o r d s ：t e l e c o m m u n i c a t i o n c a r r i e r , t e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n t s u p p l i e r , b i d d m g ，b i d ，g a m et h e o r y v 【一 目录 摘要i a b s t r a c t iii 目录v i 第1 章绪论1 1 1 研究背景1 1 2 研究意义2 1 3 研究方法3 1 4 结构安排3 第2 章文献综述6 2 1 招投标的发展历史6 2 2 招投标的含义及特点一6 2 3 招投标的理论基础综述8 2 4 我国招投标相关的法律规范简介1 4 2 5 本章小结1 5 第3 章招投标在我国电信行业的应用16 3 1 中国电信运营行业的发展历史与现状一1 6 3 2 中国电信设备行业的发展历史与现状1 7 3 3 电信行业的招投标活动概述1 8 3 4 本章小结。2 0 第4 章电信运营企业招标策略分析2 1 4 1 电信运营企业招标策略概述2 1 4 2 招标方式的选择2 1 4 3 评标方法的选择2 4 4 4 电信运营商的招标程序及策略分析2 6 4 5 近期电信运营商招标的特点3 3 v i 4 6 本章小结3 4 第5 章电信设备商投标策略分析3 5 5 1 电信设备商投标策略概述3 5 5 2 电信设备商投标报价程序及策略分析3 5 5 3 电信设备商成本控制策略3 9 5 4 本章小结4 3 第6 章结论与展望4 4 参考文献4 6 后记4 8 v i i 1 1 研究背景 第1 章绪论 电信产业是国民经济的一个重要产业，它是整个国民经济其他行业赖以发展 的重要基础，它在整个国民经济发展过程中发挥着特殊的作用。电信行业的主体 主要包括两类企业：电信运营商和电信设备提供商。运营商向没备提供商采购设 备、管理维护电信网络，为用户提供电信语音、数据、多媒体等服务。电信设备 提供商提供的设备不但要满足电信运营商开展当前业务的一些现实需求，而且要 通过大量的研发投入，研究开发出新的技术和产品，为人们提供更便利，更经济， 更安全，更环保的通信方法，促进通信产业的进一步发展。 与其他行业相比，电信行业足一个比较特殊的行业，在这个行业中活动的两 大主体都具有企业规模大，行业集中度高，行业进入壁垒高，科技含量高，前期 基础建设投资大，回收期长，且提供的服务具有实效性等特点。尤其近年来全球 范围内无论是电信运营商还是电信设备提供商都出现了大量的重组并购，经过大 规模的重组并购后，上述特征也就显得越发明显。 电信没备的采购是电信运营企业经营过程的一个重要环节，是电信运营企业 向公众提供服务的基础，所采购的产品组成了庞大的通信网络，直接为企业的生 产运营服务。电信运营企业属于资金密集型企业，其采购成本常常占到企业全部 经营成本的5 0 以上，采购的成功与否直接影响整个企业的最终获利情况。电信 企业采购的范围主要包括各专业的通信系统设备、计算机产品、电源及动力环境 监控设备、技术支持及服务、管理和市场服务、业务类产品、通信工程、基建工 程、人力资源服务、业务合作和其它办公类产品等。本文将主要研究其最主要的 采购对象：专业通信系统设备。 招标投标是世界范围内所广泛采用的一种大宗商品或劳务的有组织的特殊 交易方式，经实践证明，招投标制度能够显著降低交易成本，促进供给的竞争， 形成有利于需求的竞争价格机制，能提高资源的优化配置程度。世界各国通信工 程的建设一般都是通过招投标的方式进行的，因为采用招投标有利于引进供货商 间的竞争，降低采购成本，增加采购的透明度，保证采购过程的公正合理。 经过两百多年的发展，当前招投标已经步入了法制化，规范化的轨道。然而， 不同的行业由于有其独特的特点，企业在进行招投标活动时，在法律和规范的框 架内，根据本行业的特点采取不同的招投标策略，可以最大化企业自身的经济利 益。经文献检索发现当前对于招投标策略的研究主要集中在建筑工程行业，在已 发表的文献中鲜见对电信设备行业招投标策略的研究。因此，参考其他行业的招 投标技巧，根据当前招投标理论的最新进展和电信行业的特点，结合电信设备企 业的招投标实践，对电信设备行业招投标策略进行研究，具有实践意义和潜在的 经济效益。 1 2 研究意义 如前所述，招投标基本理论已经得到了系统的研究，各种招投标方法也在各 行各业中得到了广泛应用，当前已经总结出许多成熟的方法，例如合理最低评标 价法，综合评估法，合理低价竞标法，不均衡报价法等。但是，目前这些研究还 比较少涉及电信行业。电信运营企业是资金密集型的高科技企业，这些企业每年 在电信设备上投入的金额都非常巨大，尤其是电信重组和3 g 发牌以后，大规模 的电信设备招标活动更是层出不穷。成功的电信设备招标活动，不但可以保证为 电信运营商建设一张高质量、高可靠性的电信网络，而且可以节省大量的建设资 金，如果把节省的资金投入终端补贴，则可以有效吸引或留住终端客户，提高客 户满意度。从电信设备商的角度来看，由于会融危机的影响，再加上电信运营商 的重组使电信运营商的数量与电信设备商的数量比例严重失衡，电信设备商的处 境更加艰难，电信运营商的每一次招标活动对电信设备商而言都有着重要的意 义。因此，对电信设备行业适用的招投标策略进行有针对性的研究，提出适合电 信设备行业的招投标策略与方法，对电信设备企业参与招标投标活动有一定的经 2 济意义和指导价值。 1 3 研究方法 本论文所涉及的招投标方法经过二百多年的发展从规范和制度上已经比较 完善，特别是2 0 世纪4 0 年代以来，很多学者从理论上也进行了非常系统的研究， 例如f r i e d m a n 在1 9 5 6 年提出了f r i e d m a n 模型，g a t e s 与1 9 6 7 年提出了g a t e s 模 型等。同时，也有很多学者和行业专家对具体领域的招投标策略进行了研究，尤 其是在建设工程领域的研究更为透彻。本论文结合前人的研究成果，联系电信行 业的特点进行研究，所采用的研究方法可以归纳为： ( 1 ) 利用文献检索了解招投标理论的发展现状，了解招投标的理论在其他 行业的应用，在前人研究的基础上，结合电信行业自身的特点、发展状况及当前 的经济形势，提出适合电信行业的招投标策略。 理论来源于实践，但反过来又可以用来指导实践。因此，对招投标理沦的研 究有助于发现更好的招投标策略。此外建设工程行业的招投标策略研究得比较透 彻，已有大量的文献发表，这些研究成果都可以为我们所借鉴。 ( 2 ) 重视案例研究。结合最近一些电信企业的招标案例，总结其中的经验 和教训，发现问题、分析问题，为今后的其他招投标活动提供指导。 近年以来，我国电信企业对其网络设备进行了大规模的建设，升级和扩容， 大规模的招标活动层出不穷。特别是2 0 0 8 年以来，由于我困电信行业的成功重 组和3 g 牌照的顺利发放，新产生的3 大全业务电信运营商为了占据3 g 业务的 先机，都进行了大规模的网络建设和网络扩容，如新中国电信c d m a 第一、二 期扩容，新中国移动t d s c d m a 第一、二和三期建设，新中国联通w c d m a 第一期建设等，总金额超千亿元。这些丰富的案例都为本论文的研究提供了实践 基础。 1 4 结构安排 本论文主要由以下6 部分组成，如图1 1 所示。 3 图1 1 论文的结构安排 第一章：绪论。在这一章中，首先将会简要介绍一下电信行业的基本概况， 电信行业的组成，电信行业的两大主体，电信运营商和电信设备提供商各自的运 营模式及它们之间的相互关系。其次，本章将介绍本课题的研究背景、研究目的 和研究意义，使读者对本课题有初步的认识。 第二章：招投标理论综述。在这一章中，我们将会先简要介绍一下招投标的 发展历史和在各行业的应用状况。然后对招投标理论进行综述，从微观经济学及 博弈论的角度对招投标的基本理论进行了分析。本章的最后将会简要介绍我国电 信行业适用的招投标法律法规。 第三章：中国电信行业发展现状。本章将主要讨论中国电信运营商和电信设 备提供商的发展历史和发展现状，研究当前国际国内经济形势对我国电信行业的 影响，以及电信重组对我国电信行业带来的机遇与挑战，为后续章节对电信运营 商的招标策略及电信设备提供商的投标策略的研究提供事实基础。 第四章：电信运营企业招标策略研究。本章是本论文的主要章节之一。本章 将详细分析电信运营商招标时应采取的招标方式及评标类型，详细分析决定招标 结果的关键因素。本章还总结了电信设备招标中招标准备阶段要完成的主要工 作，招标书中技术标书的编制要点，以及如何制定标书的核心，即招标综合评分 系统。 第五章：电信设备提供企业投标策略研究。本章介绍了投标报价的基本程序 4 及常用的报价技巧，分析了电信设备招标的类型以及针对不同类型的招标应采用 的不同策略。设备的成本是投标报价是否有竞争力的关键因素，因此本章还著重 分析了电信设备企业研发成本的控制策略和持续的成本降低策略。 第六章：总结。本章对全文的内容进行了总结，并指出了进一步研究的方向。 5 第2 章文献综述 2 1 招投标的发展历史 招标投标最早产生于英美政府的采购活动，1 8 世纪8 0 年代，在英国和美国 出现了人类最早的招标投标活动。1 7 8 2 年，英国设立了文具公用局，负责采购 政府各部门所需物质。1 8 0 3 年，英国政府以法令形式推行招标制，规定政府机 构购买批量较大的货物以及开展较大的工程项目时，必须采取招标方法。1 8 0 9 年美国国会通过了第一部密封招标的法律，1 8 6 1 年美围困会还通过立法规定密 封招标制为政府授予合同的基本方式。 2 0 世纪5 0 年代以后，英美两国的招投标形式已经被世界各国、国际经济组 织和困际财团，如世界银行、亚洲丌发银行，所接受，产品采购和工程建设都普 遍采用招标投标的形式。同时，招标投标也开始由政府走向民间，成为企业与企 业之间产品和劳务的一种常见交易方式。 我国早在1 9 0 2 年就出现了招投标的交易形式，当时张之洞在创办湖北皮革 厂时就采用了招标的形式。1 9 2 9 年，武汉市采办委员会曾制定招标规则，规定 公有建筑或一次物料采购大于3 0 0 0 元以上时需通过招标决定承办厂商。然而真 正科学意义上的招投标在2 0 世纪8 0 年代才在中国得到真正的应用。当时，一些 建筑企业通过投标的形式开始参与国际市场竞争，有部分行业也开始在国内试行 招投标试点。1 9 9 9 年8 月3 0 日，九届人大常务委员会第十一次会议通过了中 华人民共和国招标投标法，2 0 0 2 年6 月2 9f 1 九届人大常务委员会第二十八次 会议通过了中华人民共和国政府采购法，两部法律的颁布和实施，标志着招 投标制度在我国的成熟和确立。 2 2 招投标的含义及特点 2 2 1 招投标的含义 6 招标投标是商品或服务的一种交易方式，在招标投标过程中，采购人事先提 出货物、工程或服务的条件和要求，邀请必要数量的投标者参加投标并按照法定 或约定程序选择交易对象。从法学的角度来看，招标投标是平等的民事主体之间 就某一招标项目的权益经过要约到承诺的合同签订过程。从经济学的角度来看， 招投标是市场经济条件下商品或劳务的一种特殊交易形式。 招标投标是两个对立而又不可分割的市场交易行为，前者是招标人以一定的 方式邀请不特定的自然人、法人或其它组织投标，后者是投标人响应招标人的要 求参加投标竞争。没有招标，就不会有供应商和承包商的投标，没有投标，采购 人的招标就得不到响应，形不成完整的招标过程。因此，招标与投标是一对相互 对应的范畴，是内涵和外延一致的概念。 2 2 2 招投标的特点 招投标是市场经济下的一种交易形式，因此它具有一般市场交易的特征，同 时跟一般的市场交易相比，招投标交易的价格确定、投标人的竞争关系等又有其 特殊性。归纳起来，招投标交易有以下特点。 ( 1 ) 招标和投标利益相互排斥性。在市场经济条件下的交易，招标方和投 标方有各自的经济利益，且都要求得到利益最大化，因此二者的利益是相互排斥 的。 ( 2 ) 招标投标利益相互统一性。招标投标跟普通的买卖关系一样，都是互 为前提的，招标者只考虑自身的利益，投标者无利可图会造成流标；反之如果投 标方不能满足投标方的要求，交易也无法进行。 ( 3 ) 垄断的买方市场或卖方市场。招标市场是不完全竞争的垄断市场，在 这种市场条件下，对同一种商品或劳务的买或者卖都只有一个主体，而不是一般 市场上的无限数量的主体，因此招标市场中招标方起主导作用，处于优势地位。 ( 4 ) 明确的价格信号。招标方在招标条件中己明确说明其购买或销售商品 或劳务的价格标准，因此与一般的市场的价格信号相比，招标的价格信号要明晰 得多，这种明晰的价格信号减少了投标方的信息成本，有利于集中有中标条件的 投标者进行竞争。 ( 5 ) 交易双方一次成交。一般交易通常需要经过多次谈判后才能成交，但 招标采购则通常禁止面对面的讨价还价，减少了交易成本。 7 ( 6 ) 受限的竞争范围。交易本身足买卖双方的竞争，然而在招投标活动中， 招投标双方一般无法就招标条件和价格进行实质性的谈判，因而招投标双方的竞 争主要表现在投标者之间的竞争。不过在受限的竞争范围内，由于只有符合条件 的投标者才允许进入交易，从而营造出势均力敌的投标竞争环境，因此竞争实际 上比一般的市场交易更为激烈。 ( 7 ) 程序规范，公正客观。世界各国都有指定的招投标相关的法律与规范， 所有的招投标活动都必须按照既定的程序和条件进行。同时，招标投标过程都是 按照公平竞争的原则进行的，任何有能力或资格的投标者都可以参与投标。 2 3 招投标的理论基础综述 2 3 1 招投标理论的微观经济学模型 微观经济学认为，在完全竞争市场中，生产者和消费者一起在市场中竞争， 根据市场价格决定愿意并且能够购买或者能够提供的商品数量，最终达到市场的 均衡，产生市场均衡价格。供需曲线与市场均衡如图2 1 所示。 价格 p 0 图2 - 1 供需曲线及市场均衡 数量 如图2 1 所示，供给曲线d 与需求曲线s 的交点e 即供需平衡点，p o 为市 8 场均衡价格，q o 为市场均衡数量。这也就意味着如果某消费者在这样的市场上 购买产品时，其价格为p o 。 有人认为，在招投标市场上，需求曲线不再是一条向右下方倾斜的曲线，而 是一条与横轴平行的直线( 阎强，陈于仲，2 0 0 6 ) ，如图2 - 2 所示。 价格 p l q 1 图2 - 2 招标的需求曲线 数量 p l 表示需求者的预期购买价格，它低于社会平均购买价格( 等于成本加上适 当的利润) ，q 1 表示需求量，e 表示均衡点。 假设市场上有3 位投标者，他们都以利润最大化为目的。而且由于生产技术 水平和管理水平的不同，他们的成本有所不同，同时由于招投标制度决定了他们 不能串通一气，以相同的价格报价，就决定了投标市场上会有3 条不同的供给曲 线s 1 ，s 2 和s 3 。如图2 3 所示。 d 与s o ，s l 及s 2 都有交点，且与s 1 的交点正好满足需求量的要求，即q 1 。 然而，在满足需求量q 1 的情况下，s 2 的价格为p 2 ( 交点为e 2 ) ，因此招标的需 求线从p l 下移至p 2 ，从而通过招标可以找到较低的价格( 阎强，陈于仲，2 0 0 6 ) ， 如图2 3 所示。 9 价格 p 1 p 2 q 1 数量 图2 - 3 招投标供需曲线模型 2 3 2 改进的招投标理论的微观经济学模型 图2 3 虽然可以在一定程度上解释招投标的基本原理，但是笔者认为该模型 模型将招标的需求线假设为水平线值得商榷。首先，招标的价格并不容易确定， 因为每一个投标商的成本不同，且期望的利润也不同，根本找不到一个合理的 p 。值。其次，从该模型可以看出，p ，值在得到招标最优报价方面根本没有起到任 何作用。相反，需求量才是决定各个企业报价的关键，然而，需求量的作用在该 模型中并不突出。 因此，笔者对上述模型进行了改进。笔者认为，在招投标巾场上，需求具有 唯一性，是一个确定值，因此需求曲线不是一条向右下方的倾斜曲线，而是一条 与峰轴平行的线段d 1 d 2 ，如图2 4 所示。因为 ( 1 ) 单次招标的数量固定为q 1 ； ( 2 ) 投标价高于市场均衡价的不可能中标，假设d 2 对应的价格为市场均衡价 格： ( 3 ) 投标法规定投标价格不能低于成本价，假设d 1 对应的价格为市场可能的 最低价格，该价格可以尽量选取较小的值，即使假设价格为0 也不会对模型的有 效性产生影响。 同样假设市场上有3 位投标者，他们都以利润最大化为目的。而且由于生产 l o 价格 p 0 p l p 2 的不同，他们的成本有所不同，同时由于招投标制度决定了 以相同的价格报价，就决定了投标市场上会有3 条不同的供 如图2 4 所示。 q t 数量 图2 - 4 改进后的招投标供需曲线模型 如图2 4 所示，显然，对于招标者而言，如果投标者s 2 能满足招标项目的各 项技术和服务要求，它就能以最低价p 2 中标，从而e 2 就是最佳招标均衡点。如 果s 2 在某些方面不符合要求，招标者就很容易顺着d 1 d 2 找到招标均衡点e 1 或 者e 0 。通过招投标的方式，可以在满足招标方利益最大化的前提下，以较低的 交易成本找到其最佳均衡点。 根据上述分析，本模型具有以下优点： ( 1 ) 将招标需求曲线定义为平行价格轴的线段符合生活常识，易于理解。 ( 2 ) 较好地解释了招标过程中确定最优报价的过程。 ( 3 ) 能解释为什么招标过程交易成本比较低。招标者一次招标就可以得到所 有人的最低报价，并且顺着d ，d 2 就很容易找到符合招标条件的最优报价。 2 3 3 招投标理论的博弈论分析 博弈论研究在利益相互影响的局势中，理性的局中人为了实现自身利益的最 大化，如何选择自己的策略以及这种策略的均衡问题，即研究当一个局中人的选 择受到其他局中人的影响，而且反过来又影响到其他局中人的选择时的决策问题 和均衡问题。博弈论的研究始于美国数学家冯诺伊曼1 9 2 8 年和1 9 3 7 年发表的 两篇文章，标志是他和美国经济学家摩根斯坦合著的博弈论与经济行为，该 书奠定了博弈沦研究的理论框架和方法论基础。现在，博弈沦理论被广泛地应用 在财政、金融、贸易和企业组织等诸多领域，而且博弈论的思想已经渗透到生活 的各个角落。 在招投标中涉及到几种博弈，首先是各投标人之间为了赢得招标而展开的竞 争，谁的报价最有竞争性谁就能赢得胜利，招标者就是希望通过投标者内部的激 烈竞争来使自己的利益最大化；其次是投标人与招标人之i b j 的博弈，由于双方都 是经济理性的，所以投标者不可能以低于成本报价，也就是说最后的成交价格应 该在招标人对招标项目的估价和投标者的实际成本之间。通过这两种博弈，最终 招标者和投标者之间达成一种平衡，共同签订契约约束双方的行为。 从博弈论上来讲，招投标活动通常足典型的不完全信息静态博弈，即每个投 标人只知道自己对招标工程的估价( 个别成本) ，并不通晓其他人对t 程的估价， 只是对别人可能的估价有一个大概了解，是不完全信息；另外投标人与招标人之 间独立的作出各自的决定，是静态的。 假设招投标活动满足以下条件： ( 1 ) 投标者是风险中性的，因为投标商不会以低于成本报价；投标人追求利 润最大化；参与投标活动本身的成本较低，忽略不计。 ( 2 ) 投标人在报价前能认真测算工程成本；给定投标人i ( i = l ，2 ，n ) 的成 本c i ，只有他自己知道，其他人不知道；他也不知道其他n 。1 个投标人的成本 q ( j = 1 ，2 ，n ，且j i ) 。 ( 3 ) 所有投标人都知道c i 独市地取自定义在区间【l ，h 】上的均匀分布函数， f ( c i ) = ( c i l ) ( h l ) ，即f 在【0 ，1 】上是均匀分布。 ( 4 ) 投标人i 的报价为b i ，是投标人i 的工程成本c 的严格递增函数 b i = b ( e ) ，且连续可微。 ( 5 ) 投标者之间信息对称。 ( 6 ) 中标规则为低价者中标。 根据以上假设，对投标人i 来说，他对工程的估价为c i ，他的投标报价为 包一口( c f ) ，他推测其他投标人j 的出价为6 ，= 曰( c j ) ，则投标人中标的概率为： ，n p 呜) 投标人i 的期望利润为： 卟 - c f ) ，跏砌 曲，) 其中b ，c i 是投标人i 的中标后的净收益。 ( 1 ) ( 2 ) 投标人为了达到利润最大化，需要找到一个最优报价b i 使u i 达到最大化。 经证明( 高跃春，2 0 0 8 ) ，投标人的最优报价应符合以下公式： 包= c i + ( 日一c f ) i n ( 3 ) 由于每个投标者具有对称性，故去掉下标： b c + ( h - c ) n ( 4 ) 因此，在低价中标的竞标中投标人的最优报价策略应该是他自己的成本加上 一个微调值( h - c ) n ，该微凋值即该公司的期望利润。 由于现实生活中成本所服从的区f 叫以及分布函数通常各个投标人以及招标 人都知道，那么此时l ，h 就可以确定；另外在招标方开标后，参与竞标的人数 也就清楚了；又由于工程的成本和投标的报价是正相关关系，所以成本最低者就 是工程招标中的中标者。 由上述公式可知，成本越低、报价越低、投标人中标概率越高，期单利润将 会增加。这就解释了为什么在现实中投标人总是想方设法提高技术装备、强化生 产技术以及经营管理来降低自己的成本。 另一方面，如果投标人数增多，报价就会降低，其利润就会减小；若n 一8 时，b i = c ，即报价趋向于成本，这就说明当投标人数增多，竞争变得更加激烈 时，投标人的利润将会趋向于0 ，此时企业就更注重自身能力的提高，符合市场 经济的发展规律。对于招标方而言，当n _ 8 时，由于投标人的报价会降低，那 么招标人的利润就会增大，这就解释了在实际招投标中，为什么招标方总是希望 有较多的投标人参与竞标，因为这样招标人可以降低造价、节约投资，进而提高 投资效益。 利用博弈论对招投标进行研究已经相当成熟，已经有许多的论文发表。但从 检索的文献来看，大部分的研究都集中在建设工程的招投标领域，而且以理论研 究为主，很少就具体问题提供具体的解决办法。而有关电信招投标的为数不多的 文章中，也很少涉及解决具体问题。 2 4 我国招投标相关的法律规范简介 我国最早的招投标规范是1 9 2 9 年武汉市采办委员会制定的招标规则，这是 我国将招投标纳入法制轨道的第一次尝试，而真正科学意义上的招投标是在改革 开放以后彳。出现。1 9 8 0 年1 0 月，国务院颁布了关于开展和保护社会主义竞争 的暂行规定，标志着招投标在国内开始正式推广。此后，很多部门都颁布了自 己的法规，如1 9 8 4 年原国家计委、原城乡建设保护部制定了建设工程招标投 标暂行规定，1 9 8 5 年又颁布了工程设计招标投标暂行办法，1 9 9 1 年2 月， 原国家计委又颁布了关于加强国家重点建设项目及大型建设项目招标投标管理 的通知，1 9 9 6 年又颁布了国家重点建设项目管理办法。在电信行业，1 9 9 5 年4