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土塞壅壹太堂竖堂垡迨塞 盎垒旦缝萎墓筮箍垂箍直扬童量筮整班塞 a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 摘要 本文首先分析了国内化学品的物流机会，包括随着国民经济发展产生的化学品 增长趋势分析，进口和国内生产的构成比例。由于化工产业链的延伸，形成下游的 化工品再加工需求和上游供应的产、销地域的不同而引起的化学品物流需求分析。 并根据化学品物流的特性提出两种化工物流的推动力量分类，不同的化学品物流需 要不同的物流工具和方式。同时对目前的化工物流产业链、竞争格局进行描述，指 出现在化学品物流中存在的安全、服务质量等问题，根据化学品的物流运输容量分 析及目前的化工物流运输行业竞争情况分析，提出化工物流发展的机会和发展方 向。 在此基础上，对罐式集装箱的发展历程、特点进行描述。通过国内外的发展类 比和国内的物流发展状态，分析国内罐式集装箱的发展趋势。再对罐式集装箱行业 产业链构成、竞争状态进行分析，其中包括罐式集装箱业务形式中租赁、国际物 流、国内物流的特点和竞争态势，进一步细分罐式集装箱在化工物流的市场地位、 细分客户市场和发展优势等。明确了罐式集装箱行业在化工物流市场中的地位和发 展潜力及趋势。 最后，根据a 公司的优劣势分析和罐式集装箱的经营现状，分析其之前制定的 市场竞争策略的适用性和经营结果。对其一体化的化工物流策略和平均的销售策略 进行评价，依据国家对化工品物流、运输的安全、产业发展的政策，修正和制定出 更加适合a 公司的罐式集装箱运输市场竞争策略及可行的具体实施方案，以培养a 公司的核心竞争能力和持续的发展和盈利水平。 关键词：罐式集装箱运输，竞争分析，销售策略，实施方案 上塞壅蔓左堂坚堂焦盐塞矗垒鱼蕉耋基筮擅运箍壹缝童生筮喳硒塞 m a r k e t l n gr e s e a r c ho f ac o r p o r a t i o n f o rt r a n s p o r t a t l o nb a s e do ni s ot a n k a b s t r a c t t h i st h e s i sa n a l y z e dl o g i s t i c sm a r k e t i n go p p o r t u n i t i e so fn a t i o n a lc h e m i c a l a n d p e t r o c h e m i c a li n d u s t r i e sf i r s t l y ，w h i c hi n c l u d e st r e n da n a l y s i so fc h e m i c a l g r o w t ha st h eg e n e r a le c o n o m i cd e v e l o p m e n t e x p e c t e dv o l u m eo fc h e m i c a l t r a n s p o r t a t i o na n dc o m p e t i t i v es t a t u s a n dt h e n ，t w oc l a s s i f i c a t i o nm e t h o dh a s b e e nd e s c r i b e da c c o r d i n gt ot h ec h a r a c t e r i s t i co fc h e m i c a ll o g i s t i c sa n d t r a n s p o r t a t i o nt h a tm e a n sd i f f e r e n tl o g i s t i c sm e t h o d sa n dt o o l sc a nm e e td i f f e r e n t r e q u e s t so fc h e m i c a ll o g i s t i c s a n db e s i d e s ，s o m ep r o b l e m sh a sb e e ns t a t e d w h i c hc o v e r se h sa n ds e r v i c ef i e l d sf o rc h e m i c a ll o g i s t i c si n d u s t r yt h r o u g ht h e a n a l y s i so fs t a t u so fc h e m i c a ll o g i s t i c sc h a i n f u r t h e r m o r e 廿1 eb r i e fi n t r o d u c t i o no fi s ot a n kw i b es t a t e da sf o i l o w sa s w e l la st h es t r e n g t h ，f e a t u r e s ，c o m p e t i t i v es t a t u so fi s ot a n kw i l lb ed e s c r i b e d ， w h i c ha l s oc o v e r st h ec o m p e t i t i v es t a t u so fi s ot a n kb u s i n e s ss u c ha sl e a s e m u l t i m o d e lt r a n s p o r t a t i o n ，a n ds oo n b yt h ea n a l y s i so fh i s t o n ca n di n d u s t r yo f i s ot a n k ，t h ep o s i t i o n i n go fi s ot a n ki nc h e m i c a ll o g i s t i c sf i e l d sh a s b e e n s t a t e dd e a r l y l a s t l y ，b a s e do na n a l y s i sa b o v ea n do p e r a t i o no fac o r p o r a t i o na n d e v a l u a t i n go ft h ef o r m e rc o m p e t i t i o np o l i c y ，t h ea i m o ft h i st h e s i si st om o d 阡ya n d m a k em a r k e t i n gs t r a t e g ya n dd e t a i l e ds a l e ss c h e d u l ea c c o r d i n g l ya sp e rt h e r e q u i r e m e n to fl a w sa n dp o l i c yo fn a t i o ng o v e r n m e n ta n dt r e n do fl i q u i dc h e m i c a l l o g i s t i c sm a r k e ts oa st oc u l t i v a t et h ec o r ec o m p e t i t i o na b i l i t yo fac o r p o r a t i o no n i s ot a n k t r a n s p o r t a t i o na n dl o g i s t i c s l vm i n g q i a n g ( m b a ) d i r e c t e db yp r o f e s s o rs o n qb i n q l i a n q k e y w o r d s ：t r a n s p o r t a t i o nb a s e d o i li s o t a n k , a n a l y s i so fc o m p e t i t i v es t a t u s m a r k e t i n gp o l i c y ，a c t i o np l a n 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文 中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他机构已经发表或 撰写过的研究成果。冀健同志对本研究的启发和所做的贡献均己在论文中作 了明确的声明并表示了谢意。 作者签名：磊竺箜远 日期：! ! z 兰：鱼 论文使用授权声明 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阗；学校可以上网公布论文的全 部或部分痰容，可以采用影e 日、缩印或者其它复制手段保存论文。保密的论 文在解密后遵守此规定。 作者签名：盈必 导师签名：日期：超= 芝 乒 务 上海海事大学m b a 学位论文a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 第一章引言 第一节国内化工物流市场的发展现状 随着中国经济的持续发展和重化工业的大力形成，近年来国内的液体 化学品的原料和化工品销量迅速增加。例如外资化工巨头纷纷踏至，像 b a s f ，b a y e r ，e x x i o n m o b i l e 等均在国内布点设厂。由此第三方化工物流 作为一个特殊的细分物流市场，具有高安全要求的特点而蓬勃发展起来。 从化学品仓储( 储罐码头) 、水运( 散化化学品船) 到以i s ot a n k 为载体 的陆运及多式联运迅猛发展起来。 目前国内化工品物流市场呈现出地域特色。沿海地区明显快于内地 1 。长江三角洲继续在全国化工物流格局中保持中心地位，长江以北黄海 和环渤海地区石油化工码头和储罐群发展加快，2 0 0 5 年一年中环渤海地区 有多座石油化工码头和储罐区投产例如v o p a k 天津。这些都表明化学品物 流在中国已经有了相当规模的发展。目前中国化学品物流发展凸现出五大 特征。首先是园区化，因为许多化工物流设施是伴随着化工园建设而建设 的；第二，从品种来看，液体化工品发展较快；第三，从流向来看，化工 品进口贸易是重要流向，因此沿江沿海化工物流设施的发展快于全国：第 四，化工品第三方物流发展加快，而且继储罐区、水运成为投资新热点后， 化学品分拨成为投资热点。h o y e r ，s u t t o n s 等分别在国内设立罐式集装箱 ( i s ot a n k ) 的代表处。第五，化工物流市场进一步对外开放，2 0 0 6 年由中 国中远集团和荷兰皇家孚宝集团共同投资，在中国成立的第一家以液体化 工产品为主的第三方物流合资企业在上海宣告成立，专注于i s ot a n k 为载 体的化工物流业务，标志中国化工物流产业对外开放达到一个新的高度。 虽然，化工物流市场和企业都迅猛发展，但是仍然存在一些问题。在 化工物流领域，仓储( 储罐) 、水运( 化学品船) 、陆运及多式联运( 槽 罐车或者罐式集装箱) 都存在较大的安全问题。由于化学品物流领域易发 生群死群伤重大事故，给社会稳定和人民生命、财产安全带来极大威胁， 解决物流安全应成为首当其冲的重大课题。不可否认，我国化学品陆路运 输业生态持续恶化，超载已经成为许多危险化工品运输企业进行竞争的主 要手段。企业经营环境差、一些企业不规范经营行为严重 2 。2 0 0 5 年3 2 9 事件的运载剧毒化学品液氯的槽罐车严重超载，事发时核定运载1 5 吨而实 1 上海海事大学m b a 学位论文 a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 际运载液氯多达4 0 4 4 吨，超载1 6 9 6 。由于危险品运输市场上的恶性价 格竞争，危险品运输企业不得不以超载等不规范经营行为来求生存。2 0 0 5 年我国在化工储运过程中多次发生致命的泄漏事故。统计显示2 0 0 5 年的化 工物流安全事故有以下值得关注点：一是液体化工品运输占绝大多数；二是 事故多发生在华东、特别是江浙沪地区；三是事故后果十分严重。特别是 发生在京沪高速公路淮安段的交通事故，引发液氯大量泄漏，给社会稳定、 人民生命财产带来巨大损失。 第二节国内外罐式集装箱的竞争策略 作为多式联运及陆运分拨的载体，罐式集装箱自1 9 6 4 年由英国人b o b e o s s e v 发明以来已经发展近6 0 年了罐式集装箱以其桶装化学品的替代 品为原始点，进行标准化运输而蓬勃发展起来，截止目前全球大约有1 8 0 0 0 0 个i s ot a n k 在运营。i s ot a n k 已经像集装箱一样按照不同产品的分类涵 盖了气体罐、易燃易爆、毒品罐及冷冻罐等，并且技术规范成熟、多式联 运、安全便捷、成本相对于传统的桶装有其鲜明的特点。 目前国外的i s ot a n k 运营显示出以下几方面的特点：一是罐箱所有者 和罐箱使用者分离；即罐东提供罐的租赁服务给物流服务商，按照时间收取 一定的租金作为盈利模式负责罐的调配、维修、保养及可用性；而罐的使用 者根据自己的客户需求，从罐东处租赁出需要的罐型和数量的i s ot a n k ， 配合物流的发展需要。前者如著名的i s ot a n k 租赁公司t r a n f l e e t ，在全 球4 大区域提供超过1 2 个种类3 0 0 0 0 个i s ot a n k 的租赁服务。而后者例 如v o p a k 根据其领先的全球储罐布局，配合分销业务从合作伙伴处根据业务 需要租赁i s ot a n k 用于物流分拨业务；二是i s ot a n k 有其特定的细分市 场，对于液体化学品，如果是大宗量的散装化学品运输如石油等，超过1 万 吨的运量，会选择用液体散化船，而非i s ot a n k 。因为i s ot a n k 是按照 2 0 英尺的标准集装箱尺寸制造，容量为2 0 - 2 6 m 3 ，另外i s ot a n k 根据其特 点可以进行氮气置换作业、加温或者保温作业，安全方便适用于货值高、多 品种多客户的分拨业务；三是大型i s ot a n k 物流运营商的运作依靠其全球 网络和良好的管理客户模式，实行多式联运( 陆一海一陆) ，以进出口业务为主， 全球化运营，重( 箱) 去重( 箱) 回，提高运输有效载荷。 国内罐式集装箱( i s ot a n k ) 起步于2 0 世纪9 0 年代，随着集装箱标准 化的发展和中国强劲的经济增长，化工品的需求及进出口大幅增长而增长。 2 上海海事大学m b a 学位论文a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 国外大型i s ot a n k 运营商开始在中国设立代表处，作为其全球的网络点之 一，配合其全球的多式联运及物流业务发展。像h o y e r 、s u t t o n s 等均是在 这一时间开始进驻中国开展业务。而进驻中国的罐式集装箱运输主要均以多 式联运的物流点进出港的疏港业务为主。这是外资罐式集装箱在国内发展的 基本模式。 而以a 公司为代表的国内企业2 0 0 5 年开始投资i s ot a n k 运营以来， 出现市场需求巨大，罐运输供应量相对不足的卖方市场状况，经济效益良好， 但同时面对较大的市场风险，没有形成核心的市场竞争力。虽然国内的i s o t a n k 需求随着国内化工物流市场的蓬勃发展处在市场的成长期，但是为了 实现公司业绩的长期发展和持续盈利，国内i s ot a n k 物流服务商亟待需要 加大自己的核心竞争力培养，做到居安思危，以在快速发展的国内化工物流 市场上占有重要的一席。 、 第三节a 公司的背景介绍和本文研究的目的及意义 a 公司是国内最大的化学品贸易和分销公司，最近几年随着公司传统的 化学品贸易的持续发展和国内化工品的需求强劲带动，a 公司依托其化学品 贸易和分销的传统优势，向产业链下游的实业、尤其是液体化工物流领域迅 速发展。目前，a 公司的物流能力包括一家覆盖国内主要港口网点的一级货 代公司，国内最大的液体散化船队及覆盖华南、华北和华东的液体化工储罐 码头。其中，散化船队凭借其对市场的全面分析和准确判断，在管理能力和 运力准备方面不断加强提高，已经具有年化学品运输1 5 4 万吨的能力，并与 著名的化学品公司如b p 、s h e l l 、b a s f 等建立长期的物流服务协议和战略合 作。而其储罐码头项目，凭借其化学品贸易和分销的优势，在国内化学品仓 储业务领域站稳脚跟。 近几年来，a 公司决定根据市场发展实际，积极提出了化工物流一体化 的构想和战略，在整合现有的化学品水运( 散化船) 、仓储( 储罐码头) 、 进出口代理( 货代公司) 资源的基础上，面对司内、司外两种资源，国内、 国外两个市场上面，一边尽力做好公司的分拨物流业务的基础上，积极拓展 司外的国内外化工物流市场资源，取得了长足的进步。而其罐式集装箱运输 部门作为其化工物流的陆运分拨和国际多式联运的有利补充部门在此战略 中于2 0 0 , 6 年开始独立运作。公司的设想是，一方面尽量整合水运、仓储、 陆运的一体化资源，给客户提供一体化的化工物流的点对点服务，另一方面 3 上海海事大学 吼学位论文a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 要发挥各自领域的特殊性，在各自的相关领域占领一定的优势和核心竞争 力，力争把a 公司的物流业务打造成国内最专业的化工物流力量。 a 公司的罐式集装箱运输部门自2 0 0 5 年成立运营至今已经近两年，由 于化工物流市场处于高速成长时期，罐式集装箱运营业务蓬勃发展，利用公 司内部的客户( 化工品贸易部门) 和物流一体化战略，抓住时机，以罐式集 装箱的租赁业务为切入点，进军i s ot a n k 运营市场，逐渐扩大化工物流的 罐式集装箱运输业务领域和市场份额取得了一定的成绩。但是随着业务的发 展，意识到长期发展仍需要尽快建立核心的市场销售策略和加快核心竞争力 的培养。例如，罐式集装箱的租赁业务，如果国外的运营商大举向国内市场 投罐，很可能a 公司将会被挤出市场。 本文的目的，就是通过对国内液体化学品的需求发展进行研究，分析化 工物流的市场机会，对竞争对手及其策略进行评价，并根据a 公司的罐式集 装箱运输的实际及评价其化工物流一体化的策略，结合国家的化工物流的政 策，制定出a 公司的市场竞争策略，同时提出可行的实施方案，进而提高a 公司罐式集装箱运输的核心竞争力。 4 上海海事大学m b 学位论文a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 第二章相关理论和方法综述 本文所运用理论与方法包括行业的竞争理论，产品周期理论、战略决 策的s w o t 分析以及经营战略理论等，用于分析竞争优势和市场策略。 第一节竞争力分析理论综述 一五力竞争模型 五力竞争模型用于描述确定行业的竞争态势。在制定竞争策略和分析 行业竞争状态中广泛应用。 资料来源：迈克尔波特竞争战略 1 9 9 5 图2 一l “五力”模型 如图2 - 1 所示，“五力”模型由下面五个因素构成： ( 1 ) 供应商 通过与供应商的评价，来评述供应商的议价能力是否强，如果供应商 的议价能力强，行业的主动性就差，反之行业的主动性强。主要通过供应 商对核心的原料来表现。 ( 2 ) 替代品 通过是否存在有竞争力的替代品来评价。如果替代品有很强的竞争力， 则行业发展主动性差，反之就强。主要通过替代品与行业产品的特性替代 性来评价。 5 上海海事大学船 学位论文 a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 ( 3 ) 潜在进入者 通过评价潜在进入的行业壁垒来反映。如果行业的进入壁垒高，则行 业的发展主动性强，反之则不强。主要通过技术、资金等因素来分析。 ( 4 ) 客户 评价客户的挑剔性。如果客户的要求很挑剔，则行业的主动性差，反 之则强。主要通过产品的标准化和客户的要求来评价。 ( 5 ) 竞争状态 评价同行业的竞争状态是否激烈，如果激烈，则投入的主动性差，反 之则强。主要通过竞争对手的表现和市场容量来描述。 二s w o t 分析 s w o t 模型主要用于分析公司的内外部环境，通过内部因素( 优势和劣 势) 、外部因素( 机会和威胁) 来综合分析制定公司的相对于竞争对手的 竞争策略。广泛应用于各种策略的制定中。 外 部 因 素 庀 、 ( 0 ) ) 一、 f 劣势( w )(优势( s ) 、内部因素7 一 多 ，威b 资料来源；( 荚) 亨格王毅译战略管理精要2 0 0 3 图2 - 2s w o t 分析模型 根据图2 2 ，s w o t 模型组合出如下四种战略： ( 1 ) 最小与最小对策( w t 对策) ，即考虑弱点因素和威胁因素，目 的是努力使这些因素都趋于最小。 ( 2 ) 最小与最大对策( w o 对策) ，着重考虑弱点因素和机会因素， 目的是努力使弱点趋于最小，使机会趋于最大。 ( 3 ) 最小与最大对策( s t 对策) ，即着重考虑优势因素和威胁因素， 6 上海海事大学鹏a 学位论文 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 目的是努力使优势因素趋于最大，使威胁因素趋于最小。 ( 4 ) 最大与最大对策( s o 对策) ，即着重考虑优势因素和机会因素， 目的在于努力使这两种因素都趋于最大。 第二节产品寿命周期理论 一理论描述 产品生命周期( p r o d u c t1 i f ec y c l e ) 观念，简称p l c ，是把一个产 品的销售历史比作象人的生命周期一样，要经历出生、成长、成熟、老化、 死亡等阶段。就行业发展而言，也就是要经历一个开发、引进、成长、成 熟、衰退的阶段 3 。 ( 1 ) 产品开发期 从开发产品的设想到产品制造成功的时期。此期间该产品销售额为零， 公司投资不断增加。 ( 2 ) 引进期 新产品新上市，销售缓慢。由于引进产品的费用太高，初期通常利润 偏低或为负数，但此时没有或只有极少的竞争者。 ( 3 ) 成长期 产品经过一段时间已有相当知名度，销售快速增长，利润也显著增加。 但由于市场及利润成长较快，容易吸引更多的竞争者。 ( 4 ) 成熟期 此时市场成长趋势减缓或饱和，产品己被大多数潜在购买者所接受， 利润在达到顶点后逐渐走下坡路。此时市场竞争激烈，公司为保持产品地 位需投入大量的营销费用。 ( 5 ) 衰退期 这期间产品销售量显著衰退，利润也大嘱度滑落。优胜劣汰，市场竞 争者也越来越少。 二各阶段的特征与销售策略 不同的产品周期阶段表现出不同的特征，如表2 3 的对比策略描述。 同样，产品寿命周期，也被应用于某一行业。根据行业表现出的特征， 同时具有单一产品的导入期、成长期、成熟期及衰退期的规律。当描述某 一行业的竞争状态时，亦可进行类比，来分析行业的成长性，行业的竞争 态势及相应采取的措施。 7 上海海事大学m b a 学位论文a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 表2 3 各阶段特性与策略对照 阶段引进期成长期成熟期衰退期 特销售额低快速增长缓慢增长衰退 征 利润易变动 顶峰 下降低或无 一 现金流负数适度局低 顾客创新使用大多数人大多数人落后者 者 竞争者稀少渐多最多渐少 策策略中心扩张市场渗透市场保持市场占提高生产率 略有率 营销支出高高( 百分比下下降低 降) 营销重点产品知晓品牌偏好品牌忠诚度选择性 营销目的提高知名追求市场占追求最大利减少支出，增 度及使用有率润加回收 分销方式选择性的密集型更加密集型排除不合适 分销营销 价格成本加成渗透性价格竞争性价格 削价策略 法策略策略策略 产品基本型为改进品，并增差异化，多样提出弱势产 主建立知加服务保证化产品及品 品 名度牌 广告建立产品大量营销建立品牌差维持品牌忠 知名度异诚度 销售追踪大量促销利用消费者鼓励采用公将支出降至 及产品适需求增加司品牌最低 用 第三节经营战略理论 一经营战略模型描述 8 资料来源：高剑峰商业论坛 2 0 0 2 ( 8 ) 上海海事大学m b a 学位论文a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 竞争战略，是指能优于竞争对手的竞争能力。包括以低成本为基础竞 争还是以服务质量的差异化为基础竞争等等。 波特指出，公司在产业内的竞争优势由竞争范围确定，即公司或者事 业部目标市场的宽度。公司必须确定自己产品的范围、要采用的分销渠道、 要服务的消费类型、产品销售的地理区域及相关布局。简单的说公司要选 择目标较宽( 即瞄准大规模市场) 还是定位狭窄( 即瞄准市场空隙) 。 以竞争优势和竞争范围为坐标轴，竞争战略如图2 - 4 所示 定 位 较 竟宽 争 范 围 定 位 较 窄 竞争优势 低成本差异化 成本领先差异化 成本集中集中一点 资料来源：( 美) 亨格王毅译战略管理精要2 0 0 3 图2 - 4 经营战略模型 二四种策略描述 1 2 】 ( 1 ) 成本领先 就是瞄准较宽的大规模市场的低成本竞争策略，要求“积极建立高效 大规模生产设施，通过经验曲线与严格的成本与费用控制能力寻求成本消 减，利用规模经济的成本较低而保持相对竞争优势。 ( 2 ) 差异化 瞄准较宽的大规模市场，生产或者提供在整个产业中比较独特的产品 或者服务。可能价格比竞争对手高。由于其独特的设计、品牌形象或者服 务来满足客户要求。定位于区别客户，相对于竞争对手的差异产品及差异 服务而保持一定的相对竞争优势。 ( 3 ) 成本集中 是针对某一购买群或区域市场采用低成本战略，只服务于这一市场空 隙。在目标细分市场寻求成本优势。区别于大规模的经营，而在确定的细 9 上海海事大学腿 学位论文 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 分市场，利用技术生产的相对成本较低保持一定的竞争优势。 ( 4 ) 集中一点 就是针对某一购买群、产品细分市场或区域市场采用差异化战略。在 细分领域中的特定点，针对竞争对手，而采取差异化服务。 1 0 上海海事大学m b a 学位论文a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 第三章液体化工运输市场分析 第一节液体化工品的增长趋势 化工物流的发展是随着化工产品的需求增长和分销活动的增长而发展 起来的。化工物流市场基本由化工物流的水运( 大宗散装化学品船) 、仓 储( 码头储罐) 及陆上分拨组成。i s ot a n k 即为陆上分拨的一种模式。在 研究化工物流市场竞争机会时，先分析化工品增长，进而分析化工品的流 动产生的化工物流需求。 一化工品总量需求增长 ( 1 ) 化工品国内生产量持续增长 如图3 - 1 所示，化工品国内生产量从1 9 9 9 年的8 3 7 万吨到2 0 0 5 年的 1 5 6 6 万吨，以平均1 2 的年增长速度持续增长。 液体化工品唇内生产量合计( 万吨) 1 5 6 6 4 5 4 图 l 3 0 f 翻翻阀栩豳圈 资料来源：化工物流的发展态势中国化工期刊，2 0 0 6 ，2 1 4 ( 8 ) 图3 1 液体化工品生产总量增长 ( 2 ) 需求量比例构成 以2 0 0 5 年为例，国内化工品的需求量达到2 3 6 6 万吨，3 4 需要进口， 即8 0 0 万吨。而国内生产量则为6 6 ，1 5 6 6 万吨。由此可见，化工品需求 量的增长随着中国经济的持续发展，由国内生产量和进口量的同步增长而 共同作用【1 。 二国内化工生产企业分布构成 首先，根据销售额超过5 0 0 万的标准，如表3 2 所示，国内的化工规 l | 上海海事大学m b a 学位论文a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 模企业以沿海长江三角洲、珠江三角洲及环渤海湾地区为主，以四川、辽 宁等老化工区为辅的分布格局。同时具有沿江、沿海的特点。而其它的单 个省份规模企业没有超过3 0 0 家，分布相对分散。主要有两方面的原因。 一方面，随着沿江、沿海经济的开放、发展，化工行业作为基础和支柱产 业迅速发展而占据了主要的产地和产能。另一方面，老化工基地在传统化 工品生产上如基础化工原料的生产上仍然具有一定的产业优势。 表3 - 2 规模化工企业分布 地域数量备注 江苏 2 5 8 7 山东 2 0 3 7 浙江 1 4 1 5 广东 1 3 2 2 上海 9 7 9 辽宁 6 5 3老化工基地 四川 5 2 4 其它省份3 0 0 家以下相对不集中 资料来源；零点调查2 0 0 6 注：规模企业指年销售额在5 0 0 万以上的企业。 其次，根据生产的产品的类别构成，2 0 0 5 年共计1 5 6 6 万吨产能分布 如下图3 - 3 。 资辑来源：国外化工物流的发展与借鉴化工信息，2 0 0 6 ( 2 ) 图3 - 32 0 0 6 年产能结构 注释：未包含5 0 0 万吨甲醇及成品油。 1 2 上海海事大学帅a 学位论文 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 如图3 3 所示，主要化学品为有毒、易燃、易爆等危险中间体化学品。 需要安全的运输设备进行运输。 最后，按照产能的区域划分，如图3 4 所示，化工产能的区域分布仍 以华东、华北地区为主，占全国产能的7 7 。而华南、西南较少，只有6 。 从理论上分析，需求应该为进1 3 实际证明也是如此，华南的化学品进口量 占到了全国的1 2 强 2 j 。 资料来源：厢外化工物流的发展与借鉴化工信息，2 0 0 6 ( 2 ) 图3 4 产能区域分布 三化工品增长的特点分析 一是化工品需求量高速增长。化工品的生产增长速度高于g d p 9 5 达 到1 2 ，表现出强劲的经济拉动趋势，同时说明下游的化工品二次消耗持 续增长另外国内生产不能满足国内的需求，总需求总相当比例1 3 的化 工品需要进口，其中华南地区占到了进口量的l 2 ，这部分是需要海运物 流服务的。 二是化工品的生产增长表现出华东区域为主，华南广东地区、华北环 渤海湾地区等沿江和沿边分布的特点，与国内的经济发展布局相适应，产 能和规模企业分布均有相似的特点。 化工产能的增加，如何转换为化工物流的需求，要具体分析： 首先，进出口直接的物流需求( 这一点需要依靠水运散装化学品船和 罐式集装箱的多式联运进口) ，如何演变? 其次，产品生产区和消耗区的分布特点，物流方式是否需要改变? 再次，生产企业的化工品生产是自耗还是分销，这点将决定着化工物 流市场的需求容量。 最后，化工生产企业的产品特征，属于多批次物流的运输还是大批量 的少次运输，决定着物流的途径和工具。 1 3 上海海事大学- 崛a 学位论文 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 第二节液体化工品的流向及物流市场机会 一进口化工品的流向分析 在化工产品持续增长的趋势及经济强劲增长下，对于近1 3 的化工品 进口需求，是直接的物流需求，主要途径有三条：一条是通过散化船，进 行大宗的液体化学品运输，适合于大量( 一般在3 0 0 0 3 0 0 0 0 吨) ；第二条 就是通过罐式集装箱的运输，罐的容量在2 4 2 6 立方米；第三条即为桶装 货物，一般为2 0 0 立方升左右。三者从容量上互为补充，形成了直接的物 流需求和操作方式。对进口产品的种类及主要流向进行研究，有利于更好 地分析此种化工物流的直接机会。 2 0 0 5 年所进口的7 8 8 6 7 万吨化工品总量按其不同产品构成分类，如 图3 5 所示。根据统计，进口化工品流向为华南珠江三角洲为主、华东长 江三角洲和华北环渤海湾地区为辅，表现出与产能区域分布对匹配的特征。 另外，化工品的进口的货值均较高，平均达到1 2 0 0 0 元吨。并大部分表现 为重要的化工中间体原料和危险化学品的特征。 这部分的物流需求均由直接进口而衍生。据中国化工协会预测，在最 近几年，一方面随着国产化的加快，部分的化工品进口将有国产产品代替， 而另一方面由于对外开放及w t o 的深入，国外进口的化学品种类表现出多 样性的增长特征。两项相抵，进口量仍占国内化工品需求量l 3 的份额。 资料来源：中国化工协会年度报告2 0 0 5 图3 52 0 0 5 年进口化学品量对比 1 4 上海海事大学m b 学位论文 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 二消耗地流向分析 化工品产能持续增长，流动才会产生化工品物流的需求。根据产能分 布，均为化学中间体产品，通过生产消耗的使用，转化为最终的工业化产 品和日用化工产品而二次再销售至最终的用户。如图3 6 ，反映了2 0 0 5 年 化工品的消耗地的比例。以华东为主，华南为辅，其他省份的单独消耗比 例均为在3 以下。 化工物流的发展态势中国化工期刊，2 0 0 5 ，2 1 4 ( 8 ) 图3 62 0 0 5 年消耗化学品产能比例 同时，我们把主要的消耗化工原料的下游产业和最终成品行业用销售 收入做一对比，如下图3 - 7 ， 化工物流的发展态势中国化工期刊，2 0 0 5 ，2 1 4 ( 8 ) 图3 - 7 主要消耗地区0 5 年消耗对比 从图3 - 7 中可以看出，其中长三角地区化工销售收入总额占全国4 4 的比重，为液体化学品最大消耗地，广东占1 3 的比重，山东占1 4 的比重， 1 5 上海海事大学m b a 学位论文 a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 其它地区单一比重均没有超过3 ；山东省剔出橡胶的权重后，占比例为1 0 广东省剔出日用化学品的权重后，占比例为6 。同时，各消耗企业生产成 品后再销往全国各地的主要客户，包括工业用户和最终用户。 三液体化学品流向特征 首先，化工原料的生产地和消耗地不完全统一，形成了国内化工物流 需求的第一梯队。主要原料生产地在华东长江三角洲、华北环渤海湾地区 为主，其它东北、西北等老化工基地为辅的格局，其中总需求的尽三分之 一需要进口。同时化工原料消耗地为长江三角洲为主华南华北较为分散的 趋势。这主要是因为相当部分的化工原料是和当时的老化工基地的建设和 布局有关。而随着化工产品的供应越切近客户的思路，化工的消耗地表现 出各异的特征。另外一个原因是化工消耗地的化工企业在最近几年随着民 营资本和外资资本的蓬勃发展起来而新建化工项目的结果。随着化工产品 的持续繁荣，更多的化工项目均会在化工原料产地和化工客户之间根据各 自优势进行决定。这两个原因形成了化工品物流产生的第一需求推动，即 化工原料的生产商向化工用户的消耗商流动的物流需求。 其次，化工消耗企业根据客户需求，直接生产出化学试剂、化学助剂、 日用化学品、涂料、化纤等化工产品。形成化工分销的物流需要。一方面 主要客户在其周边，另一方面，中远途的化工产品分销及下游最终客户的 全国相对分布形成了分拨化工产品的第二化工物流驱动。相对于第一种推 动形成的大物流状态，例如散化船运输为主的状态，第二种推动主要是化 工品的国内多式联运及陆运分拨，从而形成以罐式集装箱的发展物流市场。 再次，以化工品进口为主要l 3 的化工品流动，在国内化工物流中同 样扮演者主要角色。原因有二：一是化工品进口直接需要的散化船大批量 海上运输为主和罐式集装箱、包装桶装为辅的物流服务需求；二是进口引 出的从港口储罐到目的工厂的陆运及多式联运分拨物流的需求，这个主要 以桶装、罐式集装箱及其它压力槽罐车为主的后续物流。 最后，随着经济的持续发展和精细化工产品的多样化渗透到各个下游 行业，化工物流尤其是国内的陆上运输化工物流及多式联运需求有着良好 的发展机遇。同时，随着化工企业的增长，相当部分的企业有化工品出口 的物流需求，虽然目前的绝对量不大，但是相对的持续稳健增长值得关注。 上海海事大学m b a 学位论文 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 第三节液体化工物流市场的竞争格局 一液体化工物流市场的构成比例 ( 一) 液体化工物流的产业链 以客户的点对点为物流的两端，涵盖水运( 液体化学品散化船) 、仓 储( 储罐码头) 、陆运分拨( 罐式集装箱、槽罐车等) ，在联系化工物流的 多式联运等方式，建立如下图3 - 8 的示意模式： 图3 - 8 化工物流产业链模型 如图3 - 8 所示，分析如下： 1 化工物流涵盖水上运输( 散化船) 、仓储( 储罐码头) 、陆运模式 ( 分拨) 及多式联运( 以i s ot a n k 、桶装) 等基本模式，以a 点到b 点目 的地物流为起点和终点，涵盖两种化工物流需求推动，即可以是从化工原 料的生产商到化工物流的消耗商，也可以是从消耗商到最终的客户。 2 如1 线路所示，为化工物流的基本模式，并在国际化工物流和国内 化工物流中占主导地位。当然对于确定的点，也可根据实际删除相关的环 节，而进行相应的运输。 3 如2 线所示，批量较少的2 0 0 公斤左右的多客户先进行桶装，然后 在装进集装箱内，货物可以通过集装箱船、卡车或者铁路等形式实现多式 联运。同样可以根据实际的运输删除其中的相关环节，实现运输。 4 如3 线以罐式集装箱为装载工具的多式联运，装载量为的2 0 - 2 6 m 3 多客户分拨。包括以集装箱船的水运、铁路运输及卡车的陆运单独运输及 以上几种组合的多式联运也可以实现运输。 ( 二) 主要运输的比例构成 按照运输的性质，划分为散化船运输、陆运运输及多式联运。在对于确 定的运输量，以2 0 0 5 年为例在3 6 8 9 万吨的周转量中，各运输方式的比例 1 7 上海海事大学m b a 学位论文 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 如图3 - 9 所示。 资料来源：中国化工协会年度报告2 0 0 5 图3 - 9 运输比例组成 如图3 9 所示，对化工物流市场分析如下： 1 以水运为主导，其特点是大批量，3 0 0 0 - 3 0 0 0 0 吨，且运输主要为化 工原料。 2 陆路运输为以罐式集装箱为载体的集装箱卡车运输、桶装货的陆运、 槽罐车的陆运等等。运输主要为货值高、危险的化工中间体及化学成品的 多客户分销等，装载量为2 0 - 2 6 m 3 的多批次运输。 3 多式联运，包括以罐式集装箱和桶装货物的水运、陆运及铁路运输。 运输主要为多客户分销的化学成品和部分重要原料。装载量为多批次的 2 0 一2 6 m 3 的运输为主。 二化工物流市场的竞争状态 从化工物流市场的组成可以看出，化工物流以水运、陆运及多式联运 三种形式组成，同时三种形式相互依存并相互影响形成各有分工的特点： ( 1 ) 散化船主要以大批量运输，陆运与多式联运与之区别。批量运输 以其规模效益的特点而相对成本低。第一需求推动为主导，进行化工原料 到化工消耗商的物流运输。 ( 2 ) 陆运与多式联运以多客户相对少量及批次多的特点与散化水运形 成鲜明的对比。其中多式联运中的以罐式集装箱为载体和桶装为载体两者 形成相对的竞争和互补共存的形式。一方面桶装相对于罐式集装箱量更少， 适合于需求量更小的客户。而另一方面桶装又与罐式集装箱形成相对的竞 争。但罐式集装箱有明显的安全及操作方便的优势。不需要反复的装桶和 卸桶。以第二物流需求推动为主导，进行消耗商到最终客户的多客户、多 批次少量分拨。 ( 3 ) 纯粹的陆运方面，有以罐式集装箱为载体的陆运和以槽罐车为载 1 8 上海海事大学m b a 学位论文 a 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 体的传统陆运的竞争。在相对独立的陆运运输中，由于化工物流需求持续 旺盛增长，而市场的运力相对不足，形成了运输市场上的繁荣。统计结果 显示，国内化工品的运输运力有1 5 的缺口，且运力的增长低于化工物流 需求的增长 2 。但是区别与安全管理、质量控制等相关优势，罐式集装箱 作为新的载体积极发展，并逐渐取代。 ( 4 ) 从物流驱动的角度，水运的化工物流运输主要满足于第一需求驱 动，而以多式联运及陆运为化工物流需求为第二需求驱动。双方相互影响、 相互促进发展的格局已经形成，并求交叉的需求推动，即同时可以进行水 运、陆运的占到总化学品比例的2 0 左右，此为从水运一仓储一陆运分拨的 一体化运输提供了基础 1 6 。 三国内多式联运发展的趋势及存在问题 随着大化工物流的发展及多客户分销型的化工物流的发展，国内的化 工陆运及多式联运市场一片繁荣，但是仍然存在一定的问题： ( 1 ) 化工陆运及多式联运安全质量运输问题突出 按照国家安全生产总局的报告，2 0 0 5 年国内共发生化工企业事故2 4 9 5 起，其中化工运输重大事故2 1 4 起( 死亡1 人以上及环境污染损失l o o 万以 上的事故) ，较上年增长1 3 。一方面化工运输企业及运力大幅提高，而另 一方面，部分化工运输企业安全管理措施不到位，安全生产预防措施不利 及违规超载、资质不健全等问题亦突出。与此同时，化工运输质量事故不 断，出现运输交接中的产品质量变质等重大问题。 ( 2 ) 化工运输企业服务质量普遍不高 近几年来，化工运输企业已经出现许多良好的发展势头和方向，但是 总体的服务质量普遍不高。客户满意度、准点率等相对低下。一方面部分 企业是从集装箱运输企业及其它运输企业转交而来，对化工物流及化工产 品的特性及运输特性管理不善；另一方面，随着大化工客户，如大量外资 客户和大型化工企业等高端客户运输物流要求的提高，很多企业表现出管 理及相应的应变不足。 ( 3 ) 化工陆运及多式联运的整合力不足 国内的化工物流企业一体化的服务( 从水运仓储陆运) 门到门的能力 不足，同时市场资源没有充分的整合，社会资源浪费巨大。总体成本相对 于国外的物流成本较高。国内化工物流占产品成本尽1 6 7 ，而同比西方发 达国家只有1 0 1 6 。 1 9 上海海事大学m b a 学位论文 公司罐式集装箱运输市场竞争策略研究 第四章罐式集装箱运输业现状及发展趋势 第一节罐式集装箱运输业成长历程 一罐式集装箱的发展历程 罐式集装箱的发展经历了三个阶段，发明阶段、技术规范阶段和推广 阶段。 ( 一) 发展历程 1 1 9 6 4 ，b o bf o s s e y ，w i l l i m a sf a i r c l o u g h 在伦敦发明罐式集装箱， 主要是针对海运化学品的运输( 依靠集装箱船的运输) 。在此后的近二十 年罐式集装箱得到一定的推广和接受。 2 1 9 8 0 年一1 9 9 0 年，技术规范阶段。国际标准化组织联合欧洲化学工 业理事会( c e f i c ) 根据化学品物流的特点，对罐式集装箱的尺寸进行规定， 同时按照化学品的产品性质( 压力、危险性) 对罐式集装箱进行了分类， 并对产品的设计、认证、操作和使用等进行了持续的规范。随着国际贸易 的发展和化学品全球物流的发展，得到了规范保证和较快的发展。 3 1 9 9 0 年至今，推广和广泛发展阶段，截至目前罐式集装箱已经成为 欧美地区化学品陆运、多式联运的主要载体，并在全球得到蓬勃发展。 ( 二) 罐式集装箱的分类和特点 1 罐式集装箱的分类 按照罐式集装箱能承担的压力