（技术经济及管理专业论文）浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究.pdf

浙江工业大学硕一l 学位论文浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 摘要 信息技术的发展和信息化时代的到来使得软件企业在社会经济 中发挥着越来越重要的作用，只有通过寻找正确的战略伙伴，运用合 作或竞争的战略行为，不断创新，软件企业才能在变化莫测的市场下 巩固所处的产业链的位置，立于不败之地。 本研究首先通过文献综述对合作、竞争、竞合等战略行为进行了 总结；探讨这些战略行为的实施主体，包括波特的产业组织理论模型， b r a n d e n b u r g e r 矛i n a l e b u 闭拘价值网和项保华的六力互动模型；在比较 了模型的异同点及研究实用性后，以价值网为基本模型，对供应商、 客户、互补者和竞争者的竞合行为与企业自身创新绩效之间做出了研 究假设并构建出理论模型；结合文献和软件企业实际情况设计出调查 问卷，通过行业协会等渠道对问卷进行了规模发放；最后，运用s p s s 1 5 o 和w o s7 0 对搜集数据进行分析和假设模型的验证，并以新中大 灵动联盟创新案例作结。 主要研究结果如下：( 1 ) 企业与供方的竞合行为与自身内部技术 创新绩效存在着正向影响关系。( 2 ) 企业与买方的竞合行为与自身外 部市场创新绩效存在着正的影响关系。( 3 ) 企业与互补者的合作行为 与自身内部技术创新绩效之间存在着正的影响关系。( 4 ) 企业与竞争 t 浙江工业大学硕一t - 学位论文浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 者的竞合行为与自身内部技术创新绩效之间存在着正的影响关系。 本研究有助于软件企业准确地识别重要的合作伙伴，实现资源或 能力的互补，寻求共同利益和目标，共同推动产业链的健康发展。 关键词：竞合行为，创新绩效，结构方程模型 浙江工业大学硕士学位论文浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 r e l a t i o n s h i pb e t w e e nc o o p t i t i o n a n di n n o v a l t i o np e r f o r m a n c eo f s o f t w a r eco m p a n yi nz h e j i a n g a b s t r a c t 1 1 1 ed e v e l o p m e n to fi n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ya n dt h ea r r i v a lo ft h ei n f o r m a t i o n a g em a k e s o f t w a r ec o m p a n i e s p l a y a l li n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t r o l e i nt h e s o c i o - e c o n o m i c o n l yb yr e c o g n i z i n gt h er i g h tp a r t n e ra n du s i n gt h ec o m p e t i t i o na n d c o l l a b o r a t i o ns t r a t e g y ,c a nt h es o f t w a r ec o m p a n i e sa c h i e v ee x c e l l e n ti n n o v a t i o n p e r f o r m a n c ea n dc o n s o l i d a t ei na ni n v i n c i b l ep o s i t i o no f t h ei n d u s t r y f i r s to fa l l ，t h i ss t u d yr e v i e w e dt h es t r a t e g i e so fc o o p e r a t i o n ，c o m p e t i t i o na n d c o o p t i t i o r t , a n dd i s c u s s e dt h ee x e c u t o r so ft h e s es t r a t e g l e s ，i n c l u d i n gp o r t e r st h e o r y o fi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，b r a n d e n b u r g e ra n dn a l e b u f f st h e o r yo ft h en e t - v a l u ea n d b a o h u ax i a n g ss i x - p o w e rm o d e lo fi n t e r a c t i o n a f t e rc o m p a r i n gt h es i m i l a r i t i e sa n d d i f f e r e n c e sb e t w e e nt h e s em o d e l s ，t h ep 印e l b u i l tat h e o r e t i c a lm o d e lw h i c ha s s u m e d ap o s i t i v ei n f l u e n c er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h ec o m p a n i e s c o - o p t i t i o ns t r a t e g yt o w a r d s s u p p l i e r s ， c u s t o m e r s ， c o m p e t i t o r s ，c o m p l i m e n t o r a n dt h e i ro w ni n n o v a t i o n p e r f o r m a n c eb a s e do nt h en e t v a l u em o d e l 1 1 1 eq u e s t i o n n a i r ew a sd e s i g n e da f t e r c o n s i d e r i n gt h el i t e r a t u r er e s e a r c ha n ds o f t w a r ei n d u s t r yr e a l i t i e s ，r e l e a s e dt h r o u g h c h a n n e l ss u c ha sf i e 1 ds u r v e y sa n ds o f t w a r ei n d u s t r ya s s o c i a t i o n s s p s s15 0a n d a m o s7 0 w a su s e dt oa n a l y z et h ed a t ac o l l e c t e da n dt ot e s tt h e o r e t i c a lh y p o t h e s i s b yt h ee n d ，ac a s es t u d ya b o u ti n n o v a t i o nt h r o u g hs m a r tu n i o no fn e w g r o u n dw a s d i s c u s s e d 1 1 1 em a i nf i n d i n g sa r ea sf o l l o w s ：( 1 ) t h ec o o p t i t i o ns t r a t e g yt o w a r d ss u p p l i e r h a sap o s i t i v ei m p a c to nc o m p a n i e s i n h o u s et e c h n i c a li n n o v a t i o np e r f o r m a n c e ( 2 ) t h e r ei sap o s i t i v ei n f l u e n c er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h ec o o p t i t i o ns t r a t e g yt o w a r d s c u s t o m e ra n dc o m p a n i e s m a r k e ti n n o v a t i o np e r f o r m a n c e ( 3 )c o o p e r a t i o nw i t h c o m p a n i e s i m p l e m e n t o r sp o s i t i v e i t st e c h n i c a li n n o v a t i o np e r f o r m a n c e ( 4 ) t h e c o o p t i t i o ns t r a t e g yt o w a r d sc o m p e t i t o r sh a dap o s i t i v ei m p a c to nt h e i ro w n t e c h n i c a l i n n o v a t i o np e r f o r m a n c e t m ss t u d yw i l lh e l pt h es o f t w a r ec o m p a n i e st oi d e n t i f yt h er i g h tp a r t n e rw h o r e a l l yb e n e f i t st h e i ri n n o v a t i o np e r f o r m a n c ei nas i g n i f i c a n te x t e n t ，e n c o u r a g e r e s o u r c ea n dc a p a c i t ys h a r i n ga m o n gt h e mi no r d e rt os e e kc o m m o ni n t e r e s t sa n d o b j e c t i v e s a t t h em e a nt i m e ，i tc o u l dp r o m o t et h eh e a l t h yd e v e l o p m e n to ft h e s o f t w a r ei n d u s t r i a lc h a i n i i i 浙江工业大学硕十学位论文浙江省软件企业竞合行为t j 仓, l 新绩效关系研究 k e yw o r d s ：c o o p e t i t i o n ；i n n o v a t i o np e r f o r m a n c e ；s t r u c t u r ee q u a t i o n m o d e l i v 浙江工业大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行 研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外，本论文 不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得浙江 工业大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出 重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的 法律责任。 作者签名：蒋森嘲 日期：渺睥i ) 月细日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权浙江工业大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存 和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密留。 ( 请在以上相应方框内打“”) 作者签名： 导师签名： 日期：臃，土月乡d 日 日期：砂影年f 月刁日 赡t 渊执 薅5 浙江工业大学硕十学位论文浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 1 绪论 1 1 背景及问题提出 1 1 1 研究背景 企业战略是研究企业经营优势的构成、来源、构建、保持与演进的过程，探 讨企业经营成败的关键因素。2 0 世纪8 0 年代p o r t e r 从产业经济学和战略理论角 度总结的竞争战略奠定了竞争优势理论的基础，在当时的管理理论界独树一 帜，成为战略理论的权威。之后n i e l s e n 发表了合作战略一文，提出了企业 取得优势的另一种战略行为。但是，随着9 0 年代信息时代的到来，企业的经营 环境发生了变化，技术的不断创新引发了产业的变革，产业边界日益模糊。北方 电讯公司n o r t e l 前任执行总裁r a y m o n dn o o r d a 提出了c o - o p e t i t i o n 之后，战略管 理领域出现了更新更复杂的“竞合优势理论，接着竞合思路在理论界潮涌而出： 合作竞争大未来( 瑞克曼，1 9 9 8 ) 、以合作求竞争( 普瑞斯，1 9 9 8 ) 、合争 ( 姜钦华，2 0 0 2 ) 、共赢( l e n d r u m ，2 0 0 4 ) 、合纵连横( 卡得尔、高睿，2 0 0 4 ) 、 伙伴竞争未来( m a r i o t t i ，2 0 0 5 ) ，改变了以往对竞争和合作的两分态度，并 影响着越来越多的战略执行主体。 一 三国时期，西蜀刘备与东吴孙权联合抗曹的故事成就了一段历史佳话，而在 今天看来，它却是一个典型的竞合案例。在商战中，没有永远的敌人，也没有绝 对的朋友。厂商间身份的互换从无一刻停歇过，但他们的目的却是共同的且只有 一个，那就是“赢利 。与其“两军对垒勇者胜”，倒不如“一个好汉三个帮”， 所以竞争的厂商们最终走上了竞合之路。理论上来说，竞合可以发生在任何行业， 但是根据国内外文献与各种媒体资讯显示，竞合战略在信息技术( i c t ) 产业、 生物技术( b t ) 产业以及移动通讯产业( m o b i l ec o m m t m i c a t i o ni n d u s t r y ) 体现 尤其突出。 以i t 产业为例，这个从上个世纪五六十年代发展起来至今仍保持着朝阳之 势的产业中，无论在哪个时期都不乏传奇的变革：7 0 年代曾经联合i n t e l 击败 m o t o r o l a 的i b m ，在出现了生产c p u 的想法之后，便成了i n t e l 需要联合c o m p a q 来打压的对手；8 0 年代为m m 及兼容机提供操作系统的微软不断壮大并最终于 1 9 9 1 年解除了其与i b m 的合作，步入竞争与合作的复杂关系。1 9 9 8 年之前，甲 骨文和s a p 一直是生意上的好伙伴，可是自从甲骨文c e o 埃里森看上企业应用 软件这块肥肉，两者关系便是竞争多于合作，在应用软件上各立山头，水火难容； 2 0 0 4 年纠缠了1 0 年的微软与s u n 专利纷争1 8 0 度大转弯，两巨头冰释前嫌握 手言和，致力于u n i x 与w i n d o w s 平台及开发工具( 如s u n 的j a v a 语言及微软 的n e t ) 之间的兼容性工作，对抗l i n i x 形成的市场压力 浙江工业人学硕上学位论文浙江省软件企业竟合行为与创新绩效关系研究 目光转入到国内的软件厂商，并购参股合资风生水起：2 0 0 1 年开始金蝶与 i b m 开始试婚，经过四年完成了应用软件产品和数据库的无缝接合，正式公布 “开发商互利计划( i a a ) ，而众所周知，在中间件领域见长的i b m 并不能无 视金蝶的“中间件+ e p r ”战略；2 0 0 4 年1 0 月曾经在商场上血雨腥风的对手浪 潮e r p 与o r a c l e 在美的的撮合下牵手；从2 0 0 3 年开始，微软便逐渐推行进入管 理软件市场的计划，期间陆续并购n a v i s i o n 、g r e a tp l a i n s 、a x a p t a 与s o l o m o n 等公司，2 0 0 4 年底完成对四家公司的收购，在美国中小企业e r p 市场名列前茅， 且不断拓展国内战略伙伴的广度，与中软、创智、神州数码三家本土软件厂商签 署协议，结成战略合作伙伴；2 0 0 6 年5 月，东软集团与s a p 公司宣布结成战略 合作伙伴关系，共同拓展中国管理软件市场，东软将开发基于s a pn e t w e a v e r 平台的e r p 行业应用软件和中小企业解决方案，作为合作的一部分，s a p 将向 东软集团投资1 0 0 0 万欧元，换得东软集团2 的股份，东软与狼同行的动力在于 能给自己带来业务上的创新和增强自身的实力 1 1 2 问题提出 综上理论与案例可以推断的是，当今波特的竞争战略并非所向无敌，取而代 之的是商家一致推崇并实践的竞争合作并存战略。那么促成这种转变，到底隐藏 在背后的原因和动力机制是什么成为一个值得探究的问题。 中国经济是由占着经济实体9 5 的中小企业支撑起来的，在面对国际竞争的 局势下，企业为了节约成本、提高效率、规范企业管理，提高自身竞争力，使得 信息化建设大行其道。与其他大多数行业一样，作为企业信息化建设的中坚力量 的软件行业也呈现过度分散的现象，每个行业参与者如过江之鲫，规模小，产业 结构链不完整，企业之间需要加强协作与整合，但是这种大手笔的游戏是否适合 中国企业是值得怀疑的。一种更为妥帖和值得我国中小企业效仿的方法是发展战 略联盟，一种处于交易和并购内部化的解决方式，融合竞争与合作呈现动态耦合 关系的虚拟体。埃哲森咨询公司对全球1 1 0 家跨国公司的调查表明，1 9 9 7 2 0 0 0 年间，一家典型的国际大型企业参与了多达1 7 7 种不同的战略联盟，联盟的产出 已占到这些公司市场价值的6 一1 5 ，联盟会成为今后1 0 年间企业间交易的主 流。 从微软、m m 等国际巨头的合纵连横战略中可以粗略地总结出，获得外部 支持是一条提升自己创新能力的捷径，那么企业可以从哪些对象即联盟成员 中获取这类外部支持力量? 企业在处理外部关系时，可与之竞争亦可与之合作， 怎样才能更好得获取力量并体现在自己的绩效之中? 绩效如何来衡量? 在“财 务”、“运营”、“成长力”这类可以衡量一个企业绩效的词汇中，也许“创新”是 一个最鲜亮和体现企业潜力的指标。 2 浙江t 业大学硕十学位论文浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 综上所述可以得出一个值得探求的问题，企业竞合行为选择与本身创新绩效 的关系。 1 2 研究目标和意义 1 2 1 研究目标 ( 1 ) 通过文献的搜索与整理，归纳出竞争、合作、竞合各自的概念并分析三 种行为的联系与差异； ( 2 ) 整理竞合形成的理论基础、竞合参与者、研究领域和开放式创新理论； ( 3 ) 构建竞合与创新绩效的理论模型和变量测度体系，以软件企业为对象进 行实证调查，分析不同竞合路径对创新绩效的影响，提出有指导意义的竞合战略 建议； ( 4 ) 探讨软件行业内一个竞合创新案例。 1 2 2 研究意义 理论上，竞争与合作一直是战略管理领域引导公司取得优势的两大手段，竞 合战略在全球化和知识时代孕育而生，开始成为理论界关注的热点问题之一。而 国内对竞合战略的研究基本处于偏重倡导阶段，各种类型的竞合形式在不同行业 当中被追捧，而对竞合本身意义的探寻甚少。通过对竞争、合作和竞合含义进行 系统归纳的基础上，有利于区别三种战略模式的不同之处，认清竞合行为的本质， 正确地指导实践。 竞合行为与创新绩效关系研究属于创新管理范畴，众多学者已经从组织、人 才、知识、社会资本等方面研究创新路径，本研究试图从企业行为入手，首先通 过文献整理，归纳出企业组织模型，在此框架下讨论软件企业与供方、买方、互 补者和同行业者之间的交互行为对本身创新绩效的影响，从新的角度补充创新路 径的研究。并且，目前合作与绩效间的影响关系是实证研究最多，理论最完善的， 而竞争与绩效的关系除了波特的竞争优势及其延续研究外，缺乏足够的实证支 持，作为结合两种不同逻辑的竞合与绩效关系更寥寥无几，竞合创新研究具有很 大的开拓空间。同时论文不再满足于行为与绩效之间关系的模糊认识，对特定行 业领域进行调查研究，提供了实际可考的证据，研究更有深度和可信度。 现实意义上，通过问卷调查和数据分析，研究最终成果能够了解目前浙江省 软件企业与供方、买方、互补者和同行业者的竞合程度，寻找出不同路径对于企 业内部技术创新和外部市场创新之间的因果关系和不同影响程度。结论能够理性 地指导企业正确识别创新路径，通过竞合伙伴的选取，取得预期的创新绩效，为 企业发展增加原动力。并且，通过问卷发放也能起到对竞合观念的信息传递作用， 改变对伙伴关系的单一化认识，在软件i i i i 务模式( s a a s ) 大肆风靡之前，更加 3 浙江工业人学硕上学位论文浙江省软件企业竞合行为- j 0 新绩效关系研究 关注外部社会网络，在面临产业链重新整合的情况下，通过合纵连横，增强自身 创新能力。 1 3 研究框架与技术路线 1 3 1 研究框架 研究框架：第一章绪论介绍本文研究的理论和现实背景，提出问题，进一 步指出本文的研究目标和意义，确定研究方案。 第二章相关理论综述从竞合认知，企业竞合理论，竞合战略参与者和开放 式创新理论等方面概述国内外研究历史与现状，论述现在研究的不足和本文的研 究方向。 第三章理论模型构建和研究假设通过广泛的文献阅读，归纳总结出竞合与 绩效间关系，分别就与供方、买方、互补者、竞争者四者竞争合作与创新绩效关 系提出假设，并就需要进行测度的概念进行可操作化处理。 第四章问卷调查与统计分析根据理论模型和软件行业的实际情况，进行问 卷的设计、发放、回收。使用数据统计分析软件s p s s l 5 0 进行描述性分析，信 度与效度分析，并使用结构方程模型( s e m ) 深入变量之间的关系理解，找出规 律性，讨论结果。 第五章案例分析阐述软件行业背景和发展趋势，选取新中大为例，通过分 析其与供方、买方、竞争者和同行业者的关系进一步认识竞合战略与创新的相关 关系。 第六章结论与展望概述文章的创新点和重要的研究结论，并提出现有研究 的限制与不足，展望未来深入研究方向。 1 3 2 技术路线 文章采用实证研究的技术路线( 图1 1 ) ，研究设计主要按照华莱士模型( 李 怀祖，2 0 0 4 ) ：假设( h ) 观测( o ) 经验概括( e ) 来展开。 1 3 。3 研究方法 在研究的基本方法上采用定性研究和定量研究相结合的方法。定性研究是从 现象到本质的认识过程，通过定性描述可以理清各要素之间的因果关系，但是可 靠性不强；而定量分析通过量化的标准去测度事物，可以使研究对象更加精确化， 依靠规范的实证为理论提供可靠的支持。两者结合，达到质与量的统一，互为补 充。 在定性研究方面采用归纳与演绎的方法，首先通过大量的文献阅读，将前人 4 浙江工业人学硕上学位论文浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 在竞争、合作、竞合以及与绩效的关系方面的研究成果进行归纳并总结；再通过 理论演绎得方法，提出假设和理论模型，假定这些理论总结适用于其他研究领域。 通过对典型企业进行前期访谈，获得行业实际竞合与创新情况，对模型和量表进 行完善，形成最终的调查问卷。 图1 1 技术路线图 定量研究采取问卷调查的形式，先根据文献总结概括出的测度变量构造问 题，使用封闭式的解答形式。对公司性质、规模等采用定类测量法，对供方、买 方和同行业者竞合程度测量采用定序量表1 ，每个按照强度分为5 个不同等级， 其中多项选择题得分方法的计算类似与指数；同行业者部分竞合关系采用l i k e r t 5 点量表形式，l i k e r t 量表由r e n s i sl i k e r t 于1 9 7 0 年所发展，它通过让受试者以同 意或不同意对某些态度、物件、个人或事件加以评点，来衡量受试者态度的差异。 1 测度方法中指数与量表的区别是，一个指数就是由多个不同的回答所构成的一个简单累加的分数，每个 陈述具有同等地位，即分方向相同；一个量表是一种具有结构强度顺序的复合测量，即全部陈述或项目都 是按照一定的结构顺序来安排，以反映出所测量的概念或态度具有的各种小问的程度。 5 浙江工业大学硕士学位论文浙江省软件企业竞合行为j 创新绩效关系研究 1 4 可能创新点及进度安排 1 4 1 可能创新点 ( 1 ) 以往对于竞合行为的研究，基本停留在方法论阶段，对竞合发生的理论 基础和可能适用范围没有做系统研究。本文将重新整理理清竞合的内涵，产生理 论基础，适用范围等知识； ( 2 ) 对竞合战略与企业创新绩效的研究成果少，尚不能将竞合战略上升到理 论阶段，本文将选择高新技术产业中的软件企业，实证研究中心企业与供方、买 方互补者和竞争者的关系情况及其对企业创新绩效的实际影响； ( 3 ) 在数据分析方法上，使用s p s s l 5 0 进行描述性和信度效度分析，使用 a m o s 7 0 来构建中心企业与四类市场参与者竞合行为与创新之间关系结构方程 模型，在竞合因子与创新之间构建出路径关系并验证模型拟合度。 1 4 2 论文进度安排 资料搜集准备阶段：确定课题大致方向后，搜集与竞争合作或创新相关的中 外文献，进行阅读与归纳，积累课题相关知识，完成文献综述。确定研究产业范 围，查阅网站资料，了解研究行业的现状，找准切入点。理清研究框架模型，完 成开题。 实证研究调查准备阶段：总结开题答辩建议进行修整，继续文献搜索和阅读， 关注整理相关概念的测度，进行可操作化定义，设计问卷雏形。通过同学朋友关 系，进行小范围发放试验，反馈对问卷进行修改定稿；寻找行业协会的帮助进行 大规模发放。挑选一家典型企业，对相关资料进行搜索，完成竞合创新案例撰写。 数据处理论文撰写阶段：发放、回收与处理问卷数据，利用统计软件进行分 析，并对实际结果进行解释，得出结论并进行讨论，完成论文初稿。 修改定稿提交阶段：对文章进行修改，最后定稿。 6 浙江工业大学硕士学位论文浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 2 理论综述 随着经济全球化，企业间的关系网络变得更为复杂，传统的单纯竞争或合作 观念开始演变成为目前学者和实践者都比较关注和支持的竞合关系 ( c o o p e t i t i o n ) 。产业发展研究新阶段，p o r t e r 的产业结构分析框架有了新的发展， 企业与供方、买方、竞争者和互补者之间不再是单纯的竞争压力，并且中心企业 与它们之间既竞争又合作的战略与企业绩效关系变得前所未有的紧密。而创新是 企业发展的动力，也一直是政府、企业和学者关注的名词，因为创新代表着进步 和优势，关系着企业甚至国家的经济命脉，探索竞合战略与创新绩效之间的关系 有着重要的现实意义。 文献搜索分为外文和中文两条线索。英文全文文献是通过在e l s e v i e r 、e b s c o 的b u s i n e s ss o u r c ep r e m i e r 、i n f o r m s 、j o h nw i l e y 和p r o q u e s t 等数据库中键入 c o o p e t i t i o n 、c o m p e t i t i o n 、c o l l a b o r a t i o n 和i n n o v a t i o n 等关键词检索获得的，还有 一些经典文献后的参考文献。中文文献则是通过中国期刊网和万方检索竞合、联 盟、创新绩效等关键词获得。从中挑选了跟课题有密切联系的文献进行阅读，试 图将竞争、合作、竞合进行梳理，对竞合行为参与者，表现形式，竞合战略与绩 效的关系进行分析，形成文献综述。 2 1 竞合认知 2 1 1 竞争与合作 竞争与合作行为广泛地存在于自然界和人类社会，而这两个词条的应用主要 出现在生物学和经济学上：生物学认为同种或不同种的许多个体对事物和空间等 生活的必需资源有共同的要求，当需求量超过供应量时所产生的相互作用，称为 竞争。经济学上的竞争指经济主体在市场上为实现自身利益而进行的相互角逐。 而现代汉语词典的定义是为了自己方面的利益而跟人争胜。合作是个人与个 人或群体与群体之间为达到共同的目的彼此相互配合的一种联合行动。对于竞争 与合作行为的研究广泛体现在社会心理学、生物演化论、博弈论、企业战略等领 域。 生物界遵循的“物竞天择，适者生存 是竞争原则的写照，自然界和人类社 会都避免不了竞争，因此竞争在早期就被讨论和研究。 战略管理界的权威m i c h e a lp o r t e r c j _ , 为竞争优势是“一个公司能够为它的购买 者创造的，超过其生产成本的，不断增长的价值”。他在产业组织框架下，提出 了决定企业竞争优势的五个驱动力：新进入者的威胁、供应商的谈判能力、购买 者的议价能力、替代产品的威胁以及企业间的对抗，并总结了创造竞争优势的三 7 浙江工业大学硕上学位论文浙江省软件企业竞合行为1 j 创新绩效关系研究 大手段低成本差异化专业化。传统的竞争指对手之间划分界线，而l o a s b y ( 1 9 9 1 ) 认为商业竞争是与对手公司的交互过程。b a l d w i n ( 2 0 0 4 ) 认为认知观 念是竞争的一部分，因为它可以直接影响与其它公司的交互，这与张超( 2 0 0 4 ) 的“竞争气氛异曲同工。在经济全球化趋势下，企业进行多点( 产品，生产销 售领域) 和多层次( 子公司，部门) 的竞争，竞争内容有技术、信息、人力资源、 自然资源、本土供应和政府优待等投入，订单、合同和市场占有率等产出( l u o ， 2 0 0 5 ) 。 战略管理中的合作理念在2 0 世纪8 0 年代提出，其中有代表性的是n i e l s e n ( 1 9 8 8 ) 所发表的合作战略一文，作者将合作战略视为和竞争战略一样能够 提升企业经营优势的另一条路径。b l e e k e & e r n s t ( 2 0 0 0 ) 在协作型竞争一 书中指出，驱动企业不遗余力地与同行业其他企业、经销商和供应商进行竞争的 传统思维，己经难以确保企业持续获得持久性的高利润( 项保华，2 0 0 1 ) 。合作 行为通常指企业之间通过挖掘互补性的资源、技能和能力来寻求共同利益的行 为。 合作有合资、外包协议、专利许可、特许、公会、联合生产、联合营销等表 现形式，对于跨国公司来说，合作目的延伸到增强东道国的产业基础、通过政治 压力来获得市场准入或公平竞争，对抗不可补偿的知识产权向本地企业泄露，共 同分享供应链和全球分销体系，在本国和外国形成生产、发展和资源供应群体 ( l u o ，2 0 0 5 ) 。 g e r a r d 在研究s e l l e r - b u y e r 关系时提炼出买卖双方交互的3 4 个测度指标，并通 过因子分析得出8 个合作方面为：产品定制、产品性能信息获取、产品培训、产 品支持、主动性政治参与、产品展示、实时问题解决援助、产品相对优势澄清， 这些因素能促进高科技工艺产品的成功( g e r a r d ，1 9 9 6 ) 。 f r a n c i sb i d a u l t ( 1 9 9 8 ) 在研究供应商参与对日本、北美和西欧汽车产业绩 效的影响时利用了5 个问题来测度企业的e s i ( e a r l ys u p p l i e ri n v o l v e m e n t ) 程度， 分别是：供应商通过与企业分享他们的设备与能力方式投入新产品设计，对新产 品的成本和质量改进提供建议，在公司整体局部的基础上参与部分组件的细化设 计，对某一部件从设计到制造负全责，供应商对系统设计组件整合从设计到制 造的全过程负责。 2 1 2 竞合理念 竞合比较正式的英文表述有c o - o p e t i t i o n ，c o o p e r a t i v ec o m p e t i t i o n ，c o m p e t i t i v e c o l l a b o r a t i o n ，c o m p e t i t i o n a n dc o l l a b o r a t i o n 等，本文选取最简捷和最原始的 c o o p e t i t i o n ，它是由北方电讯公司( n o r t e l ) 前任执行总裁r a y m o n dn o o r d a 创造 的新术语， c o m p e t i t i o n s - i c o o p e r a t i o n 拼写组合而成。后来a d a mb r a n d e n b u r g e r 8 浙江工业大学硕士学位论文浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 ( 哈佛大学) 和b a t t y n a l e b u f f ( 耶鲁大学) 将这一术语作为他们著作的名称，且 定义为“当创作一块蛋糕时，是合作，当要切割时是竞争( b r a n d e n b u r g e r & n a l e b u f r 1 9 9 6 ) 。 竞合的早期研究延续了竞争战略的精髓，认为是与竞争对手之间的合作，这 种理念在j o r d e 和t e e c e ( 1 9 8 9 ) 、b u r g e r s ，c r o m a r t i e 和d a v i s ( 1 9 9 8 ) 、q u i n t a n a ， g a r c i a 和b e n a v i d e s v e l a s c o ( 2 0 0 2 ) 的论文中有所体现，竞合研究的初级阶段认 为合作是为了获取超越对手的竞争优势，战略联盟成为这时期的研究热点。还有 学者所认为的竞合是与一些企业竞争的同时与其他不同的企业合作( l a d o ，b o y d & h a n l o n ，1 9 9 7 ；d y e r & s i n g h ，1 9 9 8 ；g n y a w a l i & m a d l l a v 趾，2 0 0 1 ) 。最被广 泛接受的竞合指两个或两个以上的公司同时进行合作与竞争，竞争与合作是同种 关系中的两方面，它们之间在不同的商业活动中进行区分，根据竞争和合作的不 同那个程度，将竞合分成三种不同类型( 图2 1 ) ( b e n g t s s o n k o e k ，2 0 0 0 ) ， 此定义被c r i s t i n aq u i n t a n a g a r c i a ，f a b r i z i oz e r b i n i ，l u o 等众多学者采纳。竞争 与合作都是以目的为导向的，不同于冲突和勾结，以对象为导向，在竞争与合作 过程中可能会影响其它对象( b a l d w i n ，2 0 0 4 ) 。 图2 1 不同类型的竞合关系 ( 资料来源：m a r i ab e n g t s s o n ，s o r e nk o c k c o o p e t i t i o n ”i nb u s i n e s sn e t w o r k s t oc o o p e r a t ea n d c o m p e t es i m u l t a n e o u s l y j i n d u s t r i a lm a r k e t i n gm a n a g e m e n t ，2 0 0 0 ，2 9 ( 5 ) ：4 11 - 4 2 6 ) 国内期刊文献中出现的竞合一词原先都是法律范畴内的，对应的英文为 c o n c u r r e n c e ，如法规竞合、责任竞合等，用竞合来描述商场战略是从1 9 9 9 年开始 的( 项保华；楚叶) ，之后竞合战略在旅游、银行、零售、家电等传统产业和高 科技行业当中被广泛地描述和应用( 荆林波，2 0 0 5 ；张福海，2 0 0 6 ) 。其意义也 是竞争与合作的统一，其他表达方式有竞争性合作，合争( 甘华鸣，姜钦华，2 0 0 2 ) 等。 任建新( 2 0 0 6 ) 在总结前人研究的基础上发展了竞合的二维模型( 图2 2 ) ， 分别以竞争和合作为平面坐标中的二维，以竞争与合作行为的强度作为区分标 9 o o o 浙江工业大学硕十学位论文 浙江省软件企业竟合行为与创新绩效关系研究 准，他认为竞争与合作并不是女f l b e n g t s s o n & k o c k 所描述的此消彼长的一维关系， 而是二者相对独立、相互联系，共同发挥作用。真正的竞合行为应是一种既包含 竞争又包含合作的行为，它与非竞争非合作行为具有本质上的区别。 虽 弱竞争强合作强竞争强合作 的竞合行为的竞合行为 一 j b强竞争弱合作 弱竞争弱合作 的竞合关系 的竞合行为 马 己a害占包二- - 7 - j k芑匣 l 图2 2 竞合二维模型 ( 资料来源：任建新企业竞合行为选择与绩效关系研究 d 】博士学位论文，复旦大学，2 0 0 6 ) 依据竞争和合作强度的不同，竞合在二维坐标上表现为四种行为：弱竞争弱 合作的行为、弱竞争强合作的行为、强竞争弱合作的行为和强竞争强合作的行为。 ( 1 ) 弱竞争弱合作的竞合行为。该种竞合行为说明企业与其他互动参与主 体之间虽然存在一定的竞合行为，但无论是竞争还是合作都表现得并不明显。这 种竞合行为有别于基本竟合态势矩阵中的无竞争无合作态势。g r a n n o v e t e r ( 1 9 7 3 ) 根据网络“力度( s t r e n g t h ) ”的不同，将“联结( t i e ) ”分为强联结( s t r o n gt i e ) 和弱联结( w e a kt i e ) 两种。那么，企业之间的弱竞争弱合作的竞合行为可以归 结到弱联结类型。但这并不能说明这种弱联结缺乏重要性，事实上，许多弱的互 动关系代表了企业间关系进一步发展的方向。这也是为何g r a n n o v e t e r c k 为弱联结 更有力度的主要原因。 ( 2 ) 弱竞争强合作的竞合行为。在这种竞合行为下，企业之间的合作性大 于彼此之间的竞争性。如上下游企业之间伙伴关系，w o n g ( 1 9 9 9 ) 认为通过充 分的合作，可以实现整个供应链的最大利益。但这种合作的程度取决于企业和其 他参与主体的目标是竞争性的还是合作性的；如果企业认为其目标和参与者的目 标具有明显的正相关性，它就会推动合作；反之，如果企业认为彼此之间的目标 是负相关的，它就会实施竞争行为。 ( 3 ) 强竞争弱合作的竞合行为。强竞争弱合作的竞合行为经常发生在同行 业的竞争对手之间。行为的同质性和目标的无差异性是企业竞争的主要原因，同 行业的竞争对手之间经常以获取持续经营优势，击败对手为目标( p o r t e r ，1 9 8 5 ) 。 然而，竞争对手间也可能共享资源、共同投入研发或市场开拓。 ( 4 ) 强竞争强合作的竞合行为。该种竞合行为指企业与其它参与主体之间 1 0 浙江工业大学硕上学位论文 浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 无论是竞争，还是合作，都表现出很高的程度。竞争与合作行为往往互相促进、 彼此加强，j a r i l o ( 1 9 8 8 ) 在对联盟网络的研究中证明了这一点。 2 1 3 概念比较 综上所述，对竞争、合作和竞合概念的区分如图2 3 所示，它们的含义和内 在逻辑之间是不同的，竞合是一种更复杂、更精确的表述，它内在包含了合作和 竞争两种矛盾逻辑又把他们统一在一起，因此也加深了研究的难度。 有 厶 口 作 行 为 无 有合作 竞合 无竞争 无竞争有竞争 无合作无合作 无竞争行为有 图2 3 竞争、合作和竞合的概念区别 国外学者对竞合概念的分歧集中在时间和对象两个纬度上：以l a d o ，b o y d 和h a n l o n 为代表的学者认为竞争合作在不同对象之间进行，在时间上具有同一 性，由此可推断，对单个市场参与者而言，并没有突破传统的完全竞争或完全合 作；以b r a n d e n b u r g e r 和n a l e b u 瞅为竞争与合作关系的对象具有同一性，但是两 者发生的时间是不同的，在价值网构建的基础上，参与者先进行合作创造价值， 在价值分配时产生竞争；而以b e n g t s s o n 和k o c k 为代表的学者认为竞争与合作不 论在时间上还是对象上都具有同一性，并按照竞争与合作的不同程度，把竞合分 成三种不同类型：以合作为主要导向的竞合、竞争与合作均衡作用的竞合、以竞 争为主要导向的竞合。学者对竞合概念的不同理解可以归纳为图2 4 。 l l a d o b o y d &b e n g t s s o n & h a n i o nk o c k ! b r a n d e n b u r g e r & ! n a l e b u f f 舌z 一碲一穑 o 图2 4 学者对竞合概念的不同理解 国内对于竞合概念做明确界定的文献较少，主要有甘华鸣、任建新等。而甘 浙江工业大学硕j 学位论文浙江省软件企业竞合行为与创新绩效关系研究 华鸣的竞合概念基本与b r a n d e n b u r g e r 和n a l e b u 舰寸其的定义相一致，这个意义在 对竞争性联盟进行研究时显得更加适用，竞争者之间联盟与竟合的区别是前者分 析的业务本身的合作而不是组织整体，不考虑众多产品和对手之间的竞争和整体 合作后产生的结果，如政府游说力，建立行业标准等。竞合强调两种相互矛盾的 交涉发生的同时性而与单纯竞争或合作区别开来。联盟往往有正式文件的约束， 而竞合是一种动态的竞争与合作非正式关系( l u o ，2 0 0 4 ) 。任建新在研究竟合与 企业绩效的博士论文中，系统综合了国内外学者对竞合概念理解，阐述以往研究 的单一性，创新性地提出竞合概念二维模型。但是在操作化过程中，任建新仍然 将企业面对不同对象的行为分成竞争和合作两个因子。因此，本文在研究中虽然 采用了他的概念界定，但是在研究的操作化过程中将更彻底地将竞争和合作关系 相融合来描述企业行为。 综之，从竞合认知的角度来看，