（工商管理专业论文）烟台冰轮股份有限公司制冷机厂发展规划研究.pdf

中文摘要 删冷行业市场规模较大，而且从1 9 9 0 年到2 0 0 4 年，m 市场年平均发展速度均 超过了1 0 。高于发达国家的发展速度。与制冷机厂产品有关的工商用大中型制冷空 凋设备及其相关配件、配套设备的产值超过了3 4 0 亿人民币，占行业整体贡献率的1 8 ， 商业制冷市场约2 0 亿。稳步发展的制冷市场吸引了国内外著名企业的纷纷介入：约克 公司、比泽尔、莱富康、开利、远大、双良等目前都已在行业中占据了较大的市场份 额。行业中形成了传统国产品牌、新兴合资品牌、民营品牌和国际知名品牌并存的局 面，导致了行业市场竞争的加剧。 本篇论文运用波特的产业结构六要素模型和s w o t 矩阵分析方法，对制冷行业的特 点、发展趋势及制冷机厂在行业中的竞争地位进行了认真的分析，针对制冷机厂的上 级单位一集团公司创建国际一流企业的发展目标，提出了制冷机厂今后的发展规划， 制定了企业人力资源管理、产品结构调整、产品质量管理、加工技术改造、成本管理、 信息化管理j 企业文化管理、企业流程再造等具体措施，以期不断提升制冷机厂的核 心竞争力。 关键词：企业行业分析 发展规划 a b s t r a c t t h em a r k e to fr e f r i g e r a t i o ni n d u s t r yi nc h i n ai sn o to n l yl a r g e ，b u ta l s oa d v a n c e sr a p i d l y , w i t ha 1 1a n n u a la v e r a g ei n c r e a s eo f10 f r o m19 9 0 幻2 0 0 4 w h i c hi sm u c hh i g h e rt h a nt h e d e v e l o p m e n t l e v e lo ft h e d e v e l o p e dc o u n t r i e s t h eo u t p u tv a l u eo ft h ec o m m e r c i a l l a r g e - a n d - m e d i u m - s c a l er e f r i g e r a t i o na i r - c o n d i t i o n i n ge q u i p m e n ta n dr e l e v a n tc o r o l l a r y e q u i p m e n tr e l a t e dt ot h ep r o d u c t so ft h er e f r i g e r a t i o ne q u i p m e n tc o m p a n yh a se x c e e d e d 3 4b i l l i o nr m b y u a n ，a c c o u n t i n gf o r18 o f t h ew h o l er e f r i g e r a t i o ni n d u s t r yi nc h i n a ，a n d t h ec o m m e r c i a lr e f r i g e r a t i o nm a r k e ti sa b o u t2b i l l i o nr m b y u a n t h eh i 曲g r o w t hr a t eo f t h er e f r i g e r a t i o nm a r k e th a sa t t r a c t e db o t hd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lf a m o u sc o m p a n i e st o e n t e ri n t ot h i si n d u s t r yo n ea f t e ra n o t h e r , f o r e x a m p l e 。y o r k ，b i t z e r ，c a r r i e r ，r e f c o m p ， y u a n d a ，s h u a n g i i a n g ，e t c ，w h i c hh a v ea l r e a d yo c c u p i e dal a r g em a r k e ts h a r ei nc h i n a i t f o r m sas i t u a t i o ni nw h i c ht r a d i t i o n a ld o m e s t i c b r a n d s ，n e w l yd e v e l o p e dj o i n t v e n t u r e 1 _ ) r a n d s ，p r i v a t eb r a n d sa n di n t e r n a t i o n a lf a m o u sb r a n dc o e x i s t ，r e s u l t i n gi nt h ei n t e n s i f i e d c o m p e t i t i o n t h i sp a p e rc o n d u c t sas y s t e m a t i ca n a l y s i so nt h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h er e f r i g e r a t i o n i n d u s t r y i nc h i n aa sw e l la st h er e f r i g e r a t i o ne q u i p m e n t c o m p a n yb yu s i n gt h es i x f o r c e sm o d e lo n i n d u s t r i a ls t r u c t u r ea n dt h es w o t m e t h o d a c c o r d i n gt ot h es t r a t e g i co b j e c t i v eo f t h eg r o u p c o m p a n y , t ow h i c ht h er e f r i g e r a t i o ne q u i p m e n tc o m p a n yi sa t t a c h e d ，t h a ti s ，t h e e s t a b l i s h m e n to fa l lw o r l d c l a s se n t e r p r i s e ，t h ea u t h o rp r o p o s e st h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o r t h er e f r i g e r a t i o ne q u i p m e n tc o m p a n y , n a m e l y , f i n d i n gt h el o c a l i z a t i o no fe n t e r p r i s e a c c u r a t e l y , m a x i m i z i n gf a v o r a b l e f a c t o r sa n dm i n i m i z i n gu n f a v o r a b l eo n e s a i m e da t r a i s i n gt h ec o r ea n dd i s t i n c t i v ec o m p e t e n c e so ft h er e f r i g e r a t i o ne q u i p m e n tc o m p a n y , s p e c i f i cm e a s u r e sp u tf o r w a r db yt h ea u t h o ri n c l u d et h eh u m a nr e s o u r c e s ，t h es t r u c t u r a l a d j u s t m e n t so ft h ep r o d u c t s ，t h eq u a l i t yc o n t r o lo ft h ep r o d u c t s ，t r a n s f o r m a t i o no fp r o c e s s t e c h n o l o g y , c o s tm a n a g e m e n t ，i n f o r m a t i o nm a n a g e m e n t ，c o r p o r a t ec u l t u r em a n a g e m e n t ， e n t e r p r i s e sp r o c e d u r e ，e t c c r e a t i n gt h ec o n d i t i o ni no r d e rt or e a l i z et h es t r a t e g yo fo u r e n t e r p r i s ea n do u re n t e r p r i s ec a nd e v e l o pi nas u s t a i n a b l ea n dh e a l t h yw a yi nt h ef i e r c e m a r k e tc o m p e t i t i o n k e y w o r d s ：e n t e r p r i s e sh a d u s t l 。ya n a l y s i s d e v e l o p m e n tp l a n s 2 刖吾 随着市场竞争的加剧，靠打哪指哪的方法经营企业，企业已无法立足。战略为本， 策略为纲。战略定乾坤，思路明方向。在打中想，在想中打；要成为一流的企业，就 要自一流的战略，要运用正确的战略思维。 制冷行业的年平均发展速度一直很高，也因此吸引了大批跨国公司来中国设点办 厂。使得各企业走出厂门，就面对国际竞争。在这种情况下，业内企业要保持自己的 竞争地位，必须有明确的发展战略，并明确战略实现的保证措旌，从加强企业价值链 条的各环节管理做起，构建自己的比较优势。当前的战略观点有两种，一种是日本观 点，一种是美国观点。日本的观点是行行出状元，不管外部怎样，不进行行业分析， 只管自己做好，倾向于企业自身能力的研究。而美国人的战略是基于行业分析和行业 选择，即首先要选择一个有前途的行业，认为战略是一种差异化的选择。 笔者试图探讨第三种模式，即内外兼顾的完整战略、行业分析与企业内部能力开 发结合在一起，以期找到一条适应企业发展的可行路径。 1 、企业的基本情况 1 1 企业的发展历程 制冷机厂现为烟台冰轮股份有限公司的核心生产厂。 烟台冰轮股份有限公司创建于1 9 5 6 年，其前身为烟台冷冻机总厂。公司主营制 冷空调设备、氧舱的制造、销售；制冷设备安装调试、工程设计、技术咨询服务；钢 结构制作与安装，防腐保温工程；许可范围的进出口业务。公司现有员工15 2 0 人。 1 9 9 8 年5 月2 8 曰，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。 烟台冰轮股份有限公司是国家批准的自主进出口业务的制冷空调设备主要生产 出口基地企业，在全国制冷空调行业首家取得挪威船级社( d n v ) 颁发的i s 0 9 0 0 1 质量 体系认可证书，2 0 0 4 年取得i s 0 1 4 0 0 0 环境管理体系证书，是中国机械百家最大企业、 最佳经济效益企业之一，中国机械工业核心竞争力2 0 佳企业之一。 制冷机厂现有员工3 2 5 名。因其承担着公司的主业一活塞、螺杆制冷压缩机的制 造，同时，在公司内部的产业链中，为空调设备厂、空压机公司、荏原公司、顿汉布 什公司做压缩机配套，在公司中有着举足轻重的不可替代的作用。 制冷机厂是冰轮股份公司主导产品的生产基地，主要产品有： 1 0 0 、1 2 5 、1 7 0 系列活塞式氨、氟单、双级制冷压缩机；1 2 5 拍o 、2 0 0 、2 5 0 系列开启式螺杆氨、氟 制冷压缩机；b f l 0 0 、b f l 4 0 、p f l 6 0 系列螺杆制冷压缩机；1 、2 5 、3 5 、5 系列桶泵 机组及活塞螺杆压缩冷凝机组、船用制冷压缩机组等。主要应用于：鱼类、肉类、水 果、蔬菜、乳酪等食品的冷冻、冷藏、制冰用；宾馆、影剧院、商场、医院、精孪机 械、计算机房、纺织等空气调节用：石油、化工、水利、矿山、啤酒厂、制药厂等工 业制冷用：冷藏船、渔船、一般船舶的空调、冷藏用等。产品具有可靠性高、结构合 理、安装维护费用低、运转平稳安全、运转寿命长、维修方便、可实现自动化等特点。 其中，活塞式制冷压缩机作为制冷机厂早期主打产品多次获得部优，国优银奖，1 2 5 系列产品连续5 年荣获“山东名牌”称号。9 8 年获“中国机械名牌”称号，被中国质 量检验协会推荐为“国产精品”，确立了在国内同类产品中的质量优势。近年，新开 发的螺杆产品以其先进的性能、紧凑的外观、较低的故障率越来越得到市场的青睐， 成为冰轮股份公司新的主导产品。首都机场、中华世纪坛等重要建筑均选用了制冷机 厂产品。同时，制冷机厂产品远销2 0 多个国家和地区。 先进的加工手段为生产高质量的产品创造了条件。制冷机厂拥有主要加工设备 1 0 8 台套，其中加工中心1 4 台，三坐标测量机l 台。拥有以加工中心为主体的压缩机 机体柔性生产线、先进的英国螺杆压缩机转子加工线、国内一流水平的空调净化车间 主机装配线，其中日本和德国产数控加工中心均为当代国际先进水平。转子型线的加 工设备采用英国贺来公司的数控转子加工磨床，是国内第一家引进转子磨床并采用高 精度的型线磨削技术的厂家。而且，制冷机厂拥有的2 台日本产加工中心、台三坐 标测量机是用世界银行奖励公司为保护人类生活环境所做贡献的赠款2 7 8 7 8 万美元 所购。先进的加工手段大大提高了产品的精度。 制冷机厂尊崇公司精确、现代的科学管理理念。计算机生产管理系统的开发运用， 保讧f 了从计划、采购、生产过程配置、仓储等各环节信息通畅、准确，更为高效率生 产提供有力保证。制冷机厂全面实行总监负责制的扁平式精确管理方式，企业管理流 程清晰、科学。严格的现场管理、科学的人力资源管理使员工在舒适的工作环境中， 以极大的工作热情，努力打造精良产品。同时，公司“：窦力于人类生活质量的提高” 的企业理念深入人心，保证产品质量精良，供货及时，树立冰轮良好企业形象已是全 体员工的共识。 近两年来，制冷机厂努力构建公司在制造环节的比较优势，产品质量、性能、成 本得到良好控制，主要经济指标连年上升，企业整体状况呈现良好的上升态势。 1 2 与同类先进企业的差距 1 2 1 企业制度、管理水平等方面差距 1 ) 企业制度：企业在建制方面存在不彻底因素，某些方面还体现出国企弊病。 2 ) 管理水平：公司管理水平与国外先进企业相比，基础管理相对薄弱，先进管 理方法和理念推广应用力度不够。 1 2 2 产品结构、经济规模等方面差距 1 ) 公司产品主要是制冷空调产品，与国内及国际先进企业相比，产品结构相对 单一，涉足领域相对局限。 2 ) 山于投资、融资及涉足领域相对局限的影响，公司经济规模与国际先进企业比 存扫：一定差距。 1 2 3 产品质量、性能、技术水平的粒距 压缩机性能指标达到国际流水平 节能、蚪保等方面与国际先进企、i k 相比 1 2 4 产品开发方面的差距 但产品的稳定h ：刷r ，_ 靠性、一敛性、安全、 尚有一定差距。 1 ) 由于开发高端产品技术人员力量不足，开发速度及研发、创新滞后于发达国 家同行业企业。 2 ) 目前，开发适用型产品的能力有明显提高，但对技术基础研究工作还有待进 一步加强，在产品研发领域，最基础的也是最要研究的、试验的。 3 ) 在开发应用系统方面还需向不同应用领域拓展，如化工、制药、煤电等。 1 2 5 营销服务方面差距 1 ) 营销政策、团队建设、自主服务尚存在一定差距。 2 ) 客户信用等级管理、承担大型工程及项目的能力有待进一步加强和提高。 1 2 6 人员素质差距 1 ) 缺乏国际化市场竞争人才； 2 ) 在工艺、质量管理、人力资源、信息等方面高素质人才及经过严格培训的工 商管理人员不足； 3 ) 技术工人专业培训力度不够，操作先进设备的能力有待提高； 4 ) 薪酬制度在管理人员及技术工人等方面尚存在不合理因素，激励机制需整合 提升。 1 3 存在差距的主要原因 1 3 1缺乏一大批精通高端技术的研发人员，使设计与市场、与制造有机结合 存在困难。 1 3 2在营销策略和体制上，还存在规则和实施操作过程差异。 1 3 3产品技术、质量水平形成差距的原因 1 ) 国内部分配套件达不到一流水平，管理及质量标准向供方延伸有困难； 2 ) 国外配套件采购渠道及成本、周期高于国际竞争对手l 3 ) 铸件质量跟不上质量提升步伐。 1 3 4 中国国情也是制约公司向国际化企业转轨和发展的一道屏障。 2 、制冷行业状况分析 企业要制定出正确合理的决策，必须对自己赖以生存和发展的环境进行认真的分 析。美国学者波特认为，影响行业竞争结构及竞争强度的主要因素包括行业内现有企 业、潜在的进入者、替代品制造商、供应者和顾客这五种竞争力量。在波特先生五力 模型分析的基础上，管理学者们提出了互动互补效应这第六种竞争力量。做好“六力” 分析，企业才能在知己知彼的基础上，制定出科学的战略决策。 2 1 制冷行业及相关行业状况分析 制冷行业市场规模较大，而且从1 9 9 0 年到2 0 0 3 年，行业市场年平均发展速度均 超过了1 0 ，2 0 0 4 年，全国工业增加值比上年增长1 1 5 ，而制冷空调行业同比增长 超过了2 0 ，高于发达国家的发展速度。这主要因为空调产品市场需求的快速增长， 国家经济的高速发展，居民生活水平的提高。 中国冷冻冷藏行业的发展自1 9 9 5 年后随国民经济的发展而持续增长，到2 0 0 2 年 底，年营业额在5 0 0 万元以上的食品冷冻、冷藏企业约为2 万余家，冷库容量约为7 0 0 万吨次，冻结食品能力约为1 6 万吨日，冻结商品年产量约为5 7 0 万吨，制冰能力 约为1 2 万吨日，产冰约为7 0 0 万吨，贮冰能力约为9 0 万吨次，现有各类冷藏汽车 3 万多辆，各类冷藏船总吨位1 0 万吨，各类铁路冷藏列车8 0 0 0 辆。但是，从中国 制冷空调工业协会对制冷空调行业2 0 0 4 年重点联系企业的季报汇总数据来看，尽管 制冷空调行业的工业总产值与2 0 0 3 年同比增长2 0 左右，大型冷水机组的产品总产量 与2 0 0 3 年同比也有2 0 以上的增长，个别企业的产品同比增长达3 0 以上。但受诸多 因素综合影响，行业的赢利能力明显低于2 0 0 3 年，从汇总数据比较行业的利润总额， 2 0 0 4 年与2 0 0 3 年同比变化不大。从中可以看出，材料涨价造成成本的增加，市场竞 争的加剧，企业的产品开发成本、销售成本的增加等。 2 0 0 3 年行业年产值约1 9 0 0 亿元，其中家用空调占1 0 0 0 亿。与制冷机厂产品有 关的工商用大中型制冷空调设备及其相关配件、配套设备的产值超过了3 4 0 亿人民币。 吲占行业整体贡献率的1 8 ，商业制冷市场约2 0 亿( 冰轮主市场) 。传统国产品牌、 萤丽萍“中国制冷空调暖通年鉴* ，2 0 0 4 2 0 0 5 年，第2 页，中国环境科学出版杜。 萤丽萍，“中国制挎空谢暖通年鉴 ，2 0 0 3 2 0 0 4 年，第l 页q j 国环境科学出版杜。 蜚丽萍、刘晓红“1 1 1 国制冷宅滑行业2 0 0 3 i ：发胧状况与存在问题探讨”，“制玲j 宅硼”，2 0 0 4 年第3 期， 新兴合资品牌、民营品牌和困际知名占i ! l 牌共同参与激烈而有限的市场份额争夺。2 0 0 3 年，商业制冷销售收入莳i 位的是：大连冰t lj 、烟台冰轮、无锡约克。大连冷冻机股 份有限公司仍然是公司的手要竞争州= f 。 自改革开放以来，制冷空调行业中原有的l7 家骨干企业，历经改革开放和市场 经济的大浪淘沙，大连冰山集团、烟台冰轮集幽、岳阳恒立集团、重庆通用集团得到 较快发展，南京五洲集团、上海冷气机厂、武汉冷冻机厂等维持原规模，上海第一冷 冻机厂、上海空调机厂等历经数次合资被外方控股，其它厂家被同行业兼并或业务萎 缩，同时市场经济也催生了众多新生企业，如长沙远大、江苏双良等民营企业，迅速 成长为中国制冷空调业知名公司。 激烈的市场竞争让国内行业企业同时审视自己的地位。为提高自己的竞争能力， 国内知名企业利用自己的品牌优势，把集团化、产业化定为发展目标，弱少的厂家或 被兼并，或停产倒闭。连原行业排名第三的武冷也归到大冷的麾下。 公司的制冷空调产品，目前在国内市场上主要竞争对手有约克、大连冰山、格拉 索等。 食品行业：从长期来说，食品行业是朝阳行业，但国内的食品行业存在着严重的 资金不足，知名企业如双汇、草原兴发、伊利、蒙牛等在外地投资的项目仅投入3 0 以下的资金，其余部分由当地政府或合作伙伴配套，加上大型冷库项目还要有土地审 批，因此，冷库的总量未来会下降，这对钢结构、库板、冷库配套用的札组及辅机会 有明显影响，但食品深加工工厂是劳动密集型产业，又有利于农业产业化和农民增收， 估计政府会鼓励。 工艺冷却：由于：i 化、煤电目前成为经济发展的瓶颈，市场潜在需习：较大，这些 行业仍会稳定快速发展，这是公司重点争取的市场。 2 2 国内外产品及同类先进企业的发展趋势 2 2 1 国内外产品发展趋势 i ) 产品发展逐渐转向满足个性化市场需求，由单一产品竞争转向系统化、高集 成产品竞争。 2 ) 国外制冷空调行业在提高机组性能和开发高效率、低噪音、体积紧凑以及可 靠性的产品等方面已日趋成熟，国内企业未来研究开发制冷空调设备与系统的新构思 是安全、高效、节能、环保，产品定位逐渐向高端技术产品市场发展。 3 ) 压缩机的使用不断向特殊性气体延伸，节能产品、超低温系统市场越来越大， 过冷水、冰蓄冷等系统应用越来越多，离心、涡漩、单螺杆等形式的压缩机市场不断 发展。 2 2 2 同类先进企业的发展趋势 1 ) 入世后，全球制冷空调产业加快了向中国转移的速度，国际各大公司纷纷扩 大在华生产规模或加大贴牌生产数量，中国已成为名副其实的世界空调制冷设备制造 基地，生产总量仅次于美国，上升到全球第二位。跨国公司利用自身优势，不仅与中 国企业争夺市场，更要以中国为基地，竞争全球市场。因此，一些企业将在中国设立 研发中心、市t j 营销中心、生产基地，以增强竞争优势，这也将侄国内企业在充分利 用本土化优势的同时，更要在品牌战略、营销策略、核心技术、管理创新、产品质量 及服务、人文管理等方面加快进步和创新，建立起差异化竞争优势； 2 ) 面对激，烈的竞争，国内企业更多通过合资、合作，引进资二釜、技术和管理， 目的是尽快创建自主品牌和自主知识产权的开发，提升自身的竞争优势。 3 ) 在不稳定和不安全的环境因素影响下，各企业将更注重融合、整合发展资源、 安全守信经营、积蓄综合竞争优势，在巩固现有市场的基础上，不断寻求新的经济增 长点。在做好国内市场的同时，也将注重国外市场的业务拓展，直接参与国际竞争。 2 3 与主要竞争对手的比较 2 3 1 对手的基本情况 大连冰山产品与冰轮股份公司产品全线重合，生产规模与核心市场也与公司相 当，经营状况与冰轮股份公司比各有所长；以螺杆机为主导产品的武冷归到大冷麾下 后，提升了大连冰山的整体实力，2 0 0 4 年，销售额为9 亿元，制冷机厂面临的竞争力 更强。 美国约克在无锡建立了生产基地后，把螺杆机、离心机作为主导产品，尽管生产 规模不大，但是以产品的优质优价与冰轮股份公司在化工、电力、中央空调等市场抢 占份额，工、i p 冷冻市场2 0 0 4 年销售额为4 亿元，企、址发糕呈现良好的上升念势。 格拉索的主导产品为螺杆、活塞机组，企业的生产舰模在年产2 0 0 台以下，以机 组为卜，核心业务在医药和化工市场，年销售额约为i 2 亿。 2 3 2 与对手在主导市场上竞争情况 在冷冻冷藏食品加i ：市场，冰轮股份公司处于领导者的位置，只有大连冰山与公 司青竞争的实力，在大型项目及高端用户，公司属于寡头竞争；在中小项目的竞争中， 市场处于无序竞争状态。 在化工、医药市场，冰轮股份公司处于挑战者的地位，主要竞争对手为大连冰山 和约克，大连冰山本是市场的领导者，冰山又带动了武冷的复苏，使冰轮股份公司处 于被夹击的地位。约克公司以其品牌优势以及产品的高质量和高性能，在日益提高着 自己的市场竞争地位，整个市场处于多头竞争阶段，而且，南京五洲、麦克维尔等已 经认识到这个行业，会逐步加大销售力度，市场竞争会愈来愈激烈； 在中央空调市场，约克、特灵、上海开利、顿汉布什、麦克维尔、清华同方、广 东吉荣等均占有一席之地，冰轮股份公司是个补缺者。目前，市场处于无序竞争状态， 但从发展趋势来看，行业逐渐向几个大型知名公司集中，一些小型企业将逐步淘汰， 原来的一些中型企业逐步打造成区域品牌，竞争层次更分明。 2 3 3 与主要竞争对手大连冰山集团的主要经济指标比较 表1大冷股份主要经济指标 项目2 0 0 42 0 0 3增减额增减( ) 收入( 万元) 9 0 2 1 48 5 6 5 64 5 5 8 5 3 净利润( 万元)1 3 1 01 3 1 66 0 4 表2剞冷机厂主要经济指标 项目2 0 0 4 笠2 0 0 3 矩增减额增减( ) 收入2 2 0 0 8 1 8 2 0 43 8 0 42 0 9 利润 2 1 7 21 8 7 82 9 41 5 7 虽然制冷机厂与大冷股份不完全具有可比性，但作为股份公司核心的生产厂可从 趋势上与大冷相比。从表中可以看出，2 0 0 4 大冷的销售收入比去年同期提高了5 3 ， 但主营业务利润却比去年同期降低了0 4 ，而制冷机厂2 0 0 4 年销售收入增长率是 2 0 9 ，利润增长率是1 5 7 。从对比可以看出，在成本控制方面，制冷机厂的优势还 很明显。 2 4 市场需求分析 2 4 1 国内市场需求分析 制冷压缩机的市场受国家宏观经济政策的调整影响很大。2 0 0 4 年以来，为防止 经济过热，国家对经济政策进行调整，提高农业的基础地位，鼓励农业的快速发展， 同时对金融、投资、土地使用等方面采取了一定的调控措施，这对制冷机厂产品的市 场影响很大。由于宏观调控对机械行业影响的滞后性，2 0 0 5 年开始，这种影响愈加表 现出来，市场购买力将受到影响，有限的市场份额争夺会愈来愈激烈。同时，鼓励农 业的政策也给制冷机厂产品提出了新的要求，以前的农村市场，小冷库较多，需求的 多是小型爱备。2 0 0 4 年及今后国家鼓励农业的发展政策将导j 农产品深加工市场的扩 大，农村市场( 主要指果蔬保鲜) 冷库的规模也将由前几年的数百吨增长为上千吨，制 冷机厂产品也应适应其变化，积极做好现有的大机型产品的u r 靠性、稳定性的提高工 作并配合：司做好大机型产品的开发与试制。 2 4 2 市场需求及购买能力分析 以前的市场需求散客居多，得失一个客户对制冷机厂的影响不是很大。而现在各 行业企业，通过兼并重组均向规模化、集团化发展，顾客单独购买常常带来的是行业 或集团的裙带效应，产品也由单机、小机组的需求向大型、机组化产品需求发展。以 伊利、蒙牛、兖矿为代表的2 0 0 4 年制冷机厂的主要客户无不体现了这一点。这使得 每一位用户对企业的影响越来越大。丢掉一个小客户，可能失去的就是一个集团顾客。 同时，购买者变得精明复杂，常常使得重复购买成了很艰难的事情。由于购买者 对产品有了自己的亲身经历，对各个相互竞争的品牌也熟悉了，因此，他们能够更好 地评价各个不同的品牌，能够运用他们的知识来同卖方洽谈更好的交易条件。制冷 机厂产品与主要竞争对手的产品几乎全线重合，购买者转向竞争品牌或替代品的成本 相对较低，购买者有着很强的谈判优势。因此，这对公司及制冷机厂产品开发、改造、 技术性能、产品质量、服务等提出了更高的要求，维护忠诚的客户更是公司与制冷机 厂必须加强的工作。所以，公司与制冷机厂在保证小顾客不流失的同时，更要重视大 客户关系的维护。而目前压缩机市场的大型机组主要被约克、远大、开利等跨国公司 垄断，制冷机厂的目标应该是在增加的市场份额t 1 ，抢得一席之地。 中幽制冷空调行业多年来以较快的速度发展，近1 0 年来年平均发展速度均超过 阿毖汤姆森，战略管理，第1 5 4 页，j b 京人。j 版社，2 0 0 0 年。 了1 0 。这主要是空调市场容量的大i 幅度提升。而随着经济的发展、尤其气候的变暖， 。产调市场会至少保持原有的发展速度。为公司的，p 州设备厂配套的机头和机组，将成 为制冷机厂产品的重要组成部分之一。 空调市场需求的快速上升、较丰厚的利润、低进入壁垒会有更多的新厂家加入到 市场竞争中，未来的2 - 3 年，行业的利润空间会越来越小，业内企业将重新洗牌，一 批弱势企业将被淘汰出局，其余的新老企业将站在同一起跑线上，面临同样的机会与 风险。而空调核心部件压缩机的生产因其技术含量高、投资大，一些厂家无法自制。 制冷机厂压缩机质量在行业中优势明显，这即可为制冷机厂产品在竞争中取胜增加砝 码，同时，压缩机头的单独销售将是企业今后新的经济增长点。 从空压机产品市场需求情况看，l o m 3 以下的小型螺杆空压机市场需求量较大， 生产企业众多。制冷机厂的机头产品价格几乎是进口品牌的一倍半，造成公司的空压 机产品毫无优势可言。对空压机公司来说，开发大容量、自动化的空压机才是企业发 展方向。未来，公司的空压机产品要争取市场的重要因素是要实现空压机机头的自制， 因为这样才能保证产品的质量和成本，同时，这也是企业实力的象征，是争取客户的 一个金字招牌。为空压机公司制造配套机头，是制冷机厂义不容辞的责任。 荏原公司、哈特福德公司是冰轮股份公司分别与日本荏原公司、美国顿汉布什公 司共建的合资企业。现荏原公司的半封机头、哈特福德公司的转子一直依靠进口，造 成产品成本居高不下，影响了企业的刊润。因此，实现机头和转子的国产化是两公司 的迫切要求。制冷机厂为他们配套半封机头和转子，一方面可以从中获得利润，另一 方面也使合资公司的利润提高，因而也带来集团收益的提高。 2 4 3 国外市场需求分析 生产跨国化、贸易自由化、商品世界化、资本国际化和市场全球化的大趋势正在 为世界经济发展注入巨大的活力，制冷机厂的目标市场东南亚、南亚在经历了亚洲金 融危机后，经济正在复苏，而且上升势头迅猛；中东、远东和非洲经济也有了起色， 速冻产品及海产品的加工需求将至少按5 的增长速度递增。制冷机厂产品在该市场的 竞争力越来越强，也是其销售的重要市场。 2 5 潜在进入者的威胁 尽管制冷行业增长速度很快，市场前景较好，但因为制冷设备的核心部件制冷压 缩机产品进入壁垒很高，因此，新生力量很难介入。 2 5 1 规模经济阻止潜在进入者，0 因为制冷机厂的压缩机产品生产必须拥有先 进的加工手段，巨额的先进的加工设备的投入，且生产周期长，给潜在进入者造成很 大的障碍。 2 5 2 技术壁垒高，压缩机核心技术所必需的技术能力和技能往往不易为新进入 者得到。缺乏关键的专利和技术上熟练的职工以及不能使用复杂的生产制造技术往往 会阻止潜在进入者的进入。 2 ：5 3 技术可以模仿，但学习和经验曲线的效应却是无法轻易获取的。因为在成 本竞争中，制冷机厂单位成本降低的原因绝大部分来自产品生产的经验和其他学习曲 线收孟i ，因此，给后进入者造成了成本劣势。 2 5 4 制冷机厂的品牌已赢得了客户的忠诚。因为制冷产品价格较高，使用寿命 长，医此，顾客很看重品牌，即品牌效应很重要。同时，阳对来说，行业整体档次的 提高，客户的忠诚度很重要。 因此，过高的门槛让想进入者望而却步，制冷机厂仍可在行业中保持领先的优势。 但稳步发展的制冷市场吸引了国内外著名企业的纷纷介入：约克公司、比泽尔、莱富 康、开利、远大、双良等目前都已在行业中占据了较大的市场份额。导致了行业市场 竞争的加剧。 2 6 供应商分析 供应商对某一行业是一种弱势竞争力量还是一种强势竞争力量取决于供应商所 在行业的市场条件和所提供产品的重要性。制冷机厂产品的主要配套件电机、阀门 等均属于通用件，市场比较广泛，可以通过开放市场由大量具有巨大生产能力的供应 商提供，因此，制冷机厂与供应商相关的竞争压力一般不会大。同时，作为行业的比 较知名的企业，制冷机厂配套件需求量对于供应商利益影响很大。因此，供应商通常 在产品供应的价格及其他项目上的优势会减少，不仅如此，供应商会因制冷机厂对他 们的影响而采取通过提供合理的价格、卓越的质量性能、推进其所提供产品的技术和 性能进步及良好的售后服务来保护和提高制冷机厂的竞争力。因此，为在激烈的市场 竞予巾占据自己的优势，争取行业新增长的i | j 场份额，制冷机厂要利用供应商与其谈 阿瑟汤姆森，战略管理 迈克尔波特，竞争战略 第6 9 页，i l z k 人学出版社，2 0 0 0 年。 第1 0 页，# 盟扳 j ，1 9 9 7 年。 判优势不是很强有利方而，把采购运作中供应商的选择作为仓_ k 控制成本的主要手段 之一。【划此，在保证产品质量的同时，低成本供应商战略是制冷机厂的首选。 2 7 替代品的威胁 “市场上的顾客所以购买一个企业生产的产品或服务，主要是因为它能满足人们 某种需要的使用价值或功能”。制冷机厂的主导产品活塞式制冷压缩机和螺杆式制 冷压缩机主要用于制冷和空调。同样可以用于冷冻、冷藏的设备一离心式制冷压缩机 以其大冷量优势，随时可能成为制冷机厂产品的替代品。目前该产品是因为制造工艺 难度大，造成产品质量的无法保证。但随着加工手段的提高，加工工艺的改进，产品 质量的稳定性会逐步加强，未来将成为制冷机厂产品的替代产品与制冷机厂共争市场 份额。溴化锂制冷机是制冷机厂产品中用于空调产品的主要替代品。目前其产品还没 很好立足于市场的主要原因是该类设备因以蒸气为动力，造成设备内腔水污垢严重， 导致制冷量每年以2 - 3 5 个百分点的速度逐年下降。但是，该产品用溴化锂作为制冷 剂，溴化锂是自然界存在的一种稳定无机盐，水和溴化锂构成的工质是目前唯一o d p 、 g w p 均为0 且不燃烧、无毒的制冷剂，该产品用燃料、蒸汽或余热为动力，o 因此， 在市场呼吁使用环保型产品，在煤炭、电力等能源紧张的情况下，该产品的冷量下降 已是瑕不掩玉的小问题，再者，随着工艺改进，除垢技术增强，这一问题也就迎刃而 解，因此该产品无疑是市场前景广阔，将成为制冷机厂产品的有力竞争者。产品研发 从节能着手，做好现有氟利昂制冷剂的替代1 作，是公司及制冷机厂必须解决的问题。 2 8 互补互动效应 企业与同类产品生产者即通常所说的竞争对手之间，以及企业与资源供应者和产 品购买者之间，它们的关系并不一定都是竞争、对立的，而且可以是合作、互惠或双 赢的。同本前j i 公司是商用制冷设备生产的著名企业，可以说是制冷机厂的竞争对 手，但制冷机厂的大机型螺杆机组均采用的是前川的压缩机，这为提高制冷机厂产品 质量稳定性提供了一定的保证。同时，制冷机厂也学到了他们先进的加工技术，而与 制冷机厂合作，即增加了他们的销售收入，也提高了他们的市场影响力。铸造公司是 m b a 考前辅导教材管理分册，第3 0 页，机械工业出版社，2 0 0 2 年。 远大的企业理念与清洁生产实践，远大空调公司网站。 m b a 联考前辅导教材管理分册，第3 2 页，机械i 业出版丰1 ，2 0 0 2 年。 制冷机厂在公司内部的主要供应商，承担着机体、缸套等主要部件的毛坯供应。目前 铸件质量稳定性差，尺寸误差大，造成原材料的浪费，也造成加工余量过大影响了工 作效率，制冷机厂不得不先划线、找正，有了粗基准后才可以上加工中心加工，造成 工艺过程复杂化、物流周转不畅，直接影响生产效率。造成双方人力物力的浪费。如 果采用精密铸造，则可以去掉划线或粗加工工序，直接靠工装来定位、夹紧、加工， 可减小因多次装夹，导致基准变换而累积的误差。为此，制冷机厂将与铸造公司合作， 采取精密铸造方式，保证双方在此改变中均获利，以互动实现双赢。 3 、企业内部因素分析 战略制定的目标必须是寻求和产生公司战略同公司的外部环境之间的良好匹配。 s w o t 分析法，是帮助企业决策者在企业内部的优势( s t r e n g t h s ) 和劣势( w e a k n e s s e s ) 以及外部环境的机会( o p p o r t u n i t i e s ) 和威胁( t h r e a t s 的动态综合分析中，确定相应 的生存和发展战略的一种有用而简单的决策分析方法。通过分析，清楚了解公司的资 源能力和缺陷、公司所面临的市场机会以及危及公司未来利益的外部威胁，战略弱势 是公司必须予以纠正的某些脆弱之处。而一个好的战略务必要抓住公司最有吸引力的 机会，防范要危及公司利益的威胁。否则，战略的制定就成了一项没有确定性的工作。 3 1 企业的优势 制冷机厂拥有宝贵的有形资产和无形资产，拥有高精度的加工设备，并有着先进 的设备管理经验。制冷机厂拥有的3 5 0 转子磨床是行业内的第一台高精度的进口设备， 拥有先进的加工手段，为满足产品高精度和高质量的要求创造了条件。公司产品是国 家名牌，公司的品牌形象、公司的声誉、购买者商誉、整洁的工作环境、良好的员工 素质构成了制冷机厂的无形资产优势。 制冷机厂拥有着宝贵的组织资产。制冷机厂的生产管理系统和数控设备的联网管 理，为制冷机厂准确、快速地对市场需求做出反映提供了保证，也为加工出高质量的 产品立下了汗马功劳。 制冷机，有着很强的市场兜争能力。近两年米，公司精确管理思想的推进，1 “： 先进管理模式在人力资源管删的实行，生产管理信息系统的成功开发和运行，先进j | 1 工设备的引进，为公司构建了比竞争对手在管理模式、人才培养、成本控制、产。强梢 度方面的比较优势，为令后新产品的开发、先进管理方式的实施、j “ 质最的提高、 成本的良好控制做好了人力资源与能力储备。同时，制冷机厂与关键 商之间建立 的强大的伙伴关系，也为其产品竞争能力的提高在价格上创造了一定的优势。 制冷机厂的圜家银牌产品1 2 5 活塞机虽然已进入产品的衰退期，f j 足衰退的速度 缓慢，在市场上仍然有很好的品牌优势和市场占有率。 制冷机厂的螺杆压缩机产品于2oo4 年1 月16 日，被中国制冷空调工业协会 评为空调行业螺杆式冷水( 热泵) 机组1o 大优质产品。另外，国产螺杆式制冷压缩 机目前存在分油系统比较庞大，并且普遍存在分油效率低的问题，而制冷机厂最新研 制并生产的新型油分离器分油效率可与国外产品的分油效率媲美。螺杆压缩机的嗓声 控制已达到国家标准的最高要求，可与国外公司抗衡。螺杆压缩机的结构设计合理， 材料成本低，提高了制冷机厂产品的竞争能力。 g l a 、g l b 系列谷物冷却机、1 2 5 系列低耗油量活塞制冷压缩机获山东省科学技术 进步一等奖，8 0 系列活塞式氨制冷压缩机获山东省科学技术进步二等奖。 作为行业的知名企业，公司及制冷机厂从产品设计、制造到安装调试、售前售后 服务，整体优势明显。在客户中有着很好的声誉。产品研发、更新改造速度也在行业 中位居前列。 从近几年上市公司的年度报表来看，公司及制冷机厂在成本和资金运作方面比对 手优势较为明显。 几年来，冰轮公司及制冷机厂靠自身能力的滚动发展，企业的综合能力得到了显 著提高，而制冷机厂竞争对手的发展主要靠合资公司的利润。未来，冰轮公司及制冷 机厂有更大的发展空问和后劲。 3 2 企业的弱势 弱势指的是某种公司所缺少的或做得不好的东西，或者指某种会使公司处于劣势 的条件。 制冷机厂产品主要在中型设备方面有与对手竞争和抗衡的能力，并有着定的优 势，但在小机型和大机型方面，均没有与对手竞争的实力。一方面小型机市场逐步由 比泽尔等国际品牌占领。另一方面，1 0 活塞机系列产品市场已基本被大冷独占，而制 冷机厂大机型产品种类不如竞争对手多，产品的稳定性和可靠性也不如对手。1 7 0 市 场的占有份额大冷也在制冷机厂2 2 5 倍以上。而从市场发展来看，水电、煤炭、化 工等对大型制冷设备要求增长很快，约克和大冷占有很大的优势。配合冰轮公司做好 大机型产品的开发与试制工作，是制冷机厂今后产品开发试制的重要工作之一。 3 3 企业的机会 由于制冷行业处于由成长转入成熟期，行业的发展态势还是保持上升的势头。由 于压缩机进入壁垒高，制冷机厂在行业中品牌优势已经建立，在开启式螺杆的市场空 间还很广阔。同时，市场中半封螺杆压缩机因用户对国产品牌信任度不高，目前国内 还没有形成品牌，主要是国外品牌占据着市场。这对制冷机厂来说，即是机遇，又是 挑战。一方面，制冷机厂凭借自己的品牌优势争取老用户的购买市场，同时，也有机 会凭借自己的技术优势、压缩机自制带来的成本优势，在新增的市场容量中争得自己 新的市场份额。同时，压缩机的自制，也使制冷机厂的产业链得到延长。压缩机的单 独销售可成为制冷机厂新的经济增长点。 中国入世后，关税将进一步降低，制冷机厂原本质量不是很稳定的产品配件电磁 阀、截止阀、传感器等可实现国际化采购，这可使制冷机厂的供应链进一步优化，产 品的稳定性、可靠性、能效比可进一步提高，产品的竞争力会进一步增强。 3 4 企业的威胁 人才是企业在竞争中取胜的关键，近两年国外知名制造企业纷纷在烟台安家落 户，作为烟台的知名企业，制冷机厂的管理人才和技术工人成为他们首选的猎取目标。 满足客户需求是企业追求的目标，今后的市场竞争中，顾客需求的个性化导致非 标产品产量增加，因此会造成供应商谈判能力的增强，产品采购成本的提高。 行业良好的发展空间会有更多的国外知名企业介入，前几年主要是空调行业的国 际品牌与国内行业企业争夺市场，近两年及今后，是商用制冷的国际品牌加入到市场 竞争的行列。 从2 0 0 4 年开始，困家对制冷设备产品的生产企业重新进行生产许可证取证。对 产品的综合性能提出了l ：j 的要求。在产品节能、安全、环保方面的标准要求l 匕越来 越高，制冷机厂产品能7 i 适应要求及时进行改型、换