（企业管理专业论文）网络融合背景下IMS战略发展研究.pdf

学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注呀引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：求 日期：c 2 斫口年f 月7 日 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校自+ 权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入 有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 黧作1 1 鹫 、l 导师签名70 八才黢 i l 期：砂，年夕月2 ，7e 1 网络融合背景下im s 战略发展研究 专业：企业管理 硕士生：朱劫 指导教师：汪建成副教授 摘要 随着通信技术的不断演进和终端用户需求的不断增强，通信设备运营商 和提供商越来越认识到网络融合的平台对业务提供和商业模式建立上的优势。从 电信业全业务运营发展的必然趋势来看，固定和移动的网络融合将是电信业全 业务发展的必然选择。目前，i m s 己成为业界认可的支持固定接入和移动接入的 统一核心控制网络：本文重点分析研究了基于i m s 实现融合网络的技术架构、市 场驱动力，并以运营商为载体通过价值链分析研究i m s 的核心竞争力。同时， 提出以i m s 为平台的成功商业模式案例参考。最后通过整合战略实施能力和项 目管理，进行提升新技术背景下实施能力的研究，作为从技术到市场的演变的建 议。以上述各个方面包括从技术，市场，和实施各个方面的研究和分析来论证和 肯定i m s 在网络融合大潮中的战略发展趋势和不可取代的位置。 关键词：网络融合，i m s ，市场驱动力，商业模式，实施能力 s t r a t e g i cs t u d yo fi m sd e p l o y m e n t w i t ht e l e c o m n e t w o r kc o n v e r g e n c e 。 m a j o r ：b u s i n e s sm a n a g e m e n t n a m e ：z h uj i e s u p e r v i s o r ：w a n gj i a nc h e n g a b s t ra c t a l o n gw i t ht h ec o n t i n u o u sd e v e l o p m e n to ft e l e c o mt e c h n o l o g ya n dm o r ea n d m o r er e q u i r e m e n tf r o me n du s e r , t e l e c o mo p e r a t o r sa n dv e n d o r sm o r ea n dm o r e r e a l i z e dt h ea d v a n t a g eo fn e t w o r kc o n v e r g e n c ep l a t f o r mt os e r v i c ep r o v i s i o na n d c o m m e r c i a lm o d eb u i l d i n g t h r o u g ha n a l y s i so ft h ef u l ls e r v i c eo p e r a t i o nt r e n do f t e l e c o me n t e r p r i s e ，i ti sc o n f i r m e dt h a tf m cw i l lb et h en e c e s s a r yc h o i c eo ft e l e c o m f u l ls e r v i c eo p e r a t i o n n o wi m sh a sb e e nr e c o g n i z e db yi n d u s t r yt ob et h ec o r e c o n t r o ln e t w o r kt os u p p o r tb o t ho ff i x e da n dm o b i l ea c c e s s t h i st h e s i sa n a l y z e dt h e t e c h n o l o g y , m a r k e td r i v e r s ，c o m p e t i t i o na b i l i t yo fi m ss y s t e m , m e a n w h i l e ，p r o p o s e d t h ec o m m e r c i a lm o d eb a s e do ni m ss y s t e m , f i n a l l ys t u d i e dt h es t r a t e g i cd e p l o y m e n t a b i l i t yb yi n t e g r a t e ds t r a t e g i ca n dp r o g r a m p r o j e c tm a n a g e m e n t f r o mt h ep e r s p e c t i v e a l la b o v e ，t op r o v et h es t r a t e g i cd e v e l o p m e n tt r e n da n dn o n - r e p l a c e m e n tp o s i t i o no f i m sd e p l o y m e n ti nn e t w o r kc o n v e r g e n c ef r a m e w o r k k e y w o r d s ：n e t w o r kc o n v e r g e n c e ，i m s ，m a r k e td r i v e r s ，c o m m e r c i a lm o d e ， d e p l o y m e n ta b i l i t y l l 目录 摘要i a b s t r a c t i i 目录l l i 图目录。v 第1 章绪论1 1 1 当前通信发展以及网络融合的大背景一1 1 2 研究的目的以及其意义1 1 3 本文的框架结构2 1 4 研究分析方法3 1 5i m s 技术发展以及业务特点的介绍4 第2 章文献综述7 2 1 前人的研究成果7 2 2 文献评述8 第3 章i m s 发展的驱动力和核心竞争力1 1 3 1 当前中国通信行业的发展阶段和趋势1 l 3 2 基于i m s 的产业链分析1 2 3 3i m s 发展趋势的内部和外部驱动力1 4 3 4i m s 发展面临的市场竞争环境一l5 3 5 国内外i m s 实验和商用项目建设的现状1 8 第4 章基于网络融合的i m s 商业模式的构建2 1 4 1 运营商对待i m s 的态度2 1 4 2i m s 如何增强传统运营商的竞争能力一2 2 4 3 针对传统运营商的s w o t 优劣势分析2 4 4 4i m s 商业模型的案例2 5 第5 章i m s 战略实施和项目管理的整合3 l i i i 5 1 运营商的i m s 战略实施能力研究3 1 5 2 基于项目的i m s 战略实施3 3 5 3i m s 战略实施过程中项目管理的特点一3 6 5 4i m s 项目管理的关键问题进行总结和分析3 7 第6 章结论和启示4 1 6 1 研究分析结果总结4 1 6 2 综合结论和启示4 2 6 3 挑战和展望4 2 参考文献4 5 附录攻读学位期间发表的学术论文4 6 致谢z 1 7 i v 图目录 图1 1 论文框架结构1 3 图1 2 典型i m s 业务平台组网架构6 图3 1 通信和互联网企业产业链分析1 3 图3 2 中国通信市场的业务收入构成比例16 图4 1m o b i k o m 的基于语音、视频和文本消息的客户端2 3 图4 2i m s 通用应用的集成一2 3 图4 3 丹麦t d c 的托管商业模式2 6 图4 4m o b i l k o m 在奥地利部署的基于p c 的客户端应用2 7 图4 5h u t c h i s o n3 和s k y p e 的合作伙伴模式2 8 图4 6 英国电信为广告商提供业务的客户端应用2 8 图4 7 日本的s o f t b a n k 的增加业务使用量模式2 9 图4 8 台湾f e t 的整合的商业模式3 0 图5 1 战略实施和项目管理的关系3 3 图5 2 战略启动过程3 4 v 第1 章绪论 1 1 当前通信发展以及网络融合的大背景 随着电信运营商近年来面临的竞争越来越大，其收入也处于不断下降的趋势 当中，同时通信运营商之间的竞争也变得越来越激烈，因此不论是固网还是移动 运营商都期望能够借助于网络融合来进行差异化竞争，通过整合当前通信业务， 产生新的运营管理模式以及收入增长点，从整体技术发展的趋势可以看到，有别 于当前分散的业务平台，如果基于统一融合的业务平台为固定和移动用户同时提 供业务，会使管理维护统一便捷，网络结构简单清晰，大大降低运营商的运营成 本和网络投资成本，同时也符合我国自2 0 0 8 年通信业重组之后，运营商都具备 了全业务运营的资格的全方位竞争现状。网络融合的概念既包括通信网里面的固 定网和移动网的融合( f m c ) 也包括了广义上的三网融合( 电信网，计算机网和 广播电视网) 。本文主要基于电信网概念里面的网络融合( f m c ) 为背景来进行 研究论证。不论在技术还是商业的层面上，固定和移动的最终融合都代表了未来 电信网络架构的发展方向，但基于目前的现实状况而言，要实现两个网络的完全 融合还有很长的路要走。因为当前固定n g n ( 下一代网络) 和移动n g n ( b 3 g 或3 g ) 的发展和演进方式路径都是各自独立的，在这样的情形下，首先可以在 业务层面，终端层面以及商业层面实现固定和移动网络的融合( f m c ) ，让用户 可以基于一个统一的平台同时可以使用到固定网络和移动网络的业务。而从技术 角度来说在控制层实现融合是固定和移动网络融合的最终目标，而实现这个融合 的最终目标还取决于i m s 技术标准，规范，和其他网络互联互通能力以及实施 能力等等的不断发展演进和成熟完善，需要更长时间的技术进步和积累。 1 2 研究的目的以及其意义 本文将针对i m s 的战略发展趋势进行研究分析，建立了影响i m s 战略发展 趋势的三个重要外部要素的理论，并基于此进行了分析研究，对运营商和电信设 备提供商如何利用已经具备的技术领先优势，如何在技术发展的趋势下针对这三 个重要的外部要素进行分析，从而推动i m s 在中国市场的规模化商用具有一定 指导作用。 从通信网络发展的趋势上讲，本文将通信领域的新技术i m s ( i p 多媒体子 系统) 在网络融合背景下的市场驱动力和竞争环境，商业模式的构建，项目管理 和战略实施的整合这几个要素纳入到一个框架体系内，对三者进行分析以探讨 i m s 系统发展的战略趋势。从实践上讲，本文的研究可以为我国迅速发展的通信 业在网络融合背景下的有效实施提供有益的启示。技术倡导企业应该加强其与他 运营商、终端用户之间的网络联系，建立优势互补的商业模式，同时提升企业的 项目管理以及实施能力，将技术真正的推向市场，打造持续竞争优势。 1 3 本文的框架结构 第一部分是绪论，阐述了当前通信网络发展和网络融合的大背景，本文的目 的和研究意义，并介绍了论文的分析思路、研究方法和研究内容，以及论文的总 体框架结构。作为绪论，将会对文章的整体结构和逻辑推导过程有总体性的介绍， 同时对于i m s 系统本身，将简单加以说明。 第二部分是文献综述，首先建立了本文的主要观点，i m s 战略发展的内部和 外部关键要素，分别提出了内部和外部关键要素的概念以及与i m s 发展的关系。 介绍了国内外针对i m s 战略发展的主要理论和基于这些理论的本文切入点。同 时在文献评述中总结提出本文的理论意义，并针对关键的三个外部要素做了重点 的阐述。 第三部分是i m s 价值链分析以及市场驱动力和竞争环境的分析研究综述， 以及对本文涉及的各种实验网络和商务网络进行国内外相关研究的综述。推导出 i m s 战略发展的市场驱动力和核心竞争力两个关键外部因素以及作为技术引导 者的主流设备供应商对待i m s 部署和发展的态度 第四部分着重提出除了市场驱动力和核心竞争力以外的第二个重要的外部 要素：运营商对于i m s 发展的态度以及商业模式的构建和参考。对于这个重要 2 外部因素进行i m s 的市场策略分析。在整合上述理论综述的基础上，提出基于 中国市场发展i m s 战略的商业模式建议。 第五部分是战略实施和项目管理整合，根据本文的分析模型，影响i m s 的 战略发展方向的除了上述章节的两个重要外部因素之外，项目管理作为影响战略 实施的要素是i m s 发展的第三个重要外部因素。以项目管理模型为载体，对i m s 规模商用当中项目的各个不同阶段所遇到的问题。推导出i m s 实施有效性的提 升可行性和建议。 第六部分是综述研究结论和启示，对上述影响i m s 战略发展方向的三个重 要外部因素的研究结果进行分析评价，肯定在网络融合的大背景下i m s 的核心 竞争力以及其发展趋势。 1 4 研究分析方法 图1 1 论文框架结构 这部分会对本文的各个主要章节中的研究分析方法，以及研究分析所基于的 平台和视角加以说明。本文对i m s 战略发展趋势的研究和分析，是从技术发展， 市场驱动力，商业模式构建，以及i m s 部署实施能力各个方面进行的。 从技术发展趋势的研究分析中，主要引用了3 g p p 中对i m s 部分的规范描述， 同时引用了引领当前i m s 技术发展的主要通信设备供应商的技术方案，网络架 构和提供的业务进行说明。 3 在市场驱动力的研究分析中，以典型的通信和互联网企业的产业链为基础， 对i m s 进行产业链价值链分析，以推导出i m s 发展的核心竞争力；同时以运营 商的平台和视角来分析i m s 发展的内部和外部驱动力，市场竞争环境。 在商业模式的构建和参考中，将运营商分为传统运营商( 电信运营商) 和新 兴的运营商( 如互联网运营商) ，以引入i m s 最为迫切的传统电信运营商的平台 和视角出发，提出增强其运营竞争能力的建议，通过s w o t 分析法来研究传统 运营商的优势，劣势，机遇和挑战。参照世界上已有全业务运营整合经验的运营 商的经验，提出了以i m s 为基础运营的商业模式参考。 在i m s 部署实施能力的研究中，以主流i m s 设备提供商为视角和平台，引 用了官方媒体和设备商发布的公共资料中的数据介绍了当前国内外i m s 实验和 商用网络的概括，运用项目管理方法对新技术的部署和实施过程中的关键环节进 行了研究，从而推导出提升i m s 部署实施能力有效性的建议。 1 5i m s 技术发展以及业务特点的介绍 i m s ( i pm u l t i m e d i as u b s y s t e m ) 是3 g p p 在r e l e a s e5 版本中提出的 支持i p 多媒体业务的子系统，主要采用s i p 协议。通过i m s ，3 g 网络可以为 用户提供p o c 的业务，呈现业务、即时消息、多媒体会议等多媒体业务。由于 i m s 采用s i p 协议，而s i p 协议本身就是端到端的应用协议，和接入方式无关， 基于s i p 协议的这种特点为i 卜1 s 同时支持固定和移动接入提供了技术基础，打 通了网络融合的协议障碍。e t s i 的n g n 研究组织t i s p a n 就已经将3 g p p 的 i m s 作为n g n 的基础，i t u - t f g n g n 也同样采纳了基于i m s 的n g n 体系架 构并在致力于其基础上进一步演进和发展。不但3 g p p 、e t s i 、i t u t 等标准 组织开始接受和采纳i m s 架构，同时在商业化层面上，国p 勺# l - 上的主流设备商 也纷纷开始对i m s 架构提供支持，并基于i f v l s 架构体系来研发n g n 系统。基 于i m s 的核心网的特点是与接入无关以及能够被移动与固定网络共同使用的， 能够为使用2 5 g 3 g w l a n 和固定宽带等各种不同接入方式的用户提供通信 业务，从移动通信角度出发的i m s 系统架构与固网通信提出的软交换的基本思 路是接近类似的，基于i p 的融合的开放网络平台是二者的共同目标。国内外的 4 运营商已经开展了不少的基于软交换的实验或者商用网络；而从技术发展趋势来 看，i h s 的融合与开放程度更高，其代表着固定与移动网络融合的趋势。从技 术角度来说，i m s 网络架构的主要特点是： i m s 业务的特点包括： 统一的业务触发机制 i h s 核心控制部分不实现具体业务，所有的业务包括当前运营商所定义的 补充业务都由业务应用平台模块来实现，因此，无论固定接入还是移动接入的 用户都可以使用i m s 架构中的业务触发机制实现统一触发，从而消除了核心控 制功能和业务平台之间的对应关系。 统一的路由机制 i 卜1 s 中的用户数据信息只保存在归属地相应节点中，这样用户的认证和用 户相关的业务都必须通过归属地节点完成。 统一用户数据库 统一的用户数据库也是i m s 架构的主要特点，和用户相关的数据都作统一 存储，数据库不再区分用户类别，如固定或者移动用户 i m s 带来的新业务 i h s 的核心特点就是与接入方式无关，使得i m s 支持各种接入方式，包括 3 g ，g p r s ，以及a d s l 和w l a n 接入。i m s 所实现的端到端的i p 多媒体通 信是直接的用户到用户的多媒体通信方式，其带来了不同的用户体验。通过这样 的方式有效的降低通信运营商对各种应用服务器的投资，节省运营的费用和资 源。目前，i m s 上得以实现的多媒体业务包括：多媒体通信类业务，交互类业 业务，信息类业务以及网络融合类业务等等。下面是一个典型的i m s 业务平台 的组网架构示意图( 如图1 2 ) ，包括了接入层，控制层和应用层三个层次的不 同类型网元。 5 典型im s ：, i k 务平台组网架构 一葚谶瞪连一 一陋g 1 一 ：一 二 。- - - - ： 藤 昏警邋一：_ ”|慝 慝 连接及控制层 s 。pi s 胪r 麓翰麓艺8 | | 嗲 磁窿繇，：i p c o r e 己- 一；i 。i s u p 删蠢曩鼎轰鲤婀| 餐冀 一。一一一- 一一一咱曙开，强孵_ 一一一一一一 _ _ 重 嘲 = 。f 鞠黧鞠鞠蝴鞠嘲蛹嘲嘲。 r t pr j ，js i p 一j 。一 ；t d m 。 1ir t p；s i p 恕： 。 i h - 3 2 3 p s t n i p l m 特，- 彳。謦蛾孽歹苫留 自镕# 端：o 蒸囊彖。，r 。 1 i # 黻j 榭 9 一一 删 图1 2 典型i m s 业务平台组网架构 6 第2 章文献综述 在网络融合的背景和技术发展大趋势下，i m s 作为网络融合技术的一种， 前人对i m s 的战略发展不断进行着研究和分析，在此基础上，本文针对i m s 的 战略发展趋势，提出了影响i m s 发展的内部和外部的关键要素，对内部而言的 关键要素是i m s 的技术优势和业务特点，在绪论里做了简单的介绍，同时，提 出了三个外部的关键要素：i m s 的发展驱动力和核心竞争力，网络融合背景下 i m s 商业模式的构建，以及运营商和主要设备供应商基于i m s 的战略实施能力。 这三个外部的关键要素制约着i m s 的战略发展和规模化商用。本文的后续章节 针对这三个要素一一运用管理学的方法进行了分析和综述，最后结合分析的结论 和启示来肯定i m s 作为移动核心网发展的地位。 2 1 前人的研究成果 对于i m s 的战略发展，国内外通信业界的不同人士包括运营商，设备制造 商，规范联盟，资深的学者和咨询师，行业分析师等们都提出了很多研究其发展 的关键因素的观点。 在国外研究成果方面，当前全球商业合同最多，占有i m s 市场份额最大的 设备和服务的提供商爱立信的战略咨询师b r u c em c c o l 在2 0 0 7 年，中国电信业 尚未改组和整合前，针对前中国网通分析中国固网运营商的分析报告中提出了 i m s 的发展驱动力在于网络融合背景下传统运营商转型的需要( c n cb ji m s s t r a t e g yr e c o m m e n d a t i o n , 2 0 0 7 ) 。在此基础上，笔者在本文中将i m s 的核心竞争 力归纳为：可以结合网络融合的需求，协调多重接入方式，整合不同应用，以满 足运营商转型和终端用户需求的能力。同时，b r u c em c c o l 也另一份分析报告中 提出，对运营商具有吸引力的i m s 的商业模式是影响i m s 规模化商用和运营商 部署决心的要素的观点。( c n cs dp l a n n i n g ，2 0 0 7 ) 笔者引用了这个观点并且在 此之上研究了全球各大已有i m s 商用网络的商业运营模式，对于中国市场的i m s 规模化商用模式的构建，具备一定的参考作用。独立的研究分析杂志h e a v y 7 r e a d i n g 的首席分析师和高级分析师j o h nl o n g o 分别在2 0 0 7 和2 0 0 6 年撰文分析 i m s 的战略发展态势，( i m sd e p l o y m e n tu p d a t e s ：p r o m i s e s & c h a l l e n g e s ，2 0 0 7 ， i m s & t h ef u t u r eo fs o i ls w i t c h e si nn e x t g e nn e t w o r k s ，2 0 0 6 ) ，文中提出了i m s 是融合的网络n g n 发展的高级阶段，相较于当前的软交换技术有着更强的市场 驱动力和终端客户需求的观点。 从国内研究成果方面来看，郭云涛孙兆辉。在基于项目的战略实施研究， 2 0 0 6 一文中，研究分析了企业战略实施和项目管理之间的关系，提出了项目启 动过程是企业战略启动过程的一个部分的观点，基于多年通信项目管理的经验， 笔者在本文中在此理论基础上提出项目管理和战略实施能力的整合，项目管理的 能力是影响企业战略实施的一个关键要素，同时基于多年i m s 试验网络建设中 暴露出来的问题，对i m s 将来在中国市场规模化商用实施中可能出现的项目管 理关键问题做了分析和研究。 2 2 文献评述 通过对国内外近年i m s 研究动态的关注和分析，从技术演进的潮流和通信 世界的不断发展来说，i m s 作为网络融合的技术和解决方案，笔者在本文提出， 影响其战略发展的，有着内部和外部几个关键的要素： 内部而言，毋庸置疑，本身技术的领先性和成熟程度，是其唯一的关键要素， 作为技术本身，在本文的研究分析里不作为重点，只是引用3 p p 的规范对i m s 的规范发展，平台和节点，主要功能，技术特点以及优势，做了简单的介绍。 从外部的角度，如同其他新技术的发展，试验，和商用的过程，同样有着其 值得分析研究的关键要素，笔者在这里提出对于i m s 战略发展的三个关键外部 要素，分别运用了不同的战略管理分析方法做了研究分析，作为本文的主要内容 和研究方向。简单来说，制约i m s 战略发展的三个关键外部要素是： 1 ) i m s 的发展驱动力和核心竞争力 2 ) 网络融合背景下i m s 商业模式的构建 3 ) 运营商和主要设备供应商基于i m s 的战略实施能力 8 i m s 的发展驱动力和核心竞争力 i m s 的发展驱动力，既包括内部的，也包括外部的。运营商自身转型和运营 效率等等的需求构成了i m s 发展的内部驱动力，终端用户对于应用的千变万化 的灵活需求，则构成了i m s 发展的外部驱动力。 核心竞争力的概念是1 9 9 0 年美国密西根大学商学院教授普拉哈拉德 ( c k p r a h a l a d ) 和伦敦商学院教授加里哈默尔( g a r yh a m e l ) 在其合著的公 司核心竞争力( t h ec o r ec o m p e t e n c eo f t h ec o r p o r a t i o n ) 一书中首先提出来的。 他们对核心竞争力的定义是：在一个组织内部经过整合了的知识和技能，尤其 是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能”。从与产品或服务 的关系角度来看，核心竞争力实际上是隐含在公司核心产品或服务里面的知识和 技能，或者知识和技能的集合体。 对于i m s 的战略发展来说，i m s 的核心竞争力就是可以结合网络融合的需 求，协调多重接入方式，整合不同应用，以满足运营商转型和终端用户需求的能 力。 网络融合背景下i m s 商业模式的构建 任何新兴技术的发展，演进，到成熟商用，都有着其变化的过程。作为i m s 的发展，笔者从行业内的角度出发，运营商的运营的需要，包括效率，成本，灵 活性等等，也就是上文所述的内部驱动力，从当前的市场发展态势来看，暂时甚 至要高于终端用户对于应用的需求。 从这个角度来说，成功的，可以盈利的i m s 的商业模式，对于运营商，尤 其是有着强烈转型需要的运营商来说显得至关重要。运营的效率能否支持和满足 其财务和利润指标，能否有效的占领和抢夺市场，形成规模效应，这些都是成功 的商业模式所必须满足的要求。 在i m s 规模化商用方面，全球的不少运营商走在了前面，也在探索和实践 不同的基于i m s 的商业模式，这些都可以成为中国运营商的可资利用的宝贵经 验和参考。 运营商和主要设备供应商基于i m s 的战略实施能力 i m s 的发展，实验到商业部署，整个发展过程当中，部署实施的能力，是保 证i m s 战略实施的重要一坏，也是新兴技术从实验室走向市场的最后一环。战 9 略实施是一项系统工程，做好从战略发动、战略计划、战略匹配到战略调整等多 方面的工作是保证战略实施的关键，因此战略实施过程中遇到的实际困难更多， 本文在这个关键要素的分析中，提出了将战略实施能力和项目管理整合的概念 针对i m s 这样的新技术在规模化商用和部署实施方面的特点，通过加强项 目管理的效率，有效的分析各种关键问题的和制定相应的解决方案，有利于从实 践的角度，增强i m s 规模化商用和项目管理能力的效率，从而降低i m s 战略实 施的风险。 l o 口核心竞争力 3 1 当前中国通信行业的发展阶段和趋势 中国通信业面临着越来越激烈的竞争和挑战：运营商重组带来了全业务运营 的竞争和3 g 建网的大潮；近年来的的自然灾害对电信基础设施的容灾和应急能 力带来了挑战；奥运会在中国的成功举行带来了许许多多全新的电信领域的业务 和应用，展示了信息生活的未来；全球的经济危机让电信业的运营陷入重重危机， 同时也促使整个通信行业开始重塑竞争力的进程。在往后的几年，中国电信业将 沿着以下几个方向发展： 一、全业务运营加快融合步伐 经过中国的电信业重组，三家运营商都以全业务运营商的姿态出现，这样的 竞争格局会有力地推动国内电信领域业务融合，网络融合的发展。业务融合将不 同种类的业务打包和捆绑销售，这是一种简单有效的方式。通过业务的捆绑能够 有效地增加终端用户的使用频率和支出。从以往的运营经验来看，如果同时提供 业务捆绑和独立业务两种方式能取得更好的效果。简单的业务融合是不足以建立 和维持全业务的竞争优势的，因此在业务融合的基础上必须进而考虑网络融合。 从技术角度来说，网络层面的融合是运营商进行全业务运营的基础。i m s 能够在 基于现有业务推出性能可靠，操作便捷而且能够创造利润的多媒体业务。i m s 已 经被部分国外运营商接受，实现了移动业务与互联网增值业务的的融合以及固定 业务跟互联网应用的融合。如果运营商确定了开展全业务运营的战略方向，可以 在i m s 的平台基础上迅速形成真正的全业务网络，以更快推出新业务，同时也 能够有效的节省开支。电信产业长期高速发展，需要尽可能多的资源参与。而全 业务运营促进了电信行业从单一产业链结构向t i m e ( t e l e c o m ，i n t e m e t ，m e d i a a n de n t e r t a i n m e n t ) 的转变，产业链各方还需要将各自的核心能力进行有效的整 合，从而创造出融合的全业务运营能力。简单来说，全业务运营能力将是电信产 业的核心竞争力。 1 l 二、移动与宽带继续充当行业发展主动力 中国移动、中国电信和中国联通三家中国大陆的主要运营商都已经获得了移 动和固网的服务拍照和相应的网络运营能力，中国电信行业市场的竞争也将围绕 着移动业务和宽带业务领域而进行。移动与宽带所占据的市场将继续高速的增 长，2 0 0 8 年以来，中国每个月新增的移动用户达到了约8 0 0 万，全球的运营商 都在为这样的增速而羡慕不已，同时也引发了行业发展态势的思考。2 0 0 9 年的 移动用户总数已经增长到了7 4 亿这个令全球瞠目结舌的数字，而这个巨大的这 个数字到2 0 1 2 年底预计会继续上升达到9 6 亿。截至2 0 0 8 年1 0 月，移动业务 的总体收入也增长了1 5 7 ，占整个电信业务收入的比例为5 4 8 。按照这样的 趋势来看的话，2 0 1 2 年自移动业务的收入将占整个电信业务收入的7 0 。同样， 另一个方面，宽带业务在中国的发展也非常迅猛，据工信部的公开资料显示，2 0 0 8 年1 1 0 月，固网宽带用户净增1 5 8 0 万，达到8 2 2 1 万。同样的按照这种发展趋 势，预计到2 0 1 2 年，中国固网宽带用户将上升到1 6 亿这个庞大的数字。从市 场环境的角度来说，移动化和宽带化也是电信行业的运营商和设备提供商的选择 方向。随着传统基于电路交换的话音业务和窄带业务的不断衰退，移动和宽带将 开始逐渐成为电信产业持续稳定高速发展的顶梁柱。 。 3 2 基于i m s 的产业链分析 从通信行业的发展趋势和判断可以看到，随着移动宽带的发展和演进，网络 融合和全业务运营的步伐的加快，全业务运营能力将是电信产业核心的竞争力。 越来越多的通信设备制造商和电信运营商开始加大对i m s 的关注和投入，这一 部分将在通过i m s 的价值链分析来研究i m s 在电信运营商全业务运营和网络融 合的过程中的产业链位置以及传统的电信运营商转型的步骤。 i m s 的价值链分析，可以从通信和互联网企业的产业链分析研究着手，下面 是通信和互联网企业的产业链示意图，这里有3 个主要的组成部分。 1 2 娶蓝雾簇戮譬雩蓬零影i 筏簧者趣箱囊辔箩i 鍪霪渤缈 荔凌渤。：獬a 砒貔级湓瀚瀛荔滋泫；锄j i 施嘲赫赫缎够搿黝” 黎磋霸攀黼邃答霾釜雾谵蓉适莳：鬻 戮；赫：；x 苏荔i 缀瓣黝巍酽”瀚趣，瘟i 施z 赫。i 施叠j ” 图3 1 通信和互联网企业产业链分析 1 ) 业务获取，提供，收费管理和整合环节 2 _ ) 业务内容传送环节 3 ) 业务内容适配环节 从产业链的不同环节来分析的话，传统的固网运营商由于主要提供业务的传 送和计费而处于产业链当中“业务内容传送”的环节。例如已经发展的非常成熟基 于电路交换的的语音业务等。随着市场竞争的加剧和技术的不断发展，运营商通 过在语音业务中增加一些增值服务用来为用户提供内容管理和呼叫控制，m a i l b o x 就是这样的一个例子。同时，固网运营商也开始慢慢渗透到数据业务和信息 服务的环节以增强其市场竞争力，和移动运营商来争夺用户和收入。这就将固网 运营商在产业链中的位置扩展到了业务的生成，处理和收费管理部分。但是，随 着i t 技术的迅速发展，成熟和广泛的应用，宽带接入网开始给用户提供了新的 接入方式，这也使得第三方的互联网业务提供商同样可以提供大量丰富而有着全 新用户体验的应用和内容，这又使得运营商在产业链中的位置回到了“业务内容 传送”这一位置。随着这些新兴i t 技术的成熟，竞争的加剧也不可避免。而通过 i m s 平台的构建和部署，可以使运营商以较低的投资成本拥有自己的业务接入和 传送通道，从而可以在重新扩展在产业链中的位置己占据更好的竞争位置。 重新扩展产业链的位置可以考虑从以下面两个方向来进行： 1 紧紧追随互联网运营商，提供基于互联网的应用和服务，但是终端可以 是基于移动电话，电脑或者甚至是电视屏幕。这些业务涉及到从传统的语音到 视频、文本、游戏、理财、搜索、数据传输等。这些业务的应用将互联网的应 用集成到电信运营商所提供的业务中，这些互联网的应用可以通过与新兴的强 大的互联网运营商的产品或者品牌合作来实现。品牌合作是运营商在产业链中 的主导地位。可以与品牌认可度较高的互联网应用提供商合作，来增强在市场 中的占有率。这也使得目标客户群变得更为宽广，甚至可以将对费用敏感而转 1 3 向互联网服务的用户也重新拉回来。一些国际运营商有着这样成功操作的经 验，可以作为国内电信运营商的参考。 2 对传统的基于电路交换的语音业务进行增强，提供更多的业务体验和更 好的用户感知度。这可以通过部署i m s 企业c e n t r e x 业务，一号通以及集成 固定移动语音业务等来实现 3 3i m s 发展趋势的内部和外部驱动力 内部驱动力在这里主要指从运营商角度来看对i m s 发展和部署趋势的驱动 力，外部驱动力是指从终端客户的感知度角度出发对i m s 发展和部署趋势的驱 动力。 内部驱动力 1 ) 成本节约一公共平台 部署i m s ，能够节约运营商的运营成本。随着时间的推移，运营商会部署可 管理所有的接入方式和终端用户业务的公共业务控制系统，这样运营商的网络投 资成本和运营成本都会降低。针对不同业务，单独部署系统或许在部署单个的业 务时是便宜的，但是当大量的应用需要部署时却不是经济的。 2 ) 成本节约一业务部署 。 费用的节省也包括业务开发、业务部署的低成本和减少了产品进入市场的时 间i m s 允许运营商为一些特殊群体的用户或者互联网的社区用户提供特殊的服 务。前期的投入，包括市场调研、业务开发、业务测试和业务部署，会削减很多 如果业务快速开发、快速进入市场的系统得到应用。得到用户喜欢的业务会留在 系统中，而没有得到用户青睐的则很快将被撤销，这样就减少了不成功业务的费 用。在这种方式下，市场可以在一个变化非常快的环境中决定哪个业务是杀手级 应用。运营商因此可以通过对市场机会的把握，使得许多业务有很短的存在周期， 可以快速的创收，而且可以在业务收入下降时及时将不成功的业务停掉。i m s 可 以减少推出业务所需的费用，因此原来为不成功的业务花费过多费用的情况将不 再发生，在这种方式下，推出业务的行为就像互联网的应用开发。更进一步说， 可以将业务开发的费用转移出去，也就是将业务开发环境对第三方开发者或者互 1 4 联网的业务开发者开放，这种商业模式打破了运营商封闭花园式的业务环境。 3 ) 成本节约停止升级现有设备和引入i p 网络 i m s 允许运营商建造端到端的全i p 网络。毋庸置疑，i p 网是目前最为经济 的通信网络。台湾的f e t 和西班牙t e l e f o n i a 将i m s 引入到传输业务，目的是逐 步停止使用语音电路交换和软交换网络。向具有i m s 功能的软交换演进，运营 商很难真正实现网络整合带来的费用节省，特别是既有固网又有移动网的运营 商，或者将来会在这两个网络上开展业务的运营商。例如t d c 的战略计划就是 以6 年为一个阶段逐步停止现有语音电路交换网络的使用，向i m s 演进。 4 ) 网络接入驱动力 在不同的城镇建立新的互联网接入点，而这些新的接入网络是不受制于固网 运营商的。由于这些新的接入网可以由不同的商家提供，可以直接接入相应城镇 的宽带网络中，用户可以通过这些宽带网络，利用互联网应用进行免费的i p 电 话呼叫。这样的情况下，使得传统的固网运营商重新退而成为管道运营商的角色， 而传统运营商宽带接入的相关运营和收入也会受到很大的负面影响。 外部驱动力 终端客户使用业务时，希望有丰富美好的用户体验，这也是他们使用互联网 2 0 的部分原因。丰富的用户体验是推动i m s 的外部驱动力，丰富的用户体验可 以通过部署i m s 的p c 的状态显示、即时消息、视频电话等功能时轻松的实现。 对企业用户而言，提供整合如o u t l o o k 地址簿、发送语音邮件和个人门户网站的 p c 应用可以提升用户体验。 3 4i m s 发展面临的市场竞争环境 下图显示了截止2 0 0 9 年底中国通信市场业务收入构成的情况。 图3 2 中国通信市场的业务收入构成比例 除了尚未退网的数千万的小灵通用户，我国固网用户的数量大约有3 1 亿，。 随着宽带业务的不断延伸，目前宽带接入用户的数量已经发展到1 1 亿。而移动 运营的市场渗透率还在不断增长当中，如前面章节的数据，目前已经有7 4 亿左 右的用户。 2 0 0 8 年电信业务重组后，由于刚刚获得全业务运营的拍照，移动运营商还 没有从实际操作层面上完成对固网话音业务和固定宽带接入业务的整合。因此基 于i m s 的竞争可以分为三个方向，包括来自于移动运营商，传统固网运营商和 互联网企业。国内为数众多的企业用户，作为特殊的客户群体，对能跨越不同网 络的端到端通信服务的要求越来越高。从全球范围来看，很多国际上的运营商已 经开始提供这样的服务。运营商提供的业务在不断发展和完善，企业用户也不再 愿意同时低效率的面向分别提供固网业务和移动业务的两个不同的运营商。统一 的号码和计费、号码规划以及跨越固定和移动网的呼叫特性还有集成互联网特性 的业务例如网络地址簿，即时消息和呈现业务等等成为企业用户所感兴趣的高效 率业务。从成本角度来说，同时减少通信设备终端的费用以及降低公司话费成本 也成为企业用户的需求。能提供跨网的端到端通信服务的运营商也将在竞争中获 得巨大的优势。与此同时，有了这样的跨网融合业务，企业开发的商业流程就可 以面向更多的同时跨越固网和移动网的并发事务，从而获得更高的效率和更低的 成本。在个人用户方面，国内大多数的固定电话用户，从业务统计来看，同时也 在大量的使用移动业务。而还有数量巨大的使用移动业务的用户却没有固定电 1 6 话。这样的状况对固网运营商而言是极大的竞争压力。因此固网运营商必需能够 拓展和延伸自身用户的业务种类和质量从而增强与移动运营商的竞争能力。发展 宽带接入是可以重点发展的方向，实际上固网运营商i m s 的目标客户也是宽带 接入用户。从另一个角度来说，宽带接入用户当然也有可能转向使用互联网业务 提供商提供的语音业务，这会减少运营商的收入，动摇运营商在产业链中的位置， 使其处于非常被动的位置，退变为单纯的管道提供商。 来自移动运营商的竞争： 从国际上移动运营趋势来说，运营商正在纷纷将i m s 引入到他们的已有或 者在建中的网络平台中去。基于i m s 架构所提供的业务主要目的一方面是通过 增加用户的使用量和在用户终端上增加的应用来增加运营商的收入和竞争力，另 一方面是增强终端用户的业务体验。有一些移动运营在尝试甚至已经在提供某些 超出传统移动范围的业务，比如为用户提供与固网运营商提供的业务相类似的固 网类或者是融合类的的业务。这些