（工商管理专业论文）转型时期股份制商业银行竞争策略研究.pdf

ii 提 要 股份制商业银行是中国金融体制改革的产物它的组建打破了国有商业银行 一统天下的局面形成了多元化的金融格局促进了金融服务服务水平的提高 20 年来股份制商业银行取得了跨越式的发展现在已经成为我国银行业中一 支重要的力量但不容置疑的是随着外部环境的变化和我国加入 wto股份 制商业银行在面临良好机遇的同时生存和发展受到了严峻的挑战因此股份制 商业银行如何在新的环境下抓住机遇迎接挑战缔造核心竞争力就成为我们 必须正视和亟待解决的问题 本文以股份制商业银行中的上市银行为例在与香港美国银行主要经营指 标相比较时 指出股份制商业银行虽然成长非常迅速 但在收入结构 盈利能力 资产质量和海外业务比重等方面与发达地区的银行还存在差距进而从一自 身业务调整二与外资银行竞争合作关系三国际化经营策略等角度阐述 股份制商业银行如何缔造竞争优势 自身业务调整又包括确定合理的发展速度优化业务结构和网络经济环境下 大力发展电子银行三方面内容随着中国加入 wto外资银行陆续登陆中国 在分析同外资银行的合作和竞争现状后 指出外资银行发展趋势和我国股份制商 业银行的策略选择同时根据 wto 承诺我国股份制商业银行在别国也享受 平等的待遇本文分别从地域产品客户三层面探讨股份制商业银行的国际化 经营策略 主题词商业银行 竞合 国际化 iii abstract chinas joint-stock commercial banks are one of the outputs of financial system reform, they introduce competition into banking system, make banking system operate more efficiently. however with great changes happening in the external environment and the chinas entrance to wto, they are to meet severe challenges, but at the same time, they are also facing good chances to develop, therefore, how to grasp the chances, make new achievements in reform and development has become an urgent issue for us to work out. this thesis is meant to be an strategy analysis of joint-stock commercial banks, especially those who have came into the market, when comparing with the index of american and hong kong banks, the author point out that although the joint-stock commercial banks have achieved rapid growth during the past 20 years, there are still distinctive difference in revenue structure, profitability, liquidity and assets quality between the domestic joint-stock commercial bank and the well-developed international bank, and then discuss how to build core competence through business adjustment, competition 更为主要的职能是收集同业及客户 的信息把握国际金融最新发展动态配合母行国际化经营的战略 第三在与中国具有密切经贸关系的国家和地区设立分支机构 对于具有成熟的市场经济框架的国家可以设立分行,在市场发展框架正在建 设中的国家可以设立代表处亚太地区尽管经历了 19971998 年的金融危机, 但是估计在不久的将来,经过一定时期的调整,会重新走上快速发展的轨道这些 国家的金融自由化道路可能延缓,但是大多数国家不会走回头路,因而中国应该抓 住这些国家和地区推行金融自由化的有利时机率先进入这些国家的金融服务市 场,通过先动优势获得竞争优势 第四关注独联体中东非洲南美东欧等新兴市场 这些地区正处在调整和改革中,短期内中国不可能在这些地区广泛扩展银行 分支机构,但是,应该选择有利的时机,选择政治相对稳定同中国经贸关系密切 转轨过程已经基本完成 能够形成一定的规模和范围经济的国家或地区的一些经 济中心城市设立代表处或分行 25 2 . 产品选择 国际化竞争是对客户吸引力的竞争, 这种竞争要求银行为客户提供多元化全 面的服务业务多元化可以提高银行抗风险的能力, 分散投资风险但是, 银行的 国际化的竞争优势亦可以是专业化优势 股份制商业银行国际化需在综合化和专 业化之间寻求一种平衡, 以获得收益最大化与风险合理规避的平衡对于规模较 大资源充足管理水平较高或者拥有很强的职员培训能力的银行来说, 可以采 取综合性银行战略在目前从事的国际结算和融资外汇存贷款基础上, 拓展注 入项目融资证券经纪国际并购咨询衍生金融证券等新兴业务对于规模较 小资源有限的银行, 可以先重点发展某一个方面的国际业务股份制商业银行 国际化具体产品选择循序渐进可分为以下三个步骤 第一以贸易融资类产品为先导 西方商业银行国际化经营早已跨越了本土简单的存贷款业务品种产品的使 用已经跨越国界相应的贸易融资类产品是进口信用证出口信用证背对背 信用证书t / t t / r t / d 票汇托收这类产品是银行国际化经营的先导产 品它让商业银行的经营触角伸向境外各个角落这类产品能满足在跨国经营初 始阶段的企业进行一般贸易和投资的需要它有以下特点一它有固定的业务 流程和现成的国际惯例使之容易操作二它不在资产负债表内是表外业务 银行不需要动用自身的货币资产 三 它能为银行带来丰富的手续费和贴现收入 所以股份制银行在国际化经营的初级阶段可以把它作为先导产品在满足客户 需求的同时去了解熟悉和运用各类贸易融资类产品 第二以外汇交易类及相关衍生产品为辅助 交易类及相关衍生类产品能满足客户复杂交易及防范汇率利率风险的需 要现在的企业进行跨国经营都有很好的风险意识和风险防范的要求不但要 求在预期的时间内能收回资金且要求能有效对抗汇率利率波动而不至于造成 损失 作为从事国际化经营的商业银行应掌握并运用这些产品为客户进行更深层 次的服务与贸易融资类产品相互交叉配合在客户跨国经营过程中拓宽产品 使用范围 第三以投资类产品提升国际化经营层次 银行国际化经营发展到更高阶段就势必要涉足资本市场和货币市场开展 26 投资银行业务帮助企业在国际商场上筹资代理发行企业债券代理安排上市以 及浮息及定息投资等工具能有效地满足跨国企业资本投资及经营的需求 作为国 际化经营的银行自身也有不断补充营运资金满足资产业务扩张 以及提高资本回 报率增加收入来源渠道和分散风险的需要目前股份制商业银行受政策及自身 经营能力的限制从事投资银行的业务不多投资类产品是需要股份制商业银行 不断学习研究以及逐步掌握的必要的国际化经营工具 2 0 3 . 客户定位 国际化经营的银行在市场定位业务重点经营理念等方面各有特色它们 在对市场细分之后选择理想的客户群并为之提供相应的产品我国股份制银行 作为市场新进入者能否在竞争激烈的市场上站稳脚跟取决于对自身资源充分 了解的基础上进行市场细分和客户选择的能力 在对公业务目标客户上可以考虑定位于在我国和东道国均开展业务的跨国 企业 这些企业在经营过程中对人民币和外币都有需求 是中资银行的优势所在 从长远考虑对本地有潜力的中小企业应给予扶持根据毕马威等权威机构的调 查研究从中长期看随着资本市场的发展企业融资渠道多样化中小企业将 成为银行业主要贷款的对象 能否争取和培育一批优质的中小企业客户成为决定 银行成功与否的要素之一 在个人业务目标客户上可以考虑在本国和东道国往来工作和旅游以及在大 陆置业的个人这部分客户对跨境现金存取刷卡消费不动产按揭供款以及资 产管理等银行服务的需求日益迫切随着业务的发展市场份额达到一定规模 可以发展和调整定位方针根据帕累托二八定律对个人客户市场做进一步的细 分在细分的市场基础上指定和实施不同的服务方略对普通客户提供一般性 服务自动服务对富裕阶层的客户主要提供交互式个性化的优惠服务从 而达到合理配置经营资源减低经营成本优化客户群体的目的 总之我国股份制银行应在细分的市场基础上找到其他银行服务的空白地 带结合自身的资源优势制定和实施特殊的服务方略 20 朱正罡 国有商业银行国际化经营战略中国金融出版社2 0 0 4 27 参考文献 1金融全球化研究 李扬黄金老上海远东出版社1 9 9 9 2跨国银行管理薛求知复旦大学出版社2 0 0 2 3商业银行管理学彭建刚中国金融出版社2 0 0 4 . 4中国城市金融优秀论文选集中国城市金融学会中国财政经济出版社2 0 0 4 5商业银行发展战略与创新案例分析华庆山中国金融出版社2 0 0 1 6商业银行的边界经济功能与制度成本何自云中国金融出版社2 0 0 3 7商业银行经营管理学案刘忠燕中国金融出版社2 0 0 4 8国有商业银行国际化经营战略朱正罡中国金融出版社2 0 0 4 9因势而变马蔚华中国金融出版社2 0 0 5 1 0加入 w t o 背景下国有商业银行深化改革与金融创新研究段永宽西南财经大学 出版社2 0 0 3 1 1关注国有银行与股份制银行的绩效差异万颖群现代商业银行2 0 0 4 5 1 2中资本银行有竞争优势刘雅莉现代商业银行2 0 0 3 1 1 3外资银行策略解析舒欣赖磊现代商业银行2 0 0 3 1 1 4中国银行业公司业务产品组合深化路径陆晓明国际金融研究2 0 0 4 3 1 5外资银行强大后面的软肋刘建国现代商业银行2 0 0 3 1 1 6学学国外跨国银行的经营司徒珑瑜现代商业银行2 0 0 3 1 1 1 7b a n k m a n a g e m e n t : t e x t a n d c a s e s , h e m p e l , c h i c h e s t e r : j o h n w i l e y & s o n s , i n c . , 1 9 9 8 . 1 8 g l o b a l b a n k i n g , s m i t h , r . c . & w a l t e r , o x f o r d u n i v e r s i t y p r e s s , 1 9 9 7 . 1 9 d e v e l o p i n g s t r a t e g i e s i n i n t e r n a t i o n a l b a n k s , m i a n s h u i c h e n u n i v e r s i t y o f a m s t e r c l a m , 1 9 9 7 . 2 0 b a n k i n g m e r g e r s : l e s s o n s f o r t h e f u t u r e d a v i s , s t e v e n . i , s t . m a r t i n s p r e s s . l l c . , 2 0 0 0 . 2 1 t h e b a n k e r , l o n d o n f i n a n c i a l n e w s l t d , 2 0 0 3 ( 7 ) . 2 2 . t h e b a n k e r , l o n d o n f i n a n c i a l n e w s l t d , 2 0 0 4 ( 7