（工商管理专业论文）东部较发达城市银行业市场竞争分析及城市商业银行发展研究.pdf

东部较发达城市银行业市场竞争分析 及城市商业银行发展研究 研究生：盛唏频导师：何建敏教授东南大学 摘要 y 银行业是金融业的重要组成部分，它的运作效率对全社会经济运行有着深刻的影 响。分析银行业的竞争状况，对于了解国际金融动向的全貌，防范金融危机，促进世界 经济的进一步复苏具有重要意义。 长期以来，我国商业银行的发展轨迹刻上了浓厚的体制特征的烙印，经营管理停留 在较低的水平，无法适应银行业快速发展的要求。本文认为，如何有针对性地借鉴国际 银行业的发展思路及方法，结合实际探索出一条适合我们自己的路，对于推动中国银行 业更好地为经济建设服务，增强我国的综合国力将起到推波助澜的作用。本文通过对东 部地区上海、无锡、宁波三个代表性城市银行业市场格局的分析，阐述了竞争态势的形 成过程和特点：在分析银行业竞争结构、比较竞争主体相对优势的基础上，对未来银行 业的发展趋势进行了预测，并探讨将国际银行并购成功案例引入中国的可能性。最后， 结合地方经济发展及当前内外部环境着重对城市商业银行发展的若干问题作了进一步 的探讨和研究。 本文的主要结论是：虽然国有银行的主导地位依然不可改变，但包括股份制银行、 城市商业银行、外资银行在内的体制外银行的介入创造了银行领域的竞争，是我国金融 市场化过程的必然体现。面对来自各类商业银行的市场争夺，城市商业银行应发挥优势， 把握机遇，实行差异化经营，与各竞争主体共同创造一个适度竞争与合作相结合的健康 有序的金融市场。 关键词：银行业竞争力竞争格局 区域经济城市商业银行 a n a l y s i s0 fb a n n gm a r k e tc o m p e t i t i o ni n t h er e l a t i v e l yd e v e l o p e dc i t yi nt h ee a s ta n d r e s e a r c ho nc i t yc o m m e r c i a lb a n k g r a d u a t e ：s h e n g x i p i n gs u p e r v i s o r ：h e j i a n r a i ns o u t h e a s t u n i v e r s i t y a b s t r a c t t h eb a n k i n gi sa l l i m p o r t a n tp a r t o ft h ef i n a n c i a lc i r c l e s i t s o p e r a t i o ne f f i c i e n c y i n f l u e n c e st h ee c o n o m i c a lo p e r a t i o no ft h ew h o l es o c i e t yd e e p l y a n a l y z i n gt h ec o m p e t i t i o n s t a t eo ft h e b a n k i n gi ss i g n i f i c a n t t of m do u tt h eo v e r a l l p i c t u r e o ft h e t e n d e n c y o f i n t e r n a t i o n a lf i n a n c e ，t a k ep r e c a u t i o n sa g a i n s tt h ef m a n c i a lc r i s i s ，a n dp r o m o t et h ef u r t h e r r e c o v e r yo f t h e i n t e r n a t i o n a le c o n o m y f o ra l o n gt i m e ，t h ed e v e l o p m e n to r b i to f t h ec o m m e r c i a lb a n ko fo u rc o u n t r yh a sc a r v e d t h eb r a n d o f t h ed e n s es y s t e mc h a r a c t e r i s t i c n l em a n a g e m e n ta n da d m i n i s t r a t i o nr e m a i n e di n t h er e l a t i v e l yl o wl e v e l s ，a n dc o u l dn o tm e tt h ef a s t - d e v e l o p i n gr e q u i r e m e n to ft h eb a n k i n g i nt h e p a p e r , i t i sb e l i e v e dt h a th o wt or e f e r e n c et h em e t h o d so ft h e d e v e l o p m e n to f i n t e r n a t i o n a lb a n k i n ga n dc o m b i n er e a l i t yt oe x p l o r eaw a ys u i tu so w n ，w i l lp l a yar o l ei n a d d i n gf u e lt ot h ef l a m e sf o rd r i v i n gc h i n ab a n k i n gs e r v ee c o n o m i cc o n s t r u c t i o nb e r e ra n d f o rs t r e n g t h e n i n gt h eo v e r a l ln a t i o n a ls t r e n g t ho f o u r c o u n t r y t h r o u g ha n a l y z i n gt h eb a n k i n gm a r k e tp a t t e mo f t h r e er e p r e s e n t a t i v ec i t i e si nt h ee a s t ， i e s h a n g h a i ，w u x ia n dn i n g b o ，t h ef o r m i n gp r o c e s so f t h ec o m p e t i t i o ns i t u a t i o nh a sb e e n e x p l a i n e d i nt h i sp a p e r o nt h eb a s i so fa n a l y z i n gt h eb a n k i n gi n d u s t r yc o m p e t i t i v es t r u c t u r e a n d c o m p a r i n g r e l a t i v e a d v a n t a g e o fc o m p e t i t i o n s u b j e c t ，i t h a s p r e d i c t e d t h a tt h e d e v e l o p m e n tt r e n do ft h eb a n k i n go ft h ef u t u r e ，a n di t h a sb e e na l s od i s c u s s e dt h a tt h e p o s s i b i l i t i e so fi n t r o d u c i n gt h es u c c e s s f u lm e r g e rc a s eo fi n t e r n a t i o n a lb a n ki n t oc h i n a a t l a s t ，c o m b i n e dl o c a le c o n o m i cd e v e l o p m e n ta n dt h ei n t e m a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n ta t p r e s e n t ，s e v e r a lp r o b l e m s o f d e v e l o p m e n t o fc i t yc o m m e r c i a lb a n ka r e p r e s e n t e d a n d a n a l y z e d i nc o n c l u s i o n ，t h o u g ht h el e a d i n g p o s i t i o no f t h es t a t e - r u nb a n ki ss t i l li m m u t a b l e ，t h o s e b a n k so u t s i d eo fs y s t e mi n c l u d i n gt h es h a r e h o l d i n gs y s t e mb a n k , t h ec i t yc o m m e r c i a lb a n k a n dt h ef o r e i g nc a p i t a l sb a n k g o ti n v o l v e da n d c r e a t e dt h ec o m p e t i t i o no ft h e b a n k i n gf i e l d ，i t i st h ei n e v i t a b l ee m b o d i m e n to ft h em a r k e t o r i e n t e dc o u r s eo fo u rf i n a n c i a l s y s t e m f a c e m a r k e tc o m p e t i t i o nf r o ma 1 1k i n d so fc o m m e r c i a lb a n k s t h ec i t yc o m m e r c i a lb a n k ss h o u l d t a k em o s to ft h e a d v a n t a g e ，s e i z et h eo p p o r t u n i t ya n di m p l e m e n td i f f e r e n tm a n a g e m e n t ， l l c r e a t eah e a l t h o r d e r l y f i n a n c i a lm a r k e tc o m b i n e dw i t h a p p r o p r i a t ec o m p e t i t i o n a n d c o o p e r a t i o n 、i t l la l lc o m p e t i t i o ns u b j e c t s k e yw o r d s ：b a n k i n gs e c t o r ，c o m p e t i t i v e n e s s ，c o m p e t i t i o n ，忡g i o n a le c o n o m y ， c i t yc o m m e r c i a l b a n k 【l 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所早交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所 知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果， 也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同：l ：作的同志对本 研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：亟鱼宝垒日期：独：! ：岬 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电 子文档。可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相 一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或 部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 研究生签名：壁垒垒 导师签名： 期：如丫t 奴 东南大学颤l 。学位论文 绪论 绪论 o 1 选题背景与依据 随着经济全球化的加剧，人们越来越关心竞争问题，由此展开了对市场竞争的研究。 进入2 0 世纪9 0 年代以来，世界经济和国际金融与以往相比发生了许多重要变化，世界 经济一体化所带来的冲击波正在改写着全球经济运行的模式和人类生活的行为方式，而 且促使全球的金融制度变迁、金融结构调整、金融组织体系整合以及国际资本重组的步 伐进一步加快。银行业作为金融的中枢，是聚集和分配国家资金的主渠道，是国民经济高 速发展的重要推进力量，在经济发展过程中起着举足轻重的作用。面对激烈的市场竞争， 如何提高银行自身的竞争力，促进其生存与发展，从而为各国的经济发展提供金融支持， 已成为各国银行家、金融家、经济学者研究的重要课题。 加入w t o 后，中国银行业的竞争环境发生了剧烈变化，逐步形成了四分天下的局面： 即以工、农、中、建四大银行为代表的国有商业银行、国内新兴股份制商业银行、在原 信用社基础上合并成立的城市商业银行、以美国、西欧为首的实力雄厚的外资银行。国 内银行业之间的竞争也将发生在这四大类银行之间，国有银行得益于政策扶持，占据绝 对垄断的地位：外资银行拥有先进的经营管理经验、优厚的人才储备以及低成本的国际 融资，是国内银行业的一支重要竞争力量；与此同时，股份制商业银行凭借其机制灵活、 历史负担轻、能迅速适应市场变化的优势在市场中经过十几年来的洗礼，从无到有，从 小到大，蓬勃发展，也逐步成为国内银行业一支不可忽视的重要竞争力量。面对如此强 大的同业竞争对手，城市商业银行何去何从? 城市商业银行迫切需要一个适合自己、适 应时代竞争环境、切实可行的竞争战略。国外中小银行的发展历史悠久，在兼并浪潮愈 演愈烈的情况下，它们仍有立足之地。因此，研究借鉴国外中小银行的发展经验十分必 要。 从国内地区分布来看，东部沿海地区地理位置优越，经济较为发达，接受新事物新 观念的渠道相对较快，一直以来江浙两省及上海市的经济产量在全国经济总量中占有举 足轻重的地位，银行业绩也普遍好于中西部及内地城市。因此本文选取东部较发达地区 几个代表性城市的银行业市场竞争格局作为个案研究对象，着重分析市场竞争的动态发 展趋势及特点，旨在引起金融从业人员的思考，认清形势，扬长避短，也试图透过东部 地区这扇“小”窗口折射出国内整个银行业的发展前景，希望对研究中国银行业参与国 际竞争的应对策略具有一定的借鉴作用。 东南人学硕i 擘位论文绪论 o 2 有关竞争的一般理论 竞争是市场经济中的一个永恒主题，任何种经济体制，一种社会制度，都存在着 竞争。但在不同的经济体制和社会制度下，竞争的意义、内涵、和外延是不同的。竞争 的本义是多个主体( 至少是两个主体) 旨在争取同一目标而竞力，竞争的动力来自外在 的压力，竞争的目的在于超越别人而独占目标。1 。因此，当社会中只有一个主体，就不 会有市场，在一个行业中如果只有一个主体，也不会有竞争，因为它可以独占市场；尽 管存在多个市场主体，但他们如果相互串谋，合为一体，也不会有竞争。法律上的竞争 概念则指两个或两个以上的经营者在市场上以比较有利的价格、数量、质量或其他条件 争取交易机会的行为“3 。 竞争的基本作用在于最大限度地调动经营者的积极性，为经营者造成可能失败的压 力，促使经营者通过不断完善管理、不断开发和采用新技术、新工艺等手段，向市场提 供优质廉价的产品：通过优胜劣汰使社会资源得到合理配置。竞争不仅能发挥积极作用， 还可能带来一定的消极后果，如竞争可能造成垄断，使竞争机制作用难以正常发挥，此 外会产生不正当竞争行为，损害他人利益，为自己争取竞争优势。 在有关竞争的理论中，正确理解竞争、垄断、限制竞争、不正当竞争的概念对于分 析我国金融业中竞争的特点，科学有效地规范我国金融业中的垄断和不正当竞争行为等 具有重大的理论和现实意义。垄断指经营者自己或通过企业兼并等方式，形成对一定市 场的独占或控制。限制竞争行为指经营者滥用经济优势或几个经营者通过协议等联合方 式损害竞争对手的利益“3 。不正当竞争行为则指经营者采用欺骗、胁迫、利诱以及其他 违背城市信用和公平竞争商业惯例的手段从事市场交易。 o 2 国外主要竞争力理论 竞争力就是指行为主体与其他行为主体竞争某种相同资源的能力。由于金融竞争的 特质，使之不仅注重竞争环境，更注重竞争主体的作用，主体竞争力在金融竞争中居于 重要地位，而竞争力的比较是多层次的，故本文以银行主体作为研究对象。 0 2 1 波特竞争力比较模型 美国哈佛大学商学院迈克尔波特是竞争力理论的代表人物。波特竞争力模型成为 当今国际上比较流行的一种用于行业竞争结构分析的有效方法。 0 2 1 1 行业中的竞争结构分析 东南大学顿f + 学位论义 波特指出：“一个产业是由一群生产相近替代产品的企业组成的，在任何产业里， 无论是在国内还是国外，无论是生产一种产品还是提供一项服务，竞争规则都可寓于以 下五种竞争力量之中【l 】，即新竞争者的加入、替代品的威胁、购买方的讨价还价能力、 供应方的讨价还价能力，以及现有企业之间的竞争。”如图1 1 所示： 图1 1 波特竞争力模型 波特指出的这五种竞争力量，它们之间相互影响，相互制约，形成了行业中的竞争 结构，并将其分为产业内部因素和外部因素两大类。产业外部因素对于产业内部所有企 业的影响基本相同，关键在于产业内的企业对外部影响的应变能力。通过行业中竞争结 构的分析，可以了解本企业在行业中所处的竞争地位，所具有的竞争优势、劣势等，以 便企业制定出战胜各种竞争力量的基本对策。 但是，波特竞争力理论忽视了一个极为重要的因素，即文化。文化的来源是深层的 信念结构，是规范一个社会经济活动的根本动力。同时，对于不同的国家，不同的经济 发展阶段，波特分析模式也是一成不变。如：我国的体制因素、政府决策对社会经济环 境的作用，特别是政府与市场力量之间的相互影响是不能忽视的。 o 2 1 2 价值链比较法o 波特还将企业创造价值的过程分解为一系列互不相同但又互相关联的经济活动，或 者称之为“价值活动”，其总和即构成企业的“价值链”，每一项经营管理活动就是这一 价值链上的一个环节。虽然同一产业的企业往往具有相似的价值链，但竞争对手之间的 价值链一定会有所区别，竞争者之间价值链的差异是企业竞争优势的一个关键来源。因 此，对企业价值链的深入分析便可揭示企业竞争优势来源的具体环节。价值链的构成如 图1 2 所示： 东南大学硕 。学位论立 绪论 图1 2 企业价值链 价值链比较法就是将本行业中成功企业与失败企业的价值链进行对比，分析其差 别及造成差别的原因，其差别之处就是行业成功的关键因素，日本大前研一著的企业 家的战略头脑一书中就引用了这种方法。 o 2 2 世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院的竞争力理论 世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( n “d ) 是最权威的竞争力研 究机构，其国际竞争力的评价原则、方法和指标体系等已得到认可，其每年公布的世 界竞争力报告在国际上产生了巨大影响。这套方法主要是根据一国金融业对整体经济 的作用力和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力。按照这一标准，金融业的竞争力 主要由四个方面组成【5 】：( 1 ) 反映利率、资本成本、信用等级的资本竞争力。( 2 ) 反映 贷款、地区资本市场、国外资本市场开发、出口信用代理和风险资本的资本效率的竞争 力。( 3 ) 反映证券市场资本化、证券市场价值、上市公司、内部交易等证券市场运行的 竞争力。( 4 ) 反映中央银行、银行规模、储蓄、国有独资银行、股份制商业银行和法律 监管的金融服务效率的竞争力。 对银行业竞争力的研究，主要包括以下几个方面的指标： 1 、中央银行政策对经济发展的影响是否积极。这是一项调查指标，反映人们对一 国中央银行货币政镱的制定和执行情况的比较。 4 东南大学硕l 学位论立绪论 2 、银行规模。这是一个比较银行资产大小的指标，主要通过统计本国位居资产排 名世界前5 0 0 家之内的银行的数目，来对一国的银行规模进行评价。 3 、银行业资产额占g d p 的比重。反映一国银行业的相对规模。 4 、存贷款利差。指银行贷款利率与存款利率之差，由于存贷款利差是商业银行利 润的主要来源，因此存贷款利差的高低可以反映商业银行的营业效率。 5 、对金融机构的法律监督是否足以保持金融稳定。这也是一项调查指标，反映中 央银行金融监管职能的发挥情况。 w e f 和i m d 将指标分为两大类：可测度的“硬数据”和从专家调查问卷结果取得 的“软数据”。硬数据占有2 3 的权数，软数据占有1 3 的权数。w e f 和i m d 分析方法 所依靠的资料都是较总体的、较现成的，但较粗，对具体产业的竞争没有直接的指导意 义。 0 2 3 世界1 0 0 0 家银行的排名和比较 英国的银行家、欧洲银行家以及亚洲货币等杂志每年按照一级资本规模 为标准，对世界1 0 0 0 家大银行进行排名，这一排名既可以考查单个银行，又可以考查 一国银行的实力水平。除了一级资本规模指标以外，世界1 0 0 0 家大银行的评估指标还 包括：银行的资产( 包括总资产、比上年增长比例) ；资本资产比率；利润( 税前利润 总额、比上年增长比例、实际利润增长) ；经营状况( 资产收益率、资本收益率、成本 收入率) 等综合指标。世界1 0 0 0 家大银行的排名动态也对银行的资产状况、盈利能力、 在当今世界上的地位等作了比较全面、客观的评价，因此，这一排名被视为银行间最具 权威的实力评估，具有很高的权威性，被各国政府和有关部门加以研究和应用【9 1 。但这 种排名的最大缺点是，仅仅是一定时间段内一些数据指标的比较排列，对影响银行竞争 力的其他要素，如市场结构、制度环境等，以及各个评价指标之间的关系分析得不够， 因此不能完全用这种排名来衡量某个银行的竞争力。 0 2 4 其他竞争力理论 0 2 4 1 管理文化论 一些学者提出，每个社会都有其独特的文化传统和价值观，包括显性的意识形态和 隐性的集体意识，它们共同决定着社会的行为准则和人们的思想追求，从而决定着一个 国家经济生活的组织方式并进而影响着经济发展的效率和速度，如日本传统的文化理论 形成了同本企业独特的经营模式，其中集体领导、劳资协作、终身雇佣制、全面质量管 e 东南大学预l 学位论义绪论 理常被认为是日本企业竞争优势的来源，美国自由开放的文化理论也形成了美资企业像 花旗银行“因为开心，所以创新”的企业文化和组织模式。 0 2 4 2s w o t 分析法 市场营销学中提出s w o t 分析法，将企业竞争力因素解剖为两部分即内部因素和外 部因素，内部分析法就是从企业内部管理角度分析s t r e n g t h ( 优势) 和w e a k n e s s ( 弱 势) ，外部分析法就是分析企业应变外部环境的o p p o r t u n i t y ( 机会) 和t h r e a t ( 威胁) 。 o 2 4 3 价值成本竞争力理论“1 台湾地区宏基集团董事长施振容认为：竞争力是多项价值成本比的总和，其中价值、 成本概念甚为宽泛，不仅考患其有形、无形状态以及直接间接的来源，而且涉及了其时 间价值的概念，有人曾把这种竞争力观点用以下公式来表示： 竞争力= ( v j c ) l 上式中，v j 代表价值项目，c j 代表成本项目。并将该理论用图1 3 所示： 图1 3 价值成本竞争力理论 0 3 竞争战略概述 0 3 1 什么是竞争战略 “战略”一词，源于希腊语“s t r a t e g o s ”，意为军事将领或地方行政长官。在军事 学中是与战术一词相对而言的。一般来说，战略是指对于任何一个组织的具有全局性或 决定性的谋划。 把战略一词引入经营学领域，形成企业战略这一概念，产生于2 0 世纪6 0 年代的西 6 东南大学硕i 学位论义 绪论 方国家。6 0 年代以前，在某些企业中虽然也存在着类似谋划的活动，但使用的概念不 是企业战略，而是长期计划等术语。把战略与企业经营活动结合起来的代表人物是美国 的管理学者安德鲁斯( k a n d r e w s ) 、钱德勒( a d c h a n d l e r ) 和安索夫( h i a n s o f f ) 等人。1 9 6 2 年，钱德勒出版了战略和结构：美国工业企业历史的篇章一书，在这 本书中他给企业经营战略下的定义是：决定企业的长期基本目标与目的，选择企业达到 这些目标的途径，并为实现这些目标和途径而对企业的重要资源进行分配。1 9 6 5 年安 索夫出版了企业战略论以书，首次提出了“企业战略管理”的思想，并对企业战略 的基本原理、理论和程序进行一系列的研究和说明，企业战略才以种具有科学性的概 念开始在企业管理学中使用。同年，安东尼出版了计划与控制系统：一个分析框架。 1 9 7 9 年，安索夫又出版了战略经营论一书，进一步阐述了其战略思想。 竞争战略的提出相对于企业战略而言则要晚一些，最初萌芽于7 0 年代，而其蓬勃 发展主要在八十年代。一般而言，一个企业的竞争战略不是孤立存在的，它在于企业的 战略体系中，与企业的经营战略相一致。企业的经营战略是企业的总体战略。而竞争战 略是企业为了自身生存与发展，在竞争中保持或发展其实力地位而确定企业目标与达到 此目标所采取的各项政策的有机结合体。竞争战略是以不断变革为实质的，使企业经营 能力适应千变万化的外部环境，实现企业资源的最佳配置。而形成竞争战略的实质是将 一个公司的内部环境和其外部环境建立联系，因此对环境的准确把握是制定竞争战略的 前提。 从一定意义上讲，企业的经营战略具体到某种业务层次，主要是竞争战略。对企业 来说所做的一切主要就是为产品或服务获得顾客而竞争，为了能比竞争者更加有效地满 足顾客的需要。而企业经营战略研究的核心问题之一是竞争问题，即研究企业如何在行 业中竞争，提高其在所处行业或市场中的竞争位置，研究如何发挥企业的某种优势或独 特功能以获得、维持和加强竞争优势，实现扩大产品或服务的竞争力、市场占有率和利 润收入等目的。所以，竞争战略是企业经营战略的具体化和重要组成部分。 对竞争战略这一领域有着重要贡献的迈克尔波特在其著作竞争战略中将竞争 战略定义为：采取进攻性或防守性行动，在产业中建立进退有据的地位，成功地对付五 种竞争作用力，从而为企业赢得超常的投资收益的一系列行动“1 。随后，其理论的重要 发展者乔治达伊则将竞争战略概括为追求竞争优势的整体行动。 对比以上对竞争战略的分析与波特的定义，可以将竞争战略归纳精简定义为：明确 树立、维持与发展企业持久的竞争优势，与竞争对手相抗衡的一系列行动。 东南大学硕士学位论义绪论 0 3 2 竞争战略的类型 竞争战略的基本类型有三种，成本领先战略、差异化战略和专一化战略。这三种战 略并非对每个企业都适用，而是有其各自的运用条件和运用规律。 l 、成本领先战略 成本领先战略即通过采用一系列针对本战略的具体政策在产业中赢得总成本领先。 处于低成本地位的公司可以获得高于产业平均水平的收益。其成本优势可以使公司在与 竞争对手的争斗中受到保护：低成本有利于公司在强大的买方威胁中保护自己，也构成 对强大供方威胁的防卫；导致低成本地位的诸因素通常也以规模经济或成本优势的形式 建立起进入壁垒；最后，低成本地位通常使公司与替代品竞争时所处的地位比产业中其 他竞争者有利。 2 、差异化战略 差异化战略是将公司提供的产品或服务标新立异，形成一些在全产业范围内具有独 特性的东西。实现差异化战略可以利用客户对品牌的忠诚以及由此产生对价格的敏感性 下降使公司得以避开竞争；客户的忠诚以及某竞争对手要战胜这种“独特性”需付出 的努力构成了进入壁垒；产品差异化带来的较高收益，可以用来对付供方压力，同时可 以缓解买方压力；最后采取差异化战略而赢得顾客忠诚的公司，在面对替代品威胁时， 其所处地位比其他竞争对手也更为有利。实现差异化战略企业就能建立起对付五种竞争 作用力的防御地位，从而在产业中赢得超常收益。 3 、专一化战略 专一化战略是主攻某个特定的顾客群，某产品系列的一个细分区或某一个地区市 场。虽然低成本与产品差异化都是要在全产业范围内实现其目标，而专一化却是围绕着 很好地为某一特定目标服务这一中心建立的。这一战略的前提是：企业能够以更高的效 率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务。尽管从整个市场的角度看，专一化战略未 能取得低成本或差异化优势，但它的确在其狭窄的市场目标中获得了一种或两种优势地 位。 o 3 3 竞争战略的制定所必须考虑的关键因素 从根本上讲，制定一项竞争战略也就是为某一企业规定一种广泛适用的程式以便指 导企业如何投入竞争，应当确立什么样的竞争目标，以及在贯彻执行这些目标时需要采 取什么样的方针。我们首先来考察在制定竞争战略时所必须考虑的关键因素。 在最广义的范围内，制定竞争战略意味着要考虑四种关键要素，即企业的优势与劣 8 东南大学硕l ：学位论文绪论 势、关键实施者的个人价值观、产业机会与威胁、广泛的社会期望“1 。这四种关键因素 决定了一个企业可以取得成功的限度。 企业的优势与劣势：它是指企业在形象、商誉、商标、资产、资源、技术技能等 方面相对竞争对手而言的优势与劣势的综合表现，实旌竞争战略就是要尽可能地发挥企 业的优势，回避企业的劣势。 关键实施者的个人价值观：它是指主要的执行经理以及其他执行既定战略所涉及 的人员动机和需求的体现。关键实施者的个人价值观不同，所采取的竞争战略也就不同。 如果关键实施者具有较强的进取精神，大多可能采取进攻性战略，以追求企业的经营业 绩：如果关键实施者比较稳健谨慎，则大多采取保守性战略。 企业的优势与劣势与关键实施者的个人价值观相结合决定了一个企业能成功地实 施竞争战略的内部极限。 产业机会与威胁：它决定了企业的竞争环境。这种环境既伴随着风险，又蕴含着 回报。 广泛的社会期望：它是对企业产生作用的如下因素的反映：政府政策、社会关注、 正在演变的风俗以及其它一些社会因素。 同样，产业机会与威胁与广泛的社会期望相结合决定了一个企业能成功地实施竞争 战略的外部极限。 任何研究，都离不开成熟理论与方法的指导。在本文中也是如此，本文在第三章中 借鉴了迈克尔波特的五因素模型分析，第四章中对城市商业银行制定竞争战略的过程 中，借鉴了必须考虑的几种关键要素，并运用了一些战略专家的理论和方法。 o 4 国内现有的研究及评述 1 、焦瑾璞的研究。长期以来，各类国内有关商业银行之间竞争的研究主要集中于 加入w t o 后商业银行面临的机遇和挑战这一方面。也有一些研究银行竞争力方面的著 作，但多数都偏重于理论研究，很少真正具有实用价值。中国人民银行焦瑾璞所著的中 国银行业国际竞争力研究是国内研究中国银行业竞争力的第一本专著，其以国际竞争 力一般理论为理论依据，将中国银行业国际竞争力分解为现实竞争力、潜在竞争力和竞 争环境等三个方面的内容，在此基础上设计了银行业国际竞争力评价指标体系，并对四 大国有商业银行的现实竞争力进行了定量分析，最后提出了提高中国银行业国际竞争力 的途径和政策建议“。该书是对银行业国际竞争力的比较系统、全面的研究，对今后深 东南大学碗 学位论义绪论 入研究银行竞争力问题具有重要的借鉴意义，但是焦瑾璞的研究存在着明显的缺陷，其 将中国入选世界1 0 0 0 家大银行的几家银行与美、日、欧等发达国家的入选银行在流动 性、资本充足率、资产质量和盈利能力等几方面分别进行定量比较，在法人治理结构、 金融监管有效性和业务体系及创新等方面分别进行定性比较，这些比较显得较零散并且 也未能对中国银行的国际竞争力状况的总体水平得出评价和判断。 2 、其他银行业竞争研究。近一时期，绝大部分正式发表的有关中国金融的书籍主 要侧重于我国金融业的发展与改革历程、我国金融业目前的现状与困境等，选择对某一 特定区域银行业动态竞争形势进行专门分析的文章较少。此外，由于重视国有商业银行 的改革、发展，我国的金融学已经形成了一系列的关于国有商业银行发展的理论与学说。 虽然目前对城市商业银行等中小银行的地位有了莺新认识，但基础理论还不够充分，这 为进一步深刻研究城市商业银行相关问题留下了空间。 目前，国内对城市商业银行发展理论研究较为成功较为深刻的有袁纯清博士、林毅 夫博士等一批经济学者。袁纯清博士撰写的金融共生理论与城市商业银行改革一书， 从金融共生理论的基础、内容及其运用等三个方面论述了金融共生理论及其在城市商业 银行中的实际运作问题，开辟了金融理论研究的新方法，创新了我国城市商业银行改革 的新途径，是一部理论意义和实践意义都非常深远的著作。他指出：“我国城市商业银 行是金融共生体系中的一个重要方面军，它们的缺陷在于金融共生中信息丰度较低，共 生体系的能量生成不足，共生模式不稳定【6 】一最优的金融共生模式应该是连续的、对 称性互惠金融模式金融市场最终的结果应该是一个共生的、互利互惠的市场并给参 与这一市场的每一个经济个体单位带来繁荣。”其他如徐滇庆教授和张强教授等对于中 小金融机构基础理论研究方面也取得了突破性成果，尤其是在中小金融机构的重组和监 管上有独到的见解。这些著作中的观点对于本文所形成的一些思路和看法起到相当大的 指导作用。 o 5 本文的主要内容及结构安排 本文共分为四个部分，总体的思路和体系安排如下：首先，在第一章中阐述了银行 体系的稳定与社会经济发展的关系，介绍了西方发达国家及亚洲国家银行业的现状和发 展趋势，指出中国银行业在发展过程中出现的种种问题，并就如何借鉴国际经验提出思 考。第二部分，首先介绍了东部地区上海、无锡、宁波三个代表性城市目前银行业的竞 争态势，随后引出这种态势的形成过程及特点：接下来，运用西方经济学及市场营销学 1 0 东南大学顿 学位论文绪论 理论阐述了银行业产业结构竞争及现有各类银行( 国有银行、股份制银行、城市商业银 行、外资银行) 因所有制不同而形成的比较优势，并从中预见未来发展趋势，探讨将国 际银行并购成功案例引入中国的可能性；在第四章中，首先提出了城市商业银行存在的 一些问题，然后结合地方经济发展及当前内外部环境对城市商业银行进行s w o t 分析， 对其正确定位后提出具体的竞争战略：最后，本文得出结论，各竞争主体只有在竞争与 合作中保持动态平衡，才能共同创造一个健康有序的金融市场。 东南人学硕i 学位论文第一章：辛= 球银行业发展现状 第一章全球银行业发展现状 1 1 银行体系的稳定与社会经济发展的关系 1 1 1 银行业对经济的影响 全球经济金融的资金基础在银行”3 ，银行业发展战略与经营水平的变化，对各国和 地区经济发展和国际金融交易起到一定的保障与支持作用。 ( 1 ) 银行体系的稳定和业务开拓对实际经济运行影响颇大。近几年的情况发展表 明，银行业的发展状况与经营效益，对经济信心的巩固更为重要，即对消费投资的实质 与心理的支持十分重要。银行稳定支撑信心，信心增强支持经济。近年来，美国经济波 动下滑问题是信心问题，特别是美国经济、汇市和股市风险预期加大，而支撑美国经济 信心的一个重要条件之一，就是银行业尚属稳健，商业银行主动调整经营等业务，使得 银行业有惊无险，起到了支持经济增长的作用。 ( 2 ) 银行业的不当经营策略、银行之间的恶性竞争都有增加风险的可能。亚洲金 融危机的主要原因在于金融市场的开放过度，而银行体系支撑不了这种过度的开放与竞 争，如银行资产质量不高，清偿能力低下等等，便造成了信心的崩溃，危机的发生，给 社会经济秩序带来负面影响。 因此，无论在经济繁荣或是在经济危机或低速增长时期，金融市场乃至经济体系不 致崩溃的信心基石始终在银行。 1 _ 1 2 经济行为反作用于银行业发展 一个金融体系的运作有赖于经济行为的整体表现，而金融机构则会受到宏观经济变 化的强烈影响。 银行作为全球经济金融最为重要的载体，受制于经济环境的变化，因此银行的经营 战略与体制改革必须随着经济环境的变化而做出适时的调整，以提升银行对经济的支持 度和应对性。近年来以美国经济为主线的世界经济不景气和不确定，使得全球银行业经 营步履艰难。在这种不利经济环境与信心弱化氛围的影响下，谨慎操作与策略调整成为 大多数银行的重要选择，业务综合化、全能化，金融活动全球化，组织体系集中化，经 营智能化，经营方式网络化，机构网点虚拟化的发展趋势日趋明显。 我们不难看出，银行业的稳定与社会经济的发展是息息相关，相辅相成的。而银行 之间的适度竞争是维持银行业稳定的重要因素，将进一步促进产品、客户、网络的联动 东南大学颁 j 学位论文 第一章命球银行业发展现状 发展和效益整合，资本、资产质量也将进一步提升和优化。 2 2 欧美及亚洲国家银行业现状及发展前景 2 2 1 全球银行业的总体状况 进入2 1 世纪以来，随着新经济发展和金融全球化、信息化发展趋势的进一步加强， 世界银行业的制度结构、运作模式和竞争格局正在经历一场深刻的变革。传统银行业、 证券业、保险业、信托业之间的业务界限日趋模糊，商业银行金融活动全球化、业务经 营全能化等趋势更趋明显，造就了许多巨型金融企业，银行实力每年都会发生一些重大 的变化。 全球银行业的核心部分是国际大银行。进入9 0 年代以来，随着金融自由化、经济 全球化和新技术的不断发展，各国银行为了加强在国际金融市场的竞争实力，增强抗风 险能力，实现优势互补，掀起了一场席卷全球的银行兼并浪潮，其带来的最直接的效果 便是银行资本、资产的上升，到2 0 0 2 年，整体银行盈利显示出明显的复苏势头”1 。其 一，银行资产增加，规模效益依然是银行实力的重要体现。据2 0 0 3 年英国银行家7 月份的统计，2 0 0 2 年全球1 0 0 0 家大银行资产总额为4 3 9 l 万亿美元，比上年上升1 0 8 ， 而上年增幅为4 6 。从头2 5 家看，总资产为1 6 7 3 万亿美元，所占比例为3 8 1 ；其 二，巴塞尔协议作用强化，资本充足率上升。2 0 0 2 年1 0 0 0 家大银行的一级资本总额增 加7 8 至1 9 7 万亿美元，这说明各大银行愈加重视巴塞尔协议所规定的资本充足率和 核心资本比例；其三，成本收入比仍是衡量银行业绩的重要指标。在困难的经营环境 下，降低经营成本成为各银行追求的共同目标。 1 2 欧美国家银行业的竞争与发展 根据英国银行家公布的2 0 0 2 年度银行排名显示，进入该年度”世界1 0 0 0 家大 银行”的银行分布在：欧盟国家2 8 0 家( 去年为2 8 8 家，下同) ，美国2 1 0 家( 2 0 5 ) ，亚 洲( 不含日本) 1 5 5 家( 1 5 0 ) ，日本1 1 4 家( 1 1 6 ) ，欧盟以外欧洲地区9 5 家( 1 0 0 ) ， 中东8 4 家( 7 7 ) ，拉丁美洲4 3 家( 5 0 ) ，其他国家和地区2 2 家( 2 0 ) 。另一方面，前 2 5 家大银行共创造了1 1 8 1 亿美元的利润，在”世界1 0 0 0 家大银行中占比达3 7 3 9 1 。 这些数据表明，世界1 0 0 0 家银行中欧美国家的银行就占了近5 0 ，因此研究欧美银行 业的竞争格局及发展态势在很大程度上也为我们了解全球银行业的动态打开了一扇窗 户。而西方国家银行业的全球化发展大致经历了以下三个阶段”： 1 3 东南大学硬i j 学位论义 第一幸全球银行业发腱现状 第一阶段国内银行阶段。在这个阶段，商业银行主要的业务还局限于国内存贷业 务，国际业务开始有初步的发展，服务对象也以本国居民为主。发达国家的商业银行一 般是属于多股东的控股公司制企业，中小金融机构大多由私人、家族控股。2 0 世纪7 0 年代以来，各国的金融自由化改革不断深入：由放松利率管制到放松金融业务管制，再 发展到放松( 或部分放松) 资本项目管制，极大地促进了金融机构之间的竞争，并经历了 由自由竞争到寡头博弈的自然淘汰过程。2 0 年前，美国的银行多如牛毛，大型私营银 行数量多，小银行也到处密布，达两万家左右，其中处于劣势的是地方性银行。因小银 行擅长于其特有的、为数不多的几项业务，在将来的市场上总会占有一席之地，就是与 大银行相比，也具有相当的竞争力。而地区性银行既不能在业务种类和市场方面与大银 行相提并论，又在给客户以亲切感、提供细致周到的服务上大大逊色于小银行，将在竞 争中慢慢地被淘汰掉。经过多次合并重组及自然淘汰，现在只剩下8 0 0 0 家左右，且经 营和盈利状况较好。福布斯杂志按销售收入、净利润、总市值等指标评出的1 9 9 9 年 美国百强大企业中，花旗银行、美洲银行分别高居第2 位和第4 位，成为金融寡头。英 国商业银行数量虽然只有四五十家，但单位资本金和资产额的盈利能力最强。美、英等 国金融业的较优业绩，在一定程度上反映了充分竞争性市场经济模式的生机和活力。 第二阶段跨国银行阶段。从历史上看，银行跨越国界的经营活动，早在自由资本 主义时期就已存在，但具有现代意义的跨国银行是2 0 世纪6 0 年代开始才真正获得了迅 速发展。毫无疑问，银行业选择跨国经营最根本的原因是为了谋求自身发展以实现更大 的盈利。2 0 世纪7 0 年代到8 0 年代期间是跨国银行数薰迅速增长时期，9 0 年代以后， 跨国银行的总体结构已经趋于稳定。这个阶段的商业银行积极拓展海外业务，通过从事 海外贷款、投资等中长期资本业务来满足跨国公司的多种需求，并以此争取优质大客户， 扩大市场份额。 第三阶段全能银行阶段。发展战略的调整推动了金融机构向全能化、国际化发展， 国际金融市场掀起的一浪高过一浪的跨国购并浪潮，造就了众多的巨型全能银行，西方 国家的银行业又由过去的分业经营逐渐向混业经营演变。进入9 0 年代以后，美国商业 银行向全能银行发展进一步加快，一个十分重要的原因就是美国银行在国际金融市场上 越来越多地受到来自欧洲和日本银行的竞争压力，这些国家的商业银行已经突破传统的 分业界限，全能银行的综合化趋势同益明显。1 9 9 7 年，美国大通银行与化学银行合并 以及瑞士银行与瑞士联合银行合并都曾在国际金融业引起轰动。9