（企业管理专业论文）韩国人参产业的国际竞争战略研究.pdf

3 中 文 摘 要 实施国际竞争战略是每个国家参与2 1 世纪国际商战的必然要求韩国人参产 业目前是传统上代表韩国的农产品之首从国家政治经济的观点来讲更是韩 国的核心农产品可以说人参产业的国际发展前景就是韩国农产品市场乃至于 韩国整体经济在国际竞争中的前景然而当今韩国人参产业正面临着利用先进 加工技术的美国和日本的人参制品和中国的低价位大批量人参制品的重重夹击 市场份额不断降低长期如此韩国将失去人参种植国的国际地位因此加强国 际竞争战略对韩国人参产业来说尤其重要 为了增强韩国人参产业从业者对韩国人参产业的国际形势的认识和掌握参与 国际竞争的战略方法本文通过人参产业相关的国内外资料分析韩国人参产业 生产制造加工消费进出口的现状并分析国际人参市场的现状对比中国 台湾香港以及日本美国加拿大人参市场现状实施s w o t 分析以及主要国际 市场上的竞争力分析并在分析问题找出差距的基础上利用迈克尔波特的 适用于一般企业的三种基本竞争战略对韩国人参产业走向世界的国际竞争战略 从以下几个方面进行了研究分析 第一围绕韩国人参产业的环境变化和现况通过 s w o t分析法对韩国人参 产业所面临的现实进行分析 第二从进口数量以及金额角度以市场份额质量竞争力价格竞争力 消费者知名度为标准评价韩国人参在主要国际人参市场上的竞争力 第三对迈克尔波特教授提出的三种基本竞争战略即成本领先战略差 别化战略和重点集中战略的简要分析提出适合韩国人参产业的国际竞争战略 第四在综合了国际竞争战略相关理论的基础上本人提出了韩国人参产品 的差别化韩国人参开拓国际市场的多元化以及韩国人参产业的信息化等具体 的韩国人参产业的国际竞争战略 4 m o s t o f c o u n t r i e s w o r k o u t a s t r a t e g y o f i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n i s t h e n e e d s o f t i m e s t o t a k e p a r t i n a b a t t l e o f i n t e r n a t i o n a l t r a d e i n 2 1 c e n t u r y . t h e k o r e a n g i n s e n g i s t h e v e r y r e p r e s e n t a t i v e p r o d u c t s i n k o r e a n a g r i c u l t u r e . f r o m a k o r e a n p o l i t i c a l economic point of view, korean ginseng is more important. the international competitiveness of korean ginseng in international market will have a big impact on korean products market and entire economy. but now korean ginseng industry is frequently being attacked by americans and japans using an advanced processing technology and by china mass produced ginseng in a low price. if the market share of korean ginseng in international market falls off constantly and the present bad situation be continued in the long term, korean ginseng industry will lose an international reputation before long. so, the increasing of the competitive power is the most important thing to korean ginseng industry. to develop the korean ginseng industry, people working on this field have to grasp the point of faced problems, and then work out a strategy of i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n . t h i s r e s e a r c h w i l l b e a n a l y z e d b y t h e i n s i d e a n d o u t s i d e o f t h e c o u n t r y s d a t a c o n n e c t e d w i t h a g i n s e n g i n d u s t r y , t h a t i s , p r o d u c t i o n p r o c e s s i n g c o n s u m p t i o n e x p o r t i m p o r t a n d t h e s i t u a t i o n o f i n t e r n a t i o n a l g i n s e n g m a r k e t . a n d t h e c h i n a h o n g k o n g j a p a n a m e r i c a n a n d c a n a d a s s i t u a t i o n o f t h e g i n s e n g m a r k e t i s c o m p a r e d w i t h o u r s . i w i l l a n a l y z e t h e i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s o f m a j o r c o u n t r i e s u s i n g “t h e s w o t a n a l y s i s ”. o n a n a l y z i n g t h e i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s , b a s i s f o r c o m p e t i t i v e s t r a t e g y w i l l b e a p p l i e d t o t h i s r e s e a r c h t o f i n d o u t s o m e e r r o r . i n t h i s w a y , i h a v e s e v e r a l k i n d s o f r e s e a r c h a n d a n a l y s i s t o d e v e l o p t h e korean ginseng industry in the international market. first, the situation of the korean ginseng industry was changed. according to “t h e s w o t a n a l y s i s ”, i a n a l y z e d t h e f a c e d p r e s e n t o f t h e k o r e a n g i n s e n g i n d u s t r y . s e c o n d , o n t h e b a s i s o f i m p o r t v o l u m e , t o t a l , s u m , m a r k e t s h a r e , q u a l i t y c o m p e t i t i v e n e s s p r i c e c o m p e t i t i v e n e s s a n d c o n s u m e r n a m e v a l u e , i e v a l u a t e d t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e korean ginseng industry in the i n t e r n a t i o n a l m a r k e t . t h i r d , o n a n a l y z i n g t h e p o i n t o f ( m i c h a e l e .poters b a s i s f o r c o m p e t i t i v e s t r a t e g y ) , t h a t i s , t h e l o w c o s t l e d r e s h i p strategy, the d i f f e r e n t i a t i on 5 strategy, focus strategy , i showed a proper strategy of i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n t o korean gin seng industry. forth, i put the strategy of i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n a n d r e l a t e d t h e o r y t o g e t h e r a n d t h e n s h o w e d a p r o p e r strategy of i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n . t h a t i s t h e d i v e r s i f i c a t i o n , d i f f e r e n t i a t i o n , i n f o r m a t i o n o f k o r e a n g i n s e n g p r o d u c t s i n i n t e r n a t i o n a l m a r k e t . 6 . 前 言 韩国人参产业的重要性是怎么强调也不为过因为从社会和文化的观点来 讲人参的品质在悠久岁月里一直得到世界的认可并且从国家经济的观点 来讲也是绝对不可以放弃的核心农产品 虽然如此当今韩国人参产业被利用先进加工技术的美国和日本的人参制品 和中国的低价位大批量人参制品的夹攻下从数量方面来讲市场份额只占可怜 的 4国际上的地位岌岌可危另一方面国内生产费用的激增数量和技术 上的劳动力缺乏后继无人栽培面积减少人参价格的实质性降低以及 1 9 9 6 年 7月 1日废除红参专卖法后无计划地设立红参生产厂家引起过度竞争这些 都导致了韩国人参实质收益的下降 根据 u r农业协议国内人参产业将发生很大的变化开放国内农产品市场 后中国产和北美产人参的进口量将会大大增加同时海外市场的开放和人们对 健康的需求逐步增加人参的世界市场规模会不断增大国内人参的出口机会随 之增加 从产业潜力市场潜力产品潜力等商业化成功的基础潜力来讲韩国人参 产业在产品质量以及知名度等方面的成长潜力很大但是商业化的组织能力及意 识太薄弱无法充分利用市场潜力( 郑宪培 1 9 9 9 , p . 9 ) 所以韩国人参产业需 要和海外人参产品具体的差别化充分反映海外市场特点利用产品知名度的外 国人参并且还急需寻找能克服价格弱点的国际竞争战略 考虑到韩国人参产业的现实情况本研究的目的在于调查和分析与人参产业 相关的韩国内外资料掌握现状实施 s w o t分析以及主要国际市场上的竞争力 分析并在这些分析的基础上提示韩国人参产业走向世界的国际竞争战略方 案 7 . 韩国人参产业的现状分析 1. 人参产业在韩国的地位 人参的栽培最早始于韩国栽培面积以及生产量最多栽培技术以及药理效 能方面的研究也最多在世界上是名副其实的人参轴心国如 所示 人参在韩国农业中所占的 比重为占整个农业生产额的 1 . 9 % 生产额达到 3 , 9 3 2亿元韩币出口业绩方面出口额达到 8 4 0 0万美金占农产品出口额的 5 . 0 % 是对韩国农村经济贡献很大的主要农产品 而且在生产规模方面除了 白菜西瓜苹果葡萄芝麻之外韩国农畜产品中人参和泡菜是可以实现 国际化的有限品种当中最重要的品种如上所述人参是发展潜力大的韩国固有 的品种之一所以需要积极培养人参产业 虽然进入 1 9 9 0年代之后人参在韩国农业中的地位不断萎缩但是老人和 妇女劳动力以及有限农田的利用等可以积极运用农村地区的有限资源作为 w t o体制下出口亮点品种 高附加值农产品人参的发展潜力可以说是可观的( 人 参合作社中央会, 1 9 9 9 , p . 1 0 ) 在韩国农业中人参产业的地位 生产额( 亿韩元) 农户( 千户) 出口额( 百万美元) 区分 农产品 人参( % ) 农户 人参( % ) 农畜产品 人参( % ) 8 5 9 0 9 5 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 8 7 , 5 4 0 1 2 2 , 2 5 4 1 7 7 , 2 9 1 2 5 8 , 5 5 3 2 9 6 , 3 8 6 2 0 9 , 3 7 0 7 9 0 ( 0 . 9 ) 1 , 6 8 0 ( 1 . 4 ) 1 , 9 7 8 ( 1 . 1 ) 2 , 8 3 9 ( 1 . 1 ) 3 , 1 3 7 ( 1 . 1 ) 3 , 9 3 2 ( 1 . 9 ) 2 , 1 5 5 1 , 9 2 6 1 , 7 6 7 1 , 5 0 1 1 , 4 1 3 1 , 3 8 2 2 5 ( 1 . 2 ) 3 5 ( 1 . 8 ) 3 6 ( 2 . 0 ) 2 3 ( 1 . 5 ) 2 2 ( 1 . 6 ) 2 5 ( 1 . 8 ) 5 4 1 4 4 2 7 9 5 1 , 2 4 2 1 , 6 3 5 1 , 6 8 0 6 6 ( 1 2 . 2 ) 7 3 ( 1 6 . 5 ) 1 6 5 ( 2 0 . 8 ) 1 4 0 ( 1 0 . 3 ) 8 2 ( 5 . 0 ) 8 4 ( 5 . 0 ) 资料来源: 农林部韩国农水产品流通公社 8 2 0 0 2年香港国际人参市场上各国人参所占的比重为从数量方面美国占 2 0 . 3 % 加拿大占 3 9 . 4 % 中国占 3 7 . 0 % 韩国占 2 . 6 % 等北美的花旗参和中国的 田七参占整个交易规模的 9 7 % 在国际市场上韩国人参的立足之地渐渐萎缩的原因在于不易种植的 6年 根高级红参( 天参及地参) 的长期供应不足另外替代品白参被美国和加拿大的 花旗参以及中国的田七参急剧侵蚀了市场( 东亚日报, 2 0 0 0 年) 最近因国际国内环境的变化韩国人参产业正面临着新的挑战国内方 面生产费用的激增数量和技术上的劳动力缺乏后继无人栽培面积的缩 小人参价格的实质性下降1 9 9 6年 7 月 1日红参专卖法的废除等原因红参生 产厂家在国内泛滥并且过度竞争导致了收益性下降 国际方面正面临着利用先进加工技术的美国和日本的人参制品和中国的低 价位大批量人参制品的双刀刃的夹攻危机一不小心有史以来维系下来的 高丽人参有可能丧失国际市场上的产品以及市场领域韩国人参正面临着从韩 国国内市场上消失的命运( 韩国公州大学校, 2 0 0 2 , p . 1 2 ; 李忠倍崔仙, 2 0 0 1 , p p . 4 3 9 4 4 0 ) 2. 韩国人参产业的现状 1 ) 生产现状 人参 1 ) 从预定地管理开始到挖掘为止至少需要 4 6年的时间根据土壤和 气候条件生产量变动大种植以及栽培面积的变化将对几年后的人参生产量 和产品市场起到决定性的影响 根据人参产业法第 1 3条红参一直是由韩国人参公社独家制造但是 9 6 年 7月之后随着红参从专卖品名单中去除凡具有一定的设施在韩国各市和 地方注册过的企业都有权利制造红参但是 6年根红参仍然由韩国人参公社主要 制造4年根和 5年根人参由生产者团体和民间厂商制造但是生产量微不足 道 1) 人参的主要成分还没有完全被分析出来但是配糖类( 成分)包括 , panax-sapoyinol, , 脂肪酸包括人参酸挥发性 物质 panacene, 维生素 b1, 酶, tannin 以及无机物等(o.l. snowden 韩国农水产品流通公社 韩国人参产量以 9 0年 1 4 0 0 0吨为顶点逐年减少到了 1 0 0 0 0吨水平废除 了专卖制之后9 7年开始逐渐增加 2 0 0 0年达到了 1 6 0 0 0吨左右水参价格每年 上涨但是农户利润却从 9 0年的 7 4 . 7 % 下降到 6 3 % 出口量逐渐减少等保证生产 农户的利润增加以及对外对内市场上价格竞争力等方面存在很多困难 2 ) 制造加工现状 韩国生产的人参中 3 0 % 以上是以完全没有加工的水参形态流通和消费并 且其他也是大部分以红参太极参白参等原形人参形态只经过单纯加工 其中极少的一部分经过二次加工以人参茶精制浓缩液等形态出口到国外或 在国内消费 这说明在韩国原料人参价格比其竞争国高五倍以上但是人参产品制造 加工领域的附加值生产效果还远不能克服这些原料价格的劣势( 尹华淑, 2 0 0 0 , p . 5 ) 大部分的加工产品以国内消费为目的开发功能和味道以及包装很多情况 下不适合西方人的口味这也是限制人参产品出口的重要因素 并且到目前为止开发的人参产品大部分限制了需求者的范围现在急需开发 可以容纳更广更多需求者的新产品 1 0 3 ) 韩国人参的流通现状 和韩国人参公社签合同栽培的原料人参由公社负责收购加工和销售一般 原料人参没有法定批发市场等制度化的市场只是通过产地收集商中介人等进 行包田买卖或韩国锦山水参中心等私设市场上自觉交易的流通结构 生产者 - - - - - - - - - - 批发商 - - - - 零售商 - - - - 消费者 ( 包括药材商) ( 一般市场百货店等) 批发商 ( 图 - 1 ) 韩国人参的国内流通路径 : 水参 所以流通内容或价格形成都在极其不透明的状态下进行在包装标准化 计量单位等方面还没有脱离前近代的流通惯例因此导致了物流和流通的非效率 性和费用的增大 另一方面当前制造红参的厂商有韩国人参公社农协中央会以及下属组合 等全国范围内有三十多家这些红参被分为主根支根须根支根以及以及须 根中经过重新加工后制造的就是红参产品( 韩国专卖公社, 1 9 9 9 , p . 8 0 ) 韩国人参公社的红参及红参产品的国内流通依赖于公社指定的指定代理店 在香港的海外流通设立香港有限公社当地法人通过该法人统一进口供应给 当地批发商以及东南亚市场在其他地区通过当地进口代理商向各个代理店供 应产品 4 ) 消费现状 人参的消费形态大致分为水参白参红参( 韩国人参公社, 2 0 0 0 ; ) 水参 为刚挖出来的原形人参大概 5 0 % 左右以水参形态消费白参是为了延长原形人 参的保存期限将水参剥皮后干燥的参生产量的 3 0 % 左右以白参形态消费1 5 % 左右作为红参用消费韩国在废除专卖制度之后可以制造 4 5年根中低价红 参红参消费有望增加 1 1 各人参产品的消费动向 红参类 白参类 总产量 水参 合计 原形参 2次加工 合计 白参 太极参 2次加工 1 6 , 0 0 0吨 ( 1 0 0 % ) 8 , 0 0 0 ( 5 0 ) 2 , 4 0 0 ( 1 5 ) 7 8 4 ( 4 . 9 ) 1 , 6 1 6 ( 1 0 . 1 ) 5 , 6 0 0 ( 3 5 ) 3 , 7 6 0 ( 3 1 . 3 ) 3 2 0 ( 2 . 0 ) 2 7 2 ( 1 . 7 ) 资料: 韩国农林部韩国农水产品流通公社 5 ) 韩国人参进出口现状 w t o体制出台后韩国人参从 2 0 0 5年开始将完全进入进口自由化出口减 少等打击着生产农户的积极性( 韩国农林部, 2 0 0 2 ) 进入 9 0年中旬以来韩国人参出口持续呈现减少趋势但是得力于积极的出 口促进政策 2 0 0 1年出口量比上一年增加 2 . 8 % 创下了 8 4 3 0万美元的出口记 录但是到 2 0 0 2 年出口额为 5 8 8 0 万美元出口量小幅下降了 海外市场份额减少的主要原因是人参的主要消费国中国和华侨圈市场受东 南亚经济不景气的影响海外人参市场的规模缩小与中低价的中国人参和美国 人参在国际市场上广泛流通相比韩国人参作为质量优异的高价品在低价人参 市场不断扩大的农南亚市场结构中出现了价格竞争力劣势 并且产品的形态 和品质都无法适应当地市场的需求根本没有对韩国产人参的新需求 韩国所有人参类的出口中红参类的比重在 2 0 0 1年占 6 4 . 0 % 出口额为 5 3 9 0万美元单一品种中原形红参占 4 8 . 5 % 出口额达到 4 0 9 0万美元出口结 构偏向于红参 1 2 韩国人参各品种的出口现状 ( 单位: 吨, 百万美元) 9 7 9 9 0 1 0 2 . 1 1 品 种 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 合计 2 , 2 4 5 8 9 , 2 0 9 2 , 4 6 7 8 2 , 0 0 7 1 , 9 9 6 8 4 , 3 2 6 1 , 8 8 8 5 8 , 7 7 3 红参类 2 7 7 3 9 , 2 4 6 4 4 8 4 4 , 3 7 9 3 7 8 5 3 , 8 7 4 2 4 2 3 1 , 7 0 5 红参 红参精 红参粉 红产调制品 2 4 5 1 8 6 8 3 5 , 4 4 8 2 , 6 5 1 9 1 1 2 3 6 2 3 7 6 7 8 8 5 6 3 1 , 8 6 4 5 , 9 3 9 2 , 4 9 3 4 , 0 8 3 1 6 3 3 5 1 0 2 7 8 4 0 , 8 9 9 3 , 6 7 3 7 , 9 8 2 1 , 3 2 0 1 1 1 2 4 7 1 0 0 2 7 , 1 9 5 2 , 7 2 4 7 4 5 1 , 0 4 1 白参类 7 6 4 4 0 , 7 5 1 8 5 9 2 9 , 5 3 7 7 0 0 2 5 , 0 4 2 6 6 3 2 2 , 1 0 7 白 参 白 参 精 白 参 粉 白参调制品 7 0 9 9 2 1 5 7 4 7 , 8 6 3 2 0 , 5 5 0 1 , 7 2 8 1 0 , 6 1 0 9 2 1 0 2 2 1 6 4 4 7 , 8 0 4 1 1 , 7 8 5 1 , 6 6 7 8 , 2 8 1 6 2 8 8 1 9 5 3 1 6 , 0 9 1 1 0 , 5 0 7 1 , 0 8 6 7 , 3 5 8 3 3 9 4 1 8 5 1 8 3 , 0 2 0 1 0 , 1 4 4 1 , 1 1 6 7 , 8 2 7 其他 1 , 2 0 4 9 , 2 1 2 1 , 1 6 0 8 , 0 9 1 9 1 8 5 , 4 1 0 9 8 3 4 , 9 6 1 人参饮料 人参汁 副产物 1 , 2 0 0 1 . 0 3 . 0 9 , 1 8 3 5 2 4 1 , 1 5 1 2 7 7 , 9 4 7 5 3 9 1 9 1 0 3 5 5 , 0 0 7 7 6 3 2 7 9 7 6 2 5 4 , 8 9 7 2 4 4 0 资料: 韩国关税厅韩国农水产品流通公社 红参产品从 9 0年的 1 0 2 0万美元到 2 0 0 1年的 1 3 0 0万美元出口量呈增加 趋势 9 0年代初期外国人最喜欢的品种为容易服用和携带的红参胶囊但是 到 9 0年代中期后饮料类浮现为最主要的出口品种最近开始以红参精和粉末 类为主的出口白参类占整个出口的 2 9 . 6 % 出口额为 2 5 0 0万美元其中浓 缩液为 1 0 5 0 万美元茶类为 7 4 0 万美元白参为 6 1 0 万美元 另一方面韩国人参出口到世界 7 0多个国家主要出口地为香港台湾 日本面向这些地区的出口占 8 0 % 左右向香港和台湾出口主根类面向日本和 美国的出口主要以成品为主 最近欧洲人也开始关注人参人参根人参茶和浓缩液等 1 0 0 % 人参产品 的主要进口国为西班牙法国荷兰德国等国家饮料或切片参等加工品的进 口量没有 1 0 0 % 人参产品多但是法国和西班牙为主要进口国可以说欧洲也具有 市场潜力( 盛时赞, 2 0 0 1 , p p . 1 8 1 9 ) 1 3 韩国人参面向各地区出口业绩 ( 单位: 百万美元, 吨) 区 分 9 7 9 9 0 1 0 2 . 1 1 合计 8 9 . 2 ( 2 , 2 4 5 ) 8 2 . 0 ( 2 , 4 6 7 ) 8 4 . 3 ( 1 , 9 9 6 ) 5 8 . 8 ( 1 , 8 8 8 ) 香 港 3 8 . 9 ( 7 0 6 ) 2 9 . 3 ( 4 4 0 ) 2 9 . 8 ( 2 8 7 ) 1 9 . 4 ( 1 2 8 ) 日 本 2 6 . 9 ( 4 3 0 ) 2 2 . 0 ( 4 8 2 ) 2 2 . 0 ( 5 8 0 ) 1 5 . 5 ( 5 1 1 ) 台 湾 9 . 7 ( 8 9 ) 1 3 . 6 ( 2 7 4 ) 1 7 . 9 ( 1 9 7 ) 1 1 . 4 ( 9 8 ) 美 国 3 . 9 ( 2 3 6 ) 7 . 3 ( 5 9 8 ) 4 . 8 ( 2 2 5 ) 2 . 4 ( 3 3 7 ) 越南 1 . 6 ( 1 1 3 ) 1 . 9 ( 1 4 9 ) 1 . 8 ( 1 6 7 ) 2 . 2 ( 2 3 6 ) 其他 8 . 2 ( 6 7 1 ) 7 . 9 ( 5 2 4 ) 8 . 0 ( 5 4 0 ) 7 . 9 ( 5 7 8 ) * ( ) 为出口数量 资料: 韩国关税厅韩国农水产品流通公社 1 4 . 国际人参市场的现状分析 如上所述韩国人参出口到世界 7 0多个国家及地区主要出口地为香港 台湾日本面向这些地区的出口占 8 0 % 左右另外美国以及欧洲市场具有相当 大的市场潜力对韩国人参出口占举足轻重的地位极大影响着韩国人参行业的 发展与未来就这些国家地区人参市场现状分析如下 1. 台湾地区人参市场现状 1 ) 进口现状 台湾全然不生产人参但却是传统上对人参需求高的人参进口地之一尤其 对原参的消费比重更高台湾的0 1年人参类( 原参) 进口量 1 , 2 6 2吨之中中国 大陆最多占 1 , 1 4 8吨其次为韩国占 6 7吨但是从进口额方面韩国的高丽 红参最多这是因为高丽红参经过数十年积累起来的名声和优秀品质在台湾拥 有一批顾客层 各国人参进口业绩 ( 单位: k g , u s d 1 , 0 0 0 ) 9 7 9 9 0 1 0 2 ( 1 - 8 ) 区分 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1 2 4 9 , 8 9 2 2 9 , 7 0 4 9 7 1 , 0 5 2 2 9 , 4 1 1 1 2 6 2 , 8 7 4 2 6 , 4 2 5 8 3 4 , 9 6 2 1 1 , 7 5 8 中国大陆 韩国 日本 加拿大 美国 其他 1 1 4 5 , 5 8 9 6 6 , 6 7 0 1 , 8 3 8 1 6 , 7 9 0 1 8 , 9 7 5 3 0 1 3 , 3 0 6 1 4 , 1 0 1 8 9 7 3 9 1 , 4 6 9 0 . 3 8 4 3 , 0 5 9 1 0 3 , 1 3 9 3 , 6 0 9 1 0 , 7 8 8 8 , 2 3 2 7 4 5 8 , 1 1 1 1 9 , 8 2 3 1 4 3 3 9 5 8 9 2 2 8 1 1 4 8 , 3 1 5 6 7 , 4 7 0 5 , 5 6 2 1 6 , 1 0 5 1 1 , 2 8 4 1 3 , 6 3 4 7 , 0 0 9 1 5 , 8 2 7 2 2 9 3 3 8 8 0 1 2 , 2 2 1 7 7 8 , 5 6 2 2 9 , 1 0 5 1 1 , 2 5 8 1 2 , 0 3 3 4 , 0 0 4 - 6 , 7 1 1 3 , 6 0 9 5 0 6 4 0 9 5 2 3 - 资料: c e t r a , 韩国农水产品流通公社 台湾市场上韩国人参出口占 2 0 % 占红参市场的 4 0 % 左右最近几年价格 低廉质量好的中国吉林人参的进口量呈上升趋势相反韩国的红参进口量逐 渐减少 1 5 人参产品的主流是美国的花旗参产品和韩国的人参产品韩国人参产品的官 方出口统计为大约年百万美元代表性的人参产品是人参粉末和人参茶占市场 份额的 7 0 % 以上 2 ) 流通现状 台湾市场上人参类通过约 9 , 0 0 0多家传统式中药材商流通一些通过百货 店绿色食品店超市等店铺流通但是其中人参作为主要经营项目的店铺不超 过 2 0 3 0 % 地区分布来看台北 3 0 % 高雄 2 0 % 其他地区占 5 0 % 人参类的流 通已经形成进口商批发商零售商的阶段性流通路径 虽说流通路径已经形成体系但是批发商( 大盤) 中间批发商( 中盤) 等也可 以直接售给消费者大城市之外的地区以中间批发商( 中盤) 为主流通没有围绕 中医院的单独的专业流通渠道 3 ) 消费现状 年消费规模没有具体的数据统计但是进口统计上年进口规模为 1 , 0 0 0 1 , 5 0 0吨加上走私数量将达到 2 , 5 0 0 3 , 0 0吨的规模根据推算大概占世界市 场的 2 5 3 0 % 左右 9 0年代后期开始人参的效果被宣传为补身防止衰老 等所以在台湾人参类的消费群体仍然是现有的 4 0岁以上的购买者对于占 人口总数 5 0 % 的年轻阶层市场还处于原地踏步状态 台湾人认为根据不同产地人参的用途也不同人们普遍知道的是韩国产高 丽人参并且相信韩国高丽人参质量最好 2. 香港地区人参市场现状 1 ) 进口现状 因地域特点香港不生产人参但是作为世界最大的人参集中地年人参进 口量达到 4 5千吨进口额为 1 . 5亿美元左右的人参主要进口产品为原参 从韩国和中国大陆进口红参从美国和加拿大进口花旗参再出口到中国大陆和 台湾等地区 1 6 最近各年度市场份额趋势来看8 0年代是韩国产第一中国大陆产第 二9 0年代中期为止中国大陆产的比重高进入 9 0年代后期后加拿大产的 进口增加明显 韩国人参在数量方面占领香港市场的 2 . 6 % 左右韩国人参以 6年根红参为 主供应量本身有限并且作为高价品需求有限与美国或中国大陆产人参相 比利润空间小所以进口商以及销售商的喜好度低并且在韩国人参当中有 很多是其他国人参摇身一变的伪造人参实际上冒牌货的出现也是降低韩国红参 价值的重要因素 香港地区人参类( 原形人参) 产品进口业绩 ( 单位: 吨, 百万美元) 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 区分 数量 金额( % ) 数量 金额( % ) 数量 金额( % ) 合计 4 , 4 3 5 1 7 2 . 0 ( 1 0 0 ) 4 , 6 7 7 1 3 2 . 2 ( 1 0 0 ) 5 , 1 3 5 1 3 5 . 9 ( 1 0 0 ) 美 国 加拿大 韩 国 中 国 其他 1 , 1 4 3 1 , 4 1 1 1 0 7 1 , 7 1 9 5 5 7 0 . 8 ( 4 1 . 2 ) 4 6 . 4 ( 2 7 . 0 ) 2 5 . 8 ( 1 5 . 0 ) 2 3 . 2 ( 1 3 . 5 ) 5 . 8 ( 3 . 3 ) 1 , 1 4 6 1 , 7 8 4 8 4 1 , 5 4 5 2 0 2 4 6 . 6 ( 3 5 . 2 ) 4 4 . 8 ( 3 3 . 9 ) 1 5 . 6 ( 1 1 . 8 ) 1 8 . 1 ( 1 3 . 7 ) 7 . 1 ( 5 . 3 ) 1 , 0 4 1 2 , 0 2 3 1 3 5 1 , 9 0 0 3 6 4 7 . 7 ( 3 5 . 1 ) 4 0 . 8 ( 3 0 . 0 ) 2 2 . 8 ( 1 6 . 8 ) 2 1 . 1 ( 1 5 . 5 ) 3 . 5 ( 2 . 6 ) 资料: 香港政厅韩国农水产品流通公社 2 ) 流通现状 香港地区内人参的流通路径遵照 海外供应商 进口商 流通商 零 售商 消费者 的传统路径( 韩国贸易振兴公社 1 9 9 8 ) 大规模零售商和供应商 之间有时形成大规模交易 因这些封闭的特性大都通过垄断代理店系统来运 营韩国人参或北美周的花旗参都是进口商独家提供给一些批发商 香港人参市场整个流通结构上的突出特点是保守性和重视传统和信用的东 洋式的商业惯例占优势少数巨商控制流通路径进口商批发商零售商混合 存在缺乏各流通阶段的专业性流通路径也是以点组织形态构成 1 7 3 ) 消费现状 在香港人们对人参的认识是中药材所以主要以药材来消费但是美国人 参把人参当作食品来宣传以增加消费量 香港地区消费者深信野生人参的效能比栽培人参优秀所以一般喜欢美 国加拿大俄罗斯中国大陆等地产的野生人参对产品价格敏感的价格市场 上富有阶层和旅游观光客 比较喜欢高级品高价品一般消费者阶层喜欢中 低级产品 韩国产红参作为高价品被富有阶层消费天参用来送礼洋参主要以绿色食 品来消费人们的普遍认识是韩国人参的质量以及包装设计优秀但是对于高丽 人参的效能存在的一种误区是高丽人参有极强升热的效果 3. 日本人参市场的现状 1 ) 进口现状 日本传统生产的人参叫竹节参但是生产量很少大部分人参都要依赖进 口日本的人参类进口量达到 1 , 0 0 0多吨用在制药以及饮料的低价格中国产人 参占 9 2 % 人参产品市场上韩国产占 9 3 . 6 % 整个市场上韩国产占 5 5 % 市场 份额最高 原料人参方面中国产与韩国产相比白参便宜 4分之一红参便宜 8分之 一低价位是中国产人参占据市场的主要原因而就人参产品而言韩国产人参 的效能被消费者所广泛接受因而席卷成品人参市场 1 8 日本原参进口业绩 ( 单位: k g , 千日元) 红参 白参 其他人参 总计 进口国 年度 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 9 5 1 0 03 1 31 7 6 , 7 7 12 , 0 5 9 , 6 4 07 21 , 2 6 71 7 6 , 9 4 32 , 0 6 1 , 2 2 0 9 9 -8 4 , 7 8 37 0 9 , 4 1 22 3 51 , 8 7 18 5 , 0 1 87 1 1 , 2 8 3 韩 国 0 1 2 , 6 5 93 2 , 6 6 61 8 , 1 5 11 5 4 , 9 4 74 6 02 , 1 5 02 1 , 2 7 01 8 9 , 7 6 3 9 5 3 6 8 , 4 8 79 3 4 , 2 5 94 9 7 , 9 5 72 , 0 5 9 , 6 4 0 3 0 , 8 6 3 6 7 , 4 3 18 9 7 , 3 0 73 , 0 6 1 , 3 3 0 9 9 1 9 8 , 9 1 42 2 9 , 7 4 58 9 8 , 4 4 92 , 0 4 3 , 8 9 2 5 1 , 0 1 7 4 8 , 2 9 41 , 1 4 8 , 3 8 02 , 3 2 1 , 9 3 1中 国 0 1 8 1 , 7 4 41 2 7 , 0 5 21 9 1 , 6 5 04 0 4 , 3 3 0 4 2 , 0 6 2 5 4 , 7 4 63 1 5 , 4 5 65 8 6 , 1 2 8 9 5 3 , 0 0 04 , 2 1 7-9 02 8 03 , 0 9 04 , 4 9 7 9 9 1 0 , 0 0 06 , 4 2 9-4 6 01 , 3 8 01 0 , 4 6 07 , 8 0 9香 港 0 1 -3 , 7 0 05 , 7 8 22 52 4 73 , 7 2 56 , 0 2 9 9 5 1 , 2 7 12 5 , 1 5 3-1 , 2 7 12 5 , 1 5 3 9 9 1 , 8 9 91 9 , 8 0 3-1 , 8 9 91 9 , 8 0 3朝鲜 0 1 7 1 98 , 1 3 8-7 1 98 , 1 3 8 9 5 -8 0 04 , 7 5 18 0 04 , 7 5 1 9 9 -4 5 82 , 2 3 04 5 02 , 8 5 79 0 85 , 0 8 7其他 0 1 2 9 74 , 2 1 19 03 0 01 , 2 9 34 , 0 7 31 , 6 8 08 , 5 8 4 资料: 日本农林水产省韩国农水产品流通公社 2 ) 流通现状 当地市场因流通规模狭小很难说已经形成了正常的流通体系但是第一流 通路径是首先经由进口商和批发商后在药店绿色食品店超市百货店等 地方零售其中药店的流通最多( 约 占 5 0 % ) 百货店( 约占 3 0 % ) 绿色食品店 ( 约占 2 0 % ) 然后是超市的流通还有通过宣传性的讲课等的销售量也达到了相 当规模 原料人参主要供应给制药公社用于健康饮料等的原材料 过去大部分原 料人参都从韩国进口但是低价位的中国人参逐渐代替其位置还有一些是从香 港朝鲜加拿大等国家进口 1 9 3 ) 消费现状 在日本地区人参的最大消费时期是8 8年汉城奥运会前后刮起的韩国 产品的消费热潮为契机主要消费人参精茶和饮料等人参产品现在在日本最 受欢迎的是浓缩液主要购买对象是 5 0岁之上的中年层女性占绝大多数这 是因为人参的主要采购目的在于增进健康高丽人参是最适合该目的的并且在 人们的印象里高丽人参是高级补品最近年轻消费者对药片等精制胶囊类人参产 品的需求量也正在增加消费者认为除了韩国产人参之外其他国家( 中国美 国等) 产的人参只能用于饮料的原料不能作为成品制造和销售 4. 美国人参市场的现状 1 ) 进口现状 0 1年美国的原参进口额为 9 5 0万美元共 4 9 6吨最大进口国中国产的进 口额为9 7年 4 3 0万美元9 9年 5 8 0万美元0 1年 6 4 0万美元在整个人 参进口市场上所占的比重也是 4 2 % 5 0 % 6 8 % 等逐年增加的趋势 相反韩国产人参9 7年 2 2 0万美元约 2 0吨9 9年 2 5 0万美元约 4 1 吨0 1年进口数量为 2 6吨比上一年相比减少了 3 6 % 并且总进口金额比上 一年相比减少 7 3 % 只有 6 9 万美元 韩国产人参以韩国侨民或中国侨民为主要消费对象仅仅开展传统性海外市 场营销活动( 主要在东洋食品超市上销售) 以美国当地人等新消费层为对象的 市场拓展活动不多相反8 0年代中期开始中国产人参靠低价格增加出口量 并且加拿大产人参以安大略省和英属哥伦比亚州为中心增加了出口韩国产人 参的市场被占领了很多 进口的韩国产人参有各种形态的加工产品一时占领市场的原参饮料和人参 提取液被低廉的中国产品占领了市场红参产品等高级产品主要对准中国人日 本人韩国人等人参知识丰富的消费层 2 0 美国原参进口业绩 ( 单位: k g , 百万美元) 进口数量( 进口金额) 区 分 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 2 ( 1 4月) 整个美国 4 5 6 , 5 1 3 1 ( 1 0 . 7 6 3 ) 5 5 6 , 4 6 1 ( 1 0 . 1 5 7 ) 5 9 4 , 4 9 6 ( 1 1 . 6 5 3 ) 4 9 5 , 7 7 3 ( 9 , 4 6 8 ) 1 8 5 , 7 3 0 ( 4 , 5 9 6 ) 中 国 韩 国 加拿大 香 港 日 本 德 国 2 8 9 , 6 8 5 ( 2 . 8 1 9 ) 3 5 , 0 6 1 ( 2 . 8 1 5 ) 2 5 , 1 3 2 ( 1 . 1 1 7 ) 8 7 , 1 4 4 ( 3 . 7 5 2 ) 2 , 0 9 1 ( 0 . 0 8 7 ) - - 4 2 0 , 9 7 2 ( 4 . 2 5 8 ) 1 9 , 8 6 1 ( 2 . 1 7 0 ) 4 5 , 1 8 9 ( 1 . 3 2 3 ) 6 2 , 8 2 5 ( 2 . 0 6 0 ) 3 , 2 9 3 ( 0 . 2 5 9 ) 6 9 6 ( 0 . 0 2 6 )