（工商管理专业论文）贵州FT锌业公司营销策略分析.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 随着我国经济的发展，国内的锌产业也取得了快速的增长。近两年来，国 内外锌价大幅度上涨，贵州f t 锌业公司看准时机，在富有锌资源的贵州赫章地 区建厂生产。虽然成立仅三年，但公司领导明白，在激烈的竞争环境中不进则 退，所以制订行之有效的营销策略对生产步入正轨的f t 公司来说是当务之急。 要实现上述目的，从营销的角度来看，就是制订合理的营销战略和基于这 个战略基础上运用合理的战术。当然，战略的制订是基于对企业的外部环境和 内部资源的正确认识。本文运用现代营销学的基本原理，采用定量和定性的分 析方法，从锌产业的总体环境、行业环境以及锌产业的竞争分析方面，来对f t 公司的外部环境进行分析，得出公司所面临的机会和威胁。然后，本文继续对 公司的内部资源进行分析，得到了对公司的优势和劣势的全面认知。有了上述 的结论，本文再运用s w o t 分析对f t 公司进行了全面的分析，并且在分析的基 础上制订了公司的营销战略。在既定战略的大方向下，本文的最后部分就是解 决战术的问题。在这部分里，本文运用了菲力浦科特勒的市场营销学的 4 p s 的分析法一一从：产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略这四个方面对 f t 公司的营销模式进行客观的分析和评价，旨在发现其问题点和闪光点，并以 分析结果为依据，对f t 公司现行营销策略进行优化提出建议。 关键词：锌，s w o t 分析，营销战略，营销战术 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s t r a c t w i t ht h ef a s td e v e l o p m e n to fc h i n a se c o n o m y , t h ed o m e s t i cz i n ci n d u s t r yi s g r o w i n gr a p i d l y i nr e c e n tt w oy e a r s ，t h ep r i c eo ft h ez i n ci nb o t ht h ed o m e s t i ca n d f o r e i g nm a r k e t sh a si n c r e a s e ds u b s t a n t i a l l y , g u i z h o uf tz i n cc o ，l t dg r a s p e dt h e o p p o r t u n i t ya n ds e tu paf a c t o r yi nh e z h a n g ，g u i z h o up r o v i n c e ，w h e r ez i n cr e s o u r c e i sa b t m d a n t a l t h o u g ht h ef a c t o r yh a so n l yb e e ns e tu pf o r3y e a r s ，t h em a n a g e m e n t t e a mo ft h ec o m p a n yi sa w a r et h a tt h ek e yt ok e e pw i n n i n gi nf i e r c ec o m p e t i t i o n si s t od e v i s ea ne f f e c t i v em a r k e t i n gs t r a t e g y , a n dt h i sh a sb e e np u to nt o po ft h e i r p f i o r i 够l i s ta tp r e s e n t t oa c h i e v et h i sg o a l ，w eh a v et of o r m u l a t es o m er e a s o n a b l es t r a t e g i e sa n d d e r i v et a c t i c sb a s e do nt h es t r a t e g i e s ，w i t hc o n s i d e r a t i o no fm a r k e t i n ga s p e c t s a sw e k n o w , ac l e a ru n d e r s t a n d i n go fc o m p a n y si n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n ti s e s s e n t i a lf o r d e v e l o p i n gt h es t r a t e g i e s u t i l i z i n gt h eb a s ep r i n c i p l e so fm o d e r n m a r k e t i n g ，t h eq u o t a , t h eq u a l i t a t i v ea n a l y s i sm e t h o d ，a l s ot a k ei n t oc o n s i d e r a t i o no f t h eo v e r a l le n v i r o n m e n t ，t h ei n d n s t d a le n v i r o n m e n t , a n dt h ec o m p e t i t i o no ft h e w h o l ez i n c i n d u s t r y w ea n a l y z e t h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di d e n t i f yt h e c o m p a n y so p p o r t u n i t i e sa n d t h r e a t s b ya n a l y z i n gt h ec o m p a n y s i n t e r n a l r e s o u r c e s , w ec a nf i n do u tt h ec o m p a n y ss t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e s b a s e do nt h e r e s u l t sa b o v e ，w et h e nw o r ko u tt h es t r a t e g i e st h r o u g ht h es w o t a n a l y s i s i nt h e r e a rp a r to ft h i st h e s i s ，b yt l s i l l gt h es y s t e m a t i c a l4 p sa n a l y s i s ( p r o d u c t , p l a c e ，p r i c e ， p r o m o t i o n ) ，w ea n a l y z ea n da p p r a i s et h em a r k e t i n gm e t h o d so ff tc o ，l t df o rt h e p u r p o s eo fd i s c o v e r i n gt h e i rp r o b l e m a t i ca r e aa n dc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s f i n a l l y ， b a s e do nt h ea n a l y s i sr e s u l t ，w ep r o p o s es e v e r a lw a y st of u r t h e ro p t i m i z et h e m a r k e t i n gs t r a t e g i e so f f tc o ，l t d k e yw o r d s ：z i n c ，s w o ta n a l y s i s ，m a r k e t i n gs t r a t e g y , m a r k e t i n gt a c t i c s 西南交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 保密口，在年解密后适用本授权书； 2 不保密口，使用本授权书。 学位论文作者签名： 日期： 指导老师签名： 日期： 西南交通大学学位论文创新性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所 得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体 已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在 文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 本学位论文的主要刨新点如下： 1 、通过过对锌市场的国际、国内环境的详尽分析以及对f t 公司内部资源 的全面剖析，使得f t 公司虽作为一个新公司，但因此能够更加清晰地认识到自 己在行业中所处的位置，以保证制订正确的公司战略。 2 、在进行营销战略和战术分析时，针对f t 公司现有的营销体制进行优缺 点分析，从4 p s 方面全面提出建议。 3 、在进行促销策略分析时，提出“顾客让渡价值”、关系营销概念，让企 业做到关注外部，关注顾客需求，为企业的健康顺利发展提供更好的保障。 学位论文作者签名： 日期：年月日 西南交通大学硕士研究生学位论文第l 页 第1 章绪论 1 1 研究背景 中国在全球铅锌产业链中处重要地位。但与铅锌生产、消费大国不相适应 的是中国在全球竞争中的优势并不明显。特别是当前国内铅锌矿产资源保证程 度下降，产业结构不合理，冶炼企业利润空间缩小以及环境污染严重等问题， 产业可持续发展能力严重削弱。因此，尽快调整铅锌产业发展政策，积极谋求 国际定价，提高全球竞争力是国内铅锌加工型企业的当务之急。 中国锌冶炼工业经过近2 0 年的快速发展，目前在全球锌行业已经处于举足 轻重的地位。锌冶炼能力和产量在上世纪末已经超过加拿大，位居世界第一； 2 1 世纪初我国锌年消费总量超过美国锌年消费总量，成为全球锌消费第一大国。 我国锌生产与锌消费在上个世纪八十年代末九十年代初规模都比较小，当 时锌产品市场处于供不应求的“卖方市场”状况，于1 9 9 3 年发展成为锌净进口国。 但在1 9 9 7 年中国锌出口量超过5 0 万吨，占当年全国锌产量的3 7 5 ，成为多 年世界最大的锌出口国。由此，一方面，因为大量的锌产品出口，导致国际市 场锌产品价格长期低迷，锌叻工费长期不高；另一方面，我国锌冶炼能力急剧 膨胀，导致矿山的开发跟不上锌冶炼工业发展的步伐，锌精矿需大量高价进口， 锌榜矿市场处于“卖方市场”局面，锌行业利润向矿山转移，造成锌冶炼行业效 益低下。 近几年来，由于我国在汽车、地产、交通、电力、家电和五金等行业得到 快速发展，国内锌消费提速明显加快，尤其是镀锌工业的高速发展，年均增长 速度超过2 5 ，已经成为国内锌消费增长的第一力量。2 0 0 3 年l o 月份，我国 成为锌净进口国，2 0 0 5 年锌产品净进口量超过4 0 万吨，且未来几年仍将维持这 种锌净进口的局面。 1 2 研究目的和意义 近年来，随着国内冶炼能力的不断扩大，持续的原料供应紧张，使锌原料 价格居高不下，利润向矿山转移；另外由于锌价高涨，中国锌冶炼厂达到新建 和扩建的高峰。未来锌新增冶炼能力将继续向原料生产地转移；受电力、运输 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 紧张、原料价格上涨等因素的影响，锌冶炼企业的生产成本将继续大幅攀升， 因此未来冶炼能力向资源丰富地区转移是减低成本的必然选择。 贵州f t 锌业公司就是在这种情况下开设的。 经过一年的考察和调研，f t 公司的股东们于2 0 0 4 年初决定在贵州富有锌 资源的赫章地区建立锌冶炼企业。公司于2 0 0 5 年底建成一条完整的锌生产系统， 电锌年设计能力为2 万吨。2 0 0 6 年初形成加工能力，全年生产并销售8 0 0 0 吨电 锌。同时，公司投入研发和生产的热镀锌合金在2 0 0 6 年底也也达到2 0 0 0 吨的 产量。占领市场必先占领资源。公司高层始终没有忘记自己在此地开办企业的 初衷，终于在2 0 0 6 年底完成了对当地的锌矿山资源的考察和签约。至此，f t 公司拥有了3 0 万吨的低品味氧化锌矿山资源和l o 年的采选权，公司于是在2 0 0 7 年的上半年建成2 条回转窑，以期达到年产次氧化锌2 万吨的产能目标。 全国目前生产规模在1 万吨以下的铅锌企业有8 9 9 家。有相当大的一部分 是私人企业或者是合伙企业，这些企业的铅锌产量约占全国铅锌总产量的2 0 左右，比重并不特别大。但是这些企业对增加地方财源、安置就业、支持社会 公益事业做出了很大的贡献，有其重要的社会效益。从宏观政策面上看，中小 企业在世界各国基本占企业总数的9 0 以上，虽然竞争力差，生存期短，但是 对繁荣市场，活跃经济，稳定就业有其不可替代的积极作用。西方经济学家在 资本与就业关系上说，中小企业挽救了资本主义。在我国非公有制度企业是社 会主义市场经济的重要组成部分，为全面实现小康社会，必须毫不动摇地鼓励、 支持、引导非公有制经济发展。因此，这一部分企业将得到社会的保护，其规 模也将继续扩大。 很显然，f t 公司属于小规模的铅锌企业，而且尚处于发展初期。但公司拥 有较为长期稳定的矿山资源，建有先进的冶炼设备，和几十年从业经验的技术 人员。这一切，在公司的成立初期，如何依托管理、市场、技术和人才，建立 完善的营销体系，捕捉市场机会，如何靠质量和服务取胜市场，以达成公司的 战略目标是公司高层所面临的问题。企业必须透彻的分析和了解所处的环境， 并且适当地运用营销战略和战术来满足市场和顾客的需求，才能在当今激烈的 市场竞争中取得生存和发展。 本文的作者长期从事企业的管理和营销工作，对国内加工型企业的管理及 营销工作有着较长的经验和较深的理解。写作本文的目的在于分析贵州f t 公司 的机会和威胁，帮助制订公司的营销策略，以供参考。 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 1 3 论文的研究思路 本论文的研究思路是：阐述公司的现状一提出预设的目标一进行全面 分析玮0 订营销战略一一制订营销战术 本文的第一章，第二章提出研究背景和目的，介绍公司的现状，以及公司 在营销战略上提出的预设的目标。为达到这个目标，公司必须要拟定合理的营 销战略以及基于这个战略基础上运用相应的战术。而公司在拟定营销战略之前， 则必须非常透彻的分析公司的外部及内部条件。所以在本文的第三章中，作者 从公司的外部环境和内部环境两方面分析了公司的优势，劣势，以及所匾临的 机会和威胁。在此基础上，本文第四章运用s w o t 分析对第三章进行总结，并 根据结论提出为达到目标而制订的营销战略以及围绕既定的战略，从产品，价 格，渠道，促销等方面来完善公司产品的营销策略组合。 1 4 论文的资料收集 本论文的资料收集有以下几种途径： 1 实际参与到公司的兴建和管理中，对公司的发展规划和经营理念都有较为 深刻的认识。 2 从互联网上搜集大量的信息，为分析准备齐全的资料。 3 查阅大量的营销，管理学的书籍，如营销管理、战略管理等，为 本文搭起理论框架。所参考的书籍，文献，将会附在本文的后面。 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 第2 章贵州f t 锌业公司简介 2 1 贵州f t 锌业公司创立原因和历史 贵州f t 锌业公司( 以下简称f t 公司) 成立于2 0 0 4 年初，由湖南几名私人投 资者在贵州省毕节地区的赫章县投资创立。 贵州铅锌矿的发现与采冶，按资料记述，有上千年的历史。唐或五代即有 赫章铅锌矿发现与采炼的记述。明一统志中也有“思州府本府出铅”的记载： 在清通典内有威宁府猴子厂、观音山产山并开采铅、银以及雍正五年开采 白腊厂、榨子厂的记述；还在贵州通志( 清乾隆六年刻本) 中有晴隆顶头山、 都匀等地产铅锌的述及。 1 9 4 9 年后，贵州铅锌矿的地质勘查全面开展，至今持续不断。截至1 9 9 0 年底累计探明铅锌储量分别为3 6 1 6 2 6 吨及8 1 1 2 0 1 吨，保有储量为2 7 5 1 5 1 吨及 6 2 2 4 9 6 吨。铅锌主要储量产地4 6 处。 贵州铅锌矿分布广泛，在3 4 个以上的县、市境内都有产出，发现矿床、矿 点2 0 0 多处。主要集中分市于西部，尤以水城、赫章、普安、晴隆等县产出最 多，探明储量分别占全省铅、锌总量的8 7 及8 0 以上；其次在黔南、黔东南、 黔北、黔东北亦有部分产出。全省无一大型矿区，中型也仅有水城杉树林、赫 章榨子厂等少数矿区。矿石以硫化铅锌矿石方铅矿、闪锌矿为主，分别占全省 铅、锌保有储量总数的5 9 5 及5 4 9 ；次为氧化铅锌矿石( 砂矿为主) ，分别占 全省保有总储量的3 9 6 及3 7 8 矿石中常伴生有银及锗、镉、镓、锢等可 供利用的矿产。 解放后开采较盛，以赫章铅锌矿及普安铅矿两个国营矿山采冶最为重要， 生产规模较大。其中：赫章铅锌矿在1 9 5 1 年就开始对赫章、水城等地多处氧化 矿进行开采与冶炼，以炼锌为主，至1 9 9 0 年仍以开采赫章榨子厂为主。从该厂 分出的水城杉树林矿继续开采杉树林硫化铅锌矿，是全省规模较大的矿山。7 0 年代末以来，乡镇矿业蓬勃兴起，尤以赫章、水城等地为盛，其中赫章县炼锌， 近几年来产量均在数千吨内，1 9 9 0 年产粗锌1 1 2 8 9 0 吨，精锌7 8 2 8 吨。1 9 8 9 年 及1 9 9 0 年贵州有较多粗锌出口。 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 2 2f t 公司的现状及发展目标 f t 公司高层对于公司发展规划有以下构想：贵州赫章的低品味氧化锌矿山 丰富，所以生产次氧化锌的小型冶炼企业较多，次氧化锌原料供应充足。于是 公司创立初期，先建成1 条完整的锌生产系统，电锌年设计能力为2 万吨，同 时研发并推出热镀锌合金产品。在这期间，公司密切留意和关注当地低品味氧 化矿山的勘探情况，快速占有矿山，达到资源自给率提高的最终目的。 公司利用次氧化锌进行锌冶炼生产的生产系统采用的焙烧浸出一净化一 电解铸型湿法炼锌工艺，是当前世界上成熟的、国内先进的炼锌工艺流程， 其整体工艺设备处于国内先进水平。公司目前的主导产品为锌锭，于2 0 0 6 年初 形成加工能力。2 0 0 6 年底经公司努力开发研制的热镀锌合金的产品推出市场。 f t 公司高层考虑到资源自给的限制，2 0 0 6 年底公司完成了当地矿产资源考 察工作，和当地政府签下了一处含低品味氧化锌矿3 0 万吨左右的矿山。主要是 利用当地丰富的低品位氧化锌矿石以及数百年来铅锌冶炼加工后遗留下来的废 渣( 含锌量8 左右) ，经过回转窑焙烧后炼制成次氧化锌。次氧化锌是生产电 解锌的主要原料，同时它也可以通过深加工，提纯制成高品位的氧化锌，以及 制造硫酸锌等。以此解决原料供应紧张的问题，达到提高市场竞争力的目的。 公司2 0 0 7 年初首期将建成两条3 m * 4 8 m 的回转窑，达到年产次氧化锌2 万吨的产能目标。 f t 公司目前的主营业务是锌及锌合金、次氧化锌的生产和销售，主要产品 为锌锭、热镀锌合金和次氧化锌。2 0 0 6 年公司的主要产品电锌产量为8 0 0 0 吨， 热镀锌合金产量为2 0 0 0 吨，其产品全部销往国内。公司预计2 0 0 7 年上半年完 成冶炼次氧化锌回转窑的基建工作，下半年形成2 0 0 7 年年产1 万吨的加工能力。 f t 公司高层领导有计划依托中国有色行业的著名学府中南大学作为强 大的技术后盾，力争改变国内目前锌冶炼企业的行业集中度不高，尤其是大部 分锌冶炼企业不具备低品味氧化矿处理能力的局面，将公司做大做强，在同行 中脱颖而出；同时积极开发锌的深加工产品，延长产品链，增强产业的可持续 发展能力。 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 第3 章公司内外部环境分析 企业通过采取行动来寻求战略竞争力和超额利润( 投资者期望获得的超出 从其他具有同样风险的投资项目中可获取的利润部分) 。当企业设计并学会如何 实施一项增值战略时，便会获得战略竞争力。行业组织模型认为，外部环境是 企业战略的首要决定因素，当企业进入一个有吸引力的行业并成功实施了与行 业特点相适应的战略时，企业便会获得超额利润，使企业能同时满足所有的利 益相关者。 3 1 锌产业的总体环境 3 1 1 自然环境 ( i ) 世界锌资源丰富 资源量、储量基础和储量的概念，是采用1 9 8 0 年美国矿产局和美国地质调 查局共同制定颁布的矿产资源和储量的分类原则所表述的定义。所谓资源 量( r e s o u r c e ) 是指天然赋存于地壳内或地壳上的固体、液体或气体物质的富集 物，从其形态及数量来看，作为一种经济开采和提取的矿产品是目前可行的或 潜在可行的资源。储量基础( r e s e r v eb a s e ) 指的是查明资源的一部分，它能满 足现行采矿和生产实践所要求的最低的物理和化学标准，包括对品味、质量、 厚度和深度所要求的标准。它包括目前经济上可行的资源( 储量) 、经济上处于 世界条件的资源( 边界储量) 和某些目前是属于次经济的资源( 次经济资源) 。 储量( r e s e r v e s ) 是储量基础的一部分，指的是在进行浏算的时候可以经济开采 提取或生产的那一部分储量基础。到2 0 0 4 年世界查明锌资源量约为1 9 亿吨， 人均锌资源量约为2 9 8 k g ，锌储量为2 2 亿吨，人均锌储量为3 4 5 k q 储量基础 为4 6 亿吨，人均锌储量基础为7 2 k g ，现有储量和储量基础的静态保证年限分 别为2 0 年以上和5 0 年左右。锌储量和储量基础只占锌资源量的1 0 5 和2 3 7 ， 勘查找矿潜力巨大。( 见下表3 1 ) 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 表3 12 0 0 1 年2 0 0 4 年来世界锌储量和储量基础( 7 吨) 储是储最基础 国家 2 0 0 1 年2 0 0 2 生2 0 0 3 矩2 0 0 4 盆2 0 0 1 年 2 0 0 2 矩2 0 0 3 焦2 0 0 4 证 中国3 4 0 03 3 0 03 3 0 03 3 0 09 3 0 09 2 0 09 2 0 09 2 0 0 澳大利亚 3 2 0 03 3 0 03 3 0 03 3 0 08 0 0 0 9 0 0 08 0 0 08 0 0 0 美国 2 5 0 03 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 09 0 0 09 0 0 09 0 0 0 加拿大1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 01 1 0 03 1 0 03 1 0 0 3 1 0 03 l o o 哈萨克斯 3 0 0 03 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 03 5 0 0 3 5 0 03 5 0 03 5 0 0 坦 秘鲁 8 0 01 6 0 0 1 6 0 01 6 0 01 3 0 02 0 0 02 0 0 02 0 0 0 墨西哥 6 0 0 8 0 08 0 08 0 08 0 02 5 0 02 5 0 02 5 0 0 其它国家 7 4 0 06 9 0 05 9 0 05 9 0 01 3 0 0 0 1 1 0 0 08 7 0 08 7 0 0 世界总计 1 9 0 0 0 2 0 0 0 02 2 0 0 02 2 0 0 04 4 0 0 04 5 0 0 04 6 0 0 04 6 0 0 0 世界铅锌金属储量( 包括已开采储量) 超过5 0 0 万吨巨型铅锌矿有近6 0 个， 其中澳大利亚9 个、美国7 个、加拿大6 个、中国5 个，这四个国家集中了世 界近一半的巨型铅锌矿。其中铅锌金属储量超过1 0 0 0 万吨的超巨型铅锌矿床共 2 0 座。 ( 2 ) 中国锌资源总量大，人均低 锌是中国的优势资源，由于它储量丰富，加之矿石含锌量高，因此效益比 较高，在国际市场具有较强的竞争力。按照美国地质调查局资料，中国锌的储 量和储量基础均居世界首位。截至2 0 0 3 年底，中国查明锌储量基础9 2 6 9 万吨， 其中锌储量为3 7 6 2 万吨。 我国铅锌资源分布广泛，遍及全国2 8 个省区。上个世纪八十年代，全国主要 省区进行了铅锌资源总预测，当时总资源为5 亿多吨。近年西南地区的勘查评价 表明，西南“三江”地区的铅锌资源总量要比原来预测的高得多，由此估计我国 未查明的铅锌远景资源为4 亿吨以上。近年来，地质大调查所评价的铅锌远景 区近2 0 处，预测锌资源量达到4 0 9 0 万吨，主要分布在西南的“三江”、秦岭、 湘南、桂北、杨子地台西缘、黔西北、福建闽中闽西等地。 虽然已经探明我国锌资源总量居世界第一，但由于我国人口众多，人均锌 资源占有量远低于世界平均水平。2 0 0 4 年，我国人均锌储量为2 5 k g 人，比2 0 0 4 年世界人均锌储量3 4 5 k g 人的水平低；人均锌储量基础为7 0k g 人，略低于 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 当年世界人均锌储量基础7 2k g 人。但与其他主要锌资源优势国家相比，差距 则非常大。( 见表3 - 2 ) 表3 22 0 0 4 年主要锌优势国家人均锌资源占有量比较单位：k g 国家名次人均锌储量人均锌储量基础 哈萨克斯坦 12 0 0 02 3 3 3 澳大利亚 21 5 7 03 8 1 0 加拿大 3 3 4 4 9 6 9 秘鲁 45 7 17 1 4 美国 51 0 l3 0 3 墨西哥 67 32 2 7 中国 72 57 0 世界平均水平 3 4 5 7 2 资料来源：根据表3 - 1 和各国人口数量计算得出的结果 ( 3 ) 国家对锌矿勘查的投入不足 根据国土资源部信息中心提供的资料，2 0 世纪8 0 年代铅锌资源勘察费为 7 1 9 亿元，增加探明金属储量4 5 2 8 万吨：2 0 世纪9 0 年代勘察费下降到3 9 3 亿 元，增加探明金属储量2 4 0 6 万吨。在1 9 8 5 年至1 9 8 9 年问，铅、- 锌累计探明储 量分别年均增长3 8 和4 2 ；而在1 9 9 0 年至1 9 9 4 年间，则分别增长1 4 和 1 3 。2 0 世纪末2 1 世纪初，我国地质勘探投入依然严重不足，随着老矿山资 源的逐渐枯竭，接替资源严重不足，预计到2 0 1 0 年，县级以上矿山有一半要关 闭，将消失锌精矿产能4 0 。而且，在开发利用的储量中，可供经济利用的并 不多。 ( 4 ) 弃贫采富，资源浪费依然严重 我国铅锌矿山受群采破坏非常严重。广西大厂、甘肃厂坝和云南兰坪曾经 是群采重灾区，出现过上万人或几万人上山乱采滥挖，造成大量富矿和浅层矿 体被挖光采尽，只留下危险的采空区、塌陷区和残矿区，以致资源损失惊人， 浪费巨大。例如广西大厂矿区高峰矿，原设计开采年限为2 6 年，由于群采破坏， 不到8 年时问就已经无矿可采。虽然经过多年矿业秩序整顿和对重大矿难的严 肃处理，非法采矿基本上已经被制止，但由于目前锌价高企，锌精矿需求高涨， 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 矿山行业利润丰厚，在利益的驱动下， 时，大部分的小型矿山属于民营企业， 采富弃贫的现象严重，资源浪费极大。 一些地区乱采滥挖的现象依然存在。同 技术力量不足，企业短期化行为严重， ( 5 ) 近几年新发现的富矿，多数被民营企业购买拥有 最近几年，在中国的铅锌采掘业中，民营企业采用建矿新模式，迅速买断 和开发矿山资源，占领铅锌行业的至高点，使国有企业未来在原料供应上已经 处于劣势。民营企业已经由开发小型矿山发展到开发大型或特大型矿山。目前， 如西部地区大中型的铅锌矿的开采权，多数被民营企业购买，如云南兰坪铅锌 矿、内蒙东升庙多金属矿等。 3 1 2 经济环境 ( 1 ) 世界经济出现全面复苏迹象 在经历了一段时间的低迷之后，世界经济在2 0 0 4 年走向了全面复苏。全球 经济增长速度达到了4 ，远高于2 0 0 3 年的2 7 ，更在2 0 0 6 年达到了5 7 。 其中2 0 0 4 年，中国经济增长速度是9 5 ，美国经济增长速度也高达4 4 ，为 多年来的最快增速；欧元区和日本经济的增长速度也分别达到2 和2 6 ，大 大高于2 0 0 3 年的0 5 和1 4 其他地区的经济也出现有力增长，其中亚洲发展 中国家的增速高达8 2 ，高于2 0 0 3 年的8 1 。 ( 2 ) 世界经济发展不平衡的风险、威胁增大和石油价格高涨 一方面，从2 0 0 4 年以来，全球经济处于二战以来最不平衡的状态。导致全 球经济不平衡的因素有三个：一是美国创纪录的低储蓄率及其加给消费者的压 力、美元和美国实际利率的压力：二是中国对美国经常项目赤字所提供的源源 不断的财务支持，及由此带来的对中国通胀和外汇组合重大亏损风险的潜在压 力；三是美国国内贸易保护主义抬头，在贸易摩擦问题上可能孤注一掷，从而 影响到正常国际贸易的发展。 当今世界，带动经济发展的两大支柱，一是美国的消费，二是中国的生产。 由于美国的消费超出了自身供给能力，而令到有些国家主要依靠对美国的出口 来带动本国经济增长，这对美国和其他国家来说都不是一件好事。对中国来说， 不能持续只靠对美国出口增长来带动本国经济增长，如不能适时采取扩大对其 他国家和地区的出口以及刺激国内私人消费的措施，美国和中国经济将同时疲 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 软，一旦美国和中国经济增速同时减缓的时候，世界经济增长就可能出现较大 幅度的下滑。 另一方面，石油价格可能在较长时期内会继续走高。特别是当油价上涨对 市场信心和通货膨胀预期产生负面影响的时候，对经济的冲击将更明显。 因此，虽然目前世界经济近期增长前景总体良好，但所面临的风险和威胁也不 容忽视。 ( 3 ) 中国经济 我国经济将继续保持高速增长 据国家信息中心预测：今后2 0 年我国经济将保持在7 2 左右的增长速度， 到2 0 2 0 年国内生产总值比2 0 0 0 年翻两番，基本实现工业化。在此基础上，预 计从工业化向现代化过渡的后3 0 年我国平均经济增长率将保持4 7 左右的增 长水平，到2 0 5 0 年国内生产总值比2 0 2 0 年再翻两番。根据对经济增长和人口 增长的统计数据，估算出未来5 0 年我国g d p 的增长水平。结果见下表。 表3 3 未来5 0 年中国g d p 、人均g d p 增长预测 人口数g d pg d p人均g d p人均g d p 年份 ( 亿人)( 亿元)( 亿美元)( 元)( 美元) 2 0 0 0 钜1 2 68 9 4 0 3 61 0 8 0 07 0 8 4 8 5 5 8 2 0 1 0 色1 3 617 8 8 0 7 22 1 6 0 01 3 1 7 7 1 5 9 1 7 2 0 2 0 筵1 4 33 5 7 6 1 4 44 3 2 0 0 2 5 0 6 l3 0 2 7 2 2 0 5 0 焦1 5 61 4 3 0 4 5 7 61 7 2 7 9 3 69 1 6 3 71 1 0 6 9 4 社会购买力增强 2 0 0 3 年中国g d p 增长大幅爬高，达到9 3 ，这两年高居不下。政府实行 虽然实现了一系列新的宏观调控政策，以控制投资过速增长，防止经济出现结 构性过热，2 0 0 6 年的g d p 增长仍然达到1 0 5 左右的高速度，预计2 0 0 7 年的 g d p 增长仍然在1 0 以上。这标志着中国经济正处于新一轮的高速成长期。2 0 0 5 年我国国内生产总值为1 8 2 3 2 1 元，人均g d p 达1 3 9 2 6 元，居民储蓄余额仍处 于较高水平，国内信用消费市场规模在迅速膨胀，我国社会赠买力进一步增强。 中国近期国民经济的持续稳定与健康发展，必将带动其他产业的发展，从 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 而在一定程度上刺激了对锌产品的需求。 3 1 3 人口环境 在我国，由于人口数量多，决定了我国市场发展潜力巨大，因此未来对锌 的需求还有很大的提升空间。我国人口在2 0 0 4 年突破1 3 亿，当年我国锌消费 量为2 7 3 万吨，入均耗锌量为2 1 k g 入年，是1 9 9 0 年我国人均耗锌量o 3 9 k g 人年的5 倍多。2 0 0 4 年，世界人均耗锌量为1 6 k g 人年，西方发达国家人均 耗锌量是7 k g 入牟。由此看出，虽然我国年入均耗锌量超过了世界平均水平， 但与西方发达国家相比仍有相当大的差距。 实行计划生育后，我国家庭户均规模逐渐缩小。家庭规模趋于小型化，决 定了我国居民对住房消费产生强大的需求。1 9 5 3 年我国家庭户规模为4 3 3 人 户，1 9 6 4 年为4 4 3a 户。1 9 8 2 年开始实行计划生育后，我国家庭户规模为4 4 1 人户，1 9 9 0 年为3 9 6 人户，到2 0 0 2 年我国家庭户均数已经降至3 3 9 人户， 其中城市家庭户规模已降至3 人户，发达城市己低于3 人户。住房消费的增长， 必然带动一系列相关产业的发展，从而衍生出对锌的强劲需求。 近几年来，我国城市化水平保持年均近2 个百分点的速度增长，城市人口 增长的速度明显加快。全国城市化率已从1 9 9 3 年的2 8 提高到2 0 0 6 年的4 3 9 。 我国内地城市数量也从改革开放初期的1 9 3 个增加到6 6 1 个，其中1 0 0 万人口 以上的特大城市4 0 个，5 0 1 0 0 万人口的大城市5 4 个，2 0 5 0 万人口的中等城市 2 1 7 个。城市经济对我国g d p 的贡献率已超过7 0 ，城市化水平每提高一个百 分点，新增加的城市人口大约为1 5 0 0 万。许多经济起飞的国家和地区的经验表 明，城市化水平达到3 0 - 4 0 以后，城市化进程会有一个加速期。城市化进程 加快，必将导致建筑、交通等主要用锌行业对锌需求旺盛。 印度在2 0 0 4 年人口已经超过1 0 亿人，达到l o 8 2 亿，当年人均耗锌量为 0 3 2 k d 入年。伴随着印度以强力发展制造业作为其国家发展战略的态度，印度 对锌的需求长期将处于高增长态势。 由此可以看出，中国和印度这两个世界人口大国的经济腾飞，必将拉动对 锌产品的旺盛需求。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 3 1 4 政治法律环境 ( 1 ) 国家政策鼓励优势企业做大做强，提高行业集中度 由上面分析看到，我国锌资源总量虽大，但可供经济开采的少，预计到2 0 1 0 年以后，国内锌矿资源将严重枯竭。加上我国人均锌资源占有量低，于是这几 年国家鼓励经营能力强和生产技术优势明显的企业组建有色集团公司的同时， 通过资本运作，到资源丰富的国家采矿和从事锌的生产，并逐步走向跨国经营。 同时国家鼓励企业到有色金属资源丰富的国家建立原料供应基地，充分利 用国外有色金属资源，主要是铅锌资源，通过风险勘探、投资办矿、签订长期 供货合同、承包建设等跨国项目的建成，达成多渠道增加铅、锌精矿的供应量。 ( 2 ) 支持综合利用技术改造进行环保节能 近年来，国家推行一系列优惠政策，来支持企业达成节能降耗、环境治理 和综合利用技术改造工程。对综合利用资源以及由处理废水、废气、废渣形成 的新兴产业和产品，更是加大优惠程度。 ( 3 ) 加大整顿和规范市场经济秩序的力度 国家有关部门根据有色金属工业“十五”发展规划和制止低水平重复建设、 加强矿产资源勘探开发、促进产业升级和清洁生产等问题，制订并颁布了许多 与有色金属工业有关的产业政策。确定当前国家重点鼓励发展的有色金属产业、 产品和技术的原则是：有较大的市场需求，发展前景广阔，有较高的技术含量， 符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境。颁布禁止投资淘汰落 后的工艺、产品目录；目的是引导投资，防止低水平重复建设。并在执行过程 中加强执法力度，禁止有色金属矿产资源的无证开采和乱采乱伐；取缔污染严 重、对人民生命财产安全造成危害的土法炼铅、炼锌等；加强有色金属废杂回 收和来料加工贸易管理等。 ( 4 ) 锌出口退税率逐步降低 由于国内锌需求量的急剧膨胀，到2 0 0 5 年国内锌产品市场供求矛盾进一步 激化，锌价由此一路高涨。国家为了控制矿物资源的出口并减少中国对主要贸 易伙伴国不断膨胀的贸易顺差，中国已经调低了锌产品的出口退税率，目前为 8 ，过去锌产品的出口退税率最高时曾达到1 5 。由于目前我国人均锌资源占 有率低于世界平均水平，不具备锌产品长期出口的条件，未来发展的趋势是， 锌产品的出口退税率仍将进一步降低，甚至有可能取消。 西南交通大学硕士研究生学位论文，第1 3 页 3 1 5 技术环境 当今世界锌产量的7 0 以上是采用湿法炼锌工艺来进行生产的。近年的发 展瓶颈主要是在渣处理工艺方面，因为随着高温高酸浸出，提高锌的浸出率而 带来的除铁问题，但现有的几种渣处理工艺都未能达到预定的目标，铁渣中的 含锌量仍未达到足以使其成为环境可容纳的。湿法炼锌的工程化技术发展主要 体现在设备大型化、连续化，并且采用计算机对生产过程实施控制，以达到节 能降耗、提高劳动生产率，降低生产成本的目的。 展望二十一世纪，湿法炼锌今后将朝着改善环境影响，发展绿色技术、清 洁生产、创造无害工厂、进一步简化工艺流程、提高金属回收率和综合利用水 平，降低能耗和各种其他消耗、实现设备大型化、机械化和高度自动化的方向 进一步发展。 3 2 锌产业的行业环境 3 2 1 中国锌冶炼工业的发展历程 中国是世界上最早生产锌和使用锌的国家，早在明朝就已经拥有了较高的 技术水平，但是发展缓慢，直到1 9 4 3 年后才出现了现代技术炼锌的冶炼厂，但 产能很低，1 9 4 3 年，我国的锌产量才达到7 1 0 0 吨。 我国锌冶炼工业在解放后得到了长足的发展。从第一个五年计划开始扩建 和改建原有的老冶炼厂，到了1 9 6 0 年全国的锌产量是1 9 4 3 年的3 6 倍，当年的 年产量为2 5 5 6 万吨。 二十世纪八十年代改革开放初期，我国的锌冶炼企业具有规模小、产量低。 工艺技术落后，管理水平不高的特点，当时我国锌冶炼工业处于极其弱小的状 态。八十年代末九十年代初，为了满足国民经济的需要，国家开始实施“积极 发展铅锌工业”的方针，使中国的锌冶炼工业得以快速的发展。最近十几年来， 无论是从工业技术、设备装备、产品产量等方面，还是从企业管理和竞争能力 来看，我国锌冶炼工业都有了巨大的提高。 ( 1 ) 我国锌产业的发展简述 锌是人类应用相对较晚的一种金属，工业化生产时间也不长，但以其优越 的性能和广泛的不可替代性，已经成为国民经济的重要原材料。锌的主要产品 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 有锌锭、锌基合金( 铸造锌合金、热镀锌合金、锌基稀土合金等) 、锌粉和锌制 品等。锌与铜、锡、铅等制成黄铜，用于机械制造业；锌与铝、镁、铜等制成 压铸合金，用于制造各种精密铸件；钢铁及各种铸铁表明镀锌能防止腐蚀，含 锌喷涂材料及各种抗腐蚀材料得到广泛应用；锌加工材是制造干电池的主要材 料。锌的化合物，如氧化锌和立德粉是医药、橡胶、颜料和油漆等行业不可缺 少的原材料。1 9 7 8 年至2 0 0 4 年间，中国锌产量以年均9 9 8 的速度递增，快于 同期的国民经济增长速度。1 9 7 8 年中国锌产量为1 9 9 8 万吨，1 9 8 6 年锌产量为 3 3 6 万吨，仅占当年世界总产量的5 0 6 ；1 9 9 4 年我国锌年产量突破1 0 0 万吨 大关，我国锌的产量从1 9 9 7 年开始已经稳居世界第一，2 0 0 1 年突破2 0 0 万吨 的关口，达到2 0 8 万吨；2 0 0 4 年锌产量超过2 5 0 万吨，达到2 5 2 万吨，占当年 世界总产量的2 4 7 。经过二十多年的发展，中国锌冶炼工业在世界锌冶炼工 业的作用不断增大，不仅在世界锌行业已处于举足轻重的地位，在国内有色金 属市场也占有重要的位置，为国民经济健康持续的发展提供了有力的保障。可 以看到，2 1 世纪的前2 0 年，我国仍将处于工业化的进程中。随着我国汽车、交 通、建筑、电力、五金和家电等主要用锌工业的快速发展，锌冶炼能力和锌产 量也仍将快速发展。 ( 2 ) 我国锌进出口量的变化 我国在1 9 9 2 年以前是锌进口大国，“六五”和“七五”期间分别进口了8 9 万 吨和2 4 万吨。1 9 9 2 年之后在受到国家鼓励铅锌出口政策的影响下，以及受益于 国家外贸外汇体制改革( 那年开始国家取消外汇提成，实行汇率并轨，改革结 汇售汇办法；1 9 9 4 年我国又实行单一浮动汇率，并轨后人民币对美元比价由5 8 ： l 下降到8 7 ：1 ) ，国内锌冶炼能力开始急剧膨胀，令到锌市场从供不应求的局 面转为供大于求的局面，也由锌进口大国变成锌出口大国，出口量大幅度增长。 到了1 9 9 7 年，由于受到投机因素影响，国际锌价急剧上扬( l m e 三月期货价 最高为1 6 5 8 美元邝屯，现货大幅度升水) ，当年的出口量更是达到了5 5 7 万吨( 使 得净出口量达到4 8 5 万吨) ，超过加拿大和澳大利亚，一举成为成为当年世界最 大的锌出口国。 最近几年由于受到国内宏观经济环境的变化、国家贸易政策的调整以及国 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 5 页 内锌市场结构的改变，中国锌产品的进出口贸易发生了显著变化。一方面，我 国在汽车、建筑、交通和电力工业方面增速显著，使得我国镀锌行业得到高速 发展；另一方面，国家逐步降低锌产品的出口退税率，令到锌冶炼企业的出口 动力减弱。这时，国内出现锌消费增长明显快于锌产量的增长，导致锌的进口 量大幅度增长，出口放缓，到2 0 0 4 年我国又成为锌净进口国。( 见表3 4 ) 表3 41 9 9 2 - -