（工商管理专业论文）企业专利竞争研究以华为与cisco专利之争为例.pdf

提要 随着知识经济的发展，越来越多的企业开始大批量的申请专利，专利诉讼活动也随之 频繁出现，企业的专利问题开始由一个法律问题转变为日常运营中的管理问题，企业开始 面临一种新的竞争形式一专利竞争。 企业的专利竞争是和产业生命周期阶段密切相关，具有层次性的竞争。通常专利竞争 发端于产业生命周期的萌芽期，激烈呈现于成熟期。专利竞争的层次性则表现为：以企业 规模研发水平为基础，以专利实力为竞争平台，以专利诉讼为表现形式。这其中，专利 实力在专利竞争中是关键。 、 企业化解专利困扰的根本之道是培植自己的专利实力，提高自己的专利竞争力。而度 过危机的简易办法则是引入第三方竞争者，形成革新联盟，改变竞争格局，从而赢得竞争。 本研究首先以专利部署、关键专利、参与的技术标准、专利诉讼经验四个指标为依据， 分析认为华为的专利实力远落后于c i s c o ，无法与之对抗。 然后以三位体理论分析华为、3 c o m 联盟与c i s c o 之间的专利竞争，采用专利部署、关 键专利、参与的技术标准、专利诉讼经验为权力位阶指标，对三者进行分析比较，发现 c i s c o 3 c o m 华为且c i s c o ( 3 c o m + 华为) ，华为与3 c o m 的联盟仍不足以对抗c i s c o ，二者 之联盟可能还有其他原因。 关键词：企业竞争专利竞争三位体 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fk n o w l e d g ee c o n o m i c ，m o r ea n dm o r ec o m p a n i e sb e g i nt of i l e a l o to fp a t e n t s a n dt h e r ea r em o r ea n dm o r ep a t e n tl i t i g a t i o n sb e t w e e nt h e m c o m p a n i e s c o m p e t ew i t hp a t e n t s p a t e n tb e c o m e sam a n a g e m e n ti s s u ei n s t e a do f al e g a li s s u e p a t e n te o m l ： e t i t i o nh a sc l o s er e l a t i o nw i t ht h ep r o d u c tl i f ec y c l e rb e g i n sw h e nt h en e w p r o d u c ti si n t r o d u c e d , a n db c o m e sp i e r c ei nt h ep r o d u c tm a t u r i t yp e r i o d p a t e n t e o m p e t i t i o n a l s oh a sv a r i o u sl e v e l s s c a l ea n dr & do fc o m p a n yi st h ec o m p e t i n gb a s e ，p a t e n tp o w e ri st h e c o m p e t i n gp l a t f o r m ，a n dl i t i g a t i o ni st h ed i r e c tc o m p e t i t i o n t h ep a t e n tp o w e ri sm o s t c r u c i a l t h ep r o f o u n dw a yt oo v e r c o m et h ep a t e n tp r o b l e mi st of i l em o r ev a l u a b l ep a t e n t s ，s ot h a t t h ec o m p a n yi sp o w e r f u li nt h ep a t e n tc o m p e t i t i o n a n dt h ee f f i c i e n tw a yi st oh a v eat h i r d p a r t yi n v o l v e d ，t h e r e b yf o r m i n gr e v o l u t i o n a r yc o a l i t i o ni nt r i a d s h u a w e ia n dc i s e oa l ec o m p a r e df r o mt h e i rp a t e n tp o r t f o l i o s ，c r i t i c a lp a t e n t s ，t e c h n o l o g y s t a n d a r d si n v o l v e da n dp a t e n tl i t i g a t i o ne x p e r i e n c e s t h er e s u l ti st h a th u a w e ii sm u c hw e a k e r t h a nc i s c o t h e nt h e o d o r ec a p l o w sm o d e lo fc o a l i t i o n sa n dp o w e rr e l a t i o n si nt r i a d si sa p p l i e dt o a n a l y z et h ec o o p e r a t i v ea n dc o m p e t i t i v er e l a t i o n s h i pa m o n gh u a w e i ，3 c o ma n dc i s c o t h e y a r ec o m p a r e da l s of r o mp a t e n tp o r t f o l i o s ，c r i t i c a lp a t e m s ，t e c h n o l o g ys t a n d a r d si n v o l v e da n d p a t e n tl i t i g a t i o ne x p e r i e n c e s b e c a u s eo fc i s c o 3 c o m h u a w e ia n dc i s c o ( 3 c o m + h u a w e i ) ”，t h ea l l i a n c eo fh u a w e ia n d3 c o mi sa l s ow e a k e rt h a nc i s c o k e yw o r d s ：c o m p a n yc o m p e t i t i o n ，p a t e n tc o m p e t i t i o n ，a d 目录 弓i 言1 第一章专利竞争1 o 第一节企业间专利诉讼向专利竞争的演变1 0 一、知识经济的到来l o 二、企业专利申请与专利诉讼的风起云涌1 0 三、专利的竞争本质1 2 第二节专利竞争与企业竞争1 2 一、专利诉讼、专利竞争与企业竞争的关系1 2 二、专利竞争与“雁行发展理论”1 3 三、专利竞争与产业内战略集团的竞争1 4 第三节企业专利竞争策略1 6 一、企业专利管理的发展阶段1 6 二、不同企业规模与技术水准的专利策略18 三、产品生命周期与专利管理策略1 9 四、专利危机宿命论2 1 五、专利与标准的结合2 2 第二章企业专利竞争分析2 7 第一节企业专利竞争分析框架与指标2 7 一、专利竞争分析的框架2 7 二、专利竞争实力的指标与假设前提2 7 第二节专利竞争中三位体理论的应用2 8 一、三位体理论2 8 二、专利竞争与三位体理论3 0 第三章华为与c i s c o 之专利竞争分析3 2 第一节c i s c o 起诉华为案例简介3 2 一、诉讼过程简介3 2 二、c i s c o 诉状之基本信息3 2 第二节c i s c o 公司概况及其路由器领域专利实力3 4 一、c i s c o 公司概况3 4 二、美国路由器领域专利状况3 5 三、c i s e o 公司之路由器专利实力分析3 7 第三节华为公司概况及其路由器领域专利实力4 2 一、华为公司概况4 2 二、华为公司路由器专利实力分析4 4 第四节3 c o m 公司概况及其路由器领域专利实力4 7 一、3 c o m 公司概况，4 7 二、3 c o m 公司之路由器专利实力分析4 9 第五节c i s e o 、华为及3 c o m 公司交换机领域专利实力对比5 2 一、专利部署的对比5 2 二、关键专利的对比5 4 第六节c i s c o 、华为及3 c o m 的三位体分析5 5 一、c i s c o 、华为及3 c o m 的权力位阶分析5 5 二、华为与3 c o m 的联盟分析5 5 结束语5 7 参考文献5 9 后记6 1 南开大学m b a 毕业论文 引言 一、专利制度的由来 专利制度最早见于1 3 世纪，英王以特许令的方式奖励那些在技术上有创新并且为社 会带来利益的人。此后，专利制度不断发展完善，也产生了许多有关专利制度的学说u 1 。 1 自然权利说 、 自然权利说是在自然法学派的理论基础上发展起来的。按照自然法学派的理论，法律 只是公平、正义等意志的一种体现方式：法律的制订只是为实现这种意志而设置的一种技 术手段；权利是天赋的，法律只是对天赋人权加以确认，而不是创制权利。在这一理论的 统领下，一些学者进一步认为专利是一种自然权利，或者说是一种天赋人权。发明人因其 实际完成了发明创造工作而对其创造的成果自然享有权利；专利法只是从法律的角度上对 这种权利给予了确认。 自然权利说在专利制度发展的早期曾为各国所接受。这种思想还反映在巴黎公约 的最初文本中。但是，随着时间的推移，人们逐渐意识到自然权利说尽管因其貌似合理容 易让人接受，但却存在着一些难以自圆其说的弊端。既然专利权是一种天赋人权，那么每 一个独立的发明人都应当对其发明创造享有权利。为什么在有不同的发明人分别完成相同 的发明创造时，只有专利权人对发明创造享有垄断权? 为什么专利法上不是以完成发明创 造行为作为判断权利归属的唯一理由，而是以申请专利的时间或者完成发明创造的时间作 为判断权利归属的标准? 为什么专利法只保护本国的专利权人，而对外国的专利权人却根 本不予承认? 所有这些问题都是自然权利说所不能解释的。故而人们很快放弃了这种学 说。当然，自然权利说在专利制度的发展史上还是发挥过积极的作用的。 2 报酬说 这种学说认为，发明人为了完成发明创造势必要耗费大量的人力和财力，法律授予其 专利权是作为对其预先支付的人力和财力的一种回报。这种学说体现了朴素的“按劳取酬” 和“按资分配的思想。发明人在发明创造过程中，肯定是投入了大量的创造性劳动的， 同时为了完成发明创造通常需要设备、器材、原材料等等。专利权正是从法律的角度对这 种投入的确认。 需要说明的是，专利制度本身并不体现按劳分配或者按资分配的原则。无论是按劳分 n 刘春田，知识产权法，北京：高等教育出版社，2 0 0 0 年 l 南开大学m b a 毕业论文 配还是按资分配，只要有投入通常就应当有回报。热按照专利法，每一个发明创造只能授 予一项专利权。其他的发明人尽管也同样完成了发明创造，但却得不到相应的权利。可见， 专利权在性质上并不是智力劳动的报酬或者资本投入的回报。故而，报酬说同样也难成立。 3 契约说 按照社会契约说，专利制度实际上是一种发明人与社会间订立的契约。按照这种契约， 发明人以公开其最新的发明创造作为代价，来换取社会对其专利权的承认。也就是说，发 明人要想得到法律对其发明创造的保护，必须全部公开其发明创造的内容。 这种契约说从一个方面反映了专利制度，体现出法律保护与公开发明创造之间的关 系。公开是受保护的前提，没有公开的内容是不可能受到专利法保护的。这一学说如今已 为许多国家的学者所接受，有着广泛的影响。但是也有对契约说提出不同看法，认为公开 发明创造和保护技术发明都只是专利法促进技术发展的一种手段，而不是目的；专利法的 目的是为了促进技术进步。这一说法仅从表面上反映了专利制度的特性。但尽管公开发明 创造和以授予专有权的方式对发明创造给予保护，都只是法律规范层面上的东西，是一种 形式，但这并不影响这种学说在解释专利制度方面的作用。事实上，所有的法律规范都只 是一种形式。 4 发展经济说 以上各种学说都是基于权利本位提出的。随着2 0 世纪民法本位的转移，有关专利法 的学说中也出现了一些基于社会本位的学说。发展经济说就是其中之一。根据这一学说， 专利制度的建立，其根本目的是为了发展国家经济；专利权的授予在事实上可以起到鼓励 人们从事发明创造的作用；而高新技术的诞生客观上可以刺激经济的发展。这已为专利法 的发展历史所证明。 这种学说目前无论是在发达国家还是在发展中国家都得到了认可，只是各自分别从不 同的角度对这一学说进行诠释。发达国家认为，对高新技术的法律保护水平，直接关系到 国家经济状况好坏。发达国家掌握着大量的高新技术，其产业优势不在于传统产业而在于 新兴产业，因此必须要维护其国家利益对高新技术给予较高水平的保护。而发展中国家则 认为，既然专利法是为发展经济服务的，那么它的保护水平就应当与本国的技术发展水平 相适应。只有这样才能让专利法发挥促进经济发展的作用。对于这一学说的看法目前世界 上并无一致意见。 现实中还有许多其他的关于专利法的学说。如制止不正当竞争说、产业政策说等，这 2 南开大学m b a 毕业论文 里不再详述。这里也无意探讨各种学说的优劣，而是旨在说明专利有其存在的社会及经济 基础。 二、专利的实质 1 专利的保护对象 中华人民共和国专利法第一条规定：为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造， 有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要， 特制定本法。第二条规定：本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。中华 人民共和国专利法实施细则第二条则规定：专利法所称发明，是指对产品、方法或者其 改进所提出的新的技术方案。专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合 所提出的适于实用的新的技术方案。专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者 其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。 可见，专利保护的对象是技术方案，并以专利文献的形式表现出来。而企业生产的产 品是技术方案的实体化。特别是美国专利法对技术方案要求的降低，使一些抽象发明可以 申请专利，使一个技术方案可以涵盖到一类产品。使一个人获得的专利不是涵盖一个更好 的捕鼠器，而是涵盖“抓老鼠”这个点子。 2 专利权的内容 专利是专利权的简称阳1 。专利权是指专利主管机关依照专利法授予专利的所有人或持 有人或者他们的继受人在一定期限内依法享有的对该专利制造、使用或者销售的专有权和 专用权邸1 。专利权人有禁止他人实施其专利技术的权利( 即排他权) 。该权利是专利权人 对侵权者提起法律诉讼的法律基础，从而使专利能够成为企业打击竞争对手的竞争策略。 ( 1 ) 专利权人有处分其专利的权利，专利权人可以将专利转让或许可给他人。该权 利是专利可以成为企业收入的法律基础。 ( 2 ) 专利权人有公开其发明创造的义务。这使得企业可以通过公开的专利资料进行 专利分析，进而制定专利策略。 ( 3 ) 专利权人应当向专利局交纳专利年费，否则，其专利权将自动终止。 3 企业可以从专利中获取的收益 企业可以从专利中获取的收益大致有以下几个方面： 胡佐超，专利管理，北京：知识产权出版社，2 0 0 1 年 陈光中，法学概论，北京：中国政法大学出版社，2 0 0 2 年 3 南开大学m b a 毕业论文 ( 1 ) 市场份额的维护。拥有产品的专利可以使企业得以停留于该产品市场内。否则， 会被拥有专利的竞争对手排除出这个市场，或者由于缴纳专利权利金而使产品成本相较竞 争对手处于劣势。 ( 2 ) 收取权利金。权利金为现金流收入，且免去了企业依靠产品获取收入的原料采 购、生产、销售等诸多环节。 ( 3 ) 提高企业价值评估。特别是在企业兼并、收购中，拥有关键专利或专利组合的 公司，往往会获得远远高于企业账面价值的评估。 ( 4 ) 企业技术的保护。专利由于得到了国家法律的确认，受国家法律的保护。 ( 5 ) 市场炒作效应。提高企业知名度，促进产品销售。 三、专利的取得 1 专利适用对象 我国的专利法和专利法实施细则规定专利的适用对象包括发明、实用新型和外观设 计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品 的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形 状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新 设计。同时规定对科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植 物品种、用原子核变换方法不授予专利权。 从以上规定可以看出的是，举凡工业产品大都可以申请专利，特别是近来美、同等发 达国家不断扩大专利之保护范围，如软件、基因。 2 专利的取得条件 ( 1 ) 实用性。是指一项发明或者实用新型能够在产业上进行制造或者使用，并且能 够产生积极效果。它要求所提出的专利申请必须具备详实的具体方案，能够付诸实施，而 非仅仅一个构思。这个技术方案还要能够重复实施。如一些依赖于特定自然条件而建造的 建筑物即不能申请专利。 ( 2 ) 新颖性。是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公 开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新 型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件 中。 ( 3 ) 创造性。是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显 4 南开大学m b a 毕业论文 著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。 3 我国专利的取得过程 ( 1 ) 发明专利的取得过程包括提出申请、初步审查、公布申请、实质审查、复审或 无效。如图0 1 所示。 i 提出申请卜一叫初步审查卜叫公布申请卜_ 一实质审查卜_ 叫复审或无效i r。_-_oo-_-_-_-_-_1r 。_ _ _ _ _ _ _ l _ 。o 。1 图0 1 发明专利的取得过程 资料来源：作者整理 初步审查：发明专利申请被受理之后，专利局将对该申请案进行初步审查。审查的内 容包括是否满足专利法有关形式方面的要求，如专利申请文件的撰写是否合格，文件的种 类是否齐全，文件的份数是否足够等等。此外还将审查申请案是否明显违反法律、是否属 于专利法的保护范围等。 公布申请：经初步审查，符合要求的申请案将在申请日起1 8 个月后公布于众。 实质审查：在申请案被公开后至申请日起3 年内的任何时间，申请人都可以向专利局 提出实质审查请求。实质审查主要是针对发明是否具有新颖性、创造性和实用性进行审查。 复审：对于被驳回的专利申请，专利局设有专利复审委员会，申请人可以向其提出复 审。 无效：对于已授权的专利，其他人可以向专利复审委员会对该专利提出无效。 ( 2 ) 实用新型和外观设计的取得过程与发明专利的取得过程不同，如图0 2 所示。 图0 2 实用新型和外观设计专利的取得过程 资料来源：作者整理 从专利的取得过程我们可以看出，专利其实处于一种很不稳定的状态之中，尤其是实 用新型和外观设计。当竞争者之间有专利诉讼时，一方对另一方提起侵权诉讼，另一方会 反诉其专利无效，使诉讼的结果不易预测。因此，也使企业的专利工作变得较为复杂。 4 世界主要国家的专利取得制度 随着世界经济的全球化、一体化，特别是跨国公司的业务涉及的国家越来越多，以及 堕墅奎堂坐望些堡奎 世贸组织( w t o ) 与贸易有关的知识产权协议( t r i p s ) 的签定，一个企业需要在多个国 家同时取得专利。而专利的地域性使在一个国家取得的专利对其他国家并没有法律效力。 同时，各个国家的专利制度有各有差异，这就为企业利用这种差异提供了一个新的竞争平 台。表0 1 为世界几个主要国家和地区专利制度的差别。 表0 1 世界几个主要国家和地区的专利制度 誊i | | | 。雾囊纂翳ll 藜鬻鬻萋蒺嚣鬟溅曛鬻蕤鬻1 | | | l j ! 攀鬓荔藿| | | ；瓣攀i | | | 1 | | | | 1 | | | i | 蒺錾戮l 麟荔糕豢i豢 i 囔雷 发明特许 发明发明 专利种类设计实用新案实用新型 植物意匠外观设计 发明2 0 年特许2 0 年 发明2 0 年发明2 0 年 专利期限设计1 4 年实用新案6 年实用新型1 0 年 植物2 0 年意匠1 5 年外观设计l o 年 实用性实用性实用性实用性 基本要件新颖性新颖性新颖性新颖性 进步性进步性 进步性进步性 专利认定制度先发明制先申请制先申请制先申请制 发明实质审查特许实质审查实质审查发明实质审企 专利申请之审查设计实质审查实用新案形式审查实用新型形式审查 植物实质审查意匠形式审查外观设计形式审企 发明1 8 个月特许1 8 个月1 8 个月发明1 8 个月 早期公开制度设计无实用新案无实用新型无 植物无意匠无外观设计无 发明主动审查特许请求审查请求审金发明请求审金 审查制度设计主动审查实用新案请求审查实用新型主动审查 植物主动审查意匠主动审查 外观设计主动审金 资料来源：作者整理 四、专利的特点 1 作为技术知识的特点 ( 1 ) 永久存续性。专利不会因时间而耗损、消灭。而不像物质财产会在使用中耗损、 消灭，甚至仅仅因为时间的推移而逐渐耗损以至最后消灭。 ( 2 ) 可复制性。按照专利法的规定，专利申请者为了获得专利，必须公开其专利技 术，且公开程度要足以使该领域内普通技术者依据专利说明书可以实施该专利。因此，该 领域内普通技术者依据专利说明书很容易复制该项专利技术到自己的产品上，或依据该技 术做进一步研发。 ( 3 ) 广泛传播性。由于专利的公开，使其可以广泛传播。这种传播不能以国界、语 翟 南开大学m b a 毕业论文 言等加以限制。特别是在网络十分发达的今天。 ( 4 ) 可以同时被许多人使用。专利一旦公开，凡知悉该专利并具备相应条件者就可 以对其进行使用。因此，该项专利技术可以同时在相同或不同的地方被许多人直接使用， 而且这种使用不会给专利本身造成损耗，受到损害的只是权利人的利益。物质财产由于其 特定性和唯一性，不可能同时被许多人直接使用，而且使用必然对其带来耗损，不管这种 耗损是多么微不足道。 ( 5 ) 无实体性与必须依托实体性。专利属于无形资产，无形资产是相对于有形资产 区分的，它最显著的特点是不具有物质实体，不占有空间，没有固定的存放地点，不能通 过人们的感官感触到，是看不见、摸不着的，也不能像对物质财产那样通过占有加以控制。 它的存在是通过一定载体显示出来的，它必须依托于有形实体才能发挥作用，而且它依托 的有形实体数量越多，范围越广，它带来的经济收益越大。欧美一些高科技企业，专利和 市场标准的结合就是充分利用了专利的这一特点。 2 作为权利的特点 ( 1 ) 时间性。时间性是指专利的效力有法定的期限，超过法定期限，权利归于消灭， 其保护对象从私有领域进入公有领域，任何人均得自由利用。因为专利不会因为使用或时 间的推移而消灭，立法者基于立法政策上的考虑，规定权利人可以独占控制其技术的期限， 期限届满，该技术即进入公有领域，任何人均可自由利用，以平衡专利所有人和社会公众 的利益，促进社会的发展。 ( 2 ) 地域性。依据一国法律所取得之专利仅在该国范围内有效，在其他国家不发生 效力。专利的这一特点是由专利须经法律直接确认这一特点决定的，因为一国的法律没有 域外效力。 同时，专利的地域性还有一个含义是说，不同的国家有不同的专利制度。特别是在全 球化的今天，企业也在善用着专利的地域性这一特点。如，考虑到美国法律制度的严谨性， 台积电选择在美国起诉中芯国际；考虑到给微盛以全面的打击，英特尔选择在美、亚、欧 的七个国家同时起诉微盛。 ( 3 ) 排他性。所谓排他性是指任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其 专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用 其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品( 中华人民 共和国专利法第十一条) 。 7 南开大学m b a 毕业论文 根据专利的排他性，我们可以把专利分为三个类型。第一，互斥性专利。互斥性专利 是由持续性的研究过程所产生的，最初的研发成果可以获得基本专利，而在基本专利的基 础上进一步开发的技术则可以获得从属专利，基本专利和从属专利是互斥性的专利，从属 专利权人没有基本专利人的授权，无法实施改进后的技术；基本专利人没有从属专利权人 的授权，同样也无法实施改进后的技术。因此虽然专利局准予发给互斥性的专利，仍产生 法律上的纠葛问题。第二，互补性专利。互补性专利是指一个大发明中，不同雄明人分别 独立获得不同技术部分的专利，若缺少一部分则无法实施该发明，这些个别专利即为互补 性专利。例如，生产电灯泡的权利，除了要获得灯泡真空部份的专利外，还要获得钨丝的 专利。第三，替代性专利。替代性专利是指在市场上相互竞争产品或制程的专利，当发明 人设计发明全新的产品或制程，完全替代市场上原有的专利技术。例如玻璃的制造可以有 不同的程序，如醮蘸及抽吸程序，缺少这两个有竞争性的专利权人合作，玻璃制造商仍可 以在两个技术间做选择。 五、专利诉讼 专利诉讼属于民事诉讼的一种。民事诉讼是指法院为了从法律上解决民事纠纷和利害 冲突，在与此有利害关系的当事人参与下，进行审理和裁判的程序“1 。民事纠纷是指平等 主体之间发生的，以民事权利和义务为内容的社会纠纷。可见，民事诉讼的核心是是否拥 有某项民事权利。专利诉讼的核心则是是否拥有专利权。 由于涉及到法律、技术、经济等诸多方面，专利诉讼相较普通民事诉讼更为复杂。企 业提起专利诉讼时，主要考虑的因素如下： 1 专利制度的有效性5 1 ( 1 ) 法规的完备性。 ( 2 ) 国民对法规的遵从度。 ( 3 ) 国家对法规的实施程度。 ( 4 ) 法院的执法行为。 ( 5 ) 专利侵害的赔偿。 2 专利诉讼的成本 ( 1 ) 直接成本。在美国，一件经由审判的中等的专利诉讼成本在2 2 0 万左右1 。 江伟，民事诉讼法学原理，北京：中国人民大学出版社，1 9 9 9 年 钉o v eg r a n s t r a n d t h pe c o n o m i c sa n d m a n a g e m e n to f i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y , e d w a r de l g a r , m a , u s a , 1 9 9 9 酗a n t h o n yl m i e l e p a t e n ts t r a t e g y , j o h nw i l e y & s o n s i n e ，n e wy o r k , u s a , 2 0 0 0 8 南开大学m b a 毕业论文 ( 2 ) 间接成本。包括对公司高层精力的牵扯、对公司股价的影响，引起客户的购买 迟疑等。 3 专利诉讼的风险 ( 1 ) 事实认定的风险。专利诉讼由于是涉及专业技术的诉讼，要求律师及法官对技 术、产品都需要有透彻、深入的了解。 ( 2 ) 判决的风险。法官对专利制度的态度以及其他一般诉讼的影响因素均会造成判 决的不确定性。 ( 3 ) 专利被无效的风险。由于专利的浩如烟海，任何专利都可能会找到相关前案， 而被无效。 ( 4 ) 被反诉的风险。因为生产相同产品的厂商都会为其产品部署多件专利，这些专 利中很多是互补性和互斥性专利，a 厂商的专利涵盖b 厂商的产品，b 厂商往往也会具有 其他专利涵盖a 厂商的产品。 4 专利诉讼的回报 ( 1 ) 市场份额的维护。将竞争对手排除出这个市场，或者增加竞争对手的产品成本。 ( 2 ) 收取权利金。权利金为现金流收入，且免去了企业依靠产品获取收入的原料采 购、生产、销售等诸多环节。 ( 3 ) 市场炒作效应。提高企业知名度，促进产品销售，提高公司股价。 9 南开大学m b a 毕业论文 第一章专利竞争 我国企业近年来频频遭遇专利诉讼，而专利诉讼并非简单法律意义上的企业间纠纷， 其背后是深层次的企业竞争，更是先进企业阻碍后来企业进一步发展的有利武器。发达国 家的企业由于专利制度发展较早，具备先进的专利发展策略。他们根据企业专利制度建立 的成熟度、产业生命周期、企业规模、研发水平的不同，采用不同的专利发展策略，从而 建立有效的专利屏障，在专利竞争中处于不败之地。 第一节企业间专利诉讼向专利竞争的演变 知识经济的到来，专利诉讼的风险，专利申请的的竞赛，以及专利自身的特点等一系 列因素，促使专利诉讼从一个法律问题变成一个需企业正视的管理问题。 一、知识经济的到来 专利是为保护技术而产生的，因此，科技的突飞猛进也使专利活动异常活跃。从历史 上来看，美国的专利申请有四次高峰，每次都和科技的突破紧密相连。第一次是在十九世 纪八十年代，正值蒸汽机、铁路、电报、电话、电力的蓬勃发展，每年批准的专利申请量 达到两万件左右；第二次是在二十世纪初，汽车航空业的快速发展，年批准的申请量达到 四万件左右；第三次是在二十世纪六七十年代，塑料与其他合成材料以及航太类快速发展， 年批准的申请量达到六万件左右7 1 ；而当今时代，信息通讯、纳米、生物科技都在急速发 展，为了在知识经济中拔得头筹，企业对专利更为重视，专利申请量更是急剧飙升，2 0 0 3 年的专利公告件数为1 8 7 1 4 7 件，是1 9 8 3 年的3 倍，如图1 1 所示。 二、企业专利申请与专利诉讼的风起云涌 1 专利申请与专利诉讼剧增 企业之间的专利竞争更是犹如核竞赛，为了掌握在专利竞争中的主动，企业的专利申 请量每年都在不断上升，图1 2 为美、日、欧、台湾各自一家代表性公司2 0 年来专利申 请量的变化图。 刀o v eg r a n s t r a n d ，t h ee c o n o m i c sa n d m a n a g e m e n to f i n t e l l e c t u r a lp r o p e r t y , e d w a r de l g a r , m a , u s a , 2 0 0 0 1 0 南开大学m b a 毕业论文 二j i * i = i = i _ i i 一1 c 一一一 图1 1 美国专利甲请量变化图1 2 代表性公司2 0 年来专利申请量殳化 资料来源：作者整理 资料来源：作者整理 而专利本身又需要向专利局缴纳专利申请费及年费( 以一篇普通美国专利维持二十年 计算，花费约为8 ，2 2 0 美元，加上律师费，大概在2 2 ，6 1 0 到3 6 ，1 1 0 美元之间阴1 ) ，对企 业来讲是一个沉重的负担，企业不会让这些专利闲置而无所作为，专利诉讼日益增长。图 2 3 和图2 4 为近年美国通讯和计算机领域发生的专利诉讼案件统计。 图l - 3 近年美国通讯领域专利诉讼案件统计图1 4 近年美国计算机领域专利诉讼案件统计 资料来源( 图1 3 、图1 4 ) ：a n t h o n yl m i e l e ，p a t e n ts t r a t e g y , j o h nw i l e y s o n s ，i n c ，2 0 0 0 ，p 2 5 2 成族专利的诉讼 当今企业收到专利诉讼时，往往是被指控侵犯十几篇，甚至数十篇的成族专利，而非 单一专利，这样纵使企业可以成功辩护不侵犯某篇专利或无效某篇专利，却难以避开十几 篇专利形成的专利网。这就使企业在遭遇专利诉讼时，企图抗辩不侵权几乎不可能。只能 是自己累积雄厚的专利实力，在遭遇专利诉讼时反诉对方侵犯自己的专利，从而迫使对方 撤回诉讼，或是震喝对方根本就不敢前来挑衅。 3 专利与标准的结合 同时，当今企业还惯于使专利和技术标准结合在一起。企业的产品要流通于市场必须 符合一定的技术标准，而某些企业藉专利掌控技术标准，从而在竞争中处于优势。 8 l a n t h o n yl m i e l e ，p a t e n ts t r a t e g y , j o h nw i l e y & s o n s ，i n c ，n e wy o r k ，u s a ，2 0 0 0 1 l 南开大学m b a 毕业论文 以上这些因素使专利诉讼演变为专利竞争，专利问题由偶尔出现的法律问题演变为企 业经常面临到的管理问题。企业，尤其是技术驱动型企业，必须把专利问题纳入到日常管 理中来。 三、专利的竞争本质 除了日渐密集的专利诉讼使专利竞争日益凸显，专利本身也有着竞争的本质。 、 1 专利与企业产品的密切相关。 专利是企业生产的产品的技术方案，也就是企业产品的护身符。而从某种角度来讲， 企业竞争就是其产品的竞争，因此，作为企业产品护身符的专利在发生专利诉讼时，无疑 不是简单意义上的法律诉讼，而是企业竞争的表现形式。 2 专利的先动优势 无论先申请制还是先发明制，专利权都是授予最先者，并赋予其排斥他人制造相同产 品或使用相同方法的权利。因此，这必然会产生企业为获取专利权的竞争。 3 专利权是一种排他权 专利权本身就是一种排他权，具有攻击他人的天然属性。 第二节专利竞争与企业竞争 我国企业近来专利诉讼的增多与我国企业所处的发展阶段是紧密相关的，一是我国企 业正从国内市场走向国际市场，与跨国公司有了市场上的冲突；二是我国企业正从技术跟 随者向技术领先者突破，危及跨国公司的技术领先优势；三是我国企业依据其市场和成本 优势由弱变强，改变产业内的战略集团格局，必然遭到产业内其他强势企业的遏制。 一、专利诉讼、专利竞争与企业竞争的关系 从南开大学王迎军教授等提出的企业竞争多层次模型9 1 ( 如图1 5 所示) ，我们可以 看出专利诉讼、专利竞争与企业竞争的关系。 1 9 1 王迎军、柳茂平， 乙 丙的关系) ，称为 保守联盟；如果乙丙联盟，则可以取得优势地位，改变三位成员的权力位阶( 此时乙 丙 甲) ，称为革新联盟。如果甲丙联盟，原拥有高阶地位的甲权力更增强了，同时丙受到甲 的支持可以支配乙，此种结盟是最具权力的甲破坏了乙对丙的合法权利，称为不当联盟。 表2 1 三位体的保守、革新及不当联盟 簇镳燃缫溺懑燃瀚鬻戮溺蕤缫燃麟缀缫缀霸蒸燃 甲= 乙= 丙无 甲乙、乙丙、甲丙 无型一 甲 乙，乙= 丙 无乙丙甲乙、甲丙型二 甲 乙 丙 甲乙乙丙甲丙 甲 乙 丙 甲乙、乙丙 无甲丙 型六 甲 ( 乙+ 丙) 甲 乙 丙 甲乙无乙丙、甲丙 型七 甲= ( 乙+ 丙) 甲= ( 乙+ 丙) 无无 甲乙、乙丙、甲丙 型八 乙= 丙 1 1 8 1 吴思华， 数字蜂窝移动通信网多媒媒体网关控制协议 体消息业务设备规范：多媒体电子政务标准指南一网络基础 消息业务中心基于网络的i p - v p n 框架体系 ( n g n 框架体制规范( i p 组播路由协议技术规范 软交换设备技术要求 资料来源：作者整理 4 专利诉讼经验 c i s c o 起诉华为系华为第一次专利诉讼，华为并无相关诉讼经验。 5 华为与c i s c o 路由器专利实力对比结果 参照本节与第二节，无论从专利部署、关键专利、参与的技术标准与协会、专利诉讼 经验四方面哪一方面来看，华为与c i s c o 均有着悬殊的差距，其对比如表3 1 4 所示。 南开大学m b a 毕业论文 表3 1 4 华为与c i s c o 路由器专利实力对比 黧溺懑震鬟鬻鬣雾 企业规模 大中 研发水平 高中 专利部署量 4 31 9 关键专利引证率和7 3 5 参与制定标准数6 9 专利诉讼经验次数8 0 资料来源：作者整理 第四节3 c o m 公司概况及其路由器领域专利实力 一、3 c o m 公司概况 3 c o m 公司系全球领先的互联网络设备及解决方案供应商，其成立于1 9 7 9 年，创始人 b o bm e t c a l f e 为以太网网络协议的主要发明者，因为公司的发展目标是计算机 ( c o m p u t e r ) 、通讯( c o m m u n i c a t i o n s ) 及兼容性( c o m p a t i b i l i t y ) ，故取名为3 c o m 。3 c o m 公司总部位于美国加利福尼亚洲，在世界各地没有分支机构，于1 9 9 4 年进入中国市场，为 首家进入中国市场的网络系统供应商。 为适应市场之动态需求，2 0 0 0 年3 月3 c o r n 公司开始进行战略转型，剥离低端的调制 解调器( m o d e m ) 业务，转移企业高端产品线，集中精力发展宽带访问、无线访问及基于 w e b 的解决方案等企业核心业务。至2 0 0 1 年5 月，3 c o m 公司一分为三，完成机构重组， 其拆分后每个子公司均拥有各自独特的业务模式及核心优势，其组织结构如表3 1 5 所示。 表3 1 53 c o m 公司组织结构 鬻麓溅溯黼慧溯憋斓黼辫激麓餐凌测黼溱滋黼羹黼i 鬻蒺鋈戮l 鋈骥蒸| | 为电讯服务供货商提供基于i p 的访问基础架构和服务。 c o m m w o r k s 公司2 0 0 0 年1 2 月当前世界2 0 家顶级电讯公司中的1 6 家为c o m m w o r k s 公司 的客户。 为企业和小型商业用户提供实用的网络基础架构产品和 解决方案，包括局域网交换、w e b 技术、网络电话、无线 商业网络公司( b n c )2 0 0 1 年5 月 局域网和网关等，并为计算设备接入到计算机网络提供可 靠的连接产品。 商业连接公司( b c c )2 0 0 1 年5 月专攻低端网卡、集线器，以0 蹦为主。 资料来源：作者整理 4 7 南开大学m b a 毕业论文 1 3 c o m 公司之合作伙伴 3 c o m 公司拥有e x t r e m en e t w o r k s 、智邦、e r i c s s o n 、n o r t e l 、s i e m e n s 等多家合作 伙伴，具体如表3 1 6 所示。 表3 1 63 c o m 公司之策略联盟 蠢商囊主要产品领域 e x t r e m en e t w o r k s 高阶宽频以太网交换机 智邦网络卡、集线器、交换机 e r i c s s o n n o r t e l电信 s i e m e n s 华为 以太网交换机，中低端路由器 资料来源：作者整理 2 0 0 3 年3 月，3 c o m 公司与中国华为技术有限公司联合宣布双方将成立合资公司，共 同经营企业网络产品的研发、生产以及销售，为全球企业用户提供相关和服务。 表3 1 73 c o m 与华为合资简介 公穰名称3 c o m h u a w e i 华为一3 c o m ( 中国) 总部 香港 燕事会童摩i 3 c o m 总裁兼c e ob r u c ec l a f li n i 。 一 - c e o华为总裁兼c e o 任正非 现金$ 1 6 0 m 与中国及日本两地的业务及相关i p 许可等，拥有 3 c o m 合资公司4 9 的股份，今后两年内持有合资公司5 1 的股份 - 醛次南磙 仅贝h 舒 现有路由器、以太网交换机及相关技术、销售，拥有合资公司 华为 5 1 的股份，今后两年内持有合资公司4 9 的股份 网络核心、配线间及广域网所需之2 层和3 层i o 1 0 0 1 0 0 0 m 模块化交换 撼供袤产品 机，堆栈式交换机，以及全线的企业级路由器 资料来源：作者整理