（工商管理专业论文）结构、组织与对策乙烯行业经济分析.pdf

摘要 p 4 7 7 2 e 8 ( 乙烯是石化工业最重要的原料，常常作为衡量一个国家石化工 业芳漉水平的重要指标。本文通过回顾我国乙烯行业的发展历程及 现状分析，比较近年来我国乙烯产量增长与g d p 增长的关系，表明 二者之间存在高度的相关性。 产业集中度分析表明，2 0 0 0 年我国乙烯行业处于适度集中的 水平，且集中度指数呈逐步下降的趋势，与发达工业国相比尚有进 一步提高的空间。国家政策的激励，以及国内外同业的竞争压力迫 使我国石化企业追求规模扩张。石化企业将总量减少、规模扩大， 市场集中度进一步提高。从而对乙烯行业，乃至以乙烯为代表的整 个石化工业的绩效水平将产生积极的影响：、 j 1 我国乙烯装置普遍规模不大，与世界先进水平还有较大差距， 未形成真正意义上的行业规模经济。通过分析制约规模扩张的各种 因素，提出了我国乙烯行业实现规模经济的战略选择，即新建大型 装置与老装置改扩建相结合。 我国乙烯装置的产业布局有以下三种类型，分别是原料指向 型? 市场指向型和化学工业园区( 运输指向型) ，而国际通行的作法 是建设大型石化工业园区。对比国内外乙烯行业产业布局的特点及 影嘲医蓑，我国应在产业布局上更注重政策的引导，调整现有格局 与合理选择新点相结合，使乙烯的产业布局与我国整体经济布局相 配合。 通过产业经济的理论与实证分析表明，我国乙烯生产企业应提 高自身的上下游一体化水平，增强抗风险能力：强化资源建设；调 整产品结构，完善产品链，满足国内需求；优化装置布局，进一步 实现规模经济；提高技术水平，强化竞争力；提高经营管理水平， 迎接入世挑战：实施国际化战略，加快石化工业对外开放和国际化 经营步伐。政府管理部门应适度放开准入限制，形成竞争的格局： 为企业创造良好的外部环境；建立统一大市场以防止垄断。 关键词：乙烯，产业组织 规模经济，产业布局 a b s t r a c t e t h y l e n e o n e o ft h em o s t i m p o r t a n t r a wm a t e r i a l s o t o e t r o c h e m i c a li n d u s t r y , i sn o wg e n e r a l l yb e i n gai n d i c a t o ro f t h el e v e l o fd e t r o c h e m i c a li n d u s t r yi nc e r t a i nc o u n t r y t h et h e s i s w i l lf o c u so n d o m e s t i c e t h ) 7 l e n ei n d u s t r yb yd e v e l o p m e n t r e v i e wa n ds t a t u s q u o a n a l y s i s s t a t i s t i c a la n a l y s e s s h o wt h a t e t h y l e n eo u t p u t i s h i g h l y c o r r e l a t i v ew i 也t h eg r o w t ho f g d p i n2 0 0 0 t h ec o n c e n t r a t i o ni n d e x ，w h i c hk e e p ss l i g h t l yd e c l i n i n g ，1 s m o d e r a t e l y i nc h i n a se t h y l e n ei n d u s t r y t h e r e w i l lb eq u i t eaf e w s p a c e s t or a i s ec o n c c n t r a t i o ni n d e xc o m p a r e t ol n d u s t r i a l n a t i o n s d o m e s t i cp e t r o c h e m i c a lp l a y e r sa r ec o n d u c t i n gs c a l ee x p a n s i o nu n d e r t h ec o m p e t i t i v ep r e s s u r ef r o mw o r l dc o u n t e r p a r t sa sw e l la st h ei n s p i r e d b y t h e g o v e r n m e n t i n t h e c o m i n gy e a r s ，n u m b e r s o fd o m e s t i c p e t r o c h e m i c a lc o m p a n i e s w i l ld e c r e a s ew h i l ec o m p e t i t o r s 7 e x p a n s et h e p l a n ts c a l e a sar e s u l t , c o n c e n t r a t i o n1 n d e xk e e p sr l s m g ，w h i c hw l l l s p u r c h i n a sp e t r o c h e m i c a li n d u s t r yf o rg o o dp e r f o r m a n c e s c a r c e l yd o d o m e s t i ce t h y l e n ep l a n t sr u ni nl a r g es c a l e t h e r e f o r e ， i n d u s t r i a le c o n o m i c so fs c a l ei ss t i l lu n d e rs h a p i n g t h eb e s tw a yt o i m p l e m e n te c o n o m i c so fs c a l e i n e t h y l e n ei n d u s t r y i st h a tc o m b i n e l a r g e s c a l ep l a n t c o n s t r u c t i o nt oe n l a r g eo l dp l a n t s m a t e r i a lo r i e n t e d ，m a r k e to r i e n t e da n dt r a n s p o r t a t i o no r i e n t e da r e t h et h r e et y p i c a lm o d e l so fi n d u s t r i a la r r a n g e m e n ti f lc h i n a l a r g e p e t r o c h e m i c a li n d u s t r i a lp a r ki sc o n s i d e r e d t ob et h eb e s tw a yt oa r r a n g e e t h y l e n ep l a n t si nt h ew o r l d f o l l o w i n gt h et h e o r ya n a l y s e sa n dt h e p r a c t i c ei nc h i n a g o v e m m e n ts h o u l dp a ym o r ea t t e n t i o nt o i n d u c t p e t r o c h e m i c a lc o m p a n i e sa r r a n g ep l a n t sr e a s o n a b l y t om e e tt h ec h i n a sw t o e n t r a n c e ，e t h y l e n ep r o d u c e r ss h o u l d m a k et h e i rw a yf o rd e v e l o p m e n t ，s e t t i n gu pi n t e g r a t i v ep l a n t sw i t hb o t h t h eu p s t r e a ma n dd o w n s t r e a m ，a d j u s t i n gp r o d u c t ss t r u c t u r e ，p e r f e c t i n g t h e p r o d u c t sc h a i n ，r u n n i n gu n d e re c o n o m i cs c a l e ，o p t i m i z i n gp l a n t s a r r a n g e m e n t ，i m p r o v i n gm a n a g e m e n t a n da d m i n i s t r a t i o nl e v e l m o s to f a 1 1 o n l ya i li n t e r n a t i o n a lp l a y e rc a n s u c c e s si ni n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n m e a n w h i l e ，g o v e r n m e n t a i m st oc h a n g ei t sr o l ef r o mc o n t r o l l i n gm a r k e t i ts h o u l db e r e s p o n s i b l e f o r s e t t i n gu p ad i s i n t e r e s t e dc o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t ，c r e a t i n ga n a t i o n a lm a r k e tt op r e v e n tm o n o p o l y k e yw o r d s ：e t h y l e n e ，i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，c o n c e n t r a t i o n i n d e x ，e c o n o m i c so fs c a l e ，i n d u s t r i a la r r a n g e m e n t 1 我国乙烯行业的发展历程及现状 1 1 我国乙烯行业的发展历程 中国的石油化学工业经过近5 0 年发展，已经具备了一定的基础 和实力，成为国民经济的支柱产业。截至1 9 9 9 年底，中国原油一次 加工能力达到2 7 亿吨，居世界第3 位，加工原油1 7 6 亿吨；乙烯 生产能力达到4 4 2 万吨，居世界第5 位，乙烯产量为4 3 4 6 万吨。 进入2 1 世纪，经济全球化的趋势目益加快，特别是中国加入w t o 后，石化工业将面临一个全新的发展环境。乙烯是石油裂解的产物， 也是石化工业最重要的起始原料，主要用于生产聚乙烯、乙苯、环 氧乙烷等石化产品，从而成为整个石油化工产业链的起点。乙烯的 生产情况直接影响着下游产品，进而主导石化产业的起伏。因此。 国际上常常将乙烯的产量作为衡量一个国家或一个地区石化工业发 展水平的重要指标。 我国的乙烯行业发展经历了三个阶段。起步阶段，6 0 年代 初以炼厂气、渣油为原料，生产出化学级的乙烯产品：6 0 年代末期， 兰化公司引进了砂子炉裂解技术，生产能力为3 6 万吨年聚合级乙 烯，标志着我国的石油化学工业开始起步。我国自1 9 5 8 年开始生产 乙烯以来，年产量逐年递增。7 0 年代到8 0 年代初为建设阶段， 在此期间，引进了蒸汽裂解技术，先后建成了燕山、金山、辽化三 套装置。第三阶段为高速发展阶段，8 0 年代至今共引进了大庆、 齐鲁、扬子三套3 0 万吨年的乙烯装置，上海金山建成了第二套3 0 万吨年乙烯装置，盘锦、抚顺等一批中型乙烯相继建成。新建中型 乙烯的同时，又对己投产的乙烯装置进行了以内涵挖潜为主的改扩 建，增强了乙烯行业的整体实力。 随着近期上海、江苏( 扬巴) 及广东( 惠州) 几个大型合资乙 烯项目的获准开工建设，我国乙烯行业进入了一个崭新的发展阶段， 在这一阶段中，几座年产8 0 万吨的乙烯装置的建设将会全面提升我 国石化工业的技术及生产水平。 1 2 我国乙烯行业的发展现状 2 0 0 0 年，中国乙烯的产量为4 7 0 万吨，占世界乙烯总产量7 6 0 0 万吨的6 2 ，居世界第六位：生产能力为4 7 5 万吨，占世界乙烯总 生产能力1 0 6 亿吨的4 7 2 ：需求量为6 2 9 万吨，占世界乙烯需求 量的8 3 。预计到2 0 0 2 年，中国的乙烯产量将达到5 4 0 万吨，占 当年世界乙烯产量8 9 0 0 万吨的6 1 ；生产能力将达到6 0 0 万吨， 占当年世界乙烯总生产能力1 1 亿吨的5 4 ，国内总需求量将达9 0 0 万吨，占世界乙烯需求量的1 1 1 。我国乙烯的生产能力与消费量 均呈现逐步增长的态势，在世界乙烯市场中的地位也愈来愈重要。 2 0 0 0 年我国基本没有乙烯产品的进出口，但这并不意味着我国 的乙烯产量已经可以满足国内需求。乙烯作为石化工业的源头产品， 其主要用途是迸一步加工生产合成树脂、合成纤维和合成橡胶这三 大合成材料。因此国际上往往用乙烯的表观当量消费量来衡量一个 国家或一个地区乙烯消费满足程度，乙烯表观当量消费量是指一个 国家或地区的乙烯产量加上乙烯下游产品净进口量折算成的乙烯消 费量。2 0 0 0 年，在全球乙烯产量中5 7 用于生产聚乙烯。而2 0 0 0 年我国聚乙烯的净进1 2 1 量( 进口量出口量) 为1 3 3 7 万吨，1 9 9 9 年 则更是高达2 5 8 8 万吨，如果折合成乙烯分别为1 4 0 万吨和2 7 2 万 吨。据测算，所有乙烯下游产品净进口量折算成乙烯量约为聚乙烯 净进1 2 1 量的1 7 俐”，即1 9 9 9 年进口下游产品折合乙烯4 5 7 万吨， 高于当年4 3 5 万吨的国内乙烯产量，我国乙烯业的国内满足率仅为 4 8 7 。 1 9 9 8 年我国乙烯产量3 7 5 万t ，而聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙 烯、乙二醇等下游产品净进口量折合乙烯约4 1 2 7 万t ，则1 9 9 8 年 我国乙烯表观当量消费量约为7 8 7 7 万t 。国内乙烯满足率仅为 4 7 5 ，即我国一半以上的乙烯需求是通过下游产品的进口来实现 的。 自1 9 9 4 年以来，我国乙烯的国内满足率就一直不足5 0 ，从 我国乙烯需求的表观满足率曲线看( 见图1 1 ) ，1 9 9 0 2 0 0 0 年我国乙 烯平均表观满足率为4 7 6 ，呈逐年下降态势。乙烯供应的不足致 使下游石化装置生产能力的增长受阻，已经制约了我国石化工业的 进一步发展，同时增加了我国对世界石化市场的依赖程度。如2 0 0 0 年，因我国开展了对韩国及日本的聚乙烯产品反倾销调查，使当年 全国的聚乙烯进口量大大降低，虽然表观满足率大幅回升，但实际 上是以抑制需求为代价换来的，而且这种抑制往往会在随后的年份 里出现较大幅度的反弹。 我国人口占世界总人1 2 1 的2 0 ，2 0 0 0 年乙烯的消费量只占世界 消费量的8 3 ，就人均消费水平而言，我国远远低于世界平均水平。 随着中国经济的持续增长及加入w t o 的刺激作用，我国乙烯的需 ! ：塞望圣堡堑些塑茎垦堕堡墨丝鲨一一 求量会逐步增大。同时，中国的大中型乙烯装置改造依然按计划进 行，尤其是新建大型乙烯项目预计将在2 0 0 3 年前后投产，乙烯的供 应量将会里上升的趋势。因此中国的乙烯表观满足率将会有所上升， 但缺口仍然较大。 图1 - 1 1 9 9 4 2 0 0 0 年我国乙烯表观满足率 丝塑：望堡兰翌丝二= 圣堕堡些丝塑竺塑 2 乙烯产量增长与g d p 增长的关联度 2 1 乙烯是石油化学工业的基础原料 石油化学工业是以石油为起始原料，通过各种化学反应制造人 们日常生活所必需的各种产品。 图2 - 1 乙烯及其衍生物产品树2 通过对原油炼制，除了生产出可直接使用的汽油、柴油和煤油 4 3 乙烯行业集中度分析 等成品油外，更主要的是生产出以石脑油为代表的一系列烃类产品， 这些烃类产品是石化工业的基础原料，石脑油进一步裂解可以生产 出包括乙烯( c 2 i - 1 4 ) 在内的一系列重要基本有机化工产品。 这些基本有机化工产品有些具有独立用途，如溶剂、萃取剂、 抗冻剂等，广泛应用于油漆工业、油脂工业、运输工业及其他工业。 但更大量的产品是作为高分子合成材料f 树脂及塑料、合成纤维、合 成橡胶、成膜物质等) 的单体和合成洗涤剂、表面活性剂、水质稳定 剂、染料、医药、农药、香料、涂料、增塑剂、阻燃剂等精细有机 化工产品的原料和中间体。乙烯是最简单的烯烃，通过聚合反应可 以生产出聚乙烯。以乙烯为原料还可以生产聚氯乙烯、乙苯、环氧 丙烷等化工产品，最终生产出的各种制品已经充满了我们的生活。 2 2 乙烯产量与g d p 高度相关 乙烯作为合成反应的起始原料对石化工业的发展起到了举足轻 重的作用，因此世界上公认以乙烯的产量作为衡量一园( 地区) 石 化业发展水平的标志。 乙烯是一种气态物质，不便储运，通常是在乙烯裂解装置的附 近配套建设各种下游合成装置，从而形成一整套石化联合装置。各 种下游石化产品均以乙烯为初始原料，一旦乙烯的生产能力确定， 下游产品的生产能力也就相应的可以确定。因而，整套石化联合装 置的设计能力基本取决于乙烯裂解装置的生产能力。 随着各种各样的化工产品日益渗透进入我们的生活，石化工业 在国民经济中的地位也越来越重要。2 0 0 0 年，我国石化工业完成工 业增加值3 9 6 7 亿元，占全国工业增加值的1 6 7 5 ，占当年g d p 的 4 4 4 。由此可见石化业已经成为我国国民经济的支柱产业。随着 石油化工生产的开展，也带动了如设备制造、能源开采与运输、制 品加工等一系列产业的蓬勃发展。由此可以显示出乙烯行业强大的 龙头作用。 图2 - 2 为1 9 8 0 年以来我国历年乙烯产量与g d p 增长的比较， 由图中可以看出，我国的乙烯产量呈现逐年递增的态势，与g d p 的增长舰律相同：而且二者的图形表现出惊人的吻合，通过回归分 析，= 者的相关系数为o 9 7 7 ，也呈现出高度的相关性。 图2 2 我国历年乙烯产量与g d p 对比 石化工业与其他支柱产业相比，近l o 年来的发展速度明显偏 低，作为衡量一个国家石油化工发展水平标志的乙烯产量1 9 9 1 1 9 9 8 年年均增长率仅为1 1 5 。根据美国、德国、日本等发达国家 的经验，作为支柱产业的石化工业均经历了2 0 年左右的高速发展 期，以乙烯产量增长率为代表的发展速度至少应达到同期g d p 增长 率的2 倍以上，而我国1 9 7 8 1 9 9 8 年乙烯产量年均增长率仅为同期 g d p 年均增长率的1 3 倍。 6 3 乙烯行业集中度分析 3 乙烯行业集中度分析 3 1 产业集中度的概念 在产业组织理论中，集中度是量度市场结构的主要指标。集中 度的变化可以直接反映市场的竞争状态变化，并可通过综合分析， 反映行业内企业的分布状况以及显示行业内市场垄断和竞争的程 度。市场集中度中既包括卖方的集中程度也包括买方的集中程度， 但在我国乙烯行业中，多数乙烯装置均自建有下游配套装置，或在 建设之初已确定了产品的专供方向，以商品形态存在的乙烯产品极 少。因此事实上并不存在一个成形的乙烯产品市场，所以本文将重 点讨论卖方集中度问题，即以生产企业为中心的产业集中度问题。 产业集中度是生产企业的规模结构，也就是行业内生产集中的状况。 产业经济学中将企业间的市场份额等的分布概括成一个单一的 指数，称为集中度指数( c o n c e n t r a t i o ni n d e x ) 。f 3 目前主要有以下几 种： m 企业集中比率( m n ) ，将行业中m 个最高份额相加。 r m = 要a 。 ( 排列企业使得a 。a l - a 。) 式( 3 一1 ) 荷芬达尔( h e rf i n d a h l ) 指数，等于诸市场份额平方和： r h = a 2式( 3 - 2 ) 熵指数，等于市场份额与其对数乘积之和： r e = a i i n a 式( 3 - 3 ) 量度集中度的指标分为绝对集中度指标与相对集中度指标两 类，其中绝对集中度指标是最基本的市场集中度指标。绝对集中度 指标通常以生产规模处于前几位企业的销售额或资产额、劳动力数 量等占整个市场( 或行业) 的生产、销售、资产、职工总数的比重 来表示。一般采用上面的m 企业集中比率( 式3 1 ) 式中：r 。为行业中前i 家最大企业的有关数值( 销售、生产， 资产、职工等) 占全行业的比重，式中m 的取值取决于计算的需要， 在下面的计算中，我们分别取m = 4 和m = 8 。 堡塑：丝堡皇翌茎二圣堕堡些丝塑兰垡旦一 3 2 我国乙烯行业的集中度 截至2 0 0 0 年底，我国共有1 8 套乙烯装置，1 6 家生产企业( 上 海、吉林各有2 套装置) ，装置总产能为4 7 5 万吨，其中大中型乙烯 ( 年生产能力3 0 万吨以上) 共8 家。到2 0 0 5 年，加上新建投产项 目将达到2 2 套装置，2 0 家生产企业，新建装置的生产能力都在6 0 万吨年以上，部分现有装置也将实行扩能改造，届时，大型乙烯装 置( 年生产能力6 0 万吨以上) 的数目也将达到8 家( 见表3 1 ) 。 因此，在计算集中度指数时，分别取m = 4 和m = 8 ，也是大中型装置 与小型装置的分界线。 表3 11 9 9 7 2 0 0 5 年我国乙烯装置生产能力 单位：k t 装置 1 9 9 7 1 9 9 81 9 9 92 0 0 0 2 0 0 5 1上海4 4 5 5 5 05 5 05 5 0 9 0 0 2齐鲁3 3 0 4 5 04 5 04 5 0 4 5 0 3燕山4 5 0 4 5 04 5 06 6 0 6 6 0 4吉林4 5 0 4 5 04 5 04 5 0 6 0 0 5扬子4 0 0 4 0 04 0 04 0 04 0 0 6大庆3 5 0 3 5 04 8 04 8 0 4 8 0 7茂名3 0 0 3 0 03 0 03 0 0 8 5 0 8兰州1 6 0 1 6 01 6 01 6 0 1 6 0 9广州1 4 0 1 5 01 5 01 5 0 1 0天津1 4 0 1 4 01 4 01 4 0 1 4 0 l l独山子1 4 01 4 01 4 0 1 4 01 4 0 1 2抚顺 1 4 41 4 01 4 01 4 0 1 4 0 1 3中原1 4 0 1 4 01 4 01 4 01 4 0 1 4辽阳8 88 8 8 88 88 8 1 5北京1 4 01 4 01 4 0 1 4 01 4 0 1 6盘锦1 4 01 4 01 4 03 6 0 3 6 0 1 7福建6 0 0 1 8惠州8 0 0 1 9扬巴6 0 0 2 0漕泾6 0 0 【 合计3 9 5 74 1 8 83 8 8 84 7 4 88 3 9 8 3 乙烯行业集中度分析 2 0 0 0 年及2 0 0 5 年我国乙烯行业的产业集中度( 2 0 0 5 年为预测 值) ，结果见表3 2 。 表3 2近年我国乙烯行业集中度 r 4r s 1 9 9 74 4 1 0 7 2 9 1 2 0 0 04 5 0 7 7 6 8 7 2 0 0 53 8 2 2 6 6 8 0 表3 3贝恩划分的制造业集中标准 k r 8集中程度 7 5 9 0 非常高 6 5 一7 5 8 5 - - 9 0 高 5 0 r 6 5 7 0 8 5 比较高，适度集中 3 5 5 0 4 5 7 0 比较低，适度集中 3 5 4 5 低 美国经济学家贝恩开创了利用集中度指标对产业垄断竞争进行 分类研究的先河，在他的产业组织一书中将工业部门的集中程 度分为四类。2 0 0 0 年我国乙烯行业的r 4 及& 均处于适度集中的水 平。总体而言，我国乙烯业的产业集中度指数呈逐步下降的趋势， 其影响因素主要有以下几点。 随着工艺技术的进步，设备制造水平的提高和生产过程自动 化的普及，部分老装置通过扩能改造提升了生产能力，进入大中型 乙烯的行列。而新引进的乙烯项目由于采用了最新的工艺技术及建 设方案，均为年产6 0 万吨以上规模的大型装置。新装置投产后产能 一般居于国内前列，强势市场进入者的增加，相应地集中度指数也 随着企业数目的上升而下降。 我国乙烯装置大多是遵循中央及各级地方规划而开工建设， 一直处于高度的计划经济体制控制下，很少有企业能够依据市场情 况而做出自主决策。普遍存在决策周期长、建设投产时间集中、同 期建设的装置产能相近等特点。规模相当的新装置集中投产后将直 接导致产业集中度指数的下降。 随着政府职能的转变与产业结构的调整，一些乙烯装置的隶 属关系也发生了变化。如广州乙烯投产之后一直未能达产，而后终 于被迫停产，经各方协调由中石化所属广州石化集团托管；燕化集 结构、组织与对策乙烯行业经济分析 团与北化集团( 北京乙烯的母公司) 的重组也正在进行之中。这些 并购活动在减少业内小型企业的同时，也增加了购并方的实力，同 时也会影响整个行业的产业集中度指数。两大集团成立后，将以集 团的统一规划与决策，对现有的乙烯装置将进行调整，由大型乙烯 兼并小型乙烯是一条非常可行的出路。 3 3 世界主要工业国乙烯行业的集中度 2 0 0 0 年末，全球乙烯产能达到了l 亿盹，美国共有1 5 家乙烯 生产企业，总生产能力达到2 7 1 8 4 万吨年。通过分别计算世界及 美国乙烯行业的产业集中度指数可以看出，在美国，乙烯业处于适 度集中的状态，但集中程度要高于中国。首先，美国大型乙烯生产 企业的总生产能力较高，如e q u i s t a r 在全美有8 套乙烯装置，总生 产能力达5 2 6 5 万吨年，超过了中国全国的乙烯生产能力；其次， 美国单套乙烯装置的平均产能为6 3 万吨侔，与目前我国最大的6 6 万吨年燕化乙烯产能相当；第三，全美仅有1 4 家乙烯生产企业， 排名居前的几大公司均同时拥有多套装置。此外，由于美国的大型 石化企业十分注重全球化战略，在世界主要地区建立了石化基地。 如，道化学公司在美国国内的乙烯生产能力总计为4 8 4 万吨年，但 其在全球乙烯装置的总产能达1 2 4 6 7 万吨年( 合资企业中产能己 按股份折算) ，列世界第一。全球前五大乙烯巨头均为美国公司，会 计产能达3 0 0 0 万吨，占世界总产能的3 0 。因此，美国乙烯业的 产业集中度指数实际上要高于表中计算结果。相比较而畜，我国乙 烯业的集中度有进一步提高的空间。 而在全球范围内，全行业的集中度指数却比较低，处于非寡头 垄断的状态，这是由于企业数量大大增加的结果。 表3 - 42 0 0 0 年中、美、l q 乙烯行业的产业集中度对比 i美国日本中国世界 ir 4 6 5 2 05 6 8 04 5 0 7 2 6 7 9 r 8 8 7 5 78 8 1 7 7 6 8 74 0 3 4 3 乙烯行业集中度分析 3 4 产业集中度的影响因素及发展趋势 3 4 1 影响集中度变化的因素 产业组织理论认为，影响一个行业集中度指数变化主要有三方 面因素，即该行业的市场容量、企业规模扩大、国家产业政策和法 规。般而言，市场容量扩大，集中度降低，这是因为伴随着经济 增长，市场扩大一方面抵消了由于企业合并和大企业膨胀而形成的 集中趋势，另一方面又为产业内规模较小企业的生存和成长提供了 空间，相反，市场停滞或萎缩，市场集中度将提高，因为这时中小 企业很容易在激烈的市场竞争中被兼并。企业规模扩大的最基本的 动因是企业对规模经济的追求，其次是企业的垄断动机( 在过剩经 济中这种动机已经成为主要的动机) ，在市场容量一定的情况下，企 业规模扩大必然造成产业集中度提高。国家产业政策和法制对集中 度影响是一柄“双刃剑”，有些法规有利于促进集中，有些法规则限 制过度集中，另外，国家还通过行政手段促使企业兼并或分拆。 3 4 2 我国乙烯行业集中度发展趋势 我国乙烯的需求满足率还很低，对石化产品的需求量极大，在 当今全球石化产品普遍过剩的大环境下，只有中国的石化工业仍是 产不足需，保持了稳定、旺盛的增长。因此，我国石化工业还存在 着相当大的发展空间。国内乙烯装置总量显然不足，随着新建大型 乙烯装置的投产及下游配套产业的发展，今后几年，我国石化工业 将进入高速成长时期。综合上述因素，我国乙烯业集中度将发生如 下变化。 a 国家政策的激励因素，以及国内外同业的竞争压力迫使我国 石化公司追求规模扩张 目前，国家对两大集团公司的扶持在相当程度上影响着国内的 石化企业，中石化集团在成立后的第二年即进入世界5 0 0 强，虽然 其中有相当政策性的因素，但也显示出了市场结构的变化趋势。同 时，随着中国正式加入w t o ，国外石化巨头已纷纷涌入。因此我 们迫切需要能与跨国公司相抗衡的航母级企业集团，这也是两大集 结构、组织与对策乙烯行业经济分析 团产生的初衷。目前，亚洲和中东地区着力新建石化企业，乙烯生 产能力达6 0 0 万吨年，都将于近两年内投产。沙特新建的石化企业 2 0 0 4 年全部投产以后，该国乙烯产能将达到7 3 0 万吨年。他们都 凭自己的资源、技术、资金、地域等优势把中国大陆作为出口产品 的第一目标市场。韩国、日本、马来西亚、泰国、新加坡、我国台 湾省也是同样。除此之外，美国和一些西欧国家也都看好中国市场， 纷纷以合资等方式抢滩中国。毫无疑问，在中国市场上国产石化产 品与外国石化产品的竞争将更加激烈。 目前两大集团分区而治，国内大部分地方中小型乙烯装置均已 分别并入两家，而且我国石化行业的整合仍在进行之中。2 0 0 0 年中 国石油化工集团公司( 以下简称中石化) 乙烯产量为2 8 7 1 5 万吨， 中国石油集团公司( 以下简称中石油) 为1 4 9 5 3 万吨，如按新体制 计算，两家合计产量已占全国乙烯生产量的9 7 ，形成种高度的 寡头垄断状态。综上所述，政策激励和内外竞争压力迫使我国石化 公司寻求规模扩张，从而导致产业集中度的上升。 b 我国石化企业将出现总量减少、规模扩大，石化市场集中度 将进一步提高。 我国石化企业寻求规模扩张，一般有两种形式，一种是新建装 置，另一种是收购地方的中小型石化企业。从总量上看，目前国家 扶持的是中石化、中石油与中海油( 中国海洋石油公司) 三家。三 家公司设立之初是按照石化产业的上下游不同阶段明确分工，在 1 9 9 8 年的改组之后，三家业务领域逐步沿产品线进行扩张，形成了 互相交叉的竞争格局。目前，三家公司均有与海外公司合资兴建石 化联合装置的计划，部分已获得了国家计委的批准。近期获准开工 建设的几个大型乙烯项目均为大型跨国公司与国内的合资企业，装 置产能均在6 0 万吨年以上，加上配套的石化装置，几个大型石化 基地将于2 0 0 5 年出现在沿海地区，这也是跨国公司登陆中国的桥头 堡。到2 0 0 5 年，两大集团完成对国内石化企业的整合，再加上目前 已批准的合资项目按期投产，国内乙烯行业的竞争格局将发生重大 变化。今后国内石化工业的竞争主体将发生变化，不再是各地乙烯 装置之间的竞争，而将是两大集团与诸多跨国公司之间的竞争。将 形成两大集团的产能居前，中海油及大批跨国石化公司紧随其后的 竞争局面。小型乙烯装置将会被吸收进入大型石化联合企业中，最 终导致乙烯业的集中度提高。 1 2 3 乙烯行业集中度分析 3 5 集中度变化对石化工业绩效的影响 产业组织理论认为，市场( 产业) 绩效体现在产业的资源配置 效率、利润率水平、生产规模大小、生产能力过剩、企业技术进步 等等方面。因此，考察集中度对我国石化工业绩效的影响也要从上 述几个方面进行。 我国乙烯行业集中度水平上升对乙烯行业，乃至以乙烯为代表 的整个石油化学工业的绩效水平将产生积极的效果。原因在于： 原有的市场制度和竞争规则造成我国石化工业市场资源配置效率不 高，不少地方中小型乙烯装置维持着规模经济以下的低效率生产， 与小型下游装置配套，形成自给自足式的小规模生产模式。显然， 规模的不足也制约了其技术进步的进程，目前乙烯行业的技术进步 均是基于大规模装置的基础上，新工艺、新装置均是以大型装置为 对象设计的，在小规模的企业中根本无法采用。而d c s 等自动控制 技术在小规模的装置上应用也无法充分发挥其技术优势。目前， 一些小规模装置之所以还在继续运转，除了地方保护主义作怪，另 一方面也是由于国内石油及石化产品的市场化程度不高。我国的石 化产品严重地产不足需，在某些特定地区更是典型的卖方市场，地 方小型炼油厂依托对资源的垄断优势，以落后的技术和巨大的浪费 实现了初级产品低价格，从而使小规模乙烯装置保持了一定的利润 水平。但是这种“利润”是无法经受住统一大市场的冲击，小炼厂 的掠夺性生产也是无法持久的。目前，我国石化工业的整体绩效 水平不高，有存在提高绩效水平内在需要，也存在相当的绩效水平 提升空间。从以上几点来看，提高我国乙烯行业集中度不论是市场 竞争的选择，还是国家政策、石化企业自身的选择，都将有助于我 国石化工业绩效的提高。 结构、组织与对策乙烯行业经济分析 4 乙烯行业规模经济分析 4 1 规模经济的概念 所谓规模经济，是指同一产品的生产能力和生产规模扩大时， 单位生产能力的投资和单位产品的成本下降，通常又被称为规模的 “收益递增规律”。从广义上说，规模经济研究的是生产或经营规模 演变与经济效益( 单位生产能力的投资、成本、利润等) 之间的函 数关系。规模经济指的是：对于某一产品( 无论是单一产品或复合 产品) ，如果在某些产量范围内平均成本是下降或上升的话，就认为 存在着规模经济或规模不经济。【4 】具体表现为“长期平均成本曲线” 向下倾斜，从这种意义上说，长期平均成本曲线就是规模曲线，长 期平均成本曲线上的最低点就是“最小最佳规模( m o s ) ”。 规模经济是各产业普遍存在的一种经济现象，尤其适用于实物 经济，在制造业中的钢铁、石化工业表现得最为突出，随着生产规 模的扩大，长期平均成本递减，收益递增。 4 2 世界乙烯行业规模经济演变 表4 22 0 0 0 年世界主要乙烯生产国规模比较 单位：k t a 国家，项目生产能力平均装置规模最大装置规模 道化学 1 2 4 6 77 7 9 21 0 8 8 加拿大 3 8 7 87 7 5 61 5 2 5 美国 2 6 0 3 66 5 0 91 8 9 0 日本6 9 8 6 4 6 5 78 2 8 德国5 0 3 24 5 7 58 5 0 意大利 2 1 l o4 2 2 07 4 0 法国 3 1 7 73 9 7 1 7 0 0 沙特 3 3 5 08 3 7 5 1 1 0 0 韩国4 8 3 04 8 3 09 5 0 中国 4 7 5 0 2 6 3 86 6 0 世界1 0 0 5 9 94 0 1 31 8 9 0 4 乙烯行业规模经济分析 世界乙烯行业装置规模的发展经历了一个由小到大，由大到适 中的过程。5 0 年代，装置平均规模小于1 0 万吨；6 0 年代发展到3 0 万吨；7 0 年代进一步增至3 0 万- 5 5 万吨：到8 0 年代增至4 0 万8 0 万吨；9 0 年代出现了9 0 万吨以上规模的超大型装置。国外乙烯装 置虽有过因石油危机，能源危机造成产量下降，部分装置停产或进 行缩小规模改造等不景气情况，但总的趋势是越来越大型化。1 5 表4 2 发展国家乙烯装置规模的演变情况 单位：万讹 年代 4 05 06 07 08 09 0 美国1 05 0 l o o 3 0 03 5 0 5 5 04 0 0 8 0 04 5 0 - 9 0 0 西欧1 05 0 , - 1 0 0 l o o 3 0 03 0 0 4 5 03 4 0 6 0 0 日本2 0 2 5 5 0 1 2 03 0 0 4 0 0 3 0 0 6 0 0 资料来源：k e l l o g g 公司 乙烯装置规模的大小，会直接影响装置的技术经济效益。在开 工率充足的情况下，较大的装置规模，其单位生产能力的投资及单 位产品的成本都较低。同时，乙烯生产规模越大，就更需要作好综 合平衡，尽可能使各装置同时投产。根据我国目前状况，如果乙烯 装置规模太大，产品品种太多，会在物料综合平衡、资金筹措、建 厂力量、建设周期、生产灵活性等方面产生一系列问题，最终将不 能收到预期的经济效果。当然规模太小，就会产生布点过多、投资 增加、建设力量分散、经济效益较差等问题。 表4 3乙烯生产规模对投资与成本的影响 i 产能，k 吨年 3 0 04 0 04 5 05 0 06 0 0 f 投资，$ t 乙烯 6 3 75 9 55 7 95 6 05 4 2 l 成本，$ t 乙烯 2 0 81 9 21 8 4 资料来源：k e l l o g g 公司 4 3 我国乙烯行业规模经济现状 我国乙烯行业的装置建设长期以来一直处于高度计划体制下， 自7 0 年代以来，陆续开始成套引进装置。7 0 年代引进四套3 0 万吨 结构、组织与对策乙烯行业经济分析 年装置，8 0 9 0 年代引进9 套中型乙烯，规模在1 2 - 1 6 万吨年，而 当时世界公认达到规模经济的乙烯装置应达到4 0 万吨年以上。这 9 套装置均为地方从各自利益出发，为实现当地小而全的石化装置 开工建设，条块的分割造成了低水平的重复，也形成了目前我国乙 烯装置小而散的局面。而且，从7 0 年代至9 0 年代，我国如此大面 积、长时间地引进乙烯装置在世界各国乙烯行业发展史上也是罕见 的。截至2 0 0 0 年，我国乙烯装置的总生产能力为4 7 5 万吨，平均装 置规模为2 6 4 万吨年，最大单套装置为燕山石化的6 6 万吨年。预 计到2 0 0 5 年，我国乙烯生产能力将达8 8 0 万吨，平均装置生产能力 可提高到4 0 万吨，最大单套装置为8 0 万吨年。目前我国正在筹建 的乙烯装置均为6 0 万吨以上规模，基本符合当前世界乙烯装置的规 模经济要求。 4 4 影响乙烯行业实现规模经济的因素 4 4 1 技术进步的因素 一套大型乙烯装置的正常运转，除了要有先进的裂解工艺，还 需要设备制造、自动控制、公用工程配套等诸多方面的支持。以 k e l l o g g 、l u m m u s 等为代表的一批工程技术公司不断开发出大型乙 烯装置的工艺包，推动了乙烯装置规模的不断扩大。同时，冶金、 电子及施工技术的不断进步，也使建设大型乙烯装置成为可能。 4 4 2 市场结构的影响 市场结构的影响表现在两方面，一是有效的竞争性市场结构会 促成乙烯生产企业规模经济的形成，但是我国石化产品市场竞争并 不激烈，未能对国内乙烯生产企业形成规模经济起到有效地推动作 用。二是市场结构是衡量企业是否达到规模经济的重要指标，根据 经济学家丹姆斯茨和尼德海姆的实证研究，当个行业的市场集中 度( 以r i o 为标准) 超过5 0 以后，行业规模经济才可能得以形成。 所谓行业规模经济，是指由行业规模的扩大所导致行业内分工深化 而形成的经济上的有利性，行业规模经济通常与行业内专业化水平 和分工状况相联系，因此，行业规模经济与企业规模经济之间存在 6 4 乙烯行业规模经济分析 高度相关的联系。2 0 0 0 年，我国乙烯装置r l o 为8 3 4 ，已经远远 高于5 0 的行业市场集中度的标准。但从实际情况来看，我国乙烯 行业专业化水平和分工程度还非常低，这是由于长期计划经济体制 下，企业的主体缺失，不能依据市场与技术的变化迅速、准确地做 出满足企业利益最大化的决策。 乙烯行业的专业化水平和分工程度主要体现在原料的优化与产 品的深加工程度两点。在乙烯生产过程中，原料费用通常要占整个 乙烯成本的一半以上，而且一般情况下，原料越重( 指烃的分子量 较大) ，乙烯的收率越低，原料费用所占比例也越大；同时，随着原 料的变重，能耗上升，成本也相应上升。再加上乙烯行业的原料选 择取决于原料可获得性、进料成本、副产品市场等因素平衡的结果。 我国乙烯原料主要是石脑油和轻柴油，甚至还有一部分a g o ( 常压 重馏分油a t m o s p h e r i cg a so i l ) ，而国外是以轻烃和石脑油为主。北 美原料轻烃和石脑油占9 4 ，世界乙烯行业原料轻烃和石脑油占 9 3 ，不仅质优而且价廉。 石脑油是炼油工业的主要产品之一，因而其质量的优劣也就直 接取决于原油的质量和炼油的技术水平。由于我国国产原油普遍偏 重，轻油的收率较低，加之现有炼油装置的加工能力又未充分发挥， 因而使国内乙烯装置的原料选择范围狭窄，无法实现原料结构的优 化。目前，仅大庆、盘锦等装置因其靠近油田，有充足的轻烃资源 供应，而其他地区相当一部分装置是不得不使用重质原料或进口石 脑油。但从长远来看，国际市场是无法充分保证我国乙烯行业的石 脑油供应，而且进口原油进行炼制在经济上比直接进口石脑油有一 定的优越性。 从下游产品的加工深度来看，我国乙烯业也存在一些问题。我 国与乙烯装鼍相配套的石化联合装置中，大多是生产聚乙烯、聚氯 乙烯等通用料，而应用于汽车、电子、家电等行业高附加值的专用 料国内无法大量生产，只能依赖进口，2 0 0 0 年我国a b s 的产量和 净进口量分别为3 4 万吨和4 3 万吨，国内产品的满足率仅为4 4 ： 聚苯乙烯产量和净进口量分别为1 0 9 万吨和4 7 万吨，国内产品的满 足率稍高