（工商管理专业论文）上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略.pdf

0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 摘要 上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 在传统的固定电话网中，由于电信技术科技含量高，设备集成度高，导致技 术壁垒和投资壁垒都很高，行业进入困难，呈现出寡头垄断态势。早期的政策因 素和市场因素，使上海贝尔阿尔卡特公司在传统的固定电话网络中拥有很强的市 场地位和竞争能力。 然而，宽带接入技术的普及、光传输技术的进步、集成电路的飞速发展，使 下一代网络成为传统固定电话网络的替代者，基于互联网络的语音( v o i p ) 成为 未来的发展趋势。在下一代网络中，技术趋于标准化和公开化，设备趋于分散化 和功能化，市场进入壁垒和传统固定电话网络相比大大降低。市场将因此而变得 分散，竞争的难度加大。更多新进入者的拥入，市场竞争的激烈程度将会提高。 在新的形势面前，上海贝尔阿尔卡特如何利用竞争策略展开有效的竞争来稳 定和加强自己的竞争优势呢? 本文利用产业竞争的技术进步理论和企业竞争性策略行为的研究成果，提出 了上海贝尔阿尔卡特在以下几个方面的竞争策略：价格策略、锁定策略、产品差 异化策略、渠道策略、结盟与合作策略。综合运用以上策略是上海贝尔阿尔卡特 进行有效竞争，获得竞争优势的有效手段。 关键词：竞争策略、产业竞争、下一代网络 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕j ：海贝尔j 5 可尔卡特的下一代网络竞争燕略 a b s t r a c t i nt r a d i t i o n a lp u b l i cs w i t c h t e l e p h o n e n e t w o r k ，t h e t e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n ti sf u l l o ft e l e c o m m u n i c a t i o nt e c h n i q u e s c i e n c ea n dt h u sah i g ht e c h n o l o g yp r o d u c t a 1 1t h ef u n c t i o n sa r e i n t e g r a t e di n t oo n es e to fe q u i p m e n t a 1 1o ft h e s ec a u s eh i g h e rt e c h n i q u e b a r r i e r sa n di n v e s t m e n tb a r r i e r s ，e n t r yd e t e r r e n c ei sh i g h e r t h em a r k e t i sm o n o p o l i s t i cm a r k e t t h ep o l i c yf a c t o r sa n dt h em a r k e tf a c t o r so ft h e e a r li e rp e r i o dm a d eh l c a t e ls h a n g h a ib e l lo w n e dav e r ys t r o n gm a r k e t p o s i t i o na n dt h ec o m p e t i t i o na b i l i t i e si nt r a d i t i o n a lf i x e dt e l e p h o n e n e t w o r k h o w e v e r ，t h ed e v e l o p m e n to f h r o a d b r a n d t e c h n o t o g y , o p t i c a l t r a n s m i s s i o nt e c h n o l o g ya n di n t e g r a t e dc i r c u i tm a k e st h en e x tg e n e r a t i o n n e t w o r kb e c o m et h es u b s t i t u t et ot h et r a d i t i o n a lf i xt e l e p h o n en e t w o r k t h en e t w o r kt e n d st oe v o l v ei n t oav o i c eo v e ri pn e t w o r kw h i c hi sc a l l e d a st h en e x tg e n e r a t i o nn e t w o r k i nt h e n e x tg e n e r a t i o nn e t w o r kt h e p r o t o c o l sw i l lb es t a n d a r d i z e da n do p e n e d t h ee q u i p m e n t sw i11b es p i t t e d i n t om a n ys m a i l e rf u n c t i o np r o d u c t s c o m p a r i n gw i t h t h et r a d i t i o n a lf i x t e l e p h o n en e t w o r k ，t h em a r k e te n t r yd e t e r r e n c ew i i ib el o w e r t h em a r k e t w i i lb em o r ec o m p e t i t i v e f a c i n gt h en e ws i t u a t i o n ，h o wc a nt h ea l c a t e ls h a n g h a ib e l lc o m p e t i v e m o r es u c c e s s f u l l yt os t a b i l i z ea n ds t r e n g t h e ni t sc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ? b yu s i n gt h et h e o r i e so ft h et e c h n i q u ed e v e l o p m e n ta n di n d u s t r y c o m p e t i t i o nt a c t i c s ，al i s to fc o m p e t i t i o nt a c t i t sa r eg i v e nh e r e t h e y a r ep r i c i n gs t r a t e g y ，l o c ki ns t r a t e g y ，t h ep r o d u c td i f f e r e n c e ，m a r k e t c h a n n e ls t r a t e g ya n df o r ma l l l a n c e k e yw o r d s ：c o m p e t i t i v es t r a t e t y ，t h ei n d u s t r yc o m p e t i t i o n ，n e x t g e n e r a t i o nn e t w o r k ，2 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 1 前言 1 1 论文的写作背景 2 0 0 5 年3 月2 3 日一2 5 日，为进一步推动和促进中国下一代网络( n e x t g e n e r a t i o nn e t w o r k ，简称n g n ) 产业的发展，信息产业部电信研究院举办的“2 0 0 5 全球n g n 高峰论坛”和“全球n g n 最新设备和解决方案展示”在北京国际会议中 心。来自信息产业部的领导、国内外电信运营商的高层决策者、全球下一代网络 设备供应商的高层管理人员齐聚一堂，以“n g n 在中国的引入和实施”为主题， 围绕产业管制政策、网络演进策略、技术标准动态等内容，深入探讨中国下一代 网络产业下阶段发展和管制政策、全球电信运营商的下一代网络引入和实施策 略、国际下一代网络技术标准最新进展和设备成熟性等备受关注的主题。包括上 海贝尔阿尔卡特在内的下一代网络设备相关企业纷纷发表对下一代网络的看法 和建议。如此盛大的会议，引起了业内人士的极大关注，各大报纸和网站也开辟 专版，纷纷进行报道。 而在此前的2 0 0 0 年7 月，中国电信就启动了下一代网络试验工程，并且在 2 0 0 3 年完成了现场技术试验。之后又用5 个厂商的设备在4 个城市进行了2 6 0 0 多项技术实验，2 0 0 3 年4 1 2 月，进行了下一代网络软交换业务试验。从2 0 0 4 年开始，中国电信开始在广东省试商用。目前，中国电信在山西、河南，中国网 通在江苏都有基于下一代网络的业务在运行。中国移动、中国联通、中国铁通、 中国卫通也不甘落后，纷纷进行了试验和应用。下一代网络的发展已经进入实质 性启动阶段。 上海贝尔阿尔卡特继2 0 0 2 年成功实施中国电信集团公司下一代网络( n g n ) 试验网工程后，又于2 0 0 3 年7 月与上海电信签订了下一代网络商用合同，力助上 海电信全力打造下一代网络业务网络。2 0 0 4 年1 2 月，上海贝尔阿尔卡特的控股 母公司一法国阿尔卡特完成对s p a t i a lw i r e l e s s 的收购。s p a t i a lw i r e l e s s 的 总部位于美国德克萨斯州的r i c h a r d s o n 地区，是一家提供业界领先的下一代网 络产品的移动软交换解决方案供应商。该公司提供的产品能在g s m e d g e 、 3 g u m t s 和c d m a 网络中无缝整合，也能仅通过软件升级的方法，实现网络向3 g p p r 5 和r 6 平滑演进。 下一代网络的出现，本质上是通信技术发展的结果，也是目前唯一理想的三 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕 上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争镶略 网融合的解决方案。目前阶段，下一代网络主要集中于现有固定电话网络、移动 电话网络、数据通信网络、有线电视网络向未来网络的过渡。技术的发展，导致 固定电话网络供应商、移动电话网络供应商、数据通信网络供应商的市场边界发 生扩展，并相互进入对方的领域。未来的下一代网络市场将面临更加激烈的竞争。 上海贝尔阿尔卡特公司在传统的固定电话网络中拥有很强市场地位和竞争 能力。在新的产业格局下，上海贝尔阿尔卡特公司如何利用自己对电信运营商的 理解和多年积累的客户经验进行合理的定价，如何利用已有的市场安装基础对电 信运营商进行锁定，如何成功开展产品差异化策略，如何通过渠道策略获得抢占 更多的市场份额，如何通过结盟和合作策略获得外来的扶持，是本文试图解决的 问题。笔者在对上海贝尔阿尔卡特多年的理解和竞争策略理论初步研究的基础 上，分析上海贝尔阿尔卡特公司目前的竞争形势和竞争地位，为上海贝尔阿尔卡 特下一代网络产品的竞争策略提出指导性建议。 1 2 企业竞争策略理论概述 迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历了两个阶段：第一阶段是基本 完成于2 0 世纪6 0 年代并在后来仍然具有很大影响力的传统产业组织理论( t i o ) ， 它主要包括以市场结构研究为核心内容( s - c - p 范式) 的哈佛学派和以市场行为 研究为核心内容的芝加哥学派。第二阶段是在2 0 世纪7 0 年代以后由于新的研究 方法引入而出现的新产业组织理论( n i o ) ，它的研究焦点是策略性行为。新产业 组织理论的兴起和发展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出了重要 挑战。一方面，新产业组织理论超越了传统哈佛学派的s - c p 分析范式，否认市 场结构外生性的观点，并且认为企业不是被动地对给定的外部条件做出反应，而 是试图以策略行为去改变市场环境、影响竞争对手的预期，从而排挤竞争对手或 遏制新厂商进入市场。另一方面，新产业组织理论也对芝加哥学派的静态的价格 一产出框架提出了质疑。芝加哥学派对市场行为的研究也主要集中在企业的价格 行为上。对于企业的策略性行为，由于不存在信息不对称，企业在没有与竞争对 手协定的条件下不可能通过单方面的行为获得市场能力，因而芝加哥学派否认了 单个企业实旌阻止竞争对手的策略的可能。但是，以博弈论和信息经济学为方法 论基础的新产业组织理论则明确了策略性行为在产业组织理论中的核心地位。正 如泰勒尔( t i r o l e ，1 9 8 9 ) 所言，博弈论和信息经济学提供的理论基础“使得越来 越多的经济学家摒弃了芝加哥学派建立在完全信息上的简单世界观”。 对策略性行为的定义，最早来自于谢林( s c h e l l i n g ，1 9 6 0 ) 在其经典著作战 略冲突中的描述，他认为策略性行为是指一个厂商旨在通过影响竞争对手对该 厂商行动的预期，使竞争对手在预期的基础上作出对该厂商有利的决策行为，这 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕 上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 种影响竞争对手预期的行为就称为策略性行为。一个厂商的策略性行为对竞争对 手预期的影响，实质上是通过影响它们共同的市场环境所实现的，这些市场环境 包括市场中现有的和潜在的竞争对手数量，行业的生产技术和竞争对手进入该行 业的成本和速度，市场的需求偏好等。也就是说，市场环境不再是外生给定的， 厂商可以通过策略性行为改变市场环境，而市场环境是竞争对手决策时必须考虑 的重要因素，从而主导厂商通过操纵市场环境影响竞争对手的预期，为自己在市 场竞争中立于不败之地、获取超额利润创造条件。 策略性行为的市场基础是寡占或垄断市场。策略性行为的产生取决于厂商在 市场决策方面存在的相互依赖关系。这种依赖关系在寡占市场上最为普遍，而在 垄断市场上，垄断者的市场行为会对潜在进入者的行为产生影响，这两种市场构 成了策略性行为分析的市场基础。 策略性行为的研究方法主要是博弈论和信息经济学的运用。尽管自冯诺伊 曼与摩根斯坦( v o nn e u m a n n 与m o r g e n s t e r n ) 1 9 4 4 年出版的博弈论与经济行为 这一开创性著作之后，博弈论就已经诞生了。但是，直到7 0 年代中期以前，博 弈论仍然停留在自己的领域内而很少与正统经济理论相联系。之后，博弈理论工 具才开始被逐步应用于寡占理论分析，特别是动态分析以及不完全信息的引入所 致的博弈论方法本身的不断完善，使得正统经济理论对寡占市场的分析更富生机 和活力。在策略性行为分析中，运用博弈论所进行的一系列研究主要是用纳什均 衡来阐明企业的行为，分析在既定的初始均衡条件或状态下，如何运用策略性行 为实现新的均衡。这种新的研究方法在寡占或垄断市场下现有企业问的竞争、在 位企业与潜在进入企业问的策略行为、企业的进入一退出行为、价格竞争与价格 共谋、广告、产品差异化等方面的动态分析取得了显著成效，使人们对复杂交易 现象的动机和福利效果的理解达到了新的高度，其在理论上更具有说服力和严谨 性。 策略性行为研究的应用一方面是为现实的市场现象提供理论解释，并为反托 拉斯分析提供理论依据。另一方面，策略性行为结合企业实践，对企业的竞争策 略也有现实的指导作用。在现实生活中，企业之间的策略性相互作用构成了许多 市场现象的基础，如合谋、掠夺性定价、垂直限制、排他性交易、价格歧视、研 究与开发等，这些市场现象往往是在不完全信息和动态竞争环境中进行，还不能 用来指导企业运用这些策略来进行竞争。而把策略性行为和企业实践相结合，就 能更加贴近于市场现实，从而为企业运用这些策略来进行竞争提供更加合理的理 论依据。 策略性行为的分类可以从不同角度进行。根据企业之间合作的态度，可以把 策略性行为分为合作策略性行为和非合作策略性行为。根据行为调整和作用的时 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕 上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争簧略 问长短，可以将策略性行为可以分为短期策略性行为、中期策略性行为和长期策 略性行为。 1 3 论文的研究思路与框架 上海贝尔阿尔卡特公司在传统的固定电话网络中拥有很强市场地位和竞争 能力。然而，当前信息技术的进步，使下一代网络成为传统固定电话网络的替代 者，基于互联网络的语音( v o i p ) 成为未来的发展趋势。在传统的固定电话网络 中，整个网络总体上只包含两个部分，负责呼叫处理功能的大型交换机和负责传 输的光纤网络。通信业务和技术的复杂性，使大型交换机设备市场的进入壁垒很 高。在过去的近二十年里，这个市场一直被几个大型电信设备供应商垄断。过去 几年里，信息技术得到突飞猛进地发展。宽带接入技术、传输技术、集成电路技 术的飞速发展和成本的下降，使电信技术向下一代网络( n e x tg e n e r a t i o nn e t w o r k ) 演化。未来的网络将划分为标准化程度很高的多个部分，从而大大降低 了进入壁垒。原有的数据网络设备供应商、软件公司都一跃成为市场中的竞争者， 寡头垄断市场开始向垄断市场演化。这一切都使上海贝尔阿尔卡特面临着更加激 烈的竞争。 在接下来的章节中，本文对下一代网络市场的市场环境进行了讨论。首先介 绍了下一代网络在国际和国内市场的发展情况，然后运用波特五力模型对下一代 网络市场的行业结构进行了分析，为未来的竞争策略提供了宏观环境背景。在接 下来的竞争对手分析中，本文分析了几个主要竞争对手在下一代网络产品上的优 势和不足，为具体竞争策略的提出提供依据。 在上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略一章中，本文首先讨论了定价策 略。定价策略是基于信息产品的特点和下一代网络产品的成本结构提出的。为了 避免价格战，根据不同的顾客、竞争的情况，在不同的时间、地点进行差别化定 价，是本文针对上海贝尔阿尔卡特的下一代网络产品提出的定价策略。 在锁定策略节中，本文根据下一代网络产品高转移成本的特点，提出应该 利用电信运营商在产品生命周期的不同阶段的关注点的不同，综合利用价格、服 务等手段，扩大市场份额，成功对电信运营商进行锁定。最后，笔者还根据自己 的亲身经历，提出利用售前和售后培训进行锁定的策略。 产品差异化是企业避免价格战的有效方式。下一代网络产品的特点和出于竞 争的考虑，决定了上海贝尔阿尔卡特必须保持完整的产品线，成为整体解决方案 的提供者。而利用通信产品高技术含量的特点，加快新产品开发，是差异化的有 效方式。根据市场和利用服务对产品进行差异化是本文提出的另外两种竞争策 略。 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕 上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 渠道策略对设备供应商也很重要。下一代网络的特点和现有电信运营商的市 场竞争格局，决定了既考虑地域差异又兼顾各运营商特点的距阵式渠道是当前时 期一个比较好的选择。 战略联盟是企业竞争的一种手段。结合电信设各行业的联盟实例，本文分析 了联盟的类型和特点，并提出了针对下一代网络的横向和纵向联盟策略。 2 上海贝尔阿尔卡特的发展历程 2 1 上海贝尔阿尔卡特的前身一上海贝尔有限公司 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司的前身是上海贝尔有限公司。上海贝尔有限 公司成立于1 9 8 4 年，公司总注册资本1 2 0 5 0 万美元，中方占有6 0 的股份，其 余股份由阿尔卡特( 占3 1 6 5 ) 和比利时政府共同所有，是我国改革开放后首 批成立的中外合资企业。 在从1 9 8 4 年到2 0 0 2 年的1 8 年时间里，上海贝尔从无到有，从小到大，经 历了三个重要的发展阶段，逐步成长为国内首屈一指的大型电信设备供应商。在 公司的创业期( 1 9 8 4 1 9 8 9 ) ，公司的主要精力放在产品技术的引进、消化和吸 收工作上，经历了以“国产化”为主导的成长过程。在快速发展期( 1 9 9 0 1 9 9 5 ) ， 市场迅速扩容，产品供不应求，公司以“生产制造”为中心，重点突破了生产制 造能力的瓶颈，为企业的持续快速增长奠定了坚实的硬件基础。在市场成熟期 ( 1 9 9 6 2 0 0 2 ) ，传统通信产品的市场容量继续增长，但市场竞争异常激烈，公 司转向以“市场销售”为主导，全力完善市场营销服务网络，尽力扩大产品的市 场份额，以保持在市场中的领先地位。 上海贝尔坚持引进合作和自主开发并举的方针，建立了以企业为中心、以市 场为导向的科研开发体系，拥有由科研中心、博士后工作站、欧洲科研中心等组 成的国家级企业技术中心，在交换网络、移动网络、数据网络、传输网络、网络 应用和多媒体终端等领域具有国际先进水平，建成了世界水平的通讯产品制造平 台，积累了5 0 多项拥有自主知识产权的交换、网络、信令、i p 、d s p 、智能、大 规模集成电路设计等核心技术，数十项产品被评为国家重点技术创新项目、国家 重点技术项目和国家重点新产品，被受理专利7 0 多项。业务覆盖固定语音网络、 移动通信网络、数据通信网络，智能光交换网络、网络应用、系统集成与服务、 多媒体终端等，能够为用户提供从有线到无线，从窄带到宽带，从交换、数据、 传输、移动到终端的所有产品和整体网络的全面解决方案。 到2 0 0 0 年底，公司总资产达到1 7 0 亿元。共有员工4 8 0 0 多人，平均年龄 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕上海贝尔阿尔卡特约下一代f c 9 络竞争策略 2 9 岁，7 8 的员工具有大学本科以上学历。拥有硕士和博士生9 0 0 多名，其中 科研开发人员占员工总数的4 5 。公司累计实现销售收入5 0 0 余亿元人民币，上 缴税金8 6 亿元人民币。2 0 0 0 年，上海贝尔公司公司共实现销售收入1 0 8 亿元， 比1 9 9 9 年增长1 7 ，在2 0 0 1 届全国电子信息百强企业中排名第1 2 位。在2 0 0 1 年5 月出版的财富杂志中，上海贝尔公司被评为中国最受赞赏的外资企业之 一o 1 8 年里，上海贝尔公司建立了覆盖全国和海外的营销服务网络，在国内建 立了7 个营销大区，在3 2 个省市建立了分公司。在国际市场上，上海贝尔设有 近2 0 个海外办事处和国际业务片区，市场区域由亚洲发展到欧洲、美洲、非洲 和大洋洲，产品由交换设备扩展到移动、数据、传输和终端等多个品种，业务项 目也由产品销售发展到电信交钥匙工程、b o t 项目的一揽子承包及相关产品的系 统集成等，并探索了多元出口模式，在海外公开大型招标项目中多次夺冠。截至 2 0 0 1 年上半年，上海贝尔已成功出口交换、移动、数据、传输、智能网和终端 等网络成套设备，累计出口市话交换机1 0 0 多万线，2 5 万个中继端口，近5 5 0 个交换局，实现出口销售2 亿多美元，累计签约额达4 亿美元，成为中国累计实 现出口销售最多的通信企业之一。 2 2 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 2 0 0 1 年1 0 月2 3 日，信息产业部部长吴基传和阿尔卡特公司董事长兼首席 执行官谢瑞克签定了上海贝尔公司中方部分股权转让予阿尔卡特公司的备忘 录。阿尔卡特从中方股东手中收购上海贝尔l o j i l1 股的股份。阿尔卡特通过 另一协议，买断上海贝尔另一股东比利时政府拥有的8 3 5 股份的全部。在这 两笔需支付3 1 2 亿美元现金的交易结束后，阿尔卡特拥有该公司5 0 + 1 股的 股份，其余股份归中方所有。同时，阿尔卡特在华的主要经营业务并入上海贝尔 阿尔卡特，并将原上海贝尔有限公司由中外合资企业改制为外商投资股份有限公 司，更名为上海贝尔阿尔卡特股份有限公司。公司按中国公司法进行管理，设股 东大会和董事会：董事长由中方股东任命，总经理由阿尔卡特股东任命。 2 0 0 2 年5 月2 8 日上海贝尔阿尔卡特股份有限公司成立，2 0 0 2 年7 月2 日上 海贝尔阿尔卡特股份有限公司正式运营。 新公司确定以客户为中心是公司发展战略的核心和成功的关键。通过遍布海 内外的市场营销网络，与客户紧密合作、及时沟通并作出快速有效的反应，以满 足客户多样化的需求。 公司的客户涉及电信、广电及电力、石化、轨道交通、银行等各个行业，其 中在电信领域，更是涵盖了中国现有的所有的运营商：如中国电信，中国移动， 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕 上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 中国网通，中国联通，中国铁通、中国卫通等。 在海外市场，上海贝尔阿尔卡特的足迹已经遍布亚洲、欧洲、非洲、北美等 几十个国家和地区。公司主要海外客户包括：法国电信( f r a n c et e l e c o m ) 、德国 电信( d e u t s c h et e l e k o m ) 、新加坡电信( s i n g t e l ) 、加纳电信( g h a n at e l e c o m ) 、 孟加拉电报电信公司( b t t b ) 等。 3 通信技术的发展及下一代网络的出现 3 1 传统通信产业介绍 3 1 1 传统通信网络的构成 我国传统通信网络主要由三大网络平台构成：固定电话网p s t n ( p u b l i c s w i t c h e dt e l e p h o n en e t w o r k ) 、移动电话网p l a i n ( p u b l i cl a n dm o b i l en e t w o r k ) 和数据通信网。固定电话网提供固定电话之间进行语音通信所需的传输与交换功 能。移动电话网提供移动电话( 手机) 语音通信所需的传输与交换功能。数据通信 网主要包括i p 网络、帧中继f r 和a t m 网络等，用于数据通信。 由于固定电话用户有时要呼叫手机用户，手机用户有时也要呼叫固定电话用 户，因此固定电话网和移动电话网之间存在着一个双向联系的通道，使双方的通 信成为可能。同时，数据网的大部分用户也是通过电话网和手机来接入的，因此 数据网也和固定电话网和移动电话网之间有双向联系的通路。 传统通信网络示意图 上面是一张传统通信网络的示意图，可以显示三者的内部和相互关系。 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 3 1 2 固定电话网介绍 白a l e x a n d e rg r a h a mb e l l 于1 8 7 6 年发明电话后，为有效地连接日益增多 的电话用户，电话交换网p s t n ( p s t n ：p u b l i c 妇i t c h e dt e l e p h o n en e t w o r k ) 应运而生。它经历了人工交换，机电式自动交换系统以及数字程控系统发展过程。 固定电话网包括交换设备和传输设备两大组成部分，核心是是交换设备。交 换设备是我国通信设备制造业一个十分重要的分支产业，根据国家统计局的统计 显示，截止2 0 0 3 年底我国共有交换设备制造企业1 5 4 家，2 0 0 3 年全年实现销售 收入7 4 4 4 6 亿元，同比增长2 5 0 1 。利润为5 8 2 3 亿元，同比增长9 5 5 7 。华 为技术有限公司2 0 0 3 年实现销售收入2 1 6 7 1 亿元，占全行业的2 9 1 1 。深圳 中兴通讯股份有限公司、南京爱立信熊猫通信有限公司分别以1 6 6 5 1 亿元和 8 9 0 5 亿元排名第二和第三，行业占有率分别为2 2 3 7 和1 1 9 6 ，上海贝尔阿 尔卡特股份有限公司排名第四，销售收入为8 3 8 5 亿元，占全行业的1 1 2 6 ， 而排名第五的北京诺基亚航星通讯系统有限公司只占全行业的3 5 5 。 可见，交换设备制造业的行业集中度较高，排名第五名的企业与前四名的企 业差距较大，而且所占行业比重较大，行业前四名企业的总的市场分额就占到了 全行业的7 4 7 ，其余1 5 0 企业只占全行业的2 5 3 。交换市场因此呈现出明显 的寡头垄断态势。 出现这种情况的原因，主要在于交换设备集成度高，一个设备要提供业务所 需的全部功能，因此进入市场的技术壁垒和资金都很高。同时，中国政府对通信 设备实行市场许可证制度，没有获得信息产业部入网许可证的企业，也无法进入 这一市场。 3 2 传统通信产业链的构成 整个通信产业的产业链包括芯片供应商、设备供应商、网络运营商和终端制 造商。 芯片供应商英飞凌、意法半导体等掌握通信协议的核心技术，通过收取专利 使用费和出售芯片来获取利润。 设备供应商从芯片供应商处购买芯片，生产出各种电信设备，并根据电信运 营商的需求提供综合解决方案。设备供应商的优势在系统设备的制造、销售和服 务。 网络运营商通过经营覆盖全国的通信网络为最终消费者提供各种各样的电 信服务来收取费用。 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕 上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 终端制造商通过制造和销售电信终端来营利。目前，这一领域的制造商虽然 很多，但由于和设备供应商一样要使用芯片制造商提供的芯片，所以没有核心技 术的终端制造者的利润和市场竞争能力很低。 下面是通信产业链构成情况的示意图。 上游供应商通信设备供应商 通信网络运营商通信终端制造商 通信产业链的构成 3 3 通信技术的进步 3 3 1 集成电路技术的进步 2 0 0 5 年是英特尔公司创始人之一戈登摩尔提出著名的“摩尔定律”40 周年。40 年中，半导体芯片的集成化趋势一如摩尔的预测，推动了整个信息技 术产业的发展，推动了下一代网络的出现和发展。 l9 65 年4 月，当时还是仙童公司电子工程师的摩尔在电子学杂志上 发表文章预言，半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每年翻一番。1975 年他又修正说，芯片上集成的晶体管数量将每两年翻一番。当时，集成电路问世 才6 年。摩尔的实验室也只能将50 只晶体管和电阻集成在一个芯片上。摩尔当 时的预测听起来好像是科幻小说。此后也不断有技术专家认为芯片集成的速度 “已经到顶”。但事实证明，摩尔的预言是准确的。尽管这一技术进步的周期已 经从最初预测的12 个月延长到如今的近l8 个月，但“摩尔定律”依然有效。 目前最先进的集成电路已含有17 亿个晶体管。 “摩尔定律”归纳了信息技术进步的速度。这40 年里，摩尔定律所描述的 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕 上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争簸略 技术进步不断冲击着通信工业：晶体管越做越小，芯片性能越来越高，计算能力 呈指数增长，生产成本和使用费用不断降低，通信技术从神秘不可近的庞然大物 变成人们生活中不可或缺的通信工具，信息技术由实验室进入无数个普通家庭， 因特网将全世界联系起来，多媒体视听设备丰富着每个人的生活。 这一切背后的动力都是半导体芯片。如果按照旧有方式将晶体管、电阻和电 容分别安装在电路板上，那么不仅个人电脑和移动通信不会出现，基因组研究到 计算机辅助设计和制造等新科技更不可能问世。世界半导体工业界预测，这种进 步至少仍将持续l o 到1 5 年。面对现有的晶体管模式及技术已经临近极限，借助 芯片设计人员巨大的创造才能，使一个个看似不可逾越的难关化险为夷，硅晶体 管继续着小型化的步伐。近期美国科学家的最新科技成果显示，将1 0 纳米长的 图案压印在硅片上的时间为四百万分之一秒，把硅片上晶体管的密度提高了1 0 0 倍，同时也大大提高了流水线生产的速度。这一成果将使电子产品继续微小化， 使摩尔定律继续适用。 集成电路技术的发展和成本的降低，加上显示技术的进步及其成本的降低， 使终端的绝大多数关键功能可以做在一个便宜的电路板中。视频编解码技术的进 步，使人们不再局限于话音通信，也可以实现掌上可视通信。无线接入、宽带技 术的进步，使人们可以随时随地得到更高速的接入服务。集成电路技术的进步， 促使终端实现了智能化、移动化、多媒体化、小型化和个性化，这推动了手机等 通信终端的迅速普及。下一代网络的出现，是为了满足人们对未来通信的需要， 也是集成电路技术发展的结果。没有集成电路技术的进步和成本的降低，通信设 备和通信终端也就不能有今天的发展并得到普及。 3 3 2 传输技术的进步 下一代网络出现的第二个技术因素是光纤传输技术的进步。光纤高速传输技 术现在正沿着扩大单一波长传输容量、超长距离传输和密集波分复用( d w d m ) 系统 三个方向在发展。单一光纤的传输容量自1 9 8 0 至2 0 0 0 年这2 0 年里增加了大约 1 万倍。目前已做到4 0 g b s ，预计几年后将再增加1 6 倍，达到6 4t b s 。在距 离上实现了1 2 8 t ( 1 2 8 x 1 0 g ) 无再生传送8 0 0 0 k m 的超长距离传输。波分复用实验 室最高水平已做到2 7 3 个波长、每波长4 0 g b ( 日本n e c ) 。分析表明，光纤设备使 得信息传输能力每9 个月增长一倍成为可能。 在光纤传输容量飞速增长的同时，光传输网也出现了突飞猛进的发展。光交 换与智能光网技术的出现，推动着光传输向更加灵活和智能的方向发展。组网技 术现正从具有分插复用和交叉连接功能的光网向利用光交换机构成的智能光网 发展，从环形网向网状网发展，从光一电一光交换向全光交换发展。智能光网能在 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永蒸 上海班尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 容量灵活性、成本有效性、网络可扩展性、业务灵活性、用户自助性、覆盖性和 可靠性等方面比点到点传输系统和光网带来更多的好处。 光学技术进步带来的成本下降促使了光通信的普及。据调查，直到不久前， 光通信技术还极为昂贵，以至只有财力雄厚的长途电话公司和其它巨头公司才用 得起，但现在价格已经降到普通人也能承受的水平。1 0 年前，电话公司在一根 光纤上只能发送串数据，但最新的“波长分割多路传输技术”可以把一根光纤 分割成1 6 0 个通道，每一个通道的传输能力与以前的一根光纤相同，使得电话公 司传输能力的成本下降了9 9 以上。专家们估计，因特网上的数据流量每3 个 月翻一番，只有光通信技术才能满足这一需要。 而传输能力的增长也为新的应用开辟了空间。电信运营商们目前正准备提供 电视会议、电影点播、公司数据和娱乐资讯方面的巨量传输。目前，使用快速电 缆调制解调器下载一部电影需要约7 个小时，通过光纤，该数字缩短至短短数秒。 光的速度和因特网的普及相结合，是下一代网络出现的重要原因。下一代网 络要求把各种媒体内容都放在同一个网络上，用户通过终端可以享受各种语音和 视频服务，这就带动了对带宽的大量需求。或者从另一个方面来说，光纤传输技 术的发展，使用户通过单一终端享受各种语音和视频服务成为可能，从而推动了 下一代网络的发展。 3 3 3 宽带接入技术的普及 宽带接入技术快速发展 i n t e r n e g 和电脑的普及，使人们对数字通信的需求大大增加。为了适应电 话用户使用数据通信，人们发明了调制解调器( m o d e m ) 。调制设备在计算机端把 数字信号转换为模拟信号在电话线上传输，解调设备在电话局端把收到的模拟信 号转换成数字信号传输到数据网，就能实现从计算机端通过电话线到数据网的通 信。把调制和解调两种功能在同一台设备上实现，就叫调制解调器，计算机和数 据网就能实现双向通信。调制解调器从诞生之初的3 0 0 b p s 、9 6 0 0 b p s 发展到今天 的1 4 4 k b p s 、2 8 8 k b p s 、3 3 6 k b p s 直至模拟线路的极限：5 6 k b p s 。 模拟调制解调器和电话交换机技术根本满足不了今天日益增加的带宽需要。 假定网络的延迟很小或者干脆就没有延迟，一次l o 兆字节的数据传输( 大约等 于4 分钟长的音频视频剪辑) ，在使用1 4 4 k b p s 模拟调制解调器的情况下就要 花费大约9 5 分钟的时间，如果采用2 8 8k b p s 调制解调器要花费4 5 分钟，就连 使用5 6 k 调制解调器也要用掉2 5 分钟的时间。这时，新兴的a d s l ( 非对称数字 用户线路) 技术出现了。 a d s l 是一种新型的高速数字交换路由和信号处理技术。它可以减少网络瓶 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 颈数量并且为因特网用量爆炸提供足够的用户带宽。a d s l 技术发端于1 9 9 4 年， 它通过普通电话线传输数据的速度几乎比今天的调制解调器快2 0 0 倍，可以向用 户提供6 m b p s 以上的数据传输带宽，这一条件已经足以实现i n t e r n e t 接入、视 频点播和访问局域网。在交互模式下a d s l 能够达到6 4 0k b p s 的双向传输速率。 a j s l 技术把现有公共电话网络的数据传输带宽提高了5 0 倍。语音、文本和低解 析度图象的传输不再受到带宽的限制。 2 0 0 3 年，一种新调制技术a d s l 2 + 标准获得通过，该技术可在5 0 0 0 英尺范 围内实现高达2 0 m b s 的下行速率，随着2 0 0 4 年其在芯片和系统级都趋于成熟， a d s l 2 + 的商用已经开始引起人们的关注。d s l 论坛2 0 0 3 年下半年一直在推动该 技术的互联互通性，前一段时间运营商的应用测试也表明了其运行良好。种种迹 象正在表明，由于a d s l 2 + 可以支持视频等更多新应用，很多运营商正在绕过 a d s l 直接部署a d s l 2 + 。 目前，主流的接入技术主要有以下四种技术，一是基于数字用户线( d s l ) 。 二是基于以太网无源光网( e p o n ) 的光纤到家( f t t h ) 。三是自由空间光系统( f s o ) 。 四是无线局域网( w l a n ) 。但d s l 的增长速度远高于其它形式的宽带连接技术，d s l 客户端设备在整个客户端设备市场上的份额也越来越大。按发货量计算，2 0 0 4 年d s l 的市场份额为4 8 、有线电视为1 7 、宽带网关占了2 5 ，其余的为话音 终端适配器和i p 机顶盒。 宽带用户数量迅速增加 过去的二十年里，接入技术获得了突飞猛进的发展。不但接入速度出现了质 的飞跃，接入技术五花八门，宽带用户数量也一直保持着飞速的发展。 2 0 0 4 年，全球有线电缆宽带用户增长2 2 7 6 ，达到4 1 0 0 万，而且到2 0 0 8 年这 一市场将继续增长。据调查，北美地区依然是全球最大的有线电缆宽带市场，2 0 0 4 年，其用户数量达到2 2 4 0 万，比2 0 0 3 年增长2 6 7 6 ，占据了全球市场5 5 7 6 的份额。 亚太地区处于第2 位，在全球市场的份额为2 5 。 2 0 0 4 年，全球宽带连接客户端设备的销售量为7 3 0 0 万台，比2 0 0 3 年增长 7 4 7 6 。专家预计，这一趋势会持续到2 0 0 8 年。在未来4 年内，销售量将增长1 9 1 7 6 而达到2 亿台，销售收入将增长2 9 7 6 而达到5 6 亿美元。但2 0 0 4 年客户端设备的 销售额的增长低于销售量。 研究报告显示，2 0 0 4 年，全球有线电缆宽带设备市场收入比2 0 0 3 年增长5 7 7 6 ， 达到6 6 7 亿美元。2 0 0 4 年第4 季度，全球宽带服务的月平均价格是2 8 6 6 美元。 调查表明，全球d s l 服务费的价格仍然在持续下降，2 0 0 4 年平均下降幅度达到 1 4 。 2 0 0 4 年，中国新增宽带用户1 2 0 0 万，中国宽带用户总量已超过2 0 0 0 万， 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕 上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 一跃成为了全球最大的宽带市场。市场研究机构i s u p p l i 更发表预测，称2 0 0 5 年中国宽带接入市场将持续高速发展。 宽带服务层出不穷 网络运营商们也正在发展宽带媒体平台和新的业务类型，并积极推广i p t v 和有线电视进行竞争，希望以此来提高单位用户营业收入( a r p u ) 。 目前中国电信和中国网通已经在超过2 0 个城市开通了i p t v 业务，预计到 2 0 0 5 底时用户数可达3 0 万。 高速增长的宽带市场也吸引了一些中国通信企业的进入。例如华为就推出了 名为m a 5 6 0 0 的宽带接入平台，而上海贝尔阿尔卡特、中兴和u t 斯达康也推出了 i p 机顶盒、家用网关和视频电话等产品。 3 4 下一代网络的出现 集成电路技术、光纤传输技术和宽带接入技术的发展和进步，推动了下一代 网络的出现和发展。下图显示了三种技术的历史发展和将来的趋势。 弼络容量接入速度 - m 啊 处理器速度 p k b p s 簟 三大技术推动n g n 的出现和发展 国际上对下代网络的定义是：下一代网络是全业务的网络，包括电话和 i n t e r n e t 接入业务、数据业务、视频流媒体业务、数字t v 广播业务和移动业务。 下一代网络的网络特征和技术特征是分组化传送、支持移动管理功能、可管理的 智能化网络。 与现有网络相比，在不涉及具体业务的情况下，下一代网络业务具有以下几 0 3 2 0 2 5 3 6 7 黄永燕上海贝尔阿尔卡特的下一代网络竞争策略 个方面的特点： 多媒体特性明显。下一代网络中发展最快的特性将是多媒体特性，同时多媒 体特性也是下一代网络最基本、最明显的特性。 日益完善的开放性。下一代网络网络具有标准的、开放的接口，为用户快速 提供多样的定制业务。 业务提供个性化。个性化业务的提供将给未来的运营商带来丰厚的利润。 虚拟业务将逐步发展。虚拟业务是将个人身份、联系方式以至于住所都虚拟 化。用户可以使用个人号码、号码可携带等虚拟业务，实现在任何时候、任何地 点的通信。 业务的智能化。下一代网络的通信终端具有多样化、智能化的特点，网络业 务和终端特性结合起来可以提供更加智能化的业务。 下一代网络在提供传统语音业务的同时，增加了许多多媒体增值业务。下一 代网络将数据、语音、视频融为一体，因此多种媒体协同工作业务是下一代网络 最有特色的业务，典型的应用包括统一消息业务、即时消息、多媒体会议电话业 务、视频点播( v o d ) 、自板业务、网络游戏、语音门户、通用号码业务、点击拨 号业务、点击传真业务、w e b 8 0 0 业务、可视电话、i n t e r n e t 呼叫等待等层出不 穷的多媒体业务。 3 5 下一代网络给上海贝尔阿尔卡特带来的挑战 在下一代网络中，通信网络将分为相对