（工商管理专业论文）股份制商业银行中间业务现状分析与发展策略.pdf

原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得内苤直太堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名 日 指导教师签名： 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签 日 指导教师签名： 日期： 磁 相 摘要 随着我国社会主义市场金融体系以及金融市场的发展和完善，金融业的竞 争态势日趋激烈。金融业的竞争无疑给金融市场带来活力，有利于金融业提高效 率，不断进行金融创新以适应经济和市场发展的要求。但是，对于股份制商业银行 的中间业务的发展却关注的较少。论文作者正是独辟蹊径发现了巨大的增益潜 能，对于如何发展和加快发展股份制商业银行的中间业务提出了切实可行的见 解。 论文在前三个章节中，详细的分析了我国商业银行中间业务的现状及国内 各商业银行中间业务的比重，然后则清晰的描述了主要发达国家中间业务状况 及启示。通过金融业务表这一国际金融发展趋势图，指出：衡量中间业务发展 状况的两个主要指标是中间业务量占银行总业务量的比重；中间业务总收入占 银行总收入的比重。并明确的标出中间业务发展趋势的五大转变和启示。也较 好的进行了内部能力和外部环境的战略分析。 该文重点指出了股份制商业银行中间业务的发展对策，即观念的转变；管 理体系的转变；经营战略的转变；市场营销的转变：服务手段的转变；收费标 准的转变；人才培养的转变；评价和防范风险的转变。 该文有些观点是经得起实践检验和切实可行的。 关键字：金融市场，股份制商业银行，中间业务 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to ff i n a n c i a ls y s t e ma n df i n a n c i a lm a r k e ti nc h i n a s s o c i a l i s mm a r k e to r i e n t a t i o n ，t h ec o m p e t i t i o ni nf i n a n c ei sb e c o m i n gf i e r c e r u n d o u b t e d l y ，t h ec o m p e t i t i o nh a sb r o u g h ta b o u tv i g o ri nt h ef i n a n c i a lm a r k e ta n d h a sb e e nb e n e f i c i a lt oi m p r o v i n gt h ee f f i c i e n c yi nf i n a n c i a l a n dt h ec o n t i n u o u s f m a n c i a li n n o v a t i o nh a sb e e nc a r r i e do u tt oa d a p tt ot h ed e v e l o p m e n to fe c o n o m y a n dm a r k e t b u tl i t t l ea t t e n t i o nh a sb e e np a i dt ot h em i d d l eb u s i n e s so fj o i n t s t o c k c o m m e r c i a lb a n k s t h i sp a p e ru n i q u e l yf i n d s t h eh u g ep r o f i t r i s i n gp o t e n t i a la n d p o i n t so u tt h e f e a s i b l eu n d e r s t a n d i n go nh o wt od e v e l o pt h em i d d l eb u s i n e s si n j o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s i nt h ef i r s tt h r e ec h a p t e r s ，t h ep r e s e n ts i t u a t i o n so fm i d d l eb u s i n e s si nc h i n e s e c o m m e r c i a lb a n k sa n dt h er a t i o so fm i d d l eb u s i n e s sa m o n gd o m e s t i cc o m m e r c i a l b a n k sa r ea n a l y z e di nd e t a i l s a n dt h es i t u a t i o n so fm i d d l eb u s i n e s si nm a i n d e v e l o p e dc o u n t r i e sa n dt h e i re n l i g h t e n m e n ta r ed e s c r i b e de x p l i c i t l yi nt h ef o l l o w i n g b yt h et r e n dd i a g r a mo fi n t e r n a t i o n a lf i n a n c ed e v e l o p m e n t ，t h i sp a p e rp o i n t so u tt h a t t h et w ok e ys t a n d a r d si nm e a s u r i n gt h ed e v e l o p i n gs i t u a t i o n si nm i d d l eb u s i n e s sa r e t h er a t i oo fm i d d l eb u s i n e s sq u a n t i t yi nt o t a lb u s i n e s sq u a n t i t ya n dt h er a t i oo f m i d d l eb u s i n e s si n c o m ei nt o t a li n c o m eo ft h eb a n k s i ts h o w s5c h a n g e so ft h e d e v e l o p i n gt r e n d so fm i d d l eb u s i n e s sa n da l s oa n a l y z e st h es t r a t e g i e so fi n s i d e c a p a b i l i t ya n do u t s i d ee n v i r o n m e n t t h i sp a p e rp u t sf o r w a r dt h ed e v e l o p i n gt a c t i co fm i d d l eb u s i n e s si nj o i n t s t o c k c o m m e r c i a lb a n k s ，t h a ti s c h a n g eo ft h ev i e w p o i n t ；c h a n g eo ft h em a n a g e m e n t s y s t e m ；c h a n g eo ft h eo p e r a t i o ns t a t i s t i c ；c h a n g eo fm a r k e t i n g ；c h a n g eo ft h es e r v i c e m e t h o d ；c h a n g eo f t h ef e ec r i t e r i a ；c h a n g eo ft h et a l e n t t r a i n i n g ；c h a n g eo f e v a l u a t i o na n dr i s kd e f e n d i n g s o m ei d e a sa r ew o r t hp r a c t i c i n ga n da v a i l a b l e k e yw o r d s ：f i n a n c i a lm a r k e t ，j o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s ，m i d d l eb u s i n e s s i i 目录 绪论1 第一章我国股份制商业银行中间业务的基本现状3 1 1 我国股份制商业银行中间业务现状3 1 1 1 中间业务收入逐步增加3 1 1 2 中间业务范围不断扩大3 1 1 3 中间业务服务水平不断提高4 1 2 国内各商业银行中间业务的对比分析4 1 2 1 四大国有商业银行中间业务的对比分析j 4 1 2 2 国有商业银行与股份制商业银行中间业务的发展比较6 1 2 3 我国股份制商业银行中间业务收入结构7 第二章主要发达国家股份制商业银行中间业务及对我们的启示9 2 1 主要发达国家股份制商业银行中间业务发展情况9 2 1 1 美国9 2 1 2 欧洲国家1 1 2 2 国际银行业中间业务发展趋势1 4 2 3 国外股份制商业银行中间业务对我们的启示1 4 2 3 1 发展中间业务必须实现三个根本转变1 5 2 3 2 发展中间业务实行的三项基本策略1 5 第三章我国股份制商业银行发展中间业务所出现问题的具体分析1 7 3 1 股份制商业银行发展中间业务所存在内部问题的综合分析1 7 3 1 1 我国股份制商业银行多年发展遗留的问题1 7 3 1 2 从业人数匮乏，从业人员技术水平和服务水平较为落后1 9 3 1 3 中间业务发展战略尚未真正确立，缺乏完善系统的科学管理1 9 3 1 4 国内大多数股份制商业银行没有专门机构对中间业务的开发、运 作进行系统管理，缺乏长远规划、协调与配合2 0 3 1 5 相关政策法规制定不足，金融管理不够规范，而且在金融监管方 面存在一定的困难2 0 3 2 股份制商业银行发展中间业务所面临外部威胁的综合分析2 0 3 2 1 五大风险依然存在于股份制商业银行中间业务当中2 0 3 2 2 有关中间业务的监管与法规的不完善已成为中间业务创新的一 大危害2 2 3 2 3w t o 的加入，使得外资银行成为国内银行的最具威胁的竞争者2 2 3 2 4 外资银行对专业人才不断吸引接纳2 2 3 2 5 银行业务的委托方以减少业务对银行实施威胁2 3 3 2 6 基于“大则不倒”思想的重组兼并之风也并非时刻受用2 3 3 3 股份制商业银行发展中间业务的内部优势方面2 4 3 3 1 投资者的金融意识不断增强2 4 3 3 2 股份制银行发展中间业务的优势2 4 3 3 3 股份制商业银行发展悠久历史带给中间业务发展的优势：2 5 3 3 4 信息技术快速发展进步2 5 3 3 5 政策法规建设日趋完善2 6 3 4 股份制商业银行发展中间业务的外部机会2 6 3 4 1 科技手段的不断创新为中间业务发展注入新的活力2 6 3 4 2 政治环境及监管环境都为股份制商业银行中间业务发展和创新 提供了宽松的发展环境2 6 3 4 3 传统业务发展受到严重阻碍，各界对中间业务的关注越来越强2 7 3 4 4w t o 的加入，使得银行对中间业务的依赖更加强烈2 7 3 4 5 相关政策法规不断出台，为中间业务的持续发展奠定了良好的平 台2 7c j 么， 3 4 6 外部市场环境很好，发达国家已经做出了成功的榜样2 8 3 4 7 多元化的市场需求为中间业务的发展奠定了广阔的市场基础2 8 第四章股份制商业银行中间业务相关问题的解决思路3 0 4 1 转变观念、合理规划，提高对发展中间业务重要性的认识3 0 4 2 完善中间业务的组织管理体系3 1 4 3 转变经营战略、注重效益原则、树立成本意识，强化中间业务产品开 发3 7 4 4 实施有效中间业务的市场营销策略4 0 4 4 1 搞好市场调研和预测，获取充分准确的市场信息4 0 i v 4 4 2 合理进行市场定位4 1 4 4 3 加大新产品的开发力度，树立品牌意识4 1 4 4 4 选择合适的定价策略4 2 4 4 5 灵活运用各种促销手段4 2 4 4 6 采取差别客户营销策略4 3 4 4 7 根据市场营销机制，建立和完善中间营销机构4 3 4 4 8 重视关系营销在中间业务营销中的应用4 4 4 5 加大技术支持，优化服务手段4 4 4 6 完善人才培训机制，加快专业人才培养步伐4 5 4 7 调整并制定收费标准，提高中间业务收入4 5 4 8 正确评价和有效防范中间业务风险4 7 4 8 1 严控市场准入关，稳妥谨慎开放中间业务市场：4 7 4 8 2 建立完备的中间业务监管法规，增强可操作性4 7 4 8 3 制定有关法律、法规，解除中间业务发展法律瓶颈4 7 4 8 4 建立、健全中间业务管理法律法规4 8 4 8 5 建立统一的中间业务风险衡量标准和风险检测体系4 8 4 8 6 完善中间业务信息披露方法4 9 4 8 7 加强中间业务授信管理，有效防范关联交易引致的市场风险5 0 4 8 8 加强股份制商业银行中间业务的内控和自律，建立中间业务的审 计稽核制度5 0 参考文献5 1 致 射5 2 v 绪论 绪论 1 中间业务定义 西方金融界将中介业务称为f e e sa n dc o m m i s s i o n sb u s i n e s s ( 收费及佣金业 务) ，或称之为m i d d l em a r k e tb u s i n e s s ( 中间市场业务) ，也有人把中间业务称为 i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s ( 中介业务、代理业务) 。 2 0 0 1 年7 月中国人民银行颁布实施的商业银行中间业务暂行规定对中 间业务作了如下规定：“本规定所称中间业务是指不构成商业银行表内资产、表 内负债，形成银行非利息收入的业务。 中间业务由资产负债业务派生而来，但又具有相对的独立性，有独立的市 场空间，具有成本低、收益高、风险小等特点。中间业务意为中介的或代理的 业务，即商业银行较多地以中间人的身份替客户办理首付和其他委托事项，提 供各类金融服务并收取手续费的业务。商业银行办理中间业务一般具有以下性 质：不运用或不直接运用自己的资金，不占用或不直接占用客户的资金，以接 受客户委托的方式开展业务，以收取手续费的形式获取收益。 2 中间业务与相关业务的区别 准确认识和把握中间业务之概念，必须认清中间业务与其他几个概念( 如 表外业务、收费业务等) 的联系和区别。这一方面是因为中间业务发展非常迅 速，不断有新的中间业务出现，传统的中间业务概念不能很好地概括：另一方 面是因为从我国的情况来看，银行过去办理的中间业务很少，许多中间业务包 括一些传统的中间业务，对许多人来说都比较陌生，所以容易把一些概念混淆。 2 1 表外业务 商业银行表外业务( o f f - b a l a n c e s h e e ta c t i v i t y , 简称o b s 业务) 是指不反映 在资产负债业务表上但对资产负债表构成潜在的实质影响，不占用银行资金但 对银行资金构成有或有损失的银行业务。表外业务的突出特点是提供非资金的 金融服务，服务的生产与资金流动相分离。但表外业务一词的出现并不是因为 所有银行业务可分为表内、表外两块，而是针对银行业务从表内向表外转移这 一现实趋势提出的，因此，中间业务和表外业务的联系和区别在于： ( 1 ) 表外业务属于中间业务。银行从事表外业务并不持有资产或吸收存款， 绪论 所以不体现在资产负债表上。 ( 2 ) 表外业务含有风险。他对银行的资产负债表有着潜在的影响，对银行 资金构成或有损失。 ( 3 ) 表外业务可视其风险程度按预定的权数转换成表内相应业务，银行须 为表外业务提供准备金，如银行开出承兑汇票等。 2 2 收费业务 在银行业务内，“收费业务”一词的使用频率较高，许多人也容易把收费业 务之一概念完全等同于中间业务。其实，所谓收费业务是指基本上不占用银行 资金，不会形成银行的或有资产或有负债，利用银行的相关服务而收取费用的 各类业务。显然，收费业务这一概念应该从属于中间业务，而中间业务则包含 收费业务。从表外业务和收费业务的概念界定角度看，表外业务和收费业务共 同构成了中间业务的基本内涵。 ， 2 3 金融创新 人们常常把新兴中间业务的开拓与金融创新相提并论，实际金融创新是有 特定含义的。从历史的角度看，整个现代银行的发展史，就是一个不断创新的 历史。从业务种类看，资产业务、负债业务、中间业务中的创新层出不穷。由 此可见，金融创新既有其特指的范畴，又包括极丰富的内涵，滥用金融创新概 念，或将中间业务的开拓等同于金融创新都是不妥当的。因此，本文明确指出 研究的是中间业务发展。 2 第一章我国股份制商业银行中间业务的基本现状 第一章我国股份制商业银行中间业务的基本现状 1 1 我国股份制商业银行中间业务现状 改革开放以前，我国长期实行高度集中的计划经济体制，银行业只经营传 统的存贷业务，单一的存款种类和层层下达的指令性贷款几乎构成了存贷业务 的全部内容，而中间业务则仅局限于用来反映和控制有价单证和重要空白凭证。 改革开放以后，随着社会主义市场经济体制的逐步确立和国有银行经营机制的 转变，股份制商业银行中间业务在我国逐渐开展。2 0 世纪8 0 年代，中间业务 进入了大发展时期，出现了银行卡、代理首付、信托、信用卡、保函和承兑等 业务。特别是1 9 9 3 年以后，我国股份制商业银行明确了建立现代股份制商业银 行体制成为股份制商业银行发展途径和主要收入来源之一。2 0 0 1 年6 月，中国 人民银行制定了商业银行中间业务暂行规定，对我国股份制商业银行的中间 业务进行了重新的定义和分类，这标志着中间业务拓展向前迈进了历史性的一 步。 从总体上看，股份制商业银行对发展中间业务的重视程度不断提高，中间 业务发展较快，取得了一定成效。银行的服务功能不断加强，业务范围不断扩 大，基本上是适应了社会的需求，受到了社会大众的好评。主要表现在以下几 方面： 1 1 1 中间业务收入逐步增加 随着股份制商业银行的发展，中间业务的重要性日益显现，因此，各股份 制商业银行都不断的加快发展，使得中间业务收入飞速增长。 1 1 2 中间业务范围不断扩大 随着中间业务的发展，中间业务不断开拓出新的领域，开办业务品种也逐 年增加。1 9 7 8 年以前，我国银行业中间业务产品具体品种不到1 0 个，1 9 7 8 年 以后，特别是在2 0 世纪9 0 年代以来，随着我国经济、金融体制改革的推进， 中间业务品种进入了快车道。到2 0 0 4 年底，我国股份制商业银行中间业务已经 3 第一章我国股份制商业银行中间业务的基本现状 达到九大类2 6 0 多个品种。交易量以几倍、几十倍、甚至几百倍的速度增长， 以人民币结算类中间业务为例，1 9 7 8 年人民币结算量为1 0 4 1 万亿元，1 9 9 4 年 增加到8 5 0 6 万亿元，是1 9 7 8 年的8 1 8 倍，1 9 9 8 年又增加到1 5 7 1 5 万亿元，是 1 9 7 8 年的1 5 1l 倍。 1 1 3 中间业务服务水平不断提高 经过二十多年的发展，股份制商业银行的服务水平不断提高。方式和手段 更新加快，逐步开始满足不同客户多层次、多方面的需求。各家银行不断通过 增加投入、完善设施、运用计算机网络等先进技术提高服务水平。从以前单一 的代收代付业务、结算业务逐步向多元化发展，使得开发式基金、个人理财等 个人金融服务和为保险、证券等金融机构的服务，服务质量逐步提高。 1 2 国内各商业银行中间业务的对比分析 近几年，随着国内银行业竞争日趋激烈，传统的商业银行业务所能带来的 利润越来越小。为寻求和扩大盈利空间，商业银行逐渐将目光投向了中间业务。 2 0 0 2 年四大国有商业银行中间业务占其全部受益比重分别为：中国银行约1 7 、 中国建设银行约8 、中国工商银行约5 、中国农业银行约4 。但是由于我 国银行中间业务起步较晚，发展不快，不仅业务量占总收入的比重偏低，而且 品种较少，仅仅限于结算、代理收费等劳动密集型产品。而技术含量高的资信 调查、资产评估、个人理财、期货期权亦即衍生工具类在我国才刚刚起步，有 的基本没有开展。目前，我国各股份制商业银行已经开展的中间业务大约有2 6 0 多个品种，但是，其中有相当一部分是不收费的，例如邮寄对账单、代发工资、 银证转帐等业务都不收费。 1 2 1 四大国有商业银行中间业务的对比分析 4 第一章我国股份制商业银行中间业务的基本现状 表1 1 四大国有商业银行中间业务收入情况 单位：亿元 银行项目 1 9 9 9 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年 中间业务收入 8 7 5 1 1 0 0 51 2 1 6 中国银行营业收入 1 1 8 4 8 41 3 6 1 0 9 1 4 3 8 2 6 中间业务占比 7 3 8 7 3 8 8 4 6 中间业务收入 2 4 0 73 2 4 84 1 2 6 中国工商银行营业收入 1 6 6 6 7 21 7 9 8 0 41 8 1 6 2 3 中间业务占比 1 4 5 1 8 l 2 2 7 中间业务收入 1 2 1 91 3 2 61 4 5 8 中国农业银行营业收入9 5 3 4 l8 8 2 0 59 5 8 2 6 中间业务占比 1 2 8 1 5 0 1 5 5 中间业务收入 4 8 5 05 2 0 06 1 2 6 中国建设银行营业收入 1 1 0 8 8 39 9 2 3 7 1 1 0 0 3 6 中间业务占比 4 3 7 5 2 3 5 5 8 资料来源：2 0 0 0 - - 2 0 0 2 年四大国有商业银行所公布的年报 通过表1 1 可以看出，四大国有商业银行的中间业务发展水平是较低的， 特别是在近几年，国内一些股份制银行和城市商业银行等各类金融机构的成立， 对四大国有商业银行的垄断地位发起了挑战。虽然国有商业银行的营业收入呈 逐渐下降趋势，但各行的中间业务确实呈现上升趋势的。在四大国有商业银行 中，中国银行的中间业务收入总额及其占比均排在首位，远远高于其他三家银 行，这一方面反映了中国银行在国际结算业务中具有其传统优势。因为在金融 体制改革以前，中国银行一直独家垄断着国际结算业务。随着各大银行国际结 算业务的开展，中国银行这种优势将受到挑战。 虽然各国有商业银行在中间业务有所差距，其中，中国工商银行和中国农 业银行在中间业务收入和占比较小，建设银行占比较大，但都存在着自身的优 势和特点，中国建设银行中间业务以种类丰富，发展迅速占有较大优势；中国 工商银行则在新兴的基金代理与托管中一直占有相当的优势，所占市场份额较 大。而且这项业务在未来有着较大的发展空间。而中国农业银行在广大农村有 着较高的知名度和布局广泛的营业网点，随着农村经济的飞速发展，中国农业 5 第一章我国股份制商业银行中间业务的基本现状 银行以后在其传统的区域内将会有不俗的表现。 1 2 2 国有商业银行与股份制商业银行中间业务的发展比较 二十世纪九十年代，随着我国经济体制改革的进一步深化及金融改革的发 展，一批股份制银行和城市商业银行纷纷成立，出现了以中国光大银行、招商 银行、兴业银行、深圳发展银行为代表的一批具有相当发展潜力的银行。这些 银行从产生到发展壮大经历了短短的几年，但其发展的速度却是惊人的，他们 很快又以地区性的银行发展成为辐射全国主要中心城市的较有影响的银行。 我国股份制银行中间业务的发展是很迅速的，业务占比较高，已经大大超 过中国工商银行、中国农业银行。其中，2 0 0 1 年中国光大银行的中间业务收入 额已经超过了中国农业银行。 表1 2 主要股份制商业银行中间业务收入情况单位：亿元 项目 1 9 9 9 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年 中间业务收入 8 3 17 4 99 2 6 中国交通银行营业收入 2 3 2 0 72 7 2 8 62 9 6 - 3 6 中间业务占比 3 5 8 2 7 4 3 1 3 中间业务收入 5 3 71 5 9 1 2 1 0 2 中国光大银行营业收入 4 7 3 97 8 4 8 9 2 3 5 中间业务占比 1 1 3 3 2 0 2 7 2 2 7 5 中间业务收入 2 5 85 0 06 5 8 中国招商银行营业收入 7 3 4 87 4 9 68 2 7 2 中间业务占比 3 8 8 6 6 7 7 9 6 中间业务收入 o 7 8o 9 0 1 2 6 深圳发展银行营业收入 2 8 0 32 7 8 9 3 0 5 6 中间业务占比 2 7 8 3 2 2 4 1 2 中间业务收入 2 0 81 7 42 0 3 浦东发展银行营业收入4 7 9 3 5 7 1 1 6 3 1 8 中间业务占比 4 3 4 3 0 5 3 2 l 资料来源：2 0 0 0 - - - 2 0 0 2 年四大国有商业银行所公布的年报 6 第一章我国股份制商业银行中间业务的基本现状 这些股份制银行，凭借着其全新的管理与服务理念，先进的技术设备、较 小的历史包袱、相对较高的人员素质，在中间业务的发展上，对四大国有商业 银行造成了很大的冲击，特别是这些银行的主要分支机构大都地处于经济发展 较快的东南沿海地区或者是人口稠密的中心城市，这样，他们虽然营业网点较 四大国有商业银行少，但反倒成为其发展中间业务的优势，在较小的投入成本 的情况下，在以上地区同四大国有商业银行展开竞争。 1 2 3 我国股份制商业银行中间业务收入结构 股份制商业银行中间业务收入结构反映了商业银行中间业务品种开发、收 入来源，为股份制商业银行发展中间业务提供参考依据。如表1 3 所示 表1 3 我国部分股份制商业银行中间业务收入结构( ) 工行 中行 建行交行招行光大华夏 浦发 深发展 手续费 收入占 7 0 3 46 0 5 34 7 1 8 6 0 9 4 6 5 1 7 4 8 0 4 5 6 6 04 9 8 34 0 1 5 比 汇兑收 1 8 2 42 8 7 91 8 8 93 1 7 31 6 9 44 2 1 32 2 2 32 9 7 83 2 5 5 益占比 其他收 1 1 4 2 1 0 6 8 3 3 9 37 3 31 7 8 99 8 3 2 1 1 72 0 3 91 7 3 0 益占比 资料来源：连平，2 1 世纪商业银行中间业务一机遇、策略、管理与实务，中国 金融出版社，2 0 0 3 年8 月 由数据可以看出，我国股份制商业银行中间业务收入中有8 0 多来源于传 统的中间业务，反映了我国中间业务产品种类仍任以传统的汇兑、结算、代理 等密集型产品为主，新兴的、高附加值的中间业务品种仍然偏少。 7 第一章我国股份制商业银行中间业务的基本现状 表1 4 中国人民银行吉林省分行2 0 0 6 年年报 吉林省金融业中间业务支付结算业务收入明细表 单位：万元 行别 支付结算业务收入中问业务收入营业收入 2 0 0 5 位占比2 0 0 6 钲占比 2 0 0 5 年 占比 2 0 0 6 年 占比 2 0 0 s 年2 0 0 6 年 国家开发银行 5o 0 1 2 2o o l7 4 8o 9 95 7 9 41 6 97 5 2 9 4 3 4 1 1 6 3 中国农业发展银行 30 0 14 6 o 0 15 l0 1 4 6 0 70 23 6 0 2 l3 0 6 9 7 0 中国工商银行 1 6 1 01 7 39 5 9 22 4 l 6 1 2 5 6 5 73 1 7 7 07 9 99 3 1 7 53 9 7 6 8 7 中国农业银行 2 2 4 86 7 8 31 2 1 9 l1 3 4 52 5 4 87 6 8 91 5 9 4 81 7 63 3 1 49 0 6 1 8 中国银行 2 5 1 24 3 21 1 9 3 64 73 4 8 65 9 91 6 4 1 96 4 6 5 8 1 2 32 5 4 0 9 9 中国建设银行 8 7 2 2 3 7 3 6 2 4 2 2 75 2 0 91 4 1 52 1 9 9 01 3 7 6 3 6 8 0 41 5 9 8 0 4 交通银行 2 3 o 12 7 9o 2 71 0 0 64 2 4 5 4 2 5 5 3 1。2 3 7 1 51 0 2 0 6 0 中国光大银行 1 80 1 l 7 70 1 l2 4 5 1 4 97 7 l1 0 91 6 4 3 l7 0 8 9 4 城市商业银行 1 3o 12 80 8 62 5o 1 95 51 - 6 81 2 8 4 43 2 6 8 农村合作银行 7 1 8o 4 940 3 52 0 6 61 4 21 1 5 51 4 5 5 6 9 城市信用社 1 3 7o 3 63 3 30 2 22 7 4o 7 35 6 5o 3 6 3 7 5 7 51 5 4 8 6 4 农村信用社 1 9o 0 62 4 0o 0 49 3 62 8 14 5 2 5o 6 7 3 3 2 9 76 7 7 0 2 1 邮政储蓄机构 1 2 3 93 6 86 2 5 04 4 23 3 3 39 9 i1 3 6 5 6 9 6 63 3 6 2 51 4 1 3 3 l 合计8 6 9 81 8 94 5 3 3 51 5 92 3 9 9 l5 21 1 9 5 9 04 24 6 1 3 7 52 8 4 5 3 5 0 8 第二章主要发达国家股份制商业银行中间业务及对我们的启示 第二章主要发达国家股份制商业银行中间业务及对我们的启示 2 1 主要发达国家股份制商业银行中间业务发展情况 国外股份制商业银行中间业务的发展，也是从不自觉阶段发展到自觉阶段。 进入8 0 年代以后，随着世界经济的大发展，国际资本流动频繁，汇率、利率波 动剧烈，出现了国际金融证券化、多元化、业务电子化、市场一体化、极大地 刺激金融创新，也极大的刺激了股份制商业银行中间业务的发展。再加上银行 之间竞争加剧，金融管制的放松，金融创新工具层出不穷，使中间业务迅猛发 展起来。 目前，中间业务在现代股份制商业银行业务中已经起到举足轻重的作用， 成为现代股份制商业银行的重要标志之一。金融业务表外化已经和股份制商业 银行经营国际化、资本证券化一样成为国际金融业发展的一大趋势。 2 1 1 美国 进入8 0 年代后，随着美国的金融环境的变化，金融管制放松、信息技术的 迅猛发展，美国商业银行大力开辟表外金融服务新业务，中间业务迅猛发展起 来。 衡量银行中间业务的发展状况主要有两个指标：中间业务量占银行总业务 量的比重和中间业务总收入占银行总收入的比重。前者反映中间业务的发展速 度，后者反映中间业务对银行收益的贡献。我们分别从这两个指标来分析美国 商业银行中间业务的发展情况： ( 一)从中间业务量上来看 根据国际清算银行发表的国际金融市场发展报告统计，2 0 0 0 年美国商 业银行中间业务量己达1 2 1 ，8 8 0 亿美元，于1 9 8 3 年相比增长了1 2 5 2 倍，远 远高于资产总额平均9 和资本总额平均2 1 6 的增速。具体如表2 1 所示： 9 第二章主要发达国家股份制商业银行中问业务及对我们的启示 表2 1 美国中间业务量状况表 1 9 8 3 年2 0 0 0 色 中间业务量( 亿美元) 9 0 1 21 2 1 8 8 0 增长1 2 5 2 倍 中间业务活动涉及的资产总和( 亿美元) 2 2 0 0 0 资料来源：国际清算银行国际金融市场发展报告2 0 0 2 ( 二)从中间业务的收入来看 利息收入在美国银行收入构成中的比重组年下降，非利息收入的比重则呈 快速上升趋势。从1 9 9 3 1 9 9 8 年间，短短6 年时间，非利息收入所占比重由3 4 2 1 上升到4 2 5 7 。具体情况如表2 2 所示 表2 2 全美1 9 9 3 1 9 9 8 年银行净利息收入、非利息收入状况表 ( ) 年份经利息收入总资产非利息收入总资产 非利息收入总收入 1 9 9 33 8 92 1 8 3 5 0 4 1 9 9 43 7 62 0 33 5 0 8 1 9 9 53 6 82 0 53 6 1 2 1 9 9 63 5 72 6 8 3 7 5 2 1 9 9 73 1 42 8 04 0 6 3 1 9 9 82 9 02 9 1 4 2 5 7 资料来源：国际清算银行国际金融市场发展报告2 0 0 2 而美国的大银行非利息收入占总收入的比值更高，如花旗银行非利息收入 占总收入比值1 9 9 8 年为7 9 ，8 3 ，摩根银行1 9 9 8 年则为8 3 1 6 。表2 3 给出 了美国前二十家银行非利息收入占总收入的比值，从表中我们可以清楚的看出， 非利息收入已成为美国银行利润收入的主要来源。 ( 三)从中间业务的构成来看 我们对美国前二十家银行的非利息收入构成进行近步分析，可以看出非 利息收入中，资产市场收益占比较高，且有上升趋势，托管业务手续费、保险 收入信用卡收入及资产、出售产品线等等其他业务收入也是其主要组成部分。 具体情况如表2 3 所示。 1 0 第二章主要发达国家股份制商业银行中间业务及对我们的启示 表2 31 9 9 6 - - - 1 9 9 8 年美国前二十家银行非利息收入占总收入的比值表 排名银行名称 1 9 9 8 年( )1 9 9 7 年( )1 9 9 6 年( ) l 摩根银行 8 3 1 67 4 0 7 7 5 1 9 2 花旗银行 7 9 8 37 9 7 67 9 8 4 3 纽约信孚银行 7 3 8 37 8 1 57 9 6 5 4 洲街银行 7 2 2 2 7 1 4 36 9 1 8 5梅隆银行 6 7 1 36 4 7 0 6 0 4 6 6 纽约银行 5 8 3 35 7 5 76 1 0 1 7 大通银行 5 8 2 85 3 4 65 0 7 3 8 p n c 银行 5 2 7 74 3 3 43 6 9 3 9 第一银行 5 0 4 l4 7 2 54 4 3 2 1 0 第联合银行 4 9 8 83 9 2 43 3 7 8 1 1 舰队银行 4 8 7 84 3 7 84 1 8 0 1 2 波士顿银行 4 8 6 24 1 2 23 8 9 2 1 3威尔士戈银行 4 6 3 34 3 0 53 8 1 8 1 4 国家城市银行 4 6 0 64 1 6 8 3 8 5 9 1 5 美国银行 4 5 7 0 3 8 4 33 8 8 9 1 6 美洲银行 4 4 2 24 1 5 63 8 5 5 1 7 关键银行 3 9 1 l3 4 5 53 0 1 4 1 8 太阳信托银行 3 8 7 33 4 6 33 i 8 5 1 9 维超维亚银行 3 7 8 23 5 5 23 3 7 3 2 0 纽约共和银行 2 1 9 83 4 3 33 2 4 l 资料来源：国际清算银行国际金融市场发展报告2 0 0 2 年 2 1 2 欧洲国家 8 0 年代，欧洲银行业的竞争主要集中在产品质量及价格高低等方面。进入 9 0 年代，经营环境变化令银行业的竞争更趋激烈，银行在服务种类、质量及价 格方面的差异不断缩小，新产品的寿命不断缩短，竞争优势维持的时间极为有 限。同时，先进的科技和激烈的市场竞争使客户能够认识和享用前所未有的银 行产品、服务及传送渠道。多元化的传送渠道逐步改变了客户享用银行服务的 第二二章主要发达国家股份制商业银行中间业务及对我们的启示 习惯，其行为特征开始出现变化。他们比以前更精明，对银行的服务要求越来 越多，讨价还价的能力越来越强。客户很容易转换银行，银行挽留客户的难度 越来越大，也迫使银行重新评估如何巩固和发展与客户之间的关系。而各种中 间业务作为丰富的内容满足客户的需求的重要手段也就不断应运而生。 ( 一) 欧洲银行中间业务发展概况 欧洲商业银行在1 9 9 0 2 0 0 0 年间，非利息收入占总收入的比重从2 6 上升 到3 9 。1 9 9 1 年瑞士信贷银行的资产业务净收入2 8 0 8 亿瑞士法郎，中间业务 总收入2 3 0 8 亿瑞士法郎，1 9 9 2 1 9 9 3 年，瑞士银行中间业务盈利占总利润的 6 0 7 0 ，英国巴克莱银行中间业务的盈利可抵补业务总支出的7 3 ；德国商 业银行在1 9 9 0 年全年收入的1 6 0 亿马卡中，利息收入只有5 5 亿马克，有近百 亿马克的收入来自中间业务。1 9 9 2 年，通过中间业务就获利3 4 0 亿马克，占 总盈利的6 5 。我们从表2 4 部分商业银行的利润结构表也可清楚地看到欧洲 银行中间业务的发展状况。 表2 - 4 部分商业银行的利润结构表 银行名称净利差收入净佣金收入 总额 占比总额 占比 德意志银行 6 6 1 9 亿欧元 4 5 8 0 8 4 亿欧元5 5 瑞士联合银行 6 3 5 6 亿瑞士法郎3 3 5 12 6 0 7 亿瑞士法郎6 6 5 意大利国民劳动银行 7 0 8 0 以里拉 5 9 4 9 2 0 亿里拉 4 1 汇丰银行1 1 9 9 亿美元 5 7 9 0 6 8 亿美元4 3 资料来源：西方商业银行最新发展趋势，郑先炳著，中国金融出版社，2 0 0 2 年 ( - - ) 快速发展的原因 欧洲银行业中间业务能够在短时期内快速发展起来有其自身的原因： 1 再保险、证券、投资银行、资产管理等非利差产品销售方面注重策略联 盟。在欧洲，由于金融竞争和金融自由化等原因，金融业的三大支柱信贷、 证券、保险策略合作、联手营销在态势上引人注目。以保险营销为例，近l o 年 来由于银行保险合作已有相当发展，欧洲甚至于出现了银行保险 ( b a n k a s s u r a n c e ) 这一专业名词。2 0 0 0 年德、英、法三国银行销售的保费收入 占社会保费总额的比例分别达到了1 6 、2 9 和6 1 ，具体情况如表2 5 所示： 1 2 第二章主要发达国家股份制商业银行中间业务及对我们的启示 表2 5 英、法、德银行保险占社会总份额的发展情况单位： 国别1 9 8 9 年1 9 9 4 年2 0 0 0 住 法国5 25 5 6 1 德国l o1 6 2 9 英国8 1 6 资料来源：国际金融市场发展报告国际清算银行2 0 0 2 年 2 在产品的开发、定价方面灵活自由。德意志三国金融监管当局均有立法 监管机构对商业银行产品开发、定价和销售进行关注，但对这些机构对银行产 品开发和价格制定均无限制，主要从道德和风险防范方面进行考核。如果同意 英国巴克莱银行收费，汇丰银行不收费，只要两银行没有违反竞争原则、没有 误导消费者，政府就不会干扰。由于政府监管环境宽松，各商业银行主要根据 产品成本、市场竞争、客户关系以及客户所在的行业、地区等原因自行确定本 行的产品定价策略。 3 在机构设置、人员配备、产品开发营销等方面以客户为中心，注重发挥 整体优势综合营销。在机构设置和人员配备方面，许多银行均没有设置专门经 营管理非利差业务的综合部门，并在近年来先后采用了以客户类别为划分主线 的机构设