（工商管理专业论文）第三方物流企业冷链业务发展策略研究.pdf

0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 摘要 随着我国经济的快速发展，人民的物质生活水平不断得到丰富提高，人们的 饮食观念也由此发生了巨大变化，从以往的单一性逐渐向多样性和快捷性转变。 面对人们对食品的要求越来越高，与冷藏有关的食品需求量迅速增长，这就为冷 链物流的发展提供了契机。本文对中国现有的冷链物流状态做了仔细研究和深入 分析，同时对冷藏产品的各主要行业的目前状态和未来发展做了细致地分析讨 论，然后结合中国冷链物流情况，为今后物流企业进入冷链业务市场提供了数据 支持，同时详细分析了物流企业进入冷链物流行业的机会和挑战。本文作者还对 冷链物流在服务不同行业时的优劣势以及进入策略给出了自己的建议。最后，作 者还就发展冷链物流所需要采取的组织策略和资源整合策略给出了分析和建议。 关键词：冷链物流；第三方物流；市场切入；策略 中图分类号：f 5 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊 第三方物流企业冷链业务发展策略研究 a b s t r a c t a l o n g w i t ht h eq u i c ke c o n o m i cd e v e l o p m e n ti nc h i n a ，t h es t a n d a r do f l i v i n g k e e p si m p r o v i n g t h e r eh a v eb e e nd r a m a t i cc h a n g e si nt h ed i e t a r yc o n c e p t s t h e yc h a n g ef r o ms i n g l ea n ds i m p l et ov a r i e da n df a s t f a c i n gt h ei n c r e a s i n g d e m a n df o rf o o d 。t h ed e m a n do ff o o dr e l a t e dc o l dc h a i ni n c r e a s e sr a p i d l y t h i s o f f e r sag r e a t o p p o r t u n i t y f o rt h e d e v e l o p m e n t o f c o l dc h a i nb a s e d t r a n s p o r t a t i o na n dd e l i v e r y t h ec u r r e n tp a p e ra n a l y z e dt h ec u r r e n ts t a t u so f c o l dc h a i nb a s e dt r a n s p o r t a t i o na n dd e l i v e r yi nc h i n a m o r eo v e r , i to f f e r s d e t a i l e dd i s c u s s i o no nt h ec u r r e n ts t a t u sa n df u t u r ed e v e l o p m e n to ft h em a j o r i n d u s t r i e so fc o l dc h a i nr e l a t e dp r o d u c t s f u r t h e rm o r e , t h ec u r r e n tp a p e r e v a l u a t e dt h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sf o rc o m p a n i e st oe n t e rt h ec o l dc h a i n b a s e dt r a n s p o r t a t i o na n dd e l i v e r yi n d u s t r y , s u p p o r t e db yt h ed a t a t h ea u t h o r a l s om a d es u g g e s t i o n so nt h ea d v a n t a g e sa n de n t r ys t r a t e g i e sf o rd i f f e r e n tc o l d c h a i nr e l a t e di n d u s t r i e s l a s t l y , a n a l y s i sa n dr e c o m m e n d a t i o nw e r ep r o v i d e do l l s t r a t e g i e so nt h eo r g a n i z a t i o na n dr e s o u r c ei n t e g r a t i o n k e yw o r d s ：c o l dl o g i s t i c s ，t h i r dp a r t yl o g i s t i c s ，m a r k e te n t r a n c e , s t r a t e g i e s c l c ：f 5 2 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊 第三方物流企业冷链业务发展策略研究 前言 随着城乡居民生活水平的提高和人们消费习惯的改变，以水产品、畜产品、 果蔬及花卉为代表的冷链物流日渐趋热，成为当今经济发展中极具潜力和空间的 朝阳产业。 据有关专家分析，冷链物流产品之所以持续升温，一个重要的原因源自人们 对食品安全的追求，部分农产品需要通过低温储藏才能使其最大限度地保持天然 食品原有的新鲜程度、色泽、风味及营养。近年来，冷却肉、深海冻品、保鲜蔬 菜、进口鱼肉等越来越多的高品质低温食品需求量日益增大。进一步促进了冷链 物流业的迅速发展。 冷链物流是指对需要进行温度控制的产品在生产、加工、仓储、运输配送等 各个环节和过程中，全程始终处于规定的温度要求以内，保证货物的品质、减少 物品损耗的整套流程。比如，经过冷冻链运输的水果蔬菜在物流环节的损耗率仅 为1 至2 ，能较大程度的延长水果保鲜期。 目前我国农产品物流多以常温物流或自然形态物流形式为主，速冻食品无论 是数量还是品种都远远不能满足市场的需要。加工技术和国外相比差距较大，产 品的保质期较短，处理技术和解冻技术较落后，冷冻链不健全，大多数速冻食品 加工机械还主要依赖进口，远远不能适应市场的发展需要。 由于缺乏冷冻冷藏设备和技术，我国水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储 存等物流环节上的损失率高达2 5 至3 0 ，每年有总价值为7 5 0 亿元的农产品 在运输中遭损失。而发达国家的果蔬损失率则控制在5 以下。 目前，欧美发达国家已形成了从生产、加工、分拨、仓储、配送、售后等一 整套完整的冷链物流体系。有些国家的生鲜易腐农产品冷链流通量( 以价值论) 已经占到销售总量的5 0 ，并且仍在继续增长。我国冷链物流虽然起步较晚，但 却有着巨大的发展空间。并且由于城市的迅速发展导致农产品流通量大幅增加， 冷链物流在保障生鲜易腐农产品供应中起着不可替代的作用。在经济持续发展和 生活质量不断提高的形势下，冷链物流应如何快速健康发展，已成为一个紧迫的 课题。 有专家分析说，冷冻链物流业务领域显示出了巨大商机，拥有巨大市场的中 国物流企业，可以通过市场调研、海外推广来增加与国际企业的接触渠道，通过 技术交流使自身获得进步，同时还可以由此觅得合作伙伴；另外，可通过深层次 的合作，加快研发适用于中国市场的冷冻链技术，在开拓冷冻链物流商机方面占 得先机，使中国的冷链物流事业得到快速地发展。 4 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊 第三方物流企业冷链业务发展策略研究 1 冷链物流概述 1 1 冷链物流及冷藏链( c o l dl o g i s t i c s & c o l dc h a i n ) 概念 1 1 1 冷链物流( c o l d 蛐t i c s ) 冷链物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻 工艺学为基础，以制冷技术为手段，在低温条件下的物流现象，是需要特别装置、 注意运送过程、时间掌控和运输型态的特殊物流形式。 冷链物流在物流过程中需要对货物的温度进行特别控制，这种温度控制可以 在产品的生产、储存、运输或加工的全过程中。冷链物流的适用范围包括：初级 农产品：如蔬菜、水果，肉、禽、蛋，水产品，花卉产品；加工食品：如速冻食 品，禽、肉、水产等包装熟食，冰淇淋和奶制品，快餐原料；特殊商品：如药品 世 号子0 根据对温度控制的不同要求，物流领域一般可分为以下几类： 1 ) 对于不需要对产品的温度进行控制的物流我们成为常温物流。 2 ) 需要将产品温度控制在o c 与4 。c 或者6 。c 之间的，称为高温冷链物流， 对于新鲜蔬菜，水果，新鲜牛奶等产品，一般都需要0 4 保存。 3 ) 需要将产品温度控制在零下1 8 或者零下2 0 的，一般称为低温冷链物 流，对于一些肉类产品，或者速冻产品，如速冻水饺，速冻面点，或者 冰淇淋等产品，一般需要在该温度保存。 4 ) 在物流市场，还有些客户的产品要求比较特殊，比如一些化妆品需要在 零上2 0 恒温保存，而一些巧克力需要在1 4 恒温保存，还有许多葡萄 酒，不仅需要在1 4 或1 8 恒温保存，而且需要在仓库间保持一定的湿 度：对于这一类的温度控制的物流，我们一般称为恒温物流。 在本文中重点讨论的所谓冷链物流，主要是针对o 一4 摄氏度间的高温冷链 物流。 1 1 2 冷藏链( c o l dc h a i n ) 冷藏链是指对需要进行温度控制的产品在生产、加工、仓储、运输配送等各 个环节和过程中，全程始终处于规定的温度要求以内，保证货物的品质、减少物 品损耗的整套流程。 5 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 随着人们生活水平的不断提高，人们对生活用品的要求也越来越高，对于与 人们生活关系紧密的食品的品质的要求也越来越高，这样，对于很多产品的仓储 运输时的温度也就相应提出了要求。同时随着科学技术的进步、世界各国的制冷 技术也得到迅猛发展。因此，最近几年，冷链物流不仅在国际上得到了长足的发 展，同时在国内也有迅速地发展。 有些学者认为：实现冷藏链必须具备以下条件：( 1 ) “3 p 即在生产 ( p r o d u c t i o n ) ；处理工艺( p r o c e s s i n g ) ；包装( p a c k i n g ) 上要达到一定的条件。 ( 2 ) 同时冷链物流还需要遵循“3 t 原则：即产品最终质量取决于在冷藏链中 贮藏和流通的时间( t i m e ) 、温度( t e m p e r a t u r e ) 和产品耐藏性( t o l e r a n c e ) 。“3 t 原则指出了冷藏食品品质保持所允许的时间和产品温度之间存在的相关关系。由 于冷藏食品在流通中因时间温度的经历而引起的品质降低的累积和不可逆 性，因此对不同的产品品种和不同的品质要求，有相应的产品温度控制和贮藏时 间的技术经济指标。具体理解为： 一是物流过程中的温度控制( t e m p e r a t u r e ) ；二是产品运输仓储环节中的时 间控制( t i m e ) ，需要冷藏的产品，很多都属于新鲜的食品，因此对于保质期或 者配送时间的要求都会非常高。所以，冷链物流过程中，时间的控制也就相当重 要。同时，产品的品质和产品的耐藏性( t o l e r a n c e ) 也有很大的关系。由于冷藏 物品，尤其是食品在流通环节中因为时间和温度的变化而引起的品质变化的累积 大部分情况是不可逆性的，所以，在冷链物流的运作中，对这三个t 的控制都是 非常重要的。 通常的冷藏链是从企业的生产或生产后端，到产品下线后，进入企业成品仓 库，然后根据区域或地区销售量进行长途运输，然后到地方的仓储分拨中心，最 后做加工，配货。整个物流链中对温度自始至终保持完全的控制，我们称为“全 程冷链 。 我们需要研究重点主要是针对冷链中的仓储，运输及配送。 6 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊 第三方物流企业冷链业务发展策略研究 睁盱 图1 1 冷链物流供应链示意图 1 2 冷藏链的价值构成 冷藏链环节主要包括产品生产，贮藏，加工，运输，配送等环节。 1 ) 产品生产：冷藏食品生产企业在工厂中，在需要或不需要温度控制的情况下 生产产品。 2 ) 加工：包括肉类、鱼类的冷冻加工或分类包装；水果蔬菜的预处理与各种速 冻食品的加工等。 3 ) 控温贮藏：包括需要冷藏的产品低温或高温冷藏主要涉及各类冷藏库、冷藏 柜等等。 4 ) 冷藏保鲜运输及配送：包括冷藏食品的中、长途运输及区域配送等。主要涉 及铁路冷藏车、温控汽车、冷藏集装箱等低温运输工具。在冷藏运输过程中， 温度的波动是引起食品质量变动的主要原因，因此，运输工具必须具有良好 的性能，要保持规定的低温，而其不可以有大的温度波动，长距离运输尤其 如此。早期，冷冻食品的销售主要由零售商店承担，随着最近几年经济的迅 猛发展，许多城市，尤其是大中城市涌现出大量的大卖场和超市，因此，这 些销售渠道逐渐成为冷冻食品的主要销售渠道。 7 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 2 我国冷链物流现状和发展趋势 2 1 我国冷链物流现状 2 1 1 目前我国的冷藏运输基础设施落后 在铁路运输方面：全国铁路冷藏车7 0 0 0 辆，在全国总运行的约3 4 万铁路车 辆中，冷藏车不足2 ，而且大多是比较陈旧的车皮，保温效果比较差，而比较 规范的火车用专业冷冻式的集装箱相对缺乏，现在比较常用的是利用普通冷冻箱 加挂发电机组的方式。由于铁路运输冷藏冷冻产品要求运输的产品批量大，而 且铁路运输路途时间长，上下扯皮环节多，比门到门的公路运输至少要多出两次 装车卸车的过程，非常容易导致在相邻环节问的冷链断裂，从而使货物的温度发 生变化，导致产品质量发生变动。因此，采用铁路冷冻运输的产品相对较少，一 般是货值比较低的蔬菜水果类，或者是生产批量非常大的肉类粗加工产品。对于 冰淇淋、乳制品、或其他价值较高的肉类深加工产品，很少采用铁路运输，从而 导致铁路冷冻运输占所有铁路货运总量的不足l 。 对于铁路冷链的发展，必须依靠政府和国家的力量，需要非常巨大的投入。 在公路运输方面：国内冷藏卡车的车型相对铁路冷藏车的车型为多，按车型 来分，从比较小的1 7 5 吨小型箱式冷藏车，到1 2 5 米长的冷冻集装箱，二者之 间还有3 吨，5 吨，8 吨，1 0 吨，1 5 吨等各种不同类型的冷藏车。 按温度控制的不同来分，一般有低温冷藏车，该种车辆一般制冷机效率较高， 可以将温度控制到零下18 c ，甚至是零下2 0 c ；还有一种是高温冷藏车，温度 可以控制在0 c 左右：目前，由于市场需要的多元化，有越来越多的客户提出了 更加高标准的需要，现代化的冷藏卡车相比之下还是存在严重不足。 在2 0 0 4 年前，我国保有的车况较好，制冷剂效率较高的的冷藏卡车严重不 足。例如，2 0 0 0 年时我国的冷藏保温汽车拥有量仅约4 0 0 0 0 辆，而同期美国的 冷藏( 保温) 车达2 2 万多辆，日本也有1 0 多万辆。另外，我国冷藏汽车的所占 比率也较低，约占货运汽车的0 3 ，而发达国家中的该比率则相对较高，美国 约为1 ，英国约为2 6 ，德国则更是达到了3 。同时，在我国很多地区，尤 其是经济尚不发达的内地许多地区，则采用保温车运输需要冷藏的产品。所谓保 温车是指箱式车在车厢内壁装有保温层，可以一定程度上随车厢内部的温度进行 保温，但是，由于车辆没有配备制冷机，同时车厢的热量损失在所难免，所以， 在短时间内尚可以保持一定的温度，但是，经过较长的时间后，内部温度会慢慢 升高，尤其是在外界温度比较高的夏季。比如在西安，伊利的冰淇淋在做市内配 8 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊 第三方物流企业冷链业务发展策略研究 送或短途运输的时候，多采用简单的保温车，其主要原因一方面是因为西安市场 的冷藏车资源非常欠缺，但是，更主要的原因是货主为了节约运输成本，而不愿 意采用冷藏车辆。 对于仓库与运输的中间链接环节即装车环节。目前，我国许多地区的冷藏产 品在装车时大多在露天而非在冷库和保温场所操作，而且约有8 0 9 0 左右的 水果，蔬菜，禽肉，水产品大多是采用普通卡车运输，至多是上面盖一块帆布和 塑料布。冷藏产品的运输率( 即需要冷藏运输的产品采用冷藏运输所占的比例) 约1 5 ，其他绝大部分需要冷藏的货物都采用了普通的常温车运输，主要是为了 节约运输成本，货主宁愿承担由于采用非冷藏车运输而导致的更高比率的货物损 失。据统计，山东运往上海、江苏及浙江等地的蔬菜，由于采用普通车辆运输， 由此导致的货损率在温度较高的夏季可达到4 0 。另一些容易腐烂变质的食品， 如奶制品，海鲜，肉类，蛋禽等，在销售中更是有一半以上被用来补贴在物流过 程中货损的支出。相比欧、美、日等发达国家，其冷藏产品的运输率可以达到平 均8 0 9 0 。按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的5 0 。 因此，在我国整体运输过程中产品的损耗较欧美国家高出约2 0 3 0 ，由此而 导致的货物损失每年大约超过7 5 0 亿元人民币。 2 1 2 第三方冷链物流服务难到位，发展缓慢 虽然随着人民生活水平的提高，对冷藏产品质量的要求也越来越高，冷链物 流具有非常大的发展潜力，但是我国冷链的基础设施严重滞后，并且缺乏有经验 的物流企业和物流管理人员。因此，冷链物流市场尚处于初始阶段，市场规模小， 区域性特征很强，缺乏有影响力的、全国性的综合性第三方冷链物流行业领袖。 相对规模比较大的冷链物流的操作平台反而是集中在很多生产型的企业手中。比 如光明乳业就拥有上万平方米的冷库，以及几百辆冷藏运输车辆，这是由于企业 自身的发展需要冷链物流的支持，但是，市场上缺乏成规模和有经验，服务好的 第三方物流企业，企业只好发展自身相应的冷链物流设施，以满足自身的需要。 但是，由于车辆和冷库只为企业自身服务，导致了车辆和冷库的实际利用率并不 高，从而导致了资源的浪费。这样的资源浪费情况在很多地方都存在，这也是实 施冷链物流发展的必经阶段。 目前国内为数不多的冷链物流企业其实也很难组织到真正的全程冷链，分 段式操作的现象非常普遍。有的冷链物流供应商只能提供冷藏运输服务，比较具 有规模的比如中外运裕和，荣庆物流，浦东运输公司等；同时，市场上还存在很 多的冷链物流企业只提供单纯的冷藏仓储服务，比如交荣冷藏仓储有限公司，上 9 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊 第三方物流企业冷链业务发展策略研究 海吴泾冷库等，这些都并非完全意义上的冷链物流服务。 值得庆幸的是这几年，随着冷链物流市场的快速发展，越来越多的企业开始 由单纯的点状冷链物流向全程的冷链物流发展，比如中外运裕和在2 0 0 5 开始投 资冷库，以期完善自身的冷链物流服务，建立真正的冷链物流；荣庆公司在2 0 0 6 年获得了今日投资基金的注资后，也开始向运输和仓储的全面冷链物流进军。 但是，与普通物流相比较，冷链物流体系除了服务价格较高和分销渠道控制 等因素外，生产商常常更多的要从控制产品质量角度考虑。当前，很少有冷链物 流供应商能保证对整个供应链环节的温度控制，使得多数生产厂家不愿意也不可 能放心地将冷链物流业务外包，只能是自行经营，即使采用外包的形式，也只是 区域性配送或中短途冷藏运送。这些都在一定程度上制约了第三方冷链物流的发 展。 2 1 3 冷链物流技术有待提高，管理有待加强 我国的冷藏保温技术不够先进有待发展，有效的温度控制设备投入非常有 限，受过培训的有经验的冷链物流供应链管理和操作人员严重缺乏，更加缺少先 进的全程冷藏控温系统，导致各个环节信息不够通畅，从而导致物品在运输途中 发生无谓耽搁，风险增多。 2 2 我国主要冷藏产品的行业现状以及发展趋势 国内的冷藏产品主要分为以下几个大类：包括肉类及肉类a n t 品；乳制品， 果汁等饮料；冰淇淋类产品；速冻食品，包括速冻水饺，面点或面点半成品：水 产品，海鲜产品；当然，还有很有需要冷藏的化工产品，这些产品一般具有一定 的危险性，需要特殊的仓储及运输设备，关于这方面的产品我们不作为研究对象。 根据最近的统计，我国的较大规模的各类肉类食品厂约有2 5 0 0 多家，年产 各种肉类约6 0 0 0 万吨。同时，产量还在以每年5 左右的速度递增。主要的肉 类生产制造企业集中在华中地区和东北地区，以各类猪肉类产品及猪肉类深加工 产品为主。 全国各类速冻食品厂约2 0 0 0 多家，年产量超过8 5 0 万吨，国内主要的速冻 产品的企业集中在华中及华东地区。 全国冷饮冰淇淋制造企业约4 0 0 0 多家( 其中具有规模的有约2 0 0 家) ，年产 1 0 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 量约1 5 0 多万吨，产量以每年7 左右的速度递增；冷饮冰淇淋企业在全国分布 广泛，由于以前冷藏运输和仓促的技术和设施不够完善，冰淇淋等冷饮无法长期 仓存和安全运输，因此，全国各地几乎都建有冷饮工厂，因此，规模差异非常大， 有年产上万吨，也有年产千吨的小企业。 全国乳品企业约有1 5 0 0 多家，年产量8 0 0 万吨，乳品业以每年3 0 的速度 增长；以光明，伊利，蒙牛，三全等为主的乳制品企业占据了大部分的市场份额。 但同时，由于奶源分布的问题，各地也有许多地方性的小型乳制品企业。因此， 规模差异也很大。 水产品年产量4 4 0 0 万吨，并以4 速度增长。主要分布在沿海海鲜，水产的 产区。 近几年来，随着我国经济的长足发展，人们生活水平持续提高，生活节奏不 断加快，人们在厨房里的时间越来越少，对冷冻冷藏食品的认知度也越来越高， 迅速拉动了对冷冻冷藏食品的消费，冷藏冷冻食品的消费量每年以约1 0 的速 度迅速增长。其中发展最迅速的是预制食品，据统计，2 0 0 2 年预制的食品销售 额约占冷冻食品销售总额的4 2 4 4 。冷冻肉及肉类加工制品和水产品的销售额 也强劲增长。在我国人均收入较高的几个发达城市，如上海，北京，广州等城市， 冷却肉占到人均年消费总肉量的约1 0 - 1 5 。冷藏蔬菜的发展也非常快，虽然 目前冷藏蔬菜的消费总量仍较小，但是随着保鲜技术和产品质量的提高，相信将 会有越来越多的消费者接受保鲜蔬菜。 上述所列产品均属于易腐食品，大都需要冷藏仓储和运输，随着产销量的快 速增长，我国的冷链物流业必将进入快速增长时期。 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊 第三方物流企业冷链业务发展策略研究 肉类速冻食品厂冷饮业乳品业水产品 i 生产商( 单位：家) 年产量( 单位：万吨) i 图2 1 ：我国主要冷藏产品各行业相关数据 根据图2 1 可以看出，肉类产品由于国家监控较严，对于企业的准入要求比 较高，所以产业的集中度较高；冷饮企业的厂家非常多，但是平均产量相对较 少，产业的分散度非常高：水产品由于涉及许多个体渔民，因此分散度最高。 2 3 我国冷链物流的发展趋势 2 3 1 公路冷藏运输发展迅速，潜力巨大 从冷藏冷冻运输的结构分析，目前我国公路冷藏运输运量尚不足2 5 ，铁路 冷藏运输运量约占6 5 左右( 如图2 2 ) ，而在欧美国家，公路冷藏运输的运量约 占7 0 ，公路冷藏运输在食品运输总量中更是占到超过9 0 。我国最近几年高 速公路和高等级公路的快速发展，也使得冷藏货物公路冷藏运输所占比例快速提 高。2 0 0 5 年公路冷藏运输率发展到约3 0 ，运量也增长到1 8 0 0 万吨，平均年递 增率超过7 。由此可见中国公路冷藏运输行业潜力巨大。 同时，我国目前高速公路的通车里程已达三万公里，连接全国各主要中心城 市的高速公路网正在逐步形成，“十一五”期间全国高速公路总里程将达6 5 万 公里，预示着高速公路货运业必将在综合运输体系中发挥日益突出的作用。 0 o o o 0 o o o 7 6 5 4 3 2 1 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 2 1 2 图2 2 我国冷藏运输方式结构比例 2 3 2 第三方物流将会成为越来越多企业的选择 运输冷藏货物不同于普通货物，想要进行有效的冷链物流运作，达到保存货 物最佳质量的目的，就必须建立一整套完整的冷链物流链，严格控制点到点的温 度，货物由一个地方转移到另一个地方，不可以暴露在空气中，亦不允许承受温 度的剧烈变化。同时，货物的存放也要严格控制温度。这些都需有完备的冷藏运 输装备和专业的有经验的运输管理机制。 越来越专业的第三方冷链物流公司将逐步承担起冷链物流的重任。作为非核 心业务，生产商自营冷链物流需要投入非常大资金以建立冷链物流的基础设施， 设备以及网络。同时庞大的人力成本只服务于自身项目，导致投入的冷链设备利 用率很低，从而导致成本的增加，同时也分散了企业的精力去管理庞大，复杂的 物流体系，这并不是制造商的最明智选择，因此越来越多的制造商愿意选择能提 供完整冷链的第三方物流公司来外包自身的冷链物流业务，然而由于冷链物流市 场尚不发达，因此制造商的愿望很难被满足，市场这一需求必将反过来推动第三 方冷链物流企业的迅速发展。 下面将针对不同产品或客户，分析其对于将冷链物流外包的意愿度。 通过调查发现，乳制品等对温度的控制要求相对最高，必须严格控制在0 4 c ，温度过高，将导致产品发酵变质变酸，温度过低，将导致乳制品冰结，在 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 解冻后，乳制品将会水化，变成豆腐脑装絮状沉淀，也会导致产品的变质。因此， 厂商出于对产品质量控制的考虑，相对更愿意自行管理冷链物流业务。 冷饮、速冻食品，要求温度基本控制在零下1 8 。c 或零下2 0 。c ，由于温度较 低，可以允许的温度波动的范围也相对较大。当运输途中，若车辆的制冷机发生 的故障，由于货物自身的温度较低，因此，即使在制冷机不工作的情况下，如果 车厢的密闭性较好，车厢的温度在四个小时内升高的温度一般也不会超过1 0 ， 因此，依然可以控制在零下1 0 左右，物流公司有足够的时间采取应急措施来 避免温度达到o 。c 以上，因此货物产品质量变化的风险并不大，这点同乳制品不 同，当运送乳制品车辆的发生故障，当制冷机发生故障后，在一个小时内，温度 一般就会超过8 ，超过产品允许的范围，四个小时当应急措施被采取前，产品 已经有变质的危险，因此，对于冷饮，速冻食品等厂商大部分有意愿全部或部分 外包物流业务。 肉制品厂商由于一般也为零下1 8 保存，只要产品保持在o 。c 以下，短时间 内产品的品质不会发生大的变化，因此对温度和时间的要求不会非常严格。同时， 由于肉类产品的产销量都非常大，企业投资冷库和冷藏车辆的资金要求会非常 大，因此，为了适应高速发展的行业要求，一般更愿意全部外包其冷链物流业务 ( 图2 3 ) 。 乳品冷饮速冻食品肉制品 图2 3 各类冷藏产品行业物流外包意愿度调 1 4 慨呱砉善碱懈踹螂姗喜燃喊 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 3 第三方物流企业进入冷链物流战略态势和总体思路 随着现代企业生产经营方式的变革和市场外部条件的变化，“第三方物流 这种物流形态开始引起人们的重视，人们同时也对其发展前景表现出极大的兴 趣。 第三方物流( t h i r dp a r t yl o g i s t i c s ) 的概念源自于管理学中的( o u t s o u r i n g ) ， 意指企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务，利用外部的资源为企业内部 的生产经营服务。将( o u t s o u r i n g ) 引入物流管理领域，就产生了第三方物流的 概念。所谓第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己 处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物 流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管 理方式。因此第三方物流又叫合同制物流( c o n t r a c tl o g i s t i c s ) 。 3 1 第三方物流业战略态势 3 1 1 第三方物流的国内外现状 在美国，第三方物流业被认为处于飞速发展期。据统计，整个美国第三方物 流业收入由1 9 8 0 年的2 0 亿美元增长到2 0 0 0 年的5 6 0 多亿美元，在随后的5 年 多中，美国第三方物流服务市场仍以每年1 5 2 0 = l 例递增。欧洲目前使用第三 方物流服务的比例约为7 6 ；美国约为5 8 ，且其需求仍在增长。研究表明， 欧洲2 4 和美国3 3 的非第三方物流服务用户正积极考虑使用第三方物流服 务；欧洲6 2 和美国7 2 的第三方物流服务用户认为他们有可能在三年内增加 对第三方物流服务的运用。 目前，欧美发达国家已形成了从生产、加工、分拨、仓储、配送、售后等一 整套完整的冷链物流体系。有些国家的生鲜易腐农产品冷链流通量( 以价值论) 已经占到销售总量的5 0 ，并且仍在继续增长。 而中国第三方物流只占整个物流总支出比重为1 8 左右，虽然中国第三方物 流服务一直呈上升趋势，但是总的来看，我国大部分第三方物流企业尚处于起步 或转型阶段。 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊 第三方物流企业冷链业务发展镱略研究 3 1 2 第三方物流的s w o t 模型评析 第三方物流是由物品供方和需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式， 是在物流渠道中，由专业物流企业以合同的形式在一定期限内提供用户所需的全 部或部分物流服务。随着外资企业的进入和市场竞争的加剧，企业对物流重要性 的认识逐渐深化，对专业化、多功能的第三方物流需求日渐增加。 第三方物流的优势( s t r e n g t h ) 按照第三方物流供应商的不同，其优势在于：传统的大型国有运输与仓储企 业拥有全国性的网络和许多运输和仓储资产，且与中央与地方政府关系良好；新 兴的物流公司中，私有和合资企业的业务地域、服务和客户相对集中，效率相对 较高，增长极快；生产与流通企业的内部物流部门主要是为内部客户服务，具有 专长，虽然资产有限，但网络覆盖性良好。 我国整体物流业建设的发展水平取得了显著的进步，主要表现在： 1 ) 物流基础设施建设 铁路、公路网络的建设和完善，逐步建立起以铁路为骨干、公路、民航等多 种运输方式协调发展的运输网络。 2 ) 物流装备水平 大力发展的集装箱运输等，使物流装备水平有了很大的提高，适应了物流技 术的现代化趋势。 3 ) 仓储业飞速发展 加快了对原有仓库和仓储设施的技术改造，提高了机械化作业水平；在国内 一些主要大中城市新建了现代化的作业仓库，从过去单一的存储服务逐步转变为 综合性的服务，相对减少了一些不合理的流通环节，降低了物流费用。 第三方物流业的劣势( w e a k n e s s ) 按照第三方物流供应商的不同，分述它们的劣势所在：传统的大型国有运输 与仓储企业冗余人员比例很高，效率低，注重内部的企业文化而不是以客户和绩 效为导向；新兴的物流公司只拥有有限的固定资产，对市场扩张缺乏有力的财务 支持以及有效的内部管理体系；生产与流通企业的内部物流部门难于吸引更多的 1 6 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 外部客户，且其战略和未来定位受到母公司的极大影响。 1 ) 中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱 大多数物流企业只能提供单项或分段的物流服务，物流功能主要停留在储 存、运输和城市配送上，相关的包装、加工、配货等增值服务不多。物流服务商 的收益8 5 来自基础性服务，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的 收益只占15 。增值服务主要是货物拆拼箱，重新贴签重新包装，包装分类 并货零部件配套，产品退货管理，组装配件组装，测试和修理。 2 ) 整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，专业化程度 不高 目前我国物流运输、仓储的现代化水平也不高，物流中心和配送中心的建设 以及集装箱运输的发展还比较缓慢，物流企业专业化操作程度较低，这直接导致 了物流作业过程的效率低下、成本过高，从而很难为合资企业或外资企业提供综 合性的物流服务。 3 ) 物流人才匮乏，管理水平较低 物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人 员来推动业务的发展。专业的物流人才缺乏，素质不高。 第三方物流的机会( o p p o r t u n i t y ) 1 ) 商品的大流通对仓库的需求量增大 加入w t o 以后，我国将获得1 0 0 多个国家的最惠国待遇和市场准入机会， 我国也将按照发展中国家的水平降低关税，市场向外开放。国际国内两个市场联 动，进出口的商品将大幅度增长，商品的大量流通，也就需要大量的仓库来储存， 这对国内仓储企业是个千载难逢的机遇。 2 ) 商品大流通将会带动加工、包装、配货、装箱等增值服务的发展 加入w t o 后，进出口商品多了，由于国内外客户的需求的多样性，要求第 三方物流企业为之提供加工、包装等增值服务。对于功能齐全的现代物流企业来 说，更能掌握这些服务贸易机会。 3 ) 国际化将为物流专业人员带来更大的学习机会 入世后，大量外资物流企业将进入中国市场，这些企业普遍采用的是雇员本 土化，需要中国物流专业人员为其从事管理和具体操作，这样，我国物流专业人 1 7 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 员将有机会接触到国际物流服务规则，了解国际物流动态，从而在工作实践中不 断增长才干，提高自身素质。 第三方物流面临的威胁( t h r e a t ) 国外物流企业先进的物流管理理念和方式将给我国物流业带来很大冲击，使 之处于不利的境地 由于长期实行的计划经济体制和受经济发展水平的制约，我们对现代物流的 认识和实践，与发达国家相比还存在较大的差距。 国外物流企业将凭借其熟练的物流操作手段、高度的专业化作业等方面的优 势会对我国物流企业构成强大的威胁 国外物流企业有一系列的现代物流手段、丰富的行业知识和实际运营经验， 这些企业一旦大量涌入我国，拥有了分销、控股权和自己在中国市场流通的渠道 和网络，就能将销售物流和售后服务过程变成一个高效率的有机体。 国外物流企业有来自总部强有力的财务支持，资金充裕，设备先进，能够适 应不同客户的不同要求，这将给我国物流企业规模的扩大带来威胁我国企业物 流设施设备落后、老化，机械化程度不高，不符合客户的特定要求。 3 1 3 开展第三方物流的可行性分析 中国第三方物流仍然存在许多不足之处，总的看来，究其原因： 1 ) 原有物流系统的限制 目前，我国对第三方物流有着切实需求的企业仍然主要是一些外商投资的企 业、新兴的高新技术、连锁经营和极少数国有大、中型工商企业。绝大多数企业 仍然保留着“大而全、小而全”的经营方式，忽视或不愿意采用供应链管理的模式， 难以形成现代物流管理思想。 2 ) 企业回避市场风险 寻求第三方物流的公司有时会遇到来自企业内部某些部门的抵制。库存管 理部门为避免缺货希望拥有仓库；采购部门为方便提货愿意拥有运输设备；财务 1 8 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 部门认为第三方财务手续过于繁琐而偏向于自营物流。更重要的是如果将物流业 务外包出去，很多人目前从事的工作很可能会被第三方物流所取代。 3 ) 对第三方物流缺乏认识 企业对第三方物流公司能力的认识程度普遍还很低。在中国，一些领先的 物流公司只有不到1 0 年的历史，更多的是只能提供单一服务的储运企业，其服 务能力还远达不到要求。更为重要的是，许多公司还没有认识到供应链管理的重 要性，各个公司业务的独特性和公司供应链作业能力，通常被认为是不宜向外部 公开的商业秘密，因此，很难准确地比较公司间供应链作业能力，也不知道该如 何在自营物流和第三方物流中进行选择。 4 ) 自身能力限制业务拓展 在我国，目前第三方物流企业主要分为传统的物流类企业、外资来华投资 新设立的物流企业、从工商企业的物流部门转化而来的企业以及中国邮政等这一 类特殊的垄断性物流供应商。业内人士认为，这些物流企业依托优势，正积极开 拓现代物流服务领域，但从目前情况看，众多的物流企业普遍表现出服务能力不 足的问题。主要表现为：物流服务机能原始、单一；物流运作效率不高；有效服 务网络不足等。 5 ) 信息技术水平落后 建立信息畅通，动态的标准化信息系统，是第三方物流企业保证其各项职 能相互协调并保持高效的必要条件。而我国的网络普及情况较差，e d i 技术还很 落后，难以实现计算机系统之间数据的传递和交换，我国大多数的物流企业信息 数据系统都是相对孤立和静态的。现代化的物流手段，如计算机网络技术、机电 一体化技术、语音识别技术、全球卫星定位系统等使用范围很小。这直接影响了 物流中心与用户各方的沟通和协作，更阻碍物流服务质量的提高。我国物流中心 的设施设备普遍比较落后，未达到第三方物流的条件。智能化、自动化仓库还比 较少，仓储运输系统的整合效能比较低，信息流通滞后，不能形成对物流服务需 求的及时了解，难以达到对物流过程的合理、有效的控制，难以满足货主企业的 要求。 6 ) 管理体制及机制障碍 现代物流业的发展涉及到基础设施、物流技术设备、产业政策、投资融资、 税收、海关、服务运输标准等多个方面，不但涉及公路、铁路、航空、水路、管 1 9 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 道等运输方式，还涉及多种业务种类。而这些问题的管理分属于不同的政府职能 部门，这种多头管理制约了物流企业有效的整合资源。 但是，第三方物流的发展，必然成为2 1 世纪国际物流发展的主流。第三方 物流给企业( 顾客) 带来的众多益处，使国内第三方物流企业的发展成为可能， 主要表现在： 1 ) 集中主业。企业能够实现资源优化配置。将有限的人力、财力集中于核 心业务，进行重点研究，发展基本技术，开发出新产品参与世界竞争。 2 ) 节省费用，减少资本积压。专业的第三方物流提供者利用规模生产的专 业优势和成本优势，通过提高各环节能力的利用率实现费用节省，使企业能从分 离费用结构中获益。根据对工业用车的调查结果，企业解散自有车队而代之以公 共运输服务的主要原因就是为了减少固定费用，这不仅包括购买车辆的投资，还 包括和车间仓库、发货设施、包装器械以及员工有关的开支。 3 ) 减少库存。企业不能承担多种原料和产品库存的无限增长，尤其是高价 值的部件要被及时送往装配点，实现零库存，以保证库存的最小量。第三方物流 提供者借助精心策划的物流计划和适时运送手段，最大限度地减少库存，改善了 企业的现金流量，实现成本优势。 4 ) 提升企业形象。第三方物流提供者与顾客，不是竞争对手，而是战略伙 伴，他们为顾客着想，通过全球性的信息网络使顾客的供应链管理完全透明化， 顾客随时可通过i n t e r n e t 了解供应链的情况；第三方物流提供者是物流专家， 他们利用完备的设施和训练有素的员工对整个供应链实现完全的控制，减少物流 的复杂性；他们通过遍布全球的运送网络和服务提供者( 分承包方) 大大缩短了 交货期，帮助顾客改进服务，树立自己的品牌形象。第三方物流提供者通过“量 体裁衣”式的设计，制订出以顾客为导向，低成本高效率的物流方案，使顾客在 同行者中脱颖而出，为企业在竞争中取胜创造了有利条件。 5 ) 货主企业采用第三方物流方式对于提高企业经营效率具有重要作用。 首先，可以使企业专心致志地从事自己所熟悉的业务，将资源配置在核心 事业上。其次，第三方物流企业作为专门从事物流工作的行家里手具有丰富的专 业知识和经验，有利于提高货主企业的物流水平。第三方物流企业是面向社会众 多企业提供物流服务，可以站在比单一企业更高的角度，在更大范围内的扩展。 市场外部环境的变化，使企业的生产经营活动变得越来越复杂，要实现和物流活 动的合理化仅仅将物流系统范围局限在企业内部已远远不够。建立企业间，跨行 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊第三方物流企业冷链业务发展策略研究 业的物流系统网络，将原材料生产企业，制品生产企业，批发零售企业等生产流 通全过程上下游相关企业的物流活动有机结合起来，形成一个链状的商品供应系 统，是构筑现代物流大系统的要求。第三方物流企业通过其掌握的物流系统开发 设计能力，信息技术能力，成为建立企业间物流系统网络的组织者，完成个别企 业，特别是中小企业所无法实现的工作。 以上种种原因，将极大地推动了第三方物流的发展，使第三方物流成为2 1 世纪国际物流发展的主流。 3 2 冷链物流业务的市场总体发展思路 由于冷链物流因为对基础设施、技术含量以及操作要求都非常高的，参与 的市场竞争者也相对较少，因此其利润回报也相对常温物流来说会比较高。随着 我国经济的快速发展，冷链物流的需求市场将会越来越大，在最近几年，冷链市 场的需求以超过7 的速度在发展，也时就是说，平均十年市场需求会翻一番。 作为一个技术要求高和资金密集型的行业，冷链物流的专业化、高标准以及基础 设施的高投入，进入的门槛相对普通常温物流高很多，一般的物流企业，尤其是 个体物流企业很难切入，这为有实力的企业进入该市场并且占据高的市场份额创 造了有利条件。 根据行业发展周期图，如下图( 图3 1 ) 所示，我国的冷链物流企业尚处在 导入期，进入成长期的过程，如下图蓝色箭头所示的位置。在进入成长期后，市 场的需求将有爆发式的增长。因此，在市场的导入期和成长期进入冷链物流市场， 企业有机会获得超过市场预期的超额利润。当物流企业进入成熟期后，企业间的 竞争更加激烈和透明化，企业获取的利润空间也会相应的降低，因此，当前正是 进入冷链物流市场的最佳时机。对国内有着一定影响力并拥有充足资金流的物流 企业来说切入冷链物流市场的最佳时机已经到来了。物流企业进入并占领冷链物 流市场，对物流企业的品牌将起到非常大推动作用，同时，冷链物流的相对较高 利润，也将为公司带来可观的的经济收益回报。 2 1 0 6 3 0 2 5 0 9 8 于珊珊 第三方物流企业冷链业务发展策略研究 仨 、i 裒很期 彭砂 一，成长期 导入期 图3 1 ：冷链物流行业发展