（工商管理专业论文）江苏电信业务转型与创新研究.pdf

南 京 理工大 学硕士学位论文江 苏 电信 业 务转 型 与创 新 研 究 ab s t r a c t und c r th e s pe ech m ove m e n t and 1 n fo rmat i ondem and great l y c 0 m in g fo rth，th e 血ed n e two r ko per a t o rsn o t o n 1 yare con fi o n i edw it ht h e b i gd i l e mm a o f bus in es s 。 讲ratin 氏b u t al so fa c ethe g 以 记 d cvel 0 p m c ni o p p o rt u niti es of i n fo rmat isati on b u s ine s s . 了 七 j sp aper stod i e sh i s t o ry anda ct u al s t a 吸 eof th ed e v c l o p m ent of chi na，5 te l e c o m m u n i cation in d u s t ry， t h efe a t u res of t h eevo l v cme n t andd eve l 0 p m o n t of c o m m u n i catio ns ervi ces andth em 咖 cl ass 访cati on andd evel opm ent s 妞 l u s o f the p r e s e n t t e l e c o r n r o u ni cati on s c rvi ces ofj i ang s u ， anal y s e s t h e ext e m a l env l r o n 扣 口 eut of m a r k e t ， c o m petit ivecnv irolnn切t ofin dus t ry， o w n a d v anta gcanddi s a d v ant a g e ， and t h e chanc e sandcris i s o f th c o pera t i o nofj i a n gs ut e l e c o m m u ni cati on s crvi ees ， and d e s 币b e st he case so f bus i n e ssope rati o no f in t e m a t io n a l a dva n ce dfixed p h o n e r u n n i n gcom p a ni e s . on 面sb as i s ， com b i 川 n gw i th th cana l y s i so fth eoveral l objecti v es o 五th et rans fo n 刀 a t i on of j i a n 罗 ut e l ecom m u u i cati o ncn t e 印 “ s es ， 阮 p ri m ary th ought inth e a sp ect o f b u s in e s s t rans fo n 刀 at i o n and俪ova t i on o f j i a n g s u t e l e com m u n i ca t i on b a sb e en fo rme d . tha t i s ， t oexp l o reth et ra d i t i ona l b u s in e s s 卯t e n t i a l ， tod evc l op明d pop u l ariz e th e n ew s e rv i ces and totr ans fo rm th e b u s in e s s m o d e ; i t i s re q u i re dtoe s ta b l i s hth con cep t ， th ati s ， t b ei nco r poration， b ran dand c 。 。 p e ra t i o n ; i t i s n eces s a r y tocon trol th e ri s 长i n c lu d i n g t h e in e rt i a l e 月 泛 c t oft h c o ld m o d e ， l aw and pol i c y ri s k，in con trol l abl e in d ustry cha i n and th e cha r g e ri s k ands o o n . b e s i d e s ， i t i ni ro d u cc st h ee x p l o ratio nanda c h i eveme nto bt a in ed inth ebus i n e s s t r a n s fo rmat i o n and i n n ovat i 叻ofj i angsu t e l ecomm unication. thepur pos eo f t his p apc r i s tod i s o o v e r th eb 0 1 t l e 一 n cck明dp r o b l e m si nth e bus in e ss d evc lopm c n to fj i a n gsu t e l e c o r 口 m u n i cati o n and g et th c corres pon d i n g re solu t i on1 hr o u ght h e a b 0 v e rcse a r c b and anal y s i s ， and tog e t ri d o f th e d i l e mm a and d i s adv ant a g e o u s s i tu a t i onoffi x e d n e t w o rko p e ra t o rsu n d e r th e pre s ent c o n p e t i t i v e s t ate and t i d e ovc r t h e d i 币cul t yfor th e s t abl e d eve l o p m e n t t h ro u gh the b u s i n e s s t r a n s fon 刀 a t i o na n di n n o v ati o n . e 沁 y wo rds :介i e c o m b u s i n e s s l 丫 a n s for m at i o n ho v at i o n 南京 理工大 学 硕士学位论 文江苏电信业务转型与创新研究 图表目录 图 1 一 1全文分析思路示意图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - 一 2 图 2 一 12 0 0 6年 1 一 1 0月份主要运营商市场份额情况- - - - - 一 。 - - - - - - - - - 一 5 图 2 一 2江苏电信收入市场份额变化情况( 2 0 0 2 一 2 0 0 6年) - - - - - ， - - - - - - - - 一 6 4566jibo 1111224 图 3 一 1竞争的五种力量模型- - - - - - - - - - - . - - - - - 一 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 图 3 一 22 0 0 6年江苏电信市场收入和用户份额情况- - - - - - - - - - - - ， - - - - - - - - - 一 3 一 32 0 0 6年江苏电信市场新增用户分布- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 3 一 42 0 0 6年江苏电信市场新增收入分布- - - - - - 一。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 3一 5 4 一 1 5一 1 全球电信用户增长趋势- - - - - - - . - - - - 一 _ _ 一 _ _ 。 _ _ _ _ _ _ ， _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 江苏 电信主要业务的波士顿矩 阵图 江苏电信品牌体系设想- - - - - - - - - . - - - - - - - 一 图图图图图 图 5 一 2号码百事通主要服务内容用户使用情况统计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一4 2 图 5 一 3 商务领航品牌下各类产品使用率情况- - - - - - - - - - - - - 一 ， - - - - - - - - 一 4 3 表 2-1近三年中国电信集团公司各主要业务收入占主营业务收入比变化情况一 5 表 2-2江苏电信与中国电信主要财务和用户数据的对比- - - - - ， - - - - - - - - - - 一6 表 2 一 3近三年江苏电信收入增长分析。 - - - - - - - - - - - - - - 一 。 - - . - - - - - - - 一 1 0 表 2 一 4近三年江苏电信重点业务收入占比变化情况- - - - - - - - 一。 - - - - - - - 一 1 0 表 3 一 1国民经济和信息产业十一五指标- - - - - - - - - - - 一 。 - - - - - - - - - - - - - - 一 11 表 4 一 1江苏电信各类主要业务 200 7 一2 0 0 9年收入发展预期- - - - - - - - - - - 一 27 表 5 一 1江苏电信宽带网络容量与业务收入的变化趋势- - - - - - - - - - - - - - - - 一3 6 表 5 一 2江苏电信宽带用户流量与收入分布情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一3 6 表 5 一 3“ 我的 e家” 品牌套餐示例- - - - - - - - 一 。 - - - - - - - - . - - - - - 一 。 - - - - 一 3 8 表 5 一 4“ 商务领航” 品牌下部分业务组合示例- - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - 一3 9 表 5 一 5超级无绳固话用户 a r p u 值变化情- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一4 0 lv 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果， 尽我所知， 在 本学位论文中， 除了加以标注和致谢的部分外， 不包含其他人己经发 表或公布过的研究成果， 也不包含我为获得任何教育机构的学位或学 历而使用过的材料。 与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均 己在论文中作了明确的说明。 研究生签名: 一 毕 退 - 沪夕 年了 月 才日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档， 可以借阅 或上网公布本学位论文的全部或部分内容， 可以向有关部门或机构送 交并授权其保存、 借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。 对 于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。 研 究 生 签 名 :望 孙飞 神 年月 丫日 南京理工 大学硕 士学位论 文江 苏 电信 业 务转 型 与创 新研究 1 绪论 ， . 1 选题背景及意义 江苏省电信有限公司是隶属于中国电信集团公司的省级电信公司， 是江苏省 境内历史最悠久的基础骨干通信运营商. 近几年， 国家对电信行业持续不断的重 组整合， 政府主管部门 持续对通信行业实行不对称监管政策， 语音业务移动化的 趋势日 益显著。 在这种形势下， 江苏电信的传统业务分流严重， 又面临着增量不 增收的局面， 用户市场份额与收入市场份额一直在持续萎缩之中， 以固定电话网 络为主要基础的业务格局己经很难支撑企业的可持续发展，必须寻找新的出路。 另一方面， 随着信息时代的来临， 以宽带网络为代表的信息技术日 益渗透到 国民经济和社会生活的方方面面， 通信市场不断涌现出新的需求， 呈现出个性化、 融合化、 多元化、 综合化等特征，己经不仅仅局限于单一的语音通信， 而向数据 业务、 视频业务、 增值业务、 综合信息应用等方向发展，为电信业务的发展提供 了更多的机遇和空间。 政府主管部门对电信行业的监管政策开始发生转变， 饱受 不对称管制之苦的中国电信将获得轻装上阵的机会。 第三代移动通信网络牌照发 放日益临近， 中国电信面临着全业务经营的历史机遇。 这些都为江苏电信开辟新 的业务经营模式创造了条件。 面对这一形势，中国电信集团公司在2 0 05年底已经提出了从传统的固定电 话运营商向综合信息服务提供商转型的企业发展战略目 标， 业务转型是其中最根 本、最重要的内容。 江苏电信作为中国电信首批上市的四个省市电信公司之一， 担负着率先实现业务转型的重任。 这既是企业自 身可持续发展的需要， 也是科学 认识江苏地方信息化发展水平后的合理定位。 本文旨 在通过对江苏电信业务转型与创新的研究， 发现江苏电信目 前业务发 展中的瓶颈和问题， 并找到相应的解决办法， 勾勒江苏电信未来业务发展的结构、 重点和亮点， 使江苏电信能够摆脱固网运营商在当前竞争形势下的困境和不利局 面， 在全业务经营时代到来之前， 为江苏电信的渡过难关、 保持稳定的发展找到 一条道路。 本人 19 98年进入邮电系统，曾 经在市场部门从事计费工作，后长期在综合 管理部门从事综合文秘工作， 负责为公司领导搜集各类信息、 撰写各类文稿、 提 供决策参谋， 近4 年侧重于关注和研究市场前端部门的动态。 在电信部门工作的 这9 年中， 我亲身经历了电信业从邮电分营开始的一系列重大重组和改革， 经历 了 传统固定电 话业务从大发展后期到目 前迅速萎缩和衰退的阶段。 面对移动语音 业务和信息化应用业务的蓬勃发展， 作为传统的主导通信运营商， 需要转变业务 发展思路， 摆脱滑坡困境，并顺应行业发展的趋势， 寻找出适合本企业的新的业 南京理工大学硕士学位论文江苏电信业务转型与创新研究 务增长点. 本人希望利用自己 长期以来在电信企业工作的经验， 为江苏电信这样 的固网运营商寻找一条业务转型与创新的道路。 ， . 2 总体思路及研究方法 本文是对江苏电 信特定环境和形势下业务转型与创新之路的研究。 具体思路 是首先回顾中国电信业和江苏电信的发展历程， 介绍江苏电信的业务种类和发展 现状。 然后从外部环境、 行业竞争状况、以及自 身条件等不同角度对江苏电信业 务转型与创新的方向进行全方位研究。 接着介绍国外先进固话运营商业务模式变 革的实践， 并提出江苏电信业务转型与创新的目 标和策略。 最后， 介绍江苏电信 在业务转型与创新中已经进行的尝试和取得的成果。 江苏电信业务发展环境与形势 .-.-.-.-.-.奋-.-.。.-二 江苏电 信发展状况与业务现状 江苏电信业务经 营面临的市场外 部环境 江苏电信业务 经营具备的自 身条件 江苏电信业务经营 面临的行业竞争状 况 国外运营商业 务经营模式变 一 ” . . 军 简开. . . . 一 ， . . - . - - - - 一 ， 二 习 江苏电信业务转型与创新的思路 ( 传统业务新活力、新业务开发、业务模式创新) 江苏电信业务 转型与创新案例 ( 号码百事通、 我的e 家、 商务领航、网络视讯、套餐等) 图 1 一 1 全文分析思路示意图 研究拟采用理论联系实际的方法， 综合运用战略管理等管理理论， 借鉴业内 人士已 有的研究成果， 对通过行业调研、 企业调研获得的数据及文字资料进行分 析和研究。其中，在分析江苏电 信业务经营面临的市场外部环境时，主要采用 p e s t分析法，即分析经济发展环境、电信政策环境、技术环境、社会文化环境 南京理工大学硕士学位论文江苏电信业务转型与创新研究 等对江苏电 信业务经营的影响;在分析江苏电信业务经营面临的行业竞争状况 是，主要采取波特五力模型分析法，即把替代品、消费者、供应商、潜在进入者 以及业内其他运营商作为分析对象， 分析其对江苏电 信业务经营思路的影响: 在 分析江苏电 信业务经营具备的自 身条件时，则采用 s wo t分析法，及分析江苏 电信自身优劣势、 风险与机会对业务经营的影响: 在分析江苏电信现有各类业务 的发展前景使， 使用了波士顿矩阵法， 通过对各类业务市场占 有率和成长率的综 合分析，来找到未来业务发展的核心与重点。 南京 理工大学 硕 十学位论文江苏电信业务转型与创新研究 2 江苏电信的发展状况分析 对江苏电信的发展状况， 应该放在中国电信业和中国电信集团公司历史发展 状况和现状的大背景中去看待。 2. 1 中国电信业的发展历史及现状 在我国， 电信业是国民经济的基础产业、 战略产业和先导产业， 也是实现“ 以 信息化带动工业化” 战略的主导产业之一。 多 年来， 中国电 信业经历了 快速的发 展，也经历了大刀阔斧的改革，形成了目前竞争活跃、业务繁荣的局面。 2 。 1 . 1 电 信业的演变历史 从上世纪90 年代中后期开始，国家对通信行业开展了持续不断的改革。相 继成立了中国联通、中国移动、中国网通、中国铁通、中国吉通、中国卫通等公 司， 加入了电 信业务的竞争， 彻底改变了中国电 信独家垄断的局面。 在此过程中， 对曾经一家独大的中国电信实施了政企分离， 完成中国电信的企业化运作， 此后 更进一步将中国电信南北分拆，划区而治，南方21 省市承继了原中国电信企业 品牌，北方2 0 省市则成为中国网通的主要业务区域。 国家对电信企业的一系列重大改革都是为促进行业打破垄断、 健康发展， 而 不管是成立新的运营企业， 还是不断拆分原先具有绝对垄断地位的中国电信， 都 有效达成了这一目 的。再配合对传统优势企业和新兴企业实施不对称监管政策， 电信行业的原有格局被完全打破。 2 . 1 . 2 中国电 信集团公司发展现状 中国电信作是国家主体电信企业和最大的基础网络运营商， 拥有世界第一大 固定电话网络， 在全国21个省市设有省级公司， 在北方 10省设有北方公司， 在 全国范围内经营电信业务。 中国电信是中国第二大电信运营商， 第一大固话电 信 运营商。 近三年来，中国电信业务收入的增幅逐步走低， 2 0 0 4 一 2 0 06年， 收入增幅分 别为 7 . 7 % ， 6 . 4 % ， 5 . 3 % ;一直由 于落后于行业平均增长速度，与之而来的就是 市场份额的持续下滑，2 0 0 4 一 2 0 06年分别为29. 既、28. 4 % 、26. 9%。而同期移动 运营商的市场份额呈快速上升趋势， 到2 0 06年底， 中国 移动在全国的市场份额已 经达到43. 既，尤其在增量收入市场中竟然占据了高达75% 的份额，反映出行业 内 部的发展失衡。 本段数据来源于中国电信塑团公司和信息产业部 南京理 工 大学硕 士学位 论文江苏电信业务转型与创新研究 2 . 1 . 4 通信业务演变发展的特点 与国家产业政策的关系。 电 信业是国民 经济的支柱产业， 虽然中国电 信部分 资产己 经在海外上市， 但并不改变其国有企业性质， 仍然是国资委旗下的重点大 型国 有企业之一。 国 家对电 信行业实施怎样的产业政策， 直接决定着电信企业的 投资额度、 投资方向， 以及这些投资对应的网络和网络上 经营着的业务。 即使境 外上市后要满足资本市场的需求， 但是国家产业政策依然对通信业务的演变发挥 着至关重要的作用。 比如无线市话技术虽然早就诞生， 但是考虑到其局限性， 国 家一直不同意放开引 进， 仅允许局部试用。 因此， 江苏电 信的无线市话业务虽然 1 997 年就出 现在泰州地区， 但是直到2 002 年才在全省推开， 并迅速成为江苏电 信的主导业务。 与经济发展水平的关系。电信业属于公用事业， 也是服务行业， 各行各业的 生产、 社会各界的生活， 都离不开对电信业务的消费。 因此，电 信业务的演变与 经济发展水平的关系也十分密切。 一方面， 在经济发展和生活变迁中， 消费者对 电信业务的需求在不断变化， 需要电信企业不断对原有的业务进行改进， 不断开 发新的业务来满足新的需求。 另一方面， 经济发展水平也决定了消费者对电信业 务的消费能力， 从而自 然选择那些适应经济发展水平和消费能力的电信业务经营 下去，而淘汰那些滞后或超前的业务。 与技术进步的关系。 通信行业的技术演变可谓日 新月异， 技术演进对于电信 业务的更新换代具有十分明显的推动作用。 最近的四十年间， 传输手段由架空明 线、 短波无线电发展到电 缆、 微波、 卫星、 光缆; 通信方式从模拟向 数字通信转 化;电信业务也相应从电报、固定电话到移动通信、卫星通信、多媒体业务、宽 带数据应用等各种新业务。 每一次技术的进步， 每一个手段的改进， 都催生了新 的业务。同样，电信业务发展中存在的问题、 滋生的需求，反过来也推动着技术 人员不断钻研，革新，为通信业务的发展提供技术支撑。 与文化演变的关系。 消费行为是一种社会行为， 消费文化是社会文化的组成 部分之一， 受到社会文化环境的辐射和影响。 电信业务要获得消费者消费行为的 认可， 必须重视文化层面的内容。 电信业务并不是简单的通信网络或冷冰冰的通 信终端， 也不仅仅是通过网 络传播的信息、 咨询， 也是在其服务内 容、 实现方式、 提供过程和附加服务中体现的消费内涵。 如果这种消费文化层面的内涵得不到消 费者的认可，则业务的生命力就没有保证。 南 京理工 大学 硕 士学位 论 文江 苏 电信业 务转 型与创 新研 究 2 . 2 2 . 2 . 1 现阶 段江苏电 信业务的 主要 分 类及发展 现状 语音业务 语音业务是指通过通信终端设备与网络设备的联接实现话音通话的电信业 务， 主要包括本地电话业务、 国内 长途电话业务、国际长途电话业务，以及作为 上述业务实现方式的公用电话业务和各类电话卡业务. 在业务实现方式上， 江苏 电 信目 前有固网语音和无线市话 ( 小灵通) 语音两种。 语音业务目 前仍然是江苏 电 信以 及整个通信行业规模最大的业务， 固定电 话和无线市话用户数合计已经超 过3 0 00万户。 2 0 06年， 在非话收入占比迅速提高的情况下， 江苏电信的语音业 务收入占比 依然接近7 服。 2 . 2 . 2 互联网接入业务 互联网接入业务指以有线或无线方式提供的、与网络业务节点接口( s n i)或 用户网 络接口( u n i)相连接的接入业务。 主要包括光纤、 a d sl、 砰 l a n 等宽带接入 业务以 及拨号接入等窄带接入业务等。自 上世纪90 年代中后期江苏电信开放互 联网接入业务以来， 互联网用户规模迅速扩大， 窄带拨号的注册用户曾经达到五 六百万户。2 0 00 年左右开始引如宽带接入技术后，经过近几年的市场培育，江 苏电信宽带用户数已经超过3 00万户， 根据江苏省通信管理局公布的数据， 在江 苏宽带市场的占有率达到8 叽以上，公众客户以a dsl接入为主，政企客户以光 纤接入、专线接入为主。 2 . 2 . 3 增值业务 增值业务是指凭借公用电信网的资源和其它通信设备而开发的附加通信业 务。主要包括短信、 彩铃、来电显示、电话信息等固网增值业务和电子信箱、互 联星空、 全球眼、新视通、i dc等互联网增值业务。 增值业务依托于原有用户规 模和现有网络， 通过一定的技术改造或附加实现业务提供， 与网络建设相比， 投 入成本较小。 在中国电 信集团公司和国际资本市场要求压缩固定资产投资、 提高 现有资产产出率的背景下， 江苏电信已经加大了增值业务的开发和营销力度， 近 几年增值业务收入增长率连续达到3 既以上，收入占比也在不断提高。 2 . 2 . 4 综合信息服务业务 综合信息服务业务是指通过多业务、 多网络、 多终端的融合以及价值链的延 伸，为客户提供便捷、 丰富、个性化、 高性能价格比综合信息服务的业务。这是 新兴的电信业务领域，目前江苏电信提供的综合信息服务业务主要有以“ 1 1 4 ” 必本级图表及文中数据均来源于江苏电信内部资料 南京理 工 大学 硕 士学位 论文江 苏 电信 业 务转 型 与创 新 研 究 平台为基础的 “ 号码百事通”业务， “ 商务领航”品牌下的企业综合应用产品体 系，以及呼叫中心、 系统集成、综合布线、网络维护外包等 1 口业务。上述业务 占业务收入比重较低， 江苏电信仍然在摸索之中， 尚无成熟经营模式和盈利模式。 2 . 2 . 5 网元出租业务 网元出租业务是指采用有偿租用的方式提供各种电信网络元素出租服务， 以 满足其自身组网及传送信息需要的业务。 主要包括设备出租业务、 同步网端口出 租业务、 波长出租业务、 通信光纤出租业务、 管道出租业务等。 网元出租业务的 对象主要是其他运营商。该业务曾经在江苏电信的业务收入中占比达到 4 . 33% ( 2002年数据) 。 但是在新的竞争格局下， 各运营商只要有投资承受能力，都倾 向 于自 建网 络， 尤其是移动公司，从2 0 03年起大幅退租，江苏电 信网元出租业 务收入急剧下降，到2 0 06年占比 仅为1 . 8 喘。 2 . 2 . 6 数据通信业务 数据通信业务是通过通信网络提供的各类数据传送业务， 包括电报业务、 分 组交换 ( atm ) 、 pr、 d dn、 数字电路、iplc ( 国际专用出租电路) 等带宽型业务、 ip一 v pn 等虚拟组网方案等。数据通信业务主要集中 应用于企业用户中，尤其是 跨地区经营的大中型企业和银行、金融、 证券、 连锁超市等网点型服务行业。 用 户构成和收入占比都较为稳定。 2 . 2 . 丫 重点业务贡献率的分析 从表2 一 3 和图2 一 4 可以看出， 宽带业务是江苏电信近三年来综合增幅贡献最 大的业务， 占业务收入比也在稳步提高: 增值业务增幅贡献维持正拉动， 且收入 占比不断提高; 综合信息服务业务刚刚起步， 收入占比和增幅贡献都较低;无线 市话业务的增幅贡献则迅速回落， 收入占比也开始下降; 而基于固定电话业务的 装移机和月租通话收入则己经呈现出对收入增长的副拉动效应， 收入占比却依然 超过 5 0%。 南 京理工大学 硕士学位论 文江 苏 电信 业 务 转 型 与创 新研 究 表2 一 3 近三年江苏电信收入增长分析 ( 单位:万元) 2 0 0 42 0 0 52 0 0 6 全省合计 1 6 2 8 1 0 5增幅贡献1 8 0 5 8 9 3增幅贡献1 9 4 4 8 8 9增幅增幅贡献占比 宽带1 3 1 5 6 83 . 4 %1 8 9 1 6 0 3 。 战2 7 7 8 2 14 6 . 叽4 . 叽1 4 3 % 来电显示5 6 7 9 5 1 . 2 %8 4 6 9 81 . 7 %1 0 3 5 4 62 2 . 3 %1 . 0%5 . 3 % 彩铃7 6 9 70 . 5%2 2 2 0 11 8 8 . 4 %0 . 既1 . 1 % it服务及应用8 30 . 既5 6 7 06 7 3 9%0 . 3 %0 器 互联网增值7 0 1 90 3 %1 1 9 0 06 9 . 码0 。 3 %0 . 6 % 号百 00 . 既3 9 7 60 . 2 %0 . 2 % 小灵通 2 0 3 5 7 39 . 2 %2 7 2 1 1 74 . 2 %2 7 4 1 6 30 。 既0 . 1 %1 4 . 1 % 装移机4 4 2 1 6一 1 . 踢3 8 1 0 9一 0 . 5 %2 8 9 3 1一 2 4 . 1 % 一 0 . 5 %1 . 5 % 固话月租通话 9 9 4 5 1 60 . 岛9 8 2 3 6 8一 0 . 绷9 6 4 8 5 5一 1 . 既一 1 . 既4 9 . 6 % 表2 一 4 近三年江苏电 信重点业务收入占比 变化情况 2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6年 宽带8 . 1 %1 0 . 5 % 1 4 . 3 % 增值 3 . 8 %8 。 1 %9 . 8 % 综合信息应用 0 3 %0 . 4 %1 . 既 无线市话 1 2 . 5 %1 5 . 1 %1 4 . 1 综上所述， 江苏电信的业务发展之路基本能够代表中国电信业以及中国电信 集团公司业务发展的趋势。 虽然目前近两年通信市场中已经显现出对综合信息应 用业务的潜在和部分现实需求， 但江苏电信的赖以生存的主营业务依然是固网语 音业务，以及基于固网的增值业务及互联网接入业务。 1 0 南京理工大学硕士学位论文江苏电信业务转型与创新研究 3 江苏电信业务经营环境分析 江苏电信业务经营环境包括市场外部环境、行业竞争环境和企业内部环境。 氏 1 市场外部环境分析 ( p e s 下 ) 江苏电信所处的市场外部环境主要有经济发展环境、 电信政策环境、 技术环 境和社会文化环境。 3 . 1 . 1 经济发展环境 2006年， 国家开始全面实施“ 十一五” 规划， 国民 经济仍将保持平稳较快发 展。 面对全球性的信息化浪潮， 政府充分认识到只有抓住信息化革命的机遇， 推 动产业跨越式发展， 才能缩短与发达国家之间的差距。 为此， 在党的十六大上明 确提出了 “ 以信息化带动工业化，以工业化促进信息化” ，充分体现了信息化在 经济发展中的重要地位。 实际上， 从90年代初期， 电信业就从国民经济的瓶颈行 业一跃成为先导性行业，连年超过国民经济发展速度。 表3 一 1 国民经济和信息产业十一五指标 国民经济和信息产业十一五指标2 0 0 5 年2 0 1 0 年复合增长率 宏观 经济 发展 g d p( 亿美元) 2 2 8 8 63 2 0 0 0 6 . 9 器 城镇化率 ( % ) 4 3 %4 6 % / 农村家 庭人均现金收入 ( 美元/ 人) 4 8 96 5 66 . 0 5 % 进出口总额 ( 千亿美元) 1 4 . 2 22 3 . 0 01 0 . 0 9 % 信息 产业 发展 通信业务收入 ( 亿美元) 7 2 2 . 79 7 5 . 96 .1 9 % 通信收入在第三产业中的占比 ( % ) 7 . 8 叽7 . 0 骗 / 娱乐收入在第三产业中的占比 ( % ) 6 . 5 8 %1 0 0 %/ 电子商务市场交易额 ( 亿美元) 8 4 11 8 3 4 08 5 . 2 2 % 数据来源:经济数据来自 国家发改 委; 通信业务收入来自 1 优发布的 中国电 信市场加0 6 一 201 0 年预测与分析 :娱乐收入数据来自 普华永道发布的 全球娱乐 及媒体行业展望 ) 江苏一直是国内 最具经济活力， 人民生活富裕的地区之一。2 0 0 2 一 200 6 年， 江苏的地区生产总值在从1 . 06万亿元增长到2 . 1 万亿元，2 0 0 4 一 2 0 06年分别增长 14 . 叽、14. 5 % 、14. 溅。 ， 2007年预计仍然保持1 1 % 左右的增幅。而同期江苏通信 行业的 增长速 度则分 别 达到巧. 2 % 、 13 3 % 、14 . 1 护。 近两 年， 江苏 省 委、省政 府提出了“ 全面达小康 ，建设新江苏”的口号，明确了率先发展、科学发展、 和谐发展的基本路径， 大力推进经济结构调整和经济增长方式的转变， 加快推进 以信息化带动工业化的步伐， 实现江苏经济从又快又好发展向又好又快发展， 这 数据来源于江苏省统计局 数据来源于江苏省通信管理局 南 京理工大学 硕士学位 论 文江 苏 电信 业 务转 型 与创 新 研究 无疑为通信行业的持续快速发展提供了非常有利的经济大环境。 江苏电 信一直以来都占据着省内通信行业龙头老大的位置， 作为主导运营商 的位置不可动摇， 尤其是在固定电话领域， 是绝对的主导。 因此， 在未来通信业 的增长中，以江苏电信的实力，其业务仍然能够得到相应的增长空间。 3 . 1 . 2 电信政策环境 电信管制逐步规范化。 近几年电信行业虽然有效破除了独家垄断， 形成了有 效竞争格局， 但是政府对电信行业竞争格局下的管制仍处在不断的探索之中。 从 颁布 电信条例到筹备出台 电信法 ，政府正在努力通过扩大企业业务经营 范围， 调整行业竞争格局， 促进电信行业在一个更公平、 公正的市场环境下发展。 在江苏， 2 0 06年初， 江苏省通信管理局刚刚印发了 关于建设和谐行业的指导意 见 ，提出从 “ 切实转变行业增长方式;积极推动产业链整体繁荣:加快建设创 新型行业; 扎实推进城乡、区域通信协调发展; 加强法制建设、 诚信建设、和谐 文化建设; 营造和谐电信消费环境; 加大对信息服务类业务的管理力度” 等方面 规范市场秩序， 满足用户需求， 建设和谐行业， 这对江苏电信行业的整体健康持 续发展将产生一定的促进作用。 互联互通促进资源共享。 互联互通是打破垄断、 引入竞争的首要条件。电信 业务的发展离不开通信网络的建设， 通信网络的建设需要庞大的资金投入。 为防 止重复建设，促进互联互通，充分利用社会资源，2004 年，国务院转发了信息 产业部等八部委的 关于进一步加强电信市场监管工作的意见 ，加强了对电信 企业之间互联互通的监管。 这为各运营商业务在他网的开放和运行提供了一定的 政策保障。 在江苏， 虽然违反互联互通规定的擦边球做法时有发生， 但是省通信 管理局已 经明显加大了监管、协调和整改的力度，像前两年时有发生的剪光缆、 私占他方通信管道、 通过技术手段限制他网业务在本网的接通率等事件已经很少 出现了。 市场准入有所放宽。 市场准入对电信市场格局有重大影响， 我国目 前对不同 电信业务实施不同准入政策。 增值电信业务领域基本放开， 目前已有1 万余家增 值业务提供商， 在基础电信领域则实行有数量限制的准入。 在移动业务领域，目 前仅发放了两张牌照，但据业内共识，未来可能在3g 网络建设时至少发放 3 张 牌照， 而中国电信必将获得其中的一张， 获得经营移动通信业务的资格， 升级为 全业务运营商。 这对中国电信来说是今后一段时期内所能获得最大的业务发展机 。 对等的， 其他运营商也将获得中国电信目 前独家经营的业务， 如宽带接入业 ， 届时江苏电信业务市场将是几家全业务经营商之间争夺的格局， 竞争将更加 会务 公平和激烈。 南京 理工 大学 硕 上学位论 文江苏电信业务转型与创新研究 3 . 1 . 3 技术环境 当今时代，电信技术的日新月异，电信业务层出不穷， 为运营商实施全业务 经营、开展业务融合捆绑提供了条件，加快了国际电信业融合发展的进程。 电信业正在经历和实现的技术变革。 全球范围内移动通信对固定通信的替代 不断加速，互联网的普及和 voip、即时通信等新业务的崛起，既加速了语音业 务低值化， 又培养了互联网用户的使用粘性和网络沟通习惯; w i fi、 wl掀x 等无 线技术的广泛应用，推动了手机宽带互联网、移动v o ip等业务的发展，对传统 宽带及话音业务带来巨大冲击; 一些以内容提供为主的新兴互联网企业凭借其全 新的商业模式和盈利模式， 打破了电信领域原本清晰的界限， 使运营商核心的语 音服务成为其主流产品的附加业务。 同时， 内容提供商在为用户创造价值、 累积 用户群、 拓展渠道等方面做了扎实的准备工作， 一旦形成气候， 将迅速介入语音 和数据市场。 此外， 其他一些网元拥有单位也在凭借其强大的实力和低廉的价格， 蓄势进入电信领域，力图抢得一份市场 “ 蛋糕，o 三网融合是未来电信业务发展不可忽视的大趋势。 随着电信与信息技术的飞 速发展和电信市场的开放以及用户对多种业务需求的与日 俱增，国际上出现了 “ 三网合一”的潮流，即原先独立设计运营的传统电信网 ( 以电话语音业务为 主) 、 计算机网 ( 以因特网业务为主) 和c a t v 网( 以视像业务为主) 正趋向于相 互渗透和相互融合。 电信部门利用其现有大量光纤干线的优势， 具备了开通有线 电视业务的能力广 而有线电视公司也改变传统的单向广播式视频业务， 利用现有 以tv 网，架设s dh光纤千线逐步拓展其宽带网，实现语音、数据、视频等双向 综合服务. 相应地， 三类不同的 业务、市场和产业也正在相互渗透和相互融合， 以三大业务来分割三大市场和行业的界限正逐步变得模糊。 3 . 1 . 4 社会文化环境 当前，中国社会处于社会转型期，随着生活水平的提高，教育程度的提升， 个体意识的增强， 消费者对电 信业务的需求和感知也在发生巨 大的变化。 在社会 文化方面， 对电信业务产生直接或间接影响的因素主要有以下几方面。 一是网络 文化的兴起。互联网作为新兴的第四种 “ 媒体” ，己经成为主流的信息传播和文 化辐射渠道。 不仅经济与生活都在于网络密切挂钩， 而且大多数电 信业务都离不 开网络基础， 甚至传统的语音业务， 也可以通过互联网来实现。 二是以人为本思 潮的兴起。 人的权利越来越得到重视和保护， 个体的自我意识越来越得到鼓励和 张扬， 人性化的要求不仅体现在社会治理和群体管理中， 也体现在消费产品包括 电信业务的设计和实现方式中。 三是诚信社会氛围的形成。 市场经济体制运行若 千年后， 诚信危机逐渐成为中国社会的一个严重问题，已经对社会安定产生负面 南 京理工 大学 硕 士学位论文江 苏电信 业 务转 型 与 创 新研 究 影响， 成为 经济全球化下的中国 经济的一个毒瘤。 为 此， 近年来， 从政府到各行 各业都在倡导中国古代传统文化中就十分重视的 “ 诚信” 。这对电信企业经营业 务也是一种监督和约束，需要认真处理好企业与社会、与友商、与顾客的关系。 通过以上分析可以看出， 江苏电信的业务发展面临着国民经济和社会信息化 大发展的良好外部环境， 同时政策环境的持续改善和技术手段的升级换代已经为 江苏电信适应这一需要进行业务转型和创新提供了必要的条件， 与之相应的社会 文化环境也正在逐步形成之中。 3. 2 行业竞 争分析伍种力量模型 ) 波特的五种力量模型( 6 ve. fo r ce s m odel ) 竞争分析方法被广泛用于战略制定。 根据波特的理论， 特定的产业的竞争性质由如下五种力量决定: 企业间竞争、 潜 在竞争者的进入、潜在替代品的开发、供应商议价力量、购买者议价力量。 图3 一 1 竞争的五种力量模型 为明确江苏电信目 前在业务经营上所面临的竞争状况， 以便于制定业务转型 与创新的思路， 下面将应用波特的有关理论，对江苏电 信业务从现有竞争对手、 潜在进入者、替代产品、 供应商和顾客议价能力五个方面作行业竞争分析。 3 . 2 . 1 现有竞 争者 。 目 前江苏市场上， 江苏电信在业务经营上的主要竞争者有江苏移动、 江苏联 通、江苏网通、江苏铁通以及江苏广电。价格战是主要的竞争手段。 江苏移动。 江苏移动是目前江苏省内发展势头最好的通信运营企业， 主要专 注于经营移动业务， 与江苏电信的无线市话业务竞争激烈， 其他和江苏电信直接 发生竞争关系的业务主要是数据专线业务、呼叫中心业务等。199 8年，当中国 移动公司从中国电信剥离出去前， 仅仅是中国电 信内部一个需要固定电话业务交 叉补贴的弱小业务部门.到2006 年，江苏通信市场上超过一半的新增用户和新 增利润都己经被江苏移动收入囊中， 竞争实力可见一斑。 移动公司把握住了行业 0本级图中数据均米源于江苏省通信管理局 南京理 工大学 硕 士学位论文江 苏 电信 业 务转 型 与创 新 研 究 中兴这样的企业， 己 经把经营范围伸向了国际市场， 甚至在发达资本主义国家的 主流电信网络设备供应上占据了一席之地。 国际市场经营能力的提升无形中提升 了 这些企业在国内市场的议价能力， 对江苏电信的采购成本形成压力。 江苏电信 正通过集中采购管理、 推行广泛的招标采购方式等手段， 来控制采购成本对业务 成本的拉动。 近两年， 随着自 身信息化管理工作的不断深入， 江苏电信在业务软件管理系 统及与之相配套的服务器、 路由 器等设备的采购大幅增加， 迅速跻身江苏电信主 要供应商行列。 南京联创是江苏电信在软件系统应用上的主要合作伙伴。 联创是 江苏省重点扶持的软件开发企业， 与江苏电信的合作始于上世纪末。 江苏电信业 务综合受理系统就是与联创共同开发。 联创产品的先进性、 稳定性和灵活性影响 到江苏电信业务受理的效益、业务提供的内容、业务营销的方式等。 另外， 随着业务结构的调整不断深入， 综合信息服务的重要性日益体现，内 容提供商与江苏电信的合作也呈上升趋势。内容提供商主要供应短信、 彩铃、 视 频、 游戏、 音频等在固网和互联网上传播的信息内容， 代表着电信业务的发展方 向和趋势。 与好的内容提供商合作， 主动培育优秀的内容提供商， 是江苏电信业 务经营中需要高度重视的问题。 3 . 2 . 5 顾客 今天的电 信业务市场， 已经不可能再出现用户排队等候并支付高额的初装费 来安装固定电话的现象了。 用户对电信业务的消费与越来越理性， 并且希望用更 低廉的价格享受更多更好的业务。用户的变化体现在以下四个方面: 一是不断丰富的消费知识。 对电信业务， 很多用户都能了解其实现的技术手 段， 尤其对于基站、 辐射等名词十分熟悉和敏感。在企业客户内部， 很多都设立 了专门的信息化部门， 他们在选择电信业务时具有更强的专业性和自 主性， 而不 是被动接受电信企业的推荐和营销。 二是不断增强的维权意识。 用户己经不满足于服务态度的改善、 电话接通率 的提高等基本需要， 在消费电信业务时， 越来越注重自 身权益的维护， 对计费差 错、短信陷阱、霸王条款等电信业务经营中出现的问题具有很强的申诉、 投诉意 识，甚至会诉诸法律手段争取自 身的权益。 三是不断丰富的个性化需求。一种业务覆盖所有用户的时代已经一去不复 返， 用户希望体验符合自 身消费习惯的个性化电 信业务， 电 信企业也需要在目