（工商管理专业论文）通信行业产业链中各环节共赢策略分析.pdf

北京邮电大学硕士学位论文 通信行业产业链各环节的共赢策略 中文摘要 本文试图运用管理学知识，分析通信行业产业链中各环节的发展战略，以期达 到通信行业产业链的良性发展。 通信行业产业链主要是由技术标准供应商、设备供应商、服务供应商和运营商 组成。在这个产业链中，运营商占据着核心地位，由它来根据市场需求制定行业发 展策略，控制着产业链的发展方向；而设备供应商、技术标准供应商和服务供应商 只能是根据运营商的要求提供相关的产品和服务，它们在这个产业链中的地位既是 不可或缺的，又要根据运营商的要求调整产品结构，确定发展战略。因此对于通信 行业的发展，产业链中的各个环节要制定发展战略就需要与产业发展相结合，充分 发挥自身在产业链中的作用。而研究制定发展战略，就要充分挖掘利用自身优势， 增强核心竞争能力，以伎自身在激烈竞争的环境中处于不败的地位。 本文从通信产业竞争环境分析入手，运用s w o t 分析法、p e s t 分析法和博弈 论分析等多种手段，分析通信行业产业链中各环节之间的辩证关系，分析并制定其 发展策略，以达到共赢的目的。 关键词：发展战略，p e s t ，s w o t ，博弈分析 北京邮电大学硕士学位论文 a l l - w i ns t r a t e g yf o rt h ei n d u s t r yc h a i no f t e l e c o m m u n i c a t i o n s a b s t r a c t b yt h ea c k n o w l e d g e m e n to fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ，w eh o p et o o v e r v i e wt h e w e l ld e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r yc h a i no ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n ，a sw ea n a l y z e dt h e d e v e l o p i n gs t r a t e g yf o rt h ee v e r ya s p e c t so ft h ec h a i ni nt h i sa r t i c l e t h ea s p e c t so ft h ec h a i na r ec o m p o s e do ft e l e c o m m u n i c a t i o n - o p e r a t o r ，v e n d o r so f t e c h n i c a ls t a n d a r d s ，e q u i p m e n tp r o v i d e ra n ds e r v i c et e a m t h em o s ti m p o r t a n tp o s i t i o n i so c c u p i e db yt h eo p e r a t o ri nt h ec h a i n ，a n dt h eo p e r a t o rm a k e st h es t r a t e g ya n d c o n t r o l st h ed e v e l o p i n gd i r e c t i o no ft h ec h a i na c c o r d i n gt ot h ei n c r e a s ea n dt h e n e c e s s a r yo ft h em a r k e t b u tf o rt h eo t h e ra s p e c t so ft h ec h a i n ，e q u i p m e n t s ，s t a n d a r d s a n ds e r v i c ep r o v i d e r ss h o u l dp r o v i d et h er e l e v a n ti n s t r u m e n t s ，t e c h n o l o g ya n ds e r v i c e s t om a t c ht h eo p e r a t o r sr e q u e s t ，a n dc h a n g et h e i rd e v e l o p i n gs t r a t e g ya f t e rt h eo p e r a t o r a d j u s tt h ed i r e c t i o n s oa l lo p e r a t o ra n dp r o v i d e rs h o u l df u l l ys h o wt h e i rm a i nr o l ei n t h ec h a i n ，a n dm a k es t r a t e g yb a s e do nt h em a r k e td e v e l o p m e n t w ea n a l y z e dt h er e l a t i o n sb e t w e e no p e r a t o ra n dp r o v i d e r si nt h et h e s i s ，u s i n gt h e m e t h o d so fp e st ，s w o t , g a m et h e o r y ，e t c ，t og e tt h ea i mo fa l l - w i nw h e nm a k ew e l l d e v e l o p i n gs t r a t e g y k e yw o r d s ：d e v e l o p i n gs t r a t e g y , p e s t , s w o t , g a m et h e o r y 北京邮电大学硕士学位论文第1 页共2 6 页 第一章绪论 市场经济体制的确立促使中国的电信行业发生变革，中国的电信业必须作为一 种产业，按市场运作方式，开放竞争，让电信业适应于市场经济发展的要求。 中国电信业的市场经济体制改革起步比较晚，但改革速度非常快，改革力度超 过了许多发达国家。中国电信业从改革开放初期的计划经济环境，到现在的市场竞 争环境，经历了垄断、拆分、竞争等阶段的变化。通过这些变化，中国电信产业得 到了前所未有的发展，同时也带动了中国经济建设的高速发展。中国电信业的发展 腾飞应该是从十九世纪八十年代开始起的。我国的电信业至今经历了二十多年的迅 速发展，已经成为世界上最大的通信市场。据最新资料统计，我国移动用户现已超 过4 亿户，固定电话用户也已达3 亿多户，已成为世界第一大通信国家。 现今全球通信产业的发展方向是朝着网络宽带化，应用业务多元化的方向发 展。建立以电信运营商为核心，由系统设备供应商、终端设备供应商、内容服务开 发商、系统集成商、标准制定商等各方参与的产业价值链己成为推进电信业务创新、 促进产业繁荣的必然选择。在产业合作中，价值链上的各个环节只有找准定位、明 确分工，充分发挥自身的核心优势，通过资源共享、优势互补，最终实现多赢和共 赢，才能得到最大利益，从而使通信产业价值链能够良性发展。 。 本文通过应用战略分析、博弈论等管理学知识，详细分析通信产业价值链各环 节的发展历史、相互关系等，分析确定其发展战略，最终达到实现共赢的局面。 通信行业产业链中各叫：节共赢策略分析 北京邮电大学硕二 学位论文第2 页共2 6 页 第二章通信产业发展概况 2 1 通信产业运营商发展概况 1 9 9 4 年，为了形成电信业务竞争的环境，在政府的支持下，中国电信业成立 另一个电信运营商一中国联通，与当时的邮电部下属中国电信总局同为电信运营 商，向广大用户提供电信业务。尤其是从1 9 9 8 至2 0 0 0 年，中国只用两年多的时间 就完成了许多发达国家8 1 0 年的改革进程：首先撤销原来的邮电部，邮电部与电 子部合并，组建信息产业部；由信息产业部专门成立电信管理局，以加强政府的行 业监管职能；实行政企分开，原来的电信总局变成完全的企业中国电信；1 9 9 9 年又重组原中国电信：将其一分为四中国电信、中国移动、国迅寻呼和卫星通 信；同时对中国联通也进行了重组，将国迅寻呼划入中国联通，并于2 0 0 0 年上半 年重组工作完成：成立网通公司和吉通公司并允许其建立自己的网络通信基础设 施，分别经营不同的基础电信业务和增值电信业务；2 0 0 0 年1 2 月新组建铁通公司， 2 0 0 1 年3 月该公司正式挂牌；在推进电信改革的同时，2 0 0 0 年9 月出台了中华 人民共和国电信条例( 简称电信条例) ，大大改进了电信行业的法制建设。而在2 0 0 2 年，中国电信又拆分成南北两部分，并与网通和吉通合并，分别称为中国电信和中 国网通。 在完成了上述政企分开、按业务组成电信公司或集团后，中国电信运营市场上 一家垄断电信业的局面已经完全被打破。到2 0 0 3 年初，中国电信市场上共有中国 电信( 经营固定电话、数据通信) 、中国网通( 经营固定电话、数据通信) 、中国联 通( 经营固定电话、移动通信、数据通信) 、中国移动( 经营移动通信) 、卫星公司 ( 经营卫星通信) 、铁通公司( 经营固定电话) 等6 家主要电信公司。 中国电信业通过体制改革，在基础电信业务最主要的几个领域，每一种业务至 少有两个主要运营商参与，提供相似的产品；通过大的通信公司或集团开展竞争， 直接构成了典型的寡头竞争市场结构。而在管制方面，也更加科学务实，并逐步与 国际接轨。 2 1 1 中国移动 自1 9 9 9 年移动通信从中国电信分离之后，中国移动继承了中国电信原有的无 线用户和通信能力以及众多的人力资源。如下表所示，截至2 0 0 5 年1 2 月份，中国 移动总的用户数已达到2 亿4 千多万户。从移动用户发展的迅猛趋势来看，无线移 通信行业产业链中各环节共赢策略分析 北京邮电大学硕士学位论文第3 页共2 6 页 动通信业务已经成为电信行业中发展的领头羊。 表2 1 中国移动发布0 5 年1 2 月份统计期内的业务发展数据 签约用户预付卡用户总用户 本月用户达到数 6 1 ，3 1 11 8 5 。3 4 12 4 6 ，6 5 2 本统计月净增用户数 1 16 3 。8 4 33 9 5 9 2 0 0 5 年累计净增用户数1 ，4 2 44 0 ，9 3 6 4 2 ，3 6 0 2 1 2 中国联通 截至2 0 0 5 年12 月3 1e l单位：千户 中国联通从1 9 9 4 年成立以后，得到了逐步的发展。特别是当它在香港上市以 后，融资渠道进一步畅通，网络等基础建设有了很大的提高。中国联通依托高效的 网络、强大的规模和品牌优势，通过强化精细管理，采取有效营销措施，提供差异 化服务，并致力创新和发展新业务，在市场竞争中，业务继续获得良好发展，用户 增长良好。如下表所示：截至2 0 0 5 年1 2 月，中国联通拥有无线用户约1 亿3 千万 户，互联网数据用户约7 百2 0 万户。 表2 2 中国联通发布0 5 年1 2 月份统计期内的业务发展数据 移动业务岳铽甩户预付用户总用户 g s m 移动用户累计到达数( 万户)4 8 1 6 64 6 9 0 69 5 0 7 2 g s m 移动电话用户本月净增数( 万户)5 3 2 35 4 8 21 0 8 0 5 c d m a 移动用户累计到达数( 万户)3 0 0 1 02 7 1 23 2 7 2 2 c d m a 移动电话用户本月净增数( 万户)4 1 8 67 2 24 9 0 8 国际国内长途电话业务国内国际和港澳台总时长 电路交换长途本年累计通话时长( 亿分钟)1 0 3 2 9 41 4 7 81 0 4 7 7 2 i p 电话长途本年累计通话时长( 亿分钟)1 4 5 9 6 21 3 4 81 4 7 3 1 1 互联网业务总用户 互联网业务累计到达数( 万户)7 1 8 5 截至20 0 5 年12 月3 1 日 而在营收方面，通过精细的成本管理及规模效益，良好的用户增长、灵活有效 的话务量营销以及数据业务的快速稳定发展使营运收入获得持续良好的增长，2 0 0 5 年的营业收入达到了2 3 4 5 亿元，比2 0 0 4 年增长了约2 8 ，a r p u 值达到了9 0 元 左右，其下降趋势走向平稳。 中国联通将发挥在中国内地移动通信市场的领导地位及规模优势，针对目标客 通信行业产业链中各环节共赢策略分析 j ! 室堂皇奎兰堡主堂垡笙奎星! 墨茎! ! 墨 户群，进一步整合品牌，强化和提升品牌优势，积极拓展移动数据等新业务，加强 对话务量营销政策的分类管理，持续业务和服务创新，巩固市场领先地位，努力保 持良好的企业基本面及可持续发展。在市场竞争中，本集团将继续倡导理性有序竞 争，致力维护健康、持续良好的行业发展环境，从而使消费者、企业和投资人均能 长远持续获益。 2 1 3 中国电信 2 0 0 2 年5 月，原中国电信经南北拆分，将西南、西北以及长江以南2 1 个省份 组建新的中国电信集团公司。2 0 0 5 年上半年，中国电信宽带接入用户上半年达到 1 7 3 7 万户，净增3 5 3 万户，增长2 5 5 ；互联网收入达到人民币8 5 3 8 亿元，同比 增长2 9 3 。在传统固定电话收入增长乏力的情况下，宽带业务成为拉动其业务收 入增长的主要动力之一，也成为中国电信业务发展的重心。 2 , 1 4 中国网通 中国网通拥有覆盖全国、通达世界、结构合理、技术先进、功能齐全的现代通 信网络，主要经营国内、国际各类固定电信网络设施及相关电信服务。2 0 0 5 年中 国网通的各类用户总数已达到1 4 2 亿户，其中本地电话用户达到1 1 5 亿户，无线 市话( 小灵通) 用户达到2 7 3 4 万户。 中国网通正在致力于发展宽带通信，以“宽带商务”、“c n c m a x 宽带我世界” 以及“金色俱乐部”、“1 0 0 6 0 ”为代表的各类业务或服务品牌已经家喻户晓。目前， 中国网通2 0 0 5 年宽带用户比2 0 0 4 年增长了3 5 1 ，达到1 1 4 8 万户，宽带及互联 网业务收入达到8 3 5 2 亿，同比增长3 4 6 。自从2 0 0 5 年下半年开始，中国网通 宽带用户的a r p u 值开始趋于平稳，并呈现上升趋势，这就意味着其在宽带增值 业务的开展上已经初见成效。 中国网通将通过实施“宽带”、“奥运”、“国际化”这三大战略来逐步推进企业的 战略转型，把中国网通建设成为业务种类齐全、服务质量优良、网络运行稳定、基 本建立现代企业制度、全面协调可持续发展的综合信息服务提供商。 2 2 通信设备供应商状况 2 2 1 国外和合资企业 在中国通信市场中外国的通信设备供应商有很多，其中非常著名的公司主要是 在欧美几个大的发达国家中：在北美有朗讯、摩托罗拉、北电、思科等；在欧洲有 通信行业产业链中齐列：节共赢策略分析 ! ! 室! ! 皇奎兰堕主堂垡笙茎笙! 墨茎! ! 里 爱立信、诺基亚、西门子、a l c a t e l 、贝尔等。这些大公司不仅进入中国通信市 场较早，占据了国内主要通信领域的大部分市场份额，而且还在国内成立了多个合 资企业，建立了研究开发中心。 在八、九十年代，中国通信市场进入飞速发展时期，中国市场吸引了众多国外 通信设备供应商。它们向中国供应了大量的通信设备，取得了非常显著的经济效益， 同时也向中国的运营商灌输了许多先进的通信技术和管理理念，带动了中国通信市 场的发展。 近几年来，通过分拆、新建和重组，国内通信市场中同时有几个运营商参与运 营，产生了激烈的竞争环境。对于消费者来说，很多通信业务的价格有了大幅度的 降低，人们使用固定电话、手机进行沟通、交流已经非常普遍。而对于设备供应商 来说，运营商降低运营价格就意味着同时也要降低运营成本，即也就是要求供应商 降低设备的卖价。同时也由于国际、国内的通信市场疲软。因此，作为产业链上游 的传统设备供应商，其中大部分的经济效益都有不同程度的降低。 下面列举一些北电、朗讯、摩托罗拉等电信设备供应商发布的财务报告以供参 考： 【北电网络发布“2 0 0 5 年第三季度( 截至9 月3 0 日) 财报”】 1 1 月2 日，北电网络发布了2 0 0 5 年第三季度财报。报告显示，由于无线和数 据营收的高速增长，北电网络第三季度的净亏损减少了一半以上，但并未达到华尔 街的预期。在截至9 月3 0 日的这一财季，北电网络净亏损1 0 5 亿美元，每股亏损 2 美分。这一业绩好于去年同期，2 0 0 4 年第三季度，北电网络净亏损2 5 9 亿美元， 每股亏损6 美分。北电网络第三季度营收为2 6 6 亿美元，比去年同期的2 1 8 亿美 元增长2 2 。北电网络c a r r i e rp a c k e t 网络部门营收为7 5 4 亿美元，同比增长4 1 ， 比上一季度增长2 ；北电网络企业网络部门营收为6 8 5 亿美元，同比增长1 6 ， 比上一季度下滑6 ；g s m 和u m t s 网络部门营收为6 7 4 亿美元，同比增长2 4 ， 比上一季度下滑6 c d m a 网络部门营收为5 3 9 亿美元，同比增长5 ，比上一 季度下滑1 9 。截至9 月3 0 日，北电网络的现金盈余为3 0 亿美元，略低于上一 季度的3 0 6 亿美元。今年前九个月，北电网络的营收为8 0 5 亿美元，高于去年同 期的7 2 1 亿美元；净亏损为1 0 9 亿美元，每股亏损3 美分，去年同期净亏损为1 8 4 亿美元，每股亏损4 美分。 【朗讯科技一一发布“2 0 0 6 财年第一季度( 1 0 月1 日1 2 月3 1 日) 财报”】 美国东部时间1 月2 4 日，朗讯科技发布了2 0 0 6 财年第一季度财报。报告显示， 由于法律纠纷带来的一次性支出，朗讯第一季度出现亏损。在截至1 2 月3 1 目的这 一财季，朗讯净亏损1 0 4 亿美元，每股亏损2 美分。这一业绩同比有较大幅度下 滑，2 0 0 5 财年第一季度，朗讯的净利润为1 7 4 亿美元，每股收益4 美分。朗讯第 一季度营收为2 0 5 亿美元，比去年同期的2 3 4 亿美元下滑1 2 。朗讯本月初宣布， 通信行业产业链中秤叫i 节共赢策略分析 ! ! 塞些皇奎兰堡主兰垡笙苎笙! 墨茎! ! 墨 由于美国和中国市场疲软，该公司第一季度营收可能出现下滑。朗讯第一季度毛利 率为4 2 ，与去年同期基本持平，比上一季度下滑了4 个百分点。截至1 2 月3 1 日，朗讯共拥有4 3 8 亿美元的现金及有价证券，比三个月前减少5 5 亿美元。我们 注意到2 0 0 6 财年第一季度，朗讯在美国市场的营收为1 3 亿美元，比上一季度 下滑1 1 ，同比下滑7 ；在美国之外的营收为7 0 4 亿美元，比上一季度下滑2 3 ， 同比下滑2 0 。朗讯移动接入和应用解决方案业务营收为9 4 5 亿美元，上一季度 为1 0 8 4 亿美元，去年同期为1 1 7 亿美元；朗讯多媒体网络解决方案业务营收为 3 9 5 亿美元，上一季度为4 7 亿美元，去年同期为3 6 6 亿美元；朗讯整合核心解决 方案营收为1 4 5 亿美元，上一季度为2 3 6 亿美元，去年同期为2 3 3 亿美元；朗讯 服务业务营收为5 4 亿美元，上一季度为5 9 3 亿美元，去年同期为5 4 8 亿美元。 朗讯预计2 0 0 6 财年下半年业绩将较上半年有较大幅度增长，但整个财年的营收将 同2 0 0 5 财年持平，或略有增长。 【美国摩托罗拉发布“2 0 0 5 年第四季度( 1 0 月1 日- 1 2 月3 1 日) 财报”】 美国东部时间1 月1 9 日，摩托罗拉发布了2 0 0 5 年第四季度财报。报告显示， 由于r a z o r 手机的热销，摩托罗拉第四季度销售额同比增长1 8 j 净利润同比增长 8 7 。在截至1 2 月3 1 日的这一财季，摩托罗拉的净利润为1 2 亿美元，每股收益 4 7 美分。这一业绩好于2 0 0 4 年同期，2 0 0 4 年第四季度，摩托罗拉的净利润为6 4 7 亿美元，每股收益2 6 美分。摩托罗拉第四季度运营利润为1 7 4 9 亿美元，2 0 0 4 年 同期为1 0 1 8 亿美元；销售额为1 0 4 3 亿美元，比2 0 0 4 年同期的8 8 4 亿美元增长 1 8 。摩托罗拉第四季度共售出4 4 7 0 万部手机，同比增长4 0 。不计入一次性收 益和支出，摩托罗拉第四季度每股收益3 5 美分。整个2 0 0 5 财年，摩托罗拉销售额 为3 6 8 4 亿美元，比2 0 0 4 年的3 1 3 2 亿美元增长1 8 ；运营利润为4 6 9 6 美元，比 2 0 0 4 年的3 1 3 2 美元增长近5 0 ；净利润为4 5 7 8 亿美元，比去年同期的2 1 9 1 亿 美元增长一倍以上；每股收益为1 8 1 美元，2 0 0 4 年为0 6 4 美元。摩托罗拉2 0 0 5 年共售出1 4 6 亿部手机，比2 0 0 4 年增长4 0 。 整个2 0 0 5 财年，摩托罗拉移动设备部门销售额增长2 5 ，运营利润增长2 7 ： 摩托罗拉网络部门销售额增长5 ，运营利润增长3 8 ；摩托罗拉政府和企业移动 解决方案部门销售额增长6 ，运营利润增长5 ；摩托罗拉连接家庭解决方案部 门销售额增长2 5 ，运营利润增长2 7 。摩托罗拉预计2 0 0 6 财年第一季度每股收 益2 7 美分到2 9 美分，销售额为9 3 亿美元到9 5 亿美元。 2 2 2 国内设备供应商 在国家政策的扶持下，许多国内通信设备供应商应运而生。特别是华为、中兴 通讯等国内的厂商，已经发展成具有很强实力的全业务生产商。它们在固定交换网 通信行业产业链中备环节共赢策略分析 ! ! 室塑皇奎堂堡主兰垡笙塞 ： 笙! 墨茎! ! 墨 络、移动通信网络、传输网络、数据网络等各方面都取得了很大的进步，不仅在国 内的通信市场份额越来越高，而且已经走向海外，向国外的运营商提供通信设备。 现在已经有许多著名的同类设备生产厂商将中兴、华为作为主要竞争对手来进行研 究。 根据中兴通讯今年上半年财务报表结果，2 0 0 5 年上半年中兴通讯实现主营业 务收入1 0 3 0 3 亿元，同比增长1 2 2 ，实现净利润6 6 0 亿元，同比减少8 8 0 ； 按照中国公认会计原则编制的财务报表，2 0 0 5 年上半年中兴通讯实现主营业务收 入1 0 3 0 3 亿元，同比减少1 2 5 ，实现净利润6 8 8 亿元，同比增长3 4 o 。 第三章通信产业链发展策略分析 3 1 通信产业发展方向 宽带化是世界通信发展的方向。当今社会是全球一体化的社会，大量的信息在 全球传播。通过信息的采集、分析和应用，才能实现企业的发展、社会的进步、经 济的腾飞。信息化社会的实现需要通信网络的完善，宽带传输网络满足最终用户的 需求。在通信产业链中，对于不同的运营商，需要有不同的策略来发展自己的网络， 实现宽带信息传播，发展3 g 就是移动运营商需要考虑的策略，而d s l 、l a n 等 宽带接入则是固网运营商的发展方向；对于标准、设备、服务供应商等产业链中的 其它环节，如何向运营商提供相应的设备，更先进的技术，服务等，则是它们应该 注意的。 应用业务多元化是通信服务行业的发展方向。在语音业务已经相对饱和的局面 下，数据、视频等增值业务的开发、推广应用的成功将会给运营商提供更大的社会、 经济效益，也将增强产业链中供应商等环节的活力。而且所有最终用户都期望，不 管使用什么样的业务，是移动还是固定业务，使用什么样的终端，都能够使用相同 的业务环境。所有的运营商也都希望能够增加业务灵活性，增加对用户的吸引力， 降低离网率，并进一步增加收入，提高a r p u 值并简化网络的结构，从而减少投 资和运营的成本。 3 2 通信产业链各环节之间的关系 每一个产业都有其产业链。通信产业同样有它的产业链，这条产业链由技术标 通信行业产业链中得纠：节共赢策略分析 北京邮电大学硕士学位论文第8 页共2 6 页 准供应商、设备供应商、服务供应商和运营商组成。 3 2 1 运营商与运营商 中国移动与中国联通 移动市场已形成中国移动和中国联通寡头竞争的态势。根据第二章所述资料， 中国移动现处于优势地位，占有约7 0 的市场；中国联通相对弱势，仍处在追赶 的地位。 中国移动和中国联通现在仍处在争夺客户这种初级竞争形态，这说明中国的移 动通信市场仍然是不成熟的。而发展以价值为本的竞争战略才是真正的竞争。 虽然在与移动产业链的竞争中，中国移动目前占有优势，但是我们向长远一点 看去就可以发现：在即将到来的3 g 竞争中，中国移动将没有什么优势可言了。中 国移动的3 g 选择似乎只能是w c d m a ，从g s m 向w c d m a 过渡的费用，将比中 国联通从c d m a 向c d m a 2 0 0 0 过渡的费用高很多。 2 、中国电信与中国网通 在电信市场的竞争中，固定电话市场被认为是一个最封闭的天然垄断的市场。 因为一个用户家中只会接入一条电话线，一旦中国电信进入，其他的如网通、铁通 等就更难再把自己的电话线拉进用户家中。 2 0 0 5 年上半年，中国互联网用户数达到了7 3 0 2 2 万户，随着宽带技术的成熟 和价格的不断走低，宽带用户数与窄带拨号上网用户数的差距越来越小，截止到6 月末，两者差距为7 6 2 万户。在上半年中，中国的宽带接入用户新增7 8 2 7 万户， 达到3 2 7 0 1 万户，比上年末增长2 3 9 。新增宽带用户7 8 2 7 万户，平均每月新增 用户1 3 0 万户。其中，中国电信和中国网通这两大固网运营商的宽带接入用户数依 然占据主体地位，占据了宽带用户市场的7 6 8 的份额。 表3 1 ：2 0 0 5 年上半年两大固网运营商的宽带接入用户数变化情况表 全国总规模 中国电信 中国网通 两大运营商所占比例 新增用户数7 8 2 73 5 31 5 1 26 4 4 用户总数3 2 7 0 11 7 3 77 7 37 6 8 单位：万户 由于宽带业务是中国各行业信息化和电子商务的基础，而信息化本身已成为衡 量一个国家现代化水平的重要标志，从这个角度来说，两大固网运营商在宽带业务 上的发展直接支撑了中国现代化建设的进程，也同时受到了国家相关政府部门的高 度重视。有消息称，国资委对固网运营商的业绩考核内容，除了利润、净资产收益 率、主营业务增长率、国有资产保值增值率这4 项基本指标外，还将对宽带用户增 通信行业产业链中再环节共赢策略分析 ! ! 室坚皇奎堂堡主堂焦笙苎星! 戛茎! ! 蔓 长率进行单独考核。这也说明，宽带业务的发展，将成为固网运营商保值增值、持 续发展的重中之重。因此，中国电信与中国网通之间争夺市场的竞争也将愈演愈烈。 3 2 2 运营商与设备供应商 在这条产业链中，运营商应该处在核心位置上。、运营商在产业链中发挥主导作 用，这是由其所拥有的资源和优势决定的j 在产业链中，运营商是系统设备的主要 采购者、电信业务的主要提供者，其不仅拥有庞大的网络资源和客户资源，而且拥 有完善的网络平台和收费渠道，是产业链中主要的“价值实现者”和“价值分配者”。 运营商直接面对最终用户，最了解用户的需求；但是他们不掌握技术，也不可能独 自去提供所有的内容服务。共同进退的动力促进运营商充当产业链核心，发挥组织、 协调作用，主动寻求与下游相关企业的合作，探索新型合作关系，平衡各方面的利 益关系，使产业链更加协调、健康地发展。 运营商常和设备供应商结成联盟，共同开展市场的业务推广，在国外如德国电 信和西门子、a t & t 和朗讯等，就是最显著的联盟。这样运营商之间的竞争就只是 最表面化的形式，其核心是产业链之间的竞争。 运营商和设各供应商会互相参与对方的业务开发和业务流程设计，促使应用与 技术实现互动，互相促进，最终实现产业链的胜利。 1 、移动产业链 中国联通为核心的产业链越来越明显地凸现出来。在这条产业链上，高通是技 术标准供应商，中兴、朗讯、北电等是设备供应商，内容服务商就不用提了，多得 很。中国联通希望借助这条产业链在较高层次上与中移动竞争，目前看来已经取得 初步的成功。需要说明的一点是：中国联通的初步成功不是技术驱动市场发展的成 功案例。业界一直在争论：市场究竟是靠技术驱动，还是靠应用驱动? 虽然没有定 论，但至少目前在移动通信领域已经证明了应用驱动市场是成功的，如n t ti 模式 的成功。而3 g 现状则证明了技术驱动市场的失败。中国联通c d m a 的成功与技 术无关，因为中国高速增长的市场掩盖了问题，几乎用什么技术都可以取得同样的 结果。 以中国移动为核心的产业链成员有：集技术标准供应商和设备供应商与一体的 爱立信、诺基亚等国外设备提供商，华为等国内设备供应商，以及较多的内容供应 商。中国移动在产业链的核心作用表现上，应该说强于中国联通。中国移动在整合 整条产业链方面做得比中国联通多。中国移动与爱立信在2 0 0 0 年就建立了开放实 验室，目前已经有5 个。两年来这5 个实验室吸引了上千家大大小小的开发商。如 果有s p 、c p 希望在中移动网络上运行增值业务，那么可以到开放实验室里做测试。 测试完成后就可以放到中移动网络上为用户提供服务。这样，作为一个利益共同体 通信行、u ! 产、i k 镣中并纠：节共赢策各分析 ! ! 塞坚皇奎堂堡主堂垡笙茎： 釜! 旦墨茎! ! 里 的整条产业链的竞争力就提高了。2 0 0 2 年1 2 月中旬，中移动与诺基亚共同签署了 ”诺基亚应用开发资源合作计划”，按照这一计划，诺基亚将与中国移动进行合作， 为开发商提供应用开发所需要的技术和信息。这将会进一步促进中移动在内容服务 方面的竞争力。 几年来，从“移动梦网”到! 联通在信”，从“互联星空”到“天天在线”，从构建产 业链到营造产业生态圈，移动运营商与s p 之间合作共赢的商业模式已普遍建立， 业务创新的步伐逐步加快，有力推动了产业复兴和市场繁荣。但是，当前运营商与 s p 之间的合作还存在着诸多问题，主要表现在s p 急功近利、缺乏长远发展观念， 业务创新的后劲不足。在网络宽带化的进程中，运营商只有着眼长远发展，与s p 建立更加紧密的合作关系，才能为业务创新注入持久的动力，加速推进信息通信产 业冲出拐点、全面走向复兴。 2 、固话产业链 中国网通、中国电信和中国铁通与相应的设备供应商、服务供应商等组成了三 条固网的通信产业链。由于它们还未取得移动通信的牌照，所以只能在有线网络方 面进行开发和利用。 3 2 3 设备供应商之间 在这样一种市场上，电信厂商的最佳策略行为是与对手展开激烈的竞争，以最大 化自己的市场份额和利润。而国内电信企业则应该积极利用国外的资金和技术，使 中国电信业向宽带化、智能化、综合化和个性化发展，提高市场竞争能力，利用各种 有利因素实现电信资源的优化配置。 3 3 中国通信产业的发展阶段 面对2 1 世纪的世界，中国必须学会在开放市场条件下实现技术进步。目前， 中国的技术进步正在进入第三个阶段。第一个阶段是计划经济时代，以国家的力量 动员全部资源，在一穷二白的条件下，主要依靠“自力更生”建立起了工业基础和科 技基础。在这个阶段，中国的技术进步虽然取得了重大突破，但因为体制性原因使 经济发展的效率较低，也使技术进步难以为继。第二个阶段是改革开放时代，通过 放开搞活，引入市场竞争机制。在这个阶段，我们更大程度地利用了国际资源，推 动整体科技水平的上升，但由于忽视了自主创新，中国的经济发展越来越依赖外国 技术，致使中国大量的经济活动被压在产业链的低端环节上，由此而引起资源紧张、 环境恶化和社会不公等严重问题。中国正在进入的第三个阶段是要实现在开放市场 条件下的技术进步。在这个阶段，中国要走一条开放市场与自主创新相结合的道路， 通f 吉行业产业链中各叫：节共赢策略分析 ! ! 塞塑皇奎堂堡主兰垡迨茎翌! ! 墨茎! ! 里 通过更多的自主创新达到自主创新能力的提升，以更好地参与全球竞争，更好地利 用全球资源，实现经济结构调整和经济增长方式转变，进一步提高国家竞争力。这 是一个挑战，也是中国实现和平发展的必由之路。因此，在开放条件下加强自主创 新应是中国在新世纪实现技术进步的主旋律。 3 3 1 规模竞争阶段 电信运营业的一个普遍特点是要求运营企业达到一定用户规模才能盈利。一个 通信基础网络要达到运营的要求，起码的要求是必须能覆盖一定的地域范围、有一 定的用户容量和传输线路。所以对于运营商来说，首先要建设一个大容量的网络， 这是需要运营商巨额投资的地方。比如，一个容量为1 0 0 0 万线的通信网络，其网 内有8 万用户和8 0 0 万用户的总体运营成本是没有多大区别的，但是单位运营成本 却几乎成百倍的下降、总收入成百倍地增加，所以规模是运营商盈利的前提。从这 里我们可以明白为什么运营商在进入市场时要千方百计地争抢用户了。现在，我们 可以看到中国联通与中国移动争夺手机用户，中国电信在北方各省与中国网通、中 国网通在南方与中国电信争抢固话、宽带用户，都可以说是各方在进行争夺用户的 竞争，千方百计地扩大自己的用户数量，以期达到一定规模，争取更大的经济效益。 3 3 2 增值业务竞争阶段 具备了一定的规模后，运营商应该考虑如何满足用户的更多需求，提高效益； 从单纯的追求数量、容量向追求投入产出比和网络使用效率的方向发展。电信网络 与传统商品的不同之处在于：电信网络的价值并非固有的，它随着用户数量和网络 功能的增加而增值。运营商寻求提高网络效益、增加网络功能的努力一直没有停止。 现在投资人分析电信运营商的投资潜力时最看重的一项是a r p u 值。a r p u 值体现 的是网络的效益和价值。现在运营商的a r p u 值都呈下降趋势，其原因是多方面 的：主要是竞争环境愈演愈烈，通信价格下滑；其次对于增值业务，新增用户的消 费能力有限，同时缺乏吸引用户、增加网络使用率的业务。比如，中国移动目前在 主推的彩信业务，因终端价格高、使用费用高、业务不够丰富等原因，限制了其普 及和使用量；而中国联通的彩e 也面临类似问题。 当前我国运营商之间的竞争，仍然处在较低的水平上。不去寻找现有用户的增 值服务应用点，反而投巨资争夺低价值用户，舍本逐末。如果政府这时候要求降低 服务资费，毫无增收措施的他们将立刻被投资者抛弃。 看来重要的不是使用什么样的技术，而是如何把现有技术的功能充分挖掘出 来，这就是增值业务竞争阶段运营商所要考虑的。完全希望依靠更先进技术来驱动 市场、解决营收增长减缓问题的想法是错误的，欧洲3 g 的现状就是一个很好的反 通信行、l k 产、【k 铬中并列：节其赢策略 析 北京邮电大学硕士学位论文第1 2 页共2 6 页 面例证。 3 3 3 超越a r p u 值 投资机构看重的是运营商的a r p u 值，运营商也在想尽办法提高a r p u 值和 降低客户流失率，但是效果均不理想。其实，在经过了规模竞争和增值业务竞争的 阶段后，更深一层的竞争要求运营商超越a r p u 。 a r p u 的计算基于运营商的营业收入，其中没有考虑每位用户的运营成本。运 营商只有在考虑了满足一位客户使用习惯的成本后，才能明白挽留住一个客户并不 一定是好事。运营商的最大成本在于网络容量上，在城市内扩展网络的成本是高昂 的：提高最大容量一倍等于增加一倍投资。如何充分利用网络容量，需要对现有的 用户进行进一步的细分。那些需要在高峰时段大量通话的客户，对运营商而言不是 理想的，因为满足他们的需求需要较高的增量投资。一个a r p u 值为6 0 0 、但是经 常在繁忙时段通话的客户a ，同一个a r p u 为3 0 0 、但是在繁忙时段较少通话的客 户b 相比，后者给运营商带来的利润更多。据波士顿咨询管理公司的调研数据显 示，对网络需求较少的客户b 在繁忙时段每通话一分钟为运营商创造1 2 美元利润； 而对网络需求较高的用户a 只为运营商创造了2 美元的利润。这提醒了运营商应 该从高价值客户身上获取收益。要做到这一点，需要运营商统计每位客户的单位时 间盈利贡献、不同时段网络资源占用情况、高峰期使用率等。 3 4 环境分析( p e s t 分析) 企业的发展需要了解环境的影响和作用。对于产业链各环节来说，如果制定正 确的策略来达到共赢的目的，就要充分考虑到环境对策略的影响和作用。这里所说 的环境主要有4 个方面：政治环境( p o l i t i c a l ) 、经济环境( e c o n o m i c ) 、社会环境( s o c i a l ) 和技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) 。 p 3 4 1 政治环境 信息产业部是国家对通信行业进行监管的部门。政府于2 0 0 0 年9 月出台了中 华人民共和国电信条例( 简称电信条例) ，大大改进了电信行业的法制建设。通过 拆分、重组，按业务在通信市场组成中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、 中国铁通和卫星通信等六大电信集团或公司后，完成了政企分开，打破了中国电信 运营市场上一家垄断电信业的局面。 在对移动、固网两大业务的控制上，信息产业部给中国联通发全业务牌照，允 许其建设、运营移动和固网业务；而只允许中国移动运营移动业务；对中国电信和 中国网通，则只允许经营固网、数据业务。在通信资费方面，信息产业部也曾多次 通信行业产业链中各环节共赢策略分析 ! ! 室塑皇奎堂堡：主堂垡笙苎箜! ! 墨茎! ! 墨 出台文件要求运营商严格遵守信息产业部的价格标准。 信息产业部对业务和资费的控制对中国通信产业的发展产生了不利影响，国内 的所有运营商正期待着信息产业部对全业务牌照的发放，并希望信息产业部放松对 业务和资费的监管。 2 0 0 5 年8 月信产部宣布同意电信和网通的固话分级调价申请，再度放松电信 资费监管的力度，于9 月5 日会同国家发改委联合发出关于调整部分电信业务资 费管理方式的通知( 以下统称资费新政) ，规定国内长途电话通话费、国际长途电 话及台港澳地区电话通话费、移动电话国内漫游通话费和固定电话本地网营业区间 通话费进行资费上限管理，以鼓励竞争，使电信资费形成市场定价，对i p 电话仍 然实行市场调节价。通知规定各运营商省级分公司即可操作调价，只要低于现行资 费的上限、只需经过集团公司同意，再报当地通信管理局和同级价格主管部门备案 即可。这是继放开i p 电话价格后，国家第二次大规模放开基础电信资费市场，也 是电信资费改革走向市场化的一个标志。 信息产业部对运营商等待已久的移动3 g 牌照的发放也是令人注意的。从g s m 向w c d m a ，c d m a i x 向c d m a 2 0 0 0 等3 g 技术过渡已经基本成熟。但是信息产 业部还迟迟不发牌照，就是要推广拥有国产自主知识产权的t d s c d m a 技术。 2 0 0 5 年1 2 月1 9 日，国家信息产业部副部长奚国华在中国电信集团公司2 0 0 6 年度 工作会议上的讲话，将业界对中国3 g 的期待又一次拉近。奚国华在讲话中表示一 一中国3 g 牌照发放的决策时机已到，但牌照发放涉及4 个关键性问题：技术和业 务成熟性、竞争格局优化、知识产权问题、3 g 中国标准t d s c d m a 的发展。中 国发展3 g 的条件已经基本具备，我们将会同有关部门适时提出决策建议”。这就 意味着移动通信中的宽带业务就要进入一个新的高度。 从以上分析，我们可以看出，政府的监管部门在通信业发展的道路上的控制仍 然是比较严格的，产业链各环节应注意采取相应的策略来适应政府的政策，才能得 到发展。 3 4 2 经济环境 2 0 多年来，中国经济的发展取得了巨大的成就。在改革的前2 0 年，中国的国 内生产总值平均每年以9 8 的速度增长。近几年受通缩的困扰，国内生产总值的 年增长速度逐年下降至1 9 9 9 年的7 1 ，但1 9 9 6 2 0 0 0 年每年平均仍可达到8 1 左右。经济增速的放缓，直接影响了通信行业的增长，我们可以看到现在国内固定 电话的发展已经出现了负增长。如前所述，产业链各环节的发展速度都有不同程度 的放缓。 虽然中国经济已不可能保持前2 0 年那样高的增长速度，将进入经济增长的次 高速时期，但至少在本世纪的上半期，仍可达到较高的速度。在最近这几年，人们 通信行、i k 产、世铬中各环节共赢策略分析 ! ! 塞塑皇奎兰堡主兰篁笙苎 翌! ! 墨茎三! 墨 预计g d p 的增长可以达到8 左右，这是可能的。因为：第一，中国还是一个发展 中国家，每人平均的国民生产总值不过1 5 0 0 美元，与发达国家相比，人们的生活 水平依旧相当低，存在巨大的改善生活的要求，加上人口众多，居民的储蓄率很高， 潜在的市场容量无比巨大，给经济的发展提供了巨大的空间。第二，5 0 多年的建 设，特别是近2 0 多年的改革和发展，为经济的进一步发展奠定了良好的基础，并 积累了许多经验。被计划经济压抑的、中国人民中蕴藏着的巨大聪明才智正焕发出 来。第三，中国在加入世界贸易组织后，虽然面临国外企业的巨大挑战，但也提供 了巨大的机遇，如能应对得好，就可以更多更好地利用外国的资本、技术、市场和 管理经验，加快自己的发展。第四，科学技术的突飞猛进，更使中国作为发展中的 国家可以利用现代科学技术的成果，借助后发优势，越过发达国家曾经经历的一些 发展阶段，加快发展。 最后，经济的全球化、加入世界贸易组织、高新技术特别是信息网络技术的迅 猛发展，固然对中国经济的发展提供了机遇，但也是严重的挑战。 3 4 3 社会环境 中国是世界上人口最多的国家，据最新统计，中国人口已达到1 3 亿人。现在 国家将“创建和谐社会，维护社会稳定”作为社会发展的首要目标，采取措施逐渐 完善医疗、失业、住房和养老等社会保障体制。 如何解决好严峻的就业形势和过大的城乡收入差距是维护社会稳定的两大难 题。从就业方面来看：首先我国的经济增长对就业的拉动作用逐年减弱，目前我国 经济每增长1 个百分点，仅仅拉动就业增长0 1 个百分点。可以说，我国目前的经 济增长是“非就业的经济增长”。其次，由于劳动适龄人口的大量