（企业管理专业论文）温特主义模式下我国OEM企业发展路径研究.pdf

首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 摘要 温特主义( w i n t e l i s m ) 是视窗( w i n d o w s ) 与芯片( i n t e l ) 的结合，意味着以 “标准”为核心的生产方式的诞生和以“标准”为核心的垄断形式的产生。本文 就是在温特主义的背景下展开了对我国o e m 企业如何发展的探讨。 本文首先在全球背景下回顾了温特主义的产生，并对其涉及到的重要概念进 行了阐述。结合我国学者专家的观点，本文认为温特主义既是一种全新的生产方 式，同时它还是一种市场垄断形式。作为一种新的生产方式，它的特征是：围绕 着产品标准在全球有效配置资源，形成标准控制下的产品模块生产与组合，标准 制定者在完成产品价值链的全过程中，在与模块生产者的分工中，最终完成以双 赢为基础的控制。而作为一种垄断形式，它对市场权力的行使并不在于其物质力 量的大小，而在于其结构性权力上( s t r u c t u r a lp o w e r ) ，即企业联盟通过制定 行业的技术标准和通过对竞争市场的游戏规则的改变和控制来影响行业内其他 相关企业。 在这种全新的生产方式和垄断形式下，我国o e m 企业迎来了难得的发展机遇， 同时也面临着剧烈的挑战。机遇是：我国的o e m 企业可以以温特主义这种生产方 式为契机，融入全球生产体系，并且可以借国外先进的管理方法和技术，不断提 升企业的技术水平，从而在价值链上攀升，提升企业的盈利水平和在价值链上的 地位。挑战是：在全球生产体系中，我国o e m 企业处于价值链的最低端，企业的 利润空间不断受到挤压；同时我国的o e m 企业对国外的技术会产生依附性，缺少 技术创新的动力；最为严重的是，随着我国企业在全球范围内成本优势的下降， 我国o e m 企业有可能面临产业转移，严重影响我国o e m 企业的可持续发展。 在这种机遇和挑战下，我国o e m 企业应该如何发展是本文所要解决的重要课 题。首先，本文简单阐述了研究o e m 企业升级路径的两种思路，并给出了我国o e m 企业的一般成长路径。在温特主义背景下，结合我国o e m 的实际情况，本文认为 个体攀升即实现企业从o e m 、o d m 至u o b m 的不断升级，是我国o e m 企业的必然选择。 并且通过分析，本文认为目前我国o e m 企业要实现成功的业务升级，尚还不能盲 目冒进，还需结合自己的实际情况，在正确认识和准确把握自身升级实力的基础 上，选择一种或多种适合自己成长的升级策略。那么我国o e m 企业的发展路径是： 继续从事低级的o e m 业务或是由低级o e m 企业向高级o e m 企业或o d m 厂商转交或是 o e m 业务与o b m 业务( 或o e m 业务、o d m 业务与o b m 业务) 共同发展。我国企业需经过 o e m 、o d m 至u o b m 路径的理论解释是：技术能力积累的渐进性使得新兴经济大多数 企业的创新从o e m 开始起步；从o e m 到o d m 再到0 b m 的发展过程实现企业的平稳过 渡；激烈竞争的结果使得我国o e m 企业自主创新的最终目标必须是拥有自主知识 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 产权的o b m 。通过以上的分析，本文给出了鸿基集团、三星和格兰仕公司以及科 龙集团的案例，详细阐述了o e m 企业顺利实现升级的案例，更加生动形象的展示 了o e m 企业的发展路径。 o e m 企业的发展，不论是持续从事低级的o e m 业务，还是多元化发展或者向 o d m 、o b m 发展，都离不开自主创新，自主创新是o e m 企业发展的前提。本文最 后阐述了我国o e m 企业的自主创新之路。通过分析我国o e m 企业进行自主创新的 障碍和学习台湾o e m 企业自主创新的经验，提出了我国企业自主创新的对策。 关键词：温特主义；o e m 企业；发展路径；自主创新 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 a b s t r a c t w i n t c l i s mi st h ec o m b i n a t i o no fw i n d o w sa n di m e l ，i tm e a n st h a tt h eb i r t ho f t h e m o d eo fp r o d u c t i o nt h a tt a k e s “s t a n d a r d ”a st h ec o r ea n dt h em o n o p o l i z a t i o nt h a t t a k e s s t a n d a r d ”a sc o r e t h ep a p e ri so nt h eb a c k g r o u n do fw i n t e l i s mt os o l v et h e p r o b l e m t h a th o wt od e v e l o po u rc o u n t r yo e mb u s i n e s se n t e r p r i s e i nt h eg l o b a lb a c k g r o u n dt h ep a p e re x p o u n dt h ec r e a t i o no fw i n t e l i s m ，a n da st ot h e i m p o r t a n tc o n c e p t s i n v o l v e dc a r r i e do ne l a b o r a t e c o m b i n e dt ot h es t a n d p o i n to f s c h o l a r s , t h ep a p e rt h i n k st h a tw i n t e l i s mi sak i n do f an e wm o d eo fp r o d u c t i o n , a l s o i ti sak i n do f af o r mo f m o n o p o l i z a t i o n u n d e rt h ee n v i r o n m e n to fw i n t e l i s mo u rc o u n t r yo e mb u s i n e s se n t e r p r i s ew a s f a c e dr a r ed e v e l o p m e n to p p o r t u n i t y ，a l s of a c e dav i o l e n tc h a l l e n g e s o ，o u rc o u n t r yo e m b u s i n e s se n t e r p r i s e sh o wt od e v e l o pi st h ei m p o r t a n tt o p i ct h a t t h ep a p e rw a n t st os o l v e f i r s t ，t h ep a p e re l a b o r a t e dt w ok i n d so fr e s e a r c ho fo e mb u s i n e s se n t e r p r i s e st h e p a t ho fd e v e l o p i n g ，a n dg a v et h eg e n e r a lg r o w i n gp a t ho f o u rc o u n t r yo e mb u s i n e s s e n t e r p r i s e s o nt h ew i n t e l i s mb a c k g r o u n d ，t h ep a p e rt h i n k st h ei n d i v i d u a li n c r e a s e st o c a n yo u tab u s i n e s se n t e r p r i s en a m e l yt og e ts t r i p ec o n t i n u o u s l yf r o mo e m ，o d mt o t h eo b m ，i st h ei n e v i t a b l ec h o i c eo f t h eo e mb u s i n e s se n t e r p r i s e a n dt h ep a p e rt h i n k st h a tc u r r e n t l yo u rc o u n t r yo e me n t e r p r i s e st ow a n tt oc a r r y o u ts u c c e s s f u lb u s i n e s st og e ts t r i p e ，s t i l lc a l l tb l i n d n e s se m i ti n t o ，a l s on e e dt o c o m b i n et h e i ro w na c t u a l c i r c u m s t a n c e ，o nt h e f o u n d a t i o no fi nt h e r i g h t u n d e r s t a n d i n ga n dt h ea c c u r a t ec o n f i d e n c eo n e s e l ft og e ts t r i p e ，c h o o s eak i n do fo r v a r i o u si ss u i t a b l ef o ro n e s e l f t og r o wu po fg e ts t r i p es t r a t e g y t h ep a p e re l a b o r a t e dt h ei n d e p e n d e n tc r e a t i v er o a do ft h eo u rc o u n t r yo e m b u s i n e s se n t e r p r i s e f i n a l l y t h r o u g ht h ea n a l y t i c a lo u rc o u n t r yo e mb u s i n e s s e n t e r p r i s e so b s t a c l e so fc a r r y i n go ni n d e p e n d e n tc r e a t i v ea n ds t u d yi n d e p e n d e n t c r e a t i v ee x p e r i e n c eo f t a i w a n e s eo e mb u s i n e s se n t e r p r i s e ，g a v eo u rc o u n t r yb u s i n e s s e n t e r p r i s e si n d e p e n d e n tc r e a t i v ec o u n t e r p l a na n do u rc o u n t r yt h ei n d e p e n d e n tc r e a t i v e g u a r a n t e es y s t e m k e y w o r d ：w i n t e l i s m ；o e mb u s i n e s se n t e r p r i s e s ：d e v e l o p m e n tp a t h ；i n n o v a t i o n i l l 学位论文独创性声明 本人郑重声明：今所呈交的( ( 温特主义模式下我国o e m 企业发展 路径研究论文是我本人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研 成果。尽我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都 经济贸易大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。 作者签名：。丕塑 日期：丝2 年月竺日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解首都经济贸易大学有关保留，使用学位论文的有关 规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅 或网络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印， 缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) j 竺2 - 年上月竺日 首都经济贸易丈学管理学硕士学位论文 第l 章绪论 1 。1 论文的选题背景和研究价值 温特主义是视窗( w i n d o w s ) 与芯片( i n t e l ) 的结合，意味着以标准为核心的生 产方式的诞生。传统生产方式是产品最终生产者在市场中进行垂直控制。温特主 义的特征则是：人们围绕着产品标准在全球有效配置资源，按照标准在全球范围 内从事生产，形成标准控制下的产品零部件、模块生产与最终组合，标准制定者 与模块生产者在分工中能够最终达到双赢。1 温特主义以高新科技为基础，利用 自己掌握的强大信息网络，以产品标准和全新的商业游戏规则为核心，控制、整 合了全球的资源，使得产品在最能被有效生产出来的地方进行生产、组合。温特 主义的生产方式是经济全球化发展到一定阶段的产物，而这种方式又极大地推进 了基于生产阶段分工的产业内贸易体系的发展和经济全球化的深度与广度。目 前，在温特主义时代和经济全球化的条件下，世界只有美国和中国是最大的获益 者，因为前者具有制定标准和商业游戏规则的力量，后者则具有生产、组合各类 模块产品的比较优势。但是，我国0 e m 企业在充分融入跨国生产体系的同时，也 面i 临利润空间降低、自主创新能力下降和对温特制企业的技术依赖增加等问题。 2 本文就是探讨如何在温特主义模式下我国o e m 企业的发展模式，从而适应温 特主义下的水平型跨国生产网络，提升自身的自主创新能力，增加我国o e m 企业 在国际价值链中的竞争力。 1 2 论文的研究方法和构架 本文重视文献研究。由于温特主义在国内还没有被广泛的研究，作者对温特 主义相关资料进行了大量的收集和整理工作；综合性研究与分析性研究相结合。 既有以理论分析为主要手段的整体研究，又有对典型企业的分析研究。例如，比 较不同类型的企业( 格兰仕、海尔、科龙等) ，研究其在温特主义模式下的发展 路径，为其他o e m 企业提供参考。 本文首先对温特主义的产生和概念进行了界定，对在温特主义模式下我国 o e m 企业面临的机遇和威胁进行了深刻的分析。在此基础上，作者对o e m 企业发 黄卫平未来中国增量贡献的黄金十年时代经贸2 0 0 4 2 黄卫平，朱文晖温特制：美国新经济与全球产业重组的微观基础美国研究2 0 0 4 l 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 展的理论进行了阐述，并且认为我国o e m 企业融入全球跨国生产网络是其发展的 前提，进而提出了我国o e m 企业发展的路径和模式，并且从理论上给出了依据。 我国o e m 企业的发展离不开企业的自主创新，我国o e m 企业要学习台湾的的经验， 不断提升企业的自主创新能力，促进企业不断提高竞争能力，从而在温特主义背 景下得到更好的发展。 第2 章温特主义的产生及概念界定 2 1 温特主义的产生 第二次产业革命建立了现代大工业，此后以美国为代表的西方企业实行了福 特制生产模式( 方式) ，将世界经济推向了新的增长阶段。福特制的生产方式， 通过明确的劳动分工，运用“泰罗制”的科学管理方式，并寻求最佳的生产规模， 大大促进了生产工艺过程和产品的标准化，通过规模经济和范围经济极大提高了 劳动生产率，为工业制成品的大规模生产和群众式消费提供了基础。 2 0 世纪7 0 、8 0 年代，日本的家电和电子产品以其无可挑剔的优良品质和低 成本优势迅速击败欧美，成为世界家电产品的主导者，这要归功于日本的“丰田 主义”生产模式。这种模式实际上是福特主义在日本的改良。丰田模式将日本工 业的特点与福特模式完美结合，既实现了大规模生产又创造了弹性生产方式；实 行垂直一体化的生产体系，最大限度的节省成本；并且将日本的文化传统和用人 制度很好地和科学的精益生产方式相互融合，逐渐形成了一种新的独具日本特色 的生产方式，推动了日本大企业在海外的扩张和日本工业的现代化。但是，从更 为广阔的角度来看，丰田制只是福特制模式的改良，两者都属于追求规模经济效 应和范围经济效应的垂直型结构，产品的设计、制造、销售，以至售后服务，都 是在同一个企业内部完成。3 事实上在1 9 9 0 年代以前，传统的计算机代表企业i b m ，奉行的也是福特制( 部 分包含丰田制) 的生产方式，其生产系统包括硬件、软件、售后服务以至融资租 赁等垂直体系。而1 9 8 0 年代日本和西欧各国的计算机企业，都以对该模式的模 仿来与i b m 竞争。而伴随着美国的个人电脑突然普及，整个计算机产业市场竞争 的游戏规则改变了。1 9 8 1 年i b m 推出兼容机后，个人电脑迅速发展，1 9 8 5 年个 人电脑的销售量超过了以工业和科研用途为主的大型机。并且出现了所谓的 “3 c ”问题，即顾客要求个性化提高，企业之间的竞争加剧，政治、经济和社会 3 马瑞华，焦杨丰田主义、温特主义与中国品牌战略商业时代2 0 0 4 ，1 1 2 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 环境发生了巨大变化。随着微软和英特尔的结合，整个计算机产业迅速从垂直型 结构走向水平型结构，市场的领导权从以i b m 为代表垂直一体化型企业转向水平 分工，温特主义产生了。 温特主义不仅仅是高新科技条件下的产物，它更是一种适应经济全球化竞争 的生产模式( 方式) ，对世界经济有着深刻的影响。从全球角度来看，温特制与 美国创新能力突出、人才储备强大、金融市场灵活、消费者偏好新产品等优势结 合起来，塑造了一大批新兴企业，使得美国公司在1 9 9 0 年代国际竞争力列世界 前茅。水平生产结构和温特平台的动态性升级，造成产业生命周期明显缩短，个 人电脑、进而使整个全球计算机产业的链条不断加快循环，新兴的美国公司不断 获得“先行优势”，从而控制了全球市场。 2 2 温特主义概念的界定 温特主义( w i n t e li s m ) 是w i n d o w s + i n t e l 的组合，是微软和英特尔共同构 筑的平台。温特主义既可以理解为一种全新的生产方式也可以理解为一种通过企 业战略联盟来实施行业垄断的形式。 2 2 1 温特主义是一种全新的生产方式 这种生产方式是在与传统的福特主义、丰田模式的扬弃、交叉、磨合中诞生 的。传统生产方式是以最终产品生产者在市场中垂直控制为主要特征的。温特主 义则与之截然相反，它的特征是：围绕着产品标准在全球有效配置资源，形成标 准控制下的产品模块生产与组合，标准制定者在完成产品价值链的全过程中，在 与模块生产者的分工中，最终完成以双赢为基础的控制。 2 2 2 温特主义是一种通过企业的战略联盟来实施行业垄断的形式 对于传统的垄断企业而言，市场权力的行使主要依赖于对生产资源的控制 力，即所谓的物质权力( m a t e r i a lp o w e r ) ，而物质权力通常从一个企业的生产 能力中反映出来：而温特主义对市场权力的行使并不在于其物质力量的大小，而 在于其结构性权力上( s t r u c t u r a lp o w e r ) ，即企业联盟通过制定行业的技术标 准和通过对竞争市场的游戏规则的改变和控制来影响行业内其他相关企业。4 4 雷达美国“温特主义”的技术垄断及其对中国经济的影响商业周刊2 0 0 5 ，l o 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 2 3 温特主义涉及到的两个概念 2 3 1 生产模块化 所谓模块化就是将价值链中的每个工序分别按一定的“块”进行调整和分 割。模块化现象包含三个层次的内涵：( 1 ) 产品体系中或者产品设计的模块化： ( 2 ) 生产的模块化；( 3 ) 组织形式的模块化或者说企业内部系统的模块化( 大 量面向外部供应商的外包子系统) 。因此，模块化是一种基于某个产品体系的流 程再造。在这种产品体系中，种产品的功能通过不同的和相对独立的零部件来 加以实现，这些部件之问的嵌合是根据一套接口标准进行设计的，从而确保零部 件可替代性。美国的个人电脑行业是新型模块化生产的先行者。个人电脑分别按 照鼠标，硬盘、显示器等价值节点的“块”进行模块化生产，成型的模块经过组 合以后，个人电脑的生产便告完成。模块化思路最早的出发点就是通过简便的设 计、生产和维修一个具有独立完整功能的模块，降低各个环节的成本，从而降低 产品的价格。5 2 3 2 水平型跨国生产体系 温特制加快了产业升级速度，缩短了产品生命周期。模块化生产、外包、供 应链管理、现代物流业的发展，令温特制企业可以在短时间内实现颓产品的大规 模生产。在温特平台中，每隔一年左右就有一轮新产品潮，企业的利润往往来自 产品问世的头三个月，此后企业不得不将生产转移到海外。事实上，从温特制标 准确立以来，几乎所有的价值节点都在进行激烈的价格竞争，即使是新产品也无 法例外。这种竞争的结局是，电脑行业产业链条中的所有企业，从产品的设计和 规划开始就承受了巨大的压力，必须通过大规模销售以降低单位成本，也意味着 它们的产品一旦投入市场，就必须在短时间内完成在全球市场的扩张，如果不在 产品生命周期的前期就扩张到其他市场，企业就难以实现规模经济，甚至无法收 回研发成本。在这种情况下，温特制企业必须通过跨国生产体系来克服上述挑战。 商品大规模生产的要求，意味着企业必须大量投资以跨越规模经济效益的门槛； 作为产品生命周期缩短的高技术产品，意味着厂房、设备甚至研发的投入会迅速 折旧( 包括有形和无形折1 1 3 ) 。这也意味着只有那些在正确的时机、选择正确的产 品、以最大的产量、在最短的时间、占据最大的市场份额的企业，才能取得成功。 从美国的经验看，康柏、戴尔、以至于i b m 都大规模在全球采购零部件，组 装后再贴上自己的标签，甚至直接采购已经组装好的电脑产品配送到全球各地市 璜卫平，朱文晖温特制：美国新经济与全球产业重组的微观基础美国研究2 0 0 4 4 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 场。由于控制了销售渠道和市场标准，美国个人电脑品牌为全世界所认同，美国 企业的地位得以确立，美国公司掌握的实质标准也得以维持和发展下去。 到1 9 9 0 年代后期，这种跨国水平分工体系已经有效进入了汽车等传统生产 的一些领域。根据美国学者的定义，这种新型跨国生产体系是一个企业赖以进行 研发活动、产品设计、采购、加工、分销，以及各种支援性活动的关系网络，这 个网络曾经由跨国公司的直接投资和由此发生的内部贸易带动，但现在越来越依 靠企业之间的协调。对于一个企业而言，跨国生产体系包括其子公司、分公司、 分包商、供应商、分销渠道、合资公司、策略联盟，以及其他种类的合作安排。 以前所有这些组织活动或经营活动都在垂直一体化的跨国公司内部完成，现在的 跨国生产体系令资源相对馈乏的中小型企业也可以像大型企业那样进入全球化 进程。与传统的福特制跨国公司相比，新型跨国生产体系的突出特征是跨国界企 业之间的非股权合作关系，使价值创造过程的很大一部分都在主导企业之外完 成，甚至整个企业的经营功能都可以通过外包的方式获得，主导企业出现“虚拟 化”和产权控制一定程度的弱化。但由于温特制的作用，主导企业控制着销售渠 道、市场规则和产品标准，价值的实现依然控制在主导企业手中。 第3 章温特主义背景下我国o e m 企业的机遇与挑战 温特制标准在1 9 9 1 年一成型，1 9 9 2 年便马上扩散到全球的生产体系中，形 成了以美国企业为核心的新型跨国生产体系，跨国的专业化设计、分包、代工、 大规模定制、供应链管理等模式迅速展开，美国的核心企业逐渐将自己的资源集 中在最具备比较优势的价值节点或最能够创造利润的分工领域。 1 9 9 0 年代中期以来中国迅速成为该体系的委托加工( o e m ) 基地。近年来， 中国的进出口中出现加工贸易的比重、外资企业的比重越来越大的趋势，而外资 企业的进出口中8 0 以上都与加工贸易有关。0 e m 英文是o r i g i n a le q u i p m e n t m a n u f a c t u r i n g ，意为“原始设备制造商”，中国形象地翻译为“贴牌生产”方 式，即品牌拥有者并不直接生产产品，只是设计和研发新产品，拓展与控制销售 渠道，开展品牌推广工作，而实际的生产任务交由其他企业完成，贴上自己的品 牌即可。中国以庞大的市场、低廉的成本、数量众多的优秀人才等有利条件使得 中国大陆成为全球新一轮产业转移的首选之地。有专家预言，在未来几年内中国 内地将成为全球o e m 生产基地。中国很有可能成为委托加工型的“世界工厂”。 b 6 唐杰，蔡增正中国作为“全球制造业中心”的性质及经济发展特征南开经济研究2 0 0 2 5 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 3 1 我国o e m 企业的机遇 温特制企业以高新科技为基础，利用自己掌握的强大信息网络，以产品标准 和全新的商业游戏规则为核心，控制、整合了全球的资源，使得产品在其最能被 有效生产出来的地方，以模块方式进行组合。这一生产架构中，标准和游戏规则 的制定掌握在极少数国家手中，而大多数生产者则以模块生产的形式，实现和落 实着这些标准。在温特主义模式下，标准和游戏规则的重要性是不言而喻的，它 能够确保制订者的根本利益，但与此同时，标准的使用和落实者，也可以通过产 品模块的生产与组合获益，形成双赢，这在过去是没有的。改革开放2 6 年来。 中国累计引进外商直接投资5 0 1 4 7 1 亿美元，其中超过三分之二投向了制造业， 从而促使生产能力尤其是加工组装能力迅速扩张，中国制造业企业在加工、组装 环节的优势非常突出。目前，彩电、洗衣机、冰箱、空调、微波炉、摩托车等 i 0 0 多种产品的产量在世界上均居首位。2 0 0 3 年中国出口总值4 3 8 3 7 亿美元， 其中加工贸易出口就占一半以上。7 温特主义既给我国o e m 企业带来了机遇也带 了威胁，对中国企业来说，参与o e m 可获得多方面的机遇，其中三方面的机遇尤 其明显： 3 1 1 利用中国企业的低成本优势，打入跨国公司全球生产体系之中 一个企业的竞争优势表现为；成本优势、产品优势和品牌优势。对于我国企 业而言，最大优势是成本优势，最大劣势是品牌优势。我国企业可以凭借低成本 优势，吸引世界众多跨国公司将生产环节转向我国，借为国外企业做o e m 的机会， 迅速扩张生产，打入跨国公司全球生产体系之中。 3 1 2 通过与跨国公司的合作，使企业获得技术进步 为跨国公司进行贴牌生产，要求企业在生产技术上与国际接轨，产品要达到 相应的国际技术标准。为外商做o e m ，促进了企业生产技术的提高，促使企业熟 悉各种国际通行的如i s 0 9 0 0 0 、i s 0 1 4 0 0 0 等国际质量体系与技术标准，提高企业 生产工艺。同时，也可借此以较低的成本学习模仿国外先进制造技术，节省自主 技术创新开发所需的高额成本。 7 黄卫平跨入新世纪的世界贸易求是，2 0 0 3 ，1 8 6 首都经济贸易大学管理学硕上学位论文 3 1 3 通过与跨国公司的合作，规范企业生产方式，提高企业管理水平 高生产率和科学的生产方式与规范的管理紧密相连。几乎所有寻求o e m 的跨 国公司，都要对贴牌生产企业进行实地考察，该企业在管理上被外方认可，才会 授权该企业为其做o e m 。通过为外商o e m ，促使企业的生产方式和管理水平走向 规范化，与国际企业接轨。 3 2 我国o e m 企业的挑战 在温特主义架构下，中国o e m 企业机遇与威胁并存。中国人民大学教授黄卫 平认为：高技术的无形产业有最终控制有形的标准化制造业产业的趋势，标准和 游戏规则的制定、贯彻将左右全世界产业的运行，标准制定者在经济全球化参与 者的双赢的过程中实现自己对于世界经济的控制。南开大学教授唐杰也认为：制 造中心与科技创新中心相对分离，出现了以全球科技中心地位控制制造中心的新 趋势。在实际运行中，全球科技中心对制造中心的控制主要通过跨国公司内部分 工、扶持委托加工制造中心、强化低端产品对高端产品的依赖，核心技术对生产 性技术的控制，以及市场需求等方式来实现。本文认为，在温特主义模式下，我 国企业至少要面临如下四个挑战： 3 2 1 我国o e m 企业处于产业链的最底端，利润空问不断受到挤压 企业的产品多为劳动密集型的初级产品，价格低，产品需求弹性小。我们用微 笑曲线来说明。“微笑曲线”是我国台湾宏基公司董事长施振荣先生最早提出的， 用来描述生产个人电脑的各个工序的附加价值特征。在整个个人电脑的产业链 里，上游的c p u 、操作系统和下游的售后服务等工序具有较高的附加价值，而处 在中游的组装生产等工序则利润空间最小。中国企业尤其大量o e m 企业只分享到 微薄的劳务加工费用，几乎9 0 以上的附加值被处于价值链高端的品牌、设计、 管理、营销、储运、保险等环节的外商所占有。8 如下图所示： 8 施振荣宏基的世纪变革一淡出制造，成就品牌台湾天下文化书坊，2 0 0 4 7 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 附加值 高 低 现在 上游下游 7 0 年代 ( 工序) 图l ：微笑曲线 在“微笑曲线”中左边是研发，属于全球性的竞争，右边是销售，属于区域 性竞争，我们可以对“微笑曲线”作进一步的理解：在整个产业链里，公司生命 的核心还是研发实力，没有技术实力和自主知识产权就等于没有产业的源头，在 “微笑曲线”里就等于处在一个非常低的起点；产业链的最下端就是销售服务， 当很多i t 产品呈现出越来越多的共性时，消费者就会对不同公司的产品失去鉴 别能力，选择的唯一标准就会是买低价的，由此引来的后果就是整行业的价格大 战，从而导致行业性利润下降。在这个时候，品牌的价值和销售服务的差异性就 会体现出它们的价值，品牌形象好或者给客户提供个性化销售服务的公司就会凸 现出来。 美国等发达国家通过向发展中国家采购，一方面压低制造工序的费用，同 时专门从事附加值最高的微笑曲线两端的上游和下游工序。而且，由于“模块 化”的技术革新和“大竞争”这一世界政治经济形势的变化，位于微笑曲线“下 颚”部分的竞争更加激烈，曲线的弧度变得更加陡峭。在日本还处于新兴工业国 家( n i e ) 的6 0 7 0 年代，商品基本上全部由“发达工业国家”生产，因此，即 使是劳动密集型工序，也必须支付高额的工资。但是此后，由于模块化的发展， 对产业内的各工序进行了调整和分割，能够仅把低附加值的生产工序委托给发展 中国家，因此，中间环节的利润减少了。而且，随着东西方对峙的瓦解和经济全 球化的发展，承担劳动密集型工序的国家不再限于中国，而是扩大到了东欧原来 8 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 的社会主义圈各国、东盟各国和中南美等发展中国家，中间工序的附加价值降低 了。 3 2 2 我国企业对技术创新中心依赖性和依附性可能会进一步加深 由于温特制企业的技术屏蔽，我国企业很难形成具有自主知识产权的技术体 系和独立的品牌，企业的核心竞争力较小。我国多数行业的核心技术与装备基本 依赖国外产品设计，关键部件、加工设备主要依赖进口。例如，格兰仕已成为世 界最大的微波炉生产商但关键部件磁控管仍然依赖进口；中国正在成为全球最大 的空调生产基地，但高性能柜机仍要采用美国谷轮公司的涡旋压缩机。 3 2 3 我国o e m 企业经营风险增加 在温特主义模式下，美国公司的主要任务是筹资运资、开发新产品、控制销 售渠道、维护品牌、维持市场标准、加强服务市场，而我国企业主要从事需要大 量投入、折旧加快、风险增大的生产领域。在温特制时代，产品标准不断提升和 推陈出新，产品生命周期过程在加速。产品的无形损耗日益加大，加工出来的产 品很可能在短时间内就已经成为过时的压库负担了。计算机从3 8 6 、4 8 6 、5 8 6 到奔3 、奔4 、迅驰的发展非常有力地说明了这一进程，由模块生产者生产这些 硬件产品，无形损耗由他们承担，美国则脱身去做其他的更有“意义”的生产。 人们知道，头脑的思维远快于生产过程的改进，模块生产者必然面临承担已有产 品被迅速淘汰的风险( 当中国取代东亚其他国家和地区成为世界产品模块的主要 生产中心时，上述风险便会实际地呈现在中国的面前) ，这样的过程加大了后来 者学习的成本。9 3 2 4 温特制企业有可能将其模块化生产企业从中国转移 随着我国人力资源和原材料成本的提高，我国企业生产、组合各类模块产品 的比较优势降低，温特制企业有可能将其模块化生产企业从中国转移。当新标准 提升后，标准的制定者在选择模块生产区位上具有绝对的主动权，他的喜好则会 造成某些国家按照传统标准建立的产业的衰退( 如2 0 世纪9 0 年代的日本、今天 的台湾地区) 和另一些国家按照新标准建立的产业的兴起，从而在全球范围按照 自己的利益形成新的国际生产格局，完成控制，而我国的一些企业有可能成为这 种控制的牺牲品。 9 黄卫平跨入新世纪的世界贸易求是2 0 0 3 ，1 8 9 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 第4 章我国o e m 企业发展路径选择 4 1 研究o e m 企业升级路径的两种思路 4 1 1 产业升级理论1 0 从升级角度来看，o e m 企业升级首先表现为一种产业升级。产业升级是2 0 世纪9 0 年代末才被真正引入到全球价值链理论分析的框架中的，它是一个企业 或经济体提高迈向更具获利能力的资本和技术密集型经济领域的能力的过程。1 1 以企业为中心，由低级到高级的四种不同层次的升级路径：即工艺流程升级、产 品升级、产业功能升级、价值链升级。1 2 4 i 2 外包理论 o e m 属于外包体系的一个组成部分，所以研究o e m 企业升级也离不开外 包理论。o e m 企业要实施战略升级，必须首先从外包体系着手，明确自己在这 一体系中的具体位置，从而理清转型思路，综合来看，o e m 企业升级有以下三 种途径：一是走技术路线，即从o e m 转型到o d m ( o d m 指“原始设计制造”， 是委托方全部或部分利用受托方的产品设计，配上自己的品牌名称进行生产销售 的加工合作方式) ；二是走品牌路线，即从o e m 与o d m 相结合转型到o b m ( o b m 即“自主品牌制造”，指企业形成自己的独立品牌，参与国内国际竞争) ，或直接 从o e m 转型到o b m ；三是基于技术关联性的o e m 多元化，进入更具增值潜力 的行业。现实中我们还可以发现，外包体系中的o e m 企业升级并不局限于单一 路径，也可以是几种路径相结合，如向o d m 转型的o e m 企业也可以同时进行 o b m ，或进行o e m 多元化发展；而且在o e m 向o d m 、o b m 升级的过程中还 存在很多o e m o d m 、o e m o b m 并存的过渡现象。 4 2 我国o e m 企业融入跨国产业体系的必要性与可能性 信息化时代是一个开放兼容的时代，是一个行业标准一统天下的时代，企业 ”毛蕴诗，戴勇o e m 、o d m 到o b m ：新兴经济的企业自主创新路径研究经济管理2 0 0 6 ”g e r e f f ig i n t e r n a t i o n a lt r a d ea n di n d u s t r i a lu p g r a d i n gi nt h ea p p a r e lc o m m o d i t yc h a i n j o u r n a l o f i n t e r n a t i o n a le c o n o m i c s ，1 9 9 9 ，4 8 ：3 7 7 0 “r a p h a e lk a p l i n s k ya n dm i k e m o r r i s ah a n d b o o kf o rv a l u ec h a i nr e s e a r c h p r e p a r e df o rt h e i d r c ，p p ：3 8 2 - 3 9 1 1 0 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 以网络化的方式协同作战，应对灵活多变的市场，而不再是工业化时代的庞然大 物。需要占据价值链的某些关键环节而不是控制整个价值链。日本企业，虽然它 们制造的计算机产品在硬件技术、质量和稳定性等方面可以超过美国，但是日本 的几家大型计算机生产企业如富士通、n e c 、日立等，在内部仍然采用纵向一体 化的标准模式来发展，对外部产品之间互不兼容，更不与美国的主流个人电脑平 台兼容。这使日本的计算机平台始终无法成为国际普遍接受的产业标准，到9 0 年代温特主义成型以后，日本企业只能在美国控制的标准架构下发展。在被迫接 受这个现实之后，日本企业也未能积极主动地融入全球价值链分工，坚持自创品 牌，但由于技术标准一旦在全球确立，便具有路径依赖和锁定效应，日本很难再 推出新的标准与之抗衡，结果被中国台湾占了先机。日本企业的教训和中国台湾 企业的经验，使我们认识到：中国o e m 企业的当务之急是基于温特主义的水平型 跨国生产体系中进行科学合理的价值定位，从而融入跨国公司全球产业链。这是 中国o e m 企业发挥比较优势，构筑竞争优势的关键环节。 一般而言，o e m 企业在资金、生产技术、规模经济等方面相对于大企业的确 处于劣势。但是，o e m 企业适应性强、机制灵活、转换价值活动的成本较低。合 理经营同样可以达到最佳规模，并获取竞争优势。在温特主义模式下，一般而言， 每个模块事先已经确定了设计规则和机能，并在此范围内做到优化。同时，它具 有一定的自由度，只要符合标准和规则，可采用任何方法或零部件组合模块。此 外，各个模块的工序既不受其他模块工序的影响，也不会影响其他模块工序。因 此，实现模块化以后，无论是分割生产流程，向不同的企业采购相同部件，还是 专业化生产特定模块，或进入水平结构中的某一环节，变得比传统行业要容易得 多。跨国公司在发展中国家特别是在中国所进行的研发工作的比例越来越高，从 而使中国获取技术尤其是中间专有技术的机会增加，技术性劳动力的供给与需求 也在增加。事实上，中国大量o e m 企业凭借广泛参与全球生产和在华跨国公司的 外在效应初步实现了技术进步，自身的技术力量和品牌也在不断成长。譬如我国 许多中小家电制造企业就是从参与全球装配起步并发展壮大的。 4 3 我国o e m 企业的一般成长路径 分析表明，融入全球价值链外包体系的企业成长路径不是单一的，而是多样 化的。而且企业的成长将更深刻地受到全球化产业发展环境的影响。o e m 企业 持续发展，首先要“做大”，达到一定规模，然后才是“做强”，实现成长升级。 1 3 企业的一般成长路径或模式有以下三种，见表l ： 3 刘志彪全球化背景下中国制造业升级的路径与品牌战略财经问题研究2 0 0 5 5 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 表1 ：全球价值链外包体系中o e m 企业的一般成长路径或模式 成长路径模式 表现形式成长条件业界典型 整体跃迁产业链升级 技术革新、产业转移台湾电子信息产业 o e m o d m侧重技术研发 伟创力、富士康 个体攀升 0 e m o d m o b m侧重渠道和品牌建设 宏基、万向 横向跨越产品多元化资本雄厚、技术关联海尔、格兰仕 4 3 1 整体跃迁 产业链升级是整个产业的技术水平达到一定的高度，继续从事低级的o e m 会严重地影响企业的利润。我国台湾地区的电子信息产业就经历了产业链升级的 过程，台湾地区的很多o e m 企业纷纷转向中国大陆投资。就我国o e m 企业的 情况，整体技术水平低，规模小，产业链升级的条件还不具备。 4 3 2 横向跨越 规模较大的o e m 企业才会选择多元化经营，而o e m 企业专注于单个或单 类产品的o e m 更能发挥其专业化优势。多元化经营可以避免订单过度集中于某 一个或一类发包商，从而减少了外包中的控制风险。另外，产品多元化使企业在 某一产品遭遇行业性不景气时，不至于“全盘崩溃”；更重要的是“脚踏几条价 值链”使企业能够将核心业务从某一条收益低、前景暗淡的价值链跨越到另一条 收益高、前景看好的价值链。因此，在全球化的复杂环境中，已经做大的o e m 企业主动进行行业选择，培育几条有潜力的价值链是必要的。但由于资金、技术 等方面的原因，o e m 企业的多元化经营往往力不从心。 4 3 3 个体攀升 现阶段，我国制造业o e m 企业要以全球经济产业结构升级、跨国公司对华投 资战略调整为契机，继续挖掘自身在劳动力要素投入方面的比较优势潜力；同时 大力发挥在无形资产、服务、流通渠道等方面的专长：专注于价值链中的特定环 节，融入跨国公司全球产业链；以“小而精”、“专而强”为发展方向，在价值链 层面与跨国公司本身形成协同制胜或战略联盟的非竞争关系。具体而言，必须从 两个层面来考虑。一方面，要加强处于劳动密集型节点的弱势o e m 企业闻的分工 与协调，也就是说不能过度集中于某一具体环节恶性竞争，首先应分别定位于原 1 2 首都经济贸易大学管理学硕士学位论文 材料供应、半成品加工、零部件加工、组装等具体价值活动，然后组成一个群体 与跨国公司合作，只有这样才能提高自己的谈判实力，整体上使我国企业成为跨 国公司全球生产网络中小可缺少的一环；另一方面，要加速引导强势o e m 企业的 价值定位由劳动密集型节点向下游技术开发( 相对于上游技术开发而言) 、经销、 代理、物流、技术咨询、维修等知识技术密集型节点或服务型节点转移。价值定 位的终极目标是要使企业成为跨国公司全球产业链中地理布局中不可或缺的一 个环节，从而在这一环节形成独特的竞争优势，与跨国公司共生发展，真正融入 跨国公司全球产业链。 随着我国劳动力成本和原材料价格的不断提高，原本不大的利润空间不断受 到挤压。同时，随着经济全球化进程的加快，跨国公司将在全球范围内选择更廉 价的劳动力和原料产地。例如，由于越南工资水平低于中国，耐克已在越南设立 新厂，越南有可能取代中国成为耐克最大的境外生产基地。在这种形势之下，能 否拥有自主知识产权越来越成为产业核心竞争力的关键，成为产业竞争的制高 点。随着世界范围内知识产权保护制度日益健全，一个授权专利代表一方市场，